附錄 99.1
ENSERVCO宣佈同意收購增值能源物流業務，以實現公司多元化
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加入 Buckshot Trucking，通過不斷增長且具有歷史盈利能力的業務提供新的物流服務 |
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此次收購將提高運營和財務靈活性，全年業務不受天氣影響 |
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Bucksho’的創始人和團隊將繼續留任，以支持整合並推動整體業務的進一步增長 |
科羅拉多州朗蒙特，2024年3月20日（GLOBE NEWSWIRE）——為國內陸上常規和非常規石油和天然氣行業提供專業井場服務的多元化全國性提供商Enservco公司（紐約證券交易所美國股票代碼：ENSV）（“Enservco” 或 “公司”）今天宣佈達成協議，收購總部位於科羅拉多州拉普頓堡的Buckshot Trucking LLC（“Buckshot”）受通常成交條件（“交易”）的約束。收盤時的對價為500萬美元，包括375萬美元的現金和通常收盤前和收盤後調整前的Enservco普通股餘額。該交易的截止日期預計在第二季度末之前。
交易理由和主要亮點
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建成後，將進入物流業務，立即增值收購Buckshot，從而對公司進行戰略性轉型： |
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增加了利潤率更高的業務，這些業務歷來在沒有大量新開銷的情況下產生了強勁的增長和現金產生； |
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提供全年預期增長以及運營和財務可見性； |
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為公司現有和擴大的客户羣提供增量服務，同時為收益和現金流增長以及提高可預測性提供途徑； |
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創建新的運營部門，以補充和擴大當前在熱油和酸化服務以及壓裂水加熱服務以及非石油和天然氣客户方面的強大市場地位； |
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Buckshot創始人兼現任所有者託尼·西姆斯和吉姆·法特將繼續領導他們的業務； |
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巴克肖特2023年未經審計的息税折舊攤銷前利潤（扣除利息、税項和折舊前的收益）約為230萬美元，收入約為820萬美元，是巴克肖特自2021年以來收入的近一倍； |
管理層評論
Enservco董事長兼首席執行官理查德·A.（“Rich”）Murphy評論説：“我們很高興地宣佈這項協議，以收購一家立竿見影的物流業務，這將改變Enservco。我們期待與 Buckshot 的所有者 Tony 和 Jim 及其專業團隊密切合作，推動進一步擴張，發揮我們集體資產和客户羣的協同效應。Buckshot 為我們當前的服務產品提供了強有力的補充，另外一個好處是不受冬季天氣的影響。Buckshot還將大幅提高運營和財務知名度，這將使我們的業務、股東和其他利益相關者受益。”
Buckshot Trucking LLC的創始人託尼·西姆斯評論説：“我們對有機會與Enservco合併感到興奮。除了我們在當前市場中確定的潛在擴張目標清單外，我們還期待在Enservco廣泛的運營足跡和客户基礎上將業務擴展到其他領域。”
墨菲先生總結道：“今天的公告很及時，因為我們最近發佈了最新運營情況，披露了我們在2023年的運營業績有所改善，2024年開局令人鼓舞。預計將Buckshot加入我們的投資組合將顯著改善2024年的財務業績，並支持未來幾年的進一步改善和增長。我們期待在本月晚些時候公佈2023年第四季度和全年業績，並提供更多更新。最重要的是，在我們進一步改造組織以推動長期增長的過程中，我們感謝股東的持續支持。”
其他交易詳情
初始對價為500萬美元，其中包括將在收盤時支付的375萬美元現金和125萬美元的ENSV普通股，股價基於截止日期之前的10天內計算。作為交易的一部分，根據相對於Enservco股票的增長和財務表現，Buckshot的負責人有機會獲得高達50萬美元的額外潛在業績支出。
該交易預計將在第二季度完成，尚待Enservco股東的批准。為了為交易收盤時支付的375萬美元現金提供資金，Enservco必須通過股票和/或債務市場籌集額外資金。
進一步的信息
Enservco將在3月26日星期二之前在其網站上發佈最新的公司演示文稿，以及由裏奇·墨菲和其他高管討論該交易和公司前景的網絡直播。
關於 ENSERVCO
Enservco通過其各運營子公司提供一系列油田服務，包括熱油、酸化、壓裂水加熱和相關服務。該公司的地理覆蓋範圍廣泛，涵蓋了美國主要的國內石油和天然氣盆地。更多信息可在www.enservco.com上獲得。
關於 BUCKSHOT 卡車運輸有限責任公司
該公司成立於2017年，總部位於科羅拉多州拉普頓堡，在懷俄明州卡斯珀的主要運營基地的支持下，公司在懷俄明州、猶他州、北達科他州和德克薩斯州開展了廣泛業務，這為公司提供了更大的支持，從而進一步拓展了洛基山的業務。Buckshot 專注於石油和天然氣領域的快捷卡車運輸、專用貨運服務和零擔運輸（“LTL”）服務。通過此次交易，該公司的目標是利用ENSV目前在美國主要盆地（包括Marcellus/Utica）的業務足跡來進一步擴大業務規模。
關於前瞻性陳述的警示性説明
本新聞稿包含 “前瞻性” 信息，因為它描述了Enservco合理預期未來將發生的事件和狀況。對Enservco未來業績的預期取決於多種因素，無法保證Enservco會取得本文所設想的結果。某些代表未來可能性的陳述是前瞻性陳述。這些陳述的準確性無法保證，因為它們受到各種風險的影響，這些風險超出了Enservco的預測或控制能力，並可能導致實際結果與其中包含的預測或估計存在重大差異。這些風險包括Enservco中規定的風險’截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告，隨後向美國證券交易委員會提交了文件 (“秒”）。本新聞稿中的前瞻性陳述受風險影響，除其他外，與按預期條款和時間完成擬議交易相關的風險，包括Enservco獲得股東批准，Enservco能夠通過出售股權或發行債務籌集足夠的資金來為收購價格中的現金部分提供資金，以及Enservco成功整合Buckshot的能力’s 市場機會、人員和運營以及實現預期收益。Enservco不承擔任何更新此處所作任何前瞻性陳述的義務。
聯繫
馬克·帕特森
首席財務官
Enservco 公司
mpatterson@enservco.com