附錄 99.2

可轉換本票 票據

生效日期：2022 年 10 月 14 日美國 1,705,000.00 美元

對於收到的價值，開曼羣島豁免控股公司（“借款人”）Blue Hat Interactive Entertainment Technology承諾 向猶他州有限責任公司Streeterville Capital, LLC或其繼任者或 受讓人（“貸款人”）支付1,705,000.00美元，以及在 十五 (15) 歲之日累積的任何利息、費用、費用和滯納金根據此處 中規定的條款，在購買價格日（“到期日”）之後的幾個月，並按每年百分之六（6%）的利率支付未清餘額的利息從購買價格日 起的簡單利息，直至全額支付。本協議下的所有利息計算均應以 360 天為基礎計算，包括十二 (12) 個三十 (30) 個月，應根據本票據的條款支付。本可轉換本票 （本 “票據”）自2022年10月14日（“生效日期”）起發行並生效。本票據 是根據2022年10月14日的某些證券購買協議發行的， 借款人和貸款人之間可能不時對該協議進行修改（“購買協議”）。此處使用的某些大寫術語定義於本文所附的 附件 1 中，並通過本參考文獻納入此處。

本票據的OID為155,000.00美元， 所有這些金額均已全部賺取，幷包含在本票據的初始本金餘額中。本票據的購買價格 應為1,550,000.00美元（“購買價格”），計算方法如下：1,705,000.00美元的原始本金餘額減去OID。 購買價格應由貸款人通過電匯立即可用的資金支付。

1。付款； 預付款。

1.1。付款。 本協議項下的所有應付款均應為美利堅合眾國的合法貨幣或轉換股份（定義見下文），如本協議所規定 ，並通過為此目的向借款人提供的地址或銀行賬户交付給貸款人。所有款項 應首先用於 (a) 收款成本（如果有），然後用於（b）費用和收費（如果有），然後用於（c）應計和未付利息，然後按 計入（d）本金。

1.2。預付款。 只要未發生違約事件（定義見下文）且仍在繼續，借款人應有權在不少於 提前十 (10) 個交易日向貸款人發出書面通知的情況下行使預付未清餘額（減去借款人從貸款人收到轉換通知（定義見下文）的未清餘額 的部分，如果適用的轉換股份尚未交付 本説明的內容。本協議下的任何預付款通知（“可選預付款通知”）均應通過貸款人的註冊地址或電子郵件發送 ，並應説明：(i) 借款人正在行使預付本票據的權利， (ii) 預付款日期，自可選預付款通知發佈之日起不少於十 (10) 個交易日。在固定的 預付款日期（“可選預付款日期”），借款人應向貸款人支付可選預付款 金額（定義見下文），或按貸款人書面指定）。如果借款人行使 預付本票據的權利，則借款人應向貸款人支付相當於115％的現金金額乘以當時要償還的本票據的未償還餘額（“可選預付款金額”）。如果借款人在可選預付款日期之前向貸款人交付了可選預付款 金額，則在可選預付款日期之前，可選預付款金額不應被視為已支付給貸款人 。如果借款人在沒有可選預付款通知的情況下交付可選預付款金額， 則可選預付款日期將被視為自向貸款人交付可選預付款 金額之日起十 (10) 個交易日，貸款人有權在這十 (10) 個交易 日期間行使此處規定的轉換權。此外，如果借款人提交了可選預付款通知但未能在可選預付款日期後的兩（2）個交易日內向貸款人 支付可選預付款金額，則借款人將永遠喪失其預付本票據的權利。

2。安全。 本説明不安全。

3.貸款人 可選轉換。

3.1。轉換。 貸款人有權根據以下 轉換公式，從購買價格之日起直到全額支付未清餘額為止，隨時將 未償還餘額的全部或任何部分轉換（“轉換”）為借款人（“轉換股”）面值0.001美元（“普通股”）的全額支付且不可估税的普通股：轉換次數份額等於轉換金額（“轉換金額”）除以 除以轉換價格。本協議附錄A所附格式的轉換通知（均為 “轉換通知”） 可以通過購買協議 “通知” 部分規定的任何方法有效地交付給借款人，並且所有 轉換均應為無現金且無需貸款人進一步付款。借款人應根據下文第8節將任何轉換 的轉換股份交付給貸款人。

3.2。轉換 價格。根據本附註中規定的調整，貸款人有權將 未償還餘額的全部或任何部分轉換為普通股的價格為轉換價格；但是，在任何情況下，轉換價格均不得低於 底價。

4。觸發 事件、默認值和補救措施。

4.1。觸發 事件。以下是本附註下的觸發事件（均為 “觸發事件”）：(a) 借款人未能支付根據本附註到期和應付的任何 本金、利息、費用、費用或任何其他金額；(b) 接管人、受託人或其他類似官員 應被任命取代借款人或其資產的重要部分，此類任命在二十 (20) 天或 內無異議不得在六十 (60) 天內被解僱或解除債務；(c) 借款人破產或通常不償還債務，或以書面形式 承認其無力償還債務到期日；（d）借款人為債權人的利益進行一般性轉讓；（e）借款人 根據任何破產、破產或類似法律（國內或國外）提出救濟申請；（f）對借款人啟動或提起非自願破產程序 ；（g）未經貸款人事先書面同意進行基本交易， 不得無理拒絕；（h）) 借款人未能按照購買協議中 的要求維持股份儲備（定義見購買協議）；(i) 借款人未能按照遵守或履行購買協議第 4 節中規定的任何契約；(j) 借款人未能根據本協議條款交付任何轉換股份；(k) 借款人違約或以其他方式未能遵守本協議或任何其他交易文件（如購買協議中 的定義）中包含的 或履行本 4.1 節中明確規定的任何借款人契約、義務、條件或協議以及《購買協議》第 4 節；(l) 所作任何 陳述、擔保或其他聲明，或在此處由借款人或代表借款人向貸款人提供的任何交易文件、 或其他與發行本票據有關的 或提供時，在任何重大方面均屬虛假、不正確、不完整或具有誤導性；(m) 借款人在沒有提前二十 (20) 個交易日書面通知 貸款人的情況下對其普通股進行反向拆分；(n) 任何金錢判決、令狀或類似程序是以超過500,000.00美元的價格向借款人或借款人的任何子公司或其任何 財產或其他資產提起或提起訴訟，並應除非貸款人另行同意，否則在四十 (40) 個日曆日內 天內保持未空出、無抵押或未居留的狀態；(o) 借款人不符合DWAC資格；或 (p) 借款人違反任何其他協議中包含的任何契約或其他條款 或條件。

4.2。觸發 事件補救措施。在任何觸發事件發生後的任何時候，貸款人可以選擇通過應用觸發效應來增加未清餘額 （但須遵守下文規定的限制）。

4.3。默認。 在觸發事件發生後的任何時候，貸款人可以選擇向借款人發送書面通知，要求借款人 在七 (7) 個交易日內糾正觸發事件。如果借款人未能在規定的七 (7) 個交易 天糾正期內糾正觸發事件，則觸發事件將自動變為本協議下的違約事件（均為 “違約事件”）。

4.4。默認 補救措施。在任何違約事件發生後，貸款人可以隨時不時向借款人發出書面通知 來加快本票據的執行，未清餘額將立即到期，並按強制性違約金額以現金支付。儘管如此 有上述規定，在發生第 4.1 節 (b)、(c)、(d)、(e) 或 (f) 條款所述的任何觸發事件時，違約事件 將被視為已發生，截至該觸發事件發生之日的未清餘額應立即自動變成 到期並按強制性違約金額以現金支付，貸款人無需為觸發事件發出任何書面通知事件變成 默認事件。任何違約事件發生後的任何時候，根據貸款人向借款人發出書面通知，自適用的違約事件發生之日起，未清餘額應計利息 ，其利率等於每年十八％（18％）或適用法律允許的最大利率（“違約利息”）的 ，以較低者為準。 為避免疑問，貸款人可以在觸發事件或違約事件發生後的任何時候繼續進行轉換，直到 全額支付未清餘額為止。關於本文所述的加速，貸款人無需提供，借款人 特此放棄任何形式的出示、要求、抗議或其他通知，貸款人可以在任何 寬限期到期的情況下立即執行其在本協議下的所有權利和補救措施以及根據適用法律提供的所有其他補救措施。貸款人可以在根據本協議付款之前隨時撤銷和取消這種 加速措施，貸款人應擁有作為票據 持有人的所有權利，直至貸款人根據本第4.4節獲得全額付款（如果有）。此類撤銷或廢除不影響任何後續違約事件或損害由此產生的任何權利。此處的任何內容均不限制貸款人尋求 法律或股權方面可用的任何其他補救措施的權利，包括但不限於針對借款人未能按照 本協議條款的要求在票據轉換後及時交付轉換股份的特定履約令和/或禁令 救濟。

5。無條件 義務；無抵消。借款人承認，本票據是借款人 的無條件、有效、具有約束力和可執行的義務，不得進行任何形式的抵消、扣除或反訴。借款人特此放棄其現在擁有或此後可能對貸款人及其繼承人和受讓人擁有的任何抵消權 ，並同意根據本票據的條款 支付此處要求的款項或轉換。

6。豁免。 除非以授予豁免的一方簽署的書面形式，否則對本説明任何條款的豁免均無效。 對任何條款的放棄或對任何禁止行為的同意均不構成對任何其他條款的放棄或對任何其他 禁止行為的同意，無論是否相似。除非書面明確規定，否則任何放棄或同意均不構成持續放棄或同意，也不得要求一方將來提供 豁免或同意。

7。普通股細分或合併時調整轉換價格和底價 。在不限制本協議任何規定的情況下，如果 借款人在生效日當天或之後的任何時候將其已發行普通股的一類或多類已發行普通股細分（通過任何股票分割、股票分紅、資本重組、比率變動或 其他方式）為更多種類的股份，則轉換價格和在該細分之前生效的底價 將按比例降低。在不限制本協議任何規定的情況下，如果借款人 在生效日當天或之後的任何時候（通過組合、反向股票分割、比率變動或其他方式）將其已發行普通股的一類或多類 合併為較少數量的股份，則轉換價格和該組合之前 生效的底價將按比例增加。根據本第 7 節進行的任何調整應在該細分或合併生效之日後 立即生效。如果根據本第 7 節需要調整的任何事件發生在本協議下計算轉換價格期間 ，則應適當調整此類轉換價格的計算以反映 此類事件。

8。轉化份額交付方法 。在第三天營業結束之日或之前 (3)^第三方) 轉換通知交付 之後的交易日（“交付日期”），如果借款人當時符合DWAC資格，並且此類轉換 股票有資格通過DWAC交付，則借款人應通過DWAC以電子方式 向貸款人在適用的轉換通知中指定的賬户交付適用的轉換股份。如果借款人不符合DWAC資格，或者此類轉換 股票沒有資格通過DWAC交付，則借款人應通過 信譽良好的隔夜快遞向貸款人或其經紀人（如轉換通知中所指定）交付一份以貸款人或其指定人名義註冊的普通股數量等於普通股數量的證書。為避免疑問，借款人未履行其在交割日之前交付轉換股票的義務 ，除非貸款人或其經紀人（如適用）根據上述條款在相關交割日營業結束之前實際收到代表 適用轉換股份的證書。 此外，無論此處或任何其他交易文件中有任何相反規定，如果借款人或其轉讓 代理人拒絕向貸款人交付任何沒有限制性證券圖例的轉換股份，理由是此類發行違反了經修訂的1933年《證券法》（“第144條”）第144條 ，則借款人應將其轉讓 代理人交付適用的轉換股份，或促使其轉讓 代理人向貸款人交付適用的轉換股份具有受限證券圖例的貸款人，但在其他方面符合本 的規定第 8 節。同時，借款人還將向貸款人提供其律師或 其過户代理律師的書面解釋，説明適用轉換股票的發行為何違反了第144條。

9。轉換 延遲。如果借款人未能按照第8節規定的時間框架交付轉換股份，則貸款人可以在收到適用的轉換股份之前的任何時候 全部或部分撤銷此類轉換，同時相應增加 未清餘額（任何退還的金額將追溯到購買價格日，以確定 規則144下的持有期）。此外，對於每次轉換，如果轉換份額未由第三方 (3) 交付^第三方) 交易 日（包括轉換當天），將在第三次交易之後的每一天收取相當於適用轉換份額價值2％的滯納金，四捨五入至最接近的倍數 100.00美元，但下限為每天500.00美元（但無論如何，每次轉換的此類滯納金的累計金額不得超過適用轉換份額價值的200％）^第三方) 交易日（包括轉換當天的 ），直至轉換份額交付；該滯納金將計入未清餘額（例如 費用，“轉換延遲滯納金”）。

10。所有權 限制。儘管本票據或其他交易文件中有任何相反的規定，但借款人不得 對本票據進行任何轉換，前提是此類轉換生效後會導致貸款人（及其關聯公司） 實益擁有超過該日已發行普通股數量9.99％的股份（包括為此目的 此類發行時可發行的普通股）（“最大百分比”）。就本節而言，普通股的實益 所有權將根據1934年法案第13（d）條確定。通過向借款人發出書面通知，貸款人可以增加、 或放棄其最高百分比，但任何此類豁免要到交付後的第 61 天才會生效。 前述 61 天通知要求是強制執行、無條件和不可豁免的，適用於 貸款人的所有關聯公司和受讓人。

11。銷售 限制。貸款人同意，只要沒有發生觸發事件，貸款人將在任何給定日曆周內將其在公開 市場上轉換股票的銷售量限制為該周借款人主要 交易市場普通股每週交易量的百分之十五（15%）。如果貸款人違反此類契約，借款人的唯一和排他性的補救措施是向貸款人收取 的罰款，金額等於貸款人在任何給定一週內從超額銷售中獲得的淨收益。上述銷售限制 將在本票據全額支付之日起三十 (30) 天后到期。

12。法律顧問的意見 。如果與本附註有關的任何事項需要律師的意見，則貸款人有權要求其律師提供任何 此類意見。

13。管轄 法律；地點。本説明應根據猶他州內部法律進行解釋和執行，與本説明的解釋、有效性、 解釋和履行有關的所有問題均應受猶他州內部法律的管轄，但不使任何可能導致適用猶他州以外任何司法管轄區法律的 法律選擇或法律衝突條款或規則（無論是猶他州還是任何其他司法管轄區）生效。本參考文獻納入了購買協議中為確定任何爭議的正確 地點而制定的條款。

14。爭議仲裁 。通過發佈或接受本説明，各方同意受作為購買協議附錄的仲裁條款（定義見 購買協議）的約束。

15。取消。 在償還或轉換全部未清餘額後，本票據將被視為已全額支付，自動被視為 已取消，且不得重新發行。

16。修正案。 對本説明進行任何變更或修正均需事先獲得雙方的書面同意。

17。作業。 未經貸款人事先書面同意，借款人不得轉讓本票據。未經借款人同意，貸款人可以發行、出售、轉讓或轉讓本票據 轉換時發行的任何普通股。未經借款人同意，貸款人可以發行、出售、轉讓或轉讓本票據 。

18。通知。 無論何時需要根據本説明發出通知，除非此處另有規定，否則此類通知均應按照 購買協議中標題為 “通知” 的小節發出。

19。已清算的 賠償金。貸款人和借款人同意，如果借款人未能遵守本票據的任何條款或規定，貸款人的 損害賠償將不確定且難以準確估計（如果不是不可能），因為雙方無法預測 未來利率、未來股價、未來交易量和其他相關因素。因此，貸款人和借款人同意 ，根據本票據評估的任何費用、餘額調整、違約利息或其他費用均不屬於罰款，而是雙方打算 成為並應被視為違約賠償金（根據貸款人和借款人的預計，任何此類違約 賠償金將追溯到購買價格日，以確定第144條規定的持有期）。因此，不得要求超過本附註中商定的違約金額的額外 罰款索賠、利潤損失或違約賠償金。

20。可分割性。 如果本票據的任何部分被解釋為違反任何法律，則應在法律允許的最大範圍內對該部分進行修改，以實現借款人 和貸款人的目標，並且本票據的其餘部分應保持完全的效力和效力。

[頁面的其餘部分故意留空；簽名 頁緊隨其後]

在 WITNESS WITNEST WHEREOF 中，借款人促使本票據自生效之日起正式執行。

[Signature 可轉換本票頁面]

附件 1

定義

就本説明而言， 以下術語應具有以下含義：

A1。“收盤買入價” 和 “收盤交易價格” 分別指彭博社報道的其主要市場普通股 股票的最後收盤價和最後收盤交易價格，或者，如果其主要市場開始延長交易時間，且 未指定收盤買入價或收盤交易價格（視情況而定），則最後買入價或最後交易價格， 據彭博社報道，分別是紐約時間下午 4:00:00 之前的普通股，或者，如果其主要市場 不是普通股的主要證券交易所或交易市場，彭博社 報告的主要證券交易所或普通股上市或交易市場的普通股的最後收盤價或最後交易價格，分別為 ，或者如果前述規定不適用，則分別是電子公告板上場外市場 普通股的最後收盤價或最後交易價格彭博社報道的普通股，或者，如果沒有收盤價 或最後一天彭博社分別報告普通股的交易價格，場外市場集團及其任何繼任者報告的普通股所有做市商的平均買入價或賣出價（ ）。如果無法根據上述任何基礎計算特定日期普通股的收盤價 或收盤交易價格， 在該日普通股的收盤價或收盤交易價格（視情況而定）應為貸款人和借款人共同確定的公允市場價值 。所有此類決定均應針對該期間的任何股票分紅、股票分割、 股票組合或其他類似交易進行適當調整。

A2。“轉換價格” 是指在適用 衡量日期之前十 (10) 個交易日期間百分之八十 (80%) 乘以最低每日VWAP。

A3。“轉換份額 價值” 是指根據任何轉換通知可交割的轉換股份數量乘以此類轉換交割日普通股收盤交易價格的乘積。

A4。“DTC” 指存託信託公司或其任何繼任者。

A5。“DTC/FAST 計劃” 是指 DTC 的快速自動證券轉賬計劃。

A6。“DWAC” 是指 DTC 在託管系統的存款/取款。

A7。“符合DWAC資格” 表示（a）根據DTC的運營安排，借款人的普通股有資格在DTC獲得全方位服務， 包括但不限於通過DTC的DWAC系統轉讓；（b）借款人已獲得DTC 承保部門的批准（未撤銷）；（c）借款人的過户代理人被批准為DTC/FAST計劃的代理人；(d) 轉換股份 在其他方面有資格通過DWAC交付；以及（e）借款人的過户代理沒有禁止或限制轉換 交付的政策通過 DWAC 共享。

A8。“底價” 是指每股普通股0.70美元； 但是，前提是，如果在任何連續二十（20）個交易日期間，每日VWAP在超過十五（15）個交易日的時間內低於0.70美元的初始底價，則如果此類計算得出的 產品低於當時的底價，則底價 將自動降至適用衡量期最後一天收盤價的百分之七十五（75%）。

A9。“基本交易” 指 (a) (i) 借款人或其任何子公司應直接或間接地在一筆或多筆關聯交易中合併 或與任何其他個人或實體合併或合併（無論借款人或其任何子公司是否是倖存的公司），或 (ii) 借款人或其任何子公司應直接或間接地通過一項或多項相關交易出售，出租、許可、 向任何其他人分配、轉讓、轉讓或以其他方式處置其各自的全部或基本上全部財產或資產個人或 實體，或 (iii) 借款人或其任何子公司應在一項或多項關聯交易中直接或間接地允許任何 其他個人或實體提出購買、投標或交換要約，前提是持有人接受的借款人已發行的 有表決權股份（不包括借款人或當事方持有的借款人有表決權股份）50％以上的持有人向或參與此類收購、投標或交換要約的個人或實體，或與之有關聯或關聯，或 (iv) 借款人 或其任何子公司應在一項或多項關聯交易中直接或間接地與 任何其他個人或實體簽訂股票或股份購買協議 或其他業務組合（包括但不限於重組、資本重組、分拆或安排計劃），從而使該其他人或實體收購借款人 50％以上的有表決權股票（不包括任何有表決權的股份）由成為 的其他個人或實體持有的借款人或實體，或與其有關聯或關聯的借款人（v）借款人 或其任何子公司應在一項或多項關聯交易中直接或間接地對普通股進行重組、資本重組或重新分類 普通股，但增加借款人普通股的授權股份數量除外，或 (b) 任何 “個人” 或 “團體”（因為這些術語用於1934年法案第13（d）條和第14（d）條以及根據該法案頒佈的規則和條例 的目的，在購買價格日之後，直接或間接成為借款人已發行和未償還的有表決權 股票所代表的普通投票權總額的50％的 “受益所有人”（定義見1934年法案第13d-3條）。

可轉換本票附件 1，第 1 頁

A10。“主要 觸發事件” 是指第 4.1 (a)-4.1 (i) 節中發生的任何觸發事件。

A11。“強制默認 金額” 是指應用觸發效應後的未清餘額。

A12。“市值” 是指一個數字，等於（a）前十五（15）個交易日普通股的平均VWAP，乘以 乘以（b）借款人最近向美國證券交易委員會 提交的年度或季度申報中報告的已發行普通股總數。

A13。“次要觸發事件 事件” 是指任何不是主要觸發事件的觸發事件。

A14。“OID” 表示原始發行折扣。

A15。“其他協議” 統稱（a）借款人（或關聯公司）之間或由借款人（或關聯公司）與貸款人（或關聯公司）之間或彼此之間的所有現有和未來的協議和工具，以及（b）影響借款人 持續業務運營的任何融資協議或實質性協議。

A16。“未清餘額” 是指截至任何確定之日，根據本協議條款 支付、轉換、抵消或其他方式的購買價格（視情況而定），外加OID、應計但未付的利息、收款和執行費用（包括律師費 費），以及與轉換相關的類似税收和費用以及任何其他任何其他費用根據本説明產生的費用或收費（包括但不限於 轉換延遲滯納金）。

A17。“購買價格 日期” 是指貸款人向借款人交付本票據的購買價格的日期。

A18。“交易日” 是指納斯達克（或其他普通股主要市場）開放交易的任何一天。

A19。“觸發效應” 是指將自適用的觸發事件發生之日（使任何補救機會 生效後）的未清餘額乘以 (a) 任何重大觸發事件每次發生的十五％ (15%)，或 (b) 每次發生 任何次要觸發事件的百分之五 (5%)，然後將所得產品添加到相應觸發事件 之日的未清餘額中發生了，上述金額之和隨後成為截至適用的觸發事件發生之日本票據下的未清餘額 發生；並進一步規定，根據本協議第 4.1 (j) 節，觸發效果不適用於任何觸發事件。

A20。彭博社報道，“VWAP” 是指特定交易日或一組交易日 天內主要市場普通股的成交量加權平均價格。

[頁面的其餘部分故意留空 ]

可轉換本票附件 1，第 2 頁

附錄 A

斯特里特維爾資本有限責任公司

東瓦克大道 303 號，1040 套房

伊利諾伊州芝加哥 60601

藍帽互動娛樂技術日期:_______________

收件人：陳曉東

7^第四安嶺 路1010號C棟一層

廈門湖裏區

中國 361009

轉換通知

上述貸款人特此通知開曼羣島豁免控股公司（“借款人”）藍帽互動娛樂科技（“借款人”），根據借款人於2022年10月14日向貸款人簽發的某些可轉換本票（“票據”）， 貸款人選擇將下述票據餘額部分轉換為借款人全額支付且不可評税的普通股 br} 截至下方指定的轉換日期。上述轉換應基於下述轉換價格。如果 本轉換通知與票據發生衝突，則應以票據為準，或者，由貸款人自行決定 選擇，貸款人可以提供一種新形式的轉換通知以符合該票據。本通知中使用的沒有 定義的大寫術語應具有註釋中給出的含義。

* 視交易文件（定義見購買協議）所允許的更正、違約、 利息和其他調整而進行調整，如果本轉換通知的條款與此類交易文件之間出現任何爭議，則以 的條款為準。

請以電子方式 （通過 DWAC）將轉換份額轉移到以下賬户:

經紀人：_________________________ 地址：____________

DTC#: _______________________________________

賬號：___________________________________

賬户名：____________________

如果轉換股份 無法通過DWAC系統以電子方式交付給貸款人，則在收到本轉換通知（通過傳真或其他方式）後，通過信譽良好的 隔夜快遞將所有此類認證股票交付給貸款人：

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[簽名頁面如下]

可轉換本票附錄 A，第 1 頁

可轉換本票附錄 A，第 2 頁