美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 8-K

當前 報告

根據第 13 條或 15 (d) 條的

1934 年《證券 交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 3 月 22 日

GD 文化集團有限公司

（章程中規定的公司確切 名稱）

轉交廣東文化集團有限公司

第七大道 22樓-810 號

紐約州紐約 10019

（主要行政辦公室地址 ）（郵政編碼）

+1-347-2590292

（公司的 電話號碼，包括區號）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行公司根據以下任何 條款承擔的申報義務，請勾選 下方的相應方框（見下文一般指示 A.2）：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☐

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

Item 1.01 簽訂重要最終協議。

或2024年3月22日左右，國電文化集團有限公司（“公司”、“我們” 或 “我們的”） 與Univest Securities, LLC（“配售代理商” 或 “Univest”）簽訂了配售代理協議（“配售代理協議”）（“配售代理協議”）。根據配售代理協議，配售代理商同意盡其合理的 最大努力通過註冊直接發行（“發行”）出售公司的普通股（“普通股”）。 配售代理沒有義務從我們這裏購買任何證券，也沒有義務安排購買或出售任何特定數量的 或美元金額的證券。

在 本次發行中，根據2024年3月22日的證券購買協議（“證券購買協議”），共向某些買方（“購買者”）出售了公司810,277股普通股（“普通股”），面值為每股 0.0001美元。每股普通股的購買價格為1.144美元。

發行是根據美國證券交易委員會（“SEC”）於2021年3月26日宣佈生效的S-3表格的上架註冊聲明（編號333-254366）以及相關的招股説明書補充文件進行的。

扣除配售代理折扣和佣金以及 公司應付的預計發行費用後，本次發行的 淨收益約為830,000美元。公司打算將本次發行的淨收益用於營運資金和一般 公司用途。

根據配售代理協議 ，公司已同意向配售代理支付總現金費用，相當於本次發行中獲得的 總收益的4.0％。

配售 代理認股權證

根據配售代理協議 ，公司同意向配售代理人發行配售代理認股權證，以每股1.373美元的行使價購買最多 至40,514股普通股（相當於普通股總數的5.0％）， 佔發行價的120％。配售代理人的認股權證不在證券交易委員會於2021年3月26日宣佈生效的 S-3表格上的貨架註冊聲明（編號333-254366）以及相關的招股説明書補充文件中。

配售代理協議作為本 8-K 表最新報告的附錄 10.1 提交，並以引用方式納入此處。證券購買協議的表格 作為本表8-K最新報告的附錄10.2提交，並以引用方式納入此處。 公司法律顧問關於普通股有效性的意見副本作為當前 表格8-K報告的附錄5.1提交。

Item 8.01 其他活動。

2024年3月22日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了本次發行的定價，該新聞稿的副本作為附錄 99.1 附於此。

項目 9.01。財務報表和附錄

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

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