美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓， 哥倫比亞特區 20549
表格 U-1
根據法規 A 提交的最新 報告
報告日期 （最早報告事件的日期）2024 年 3 月 22 日
美國 REBEL HOLDINGS, INC.
（發行人章程中規定的確切 名稱）
| 內華達州 | 47-3892903 | |
（州 或其他司法管轄區 of 註冊或組織） |
(國税局 僱主 身份 編號。） |
| 909 18th Avenue South，套房 A，田納西州納什維爾 37212 |
| （主要行政辦公室的完整 郵寄地址） |
(833) 267-3235
（發行人的 電話號碼，包括區號）
根據A條例發行的每類證券的標題 ：C系列可贖回可轉換優先股和普通股。
Item 9.01 其他活動
收入 利息購買協議
2024 年 3 月 22 日，公司與一名合格個人投資者簽訂了收入利息購買協議（“收入利息購買協議”） ，根據該協議，投資者以 100,000 美元的價格從公司購買了收入利息。
作為此類付款的 對價，自2024年6月1日起，一直持續到公司 根據收入利息購買協議的條款回購所有款項，投資者有權每月從公司 獲得其運營子公司產生的1萬美元（“收入利息”）。
根據 收入利息購買協議，公司可以選擇在提前兩天書面通知後隨時回購收入利息 （“看漲期權”）。此外，買方有權選擇（“看跌期權”）， 終止收入利息購買協議，並要求公司在公司根據A條例完成 公開募股時回購未來的收入利息。如果行使看漲期權或看跌期權 ，則公司支付的回購價格將為（i）如果在2024年5月31日當天或之前回購，則公司支付的回購價格將為（i）140,000美元；以及 (ii) 2024 年 6 月 1 日之後的 154,000 美元；在 (i) 或 (ii) 的情況下， 減去公司向公司支付的所有收入利息或其他款項在此日期之前的投資者。
此外，收益利息購買協議包含各種陳述和保證、契約和其他義務以及 其他此類性質交易的慣用條款。
上述 對收入利息購買協議重要條款的描述並不完整，參照收入利息購買協議的全文對 進行了全面限定，該協議的副本作為附錄6.18提交，並以引用方式納入此處。
附錄 索引
| 附錄 否。 | 描述 | |
| 1.1* | American Rebel Holdings, Inc. 與 Digital Offerency, LLC 於 2024 年 3 月 13 日簽訂 | |
| 1.2* | 2023年6月28日，Digital Offering LLC與Benchmark Investment, LLC旗下的EF Hutton之間的附帶信函（參照2024年3月8日提交的1-A/A表格附錄1.2納入） | |
| 1.3* | Digital Ofference, LLC和Benchmark Investment, LLC旗下的EF Hutton, LLC於2024年1月24日簽訂的附帶信函修正案（參照2024年3月8日提交的1-A/A表格附錄1.3納入） | |
| 2.1* | 自2022年1月22日起生效的第二份經修訂和重述的公司章程（參照2024年3月8日提交的1-A/A表格附錄2.1併入） |
| 2 |
| 2.2* | 經修訂和重述的美國反叛控股公司章程自2022年2月9日起生效（參照2024年3月8日提交的1-A/A表格附錄2.2併入） | |
| 2.3* | 生效 25:1 反向股票拆分的第二修訂和重述條款的修正證書（參照2024年3月8日提交的1-A/A表格附錄2.3併入） | |
| 3.1* | A 系列優先股指定證書（參考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附錄 3.1 納入） | |
| 3.2* | B 系列優先股指定證書（參考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附錄 3.2 納入） | |
| 3.3* | 經修訂的 B 系列優先股指定證書（參考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附錄 3.3 納入） | |
| 3.4* | 第一份修訂和重述的C系列優先股指定證書（參照2024年3月8日提交的1-A/A表格附錄3.4納入） | |
| 3.5* | 經修訂和重述的 A 系列優先股指定證書（參考 2023 年 11 月 6 日提交的 8-K 表附錄 4.1 納入） | |
| 3.6* | 日期為2022年2月9日的認股權證代理協議（參照2024年3月8日提交的1-A/A表格附錄3.6納入） | |
| 3.7* | 預先注資認股權證表格（參照2024年3月8日提交的1-A/A表格附錄3.7納入） | |
| 3.8* | 2023 年 2 月 10 日的信貸額度協議（參照 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附錄 3.8 納入） | |
| 3.9* | 2023 年 4 月 14 日的融資協議（參照 2023 年 5 月 1 日提交的 8-K 表附錄 4.1 納入） | |
| 3.10* | 新認股權證 A 的停戰表格（參考於 2023 年 9 月 8 日提交的 8-K/A 表格附錄 4.1 納入） | |
| 3.11* | 新認股權證 B 的停戰表格（參考 2023 年 9 月 8 日提交的 8-K/A 表格附錄 4.2 納入） | |
| 3.12* | 2023 年 12 月 28 日的 Alt Banq 融資協議（參考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附錄 3.12 納入） | |
| 3.13* | 2024 年 1 月 1 日簽訂的 7.5 萬美元新貸款協議（參考 2024 年 1 月 5 日提交的 8-K 表附錄 10.1 納入） |
| 3 |
| 4.1* | 訂閲協議表格（參考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附錄 4.1 納入） | |
| 6.1* | 2021 年 1 月 1 日的 Ross 僱傭協議（參考 2021 年 3 月 5 日提交的 8-K 表附錄 10.1 納入） | |
| 6.2* | 2021 年 1 月 1 日的 Grau 僱傭協議（參考 2021 年 3 月 5 日提交的 8-K 表附錄 10. 2 納入） | |
| 6.3* | 2021 年長期激勵計劃（參照表格 8-K 附錄 10.3 納入，於 2021 年 3 月 5 日提交） | |
| 6.4* | 2021 年 4 月 9 日的 Ross 僱傭協議修正案（參考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附錄 6.4 納入） | |
| 6.5* | 2021 年 4 月 9 日的 Grau 就業協議修正案（參考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附錄 6.5 納入） | |
| 6.6* | 2023 年 11 月 20 日的 Lambrecht 僱傭協議（參考 2023 年 11 月 24 日提交的 8-K 表附錄 10.2 納入） | |
| 6.7* | 羅斯於 2023 年 11 月 20 日發佈的《僱傭協議》第 2 號修正案（參考 2023 年 11 月 24 日提交的 8-K 表附錄 10.3 納入） | |
| 6.8* | 2023 年 11 月 20 日的 Grau 第 2 號僱傭協議修正案（參考 2023 年 11 月 24 日提交的 8-K 表附錄 10.4 納入） | |
| 6.9* | American Rebel Holdings, Inc.與停戰資本主基金有限公司於2023年6月27日簽訂的證券購買協議（參照2023年6月28日提交的8-K表附錄10.1納入） | |
| 6.10* | 停戰認股權證表格（參考 2023 年 6 月 28 日提交的 8-K 表附錄 10.2 納入） | |
| 6.11* | 預先注資認股權證的停戰表格（參考 2023 年 6 月 28 日提交的 8-K 表附錄 10.3 納入） | |
| 6.12* | 停戰登記權協議表格（參照2023年6月28日提交的8-K表附錄10.4併入） | |
| 6.13* | 2023 年 7 月 1 日的 Tony Stewart Racing Nitro 贊助協議（參考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附錄 6.13 納入） | |
| 6.14* | 2023 年 8 月 9 日的 Master Brewing 協議（參照 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附錄 6.14 納入） |
| 4 |
| 6.15* | 2023 年 9 月 8 日的停戰激勵信函（參考 2023 年 9 月 8 日提交的 8-K/A 表附錄 10.1 納入） | |
| 6.16* | 日期為 2024 年 3 月 21 日的 1800 對角線紙幣 | |
| 6.17* | 2024 年 3 月 21 日的 1800 Diagonal 證券購買協議 | |
| 6.18** | 2024 年 3 月 22 日的收入 利息購買協議 | |
| 7.1* | CubeScape, Inc.、American Rebel, Inc. 及其中的某些個人於2016年6月9日簽訂的證券購買協議（參照2016年6月15日提交的8-K表附錄2.1納入） | |
| 7.2* | Champion Safe Co., Inc. 於2022年6月29日簽訂的股票會員權益購買協議（參照2022年7月6日提交的8-K表附錄2.1併入） | |
| 8.1* | 美國反叛控股有限公司、數字發行有限責任公司和全國協會威爾明頓信託基金簽訂的2024年3月20日經修訂和重述的第三方託管協議 | |
| 10.1* | 委託書（包含在本發行聲明的簽名頁中）（參考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附錄 10.1 併入） | |
| 11.1* | BF Borgers CPA, P.C. 的同意（參考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附錄 11.1 納入） | |
| 11.2* | PLLC DeMint Law 的同意（包含在附錄 12.1 中） | |
| 12.1* | DeMint 法律意見書，PLLC（參考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附錄 12.1 納入） |
| * | 此前 在此提交。 |
| ** | 隨函提交 |
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簽名
根據 法規A的要求，發行人已正式促使下述簽署人代表其簽署本報告，因此 已獲得正式授權。
| 美國 REBEL HOLDINGS, INC. | ||
| 日期： 2024 年 3 月 27 日 | 作者： | /s/ 小查爾斯·A·羅斯 |
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小查爾斯·A·羅斯 | |
| 首席執行官 | ||
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