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1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-08-310001177394US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-08-310001177394US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-08-310001177394US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-11-300001177394US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-11-300001177394US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-11-300001177394US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-11-300001177394US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-08-310001177394US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-08-310001177394US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-08-310001177394US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-08-310001177394US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-11-300001177394US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-11-300001177394US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-11-300001177394US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-11-300001177394美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-08-310001177394美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-11-300001177394SNX: TDSYNNEX 會員美國公認會計準則：信用額度成員2023-08-310001177394SNX: TDSYNNEX 會員美國公認會計準則：信用額度成員2022-11-300001177394美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-08-310001177394美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-11-300001177394SNX：其他長期債務成員2023-08-310001177394SNX：其他長期債務成員2022-11-300001177394SNX: TDSYNNEX 會員SNX: 信用協議會員2023-08-310001177394SNX: TDSYNNEX 會員SNX: 信用協議會員2022-11-300001177394SNX: TDSYNNEX 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-08-310001177394SNX: TDSYNNEX 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-11-300001177394SNX: 其他實體成員SNX: TermLoanMember2023-08-310001177394SNX: 其他實體成員SNX: TermLoanMember2022-11-300001177394SNX: AR 安排成員US-GAAP：貿易賬户應收賬款會員SNX: TDsynnexus 會員2021-12-310001177394SRT: 最低成員SNX: AR 安排成員US-GAAP：貿易賬户應收賬款會員SNX: TDsynnexus 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信用協議成員SNX: TechDataCorporation成員2023-08-310001177394SNX: TDSYNNEX 信用協議成員SNX: TechDataCorporation成員2022-11-300001177394美國公認會計準則：SeniorNotes會員2021-08-090001177394美國公認會計準則：SeniorNotes會員SNX：OnepointTwoFiveSeniorNotes DuetwosandTwotyfour 會員2021-08-090001177394美國公認會計準則：SeniorNotes會員SNX：OnepointTwoFiveSeniorNotes DuetwosandTwotyfour 會員2021-08-092021-08-090001177394美國公認會計準則：SeniorNotes會員SNX：OnePointSevenFiveSeniorNotes DueTwintysix 會員2021-08-090001177394美國公認會計準則：SeniorNotes會員SNX：OnePointSevenFiveSeniorNotes DueTwintysix 會員2021-08-092021-08-090001177394美國公認會計準則：SeniorNotes會員SNX：TwoPointThreeSevenfiveSenfiveSenfiveSenfiveSenniorNotes DuetWintYeight 會員2021-08-090001177394美國公認會計準則：SeniorNotes會員SNX：TwoPointThreeSevenfiveSenfiveSenfiveSenfiveSenniorNotes DuetWintYeight 會員2021-08-092021-08-090001177394美國公認會計準則：SeniorNotes會員SNX：TwopointSixFiveSeniorNotes DueTwointSixFiveSeniorNotes Duetwor2021-08-090001177394美國公認會計準則：SeniorNotes會員SNX：TwopointSixFiveSeniorNotes DueTwointSixFiveSeniorNotes Duetwor2021-08-092021-08-090001177394美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-12-012023-08-310001177394美國公認會計準則：SeniorNotes會員SNX：OnepointTwoFiveSeniorNotes DuetwosandTwotyfour 會員SRT: 最大成員2021-08-092021-08-090001177394美國公認會計準則：SeniorNotes會員SNX：OnePointSevenFiveSeniorNotes DueTwintysix 會員SRT: 最大成員2021-08-092021-08-090001177394美國公認會計準則：SeniorNotes會員SNX：TwoPointThreeSevenfiveSenfiveSenfiveSenfiveSenniorNotes DuetWintYeight 會員SRT: 最大成員2021-08-092021-08-090001177394SNX：TwopointSixFiveSeniorNotes DueTwointSixFiveSeniorNotes Duetwor美國公認會計準則：SeniorNotes會員SRT: 最大成員2021-08-092021-08-090001177394美國公認會計準則：SeniorNotes會員SRT: 最低成員2021-08-092021-08-090001177394美國公認會計準則：SeniorNotes會員SRT: 最低成員2022-12-012023-08-310001177394SNX: 其他實體成員美國公認會計準則：信用額度成員2023-08-310001177394SNX: 其他實體成員美國公認會計準則：信用額度成員2022-11-300001177394SNX: 其他實體成員US-GAAP：財務備用信用證成員美國公認會計準則：信用額度成員2023-08-310001177394SRT: AmericasMeber2023-06-012023-08-310001177394SRT: 歐洲會員2023-06-012023-08-310001177394SRT: 亞太地區會員2023-06-012023-08-310001177394SRT: 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註冊會員2022-06-012022-08-310001177394SNX: MITAC 註冊會員2022-12-012023-08-310001177394SNX: MITAC 註冊會員2021-12-012022-08-310001177394SNX: A2020 年股票回購計劃成員2020-06-012020-06-300001177394SNX: A2020 年股票回購計劃成員2020-06-300001177394SNX: A2023 股票回購計劃成員2023-01-3100011773942023-01-302023-01-300001177394SNX: A2023 股票回購計劃成員2022-12-012023-08-3100011773942023-01-300001177394SNX: A2023 股票回購計劃成員2023-08-310001177394US-GAAP：後續活動成員2023-09-272023-09-270001177394US-GAAP：後續活動成員2023-10-272023-10-270001177394US-GAAP：後續活動成員2023-10-132023-10-130001177394SNX: TechDataCorporation成員2023-08-31iso421:EUR0001177394SNX: TechDataCorporation成員2022-10-060001177394US-GAAP：衍生成員SNX: Concentrix會員2020-12-012020-12-01

目錄

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

_______________________________________________________________________

表單 10-Q

_______________________________________________________________________

（Mark One）

x			根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告

在截至的季度期間 2023年8月31日

或者

o			根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告

在從 _______ 到 _______ 的過渡時期

委員會檔案編號： 001-31892

_______________________________________________________________________

TD SYNNEX 公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

_______________________________________________________________________

特拉華						94-2703333
（公司或組織的州或其他司法管轄區）						（國税局僱主識別號）
44201 諾貝爾大獎賽, 弗裏蒙特, 加利福尼亞						94538
（主要行政辦公室地址）						（郵政編碼）

(510) 656-3333

（註冊人的電話號碼，包括區號）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易品種

註冊的每個交易所的名稱

普通股，面值每股0.001美元

SNX

紐約證券交易所

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的x沒有 o

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的x沒有 o

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器			x			加速過濾器			o
非加速過濾器			o			規模較小的申報公司			o
新興成長型公司			o

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 o

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 o沒有 x

註明截至最新可行日期，每類發行人普通股的已發行股票數量。

班級						截至 2023 年 9 月 26 日的未繳款項
普通股，面值0.001美元						92,350,919

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目錄

TD SYNNEX 公司

表格 10-Q

索引

						頁面
第一部分			財務信息			3
第 1 項。			財務報表			3
			合併資產負債表			3
			合併運營報表			4
			綜合收益（虧損）合併報表			5
			股東權益合併報表			6
			合併現金流量表			7
			合併財務報表附註			8
第 2 項。			管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析			28
第 3 項。			關於市場風險的定量和定性披露			44
第 4 項。			控制和程序			44
第二部分			其他信息			45
第 1A 項。			風險因素			45
第 2 項。			未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用			45
第 5 項。			其他信息			45
第 6 項。			展品			46
簽名						47

2

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目錄

第一部分-財務信息

第 1 項。財務報表

TD SYNNEX 公司

合併資產負債表

（貨幣和股票金額以千計，面值除外）

（未經審計）

			2023年8月31日						2022年11月30日
資產
流動資產：
現金和現金等價物			$	1,250,872					$	522,604
應收賬款，淨額			8,892,130						9,420,999
供應商應收賬款，淨額			822,284						819,135
庫存			7,462,162						9,066,620
其他流動資產			741,052						671,507
流動資產總額			19,168,500						20,500,865
財產和設備，淨額			437,017						421,064
善意			3,883,425						3,803,850
無形資產，淨額			4,313,828						4,422,877
其他資產，淨額			701,824						585,342
總資產			$	28,504,594					$	29,733,998
負債和權益
流動負債：
借款，活期			$	939,713					$	268,128
應付賬款			12,485,180						13,988,980
其他應計負債			2,107,129						2,171,613
流動負債總額			15,532,022						16,428,721
長期借款			3,139,469						3,835,665
其他長期負債			505,202						501,856
遞延所得税負債			960,153						942,250
負債總額			20,136,846						21,708,492
承付款和意外開支 (註釋 13)
股東權益：
優先股，$0.001面值， 5,000授權股份， 不已發行或流通的股份			—						—
普通股，$0.001面值， 200,000授權股份， 99,012和 98,696分別截至2023年8月31日和2022年11月30日發行的股票			99						99
額外的實收資本			7,441,649						7,374,100
庫存股， 6,978和 4,049分別截至2023年8月31日和2022年11月30日的股票			(622,160)						(337,217)
累計其他綜合虧損			(500,538)						(719,710)
留存收益			2,048,698						1,708,234
股東權益總額			8,367,748						8,025,506
負債和權益總額			$	28,504,594					$	29,733,998

（由於四捨五入，金額可能無法相加或計算）

隨附的附註是這些合併財務報表（未經審計）的組成部分。

3

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目錄

TD SYNNEX 公司

合併運營報表

（貨幣和股票金額以千計，每股金額除外）

（未經審計）

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年8月31日						2022年8月31日						2023年8月31日						2022年8月31日
收入			$	13,960,615					$	15,356,085					$	43,148,110					$	46,095,853
收入成本			(12,989,342)						(14,440,055)						(40,209,860)						(43,255,373)
毛利			971,273						916,030						2,938,250						2,840,480
銷售、一般和管理費用			(659,454)						(628,078)						(1,987,375)						(1,951,503)
收購、整合和重組成本			(71,586)						(46,418)						(159,597)						(172,266)
營業收入			240,233						241,534						791,278						716,711
利息支出和財務費用，淨額			(67,703)						(52,119)						(222,188)						(142,430)
其他費用，淨額			(2,371)						(1,852)						(6,691)						(12,375)
所得税前收入			170,159						187,563						562,399						561,906
所得税準備金			(30,897)						(38,728)						(123,030)						(131,830)
淨收入			$	139,262					$	148,835					$	439,369					$	430,076
每股普通股收益：
基本			$	1.49					$	1.55					$	4.67					$	4.48
稀釋			$	1.49					$	1.55					$	4.66					$	4.47
已發行普通股的加權平均值：
基本			92,590						95,115						93,400						95,355
稀釋			92,881						95,407						93,676						95,648

（由於四捨五入，金額可能無法相加或計算）

隨附的附註是這些合併財務報表（未經審計）的組成部分。

4

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目錄

TD SYNNEX 公司

綜合收益（虧損）合併報表

（以千計的貨幣）

（未經審計）

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年8月31日						2022年8月31日						2023年8月31日						2022年8月31日
淨收入			$	139,262					$	148,835					$	439,369					$	430,076
其他綜合收益（虧損）：
該期間現金流套期保值的未實現收益，扣除税收支出 $0和 ($2,621) 分別為截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月，以及 ($235) 和 ($9,043）分別在截至2023年8月31日和2022年8月31日的九個月中			—						8,024						702						27,654
將現金流套期保值的淨（收益）損失重新歸類為淨收益，扣除税收支出（收益）為美元880和 ($1,367) 分別為截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月，以及美元1,766和 ($6,051）分別在截至2023年8月31日和2022年8月31日的九個月中			(2,756)						4,185						(5,453)						18,499
扣除税款的現金流套期保值未實現（虧損）收益變動總額			(2,756)						12,209						(4,751)						46,153
扣除美元税收優惠（支出）後的外幣折算調整和其他調整2,807和 $22在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月，分別為美元6,355和 ($84）分別在截至2023年8月31日和2022年8月31日的九個月中			77,802						(336,271)						224,501						(503,837)
出售外國子公司後實現的淨外幣折算調整的重新分類，扣除税收支出的美元0在截至2023年8月31日的三個月和九個月中			(578)						—						(578)						—
其他綜合收益（虧損）			74,468						(324,062)						219,172						(457,684)
綜合收益（虧損）			$	213,730					$	(175,227)					$	658,541					$	(27,608)

（由於四捨五入，金額可能無法相加或計算）

隨附的附註是這些合併財務報表（未經審計）的組成部分。

5

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目錄

TD SYNNEX 公司

股東權益合併報表

（以千計的貨幣，每股金額除外）

（未經審計）

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年8月31日						2022年8月31日						2023年8月31日						2022年8月31日
股東權益總額，期初餘額			$	8,268,770					$	7,981,665					$	8,025,506					$	7,905,975
普通股和額外實收資本：
期初餘額			7,422,815						7,315,762						7,374,199						7,271,435
基於股份的薪酬			20,442						19,554						63,724						59,809
為員工福利計劃發行普通股和重新發行庫存股			(1,509)						1,944						3,825						6,016
收購非控股權益			—						2,640						—						2,640
期末餘額			7,441,748						7,339,900						7,441,748						7,339,900
庫存股：
期初餘額			(521,157)						(259,800)						(337,217)						(201,139)
回購普通股以預扣股票獎勵的税款			(828)						(105)						(8,593)						(5,986)
為員工福利計劃重新發行庫存股			3,803						—						3,803						—
回購普通股			(103,978)						(30,256)						(280,153)						(83,036)
期末餘額			(622,160)						(290,161)						(622,160)						(290,161)
留存收益：
期初餘額			1,942,118						1,395,519						1,708,234						1,171,873
淨收入			139,262						148,835						439,369						430,076
宣佈的現金分紅			(32,682)						(28,561)						(98,905)						(86,156)
期末餘額			2,048,698						1,515,793						2,048,698						1,515,793
累計其他綜合虧損：
期初餘額			(575,006)						(469,816)						(719,710)						(336,194)
其他綜合收益（虧損）			74,468						(324,062)						219,172						(457,684)
期末餘額			(500,538)						(793,878)						(500,538)						(793,878)
股東權益總額，期末餘額			$	8,367,748					$	7,771,654					$	8,367,748					$	7,771,654
每股申報的現金分紅			$	0.35					$	0.30					$	1.05					$	0.90

（由於四捨五入，金額可能無法相加或計算）

隨附的附註是這些合併財務報表（未經審計）的組成部分。

6

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目錄

TD SYNNEX 公司

合併現金流量表

（以千計的貨幣）

（未經審計）

			九個月已結束
			2023年8月31日						2022年8月31日
來自經營活動的現金流：
淨收入			$	439,369					$	430,076
調整淨收入與（用於）經營活動提供的淨現金：
折舊和攤銷			314,917						356,643
基於股份的薪酬			63,724						59,809
可疑賬款準備金			30,338						26,270
其他			(5,505)						6,988
運營資產和負債的變化：
應收賬款，淨額			724,701						(272,668)
供應商應收賬款，淨額			11,933						113,467
庫存			1,704,394						(3,353,991)
應付賬款			(1,777,131)						2,220,907
其他運營資產和負債			(310,035)						60,706
由（用於）經營活動提供的淨現金			1,196,705						(351,793)
來自投資活動的現金流：
購買財產和設備			(107,417)						(78,522)
其他			(5,740)						1,541
用於投資活動的淨現金			(113,157)						(76,981)
來自融資活動的現金流：
已支付的股息			(98,905)						(86,156)
回購普通股			(277,760)						(83,036)
循環信用貸款的淨（還款額）借款			(27,457)						81,992
長期債務的本金支付			(52,746)						(71,411)
普通股發行和庫存股再發行的收益			7,628						6,016
回購普通股以預扣股票獎勵的税款			(8,593)						(5,986)
長期債務借款			51,837						—
其他			375						(665)
用於融資活動的淨現金			(405,621)						(159,246)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響			50,089						(55,916)
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少）			728,016						(643,936)
期初現金、現金等價物和限制性現金			522,856						994,913
期末現金、現金等價物和限制性現金			$	1,250,872					$	350,977

（由於四捨五入，金額可能無法相加或計算）

隨附的附註是這些合併財務報表（未經審計）的組成部分。

7

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目錄

TD SYNNEX 公司

合併財務報表附註

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和九個月中

(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)

（未經審計）

註釋 1—組織和演示基礎：

TD SYNNEX Corporation（及其子公司，以下簡稱 “SYNNEX”、“TD SYNNEX” 或 “公司”）是信息技術（“IT”）生態系統的全球領先分銷商和解決方案聚合商， 總部位於加利福尼亞州弗裏蒙特和佛羅裏達州克利爾沃特，業務遍及北美和南美、歐洲和亞太地區以及日本。該公司經營於 三基於其地理區域的可報告的細分市場：美洲、歐洲和亞太地區以及日本（“APJ”）。

2021年3月22日，SYNNEX簽訂了合併協議和計劃（“合併協議”），其中規定傳統的SYNNEX公司將通過一系列合併收購佛羅裏達州的傳統公司Tech Data Corporation（“Tech Data”），這將導致Tech Data成為TD SYNNEX公司的間接子公司（統稱為 “合併”）。2021年9月1日，根據合併協議的條款，公司收購了Tech Data母公司老虎母公司（AP）公司的所有已發行普通股，對價為美元1.6十億現金（美元）1.1一美元生效後的十億現金500.0老虎母業（美聯社）公司的唯一股東、阿波羅環球管理公司的子公司虎母控股有限責任公司在合併生效前向虎母公司（美聯社）公司出資的百萬股權）以及 44價值約美元的SYNNEX百萬股普通股5.6十億。合併後的公司被稱為TD SYNNEX。

合併財務報表包括公司、其全資子公司、少數股東未持有實質性參與權的多數控股子公司以及可變權益實體的賬目（如果公司是主要受益人）的賬目。所有公司間賬户和交易均已取消。該公司的財政年度於11月30日結束。

隨附的截至2023年8月31日以及截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和九個月的未經審計的中期合併財務報表由公司根據美國（“美國”）的規章制度編制，未經審計證券交易委員會（“SEC”）。根據此類細則和條例，通常包含在根據美國公認會計原則（“GAAP”）編制的財務報表中的某些信息和腳註披露已被簡要或省略。管理層認為，隨附的未經審計的合併財務報表反映了所有調整，僅包括正常的經常性調整，這些調整是公平陳述公司截至本報告所述期間的財務狀況及其經營業績和現金流所必需的。這些財務報表應與公司截至2022年11月30日財年的10-K表年度報告中包含的年度經審計的財務報表及其附註一起閲讀。

中期經營業績不一定代表全年的財務業績，公司也沒有就此作出任何陳述。由於使用了四捨五入的數字，某些列和行可能無法相加或計算。

注意事項 2—重要會計政策摘要：

有關公司重要會計政策的討論，請參閲公司截至2022年11月30日財年的10-K表年度報告中的討論。

估算值的使用

根據公認會計原則編制財務報表要求管理層做出估算和假設，這些估算和假設會影響報告的資產和負債金額、財務報表之日或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。公司定期評估這些估計，並以歷史經驗和公司認為合理的各種假設為基礎。實際結果可能與估計值有所不同。

8

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目錄

TD SYNNEX 公司

合併財務報表附註

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和九個月中

(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)

（未經審計）

信用風險的集中度

可能使公司面臨信用風險高度集中的金融工具主要包括現金和現金等價物、應收賬款、供應商應收賬款和衍生工具。

公司的現金和現金等價物及衍生工具由信譽良好的金融機構進行交易和維護，其構成和到期日由管理層定期監控。截至2023年8月31日，公司未因此類存款和衍生工具遭受任何重大信貸損失。

應收賬款包括客户應付的款項，包括關聯方客户。供應商的應收賬款（淨額）包括主要來自技術行業的原始設備製造商（“OEM”）供應商應付的款項。公司對客户的財務狀況進行持續的信用評估，並在認為必要時限制發放的信貸金額，但通常不需要抵押品。公司還保留了預期信貸損失準備金。在估算所需準備金時，公司會考慮其應收賬款投資組合的整體質量和賬齡、信用保險的存在以及特別確定的客户和供應商風險。

下表列出了從供應商處購買的產品所產生的收入，這些產品在指定時期內超過我們合併收入的10％（佔合併收入的百分比）：

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年8月31日						2022年8月31日						2023年8月31日						2022年8月31日
蘋果公司			10		%				12		%				10		%				11		%
思科系統公司			10		%				不適用 (1)						不適用 (1)						不適用 (1)
惠普公司			10		%				10		%				不適用 (1)						10		%

_________________________

(1) 在本報告所述期間，從該供應商購買的產品產生的收入不到合併收入的10％。

一位客户佔了 11在截至2023年8月31日的三個月和九個月中，佔公司總收入的百分比。一位客户解釋了 12在截至2022年8月31日的三個月中，佔公司總收入的百分比。在截至2022年8月31日的九個月中，沒有一個客户佔公司總收入的10％以上。截至2023年8月31日和2022年11月30日，沒有一個客户佔合併應收賬款餘額的10％以上。

應收賬款

作為估計，公司保留了可疑賬款備抵金，以彌補未來的預期信貸損失，這是由於客户或OEM供應商收款以支付未清餘額的不確定性所致。在估算所需補貼時，公司會考慮歷史信貸損失、當前狀況以及合理和可支持的預測。對歷史損失信息的調整是根據當前條件的差異以及預測的宏觀經濟狀況（例如失業率或國內生產總值增長的變化）的變化進行的。如果存在類似的風險特徵，則使用基於年齡的儲備模型以池為基礎估算預期的信貸損失。不具有風險特徵的應收賬款將根據個人情況進行評估。

該公司與全球金融機構有未承諾的供應鏈融資計劃，根據該計劃，金融機構可以在沒有追索權的情況下收購某些客户及其關聯公司的貿易應收賬款。這些計劃下的可用容量取決於公司與這些客户的貿易應收賬款水平以及金融機構購買此類應收賬款的意願。此外，其中某些計劃還要求公司繼續為已售的應收賬款提供服務、管理和收款。截至2023年8月31日和2022年11月30日，根據這些計劃向金融機構出售和持有的應收賬款為美元834.5百萬和美元1.4分別為十億。與出售這些融資機制下的貿易應收賬款相關的折扣費包含在合併運營報表的 “淨利息支出和財務費用” 中。這些計劃的折扣費總計 $12.5百萬和美元36.2截至2023年8月31日的三個月和九個月內分別為百萬美元，以及美元5.0百萬和美元11.9在截至2022年8月31日的三個月和九個月中，分別為百萬美元。

9

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目錄

TD SYNNEX 公司

合併財務報表附註

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和九個月中

(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)

（未經審計）

季節性

該公司的經營業績受到IT產品行業季節性的影響。由於資本預算、聯邦政府支出以及客户和最終用户的購買週期的模式，該公司在第一和第四財季的銷售額歷來略有增長。這些歷史模式在隨後的時期中可能不會重演。

收入確認

該公司的收入主要來自銷售各種IT產品。

當控制權移交給客户時，即產品發貨或交付時，公司確認銷售IT硬件和軟件的收入。公司在與客户簽訂的合同獲得書面批准、合同已簽訂、雙方權利（包括付款條款）得到確定、合同具有商業實質內容且有可能收取對價的情況下對其進行核算。客户的具有約束力的採購訂單以及通過已執行的協議或其他簽署的文件同意公司的銷售條款和條件被視為與客户的合同。公司銷售的產品通過從公司設施發貨、直接從供應商處直接發貨或通過電子交付軟件產品的方式交付。在安排包括客户驗收條款的情況下，當公司能夠客觀地驗證產品是否符合驗收的規格並且客户對產品擁有控制權時，收入即予以確認。收入是扣除向客户收取並匯給政府當局的税款之後列報的。公司通常在發貨時或根據特定的合同條款向客户開具發票。付款應按合同條款支付，不包含重要的融資部分。服務收入低於 10佔所列期間總收入的百分比。

銷售退貨和補貼準備金是根據歷史數據估算的，並與收入確認同時記錄。根據歷史經驗，在銷售時記錄估計的產品回報的負債，並根據產品退回時預計記入庫存的金額確認資產。本公司定期審查和調整這些條款。根據對合同條款和歷史經驗的評估，在銷售時向客户提供的提前付款折扣和批量激勵返利（被視為可變對價）的收入會減少。

公司按淨額確認某些合同的收入，其中公司的履約義務是安排產品或服務由另一方提供，或為交付公司不承擔所有權風險和回報的庫存提供物流服務，方法是確認收入中獲得的利潤率，而沒有相關的收入成本。此類安排包括供應商服務合同、合同後軟件支持服務、雲計算和軟件即服務安排、某些履行合同和延長保修合同。

公司將運輸和裝卸活動視為完成產品銷售的成本。當產品控制權移交給客户時，運費收入將包含在收入中，相關的運費和手續費包含在收入成本中。

10

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目錄

TD SYNNEX 公司

合併財務報表附註

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和九個月中

(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)

（未經審計）

改敍

為了符合本期的列報方式，對合並財務報表中的前期金額進行了某些重新分類。這些重新分類並未對先前報告的數額產生重大影響。

最近發佈的會計公告

2022年9月，FASB發佈了會計準則更新，要求買方在供應商融資計劃中進一步加強披露。披露將包括該計劃的關鍵條款，包括付款條款，以及相關債務的金額、包括此類債務的財務報表標題以及該期間與債務相關的活動的展期。新的會計準則必須追溯到所列的最早比較期，但向前滾動的要求除外，該要求應在未來採用。該會計準則從截至2024年2月29日的季度開始對公司生效，但展期要求除外，該要求於截至2025年2月28日的季度生效。允許提前收養。儘管預計新會計準則不會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生影響，但公司目前正在評估新會計準則將對其在合併財務報表附註中的披露產生的影響。該公司正在評估與某些供應商的協議條款，目前估計約為 $2.0十億到美元2.5截至2023年8月31日，合併資產負債表 “應付賬款” 中包含的數十億餘額可能在該標準的範圍內。

2020年3月，財務會計準則委員會發布了限時的可選指導方針，以減輕在考慮或確認參考利率改革影響方面的潛在負擔，特別是倫敦銀行同業拆借利率（“LIBOR”）停止對財務報告的風險。該指南為在滿足某些標準的情況下將GAAP應用於合約、套期保值關係和其他受參考利率改革影響的交易提供了可選的權宜之計和例外情況。這些修正案是選舉性的，在2022年12月31日之前對所有實體發佈時生效，根據財務會計準則委員會於2022年12月發佈的最新情況，修正案已延長至2024年12月31日。2023年5月22日，道明SYNNEX信貸協議（定義見下文）進行了修訂，以有擔保隔夜融資利率（“SOFR”）取代倫敦銀行同業拆借利率（見下文） 注意事項 8-借款（用於進一步討論道明SYNNEX信貸協議）。這個該新指南的通過對公司沒有產生任何實質性影響。

注意事項 3—收購、整合和重組成本：

收購、整合和重組成本主要包括與合併相關的成本以及與合併前由Tech Data發起的全球業務優化2計劃（“GBO 2計劃”）相關的成本。

合併

公司承擔了與完成合並相關的收購、整合和重組成本，包括專業服務成本、人員和其他成本、長期資產費用和終止費以及股票薪酬支出。專業服務成本主要包括 IT 和其他諮詢服務以及法律費用。人事和其他成本主要包括與留用和其他獎金、遣散費和重複勞動力成本相關的成本。長期資產費用和終止費包括加速折舊和攤銷費用 $4.7百萬和美元16.2在截至2023年8月31日的三個月和九個月中分別記錄了百萬美元和美元4.4百萬和美元57.3百萬 在截至2022年8月31日的三個月和九個月中分別記錄在內，這是由於資產使用壽命的變化以及某些IT系統的整合。長期資產費用和終止費還包括美元0.4百萬和美元12.9在截至2023年8月31日的三個月和九個月中，與某些IT系統相關的終止費分別記錄了100萬英鎊，以及美元4.3在截至2022年8月31日的三個月和九個月中記錄了百萬美元的減值費用。股票薪酬支出主要涉及將合併前發行的某些基於技術數據績效的股票獎勵轉換為道明SYNNEX限制性股票的相關成本（請參閲 注意事項 4-基於股份的薪酬（欲瞭解更多信息）以及與合併一起發行的某些限制性股票獎勵的費用。

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TD SYNNEX 公司

合併財務報表附註

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和九個月中

(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)

（未經審計）

2023年7月，公司向美國的某些同事提供了自願遣散費計劃（“VSP”），這是公司與合併相關的成本優化工作的一部分。公司產生了美元37.2在截至2023年8月31日的三個月和九個月中，與VSP相關的成本為百萬美元，其中包括美元30.0百萬美元的遣散費和美元7.2數百萬的重複勞動力成本。

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和九個月中，與合併相關的收購和整合費用包括以下內容：

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年8月31日						2022年8月31日						2023年8月31日						2022年8月31日
專業服務成本			$	5,036					$	6,514					$	16,157					$	20,455
人事和其他費用			9,430						11,699						33,712						27,047
長期資產費用和終止費			5,078						8,693						29,067						61,564
基於股票的薪酬			11,912						12,911						34,472						39,376
自願遣散計劃費用			37,178						—						37,178						—
總計			$	68,634					$	39,817					$	150,586					$	148,442

GBO 2 計劃

在合併之前，Tech Data實施了GBO 2計劃，其中包括投資以優化和標準化流程，以及應用數據和分析以在快速變化的環境中更加敏捷，提高生產力、盈利能力和優化網絡營運資本。TD SYNNEX繼續將該計劃與公司的整合活動結合起來。與GBO 2計劃相關的收購、整合和重組費用主要包括重組成本和其他成本。重組成本由遣散費和其他相關的退出成本組成，包括某些諮詢費用。其他成本主要包括人員成本、設施成本和某些與重組活動無關的專業服務費。

公司在GBO 2計劃下承擔了收購、整合和重組成本 $3.0百萬和美元9.0在截至2023年8月31日的三個月和九個月中分別為百萬美元，以及美元6.6百萬和美元23.8在截至2022年8月31日的三個月和九個月中，分別為百萬美元。該公司預計未來不會根據GBO 2計劃產生材料成本。截至2023年8月31日，與GBO 2計劃相關的重組成本和應計重組餘額相關的現金支付並不重要。

注意 4—基於股份的薪酬：

TD SYNNEX股票激勵計劃概述

公司根據估計的公允價值，確認向員工和董事發放的所有基於股份的獎勵的基於股份的薪酬支出，包括員工股票期權、限制性股票獎勵（“RSA”）、限制性股票單位（“RSU”）、基於績效的RSU和員工股票購買權。

下表彙總了截至2023年8月31日的九個月中公司針對道明SYNNEX股票激勵計劃的股票獎勵活動。

公司股票期權變動摘要如下：

						股票期權
截至2022年11月30日的餘額						677
已鍛鍊						(82)
截至 2023 年 8 月 31 日的餘額						595

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TD SYNNEX 公司

合併財務報表附註

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和九個月中

(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)

（未經審計）

公司非既得RSA和RSU的變更摘要如下所示：

												RSA 和 RSU
截至 2022 年 11 月 30 日尚未歸屬												1,307
已授予												86
既得												(238)
已取消												(67)
截至 2023 年 8 月 31 日未歸屬												1,088

TD SYNNEX股票激勵計劃合併運營報表中基於股份的薪酬支出摘要如下所示：

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年8月31日						2022年8月31日						2023年8月31日						2022年8月31日
銷售、一般和管理費用			$	8,530					$	6,643					$	29,252					$	20,431
收購、整合和重組成本			2,312						1,511						5,290						4,910
基於股份的薪酬支出總額			$	10,842					$	8,154					$	34,542					$	25,341

科技數據股票大獎

合併之前，Tech Data的某些員工獲得了Tiger Parent Holdings L.P. 的績效股權獎勵。Tiger Parent Holdings L.P. 是一家合夥實體，是老虎母公司（AP）和Tech Data的母公司，在合併結束時尚未歸屬。合併完成後，未歸屬的基於業績的股票獎勵轉換為道明SYNNEX的限制性股票，歸屬 兩年.     

下表彙總了截至2023年8月31日的九個月中與這些限制性股票相關的活動：

						限制性股票
截至 2022 年 11 月 30 日尚未歸屬						350
既得						(15)
已取消						(34)
截至 2023 年 8 月 31 日未歸屬						301

限制性股票的公允價值為美元127.60合併結束後的每股收益在歸屬期內按直線計算的股份薪酬支出記作合併運營報表中的 “收購、整合和重組成本” 中。該公司記錄了美元9.6百萬和美元29.2在截至2023年8月31日的三個月和九個月中，“收購、整合和重組成本” 中與這些限制性股票相關的基於股份的薪酬支出分別為百萬美元，以及美元11.4百萬和美元34.5在截至2022年8月31日的三個月和九個月中，分別為百萬美元。截至 2023 年 8 月 31 日，所有剩餘的未歸屬限制性股票於 2023 年 9 月 1 日歸屬。

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合併財務報表附註

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和九個月中

(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)

（未經審計）

注意 5—資產負債表組成部分：

現金、現金等價物和限制性現金：

下表提供了合併資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬情況，這些對賬總額等於合併現金流量表中顯示的相同金額的總額：

			截至截至
			2023年8月31日						2022年11月30日
現金和現金等價物			$	1,250,872					$	522,604
限制性現金包含在其他流動資產中			—						252
現金、現金等價物和限制性現金			$	1,250,872					$	522,856

應收賬款，淨額：

			截至
			2023年8月31日						2022年11月30日
應收賬款			$	9,038,528					$	9,550,741
減去：可疑賬款備抵金			(146,398)						(129,742)
應收賬款，淨額			$	8,892,130					$	9,420,999

供應商應收賬款，淨額：

			截至
			2023年8月31日						2022年11月30日
供應商應收賬款			$	838,486					$	831,539
減去：可疑賬款備抵金			(16,202)						(12,404)
供應商應收賬款，淨額			$	822,284					$	819,135

可疑貿易應收賬款備抵金：

截至2022年11月30日的餘額			$	129,742
補充			30,338
註銷、追回、改敍和外匯折算			(13,682)
截至 2023 年 8 月 31 日的餘額			$	146,398

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合併財務報表附註

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和九個月中

(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)

（未經審計）

供應商可疑應收賬款備抵金：

截至2022年11月30日的餘額			$	12,404
補充			4,026
註銷、追回、改敍和外匯折算			(228)
截至 2023 年 8 月 31 日的餘額			$	16,202

累計其他綜合虧損：

扣除税款後的累計其他綜合虧損（“AOCI”）的組成部分如下：

									未實現的收益 關於現金流 樹籬，扣除 税						外幣 翻譯 調整等， 扣除税款						總計
截至2022年11月30日的餘額									$	6,169					$	(725,879)					$	(719,710)
重新分類前的其他綜合收入									702						224,501						225,203
從累計的其他綜合虧損中重新分類									(5,453)						(578)						(6,031)
截至 2023 年 8 月 31 日的餘額									$	1,418					$	(501,956)					$	(500,538)

請參閲 注意事項 6-用於損益定位的衍生工具從AOCI重新歸類為合併運營報表在衍生工具上。出售外國子公司時實現的淨外幣折算調整的重新分類記入合併運營報表中的銷售、一般和管理費用。

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合併財務報表附註

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和九個月中

(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)

（未經審計）

注意 6—衍生工具：

在正常業務過程中，公司面臨外幣風險、利率風險、股票風險、大宗商品價格變動和信用風險。公司進行交易並擁有以法人實體本位幣以外的貨幣計價的貨幣資產和負債。公司可以簽訂遠期合約、期權合約、互換或其他衍生工具，以抵消預期的未來現金流、收益、對某些國際子公司的淨投資以及某些現有資產和負債的部分風險。但是，公司可能出於各種原因選擇不對衝某些風險敞口，包括但不限於會計考慮和對衝特定風險敞口的過高經濟成本。無法保證套期保值會抵消外幣匯率或利率變動造成的財務影響的一部分以上。公司不使用衍生工具來承保股票風險和信用風險。公司的對衝計劃不用於交易或投機目的。

所有衍生品均按其公允價值在資產負債表上確認。衍生品公允價值的變化記錄在合併運營報表中，或作為AOCI的組成部分記錄在合併資產負債表中，如下所述。

現金流套期保值

該公司使用利率互換衍生品合約以經濟的方式將其部分浮動利率債務轉換為固定利率債務。現金流套期保值的收益和虧損將記錄在AOCI中，直到對衝項目計入收益為止。與利息支付的現金流套期保值相關的遞延損益在確認相關費用的同期在 “淨利息支出和財務費用” 中確認。如果預測的對衝交易可能不會在最初確定的時間段內或隨後的時間段內發生，則指定為現金流套期保值的衍生工具必須取消指定為套期保值 兩個月時間段。與此類衍生工具相關的AOCI的遞延收益和虧損在取消指定期間被重新歸類為收益。此類衍生工具公允價值的任何後續變化均計入收益，除非它們被重新指定為其他交易的套期保值。公司在合併現金流量表中將與現金流套期保值結算相關的現金流歸類為經營活動。該公司於2023年5月終止了剩餘的利率互換，截至2023年8月31日，沒有指定為現金流套期保值的利率互換。

淨投資套期保值

該公司已簽訂外幣遠期合約，以對衝其對歐元計價外國業務的部分淨投資，這些業務被指定為淨投資套期保值。該公司進行了淨投資套期保值，以抵消由於外匯匯率波動而導致公司對歐元功能子公司的投資的美元價值變動的風險。淨投資套期保值的收益和虧損已記錄在AOCI中，並將保留在AOCI中，直到出售或大規模清算公司投資的標的資產。在套期保值工具的整個生命週期中，綜合經營報表中不包括的套期保值成分的初始公允價值將在套期保值工具的整個生命週期中以系統和合理的方法予以確認。公司在合併現金流量表中將與結算淨投資套期保值相關的現金流歸類為投資活動。

非指定衍生品

公司使用短期遠期合約來抵消以各自實體本位幣以外的貨幣計價的資產和負債的外匯風險。這些未被指定為套期保值工具的合約在期限內到期或結算 十二個月。未被指定為套期保值工具的衍生品通過與該衍生品相關的財務報表細列項目中的收益調整為公允價值。

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合併財務報表附註

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和九個月中

(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)

（未經審計）

合併資產負債表中衍生工具的公允價值

公司衍生工具的公允價值披露於 注意事項 7-公允價值衡量標準，彙總於下表：

						截至的價值
資產負債表細列項目						2023年8月31日						2022年11月30日
未指定為對衝工具的衍生工具：
遠期外匯合約（名義價值）						$	1,553,882					$	1,853,188
其他流動資產						6,047						9,597
其他應計負債						8,612						16,085
指定為現金流套期保值的衍生工具：
利率互換（名義價值）						$	—					$	1,000,000
其他流動資產						—						17,222
被指定為淨投資套期保值的衍生工具：
外幣遠期合約（名義價值）						$	516,250					$	523,750
其他應計負債						18,469						255
其他長期負債						16,991						16,420

公司終止了名義價值為美元的利率互換400.02021 年 12 月達到百萬人（“2021 年 12 月解僱”）。2021 年 12 月解僱後的累計損失總額為 $16.0百萬美元，並在截至2023年9月期間從AOCI重新歸類為 “淨利息支出和財務費用”。公司還終止了名義價值為美元的利率互換1.02023 年 5 月達到十億（“2023 年 5 月終止”）。2023 年 5 月解僱的累計收益總額為 $10.0百萬美元，並在截至2023年10月期間從AOCI重新歸類為 “淨利息支出和財務費用”。

活動量

外匯遠期合約的名義金額代表外幣總額，主要包括澳元、巴西雷亞爾、英鎊、加元、人民幣、捷克克朗、歐元、印度盧比、印度尼西亞盧比、日元、墨西哥比索、挪威克朗、菲律賓比索、波蘭茲羅提、新加坡元、瑞典克朗、瑞士法郎和土耳其里拉，將在到期時買入或賣出。未償還衍生工具的名義金額是衡量未償還交易量的一種指標，並不代表公司的信貸風險敞口或市場損失金額。隨着貨幣和利率的變化，公司的信用損失和市場風險敞口將隨時間而變化。

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合併財務報表附註

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和九個月中

(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)

（未經審計）

衍生工具對AOCI和合並運營報表的影響

下表顯示了公司在本報告所述期間合併運營報表中指定為現金流套期保值和其他綜合收益（“OCI”）但未指定為套期保值工具的衍生工具的税前損益：

									三個月已結束												九個月已結束
			收益（虧損）在收入中的位置						2023年8月31日						2022年8月31日						2023年8月31日						2022年8月31日
未指定為對衝工具的衍生工具：
外匯合約確認的（虧損）收益，淨額¹			收入成本						$	(18,603)					$	36,804					$	(43,115)					$	40,922
外匯合約確認的收益（虧損），淨額¹			其他費用，淨額						2,044						(3,285)						(3,181)						(4,444)
總計									$	(16,559)					$	33,519					$	(46,296)					$	36,478
指定為現金流套期保值的衍生工具：
OCI確認的利率互換收益									$	—					$	10,645					$	937					$	36,696
利率互換的收益（虧損）從AOCI重新歸類為收入			利息支出和財務費用，淨額						$	3,636					$	(5,552)					$	7,219					$	(24,550)
被指定為淨投資套期保值的衍生工具：
OCI 中確認的外匯遠期合約（虧損）²									$	(12,580)					$	—					$	(27,237)					$	—
收入中確認的收益（不包括在有效性測試中的金額）²			利息支出和財務費用，淨額						$	2,303					$	—					$	6,889					$	—

____________________________

(1) 收益和虧損在很大程度上抵消了以非功能貨幣計價的資產和負債變動所產生的貨幣收益和損失。

(2) 該公司有 不截至2022年8月31日的三個月和九個月中未償還的淨投資套期保值。

除了上面顯示的2023財年的淨投資對衝金額外，有效性評估中沒有排除任何實質性收益或損失金額。AOCI的現有淨收益預計將在未來十二個月內重新歸類為正常業務過程中的收益，為美元3.6百萬。

衍生金融工具的信用風險敞口僅限於交易對手在合同下的義務超過公司對交易對手的義務的金額（如果有）。公司通過仔細評估交易對手信用狀況和從有限的金融機構中選擇交易對手來管理潛在的信用損失風險。

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在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和九個月中

(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)

（未經審計）

注意 7—公允價值測量：

公司的公允價值衡量標準分為以下三類之一進行分類和披露：

級別1：活躍市場的未經調整的報價，在計量日可以獲得相同的、不受限制的資產或負債的報價；

第二級：非活躍市場的報價，或在資產或負債的整個期限內可以直接或間接觀察到的投入；以及

3級：需要既對公允價值計量具有重要意義又不可觀察（即由很少或根本沒有市場活動的支持）的投入的價格或估值技術。

下表彙總了定期按公允價值計量的公司投資和金融工具的估值：

			截至 2023 年 8 月 31 日																								截至2022年11月30日
									公允價值計量類別																								公允價值計量類別
			總計						第 1 級						第 2 級						第 3 級						總計						第 1 級						第 2 級						第 3 級
資產：
未指定為套期保值的遠期外幣兑換合約			$	6,047					$	—					$	6,047					$	—					$	9,597					$	—					$	9,597					$	—
利率互換			—						—						—						—						17,222						—						17,222						—
負債：
未指定為套期保值的遠期外幣兑換合約			$	8,612					$	—					$	8,612					$	—					$	16,085					$	—					$	16,085					$	—
被指定為淨投資套期保值的遠期外幣兑換合約			35,460						—						35,460						—						16,675						—						16,675						—

遠期外匯合約的公允價值是根據銀行或外幣交易商報價的外幣即期和遠期匯率來衡量的。利率互換的公允價值是使用標準估值模型衡量的，使用的投入在公開市場上很容易獲得，也可以從可觀察的市場交易（包括即期和遠期匯率）中得出。截至2023年8月31日，沒有未償還的利率互換。截至2023年8月31日和2022年11月30日，不履約風險對衍生工具公允價值的影響並不嚴重。

應收賬款、應付賬款和短期債務的賬面價值接近公允價值，因為它們的期限短，利率性質上是可變的。公司定期貸款的賬面價值接近其公允價值，因為它們的利率與現有市場利率相似。優先票據的估計公允價值約為 $2.2十億和美元2.1截至 2023 年 8 月 31 日和 2022 年 11 月 30 日，分別為 10 億。

在截至2023年8月31日的九個月中，有 不公允價值計量類別水平之間的轉移。

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合併財務報表附註

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和九個月中

(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)

（未經審計）

注意 8—借款：

借款包括以下內容：

			截至
			2023年8月31日						2022年11月30日
已承諾和未承諾的循環信貸額度和借款			$	164,863					$	193,128
TD SYNNEX優先票據的當前部分			700,000						—
TD SYNNEX定期貸款的當前部分			75,000						75,000
債務折扣和發行成本前的短期借款			$	939,863					$	268,128
減去：未攤銷債務折扣和發行成本的當期部分			(150)						—
借款，活期			$	939,713					$	268,128
TD SYNNEX定期貸款			$	1,293,750					$	1,350,000
TD SYNNEX優先票據			1,800,000						2,500,000
其他信貸協議和長期債務			64,891						9,690
未攤銷債務折扣和發行成本前的長期借款			$	3,158,641					$	3,859,690
減去：未攤銷的債務折扣和發行成本			(19,172)						(24,025)
長期借款			$	3,139,469					$	3,835,665

TD SYNNEX美國應收賬款證券化安排

在美國，該公司有一項應收賬款證券化計劃，為其運營提供額外資本（“美國應收賬款安排”）。 U根據美國AR安排的條款，公司及其加入美國AR安排的子公司最多可以借款 $1.5根據符合條件的應收貿易賬款計算的十億美元。美國應收賬款安排的到期日為2024年12月。美國應收賬款安排下的有效借款成本是基於貸款人構成的混合利率，其中包括現行的交易商商業票據利率和基於SOFR的利率。此外， 貸款人承諾的已用部分應付的計劃費應計於 0.75% 每年。貸款費應根據貸款人的調整後承諾支付，按不同的等級累計 0.30% 每年和 0.40%每年視不時未清預付款的金額而定。

根據美國應收賬款安排的條款，公司及其某些美國子公司以循環方式將其應收賬款出售給一家全資的遠程破產子公司。此類應收賬款記錄在合併資產負債表中，總額約為 $3.3十億和美元2.9截至 2023 年 8 月 31 日和 2022 年 11 月 30 日，分別為 10 億。借款的資金來自將公司破產遠程子公司收購的應收賬款中的所有權利、所有權和利息作為擔保。根據美國應收賬款安排收到的任何款項均在公司的合併資產負債表上記為債務。截至2023年8月31日或2022年11月30日，美國應收賬款安排下沒有未繳款項。

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目錄

TD SYNNEX 公司

合併財務報表附註

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和九個月中

(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)

（未經審計）

TD SYNNEX信貸協議

公司是信貸協議的當事方，該協議的簽訂日期為2021年4月16日，並於2023年5月22日修訂（經修訂的 “TD SYNNEX信貸協議”），該協議由貸款方和北卡羅來納州花旗銀行作為代理人，根據該協議，公司收到了延長優先無抵押循環信貸額度的承諾，其總本金額不超過美元3.5十億美元，應公司的要求，可將該循環信貸額度（“TD SYNNEX循環信貸額度”）增加至多總額度為美元，但須由貸款人自行決定500.0百萬。截至2023年8月31日或2022年11月30日，道明SYNNEX循環信貸額度下沒有未償金額。TD SYNNEX信貸協議還包括優先無抵押定期貸款（“TD SYNNEX定期貸款”，以及TD SYNNEX循環信貸額度的 “TD SYNNEX信貸額度”），原始本金總額為美元1.510億美元，這筆資金已全部到位，與合併的完成有關。TD SYNNEX信貸協議下的借款人是公司。TD SYNNEX信貸協議沒有擔保人。 道明SYNNEX信貸協議的到期日為2021年9月截止日五週年，將於2026年9月到期，但以循環信貸額度為準 二一年延期，前提是公司事先通知貸款人，貸款人同意延長該到期日。

TD SYNNEX定期貸款的未償本金應按季度分期支付，金額等於 1.25原始美元的%1.5十億本金餘額，定期貸款的未償本金應在到期日全額到期。對於SOFR利率貸款，根據TD SYNNEX信貸協議借入的貸款按年利率計息，利率等於適用的SOFR利率，外加適用的利潤，範圍可能介於 1.125% 至 1.750％，基於公司的公共債務評級（定義見道明SYNNEX信貸協議）。基準利率貸款的適用利潤率為 1.00低於基於SOFR利率的貸款的相應利潤率的百分比。除了這些借款利率外，還有一筆承諾費，金額從 0.125% 至 0.300根據公司的公共債務評級，道明SYNNEX循環信貸額度下任何未使用承諾的百分比。TD SYNNEX定期貸款的實際利率為 6.81% 和 5.46分別截至2023年8月31日和2022年11月30日的百分比。該公司使用利率互換衍生品合約經濟地將TD SYNNEX定期貸款的一部分轉換為固定利率債務。利率互換於2023年5月終止（見 注意事項 6-衍生工具（供進一步討論）。

TD SYNNEX信貸協議包含各種貸款契約，這些契約是類似評級借款人的類似貸款的慣例，限制了公司及其子公司採取某些行動的能力。TD SYNNEX信貸協議還包含財務契約，要求遵守最高債務與息税折舊攤銷前利潤比率和最低利息覆蓋率，每種情況均在每個財政季度的最後一天進行測試。TD SYNNEX信貸協議還包含各種慣常違約事件，包括與公司控制權變更有關的違約事件。

TD SYNNEX優先票據

2021 年 8 月 9 日，公司完成了 $ 的發行2.5優先無擔保票據本金總額為十億美元，包括美元700.0百萬的 1.25到期優先票據百分比 2024 年 8 月 9 日, $700.0百萬的 1.75到期優先票據百分比 2026年8月9日, $600.0百萬的 2.375到期優先票據百分比 2028年8月9日，以及 $500.0百萬的 2.65到期優先票據百分比 2031年8月9日（統稱為 “優先票據”，以及此類發行的 “優先票據發行”）。公司產生了美元19.6百萬美元用於優先票據的發行成本。公司每半年在2月9日和8月9日為票據支付利息。本次發行的淨收益用於為與合併相關的應付現金對價總額的一部分提供資金，為公司的某些現有債務進行再融資，支付相關費用和開支以及用於一般公司用途。

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合併財務報表附註

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和九個月中

(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)

（未經審計）

如果分配給該系列優先票據的信用評級下調（或下調評級並隨後上調），則每個優先票據系列的應付利率將不時進行調整。 在 (i) 之前，公司可以隨時全部或不時部分贖回優先票據 2022年8月9日（就2024年優先票據而言，“2024年面值收回日期”），（ii） 2026年7月9日（對於2026年優先票據，“2026年面值收回日期”），（iii） 2028 年 6 月 9 日（對於2028年優先票據，則為 “2028年面值收回日期”），以及（iv） 2031年5月9日就2031年優先票據而言（“2031年面值收回日”，以及2024年面值收回日、2026年面值收回日和2028年面值看漲日，均為 “面值看漲日”，合起來為 “面值看漲日期”），贖回價格等於（x）中較大者 100待贖回的適用優先票據本金總額的百分比和 (y) 優先票據剩餘定期支付的本金和利息的現值總和，按半年折現至贖回之日的利率，利率等於適用的美國國債利率加上之和 152024年優先票據的基點， 202026年優先票據的基點以及 252028年優先票據和2031年優先票據的基點，以及截至但不包括贖回日的應計和未付利息。公司還可以在適用的面值收回日當天或之後，隨時全額或不時部分贖回任何系列的優先票據，贖回價格等於 100要贖回的優先票據本金的百分比。

2022年6月14日，公司開始要約（“交易所要約”），將其未償還的未註冊優先票據換成新的註冊票據（“交易所票據”）。交易所要約的目的是履行公司在與發行優先票據有關的適用註冊權協議下的義務。該公司沒有從交易所要約中獲得任何收益，發行的交易所票據的本金總額等於根據交易所要約交出的優先票據的本金總額。交易所票據的條款與相應系列優先票據的條款基本相同，唯一的不同是交易所票據是根據《證券法》註冊的，與優先票據相關的某些轉讓限制、註冊權和其他利息條款不適用於交易所票據。交易所要約於2022年7月14日到期，結算於2022年7月15日進行。

其他短期借款

該公司在金融機構還有其他各種承諾和未承諾的信貸額度、短期貸款、定期貸款、信貸額度和賬面透支額度，總額約為 $589.1截至2023年8月31日，借款能力為百萬美元。這些設施大多是在不安全的短期基礎上提供的，並定期進行審查以進行更新。這些信貸額度下的利率和其他借款條款因國家而異，視當地市場條件而定。有 $164.9截至2023年8月31日，這些貸款的未償還額為百萬美元，加權平均利率為 5.78%，還有 $193.1截至2022年11月30日，未償還的百萬美元，加權平均利率為 4.69%。其中某些信貸額度下的借款由公司提供擔保。

截至2023年8月31日，公司還對已簽發的備用信用證的償還義務承擔或有責任，未清總額為美元57.4百萬。這些信用證通常作為根據特定條款和條件向某些第三方付款的擔保。

當地貨幣信貸額度的最高承諾金額已按2023年8月31日的匯率折算成美元。

遵守盟約

公司的信貸額度有許多契約和限制，要求公司維持特定的財務比率。這些契約還限制了公司承擔額外債務、設立留置權、與關聯公司簽訂協議、修改公司業務性質以及合併或整合的能力。截至2023年8月31日，公司遵守了上述安排的財務契約要求。

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合併財務報表附註

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和九個月中

(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)

（未經審計）

注意 9—普通股每股收益：

下表列出了所示期間普通股基本收益和攤薄後每股收益的計算方法：

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年8月31日						2022年8月31日						2023年8月31日						2022年8月31日
普通股每股基本收益：
歸屬於普通股股東的淨收益(1)			$	138,260					$	147,885					$	436,069					$	427,418
普通股加權平均數量——基本			92,590						95,115						93,400						95,355
普通股每股基本收益			$	1.49					$	1.55					$	4.67					$	4.48
攤薄後的每股普通股收益：
歸屬於普通股股東的淨收益(1)			$	138,263					$	147,887					$	436,076					$	427,425
普通股加權平均數量——基本			92,590						95,115						93,400						95,355
稀釋性證券的影響：
股票期權和限制性股票單位			291						292						276						293
普通股加權平均數——攤薄			92,881						95,407						93,676						95,648
攤薄後的每股普通股收益			$	1.49					$	1.55					$	4.66					$	4.47
在攤薄後的每股收益計算中不包括反稀釋股票			303						235						282						241

_________________________

(1) 公司授予的RSA被視為參與證券。在所有報告期內，參與證券的可用收入都不重要。

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合併財務報表附註

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和九個月中

(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)

（未經審計）

注意 10—區段信息：

在本報告所述期間，與公司應申報業務部門相關的財務信息摘要如下所示：

			美洲						歐洲						APJ						合併
截至2023年8月31日的三個月
收入			$	8,879,585					$	4,227,590					$	853,440					$	13,960,615
營業收入			192,606						29,531						18,096						240,233
截至2022年8月31日的三個月
收入			$	9,900,779					$	4,681,797					$	773,509					$	15,356,085
營業收入			180,471						44,260						16,803						241,534
截至2023年8月31日的九個月
收入			$	26,217,631					$	14,209,488					$	2,720,991					$	43,148,110
營業收入			559,370						157,793						74,115						791,278
截至2022年8月31日的九個月
收入			$	28,751,985					$	14,914,196					$	2,429,672					$	46,095,853
營業收入			511,813						150,117						54,781						716,711

注意 11—關聯方交易：

本公司與臺灣上市公司神達控股有限公司（“神達控股”）有業務關係，該關係始於1992年，當時宇達控股通過其附屬公司成為該公司的主要投資者之一。截至2023年8月31日和2022年11月30日，宇達控股及其關聯公司的實益持股約為 9.9% 和 9.7分別佔公司已發行普通股的百分比。公司董事會名譽主席兼董事馬修·米奧先生是神達控股的主席和神通控股關聯公司的董事或高級職員。

神達控股對本公司普通股的實益所有權

如上所述，MiTAC Holdings及其關聯公司總共擁有約實益股權 9.9截至2023年8月31日，公司已發行普通股的百分比。這些股份由以下實體擁有：

			截至 2023 年 8 月 31 日
神達控股(1)			5,300
Synnex 科技國際公司(2)			3,860
總計			9,160

_________________________

(1) 持股情況如下： 302銀星開發有限公司的股票以及 2,595神達國際股份有限公司的股份，兩者都是神達控股的全資子公司，以及 2,403神達控股直接持有的股份。排除 196米奧先生直接持有的股份， 217Miau先生通過慈善剩餘信託間接持有的股份，以及 190其配偶持有的股份。

(2) Synnex Technology International Corp.（“Synnex Technology International”）是一家獨立於本公司的實體，是一家在臺灣上市的公司。股票通過Synnex Technology International的全資子公司同行開發有限公司持有。MiTAC Holdings擁有的非控股權益 14.1% 持有臺灣私人控股公司MiTAC Incorporated，該公司持有的非控股權益為 15.6% 在 Synnex 科技國際。MiTAC Holdings和Miau先生均不隸屬於任何持有神達集團多數股權的個人、實體或實體。

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合併財務報表附註

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和九個月中

(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)

（未經審計）

下表顯示了公司在所示時期內與神達控股及其關聯公司的交易：

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年8月31日						2022年8月31日						2023年8月31日						2022年8月31日
購買庫存和服務			$	47,385					$	85,113					$	129,021					$	186,163
向神達控股及其關聯公司銷售產品			2,736						115						8,011						1,251
為租金和管理費用支付的款項 供宇達控股及其關聯公司的設施使用，淨額			293						20						850						101

下表列出了本公司在本報告所述期間向神達控股及其關聯公司收取的應收款和應付款：

			截至截至
			2023年8月31日						2022年11月30日
來自關聯方的應收款（包含在應收賬款淨額中）			$	4,075					$	1,222
應付給關聯方（包含在應付賬款中）			10,051						30,317

注意 12—公平：

股票回購計劃

2020 年 6 月，董事會批准了 三年 $400.0百萬股回購計劃，自2020年7月1日起生效。2023 年 1 月，董事會批准了新的三年期 $1.0十億美元股票回購計劃，取代現有的美元400.0百萬股回購計劃，根據該計劃，公司可以不時在公開市場上或通過私下談判交易回購其已發行普通股。

2023年1月30日，公司宣佈完成二次公開募股（“發行”），總額為 5.2由阿波羅環球管理公司的關聯公司（“賣出股東”）管理的某些實體出售了其百萬股普通股。本次發行的所有股份均由賣出股東出售。該公司沒有收到本次發行中出售股票的任何收益。同樣根據相關的承保協議，公司回購了 0.9作為本次發行的一部分，承銷商提供了百萬股普通股，公開發行價格為美元97.00每股，收購價格為美元87.3百萬（“並行股票回購”）。並行股票回購是在公司現有的美元下進行的1.0十億股回購計劃，幷包含在下表中 “根據股票回購計劃購買的庫存股份” 的標題中。

截至 2023 年 8 月 31 日，該公司有 $738.8根據授權的股票回購計劃，百萬美元可用於未來回購其普通股。

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合併財務報表附註

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和九個月中

(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)

（未經審計）

截至2023年8月31日的九個月中，公司的普通股回購活動彙總如下：

			股份						加權平均每股價格
截至2022年11月30日的國庫庫存餘額			4,049						$	83.29
根據股票回購計劃回購的庫存股份 (1)			2,890						96.11
回購的庫存股以獲得股權獎勵的預扣税			83						103.74
為員工福利計劃重新發行的庫存股			(44)						87.93
截至 2023 年 8 月 31 日的國庫庫存餘額			6,978						$	89.17

_________________________

(1)每股加權平均價格不包括經紀人的佣金和消費税。截至2023年8月31日的九個月合併現金流量表中的 “普通股回購” 不包括美元2.4截至2023年8月31日，合併資產負債表上的 “其他流動負債” 和 “庫存股” 中包含的百萬應計消費税。在合併現金流量表中，已繳的消費税被歸類為經營活動。

分紅

開啟 2023 年 9 月 27 日，該公司宣佈，其董事會宣佈季度現金分紅為 $0.35每股普通股的支付日期為 2023年10月27日致截至營業結束時登記在冊的股東 2023 年 10 月 13 日。股息取決於持續的資本可用性，並取決於董事會宣佈分紅符合公司股東的最大利益。

注意 13—承付款和意外開支：

按照科技行業的慣例，為了鼓勵某些客户向我們購買產品，公司還與金融機構簽訂了其他融資協議，為公司的客户提供庫存融資便利，並允許公司的某些客户直接向金融機構購買融資。如果客户根據協議發生任何違約行為，並且金融機構收回了此類庫存，則公司有責任回購根據這些協議出售的庫存。由於公司在任何時候都無法獲得有關從公司購買的仍在客户手中的庫存數量的信息，因此無法合理估計公司與庫存相關的回購義務。損失（如果有）將是庫存品的收回成本和轉售價值之間的差額。迄今為止，根據這些安排進行的回購微不足道，公司不知道有任何待處理的客户違約或收回義務。該公司認為，根據歷史經驗，根據這些庫存回購義務造成物質損失的可能性微乎其微。

法國競爭管理局（“競爭管理局”）於2013年開始對蘋果公司（“蘋果”）作為分銷商的某些產品的法國市場進行調查。2020年3月，競爭管理局對科技數據、另一家分銷商和蘋果處以罰款，認定Tech Data與蘋果就蘋果產品的批量分配簽訂了反競爭協議。最初對科技數據處以的罰款為歐元76.1百萬。該公司就其裁決向法國法院提出上訴，要求撤銷或減少罰款。2022年10月6日，上訴法院發佈了一項裁決，將對公司的罰款從歐元降低76.1百萬到歐元24.9百萬。根據上訴法院的裁決，公司確定與此事相關的可能損失的最佳估計值為歐元24.9百萬（大約 $）27.2截至2023年8月31日為百萬美元），已全額支付。該公司繼續對競爭管理機構的論點提出異議，並已就此事進一步提出上訴。eBizcuss提起了與此事有關的民事訴訟，指控其與蘋果、Tech Data和另一家分銷商的現有分銷網絡有關的反競爭行為。該公司目前正在評估此事，目前無法估計任何潛在損失的可能性或金額。

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合併財務報表附註

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和九個月中

(除每股金額或另有説明外，貨幣和股份金額以千計)

（未經審計）

公司會不時收到來自第三方（包括客户和供應商）的通知，要求賠償、支付款項或就針對他們的索賠採取其他行動。此外，該公司不時參與各種破產優惠訴訟，在這些訴訟中，公司是現已破產公司的供應商。此外，公司還面臨在正常業務過程中出現的各種其他索賠，包括主張和未主張的索賠。公司評估這些索賠並記錄相關負債。最終負債可能與記錄的金額有所不同。

2020年12月1日，公司以聯邦所得税為目的的免税交易完成了先前宣佈的客户體驗服務業務的分離（“分離”），該分離是通過分配來實現的 一百Concentrix Corporation（“Concentrix”）已發行普通股的百分比。關於分離，公司與Concentrix簽訂了分離和分銷協議以及為雙方未來關係提供框架的其他各種協議，包括員工事務協議、税務事項協議和商業協議，根據這些協議，Concentrix將在分離後繼續向公司提供某些有限的服務。

根據與Concentrix簽訂的與分離有關的分離和分銷協議，SYNNEX同意向Concentrix、其每家子公司及其各自的董事、高級管理人員和員工賠償與作為分離一部分分配給SYNNEX的負債等事項有關、產生或產生的所有負債。同樣，Concentrix同意向SYNNEX、其每家子公司及其各自的董事、高級管理人員和僱員賠償與作為分離一部分分配給Concentrix的負債等有關、產生或產生的所有負債。該公司預計，Concentrix將根據分離和分銷協議的條款全面履行其業績。

根據分離和分銷協議，SYNNEX和Concentrix同意相互合作管理與兩家公司業務相關的訴訟。分離和分銷協議還包括一些條款，規定每家公司都有責任管理分離前出現的與SYNNEX一般公司事務相關的未決和未來訴訟。

公司認為上述承諾和突發事件不會對公司的經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。

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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析應與本報告其他地方包含的合併財務報表和相關附註一起閲讀。由於四捨五入，某些表格中的金額可能無法相加或計算。

在本10-Q表季度報告或本 “報告” 中使用時，“預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“打算”、“允許”、“可能”、“可能”、“可能”、“設計”、“將” 和類似表述旨在識別前瞻性陳述。這些陳述與未來時期有關，包括有關我們的商業模式和服務、我們的業務和市場戰略、未來增長、需求、我們的基礎設施、我們在信息技術或IT、系統的投資、我們的員工招聘和留用、我們的合併相關整合計劃（包括與GBO 2計劃）、我們的收入、收入來源、我們的毛利率、運營成本和業績、付款時間、我們的競爭、我們的未來需求有關的整合計劃的陳述額外融資來源, 合同條款,與供應商的關係、設施的充足性、運營、外幣匯率和套期保值活動、我們的戰略收購（包括預期的成本節省和其他收益）、銷售的季節性、現金資源的充足性、債務和融資安排，包括信用評級變動的影響、利率風險及其影響、我們的國際子公司持有的現金和匯回本國、衍生工具公允價值的變化、我們的納税負債、披露控制的充分性和程序、網絡安全、我們定價政策的影響、經濟和行業趨勢的影響、我們競爭的市場的變化、新的報告規則和會計政策的影響、我們的估計和假設、庫存回購義務和承諾及突發事件的影響、我們的有效税率以及我們的股票回購和股息計劃。前瞻性陳述受風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於本文討論的風險和其他風險，包括與傳統SYNNEX和傳統技術數據業務無法成功整合或無法實現合併後公司的預期收益的風險、客户的購買模式、向大客户的銷售集中度相關的風險， 我們的一個或多個重要的原始設備製造商（“OEM”）供應商或客户的損失或合併，我們組裝和分銷的產品的市場接受度，我們行業的競爭條件及其對我們與OEM供應商的利潤、定價和其他條款的影響，我們獲得市場份額的能力，供應商贊助計劃的變化，成本和運營支出的變化，通貨膨脹加劇， 信息技術行業對資本支出預算的依賴和趨勢, 總體經濟狀況的波動, 税法的變化、與我們的國際業務相關的風險、我們的經銷商和整合客户需求的不確定性和可變性、供應短缺或延遲、我們的平面圖融資安排的任何終止或減少， 截至2022年11月30日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中包含的外幣和利率價值的變化以及其他風險因素以及 見下文第二部分第 1A 項 “風險因素”。這些前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日。除非法律另有要求，否則我們明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映我們對前瞻性陳述的預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。

在管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析中，所有提及 “TD SYNNEX”、“SYNNEX”、“我們”、“我們的” 或 “公司” 的內容均指道明SYNNEX公司及其子公司，除非明確表示該術語僅指母公司或其分部之一.

TD SYNNEX、TD SYNNEX徽標以及所有其他TD SYNNEX公司、產品和服務的名稱和口號均為TD SYNNEX公司的商標或註冊商標。其他名稱和商標是其各自所有者的財產。

概述

我們是一家財富100強公司，也是信息技術（“IT”）生態系統的全球領先分銷商和解決方案聚合商。我們發揮着至關重要的作用，將全球領先和新興技術供應商的產品推向市場，並幫助我們的客户創建最適合其最終用户客户實現業務成果最大化的解決方案。

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目錄

2021年3月22日，公司簽訂了合併協議和計劃（“合併協議”），其中規定傳統的SYNNEX公司將通過一系列合併收購佛羅裏達州的一家傳統公司Tech Data Corporation（“Tech Data”），這將導致Tech Data成為TD SYNNEX公司的間接子公司（統稱為 “合併”）。2021年9月1日，根據合併協議的條款，在老虎母公司（美聯社）公司的唯一股東和阿波羅環球管理公司的子公司虎母控股有限公司的5億美元股權出資生效後，公司以16億美元現金（11億美元現金）的對價收購了Tech Data母公司（美聯社）的所有已發行普通股。，在合併生效之前歸虎母公司（美聯社）和4,400萬股普通股SYNNEX的股票，價值約56億美元。

數字化轉型和向雲計算的遷移正在重塑我們的行業，使企業和消費者能夠以各種方式評估、採購、獲取和消費技術產品和服務。隨着基於硬件和軟件的解決方案越來越多地結合在一起，支持物理和虛擬交付方法的混合IT消費模式正在出現。因此，客户正在尋求將技術結合在一起的產品、服務和解決方案的更大集成。因此，我們認為，重要的是提供廣泛的端到端產品組合，在整個計算過程中具有深厚的功能，以幫助客户管理日益複雜的IT生態系統，提供市場所需的解決方案和業務成果。我們對未來的願景是成為連接IT生態系統的重要解決方案聚合者和協調者。

我們的全球戰略是通過關注以下戰略優先事項來創造更高的價值：

•投資 在混合雲、安全、分析/物聯網（“IoT”）、人工智能（“AI”）、超大規模基礎設施和服務等高增長技術中。

•加強 我們的端到端產品、服務和解決方案組合，包括技術即服務和經常性收入模式。

•轉型我們公司通過加強自動化和高級分析實現數字化，我們相信這將增強客户體驗，擴大我們的客户羣，增加銷售額並擴大我們在高增長技術領域的影響力。

•擴大我們的足跡遍佈全球，增強我們在全球業務的卓越運營。

我們提供來自原始設備製造商（“OEM”）、聚合和超融合基礎架構、雲、安全、數據/分析/物聯網和服務等高增長技術的供應商的全面技術產品目錄。我們從供應商處購買 IT 硬件、軟件和系統，包括個人計算設備和外圍設備、手機和配件、打印機、服務器和數據中心基礎設施、網絡、通信和存儲解決方案以及系統組件，並將其出售給我們的經銷商和零售客户。我們的經銷商客户包括增值經銷商、企業分銷商、政府分銷商、系統集成商、直銷商、零售商和託管服務提供商。我們將我們在分銷方面的核心優勢與需求生成、供應鏈管理以及設計和集成解決方案相結合，以幫助我們的客户在上市時間、成本最小化、供應鏈中的實時聯繫以及售後產品支持方面實現更高的效率。我們還為政府和醫療保健等關鍵垂直市場提供全面的IT解決方案，並提供專業的服務產品，以提高全球計算組件、物流服務和供應鏈管理領域的效率。此外，我們還為數據中心服務器提供系統設計和集成解決方案，以及針對客户的工作負載和數據中心環境構建的網絡解決方案。

我們的業務的特點是毛利佔收入或毛利率的百分比較低，營業收入佔收入或營業利潤率的百分比較低。儘管由於供應鏈限制和通貨膨脹等因素，某些產品的單價在某些時期有所上漲，但信息技術產品市場的總體特徵是單位價格下降和產品生命週期短。我們根據我們分銷的每種特定產品或產品組合以及我們提供的服務的市場供需特徵來設定銷售價格。

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目錄

我們高度依賴終端市場對IT產品的需求，以及合作伙伴的戰略計劃和商業模式。這種終端市場需求受許多因素的影響，包括OEM供應商推出新的IT產品和軟件、現有IT產品的更換週期、雲計算的趨勢、整體經濟增長和一般業務活動。艱難而充滿挑戰的經濟環境，包括通貨膨脹加劇、利率上升、銀行和金融機構風險增加以及俄羅斯入侵烏克蘭的持續影響，也可能導致IT行業的整合或衰退，以及基於價格的競爭加劇。我們的系統設計和集成解決方案業務高度依賴於對雲基礎設施的需求以及市場上關鍵客户和供應商的數量。我們的業務包括在美洲、歐洲和亞太地區以及日本（“APJ”）的業務，因此我們受到這些地區對我們產品的需求以及外幣兑美元匯率波動的影響。

收購

我們不斷尋求通過戰略性收購業務和資產來增強業務的有機增長，以補充和擴大我們的現有能力。我們還剝離了我們認為對持續運營不再具有戰略意義的業務。我們尋求建立新的OEM關係，增強我們的供應鏈和集成能力，向客户和OEM供應商提供的服務，並擴大我們的地理覆蓋範圍。

運營結果

下表列出了指定期間的數據佔總收入的百分比：

			三個月已結束												九個月已結束
運營報表數據：			2023年8月31日						2022年8月31日						2023年8月31日						2022年8月31日
收入			100.00		%				100.00		%				100.00		%				100.00		%
收入成本			(93.04)		%				(94.03)		%				(93.19)		%				(93.84)		%
毛利			6.96		%				5.97		%				6.81		%				6.16		%
銷售、一般和管理費用			(4.73)		%				(4.10)		%				(4.61)		%				(4.24)		%
收購、整合和重組成本			(0.51)		%				(0.30)		%				(0.37)		%				(0.37)		%
營業收入			1.72		%				1.57		%				1.83		%				1.55		%
利息支出和財務費用，淨額			(0.48)		%				(0.34)		%				(0.51)		%				(0.31)		%
其他費用，淨額			(0.02)		%				(0.01)		%				(0.02)		%				(0.03)		%
所得税前收入			1.22		%				1.22		%				1.30		%				1.21		%
所得税準備金			(0.22)		%				(0.25)		%				(0.28)		%				(0.29)		%
淨收入			1.00		%				0.97		%				1.02		%				0.92		%

某些非公認會計準則財務信息

除了披露根據公認會計原則確定的財務業績外，我們還披露某些非公認會計準則財務信息，包括：

•固定貨幣收入，即根據外幣的折算效應進行調整的收入，因此可以在不受外幣匯率波動影響的情況下查看某些財務業績，從而便於對我們的業務業績進行同期比較。按固定貨幣計算的收入是通過使用前期可比貨幣兑換率將截至2023年8月31日的三個月和九個月的收入折算成賬單貨幣計算得出的。通常，當美元兑其他貨幣走強或疲軟時，按固定匯率計算的增長將高於或低於按實際匯率報告的增長。

•非公認會計準則毛利，即毛利，經調整後不包括採購會計調整中影響收入成本的部分。

•非公認會計準則毛利率，即上文定義的非公認會計準則毛利除以收入。

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目錄

•非公認會計準則營業收入，即營業收入，經調整後不包括收購、整合和重組成本、無形資產攤銷、基於股份的薪酬支出和收購會計調整。

•非公認會計準則營業利潤率，即上文定義的非公認會計準則營業收入除以收入。

•非公認會計準則淨收益，即淨收益，經調整後不包括收購、整合和重組成本、無形資產攤銷、基於股份的薪酬支出、收購會計調整、與上述項目相關的所得税以及資本損失結轉收益。

•非公認會計準則攤薄後普通股每股收益（“EPS”），即攤薄後的每股收益，不包括收購、整合和重組成本、無形資產攤銷、基於股份的薪酬支出、收購會計調整、與上述項目相關的所得税以及資本損失結轉收益的每股影響。

收購、整合和重組成本在發生時記作支出，主要是法律、銀行、諮詢和諮詢服務的專業服務成本、遣散費和其他人事相關費用、基於股份的薪酬支出以及與收購、整合、重組和資產剝離活動相關的債務清償費。該類別還可能不時包括資產剝離/分拆業務的交易相關收益/虧損、與長期資產相關的成本，包括減值費用和資產使用壽命變化導致的加速折舊和攤銷費用，以及與收購或剝離相關的各種其他成本。

我們的收購活動使壽命有限的無形資產得到了認可，這些資產主要包括客户關係和供應商名單。有限壽命的無形資產將在其預計使用壽命內攤銷，並在事件表明賬面價值可能無法收回時進行減值測試。無形資產的攤銷反映在我們的運營報表中。儘管無形資產有助於我們的創收，但無形資產的攤銷與我們產品的銷售並不直接相關。此外，無形資產攤銷費用通常會根據我們收購活動的規模和時間而波動。因此，我們認為，不包括無形資產的攤銷，以及與我們的正常業務過程無關且不反映我們基礎業務業績的其他非公認會計準則調整，將增強我們和我們的投資者將過去的財務業績與當前業績進行比較以及分析基礎業務業績和趨勢的能力。相關非公認會計準則財務指標中不包括的無形資產攤銷代表我們的GAAP財務報表中記錄的全部金額，相關無形資產產生的收入未排除在相關的非公認會計準則財務指標中。無形資產攤銷不包括在相關的非公認會計準則財務指標中，因為攤銷與相關收入不同，不受任何特定時期運營的影響，除非無形資產減值或修改了無形資產的估計使用壽命。

基於股份的薪酬支出是根據這些獎勵的估計公允價值向員工發放股權獎勵所產生的非現金支出。儘管基於股份的薪酬是我們員工薪酬的重要方面，但基於股份的獎勵的公允價值可能與授予或未來行使相關股份獎勵時實現的實際價值幾乎沒有相似之處，而且由於發放新的股票獎勵（包括與收購相關的補助金）的時機，不同時期的支出可能會有很大差異。鑑於獎勵的多樣性和時機以及計算基於股份的薪酬支出時所必需的主觀假設，我們認為這些額外信息使投資者能夠對我們不同時期的經營業績進行更多比較。

購買會計調整主要與按公允價值確認合併中收購的供應商和客户負債的影響有關。這些調整使我們在2023財年第三財季的非公認會計準則營業收入受益，這些調整基於與供應商的歷史結算模式，以及我們認為可以遠程償還的供應商和客户負債政策中規定的時機。

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目錄

我們認為，提供這些額外信息有助於讀者更好地評估和了解我們的基本經營業績，尤其是在將業績與前一時期進行比較以及對未來時期進行規劃和預測時，這主要是因為除了GAAP業績外，管理層通常還會監控根據這些項目調整後的業務。管理層還使用這些非公認會計準則指標來制定運營目標，在某些情況下，還使用這些非公認會計準則衡量績效以實現薪酬。由於這些非公認會計準則財務指標不是根據公認會計原則計算的，因此它們不一定與其他公司採用的類似標題的指標相似。不應孤立地考慮這些非公認會計準則財務指標，也不應將其作為可比公認會計原則指標的替代品，應作為對根據公認會計原則提供的數據的補充和結合使用。

截至 2023 年 8 月 31 日和 2022 年 8 月 31 日的三個月和九個月：

收入

下表彙總了截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和九個月中按細分市場劃分的收入和收入變化：

			三個月已結束																		九個月已結束
			2023年8月31日						2022年8月31日						變化百分比						2023年8月31日						2022年8月31日						變化百分比
以固定貨幣計算的收入			（以千計）																		（以千計）
合併
收入			$	13,960,615					$	15,356,085					(9.1)		%				$	43,148,110					$	46,095,853					(6.4)		%
外幣變動的影響			(176,615)						—												414,683						—
以固定貨幣計算的收入			$	13,784,000					$	15,356,085					(10.2)		%				$	43,562,793					$	46,095,853					(5.5)		%
美洲
收入			$	8,879,585					$	9,900,779					(10.3)		%				$	26,217,631					$	28,751,985					(8.8)		%
外幣變動的影響			24,979						—												147,323						—
以固定貨幣計算的收入			$	8,904,564					$	9,900,779					(10.1)		%				$	26,364,954					$	28,751,985					(8.3)		%
歐洲
收入			$	4,227,590					$	4,681,797					(9.7)		%				$	14,209,488					$	14,914,196					(4.7)		%
外幣變動的影響			(216,477)						—												154,406						—
以固定貨幣計算的收入			$	4,011,113					$	4,681,797					(14.3)		%				$	14,363,894					$	14,914,196					(3.7)		%
APJ
收入			$	853,440					$	773,509					10.3		%				$	2,720,991					$	2,429,672					12.0		%
外幣變動的影響			14,883						—												112,954						—
以固定貨幣計算的收入			$	868,323					$	773,509					12.3		%				$	2,833,945					$	2,429,672					16.6		%

綜合評論

在截至2023年8月31日的三個月中，合併收入和按固定貨幣計算的收入與去年同期相比分別減少了14億美元和16億美元。在截至2023年8月31日的九個月中，合併收入和按固定貨幣計算的收入與去年同期相比分別減少了29億美元和25億美元。下降的主要原因是我們的端點解決方案產品組合下降，因為該行業經歷了疫情後對個人計算機生態系統產品的需求下降。我們的高級解決方案產品組合的增加部分抵消了這一下降。產品結構的變化導致我們按淨額列報的收入比例增加，與截至2022年8月31日的前三個月和九個月相比，這對我們的收入產生了負面影響，分別下降了約2％和3％。

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美洲評論

在截至2023年8月31日的三個月中，美洲的收入和按固定貨幣計算的收入與去年同期相比均減少了10億美元。在截至2023年8月31日的九個月中，美國的收入和按固定貨幣計算的收入與去年同期相比分別減少了25億美元和24億美元。下降的主要原因是我們在該地區的端點解決方案產品組合下降，因為該行業經歷了疫情後對個人計算機生態系統產品的需求下降，但我們的高級解決方案產品組合的增長部分抵消了這一下降。這個產品結構的變化導致我們按淨額列報的收入比例增加，與截至2022年8月31日的三個月和九個月相比，這分別對我們的收入產生了約2％和3％的負面影響。

歐洲評論

在截至2023年8月31日的三個月中，歐洲收入和按固定貨幣計算的收入與去年同期相比分別減少了4.542億美元和6.707億美元。下降的主要原因是該行業經歷了疫情後對個人計算機生態系統產品的需求下降，我們在該地區的終端解決方案產品組合有所下降。 產品結構的變化導致我們按淨額列報的收入比例增加，與截至2022年8月31日的三個月相比，這對我們的收入產生了約5％的負面影響。本季度迄今為止外幣變動的影響主要是由於歐元兑美元的走強。

在截至2023年8月31日的九個月中，歐洲收入和按固定貨幣計算的收入與去年同期相比分別減少了7.047億美元和5.503億美元，這主要是由於收入的變化產品組合導致我們按淨額列報的收入比例增加，與截至2022年8月31日的九個月相比，這對我們的收入產生了約4％的負面影響。今年迄今為止，外幣變動的影響主要是由於與2022財年上半年的平均外匯匯率相比，2023財年上半年歐元兑美元的平均匯率疲軟。

APJ 評論

在截至2023年8月31日的三個月中，APJ收入和按固定貨幣計算的收入與去年同期相比分別增加了7,990萬美元和9,480萬美元。在截至2023年8月31日的九個月中，亞太及日本地區的收入和按固定貨幣計算的收入與去年同期相比分別增長了2.913億美元和4.043億美元。增長主要是由高增長技術的增長推動的。

毛利

			三個月已結束												變化百分比						九個月已結束												變化百分比
			2023年8月31日						2022年8月31日												2023年8月31日						2022年8月31日
毛利和毛利率-合併			（以千計）																		（以千計）
收入			$	13,960,615					$	15,356,085					(9.1)		%				$	43,148,110					$	46,095,853					(6.4)		%
毛利			$	971,273					$	916,030					6.0		%				$	2,938,250					$	2,840,480					3.4		%
採購會計調整			2,427						25,922												15,047						78,407
非公認會計準則毛利			$	973,700					$	941,952					3.4		%				$	2,953,297					$	2,918,887					1.2		%
毛利率			6.96		%				5.97		%										6.81		%				6.16		%
非公認會計準則毛利率			6.97		%				6.13		%										6.84		%				6.33		%

我們的毛利率受多種因素的影響，包括競爭、銷售價格、產品組合、產品成本以及供應商的返利和折扣計劃、儲備金或結算調整、運費、庫存損失以及可能導致淨收入增加的產品組合變化等因素造成的收入波動。

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目錄

在截至2023年8月31日的三個月和九個月中，我們的毛利潤與去年同期相比有所增加，這主要是由於與合併相關的購買會計調整減少以及毛利率提高的影響，但部分被我們的端點解決方案投資組合收入下降的影響所抵消。在截至2023年8月31日的三個月和九個月中，我們的毛利率與去年同期相比有所增加，這主要是由於產品和客户組合，包括我們的高級解決方案產品組合收入的增加和高增長技術的利潤擴大，以及與合併相關的購買會計調整減少的影響。產品結構的變化導致淨收入增加，這對我們在截至2023年8月31日的三個月和九個月中的毛利率分別產生了約16和19個基點的積極影響。

在截至2023年8月31日的三個月和九個月中，非公認會計準則毛利與上年同期相比有所增加，這主要是由於毛利率的提高，但部分被我們的端點解決方案投資組合收入的減少所抵消。在截至2023年8月31日的三個月和九個月中，非公認會計準則毛利率與上年同期相比有所增加，這主要是由於產品和客户組合，包括我們的高級解決方案產品組合收入的增加和高增長技術的利潤擴大，以及淨收入的增加。

銷售、一般和管理費用

			三個月已結束												百分比 改變						九個月已結束												百分比 改變
			2023年8月31日						2022年8月31日												2023年8月31日						2022年8月31日
			（以千計）																		（以千計）
銷售、一般和管理費用			$	659,454					$	628,078					5.0		%				$	1,987,375					$	1,951,503					1.8		%
收入百分比			4.73		%				4.10		%										4.61		%				4.24		%

我們的銷售、一般和管理費用主要包括人事成本，例如工資、佣金、獎金、基於股份的薪酬和臨時人員成本。銷售、一般和管理費用還包括倉庫、交付中心和其他非整合設施的成本、公用事業費用、法律和專業費用、我們某些資本設備的折舊、壞賬支出、無形資產的攤銷和營銷費用，部分抵消了原始設備製造商供應商的報銷。

在截至2023年8月31日的三個月和九個月中，銷售、一般和管理費用與上年同期相比有所增加，這主要是由於人員成本的增加。與上年同期相比，銷售、一般和管理費用佔收入的百分比有所增加，這主要是由於收入減少和人員成本增加。

收購、整合和重組成本

收購、整合和重組成本主要包括與合併相關的成本以及與合併前由Tech Data發起的全球業務優化2計劃（“GBO 2計劃”）相關的成本。

合併

我們承擔了與完成合並相關的收購、整合和重組成本，包括專業服務成本、人員和其他成本、長期資產費用和終止費以及股票薪酬支出。專業服務成本主要包括 IT 和其他諮詢服務以及法律費用。人事和其他成本主要包括與留用和其他獎金、遣散費和重複勞動力成本相關的成本。長期資產費用和終止費用包括截至2023年8月31日的三個月和九個月中分別記錄的470萬美元和1,620萬美元的加速折舊和攤銷費用，以及截至2022年8月31日的三個月和九個月中分別記錄的440萬美元和5,730萬美元和5,730萬美元 這是由於資產使用壽命的變化以及某些IT系統的整合。長期資產費用和終止費用還包括在截至2023年8月31日的三個月和九個月中記錄的與某些IT系統相關的終止費用的40萬美元和1,290萬美元，以及在截至2022年8月31日的三個月和九個月中記錄的430萬美元減值費用。股票薪酬支出主要涉及將合併前發行的某些基於技術數據績效的股票獎勵轉換為道明SYNNEX限制性股票的相關成本（請參閲 注意事項 4— 本報告第一部分第1項中的合併財務報表的股份薪酬（欲瞭解更多信息）以及與合併一起發行的某些限制性股票獎勵的費用。

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2023 年 7 月，作為我們與合併相關的成本優化工作的一部分，我們向美國的某些同事提供了自願遣散費計劃（“VSP”）。在截至2023年8月31日的三個月和九個月中，我們與VSP相關的成本為3,720萬美元，其中包括3,000萬美元的遣散費和720萬美元的重複勞動力成本。

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和九個月中，與合併相關的收購和整合費用包括以下內容：

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年8月31日						2022年8月31日						2023年8月31日						2022年8月31日
			（以千計）
專業服務成本			$	5,036					$	6,514					$	16,157					$	20,455
人事和其他費用			9,430						11,699						33,712						27,047
長期資產費用和終止費			5,078						8,693						29,067						61,564
基於股票的薪酬			11,912						12,911						34,472						39,376
自願遣散計劃費用			37,178						—						37,178						—
總計			$	68,634					$	39,817					$	150,586					$	148,442

在截至2023年8月31日的三個月中，與合併相關的收購和整合費用與上年同期相比有所增加，這主要是由於與VSP相關的成本。在截至2023年8月31日的九個月中，與合併相關的收購和整合費用與上年同期相比略有增加，這主要是由於與VSP相關的成本，但被長期資產費用和終止費的減少所抵消。

GBO 2 計劃

在合併之前，Tech Data實施了GBO 2計劃，其中包括投資以優化和標準化流程，以及應用數據和分析以在快速變化的環境中更加敏捷，提高生產力、盈利能力和優化網絡營運資本。TD SYNNEX繼續將該計劃與公司的整合活動結合起來。與GBO 2計劃相關的收購、整合和重組費用主要包括重組成本和其他成本。重組成本由遣散費和其他相關的退出成本組成，包括某些諮詢費用。其他成本主要包括人員成本、設施成本和某些與重組活動無關的專業服務費。

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月中，我們在GBO 2計劃下分別承擔了300萬美元和660萬美元的收購、整合和重組成本。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的九個月中，我們在GBO 2計劃下分別承擔了900萬美元和2380萬美元的收購、整合和重組成本。在截至2023年8月31日的三個月和九個月中，GBO 2計劃下的收購、整合和重組成本與去年同期相比有所下降，這是由於活動結束，因為該計劃預計在未來時期不會產生實質性金額。

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營業收入

下表分析了截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和九個月的合併和區域營業收入和非公認會計準則營業收入，以及合併和區域基礎上的營業收入與非公認會計準則營業收入的對賬：

			三個月已結束												百分比 改變						九個月已結束												變化百分比
			2023年8月31日						2022年8月31日												2023年8月31日						2022年8月31日
營業收入和營業利潤率-合併			（以千計）																		（以千計）
收入			$	13,960,615					$	15,356,085											$	43,148,110					$	46,095,853
營業收入			$	240,233					$	241,534					(0.5)		%				$	791,278					$	716,711					10.4		%
收購、整合和重組成本			71,586						46,418												159,597						172,266
無形資產的攤銷			74,029						73,270												220,571						224,082
基於股份的薪酬			8,530						6,643												29,252						20,431
採購會計調整			2,427						30,418												15,047						94,971
非公認會計準則營業收入			$	396,805					$	398,283					(0.4)		%				$	1,215,745					$	1,228,461					(1.0)		%
營業利潤率			1.72		%				1.57		%										1.83		%				1.55		%
非公認會計準則營業利潤率			2.84		%				2.59		%										2.82		%				2.67		%

截至2023年8月31日的三個月中，合併營業收入與上年同期相比略有下降，這主要是由於我們的端點解決方案產品組合收入下降、與VSP相關的成本和人員成本的增加，但被產品和客户組合導致的毛利率提高所抵消，包括我們的高級解決方案產品組合收入增加和高增長技術的利潤率擴大，以及與合併相關的購買會計調整減少。截至2023年8月31日的九個月中，合併營業收入與上年同期相比有所增加，這主要是由於產品和客户組合帶來的毛利率改善，包括我們的高級解決方案產品組合收入增加和高增長技術的利潤擴大，以及與合併相關的購買會計調整的減少，但部分被我們的端點解決方案產品組合收入下降和人員成本增加所抵消。

在截至2023年8月31日的三個月和九個月中，合併營業利潤率與上年同期相比有所增加，這是由於產品和客户組合導致的毛利率增加，包括我們的高級解決方案產品組合收入的增加和高增長技術的利潤擴大，以及與合併相關的購買會計調整的減少，但收入減少和人員成本增加導致的銷售、一般和管理費用佔收入百分比的增加部分抵消了這一點。

在截至2023年8月31日的三個月和九個月中，合併非公認會計準則營業收入與上年同期相比有所下降，這主要是由於我們的端點解決方案產品組合收入減少和人員成本增加，但部分被產品和客户組合導致的毛利率增長所抵消，包括我們的高級解決方案產品組合收入增加和高增長技術的利潤擴大。在截至2023年8月31日的三個月和九個月中，合併非公認會計準則營業利潤率與上年同期相比有所增加，這主要是由於產品和客户組合導致的毛利率增加，包括我們的高級解決方案產品組合收入的增加和高增長技術的利潤擴大，但部分被我們的端點解決方案產品組合收入減少和人員成本增加導致的銷售、一般和管理費用佔收入的百分比增加所抵消。

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目錄

			三個月已結束												變化百分比						九個月已結束												變化百分比
			2023年8月31日						2022年8月31日												2023年8月31日						2022年8月31日
營業收入和營業利潤率-美洲			（以千計）																		（以千計）
收入			$	8,879,585					$	9,900,779											$	26,217,631					$	28,751,985
營業收入			$	192,606					$	180,471					6.7		%				$	559,370					$	511,813					9.3		%
收購、整合和重組成本			60,393						33,545												122,682						102,964
無形資產的攤銷			42,437						43,523												127,233						130,619
基於股份的薪酬			6,325						5,036												21,076						16,126
採購會計調整			—						19,564												—						56,132
非公認會計準則營業收入			$	301,761					$	282,139					7.0		%				$	830,361					$	817,654					1.6		%
營業利潤率			2.17		%				1.82		%										2.13		%				1.78		%
非公認會計準則營業利潤率			3.40		%				2.85		%										3.17		%				2.84		%

在截至2023年8月31日的三個月和九個月中，美洲的營業收入與上年同期相比有所增加，這主要是由於產品和客户組合導致該地區的毛利率增加，包括我們的高級解決方案產品組合收入的增加和高增長技術的利潤擴大，以及與合併相關的購買會計調整的減少，但部分被我們的端點解決方案投資組合收入減少、與VSP相關的成本和更高的人員成本所抵消。

在截至2023年8月31日的三個月和九個月中，美洲的營業利潤率與上年同期相比有所增加，這主要是由於產品和客户組合導致該地區的毛利率增加，包括我們的高級解決方案產品組合收入的增加和高增長技術的利潤擴大，以及與合併相關的購買會計調整的減少，但部分被我們的端點解決方案收入減少導致銷售、一般和管理費用佔收入百分比的增加所抵消投資組合、與VSP相關的成本以及更高的人事成本。

在截至2023年8月31日的三個月和九個月中，美國的非公認會計準則營業收入與上年同期相比有所增加，這主要是由於產品和客户組合導致該地區的毛利率增加，包括我們的高級解決方案產品組合收入的增加和高增長技術的利潤擴大，但部分被我們的端點解決方案產品組合收入減少和人員成本增加所抵消。

在截至2023年8月31日的三個月和九個月中，美國的非公認會計準則營業利潤率與上年同期相比有所增加，這主要是由於產品和客户組合導致該地區的毛利率增加，包括我們的高級解決方案產品組合收入的增加和高增長技術的利潤擴大，但收入減少和人員成本增加導致的銷售、一般和管理費用佔收入百分比的增加部分抵消了這一點。

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目錄

			三個月已結束												變化百分比						九個月已結束												變化百分比
			2023年8月31日						2022年8月31日												2023年8月31日						2022年8月31日
營業收入和營業利潤率-歐洲			（以千計）																		（以千計）
收入			$	4,227,590					$	4,681,797											$	14,209,488					$	14,914,196
營業收入			$	29,531					$	44,260					(33.3)		%				$	157,793					$	150,117					5.1		%
收購、整合和重組成本			10,304						11,313												33,750						62,112
無形資產的攤銷			30,970						29,103												91,469						91,543
基於股份的薪酬			1,809						1,286												6,851						3,366
採購會計調整			2,427						10,854												15,047						38,839
非公認會計準則營業收入			$	75,041					$	96,816					(22.5)		%				$	304,910					$	345,977					(11.9)		%
營業利潤率			0.70		%				0.95		%										1.11		%				1.01		%
非公認會計準則營業利潤率			1.78		%				2.07		%										2.15		%				2.32		%

在截至2023年8月31日的三個月中，歐洲的營業收入與上年同期相比有所下降，這主要是由於我們的Endpoint Solutions投資組合收入下降和人員成本增加，但被該地區由於產品和客户結構導致的毛利率增長以及與合併相關的採購會計調整減少的影響所部分抵消。在截至2023年8月31日的九個月中，歐洲的營業收入與上年同期相比有所增加，這主要是由於收購、整合和重組成本的降低，與合併相關的收購會計調整減少的影響以及產品和客户組合導致的毛利率增加，但部分被我們的端點解決方案產品組合收入下降和人員成本增加所抵消。

在截至2023年8月31日的三個月中，歐洲的營業利潤率與上年同期相比有所下降，這主要是由於收入減少和人員成本增加導致銷售、一般和管理費用佔收入的百分比增加，但被該地區產品和客户組合導致的毛利率提高以及與合併相關的購買會計調整減少的影響所部分抵消。在截至2023年8月31日的九個月中，歐洲的營業利潤率與上年同期相比有所增加，這主要是由於收購、整合和重組成本的降低，與合併相關的收購會計調整減少的影響以及產品和客户組合導致的毛利率增加，但部分被收入減少和人員成本增加導致的銷售、一般和管理費用佔收入百分比的增加所抵消。

在截至2023年8月31日的三個月和九個月中，歐洲非公認會計準則營業收入與上年同期相比有所下降，這主要是由於我們的端點解決方案產品組合收入下降和人員成本增加，但該地區產品和客户組合導致的毛利率增長部分抵消了這一點。

在截至2023年8月31日的三個月和九個月中，歐洲非公認會計準則營業利潤率與上年同期相比有所下降，這主要是由於收入減少和人員成本增加導致銷售、一般和管理費用佔收入的百分比增加，但部分被產品和客户組合導致的毛利率增長所抵消。

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目錄

			三個月已結束												變化百分比						九個月已結束												變化百分比
			2023年8月31日						2022年8月31日												2023年8月31日						2022年8月31日
營業收入和營業利潤率-APJ			（以千計）																		（以千計）
收入			$	853,440					$	773,509											$	2,720,991					$	2,429,672
營業收入			$	18,096					$	16,803					7.7		%				$	74,115					$	54,781					35.3		%
收購、整合和重組成本			889						1,560												3,165						7,190
無形資產的攤銷			622						644												1,869						1,920
基於股份的薪酬			396						321												1,325						939
非公認會計準則營業收入			$	20,003					$	19,328					3.5		%				$	80,474					$	64,830					24.1		%
營業利潤率			2.12		%				2.17		%										2.72		%				2.25		%
非公認會計準則營業利潤率			2.34		%				2.50		%										2.96		%				2.67		%

在截至2023年8月31日的三個月中，APJ的營業收入和非GAAP營業收入與去年同期相比相對持平。在截至2023年8月31日的九個月中，APJ的營業收入和非GAAP營業收入與上年同期相比有所增加，這主要是由於高增長技術導致該地區的銷售增長，部分被人員成本的上漲所抵消。

在截至2023年8月31日的三個月中，APJ的營業利潤率和非公認會計準則營業利潤率與去年同期相比相對持平。在截至2023年8月31日的九個月中，APJ的營業利潤率和非公認會計準則營業利潤率與上年同期相比有所增加，這主要是由於銷售、一般和管理費用佔收入的百分比降低。

利息支出和財務費用，淨額

			三個月已結束												百分比 改變						九個月已結束												百分比 改變
			2023年8月31日						2022年8月31日												2023年8月31日						2022年8月31日
			（以千計）																		（以千計）
利息支出和財務費用，淨額			$	67,703					$	52,119					29.9		%				$	222,188					$	142,430					56.0		%
收入百分比			0.48		%				0.34		%										0.51		%				0.31		%

淨利息支出和財務費用中記錄的金額主要包括為我們的優先票據、信貸額度、應收賬款證券化機制和定期貸款支付的利息支出，以及與出售應收賬款相關的費用，部分被現金投資所得收入所抵消。

在截至2023年8月31日的三個月和九個月中，我們的利息支出和財務費用與上年同期相比淨增加，這主要是由於平均利率上升，以及折扣費增加導致的應收賬款出售成本增加。截至2023年8月31日的三個月和九個月中，總額分別為1,250萬美元和3,620萬美元，而三個月和九個月為500萬美元和1190萬美元分別於2022年8月31日結束。

其他費用，淨額

			三個月已結束												百分比 改變						九個月已結束												百分比 改變
			2023年8月31日						2022年8月31日												2023年8月31日						2022年8月31日
			（以千計）																		（以千計）
其他費用，淨額			$	2,371					$	1,852					28.0		%				$	6,691					$	12,375					(45.9)		%
收入百分比			0.02		%				0.01		%										0.02		%				0.03		%

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目錄

記作其他支出的淨額包括某些融資交易的外幣交易收益和虧損以及用於對衝此類融資交易的相關衍生工具、套期保值成本、投資收益和虧損以及其他非營業損益，例如從集體訴訟中獲得的和解。

在截至2023年8月31日的三個月中，我們的其他支出淨額與去年同期相比相對持平。在截至2023年8月31日的九個月中，我們的其他支出淨額與上年同期相比有所下降，這主要是由於外幣交易虧損減少。

所得税準備金

			三個月已結束												百分比 改變						九個月已結束												百分比 改變
			2023年8月31日						2022年8月31日												2023年8月31日						2022年8月31日
			（以千計）																		（以千計）
所得税準備金			$	30,897					$	38,728					(20.2)		%				$	123,030					$	131,830					(6.7)		%
所得税前收入百分比			18.16		%				20.65		%										21.88		%				23.46		%

所得税包括我們在國內外司法管轄區賺取的收入產生的當期和遞延所得税支出。根據估計的年度有效税率，列報的過渡期所得税已包含在隨附的合併財務報表中。

在截至2023年8月31日的三個月中，我們的所得税支出與去年同期相比有所下降，這主要是由於該期間收入減少以及有效税率降低。在截至2023年8月31日的九個月中，我們的所得税支出與去年同期相比有所下降，這主要是由於有效税率降低。與截至2022年8月31日的三個月和九個月相比，在截至2023年8月31日的三個月和九個月中，有效税率有所降低，這主要是由於某些司法管轄區獲得的税收抵免的使用以及我們經營所在的税收管轄區內的收益和虧損的相對組合，但被上一年度記錄的與資本損失結轉相關的税收優惠部分抵消。

淨收益和攤薄後每股收益

下表列出了淨收益和攤薄後每股收益，以及我們最具可比性的GAAP指標與列出的相關非公認會計準則指標的對賬情況：

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年8月31日						2022年8月31日						2023年8月31日						2022年8月31日
淨收益-合併			（以千計）
淨收入			$	139,262					$	148,835					$	439,369					$	430,076
收購、整合和重組成本			73,897						48,730						166,446						178,691
無形資產的攤銷			74,029						73,270						220,571						224,082
基於股份的薪酬			8,530						6,643						29,252						20,431
採購會計調整			2,427						30,418						15,047						94,971
與上述相關的所得税			(38,375)						(39,419)						(102,700)						(121,827)
所得税資本損失結轉補助金			—						(5,053)						—						(8,299)
非公認會計準則淨收益			$	259,770					$	263,424					$	767,985					$	818,125

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目錄

			三個月已結束												九個月已結束
普通股攤薄後每股收益			2023年8月31日						2022年8月31日						2023年8月31日						2022年8月31日
攤薄後每股(1)			$	1.49					$	1.55					$	4.66					$	4.47
收購、整合和重組成本			0.79						0.50						1.76						1.86
無形資產的攤銷			0.79						0.76						2.34						2.33
基於股份的薪酬			0.09						0.07						0.31						0.21
採購會計調整			0.03						0.32						0.16						0.99
與上述相關的所得税			(0.41)						(0.41)						(1.09)						(1.27)
所得税資本損失結轉補助金			—						(0.05)						—						(0.09)
非公認會計準則攤薄每股收益			$	2.78					$	2.74					$	8.14					$	8.50

_________________________

(1) 攤薄後的每股收益使用兩類方法計算。授予員工的未歸屬限制性股票獎勵被視為參與證券。為了計算攤薄後每股收益，在截至2023年8月31日的三個月和九個月中，分配給參與證券的淨收益約為淨收益的0.7％，在截至2022年8月31日的三個月和九個月中，分配給參與證券的淨收益約為淨收益的0.6％。

流動性和資本資源

現金轉換週期

									三個月已結束
									2023年8月31日						2022年11月30日						2022年8月31日
									（金額以千計）
未付銷售天數（“DSO”）
收入			(a)						$	13,960,615					$	16,247,957					$	15,356,085
應收賬款，淨額			(b)						8,892,130						9,420,999						8,114,004
未完成銷售的天數			(c) = ((b)/(a)) *該期間的天數						59						53						49
庫存未付天數（“DIO”）
收入成本			(d)						$	12,989,342					$	15,188,238					$	14,440,055
庫存			(e)						7,462,162						9,066,620						9,755,228
庫存未清天數			(f) = ((e)/(d)) *期間的天數						53						54						62
未付應付天數（“DPO”）
收入成本			(g)						$	12,989,342					$	15,188,238					$	14,440,055
應付賬款			(h)						12,485,180						13,988,980						13,718,980
未付天數			(i) = ((h)/(g)) *期間的天數						89						84						88
現金轉換週期（“CCC”）			(j) = (c) + (f)-(i)						23						23						23

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目錄

現金流

我們的業務是營運資金密集型的。我們的營運資金需求主要是為應收賬款和庫存融資。我們嚴重依賴定期貸款、應收賬款銷售、證券化計劃、循環計劃和供應商的淨貿易信貸來滿足我們的營運資金需求。迄今為止，我們主要通過運營和融資活動產生的現金為增長和現金需求提供資金。通常，當銷售量增加時，我們對營運資金的淨投資通常會增加，這通常會導致經營活動產生的現金流減少。相反，當銷售量減少時，我們對營運資金的淨投資通常會減少，這通常會導致經營活動產生的現金流增加。我們計算CCC的方法是上一財政季度的應收賬款未償收入天數加上庫存供應天數，減去上一財季應付賬款未償收入成本的天數。截至2023年8月31日，我們的CCC為23天，與2022年11月30日和2022年8月31日相比保持平穩，這是因為我們的淨營運資金餘額持續下降，本季度的收入與前一時期相比有所下降。

為了增加我們的市場份額和更好地為客户服務，我們可以通過投資或收購進一步擴大我們的業務。我們預計，任何此類擴張都需要對營運資金、人員、設施和運營進行初始投資。這些投資或收購的資金可能主要來自我們現有的現金和現金等價物、額外借款或證券的發行。

運營活動

提供的淨現金由 運營活動為12億美元 在截至2023年8月31日的九個月中，在截至2022年8月31日的九個月中，用於經營活動的淨現金為3.518億美元。經營活動提供的淨現金的增加主要是由於銷售量的下降導致庫存和應收賬款的減少，但部分被應付賬款的減少所抵消。

投資活動

使用的淨現金 截至2023年8月31日和2022年8月31日的九個月中，投資活動分別為1.132億美元和7,700萬美元。投資活動中使用的現金的增加主要是由於合併導致與整合相關的資本支出增加。

融資活動

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的九個月中，用於融資活動的淨現金為 分別為4.056億美元和1.592億美元。融資活動中使用的現金的增加主要是由於我們的股票回購計劃下的普通股回購量增加，在截至2023年8月31日的九個月中，回購總額為2.778億美元，而截至2022年8月31日的九個月中為8,300萬美元。此外，在截至2023年8月31日和2022年8月31日的九個月中，我們分別向股東支付了9,890萬美元和8,620萬美元的股東股息。

資本資源

截至2023年8月31日和2022年11月30日，我們的現金和現金等價物總額分別為13億美元和5.226億美元。我們的國際子公司持有的現金和現金等價物在匯回美國時不再需要繳納美國聯邦税。部分國外餘額的匯回受當地法律的限制。從歷史上看，我們充分利用和再投資了所有外國現金，為我們的國外業務和擴張提供資金。如果將來我們的意圖發生變化，並將現金返還美國，我們將在合併財務報表中報告州税和預扣税的影響，具體取決於匯回的計劃時間和方式。目前，我們認為我們在美國境內有足夠的資源、現金流和流動性來為當前和預期的未來營運資金、投資和其他一般企業融資需求提供資金。

我們認為，我們的可用現金和現金等價物餘額、運營現金流和我們現有的流動性來源，包括借貸機制下的可用能力，將足以償還2024年8月到期的7億美元優先票據，並滿足我們當前和計劃在所有地區未來十二個月的營運資金和投資需求。我們還認為，我們的長期營運資金、計劃資本支出、預期的股票回購、股息支付和其他一般企業融資需求將通過運營現金流來滿足，必要時還將通過我們的借貸機制和未來的金融市場活動來滿足。

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目錄

信貸額度和借款

在美國，我們有一項應收賬款證券化計劃，為我們的業務提供額外資本（“美國應收賬款安排”）。根據美國應收賬款安排的條款，我們和加入美國AR安排的子公司可根據符合條件的貿易應收賬款最多借款15億美元。美國應收賬款安排的到期日為2024年12月。我們還有一份自2021年4月16日起並於2023年5月22日修訂的信貸協議（經修訂的 “TD SYNNEX信貸協議”），根據該協議，我們收到了延長優先無抵押循環信貸額度的承諾，本金總額度不超過35億美元，循環信貸額度（“TD SYNNEX循環信貸額度”）可以應我們的要求但由貸款人自行決定，總額可能增加至多5億美元.TD SYNNEX信貸協議還包括一項與合併相關的15億美元定期貸款額度，該額度已全部融資。就TD SYNNEX循環信貸額度而言，TD SYNNEX信貸協議的到期日為2026年9月，在我們事先通知貸款人和貸款人同意延長該到期日的前提下，可延長兩次一年。我們在美國應收賬款安排和TD SYNNEX循環信貸額度下的未償借款金額可能會根據我們的營運資金和其他流動性要求的變化而波動。截至2023年8月31日或2022年11月30日，美國應收賬款安排或道明SYNNEX循環信貸額度下沒有未償金額。

截至2023年8月31日，我們在金融機構還有其他各種承諾和未承諾的信貸額度、融資租賃、短期貸款、定期貸款、信貸額度和賬面透支額度，借款能力總額約為5.891億美元。我們在這些設施上的借款在這段時間內有所不同，這主要取決於我們營運資金的變化。截至2023年8月31日，這些貸款的未償還額為1.649億美元，加權平均利率為5.78％；截至2022年11月30日，未償還額為1.931億美元，加權平均利率為4.69％。

從歷史上看，我們一直在應收賬款證券化計劃和母公司信貸額度各自的到期日或之前續訂。我們沒有理由相信這些安排和其他安排不會被續訂或取代，因為我們在參與的金融機構中繼續保持良好的信譽。在我們作為上市公司的這些年中，我們與各種金融機構都有過類似的借貸安排。

截至2023年8月31日和2022年11月30日，我們的未償借款總額約為41億美元。我們的未償借款包括截至2023年8月31日和2022年11月30日的25億美元優先票據，以及道明SYNNEX信貸協議中截至2023年8月31日和2022年11月30日約14億美元的定期貸款額度下的定期貸款。有關我們借款的更多信息，請參閲 注意事項 8-本報告第一部分第1項中包含的合併財務報表借款。

應收賬款購買協議

我們有未承諾的供應鏈融資計劃，根據該計劃，某些金融機構可以無追索權收購某些客户所欠的貿易應收賬款。這些計劃下的可用容量取決於我們有資格出售給這些計劃的貿易應收賬款水平以及金融機構購買此類應收賬款的意願。此外，其中某些計劃還要求我們繼續為已售的應收賬款提供服務、管理和收款。截至2023年8月31日和2022年11月30日，根據這些計劃，我們向金融機構出售和持有的貿易應收賬款總額分別為8.345億美元和14億美元。在截至2023年8月31日的三個月和九個月中，這些計劃的折扣費總額分別為1,250萬美元和3,620萬美元，在截至2022年8月31日的三個月和九個月中，分別為500萬美元和1190萬美元。

遵守盟約

我們的信貸額度有許多契約和限制，要求我們維持特定的財務比率。它們還限制了我們承擔額外債務的能力， 創建留置權、與關聯公司簽訂協議、修改我們的業務性質以及合併或合併吃了。截至2023年8月31日，我們遵守了上述安排的財務契約要求。

關聯方交易

有關關聯方交易的摘要，請參閲 注意事項 11-合併財務報表的關聯方交易，見本報告第一部分第1項。

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目錄

關鍵會計政策與估計

在截至2023年8月31日的九個月中，我們先前在截至2022年11月30日財年的10-K表年度報告中披露的關鍵會計政策和估計沒有重大變化。

最近發佈的會計公告

有關近期會計公告的摘要以及對合並財務報表的預期影響，請參閲 注意事項 2-合併財務報表重要會計政策摘要，見本報告第一部分第1項。

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

有關公司市場風險的描述，請參閲 “第二部分，第7A項。我們截至2022年11月30日財年的10-K表年度報告中關於市場風險的定量和定性披露”。

自2022年11月30日以來，我們的市場風險沒有發生任何實質性變化。

第 4 項。控制和程序

(a)評估披露控制和程序。我們維持1934年《證券交易法》（“交易法”）第13a-15（e）條中定義的 “披露控制和程序”，旨在確保我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告，並確保此類信息得到積累和與我們的管理層進行了溝通，包括我們的首席執行官和首席財務官官員，酌情允許及時就所需的披露做出決定。在設計和評估我們的披露控制和程序時，管理層認識到，披露控制和程序，無論構思和運作多好，都只能為披露控制和程序的目標得到實現提供合理而非絕對的保證。我們的披露控制和程序旨在滿足合理的保證標準。此外，在設計披露控制和程序時，我們的管理層必須運用其判斷力，評估可能的披露控制和程序的成本效益關係。任何披露控制和程序的設計也部分基於對未來事件可能性的某些假設，因此無法保證任何設計在未來所有潛在條件下都能成功實現其既定目標。

根據截至本10-Q表季度報告所涉期末的評估，我們的首席執行官（我們的首席首席執行官）和首席財務官（我們的首席財務官）得出結論，截至該日，我們的披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。

(b)財務報告內部控制的變化。在上一財季管理層的評估中，我們對財務報告的內部控制（定義見《交易法》第13a-15（f）條）沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響或合理可能產生重大影響。

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目錄

第二部分-其他信息

第 1A 項。風險因素

您應仔細審查和考慮我們截至2022年11月30日財年的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中列出的有關可能對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響的某些因素的信息。我們在2022年10-K表年度報告中披露的風險因素沒有重大變化。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

2020 年 6 月，我們董事會批准了一項為期三年 4 億美元的股票回購計劃，該計劃於 2020 年 7 月 1 日生效。2023年1月，我們董事會批准了一項新的三年期10億美元股票回購計劃（“新股票回購計劃”），取代了現有的4億美元股票回購計劃，根據該計劃，我們可以不時在公開市場或通過私下談判交易回購已發行普通股。之前的4億美元股票回購計劃於2023年1月4日終止，取而代之的是新的股票回購計劃，該計劃將於2026年1月3日到期。

下表顯示了截至2023年8月31日的季度中公司根據股票回購計劃購買普通股的信息：

						發行人購買股權證券（金額以千計，每股金額除外）
時期						購買的股票總數						每股支付的平均價格 (1)						作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數						根據計劃或計劃可能購買的股票的最大美元價值
2023 年 6 月 1 日至 6 月 30 日						—						$	—					—						$	841,716
2023 年 7 月 1 日至 7 月 31 日						905						97.81						905						753,193
2023 年 8 月 1 日至 8 月 31 日						145						99.64						145						738,763
總計						1,050						$	98.06					1,050

_________________________

(1) 不包括應計或已付的消費税，不包括經紀人的佣金。

第 5 項。其他信息

交易安排

在截至2023年8月31日的三個月中，公司的董事或高級管理人員均未通過、修訂或終止第S-K條第408項中定義的 “第10b5-1條交易安排” 或 “非規則10b5-1交易安排”。

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第 6 項。展品

展品編號						文件描述
3(i).1						經修訂的重述公司註冊證書（參照公司截至2022年2月28日的季度10-Q表季度報告附錄3（i）.1納入）。
3 (ii) 1.						經修訂和重述的章程（參照公司於2023年1月24日提交的10-K表年度報告附錄3（ii）.1納入其中）。
31.1						規則 13a-14 (a) 首席執行官的認證。
31.2						規則 13a-14 (a) 首席財務官的認證。
32.1*						首席執行官兼首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條（《美國法典》第18章第1350條）發表的聲明。
101.INS						行內 XBRL 實例文檔 — 實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。
101.SCH						內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。
101.CAL						內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.DEF						內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。
101.LAB						內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。
101.PRE						內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。
104						封面交互式數據文件（格式為行內 XBRL，包含在附錄 101 中）

* 根據S-K法規第601（b）（32）（ii）項和美國證券交易委員會第33-8238和34-47986號新聞稿，《最終規則：管理層關於財務報告內部控制報告和交易法定期報告披露證明的報告》，本附錄32.1中提供的認證被視為本10-Q表格的附件，不被視為《交易法》第18條而言 “已提交”。除非註冊人特別以引用方式將其納入根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件，否則此類認證將不被視為以引用方式納入其中。

+根據S-K法規第601 (a) (5)、601 (a) (6) 和/或601 (b) (10) (iv) 項，省略了附表（或類似附件）和某些信息。TD SYNNEX特此承諾根據要求向美國證券交易委員會補充提供該協議中任何遺漏的附表或附錄的副本；但是，道明SYNNEX可以根據經修訂的1934年《證券交易法》第24b-2條要求對以這種方式提供的任何附表或證物進行保密處理。

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目錄

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

日期：2023 年 10 月 3 日

TD SYNNEX 公司

來自：			/s/ 理查德 ·T· 休姆
			理查德·休姆
			總裁兼首席執行官
			（正式授權的官員和首席執行官）

來自：			/s/ 馬歇爾 W. 威特
			馬歇爾·W·威特
			首席財務官
			（正式授權的官員和首席財務官）

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