根據 1933 年《證券法》第 433 (f) 條提交
免費寫作招股説明書，日期為2022年1月24日
與2022年1月18日的初步招股説明書有關
註冊聲明編號 333-262218
trü Shrimp Companies, Inc.
媒體發佈或分發的免費寫作招股説明書
這份自由撰寫的招股説明書涉及初步招股説明書（“招股説明書”），該説明書是trü Shrimp Companies, Inc.（“公司”）根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的S-1表格（文件編號 333-262218）（“註冊聲明”）的一部分。公司根據《證券法》第433（f）條提交本文件。
2022年1月19日，《星際論壇報》（“出版商”）在其網站（www.startribune.com）上發表了一篇文章（“文章”），其中包括公司總裁兼首席執行官邁克爾·齊貝爾的名言，內容涉及公司和招股説明書中描述的擬議發行。齊貝爾先生也是該公司的董事。齊貝爾先生的話來自於2022年1月19日與出版商的一次無劇本的電話交談。該條全文轉載如下。
出版商與公司、承銷商和所有其他發行參與者無關。本公司、任何承銷商或其他發售參與者沒有為本文或其傳播支付或以其名義支付任何款項或對價。
澄清和更正
該公司指出，它和齊貝爾先生均未參與本文發表前的準備或審查。除了直接歸因於齊貝爾先生的報價或直接從公司新聞稿或向證券交易委員會提交的文件中摘錄的信息外，本文章構成作者或其他人的觀點，未經公司認可或採納。此外，不應將齊貝爾先生在文章中發表的聲明視為與公司擬向美國證券交易委員會發行以及公司普通股在納斯達克或其他地方上市有關的發行材料。
本公司認為，對本文中包含的某些信息進行更正、澄清和提供背景信息是適當的。文章引述了齊貝爾先生的話如下：“我們已經研究了六年多，我們堅信研究已經完成，我們已經準備好商業化。”儘管公司已經完成了大量的研發，但它將繼續對各種活動進行進一步的研究和開發，包括但不限於進一步優化蝦類的生長和生產，以及開發殼聚糖和殼聚糖衍生物產品，無論是自己還是第三方的協助下。
此外，儘管該公司目前能夠銷售在巴拉頓灣礁工廠種植的蝦和寵物食品，但該設施現在和將來都主要用作研發設施，不用於全面的商業運營。為了將其蝦、殼聚糖和寵物食品產品商業化，除其他外，該公司將需要完成殼聚糖產品的開發，在美國食品藥品監督管理局註冊為供應商，並建造計劃中的麥迪遜灣港生產設施。該公司計劃使用招股説明書中描述的擬議發行中的一部分資金來完成麥迪遜灣港的工程設計，並完成施工投標流程，以確定最終成本和時間表。繼招股説明書中描述的擬議發行之後，該公司估計，將需要從進一步的債務和/或股權融資中獲得約7500萬至8000萬美元的額外資金來建造麥迪遜灣港。正如文章和招股説明書中指出的那樣，公司 “確實如此[是]在麥迪遜灣港建成並投入運營之前，預計不會有可觀的收入。”無法保證建造麥迪遜灣港所需的估計資金或時間表準確無誤，也無法保證公司能夠籌集建設所需的資金。
此外，文章指出，該公司 “目前在巴拉頓的總部和試點生產設施有25名員工”，“預計將在南達科他州再增加60名員工”。該聲明中的信息基於齊貝爾先生在電話交談中提供的信息。該公司澄清説，截至本文發佈之日，公司有25名全職員工，7名兼職員工，僱用了四名獨立承包商，並根據共享服務協議獲得了其最大股東約10名員工的支持。估計南達科他州將增加60名員工，前提是麥迪遜灣港的建設已經完成，設施已投入運營。
該公司已就本自由書面招股説明書所涉及的擬議發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括初步招股説明書）。註冊聲明尚未生效。在註冊聲明生效之前，包括公司普通股和普通股認股權證在內的單位不得出售，也不得接受買入要約。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的初步招股説明書以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和本次擬議發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。或者，如果您提出要求，任何參與擬議發行的承銷商都將安排向您發送初步招股説明書。初步招股説明書的副本（如果有）可通過致電（612）326-1305或發送電子郵件至 syndicate@lakestreetcm.com，或發送電子郵件至，收件人：明尼蘇達州明尼阿波利斯市第二大道南920號700號證券辛迪加10022向湖街資本市場有限責任公司索取，收件人：紐約州紐約公園大道300號16樓股票辛迪加 10022 致電 (212) 895-3745，或發送電子郵件至 syndicate@maximgrp.com。
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明尼蘇達州的 Tru Shrimp 文件將公之於眾
startribune.com/minnesotas-tru-shrimp-filies-tru-shrimp-filies-true-safood-aquaculture/600137386
商業 600137386
這是該州2022年的首次公開募股註冊。這家室內養蝦公司計劃今年在南達州破土動工。
作者：布魯克斯·約翰遜星際論壇報
2022年1月19日—上午11點38分
亞倫·拉文斯基，《星際論壇報》
一種在明尼蘇達州巴拉頓的Tru Shrimp工廠飼養的太平洋白腿蝦。
總部位於明尼蘇達州西南部的室內養蝦公司Tru Shrimp計劃於今年上市，以幫助其快速提高產量。
Tru Shrimp首席執行官邁克爾·齊貝爾週三表示：“我們已經研究了六年多，我們堅信研究已經完成，我們已經準備好商業化。”“我們的產品有客户。這是向前邁出的下一步。”
這家總部位於明尼蘇達州小巴拉頓的水產養殖公司週二下午向美國證券交易委員會提交了首次公開募股招股説明書，但尚未確定初始股價或公司想要籌集的總金額。
該文件標誌着明尼蘇達州今年的首次公開募股註冊。2021年，明尼蘇達州成功進行了八次首次公開募股。
Tru Shrimp計劃在今年晚些時候在南達科他州麥迪遜市破土動工建造一座耗資9000萬美元的商業生產設施，尚待融資。該公司原本計劃在明尼蘇達州盧弗恩開設一座工廠，但被南達科他州的激勵措施和明尼蘇達州的監管障礙所吸引。
文件顯示，該公司預計每年將種植130萬磅的正面帶殼蝦，相當於79萬磅的加工蝦。
聯邦數據顯示，美國人每年消費超過15億磅的蝦，幾乎全部是進口的。
該公司在文件中表示，Tru Shrimp還計劃生產和銷售殼聚糖，這是一種源自蝦外骨骼的生物聚合物，用於 “高價值和高利潤的生物醫學、製藥、皮膚科和高端消費化粧品市場”。
該公司估計，殼聚糖有望成為該公司最大的賺錢工具，預計滿負荷生產後的年收入為2100萬美元。該公司還計劃以每年約300萬美元的價格向寵物食品市場出售蝦頭和其他富含蛋白質的 “廢物流” 產品。
蝦類銷售額預計將佔年收入1200萬美元。
如今，該公司在巴拉頓的總部和試點生產工廠擁有25名員工。它預計將在南達科他州再增加60個。
齊貝爾説，Tru Shrimp正在努力為雙城超市尋找分銷商，並且已經通過其耗資1100萬美元的試點工廠出售一些蝦，該工廠每年可以生產45,000磅未加工的蝦。
該公司最初是總部位於馬歇爾的農業公司Ralco的一個部門，並於2017年分拆出來。
招股説明書顯示，在Tru Shrimp上市後，Ralco及其所有者喬恩和布萊恩·諾琴姆斯將 “繼續控制有資格在董事選舉中投票的股票的大多數投票權”。
總部位於馬歇爾的施萬公司擁有該公司9％的股份。
招股説明書稱，Tru Shrimp迄今已獲得7000萬美元的投資，併產生了 “鉅額淨虧損和負現金流”。
該公司在疫情的第一年裏一直保持沉默，從2020年5月到2021年7月讓員工休假。齊貝爾説，疫情使籌集資金變得困難，因為 “人們無法來巴拉頓參觀和參觀我們的技術”。
“管理層此前曾表示，人們對我們繼續任職的能力存在重大懷疑 [商業]由於我們的資本資源有限，” 根據招股説明書。“在麥迪遜灣港建成並投入運營之前，我們預計不會有可觀的收入。”
Tru Shrimp已申請在納斯達克上市，股票代碼為BTRU。齊貝爾説，“在市場條件允許的情況下” 將確定更多的股票發行細節和時機。
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前瞻性陳述
本免費撰寫的招股説明書和本文包含前瞻性陳述。前瞻性陳述中的 “預期”、“相信”、“可以”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“目標”、“應該” 或否定詞語表示前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括非歷史事實的陳述，包括有關管理層在研發、殼聚糖和殼聚糖衍生物產品、食品藥品管理局供應商註冊、商業化活動、巴拉頓灣礁設施未來使用情況和麥迪遜灣港建設方面的陳述；對麥迪遜灣港建設成本、時間表和相關融資活動的估計；對市場規模和機會的估計；以及對時間和金額的預期未來將產生的收入以及公司將擁有的員工人數。該公司的前瞻性陳述基於其當前的預期、假設、估計和預測。儘管它認為這些預期、假設、估計和預測是合理的，但此類前瞻性陳述只是預測，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，其中許多因素不在公司的控制範圍內，這可能導致其實際業績、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何業績、業績或成就存在重大差異。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述。除非法律另有要求，否則公司不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。