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吉利德科學公佈2023年第四季度和全年財務業績
不包括 Veklury 的產品銷售額在 2023 年全年同比增長了 7%
Biktarvy 2023 年全年銷售額同比增長 14%
2023年全年腫瘤學銷售額同比增長37％
加利福尼亞州福斯特城，2024年2月6日——吉利德科學公司（納斯達克股票代碼：GILD）今天公佈了其第四季度和2023年全年的經營業績。
吉利德董事長兼首席執行官丹尼爾·奧戴錶示：“在艾滋病毒和腫瘤學的推動下，這是吉利德基礎業務收入又一個強勁增長的一年。”“隨着我們進入公司新的富含催化劑的階段，業務實力為我們提供了堅實的基礎。我們預計2024年將有幾個里程碑，包括長效HIV預防和治療、細胞療法和Trodelvy的最新情況。”
2023 年第四季度財務業績
•與2022年同期相比，2023年第四季度的總收入下降了4％，至71億美元，這主要是由於Veklury®（瑞德西韋）和HIV銷售額的下降，但部分被腫瘤學銷售額的增加所抵消。
•攤薄後的每股收益（“EPS”）從2022年同期的1.30美元降至2023年第四季度的1.14美元，這主要是由於總成本和支出增加，以及Veklury收入的減少，2023年股票投資的未實現收益與2022年的虧損相比部分抵消，以及税收支出的減少。
•非公認會計準則攤薄後的每股收益從2022年同期的1.67美元增至2023年第四季度的1.72美元，這主要是由於總成本和支出的降低，但部分被Veklury收入的減少所抵消。
•截至2023年12月31日，吉利德擁有84億美元的現金、現金等價物和有價債務證券，而截至2022年12月31日為76億美元。
•在2023年第四季度，吉利德創造了22億美元的運營現金流。
•在2023年第四季度，吉利德支付了9.43億美元的現金分紅，並使用1.5億美元回購了普通股。
2023 年第四季度產品銷售
與2022年同期相比，2023年第四季度的產品總銷售額下降了4％，至71億美元。不包括Veklury在內的產品總銷售額為63億美元，與2022年同期相比持平，腫瘤學銷售額的增長被HIV銷售額的下降部分抵消。
與2022年同期相比，2023年第四季度的HIV產品銷售額下降了2％，至47億美元，這主要是由渠道組合導致的平均已實現價格下降所致，但需求和渠道庫存動態的增加部分抵消了這一點。
•與2022年同期相比，Biktarvy®（bictegravir 50mg/恩曲他濱（“FTC”）200mg/tenofovir alafenamide（“TAF”）25mg）2023年第四季度的銷售額增長了7％，達到31億美元，這主要反映了需求的增加，但部分被渠道組合導致的平均已實現價格下降所抵消。
•與2022年同期相比，2023年第四季度的Descovy®（FTC 200mg/TAF 25mg）銷售額下降了5％，至5.09億美元，這主要是由美國不利的定價動態推動的，但需求和渠道庫存動態的增加部分抵消了這一點。


2024年2月6日
2
    
2023年第四季度，肝病投資組合的銷售額為6.91億美元，與2022年同期相比保持平穩。銷售受到不利定價動態的影響，但被慢性丙型肝炎病毒（“HCV”）和慢性三角型肝炎病毒（“HDV”）產品的需求增加所抵消。
與2022年同期相比，2023年第四季度的細胞療法產品銷售額增長了11％，達到4.66億美元。
•Yescarta®（axicabtagene ciloleucel）2023年第四季度的銷售額與2022年同期相比增長了9％，達到3.68億美元，這主要是由美國以外對復發或難治性（“R/R”）大型B細胞淋巴瘤（“LBCL”）的強勁需求推動的。
•Tecartus®（brexucabtagene autoleucel）2023年第四季度的銷售額與2022年同期相比增長了19％，達到9,800萬美元，這得益於R/R成人急性淋巴細胞白血病（“ALL”）和複發性套細胞淋巴瘤（“MCL”）需求的增加。
與2022年同期相比，Trodelvy®（sacituzumab govitecan-hziy）2023年第四季度的銷售額增長了53％，達到2.99億美元，反映了美國和歐洲需求的增加。
與2022年同期相比，2023年第四季度的Veklury銷售額下降了28％，至7.2億美元，這主要是由於 COVID-19 相關住院率下降所致。Veklury 的銷售額通常反映了 COVID-19 的相關比率和感染和住院的嚴重程度，以及 COVID-19 疫苗接種和替代療法的可用性、吸收率和有效性。
2023 年第四季度產品毛利率、運營費用和税收
•2023年第四季度的產品毛利率為70.4％，而2022年同期為81.0％，這主要是由與我們的製造戰略變化相關的重組費用、2023年2月批准預處理的HR+/HER2-轉移性乳腺癌後與Trodelvy相關的無形資產攤銷費用以及產品組合所致。2023年第四季度的非公認會計準則產品毛利率為86.1％，而2022年同期為86.8％，這主要是由產品組合推動的。
•2023年第四季度的研發（“研發”）支出為14億美元，而2022年同期為15億美元，這得益於臨牀活動時機和對MYR相關或有對價的估值調整，但部分被腫瘤學投資的增加所抵消。2023年第四季度以及2022年同期的非公認會計準則研發支出為15億美元。腫瘤學投資的增加抵消了因臨牀活動時間安排而造成的減少。
•2023年第四季度收購的在制研發（“IPR&D”）支出為3.47億美元，這主要是由與Arcellx, Inc.（“Arcellx”）、Assembly Biosciences, Inc.（“Assembly”）和Compugen有限公司（“Compugen”）的合作相關的付款以及與收購XinThera, Inc.（“xinThera”）相關的里程碑式付款所推動”）。
•2023年第四季度的銷售、一般和管理（“SG&A”）以及非公認會計準則的銷售和收購支出為16億美元，而2022年同期為20億美元。下降的主要原因是2022年一項與Trodelvy與珠穆朗瑪峯藥業（“珠穆朗瑪峯”）的合作協議終止有關的費用，該協議沒有重演。
•2023年第四季度的有效税率（“ETR”）為14.3％，而2022年同期為19.6％，這主要是由於調整了某些遞延所得税負債和股票投資的非應納税未實現收益。2023年第四季度的非公認會計準則ETR為17.1％，而2022年同期為16.8％。
2023 年全年財務業績
•與2022年相比，2023年全年總收入下降了1％，至271億美元，這得益於Veklury銷售額減少了17億美元，但被艾滋病毒和腫瘤學銷售額的增加在很大程度上所抵消。

2024年2月6日
3
    
•攤薄後的每股收益從2022年的3.64美元增至2023年全年4.50美元，這主要是由於知識產權和研發減值支出減少、股權投資未實現虧損減少以及利息收入增加，但部分被商品銷售成本和運營支出的增加以及Veklury銷售額的減少所抵消。
•非公認會計準則攤薄後每股收益在2023年全年降至6.72美元，而2022年為7.26美元。這主要是由總成本和支出的增加以及Veklury銷售額下降所致，但由於與税務機關達成協議而導致的税收儲備減少以及利息收入的增加，部分抵消了這一點。
2023 年全年產品銷售額
2023年全年產品總銷售額為269億美元，與2022年同期相比相對持平，Veklury銷售額的下降在很大程度上被HIV和腫瘤學銷售額的增加所抵消。與2022年相比，不包括Veklury在內的產品總銷售額在2023年全年增長了7％，達到247億美元，這主要是由艾滋病毒和腫瘤學銷售額增加所推動的。
與2022年相比，2023年全年的HIV產品銷售額增長了6％，達到182億美元，這主要反映了治療和預防領域需求的增加，以及更高的平均已實現價格和良好的渠道庫存動態。
•與2022年相比，Biktarvy在2023年全年的銷售額增長了14％，達到118億美元，這主要反映了更高的需求以及更高的平均已實現價格。
•與2022年相比，德斯科維2023年全年的銷售額增長了6％，達到20億美元，這主要是由良好的渠道庫存動態和更高的需求推動的。
與2022年相比，2023年全年肝病投資組合的銷售額下降了1％，至28億美元。下降的主要原因是不利的丙型肝炎定價動態和外匯匯率，但部分被丙型肝炎、HDV和慢性乙型肝炎病毒（“HBV”）產品的需求增加所抵消。
與2022年相比，2023年全年的細胞療法產品銷售額增長了28％，達到19億美元。
•與2022年相比，Yescarta在2023年全年的銷售額增長了29％，達到15億美元，這主要是受R/R LBCL需求增加的推動。
•與2022年相比，2023年全年Tecartus的銷售額增長了24％，達到3.7億美元，這主要是由R/R ALL和R/R MCL需求的增加所推動的。
與2022年相比，Trodelvy在2023年全年的銷售額增長了56％，達到11億美元，這反映了新興和現有地區的強勁需求。
與2022年相比，Veklury的銷售額在2023年全年下降了44％，至22億美元，這主要是由於所有地區與 COVID-19 相關的住院率較低所致。
2023 年全年產品毛利率、運營費用和税收
•2023年全年的產品毛利率為75.9％，而2022年為79.0％，這主要是由與上述製造戰略變化相關的重組費用、攤銷費用增加和產品組合所致。2023年全年的非公認會計準則產品毛利率為86.3％，而2022年為86.6％，這主要是由產品組合推動的。
•2023年全年的研發和非公認會計準則研發費用為57億美元，而2022年為50億美元。這主要反映了我們的腫瘤學和病毒學項目中臨牀活動的增加。
•2023年全年收購的知識產權研發支出為12億美元，這主要是由與Arcellx合作以及收購xinThera和Tmunity Therapeutics Inc.（“Tmunity”）相關的付款所推動。

2024年2月6日
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•2023年全年的銷售和收購支出為61億美元，而2022年為57億美元。2023年全年的非公認會計準則銷售和收購支出為61億美元，而2022年為56億美元。銷售和收購及非公認會計準則銷售和收購支出的增加主要是由於在艾滋病毒反壟斷訴訟中與某些原告達成的5.25億美元的訴訟和解，以及腫瘤學和艾滋病毒領域商業活動的增加，2022年與終止Trodelvy與珠穆朗瑪峯合作協議相關的費用部分抵消了這一增長。
•2023年全年，ETR和非公認會計準則ETR分別為18.2％和15.2％，而2022年分別為21.5％和19.3％。ETR降低的主要原因是與税務機關就某些税收狀況達成協議導致税收儲備減少。
指導與展望
吉利德將在下方提供2024年全年指導：
•產品總銷售額在271億美元至275億美元之間。
•不包括Veklury在內的產品總銷售額在258億美元至262億美元之間。
•Veklury 的總銷售額約為 13 億美元。
•攤薄後的每股收益在5.15美元至5.55美元之間。
•非公認會計準則攤薄後每股收益在6.85美元至7.25美元之間。
附表中提供了2024年指南的更多信息以及GAAP財務信息與非GAAP財務信息之間的對賬。財務指導受許多風險和不確定性的影響。請參閲下面的 “前瞻性陳述” 部分。
自我們上個季度發佈以來的主要更新
病毒學
•宣佈，針對沒有發生重度 COVID-19 風險因素的非住院參與者進行的奧伯德西韋的3期OAKTREE試驗未達到症狀緩解時間改善的主要終點。在如此龐大的研究人羣中，奧伯德西韋的耐受性良好。
腫瘤學
•宣佈，針對先前治療的轉移性非小細胞肺癌的Trodelvy對比多西他賽的3期 EVOKE-01 研究未達到其總存活率的主要終點。儘管沒有統計學依據，但我們觀察到一組患者對先前的抗PD-（L）1免疫療法無反應的令人鼓舞的趨勢，我們有可能進一步探討這一趨勢。
•在2023年聖安東尼奧乳腺癌研討會上提供了新數據，包括對Trodelvy在HR+/HER2-轉移性乳腺癌中的3期Tropics-02期研究中按年齡分列的臨牀結果進行的事後亞組分析。
•在美國血液學會2023年年會（“ASH”）上提交了新數據，包括Yescarta在復發/難治性LBCL、一線高風險LBCL和複發性濾泡性淋巴瘤中的試驗的長期隨訪，以及Tecartus在R/R MCL和B細胞急性淋巴瘤中的真實數據。
•Yescarta的標籤更新獲得了美國食品藥品監督管理局（“FDA”）的批准，以納入來自3期 ZUMA-7 研究的總存活率（“OS”）數據，該研究顯示，與標準護理相比，Yescarta在二線R/R LBCL中的操作系統有統計學上的顯著改善。
•一項製造工藝變更獲得美國食品藥品管理局的批准，該變更導致Yescarta在美國的平均週轉時間從之前的16天縮短至預期的14天。
•我們的合作伙伴Arcellx在ASH上提供了評估復發/難治性多發性骨髓瘤中抗卡巴他基因自亮賽爾（“anito-cel”）的1期試驗的最新數據。在26.5個月的中位隨訪中，數據顯示出持續的深刻而持久的反應，包括髓外疾病患者，未達到中位無進展存活率。此外，未觀察到延遲性神經毒性事件或帕金森症狀的病例。

2024年2月6日
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•宣佈擴大Arcellx的合作，包括行使Arc-sparx ACLX-001 多發性骨髓瘤項目的選擇權，擴大現有抗細胞合作的範圍以包括淋巴瘤，以及再進行2億美元的股權投資。
•宣佈了與Arcus Biosciences, Inc.（“Arcus”）的修訂合作協議，包括更新domvanalimab開發合作計劃，以及額外的3.2億美元股權投資。
•宣佈與Compugen簽訂獨家許可協議，對包括COM503 在內的新型臨牀前抗IL18結合蛋白抗體的後期開發和商業化，這些抗體有可能治療各種腫瘤類型。
企業
•宣佈泰德·洛夫已加入吉利德董事會。
•連續第三年入選道瓊斯可持續發展世界指數，並首次入選北美指數，這反映了吉利德對企業責任和可持續發展的持續承諾。
•公司董事會宣佈2024年第一季度普通股的季度股息為每股0.77美元。股息將於2024年3月28日支付給2024年3月15日營業結束時的登記股東。未來的分紅將有待董事會批准。
由於四捨五入，本新聞稿中的某些金額和百分比可能無法相加或重新計算。
電話會議
太平洋時間今天下午 2:00，吉利德將主持電話會議，討論吉利德的業績。網絡直播將在 http://investors.gilead.com 上播出，並將在 www.gilead.com 上存檔一年。
非公認會計準則財務信息
除非另行註明為非公認會計原則，否則本文件中提供的信息是根據美國公認會計原則（“GAAP”）編制的。管理層認為，如果將非公認會計準則信息與吉利德的GAAP財務信息一起考慮，對投資者很有用，因為管理層內部將此類信息用於其運營、預算和財務規劃目的。非公認會計準則信息不是根據一套全面的會計規則編制的，只能用於補充對根據公認會計原則報告的吉利德經營業績的理解。非公認會計準則財務信息通常不包括收購相關費用，包括收購的無形資產的攤銷和庫存增值費用，以及其他被認為不尋常或不代表吉利德業務潛在趨勢的項目、權益證券的公允價值調整以及與税收相關法律和指導方針變更相關的離散和相關税收費用或福利。儘管吉利德一直將收購的無形資產的攤銷排除在非公認會計準則財務信息之外，但管理層認為，投資者必須明白，此類無形資產是作為收購的一部分記錄的，有助於持續的創收。同一行業的其他公司對非公認會計準則指標的定義和計算方式可能有所不同。附表中提供了非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。
關於吉利德科學
Gilead Sciences, Inc. 是一家生物製藥公司，三十多年來一直在醫學領域追求並取得突破，目標是為所有人創造一個更健康的世界。該公司致力於開發創新藥物，以預防和治療危及生命的疾病，包括艾滋病毒、病毒性肝炎、COVID-19 和癌症。吉利德在全球超過 35 個國家開展業務，總部位於加利福尼亞州福斯特城。

2024年2月6日
6
    
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的非歷史性陳述是1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。吉利德提醒讀者，前瞻性陳述受某些風險和不確定性的影響，可能導致實際業績出現重大差異。這些風險和不確定性包括與以下方面相關的風險和不確定性：吉利德實現其2024年全年預期財務業績的能力，包括Veklury收入金額和時間的不確定性；吉利德在公司戰略中規定的任何長期目標或戰略優先事項上取得進展的能力；吉利德加快或維持其病毒學、腫瘤學和其他項目收入的能力；吉利德實現該目標的能力收購、合作或許可安排的潛在好處，包括與Arcellx、Arcus、Assembly、Compugen、內華達州加拉帕戈斯、MYR、Tmunity和xinThera的安排；我們的產品和候選產品的專利保護和預計獨家經營權的喪失；吉利德在當前預期的時間範圍內啟動、推進或完成臨牀試驗的能力，或根本沒有能力，正在進行的和額外的臨牀試驗，包括涉及Tecartus、Trodelvy的臨牀試驗，可能產生不利結果（包括 EVOKE-01）、Yescarta、anito-cel 和 domvanalimab，以及來自臨牀試驗的安全性和有效性數據可能帶來的風險不保證進一步開發吉利德的候選產品或吉利德戰略合作伙伴的候選產品；吉利德有能力在目前預期的時間表內提交新候選產品或擴大適應症的新藥申請；吉利德及時或根本獲得監管部門批准的能力，以及任何此類批准如果獲得批准可能在使用上受到重大限制的風險；吉利德成功商業化的能力其產品；製造和供應可能中斷的風險吉利德產品鏈；來自政府機構和其他第三方的定價和報銷壓力，包括所需的回扣和其他折扣；付款人組合向折扣更高的付款人細分市場的轉變超出預期；吉利德產品仿製版本的推出導致的市場份額和價格下滑；醫生和患者可能看不到這些產品相對於其他療法的優勢，因此可能不願開包括Yescarta在內的產品的處方；以及不時發現的其他風險在吉利德向美國證券交易委員會提交的報告中，包括10-K表的年度報告、10-Q表的季度報告和8-K表的最新報告。此外，吉利德做出的估算和判斷會影響報告的資產、負債、收入和支出金額以及相關披露。吉利德的估計基於歷史經驗以及它認為在當前情況下合理的其他各種市場特定假設和其他相關假設，這些假設的結果構成了對資產和負債賬面價值做出判斷的基礎，而這些判斷從其他來源看不出來。可能還有其他吉利德目前尚未意識到的因素可能會影響前瞻性陳述中討論的問題，也可能導致實際業績與這些估計存在顯著差異。此外，截至2023年12月31日的季度業績不一定代表未來任何時期的經營業績。吉利德引導讀者閲讀其新聞稿、10-K表年度報告、10-Q表季度報告以及隨後向美國證券交易委員會提交的其他披露文件。吉利德要求保護1995年《私人證券訴訟改革法》中有關前瞻性陳述的安全港。
提醒讀者，前瞻性陳述並不能保證未來的表現，並提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述。所有前瞻性陳述均基於吉利德目前獲得的信息，除法律要求外，吉利德沒有義務更新或補充任何此類前瞻性陳述。任何前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日或陳述中註明的日期。
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有關吉利德科學公司的更多信息，請訪問www.gilead.com或致電吉利德公共事務部 1-800-GILEAD-5（1-800-445-3235）。
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2024年2月6日
7
    
吉利德科學公司
簡明合併收益表
（未經審計）
三個月已結束十二個月已結束
十二月三十一日十二月三十一日
（以百萬計，每股金額除外）2023202220232022
收入：
產品銷售$7,070 $7,333 $26,934 $26,982 
特許權使用費、合同和其他收入45 56 182 299 
總收入7,115 7,389 27,116 27,281 
成本和支出：
銷售商品的成本2,090 1,396 6,498 5,657 
研究和開發費用1,408 1,548 5,718 4,977 
收購了正在進行的研發費用347 158 1,155 944 
正在進行的研發缺陷50 — 50 2,700 
銷售、一般和管理費用1,608 2,020 6,090 5,673 
成本和支出總額5,503 5,122 19,511 19,951 
營業收入1,612 2,267 7,605 7,330 
利息支出(252)(227)(944)(935)
其他收入（支出），淨額293 (9)198 (581)
所得税前收入1,653 2,031 6,859 5,814 
所得税支出(236)(398)(1,247)(1,248)
淨收入1,417 1,633 5,613 4,566 
歸屬於非控股權益的淨虧損12 7 52 26 
歸屬於吉利德的淨收益$1,429 $1,640 $5,665 $4,592 
歸屬於吉利德的每股基本收益$1.15 $1.31 $4.54 $3.66 
根據吉利德計算，用於每股基本收益的股份1,248 1,252 1,248 1,255 
歸屬於吉利德的攤薄後每股收益$1.14 $1.30 $4.50 $3.64 
根據吉利德計算，用於攤薄後每股收益的股份1,256 1,264 1,258 1,262 
每股申報的現金分紅$0.75 $0.73 $3.00 $2.92 
研發費用佔收入的百分比19.8 %20.9 %21.1 %18.2 %
銷售、一般和管理費用佔收入的百分比22.6 %27.3 %22.5 %20.8 %



2024年2月6日
8
    
吉利德科學公司
總收入摘要
（未經審計）

三個月已結束十二個月已結束
十二月三十一日十二月三十一日
（以百萬計，百分比除外）20232022改變20232022改變
產品銷售：
艾滋病毒$4,693 $4,772 (2)%$18,175 $17,194 6%
腫瘤學765 614 24%2,932 2,139 37%
肝病
691 694 —%2,784 2,798 (1)%
其他201 252 (20)%859 946 (9)%
不包括 Veklury 的產品總銷售額6,350 6,333 —%24,750 23,077 7%
Veklury720 1,000 (28)%2,184 3,905 (44)%
產品總銷售額7,070 7,333 (4)%26,934 26,982 —%
特許權使用費、合同和其他收入45 56 (21)%182 299 (39)%
總收入$7,115 $7,389 (4)%$27,116 $27,281 (1)%


2024年2月6日
9
    
吉利德科學公司
非公認會計準則財務信息 (1)
（未經審計）

三個月已結束十二個月已結束
十二月三十一日十二月三十一日
（以百萬計，百分比除外）20232022改變20232022改變
非公認會計準則：
銷售商品的成本$980 $968 1%$3,697 $3,602 3%
研究和開發費用$1,452 $1,544 (6)%$5,720 $4,968 15%
收購的知識產權研發費用 (2)
$347 $158 NM$1,155 $944 22%
銷售、一般和管理費用$1,597 $2,020 (21)%$6,060 $5,587 8%
其他收入（支出），淨額$104 $52 NM$365 $77 NM
攤薄後每股$1.72 $1.67 3%$6.72 $7.26 (7)%
產品毛利率86.1 %86.8 %-66 個基點86.3 %86.6 %-38 個基點
研發費用佔收入的百分比20.4 %20.9 %-49 個基點21.1 %18.2 %288 個基點
銷售、一般和管理費用佔收入的百分比22.4 %27.3 %-490 個基點22.3 %20.5 %187 個基點
營業利潤率38.5 %36.5 %197 個基點38.7 %44.6 %-598 個基點
有效税率17.1 %16.8 %22 bps15.2 %19.3 %-416 個基點
________________________________
NM-沒意義
(1) 有關非公認會計準則財務指標的進一步披露，請參閲上面的非公認會計準則財務信息部分。下表提供了GAAP和非GAAP財務信息之間的對賬。
(2) 等於 GAAP 財務信息。



2024年2月6日
10
    
吉利德科學公司
公認會計準則與非公認會計準則財務信息的對賬
（未經審計）
三個月已結束十二個月已結束
十二月三十一日十二月三十一日
（以百萬計，百分比和每股金額除外）2023202220232022
已售商品成本對賬：
GAAP 銷售商品成本$2,090 $1,396 $6,498 $5,657 
收購相關——攤銷 (1)
(580)(428)(2,271)(2,013)
重組(479)— (479)(42)
其他 (2)
(51)— (51)— 
非公認會計準則的商品銷售成本$980 $968 $3,697 $3,602 
產品毛利率對賬：
GAAP 產品毛利率70.4 %81.0 %75.9 %79.0 %
收購相關——攤銷 (1)
8.2 %5.8 %8.4 %7.5 %
重組6.8 %— %1.8 %0.2 %
其他 (2)
0.7 %— %0.2 %— %
非公認會計準則產品毛利率86.1  %86.8  %86.3  %86.6  %
研發費用對賬：
GAAP 研發費用$1,408 $1,548 $5,718 $4,977 
與收購相關的其他費用 (4)
59 (1)22 13 
重組(15)(4)(20)(22)
非公認會計準則研發費用$1,452 $1,544 $5,720 $4,968 
IPR&D 減值對賬：
GAAP IPR&D 減值$50 $— $50 $2,700 
知識產權與開發減值(50)— (50)(2,700)
非公認會計準則知識產權與開發減值$— $— $— $— 
銷售、一般和管理費用對賬：
GAAP 銷售、一般和管理費用$1,608 $2,020 $6,090 $5,673 
與收購相關的其他費用 (4)
— (1)(2)(3)
重組(11)1 (28)2 
其他 (3)
— — — (85)
非公認會計準則銷售、一般和管理費用$1,597 $2,020 $6,060 $5,587 
營業收入對賬：
GAAP 營業收入$1,612 $2,267 $7,605 $7,330 
收購相關——攤銷 (1)
580 428 2,271 2,013 
與收購相關的其他費用 (4)
(59)2 (20)(10)
重組505 2 527 62 
知識產權與開發減值50 — 50 2,700 
其他 (2) (3)
51 — 51 85 
非公認會計準則營業收入$2,739 $2,699 $10,484 $12,180 
營業利潤率對賬：
GAAP 營業利潤率22.7 %30.7 %28.0 %26.9 %
收購相關——攤銷 (1)
8.1 %5.8 %8.4 %7.4 %
與收購相關的其他費用 (4)
(0.8)%— %(0.1)%— %
重組7.1 %— %1.9 %0.2 %
知識產權與開發減值0.7 %— %0.2 %9.9 %
其他 (2) (3)
0.7 %— %0.2 %0.3 %
非公認會計準則營業利潤率38.5 %36.5 %38.7 %44.6 %
其他收入（支出），淨額對賬：
GAAP 其他收入（支出），淨額$293 $(9)$198 $(581)
股權證券（收益）虧損，淨額(189)61 167 657 
Non-GAAP 其他收入（支出），淨額$104 $52 $365 $77 

2024年2月6日
11
    
吉利德科學公司
公認會計原則與非公認會計準則財務信息的對賬-（續）
（未經審計）
三個月已結束十二個月已結束
十二月三十一日十二月三十一日
（以百萬計，百分比和每股金額除外）2023202220232022
有效的税率對賬：
GAAP 有效税率14.3 %19.6 %18.2 %21.5 %
上述非公認會計準則調整以及離散及相關税收調整的所得税影響 (5)
2.8 %(2.8)%(3.0)%(2.1)%
非公認會計準則有效税率17.1 %16.8 %15.2 %19.3 %
歸因於吉利德對賬的淨收益：
歸屬於吉利德的GAAP淨收益$1,429 $1,640 $5,665 $4,592 
收購相關——攤銷 (1)
460 346 1,805 1,610 
與收購相關的其他費用 (4)
(59)1 (29)(12)
重組414 2 431 47 
知識產權與開發減值35 — 35 2,057 
股權證券（收益）虧損，淨額(171)60 180 630 
離散及相關税費 (5)
12 57 326 175 
其他 (2) (3)
40 — 40 59 
歸屬於吉利德的非公認會計準則淨收益$2,161 $2,106 $8,454 $9,158 
攤薄後的每股收益對賬：
GAAP 攤薄後的每股收益$1.14 $1.30 $4.50 $3.64 
收購相關——攤銷 (1)
0.37 0.27 1.43 1.28 
與收購相關的其他費用 (4)
(0.05)— (0.02)(0.01)
重組0.33 — 0.34 0.04 
知識產權與開發減值0.03 — 0.03 1.63 
股權證券（收益）虧損，淨額(0.14)0.05 0.14 0.50 
離散及相關税費 (5)
0.01 0.05 0.26 0.14 
其他 (2) (3)
0.03 — 0.03 0.05 
非公認會計準則攤薄後每股收益$1.72 $1.67 $6.72 $7.26 
非公認會計準則調整摘要：
商品銷售成本調整$1,110 $428 $2,801 $2,055 
研究和開發費用調整(44)4 (2)9 
IPR&D 減值調整50 — 50 2,700 
銷售、一般和管理費用調整11 — 30 86 
成本和開支的非公認會計準則調整總額
1,127 432 2,879 4,850 
其他收入（支出），淨額，調整(189)61 167 657 
所得税前的非公認會計準則調整總額938 493 3,046 5,507 
上述非公認會計準則調整的所得税影響(218)(84)(583)(1,116)
離散及相關税費 (5)
12 57 326 175 
歸屬於吉利德的淨收益的非公認會計準則調整總額$732 $466 $2,789 $4,566 
______________________________
(1) 與收購的無形資產的攤銷和庫存增值費用有關。
(2) 涉及註銷與我們在2023年第四季度重組與加拉帕戈斯內華達州的合作相關的無形資產。
(3) 與2022年第二季度對加州非營利組織吉利德基金會的捐款有關。
(4) 調整包括整合費用、或有對價公允價值調整以及與吉利德收購MYR GmbH、MiroBio, Ltd.、Tmunity Therapeutics, Inc.和xinThera, Inc.相關的其他費用。
(5) 代表主要與收購的無形資產以及從外國子公司向愛爾蘭和美國轉移無形資產相關的離散和相關的遞延所得税費用或收益。

2024年2月6日
12
    
吉利德科學公司
將公認會計原則與非公認會計準則2024年全年指引的對賬 (1)
（未經審計）
（以百萬計，百分比和每股金額除外）已提供
2024年2月6日
預計產品毛利率 GAAP 與非 GAAP 對賬：
GAAP 預計產品毛利率76.0% - 77.0%
與收購相關的費用及其他~ 9.0%
非公認會計準則預計產品毛利率85.0% - 86.0%
預計營業收入公認會計原則與非公認會計準則對賬：
GAAP 預計營業收入$8,700 - $9,200
與收購相關的費用及其他~ 2,500
非公認會計準則預計營業收入$11,200 - $11,700
預計的有效税率 GAAP 與非 GAAP 的對賬：
GAAP 預計的有效税率~ 21%
上述非公認會計準則調整的所得税影響，以及離散和相關的税收調整(~ 2%)
非公認會計準則預計的有效税率~ 19%
預計攤薄後的每股收益公認會計原則與非公認會計準則對賬：
GAAP 預計攤薄後每股收益$5.15 - $5.55
與收購相關的費用和其他以及離散和相關的税收調整~ 1.70
非公認會計準則預計攤薄後每股收益$6.85 - $7.25
________________________________
(1) 我們的全年指導不包括任何（i）尚未執行的收購或業務發展交易的潛在影響，（ii）股權證券的未來公允價值調整，（iii）與尚未頒佈的税收相關法律和指導方針變更相關的離散税收費用或福利，因為吉利德無法預測此類金額。非公認會計準則全年指引包括對本期實際業績的非公認會計準則調整，以及對與已發生事件相關的已知未來影響的調整，例如我們無形資產的未來攤銷以及主要與收購的無形資產以及外國子公司向愛爾蘭和美國轉移無形資產相關的離散和相關遞延税收費用或收益的未來影響。



2024年2月6日
13
    
吉利德科學公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
十二月三十一日
（單位：百萬）20232022
資產
現金、現金等價物和有價債務證券$8,428 $7,630 
應收賬款，淨額4,660 4,777 
庫存3,366 2,820 
財產、廠房和設備，淨額5,317 5,475 
無形資產，淨額26,454 28,894 
善意8,314 8,314 
其他資產5,586 5,262 
總資產$62,125 $63,171 
負債和股東權益
流動負債$11,280 $11,237 
長期負債28,096 30,725 
股東權益 (1)
22,749 21,209 
負債和股東權益總額$62,125 $63,171 
________________________________
(1) 截至2023年12月31日和2022年12月31日，已發行和流通的普通股分別為1,246股和1,247股。

2024年2月6日
14
    
吉利德科學公司
選定的現金流信息
（未經審計）
三個月已結束十二個月已結束
十二月三十一日十二月三十一日
（單位：百萬）2023202220232022
經營活動提供的淨現金$2,168 $2,566 $8,006 $9,072 
用於投資活動的淨現金(726)(374)(2,265)(2,466)
用於融資活動的淨現金(1,100)(1,554)(5,125)(6,469)
匯率變動對現金和現金等價物的影響37 75 57 (63)
現金和現金等價物的淨變化380 713 673 74 
期初的現金和現金等價物5,705 4,699 5,412 5,338 
期末的現金和現金等價物$6,085 $5,412 $6,085 $5,412 

三個月已結束十二個月已結束
十二月三十一日十二月三十一日
（單位：百萬）2023202220232022
經營活動提供的淨現金$2,168 $2,566 $8,006 $9,072 
資本支出(214)(181)(585)(728)
自由現金流 (1)
$1,954 $2,386 $7,421 $8,344 
________________________________
(1) 自由現金流是非公認會計準則的流動性指標。請參閲上文 “非公認會計準則財務信息” 部分中的披露。

2024年2月6日
15
    
吉利德科學公司
產品銷售摘要
（未經審計）
三個月已結束十二個月已結束
十二月三十一日十二月三十一日
（單位：百萬）2023202220232022
艾滋病毒
Biktarvy — 美國$2,588 $2,423 $9,692 $8,510 
Biktarvy — 歐洲333 295 1,253 1,103 
Biktarvy — 其他國際188 200 905 777 
3,109 2,918 11,850 10,390 
Compera/Eviplera — 美國6 17 47 74 
Compera/Eviplera — 歐洲15 37 70 113 
Complera/Eviplera — 其他國際3 3 12 13 
24 58 129 200 
Descovy — 美國457 479 1,771 1,631 
Descovy — 歐洲25 26 100 118 
Descovy — 其他國際28 31 114 123 
509 537 1,985 1,872 
熱那亞-美國447 543 1,752 1,983 
熱那亞 — 歐洲48 64 205 284 
熱那亞 — 其他國際22 33 103 136 
517 640 2,060 2,404 
奧德西—美國258 295 1,012 1,058 
奧德西—歐洲71 85 294 364 
Odefsey — 其他國際11 11 44 47 
340 392 1,350 1,469 
Stribild — 美國15 20 72 88 
Stribild — 歐洲5 7 21 29 
Stribild — 其他國際2 3 8 10 
22 29 101 127 
Truvada — 美國12 37 82 113 
Truvada — 歐洲3 3 13 15 
Truvada — 其他國際3 5 19 18 
18 45 114 147 
收入份額 — Symtuza (1) — 美國
104 97 382 348 
收入份額 — Symtuza (1) — 歐洲
32 42 133 168 
收入分成 — Symtuza (1) — 其他國際
3 3 13 14 
139 142 529 530 
其他艾滋病毒 (2) — 美國
13 4 37 15 
其他艾滋病毒 (2) — 歐洲
1 5 12 24 
其他艾滋病毒 (2) — 其他國際
1 3 7 17 
15 12 56 57 
艾滋病毒總數—美國3,899 3,914 14,848 13,820 
艾滋病毒總數—歐洲533 566 2,102 2,219 
艾滋病毒總數 — 其他國際261 293 1,226 1,155 
$4,693 4,772 $18,175 $17,194 

2024年2月6日
16
    
吉利德科學公司
產品銷售一覽-（續）
（未經審計）
三個月已結束十二個月已結束
十二月三十一日十二月三十一日
（單位：百萬）2023202220232022
腫瘤學
細胞療法
Tecartus — 美國$66 $61 $245 $221 
Tecartus — 歐洲27 19 110 75 
Tecartus — 其他國際5 1 15 3 
98 82 370 299 
Yescarta — 美國187 219 811 747 
Yescarta — 歐洲140 103 547 355 
Yescarta — 其他國際42 15 140 57 
368 337 1,498 1,160 
全細胞療法 — 美國253 281 1,055 968 
全細胞療法 — 歐洲167 122 658 430 
全細胞療法 — 其他國際46 17 156 60 
466 419 1,869 1,459 
Trodelvy
Trodelvy — 美國226 146 777 525 
Trodelvy — 歐洲48 44 217 143 
Trodelvy — 其他國際24 4 68 12 
299 195 1,063 680 
全腫瘤學——美國479 427 1,833 1,494 
全腫瘤學——歐洲216 166 875 573 
全腫瘤學-其他國際70 21 224 73 
765 614 2,932 2,139 
肝病
HCV
Ledipasvir/Sofosbuvir (3) — 美國
11 19 39 46 
Ledipasvir/Sofosbuvir (3) — 歐洲
1 4 12 17 
Ledipasvir/Sofosbuvir (3) — 其他國際
5 8 19 51 
17 31 70 115 
Sofosbuvir/Velpatasvir (4) — 美國
216 214 859 844 
Sofosbuvir/Velpatasvir (4) — 歐洲
74 67 323 355 
Sofosbuvir/Velpatasvir (4) — 其他國際
89 87 355 331 
378 369 1,537 1,530 
其他丙型肝炎病毒 (5) — 美國
25 27 104 115 
其他 HCV (5) — 歐洲
10 9 43 40 
其他 HCV (5) — 其他國際
3 3 12 10 
37 39 160 166 
丙型肝炎總量 — 美國251 260 1,002 1,005 
丙型肝炎總量-歐洲84 80 378 413 
丙型肝炎總量 — 其他國際97 98 386 392 
$432 $439 $1,767 $1,810 








2024年2月6日
17
    
吉利德科學公司
產品銷售一覽-（續）
（未經審計）
三個月已結束十二個月已結束
十二月三十一日十二月三十一日
（單位：百萬）2023202220232022
HBV/HDV
Vemlidy — 美國$115 $123 $410 $429 
Vemlidy — 歐洲10 8 38 35 
Vemlidy — 其他國際92 89 414 379 
217 220 862 842 
Viread — 美國4 2 8 6 
Viread — 歐洲6 6 22 23 
Viread — 其他國際12 14 52 62 
21 22 83 91 
其他 HBV/HDV (6) — 美國
— (1)— — 
其他 HBV/HDV (6) — 歐洲
22 14 72 55 
22 13 72 55 
HBV/HDV 總量 — 美國119 124 418 435 
乙型肝炎/HDV 總量——歐洲37 28 133 112 
HBV/HDV 總計 — 其他國際103 103 466 441 
259 255 1,017 988 
總肝病—美國370 384 1,421 1,440 
全肝病—歐洲121 108 511 525 
全肝病—其他國際200 202 852 833 
691 694 2,784 2,798 
Veklury
Veklury — 美國364 395 972 1,575 
Veklury — 歐洲181 142 408 702 
Veklury — 其他國際175 462 805 1,628 
720 1,000 2,184 3,905 
其他
AmbiSome — 美國4 9 43 57 
AmbiSome — 歐洲68 66 260 258 
AmbiSome — 其他國際39 42 189 182 
111 117 492 497 
Letairis — 美國36 60 142 196 
其他 (7) — 美國
28 44 118 135 
其他 (7) — 歐洲
9 13 40 65 
其他 (7) — 其他國際
17 18 66 53 
54 75 225 253 
其他總計 — 美國68 113 304 388 
其他共計-歐洲77 79 301 323 
其他共計 — 其他國際56 61 255 235 
201 252 859 946 
產品總銷售額-美國5,180 5,234 19,377 18,716 
產品總銷售額-歐洲1,128 1,061 4,197 4,342 
產品總銷售額-其他國際762 1,037 3,361 3,924 
$7,070 $7,333 $26,934 $26,982 
_______________________________
(1) 代表吉利德在Symtuza（darunavir/C/FTC/TAF）中從cobicistat（“C”）、聯邦貿易委員會和TAF中獲得的收入，Symtuza是由詹森科學愛爾蘭無限公司商業化的固定劑量組合產品。
(2) 包括 Atripla、Emtriva、Sunlenca 和 Tybost。
(3) 金額包括哈沃尼的銷售額和吉利德的獨立子公司Asegua Therapeutics LLC出售的哈沃尼的授權仿製藥。
(4) 金額包括Epclusa的銷售額和吉利德的獨立子公司Asegua Therapeutics LLC出售的Epclusa的授權仿製藥。
(5) 包括沃舍維和索瓦爾第。
(6) 包括 Hepcludex 和 Hepsera。
(7) 包括 Cayston、Jyseleca、Ranexa 和 Zydelig。