附錄 99.1
GDS 報告
第四季度 和 2023 年全年業績
| 1 |
GDS Holdings Limited公佈第四季度 和2023年全年業績
中國上海，2024年3月26日——中國和東南亞領先的 高性能數據中心開發商和運營商 萬國數據控股有限公司（“萬國數據控股”、“萬國數據” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：GDS；香港交易所：9698）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年未經審計的財務業績 。
2023 年第四季度財務摘要
| · | 2023年第四季度，淨收入同比增長6.3％ （“同比增長”）至人民幣25.565億元（3.601億美元）（4Q2022：人民幣24.04億元）。 |
| · | 2023年第四季度的淨虧損為人民幣31.646億元（4.457億美元） （4Q2022：淨虧損人民幣1.779億元）。 |
| · | 調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）同比增長5.7％，至人民幣11.326億元（1.595億美元）（4Q2022：人民幣10.715億元）。請參閲本財報其他地方的 “非公認會計準則披露” 和 “GAAP與非GAAP業績的對賬”。 |
| · | 2023年第四季度 調整後的息税折舊攤銷前利潤率（非公認會計準則）為44.3％（4Q2022：44.6％）。 |
2023 年全年財務摘要
| · | 2023年，淨收入同比增長6.8％，至人民幣99.565億元（14.023億美元）（2022年：人民幣93.256億元）。 |
| · | 2023年淨虧損為人民幣42.854億元（6.036億美元） （2022年：淨虧損12.661億元人民幣）。 |
| · | 調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）同比增長8.8％，至2023年人民幣46.241億元（6.513億美元）（2022年：人民幣42.514億元）。請參閲本財報其他地方的 “非公認會計準則披露” 和 “GAAP和非GAAP業績的對賬 ”。 |
| · | 2023年，調整後的息税折舊攤銷前利潤率（非公認會計準則）為46.4％（2022年：45.6％）。 |
| 2 |
2023年第四季度和全年運營亮點
| · | 客户 承諾和預先承諾的總面積在2023年第四季度增加了17,242平方米（“平方米”）（淨額），在 2023年全年增加了40,259平方米（淨面積），截至2023年12月31日達到670,975平方米，同比增長6.4％（2022年12月31日：630,716平方米）。 |
| · | 截至2023年12月31日， 第四季度的服務面積增加了18,344平方米，2023年全年增加了56,767平方米，達到572,555平方米，同比增長了11.0％（2022年12月31日：515,787平方米）。 |
| · | 截至 2023 年 12 月 31 日，服役區域的承諾率為 92.8% （2022年12月31日：95.5%）。 |
| · | 截至 2023 年 12 月 31 日 ，在建面積為 182,746 平方米（2022 年 12 月 31 日：192,713 平方米）。 |
| · | 截至2023年12月31日，在建面積 的預承諾率為76.4％（2022年12月31日：71.5％）。 |
| · | 截至2023年12月31日，客户使用面積增加了20,074平方米（淨額），2023年全年增加了48,201平方米（淨面積），達到418,748平方米，同比增長13.0％（2022年12月31日：370,547平方米）。 |
| · | 截至2023年12月31日，服務區域的利用率為73.1％ （2022年12月31日：71.8％）。 |
萬國數據董事長兼首席執行官黃偉民表示：“2023年，我們在實現目標方面取得了穩步進展。”“在中國，我們對新的 預訂採取了高度選擇性，專注於向客户交付待辦事項並控制資本支出。同時，我們在擴大國際 影響力方面取得了長足的進步。今天，我們宣佈為我們的國際業務籌集股權，這標誌着我們努力將 International 打造成一家獨立企業和我們的第二個增長引擎的過程中的一個重要里程碑。”
首席財務官丹·紐曼表示：“2023年，我們的收入增長了6.8％，符合我們的預期，而調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了8.8％，超過了我們預期範圍的上限。”“GDS International成功籌集了5.87億美元的股權，證明我們能夠獲得子公司層面的資本 為海外擴張提供資金。”
| 3 |
2023 年第四季度財務業績
2023年第四季度的淨收入為人民幣25.565億元（3.601億美元），比2022年第四季度的人民幣24.04億元增長6.3％，比2023年第三季度的人民幣25.19億元增長1.5％。2023年第四季度的服務收入為人民幣25.565億元（3.601億美元）， 比2022年第四季度的人民幣24.04億元增長6.3％，比2023年第三季度人民幣25.19億元增長1.5％。增長主要歸因於2023年第三季度額外使用面積對整個季度的收入貢獻，以及 來自20,074平方米的貢獻 2023年第四季度淨增利用面積主要與SH17第一階段、BJ7、 LF13 第一階段、LF15、HK1 第一階段和NTP1數據中心有關。
2023年第四季度的收入成本為人民幣21.242億元（合2.992億美元），比2022年第四季度的人民幣19.16億元增長10.9％，比2023年第三季度的人民幣20.716億元增長2.5％ 。與 2023 年第三季度相比的增長主要是由於最近幾個季度有更多數據中心投入使用導致的折舊 和攤銷成本的增加，以及 收入成本其他部分的增加，但部分被季節性因素導致的公用事業成本下降所抵消。
2023年第四季度的毛利為人民幣4.323億元（合6,090萬美元） ，比2022年第四季度的人民幣4.88億元下降了11.4％，比2023年第三季度的人民幣4.474億元下降了3.4％。
2023年第四季度的毛利率為16.9％，而2022年第四季度為20.3％，2023年第三季度為17.8％。與 2023 年第三季度相比 的下降主要是由於最近 個季度有更多數據中心投入使用導致折舊和攤銷成本的增加，以及收入成本其他組成部分的增加，但部分被季節性因素導致的公用事業成本下降所抵消。
調整後毛利（“調整後GP”） （非公認會計準則）定義為不包括折舊和攤銷的毛利、與預付土地使用權相關的經營租賃成本、資產報廢成本的 增持費用以及分配給收入成本的基於股份的薪酬支出。2023年第四季度調整後的國民生產總值為人民幣12.709億元（1.790億美元），比2022年第四季度的人民幣12.247億元增長3.8％，比2023年第三季度人民幣12.473億元增長1.9％。請參閲本財報其他地方的 “非公認會計準則披露” 和 “ GAAP和非GAAP業績的對賬”。
| 4 |
2023年第四季度 調整後的GP利潤率（非公認會計準則）為49.7％，而2022年第四季度為50.9％，2023年第三季度為49.5％。與2023年第三季度相比， 的增長主要是由於季節性因素導致的公用事業成本下降，但部分被收入成本其他組成部分 的增加所抵消。
2023年第四季度的銷售和營銷費用，不包括人民幣930萬元（合130萬美元）的基於股份的 薪酬支出為人民幣2590萬元（合360萬美元），比2022年第四季度人民幣2480萬元（不包括基於股份的薪酬820萬元）增長了4.5％， 為人民幣2630萬元（不包括人民幣820萬元）基於股份的薪酬為人民幣1,260萬元）。下降的主要原因是 本季度營銷活動減少。
2023年第四季度的一般和管理費用，不包括人民幣3,970萬元（合560萬美元）的基於股份的薪酬支出、人民幣1.173億元（合1,650萬美元）的折舊和攤銷費用以及與人民幣1,690萬元（合240萬美元）的預付土地使用權相關的經營租賃成本，為人民幣1.351億元（合1,900萬美元），比2022年第四季度下降14.5％ 人民幣1.581億元（不包括人民幣550萬元的基於股份的薪酬 支出、人民幣1.104億元的折舊和攤銷費用以及與預付土地 使用權相關的經營租賃成本（人民幣2,210萬元），較2023年第三季度的人民幣1.113億元增長21.4％（不包括人民幣5,330萬元的股份補償 、人民幣1.359億元的折舊和攤銷費用以及與人民幣1,680萬元的預付土地使用 權相關的經營租賃成本）。與2023年第三季度相比的增長主要是由於隨着國際 業務的擴大，公司支出增加。
| 5 |
2023年第四季度的研發成本為人民幣1,280萬元 （180萬美元），而2022年第四季度為人民幣1,000萬元，2023年第三季度為人民幣1,050萬元。
2023年第四季度，長期資產的減值損失為人民幣30.134億元（4.244億美元）。當直接使用該資產組預計產生的未貼現未來現金流 加上處置該資產組的預期淨收益（如果有）小於 該資產組的賬面價值時，就會產生減值損失。根據公司的評估，由於銷售價格降低、入住時間低於預期、 租賃物業的固定剩餘租期，以及整合某些數據中心的積極計劃，減值虧損 記錄在2023年第四季度，即該資產集團賬面金額超過 資產組的公允價值。
2023年第四季度的淨利息支出為人民幣4.824億元（合6,790萬美元），比2022年第四季度的人民幣4.768億元增長1.2％，比2023年第三季度的人民幣5.032億元下降4.1％。與2023年第三季度相比的下降主要是由於有效 利率的下降。
2023年第四季度 季度的外匯收益為人民幣80萬元（合11.9萬美元），而2022年第四季度的收益為人民幣470萬元，2023年第三季度的收益 為人民幣90萬元。
其他，2023年第四季度的淨額為人民幣3,050萬元（合430萬美元），而2022年第四季度為人民幣3,100萬元，2023年第三季度為2,170萬元人民幣。
2023年第四季度的所得税優惠為人民幣2.246億元（合3,160萬美元），而2022年第四季度的所得税支出為人民幣7,800萬元，2023年第三季度的所得税支出為人民幣2,090萬元。
| 6 |
2023年第四季度的淨虧損為人民幣31.646億元（合4.457億美元），而2022年第四季度的淨虧損為人民幣1.779億元，2023年第三季度的淨虧損為人民幣4.208億元 。
調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）定義為淨虧損 ，不包括淨利息支出、所得税支出（收益）、折舊和攤銷、與預付 土地使用權相關的經營租賃成本、資產報廢成本的增值支出、基於股份的薪酬支出、購買價格調整的收益 和長期資產的減值損失。2023年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為人民幣11.326億元（1.595億美元），比2022年第四季度的人民幣10.715億元增長了5.7％，比2023年第三季度的人民幣11.263億元增長了0.6％。
2023年第四季度 調整後的息税折舊攤銷前利潤率（非公認會計準則）為44.3％，而2022年第四季度為44.6％，2023年第三季度為44.7％。 下降的主要原因是收入成本其他組成部分的增加和公司開支的增加，部分被公用事業成本的減少 所抵消。
2023年第四季度 普通股的基本虧損和攤薄後每股虧損為人民幣2.16元（0.30美元），而2022年第四季度為人民幣0.13元，2023年第三季度為0.30元人民幣。
2023年第四季度美國存託 股票（“ADS”）每股基本虧損和攤薄虧損為人民幣17.30元（2.44美元），而2022年第四季度為人民幣1.06元，2023年第三季度為 人民幣2.37元。每股ADS代表八股A類普通股。
2023 年全年財務業績
2023 年的淨收入為人民幣99.565億元（合14.023億美元），較2022年的人民幣93.256億元增長6.8％。2023 年的服務收入為人民幣 99.559 億元（14.023 億美元），比 2022 年的人民幣 93.179 億元增長了 6.8%。
| 7 |
2023 年的收入成本為人民幣 80.341 億元 （11.316 億美元），比 2022 年的人民幣 73.898 億元增長了 8.7%。
2023年毛利為人民幣19.225億元（2.708億美元），較2022年的人民幣19.359億元下降0.7％。2023年的毛利率為19.3％，而2022年為20.8％。
2023年，銷售和營銷費用為人民幣1.004億元（合620萬美元），不包括基於股份的 薪酬支出為人民幣1.004億元（合1,410萬美元），較2022年的人民幣1.087億元（不包括人民幣4170萬元的股份薪酬）下降了7.7％。
2023年一般和管理費用，不包括人民幣1.668億元（合2350萬美元）的 基於股份的薪酬支出、人民幣5.08億元（合7,050萬美元）的折舊和攤銷費用以及與人民幣6,950萬元（合980萬美元）的預付土地使用權相關的經營租賃成本，為人民幣4.483億元（合6,310萬美元），較人民幣4.876億元下降8.0％（不包括人民幣1.468億元的基於股份的薪酬支出、人民幣4.598億元的折舊 和攤銷費用以及與預付土地使用相關的經營租賃成本2022年的權利（人民幣9,090萬元）。
2023年的研發成本為人民幣3820萬元 （540萬美元），而2022年為人民幣3580萬元。
2023年，長期資產的減值損失為人民幣30.134億元（4.244億美元），而2022年為人民幣1,280萬元。
2023 年的淨利息支出為人民幣 19.394 億元 （2.732 億美元），比 2022 年的人民幣 18.454 億元增長了 5.1%。
其他，2023年的淨額為人民幣9,820萬元（合1,380萬美元），而2022年為人民幣9,750萬元。
| 8 |
2023年的淨虧損為人民幣42.854億元（6.036億美元） ，而2022年的淨虧損為人民幣12.661億元。
2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤為人民幣46.241億元（6.513億美元），較2022年的人民幣42.514億元增長8.8％。2023 年調整後的息税折舊攤銷前利潤率（非公認會計準則）為 46.4%，而 在 2022 年為 45.6%。
2023年每股普通股的基本虧損和攤薄虧損為人民幣2.96元（0.42美元），而2022年為人民幣1.03元。
2023年每股ADS的基本虧損和攤薄虧損為人民幣23.67元（合3.33美元） ，而2022年為8.25元人民幣。每股ADS代表八股A類普通股。
銷售
2023年第四季度末 承諾和預先承諾的總面積為670,975平方米，而2022年第四季度末為630,716平方米，2023年第三季度末為653,732平方米 ，同比增長6.4％，同比增長2.6％（“環比”）。 在2023年第四季度，承諾的淨增總面積為17,242平方米，其中包括來自18上半年、 HK2和TJ1數據中心的大量捐款。
數據中心資源
2023年第四季度末 的服務面積為572,555平方米，而2022年第四季度末為515,787平方米，2023年第三季度末為554,210平方米，同比增長11.0％，環比增長3.3％。2023年第四季度，LF15和NTP2數據中心投入使用。
截至2023年第四季度末，在建面積為182,746平方米，而2022年第四季度末為192,713平方米， 第三季度末為189,585平方米，同比下降5.2％，環比下降3.6％。在第四季度，SH18第三階段和NDP1第一階段數據中心開始施工 。
| 9 |
| · | SH18 第 3 階段是 SH18 數據中心的第三階段，也是 最後一個階段，位於上海市閔行區浦江基地，毗鄰 SH16 和 SH17 數據中心。它的 淨建築面積為8,368平方米，預先承諾的佔地面積為56.5％。 |
| · | NDP1 第一階段是印度尼西亞巴淡島農薩數字園第一個數據中心的第一階段 ，淨建築面積為 2,274 平方米。 |
截至2023年第四季度末，服務區的承諾率為92.8％ ，而2022年第四季度末為95.5％，2023年第三季度末為91.9％。截至2023年第四季度末，在建面積的預承諾率為76.4％，而2022年第四季度末為71.5％ ，2023年第三季度末為76.1％。
2023年第四季度末 的使用面積為418,748平方米，而2022年第四季度末為370,547平方米，2023年第三季度末為398,674平方米，同比增長13.0％，環比增長5.0％。2023年第四季度，淨額外利用面積為20,074平方米， 主要來自17年上半年第一期、BJ7、LF13第一階段、LF15、HK1第一階段和NTP1數據中心使用的額外面積。
截至2023年第四季度末，服務區域的利用率為73.1％ ，而2022年第四季度末為71.8％，2023年第三季度末為71.9％。
流動性
截至2023年12月31日，現金為人民幣77.107億元（合10.86億美元）。短期債務總額為人民幣33.818億元（合4.763億美元），包括短期借款和 人民幣28.34億元（3.992億美元）的長期借款的流動部分以及融資租賃和其他 融資債務的流動部分為人民幣5.478億元（合7720萬美元）。長期債務總額為人民幣430.352億元（合60.614億美元），包括 人民幣267.063億元（合37.615億美元）的長期借款（不包括流動部分）、人民幣84.348億元（合11.88億美元）的可轉換債券以及人民幣78.942億元（合11.119億美元）的非流動部分融資租賃和其他融資債務。在2023年第四季度，公司獲得了人民幣17.331億元 （2.441億美元）的新債務融資和再融資融資。2023年全年，公司獲得了人民幣100億元（合14億美元）的新債務融資和再融資融資。
| 10 |
商業展望
該公司預計，2024年全年其總收入將在人民幣113.4億元至117.6億元人民幣之間，這意味着同比增長約13.9％ 至18.1％；調整後的息税折舊攤銷前利潤將在人民幣49.5億元至51.5億元人民幣之間，這意味着同比增長約7.0％至11.4％。此外，該公司預計，2024年全年資本支出約為人民幣65億元。
該預測反映了公司對當前業務狀況和市場狀況的初步 看法，這些看法可能會發生變化。
電話會議
管理層將在美國東部時間2024年3月26日上午8點（北京時間2024年3月26日晚上 8:00）舉行電話會議，討論財務業績， 回答投資者和分析師的問題。
參與者應在預定開始時間前至少 15 分鐘使用下面提供的鏈接完成在線註冊 。註冊後，參與者將收到會議 電話訪問信息，包括撥入號碼、個人 PIN 和一封包含加入電話會議的詳細説明的電子郵件。
參與者在線註冊：
https://register.vevent.com/register/BIf6b9ea1aff6f4303b82b564d211cf1f3
| 11 |
電話會議的網絡直播和存檔直播將在公司的投資者關係網站investors.gds-services.com上播出。
非公認會計準則披露
我們的管理層和董事會使用調整後的 息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的GP和調整後的GP利潤率（非公認會計準則財務指標）來評估我們的經營業績， 制定預算和制定管理業務的運營目標。我們認為，在計算調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後GP時排除 的收入和支出可以為我們的核心經營業績提供有用的補充衡量標準。特別是， 我們認為，使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為補充業績衡量標準，將資本結構（主要是利息支出）、資產基礎費用（主要是折舊 和攤銷、與預付土地使用權相關的運營租賃成本、資產報廢成本和長期資產減值 的增值支出）以及其他非損失 的影響從我們的經營業績中排除 ，從而反映了我們經營業績的趨勢現金支出（主要是基於股份的薪酬支出）以及其他收入和支出我們認為哪些 不能反映我們的經營業績，而使用調整後的毛利作為補充業績衡量標準 通過將資產基礎 費用（主要是折舊和攤銷、與預付土地使用權相關的運營租賃成本以及 資產報廢成本的增值費用）和其他非現金支出（主要是股權支出）的影響排除在我們的毛利潤中，從而捕捉了我們在役數據中心的毛利表現的趨勢基於收入的薪酬費用）包含在收入成本中。
我們注意到，折舊和攤銷是 固定成本，在每個數據中心投入使用後立即開始。但是，新的數據中心 通常需要幾年時間才能達到較高的利用率和盈利能力。該公司為其早期 階段的數據中心資產承擔鉅額折舊和攤銷成本。因此，毛利是衡量折舊和攤銷後的盈利能力的指標， 並不能準確反映公司的核心經營業績。
| 12 |
我們之所以提出這些非公認會計準則指標，是因為 我們認為證券分析師、投資者和其他利益相關方經常使用這些非公認會計準則指標來衡量我們行業中公司的 財務業績。
這些非公認會計準則財務指標未根據美國公認會計原則定義 ，也未按照美國公認會計原則列報。這些非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性 ，在評估我們的經營業績、現金流或流動性時，投資者不應孤立地考慮它們，也不應將其作為毛利、淨收益（虧損）、（用於）經營活動提供的現金流或其他合併運營報表 以及根據美國公認會計原則編制的現金流數據的替代品 。使用這些非公認會計準則財務 衡量標準而不是最接近的公認會計準則等效指標存在許多限制。首先，調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的總收入和調整後的普通合夥人利潤率 不能替代毛利、淨收益（虧損）、運營活動提供的現金流或其他合併運營報表 以及根據美國公認會計原則編制的現金流數據。其次，其他公司可能會以不同的方式計算這些非公認會計準則金融 指標，或者可能使用其他衡量標準來評估其業績，所有這些都可能降低這些非公認會計準則 財務指標作為比較工具的用處。最後，這些非公認會計準則財務指標並未反映淨利息支出、 所得税優惠（支出）、折舊和攤銷、與預付土地使用權相關的經營租賃成本、資產報廢成本的增量支出 、基於股份的薪酬支出、收購價格調整收益和長期資產的減值損失的影響， 這些損失已經發生並且可能繼續存在於我們的業務中。
我們通過調整 非公認會計準則財務指標與最具可比性的美國 GAAP 績效指標來緩解這些限制，在評估我們的 業績時應考慮所有這些指標。我們不為某些財務數據提供前瞻性指導，例如折舊、攤銷、增長、基於股份的 薪酬和淨收益（虧損）；此類數據和相關調整的影響可能很大。因此，如果沒有不合理的努力，我們就不能 提供前瞻性美國公認會計原則與前瞻性非公認會計準則財務指標的對賬。這類 前瞻性非公認會計準則財務指標包括本新聞稿中標題為 “業務展望” 的部分中對調整後息税折舊攤銷前利潤的預測。
| 13 |
有關這些非公認會計準則財務 指標的更多信息，請參閲本新聞稿末尾標題為 “GAAP和非GAAP業績對賬” 的表格。
匯率
本公告僅為方便讀者而將某些 人民幣金額按指定匯率翻譯成美元（“美元”）。除非另有説明， 所有從人民幣兑美元的匯率均按人民幣7.0999元兑1美元的匯率進行，這是美聯儲委員會發布的H.10統計數據中2023年12月29日生效的中午買入匯率。公司未就所提及的人民幣或美元金額 可視情況按任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣作出任何陳述。
關於未經審計 初步財務信息的聲明
本財報中列出的未經審計的財務信息是初步的，可能會進行調整。在對公司年終審計進行審計工作時， 可能會確定對合並財務報表的調整，這可能會導致與 未經審計的初步財務信息存在重大差異。
關於萬國數據控股有限公司
萬國數據控股有限公司（納斯達克股票代碼：GDS；香港交易所：9698） 是中國和東南亞領先的高性能數據中心開發商和運營商。該公司的設施地理位置優越，位於主要經濟中心，對高性能數據中心服務的需求集中。該公司還 在其客户選擇的其他地點建造、運營和轉移數據中心，以滿足其更廣泛的要求。 該公司的數據中心淨佔地面積大，功率容量、密度和效率都很高， 所有關鍵系統都有多個宂餘。GDS是運營商和雲中立的，這使其客户能夠訪問主要的電信網絡，以及 以及最大的中國和全球公共雲，這些雲託管在其許多設施中。該公司提供託管和一套 增值服務，包括通過直接私有連接到領先公有云的託管混合雲服務、託管網絡 服務，以及在需要時轉售公有云服務。該公司擁有23年的服務交付記錄，成功滿足了中國一些最大和最苛刻的客户對外包數據中心服務的要求。該公司的 客户羣主要由超大規模雲服務提供商、大型互聯網公司、金融機構、電信 運營商、IT 服務提供商以及大型國內私營部門和跨國公司組成。
| 14 |
安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。 這些聲明是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。 這些前瞻性陳述可以用 “目標”、“預期”、“相信”、 、“繼續”、“估計”、“預期”、“未來”、“指導”、“打算”、 “是否/很可能”、“可能”、“正在進行”、“計劃”、“潛在”、“目標”、“目標”、“將” 等術語來識別。除其他外，非歷史事實的陳述，包括關於GDS Holdings對整個財年業務增長和收入的信念和期望的陳述、業務展望和管理層在本公告中的報價，以及GDS Holdings的戰略和運營計劃，都是或包含 的前瞻性陳述。GDS Holdings 還可以在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的20-F和6-K表格的定期報告、向股東提交的當前、中期和年度報告、 在香港聯合交易所有限公司（“香港 證券交易所”）網站上發佈的公告、通告或其他出版物、新聞稿和其他書面材料中作出書面或口頭的前瞻性陳述，以及在其高管、董事或僱員 向第三方發表的口頭陳述中。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致萬國數據控股的 實際業績或財務業績與任何前瞻性陳述中包含的業績或財務業績存在重大差異，包括但不限於 以下內容：萬國數據控股的目標和戰略；萬國數據控股的未來業務發展、財務狀況 和經營業績；中國和東南地區高性能數據中心、數據中心解決方案和相關服務市場的預期增長 亞洲；GDS Holdings對其高端產品的需求和市場接受度的期望績效數據 中心、數據中心解決方案和相關服務；GDS Holdings 對建立、加強和維持 與新老客户關係的期望；中國和 東南亞繼續採用雲計算和雲服務提供商；與GDS Holdings業務和新數據中心計劃投資增加相關的風險和不確定性； 與戰略收購和投資相關的風險和不確定性；GDS Holdings 維持或增加收入的能力 或業務；GDS Holdings經營業績的波動；影響 GDS Holdings業務運營的法律、法規和監管環境的變化；中國和東南亞GDS Holdings行業的競爭；安全漏洞； 停電；中國、東南亞和全球總體經濟和商業狀況的波動，以及 或與上述任何內容相關的假設。有關這些風險和其他風險、不確定性或因素的更多信息包含在GDS Holdings向美國證券交易委員會提交的 文件中，包括其20-F表年度報告，以及向香港證券交易所提交的文件。 本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，並基於以下假設：GDS Holdings認為截至該日期 是合理的，除非適用的 法律要求，否則GDS Holdings不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
投資者和媒體垂詢，請聯繫：
GDS 控股有限公司
勞拉·陳
電話：+86 (21) 2029-2203
電子郵件：ir@gds-services.com
皮亞森特金融通訊
羅斯·華納
電話：+86 (10) 6508-0677
電子郵件：GDS@tpg-ir.com
布蘭迪·皮亞森特
電話：+1 (212) 481-2050
電子郵件：GDS@tpg-ir.com
GDS 控股有限公司
| 15 |
GDS 控股有限公司
未經審計的簡明合併 資產負債表
（以千元人民幣（“RMB”） 和美元（“美元”）為單位的金額）
| 截至十二月 31, 2022 | 截至 2023 年 12 月 31 日 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||
| 現金 | 8,608,131 | 7,710,711 | 1,086,031 | |||||||||
| 扣除信貸損失備抵後的應收賬款 | 2,406,025 | 2,545,913 | 358,584 | |||||||||
| 增值税（“增值税”）可退税 | 164,743 | 214,385 | 30,195 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 772,177 | 512,644 | 72,205 | |||||||||
| 流動資產總額 | 11,951,076 | 10,983,653 | 1,547,015 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 46,916,628 | 47,499,494 | 6,690,164 | |||||||||
| 預付土地使用權，淨額 | 23,002 | 22,388 | 3,153 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產 | 5,633,946 | 5,436,288 | 765,685 | |||||||||
| 商譽和無形資產，淨額 | 8,124,214 | 7,765,055 | 1,093,685 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 2,165,088 | 2,739,812 | 385,895 | |||||||||
| 總資產 | 74,813,954 | 74,446,690 | 10,485,597 | |||||||||
| 負債、夾層權益和權益 | ||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| 短期借款和長期借款的流動部分 | 3,623,967 | 2,833,953 | 399,154 | |||||||||
| 當期應付可轉換債券 | 2,083,829 | 0 | 0 | |||||||||
| 應付賬款 | 3,092,884 | 3,424,937 | 482,392 | |||||||||
| 應計費用和其他應付賬款 | 1,173,091 | 1,318,336 | 185,684 | |||||||||
| 經營租賃負債，當前 | 175,749 | 180,403 | 25,409 | |||||||||
| 融資租賃和其他融資債務，當前 | 453,855 | 547,847 | 77,163 | |||||||||
| 流動負債總額 | 10,603,375 | 8,305,476 | 1,169,802 | |||||||||
| 長期借款，不包括流動部分 | 23,518,058 | 26,706,256 | 3,761,497 | |||||||||
| 應付可轉換債券，非流動 | 4,294,985 | 8,434,766 | 1,188,012 | |||||||||
| 經營租賃負債，非流動 | 1,617,986 | 1,395,981 | 196,620 | |||||||||
| 融資租賃和其他融資債務，非流動 | 8,916,266 | 7,894,185 | 1,111,873 | |||||||||
| 其他長期負債 | 1,678,629 | 1,586,223 | 223,415 | |||||||||
| 負債總額 | 50,629,299 | 54,322,887 | 7,651,219 | |||||||||
| 夾層股權 | ||||||||||||
| 可贖回優先股 | 1,047,012 | 1,064,766 | 149,969 | |||||||||
| 夾層資產總額 | 1,047,012 | 1,064,766 | 149,969 | |||||||||
| 萬國數據控股有限公司股東權益 | ||||||||||||
| 普通股 | 516 | 516 | 73 | |||||||||
| 額外的實收資本 | 29,048,598 | 29,337,095 | 4,132,043 | |||||||||
| 累計其他綜合虧損 | (848,360 | ) | (974,393 | ) | (137,240 | ) | ||||||
| 累計赤字 | (5,179,705 | ) | (9,469,758 | ) | (1,333,788 | ) | ||||||
| 萬國數據控股有限公司股東權益總額 | 23,021,049 | 18,893,460 | 2,661,088 | |||||||||
| 非控股權益 | 116,594 | 165,577 | 23,321 | |||||||||
| 權益總額 | 23,137,643 | 19,059,037 | 2,684,409 | |||||||||
| 負債、夾層權益和權益總額 | 74,813,954 | 74,446,690 | 10,485,597 | |||||||||
| 16 |
GDS 控股有限公司
未經審計的簡明合併運營報表
（以千元人民幣（“RMB”） 和美元（“美元” 計）
股票數量和每股數據除外）
| 三個 個月已結束 | 年份 已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022 年 12 月 31 日 | 9 月 30 日，
2023 | 2023 年 12 月 31 日 | 十二月三十一日 2022 | 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 服務收入 | 2,404,034 | 2,518,978 | 2,556,490 | 360,074 | 9,317,891 | 9,955,937 | 1,402,264 | |||||||||||||||||||||
| 設備 銷售 | 0 | 55 | 0 | 0 | 7,740 | 564 | 79 | |||||||||||||||||||||
| 淨收入總額 | 2,404,034 | 2,519,033 | 2,556,490 | 360,074 | 9,325,631 | 9,956,501 | 1,402,343 | |||||||||||||||||||||
| 收入成本 | (1,916,000 | ) | (2,071,584 | ) | (2,124,173 | ) | (299,184 | ) | (7,389,774 | ) | (8,034,051 | ) | (1,131,572 | ) | ||||||||||||||
| 毛利 | 488,034 | 447,449 | 432,317 | 60,890 | 1,935,857 | 1,922,450 | 270,771 | |||||||||||||||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 和營銷費用 | (32,932 | ) | (38,912 | ) | (35,208 | ) | (4,959 | ) | (150,433 | ) | (144,154 | ) | (20,304 | ) | ||||||||||||||
| 一般 和管理費用 | (296,067 | ) | (317,326 | ) | (309,077 | ) | (43,533 | ) | (1,185,080 | ) | (1,185,426 | ) | (166,964 | ) | ||||||||||||||
| 研究 和開發費用 | (9,986 | ) | (10,529 | ) | (12,800 | ) | (1,803 | ) | (35,806 | ) | (38,159 | ) | (5,375 | ) | ||||||||||||||
| 長期資產的減值 損失 | (12,759 | ) | 0 | (3,013,416 | ) | (424,431 | ) | (12,759 | ) | (3,013,416 | ) | (424,431 | ) | |||||||||||||||
| 運營收入（虧損） | 136,290 | 80,682 | (2,938,184 | ) | (413,836 | ) | 551,779 | (2,458,705 | ) | (346,303 | ) | |||||||||||||||||
| 其他收入（支出）： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利息 支出 | (476,780 | ) | (503,156 | ) | (482,378 | ) | (67,942 | ) | (1,845,427 | ) | (1,939,433 | ) | (273,163 | ) | ||||||||||||||
| 外匯 貨幣匯兑收益（虧損），淨額 | 4,664 | 908 | 847 | 119 | 1,272 | (267 | ) | (38 | ) | |||||||||||||||||||
| 購買價格調整的收益 | 205,000 | 0 | 0 | 0 | 205,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他， net | 30,970 | 21,680 | 30,519 | 4,299 | 97,493 | 98,235 | 13,836 | |||||||||||||||||||||
| 所得税前虧損 | (99,856 | ) | (399,886 | ) | (3,389,196 | ) | (477,360 | ) | (989,883 | ) | (4,300,170 | ) | (605,668 | ) | ||||||||||||||
| 所得税 （費用）福利 | (78,039 | ) | (20,945 | ) | 224,552 | 31,627 | (276,235 | ) | 14,777 | 2,081 | ||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (177,895 | ) | (420,831 | ) | (3,164,644 | ) | (445,733 | ) | (1,266,118 | ) | (4,285,393 | ) | (603,587 | ) | ||||||||||||||
| 歸因於非控股性 權益的淨收益 | (2,851 | ) | (350 | ) | (1,310 | ) | (185 | ) | (3,427 | ) | (4,660 | ) | (656 | ) | ||||||||||||||
| 歸因於可贖回的非控股權益的淨虧損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於 萬國數據控股有限公司股東的淨虧損 | (180,746 | ) | (421,181 | ) | (3,165,954 | ) | (445,918 | ) | (1,268,890 | ) | (4,290,053 | ) | (604,243 | ) | ||||||||||||||
| 可贖回非控股權益的贖回價值增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10,801 | ) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 對可贖回非控股權益贖回價值的調整 | 0 | 0 | 0 | 0 | (178,982 | ) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| GDS 控股有限公司股東可獲得的淨虧損 | (180,746 | ) | (421,181 | ) | (3,165,954 | ) | (445,918 | ) | (1,458,673 | ) | (4,290,053 | ) | (604,243 | ) | ||||||||||||||
| 可贖回優先股的累計 股息 | (13,662 | ) | (13,745 | ) | (13,679 | ) | (1,927 | ) | (51,212 | ) | (53,625 | ) | (7,553 | ) | ||||||||||||||
| GDS Holdings Limited普通股股東可獲得的淨 虧損 | (194,408 | ) | (434,926 | ) | (3,179,633 | ) | (447,845 | ) | (1,509,885 | ) | (4,343,678 | ) | (611,796 | ) | ||||||||||||||
| 普通股每股虧損 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本款和稀釋版 | (0.13 | ) | (0.30 | ) | (2.16 | ) | (0.30 | ) | (1.03 | ) | (2.96 | ) | (0.42 | ) | ||||||||||||||
| 已發行普通股的加權平均數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本款和稀釋版 | 1,467,200,367 | 1,468,336,869 | 1,469,982,015 | 1,469,982,015 | 1,464,447,843 | 1,468,187,956 | 1,468,187,956 | |||||||||||||||||||||
| 17 |
GDS 控股有限公司
未經審計的全面虧損簡明合併報表
（以千元人民幣（“RMB”） 和美元（“美元”）為單位的金額）
| 三個月已結束 | 年終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022 年 12 月 31 日 | 九月
30, 2023 | 2023年12月31日 | 十二月三十一日 2022 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (177,895 | ) | (420,831 | ) | (3,164,644 | ) | (445,733 | ) | (1,266,118 | ) | (4,285,393 | ) | (603,587 | ) | ||||||||||||||
| 扣除零税後的外幣折算調整 | 127,949 | 20,261 | 117,674 | 16,574 | (247,509 | ) | (125,118 | ) | (17,623 | ) | ||||||||||||||||||
| 綜合損失 | (49,946 | ) | (400,570 | ) | (3,046,970 | ) | (429,159 | ) | (1,513,627 | ) | (4,410,511 | ) | (621,210 | ) | ||||||||||||||
| 歸屬於非控股權益的綜合收益 | (3,602 | ) | (6 | ) | (1,678 | ) | (236 | ) | (5,092 | ) | (5,575 | ) | (785 | ) | ||||||||||||||
| 歸因於可贖回的非控股權益的綜合虧損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於萬國數據控股有限公司股東的綜合虧損 | (53,548 | ) | (400,576 | ) | (3,048,648 | ) | (429,395 | ) | (1,518,064 | ) | (4,416,086 | ) | (621,995 | ) | ||||||||||||||
| 18 |
GDS 控股有限公司
未經審計的現金流簡明合併報表
（以千元人民幣（“RMB”） 和美元（“美元”）為單位的金額）
| 三個月已結束 | 年終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022年12月31日 | 9月30日 2023 | 2023年12月31日 | 十二月三十一日 2022 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (177,895 | ) | (420,831 | ) | (3,164,644 | ) | (445,733 | ) | (1,266,118 | ) | (4,285,393 | ) | (603,587 | ) | ||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 820,443 | 886,142 | 916,135 | 129,035 | 3,189,074 | 3,519,745 | 495,746 | |||||||||||||||||||||
| 債務發行成本和債務折扣的攤銷 | 35,711 | 42,058 | 20,310 | 2,861 | 154,916 | 152,286 | 21,449 | |||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 38,375 | 107,957 | 80,765 | 11,376 | 290,815 | 336,616 | 47,411 | |||||||||||||||||||||
| 收購價格調整的收益 | (205,000 | ) | 0 | 0 | 0 | (205,000 | ) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 長期資產的減值損失 | 12,759 | 0 | 3,013,416 | 424,431 | 12,759 | 3,013,416 | 424,431 | |||||||||||||||||||||
| 其他 | (31,295 | ) | 11,356 | (202,342 | ) | (28,499 | ) | 7,534 | (186,554 | ) | (26,276 | ) | ||||||||||||||||
| 經營資產和負債的變化 | 414,805 | (116,236 | ) | 285,750 | 40,248 | 674,087 | (484,859 | ) | (68,290 | ) | ||||||||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 907,903 | 510,446 | 949,390 | 133,719 | 2,858,067 | 2,065,257 | 290,884 | |||||||||||||||||||||
| 購買財產和設備以及土地使用權 | (2,135,231 | ) | (1,478,410 | ) | (1,067,581 | ) | (150,366 | ) | (7,803,687 | ) | (6,003,269 | ) | (845,543 | ) | ||||||||||||||
| 與收購和投資相關的收益（付款） | 4,270 | (94,000 | ) | (85,925 | ) | (12,102 | ) | (3,471,197 | ) | (322,373 | ) | (45,405 | ) | |||||||||||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (2,130,961 | ) | (1,572,410 | ) | (1,153,506 | ) | (162,468 | ) | (11,274,884 | ) | (6,325,642 | ) | (890,948 | ) | ||||||||||||||
| 融資活動淨收益 | 859,971 | 442,341 | 376,895 | 53,085 | 4,856,318 | 3,142,494 | 442,611 | |||||||||||||||||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 859,971 | 442,341 | 376,895 | 53,085 | 4,856,318 | 3,142,494 | 442,611 | |||||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金和限制性現金的影響 | (8,652 | ) | (10,222 | ) | 4,705 | 662 | 416,198 | 154,302 | 21,734 | |||||||||||||||||||
| 現金和限制性現金的淨增加（減少） | (371,739 | ) | (629,845 | ) | 177,484 | 24,998 | (3,144,301 | ) | (963,589 | ) | (135,719 | ) | ||||||||||||||||
| 期初的現金和限制性現金 | 9,253,805 | 8,370,564 | 7,740,395 | 1,090,212 | 12,026,367 | 8,882,066 | 1,251,013 | |||||||||||||||||||||
| 重新歸類為歸類為待售處置集團的資產 | 0 | (324 | ) | 53 | 7 | 0 | (545 | ) | (77 | ) | ||||||||||||||||||
| 期末現金和限制性現金 | 8,882,066 | 7,740,395 | 7,917,932 | 1,115,217 | 8,882,066 | 7,917,932 | 1,115,217 | |||||||||||||||||||||
| 19 |
GDS 控股有限公司
GAAP 和非 GAAP 結果的對賬
（以千元人民幣（“RMB”） 和美元（“美元” 計）
百分比數據除外）
| 三個月已結束 | 年終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022年12月31日 | 9月30日 2023 | 2023年12月31日 | 十二月三十一日 2022 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 488,034 | 447,449 | 432,317 | 60,890 | 1,935,857 | 1,922,450 | 270,771 | |||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 708,324 | 748,658 | 797,284 | 112,295 | 2,722,785 | 3,012,843 | 424,350 | |||||||||||||||||||||
| 與預付土地使用權相關的經營租賃成本 | 4,344 | 10,434 | 10,615 | 1,495 | 10,944 | 38,792 | 5,464 | |||||||||||||||||||||
| 資產報廢成本的增值費用 | 1,578 | 1,708 | 1,640 | 231 | 6,366 | 6,805 | 958 | |||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 22,417 | 39,005 | 29,066 | 4,095 | 97,055 | 116,467 | 16,404 | |||||||||||||||||||||
| 調整後的 GP | 1,224,697 | 1,247,254 | 1,270,922 | 179,006 | 4,773,007 | 5,097,357 | 717,947 | |||||||||||||||||||||
| 調整後的GP利潤率 | 50.9 | % | 49.5 | % | 49.7 | % | 49.7 | % | 51.2 | % | 51.2 | % | 51.2 | % | ||||||||||||||
| 20 |
GDS 控股有限公司
GAAP 和非 GAAP 結果的對賬
（以千元人民幣（“RMB”） 和美元（“美元” 計）
百分比數據除外）
| 三個月已結束 | 年終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2023 | 2023年12月31日 | 十二月三十一日 2022 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (177,895 | ) | (420,831 | ) | (3,164,644 | ) | (445,733 | ) | (1,266,118 | ) | (4,285,393 | ) | (603,587 | ) | ||||||||||||||
| 淨利息支出 | 476,780 | 503,156 | 482,378 | 67,942 | 1,845,427 | 1,939,433 | 273,163 | |||||||||||||||||||||
| 所得税支出（福利） | 78,039 | 20,945 | (224,552 | ) | (31,627 | ) | 276,235 | (14,777 | ) | (2,081 | ) | |||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 820,443 | 886,142 | 916,135 | 129,035 | 3,189,074 | 3,519,745 | 495,746 | |||||||||||||||||||||
| 與預付土地使用權相關的經營租賃成本 | 26,401 | 27,211 | 27,494 | 3,872 | 101,848 | 108,254 | 15,247 | |||||||||||||||||||||
| 資產報廢成本的增值費用 | 1,578 | 1,708 | 1,640 | 231 | 6,366 | 6,805 | 958 | |||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 38,375 | 107,957 | 80,765 | 11,376 | 290,815 | 336,616 | 47,411 | |||||||||||||||||||||
| 收購價格調整的收益 | (205,000 | ) | 0 | 0 | 0 | (205,000 | ) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 長期資產的減值損失 | 12,759 | 0 | 3,013,416 | 424,431 | 12,759 | 3,013,416 | 424,431 | |||||||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | 1,071,480 | 1,126,288 | 1,132,632 | 159,527 | 4,251,406 | 4,624,099 | 651,288 | |||||||||||||||||||||
| 調整後息折舊攤銷前利潤率 | 44.6 | % | 44.7 | % | 44.3 | % | 44.3 | % | 45.6 | % | 46.4 | % | 46.4 | % | ||||||||||||||
| 21 |