EX-1(G)

附件1（g）

佛羅裏達電力和照明公司

優先股

承銷協議

[日期]

致附表II所列代表

特此代表承銷商

名列於本條例附表II

女士們、先生們：

1.介紹一下¹佛羅裏達電力與照明公司，一家佛羅裏達公司（FFPL），提議發行和出售FPL的系列優先股的股票， [$100][如果沒有]按面值，條款和金額， 附表I（或）（或FPL特此確認其與本協議中規定的幾個承銷商（定義見下文）的協議。

此處使用的術語保險人應被視為指下述實體附表 II和任何按規定被替代的保險人部分 4”“如果中列出的一個或多個實體作為代表， 附表II在此（代理人代表）與被列為承銷商的實體相同， 附表II在此，則此處所使用的術語“保險商”和“保險代表”應被視為指該等實體。代表聲明，他們已得到各承銷商的授權，代表該承銷商簽署本協議，並以本協議規定的方式行事。承銷商在本協議項下的所有義務均為個別而非共同的。如果一個以上的實體被指定為代表， 附表II在此，本協議項下或與本協議有關的任何行動可由代表或代表代表的實體共同採取，且該行動對所有承銷商均具有約束力。

2. FPL的陳述和聲明。FPL向多家承銷商聲明並保證：

(a)FPL已向美國證券交易委員會（SEC）提交了一份與NextEra能源公司的聯合註冊聲明，佛羅裏達州的一家公司（NEWNEE）和NextEra Energy Capital Holdings，Inc.，一家佛羅裏達州公司（NENEE Capital），在表格S—3（註冊聲明編號：333—__，

¹	用於優先股。FPL也可以發行認股權證以購買優先股。對於發行認股權證購買優先股將作出適當修改。

333-______-01和333-______-02)（註冊聲明編號333—__ [插入已登記證券的描述].此類登記聲明已經生效，證券法沒有發出暫停此類效力的停止令，也沒有為此目的提起或正在進行或據FPL所知，委員會沒有威脅進行任何訴訟。在此提及的任何給定時間的註冊聲明（i）是指註冊聲明第333—_號，經修改或補充，包括截至該時間根據表格S—3（合併文件）第12項和任何招股説明書以引用方式併入其中的所有文件，有關股份的初步招股説明書補充或招股説明書補充（對任何初步招股説明書補充或任何招股説明書補充書的任何引用應理解為包括基本招股説明書（定義如下）根據證券法（第430B條）的第430B條被視為該部分，且在該時間尚未被取代或修改，且（ii）在不提及任何給定時間的情況下，指截至_ [上午/下午]，紐約市時間，On[______][在此註明日期]（該日期和時間為（A）首次使用與股份有關的初步招股説明書補充文件和（B）首次出售股份的日期和時間中較早者），該時間應被視為登記聲明的生效日期。就上句中註冊聲明的定義而言，任何招股説明書、初步招股説明書補充書或招股説明書補充書中包含的信息，如根據規則430B被視為追溯為註冊聲明的一部分，則應視為自規則430B指定的時間起已包含在註冊聲明中。此處提及的術語"定價招股説明書"是指（i）與FPL有關的招股説明書，構成第333—_號登記聲明的一部分，包括所有合併文件（基本招股説明書），以及（ii）與被視為登記聲明一部分的股份有關的任何招股説明書、初步招股説明書補充書或招股説明書補充書，且未被取代或修改（就特定發行優先股而言，招股説明書中包含的信息而言，根據規則430B追溯視為註冊聲明一部分的股份的初步招股説明書補充或招股説明書補充應被視為根據《證券法》第424條（第424條），在招股説明書、初步招股説明書補充或招股説明書補充文件向證監會提交之時，包括在定價招股説明書中。此處提及的術語“招股説明書”是指披露公開發行價格和其他股份最終條款並滿足《證券法》第10（a）節的定價説明書。

根據第424條建議提交的與股份有關的招股説明書補充應基本上採用本協議簽署前交付給代表的形式。各承銷商確認，在截止日或之後（定義見部分 4FPL可根據《證券法》第462（d）條的規定提交對登記聲明的生效後的修訂，或在表格8—K上提交當前報告，以便提交一份或多份律師的無保留意見以及與發行股份有關的任何文件。

(b)登記聲明構成自本協議之日起三年內提交的自動貨架登記聲明（定義見《證券法》第405條（《證券法》第405條））；登記聲明在提交時生效；FPL未收到委員會關於根據《證券法》第401（g）（2）條使用登記聲明的反對通知，且未被刪除；對於股份，FPL是《證券法》第405條中對《知名資深發行人》定義的第（1）（ii）款含義內的知名資深發行人，並且不是不合格的發行人》（定義見《規則405條）。

(c)生效日期的登記聲明已完全遵守，招股説明書（截止日期和截止日期）以及截止日期的登記聲明將在所有重大方面完全遵守《證券法》的適用條款以及證監會根據該條款的適用指令、規則和條例；在生效日期，註冊聲明沒有，而在截止日期，註冊聲明不會包含關於重要事實的不真實陳述，或忽略陳述需要陳述的重要事實或使其中陳述不具誤導性所必需的重要事實；招股説明書（截至本協議日期和截止日期）將不包括對重大事實的不真實陳述或忽略陳述必要的重大事實，以使其中所載陳述（根據其作出的情況）不具誤導性；提供，本文件中的前述陳述和保證部分 3(c)不適用於依賴並符合任何包銷商或代表任何包銷商通過代表以書面形式提供給FPL的資料而作出的陳述或遺漏，明確用於編制登記聲明或招股説明書，或不適用於表格T—1或對其修訂的資格聲明中的任何陳述或遺漏，作為登記聲明（統稱為資格聲明）或登記聲明或招股説明書中所作的與存管信託公司（DTC）有關的任何聲明或遺漏的證據提交僅限記賬系統[或Clearstream銀行的記賬系統 匿名者協會 (歐洲結算系統（E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.]，完全基於DTC公佈的報告所載的資料[Clearstream或Euroclear]；以及合併文件，當提交給委員會時，在所有重大方面完全遵守或將完全遵守經修訂的1934年證券交易法（《證券交易法》）的適用條款，以及根據該條款的適用指令、規則和委員會條例。

(d)截至適用時間（定義見下文），定價披露資料包（定義見下文）未包含重大事實的不真實陳述或遺漏陳述必要的重大事實，以使其中包含的陳述的情況不具誤導性；提供，上述陳述和保證在本部分 3(d)不適用於依賴並符合任何承銷商或代表任何承銷商通過代表以書面形式向FPL提供的信息而作出的聲明或遺漏，該信息明確用於編制定價招股説明書、任何初步招股説明書補充或任何發行人自由撰稿招股説明書（定義見下文），或定價招股説明書、任何招股説明書或發行人自由撰稿説明書中的任何聲明或遺漏，

與DTC有關的初步招股説明書補充書或任何發行人自由撰稿招股説明書僅限記賬系統 [或者Clearstream或EuroClear的僅限記賬系統]完全基於DTC發佈的報告中包含的信息[Clearstream或Euroclear].對術語"定價披露包"的引用是指中列出的項目 附表III作為一個整體。"發行人自由撰寫招股説明書"一詞指發行人自由撰寫招股説明書，如《證券法》第433條所定義的（《證券法》第433條）。提及術語“適用時間”指的是_[上午/下午]，紐約市時間，On[______][在此註明日期].

(E)截至適用時間，沒有任何發行者自由寫作招股説明書包括與註冊聲明、招股説明書或定價招股説明書中包含的信息相沖突的任何信息，包括通過引用併入其中的未被取代或修改的任何文件。

(f)作為定價披露包、招股説明書和註冊聲明的一部分或以引用方式納入其中的財務報表公允地呈列了FPL及其附屬公司於各自日期或各自適用期間的整體綜合財務狀況和經營業績；除定價披露包中另有説明外，此類財務報表在每種情況下均按照在所涉期間一貫適用的公認會計原則編制，招股説明書和註冊聲明；德勤會計師事務所（Deloitte & Touche LLP）是一家獨立的註冊會計師事務所，其審計了FPL的經審計財務報表，符合《證券法》和《交易法》以及相關法規和相關規定。

(g)除定價披露包中反映或預期的情況外，自定價披露包中提供信息的最近時間以來，FPL及其子公司的業務、物業或財務狀況（無論是否在日常業務過程中）整體上均未發生任何重大不利變化，FPL或其任何子公司也沒有進行任何對FPL及其子公司整體而言屬重大的交易，但定價披露包中預期的變動和交易以及日常業務過程中的交易除外。FPL及其子公司沒有對FPL及其子公司整體而言重大的或有義務，定價披露包中未披露或未預期披露。

(h)本協議的簽署和交付以及FPL擬進行的交易的完成，以及FPL方面履行本協議條款，均已根據FPL的經修訂的公司章程、（經修訂的FPL章程）、其經修訂和經修訂的章程和適用法律的規定，由FPL的所有必要公司行動正式授權。FPL簽署和交付本協議和股份證書以及FPL履行其在本協議和股份項下的義務不需要任何政府機構或團體的任何同意、批准、授權、註冊或資格，但（i）已經獲得的同意、批准、授權、註冊或資格，

（ii）與任何司法管轄區的藍天法的規定有關或遵守任何司法管轄區的藍天法的規定，以及（iii）向佛羅裏達州國務院的適當辦事處提交與股份有關的FPL章程的修訂條款（修訂條款），FPL應在截止日期之前提交。

(i)本協議的簽署和交付、FPL預期的交易的完成以及FPL履行本協議條款的將不會導致違反FPL章程的任何條款或規定，也不會構成FPL章程的違約（經修訂條款修訂）、其經修訂及重列章程或FPL或其任何附屬公司現為一方的任何independence、抵押、信託契據或其他協議或文書，或違反適用於FPL或其任何子公司或其任何各自財產的任何聯邦或州法院、監管委員會或機構或行政機構的任何法律或任何命令、規則、法令或規章，除非該等違反、違約或違規行為不會對業務產生重大不利影響，FPL及其附屬公司整體的物業或財務狀況。

(j)FPL沒有直接或間接的重要子公司（定義見法規S—X（17 CFR Part 210））。

(k)FPL已正式組織、有效存在且根據其所在組織管轄區的法律具有良好的信譽，並且在其財產所有權或業務經營需要此類資格的每個司法管轄區中，FPL作為外國公司具有良好的信譽，除非不符合資格不會對業務產生重大不利影響，FPL及其子公司整體的財產或財務狀況，並擁有擁有或持有其財產以及開展其所從事業務所需的公司權力和權限。

(l)股份將在所有重大方面符合定價披露包和招股説明書中的説明。

(m)優先股已獲有效授權，當FPL根據本協議條款付款發行和交付時，將全額支付且不予評估。

(n)FPL不是，且在發行和銷售優先股以及銷售優先股所得款項（如定價披露包和招股説明書中所述）生效後，將不是一家符合1940年《投資公司法》（經修訂）定義的非投資公司。

(o)除定價披露包和招股説明書中所述者外，FPL或其子公司擁有有效的特許經營權、許可證和許可證，足以經營FPL及其子公司在定價披露包和招股説明書中所述的業務，除非沒有此類特許經營權，許可證和許可證將不會合理預期對FPL及其子公司整體產生重大不利影響。

(p)以可擴展商業報告語言（Expensible Business Reporting Language）格式提交的交互式數據作為附錄，截至_ [和10—q表[s]本季度[s]結束_]公平地呈現了所要求的所有重要方面的信息，並已根據適用於該委員會的規則和準則編寫。

3. 購買和銷售。根據本協議中的條款和條件（包括其中包含的聲明和保證），FPL同意向下列各承銷商出售 附表II在此，單獨而非共同，且各自承銷商同意，單獨而非共同，以總購買價__ 附表 II在這裏。

承銷商同意按照定價披露文件包中的規定，真誠公開發行股份，公開發行應在本協議簽署後儘快進行，但須遵守本協議的條款和條件。承銷商已告知FPL，將按照本協議定價條款表中規定的每股價格向公眾發行股票，作為向公眾發行的價格，並以代表特許權的價格向代表選擇的某些交易商發行股票。此類經銷商的特許權不得超過每股_美元。

各承銷商同意：（i）其向投資者提交的信息與定價披露包中包含的信息不一致，因為隨後可能對其進行修訂或補充，且（ii）其不會提出構成FPL根據規則433其他提交的自由撰寫招股説明書的要約發行人自由寫作招股説明書，部分 5(h)這裏。“自由寫作招股説明書”一詞的引用是指規則405中定義的自由寫作招股説明書。

4.截止時間、日期和地點，承銷商違約。交付股份並以聯邦基金電匯方式支付股份應於上午9：00，紐約市時間，在確定的結算日， 附表I在Morgan，Lewis & Bockius LLP，101 Park Avenue，New York，New York 10178的辦公室，或在FPL和代表書面商定的其他時間、日期或地點。該等交付和付款的時間和日期在此稱為交貨截止日期。

股票應在幾家承銷商通過其購買價格的代表支付時，交付給承銷商各自賬户的代表。股份的交付應通過DTC的設施進行，除非FPL和代表另有約定。為了加快承銷商代表對股票的核查，FPL(如果通過DTC設施以外的其他方式交付股票)同意不遲於紐約市時間下午2：00、截止日期前一個工作日下午2：00或在FPL和代表商定的其他時間、日期或地點，為此目的在紐約時間10178紐約公園大道101號Morgan，Lewis&Bockius LLP的辦公室向代表提供此類股票。

如果任何承銷商未能購買並支付該承銷商在本協議項下同意購買和支付的股份數量(除非是由於FPL未能遵守本協議所載任何規定)，則非違約承銷商有義務購買和支付(在與其各自名稱相對的股份數量之外附表II至此)違約承銷商未能購買和支付的股份數量，最多相當於與上述中與上述剩餘承銷商名稱相對的股份總數的10%(10%)。附表II在收到該通知後24小時內，該等其他承銷商有權(I)購買並支付(按他們之間可能商定的比例)違約承銷商同意但未能購買的剩餘數量的股份，或(Ii)替代另一家或多家承銷商購買並支付違約承銷商同意但未能購買的剩餘數量的股份。如果任何股份仍未購買，則FPL將有權在24小時內促使另一方或其他各方 (I)為金融行業監管局，Inc.或其他沒有資格成為該管理局成員，但同意(A)不在美國、其領土或其屬地內或向其公民或居民進行任何銷售，以及(B)進行出售以遵守上述管理局的行為準則，以及(Ii)令代表滿意，以按本文所述條款購買該等股份。如果在相應的規定期限內，(I)非違約承銷商通知FPL他們已安排購買該等股票，或(Ii)FPL通知非違約承銷商其已安排購買該等股票，則非違約承銷商或FP L有權將截止日期推遲不超過相應規定期限屆滿後的整整三個工作日，以便在登記聲明、招股説明書或任何其他文件或安排中做出任何必要的修改。如果非違約承銷商和FPL均未按上述規定安排其他一方或多方購買此類股票，則本協議應終止，FPL或任何承銷商(承銷商除外)不承擔任何責任，除非該承銷商因某種原因未能或拒絕按照本協議條款取消或終止其在本協議項下的義務，即按照本協議的規定購買該承銷商同意購買的股票併為其付款部分 3本協議)，但另有規定的除外部分 5(d), 部分 5(f)和部分 8在此。

5.菲律賓人民解放陣線的契諾。FPL同意幾家承銷商的觀點，即：

(A)FP L將根據第424條及時向委員會提交招股説明書和與發售股票有關的任何初步招股説明書補編。FPL已遵守並將遵守與股份發售和出售相關的規則433，包括關於及時向委員會提交文件、傳奇和記錄保存的適用條款。

(B)FPL將編制一份最終條款説明書，其中包含對股票定價條款的説明，主要形式為附表I本協議並經代表批准，並將根據第433條及時向食典委提交該等條款清單。

(C)FPL將應要求向承銷商的代表和律師(定義見下文)交付一份已簽署的登記聲明副本，或如果沒有簽名副本，則交付一份經FP L的高級職員認證的符合格式的登記聲明副本，包括所有與股份有關的公司文件和證物，與股份有關的公司文件和證物，包括其中包括的或作為證物存檔的每份同意書和證書的簽署或確認書副本。在此日期後，在實際可行的情況下，fpl將為證券法預期的目的通過代表向承銷商交付招股説明書和任何發行人自由寫作招股説明書的合理要求的最多副本。

(D)FPL已支付或將支付或將支付與(I)準備和提交註冊説明書、任何初步招股説明書副刊、招股説明書和任何發行人免費書面招股説明書有關的所有費用，(Ii)按照的規定發行和交付股份部分 4（iii）印刷並向代表交付合理數量的登記聲明書、任何初步招股説明書補充説明書、招股説明書和任何發行人自由撰稿招股説明書的副本。FPL將支付或安排支付發行股份時的所有税項（如有）（但不包括任何轉讓税）。但是，FPL不應被要求支付代表或任何承銷商的任何費用（除非按照部分 8除此之外，如果本協議被終止的話，部分 6, 部分 7或部分 9在此，FPL將支付或促使支付保險商律師的費用和支出，保險商同意在任何其他情況下支付其費用和支出，並且FPL應向保險商償還或促使向保險商償還自掏腰包他們與本協議所考慮的交易有關的合理支出，但不超過此類交易的總額5,000美元自掏腰包費用。在任何情況下，FPL都不會因預期利潤的損失而對任何一家承銷商承擔損害賠償責任。

(e)在本協議日期後的九個月內，如果發生任何與FPL有關或影響FPL的事件，FPL認為應在招股説明書的補充或修訂中予以説明，（包括髮行人自由寫作招股説明書），為了使招股説明書，考慮到交付給買方時的相關情況，不具誤導性，FPL將立即自費準備，向委員會提交文件，如果需要，並向代表提供合理數量的該等補充説明書或修訂本的副本（包括髮行人自由寫作招股書）其將對招股説明書進行補充或修訂，以使經補充或修訂的招股説明書不包括對重大事實的不真實陳述，或省略説明在中所必需的重要事實。

根據招股説明書交付買方時的相關情況，命令其中所載的陳述不得誤導；提供如果該事件僅與任何承銷商的活動有關，則承銷商應承擔準備和提供任何該等修訂或補充的副本的費用。如果任何承銷商需要在本協議日期後九個月到期後交付招股説明書，則FPL應根據代表的要求向代表提供合理數量的補充或修訂招股説明書或符合《證券法》第10條的招股説明書補充或修訂，費用由該承銷商承擔。

(f)FPL將提供合法要求的適當信息，並以其他方式合作，根據代表可能指定的美國司法管轄區的藍天法，使股份符合要約和出售的資格，並將支付或促使支付備案費和開支（包括不超過5，000美元的律師費和合理的律師支出），提供FPL不應被要求具備作為外國公司或證券交易商的資格，或根據任何司法管轄區的法律提交任何同意程序送達，或滿足FPL認為不適當負擔的其他要求。

(G)FPL將根據證券交易法及時提交必要的報告，以便在實際可行的情況下儘快向其證券持有人(包括優先股持有人)提供收益報表(不需要審計，除非根據證券法第11(A)條的規定)，並提供證券法第11(A)條最後一段預期的利益。

(H)於股份發售終止前，如無事先通知代表及擔任多家承銷商(承銷商律師)的Hunton Andrews Kurth LLP，或代表可合理書面反對的任何此等修訂或補充，或承銷商法律顧問認為不滿意的任何修訂或補充，FPL將不會提交對登記聲明的任何修訂或對招股章程的任何修訂或補充，或對定價披露方案的任何修訂或補充。FPL沒有就將構成發行者自由寫作招股説明書或以其他方式構成自由寫作招股説明書的股票提出任何要約，但根據規則433，自由寫作招股説明書必須由FPL向委員會提交或由FPL保留，但實質上採用下述形式的定價條款説明書除外附表I，在未事先通知承銷商代表和律師的情況下，FPL不會提出任何此類要約，或任何此類要約，如代表以書面形式合理反對，或承銷商律師不滿意。

(I)fpl將根據第424條提交招股説明書、根據第433條提交任何材料、對定價披露一攬子計劃或註冊説明書進行任何修訂或補充，或在股票發售終止前，就提起訴訟的正式通知、或暫停註冊説明書效力的停止令的輸入，以及從證監會收到任何通知，及時通知代表。

根據證券法規則401(G)(2)，反對使用註冊聲明或其任何生效後的修訂，如果應輸入此類停止令或應收到反對通知，應盡一切商業合理努力迅速將其移除。

(J)如果發生事件或事態發展，導致定價披露套餐包括對重大事實的不真實陳述，或遺漏陳述重要事實所需的重要事實，則應根據當時與之相關且不具誤導性的情況，FPL將立即通知代表，以便在修改或補充定價披露套餐之前，停止使用定價披露套餐。

(K)FPL將盡其商業上合理的最大努力，在截止日期或之前，以適當的備案形式，向佛羅裏達州國務院提交佛羅裏達州法規第607.0602條所要求的與股份有關的修訂條款，並將盡其商業上合理的最大努力，在截止日期或之前接受該等修訂條款，供該國務院備案。

6.承銷商的條件及購買和支付股份的義務。承銷商購買和支付股票的若干義務應以FPL在截止日期或之前履行其在本協議項下的義務以及以下條件為條件：

(A)FP L於本協議中作出並具重大規限的陳述及保證在各方面均屬真實及正確，而FP L在本協議中所作並無重大規限的聲明及擔保在各情況下於成交日期在各重大方面均屬真實及正確，猶如於該日期及截至該日期作出一樣，而代表於股份付款前應已收到於成交日期由FP L發出並由FP L一名高級人員簽署表明此意的證書。

(B)暫停《登記聲明》效力的停止令在截止日期無效；證監會關於任何公司文件的充分性的命令在截止日期均不生效；在截止日期前，委員會不得就這兩個目的進行任何訴訟，也不得受到證監會的威脅；證監會根據《證券法》第401(G)(2)條反對使用《登記聲明》或其任何生效後修正案的通知，不得由法人部收到，也不得在截止日期前撤銷；在支付股份款項前，代表應已收到FP L於截止日期發出的證書，並由FP L的一名高級人員簽署，表明據其所知，該等命令並無生效，並無就上述任何目的而在委員會面前待決的法律程序，或據FP L所知，亦無收到或刪除該等反對通知。

(C)在截止日期，佛羅裏達州公共服務委員會就股票的發行和銷售，按照本文所述或預期的條款進行的授權應全面生效，並且不包含任何因其對FPL有重大不利影響而被代表接受的條款，但有一項諒解，即未向承銷商的律師提供授權，且在本協議生效之日起生效的授權中不包含任何此類不可接受的條款。

(d)在截止日期，代表應收到FPL律師Squire Patton Boggs（US）LLP、Morgan律師Lewis & Bockius律師和承銷商律師Hunton Andrews Kurth LLP的意見（每個承銷商均應附有副本），其形式和內容基本上符合 附表IV, 附表V，以及附表VI(I)經承銷商律師批准後，經法人壽及代表同意作出更改，及(Ii)如與有關的招股章程須於招股章程根據第424條向證監會提交後予以補充或修訂，並須作出任何必要的更改以反映該等補充或修訂。

(e)於本協議日期及截止日期，代表應已收到德勤會計師事務所（Deloitte & Touche LLP）的一封或多封信函（其中可提及以前送交代表的信件）（各承銷商的副本）日期分別為各自交付日期，大意是（i）他們是獨立的在《證券法》和《交易法》及其適用的已公佈規則和條例所指的FPL方面註冊的公共會計師事務所；（ii）彼等認為，經彼等審核並以引用方式納入定價招股章程或定價招股章程及招股章程（如適用）的 FPL的綜合財務報表，在所有重大方面遵守《證券法》和《交易法》的適用會計要求及其已公佈的規則和條例；（iii）根據上市公司會計監督委員會（美國）（PCAOB）AS 4105，中期財務信息的審查，對未經審計的 [濃縮的]FPL的合併財務報表（如有），以引用方式納入定價招股説明書或定價招股説明書和招股説明書（如適用），閲讀最新可用的未經審計中期報告， [濃縮的]自FPL最近一個經審計的財政年度結束以來，FPL的合併財務報表（如有），自最近一個經審計的財政年度結束以來，對董事會、董事會財務委員會和董事會股票發行委員會以及FPL唯一普通股股東的會議記錄和同意書的宣讀，以及對負責財務和會計事務的FPL官員的詢問（應理解，上述程序並不構成根據PCAOB標準進行的審計，且它們不一定會揭示與此類信函中的評論有關的重要事項，因此，德勤會計師事務所（Deloitte & Touche LLP）不就這些程序的充分性作出任何聲明，他們沒有注意到任何事情，使他們相信（a）未經審計的 [濃縮的]FPL的合併財務報表（如有），通過引用納入定價招股説明書或定價招股説明書和招股説明書（如適用），（1）在所有重大方面均不符合《證券法》和《交易法》及其已公佈的規則和條例的適用會計要求

及（2）除定價招股説明書或定價招股説明書及招股説明書（如適用）所披露者外，不符合公認會計原則所採用的基準與定價招股説明書或定價招股説明書及招股説明書（如適用）以引用方式納入的FPL經審核綜合財務報表的基準大致一致；（b）在他們閲讀的最新可用中期資產負債表日期，以及在不超過該函件日期五天的指定日期，普通股或額外實繳資本或優先股或長期債務（包括當前到期日，不包括公允價值掉期（如有）的增加，以及FPL及其子公司長期債務的未攤銷溢價和折價，或FPL及其子公司普通股股東權益的減少，在每種情況下，與最近的金額相比， [濃縮的]合併資產負債表（如有），以引用方式納入定價招股説明書或定價招股説明書和招股説明書（如適用）中，但定價招股説明書或定價招股説明書和招股説明書（如適用）披露的已經或可能發生的變更、增加或減少的所有情況除外，或因股息的宣佈、撥備或支付而導致的變更、增加或減少，或該信中所描述的；或（c）自最近一次起的期間， [濃縮的]合併資產負債表（如有），以引用方式納入定價招股説明書或定價招股説明書和招股説明書（如適用）至其所閲讀的最新可用中期資產負債表，以及自其所閲讀的最新可用中期資產負債表日期至該函件日期前不超過五天的指定日期期間，有任何減少，與上一年同期相比，合併營業收入總額或淨收入，但定價招股説明書或定價招股説明書和招股説明書（如適用）披露的已經或可能發生的減少或在該信函中描述的減少除外；及（iv）他們已就定價招股説明書或定價招股説明書和招股説明書（如適用）中包含的某些金額以及代表可能合理要求的其他項目執行了某些程序並作出了某些調查結果。

(f)自定價披露包中提供信息的最近時間起，直至截止日期，（i）FPL及其子公司的業務、物業或財務狀況整體上不存在重大不利變化，定價披露包中披露或預期的情況除外，及（ii）FPL或其任何附屬公司概無訂立對FPL及其附屬公司整體而言屬重大的交易，但定價披露包中披露或擬進行的交易及日常業務過程中的交易除外；在截止日期，代表應已收到FPL的一名官員簽署的證明。

(g)與發行和銷售股份有關的所有法律訴訟程序應在形式和內容上均符合承銷商法律顧問的要求。

(h) [在發出正式發行通知後，股份應已獲批准在紐約證券交易所有限責任公司（NYSE）上市。]

如果出現上述條件部分 6未履行的，本協議可由代表在郵寄或遞送書面通知後終止。任何此類終止均不承擔任何一方對任何其他方的責任，除非部分 5(d)和部分 5(f)在此。

7. FPL的義務條件。FPL交付股份的責任須受以下條件規限：

(A)暫停登記聲明效力的停止令於截止日期不會生效；監察委員會就任何公司文件的充分性而發出的命令亦不會在截止日期生效；任何為此目的而進行的法律程序均不會在截止日期前待決或受到監察委員會的威脅；監察委員會根據證券法第401(G)(2)條反對使用註冊聲明或其任何生效後修訂的通知將不會在截止日期前收到，亦不會在截止日期前撤銷。

(b)在截止日期，佛羅裏達公共服務委員會的授權應完全有效，根據本文所述或預期的條款發行和銷售股份，且不包含FPL因其對FPL造成重大不利而對FPL不可接受的條款，據瞭解，在本協議日期生效的授權書中沒有包含任何此類不可接受的條款。

如果上述條件在本部分 7未履行的，本協議可在向代表郵寄或交付書面通知後由FPL終止。除另有規定外，任何此類終止應為，任何一方不對任何其他方承擔責任部分 5(d)和部分 5(f)在此。

8.賠償。

(a)FPL同意賠償每個承銷商、每個承銷商的每個高級管理人員和董事以及控制《證券法》第15條或《交易法》第20條所指任何承銷商的每個人員（控制人員），使他們或他們中的任何人根據《證券法》或任何其他法規或普通法可能受到的任何及所有損失、索賠、損害或責任，並使他們免受損害，並補償每個承銷商、高級管理人員，任何法律或其他開支（在下文規定的範圍內，包括合理的律師費）當他們在調查任何此類損失、索賠、損害賠償或責任時，或在為任何訴訟辯護時，損害賠償、責任、費用或訴訟是由於或基於任何初步招股説明書補充（包括所有合併文件）或註冊聲明、定價招股説明書、招股説明書或任何發行人自由撰稿招股説明書中所載的不真實陳述或所謂的不真實陳述，或遺漏或指稱遺漏在其中述明某項重要事實，而該重要事實須在其中述明，或使其中的陳述不具誤導性；提供, 然而，，其中所載的賠償協議，部分 8(a)不適用於任何此類損失。

因任何此類不實陳述或聲稱的不實陳述或任何此類遺漏或聲稱的遺漏而引起的或基於此類陳述或聲稱的遺漏而產生的索賠、損害賠償、責任、費用或訴訟，如果此類陳述或遺漏是在依賴並符合任何承銷商或代表任何承銷商通過代表向FPL提供的書面信息時作出的，明確用於編制任何初步招股説明書補充文件、登記聲明書、定價招股説明書、招股説明書或任何發行人自由撰稿招股説明書或對其任何修訂或補充文件，或由或基於，資格聲明中的聲明或遺漏；以及提供, 進一步，其中所載的賠償協議，部分 8(a)就任何初步招股説明書補充、定價招股説明書、任何發行人自由撰稿招股説明書或招股説明書而言，均不符合任何承銷商的利益（或該承銷商的任何高級管理人員或董事或控制人員）因就任何初步招股説明書補充向任何人士出售股份而產生的任何損失、索賠、損害賠償、責任、費用或訴訟，由承銷商向任何股份出售的人提供的定價招股説明書、任何發行人自由撰稿招股説明書或招股説明書，（然而，在所有情況下，不包括當時以引用方式併入其中的任何文件），只要該等彌償與在該初步招股章程補充文件中作出的任何不真實或誤導性陳述或遺漏有關，定價招股説明書、發行人自由撰寫招股説明書或招股説明書，如果是對該初步招股説明書補充的補充或修訂本、定價招股説明書、招股説明書或發行人自由撰寫招股説明書招股説明書（但在所有情況下，不包括當時以引用方式併入其中的任何文件）（i）由FPL及時提供給承銷商，（ii）法律或法規要求在與該人士訂立股份銷售合同時或之前由或代表該承銷商轉讓給該人士，但並非由該承保人或代表該承保人以口頭或書面方式傳達，且（iii）本可糾正引起該損失、索賠、損害或責任的缺陷。本文件所載FPL的賠償協議部分 8(a)以及中包含的FPL聲明和保證部分 2無論承銷商或其任何高級管理人員、董事或控制人員的代表進行的任何調查，本協議應繼續有效並完全有效，並應在股份交付後繼續有效。各承銷商同意立即通知FPL和各其他承銷商，通知承銷商或其任何高級管理人員、董事或控制人員就發行和出售股份而提起的任何訴訟或程序。

(b)各承銷商（單獨而非共同）同意賠償並使FPL、其管理人員和董事以及根據《證券法》第15條或《交易法》第20條的含義控制FPL的每個人免受任何及所有損失、索賠、損害賠償或責任（共同或個別），根據證券法或任何其他法規或普通法，他們或他們中的任何一個人可能會受到約束，並償還他們中的任何法律或其他費用。（在下文規定的範圍內，包括合理的律師費）當他們在調查任何此類損失、索賠、損害賠償或責任時，或在為任何訴訟辯護時，負債、費用或行動由或基於不實陳述而產生，

任何初步招股説明書補充、登記聲明書、定價招股説明書、招股説明書或任何發行人自由撰稿招股説明書中所載的重大事實的所謂不實陳述，或遺漏或指稱遺漏，其中陳述所需陳述的重要事實，或為使陳述不具誤導性而必需的重要事實，如果該陳述或遺漏是依據並符合由該承銷商或代表該承銷商通過代表以書面形式向FPL提供的信息，明確用於編制任何初步招股説明書補充、登記聲明書、定價招股説明書、招股説明書或任何發行人自由撰稿招股説明書或對其任何修訂或補充。承銷商特此以書面形式向FPL提供以下內容，明確用於日期為_ [插入承銷商提供的信息]。FPL承認前面提到的聲明[___] 句子[s]構成由幾家承銷商或其代表以書面形式明確提供的唯一信息，包括在日期為__本協議所載各承銷商各自的彌償協議部分 8(b)無論 FPL或其任何高級管理人員或董事或任何控制FPL的人或其代表進行的任何調查（根據《證券法》第15條或《交易法》第20條的定義），或由或代表任何其他承銷商或其任何高級管理人員、董事或控制人員進行的調查，並將在股份交付時繼續存在。FPL同意在針對FPL（或證券法第15條或交易法第20條定義的任何控制人員）或其任何高級管理人員或董事的與發行和銷售股份有關的任何訴訟或程序開始時，立即通知代表。

(c)FPL和幾個承銷商各自同意，在收到針對FPL的任何訴訟開始的通知後，FPL的管理人員和董事，或如上所述控制FPL的任何人，可以根據本條款的規定尋求賠償或分擔，部分 8則其將立即向根據本協議要求賠償或分擔的一方或多方發出有關其開始的書面通知，但未通知賠償方或多方任何該等訴訟，並不免除賠償方或多方因本賠償協議而可能對賠償方承擔的任何責任。如果任何此類行動的通知應如此發出，則此類賠償方應有權自費參與辯護，或者，如果其選擇這樣做，（與任何其他賠償方一起）對該行為的辯護，在這種情況下，此類辯護應由該等賠償方或各方，併合理地使在該訴訟中成為被告的原告方或各方滿意，且該被告方或被告方應承擔其聘請的任何額外律師的費用和開支；但如果賠償方選擇不承擔該訴訟的辯護，則賠償方應向賠償方賠償其聘請的律師的合理費用和開支；提供, 然而，，如果任何此類訴訟中的被告既包括

被補償方和被補償方以及被補償方的律師應合理地得出結論，該被補償方和被補償方的律師的代理可能涉及利益衝突，被補償方有權選擇一個或多個令補償方滿意的單獨的律師，代表被補償方參與辯護，費用由補償方或被補償方承擔(但應理解為，賠償一方或多方不承擔代表作為訴訟當事人的受保障方的一名以上單獨律師的費用)。FPL和幾家承銷商各自同意，如果沒有作為本協議當事方的此類訴訟的其他當事人的事先書面同意(這種同意不得被無理拒絕)，它將不會就該當事人打算根據本協議的規定尋求賠償或分擔的任何索賠或訴訟中的任何判決達成和解、妥協或同意。部分 8，除非該和解、妥協或同意（i）包括無條件免除該等其他方因該等索賠或訴訟而產生的所有責任，且（ii）不包括關於該等其他方或代表該等其他方的過失、過失或不作為的陳述或承認。

(d)如果，或在一定程度上，部分 8(a)或部分 8(b)根據適用法律，本協議不應由任何一方強制執行，各賠償方同意就任何及所有損失、索賠、損害賠償、責任和費用向該等賠償方承擔賠償責任，部分 8(a)或部分 8(b)本協議不應強制執行，按適當的比例反映(I)FP L與承銷商就導致該等損失、索賠、損害、債務和費用的陳述或遺漏有關的相對過錯，(Ii)FP L與承銷商根據本協議發行股份所獲得的相對利益，以及(Iii)任何其他相關的公平考慮；提供, 然而，，任何犯有欺詐性虛假陳述罪（在證券法第11（f）條的含義內）的擔保方均無權從任何未犯有此類欺詐性虛假陳述罪的賠償方獲得相關貢獻。相對過失的確定應參照（其中包括）重大事實的不真實或被指稱的不真實陳述，或重大事實的遺漏或被指稱的遺漏是否與FPL或承銷商提供的信息有關，以及每一方對相關意圖、知情、獲取信息的機會以及糾正或防止此類不真實陳述或遺漏的機會進行説明。FPL和各承銷商均同意，如果根據本協議出資，部分 8(d)應按比例分配或不考慮上述公平因素的任何其他分配方法來確定。儘管如此，部分 8(d)，任何承銷商支付的金額不得超過(I)承銷股份向公眾發售的總價，以及(Ii)承銷商因任何該等不真實或被指稱的不真實陳述或遺漏或被指稱的遺漏而須支付的任何損害賠償金額。各承銷商根據本協議承擔的供款義務部分 8(d)是幾個而不是共同的，並且應與該承銷商承銷股份的義務是按照 附表II在這裏。

9.終止。代表可在截止日期之前的任何時間通過向FPL發送書面通知終止本協議，如果在本協議日期之後且在截止日期之前或之前：

(a)（i）紐約證券交易所的證券交易已發生任何全面暫停，或紐約證券交易所或證監會或任何聯邦或州機構或任何法院的決定已確立對該等交易的價格的任何限制或對證券分銷的任何一般限制，或買賣FPL的任何證券應已暫停或限制位於美國或非處方藥位於美國的市場，或紐約或聯邦當局宣佈的全面銀行暫停，或（ii）美國金融市場發生任何重大不利變化，任何敵對行動爆發，包括但不限於，敵對行動在本協議日期之前的升級，影響美國的任何其他國家或國際災難或危機，或金融、政治或經濟狀況的任何重大不利變化，本款第（ii）款中所述的任何此類事件的影響導致該情況發生，根據代表的合理判斷，按照定價披露方案中的設想繼續發行股份或承銷商執行股份銷售合同是不切實際或不明智的[，或

(b)（i）股份或任何與股份屬同一類別的FPL優先股， [穆迪S投資者服務公司(穆迪S)]或 [S全球評級，S全球公司的一個部門(S&P？)]或（ii） [穆迪公司]或[標普(S&P)]應公開宣佈，其已對其股份或任何FPL優先股的評級進行監督或審查，可能會產生負面影響，上述（i）或（ii）中規定的任何此類事件的影響，根據代表的合理判斷，按定價披露方案中的設想繼續發行股份，或承銷商執行股份銷售合同不切實際或不明智].

本協議也可在截止日期前的任何時間終止，如果代表認為FPL在本協議日期後編制和提供的登記聲明或招股説明書或任何發行人自由撰稿招股説明書的任何修訂或補充的主題反映了業務的重大不利變化，FPL及其子公司整體的財產或財務狀況，致使不建議繼續進行該等發行（如有），或不建議繼續交付本協議項下擬購買的股份。根據本協議終止部分 9除另有規定外，任何一方對任何另一方均不承擔任何責任。部分 5(d)和部分 5(f)在此。

10.雜項。

(a)本協議各方面應受中華人民共和國大陸地區法律的管轄。本協議各方面應受中華人民共和國大陸地區法律的管轄。本協議應符合FPL、幾個承銷商的利益，並對其具有約束力，並且，關於條款的規定。部分 8在此，每一個管理人員，董事或控制人員，部分 8以及各自的繼任者。本協議中的任何內容均無意或不得解釋為給予任何其他人或實體根據本協議或此處包含的任何規定或與之相關的任何法律或衡平法權利、救濟或索賠。本協議中使用的術語“繼承人”不包括從任何幾家承銷商購買任何股份的任何買方。

(b)FPL確認並同意，承銷商僅以FPL的正常交易合同對手方的身份，就本協議所述的股份發行，而非FPL的財務顧問或受託人。此外，沒有承銷商就任何司法管轄區與本協議所述股份發行有關的任何法律、税務、投資、會計或監管事宜向FPL提供諮詢意見。FPL承銷商就本協議擬發行的優先股和本協議擬進行的交易進行的審查將不會代表FPL進行。

11.通知。本協議項下的所有通信均應以書面形式進行，如果發給承保人，則應按照 附表II本協議或如果是FPL，應郵寄或交付給它，地址為700 Universe Boulevard，Juno Beach，Florida 33408，收件人：財務主管。

12.同行本協議可由本協議雙方在單獨的副本上籤署任何數量的副本，當簽署和交付時，每份副本應被視為原件，但所有副本應共同構成同一份文書。電子簽名符合紐約電子簽名和記錄法（New York Electronic Signatures and Records Act）。國家技術。§ § § 301—309），不時修訂，或其他適用法律將被視為本協議的原始簽名。通過傳真、電子郵件或其他傳輸方式傳輸本協議的已執行副本將構成該副本的正當和充分交付。

13. 承認美國特別決議制度。

(a)如果任何承保人是受保實體（定義如下）成為美國特別決議制度下的程序（定義見下文），從該承銷商轉讓本協議以及本協議中或本協議項下的任何權益和義務將在轉讓的範圍內有效，如果本協議，以及任何此類利益和義務，均受美國或美國某州法律管轄。

(b)如果任何承保人（作為承保實體或BHC法關聯公司）（定義見下文）該承銷商成為美國特別決議制度下的訴訟程序，默認權利（定義見下文）根據本協議可針對該承銷商行使的，允許如果本協議受美國法律或美國州法律管轄，則本協議行使的範圍不得超過根據美國特別決議制度行使的違約權利。

(C)為此目的部分 14，（A）術語《禁止BHC法案》關聯公司的含義，並應按照《美國法典》12條解釋。§ 1841（k）；（B）術語“受保護實體”指下列任何一項：（1）受保護實體”，該術語在12 C.F.R.中定義並解釋。§ 252.82（b）；（2）受保護的銀行，如該術語的定義和解釋，12 C.F.R.§ 47.3（b）；或（3）一個涵蓋FSI協議的條款定義和解釋，如12 C.F.R.§ 382.2（b）；（C）術語“違約權利”具有12 C.F.R.中賦予該術語的含義，並應根據12 C.F.R.中解釋。§ § § 252.81、47.2或382.1，如適用；和（D）術語“美國”。特別決議制度是指（1）《聯邦存款保險法》及其頒佈的條例，以及（2）《多德—弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章及其頒佈的條例。

如果上述內容正確地闡述了我們的理解，請在下文為此提供的空白處代表承保人表示您的接受，因此，本函和您代表承保人的接受將構成FPL與承保人之間具有約束力的協議。


非常真誠地屬於你，

佛羅裏達電力和照明公司

發信人：
		姓名：
		標題：

已接受並於當日交付

第一個以上寫的

承銷商代表




發信人：
		姓名：
		標題：

附表I

佛羅裏達電力和照明公司

定價條款説明書

[日期]

發行人：佛羅裏達電力照明公司

名稱：

註冊格式：

股份數量：

名稱：

股息率：

Public的價格：

交易日期：

結算日期：

贖回：

CISIP/ISIN編號：

[其他條款：]

預期信用評級：*

承銷商：

*	安全評級不是購買、出售或持有證券的建議，應獨立於任何其他評級進行評估。評級機構可隨時修改或撤銷評級。

術語_和_具有發行人S於_

發行人已就與本通訊相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文檔。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排在您要求時將招股説明書發送給您，方法是致電_。

附表II


代表		地址

承銷商		數共個共享
總計

附表III

定價披露一攬子計劃

(1)基礎招股説明書，日期： _

(2)初步招股章程補編，日期為_

(3)發行者自由寫作招股書

(A)定價條款説明書，其格式如下附表I 提交給SEC的日期為_