附錄 99.1
萬國數據宣佈為其國際業務籌集具有里程碑意義的5.87億美元股權
中國上海，2024年3月26日——中國和東南亞領先的高性能 數據中心開發商和運營商萬國數據控股 有限公司（“公司” 或 “GDSH”）（納斯達克股票代碼：GDS；香港交易所：9698）今天宣佈，GDSH的全資子公司DigitalLand Holdings Limited（“GDS 國際” 或 “GDSI”），作為GDSH國際數據中心資產和運營的控股公司， 已簽訂最終協議，要求某些機構私募股權投資者（“投資者”）認購 5.87億美元GDSI新發行的A系列可轉換優先股（“A系列”）。此次交易 是公司戰略向前邁出的重要一步，該戰略旨在為其國際業務 的發展獲得專項融資。
萬國數據國際成立於2022年， 其公司總部設在新加坡。其投資組合目前包括330兆瓦的在役和在建數據中心容量 ，以及在香港、新加坡、馬來西亞（柔佛）、 和印度尼西亞（巴淡島）等戰略地點的未來開發的另外340兆瓦數據中心容量。GDSI 已獲得全球和中國客户對超過 200 兆瓦容量的承諾和預訂，其中 超過 70 兆瓦的容量已經創造了收入。
A輪認購價格意味着GDSI的 盤前股權估值為7.5億美元，相當於GDSH的每股美國存托股份約3.92美元。GDSI的 隱含的財後企業估值，包括GDSI預測的2024年底約9.35億美元的淨負債，約為23億美元，相當於GDSI預測的2025年全年調整後息税折舊攤銷前利潤的24倍左右。
截至2023年12月31日，GDSH共向GDSI提供了 約5.95億美元的公司間融資，包括約4.11億美元的實收股本 和1.84億美元的股東貸款和其他應付賬款。在包括A輪新發行收益在內的預計基礎上， GDSI的實收股本總額約為10億美元，資本充足，足以完成其當前在役和在建數據中心容量組合的 開發，而無需GDSH進一步提供公司間 資金。交易結束（“收盤”）時GDSI應向GDSH支付的股東貸款和其他應付賬款 將在A輪新發行的收益收盤後立即償還。
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收盤後，按折算計算， GDSH將以普通股的形式擁有GDSI約56.1％的股權。剩餘的43.9％的股權 將由投資者以A輪股票的形式持有，包括Hillhouse、Rava Partners、Boyu、Princeville Capital、Tekne Capital等。GDSI預計將制定一項股權激勵計劃，規定按照 A系列認購價格授予截至收盤時佔其已發行股本15％的普通股可行使的期權 。
GDSH和某些投資者將有權 任命與其所有權成比例的GDSI董事會董事。黃偉民先生將繼續擔任GDSI董事會主席 。每股A系列股票將有權獲得一票表決，並且可以隨時按持有人選擇在 轉換為GDSI的一股普通股。在 完成GDSI首次公開募股時或之後，所有A輪股票將自動轉換為GDSI的普通股，但須遵守某些條件。
GDSH董事長兼首席執行官兼GDSI董事長William Huang先生表示：“我很高興地宣佈這次具有里程碑意義的 融資，這是我們在獨立基礎上為國際業務 發展獲得專項融資的戰略向前邁出的一大步。”“在很短的時間內 ，我們在香港和新加坡-柔佛-巴淡島的主要樞紐市場確立了市場領先地位。我們看到了這些市場以及我們目前正在評估的其他新市場的巨大增長機會。本次股票發行基準了 我們為股東創造的巨大價值。我們期待我們的國際業務取得更多成就， 進一步效仿我們在中國的成功。”
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一旦最終協議中提供的 成交條件得到滿足，預計將立即成交。根據 《證券法》關於不涉及公開發行交易的第4（a）（2）條或《證券法》下的S條例，預計A系列發行將免於根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）進行註冊。
A系列股票和A系列股票轉換後可交割的普通股 尚未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊。 它們不得在美國境內提供或出售，也不得向未經註冊或適用註冊豁免的美國人提供或出售。 本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買任何此類證券的要約， 在任何州或司法管轄區出售此類證券，也不得構成此類要約、招攬或出售為非法的州或司法管轄區的證券。
本次交易的GDSI財務和法律顧問分別是摩根士丹利亞洲有限公司和White & Case。
關於萬國數據控股有限公司
萬國數據控股有限公司（納斯達克股票代碼：GDS；香港交易所：9698） 是中國和東南亞領先的高性能數據中心開發商和運營商。該公司的設施地理位置優越，位於主要經濟中心，對高性能數據中心服務的需求集中。該公司還 在其客户選擇的其他地點建造、運營和轉移數據中心，以滿足其更廣泛的要求。 該公司的數據中心淨佔地面積大，功率容量、密度和效率都很高， 所有關鍵系統都有多個宂餘。GDS是運營商和雲中立的，這使其客户能夠訪問主要的電信網絡，以及 以及最大的中國和全球公共雲，這些雲託管在其許多設施中。該公司提供託管和一套 增值服務，包括通過直接私有連接到領先公有云的託管混合雲服務、託管網絡 服務，以及在需要時轉售公有云服務。該公司擁有23年的服務交付記錄，成功滿足了中國一些最大和最苛刻的客户對外包數據中心服務的要求。該公司的 客户羣主要由超大規模雲服務提供商、大型互聯網公司、金融機構、電信 運營商、IT 服務提供商以及大型國內私營部門和跨國公司組成。
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安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。 這些聲明是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。 這些前瞻性陳述可以用 “目標”、“預期”、“相信”、 、“繼續”、“估計”、“預期”、“未來”、“指導”、“打算”、 “是否/很可能”、“可能”、“正在進行”、“計劃”、“潛在”、“目標”、“目標”、“將” 等術語來識別。除其他外，非歷史事實的陳述，包括關於GDS Holdings對整個財年業務增長和收入的信念和期望的陳述、業務展望和管理層在本公告中的報價，以及GDS Holdings的戰略和運營計劃，都是或包含 的前瞻性陳述。GDS Holdings 還可以在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的20-F和6-K表格的定期報告、向股東提交的當前、中期和年度報告、 在香港聯合交易所有限公司（“香港 證券交易所”）網站上發佈的公告、通告或其他出版物、新聞稿和其他書面材料中作出書面或口頭的前瞻性陳述，以及在其高管、董事或僱員 向第三方發表的口頭陳述中。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致萬國數據控股的 實際業績或財務業績與任何前瞻性陳述中包含的業績或財務業績存在重大差異，包括但不限於 以下內容：萬國數據控股的目標和戰略；萬國數據控股的未來業務發展、財務狀況 和經營業績；中國和東南地區高性能數據中心、數據中心解決方案和相關服務市場的預期增長 亞洲；GDS Holdings對其高端產品的需求和市場接受度的期望績效數據 中心、數據中心解決方案和相關服務；GDS Holdings 對建立、加強和維持 與新老客户關係的期望；中國和 東南亞繼續採用雲計算和雲服務提供商；與GDS Holdings業務和新數據中心計劃投資增加相關的風險和不確定性； 與戰略收購和投資相關的風險和不確定性；GDS Holdings 維持或增加收入的能力 或業務；GDS Holdings經營業績的波動；影響 GDS Holdings業務運營的法律、法規和監管環境的變化；中國和東南亞GDS Holdings行業的競爭；安全漏洞； 停電；中國、東南亞和全球總體經濟和商業狀況的波動，以及 或與上述任何內容相關的假設。有關這些風險和其他風險、不確定性或因素的更多信息包含在GDS Holdings向美國證券交易委員會提交的 文件中，包括其20-F表年度報告，以及向香港證券交易所提交的文件。 本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，並基於以下假設：GDS Holdings認為截至該日期 是合理的，除非適用的 法律要求，否則GDS Holdings不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
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