美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， DC 20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條

報告日期（最早報告日期）：2024 年 2 月 16 日

Novo 綜合科學公司

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

11120 NE 2nd Street，100 套房，華盛頓州貝爾維尤 98004

（主要行政辦公室的地址 ）

(206) 617-9797

（註冊人的 電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的 名稱或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框（見一般指示 A.2.）

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☐

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 1.01。簽訂重要最終協議。

證券 購買協議

正如 此前在2023年4月27日提交的8-K表格中報告的那樣，Novo Integrated Sciences, Inc.（“公司”）於2023年4月26日與RC Consulting Group LLC簽訂了 一份證券購買協議（“SPA”），支持摩納哥SCP Tourbillion 或註冊受讓人（“持有人”），根據該協議，公司向其發行了15年期無抵押本票 持有人（“票據”），到期日為2038年4月26日，本金為7,000萬美元，該金額代表 5700萬美元的收購價格加上收益率（非複利）自發行之日起每年1.52％（零息票）。

註釋包含與付款違約、違反陳述和保證、 以及違反最高人民會議或本説明條款等相關的慣常違約事件。發生任何違約事件（定義見附註）時，該票據將立即到期並付款，公司將向持有人支付一筆金額 ，等於當時未償還的本金加上截至全額還款之日的應計利息（包括任何違約利息）乘以125％（統稱為 “違約金額”），以及作為收款費用，包括但不限於律師費和 費用，均無需索取、出示或通知。

關於未能滿足持續上市規則或標準的通知

正如 之前報道的那樣 2024年2月15日提交的 8-K表格，公司於2024年2月9日收到納斯達克 股票市場有限責任公司（“納斯達克”）的通知信（“通知信”），稱其不符合納斯達克上市規則5550（a）（2）中規定的繼續在納斯達克資本市場上市的最低出價要求（“最低出價 要求”）。

根據 SPA 的説法，該公司未遵守最低出價要求 根據SPA 和附註的條款，構成違約事件。

證券 購買協議豁免

2024 年 2 月 16 日 ，公司和持有人 已簽署 有限豁免（“豁免”），豁免與 相關的任何違規判定最低出價要求，僅與 根據最低出價要求發出的任何不合格通知有關 但不適用於與最低出價要求相關的任何除名在 SPA 和 Note 下。 豁免中的任何內容均不被視為：(1) 構成對 SPA 的任何其他條款、規定或條件 或其中提及的任何其他文書或協議的豁免、修改或修改；(2) 損害 持有人的任何權利或補救措施 除非其中另有規定，否則現在可能或將來可能擁有 與 SPA 或其中提及的任何其他文書或協議有關聯。

SPA 的所有 其他條款和條件以及與 SPA 相關的任何其他文件保持充分的效力和效果。

項目 7.01。法規 FD 披露。

2024 年 2 月 20 日，公司發佈了有關豁免條目 的新聞稿。該新聞稿的副本作為附錄99.1附於本表8-K的最新報告中，並以引用 的形式納入此處。

就經修訂的 1934 年《證券交易法》（“交易法”）第 18 條而言，本項目 7.01 中包含的 信息，包括附錄 99.1，不得被視為 “提交”，也不得將此類信息視為以提及方式納入了根據經修訂的 1933 年《證券法》或 交易所 提交的任何文件中採取行動，除非此類文件中以具體提及的方式明確規定。 第 7.01 項下提供的信息不應被視為承認本 8-K 表最新報告中僅為了滿足 FD 法規的要求而需要披露的任何信息的實質性。

項目 9.01。財務報表和附錄。

(d) 展品

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。