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將於太平洋時間凌晨 3:15 發佈 | 附錄 99.1 | ||||
2024 年 2 月 2 日 |
單元 | 4Q 2023 | 3Q 2023 | 4Q 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
總收益/(虧損) | $ MM | $ | 2,259 | $ | 6,526 | $ | 6,353 | $ | 21,369 | $ | 35,465 | |||||||||
上游 | $ MM | $ | 1,586 | $ | 5,755 | $ | 5,485 | $ | 17,438 | $ | 30,284 | |||||||||
下游 | $ MM | $ | 1,147 | $ | 1,683 | $ | 1,771 | $ | 6,137 | $ | 8,155 | |||||||||
所有其他 | $ MM | $ | (474) | $ | (912) | $ | (903) | $ | (2,206) | $ | (2,974) | |||||||||
每股收益-攤薄 | 美元/股 | $ | 1.22 | $ | 3.48 | $ | 3.33 | $ | 11.36 | $ | 18.28 | |||||||||
調整後收益 (1) | $ MM | $ | 6,453 | $ | 5,721 | $ | 7,850 | $ | 24,693 | $ | 36,542 | |||||||||
調整後每股收益-攤薄 (1) | 美元/股 | $ | 3.45 | $ | 3.05 | $ | 4.09 | $ | 13.13 | $ | 18.83 | |||||||||
運營現金流 (CFFO) | $ B | $ | 12.4 | $ | 9.7 | $ | 12.5 | $ | 35.6 | $ | 49.6 | |||||||||
CFFO 不包括營運資金 (1) | $ B | $ | 11.4 | $ | 8.9 | $ | 11.5 | $ | 38.8 | $ | 47.5 | |||||||||
(1) 參見附件中的非公認會計準則對賬表 | ||||||||||||||||||||
單元 | 4Q 2023 | 3Q 2023 | 4Q 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
已動用資本回報率 (ROCE) | % | 5.1 | % | 14.5 | % | 14.2 | % | 11.9 | % | 20.3 | % | |||||||||
資本支出(資本支出) | $ B | $ | 4.4 | $ | 4.7 | $ | 3.8 | $ | 15.8 | $ | 12.0 | |||||||||
加盟資本支出 | $ B | $ | 0.9 | $ | 0.8 | $ | 1.0 | $ | 3.5 | $ | 3.4 | |||||||||
自由現金流 (1) | $ B | $ | 8.1 | $ | 5.0 | $ | 8.7 | $ | 19.8 | $ | 37.6 | |||||||||
自由現金流,不包括營運資金 (1) | $ B | $ | 7.1 | $ | 4.2 | $ | 7.7 | $ | 23.0 | $ | 35.5 | |||||||||
債務比率(期末) | % | 11.5 | % | 11.1 | % | 12.8 | % | 11.5 | % | 12.8 | % | |||||||||
淨負債比率 (1)(期末) | % | 7.3 | % | 8.1 | % | 3.3 | % | 7.3 | % | 3.3 | % | |||||||||
石油當量淨產量 | MBOED | 3,392 | 3,146 | 3,011 | 3,120 | 2,999 | ||||||||||||||
(1) 參見附件中的非公認會計準則對賬表 |
美國上游 | 單元 | 4Q 2023 | 3Q 2023 | 4Q 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
收益/(虧損) | $ MM | $ | (1,347) | $ | 2,074 | $ | 2,618 | $ | 4,148 | $ | 12,621 | |||||||||
石油當量淨產量 | MBOED | 1,598 | 1,407 | 1,192 | 1,349 | 1,181 | ||||||||||||||
液體生產 | MBD | 1,164 | 1,028 | 895 | 997 | 888 | ||||||||||||||
天然氣產量 | MMCFD | 2,604 | 2,275 | 1,789 | 2,112 | 1,758 | ||||||||||||||
液體實現 | $/BBL | $ | 58.69 | $ | 62.42 | $ | 66.00 | $ | 59.19 | $ | 76.71 | |||||||||
天然氣的實現 | $/MCF | $ | 1.62 | $ | 1.39 | $ | 4.94 | $ | 1.67 | $ | 5.55 |
國際上游 | 單元 | 4Q 2023 | 3Q 2023 | 4Q 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
收益/(虧損)(1) | $ MM | $ | 2,933 | $ | 3,681 | $ | 2,867 | $ | 13,290 | $ | 17,663 | |||||||||
石油當量淨產量 | MBOED | 1,794 | 1,739 | 1,819 | 1,771 | 1,818 | ||||||||||||||
液體生產 | MBD | 851 | 803 | 852 | 833 | 831 | ||||||||||||||
天然氣產量 | MMCFD | 5,661 | 5,616 | 5,799 | 5,632 | 5,919 | ||||||||||||||
液體實現 | $/BBL | $ | 74.54 | $ | 75.64 | $ | 77.67 | $ | 71.70 | $ | 90.71 | |||||||||
天然氣的實現 | $/MCF | $ | 7.31 | $ | 6.96 | $ | 10.35 | $ | 7.69 | $ | 9.75 | |||||||||
(1) 包括外幣影響 | $ MM | $ | (162) | $ | 584 | $ | (83) | $ | 376 | $ | 816 |
美國下游 | 單元 | 4Q 2023 | 3Q 2023 | 4Q 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
收益/(虧損) | $ MM | $ | 470 | $ | 1,376 | $ | 1,180 | $ | 3,904 | $ | 5,394 | |||||||||
煉油廠原油投入 | MBD | 923 | 961 | 888 | 934 | 866 | ||||||||||||||
精煉產品銷售 | MBD | 1,298 | 1,303 | 1,236 | 1,287 | 1,228 |
國際下游 | 單元 | 4Q 2023 | 3Q 2023 | 4Q 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
收益/(虧損)(1) | $ MM | $ | 677 | $ | 307 | $ | 591 | $ | 2,233 | $ | 2,761 | |||||||||
煉油廠原油投入 | MBD | 629 | 625 | 653 | 626 | 639 | ||||||||||||||
精煉產品銷售 | MBD | 1,437 | 1,431 | 1,441 | 1,445 | 1,386 | ||||||||||||||
(1) 包括外幣影響 | $ MM | $ | (58) | $ | 24 | $ | (112) | $ | (12) | $ | 235 |
所有其他 | 單元 | 4Q 2023 | 3Q 2023 | 4Q 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
淨費用 (1) | $ MM | $ | (474) | $ | (912) | $ | (903) | $ | (2,206) | $ | (2,974) | |||||||||
(1) 包括外幣影響 | $ MM | $ | (259) | $ | (323) | $ | (210) | $ | (588) | $ | (382) |
雪佛龍公司——財務回顧 | 附件 1 | |||||||||||||
(百萬美元,每股金額除外) | ||||||||||||||
(未經審計) |
合併收益表 | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 十二月三十一日 | 年終了 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
收入和其他收入 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
銷售和其他營業收入 | $ | 48,933 | $ | 54,523 | $ | 196,913 | $ | 235,717 | |||||||||||||||
來自股權關聯公司的收入(虧損) | 990 | 1,623 | 5,131 | 8,585 | |||||||||||||||||||
其他收入(虧損) | (2,743) | 327 | (1,095) | 1,950 | |||||||||||||||||||
總收入和其他收入 | 47,180 | 56,473 | 200,949 | 246,252 | |||||||||||||||||||
費用和其他扣除額 | |||||||||||||||||||||||
購買的原油和產品 | 28,477 | 32,570 | 119,196 | 145,416 | |||||||||||||||||||
運營費用 (1) | 7,523 | 7,891 | 29,240 | 29,321 | |||||||||||||||||||
勘探費用 | 254 | 453 | 914 | 974 | |||||||||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | 6,254 | 4,764 | 17,326 | 16,319 | |||||||||||||||||||
所得税以外的税收 | 1,062 | 864 | 4,220 | 4,032 | |||||||||||||||||||
利息和債務支出 | 120 | 123 | 469 | 516 | |||||||||||||||||||
總成本和其他扣除額 | 43,690 | 46,665 | 171,365 | 196,578 | |||||||||||||||||||
所得税支出前的收益(虧損) | 3,490 | 9,808 | 29,584 | 49,674 | |||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 1,247 | 3,430 | 8,173 | 14,066 | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 2,243 | 6,378 | 21,411 | 35,608 | |||||||||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | (16) | 25 | 42 | 143 | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損)歸因於 雪佛龍公司 | $ | 2,259 | $ | 6,353 | $ | 21,369 | $ | 35,465 | |||||||||||||||
(1) 包括運營費用、銷售、一般和管理費用以及淨定期福利成本的其他組成部分。 | |||||||||||||||||||||||
每股普通股 | |||||||||||||||||||||||
歸屬於雪佛龍公司的淨收益(虧損) | |||||||||||||||||||||||
-基本 | $ | 1.23 | $ | 3.34 | $ | 11.41 | $ | 18.36 | |||||||||||||||
-攤薄 | $ | 1.22 | $ | 3.33 | $ | 11.36 | $ | 18.28 | |||||||||||||||
已發行股票的加權平均數(000 股) | |||||||||||||||||||||||
-基本 | 1,861,474 | 1,910,602 | 1,872,737 | 1,931,486 | |||||||||||||||||||
-稀釋 | 1,868,101 | 1,919,731 | 1,880,307 | 1,940,277 | |||||||||||||||||||
注意:截至2023年12月31日和2022年12月31日,已發行股份(不包括與雪佛龍福利計劃信託相關的1400萬股)分別為18.51億股和19.01億股。 | |||||||||||||||||||||||
按主要運營區域劃分的收益 | 三個月已結束 十二月三十一日 | 年終了 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
上游 | |||||||||||||||||||||||
美國 | $ | (1,347) | $ | 2,618 | $ | 4,148 | $ | 12,621 | |||||||||||||||
國際 | 2,933 | 2,867 | 13,290 | 17,663 | |||||||||||||||||||
上游總量 | 1,586 | 5,485 | 17,438 | 30,284 | |||||||||||||||||||
下游 | |||||||||||||||||||||||
美國 | 470 | 1,180 | 3,904 | 5,394 | |||||||||||||||||||
國際 | 677 | 591 | 2,233 | 2,761 | |||||||||||||||||||
下游總量 | 1,147 | 1,771 | 6,137 | 8,155 | |||||||||||||||||||
所有其他 | (474) | (903) | (2,206) | (2,974) | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損)歸因於 雪佛龍公司 | $ | 2,259 | $ | 6,353 | $ | 21,369 | $ | 35,465 |
雪佛龍公司——財務回顧 | 附件 2 | |||||||||||||
(百萬美元) | ||||||||||||||
(未經審計) |
選定的資產負債表賬户數據(初步) | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 8,178 | $ | 17,678 | |||||||||||||||||||
有價證券 | $ | 45 | $ | 223 | |||||||||||||||||||
總資產 | $ | 261,632 | $ | 257,709 | |||||||||||||||||||
債務總額 | $ | 20,836 | $ | 23,339 | |||||||||||||||||||
雪佛龍公司股東權益總額 | $ | 160,957 | $ | 159,282 | |||||||||||||||||||
非控股權益 | $ | 972 | $ | 960 | |||||||||||||||||||
選定的財務比率 | |||||||||||||||||||||||
債務總額加上股東權益總額 | $ | 181,793 | $ | 182,621 | |||||||||||||||||||
債務比率(總負債/總債務加上股東權益) | 11.5 | % | 12.8 | % | |||||||||||||||||||
調整後的債務(總負債減去現金和現金等價物以及有價證券) | $ | 12,613 | $ | 5,438 | |||||||||||||||||||
調整後的債務加上股東權益總額 | $ | 173,570 | $ | 164,720 | |||||||||||||||||||
淨負債比率(調整後負債/調整後債務加上股東權益總額) | 7.3 | % | 3.3 | % |
已動用資本回報率(ROCE) | 三個月已結束 十二月三十一日 | 年終了 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
報告的收入總額 | $ | 2,259 | $ | 6,353 | $ | 21,369 | $ | 35,465 | |||||||||||||||
非控股權益 | (16) | 25 | 42 | 143 | |||||||||||||||||||
利息支出 (A/T) | 111 | 113 | 432 | 476 | |||||||||||||||||||
ROCE 收益 | 2,354 | 6,491 | 21,843 | 36,084 | |||||||||||||||||||
年化投資回報率 | 9,416 | 25,964 | 21,843 | 36,084 | |||||||||||||||||||
平均已動用資本* | 184,786 | 183,425 | 183,173 | 177,445 | |||||||||||||||||||
玫瑰 | 5.1 | % | 14.2 | % | 11.9 | % | 20.3 | % | |||||||||||||||
*所用資本是雪佛龍公司股東權益、總債務和非控股權益的總和。平均已動用資本是通過計算期初和期末所用資本總額的平均值計算得出的。 |
三個月已結束 十二月三十一日 | 年終了 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
各細分市場的資本支出 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
美國 | |||||||||||||||||||||||
上游 | $ | 2,608 | $ | 2,183 | $ | 9,842 | $ | 6,847 | |||||||||||||||
下游 | 418 | 582 | 1,536 | 1,699 | |||||||||||||||||||
其他 | 133 | 128 | 351 | 310 | |||||||||||||||||||
美國總計 | 3,159 | 2,893 | 11,729 | 8,856 | |||||||||||||||||||
國際 | |||||||||||||||||||||||
上游 | 1,094 | 833 | 3,836 | 2,718 | |||||||||||||||||||
下游 | 93 | 93 | 237 | 375 | |||||||||||||||||||
其他 | 15 | 16 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||
道達爾國際 | 1,202 | 942 | 4,100 | 3,118 | |||||||||||||||||||
資本支出 | $ | 4,361 | $ | 3,835 | $ | 15,829 | $ | 11,974 | |||||||||||||||
加盟資本支出(未包括在上面): | |||||||||||||||||||||||
上游 | $ | 517 | $ | 634 | $ | 2,310 | $ | 2,406 | |||||||||||||||
下游 | 333 | 352 | 1,224 | 960 | |||||||||||||||||||
附屬公司資本支出 | $ | 850 | $ | 986 | $ | 3,534 | $ | 3,366 |
雪佛龍公司——財務回顧 | 附件 3 | |||||||||||||
(數十億美元) | ||||||||||||||
(未經審計) |
現金流量彙總表(初步)(1) | 三個月已結束 十二月三十一日 | 年終了 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||||
經營活動 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 2.2 | $ | 6.4 | $ | 21.4 | $ | 35.6 | |||||||||||||||
調整 | |||||||||||||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | 6.3 | 4.8 | 17.3 | 16.3 | |||||||||||||||||||
分紅額大於(少於)股權關聯公司的收入 | 1.4 | — | (0.9) | (4.7) | |||||||||||||||||||
資產報廢和銷售的虧損(收益) | — | (0.1) | (0.1) | (0.6) | |||||||||||||||||||
淨外幣影響 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | (0.4) | |||||||||||||||||||
遞延所得税準備金 | (1.0) | 0.4 | 0.3 | 2.1 | |||||||||||||||||||
運營資金淨減少(增加) | 1.0 | 1.0 | (3.2) | 2.1 | |||||||||||||||||||
其他運營活動 | 1.9 | (0.2) | 0.2 | (0.9) | |||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 12.4 | $ | 12.5 | $ | 35.6 | $ | 49.6 | |||||||||||||||
投資活動 | |||||||||||||||||||||||
收購業務,扣除獲得的現金 | — | — | 0.1 | (2.9) | |||||||||||||||||||
資本支出(資本支出) | (4.4) | (3.8) | (15.8) | (12.0) | |||||||||||||||||||
與資產出售和投資回報相關的收益和存款 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 2.6 | |||||||||||||||||||
其他投資活動 | — | — | (0.1) | 0.1 | |||||||||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | $ | (4.1) | $ | (3.7) | $ | (15.2) | $ | (12.1) | |||||||||||||||
籌資活動 | |||||||||||||||||||||||
債務淨變動 | — | (0.3) | (4.1) | (8.5) | |||||||||||||||||||
現金分紅 — 普通股 | (2.8) | (2.7) | (11.3) | (11.0) | |||||||||||||||||||
為股份補償而發行的股票 | — | 0.3 | 0.3 | 5.8 | |||||||||||||||||||
回購的股票 | (3.4) | (3.8) | (14.9) | (11.3) | |||||||||||||||||||
對非控股權益的分配 | — | — | — | (0.1) | |||||||||||||||||||
(用於)融資活動提供的淨現金 | $ | (6.2) | $ | (6.4) | $ | (30.1) | $ | (25.0) | |||||||||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 0.1 | 0.1 | (0.1) | (0.2) | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | $ | 2.3 | $ | 2.4 | $ | (9.8) | $ | 12.3 | |||||||||||||||
非公認會計準則指標的調節 (1) | |||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 12.4 | $ | 12.5 | $ | 35.6 | $ | 49.6 | |||||||||||||||
減去:運營營運資金淨減少(增加) | 1.0 | 1.0 | (3.2) | 2.1 | |||||||||||||||||||
運營現金流不包括營運資金 | $ | 11.4 | $ | 11.5 | $ | 38.8 | $ | 47.5 | |||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 12.4 | $ | 12.5 | $ | 35.6 | $ | 49.6 | |||||||||||||||
減去:資本支出 | 4.4 | 3.8 | 15.8 | 12.0 | |||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 8.1 | $ | 8.7 | $ | 19.8 | $ | 37.6 | |||||||||||||||
減去:運營營運資金淨減少(增加) | 1.0 | 1.0 | (3.2) | 2.1 | |||||||||||||||||||
自由現金流不包括營運資金 | $ | 7.1 | $ | 7.7 | $ | 23.0 | $ | 35.5 | |||||||||||||||
(1) 由於以十億計,總數可能與各部分的總和不符。 | |||||||||||||||||||||||
雪佛龍公司——財務回顧 | 附件 4 | |||||||||||||
(百萬美元) | ||||||||||||||
(未經審計) |
非公認會計準則指標的調節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 2023年12月31日 | 三個月已結束 2022年12月31日 | 年終了 2023年12月31日 | 年終了 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告的收益 | 税前 | 所得税 | 税後 | 税前 | 所得税 | 税後 | 税前 | 所得税 | 税後 | 税前 | 所得税 | 税後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國上游 | $ | (1,347) | $ | 2,618 | $ | 4,148 | $ | 12,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際上游 | 2,933 | 2,867 | 13,290 | 17,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國下游 | 470 | 1,180 | 3,904 | 5,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際下游 | 677 | 591 | 2,233 | 2,761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有其他 | (474) | (903) | (2,206) | (2,974) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於雪佛龍的淨收益(虧損) | $ | 2,259 | $ | 6,353 | $ | 21,369 | $ | 35,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國上游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註銷和減值 | $ | (2,324) | $ | 559 | $ | (1,765) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (2,324) | $ | 559 | $ | (1,765) | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||
提前終止合同 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (765) | 165 | (600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役義務 | (2,561) | 611 | (1,950) | — | — | — | (2,561) | 611 | (1,950) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際上游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產出售收益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 328 | (128) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註銷和減值 | — | — | — | (813) | (262) | (1,075) | — | — | — | (813) | (262) | (1,075) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税收項目 | — | — | — | — | — | — | — | 655 | 655 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養老金結算費用 | — | — | — | (21) | 4 | (17) | (53) | 13 | (40) | (352) | 81 | (271) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品總數 | $ | (4,885) | $ | 1,170 | $ | (3,715) | $ | (834) | $ | (258) | $ | (1,092) | $ | (4,938) | $ | 1,838 | $ | (3,100) | $ | (1,602) | $ | (144) | $ | (1,746) | ||||||||||||||||||||||||||
外幣影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際上游 | $ | (162) | $ | (83) | $ | 376 | $ | 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際下游 | (58) | (112) | (12) | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有其他 | (259) | (210) | (588) | (382) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總體外幣影響 | $ | (479) | $ | (405) | $ | (224) | $ | 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的收益/(虧損)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國上游 | $ | 2,368 | $ | 2,618 | $ | 7,863 | $ | 13,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際上游 | 3,095 | 4,025 | 12,259 | 17,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國下游 | 470 | 1,180 | 3,904 | 5,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際下游 | 735 | 703 | 2,245 | 2,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有其他 | (215) | (676) | (1,578) | (2,321) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後總收益/(虧損) | $ | 6,453 | $ | 7,850 | $ | 24,693 | $ | 36,542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後每股收益/(虧損)總額 | $ | 3.45 | $ | 4.09 | $ | 13.13 | $ | 18.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 調整後收益/(虧損)定義為歸屬於雪佛龍公司的淨收益(虧損),不包括特殊項目和外幣影響。 |