正如 2021 年 6 月 11 日向 證券交易委員會提交的那樣 |
註冊號 333 — |
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
F-6 表格
註冊聲明
下
1933 年美國存託人 股票的《證券法》證明是
美國存託憑證
愛惠壽國際有限公司有限公司
（存款證券發行人的確切名稱如其章程所述 ）
不適用
（發行人名稱的英文翻譯）
開曼羣島
（發行人的公司或組織 的司法管轄區）
花旗銀行，N.A.
（其章程中規定的保存人的確切名稱）
格林威治街 388 號
紐約，紐約 10013
(877) 248-4237
（存管人主要行政辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼， ，包括區號）
Cogency Global
東 42 街 122 號，18 樓
紐約州紐約 10168
+1 800-221-0102（服務代理的地址，包括郵政編碼，以及 電話號碼，包括區號）
複製到：
|
Z. Julie Gao，Esq. Shu Du，Esq。 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 置地廣場愛丁堡大廈 42 樓c/o 中環皇后大道中 15 號 香港 +852 3740-4700 |
Herman H. Raspé，Esq Patterson Belknap Webb & Tyler LLP
|
| 建議該申報根據規則 466 生效： | ☐ | 提交後立即。 | |
| ☐ | 在（日期）於（時間）。 |
如果已向 提交了單獨的註冊聲明，請選中以下複選框：
註冊費的計算
| 待註冊的每類 證券的標題 | 相當於 已註冊 |
提議的最大值 每單位總價格* |
提議的最大值 總髮行價格** |
的金額 註冊費 |
| 美國 股存托股份（“ADS（s）”），每股三（3）股ADS表示有權獲得愛惠壽國際有限公司兩（2）股A類普通股 股，每股面值0.001美元。有限公司（“公司”） | 300,000,000 個廣告 | $5.00 | $15,000,000.00 | $1,636.50 |
|
* 每個 單位代表 100 個 ADS。 ** 估計 僅用於計算註冊費。根據第457（k）條，該估計值是根據發行ADS時收取的最高 總費用或收費計算得出的。
| ||||
| 註冊人特此在必要的日期修訂本註冊聲明，將其生效日期推遲到註冊人提交進一步的修正案，該修正案明確規定本註冊聲明隨後將根據1933年《證券法》第8（a）條生效，或者直到本註冊聲明在委員會根據上述第8（a）條可能確定的日期生效。 | ||||
本註冊聲明可以在任意數量的對應方中執行 ，每份對應方均應被視為原件，所有此類對應方共同構成一個文書， 則構成同一個文書。
ii
第一部分
招股説明書中要求的信息
交叉參考表
| 第 1 項。 | 待註冊證券的描述 |
商品 編號和標題 |
美國式的地理位置 存託憑證（“收據”） | |||
| 1. | 保管人名稱及其主要執行辦公室地址 | 收據正面——介紹性文章。 | ||
| 2. | 收據標題和存入證券的身份 | 收據正面-頂部中央。 | ||
| 存款條款： | ||||
| (i) | 由一股美國存托股份（“ADS”）代表的存託證券金額 | 收據正面-右上角。 | ||
| (ii) | 對存入的證券進行投票的程序（如果有） | 收據的逆向——第 (17) 和 (18) 段。 | ||
| (iii) | 股息的收取和分配 | 收據反向——第 (15) 段。 | ||
| (iv) | 傳送通知、報告和徵集材料的代理 | 收據正文——第 (14) 段； 收據反面——第 (18) 段。 | ||
| (v) | 權利的出售或行使 |
收據的反向——第 (15) 和 (17) 段。 | ||
| (六) | 存放或出售因分紅、分拆或重組計劃而產生的證券 |
收據正文——第 (3) 和 (6) 款； 收據的逆向——第 (15) 和 (17) 段。 | ||
| (七) | 修改、延長或終止存款協議 | 收據的反向——第 (23) 和 (24) 款（未規定延期）。 | ||
| (八) | 收據持有人有權檢查存管人的過户賬簿和美國存託憑證持有人名單 | 收據正面——第 (14) 段。 | ||
| (ix) | 對存入或提取標的證券的權利的限制 | 收據正面——第 (2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(9) 和 (10) 段。 | ||
I-1
商品 編號和標題 |
美國式的地理位置 存託憑證（“收據”） | |||
| (x) | 對保存人責任的限制 |
收據正面——第 (8) 款； 收據的反面-第 (20) 和 (21) 段。 | ||
| 3. | 可能直接或間接向ADS持有人收取的費用和收費 | 收據正面——第 (11) 段。 | ||
| 第 2 項。 | 可用信息 | 收據正面——第 (14) 段。 | ||
公司受經修訂的1934年《美國證券交易法》的 定期報告要求的約束，因此，向美國證券交易委員會（“委員會”）提交某些 報告並向其提交某些報告。 這些報告可以從委員會的互聯網網站（www.sec.gov）檢索，也可以在委員會維護的位於華盛頓特區東北F街100號的公共 參考設施中進行檢查和複製。
I-2
招股説明書
招股説明書由擬議的美國存託憑證表格 組成，該表格列為存款協議表格附錄A，作為本F-6表格註冊聲明 的附錄（a）提交，並以引用方式納入此處。
I-3
第二部分
招股説明書中不需要的信息
| 第 3 項。 | 展品 |
| (a) | AiHuishou International Co. 之間簽訂的存款協議形式Ltd.（“公司”）、 N.A. Citibank，作為存託人（“存託人”），以及根據該協議發行的美國存托股份 （“存款協議”）的所有持有人和受益所有人。 ___作為附錄 (a) 隨函提交。 |
| (b) | 存管人加入的與發行在本協議下注冊的美國存託人 股票或託管由此代表的存管證券有關的任何其他協議。 ___沒有。 |
| (c) | 在過去三年內的任何時候，存管機構與 存入證券的發行人之間與存放證券有關的每份重要合同均生效。 ___沒有。 |
| (d) | 存管人律師對待註冊證券合法性的看法。 ___ 作為附錄 (d) 隨函提交。 |
| (e) | 第 466 條規定的證書。 ___沒有。 |
| (f) | 某些高級職員和董事以及公司授權代表的授權委託書。 ___在此處的簽名頁上列出。 |
II-1
| 第 4 項。 | 承擔 |
| (a) | 存管機構承諾在美國存管機構主要辦公室 提供存款證券發行人那裏收到的任何報告和通信，這些報告和通信既是存管機構作為存款證券持有人收到的 (1)，以及 (2) 發行人向標的 證券的持有人普遍提供。 |
| (b) | 如果招股説明書中未披露收取的費用金額，則存管機構承諾單獨準備 一份文件，説明收取的任何費用金額並描述收取費用的服務，並應要求立即免費向任何人提供 份此類費用表的副本。存管機構承諾在費用表發生任何變更前三十 (30) 天通知每位ADS 的註冊持有人。 |
II-2
簽名
根據經修訂的1933年《證券法》的要求 ，N.A. 花旗銀行僅代表根據存款協議設立的法人實體行事， 由愛惠壽國際有限公司及其相互創建。作為存託人的北卡羅來納州花旗銀行有限公司，以及不時發行的美國存托股份的所有持有人和受益所有人 證明其有合理的理由相信 在F-6表格上提交的所有要求均已得到滿足，並已正式促成下列簽署人代表其在紐約市簽署F-6表格註冊聲明， 經正式授權 2021 年 6 月 11 日，紐約州紐約市。
根據存款協議 創建的法律實體，根據該協議發行根據該協議註冊的美國存托股份，每股美國存托股份代表 獲得愛惠壽國際有限公司指定數量的A類普通股的權利。有限公司
北卡羅來納州花旗銀行，僅以存託人的身份行事 | |||
| 來自： | /s/ 萊斯利·德盧卡 | ||
| 姓名： | 萊斯利·德盧卡 | ||
| 標題： | 事實上的律師 | ||
II-3
根據經修訂的1933年《證券法》的要求 ，下列簽署人證明其有合理的理由相信其符合提交F-6表格的所有 要求，並已正式促成以下籤署人於2021年6月11日在中國上海正式授權的該註冊聲明 代表其簽署。
愛惠壽 國際有限公司有限公司 | ||
| 來自： | /s/ 陳雪峯 | |
姓名：凱瑞·陳雪峯 | ||
職位：董事會主席 兼首席執行官 | ||
II-4
委託書
通過這些 禮物認識所有人，簽名如下所示的每一個人構成並任命陳凱裏雪峯和陳晨，她或 是其真正合法的事實律師和代理人，每人都有完全的替代權和替代權，並以她或 的姓名、地點和代替權，以任何和所有身份簽署任何或所有修正案（包括生效後的修正案）) 根據經修訂的1933年《證券法》第462（b）條提交的本註冊 聲明以及所有相關的註冊聲明，並向美國證券交易委員會提交 相同材料及其所有證物以及與之相關的其他文件，特此 批准和確認上述事實上的律師和代理人或其中的任何一人，或其替代人或其替代人根據本協議合法地做或促成的所有事情。
根據經修訂的1933年 《證券法》的要求，本註冊聲明已由以下人員於2021年6月11日以 所示身份簽署。
| 簽名 | 標題 | |
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/s/ 陳雪峯 陳雪峯凱裏 |
聯合創始人、董事會主席兼首席執行官 官（首席執行官） | |
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/s/ 王永亮 王永亮 |
董事兼總裁 | |
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/s/ Lei Xu 徐雷 |
董事 | |
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/s/ 唐薇 唐薇 |
董事 | |
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/s/ 陳晨 陳晨 |
董事兼首席財務官（首席財務官和 會計官） | |
II-5
美國授權代表的簽名
根據經修訂的1933年《證券法》，下列簽署人為愛惠壽國際 有限公司在美利堅合眾國的正式授權代表Ltd. 已於2021年6月11日在紐約州紐約簽署了本註冊聲明或其修正案。
授權的美國代表
Cogency Global | |||
| 來自： | /s/ Colleen A. De Vries | ||
| 姓名： | Colleen A. De Vries | ||
| 標題： | 高級總裁代表 Cogency Global Inc. | ||
II-6
展品索引
| 展覽 | 文檔 |
按順序排列 帶編號的頁面 |
| (a) | 存款協議的形式 | |
| (d) | 保管人律師的意見 |