附錄 99.1
安費諾 | 新聞發佈 |
世界總部
霍爾大道 358 號
康涅狄格州沃靈福德 06492
電話 (203) 265-8900
AMPHENOL 公佈 2023 年第三季度業績
並宣佈增加股息
2023 年第三季度亮點:
● | 銷售額為31.99億美元,與2022年第三季度相比,按美元計算下降了3%,有機下降了5% |
● | GAAP 攤薄後每股為0.83美元,與去年同期相比增長4% |
● | 調整後的攤薄每股收為0.78美元,與去年同期相比下降了3% |
● | GAAP 和調整後的營業利潤率分別為 20.6% 和 20.8% |
● | 運營現金流和自由現金流分別為6.18億美元和5.44億美元 |
● | 自7月財報電話會議以來完成了三項收購——康納製造服務、Q Microwave和XMA公司——並簽署了收購PCTEL的協議 |
● | 季度股息增加了5%,至每股0.22美元 |
康涅狄格州沃靈福德,2023年10月25日。安費諾公司(紐約證券交易所代碼:APH)今天公佈了2023年第三季度業績。
安費諾總裁兼首席執行官亞當·諾維特表示:“我們很高興2023年第三季度結束時,銷售額和調整後的攤薄每股收益均超過了我們預期的最高水平。”“受移動網絡、移動設備、IT 數據通信、寬帶和工業市場放緩的推動,銷售額較上年下降了3%,但商用航空、軍用和汽車市場的增長以及公司收購計劃的貢獻部分抵消了這一點。儘管我們的銷售額比上年有所下降,但我們的團隊在本季度表現強勁,調整後的營業利潤率達到20.8%。”
“在2023年第三季度,Amphenol繼續以各種方式部署其財務實力,以增加股東價值。這包括以1.49億美元的價格回購其170萬股普通股,以及支付1.25億美元的股息,從而向股東返還的資本總額接近2.75億美元。”
“我們仍然專注於通過堅定地致力於為所服務市場的客户開發支持技術、持續的市場和地域多元化戰略以及積極而成功的收購計劃來擴大我們的增長機會。為此,自7月財報電話會議以來,我們很高興已經完成了三項收購:康納製造服務公司、Q Microwave和XMA公司。Connor總部位於伊利諾伊州,是電力互連產品的全球製造商,包括用於汽車和工業市場的高壓母線,年銷售額約為1億美元。Q Microwave總部位於加利福尼亞州,是用於軍事平臺的關鍵任務射頻組件的設計和製造商,年銷售額約為2000萬美元。XMA總部位於新罕布什爾州,還是軍事和IT數據通信市場的射頻組件提供商,年銷售額約為1500萬美元。Connor 將納入我們的互連和傳感器系統領域,而 Q Microwave 和 XMA 將納入我們的惡劣環境解決方案部門。所有這些收購進一步擴大了我們在各個市場上提供的高科技互連產品,同時為Amphenol家族增加了才華橫溢的管理團隊。”
“我們還感到高興的是,我們在2023年10月13日達成了收購PCTEL公司(納斯達克股票代碼:PCTI)的最終協議。PCTEL 是全球領先的天線、專用工業物聯網產品和測試與測量解決方案提供商。該交易預計將於2024年初完成,但須獲得PCTEL股東的批准和其他慣例成交條件。PCTEL為進一步擴大我們本已強大的天線產品範圍帶來的機會令我們感到興奮。”
季度股息增加
2023年10月24日,公司董事會批准將公司的季度股息增加5%,從每股0.21美元增加到每股0.22美元。新的股息金額將於2024年1月10日支付給截至2023年12月19日的登記股東。
2023年第四季度和全年展望
假設市場狀況沒有明顯惡化以及匯率保持不變,Amphenol預計2023年第四季度的銷售額將在30.90億美元至31.50億美元之間。這意味着比上一季度下降了3%至5%。調整後的攤薄每股收益預計將在0.75美元至0.77美元之間,較2022年第四季度下降1%至4%。
安費諾預計,2023年全年的銷售額將在123.17億美元至123.77億美元之間,比上年下降2%,而調整後的攤薄每股收益預計將在2.94美元至2.96美元之間,比上年下降1%至2%。該指南不包括收購PCTEL的影響,該收購尚未完成。
諾威特繼續説:“儘管全球面臨持續的挑戰和不確定性,但我們對公司2023年第三季度的業績感到非常滿意。”“電子革命持續加速,為Amphenol在我們的每個多元化終端市場創造了令人興奮的長期增長機會。我們持續努力利用我們的競爭優勢,創造持續的財務實力,以及我們通過有機方式和通過收購計劃擴大產品供應的舉措,為公司的未來業績奠定了良好的基礎。我相信,我們優秀的創業管理團隊有能力繼續動態適應不斷變化的市場狀況,利用所有市場週期中出現的各種增長機會,繼續為我們的股東和其他利益相關者創造可持續的長期價值。最重要的是,我仍然非常感謝我們的團隊在應對全球眾多挑戰方面所做的非凡努力,同時繼續大力支持我們的客户並推動卓越的運營業績。”
電話會議和網絡直播詳情
該公司將於2023年10月25日星期三下午1點(美國東部時間)舉行電話會議,討論其第三季度業績。免費撥入號碼是 888-455-0949;國際撥入號碼是 +1-773-799-3973;密碼:LAMPO。電話會議的重播將持續到2023年11月25日星期六晚上 11:59(美國東部標準時間)。重播號碼為免費電話 800-813-5529;國際電話號碼 +1-203-369-3826;密碼:7183。
可以通過公司網站 https://investors.amphenol.com 的 “投資者關係” 部分觀看電話會議的直播和重播。
關於 Amphenol
Amphenol Corporation 是世界上最大的電氣、電子和光纖連接器及互連繫統、天線、傳感器和基於傳感器的產品以及同軸和高速特種電纜的設計者、製造商和營銷商之一。Amphenol 在全球約 40 個國家的工廠設計、製造和組裝其產品,並通過自己的全球銷售隊伍、獨立代表和全球電子分銷商網絡銷售其產品。作為互連市場高增長領域的領導者,Amphenol的業務多元化,包括:汽車、寬帶通信、商業航空航天、工業、信息技術和數據通信、軍事、移動設備和移動網絡。如需瞭解更多信息,請訪問 www.amphenol.com。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿中包含的財務報表是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“GAAP” 或 “美國公認會計原則”)編制的。本新聞稿還包含某些非公認會計準則財務指標,包括調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、歸屬於Amphenol Corporation的調整後淨收益、調整後的有效税率、調整後的攤薄後每股收益、有機淨銷售增長和自由現金流(統稱為 “非公認會計準則財務指標”),旨在補充報告的GAAP業績。管理層利用這些非公認會計準則財務指標作為內部審查的一部分,以監測、評估和預測公司的財務業績,向公司董事會通報經營業績並評估相關的員工薪酬指標。管理層認為,此類非公認會計準則財務指標可能有助於投資者評估公司的整體財務業績、趨勢和同期比較業績。與營業收入、營業利潤率、歸屬於安費諾公司的淨收益、有效税率和攤薄後每股收益相關的非公認會計準則財務指標不包括與本報告所述期間公司經營業績沒有直接關係的收入和支出。在任何時期內列報這些非公認會計準則財務指標時排除的項目可能包括但不限於收購相關費用、再融資相關成本、與討價還價收購相關的收益以及某些離散的税收項目,包括但不限於(i)與股票薪酬相關的超額税收優惠以及(ii)税法重大變化的影響。與淨銷售額相關的非公認會計準則財務指標不包括與外幣兑換和收購相關的影響。本新聞稿末尾包含非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。但是,此類非公認會計準則財務指標僅用於補充目的,不應孤立地考慮,也不得作為相關的美國公認會計準則財務指標的替代品或優於相關的美國公認會計準則財務指標。此外,這些非公認會計準則財務指標不一定與其他公司提出的類似指標相同或可比,因為此類指標的計算方式可能有所不同,也可能排除不同的項目。非公認會計準則財務指標在本新聞稿末尾的 “補充財務信息” 表中定義,應與公司根據美國公認會計原則列報的財務報表一起閲讀。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包括1995年《私人證券訴訟改革法》、經修訂的1933年《證券法》第27A條以及經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。此類前瞻性陳述基於我們的管理層使用當前可用信息對未來事件或情況的假設和信念,因此,它們受到風險和不確定性的影響。前瞻性陳述涉及 Amphenol Corporation 預計或認為未來可能或將要發生的事件或發展。這些前瞻性陳述涉及公司的預期業務和財務業績以及財務狀況等,可能包含諸如:“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“指導”、“打算”、“展望未來”、“可能”、“持續”、“樂觀”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“預測”、“打算”、“展望未來”、“可能”、“潛力”、“預測”、“預測”,“項目”、“尋求”、“應該”、“目標”、“將” 或 “將” 以及其他具有類似含義的詞語和術語。就其性質而言,前瞻性陳述涉及不同程度的不確定性問題,例如有關預期收益、收入、增長、流動性、有效税率、利率或其他問題的陳述。儘管該公司認為,所有前瞻性陳述中反映的預期,包括我們可能對2023年第四季度和全年銷售額和調整後的攤薄後每股收益以及完成某些收購的預期時機等事宜做出的預期,都是基於合理的
假設,預期可能無法實現或可能存在實質性偏差。提醒讀者和投資者不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅代表發表之日。
有些風險和不確定性可能導致實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異,其中包括但不限於以下風險:與在美國以外國家開展業務相關的政治、經濟、軍事和其他風險,以及總體經濟狀況、地緣政治條件、美國貿易政策(包括但不限於制裁)和公司無法控制的其他因素的變化;與任何經濟放緩或衰退相關的不確定性公司的結局可能對客户的財務狀況產生負面影響並可能導致需求減少的市場;與不利的公共衞生發展相關的風險和影響,包括流行病和流行病,例如 COVID-19 疫情,它在2020年至2023年初期間擾亂了我們的運營,並可能在未來再次中斷運營;與我們無法獲得某些原材料和組件相關的風險;網絡安全威脅和用於破壞運營和未經授權訪問我們的信息技術系統的技術,包括但不限於惡意軟件、網絡釣魚、憑據收集、勒索軟件和其他日益複雜的攻擊,這些攻擊在全球範圍內繼續擴展和發展,除其他外,可能損害我們的信息技術系統和破壞業務運營,導致聲譽受損、知識產權損失、機密信息和關鍵業務、財務或其他數據的丟失或無法訪問,和/或導致高度敏感的機密信息的發佈,並可能導致訴訟和/或政府調查和罰款及其他風險;極端天氣狀況和自然災難事件造成的負面影響,包括由氣候變化和全球變暖引起或加劇的負面影響;與我們的任何員工、客户、供應商、分銷商或任何其他業務合作伙伴的不當行為相關的風險,這些不當行為可能會損害我們的商業聲譽和財務業績,並可能導致我們不遵守美國政府和各個外國司法管轄區的反腐敗法律法規;公司開展業務所使用的各種貨幣的匯率;與公司依賴吸引、招聘、僱用和留住熟練員工(包括作為我們各個管理團隊的一員的員工)相關的風險;與對環境、社會和公司治理問題的審查和期望日益增加相關的風險,這些審查和期望可能導致額外成本或風險或以其他方式對我們的業務產生不利影響;在技術創新的基礎上努力成功競爭的風險和困難,產品質量和性能、價格、客户服務和交付時間;公司依賴終端市場動態來銷售產品,尤其是在通信、汽車和軍用終端市場;經常向包括公司在內的供應商施加壓力的大客户所產生的定價壓力;受政治和預算波動和限制影響的美國和非美國政府的國防開支變化,所有這些都可能對我們的經營業績產生不利影響;困難和與收購和整合新收購業務相關的意外費用,包括商譽和其他無形資產減值的可能性;公司無法控制的可能導致無法履行其財務和其他契約和要求的事件,這可能導致公司的循環信貸額度、無抵押定期貸款信貸額度或我們的任何優先票據違約;與公司無法以優惠條件進入全球資本市場相關的風險,包括由於總體經濟或資本市場狀況嚴重惡化,或由於公司信用評級下調;利率變動;公司可能面臨的政府合同風險,包括有關報告義務、政府合同履行以及與美國和其他外國政府或其供應商(直接和間接)開展業務相關的風險的法律法規;政府進出口管制以及制裁和我們的某些產品可能受到的貿易禁運,包括出口許可、海關法規、經濟制裁和其他法律;美國和外國司法管轄區財政和税收政策的變化、税務機關的審計和審查、法律、法規和指導;在執行和保護公司知識產權方面的任何困難;訴訟、客户索賠、自願或強制產品召回、政府調查、刑事責任或環境問題,包括法律變更和公司可能遵守的法規;以及與應對氣候變化的負面影響相關的增量成本、風險和監管。
對這些不確定性和其他風險的進一步描述可以在公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告、10-Q表季度報告以及公司向美國證券交易委員會提交的其他報告中找到。這些文件中未指出的這些不確定性或其他不確定性(我們目前預計不會對我們的業務產生不利影響,或者我們目前無法預測或確定)可能導致公司的實際未來業績與任何前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異。除非法律要求,否則公司沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述。
聯繫人:
雪莉·斯克里布納
戰略與投資者關係副總裁
203-265-8820
IR@amphenol.com
AMPHENOL 公司
簡明合併收益表
(未經審計)
(百萬美元和股份,每股數據除外)
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | | ||||||||
| | 9月30日 | | 9月30日 | | ||||||||
|
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| ||||
淨銷售額 | | $ | 3,199.2 | | $ | 3,295.2 | | $ | 9,227.2 | | $ | 9,383.8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
銷售成本 | | | 2,150.7 | | | 2,235.2 | | | 6,243.5 | | | 6,393.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
毛利 | | | 1,048.5 | | | 1,060.0 | | | 2,983.7 | | | 2,990.7 | |
| | | | | | | | | | | | | |
收購相關費用 | | | 9.0 | | | 12.0 | | | 18.4 | | | 12.0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | | | 381.6 | | | 366.9 | | | 1,095.7 | | | 1,059.0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
營業收入 | | | 657.9 | | | 681.1 | | | 1,869.6 | | | 1,919.7 | |
| | | | | | | | | | | | | |
利息支出 | | | (33.6) | | | (32.8) | | | (104.5) | | | (91.3) | |
討價還價收購的收益 (1) | | | — | | | — | | | 5.4 | | | — | |
其他收入(支出),淨額 | | | 9.2 | | | 2.6 | | | 18.9 | | | 6.6 | |
| | | | | | | | | | | | | |
所得税前收入 | | | 633.5 | | | 650.9 | | | 1,789.4 | | | 1,835.0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
所得税準備金 (2) | | | (115.2) | | | (150.4) | | | (363.0) | | | (429.2) | |
| | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | 518.3 | | | 500.5 | | | 1,426.4 | | | 1,405.8 | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益 | | | (4.4) | | | (3.9) | | | (12.8) | | | (11.0) | |
| | | | | | | | | | | | | |
歸屬於安費諾公司的淨收益 | | $ | 513.9 | | $ | 496.6 | | $ | 1,413.6 | | $ | 1,394.8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
每股普通股歸屬於安費諾公司的淨收益——基本 | | $ | 0.86 | | $ | 0.83 | | $ | 2.37 | | $ | 2.34 | |
| | | | | | | | | | | | | |
加權平均已發行普通股——基本 | | | 597.7 | | | 595.3 | | | 595.9 | | | 596.6 | |
| | | | | | | | | | | | | |
歸屬於安費諾公司的每股普通股淨收益——攤薄 (3) | | $ | 0.83 | | $ | 0.80 | | $ | 2.28 | | $ | 2.24 | |
| | | | | | | | | | | | | |
已發行普通股的加權平均值——攤薄 | | | 622.0 | | | 619.3 | | | 620.1 | | | 621.5 | |
附註1反映了與2023年第二季度完成的討價還價收購相關的540萬美元(每股0.01美元)的非現金收益。
附註2 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月的所得税準備金包括與股票薪酬相關的超額税收優惠,分別為3,830萬美元(每股0.06美元)和1,060萬美元(每股0.02美元)。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的所得税準備金包括與股票薪酬相關的超額税收優惠,分別為6,730萬美元(每股0.11美元)和2,190萬美元(每股0.04美元)。
附註3 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月的每股淨收益包括附註2中討論的與股票薪酬相關的超額税收優惠。截至2023年9月30日的三個月,每股淨收益還包括900萬美元(税後840萬美元,合每股0.01美元)的收購相關費用,其中包括與收購相關的外部交易成本。截至2022年9月30日的三個月,每股淨收益還包括1,200萬美元(税後1,050萬美元,合每股0.02美元)的收購相關費用,包括外部交易成本以及與2022年完成的收購所產生的積壓收購價值相關的攤銷。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的每股淨收益包括附註2中討論的與股票薪酬相關的超額税收優惠。截至2023年9月30日的九個月的每股淨收益還包括附註1中討論的與討價還價收購相關的非現金收益,以及1,840萬美元(税後1,620萬美元,合每股0.03美元)的收購相關費用,包括2023年第二和第三季度產生的外部交易成本,以及與第一季度完成的收購所產生的積壓收購價值相關的攤銷 2023 年的季度。截至2022年9月30日的九個月的每股淨收益還包括上述2022年第三季度的收購相關費用。
不包括這些影響和四捨五入的影響,調整後的攤薄每股收益在本新聞稿中定義並與之對賬的非公認會計準則財務指標,截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月,分別為0.78美元和0.80美元,截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月分別為2.19美元和2.23美元。
AMPHENOL 公司
簡明的合併資產負債表
(未經審計)
(以百萬美元計)
| | 9月30日 | | 十二月三十一日 | | ||
|
| 2023 |
| 2022 |
| ||
資產 | | | | | | | |
| | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 1,481.5 | | $ | 1,373.1 | |
短期投資 | | | 252.5 | | | 61.1 | |
現金、現金等價物和短期投資總額 | | | 1,734.0 | | | 1,434.2 | |
應收賬款,減去可疑賬款備抵金分別為70.1美元和63.9美元 | | | 2,571.2 | | | 2,631.3 | |
庫存 | | | 2,099.1 | | | 2,093.6 | |
預付費用和其他流動資產 | | | 369.0 | | | 320.0 | |
| | | | | | | |
流動資產總額 | | | 6,773.3 | | | 6,479.1 | |
| | | | | | | |
不動產、廠房和設備,分別減去2,162.1美元和2,019.3美元的累計折舊 | | | 1,246.6 | | | 1,204.3 | |
善意 | | | 6,574.5 | | | 6,446.1 | |
其他無形資產,淨額 | | | 744.2 | | | 734.1 | |
其他長期資產 | | | 420.4 | | | 462.6 | |
| | | | | | | |
總資產 | | $ | 15,759.0 | | $ | 15,326.2 | |
| | | | | | | |
負債、可贖回的非控股權益和權益 | | | | | | | |
| | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | |
應付賬款 | | $ | 1,248.9 | | $ | 1,309.1 | |
應計薪金、工資和僱員福利 | | | 360.9 | | | 416.7 | |
應計所得税 | | | 113.6 | | | 169.5 | |
應計股息 | | | 125.6 | | | 124.9 | |
其他應計費用 | | | 704.2 | | | 653.2 | |
長期債務的當前部分 | | | 355.6 | | | 2.7 | |
| | | | | | | |
流動負債總額 | | | 2,908.8 | | | 2,676.1 | |
| | | | | | | |
長期債務,減去流動部分 | | | 3,936.4 | | | 4,575.0 | |
應計養老金和退休後福利債務 | | | 129.1 | | | 127.9 | |
遞延所得税 | | | 413.0 | | | 409.8 | |
其他長期負債 | | | 433.4 | | | 443.3 | |
| | | | | | | |
負債總額 | | | 7,820.7 | | | 8,232.1 | |
| | | | | | | |
可贖回的非控制性權益 | | | 21.8 | | | 20.6 | |
| | | | | | | |
股權: | | | | | | | |
普通股 | | | 0.6 | | | 0.6 | |
額外的實收資本 | | | 3,015.0 | | | 2,650.4 | |
留存收益 | | | 5,669.7 | | | 4,979.4 | |
庫存股,按成本計算 | | | (170.6) | | | (79.8) | |
累計其他綜合虧損 | | | (657.9) | | | (535.0) | |
| | | | | | | |
歸屬於安費諾公司的股東權益總額 | | | 7,856.8 | | | 7,015.6 | |
| | | | | | | |
非控股權益 | | | 59.7 | | | 57.9 | |
| | | | | | | |
權益總額 | | | 7,916.5 | | | 7,073.5 | |
| | | | | | | |
負債、可贖回的非控制性權益和權益總額 | | $ | 15,759.0 | | $ | 15,326.2 | |
AMPHENOL 公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
(以百萬美元計)
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | | ||||||||
| | 9月30日 | | 9月30日 | | ||||||||
| | 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | | ||||
來自經營活動的現金: | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | $ | 518.3 | | $ | 500.5 | | $ | 1,426.4 | | $ | 1,405.8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | | | | | | | | | | |
折舊和攤銷 | | | 101.0 | | | 102.7 | | | 291.4 | | | 284.6 | |
股票薪酬支出 | | | 26.9 | | | 23.6 | | | 72.4 | | | 64.2 | |
遞延所得税(福利)準備金 | | | (1.7) | | | (0.9) | | | (7.1) | | | 17.6 | |
通過低價收購獲得收益 | | | — | | | — | | | (5.4) | | | — | |
營運資金組成部分的淨變化 | | | (23.5) | | | (45.1) | | | (81.2) | | | (274.3) | |
其他長期資產和負債的淨變動 | | | (3.0) | | | (4.8) | | | (9.6) | | | (28.6) | |
| | | | | | | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | | | 618.0 | | | 576.0 | | | 1,686.9 | | | 1,469.3 | |
| | | | | | | | | | | | | |
來自投資活動的現金: | | | | | | | | | | | | | |
資本支出 | | | (74.7) | | | (121.0) | | | (267.8) | | | (290.2) | |
處置不動產、廠房和設備的收益 | | | 0.5 | | | 1.7 | | | 2.1 | | | 4.5 | |
購買投資 | | | (79.6) | | | (101.3) | | | (218.8) | | | (304.6) | |
投資的銷售和到期日 | | | 4.0 | | | 153.2 | | | 67.8 | | | 220.6 | |
收購,扣除獲得的現金 | | | (179.4) | | | (213.7) | | | (292.6) | | | (288.2) | |
其他,淨額 | | | (0.1) | | | 7.9 | | | 4.9 | | | 7.4 | |
| | | | | | | | | | | | | |
用於投資活動的淨現金 | | | (329.3) | | | (273.2) | | | (704.4) | | | (650.5) | |
| | | | | | | | | | | | | |
來自融資活動的現金: | | | | | | | | | | | | | |
發行優先票據和其他長期債務的收益 | | | 2.2 | | | 1.2 | | | 354.0 | | | 2.9 | |
償還優先票據和其他長期債務 | | | (3.2) | | | (2.7) | | | (10.3) | | | (7.5) | |
短期借款的收益 | | | — | | | — | | | — | | | 44.9 | |
短期借款的償還 | | | — | | | (24.8) | | | — | | | (44.9) | |
商業票據計劃下的(還款)借款,淨額 | | | — | | | (18.8) | | | (632.6) | | | 111.9 | |
支付與債務融資相關的費用 | | | — | | | — | | | (2.3) | | | (0.4) | |
支付與收購相關的延期購買價格 | | | (1.5) | | | — | | | (1.5) | | | — | |
購買庫存股票 | | | (149.3) | | | (170.1) | | | (469.8) | | | (560.1) | |
行使股票期權的收益 | | | 160.0 | | | 71.8 | | | 323.1 | | | 114.1 | |
向非控股權益的分配和收購 | | | (1.4) | | | (0.3) | | | (8.0) | | | (4.4) | |
股息支付 | | | (125.1) | | | (119.1) | | | (375.0) | | | (358.4) | |
| | | | | | | | | | | | | |
用於融資活動的淨現金 | | | (118.3) | | | (262.8) | | | (822.4) | | | (701.9) | |
| | | | | | | | | | | | | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | | | (14.0) | | | (66.2) | | | (51.7) | | | (125.0) | |
| | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | | | 156.4 | | | (26.2) | | | 108.4 | | | (8.1) | |
| | | | | | | | | | | | | |
期初現金和現金等價物餘額 | | | 1,325.1 | | | 1,215.2 | | | 1,373.1 | | | 1,197.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
期末現金和現金等價物餘額 | | $ | 1,481.5 | | $ | 1,189.0 | | $ | 1,481.5 | | $ | 1,189.0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
已支付的現金用於: | | | | | | | | | | | | | |
利息 | | $ | 28.8 | | $ | 32.9 | | $ | 89.1 | | $ | 86.3 | |
所得税,淨額 | | | 99.4 | | | 140.4 | | | 423.8 | | | 387.8 | |
AMPHENOL 公司
區段信息
(未經審計)
(以百萬美元計)
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | | ||||||||
| | 9月30日 | | 9月30日 | | ||||||||
|
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| ||||
淨銷售額: | | | | | | | | | | | | | |
惡劣環境解決方案 | | $ | 887.3 | | $ | 793.8 | | $ | 2,630.4 | | $ | 2,311.9 | |
通信解決方案 | | | 1,279.2 | | | 1,518.0 | | | 3,567.6 | | | 4,216.5 | |
互連和傳感器系統 | | | 1,032.7 | | | 983.4 | | | 3,029.2 | | | 2,855.4 | |
合併淨銷售額 | | $ | 3,199.2 | | $ | 3,295.2 | | $ | 9,227.2 | | $ | 9,383.8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
營業收入: | | | | | | | | | | | | | |
惡劣環境解決方案 | | $ | 239.1 | | $ | 207.1 | | $ | 705.7 | | $ | 596.8 | |
通信解決方案 | | | 283.3 | | | 341.6 | | | 752.4 | | | 927.2 | |
互連和傳感器系統 | | | 188.9 | | | 185.3 | | | 553.6 | | | 522.8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
股票薪酬支出 | | | (26.9) | | | (23.6) | | | (72.4) | | | (64.2) | |
收購相關費用 | | | (9.0) | | | (12.0) | | | (18.4) | | | (12.0) | |
其他運營費用 | | | (17.5) | | | (17.3) | | | (51.3) | | | (50.9) | |
合併營業收入 | | $ | 657.9 | | $ | 681.1 | | $ | 1,869.6 | | $ | 1,919.7 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
營業利潤率 (%): | | | | | | | | | | | | | |
惡劣環境解決方案 | | | 26.9% | | | 26.1% | | | 26.8% | | | 25.8% | |
通信解決方案 | | | 22.1% | | | 22.5% | | | 21.1% | | | 22.0% | |
互連和傳感器系統 | | | 18.3% | | | 18.8% | | | 18.3% | | | 18.3% | |
| | | | | | | | | | | | | |
股票薪酬支出 | | | -0.8% | | | -0.7% | | | -0.8% | | | -0.7% | |
收購相關費用 | | | -0.3% | | | -0.4% | | | -0.2% | | | -0.1% | |
其他運營費用 | | | -0.5% | | | -0.5% | | | -0.6% | | | -0.5% | |
| | | | | | | | | | | | | |
合併營業利潤率 (%) | | | 20.6% | | | 20.7% | | | 20.3% | | | 20.5% | |
AMPHENOL 公司
補充財務信息
公認會計準則財務指標與非公認會計準則財務指標的對賬
(未經審計)
(百萬美元,每股數據除外)
管理層使用下文定義的非公認會計準則財務指標作為其內部審查的一部分,以監測、評估和預測公司的財務業績,向公司董事會通報經營業績並評估相關的員工薪酬指標。管理層認為,此類非公認會計準則財務指標可能有助於投資者評估公司的整體財務業績、趨勢和同期比較業績。與淨銷售額相關的非公認會計準則財務指標不包括外幣匯率和收購的影響。與營業收入、營業利潤率、歸屬於安費諾公司的淨收益、有效税率和攤薄後每股收益相關的非公認會計準則財務指標不包括與本報告所述期間公司經營業績沒有直接關係的收入和支出。在任何時期不包括此類非公認會計準則財務指標的項目可能包括但不限於收購相關費用、再融資相關成本、與討價還價收購相關的收益以及某些離散的税收項目,包括但不限於(i)與股票薪酬相關的超額税收優惠以及(ii)税法重大變更的影響。以下非公認會計準則財務信息僅用於補充目的,不應孤立地考慮,也不得作為相關的美國公認會計準則財務指標的替代品或優於相關的美國公認會計準則財務指標。此外,這些非公認會計準則財務指標不一定與其他公司提出的類似指標相同或可比,因為此類指標的計算方式可能有所不同,也可能排除不同的項目。此類非公認會計準則財務指標應與公司根據美國公認會計原則列報的財務報表一起閲讀。
以下是報告期內非公認會計準則財務指標與最直接可比的美國公認會計準則財務指標的對賬:
淨銷售額
| | | | | | | | 增長百分比(相對於去年同期)(1) | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | 淨銷售額 | | 國外 | | 常量 | | | | 有機 | |||||||||
| | | | 成長於 | | 貨幣 | | 貨幣網 | | 收購 | | 淨銷售額 | |||||||||
| | | | | | | | 美元 (2) | | 影響力 (3) | | 銷售增長 (5) | | 衝擊 (4) | | 成長 (5) | |||||
截至9月30日的三個月 |
| 2023 |
| 2022 |
| (GAAP) | | (非公認會計準則) | | (非公認會計準則) | | (非公認會計準則) | | (非公認會計準則) | |||||||
按細分市場劃分的淨銷售額: |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
惡劣環境解決方案 | | $ | 887.3 | | $ | 793.8 | | 12 | % | | 1 | % | | 11 | % | | 4 | % | | 7 | % |
通信解決方案 | |
| 1,279.2 | |
| 1,518.0 | | (16) | % | | (1) | % | | (15) | % | | 1 | % | | (16) | % |
互連和傳感器系統 | | | 1,032.7 |
| | 983.4 | | 5 | % | | 1 | % | | 4 | % | | 3 | % | | 1 | % |
合併 | | $ | 3,199.2 | | $ | 3,295.2 | | (3) | % | | — | % | | (3) | % | | 2 | % | | (5) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至9月30日的九個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
按細分市場劃分的淨銷售額: |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
惡劣環境解決方案 | | $ | 2,630.4 |
| $ | 2,311.9 | | 14 | % | | (1) | % | | 14 | % | | 4 | % | | 10 | % |
通信解決方案 | | | 3,567.6 | | | 4,216.5 | | (15) | % | | (1) | % | | (14) | % | | 1 | % | | (15) | % |
互連和傳感器系統 | |
| 3,029.2 | |
| 2,855.4 | | 6 | % | | (1) | % | | 7 | % | | 3 | % | | 4 | % |
合併 | | $ | 9,227.2 | | $ | 9,383.8 | | (2) | % | | (1) | % | | (1) | % | | 2 | % | | (3) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) | 本表中的百分比是使用未四捨五入的實際結果計算得出的;因此,由於四捨五入,各組成部分的總和可能不相加。 |
(2) | 以美元計算的淨銷售增長是根據簡明合併收益表中報告的淨銷售額計算得出的。雖然 “以美元計算的淨銷售增長” 一詞不被視為美國公認會計準則的財務指標,但就本表而言,我們根據公認會計準則業績得出報告的(GAAP)指標,該指標作為與其可比的非公認會計準則財務指標進行對賬的基礎。 |
(3) | 外幣折算影響是一項非公認會計準則衡量標準,表示與去年同期相比,當前報告期的外幣匯率變動對淨銷售額的影響百分比。該金額的計算方法是,從當前報告期的淨銷售額中減去當前報告期的淨銷售額,按相應的上一年度平均外幣匯率折算,以相應的上一年度淨銷售額的百分比計算。 |
(4) | 收購影響是一項非公認會計準則衡量標準,代表未包含在公司本期和/或前一同期合併業績中的收購對淨銷售額的影響百分比。相比之下,與這些收購相關的淨銷售額並不能反映公司的基本增長。收購影響按相應的上一年度淨銷售額的百分比計算。 |
(5) | 以下是上表中列出的某些非公認會計準則財務指標的定義,本新聞稿中可能會提及這些指標。就本新聞稿而言,“固定貨幣” 和 “有機貨幣” 這兩個術語分別與以下非公認會計準則財務指標具有相同的含義: |
固定貨幣淨銷售增長定義為淨銷售增長的同期百分比變化,不包括外幣匯率變動的影響。該公司的業績會受到與外幣折算波動相關的波動的影響。因此,管理層根據以美元計算的實際銷售增長以及有機淨銷售增長(定義見下文)和固定貨幣淨銷售增長來評估公司的銷售業績,並認為這些信息有助於投資者評估潛在的銷售趨勢。
有機淨銷售增長定義為營業量和定價變化導致的淨銷售增長的同期百分比變化,不包括(i)公司無法控制的外幣折算影響,以及(ii)收購影響,兩者均如上所述,在比較基礎上並未反映公司的基本增長。管理層根據以美元計算的實際銷售增長以及固定貨幣淨銷售增長(定義見上文)和有機淨銷售增長來評估公司的銷售業績,並認為此類信息有助於投資者評估潛在的銷售趨勢。
AMPHENOL 公司
補充財務信息
公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬(續)
(未經審計)
(百萬美元,每股數據除外)
經營業績
| | 截至9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2023 | | 2022 | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 淨收入 | | | | | | | | | | | 淨收入 | | | | | ||||
| | | | | | | 可歸因於 | | 有效 | | | | | | | | | 可歸因於 | | 有效 | | | ||||
| | 正在運營 | | 正在運營 | | 安費諾 | | 税 | | 稀釋 | | 正在運營 | | 正在運營 | | 安費諾 | | 税 | | 稀釋 | ||||||
|
| 收入 |
| 利潤 (i) |
| 公司 |
| 費率 (i) | | EPS | | 收入 |
| 利潤 (i) |
| 公司 |
| 費率 (i) | | EPS | ||||||
已報告(GAAP) | | $ | 657.9 |
| 20.6 | % | $ | 513.9 |
| 18.2 | % | $ | 0.83 | | $ | 681.1 |
| 20.7 | % | $ | 496.6 |
| 23.1 | % | $ | 0.80 |
收購相關費用 | | | 9.0 | | 0.3 | | | 8.4 | | (0.2) | | | 0.01 | | | 12.0 | | 0.4 | | | 10.5 | | (0.2) | | | 0.02 |
與股票薪酬相關的超額税收優惠 | | | — | | — | | | (38.3) | | 6.0 | | | (0.06) | | | — | | — | | | (10.6) | | 1.6 | | | (0.02) |
調整後(非公認會計準則)(ii) (iii) | | $ | 666.9 | | 20.8 | % | $ | 484.0 | | 24.0 | % | $ | 0.78 | | $ | 693.1 | | 21.0 | % | $ | 496.5 | | 24.5 | % | $ | 0.80 |
| | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2023 | | 2022 | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 淨收入 | | | | | | | | | | | 淨收入 | | | | | ||||
| | | | | | | 可歸因於 | | 有效 | | | | | | | | | 可歸因於 | | 有效 | | | ||||
| | 正在運營 | | 正在運營 | | 安費諾 | | 税 | | 稀釋 | | 正在運營 | | 正在運營 | | 安費諾 | | 税 | | 稀釋 | ||||||
|
| 收入 |
| 利潤 (i) |
| 公司 |
| 費率 (i) | | EPS | | 收入 |
| 利潤 (i) |
| 公司 |
| 費率 (i) | | EPS | ||||||
已報告(GAAP) | | $ | 1,869.6 |
| 20.3 | % | $ | 1,413.6 |
| 20.3 | % | $ | 2.28 | | $ | 1,919.7 |
| 20.5 | % | $ | 1,394.8 |
| 23.4 | % | $ | 2.24 |
收購相關費用 | | | 18.4 | | 0.2 | | | 16.2 | | (0.1) | | | 0.03 | | | 12.0 | | 0.1 | | | 10.5 | | (0.1) | | | 0.02 |
通過低價收購獲得收益 | | | — | | — | | | (5.4) | | 0.1 | | | (0.01) | | | — | | — | | | — | | — | | | — |
與股票薪酬相關的超額税收優惠 | | | — | | — | | | (67.3) | | 3.8 | | | (0.11) | | | — | | — | | | (21.9) | | 1.2 | | | (0.04) |
調整後(非公認會計準則)(ii) (iii) | | $ | 1,888.0 | | 20.5 | % | $ | 1,357.1 | | 24.0 | % | $ | 2.19 | | $ | 1,931.7 | | 20.6 | % | $ | 1,383.4 | | 24.5 | % | $ | 2.23 |
自由現金流
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | ||||||||
| | 9月30日 | | 9月30日 | ||||||||
|
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
運營現金流 (GAAP) |
| $ | 618.0 |
| $ | 576.0 |
| $ | 1,686.9 |
| $ | 1,469.3 |
資本支出(公認會計原則) | |
| (74.7) | |
| (121.0) | |
| (267.8) | |
| (290.2) |
處置不動產、廠房和設備的收益(GAAP) | |
| 0.5 | |
| 1.7 | |
| 2.1 | |
| 4.5 |
自由現金流(非公認會計準則)(iii) | | $ | 543.8 | | $ | 456.7 | | $ | 1,421.2 | | $ | 1,183.6 |
(i) | 雖然 “營業利潤率” 和 “有效税率” 這兩個術語不被視為美國公認會計準則財務指標,但就本表而言,我們根據公認會計原則業績得出報告的(GAAP)指標,這些指標是與其可比的非公認會計準則財務指標進行對賬的基礎。 |
(ii) | 本表中的所有百分比和每股金額均使用未四捨五入的實際結果計算;因此,由於四捨五入,各組成部分的總和可能不相加。 |
(iii) | 以下是上表中列出的非公認會計準則財務指標的定義,本新聞稿中可能會提及這些定義: |
調整後的營業收入定義為營業收入(在簡明合併收益表中列報),不包括與公司在報告期內經營業績沒有直接關係的收入和支出。
調整後的營業利潤率定義為調整後的營業收入(定義見上文),以淨銷售額的百分比表示(如簡明合併收益表中報告)。
歸屬於Amphenol Corporation的調整後淨收益定義為歸屬於Amphenol Corporation的淨收益(如簡明合併損益表所示),不包括收入和支出及其與公司在本報告所述期間的經營業績沒有直接關係的特定税收影響。
調整後的有效税率定義為所得税準備金(如簡明合併收益表中報告),表示為所得税前收入的百分比(如簡明合併所得報表所示),每項都不包括收入和支出及其與公司在本報告所述期間的經營業績沒有直接關係的特定税收影響。
調整後的攤薄每股收益定義為攤薄後的每股收益(根據美國公認會計原則報告),不包括收入和支出及其與公司在報告期內的經營業績沒有直接關係的特定税收影響。調整後的攤薄後每股收益的計算方法為:歸屬於安費諾公司的調整後淨收益(如上所定義)除以攤薄後已發行股票的加權平均值(如簡明合併收益表中報告)。
自由現金流的定義是(i)經營活動提供的淨現金(“運營現金流”-根據美國公認會計原則報告)減去(ii)資本支出(根據美國公認會計原則報告),扣除不動產、廠房和設備處置收益(根據美國公認會計原則報告),所有這些收入均來自簡明合併現金流量表。自由現金流是公司重要的流動性衡量標準,因為我們認為,這對於管理層和投資者來説,評估我們產生現金的能力,以及評估有多少現金可用於對公司的增長進行再投資或通過股票回購或分紅回報股東非常有用。
AMPHENOL 公司
補充財務信息
公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬——指導
(未經審計)
(百萬美元,每股數據除外)
管理層利用先前定義的作為內部審查一部分的非公認會計準則財務指標來監測、評估和預測公司的財務業績,向公司董事會通報經營業績並評估相關的員工薪酬指標。管理層認為,此類非公認會計準則財務指標可能有助於投資者評估公司的整體財務業績、趨勢和同期比較業績。調整後的攤薄每股收益是一項非公認會計準則財務指標,不包括與公司在本報告所述期間的經營業績沒有直接關係的收入和支出。在任何時期不包括此類非公認會計準則財務指標的項目可能包括但不限於收購相關費用、再融資相關成本、與討價還價收購相關的收益以及某些離散的税收項目,包括但不限於(i)與股票薪酬相關的超額税收優惠以及(ii)税法重大變化的影響。調整後的攤薄後每股收益不一定與其他公司提出的類似指標相同或可比,因為此類指標的計算方式可能有所不同,也可能排除不同的項目。此類非公認會計準則財務指標應與公司根據美國公認會計原則列報的財務報表一起閲讀。
以下是當前第四季度和2023年全年GAAP攤薄每股收益(攤薄後每股收益)與調整後攤薄每股收益(非公認會計準則)的對賬情況:
| | 指導 (1) | ||
|
| 2023 年第四季度 |
| 2023 年全年 |
| | | | |
攤薄後每股收益(GAAP) | | $0.74 - $0.76 | | $3.02 - $3.04 |
| | | | |
收購相關成本,扣除税款 | | $0.01 | | $0.04 |
| | | | |
通過低價收購獲得收益 | | - | | ($0.01) |
| | | | |
與股票薪酬相關的超額税收優惠 | | - | | ($0.11) |
| | | | |
調整後的攤薄後每股收益(非公認會計準則)(2) | | $0.75 - $0.77 | | $2.94 - $2.96 |
(1) | 我們的指引中反映的前瞻性調整後攤薄後每股收益不包括上述與公司經營業績沒有直接關係的某些收入和支出。只有當此類項目已反映在報告期中並因此包含在前瞻性全年期內,或者(ii)公司合理預計將在所提出的前瞻性期限中記錄此類項目且這些金額是可以估算的,則這些項目才被排除在我們的前瞻期指導之外。該公司估計,2023年第四季度的收購相關成本約為每股0.01美元,主要與近期收購相關的採購會計積壓的攤銷有關。因此,第四季度和2023年全年指引反映了這些成本的預期影響,就全年指導而言,還包括截至2023年9月30日的九個月中確認的項目的影響。 |
(2) | 本表中的每股金額是使用實際的、未四捨五入的結果計算得出的;因此,由於四捨五入,各組成部分的總和可能不相加。 |