根據1934年《證券交易法》第12節登記的註冊人證券的説明
IQVIA Holdings Inc.(“IQVIA”,“註冊人”,“公司”,“我們”,“我們”,或“我們”)有一類根據1934年證券交易法(“交易法”)第12節註冊的證券,我們的普通股,每股面值0.01美元(“普通股”)。
以下對我們證券的描述並不完整,受IQVIA經修訂及重述的公司註冊證書(“公司註冊證書”)及IQVIA經修訂及重述的章程(“附例”)及IQVIA經修訂及重述的附例(“附例”)所規限,並受IQVIA經修訂及重述的公司註冊證書(“公司註冊證書”)以及特拉華州公司法(“特拉華州一般公司法”)的適用條文所規限。
IQVIA股本説明
授權資本
本公司註冊證書授權發行400,000,000股普通股,每股面值0.01美元;發行1,000,000股優先股,每股面值0.01美元。我們普通股的流通股是全額支付和不可評估的。
我們普通股的每一股都有相同的相對權利,並且在各方面都與我們普通股的每一股相同。
普通股
投票權
除法律另有規定或任何系列優先股的任何指定證書另有規定外,普通股持有人將擁有選舉董事和所有其他需要股東採取行動的事項的投票權,但對公司註冊證書的修正案除外,該修正案改變或改變任何已發行優先股的權力、優先股、權利或其他條款,如果受影響的優先股系列的持有人有權就此類修正案投票的話。普通股持有人對股東投票表決的事項,每股享有一票投票權。除法律、公司註冊證書或公司章程另有規定外,所有由本公司股東投票表決的事項均須獲得就該事項所投贊成票或反對票的多數通過。
清算權
如果我們自願或非自願地清算、解散或清盤,普通股持有人將有權在分配後全額獲得將分配給優先股或任何系列優先股持有人的全部優先金額,所有剩餘可供分配的資產按他們持有的普通股股份數量的比例進行分配。
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分紅
在適用於當時已發行優先股股份的優先權利及優惠(如有)的規限下,普通股已發行股份的持有人將有權從本公司董事會不時釐定的法定可用資產中收取按比例計算的股息部分,以現金、財產或股票形式支付。
雜類
普通股持有人沒有轉換、優先認購權或其他認購權,也沒有適用於我們普通股的償債基金或贖回條款。
優先股
公司註冊證書授權我們的董事會在不採取進一步股東行動的情況下,在一個或多個系列中發行最多1,000,000股優先股,每股面值0.01美元,並確定該系列股票的指定、權力、優先和權利及其任何資格、限制或限制,而不需要股東進一步投票或採取行動。與一類或一系列優先股有關的權利可以大於普通股附帶的權利。在我們的董事會確定與該類別或系列優先股相關的具體權利之前,無法説明發行任何優先股對普通股持有人權利的實際影響。
我國公司註冊證書、章程和特拉華州法律的反收購效力
特拉華州反收購法規
我們受DGCL反收購法規第2203條的約束。一般而言,《特拉華州上市公司條例》第2203條禁止上市的特拉華州公司在該人成為有利害關係的股東後的三年內與該公司進行“業務合併”,除非導致該股東成為有利害關係的股東的業務合併或股份收購已按規定方式獲得批准。一般而言,“企業合併”包括合併、出售資產或股票或其他交易,從而為利益相關的股東帶來經濟利益。一般而言,“有利害關係的股東”是指與關聯公司和聯營公司一起擁有(或在確定有利害關係的股東地位確定前三年內確實擁有)15%或更多公司有表決權股票的人。特拉華州的公司可以在其原始公司註冊證書中有明文規定,或在公司註冊證書或公司章程中有明文規定的情況下“選擇退出”這一規定,該明文規定是由至少有過半數已發行有表決權的股份批准的股東修正案產生的。這一條款的存在預計將對未經我們董事會事先批准的交易產生反收購效果,包括阻止可能導致我們股東持有的普通股股票溢價的嘗試。
分類董事會
公司註冊證書規定,組成本公司董事會的董事人數不得少於五(5)人,也不得多於十七(17)人,並應以章程規定的方式確定。公司註冊證書規定,從2022年股東年會開始,到2025年股東年會結束,逐步取消我們以前的分類董事會,屆時,每個董事的任期將為一年,董事會將被解除分類。在任何有法定人數出席的董事選舉會議上,每名董事應以所投贊成票或反對票的過半數票選出,惟截至本公司首次向本公司股東寄發有關該會議的會議通知前第十(10)日,如獲提名人的人數超過擬當選董事的數目,則董事須以所投得票的多數選出。保密的董事會條款可能會阻止第三方發起代理權競爭、提出收購要約或以其他方式試圖獲得對我們公司的控制權。
董事的免職
公司註冊證書規定:(I)任何在2022年股東周年大會之前當選的三年任期(“分類任期”)超過2022年股東大會日期的董事(“分類董事”),僅可在該分類任期內由本公司股東基於理由且只有在當時有權在被視為一類的董事選舉中普遍投票的本公司多數股份持有人的贊成票下被免職;及(Ii)任何不屬於分類董事的董事可由本公司股東免職。不論是否有理由,由當時有權在選舉被視為一類董事的董事選舉中投票的本公司過半數股份持有人投贊成票。然而,每當董事由一個股東表決權組選出時,只有該表決權組的股東才能參與投票罷免他或她,並且只有該表決權組的股東才能填補這一空缺。
附例的修訂
細則可由本公司董事會修訂、採納、更改或廢除,或由本公司大多數股份持有人親自或委派代表出席會議並有權就該等修訂、更改、更改、增補或廢除投票的贊成票修訂、採納、更改或廢除。
董事會成員人數及空缺
公司註冊證書規定,我們董事會的董事人數將完全由我們的董事會確定,董事人數不少於五(5)人,不超過十七(17)人。如果董事會出現空缺,包括因增加董事人數而產生的空缺,該空缺可由董事會填補,直至股東下次選舉董事為止。在公司細則的規限下,當一名或多名董事辭任於未來日期生效時,當時在任的董事(包括已辭任的董事)將有權填補該一項或多項空缺,有關表決於該一項或多項辭職生效時生效,而如此選出的每名董事應就填補其他空缺方面的細則規定擔任董事一職。
股東書面同意訴訟
公司註冊證書規定,股東不得以書面同意代替會議採取行動。
特別股東大會
公司註冊證書規定,股東特別會議可由(I)董事會多數成員召開,(Ii)由公司董事會主席或首席執行官召開,或(Iii)由公司祕書在收到一名或多名記錄持有人(以及該等持有人所代表的記錄或實益擁有人,如有的話)的書面請求後召開,該等記錄持有人或實益擁有人代表對本公司所有已發行及已發行普通股的總投票權合計不少於25%的投票權,但該等股份須由該等持有人連續持有至少一年。並須符合不時修訂的附例所載召開股東特別會議的程序。對股東召開特別會議的權利的限制可能會使股東更難發起受到我們董事會反對的行動。這些行動可能包括罷免現任董事或選舉一名股東提名為董事。此外,股東召開股東特別會議的能力有限,可能會使改變現有董事會和管理層變得更加困難。
預先通知股東提名和建議的要求
附例規定,股東如欲將業務提交股東周年大會,或提名候選人在股東周年大會上當選為董事,必須及時以書面通知有關事項。為了及時,股東通知必須在不遲於上一年年會日期前90天或不早於120天送達我們的主要執行辦公室,如果年會日期提前30天以上或推遲60天以上,則可能發生變化。章程還規定了對股東通知的形式和內容的某些要求。這些規定可能阻止股東在年度股東大會上提出事項,或在年度股東會議上提名董事。
無累計投票
《公司註冊證書》規定,股東無權在董事選舉中累積投票權。如果沒有累積投票權,少數股東可能無法獲得與允許累積投票權時股東能夠獲得的董事會席位一樣多的席位。缺乏累積投票權使少數股東更難在董事會獲得席位或影響董事會關於收購的決定。
非指定優先股
我們董事會發行優先股的權力可能被用來阻止第三方通過合併、要約收購、代理權爭奪或其他方式獲得公司控制權的企圖,使這種企圖更加困難或成本更高。我們的董事會將能夠發行具有投票權或轉換權的優先股,如果行使這些權利,可能會對普通股持有人的投票權產生不利影響。
責任限制、高級人員及董事的彌償及保險
《公司法》授權公司免除或限制董事對公司及其股東的個人責任,即董事違反其作為董事的信託責任而造成的金錢損失,《公司註冊證書》在法律允許的最大範圍內包括了這種免責條款。公司註冊證書包括要求我們在DGCL允許的最大範圍內對我們的董事和高級職員或我們的任何子公司進行賠償的條款。公司註冊證書還規定,我們必須在最終處置之前支付被起訴人在辯護或以其他方式參與任何訴訟中產生的費用,前提是我們收到被起訴方的承諾,即如果最終確定該方無權被我們起訴,該方將償還該金額。我們已與非管理層董事訂立彌償協議,一般就彼等向我們或代表我們提供的服務提供彌償。公司註冊證書還明確授權我們購買保險,以保護我們的董事和高級管理人員免於承擔針對他們的責任或他們以任何此類身份產生的責任。
公司註冊證書中的責任限制和賠償條款可能會阻礙股東對董事違反誠信義務提起訴訟。這些條款也可能會減少對我們的董事和高級管理人員提起衍生訴訟的可能性,即使這樣的訴訟如果成功,可能會使我們和我們的股東受益。然而,這些規定並不限制或消除我們或任何股東在董事違反注意義務時尋求非金錢救濟的權利,如禁令或撤銷。這些規定並不改變聯邦證券法規定的董事責任。此外,在集體訴訟或直接訴訟中,我們根據這些賠償條款向董事和高級職員支付和解費用和損害賠償金,在此範圍內,對我們公司的投資可能會受到不利影響。然而,我們認為,這些賠償規定是必要的,以吸引和留住合格的董事和管理人員。
獨家論壇
章程規定,除非我們書面同意選擇替代法院,否則該替代法院是處理與我們公司內部事務有關的所有訴訟的唯一和專屬法院,包括但不限於(i)代表我們提起的任何衍生訴訟或法律程序,(ii)主張我們任何董事違反誠信義務的任何訴訟,高級職員或其他僱員向本公司或本公司股東提出的任何訴訟;(iii)根據DGCL、公司註冊證書或公司章程的任何規定提出的任何索賠訴訟(在每一種情況下,可能會不時修訂),或(四)主張受內部事務原則管轄的主張的任何訴訟,(一)在中華人民共和國境內設立的仲裁委員會;(二)在中華人民共和國境內設立的仲裁委員會;本規定可能會阻止股東在其認為與我們和我們的董事、高級職員或其他員工發生爭議時更可取的司法論壇(特拉華州法院除外)提出索賠。
授權但未發行的股份
授權但未發行的普通股和優先股將在未來發行,無需股東批准。這些額外的股份可用於各種公司目的,包括未來的公開發行以籌集額外資本,公司收購,員工福利計劃和“毒丸”權利計劃。授權但未發行的普通股和優先股的存在可能會使通過代理權爭奪、要約收購、合併或其他方式獲得公司控制權的嘗試更加困難或受挫。
紐約證交所上市
我們的普通股在紐約證券交易所上市,股票代碼為“IQV”。
轉會代理和註冊處
我們普通股的轉讓代理和登記人是Equiniti Trust Company,LLC。