附錄 99.1
AlphaVest 收購公司宣佈與萬順科技實業集團有限公司簽訂合併協議
紐約州紐約 ,2023年8月14日——特殊目的收購公司AlphaVest 收購公司(納斯達克股票代碼:ATMV)(“ATMV”)宣佈與萬順科技實業 集團有限公司(“萬順”)簽署業務合併協議(“合併協議”),萬順科技實業 集團有限公司(“萬順”),後者主要是中國按需叫車服務的點對點市場。 交易將與ATMV的全資子公司AV Merger Sub進行業務合併,預計 將使ATMV股東獲得價值約3億美元的萬順資本股份(“業務合併”)。 該交易已獲得ATMV和萬順董事會的批准,預計將於2023年第四季度或2024年初完成,但須經監管部門批准,ATMV股東和萬順股東 股東分別批准並滿足某些其他慣例成交條件。
Wanshun, 總部位於中國深圳,成立於 2016 年,運營基於應用程序的叫車服務。在已建立的叫車 業務的基礎上,萬順正在通過整合免費的垂直市場,包括為現有和新司機提供實體店/陳列室 、定製的白標電動汽車和智能生活服務,來創建一個線上和線下生態系統。
業務合併完成後,合併後的公司預計將以萬順科技實業集團 Limited的名義運營,並繼續是一家在納斯達克上市的上市公司,股票代碼為新股票代碼。萬順的執行管理團隊將繼續領導合併後的公司。無法保證合併後的公司將繼續在納斯達克上市。
ATMV首席執行官David Yan博士説:“AlphaVest 認識到萬順獨特的商業模式以及最近推出的新增長計劃所帶來的重大機遇, 在其業務生態系統中創造了充滿活力的協同效應。”“我們 很高興萬順能進行此次業務合併,並非常期待這筆交易的完成。我們相信,有了AlphaVest為這筆交易帶來的價值主張,萬順將有能力放大其增長計劃,隨着時間的推移,為股東創造 可觀的價值。”
此處包含的對業務合併的 描述僅為摘要,並參照與該交易相關的合併 協議進行全面限定。欲瞭解更多信息,請參閲ATMV的8-K表最新報告,該報告將立即提交 ,可在美國證券交易委員會(“SEC”)的網站www.sec.gov上獲得。
顧問
Winston & Strawn 擔任 ATMV 的法律顧問。君合律師事務所擔任萬順律師事務所的法律顧問。Small Seashell Limited 擔任 ATMV 的財務顧問。
關於 萬順科技實業集團有限公司
Wanshun 總部位於中國深圳,成立於 2016 年,主要從事按需叫車服務的點對點市場 ,註冊司機約有 580 萬。該公司為司機提供負擔得起的訂閲計劃,以提高司機對其平臺的忠誠度和粘性 ,同時採用傳統的基於佣金的費用結構。Wanshun 以其成熟的叫車業務為基礎,通過整合免費的垂直市場,包括為現有和 新司機提供實體店/陳列室、定製的白標電動汽車和智能生活服務,來創建一個線上和線下生態系統。
關於 AlphaVest 收購公司
AlphaVest 收購公司是一家空白支票公司,其業務目的是與一家或多家企業進行合併、資本證券交換、資產收購、股票 收購、重組或類似的業務合併。雖然該公司在確定和收購目標公司時將不侷限於 特定的行業或地理區域,但該公司打算將 的搜索重點放在亞洲各地的業務上。
關於前瞻性陳述的警告 注意事項
本 新聞稿可能包含構成1995年《私人證券訴訟 改革法》所定義的 “前瞻性陳述” 的陳述。前瞻性陳述包括有關ATMV和萬順未來可能或假設的經營業績 的經營業績、業務戰略、債務水平、競爭地位、行業環境、潛在增長機會、 以及監管的影響,包括業務合併將分別為股東或股東帶來回報。 這些前瞻性陳述基於ATMV或萬順管理層當前的預期、預測和 信念,以及對未來事件的許多假設。在本來文中使用時,“估計”、 “預測”、“期望”、“預期”、“預測”、“計劃”、“打算”、 “相信”、“尋求”、“可能”、“將”、“應該”、“未來”、“提議”、 以及這些詞語或類似表達(或此類詞語或表達的否定版本)的變體是旨在識別 前瞻性陳述。
這些 前瞻性陳述不能保證未來的業績、狀況或業績,涉及許多已知和未知的 風險、不確定性、假設和其他重要因素,其中許多不在ATMV或萬順管理層 的控制範圍內,可能導致實際業績與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。這些風險、 不確定性、假設和其他重要因素包括但不限於:(a) 發生任何事件、變更或 其他可能導致終止與 業務合併有關的談判和任何後續最終協議的情況;(b) 在 宣佈業務合併後可能對ATMV、萬順或其他公司提起的任何法律訴訟的結果以及與此相關的任何最終協議;(c) 無法完成業務 合併是由於未能獲得ATMV股東的批准,未能獲得融資以完成業務合併 或滿足其他關閉條件;(d) 由於適用的法律或法規或作為獲得監管部門批准業務合併的條件,可能需要或 對業務合併的擬議結構進行修改; (e) 能夠滿足以下適用的證券交易所上市標準業務合併的完成;(f) 風險由於此處所述交易的公告 和交易的完成,業務合併擾亂了萬順或其子公司的當前計劃和運營;(g) 認識到業務合併的預期收益的能力, 可能受到競爭、萬順實現盈利增長和管理增長、維持與客户和供應商的關係 以及留住其管理層和關鍵員工等因素的影響;(h) 與業務合併相關的成本;(i) 適用的變更 法律或法規,包括法律或監管發展(包括但不限於會計考慮) ,這可能會導致ATMV需要重報其歷史財務報表,導致 業務合併的時間出現不可預見的延遲,並對ATMV證券的交易價格和業務合併 對投資者的吸引力產生負面影響;(j) ATMV和萬順可能受到其他經濟不利影響、業務和/或競爭因素; (k) 萬順的能力執行其業務計劃和戰略;(l)萬順對支出和盈利能力的估計; (m) 在ATMV的業務合併截止日期之前可能無法完成交易的風險,以及如果ATMV要求的話 可能無法延長業務截止日期;(n) ATMV向美國證券交易委員會提交的與其首次公開募股有關的最終招股説明書 中不時指出的其他風險和不確定性,包括其中 “風險因素” 項下的文件,以及ATMV向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他 文件。副本可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。提醒您 不要過分依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至發表之日。
前瞻性 陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述, ATMV和萬順不承擔任何義務,除非法律要求,否則不打算更新或修改這些前瞻性陳述, 無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。ATMV 和 Wanshun 都沒有保證 ATMV 或 Wanshun 都能實現其預期。
關於業務合併的其他 信息以及在哪裏可以找到它
就ATMV和萬順之間的擬議業務合併而言,ATMV將在S-4表格( 可能不時修改,即 “註冊聲明”)上提交註冊聲明,其中將包括ATMV的初步委託書和萬順的 註冊聲明/初步招股説明書,在註冊聲明宣佈生效後,ATMV 將郵寄 一份最終委託書/招股説明書與其股東的業務合併有關。美國證券交易委員會宣佈生效後,註冊聲明,包括 其中包含的委託書/招股説明書,將包含有關業務 合併的重要信息,以及為批准業務合併 而舉行的ATMV股東大會上將要表決的其他事項的重要信息。本通報不包含應考慮的與業務合併 和其他事項有關的所有信息,也無意為與此類事項有關的任何投資決策或任何其他決定提供依據。 ATMV 和 Wanshun 也可能向美國證券交易委員會提交有關業務合併的其他文件。建議ATMV股東和其他感興趣的人 閲讀初步委託書/招股説明書(如果有)及其修正案以及最終委託書 聲明/招股説明書和其他與業務合併有關的文件,因為這些材料將包含有關ATMV、萬順和業務合併的重要 信息。
當 可用時,業務合併的最終委託書/招股説明書和其他相關材料將郵寄給ATMV 股東,該記錄日期將確定對業務合併進行投票。股東還可以通過美國證券交易委員會維護的網站 www.sec.gov 或向下述聯繫人 索取初步委託書/招股説明書、最終委託書/招股説明書以及其他提交或將通過ATMV 提交給美國證券交易委員會的文件 的副本。
招標中的參與者
ATMV、 萬順及其各自的董事和高級管理人員可被視為與業務合併有關的 徵集ATMV股東代理人的參與者。ATMV股東和其他利害關係人可以免費獲得有關ATMV董事和高級管理人員的更多詳細信息 ,以及他們在ATMV中權益的描述,載於ATMV於2022年12月19日與其首次公開募股有關的最終招股説明書 以及ATMV隨後向美國證券交易委員會提交的文件中。有關根據美國證券交易委員會的規定, 哪些人可能被視為參與向ATMV股東招攬代理人,這些人與 業務合併以及將在ATMV股東大會上表決的其他事項有關。 ATMV和萬順打算向美國證券交易委員會提交的註冊聲明中將包含有關參與者利益的其他信息 。如前一段所述,您將能夠免費獲得這些文檔的 副本。
沒有 要約或招標
本 新聞稿涉及ATMV和萬順之間的擬議業務合併。本新聞稿不構成 賣出或交換要約,也不構成 要約購買或交換任何證券,也不構成 在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前 在任何司法管轄區出售或交換證券是非法的 。除非 通過符合經修訂的1933年《證券法》要求的招股説明書進行證券要約。
如需諮詢 投資者和媒體,請聯繫:
David Yan
電子郵件: david.yan@alphavestacquisition.com
203-998-5540