附件4.7

證券説明

依據《證券條例》第12條註冊

1934年《交換法》

股本説明

根據我們的第二次修訂和重述的公司章程,我們的授權股本包括50,000,000股普通股,面值0.00001美元和15,000,000股優先股,面值0.00001美元。截至2024年3月22日,共有12,933,544股普通股流通在外。我們的授權但未發行的普通股和優先股可供發行,無需我們的股東採取進一步行動,除非適用法律或任何證券交易所或自動報價系統的規則要求採取此類行動,我們的證券將來可能在其上市或交易。以下説明概述了我們股本的重要條款。本摘要是對本公司的重要條款的描述,並通過引用本公司的公司章程對其全部進行了限定,該章程的副本作為本公司先前向SEC提交的文件的附件提交,並通過引用本證券説明書作為附件附於本公司10—K表格的年度報告而納入本公司。

普通股

截至2024年3月22日,3780名記錄在案的股東共發行並持有12,933,544股普通股。本公司普通股持有人有權就提交股東投票的所有事項對持有的每一股股份擁有一票,無權享有累積投票權。

我們普通股的持有者有權按比例獲得董事會宣佈的股息(如果有的話),從合法可用的資金中支付,但受第三方任何優先分配權的限制。在我們清算、解散或清盤時,我們普通股的持有者有權按比例獲得我們在償還所有債務和其他債務後可用的淨資產。

我們普通股的持有人沒有優先購買權、認購權、贖回權或轉換權。沒有適用於普通股的贖回或償債基金規定。我們所有的普通股流通股都是全額支付的,不徵税。本公司普通股持有人的權利、優先權和特權受本公司任何債務持有人的權利的約束,並可能受到不利影響。

在首次公開招股中發行的認股權證

在我們的首次公開發行中,我們出售上市認股權證以購買最多2,254,000股普通股,其中, [1,080,280]截至本文件提交之日,仍懸而未決。上市權證目前於納斯達克上市,交易代碼為“LUCYW”。於首次公開發售中出售之上市認股權證之條款載述如下。以下有關本公司首次公開發售所提授認股權證之若干條款及條文之概要並不完整,並受認股權證表格條文所規限,並整體受認股權證表格條文所規限,而認股權證表格乃本招股章程的一部分。

可運動性

認股權證可於發行後即時行使,並可於發行日期起計五年止之任何時間行使。認股權證可按每位持有人的選擇,向吾等交付正式籤立的行使通知,連同就行使時所購買普通股股份數目悉數付款,全部或部分行使。每份認股權證授權其持有人購買一股普通股。認股權證不可行使一小部分股份,且只能行使整股股份。為代替零碎股份,吾等將以現金支付持有人,金額相等於零碎金額乘以行使價,並向下舍入至最接近的整股股份。除認股權證另有指明外,倘持有人有下列情況,則持有人將無權行使全部或部分認股權證。(連同其附屬公司)將實益擁有超過4.99%(或持有人選擇的9.99%)行使後立即發行在外的普通股股份數量,該百分比乃根據認股權證之條款釐定。然而,任何持有人可在持有人向本公司發出至少61天的事先通知後,將該百分比增加或減少至不超過9. 99%的任何其他百分比。

行權價格

認股權證行使時購買的普通股每股行使價為每股7. 5美元,並可就股份拆細、重新分類、拆細及其他類似交易作出調整。除普通股每股行使價外,其他適用費用和税項於行使時到期應付。除認股權證所列若干豁免外,倘本公司出售、訂立出售協議或授出任何購股權以購買或出售、訂立出售協議或授出任何權利以重新定價或以其他方式處置或發行,(或宣佈任何要約、出售、授予或任何購買權或其他處置)任何普通股或可轉換證券(定義見認股權證),每股實際價格低於認股權證當時有效的行使價,認股權證的行使價應減至相等於有關攤薄發行的每股實際價格;但前提是在任何情況下,認股權證的行使價不得減至低於本次發售每單位公開發售價的50%。此外,於認股權證發行日期九十(90)日週年時,認股權證之行使價將調整至相等於每股3. 75元及緊接90日之前每股普通股之最後成交量加權平均價100%(以較高者為準)這是於認股權證發出日期後第一天,惟有關價值低於該日有效的行使價。

授權代理;全球證書

認股權證乃根據認股權證代理與吾等訂立之認股權證代理協議以登記形式發行。認股權證最初僅由一份或多份全球認股權證代表,該等認股權證代理作為託管人存放於認股權證代理,並以Cede & Co.的名義登記,DTC的代名人,或DTC的其他指示。

認股權證代理人的姓名、地址和電話號碼是VStock Transfer,LLC,18 Lafayette Pl,Woodmere,New York 11598,(212)828—8436。

上市;轉讓

我們的認股權證將在納斯達克上市。然而,在缺乏活躍交易市場的情況下,認股權證的流動性將受到限制。吾等擬根據吾等與認股權證代理人訂立之認股權證代理協議以登記形式發行認股權證。在適用法律的規限下,認股權證可按持有人的選擇,於將認股權證連同適當的轉讓工具交回認股權證代理時轉讓。

調整;基本交易

認股權證的行使價及相關股份數目可於股份拆細、普通股股份股息、股份合併或影響普通股股份的類似事件時作出適當調整。此外,如果我們完成與他人的合併或合併,或其他重組事件,其中我們的普通股股份轉換或交換為證券,現金或其他財產,或我們出售,租賃,許可,轉讓,轉讓或以其他方式處置我們的全部或絕大部分資產,或我們或其他人收購50%的資產。或更多的普通股(每項為基本交易),則在該基本交易後,認股權證持有人將有權於行使認股權證時收取相同種類及金額的證券,持有人倘於緊接該基本交易前行使認股權證,本應收到之現金或財產。吾等或尚存實體之任何繼承人將承擔認股權證項下之責任。此外,誠如認股權證更全面所述,倘進行若干基本交易,認股權證持有人將有權收取代價,金額相等於認股權證於該交易完成當日的柏力克肖爾斯價值。

作為股東的權利

除非該持有人擁有我們的普通股,認股權證持有人在行使認股權證之前不享有股東的權利或特權,包括任何投票權。

2

參與權

除若干例外情況外,於認股權證發出日期起計兩年期間內,於本公司進行後續配售(定義見認股權證)時持有至少150,000份認股權證的持有人將有權參與該後續配售,惟須受認股權證所載條款及條件的規限。

救贖

在某些情況下,我們可贖回認股權證。除若干例外情況外,倘於認股權證首次行使日期起計13個月後,(i)本公司普通股股份連續10個交易日的成交量加權平均價(“計量期”),該計量期應於認股權證初始行使日期後13個月始行,超過初始行使價的300%和當時行使價的400%兩者中的較高者,(ii)本公司普通股股份在該計量期間的平均每日交易量超過每個交易日1,000,000美元,及(iii)認股權證持有人並無管有構成或可能構成吾等提供的重大非公開數據的任何數據,則吾等可於該計量期結束後一個交易日內,於通知認股權證持有人後,(“認購通知”),要求註銷所有尚未交付行使通知的認股權證,或要求認購,代價相等於每股認股權證股份0. 001元。倘受該股款通知規限的認股權證之任何部分,而吾等於股款日期未收到行使通知,則將於持有人收到股款通知日期後第三十日(有關日期及時間,「股款日期」)下午六時三十分(紐約市時間)註銷。吾等將就所有當時已發行及尚未行使之認股權證行使認購權證之權利。

在首次公開發售中發行的代表權證

關於我們的首次公開發行,我們同意以象徵性代價向承銷商的代表出售購買我們58,800股普通股的認股權證,作為承銷商的額外代價。承銷商認股權證的行使價為每股8.228美元,可行使期為五年,幷包含慣常的“無現金”行使和登記權條款。向包銷商發出之認股權證可於二零二三年二月十日行使。

2023年6月公開發售

關於我們的2023年6月公開發行,我們出售了4,500,000股普通股和普通認股權證,以購買最多4,500,000股普通股。不會發行普通股的零碎認股權證,而只發行普通股的認股權證。

於2023年6月公開發售中發行的普通認股權證

以下為已發行普通認股權證的若干條款及條文的概要,但並不完整,並受普通認股權證條文的規限,其格式將作為本公司10—K表格年報的附件存檔。以下有關我們於2023年6月公開發售中提供的認股權證的若干條款及條文的概要並不完整,並受認股權證表格的條文所規限,並整體上受認股權證表格10—K的附件所規限。

存續期與行權價格

每份普通認股權證的行使價為1.05美元。普通認股權證可即時行使,並可行使至發行日期第五週年。行使價和行使時可發行的普通股股份的數量,在股票股利、股票分割、重組或類似事件影響我們的普通股和行使價的情況下進行適當調整。普通認股權證將與普通股分開發行,其後可立即分開轉讓。普通認股權證將只以證書形式發出。

3

可運動性

普通權證將可由每名持有人選擇全部或部分行使,方法是向吾等遞交一份正式籤立的行使通知,並就行使時所購買的普通股股數支付全數款項(以下討論的無現金行使除外)。持有人(及其聯營公司)不得行使該持有人普通權證的任何部分,除非持有人在行使後立即擁有超過4.99%的已發行普通股,但在持有人向吾等發出至少61天的事先通知後,持有人可在行使持有人普通權證後將已發行普通股的擁有量增加至緊接行使後已發行普通股股數的9.99%,因為該百分比所有權是根據普通權證的條款釐定的。

無現金鍛鍊

如果持有人在行使普通權證時,根據證券法登記普通權證股份發行或回售的登記聲明不再有效或不適用於發行該等股份,則持有人可選擇在行使認股權證時收取(全部或部分)根據普通權證所載公式釐定的普通股股份淨額,以代替預期在行使認股權證時向吾等支付的現金付款。

基本面交易

如果發生普通權證中描述的任何基本交易,一般包括與另一實體的任何合併或合併,出售我們的全部或幾乎所有資產,要約收購或交換要約,或普通股的重新分類,則在隨後行使普通權證時,持有人將有權就緊接該基本交易發生之前行使普通股時可發行的每股普通股,獲得繼承人或收購公司或本公司普通股的股份數量作為替代對價,如果該普通權證是尚存的公司,以及持有者在緊接該事件發生前可行使普通權證的普通股股份數目的交易中或因該交易而應收的任何額外代價。儘管有上述規定,如果發生基本交易,普通權證持有人有權要求吾等或後續實體在基本交易完成之日,同時或在基本交易完成後30天內,贖回普通權證中剩餘未行使部分的布萊克-斯科爾斯價值(定義見各普通權證),以換取現金。

然而,如果發生不在我們控制範圍內的基本交易,包括一項未經我們董事會批准的基本交易,普通權證持有人將只有權在基本交易完成之日從我們或我們的後續實體獲得與基本交易相關的普通權證未行使部分的相同類型或形式(以及相同比例)的對價,無論該對價是以現金、股票或現金和股票的任何組合的形式提供和支付給我們的普通股持有人,或者我們普通股的持有者是否可以選擇接受與基本面交易相關的替代形式的對價。

可轉讓性

在符合適用法律的情況下,在將共同認股權證連同適當的轉讓文書交回吾等後,持有人可選擇轉讓共同認股權證。

零碎股份

行使普通權證時,不會發行普通股的零碎股份。相反,根據我們的選擇,將發行的普通股數量將向上舍入到最接近的整數,或者我們將就該最終部分支付現金調整,金額等於該部分乘以行使價。

4

交易市場

共同認股權證並沒有既定的交易市場,我們預計不會發展一個活躍的交易市場。我們不打算申請將普通權證在任何證券交易所或其他交易市場上市。如果沒有交易市場,普通權證的流動性將極其有限。

作為股東的權利

除非普通權證另有規定或憑藉持有人對本公司普通股股份的所有權,否則該普通權證持有人不享有本公司普通股持有人的權利或特權,包括任何投票權,直至該持有人行使該持有人的普通股認股權證。

豁免及修訂

未經本次發售中購買的普通權證的大多數持有人的書面同意,不得修改或放棄普通權證的條款。

我們在2023年6月公開發售時發行的配售代理認股權證

關於我們2023年6月的公開發行,我們同意以象徵性的代價向配售代理出售認股權證,以購買180,000股我們的普通股,作為向配售代理的額外代價。配售代理的認股權證的行使價為每股1.3125美元,可行使期為五年,並載有慣常的“無現金”行權和登記權條款。發行給承銷商的權證自2023年12月19日起可行使。

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