附錄 99.1

 

Scienjoy Holding Corporation中期報告 截至2022年9月30日的九個月中
未經審計的財務業績

收入同比增長21.2%

運營收入比 年度增長15.3%

 

北京,2022年12月12日 /PRNewswire/ — 中國領先的直播娛樂 移動流媒體平臺Scienjoy Holding Corporation(“Scienjoy”,“公司” 或 “我們”)(納斯達克股票代碼:SJ)今天公佈了截至2022年9月30日的九個月未經審計的財務業績。

 

2022年九個月的運營和財務摘要

 

截至2022年9月30日的九個月中, 淨收入總額從2021年同期的人民幣11.712億元增長了21.2%,至人民幣14.194億元(合1.995億美元)。

 

截至2022年9月30日的九個月中, 的毛利潤從2021年同期的人民幣2.324億元增長了19.7%,至人民幣2.782億元(合3,910萬美元)。

 

截至2022年9月30日的九個月中,運營收入 從2021年同期的人民幣1.468億元 增長了15.3%,至人民幣1.693億元(合2380萬美元)。

 

截至2022年9月30日的九個月中,歸屬於公司股東的淨 收益為人民幣1.894億元(合2660萬美元),而2021年同期為人民幣2.375億元。

 

截至2022年9月30日的九個月中,歸屬於公司股東的調整後 淨收益為人民幣1.725億元(合2420萬美元),而2021年同期為人民幣1.826億元。

 

截至2022年9月30日的九個月中, 付費用户總數為596,449人,而2021年同期為648,465人。

 

截至2022年9月30日的九個月中,活躍的 廣播公司為126,518家,而2021年同期為250,497家。

 

截至2022年9月30日,該公司的現金及現金等價物為人民幣1.588億元(合2,230萬美元),而截至2021年12月31日為人民幣2.409億元 。

 

Scienjoy 董事長兼首席執行官 Victor He先生評論説:“在截至2022年9月的九個月中,我們的財務狀況又創下了歷史新高,總淨收入 和運營收入與去年同期相比分別增長了21.2%和15.3%。儘管面臨嚴峻的 宏觀經濟背景,但我們仍然實現了健康的增長,這表明我們有能力在保持高水平運營效率的同時,在集成的 直播平臺上提供有吸引力的內容。我們為 當今充滿挑戰的市場環境確定了幾個關鍵目標和戰略,以推動我們走上增長軌道。具體而言,我們將通過在直播平臺上提供更多高質量內容和增強功能,繼續努力吸引 更多用户。我們相信,我們在有吸引力的內容輸出和業務彈性方面的核心 能力為我們的未來發展奠定了堅實的基礎。此外,我們將 繼續我們的戰略舉措,通過投資尖端技術,包括 虛擬現實、增強現實和人工智能技術,開發直播元宇宙項目。除了直播元宇宙之外,我們還計劃 構建移動直播的完整生態,以擴展和多樣化我們的業務線。我們認為,構建完整 的移動直播生態不僅推動了持續的強勁業績,而且使我們與 行業的其他平臺區別開來。展望未來,我們努力利用我們寶貴的資產和經驗豐富的團隊的優勢來擴大我們的業務規模, 改善用户在我們平臺上的體驗,為我們的股東創造價值。”

 

 

 

 

Scienjoy 首席財務官 Denny Tang 先生補充説:“儘管宏觀經濟環境不確定,但我們調整後歸屬於公司股東的淨收益 僅減少了 RMB10 百萬美元。我們歸屬於公司股東的淨收益減少了 RMB48 百萬美元,但這種減少 主要是由某些項目造成的,這些項目對我們的實際運營沒有影響,包括 RMB41 百萬美元的會計影響、RMB25 百萬 的投資收益減少和人民幣700萬元的所得税支出增加。我們的運營保持健康,與2021年同期相比,我們 運營收入增長了15.3%,達到人民幣1.693億元(合2380萬美元)。財務業績顯示,我們擴大業務規模的戰略 已實現收入和其他關鍵指標的大幅增長,這表明了我們的業務 模式的彈性、我們在提高運營效率方面所做的努力以及發展戰略的成功執行。我們預計 這種趨勢將繼續下去,我們預計我們的關鍵戰略舉措將取得可觀的進展。我們相信,我們才華橫溢的團隊 將繼續有能力以更低的成本執行我們的戰略計劃,同時提高效率和洞察力。我們將繼續 改進我們的平臺,為我們的用户提供無與倫比的體驗,並保持行業創新的最前沿。我們預計 將從我們迄今為止採取的所有措施中受益,並相信我們有望實現長期收入和增長目標。”

 

2022年九個月財務業績

 

截至2022年9月30日的九個月中,淨收入總額從2021年同期的人民幣11.712億元增長了21.2%,達到人民幣14.19億元(合1.995億美元)。這一 的增長是由我們整合的多個直播平臺(包括我們在2022年1月收購的Hongren平臺 )提供的更多高質量內容所推動的。在截至2022年9月30日的九個月中,付費用户數量為596,449人,低於截至2021年9月30日的九個月的648,465人。我們的薪酬比率從截至2021年9月30日的九個月的3.7%提高到截至2022年9月30日的九個月的5.4%。我們的平均每股收益增長了31%,從截至2021年9月30日的九個月的人民幣1,787元增加到截至2022年9月30日的九個月的人民幣2,345元。

 

截至2022年9月30日的九個月中,收入成本從2021年同期的人民幣9.388億元增長了21.6%,至 人民幣11.412億元(1.604億美元)。 增長主要歸因於公司收入分成費 和內容成本同比增長27.6%,合人民幣2.213億元,這與截至2022年9月30日 的九個月中公司整體直播業務的增長一致。

 

截至2022年9月30日的九個月中,毛利從2021年同期的人民幣2.324億元增長了19.7%,至人民幣2.782億元(合3,910萬美元)。

 

截至2022年9月30日的九個月 個月的總運營支出從2021年同期的人民幣8560萬元增長了27.4%,至人民幣1.089億元(合1,530萬美元)。

  

截至2022年9月30日的九個月中,銷售 和營銷費用從2021年同期的人民幣370萬元大幅下降了61.9%,至人民幣140萬元(合20.1萬美元),這主要是由於營銷活動減少。

 

截至2022年9月30日的九個月中,一般 和管理費用從2021年同期的人民幣3,860萬元增長了19.8%,至人民幣4,630萬元(合650萬美元)。增長的主要原因是 公司擴張導致的諮詢和專業費用增加、員工工資和福利的增加以及無形資產的攤銷。

 

截至2022年9月30日的九個月中,研究 和開發費用從2021年同期的人民幣3,980萬元增長了35.0%,至人民幣5,370萬元(合760萬美元)。增長是由於研發人員增加。

 

截至2022年9月30日的九個月中,可疑賬户的準備金 從2021年同期的人民幣340萬元增長了121.8%,至人民幣760萬元(合110萬美元)。增長是由於收款緩慢。

 

2

 

 

截至2022年9月30日的九個月中,運營收入從2021年同期的人民幣1.468億元增長了15.3% 至人民幣1.693億元(合2380萬美元)。

 

截至2022年9月30日的九個月中,或有對價 公允價值的變動從 2021年同期的人民幣4550萬元降至人民幣1,610萬元(合230萬美元)。或有對價公允價值的變動源於公司於2020年5月7日對Wealthbridge 收購有限公司進行反向資本重組,於2020年8月10日收購Beelive,並於2022年1月1日收購Hongren,這涉及在實現某些財務業績目標和特定市場價格水平後支付 未來的或有對價。 盈出負債按合併之日或有對價的估計公允價值入賬。 或有對價的公允價值將在每個報告期重新計量,公允價值的變動被確認為收入或支出。

 

認股權證負債公允價值的變動 從2021年同期的人民幣2180萬元降至截至2022年9月30日的九個月的人民幣1,030萬元(合150萬美元)。公司通過收購SPAC而獲得的認股權證具有複雜的條款,例如認股權證協議 包含現金結算條款的條款,根據該條款,持有人可以根據被視為 不受管理層控制的基本交易以現金結算認股權證,被視為衍生品,按公允價值記為負債。認股權證衍生品 負債在每個報告期結束時根據其公允價值進行調整,變動記作其他支出或收益。

 

截至2022年9月30日的九個月中,有價證券投資的公允價值變化從2021年同期的人民幣2760萬元降至人民幣140萬元(合19.2萬美元)。2021年1月,公司通過其全資子公司Scienjoy Inc. 從與公司兩名董事相關的實體跨財富投資控股有限公司 有限公司購買了金橋收購有限公司(“金橋”) 的606,061股普通股,總對價為200萬美元。Goldenbridge成立時是一家特殊目的收購公司。該投資被歸類為有價證券投資,在每個報告期結束時根據其公允價值進行調整,變動 記作其他支出或收益。

 

投資收益

 

2021年10月9日,公司簽署了一項投資 協議,向青島思鄉卓宏私募股權有限責任公司(“青島有限責任公司”)投資高達1.5億元人民幣,後者進一步投資廣播公司、信息技術、大數據、人工智能和物流行業。青島有限責任合夥企業由兩個無關的普通合夥人 (GP)管理。作為有限合夥人,本公司既不參與青島有限責任公司的日常運營,也不擁有控制 合夥會議和投資決策的專有權利。因此,根據其投票權 ,該公司認為其對這項投資具有重大影響。在截至2022年9月30日的九個月中,該公司的股票收入為人民幣854,000元(合12萬美元)。

 

截至2022年9月30日的九個月中,淨收入從2021年同期的人民幣2.375億元降至人民幣1.917億元 (合2690萬美元)。 減少的主要原因是或有對價的公允價值變動減少了2940萬元人民幣,有價證券投資的公允價值變動 減少了人民幣2620萬元,認股權證負債公允價值變動減少了人民幣1150萬元,由上述運營收入增加的2,240萬元人民幣所抵消。

 

3

 

 

截至2022年9月30日的九個月中,歸屬於公司 股東的淨收益從2021年同期的人民幣2.375億元下降至人民幣1.894億元(合2660萬美元)。

 

截至2022年9月30日的九個月中,歸屬 公司股東的調整後淨收益從2021年同期的人民幣1.826億元下降至人民幣1.725億元(合2420萬美元)。

 

截至2022年9月30日的九個月中,歸屬於公司每股普通股股東的基本和攤薄後淨收益均為人民幣4.92元(0.69美元)。 相比之下,2021年同期 每股普通股歸屬於公司股東的基本淨收益和攤薄後淨收益均為人民幣7.73元。

 

截至2022年9月30日的九個月中,歸屬於公司股東的每股普通股基本收益和攤薄後淨收益均為人民幣4.48元(0.63美元)。 相比之下,2021年同期歸屬於公司普通股股東的調整後基本淨收益和攤薄後淨收益均為人民幣5.94元。

 

截至2022年9月30日,該公司 的現金及現金等價物為人民幣1.588億元(合2,230萬美元),較截至2021年12月31日的人民幣2.409億元下降了34.1%。

 

商業展望

 

該公司預計,到2022年第四季度,其總淨收入將在 RMB445 百萬美元至 RMB515 百萬美元之間。該預測反映了公司當前對市場和運營狀況的 和初步看法,這些看法可能會發生變化,特別是關於 COVID-19 對中國和全球其他市場經濟的潛在 影響方面。

 

關於Scienjoy 控股公司 有限公司

 

Scienjoy 成立於 2011 年,是中國領先的 移動直播平臺,其核心使命是建立一個直播服務生態系統,為 用户帶來愉悦和娛樂。Scienjoy擁有約2.5億註冊用户,目前經營四個直播平臺品牌,包括 Showself、Lehai、Haixiu和BeeLive,後者同時提供密風中文版和BeeLive國際版。Scienjoy 獨特地結合了遊戲化的直播業務方法、對直播行業的深入瞭解以及區塊鏈、增強現實 (AR)、虛擬現實 (VR) 和大數據等尖端 技術,以創造獨特的用户體驗。 Scienjoy 致力於打造直播元宇宙,為用户提供終極身臨其境的體驗、超越時空的社交媒體 網絡、跨越虛擬和物理現實的數字社區以及內容豐富的生態系統。 欲瞭解更多信息,請訪問 http://ir.scienjoy.com/。

 

非公認會計準則財務指標的使用

 

調整後的淨收益按淨收益 根據或有對價公允價值的變化、認股權證負債公允價值的變化和基於股份的薪酬進行調整。 調整後的每股普通股基本收益和攤薄後淨收益等於歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益(虧損)除以用於計算每股普通股非公認會計準則基本收益和攤薄後淨收益的 普通股加權平均數。非公認會計準則 財務指標旨在增強投資者對公司財務業績的總體理解,不應將 視為替代或優於根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息。鼓勵投資者 審查歷史非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務 指標的對賬情況。由於非公認會計準則財務指標作為分析指標存在重大侷限性,並且可能並非所有公司都以相同的方式計算 ,因此它們可能無法與其他公司使用的其他類似標題的指標進行比較。鑑於上述限制, 根據美國公認會計原則,您不應將非公認會計準則財務指標視為此類指標的替代品或優於此類指標。

 

有關這些非公認會計準則財務 指標的更多信息,請參閲本新聞稿末尾標題為 “非公認會計準則業績對賬” 的表格。

 

4

 

 

匯率信息

 

本公告僅為方便讀者而將某些 人民幣金額按指定匯率翻譯成美元。除非另有説明,否則所有從 人民幣兑換美元的匯率均為人民幣7.1135元兑1美元,這是美聯儲委員會發布的H.10統計數據 中2022年9月30日生效的中午買入匯率。公司沒有就人民幣金額可能已經或可能進行兑換、 在2022年9月30日按該匯率或任何其他匯率以美元兑現或結算作出任何陳述。

 

安全港聲明

 

本新聞稿中的某些聲明是1995年美國私人證券訴訟 改革法案中 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。本新聞稿中使用 “估計”、“預測”、“期望”、 “預期”、“預測”、“計劃”、“打算”、“相信”、“尋求”、 “可能”、“將”、“應該”、“未來”、“提議” 等詞語以及這些詞語 或類似措辭(或此類詞語或表達的否定版本)的變體識別前瞻性陳述。這些 前瞻性陳述不能保證未來的業績、狀況或結果,涉及許多已知和未知的 風險、不確定性、假設和其他重要因素,其中許多因素不在公司的控制範圍內,可能導致 實際業績或結果與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。 等重要因素包括:管理增長的能力;識別和整合其他未來收購的能力;未來獲得額外融資 為資本支出提供資金的能力;總體經濟和商業狀況的波動;成本或其他對我們的盈利能力產生不利影響的因素 ;涉及專利、知識產權和其他事項的訴訟;立法 和監管環境的潛在變化;疫情或疫情。本新聞稿中包含的前瞻性陳述還受到其他 風險和不確定性的影響,包括公司不時向美國證券交易委員會 (“SEC”)提交的文件中更全面描述的風險和不確定性。除非適用法律要求,否則公司沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是 是由於新信息、未來事件還是其他原因。此類信息僅説明截至本新聞稿發佈日期 。

 

投資者關係聯繫人

 

唐丹尼

首席財務官

Scienjoy 控股

+86-10-64428188

ir@scienjoy.com

 

Tina Xiao Ascent 投資者關係
+1 (917) 609-0333
tina.xiao@ascent-ir.com

 

5

 

 

未經審計的簡明合併資產負債表

 

(所有金額均以千計,股票和每 份額數據或另行説明除外)

 

   截至12月31日,   截至截至
九月三十日
 
   2021   2022   2022 
   人民幣   人民幣   美元 
資產            
流動資產            
現金和現金等價物   240,947    158,794    22,323 
應收賬款,淨額   206,307    318,623    44,791 
預付費用和其他流動資產   165,409    112,965    15,881 
關聯方應付的款項   1,059    1,052    148 
投資有價證券   38,789    40,156    5,645 
流動資產總額   652,511    631,590    88,788 
                
財產和設備,淨額   1,674    2,444    344 
無形資產,淨額   235,870    420,783    59,153 
善意   92,069    172,781    24,289 
長期投資   101,727    179,581    25,245 
長期存款和其他資產   1,152    1,160    163 
遞延所得税資產   4,352    4,633    651 
使用權資產   
-
    9,542    1,341 
非流動資產總額   436,844    790,924    111,186 
總資產   1,089,355    1,422,514    199,974 
                
負債和股東權益               
流動負債               
應付賬款   85,801    37,648    5,293 
應計工資和員工福利   24,533    14,144    1,988 
應計費用和其他流動負債   16,181    10,964    1,541 
或有對價的當前部分——盈利負債   10,638    9,727    1,367 
認股證負債   10,324    441    62 
應繳所得税   8,282    17,633    2,479 
銀行貸款   
-
    5,000    703 
遞延收入   65,405    91,283    12,832 
租賃負債——當前   
-
    4,010    564 
流動負債總額   221,164    190,850    26,829 
                
非流動負債               
遞延所得税負債   58,746    61,590    8,658 
或有對價——盈餘負債   
-
    4,722    664 
租賃負債-非流動負債   
-
    5,152    724 
非流動負債總額   58,746    71,464    10,046 
負債總額   279,910    262,314    36,875 
承付款和或有支出股東權益*   
 
    
 
    
 
 
普通股,面值, 無限的授權股份, 28,219,583A類普通股和2,625,058截至2021年12月31日已發行和流通的B類普通股, 36,623,168A 類普通股和 2,925,058截至2022年9月30日分別已發行和流通的B類普通股*   
 
    
 
    
 
 
A 類普通股   140,196    415,258    58,376 
B 類普通股   13,041    23,896    3,359 
待發行的股票   128,119    
-
    
-
 
法定儲備金   31,775    35,759    5,027 
留存收益   479,199    664,577    93,425 
累計其他綜合收益   17,115    18,414    2,589 
股東權益總額   809,445    1,157,904    162,776 
                
非控股權益   
-
    2,296    323 
權益總額   809,445    1,160,200    163,099 
負債總額和股東權益   1,089,355    1,422,514    199,974 

 

6

 

 

未經審計的收益和綜合收益簡明合併報表

 

(所有金額均以千計,股票和每 份額數據或另行説明除外)

 

   已經結束了九個月 
   九月三十日   九月三十日   九月三十日 
   2021   2022   2022 
   人民幣   人民幣   美元$ 
直播-消耗品虛擬物品收入   1,133,248    1,377,720    193,677 
直播-基於時間的虛擬物品收入   25,527    21,037    2,957 
技術服務及其他   12,416    20,658    2,904 
總收入   1,171,191    1,419,415    199,538 
收入成本   (938,797)   (1,141,205)   (160,428)
毛利   232,394    278,210    39,110 
運營費用               
銷售和營銷費用   (3,746)   (1,427)   (201)
一般和管理費用   (38,606)   (46,253)   (6,502)
可疑賬款準備金   (3,405)   (7,552)   (1,062)
研究和開發費用   (39,793)   (53,716)   (7,551)
運營費用總額   (85,550)   (108,948)   (15,316)
運營收入   146,844    169,262    23,794 
或有對價公允價值的變化   45,463    16,065    2,258 
認股權證負債公允價值的變化   21,830    10,340    1,454 
有價證券投資公允價值的變化   27,648    1,368    192 
投資收益   
-
    854    120 
利息收入   2,246    2,000    281 
利息支出   (364)   (37)   (5)
其他收入(支出),淨額   (84)   6,110    859 
外匯虧損,淨額   (34)   (1,112)   (156)
所得税前收入   243,549    204,850    28,797 
所得税支出   (6,044)   (13,192)   (1,855)
淨收入   237,505    191,658    26,942 
減去:歸屬於非控股權益的淨收益   
-
    2,296    323 
歸屬於公司股東的淨收益   237,505    189,362    26,619 
                
其他綜合收入:               
其他綜合收益——外幣折算調整   825    1,299    183 
綜合收入   238,330    192,957    27,125 
減去:歸屬於非控股權益的綜合收益   
-
    2,296    323 
歸屬於公司股東的綜合收益   238,330    190,661    26,802 
                
加權平均股票數量:               
基本   30,728,931    38,518,087    38,518,087 
稀釋   30,728,931    38,524,528    38,524,528 
每股收益:               
基本   7.73    4.92    0.69 
稀釋   7.73    4.92    0.69 

 

7

 

 

非公認會計準則業績的核對

 

(所有金額均以千計,股票和每 份額數據或另行説明除外)

 

   在結束的九個月裏 
   九月三十日   九月三十日   九月三十日 
   2021   2022   2022 
   人民幣   人民幣   美元$ 
歸屬於公司股東的淨收益   237,505    189,362    26,619 
減去:               
或有對價公允價值的變化   45,463    16,065    2,258 
認股權證負債公允價值的變化   21,830    10,340    1,454 
基於股份的薪酬   (12,367)   (9,515)   (1,338)
歸屬於公司股東的調整後淨收益*   182,579    172,472    24,245 
                
調整後每股普通股淨收益               
基本   5.94    4.48    0.63 
稀釋   5.94    4.48    0.63 

 

“歸屬 公司股東的調整後淨收益” 定義為歸屬於公司股東的淨收益,不包括或有對價公允價值的變化、認股權證負債公允價值的變動和基於股份的薪酬。有關更多信息,請參閲 本新聞稿末尾的 “使用非公認會計準則財務指標” 和 “非公認會計準則業績對賬”。

 

 

8

 

 

假的--12-31Q32022-09-30000175367300017536732022-01-012022-09-3000017536732021-12-3100017536732022-09-300001753673US-GAAP:普通階級成員2021-12-310001753673US-GAAP:普通階級成員2022-09-300001753673US-GAAP:B類普通會員2021-12-310001753673US-GAAP:B類普通會員2022-09-3000017536732021-01-012021-09-30iso421:CNYiso421:USDiso421:USDxbrli: 股票xbrli: 股票iso421:CNYxbrli: 股票