附件4.4
本認購權證的登記持有人在接受本認購權證後,同意不會出售、轉讓或轉讓本認購權證,除非本認購權證另有規定 且本認購權證的登記持有人同意在其後180天內不會出售、轉讓、轉讓、質押或質押本認購權證。[](“生效日期”)給(I)FT global Capital,Inc.以外的任何人。或配售代理或選定的交易商,與本認股權證作為對價發行給配售代理的發售有關 ,或(Ii)FT global Capital,Inc.的博納基金管理人員或合夥人。或任何此類 配售代理或選定經銷商。
此認購單在東部時間下午5:00之後 無效,[____].1
普通股認購權證
用於購買[___]
的
陽光汽車科技集團有限公司。
1.購買
保修。茲證明,作為由以下機構或其代表適當支付的資金的代價[______](“Holder”),
作為本認購權證的登記所有人,授予開曼羣島的Suncar Technology Group,Inc.(“本公司”),
Holder有權隨時或不時地從[___](“生效日期”),在東部時間下午5:00或之前,[___]2(the”,但不是之後,認購,購買和接收,全部或部分,最多, [___]3
4但條件是,一旦發生本條款第6節規定的任何事項,本認股權證授予的權利,包括每股行使價和行權時將收到的股份數量,應按其規定進行調整。
術語“行權價”應指初始行權價或調整後的行權價,視上下文而定。
2.鍛鍊身體。
為行使本認股權證,隨附的行權書必須妥為簽署及填寫,並連同本認股權證及支付行使價(除非根據第2.2條行使),以現金電匯至本公司指定的帳户,或以保兑的 支票或官方銀行支票支付。如果在美國東部時間下午5:00或之前,認購權不在到期日或之前行使,則本認購權證將失效,不再具有任何效力或效力,且此處所代表的所有權利將終止並失效。
1 | 自產品銷售開始之日起不超過5年 。 |
2 | 自產品銷售開始之日起不超過5年 。 |
3 | 插入此次發行中出售的1%的股份。 |
4 | 插入每單位公開發行價的125%。 |
2.2無現金 鍛鍊。持股人可選擇收取相當於本認股權證價值的股份數目(或其正被行使的部分),並將本認購權證連同隨附的行使表交回本公司,以代替按上文第2.1節的規定以現金或支票支付本公司的認購權證,在此情況下,本公司將按下列公式向持股人發行股份:
X | = | Y(A-B) |
A |
哪裏, |
X | = | 擬向持有人發行的股份數量; | |
Y | = | 行使認股權證的股份數目; | |
A | = | 一股股票的公允市值;以及 | |
B | = | 行權價格。 |
就本節 2.2而言,股票的公允市值定義如下:
(i) | 如果公司的普通股在全國證券交易所、場外交易市場或場外交易市場交易, 該價值應被視為在與行使認股權證有關的行權表格提交之前,該交易所、場外交易市場或場外交易市場(視屬何情況而定)的收盤價;或 |
(Ii) | 若本公司的普通股當時並非於證券交易所買賣,且本公司普通股的價格隨後於場外市場集團公佈的“粉單”上公佈,則該價值應被視為行使有關行使所報告的認購權證的行使表前的收市報價;然而,倘若並無活躍的公開市場,則該價值應為本公司董事會真誠釐定的公平市價。 |
3.調離。
3.1一般限制 。本認購權證的註冊持有人在接受本認購權證時同意,該持有人不得: (A)在生效日期後180(180)天內將本認購權證出售、轉讓、轉讓、質押或質押給任何人,但以下情況除外:(I)FT Global Capital,Inc.(“FT Global”)或參與發售的配售代理、承銷商或選定的交易商,或(Ii)FT Global或任何此類配售代理或選定的交易商的真誠高級管理人員或合夥人, 在每種情況下,根據FINRA行為規則5110(G)(1),或(B)使本認購權證或根據本規則可發行的證券 成為任何對衝、賣空、衍生、看跌或看漲交易的標的,該交易將導致本認購權證或本規則下證券的有效經濟處置 ,但FINRA規則5110(G)(2)另有規定。在生效日期 後180天后,可在遵守或豁免適用的證券法的前提下向他人轉賬。為進行任何許可的轉讓,持有人必須向本公司交付本公司正式簽署並填寫的轉讓表格,以及購買認股權證和支付與此相關的所有轉讓税(如有)。本公司應於五(5)個營業日內將本認股權證轉讓至本公司賬面,並應籤立及交付一份或多份相同期限的新認股權證或認購權證予適當受讓人(S),明確證明有權購買本協議項下可購買的股份總數或任何該等轉讓預期的股份數目的有關部分。
2
4.保留。
5.將發行新的 認購權證。
5.1部分鍛鍊或轉移。在符合本協議第3節的限制的情況下,本購買認股權證可全部或部分行使或轉讓。如果僅部分行使或轉讓本認股權證,當本認股權證交回註銷時,本公司應安排向持有人免費交付一份新的認購權證,證明持有人有權購買根據本認購權證可購買的股份數目,而根據本認購權證,本公司將免費向持有人交付一份新的認購權證,證明持有人有權購買根據本認購權證可購買的股份數目,但根據本認購權證正式籤立的行權或轉讓表格以及在根據本認購權證第2.1節行使或轉讓時足以支付任何行使價及/或轉讓税的資金。
5.2丟失了 證書。在公司收到令其滿意的證據,證明本購買的認股權證已遺失、被盜、毀壞或損壞,並獲得合理滿意的賠償或保證金後,本公司應簽署並交付期限和日期相同的新的購買 認股權證。因此類損失、失竊、損壞或銷燬而簽署和交付的任何此類新的購買授權書 應構成公司方面的替代合同義務。
6.調整。
6.1調整行權價格和證券數量 行使價和認購權證的股份數量應按以下規定不時調整:
6.1.1股份 分紅;拆分。如果在本協議生效日期後,在符合下文第6.3節的規定的情況下,流通股數量 因以股票形式支付的股息或股份拆分或其他類似事件而增加,則自生效之日起,本協議項下可購買的股份數量應按該增加的流通股比例增加,行使價 應按比例降低。
6.1.2股份聚合 。如本協議日期後,在符合下文第6.3節規定的情況下,因股份合併、合併或重新分類或其他類似事件而導致流通股數量減少 ,則自生效日期起,本協議項下可購買的股份數量應按流通股數量的減少比例減少,行使價應按比例增加。
6.1.3重組後證券的更換等。如果對流通股進行任何重新分類或重組,但第6.1.1或6.1.2節涵蓋的變更 除外,或僅影響該等股份的面值,或在任何股份重組 或本公司與另一公司或合併為另一公司的合併或合併的情況下(合併或股份重組 或合併或合併,其中本公司為持續公司,且不會導致流通股的任何重新分類或重組 ),或在將公司財產作為與公司解散相關的全部或實質上全部出售或轉讓給另一公司或實體的情況下,本認股權證持有人此後(直至本認股權證行使權屆滿為止)有權在本認股權證行使後, 以緊接該事件之前根據本協議應支付的相同行使價,獲得因該等重新分類、重組、股份重組或合併或 合併而應收的股票或其他證券或財產(包括現金)的種類和金額。或在任何此類出售或轉讓後解散時,持有者在緊接該事件發生前行使本認股權證後可獲得的公司股份數量。如果任何重新分類也導致第6.1.1節或第6.1.2節所涵蓋的股份發生變化,則應根據第6.1.1節、第6.1.2節和第6.1.3節進行調整。本第6.1.3節的規定同樣適用於後續的重新分類、重組、股份重組或合併、合併、出售或其他轉讓。
6.1.4更改購買授權書形式 。此形式的認購權證不需要因第6.1節的任何變更而更改, 在該變更後發佈的認股權證可表明與根據本協議最初發行的認股權證中所述的相同行使價和相同數量的股份。任何持有人接受反映要求或許可變更的新認購權證的發行,不應被視為放棄在生效日期或其計算之後發生的調整的任何權利。
3
6.2替換 購買保證書。如果本公司與另一家公司合併,或與另一家公司進行股份重組或合併(合併或股份重組或合併或合併不會導致 已發行股份的任何重新分類或變更),則通過該合併或股份重組或合併而形成的公司應簽署並向持有人交付補充認股權證,條件是當時未結清或即將結清的每份認購權證的持有人在此後(直至該認購權證的聲明期滿)有權在行使該認購權證後獲得, 持有在緊接該等合併、股份重組或合併或合併、出售或轉讓前已行使該認購權證的本公司股份數目的持有人於該等合併或股份重組或合併後應收的股額及其他證券及財產的股份種類及金額。此類補充認購權證應規定與本節第6款規定的調整相同的調整。 本節的上述規定同樣適用於後續合併或股份重組或合併或合併。
6.3消除部分權益 。在認購權證行使時,本公司將不會被要求發行代表零碎股份的股票,也不會被要求發行股票或支付現金來代替任何零碎權益,當事人的意圖是通過將任何零碎權益向上或向下舍入(視情況而定)到最接近的股份或其他證券、財產或權利的整數來消除所有零碎權益。
7. 保留 和列表。本公司應始終保留並保留其授權股份,僅用於在行使購買權證時發行 ,在行使購買權證時可發行的股份或其他證券、財產或權利的數量。本公司承諾並同意,在行使購買權證並支付行使價後 (除非按照本協議的規定通過無現金行使方式行使),根據本協議條款,所有股份和在行使時可發行的其他證券 均應正式有效地發行、繳足且不應評估,且不受任何股東的優先購買權的限制。 只要認股權證尚未發行,公司應盡其商業上的合理努力,使行使認股權證時可發行的所有股份 上市(以正式發佈通知為準)在所有國家證券交易所(或者, 如果適用,在場外交易公告牌或任何後續交易市場上報價),在發行中向公眾發行的股份隨後可以上市和/或報價 。
8.某些 通知要求。
8.1持有人的 接收通知的權利。本協議中的任何內容均不得被解釋為授予持有人以股東身份就董事選舉或任何其他事項進行投票或同意或接收 通知的權利,或作為 公司股東享有任何權利。然而,如果在購買權證到期及其行使之前的任何時間,發生 第8.2節中所述的任何事件,則在一個或多個上述事件中,公司應至少在確定為記錄日期的日期或關閉轉讓賬簿日期之前十(10)天 發出書面通知,以確定有權 該等股息、分配、轉換或交換證券或認購權,或有權就該等建議的解散、清算、清盤或出售投票。該通知應指明該記錄日期或轉讓賬簿關閉日期(視情況而定) 。儘管有上述規定,本公司應在向股東發出通知的同時,以與向股東發出通知的方式,向每位持有人交付一份發給本公司其他股東的通知的副本。
8.2事件 需要通知。在發生以下一項或多項事件時,公司應要求發出本第8條所述的通知: (i)如果本公司應記錄其股份持有人,以使其有權接收以現金以外的方式支付的股息或分配 ,或以保留收益以外的方式支付的現金股息或分配,如本公司賬簿上對該股息或分配的 會計處理所示,(ii)本公司應向所有持有人要約 其股份公司股本的任何額外股份或可轉換為或可交換為公司股本的證券,或任何期權,應建議出售其全部或絕大部分財產、資產和業務。
4
8.3執行價變動通知 。本公司應在發生根據本協議第6節要求更改行使價的事件後,立即向持有人發送有關事件和更改的通知(“價格通知”)。價格通知應描述導致變更的 事件及其計算方法,並應由公司首席 財務官證明其真實準確。
8.4通知的傳遞 。本購買權證項下的所有通知、請求、同意和其他通信均應採用書面形式,且 當親自交付或通過特快專遞或私人快遞服務郵寄時,應被視為已正式發出:(i)如發給購買權證的登記持有人,則發給公司簿冊上所示的持有人的地址,或(ii)如發給公司,以下地址 或公司通過通知持有人而指定的其他地址:
如果是對持有者:
FT Global Capital,Inc.
子午線大道1688號,700號套房
佛羅裏達州邁阿密海灘,郵編:33139
收件人:Patrick J. Ko, 總裁
如果是對公司:
SunCar Technology Group
上海飛友貿易有限公司
靈石路656號209室
上海市靜安區,200072
人民Republic of China
收件人:首席執行官葉再昌
9.雜項。
9.1修訂內容 本公司和FT Global可在未經任何持有人批准的情況下不時補充或修改本購買權證,以 糾正任何歧義,糾正或補充本購買權證中可能存在缺陷或與本購買權證其他條款不一致的任何條款,或就本協議項下產生的事項或問題作出任何其他規定,本公司和FT Global 本公司和FT Global認為不會對持有人的利益造成不利影響。所有其他 修改或修訂均須獲得(i)公司及(ii)購買權證持有人的書面同意,並由其簽署,購買權證持有人根據當時尚未行使的購買權證可行使的至少大部分股份。
9.2標題。 此處包含的標題僅用於方便參考,不得以任何方式限制或影響本購買認股權證的任何條款或條款的含義或解釋。
9.3.完整的 協議。本購買授權書(連同根據本購買授權書交付的或與本購買授權書相關的其他協議和文件)構成本協議雙方關於本協議標的的完整協議,並取代雙方先前就本協議標的達成的所有口頭和書面協議和諒解。
9.4綁定 效果。本認購權證僅適用於持有人及本公司及其 獲準受讓人、各自的繼承人、法定代表人及受讓人的利益,並對其具有約束力,任何其他人士不得或被解釋為根據或憑藉本認購權證或本認購權證所載任何條文而享有或享有任何法律或衡平法權利、補救或申索。
5
9.5 Governing Law; Submission to Jurisdiction; Trial by Jury. This Purchase Warrant shall be governed by and construed and enforced in accordance with the laws of the State of New York, without giving effect to conflict of laws principles thereof. The Company hereby agrees that any action, proceeding or claim against it arising out of, or relating in any way to this Purchase Warrant shall be brought and enforced in the New York Supreme Court, County of New York, or in the United States District Court for the Southern District of New York, and irrevocably submits to such jurisdiction, which jurisdiction shall be exclusive. The Company hereby waives any objection to such exclusive jurisdiction and that such courts represent an inconvenient forum. Any process or summons to be served upon the Company may be served by transmitting a copy thereof by registered or certified mail, return receipt requested, postage prepaid, addressed to it at the address set forth in Section 8 hereof. Such mailing shall be deemed personal service and shall be legal and binding upon the Company in any action, proceeding or claim. The Company and the Holder agree that the prevailing party(ies) in any such action shall be entitled to recover from the other party(ies) all of its reasonable attorneys’ fees and expenses relating to such action or proceeding and/or incurred in connection with the preparation therefor. The Company (on its behalf and, to the extent permitted by applicable law, on behalf of its stockholders and affiliates) and the Holder hereby irrevocably waive, to the fullest extent permitted by applicable law, any and all right to trial by jury in any legal proceeding arising out of or relating to this Agreement or the transactions contemplated hereby.
9.6放棄、 等。本公司或持有人未能在任何時間執行本認購權證的任何規定,不應被視為或解釋為放棄任何該等條文,亦不以任何方式影響本認購權證或本認購權證任何條文的有效性,或本公司或任何持有人其後執行本認購權證每項條文的權利。對任何違反、不遵守或不履行本購買授權書任何規定的放棄,除非在尋求強制執行該放棄的一方或多方簽署的書面文書中作出規定,否則無效;對任何此類違反、不遵守或不履行的放棄,不得被解釋為或被視為放棄任何其他或隨後的違反、不遵守或不履行。
9.7交換 協議。作為持有人收到並接受本購買權證的條件,持有人同意,在持有人完全行使本購買權證之前的任何時間,如果公司和FT Global達成協議,(“交換 協議”),據此,他們同意將所有未行使的購買權證交換為證券或現金或 兩者的組合,則持有人應同意該交換併成為交換協議的一方。
[簽名頁如下]
6
茲證明,公司已安排由其正式授權的人員簽署本購買認股權證,自[__]年月日[__], 2023.
SunCar Technology Group | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: |
[用以行使認購權證的表格]
日期:20_
以下籤署人特此選擇 對SunCar Technology Group,Inc.的_A類普通股(以下簡稱"股份")行使購買權證,開曼羣島法團(“本公司”),並據此支付_美元(按每股_ 美元)以支付行使價。請根據以下指示發行 行使本購買權證的股份,並在適用的情況下,發行代表本購買權證尚未行使的股份數量的新購買權證。
或
以下籤署的 根據_股的認購權證,選擇不可撤銷地轉換其購買_股的權利, 根據以下公式確定:
X | = | Y(A-B) | ||
A |
哪裏,
X | = | 擬向持有人發行的股份數量; | |
Y | = | 行使認股權證的股份數目; | |
A | = | 相當於_的每股股票的公平市值;以及 | |
B | = | 相當於每股$_的行使價 |
以下籤署人 同意並承認上述計算須經本公司確認,任何與該計算有關的分歧應由本公司自行決定解決。
請按照以下説明發行 行使本認購權證的股份,並在適用的情況下發行代表本認購權證尚未轉換的股份數量的新認股權證。
簽名
簽名保證
《證券登記須知》
姓名: | ||
(用正楷打印) | ||
地址: | ||
注意:此 表格上的簽名必須與認購權證上所寫的名稱相符,不得更改、放大或任何更改。 並且必須由儲蓄銀行以外的銀行、信託公司或註冊為全國性證券交易所會員的公司擔保。
[用於轉讓購買授權書的表格]
作業
(由登記持有人籤立,以使《內部認購權證》轉讓生效):
對於收到的價值,_
日期:20_
簽名
簽名有保證
注意:此表格上的簽名必須與《內部購買認股權證》上所寫的名稱相對應,不得更改、放大或任何更改,並且必須由儲蓄銀行以外的銀行、信託公司或註冊的全國性證券交易所的會員公司擔保。