附錄 99.1

Chijet 汽車公司與Jupiter Wellness Acquisition Corp. 簽訂了業務合併協議,成為一家上市公司 ,以推進其在中國和東南亞的電動汽車業務和汽油汽車的銷售

與Jupiter Wellness Acquisition Corp. 簽訂的業務 合併協議估值Chijet的運營公司為16億美元,根據某些收盤後的財務業績或股價指標, 向下修正至6.74億美元

實現 上市裏程碑將使Chijet能夠加快其電動汽車的開發、製造和銷售,同時利用其與中國和東南亞300多家經銷商 的關係,以及其在中國吉林市現有的1,385萬平方英尺 生產基地目前的240,000輛汽車的年產能,擴大傳統氣體燃料混合動力汽車的銷售和生產。
在支付交易費用之前, 的預期收益將約為1.402億美元(假設JWAC公眾股東沒有贖回 ),這將提高Chijet的生產能力、新產品研發、營運資金 和在東南亞的擴張。
Chijet董事長穆宏偉先生和現有的領導團隊將領導合併後的公司。

紐約州新 約克——2022年10月26日——上市的特殊目的收購公司木星健康收購公司(納斯達克股票代碼:JWAC)(“JWAC”)今天宣佈,與赤捷汽車公司(及其子公司 “公司” 或 “Chijet”)簽署了日期為 的最終業務合併協議,該協議日期為 ,與奇捷汽車公司(及其子公司 “公司” 或 “Chijet”)正在開發下一代產品電動汽車並擴大其 製造能力。Chijet預計將使用交易所得款項為計劃中的 下一代電動汽車的開發和生產提供資金,隨着新車型的推出以及兩個生產設施的竣工, 總佔地面積為847萬平方英尺,年產能為20萬輛汽車 正在中國襄陽和煙臺建設中 的竣工,銷售額預計將增加。

“我們 專注於我們的願景,即開發和生產採用最新節能技術的電動汽車,鑑於石油成本的飆升,這一點從未像今天這樣重要,” Chijet 董事長穆宏偉説。“我們的管理團隊承諾 實現我們擴大電動汽車業務的計劃,並利用我們現有的經銷商網絡、我們的製造許可證和 許可證以及供應鏈和生產能力。”

JWAC首席執行官布萊恩 約翰指出:“我們很高興與Chijet達成最終協議。Chijet 設計、製造、銷售和服務全系列汽車、微型卡車、運動型多功能車和電動汽車。作為這個 領域的主要參與者,憑藉其與中國領先汽車製造商一汽集團的關係,我們相信隨着電動汽車行業的擴展,Chijet將繼續擴大其市場地位。JWAC和我們的投資者認為,JWAC 必須與一家在市場低迷時期實現巨大收入和收益增長的快速增長的公司合併, 我們相信我們將通過Chijet的合併來實現這一目標。

Chijet 目前專注於擴大電動汽車的業務,同時製造、銷售和服務傳統燃料汽車。 目前,該公司計劃向中國和東南亞其他地區的300多家經銷商銷售汽車,並通過其中國子公司一汽吉林汽車有限公司(“一汽吉林”)生產 各種車型,包括以森雅品牌出售的3款 SUV車型和以佳寶品牌出售的4款輕型卡車型。Chijet與一汽集團(“一汽”)合作,後者是 中國 “四大” 汽車製造商之一。一汽在2021年生產了超過300萬輛汽車,年收入超過1000億美元 ,在2021年財富500強全球榜單上排名第66位。2019年,智捷間接從一汽購買了一汽 吉林60.05%的權益。此外,Chijet正在中國煙臺建造一座佔地515萬平方英尺的工廠,專門生產電動汽車 ,並計劃建造一個新的總部。Chijet擁有一支由行業資深人士組成的管理團隊,他們在工程和設計、 管理、融資、工業生產和財務管理方面擁有數十年的經驗。一汽吉林生產子公司已通過 IATF16949 質量 管理體系認證、ISO45001 職業健康安全管理體系認證、ISO14001 環境管理 體系認證和 ISO50001 能源管理體系認證。這些認證註冊涵蓋轎車和微型車系列的設計和製造 。

與競爭對手相比,Chijet認為其在生產和供應鏈中具有卓越的優勢。其執行團隊在生產技術方面擁有豐富的 經驗,管理風格以豐田汽車公司為藍本。 兩個新生產設施和公司新辦公室的竣工預計將加強和優化Chijet的 電動汽車、混合動力汽車和汽油汽車的生產能力。此外,Chijet認為它已經與來自世界各地的頂級機構和供應商建立了牢固的關係 。

交易 概述

業務合併將赤捷的隱含企業價值歸因於總額為16億美元,其中包括赤捷在開發新電動汽車車型的中國公司山東寶亞新能源汽車有限公司和生產和銷售傳統燃料汽車的中國公司一汽吉林的 控股權。在總額的16億美元中,由於Chijet未能實現某些財務業績 或股價指標,交易完成後,有6.74億美元可能會被退出和取消。交易完成後,Chijet目前預計,在支付交易費用之前,收益約為1.402億美元(假設JWAC公眾股東沒有贖回)。 交易中籌集的現金收益目前預計將用於建設Chijet的煙臺電動汽車製造基地, 用於為公司運營提供資金,支持其增長並用於一般公司運營目的。擬議交易完成後, Chijet計劃籌集額外資金,以進一步擴大其計劃中的產能和產品供應,以包括新的 型電動汽車。

在 擬議的交易中,Chijet和JWAC都將被一家名為Chijet Motor Company, Inc. (“Pubco”)的新成立的控股公司收購,該公司預計將在納斯達克股票市場(“納斯達克”)上市。

JWAC和Chijet的董事會一致批准了擬議的交易。其關閉須經JWAC股東批准,並受其他慣例成交條件的約束, 包括美國證券交易委員會(“SEC”)宣佈Pubco的註冊聲明生效以及 適用的《高鐵法》等待期到期。假設滿足此類成交條件,目前預計該交易將在2023年第一季度 末完成。

關於 Chijet

Chijet 的 主要業務是開發、製造、銷售和服務傳統燃料汽車和電動汽車。最先進的 製造系統和穩定的供應鏈管理使公司能夠以 合理的價格為消費者提供高性能的產品。中國煙臺的工廠將專門生產電動汽車,公司的總部也將設在計劃中的煙臺工廠 。Chijet 擁有一支由行業資深人士組成的管理團隊,他們在工程和 設計、管理、融資、工業生產和財務管理方面擁有數十年的經驗。

關於 JWAC

JWAC 是一家特殊目的收購公司,其成立的目的是與一個或多個企業或實體進行合併、股本交換、資產收購、 股票購買、重組或其他類似的業務合併。JWAC於2021年12月開始在 納斯達克上市,其普通股和配股分別以股票代碼JWAC和JWACR進行交易。

顧問

廣發證券(香港)經紀有限公司擔任JWAC的財務顧問。

Sichenzia Ross Ference LLP 擔任 JWAC 的法律顧問。

Ellenoff Grossman & Schole LLP 擔任 Chijet 的法律顧問。

關於擬議業務合併及其在哪裏可以找到的重要信息

本 新聞稿涉及上述各方之間的擬議業務合併交易,此處稱為 業務合併。業務合併條款的完整描述將在Pubco打算向美國證券交易委員會提交的 F-4表格上的註冊聲明中提供,該聲明將包括Pubco關於擬發行的與擬議業務合併相關的證券的招股説明書以及JWAC關於為JWAC 股東特別會議徵集代理人進行表決的委託書企業合併(“F-4表格”)。公司和JWAC 都敦促其投資者、股東和其他利益相關人士(如果有)閲讀初步委託書/招股説明書 以及向美國證券交易委員會提交的其他文件,因為這些文件將包含有關JWAC、Chijet和業務 組合的重要信息。在F-4表格宣佈生效後,將包含在F-4表格中的最終委託書/招股説明書 郵寄給JWAC的股東,該日期為企業合併的投票創紀錄日期。一旦可用,JWAC 股東和其他利益相關人員還將能夠免費獲得F-4表格註冊聲明的副本,包括其中包含的 委託書/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交的其他文件,方法是將請求發送至:Jupiter Wellness Acquisition Corp.,1061,佛羅裏達州朱庇特市東印第安敦路 1061 號 110 號套房 33477,(561) 244-247 7100 或訪問美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov。

徵集中的參與者

JWAC 和Chijet及其各自的董事和執行官可能被視為JWAC 股東就擬議的業務合併徵集代理人的參與者。JWAC的股東和其他利益相關人員可能會獲得有關JWAC和Chijet在業務合併中的這些董事和高級管理人員的姓名和權益的更多 詳細信息,將在向美國證券交易委員會提交的文件中列出,包括提交的F-4表格和隨附的委託書/招股説明書。這些文件 可以從上述來源免費獲得,也可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得。

本 新聞稿不包含應考慮的有關業務合併的所有信息, 無意構成任何投資決策或任何其他與業務合併有關的決策的基礎。在做出任何投票或 投資決定之前,我們敦促投資者和證券持有人閲讀F-4表格和隨附的委託書/招股説明書以及與擬議業務合併相關的所有 其他相關文件,因為它們將包含有關擬議業務合併的重要信息,因此這些文件將包含有關擬議業務合併的重要信息。

沒有 要約或招標

本 新聞稿不構成就任何證券或 業務合併徵求代理人、同意或授權。本新聞稿也不會構成出售要約或徵求購買任何證券的要約, 根據任何此類司法管轄區的證券法,在 註冊或獲得資格認證之前,在任何州或司法管轄區,如果此類要約、招攬或出售是非法的,則也不會出售任何證券。除非通過符合經修訂的《證券法》第10條要求的招股説明書或豁免的方式,否則不得發行證券。

前瞻性 陳述

本新聞稿中的 信息包含1995年《私人證券訴訟改革法》中有關擬議業務合併的 “安全港” 條款所指的某些 “前瞻性陳述”。這些前瞻性 陳述通常由 “相信”、“項目”、“期望”、“預期”、 “估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、 “可能”、“應該”、“會”、“會”、“會繼續”、“會繼續”、“會繼續”、“可能出現” 和類似的表述來識別,但是沒有這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。 前瞻性陳述是基於當前預期 和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述,因此受風險和不確定性的影響。實際結果可能與他們的預期、估計 和預測不同,因此,您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。許多因素 可能導致未來的實際事件與本新聞稿中的前瞻性陳述存在重大差異,包括但不限於 :(i)業務合併可能無法及時或根本無法完成的風險,這可能會對JWAC證券的價格 產生不利影響;(ii)未能滿足業務合併完成的條件,包括 的批准 JWAC 股東簽訂的業務合併協議;(iii) 任何事件、變更或其他情況的發生 這可能導致企業合併協議的終止;(iv)在宣佈簽訂企業 合併協議和擬議的業務合併後, 可能對企業合併協議的任何一方提起的任何法律訴訟的結果;(v)各方承認企業合併 協議和業務合併的好處的能力;(vi)缺乏準確的有用財務信息未來資本支出的估計 和未來收入;(vii)有關Chijet行業和市場規模的聲明;(viii) Chijet和Pubco的財務狀況和業績,包括預期收益、隱含的企業價值、業務合併的預期財務影響、 JWAC公眾股東的潛在贖回水平、財務狀況、流動性、經營業績、產品、 Chijet的預期未來表現和市場機會 Pubco;以及(ix)JWAC 和 Pubco 向美國證券交易委員會提交的 文件中討論的那些因素這將包含在F-4表格的註冊聲明和與企業合併有關的 的相關委託書中。您應仔細考慮上述因素以及其他風險和不確定性, 將在 F-4 表格註冊聲明的 “風險因素” 部分以及由 JWAC 或 Pubco 不時向美國證券交易委員會提交的 的相關委託書和其他文件。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性 ,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性 陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述, 儘管Chijet、JWAC和Pubco可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,但他們認為 沒有義務更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因,但受 適用法律的約束。Chijet、JWAC或Pubco均未保證Chijet、JWAC或Pubco將實現其預期。

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Chijet 汽車公司和木星健康收購公司

Brian John,首席執行官

bjohn@jupiterwellness.com