展品107
備案費表的計算
表格F-1
(表格類型)
馬蒂技術公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表 1：新登記證券
| 安全 類型 | 安防 班級標題 | 收費 計算 規則 | 金額 已註冊(1) | 建議 | 極大值 聚合 產品 價格 | 費用
費率 | 金額
註冊 費用(9) | |||||||||||||||||||
| 需要支付的費用 | 權益 | 購買普通股的認股權證(2) | 規則第457(G)條 | 7,250,000 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 需支付的費用為 | 權益 | 認股權證行使後可發行的普通股 (3) | 第457(C)、457(F)(1)及457(F)(3)條 | 14,437,489 | $ | 11.57 | (4) | $ | 167,041,747.73 | 0.00011020 | $ | 18,408.00 | ||||||||||||||
| 需支付的費用為 | 權益 | 普通股，面值0.0001美元(5) | 規則第457(C)條 | 29,462,049 | $ | 0.84 | (6) | $ | 24,748,121.16 | 0.00011020 | $ | 2,727.24 | ||||||||||||||
| 需支付的費用為 | 權益 | 普通股，面值0.0001美元(7) | 規則第457(C)條 | 3,593,750 | $ | 0.84 | (6) | $ | 3,018,750 | 0.00011020 | $ | 332.67 | ||||||||||||||
| 需要支付的費用 | 權益 | 普通股 ，面值$0.0001(8) | 規則第457(C)條 | 73,526,827 | $ | 0.84 | (6) | $ | 61,762,534.68 | 0.00011020 | $ | 6,806.23 | ||||||||||||||
| 產品總金額 | — | $ | 256,571,153.57 | — | $ | 28,274.14 | ||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | — | — | — | 35,438.84 | ||||||||||||||||||||||
| 費用補償合計 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 應繳淨額 費用 | — | — | — | $ | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| (1) | 根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)第416條規定， 本F-1表格中的註冊聲明(以下簡稱“註冊聲明”) 還包括因股票拆分、股票分紅、 資本重組或類似事件。 |
| (2) | 代表加拉塔收購保薦人提供的7,250,000份認股權證，該公司是特拉華州的一家有限責任公司(“保薦人”)，最初是以私募方式發行的，與Marti Technologies的首次公開募股相關，每份認股權證的價格為1美元。Inc. (“註冊人”)(“私募認股權證”)。私募 認股權證正在由 本註冊聲明中指定的出售證券持有人註冊轉售。根據規則457(G)，私募認股權證的全部登記費用 分配給私募認股權證相關的普通股(定義見下文) ，私募認股權證無需單獨支付費用 。 |
| (3) | 代表 發行和回售最多(I)7,250,000股A類普通股，認股權證相關注冊人的面值 $0.0001(“普通股”)和(Ii)7,187,489股認股權證相關普通股，最初作為註冊人的認股權證發行，並在註冊人首次公開發售時向公眾出售(“公開認股權證”，與私募認股權證一起，稱為“認股權證”)。 |
| (4) | 根據《證券法》頒佈的第457(C)、457(F)(1)和457(F)(3)條，僅為計算註冊費的目的，建議的合計最高發行價是(I)(A)$0.07的總和(從報告所述的認股權證的高價(0.06美元)和低價(0.06美元)的平均值上調)的乘積 8月24日在紐約證券交易所(NYSE American)上市，2023) 和(B)認股權證的行使價11.50美元，導致每份認股權證的合併最高發行價為11.57美元，乘以(Ii)適用的權證數量。 與證券法規則合規性和披露解釋問題240.06的答覆一致，認股權證的登記費已 分配給相關普通股，而該等普通股已計入 登記費。 |
| (5) | 代表由註冊人的若干名為 的股東發售的29,462,049股普通股，在此作為出售證券持有人。這些股票正在由本註冊聲明中指定的出售證券持有人進行登記轉售。 |
| (6) | 預估 僅用於根據《證券法》中的第457(C)條規則計算註冊費的金額，其依據是最高(0.88美元)和最低(0.80美元)銷售價格的平均值 《紐約證券交易所美國人》8月24日報道的普通股，2023年。 |
| (7) | 代表 (I)保薦人提供的以前作為註冊人的B類普通股持有的3,578,750股普通股，於合併生效時以一對一方式轉換為註冊人的普通股(“方正轉換股份”)，及(Ii)由特拉華州有限責任公司Gala Investments LLC提供的15,000股方正轉換股份。 |
| (8) | 代表 發行及回售最多73,526,827股普通股(I)54,774,415美元的可轉換票據本金(“可轉換票據”)及(Ii)根據卡拉維資本管理公司的選擇認購最高達40,000,000美元的可轉換票據 Br}截至7月9日的有限責任公司，2024年。 |
| (9) | 根據證券法第457條，通過計算(I)建議最高發行價和(Ii)0.00011020的乘積來計算 。 |
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