附錄 99.1
Coinbase公佈中期業績以及延長和擴大其2031年到期未償還的3.625％優先票據的現金要約收購要約
2023 年 9 月 5 日
Remote-first-Company/SAN DIEGO（美國商業資訊）Coinbase Global, Inc.（公司或Coinbase）今天公佈了其先前宣佈的以現金購買其2031年到期的3.625％ 優先票據（以下簡稱 “票據”）的中期業績。
該公司還宣佈，它已修改要約條款，以 (i) 將要約中可能購買的 票據金額從最高總收購價1.5億美元提高到最高總收購價1.8億美元（不包括應計和未付利息）（經修訂的最高投標金額 ），以及 (ii) 將要約的到期日從晚上 11:59 延長至晚上 11:59，新約克市時間，2023年9月1日至紐約市時間2023年9月18日晚上11點59分（延長的到期時間 ）。
公司預計將在2023年9月6日（臨時結算日）接受所有在紐約時間2023年8月18日下午 5:00（提前投標時間）之後但在紐約市時間2023年9月1日晚上 11:59 或之前（臨時到期時間）或之前有效投標的所有票據的付款 付款， ，但須遵守公司規定的條件 2023年8月7日的收購要約（經修訂的購買要約）。
票據持有人（持有人）在提前投標時間之後但在臨時到期時間或之前以購買要約中描述的 方式有效投標票據，有資格獲得已接受購買的票據的總對價（定義見下文）。持有人還將獲得有效投標並獲準購買 的票據的應計利息和未付利息，該票據從最近的利息支付日起至但不包括臨時結算日。已經有效投標票據的持有人無需採取進一步行動即可在臨時結算日收到 總對價（定義見下文）以及應計和未付利息。
截至提前投標時，票據本金總額為 50,034,000 美元的持有人已有效投標，但未有效撤回票據。2023年8月22日（提前結算日），公司同意購買本金總額為50,034,000美元 的票據。根據要約的投標和信息代理機構（投標和信息代理）Global Bondholder Services Corporation提供的信息，在提前投標時間之後，但在 臨時到期時間或之前，又有效投標了211,062,000美元的票據本金總額。再加上在提前投標時或之前有效投標且未有效提取的票據，在臨時到期時間當天或之前有效投標的票據未償還本金總額為261,096,000美元。正如先前宣佈的那樣，在臨時到期時間或之前有效投標票據的持有人有資格獲得 每有效投標的1,000美元票據本金675.00美元（總對價）。
下表列出了與要約有關的某些 信息：
| 發行人 |
的標題 安全 |
CUSIP 編號/ ISIN (1) |
聚合 校長 金額 傑出 (2) |
聚合 校長 金額 已投標Early 之後 招標時間 (2) |
聚合 本金金額 預計會是 已接受 在 上購買 臨時 結算日期 (3) |
聚合 相當於 已付費 (4) |
總計 考慮 (5) | |||||||
| Coinbase 環球有限公司 | 2031年到期的3.625％優先票據 | 144A CUSIP/ISIN：19260Q AD9/ US19260QAD97 法規 S CUSIP/ISIN： U19328 AB6/ USU19328AB62 |
$1,000,000,000 | $211,062,000 | $211,062,000 | $145,761,029 | $675.00 |
| (1) | 提供CUSIP信息是為了方便持有人。對此類數字的正確性 或準確性未作任何陳述。 |
| (2) | 截至臨時到期時間，不包括公司在 早期結算日接受購買的票據。 |
| (3) | 不包括公司在提前結算日接受購買的票據。在滿足 或豁免收購要約中規定的條件的前提下，公司預計，在提前投標時間之後但在臨時到期時間或之前投標的票據將在臨時結算日被接受購買。 但是，無法保證購買要約中規定的條件會得到滿足或免除。 |
| (4) | 關於公司在臨時結算日接受購買的票據，包括應計 和未付利息，不包括公司在提前結算日接受購買的票據。 |
| (5) | 有效投標和接受的票據本金每1,000美元。 |
本次要約的提款權已於紐約時間2023年8月18日下午5點到期。要約將於紐約時間 市時間晚上 11:59 到期，也就是到期時間。
要約中可能購買的票據金額受最高投標金額的約束。根據最高投標金額下的 剩餘容量和按比例分配（如果適用），在臨時到期時間之後但在到期時間之前或到期時有效投標票據的持有人，其票據被接受購買，將有資格獲得總對價以及應計和未付利息。如果在到期時間之後提交，則投標書將無效。在到期時間之前或到期時有效投標並被接受 購買的票據將在到期時間之後的某個日期立即付款，目前預計為2023年9月20日，也就是到期後的第二個工作日。
除本文所述外，先前宣佈的要約的其他條款保持不變。票據持有人在決定投標票據之前，應仔細閲讀購買要約 。
花旗集團環球市場公司擔任本次要約的交易商經理。有關要約的問題 應直接向花旗集團環球市場公司提出，電話：(800) 558-3745（美國免費電話）和 (212) 723-6106（紐約）。與要約有關的文件 的副本可以從招標和信息代理處獲得，網址為 http://www.gbsc-usa.com/coin，也可以致電 (855) 654-2015 或 (212) 430-3774。
本新聞稿不構成任何證券的出售要約或要約購買任何證券。 在任何此類要約、招攬或銷售為非法的司法管轄區，均不得提出任何要約、招攬或出售。本新聞稿並未描述要約的所有重要條款，任何 持有人都不應根據本新聞稿做出任何決定。收購要約包含重要信息，在就要約做出任何決定之前，應仔細閲讀這些信息。
免責聲明
公司、交易商經理、 招標和信息代理人或票據的受託人或其各自的任何關聯公司均未就持有人是否應該或不應該投標任何票據以迴應要約提出任何建議，也沒有以 的身份對要約的條款是否對任何持有人表示任何意見。持有人必須自行決定是否
投標其任何票據，如果是，則投標票據的本金。有關要約條款、條件、免責聲明和適用於要約的其他 信息的描述，請參閲購買要約。
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