附件5.1
普羅科皮奧 12544高懸崖車道 400號套房 加州聖地亞哥,92130 T. 858.720.6300 F. 619.235.0398 | |
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德爾馬爾高地 拉斯維加斯 奧蘭治縣 鳳凰城 聖迭戈 硅谷 斯科茨代爾 華盛頓特區。 |
2024年2月20日
集體受眾,Inc.
布羅德街85號,
16-079
紐約州紐約市,郵編:10004
回覆: | 表格S-1/A-1上的登記聲明 |
女士們、先生們:
We have acted as legal counsel to Collective Audience, Inc., a Delaware corporation (the “Company”), in connection with the preparation and filing of a Registration Statement on Form S-1 filed with the Securities and Exchange Commission (the “Commission”) on January 8, 2024, and as amended by Amendment No. 1 on February 20, 2024 (the “Registration Statement”) under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”). The Registration Statement relates to the offering for resale, on a delayed or continuous basis, by the selling securityholders named in the Registration Statement (the “Selling Securityholders”) of an aggregate of up to 5,336,120 shares of the Company’s common stock, $0.0001 par value per share (the “Common Stock”) consisting of: (i) up to 1,995,365 shares of Common Stock held by certain Selling Securityholders (the “Selling Securityholder Shares”), (ii) up to 1,697,678 shares of Common Stock (the “Warrant Shares”), issuable upon the exercise of certain outstanding warrants issued in a private placement (the “Warrants”), (iii) up to 1,318,480 shares of Common Stock originally issued in a private placement to our sponsor, Abri Ventures, I, LLC, a Delaware limited liability company (the “Initial Shares”), and (iv) up to 30,000 shares of Common Stock previously issued to the Company’s underwriter, Chardan Capital Markets, LLC (the “Underwriter Shares” and, together with the Initial Shares, Warrant Shares, and Selling Securityholder Shares, the “Shares”).
本意見書是針對S-K法規第601(B)(5)項的要求而提出的,本意見書不對與登記聲明內容有關的任何事項 發表意見,但與股份轉售有關的事項除外
關於本意見,我們已審查了以下正本或經認證或以其他方式識別並令我們滿意的副本:(A)註冊説明書及其證物;(B)經修訂並於本文件日期生效的公司註冊證書(“公司註冊證書”);(C)經修訂及重述並於本文件日期生效的公司章程(“章程”); (D)本公司會議紀要所反映的本公司公司程序的某些記錄;以及(E)我們認為就發表本意見而言是必要或適當的法規、記錄和其他文件。此外,我們還對法律和事實進行了我們認為相關的其他 檢查,以形成下文所述觀點的基礎。
集體受眾,Inc.
2024年2月20日
第2頁
關於本意見的事實材料問題,我們一直依賴公職人員和公司高管的證書或類似文件。在提交以下意見時,我們未經核實即假定所有簽名的真實性、自然人的法律行為能力、作為正本提交給我們的所有單據的真實性、作為副本提交給我們的所有單據的正本是否一致、 以及此等副本的正本的真實性。
基於並受限於 前述內容和本協議規定的其他事項,我們認為:(i)證券持有人股份、初始股份和 承銷商股份已有效發行,且已繳足且無需課税;(ii)認股權證股份在根據適用認股權證行使 、付款和交付後發行時,將有效發行,全額支付和不徵税。
我們在此不對除《特拉華州公司法》(“DGCL”)以外的任何法律 發表任何意見 ,也不對任何其他司法管轄區的法律或特拉華州的任何其他法律的適用性,或任何州的市政法或任何地方機構的法律的任何事項發表任何意見。
我們特此同意將本意見書作為註冊聲明的附件5.1提交,並同意在註冊聲明中的“法律事項”標題下使用我們的名稱。在給予此同意時,我們在此不承認我們屬於證券法第7節或根據證券法頒佈的委員會規則和法規所要求獲得同意的人的類別。除非另有明文規定,否則本意見僅於本協議之日發表,我們不承諾就本文陳述或假設的事實的任何後續變化或適用法律的任何後續變化向您提供任何通知。
非常真誠地屬於你, | |
/s/Procopio,Cory Hargreaves & Savitch LLP | |
ProCopio,Cory,Hargreaves&Savitch LLP |