附錄 10.1
收購新能源亞太公司的條款 表作者:ALSET INC.
本 條款表(“條款表”)旨在概述Alset Inc收購和出售新能源 亞太公司的條款和條件。
派對
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1. | Alset Inc.(納斯達克股票代碼:AEI)是一家德克薩斯州公司,辦公室位於馬裏蘭州貝塞斯達市蒙哥馬利巷4800號210套房20814(以下簡稱 “買方”); | |
2. | 陳恆輝先生,該個人的營業地址為新加坡新達大廈二期淡馬錫大道9號 #16 -04,038989(以下簡稱 “賣方”);以及 | ||
3. | 新能源亞太公司是內華達州的一家公司,其辦公室位於馬裏蘭州貝塞斯達市蒙哥馬利巷4800號210套房(以下簡稱 “目標”)。 | ||
(買方和賣方均被稱為 “當事方”,統稱為 “雙方”)。 | |||
條款表的目的 |
根據此處規定的條款和條件, 買方打算從賣方手中收購目標公司的所有已發行和流通股份(“收購”) ,以換取金額為103,750,000.00美元的可轉換票據(“對價”)。
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背景信息 |
目標公司擁有香港運營實體新能源亞太有限公司已發行 和已發行股票的約41.5%。新能源亞太有限公司從事與電動汽車和充電站有關的 業務活動。
買方已聘請獨立的 第三方專業估值公司(“Valuescope”)Valuescope Inc. 對目標公司進行獨立估值,Valuescope 已為收購準備了公平意見(“公平意見”)。
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可轉換本票
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買方將通過簽發 可轉換本票(“可轉換本票”)來支付對價。可轉換 本票的條款和條件應如下所示:
本金金額:對價。
利率:百分之三(3%)。
期限:自簽署 本條款表(“期限”)之日起五 (5) 年。
轉換率:12.00美元(基於買方調整後每股淨資產價值(NAV)的大約 價值),視任何股票拆分而有所調整。
可選轉換:雙方特此同意 ,任一方均可選擇在期限內的任何時候將可轉換本票的未償本金和利息或其任何部分 在書面 通知後按轉換率轉換為買方普通股。
預付款:在期限內的任何時候, 買方有權在收到十 (10) 天書面通知後預付可轉換本票的全部或全部應計本金和利息。 |
第 1 頁,共 3 頁 |
可分割性 | 本條款表的每項條款均旨在分割。如果本條款或條款因任何原因非法或無效,則此類非法性或無效性不應影響本條款表其餘部分的合法性、有效性或可執行性。
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約束效應
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本條款表具有法律約束力。
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終止 | 經雙方書面同意,本條款表將自動終止,不再具有進一步的效力和效力。
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成交條件 | 收購的完成應(i)納斯達克無異議以及(ii)公司股東的批准。
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最終協議 |
雙方將在切實可行的情況下儘快就本次收購簽訂一份反映此處規定的條款的最終協議 (“最終協議”),無論如何,不遲於本條款表執行之日起六(6)個月。
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成本和支出 | 各方應承擔與編制本條款表和最終協議相關的各自成本和開支。
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同行
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本條款表和任何修正案(如果有)可以在對應方中執行(包括通過傳真),每項修正案均應為原件,其效力與本條款和本協議的簽名是同一文書的一部分一樣,並且應在各方簽署一份或多份對應文件並且(通過傳真或其他方式)交付給其他締約方時生效。
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適用法律 | 本 條款表受內華達州內部法律管轄,並應根據該內部法律進行解釋和執行,適用於完全在內華達州內簽訂和履行的合同,不影響任何可能導致適用除內華達州以外任何 司法管轄區的法律的選擇或與 法律規則或條款(無論是內華達州還是任何其他司法管轄區)的衝突內華達州。 |
第 2 頁,共 3 頁 |
下面簽名的 特此確認並同意上述條款和條件:
日期: 2023 年 12 月 13 日
ALSET INC. | 陳恆輝先生 | ||
/s/ 林勝漢,丹尼 |
/s/ 陳恆輝 |
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姓名: | 林勝漢,丹尼 | 陳 恆輝 | |
標題: | 董事 |
第 3 頁,總共 3 頁 |