美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

 

表格 8-K

 

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條

 

報告日期 (最早報告事件的日期):2022 年 10 月 25 日

 

Jupiter 健康收購公司

(註冊人的確切 姓名如其章程所示)

 

特拉華   001-41126   87-2646504

(州 或其他司法管轄區

(或 註冊的)

 

(委員會

文件 編號)

 

(I.R.S. 僱主

身份 編號。)

 

印第安敦東路 1061 號,110 號套房

木星, 佛羅裏達州

  33477
(主要行政辦公室的地址 )   (Zip 代碼)

 

註冊人的 電話號碼,包括區號: (561) 244-7100

 

不適用

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址)

 

如果 8-K 表格旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下面的相應方框:

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信
   
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行啟動前 通信

 

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :

 

每個類別的標題  

交易

符號

  註冊的每個交易所的名稱
         
A 類普通股,面值每股 0.0001 美元   JWAC   納斯達克股票市場有限責任公司
         
權利, 每股可兑換成 A 類普通股的八分之一   JWACR   納斯達克股票市場有限責任公司

 

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

 

新興 成長型公司

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

 

 

 

第 Item 7.01 監管局披露。

 

商業 合併協議

 

2022年10月26日,註冊為特拉華州 公司(“公司”)的空白支票、特殊目的收購公司Jupiter Wellness Acquisition Corp. 發佈了一份新聞稿(“新聞稿”),宣佈公司已於2022年10月25日與開曼羣島 豁免公司Chijet Inc. 簽訂了最終的業務合併協議(“BCA”)其子公司 “Chijet”)、Chijet已發行股本的每位參考持有人(統稱為 “賣方”)和某些其他各方與BCA(“業務合併”)設想 的交易有關而成立,其中包括Chijet汽車公司,一家開曼羣島的豁免公司和Chijet(“Pubco”)的全資子公司 。Chijet間接持有中國公司山東寶亞新能源汽車 有限公司(“寶亞”)的控股權益,該公司是電動汽車的生產商和製造商,以及製造和銷售傳統燃料汽車的中國公司一汽吉林汽車 有限公司(“一汽吉林”)。

 

在 遵守BCA的條款和條件的前提下,Pubco將從 賣方手中收購Chijet的所有已發行和流通股份(“購買的股份”),以換取Pubco的普通股,Chijet應無償交出其在Pubco的股份 ,從而使Chijet成為Pubco的全資子公司,賣方成為Pubco( “股票交易所”)的股東。此後,Merger Sub將立即與公司合併併入公司,公司繼續 作為倖存的實體,因此,(i) 公司將成為Pubco的全資子公司,(ii) 在業務合併完成前夕發行的每份 和未償還的公司擔保均不再 ,並將自動取消,以換取其持有人的權利獲得 Pubco(以及公司持有人)基本等同的 擔保A類普通股的公開交易股票,面值 每股0.0001美元(“公司A類普通股”),不贖回其股份,還可獲得持有的每股公司A類普通股一(1)個 或有價值權利(“CVR,定義見BCA”)。

 

根據 BCA,在收盤時,Pubco應向賣方發行和交付總數量的Pubco普通股( “交易所股票”),總價值等於十億六億美元(16億美元),每股 Pubco 普通股按贖回價計算,並由每位賣方按比例獲得基於 的適用交易所股票的份額按該賣方擁有的已購買股份數量除以所有賣方擁有 的已購買股份總數。但是,向某些賣方(“Earnout 參與者”)發行價值為六億七千四百萬美元(合6.74億美元)的交易所股票, 每股按贖回價格估值(例如Pubco普通股,但須在收盤後對股份 分割、股票分紅、組合、資本重組等進行公平調整,包括將此類股票交換或轉換成的任何股權 證券入賬,連同其收益,“Earnout 股份”),每位盈利參與者應有權獲得此類Earnout 股票的比例及其收益(這種比例分配基於該Earnout 參與者擁有的購買股票數量除以所有盈利參與者擁有的已購買股份總數) ,以Pubco及其子公司實現的某些財務業績指標為基礎} 日曆年 2023、2024 和 2025 年,或從收盤日起至該日後 30 個交易日達到某些股價指標在 上,Pubco分別向美國證券交易委員會提交了截至2023年12月31日、2024年和2025年12月31日的日曆年度的年度報告。如果 任何此類盈利股份均未獲得,則它們(及其收入)將按比例重新分配給 CVR 的持有人。

 

新聞稿的 副本作為本表8-K最新報告的附錄99.1提供。

 

無法保證業務合併可以按計劃進行或根本無法保證。公司將在加入BCA後的四(4)個工作日內向 證券交易委員會(“SEC”)提交一份包含BCA詳細描述的8-K 最新報告,以及BCA的副本。根據經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第18條, 或其他受該節責任約束的內容, 本項目7.01和附錄99.1中的信息 不被視為 “已歸檔”,也不會被視為以引用方式納入根據經修訂的1933年《證券法》 或《交易法》提交的任何文件中,除非具體規定此類文件中的參考。

 

關於擬議業務合併及其在哪裏可以找到的重要信息

 

本 表格8-K涉及上述各方之間的擬議業務合併交易,此處稱為 業務組合。業務合併條款的完整描述將在Pubco打算向美國證券交易委員會提交的 F-4表格上的註冊聲明中提供,該聲明將包括Pubco關於與擬議業務合併有關的 發行證券的招股説明書以及公司關於公司特別股東會議對業務合併進行投票的招標代理的委託書(“F-4表格”)。公司和Chijet 都敦促其投資者、股東和其他利益相關人員在可用時閲讀初步委託書/招股説明書 以及向美國證券交易委員會提交的其他文件,因為這些文件將包含有關公司、Chijet、Pubco 和業務合併的重要信息。註冊聲明宣佈生效後,將在F-4表格註冊聲明中包含的 的最終委託書/招股説明書將郵寄給公司的股東,該日期為創紀錄的日期 ,用於對業務合併進行投票。一旦可用,公司股東和其他利益相關人員還可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得 表格的註冊聲明副本,包括其中包含的委託書/招股説明書,以及向美國證券交易委員會提交的其他文件 向美國證券交易委員會免費提供, 佛羅裏達州朱庇特市東印第安敦路1061號110號套房 3333號 477。

 

 

 

 

徵集中的參與者

 

公司、Chijet和Pubco及其各自的董事和執行官可被視為就擬議的業務合併徵集公司股東代理人 的參與者。公司的股東和其他利益相關的 人員可以在業務合併中獲得有關公司這些董事和高級職員(如適用, Chijet和Pubco)的姓名和權益的更多詳細信息。公司於2021年12月6日向美國證券交易委員會提交的與首次公開募股 有關的最終招股説明書以及向美國證券交易委員會提交的文件,包括提交的文件、 F-4 表格和隨附的委託書/招股説明書。這些文件可以從上述 指定的來源免費獲得,也可以在美國證券交易委員會的網站上免費獲得 www.sec.gov。

 

本 通信不包含應考慮的與業務合併有關的所有信息, 無意構成任何投資決策或任何其他與業務合併有關的決策的基礎。在做出任何投票或 投資決定之前,我們敦促投資者和證券持有人閲讀F-4表格和隨附的委託書/招股説明書以及與擬議業務合併相關的所有 其他相關文件,因為它們將包含有關擬議業務合併的重要信息。

 

沒有 要約或招標

 

本 表格8-K最新報告不構成對任何證券的委託書、同意或授權的邀請,也不構成與業務合併有關的 的委託書、同意或授權。本表8-K最新報告也不構成出售要約或邀請 購買任何證券的要約,在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前,在任何州或司法管轄區,此類要約、招標 或出售為非法的州或司法管轄區也不會有任何證券的出售。除非通過符合經修訂的《證券法》第10條要求的招股説明書或其豁免 ,否則不得發行證券 。

 

前瞻性 陳述

 

這份 表格8-K最新報告及其附錄以及此處以引用方式納入的信息,包含1995年《私人證券訴訟改革法》關於擬議業務合併的 “安全港” 條款所指的某些 “前瞻性 陳述”。這些前瞻性陳述通常由 “相信”、 “項目”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、 “未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將是”、“將繼續”、“可能的結果” 和類似的表述來識別,但是缺少這些 字並不意味着陳述不是前瞻性的。前瞻性陳述是關於未來事件的預測、預測和其他陳述 ,這些陳述基於當前的預期和假設,因此受風險和不確定性的影響。 實際結果可能與他們的預期、估計和預測不同,因此,您不應依賴這些前瞻性 陳述作為對未來事件的預測。許多因素可能導致未來實際事件與本表8-K最新報告中的前瞻性 陳述存在重大差異,包括但不限於:(i)業務合併可能無法及時或根本無法完成 的風險,這可能會對公司的證券價格產生不利影響;(ii)未能滿足完成業務合併的 條件,包括批准業務合併公司股東的 BCA;(iii) 任何事件、變更或其他情況的發生 這可能會導致BCA的終止;(iv)在宣佈加入BCA和擬議的業務合併後可能對BCA的任何一方 方提起的任何法律訴訟的結果;(v)雙方 承認BCA和業務合併的好處的能力;(vi)缺乏用於準確估計 未來資本的有用財務信息支出和未來收入;(vii) 關於智捷、Pubco、寶亞或 一汽吉林的行業和市場規模的聲明;(viii) Chijet和Pubco的財務狀況和業績,包括預期收益、隱含的企業 價值、業務合併的預期財務影響、公司公眾股東的潛在贖回水平、 財務狀況、流動性、經營業績、產品、 Chijet和Pubco的預期未來表現和市場機會;以及 (ix) 以及公司和Pubco中討論的因素向美國證券交易委員會提交的文件, 將包含在註冊聲明中與業務合併相關的F-4表格。您應仔細考慮上述 因素以及其他風險和不確定性,這些風險和不確定性將在註冊聲明 的 “風險因素” 部分以及公司或Pubco不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中進行描述。這些文件確定並解決了其他重要的 風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的重大差異。 前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性 陳述,儘管Pubco、Chijet和公司可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,但 他們沒有義務更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件 還是其他原因,但須遵守適用法律。Pubco、Chijet或該公司均未保證Pubco、Chijet或該公司將 實現其預期。

 

 

 

 

 

項目 9.01 財務報表和附錄。

 

(d) 展品。本報告包括以下證物。

 

附錄 否。   描述
99.1   註冊人於2022年10月26日發佈的新聞稿
104   Cover 頁面交互式數據文件(封面頁 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中)

 

 

 

 

簽名

 

根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

 

日期: 2022 年 10 月 26 日 JUPITER 健康收購公司
     
  來自: /s/ 布萊恩·約翰
  姓名: Brian S. John
  標題: 主管 執行官