美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據第 13A-16 或 15D-16 條

根據1934年的《證券交易法》

2023 年 3 月

委員會檔案編號:001-41634

HUB 網絡安全有限公司

(註冊人的確切姓名見其 章程)

17 羅斯柴爾德大道

特拉維夫 6688120, 以色列

+972-3-924-4074

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或將提交年度 報告。

20-F 表格 x表格 40-F ¨

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格: ¨

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格: ¨

內容

業務合併

2023年2月28日(“截止日期”),根據以色列國法律組建的公司HUB Cyber Security Ltd.(“公司”)根據2022年3月23日經2022年6月19日修訂的業務合併協議(“企業 合併協議”),吸收了先前 宣佈的業務合併(“業務合併”),特拉華州的一家公司(“RNER”)雷尼爾山收購 Corp. 和特拉華州的一家公司、該公司的全資子公司 Rover Merger Sub Inc.(”Merger Sub”)。

在業務合併的關閉方面,以下 筆交易是根據企業合併協議的條款進行的:

·公司股東先前通過的 經修訂和重述的公司章程(“經修訂和重述的 公司章程”)已生效。經修訂和重述的公司章程的副本作為本報告附錄 1.1 提交,並以引用方式納入此處;

· 公司根據業務合併協議的條款將每股公司普通股(“公司普通股”)的股票拆分為相同數量的公司 普通股,因此每股公司普通股 在實施此類股票拆分(“股票拆分”)後每股價值為10.00美元,這導致 反向拆分比率為0.712434;

·Merger Sub 與 RNER 合併併入 RNER(“合併”),RNER 作為公司的全資子公司在合併中倖存下來;

· 由於合併和《業務合併協議》所考慮的其他交易,RNER成為公司的全資子公司 ,RNER的股東成為公司的股東;

· 與 RNER 於 2023 年 1 月 4 日舉行的股東特別會議(“RNER 特別會議”)有關, 2,580,435 股 RNER 普通股(“RNER 普通股” 和每股 RNER 普通股, a “RNER 股票”)的持有人正確行使了以大約 {br 的贖回價格將其股票兑換為現金的權利} 每股10.28美元,總贖回金額約為26,526,872美元。這些股票贖回是在2022年12月21日舉行的RNER股東特別會議上競標贖回的14,535,798股RNER股票之外的,該特別會議批准將RNER的到期日延長至2023年3月1日;

·在 業務合併的生效時間(“生效時間”),在生效時間前夕發行和未償還的每個RNER單位(“RNER單位”) 自動分離,每個此類RNER單位的持有人被視為 持有一股RNER股票和一份RNER認股權證,這使持有人有權以 的價格購買每份認股權證中四分之三的RNER股票整股每股11.50美元(每股 “RNER認股權證”);以及

·在生效時間前夕發行和流通的每股 RNER股票自動轉換為0.899股公司普通股, ,在生效時間前夕發行和未償還的每股RNER認股權證轉換為公司的0.899份認股權證(a “公司新認股權證”)。

公司普通股和公司現有的認股權證 於2023年3月1日在納斯達克全球市場開始交易,代碼分別為 “HUBC” 和 “HUBCZ”。 公司的新認股權證於2023年3月1日開始在納斯達克資本市場上交易,股票代碼為 “HUBCW”。

前面對業務合併的描述是參照企業合併協議對 的全部限定的,該協議的副本作為本報告附錄2.1提交, 表格 在此以引用方式納入。

在截止日期之前,公司董事會( “董事會”)決定不提交經修訂和重述的公司薪酬政策(以前作為附錄10.12提交的 作為附錄10.12提交的F-4表格(文件)。第 333-267035 號),於 於 2022年8月24日向美國證券交易委員會提交,供股東大會批准(“擬議薪酬政策”)。因此, 擬議薪酬政策未在截止日期生效,公司目前的薪酬政策仍然有效 。

在截止日期,公司和RNER發佈了一份新聞稿,宣佈 業務合併結束。新聞稿的副本作為本報告附錄99.1以6-K表格形式提交,並以引用方式納入 。

輔助協議

管道融資

在執行業務合併協議的同時, 公司和某些合格的機構買家和合格投資者(“PIPE投資者”)簽訂了 一系列認購協議(“認購協議”),規定PIPE投資者在 生效時以每股10.00美元的價格購買共計5,000,000股公司普通股,公司 的總收益為50,000美元 ,000(統稱為 “PIPE 融資”)。PIPE融資在業務 合併收盤時並未完成。

企業合併協議規定, 業務合併的完成除其他外,前提是公司滿足或免除一項要求,即合併後的 公司在收盤日 從RNER的信託賬户(所有RNER股東贖回生效後)和PIPE投資者中擁有至少5000萬美元的現金總額(“最低現金條件”)。由於 從RNER的信託賬户中贖回以及PIPE融資未能完成,公司放棄了最低 現金條件,以便着手完成業務合併。

可轉換票據

在截止日期,公司與A.G.P/Alliance Global Partners(“AGP”)、 RNER首次公開募股的承銷商代表和RNER的股東以及另一家參與業務合併的供應商 (“供應商”)簽訂了兩份可轉換票據 協議(統稱為 “可轉換票據協議”)。根據可轉換票據協議,AGP從公司 購買了本金總額為5,219,318.54美元的可轉換票據,賣方購買了本金總額為349,318.54美元 的可轉換票據(每張 “可轉換票據”)。每張可轉換票據的年利率為 ,利率為6%,到期日為2024年3月1日,並將在相應的可轉換票據全額支付之前的任何時候按AGP或賣方的 期權(視情況而定)轉換為公司普通股。

此外,在截止日期之前,公司與一位投資者簽訂了 可轉換貸款協議,根據該協議,公司獲得了10,000,000以色列謝克爾的總收益( “CLA”)。CLA將不計息,到期日為24個月,將在納斯達克開始交易時轉換為公司普通股 。

註冊權協議

在執行可轉換票據協議方面, 公司還在截止日期與每家AGP和供應商簽訂了註冊權協議(統稱為 “註冊權協議”),根據該協議,在遵守某些要求和慣例條件的前提下,AGP和 供應商可以隨時或不時要求公司向美國證券交易所 提交註冊聲明 委員會負責註冊根據條款進行轉換後可發行的公司普通股可轉換票據協議的。

優先拒絕權協議

此外,在截止日期,公司與AGP簽訂了 優先拒絕權協議(“優先拒絕權協議”),根據該協議,AGP 被授予優先拒絕權,成為任何 未來公開和私募股權、股票掛鈎和債券發行、財務顧問職位和股權信貸額度的唯一或獨家賬面經理、承銷商或配售代理人 br} 公司的 AGP 合理選擇的機構。優先拒絕權協議將在截止日期 12 個月 週年之日終止; 提供的如果AGP可轉換票據在截止日期的六個月 週年之內全部兑現,則優先拒絕權協議將在收盤 之日六個月週年之際終止。

權益信用額度

在截止日期,公司與RNER的贊助商經理Dominion Capital LLC(“Dominion”)(“Dominion”)簽訂了股權信貸額度(“ELOC”)的堅定承諾,根據該承諾, 公司可以在自簽署 ELOC最終協議之日起的36個月內向Dominion發行高達1億美元的公司普通股。作為Dominion收購承諾的對價,公司將在簽訂最終協議之日向道明發行1,000,000股公司普通股。此外,Dominion將在業務合併完成後向公司預付總額為250萬美元的 ,作為ELOC(“ELOC 預付承諾”)下的預付承諾。

擔保本票

關於ELOC的堅定承諾,公司和 Dominion簽訂了優先有擔保即期票據(“有擔保本票”),以證明公司 有義務償還ELOC預付承諾。有擔保本票將按每年10%的利率計息,並按需到期 。

董事會

為準備業務合併的完成,董事會於2023年2月26日任命卡斯比安·努裏爾·奇裏希擔任董事和董事會主席。自阿茲裏爾·莫斯科維奇離任公司首席執行官以來,一直擔任 臨時董事長的摩西·雷恩斯將繼續作為董事會成員。

此外,莫蒂·弗蘭科和澤夫·澤爾分別提出辭職 董事會成員,自截止日期起生效。此外,董事會任命 Liat Aaronson 為董事會成員,自 截止日期起生效。

弗蘭科先生和澤爾先生辭職後,董事會將 的董事類別定為以下類別,自截止日期起生效:

·I 級將由 Eyal Moshe 和 Manish Agarwal 組成;

·二級應由阿茲裏爾·莫斯科維奇和摩西·雷恩斯組成;以及

·第三班將由馬修·科爾尼、卡斯比安·努裏爾·奇裏希和利亞特·亞倫森組成。

委員會任命

此外,董事會還任命利亞特·阿倫森擔任董事會審計委員會(“審計委員會”)、董事會提名治理合規與可持續性委員會(“提名委員會”)以及董事會薪酬委員會(“薪酬 委員會”)的 成員,均自截止日期起生效。

在這些任命之後,自 業務合併結束之日起生效,(i) 審計委員會由摩西·雷恩斯、馬尼什·阿加瓦爾和利亞特·亞倫森組成,摩西·雷恩斯擔任 主席;(ii) 薪酬委員會由摩西·雷恩斯、馬尼什·阿加瓦爾和利亞特·阿倫森組成,馬尼什·阿加瓦爾擔任 主席,以及 (iii) 提名委員會由馬尼什·阿加瓦爾、摩西·雷恩斯和利亞特·亞倫森組成,利亞特·亞倫森擔任 主席。

展覽索引

展覽
不是。
描述
1.1 經修訂和重述的HUB網絡安全有限公司的公司章程
2.1 HUB網絡安全有限公司(f/k/a HUB網絡安全(以色列)有限公司)、Rover Merger Sub, Inc.和Mount Rainier收購公司於2022年3月23日簽訂的業務合併協議(參考表格F-4註冊聲明附錄2.1(文件)編號333-267035),於2022年8月24日向美國證券交易委員會提交)。
99.1 2023 年 2 月 28 日的新聞稿。

簽名

根據經修訂的1934年《證券交易法》 的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

Hub 網絡安全有限公司
日期:2023 年 3 月 1 日 來自: /s/ 雨果·戈德曼
雨果·戈德曼
首席財務官