根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-273400
第 1 號補編,2023 年 9 月 1 日
(參見 2023 年 8 月 31 日的 委託書/招股説明書)
補充
委託聲明
用於 的特別股東大會
主要影響力收購 I
(開曼羣島豁免公司)
的招股説明書
65,535,067 股 A 類普通股
18,596,504 股 B 類普通股
和
13,663,365 份認股權證
和
13,663,365 股 A 類普通股
可在交換認股權證時發行
的
CHECHE 集團公司
(在本文所述的合併之後)
2023年9月1日,開曼羣島豁免公司(Prime Impact)Prime Impact Acquisition I開始郵寄日期為2023年8月31日的 最終委託書/招股説明書(委託書/招股説明書),該委託書/招股説明書涉及將於2023年9月12日舉行的股東特別大會,除其他外 事項進行審議和表決,包括批准其先前宣佈的擬議業務合併(業務合併)。Prime Impact,Cheche Technology Inc.,開曼羣島豁免公司,Cheche Group Inc.,一家開曼羣島豁免的 公司(Cheche Group)和Cheche Merger Sub Inc.,一家開曼羣島豁免公司,也是車臣集團的直接全資子公司。作為F-4表格(註冊號333-273400)註冊聲明(註冊聲明)的一部分,Cheche Group向美國證券交易委員會 (SEC)提交了委託書/招股説明書,內容涉及 最多發行65,535,067股A類普通股、18,596,504股B類普通股、13,663,365份認股權證和13,663,365份認股權證 365 股A類普通股可在行使車臣集團與業務 合併相關的認股權證時發行。
Cheche Group 於 2023 年 9 月 1 日向 SEC 提交第 1 號補編(本補編),旨在更新、修改和補充構成註冊聲明一部分的委託書/招股説明書中包含的某些信息。除非下文另有規定,否則委託書/招股説明書中的信息保持 不變。該頁面引用的是代理聲明/招股説明書中的頁面,除非另有定義,否則此處使用的術語具有委託聲明/招股説明書中規定的含義。
如果沒有委託書/招股説明書,包括任何 補充文件及其修正案,本補充文件就不完整,除非與委託書/招股説明書有關否則不得使用。
您應仔細完整地閲讀本補充文件和委託書/招股説明書 以及所有隨附的附件和證物。特別是,您應該仔細審查和考慮委託書/招股説明書第75頁開頭在 “風險因素” 標題下討論的事項。
美國證券交易委員會和任何州證券監管機構均未批准或不批准代理 聲明/招股説明書中描述的交易或業務合併中將要發行的任何證券(定義見委託書/招股説明書),也沒有放棄業務合併或相關交易的優點或公平性,也沒有忽視委託書/招股説明書或本補充文件中披露的充分性或準確性。任何相反的陳述均構成刑事犯罪。
本委託書/招股説明書的補充文件日期為2023年9月1日
委託書/招股説明書的補充披露
該補充文件旨在澄清Prime Impact特別會議的贖回截止日期為2023年9月8日。因此 ,以下補充信息應與委託書/招股説明書一起閲讀,委託書/招股説明書應完整閲讀。
1。將標題為 “會議通知” 一節的第三頁第一段修正如下,改動列在方括號中:
持有人必須在9月美國東部時間下午5點之前完成選擇以上述方式贖回其公開股票的程序 [8],2023年(股東特別大會前兩個工作日),以便贖回其公開股票。
2。修改 “問:我有兑換權嗎?” 的第二段在第 19 頁標題為 “關於業務 合併和特別股東大會的問題與解答” 部分下,內容如下,變更顯示在括號中:
持有人必須在9月美國東部時間 時間下午 5:00 之前完成選擇以上述方式贖回其公開股票的程序 [8],2023年(股東特別大會前兩個工作日),以便贖回其公開股票。
3.修改 “問:如何行使我的贖回權?” 的第一段在第 20 頁標題為 業務合併和特別股東大會的問題與答案部分下,內容如下,變更顯示在括號中:
答:為了行使贖回權,您必須 (1) 如果您通過 Prime Impact 單位持有 Prime Impact A 類普通股,則在行使公開股票的贖回權之前,選擇將您的 Prime Impact 單位分為標的公開股票和公共認股權證;(2) 在 美國東部時間下午 5:00 之前 [8],2023年(股東特別大會前兩個工作日),通過以下地址以實體或電子方式投標股票,並以書面形式向Prime Impacs過户代理Continental Stock Transfer & Trust Company提交書面申請,要求HoldCo將您的公開股票兑換成現金:
大陸股票轉讓和 信託公司
州街 1 號,30 樓
紐約,紐約 10004-1561
注意:馬克·齊姆金德
電子郵件: mzimkind@continentalstock.com
4。將第 40 頁標題為 PROXY 聲明/招股説明書摘要的章節下的 “贖回權” 小節的第二段修改如下,修改內容顯示在括號中:
持有人必須在9月美國東部時間下午 5:00 之前完成 選擇以上述方式贖回其公開股票的程序 [8],2023 年(股東特別大會前兩個工作日),以便贖回其公開股票。
5。修改風險因素第一段希望將其公開股票贖回信託賬户 的比例的公眾股東必須遵守特定的贖回要求,這可能會使他們更難在截止日期之前行使贖回權。如果股東未能遵守本委託書/招股説明書中規定的贖回要求 ,則他們將無權根據第129頁標題為 “與贖回相關的風險因素風險 ” 部分將其公開股票贖回信託賬户中持有的資金,內容如下,變更情況顯示在括號中:
只有當公眾股東:(1)(i)持有公開股票,或(ii)如果公眾股東通過單位持有公開股票,則公眾股東在行使公開股票的贖回權之前選擇將其單位分成標的公開股票和公開 認股權證,才有權獲得現金;(2)向大陸證券轉讓提交書面請求 & Trust Company,Prime Impacts 的轉賬代理商,HoldCo 贖回其全部或部分 以現金形式公開股票;以及(3)通過DTC以實物或電子方式將其公開股票交付給Prime Impacs過户代理大陸股票轉讓與信託公司。持有人必須在美國東部時間9月下午 5:00 之前完成 選擇以上述方式贖回其公開股票的程序 [8],2023年(股東特別大會前兩個工作日),以便贖回其股份。 為了獲得實物股票證書,股東經紀人或清算經紀商、DTC和大陸證券轉讓信託公司(Prime Impacts過户代理人)需要採取行動為這一請求提供便利。我們 的理解是,股東通常應至少分配兩週的時間來獲得過户代理的實物證書。但是,由於我們對這一過程或DTC沒有任何控制權,因此獲得實物庫存證書可能需要超過兩週 周。如果獲得實物證書的時間比預期的要長,則希望贖回其公開股票的公眾股東可能無法在 行使贖回權的截止日期之前獲得實物證書,因此將無法贖回其股票。
6。將第 147 頁標題為 “主要影響股東特別股東大會” 一節下的 贖回權小節第二段修正如下,修改內容顯示在括號中:
持有人必須在9月美國東部 時間下午 5:00 之前完成選擇以上述方式贖回其公開股票的程序 [8],2023年(股東特別大會前兩個工作日),以便贖回其股份。
關於前瞻性陳述的警示聲明
本通信包括1995年美國 州私人證券訴訟改革法案安全港條款所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過使用估計、計劃、項目、預測、打算、 將、期望、預測、相信、尋求、目標或其他預測或表明未來事件或趨勢或非歷史問題陳述的類似表述等詞語來識別。 這些陳述涉及風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。儘管 Prime Impact和Cheche Group都認為本通報中包含的每項前瞻性陳述都有合理的依據,但Prime Impact和Cheche Group均提醒您,這些陳述是基於當前已知的 事實和因素以及對未來的預測的組合,這些事實和因素本質上是不確定的。此外,與 業務合併相關的註冊聲明以及車臣集團或Prime Impact不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中包含的委託書/招股説明書中描述了風險和不確定性。這些文件可能會識別和解決其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。Prime Impact和Cheche Group都無法向你保證,本通報中的前瞻性陳述將被證明是準確的。這些前瞻性陳述 面臨許多風險和不確定性,包括由於未能獲得 Prime Impacts 股東的批准或滿足 業務合併協議中的其他成交條件而完成業務合併交易的能力、可能導致業務合併協議終止的任何事件的發生、確認業務合併預期收益的能力、Prime 提出的贖回申請金額影響公眾股東、與企業合併相關的成本、全球 COVID-19 疫情的影響、企業合併因宣佈和完成業務合併而擾亂當前計劃 和運營的風險、任何潛在訴訟的結果、政府或監管程序以及其他風險和不確定性,包括註冊聲明中 標題下的風險和不確定性,以及年度報告中風險因素標題下的風險和不確定性表格 10-KPrime Impact及其隨後向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告和其他文件中。可能還有其他風險,而Prime Impact和Cheche集團目前都不知道這些風險,或者Prime Impact和Cheche集團目前認為這些風險並不重要,也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。鑑於這些前瞻性陳述中存在重大不確定性,任何人均不應將本通報中的任何內容視為對本文所述前瞻性陳述將實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將實現的陳述。本通訊 中的前瞻性陳述代表了Prime Impact和Cheche集團截至本通報之日的觀點。隨後發生的事件和事態發展可能會導致這些觀點發生變化。但是,儘管Prime Impact和Cheche Group將來可能會更新這些前瞻性陳述 ,但除非適用法律要求,否則目前無意這樣做。因此,您不應依賴這些前瞻性陳述來代表Prime Impact或Cheche Group截至本通報之日後任何日期 的觀點。除非法律要求,否則Prime Impact和Cheche Group均不承擔更新這些前瞻性陳述的任何責任。
股東和投資者的重要信息
業務合併將提交給Prime Impact的股東,供其在 特別大會上審議和批准。Prime Impact和Cheche集團為車臣集團準備了F-4表格註冊聲明,該聲明於2023年8月30日被美國證券交易委員會宣佈生效,其中包括一份最終的代理聲明 ,該聲明已分發給Prime Impacs的股東,涉及Prime Impacs股東就註冊聲明中所述的業務合併和其他事項 徵集代理人進行投票。截至記錄日,Prime Impact已向其股東郵寄了最終委託書和其他相關文件。建議Prime Impacts股東和其他利益相關人士 閲讀與Prime Impacts為特別股東大會徵集代理人有關的最終委託書/招股説明書,因為這些文件包含有關Prime Impact、Cheche集團和業務合併等內容的重要信息。Prime Impacts的股東還可以在美國證券交易委員會的網站 https://www.sec.gov 上免費獲得最終委託書以及Prime Impact和Cheche 集團向美國證券交易委員會提交的有關業務合併的其他文件的副本,以及Prime Impact和Cheche集團向美國證券交易委員會免費提交的文件。
招標參與者
根據美國證券交易委員會的規定,Prime Impact、Cheche集團及其各自的董事、執行官和其他管理層成員和員工可能被視為Prime Impacts股東與業務合併有關的 代理人招募的參與者。投資者和證券持有人可以在Prime Impacts向美國證券交易委員會提交的文件中獲得有關Prime Impacts董事和執行官的更多詳細信息。註冊聲明中列出了根據美國證券交易委員會規則, 可能被視為參與向Prime Impacts股東徵集與業務合併相關的代理人的人的信息,包括對他們的直接和間接利益的描述,在某些情況下,這些利益可能與Prime Impacts股東的總體利益不同。股東、潛在投資者和其他利益相關人員在做出任何投票 或投資決策之前,應仔細閲讀註冊聲明。
不得提出要約或邀請
本通信不是委託書或就任何證券或業務合併的 徵求代理人、同意或授權書,也不構成出售要約或徵求購買Prime Impact或Cheche集團任何證券的要約,也不構成任何投票或批准的徵集,也不構成此類要約、招標或出售的任何 司法管轄區的證券出售根據任何此類司法管轄區的證券法,在註冊或獲得資格認證之前是非法的。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》 要求的招股説明書,否則不得進行任何證券要約。
本通信不能取代註冊聲明或Prime Impact或Cheche集團已提交併可能向美國證券交易委員會提交的與業務合併有關的任何 份其他文件。我們敦促您仔細完整地閲讀向美國證券交易委員會提交的文件,因為它們將包含 重要信息。你可以通過美國證券交易委員會維護的網站 https://www.sec.gov 免費獲得Prime Impact和Cheche Group向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本。