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附錄 99.1
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泛華公佈第四季度 和2022財年未經審計的財務業績
-- 2022年第四季度歸屬於股東的淨收益同比增長545.0％-
中國廣州，2023年3月13日，東部夏令時 時間，（環球新聞專線）中國領先的獨立金融 服務提供商泛華公司（納斯達克股票代碼：FANH）（“公司” 或 “泛華”）今天公佈了截至2022年12月31日的第四季度和財年未經審計的財務業績1.
2022年第四季度的財務亮點 ：
| （以千計，每份廣告除外） | 2021 年第 4 季度（人民幣） | 2022Q4 (人民幣) | 2022Q4 （美元） | 變化% | ||||||||||||
| 淨收入總額 | 802,629 | 767,365 | 111,258 | (4.4 | ) | |||||||||||
| 營業收入 | 82,336 | 84,893 | 12,309 | 3.1 | ||||||||||||
| 對關聯公司的投資減值 | (29,316 | ) | — | — | 不適用 | |||||||||||
| 歸屬於公司股東的淨收益 | 10,949 | 70,616 | 10,239 | 545.0 | ||||||||||||
| 歸屬於公司股東的非公認會計準則淨收益2 | 40,265 | 70,915 | 10,282 | 76.1 | ||||||||||||
| 每個 ADS 的攤薄淨收益 | 0.20 | 1.31 | 0.19 | 555.0 | ||||||||||||
| 非公認會計準則攤薄後每股ADS淨收益3 | 0.75 | 1.32 | 0.19 | 76.0 | ||||||||||||
| 現金、現金等價物、短期投資及其他（截至2021年12月31日和2022年12月31日） | 1,435,306 | 1,488,632 | 4 | 215,831 | 3.7 | |||||||||||
2022年財務亮點：
| （以千計，每份廣告除外） | 2021 (人民幣) | 2022 (人民幣) | 2022 （美元） | 變化% | ||||||||||||
| 淨收入總額 | 3,271,114 | 2,781,614 | 403,296 | (15.0 | ) | |||||||||||
| 營業收入 | 301,905 | 168,675 | 24,455 | (44.1 | ) | |||||||||||
| 對關聯公司的投資減值 | (29,316 | ) | (78,277 | ) | (11,349 | ) | 167.0 | |||||||||
| 歸屬於公司股東的淨收益 | 250,989 | 100,272 | 14,538 | (60.0 | ) | |||||||||||
| 歸屬於公司股東的非公認會計準則淨收益2 | 280,305 | 179,010 | 25,954 | (36.1 | ) | |||||||||||
| 每個 ADS 的攤薄淨收益 | 4.67 | 1.87 | 0.27 | (60.0 | ) | |||||||||||
| 非公認會計準則攤薄後每股ADS淨收益3 | 5.22 | 3.33 | 0.48 | (36.2 | ) | |||||||||||
| 1 | 本公告僅為方便讀者而將某些人民幣（“RMB”）金額按指定匯率兑換成美元 美元（US$）。除非另有説明，否則所有從人民幣兑換美元 的匯率均為人民幣6.8972元兑1美元，這是美聯儲委員會發布的H.10每週統計數據中規定的截至2022年12月30日紐約市人民幣有線電視轉賬的有效午間買入匯率 。 |
| 2 | 歸屬於公司股東的非公認會計準則淨收益定義為在關聯公司投資減值和基於股份的薪酬支出之前歸屬於公司股東的淨收益 。 |
| 3 | 每份ADS的非公認會計準則攤薄淨收益定義為歸屬於公司 股東的非公認會計準則淨收益除以該期間公司未償還的攤薄後ADS的加權平均總數。 |
| 4 | 金額包括其他應收賬款中記錄的人民幣1.834億元向第三方提供的短期貸款，以及用於購買其他流動資產中記錄的短期投資產品的人民幣3.9億元預付款 |
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泛華董事長兼首席執行官 胡亦南先生評論了第四季度和2022財年的財務業績，“中國的保險市場正在經歷深刻的變革。我們認為，人壽保險銷售中介機構將變得越來越專業、個性化和分散化， 而支持平臺的服務提供商將變得更加集中。
“為了充分利用行業轉型中的增長機會 ，泛華一直在堅定地實施 “專業化、以職業為基礎、數字化和 開放平臺” 戰略，旨在將公司從獨家保險分銷商轉變為技術驅動的數字平臺 ，為行業賦能。
“當我們專注於在2022年執行新戰略 時，我們繼續看到豐碩的成果，各項運營指標均穩步增長。在2022年第四季度， 儘管受到2022年12月COVID-19 病例激增的挑戰，但我們交付了約36億元人民幣的總保費 （“GWP”），同比增長11.7％，其中第一年保費（“FYP”）同比增長19.6％。我們的營業收入為人民幣8,490萬元，遠高於我們之前的預期，而歸屬於公司股東的非公認會計準則淨利潤 同比增長76.1％，達到人民幣7,090萬元。2022年，泛華推動的總全球升温潛能同比增長10.3％，達到128億元人民幣， 其中五年達到29億元人民幣，同比增長3.5％。不包括2021年1月和2022年1月的業務，當時監管變更在2022年1月創造了較高的基數，我們在2022年最後11個月的五年計劃同比增長了約20.1％。2022年的營運 收入達到人民幣1.687億元。
“隨着我們在2023年加快戰略轉型 ，我們的目標是通過專注於以下舉措來獲得更多的市場份額：（i）加強銷售隊伍的專業化和 以職業為基礎的發展；（ii）增加對增強數字運營能力的投資；（iii）加快 的戰略收購。我們的目標是在2023年實現人壽保險 FYP 和營業收入 的同比增長不低於 50%。”
股票回購計劃
2022年12月20日，公司董事會 宣佈了一項股票回購計劃，授權公司回購高達2,000萬美元的美國存託 股票（“ADS”）。截至2022年12月31日，該公司共回購了72,465份ADS，平均每份廣告的價格約為7.85美元，總金額約為60萬美元。回購的股票旨在為戰略收購提供資金。
2022年第四季度的財務業績
2022年第四季度的總淨收入為人民幣7.674億元 （1.113億美元），較2021年同期的人民幣8.026億元下降了4.4％。
| ● | 2022年，代理業務的淨 收入為人民幣6.628億元（合9,610萬美元），較2021年同期的人民幣6.723億元 下降了1.4％。總GWP同比增長11.7％，達到人民幣35.725億元，其中FYP同比增長19.6％ 至人民幣10.261億元，而續保保費同比增長8.9％至人民幣25.464億元。 |
| ♦ | 2022年第四季度，人壽保險業務的淨 收入為人民幣6.275億元（合9,100萬美元），較2021年同期的人民幣6.425億元下降了2.3％。人壽保險總增值同比增長11.4％，達到人民幣34.653億元，其中FYP同比增長19.1％，至人民幣9.189億元，續保費同比增長8.9％，至 人民幣25.464億元。人壽保險業務淨收入的下降主要是由於續保佣金 收入的減少，這是由於收取的續保保費的加權平均續訂佣金率下降所致，在較小程度上 是由於產品組合的變化。對於我們出售的長期人壽保險保單，續保佣金在整個保單 付款期內支付，但在保險單銷售後的頭幾年中，續訂佣金率較高，並在隨後的期限中減少 。 |
2022年第四季度，我們的人壽保險業務產生的淨收入佔我們總淨收入的81.8％，而2021年同期 的這一比例為80.1％。
| ♦ | 2022年第四季度，財產和意外保險業務的淨 收入為人民幣3530萬元（合510萬美元），較2021年同期的人民幣2980萬元增長了18.5％。增長主要歸因於一家新收購的 經紀公司的出資。財產和意外保險業務的淨收入主要來自保旺（www.baoxian.com）提供的醫療保險、意外 保險、旅行保險和房主保險產品的佣金。 財產和意外保險業務產生的淨收入佔我們2022年第四季度總淨收入的4.6％，而2021年同期 同期的這一比例為3.7％。 |
| ● | 2022年第四季度， 理賠業務的淨 收入為人民幣1.046億元（合1,520萬美元），較2021年同期的人民幣1.304億元下降了19.8％。下降是由於針對中國多個地區 爆發的 COVID-19 疫情實施封鎖，以及我們的醫療保險相關索賠調整業務萎縮，我們的理賠調整 業務中斷。理賠業務產生的淨 收入佔我們2022年第四季度淨收入 總收入的13.6％，而2021年同期為16.2％。 |
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2022年第四季度的總運營成本和支出為人民幣6.825億元（合9,900萬美元），較2021年同期的人民幣7.203億元下降了5.2％ 。
| ● | 2022年第四季度的佣金 成本為人民幣4.944億元（合7170萬美元），較2021年同期的人民幣5.049億元 下降了2.1％。 |
| ● | 2022年第四季度，代理業務的佣金 成本為人民幣4.287億元（合6,220萬美元），較2021年同期的人民幣4.307億元下降了0.5％ 。 |
| ♦ | 2022年第四季度人壽保險業務的成本 為人民幣4.062億元（合5,890萬美元），較2021年同期的人民幣4.111億元下降了1.2％。下降與我們的人壽保險業務 產生的淨收入減少一致。2022年第四季度，人壽保險業務產生的成本佔我們 總佣金成本的82.2％，而2021年同期的這一比例為81.4％。 |
| ♦ | 2022年第四季度，財產和意外保險業務的成本 為人民幣2,250萬元（合330萬美元），較2021年同期的人民幣1,960萬元增長了14.8％。財產和意外保險業務的成本主要代表我們在運營寶旺（www.baoxian.com）時產生的佣金 成本。2022年第四季度，財產和意外保險業務產生的成本佔我們 總佣金成本的4.5％，而2021年同期的這一比例為3.9％。 |
| ● | 2022年第四季度，理賠業務的成本 為人民幣6,570萬元（合950萬美元），較2021年同期的人民幣7,420萬元下降了11.5％ 。2022年第四季度，索賠調整業務產生的費用佔我們 總佣金成本的13.3％，而2021年同期為14.7％。 |
| ● | 2022年第四季度的銷售 支出為人民幣6180萬元（合900萬美元），較2021年同期的人民幣7710萬元 下降了19.8％。下降是由於人員優化節省了成本，減少了銷售活動和 銷售網點的租賃成本。 |
| ● | 2022年第四季度的一般 和管理費用為人民幣1.263億元（合1,830萬美元），較2021年同期的人民幣1.383億元下降了8.7％ 。下降的主要原因是雲通分支機構在2022年第四季度 有所減少。 |
由於上述因素，我們在 2022年第四季度的營業收入為人民幣8,490萬元（合1,230萬美元），較2021年同期的人民幣8,230萬元增長了3.1％。
2022年第四季度 的營業利潤率為11.1％，而2021年同期為10.3％。
2022年第四季度的投資 收入為人民幣880萬元（合130萬美元），較2021年同期的人民幣750萬元 增長了17.3％。2022年第四季度的投資收益包括金融產品短期 投資的收益，並在投資到期或處置時予以確認。
2022年第四季度的所得税支出為人民幣1,850萬元 （合270萬美元），較2021年同期的人民幣3,270萬元下降了43.4％。2022年第四季度的有效税率為21.8％，而2021年同期的有效税率為32.5％。
2022年第四季度的淨收入為人民幣6,550萬元（合950萬美元），較2021年同期的人民幣1,850萬元增長了254.1％。
2022年第四季度歸屬於公司 股東的淨收益為人民幣7,060萬元（合1,020萬美元），較2021年同期的人民幣1,090萬元增長了545.0％。
歸屬於公司 股東的非公認會計準則淨收益2，其中不包括對CNFinance控股有限公司（紐約證券交易所代碼：CNF）（CNF）的投資減值以及基於股份的 薪酬支出，2022年第四季度為人民幣7,090萬元（合1,030萬美元），較2021年同期的人民幣4,030萬元增長了76.1％。
2022年第四季度的淨利潤率為9.2％，而2021年同期的淨利潤率為1.4％。
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非公認會計準則淨利潤5 2022年第四季度為9.2％，而2021年同期為5.0％。
2022年第四季度的每股ADS的基本和攤薄淨收益分別為人民幣1.31元（0.19美元）和人民幣1.31元（0.19美元），較2021年同期的0.20元人民幣和0.20元人民幣分別增長555.0％和555.0％。
非公認會計準則基礎知識6 以及攤薄後的每份ADS淨收益3 2022年第四季度分別為人民幣1.32元（0.19美元）和人民幣1.32元（0.19美元），較2021年同期的人民幣0.75元和0.75元人民幣分別增長76.0％和76.0％。
2022年財務業績
2022年的總淨收入 為人民幣27.816億元（4.033億美元）， 較2021年的人民幣32.711億元下降了15.0％。
| ● | 2022年，代理業務的淨 收入為人民幣23.768億元（3.446億美元），較2021年的人民幣28.119億元下降了15.5％。總GWP同比增長10.3％，達到人民幣127.785億元，其中FYP同比增長3.5％，至 人民幣29.264億元，而續保保費同比增長12.6％，至人民幣98.521億元。 |
| ♦ | 2022年，人壽保險業務的淨 收入為人民幣22.373億元（3.244億美元），較2021年的人民幣26.797億元下降了16.5％。下降的主要原因是（i）2021年第一季度基數較高，這是由於在過渡到新的重大疾病定義框架之前，危疾產品的銷售強勁，以及（ii）續保保費的加權 平均續保佣金率下降，在較小程度上是由於產品組合的變化。2022年， 人壽保險總保費同比增長10.2％，至人民幣124.090億元，其中FYP同比增長2.0％至人民幣25.569億元，續保費同比增長12.6％，至人民幣98.521億元。 |
2022年，我們的人壽保險業務產生的淨 收入佔我們總淨收入的80.4％，而2021年的這一比例為81.9％。
| ♦ | 2022年，財產和意外保險業務的淨 收入為人民幣1.395億元（合2,020萬美元），較2021年的人民幣1.322億元增長了5.5％。財產和意外保險業務的淨收入主要來自保旺（www.baoxian.com）提供的醫療保險、 意外保險、旅行保險和房主保險產品的佣金。財產和意外保險業務產生的淨收入佔我們2022年總淨收入的5.0％，而2021年為4.1％。 |
| ● | 2022年，理賠調整業務的淨 收入為人民幣4.048億元（合5,870萬美元），較2021年的人民幣4.592億元下降了11.8％。下降的原因是 為應對中國多個地區的 COVID-19 疫情而實行封鎖，以及我們的醫療保險相關理賠業務萎縮，我們的理賠調整業務中斷。理賠業務產生的淨 收入佔我們2022年總淨收入的14.6％，而2021年 的這一比例為14.0％。 |
2022年， 的總運營成本和支出為人民幣26.129億元（3.788億美元），較2021年的人民幣29.692億元下降了12.0％。
| ● | 2022年的佣金 成本為人民幣17.956億元（2.603億美元），較2021年的人民幣21.152億元下降了15.1％。 |
| ● | 2022年，代理業務的佣金 成本為人民幣15.276億元（合2.215億美元），較2021年的人民幣18.358億元 下降了16.8％。 |
| ♦ | 2022年，人壽保險業務的成本 為人民幣14.366億元（合2.083億美元），較2021年的人民幣17.426億元下降了17.6％。下降與我們的人壽保險業務淨收入的減少一致。人壽保險業務產生的成本 佔我們2022年總佣金成本的80.0％，而2021年的這一比例為82.4％。 |
| ♦ | 2022年，財產和意外保險業務的成本 為人民幣9,100萬元（合1,320萬美元），較2021年的人民幣9,320萬元 下降了2.4％。財產和意外保險業務的成本主要代表我們運營寶旺（www.baoxian.com）所產生的佣金成本。 財產和意外保險業務產生的成本佔我們2022年總佣金成本的5.1％，而2021年的這一比例為4.4％。 |
| ● | 2022年，理賠業務的成本 為人民幣2.68億元（合3,890萬美元），較2021年的人民幣2.793億元 下降了4.0％。理賠業務產生的費用佔我們2022年總佣金成本的14.9％，而2021年的這一比例為13.2％ 。 |
| ● | 2022年的銷售 支出為人民幣2.727億元（合3,950萬美元），較2021年的人民幣3.065億元下降了11.0％。 的減少是由於銷售活動和銷售網點的租賃成本減少，但運通分支機構員工人數的增加部分抵消了這一減少。 |
| ● | 2022年一般 和管理費用為人民幣5.446億元（合7,900萬美元），較2021年的人民幣5.476億元 下降了0.5％。減少的主要原因是辦公費用節省了成本，但部分被我們IT中心員工人數的增加所抵消。 |
| 5 | 非公認會計準則淨利潤率定義為歸屬於公司股東的非公認會計準則淨收益佔淨收入的百分比 |
| 6 | 每份ADS的非公認會計準則 基本淨收益定義為歸屬於公司股東的非公認會計準則淨收益除以該期間公司未償還的ADS的加權平均總數。 |
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由於上述因素，我們在2022年錄得的營業收入為人民幣1.687億元（合2450萬美元），較2021年的人民幣3.019億元下降了44.1％。
2022年的營業利潤率為6.1％，而2021年的 為9.2％。
2022年的投資收入為人民幣1,780萬元（合260萬美元），而2021年的投資收益為人民幣3,290萬元。2022年的投資收益包括 金融產品短期投資的收益，並在投資到期或處置時予以確認。
2022年的所得税支出為人民幣4,100萬元 （合590萬美元），較2021年的人民幣9,060萬元下降了54.7％。2022年的有效税率為20.9％，而2021年的 為24.4％。
2022年的淨收入為人民幣8,570萬元（合1,240萬美元），較2021年的人民幣2.599億元下降了67.0％。
2022年歸屬於公司 股東的淨收益為人民幣1.003億元（合1,450萬美元），較2021年的人民幣2.51億元下降了60.0％。
歸屬於公司 股東的非公認會計準則淨收益2，其中不包括對CNFinance的投資減值和基於股份的薪酬支出，2022年為人民幣1.790億元（合2600萬美元），較2021年的人民幣2.803億元下降了36.1％。
2022年的淨利潤率為3.6％，而2021年的 為7.7％。
非公認會計準則淨利潤4 在 2021 年為 6.4%，而 2021 年為 8.6%。
2022年每股ADS的基本淨收益和攤薄後淨收益分別為人民幣1.87元（0.27美元）和人民幣1.87元（0.27美元），較2021年的人民幣4.67元和4.67元人民幣分別下降了60.0％和60.0％。
非公認會計準則基礎知識5 和攤薄後的每個 ADS 淨收益32022年分別為人民幣3.33元（0.48美元）和人民幣3.33元（0.48美元），較2021年的人民幣5.22元和5.22元人民幣分別下降了36.2％和36.2％。
截至2022年12月31日，該公司擁有人民幣14.886億元（合2.158億美元）的現金、現金等價物、短期投資等。該金額包括向第三方提供的1.834億元人民幣的短期貸款，記錄在其他應收賬款中，以及用於購買其他流動資產中記錄的短期 投資產品的人民幣3.9億元預付款。
泛華的保險銷售與服務 分銷網絡：
| ● | 截至2022年12月31日，泛華擁有141,088名註冊銷售 代理商7相比之下，截至2021年12月31日為284,053人。 截至2022年12月31日，泛華的分銷網絡由24個省份的675個銷售網點和31個省的99個服務網點組成，而截至2021年12月31日，23個省份的771個銷售網點和31個省份的109個服務網點。 |
| ● | 表演代理的數量8 2022年為60,942人，而2021年為111,602人。2022年，每個表演代理人便利的保險費為人民幣47,664元， 較2021年的25,049元人民幣同比增長90.3％。 |
| 7 | 註冊代理人是指已在CBIRC的保險中介機構監管信息系統完成執業 註冊的代理人。 |
| 8 | 在給定時期內表現良好的代理人是指在此期間至少出售 一份保險單的代理人。 |
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業績代理人數量減少的主要原因是：（i）受到 年度 COVID-19 疫情的影響，新增人員招聘速度放緩，以及公司將重點轉移到為高端客户和高績效代理提供服務以及維持以精英為基礎的 代理人才庫上，以及（ii）2021年第一季度在向新 過渡之前，重疾產品的強勁銷售在2021年第一季度基數較高重大疾病定義框架。
| ● | 2022年，銷售人壽保險 產品的表演代理人數量在2022年為26,344人，而2021年為53,322人。2022年，銷售人壽保險產品的每位表演代理人便利的保險費為人民幣97,057元，較2021年的47,033元人民幣同比增長106.4％。 |
最近的事態發展
| ● | 截至2022年12月31日，我們的在線互助平臺 eHuZhu以更實惠的費用為低收入羣體提供替代風險保障計劃，擁有超過180萬付費 會員，並協助11,046個家庭籌集了約12億元人民幣以支付醫療費用並幫助他們度過艱難的時期。 |
| ● | 2023年1月13日，在中國知名保險貿易媒體《今日保險》發佈的第三屆 中國保險白象榜單中，泛華全資子公司泛華保險銷售與服務 集團有限公司榮獲 “年度保險中介試點” 獎。 |
| ● | 2023年1月9日，泛華開放平臺被中國保險科技領先研究機構分子實驗室列為 “2022年中國保險科技100強 ”。 |
商業展望
泛華預計，其2023年第一季度的營業收入將不少於人民幣3000萬元。該預測基於當前的市場狀況，反映了泛華 的初步估計，該估計可能會因各種因素而發生變化。
電話會議
該公司將舉行電話會議，討論 其第四季度和2022財年的財務業績，詳情如下。
時間：2023 年 3 月 13 日美國東部夏令時間晚上 9:00
或 2023 年 3 月 14 日北京/香港時間上午 9:00
請提前在線預註冊以加入 電話會議，方法是導航到下面提供的鏈接，然後在預定電話會議開始前 10 分鐘撥號。會議 電話會議詳細信息將在註冊時提供。
電話會議預註冊：
https://register.vevent.com/register/BI1f6414ce731248b190436eb44d1b011d
此外，電話會議的網絡直播和存檔直播將在 Fanhua 的投資者關係網站上播出 ：
https://edge.media-server.com/mmc/p/8w878j8d
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關於泛華公司
泛華公司是一家領先的獨立金融 服務提供商。通過我們的在線平臺和線下銷售和服務網絡，我們為個人提供各種各樣的金融產品和 服務，包括人壽和財產及意外傷害保險產品。我們還提供保險索賠調整服務， ，例如損失評估、調查、身份驗證和損失估算，以及增值服務，例如緊急車輛 路邊援助。
我們的在線平臺包括：(i) Lan Zhanggui， 一個多合一平臺，允許我們的代理人在其移動設備上為其保單持有人訪問和購買各種保險產品，包括 人壽保險、汽車保險、意外保險、旅行保險和標準健康保險產品 ；(ii) Baowang（www.baoxian.com），一個用於比較和購買短期健康、意外事故的在線入口門户， 旅行和房主保險產品以及 (iii) 非營利組織 eHuzhu（www.ehuzhu.com）中國的在線互助平臺。
截至2022年12月31日，我們的分銷和 服務網絡由覆蓋24個省、自治區和中央直轄市的675個銷售網點和覆蓋31個省份的 99個服務網點組成。
有關泛華公司的更多信息，請訪問 http://ir.fanhuaholdings.com/。
前瞻性陳述
本新聞稿包含具有前瞻性 性質的聲明。這些聲明，包括與公司未來財務和經營業績有關的聲明，是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。您可以通過 “將”、“期望”、“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、 “估計” 等術語來識別這些前瞻性 陳述。除其他外，管理層的報價和商業展望部分包含 前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，基於當前 對泛華和該行業的預期、假設、估計和預測。潛在的風險和不確定性包括但不限於 吸引和留住生產代理人，尤其是創業代理人的能力， 與保險公司維持現有業務關係和發展新業務關係的能力，執行增長戰略的能力， 適應中國保險業不斷變化的監管環境的能力，與 競爭對手進行有效競爭的能力，各種因素造成的經營業績的季度變化超出其控制範圍和中國的宏觀經濟狀況， COVID-19 疫情的未來發展及其對保險產品銷售的潛在影響。除非另有説明， 在本新聞稿中提供的所有信息均代表截至本文發佈之日，除非法律要求，否則泛華沒有義務更新任何前瞻性 陳述以反映隨後發生的事件或情況或其預期的變化。 儘管泛華認為這些前瞻性陳述中表達的預期是合理的，但它無法向你保證 的預期會被證明是正確的，並且提醒投資者，實際結果可能與預期的 業績存在重大差異。有關泛華面臨的風險和不確定性的更多信息包含在泛華向美國證券 和交易委員會提交的文件中，包括其20-F表年度報告。
關於非公認會計準則財務指標
除了 公司在美國公認會計原則（“GAAP”）下的合併財務業績外， 公司還提供歸屬於公司股東的非公認會計準則淨收益、非公認會計準則淨利潤率和非公認會計準則基本 以及攤薄後的每股ADS淨收益，均為非公認會計準則財務指標，作為審查和評估運營 業績的補充指標。歸屬於公司股東的非公認會計準則淨收益定義為在關聯公司投資減值和基於股份的薪酬支出之前歸屬於公司 股東的淨收益。 非公認會計準則淨利潤率定義為歸屬於公司股東的非公認會計準則淨收益佔淨收入的百分比。每份ADS的非公認會計準則 基本淨收益定義為歸屬於公司股東的非公認會計準則淨收益除以該期間公司未償還的ADS的加權平均總數。每份ADS的非公認會計準則攤薄淨收益定義為歸屬於公司股東的非公認會計準則淨收益 除以 期間公司未償還的攤薄後ADS的加權平均總數。公司認為，在評估 公司的業績以及規劃和預測未來時期，參考這些非公認會計準則財務指標對管理層和投資者都有好處。公司的非公認會計準則財務指標並非 反映影響公司運營的所有收入和支出項目。具體而言，公司的非公認會計準則指標 不包括子公司投資減值和基於股份的薪酬支出。此外， 這些非公認會計準則財務指標可能無法與包括同行公司在內的其他公司提出的類似標題的指標相提並論。 這些非公認會計準則財務指標作為分析工具的列報存在侷限性，投資者不應將它們與根據公認會計原則編制和列報的財務信息分開考慮，或將其作為分析的替代品。我們鼓勵投資者 和其他感興趣的人全面審查我們的財務信息，不要依賴單一的財務指標。
有關這些非公認會計準則財務 指標的更多信息，請參閲本新聞稿末尾標題為 “GAAP財務指標與非GAAP財務指標的對賬” 的表格。
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| IR-372 |
泛華股份有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表
（以千計）
| 截至12月31日， | 截至截至 十二月三十一日 | 截至截至 十二月三十一日 | ||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 資產： | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 564,624 | 567,525 | 82,283 | |||||||||
| 限制性現金 | 76,303 | 59,957 | 8,693 | |||||||||
| 短期投資 | 870,682 | 347,754 | 50,420 | |||||||||
| 應收賬款，淨額 | 653,757 | 667,554 | 96,786 | |||||||||
| 其他應收賬款 | 60,755 | 231,049 | 33,499 | |||||||||
| 其他流動資產 | 39,947 | 419,735 | 60,856 | |||||||||
| 流動資產總額 | 2,266,068 | 2,293,574 | 332,537 | |||||||||
| 非流動資產： | ||||||||||||
| 限制性銀行存款-非活期 | 15,595 | 20,729 | 3,005 | |||||||||
| 合同資產，淨額-非流動資產 | 192,114 | 385,834 | 55,941 | |||||||||
| 不動產、廠房和設備，淨額 | 46,800 | 98,459 | 14,275 | |||||||||
| 商譽和無形資產，淨額 | 109,869 | 109,997 | 15,948 | |||||||||
| 遞延所得税資產 | 18,728 | 20,402 | 2,958 | |||||||||
| 對關聯公司的投資 | 335,808 | 4,035 | 585 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 31,459 | 11,400 | 1,653 | |||||||||
| 使用權資產 | 225,677 | 145,086 | 21,036 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 976,050 | 795,942 | 115,401 | |||||||||
| 總資產 | 3,242,118 | 3,089,516 | 447,938 | |||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 短期貸款 | — | 35,679 | 5,173 | |||||||||
| 應付賬款 | 377,558 | 436,784 | 63,328 | |||||||||
| 應付保險費 | 24,054 | 16,580 | 2,404 | |||||||||
| 其他應付賬款和應計費用 | 178,157 | 174,326 | 25,275 | |||||||||
| 應計工資單 | 111,672 | 96,279 | 13,959 | |||||||||
| 應繳所得税 | 130,222 | 130,024 | 18,852 | |||||||||
| 當前的經營租賃負債 | 87,012 | 62,304 | 9,033 | |||||||||
| 流動負債總額 | 908,675 | 951,976 | 138,024 | |||||||||
| 非流動負債： | ||||||||||||
| 應付賬款——非流動 | 97,869 | 192,917 | 27,970 | |||||||||
| 其他納税負債 | 73,213 | 36,647 | 5,313 | |||||||||
| 遞延所得税負債 | 73,716 | 102,455 | 14,855 | |||||||||
| 非當期經營租賃負債 | 128,283 | 74,190 | 10,756 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 373,081 | 406,209 | 58,894 | |||||||||
| 負債總額 | 1,281,756 | 1,358,185 | 196,918 | |||||||||
| 普通股 | 8,089 | 8,091 | 1,173 | |||||||||
| 庫存股 | — | (10 | ) | (1 | ) | |||||||
| 額外的實收資本 | — | 461 | 67 | |||||||||
| 法定儲備金 | 557,221 | 559,520 | 81,123 | |||||||||
| 留存收益 | 1,311,715 | 1,087,984 | 157,743 | |||||||||
| 累計其他綜合虧損 | (39,140 | ) | (32,643 | ) | (4,733 | ) | ||||||
| 股東權益總額 | 1,837,885 | 1,623,403 | 235,372 | |||||||||
| 非控股權益 | 122,477 | 107,928 | 15,648 | |||||||||
| 權益總額 | 1,960,362 | 1,731,331 | 251,020 | |||||||||
| 負債和權益總額 | 3,242,118 | 3,089,516 | 447,938 | |||||||||
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| IR-372 |
泛華股份有限公司
未經審計的簡明合併 損益表和綜合收益表
(以千計，股票和每股 數據除外)
| 在已結束的三個月中 | 在截至的十二個月中 | |||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 淨收入： | ||||||||||||||||||||||||
| 中介機構 | 672,252 | 662,755 | 96,091 | 2,811,936 | 2,376,851 | 344,611 | ||||||||||||||||||
| 人壽保險業務 | 642,456 | 627,479 | 90,976 | 2,679,720 | 2,237,312 | 324,380 | ||||||||||||||||||
| 財產保險業務 | 29,796 | 35,276 | 5,115 | 132,216 | 139,539 | 20,231 | ||||||||||||||||||
| 索賠理算 | 130,377 | 104,610 | 15,167 | 459,178 | 404,763 | 58,685 | ||||||||||||||||||
| 淨收入總計 | 802,629 | 767,365 | 111,258 | 3,271,114 | 2,781,614 | 403,296 | ||||||||||||||||||
| 運營成本和支出： | ||||||||||||||||||||||||
| 中介機構 | (430,735 | ) | (428,707 | ) | (62,157 | ) | (1,835,825 | ) | (1,527,572 | ) | (221,477 | ) | ||||||||||||
| 人壽保險業務 | (411,121 | ) | (406,188 | ) | (58,892 | ) | (1,742,640 | ) | (1,436,606 | ) | (208,288 | ) | ||||||||||||
| 財產保險業務 | (19,614 | ) | (22,519 | ) | (3,265 | ) | (93,185 | ) | (90,966 | ) | (13,189 | ) | ||||||||||||
| 索賠理算 | (74,160 | ) | (65,702 | ) | (9,526 | ) | (279,342 | ) | (268,031 | ) | (38,861 | ) | ||||||||||||
| 總運營成本 | (504,895 | ) | (494,409 | ) | (71,683 | ) | (2,115,167 | ) | (1,795,603 | ) | (260,338 | ) | ||||||||||||
| 銷售費用 | (77,111 | ) | (61,754 | ) | (8,953 | ) | (306,463 | ) | (272,706 | ) | (39,539 | ) | ||||||||||||
| 一般和管理費用 | (138,287 | ) | (126,309 | ) | (18,313 | ) | (547,579 | ) | (544,630 | ) | (78,964 | ) | ||||||||||||
| 運營成本和支出總額 | (720,293 | ) | (682,472 | ) | (98,949 | ) | (2,969,209 | ) | (2,612,939 | ) | (378,841 | ) | ||||||||||||
| 運營收入 | 82,336 | 84,893 | 12,309 | 301,905 | 168,675 | 24,455 | ||||||||||||||||||
| 其他收入，淨額： | ||||||||||||||||||||||||
| 投資收益 | 7,510 | 8,765 | 1,271 | 32,898 | 17,809 | 2,582 | ||||||||||||||||||
| 利息收入 | 1,461 | 3,899 | 565 | 2,971 | 13,674 | 1,983 | ||||||||||||||||||
| 其他，淨額 | 9,203 | (12,743 | ) | (1,848 | ) | 33,314 | (3,823 | ) | (554 | ) | ||||||||||||||
| 所得税前運營收入 和關聯公司的股份收入 | 100,510 | 84,814 | 12,297 | 371,088 | 196,335 | 28,466 | ||||||||||||||||||
| 所得税支出 | (32,668 | ) | (18,465 | ) | (2,677 | ) | (90,574 | ) | (41,016 | ) | (5,947 | ) | ||||||||||||
| 關聯公司的收益（虧損）和減值份額，淨額 | (49,386 | ) | (841 | ) | (122 | ) | (20,573 | ) | (69,596 | ) | (10,090 | ) | ||||||||||||
| 淨收入 | 18,456 | 65,508 | 9,498 | 259,941 | 85,723 | 12,429 | ||||||||||||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | 7,507 | (5,108 | ) | (741 | ) | 8,952 | (14,549 | ) | (2,109 | ) | ||||||||||||||
| 歸屬於公司股東的淨收益 | 10,949 | 70,616 | 10,239 | 250,989 | 100,272 | 14,538 | ||||||||||||||||||
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| IR-372 |
泛華公司
未經審計的簡明合併 損益表和綜合收益表-（續）
(以千計，股票和每股數據除外 )
| 在已結束的三個月裏 | 在結束的十二個月中 | |||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 每股淨收益： | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.23 | 0.09 | 0.01 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.23 | 0.09 | 0.01 | ||||||||||||||||||
| 每份ADS的淨收入： | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 0.20 | 1.31 | 0.19 | 4.67 | 1.87 | 0.27 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 | 0.20 | 1.31 | 0.19 | 4.67 | 1.87 | 0.27 | ||||||||||||||||||
| 用於計算每股淨收益的股份： | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 1,073,891,784 | 1,074,204,304 | 1,074,204,304 | 1,073,891,784 | 1,074,196,310 | 1,074,196,310 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 | 1,074,291,118 | 1,075,017,689 | 1,075,017,689 | 1,074,291,194 | 1,074,457,821 | 1,074,457,821 | ||||||||||||||||||
| 淨收入 | 18,456 | 65,508 | 9,498 | 259,941 | 85,723 | 12,429 | ||||||||||||||||||
| 扣除税款的其他綜合收益：外幣折算調整 | (1,148 | ) | (1,018 | ) | (148 | ) | (9,116 | ) | 3,728 | 541 | ||||||||||||||
| 關聯公司其他綜合（虧損）收益的份額 | (982 | ) | — | — | (1,281 | ) | 4,688 | 680 | ||||||||||||||||
| 可供出售投資的未實現淨收益 | 4,477 | (3,157 | ) | (458 | ) | 6,252 | (1,919 | ) | (278 | ) | ||||||||||||||
| 綜合收入 | 20,803 | 61,333 | 8,892 | 255,796 | 92,220 | 13,372 | ||||||||||||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的綜合收益 | 7,507 | (5,108 | ) | (741 | ) | 8,952 | (14,549 | ) | (2,109 | ) | ||||||||||||||
| 歸屬於公司股東的綜合收益 | 13,296 | 66,441 | 9,633 | 246,844 | 106,769 | 15,481 | ||||||||||||||||||
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| IR-372 |
泛華公司
未經審計的簡明合併 現金流量表
(以千計，股票和每股數據除外 )
| 在已結束的三個月中 | 在截至的十二個月中 | |||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 經營活動 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 18,456 | 65,508 | 9,498 | 259,941 | 85,723 | 12,429 | ||||||||||||||||||
| 為調節淨收入與經營活動產生的淨現金而進行的調整： | ||||||||||||||||||||||||
| 投資收益 | (8 | ) | (8,006 | ) | (1,161 | ) | (3,171 | ) | (10,937 | ) | (1,586 | ) | ||||||||||||
| 關聯公司收入份額 | 49,386 | 841 | 122 | 20,573 | 69,596 | 10,090 | ||||||||||||||||||
| 其他非現金調整 | 137,079 | 54,511 | 7,904 | 142,848 | 169,587 | 24,587 | ||||||||||||||||||
| 經營資產和負債的變化 | (136,796 | ) | 42,063 | 6,097 | (293,993 | ) | (176,217 | ) | (25,548 | ) | ||||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金 | 68,117 | 154,917 | 22,460 | 126,198 | 137,752 | 19,972 | ||||||||||||||||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||||||||||||||||||
| 購買短期投資 | (929,353 | ) | (556,540 | ) | (80,691 | ) | (8,184,363 | ) | (2,550,300 | ) | (369,759 | ) | ||||||||||||
| 處置短期投資的收益 | 847,702 | 751,694 | 108,985 | 8,646,532 | 3,239,556 | 469,691 | ||||||||||||||||||
| 收購短期投資的預付款 | — | (200,000 | ) | (28,997 | ) | — | (540,000 | ) | (78,293 | ) | ||||||||||||||
| 借給第三方的現金 | — | — | — | — | (205,800 | ) | (29,838 | ) | ||||||||||||||||
| 償還來自第三方的應收貸款 | 6,830 | 4,500 | 652 | 6,830 | 24,500 | 3,552 | ||||||||||||||||||
| 其他 | (8,568 | ) | (1,271 | ) | (183 | ) | (18,600 | ) | (95,518 | ) | (13,848 | ) | ||||||||||||
| （用於）投資活動產生的淨現金 | (83,389 | ) | (1,617 | ) | (234 | ) | 450,399 | (127,562 | ) | (18,495 | ) | |||||||||||||
| 融資活動產生的現金流量： | ||||||||||||||||||||||||
| 已支付的股息 | (51,092 | ) | — | — | (242,518 | ) | (52,069 | ) | (7,549 | ) | ||||||||||||||
| 從公開市場回購普通股 | — | (3,984 | ) | (578 | ) | — | (3,984 | ) | (578 | ) | ||||||||||||||
| 借款 | — | 35,679 | 5,173 | — | 35,679 | 5,173 | ||||||||||||||||||
| 分配給非控股權益的股息 | — | — | — | (7,580 | ) | — | — | |||||||||||||||||
| 其他 | — | — | — | (10,200 | ) | 3 | — | |||||||||||||||||
| 在融資活動中提供（使用）的淨現金 | (51,092 | ) | 31,695 | 4,595 | (260,298 | ) | (20,371 | ) | (2,954 | ) | ||||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） | (66,364 | ) | 184,995 | 26,821 | 316,299 | (10,181 | ) | (1,477 | ) | |||||||||||||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 724,099 | 462,837 | 67,105 | 350,098 | 656,522 | 95,187 | ||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (1,213 | ) | 379 | 55 | (9,875 | ) | 1,870 | 271 | ||||||||||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | 656,522 | 648,211 | 93,981 | 656,522 | 648,211 | 93,981 | ||||||||||||||||||
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| IR-372 |
泛華公司
公認會計準則財務指標與 非公認會計準則財務指標的對賬
（以千元人民幣計，股票和每 股數據除外）
| 截至12月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP | 投資減值
| 基於股份 補償 開支 | 非公認會計準則 | GAAP | 減值開啟 投資 關聯公司 | 基於股份 補償 開支 | 非公認會計準則 | 變化% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 802,629 | — | — | 802,629 | 767,365 | — | — | 767,365 | (4.4 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 一般和管理費用 | (138,287 | ) | — | — | (138,287 | ) | (126,309 | ) | — | (299 | ) | (126,010 | ) | (8.9 | ) | |||||||||||||||||||||
| 運營收入 | 82,336 | — | — | 82,336 | 84,893 | — | (299 | ) | 85,192 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 10.3 | % | 10.3 | % | 11.1 | % | 11.1 | % | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 關聯公司的收益（虧損）和減值份額，淨額 | (49,386 | ) | (29,316 | ) | (20,070 | ) | (841 | ) | — | — | (841 | ) | （95.8) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於公司股東的淨 收益 | 10,949 | (29,316 | ) | — | 40,265 | 70,616 | (299 | ) | 70,915 | 76.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨利潤 | 1.4 | % | 5.0 | % | 9.2 | % | 9.2 | % | 84.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 每股淨收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 0.01 | — | — | 0.04 | 0.07 | — | — | 0.07 | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋 | 0.01 | — | — | 0.04 | 0.07 | — | — | 0.07 | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 每股ADS的淨收入： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 0.20 | — | — | 0.75 | 1.31 | — | — | 1.32 | 76.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋 | 0.20 | — | — | 0.75 | 1.31 | — | — | 1.32 | 76.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 用於計算每股淨收益的股份： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 1,073,891,784 | — | — | 1,073,891,784 | 1,074,204,304 | — | — | 1,074,204,304 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋 | 1,074,291,118 | — | — | 1,074,291,118 | 1,075,017,689 | — | — | 1,075,017,689 | — | |||||||||||||||||||||||||||
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| IR-372 |
| 在截至12月31日的十二個月中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP |
投資的減值 關聯公司 | 基於共享 補償 費用 | 非公認會計準則 | GAAP | 減值 談投資 在關聯公司中 | 基於股份 補償 費用 | 非公認會計準則 | 變化％ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 3,271,114 | — | — | 3,271,114 | 2,781,614 | — | — | 2,781,614 | (15.0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 一般和管理費用 | (547,579 | ) | — | — | (547,579 | ) | (544,630 | ) | — | (461 | ) | (544,169 | ) | (0.6 | ) | |||||||||||||||||||||
| 運營收入 | 301,905 | — | — | 301,905 | 168,675 | — | (461 | ) | 169,136 | (44.0 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 9.2 | % | 9.2 | % | 6.1 | % | 6.1 | % | (33.7 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 關聯公司的收入份額和減值，淨額 | (20,573 | ) | (29,316 | ) | — | 8,743 | (69,596 | ) | (78,277 | ) | — | 8,681 | (0.7 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 歸屬於公司股東的淨 收益 | 250,989 | (29,316 | ) | — | 280,305 | 100,272 | (78,277 | ) | (461 | ) | 179,010 | (36.1 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 淨利潤 | 7.7 | % | 8.6 | % | 3.6 | % | 6.4 | % | (25.6 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 每股淨收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 0.23 | — | — | 0.26 | 0.09 | — | 0.17 | (34.6 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋 | 0.23 | — | — | 0.26 | 0.09 | — | 0.17 | (34.6 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 每股ADS的淨收入： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 4.67 | — | — | 5.22 | 1.87 | — | 3.33 | (36.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋 | 4.67 | — | — | 5.22 | 1.87 | — | 3.33 | (36.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 用於計算每股淨收益的股份： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 1,073,891,784 | — | — | 1,073,891,784 | 1,074,196,310 | — | 1,074,196,310 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋 | 1,074,291,194 | — | — | 1,074,291,194 | 1,074,457,821 | — | 1,074,457,821 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
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| IR-372 |
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