附件4.10

致：

(1)

波卡洪塔斯船務公司。

JUMARU船務公司

阿杰爾塔克路信託公司綜合體

馬朱羅的阿杰爾塔克島

馬紹爾羣島MH96960

作為借款人

(“借款人”)

和

(2)

卡斯特海事公司。

阿杰爾塔克路信託公司綜合體

馬朱羅的阿杰爾塔克島

馬紹爾羣島MH96960

作為擔保人

(“擔保人”)

和

(3)

PAVIMAR S.A.

距離雅典國道17公里，拉米亞和福伊尼科斯大街。14564

NEA Kifissia，雅典

希臘

和

Castor Ships S.A.

塞內卡大街10號，14564

基菲西亞，雅典

希臘

作為經理

(“經理人”)

(BP編號：7993394397)

2023年7月3日

親愛的所有人

2021年1月22日的貸款協議(經不時修訂、補充和/或更改的“貸款協議”) 該協議是借款人和(Ii)我們作為貸款人及以其他身份(視情況適用)就(原)美元15,290,000.00美元的貸款額度訂立的

背景

1.1	我們指的是設施協議。本協議是對《融資協議》的補充。

1.2

本協議：

(a)	列明以後續利率(“取代倫敦銀行同業拆息”)取代倫敦銀行同業拆息作為《貸款安排協議》下計算利息的基準利率的主要條款；及

(b)	實施貸款協議所需的相應修訂，以實施倫敦銀行同業拆借利率的替代。

1.3	交易義務人和融資方特此聲明：

(a)	承認終止倫敦銀行間同業拆借利率將影響國際或國內貸款市場的大量融資協議，因為需要對這些協議進行修訂，以規定替代基準利率；

(b)	請注意，市場認為，修改此類融資協議(包括融資協議)的最有效方式是在其修改中採用標準化的方法；以及

(c)	因此，接受本協議的條款將凌駕於《設施協議》中任何相互衝突的條款，而無需列出此類條款或在本協議中明確提及這些條款。

代理商有權代表融資方執行本協議。

釋義

2.1

定義

在本協議中：

“經修訂的設施協議”是指經本協議修訂(或將被修訂)的設施協議。

“生效日期”是指(I)代理人簽署本協議並由借款人和其他交易人會籤的日期；以及(Ii)代理人收到附表F部分(先決條件)中以代理人滿意的形式和實質所列的所有文件和其他證據的較晚的日期。

“補充抵押文件”是指馬紹爾羣島關於每一筆抵押的補充文件。

(1)	《魔幻地平線》；以及

(2)

《魔法新星》。

2.2

定義的表達式

所有其他經界定的詞句須具有附表B部(一般定義及解釋)給予該等詞句的涵義。

2.3

施工

(a)	凡提及“本協定”時，應包括本協定的附表。

(b)	融資協議第1.2條(某些條款的解釋) 適用於本協議，如同本協議在經過任何必要的修改後已明確納入。

2.4

指定為財務文件

借款人和融資方指定本協議為融資文件。

2.5

第三方權利

(a)	除非財務文件中有相反規定，否則非一方的個人(除財務方外)無權根據《1999年合同法(第三方權利)》強制執行本協議的任何條款或享受本協議任何條款的利益。

(b)	儘管任何財務文件有任何條款，任何一方以外的任何人都不需要在任何時候撤銷或更改本協議。

申述

3.1

交易義務人陳述

在本協議日期和生效日期，每個交易義務人向每個融資方聲明並保證：

(a)	它是一個公司，正式成立或組成，並根據其成立或成立的管轄權法律有效存在；

(b)	它在本協定中表示要承擔的義務，除限制其義務的任何一般法律原則一般適用於債權人外，是合法、有效、有約束力和可強制執行的義務；

(c)	本協議的簽訂和履行不會也不會：

(i)

與適用於其的任何法律或法規、其章程文件或對其或其任何資產具有約束力的任何協議或文書相沖突；或

(Ii)

根據對其或其任何資產具有約束力的任何協議或文書構成違約或終止事件(無論如何描述)；以及

(d)	它有權簽訂、履行和交付，並已採取一切必要行動授權其簽訂、履行和交付本協議，如果它是Obliger，則授權其簽署、履行和交付經修訂的設施協議。

3.2

沒有陳述或建議

(a)	每筆交易Obliger向每一財務方確認，它已經(並將繼續)對本協議預期的修訂的優點和影響進行自己的獨立調查和評估，包括但不限於：

(i)

這些修訂對根據經修訂的融資協議(以及根據任何相關交易，包括就經修訂的融資協議訂立或將訂立的任何對衝或衍生交易)須支付的款項的影響；

(Ii)

經修訂的《融資協議》中所指或預期的任何費率的管理、數據提交或與之有關的任何其他事項；

(Iii)

經修訂的融資協議中提及或預期的任何利率對任何交易義務人或與之相關的任何實體的適用性；或

(Iv)

經修訂融資協議所指或預期的任何利率的組成或特徵，包括其是否與其(全部或部分)取代的任何利率相似、產生與其相同的價值或經濟等價物、或具有與其相同的數量或流動性。

(b)	對於以上第(Br)(A)款所述的任何事項，金融方均不作任何陳述或擔保。每一交易義務人均同意其並非依據任何此類陳述或保證訂立本協議，承認其有責任就本協議及上文(A)項所述事項採納其本身的意見，並同意其並未收到或依賴任何融資方的任何此等意見，並放棄與該等事項有關的一切權利及補救。

修正案

4.1

修正

自生效之日起：

(a)	附表所列的修訂將生效，並將凌駕於《融資協議》中任何相反的條文；及

(b)	本協議應與融資協議一併閲讀，如果本協議與任何財務文件的任何其他規定有任何衝突，則以本協議為準(但不影響生效日期前產生的任何權利或義務)。

4.2

同意

生效日，各債務人：

(a)	確認接受經修訂的《融資協定》；

(b)	同意作為義務人受其約束(如經修訂的《融資協定》所界定)；

(c)	確認每份財務文件對《融資協議》的定義和通篇提及《融資協議》的解釋應視為指經修訂的《融資協議》；以及

(a)	(如果是擔保人)確認其擔保和賠償：

(i)

繼續對經修訂的《融資協定》的條款具有完全效力和作用；以及

(Ii)

延伸至相關債務人在經修訂的融資協議及其他財務文件下的責任。

4.3

安全確認

在生效日期，每個交易義務人確認：

(a)	其根據財務文件設立的任何擔保延伸至相關交易義務人在經修訂的融資協議和其他財務文件下的義務；

(b)	相關交易義務人在經修訂的融資協議項下的義務，由其作為擔保負債的一方在財務文件下設立的擔保予以擔保；以及

(c)	根據財務文件設立的擔保繼續完全有效，並按照相應財務文件的條款生效；以及

(d)	本安全確認既不創建也不旨在創建可註冊安全。

4.4

擔保人確認

不是《融資協議》一方但在單獨的財務文件中提供擔保和/或賠償的每一交易義務人在生效日期確認：

(a)	其擔保和賠償延伸至經本協議修訂和補充的財務文件項下有關債務人的義務；

(b)	有關債務人根據經本協議修訂和補充的財務文件承擔的義務，由其擔保和賠償作為擔保債務予以擔保；以及

(c)	其擔保和賠償繼續按照其所延伸的條款具有充分的效力和效力。

4.5	財務文件保持十足效力和效力

財務文件應保持完全有效，自生效之日起：

(a)	就根據本協定修訂和補充的《融資協定》而言；

(b)	《融資協議》和本協議的適用條款將作為一份文件閲讀和解釋；以及

(c)	除本協議所作的修訂明確放棄的範圍外，本協議不給予任何豁免，融資各方明確保留其對財務文件項下任何違反或違約(無論如何描述)的所有權利和補救措施。

同行

本協議可以簽署為任何數量的副本，其效力與在副本上的簽名在本協議的單一副本上的簽名相同。

6	管轄法律和司法管轄權

6.1	本協議及由此產生或與之相關的任何非合同義務受英國法律管轄。

6.2	英格蘭法院對解決因本協議引起或與本協議相關的任何爭議(包括關於本協議的存在、有效性或終止的爭議，或因本協議產生或與本協議有關的任何非合同義務的爭議)擁有專屬管轄權(“爭議”)。

6.3	交易義務人認為英格蘭法院是解決糾紛的最合適和最方便的法院，因此，任何交易義務人都不會提出相反的論點。

6.4	在法律允許的範圍內，本第6款(適用法律和管轄權)僅適用於融資各方。因此，任何一方不得被阻止在任何其他有管轄權的法院提起與爭議有關的訴訟程序。在法律允許的範圍內，融資方可以在任意數量的司法管轄區同時提起訴訟。

*您的忠誠

簽名者	)	/s/ [難以辨認]
經正式授權並代表	)	撰稿S/瑪麗·達爾格倫
漢堡商業銀行股份公司	)	諾伊爾牆88
為自己和每個人行事	)	20354漢堡
在下列人員在場的其他財務方：	)	德國

*我們確認並承認我們已閲讀並理解本協議的條款和條件，並且我們在所有方面都同意：

借款人

由Myrsini Rafaela Chiotelli(事實上的律師)簽署	)	/S/Myrsini Rafaela Chiotelli
經正式授權並代表	)
波卡洪塔斯船務公司。	)
在場的人：阿納斯塔西亞，巴釐島	)	/s/ 阿納斯塔西亞·巴釐島

由Myrsini Rafaela Chiotelli(事實上的律師)簽署	)	/S/Myrsini Rafaela Chiotelli
經正式授權並代表	)
JUMARU船務公司	)
在場的人：阿納斯塔西亞，巴釐島	)	/s/ 阿納斯塔西亞·巴釐島

擔保人

由Myrsini Rafaela Chiotelli(事實上的律師)簽署	)	/S/Myrsini Rafaela Chiotelli
經正式授權並代表	)
卡斯特海事公司。	)
在場的人：阿納斯塔西亞，巴釐島	)	/s/ 阿納斯塔西亞·巴釐島

經理

由Myrsini Rafaela Chiotelli(事實上的律師)簽署	)	/S/Myrsini Rafaela Chiotelli
經正式授權並代表	)
PAVIMAR S.A.	)
在場的人：阿納斯塔西亞，巴釐島	)	/s/ 阿納斯塔西亞·巴釐島

由Myrsini Rafaela Chiotelli簽名 (事實律師)	)	/S/Myrsini Rafaela Chiotelli
經正式授權並代表	)
Castor Ships S.A.	)
在場的人：阿納斯塔西亞，巴釐島	)	/s/ 阿納斯塔西亞·巴釐島

附表1

A部

無風險利率操作條款

速率開關

1.1

切換到前向參考匯率

根據第1.2段（延遲開關對於現有LIBOR貸款），自利率轉換日起：

(a)	使用遠期參考利率將取代使用LIBOR計算任何貸款或貸款的任何部分的利息;以及

(b)	任何貸款或貸款的任何部分或未付金額應是“遠期利率貸款”，且下文第2.1款（利息計算-遠期利率貸款）應適用於該貸款、該部分貸款或未付款項。

1.2	延遲轉換現有的LIBOR貸款

如果利率轉換日期在LIBOR貸款的利息期最後一天之前：

(a)	任何貸款、貸款的相關部分或未付款項（如適用）在該利息期內應繼續為LIBOR貸款，且標題為“ 貸款協議中的“利息”條款（或者，在沒有該條款的情況下，貸款協議中規定LIBOR貸款利率的任何條款）應繼續適用於該貸款、貸款的相關部分或未付款項 (as適用於該利息期;

(b)	《融資協議》中明確表示僅與遠期利率貸款相關的任何條款均不適用於此類貸款，該利息期的貸款或未付款項（如適用）;以及

(c)	自該貸款的下一個計息期（如有）的第一天起，貸款或未付款項（如適用）的相關部分：

(i)

該貸款、貸款的相關部分或未付金額（如適用）應為“遠期利率貸款”;以及

(Ii)

以下第2.1款（利息計算-遠期利率貸款）適用於此。

1.3	回退切換到複合參考速率

根據第1.4段（延遲開關對於現有遠期利率貸款和LIBOR貸款），在回退轉換日期及自回退轉換日期：

(a)	在計算任何貸款或貸款任何部分的利息時，使用複合參考利率將取代使用遠期參考利率或使用倫敦銀行同業拆借利率(視情況而定)；以及

(b)	任何貸款或貸款的任何部分或未付金額應為“複合利率貸款”，且以下第2.2段(利息複合利率貸款的計算) 應適用於此類貸款、貸款的任何上述部分或未付金額。

1.4	現有遠期利率貸款和倫敦銀行同業拆借利率貸款的延遲備用

如果備用轉換日期在遠期利率貸款或倫敦銀行同業拆借利率貸款的利息期最後一天之前，根據適用：

(a)	在遠期利率貸款的情況下，任何貸款、貸款的相關部分或未付金額(視情況而定)應繼續作為遠期利率貸款或LIBOR貸款，如果是遠期利率貸款，則繼續為遠期利率貸款或倫敦銀行間同業拆借利率貸款(如果是遠期利率貸款)，如果是LIBOR貸款，則在《融資協議》中標題為“利息計算”的第條(或如果沒有此類條款，貸款協議中列明該遠期利率貸款或倫敦銀行同業拆借利率的任何條款)應繼續適用於該利息期間的此類貸款、貸款的相關部分或未付款項(視情況而定)；

(b)	貸款協議中明示僅與複合利率貸款有關的任何條款不適用於該貸款、該貸款的相關部分或該利息期間的未付款項(視情況而定)；以及

(c)	自該貸款的下一個計息期（如有）的第一天起，貸款或未付款項（如適用）的相關部分：

(i)

該貸款、貸款的相關部分或未付款項(視情況而定)應為“複合利率貸款”；以及

(Ii)

適用以下第2.2款(複利貸款的計算)。

1.5

通知：

(a)	在發生回退觸發事件後，代理應：

(i)

在得知該備用觸發事件發生後，立即將該事件通知借款人和貸款人；以及

(Ii)

在得知或確定適用於該備用觸發事件的備用轉換日期後，立即將該日期通知借款人和貸款人。

(b)	代理應在得知備用轉換日期發生後，立即將該情況通知借款人和貸款人。

(c)	如果任何貸款人根據其合理的酌情決定權認為，由於適用於其的監管限制，其不能或將不能以遠期參考利率為基礎收取或接受貸款利息，則應立即通知代理人。

利息

2.1

遠期利率貸款的計算

每筆遠期利率貸款在一個利息期內的利率是年利率的百分比，它是適用的以下各項的總和：

(a)

保證金；以及

(b)

遠期參考匯率。

2.2

複利貸款的計算

(a)	在一個利息期內的任何一天，每筆複利貸款的利率是年利率的百分比，即適用的利率的總和：

(i)

保證金；以及

(Ii)

當日的複合參考匯率。

(b)	如果複合利率貸款的利息期內任何一天不是RFR銀行日，則該天的複合利率貸款的利率將是適用於緊接前一個RFR銀行日的利率。

2.3

利息的支付

融資協議中規定在利息期限超過一定長度時支付中期利息的任何條款不適用於複合利率貸款。

2.4

通知

(a)	代理人應立即通知有關貸款人和借款人有關遠期利率貸款利息的確定。

(b)	代理人應在複利率利息支付可確定後立即通知：

(i)

支付該複利利息的借款人；

(Ii)

每一有關貸款人支付與該貸款人蔘與相關複利貸款有關的複利利息的比例；及

(Iii)

與相關複合利率貸款有關的複合市場擾亂利率(如有)的有關貸款人及借款人(如當時可釐定)。

本款(B)項不適用於根據下文第4.4段(資金成本)確定的任何複合利率利息支付。

(c)	代理人應迅速通知有關貸款人和借款人關於下文第4.4段(資金成本)所適用的複合利率貸款的利率的確定。

(d)	第2.4款(通知)不要求代理人在非營業日向任何一方作出任何通知。

利息期

3.1

利息期限的選擇

(a)	任何遠期利率貸款和任何複合利率貸款的每個利息期為三個月。

(b)	以上(A)分段須受融資協議任何條文規限，該條款容許借款人或代理人(根據貸款人的指示行事)縮短任何貸款或貸款任何部分的利息期。

(c)	儘管融資協議有任何其他規定，倫敦銀行同業拆借利率貸款的利息期限不得為一週或兩個月。

3.2

非工作日

就複利貸款而言：

(a)	除以下(B)分段適用的情況外，如果利息期間本應在非營業日結束，則該利息期間將在該日曆月的下一個營業日(如果有)或前一個營業日(如果沒有)結束；以及

(b)	如果在基準條款中有被指定為“營業日慣例”的規則，這些規則應適用於該複合利率貸款的每個利息期。

更改利息計算方法

4.1	遠期利率貸款的期限SOFR不可用

(a)	內插期限SOFR：如果遠期利率貸款的利息期間沒有可用的期限SOFR，則適用的遠期參考利率應為適用的內插期限SOFR，期限長度與該遠期利率貸款的利息期相同。

(b)	歷史期限SOFR：如果上文(A)段適用，但相關遠期利率貸款的利息期沒有適用的插補期限SOFR，則該利率期間的遠期參考利率應為該遠期利率貸款的歷史期限SOFR。

(c)	內插歷史期限SOFR：如果上文(B)段適用，但相關遠期利率貸款的利息期內沒有歷史期限SOFR，則適用的遠期參考利率應為與該遠期利率貸款的利息期長度相等的內插歷史期限SOFR。

(d)	資金成本：如果上文(C)段適用，但相關遠期利率貸款的利息期沒有插入的歷史期限SOFR，則該遠期利率貸款不應有遠期參考利率，以下第4.4段(資金成本)應適用於該利息期的該遠期利率貸款。

4.2	如果沒有RFR或央行利率較高的複合利率貸款，則計算利息

如果：

(a)	沒有適用的RFR或中央銀行利率，用於計算複合利率貸款在利息期內RFR銀行日的每日非累積複合RFR利率；以及

(b)	“資金成本將作為後備”在基準條款中明確規定，

下文第4.4段(資金成本) 適用於該利息期的複利貸款。

4.3

市場擾亂

(a)	就遠期利率貸款而言，如果在相關利息期間SOFR報價日倫敦營業結束前，代理商收到來自貸款人(其對該遠期利率貸款的參與度超過25%)的通知。如果其參與該遠期利率貸款的資金成本將超過遠期市場擾動率，則第4.4款(資金成本)應適用於相關利息期的該遠期利率貸款。

(b)	在複利貸款的情況下，如果：

(i)

基準條款中規定了複合市場擾動率；以及

(Ii)

在報告該複合利率貸款的時間之前，代理收到一個或多個貸款人(其對該複合利率貸款的參與度超過25%)的通知。該公司與參與該複利貸款有關的資金成本將超過該複利市場擾亂利率，

則下文第4.4段(資金成本) 應適用於相關利息期的複利貸款。

4.4

資金成本

(a)	如果第4.4段(資金成本)適用於某一利息期的遠期利率貸款，則上文第2.1段(遠期利率貸款的計算)不適用於該利息期的遠期利率貸款，每名貸款人在該利息期的貸款份額的利率應為年利率的百分比，其總和為：

(i)

邊距；以及

(Ii)

該貸款人在該利息期第一天的三個工作日內(或如果早於該利息期的應付利息支付日期前五個營業日)通知代理人的利率是以年利率表示的與其參與該遠期利率貸款有關的資金成本。

(b)	如果第4.4段(資金成本)適用於某一利息期的複利貸款，則上文第2.2段(計息複利貸款)不適用於該利息期的複利貸款，而每名貸款人在該利息期的貸款中所佔份額的利率應為年利率的百分比，其總和為：

(i)

邊距；以及

(Ii)

由貸款人在切實可行範圍內儘快通知代理人的利率，在任何情況下，在報告時間就該複合利率貸款而言，該利率是指以年利率表示與其參與該複合利率貸款有關的資金成本的利率。

(c)	如果第4.4段(資金成本)適用，並且代理人或借款人有此要求，代理人和借款人應與觀商定確定利率的替代基準或(視情況而定)供資的替代基準。

(d)	除第7.1段(更改參考利率)外，根據上文(C)段商定的任何替代基準或替代基準，如事先徵得所有出借人和借款人的同意，應對各方具有約束力。

(e)	如果以下(F)段不適用，並且根據上文(A)段(Ii)分段或(B)段(Ii)分段通知代理人的任何費率小於零，則相關費率應被視為零。

(f)	如果第4.4款(資金成本)根據第4.3款(市場混亂)適用，並且：

(i)

關於遠期利率貸款：

(A)

貸款人的融資利率低於相關的遠期市場擾亂利率；或

(B)

貸款人未在上文(A)項(Ii)項規定的時間內將利率通知代理人，

就上文(A)段第(2)項而言，該貸款人與其參與該利息期間的遠期利率貸款有關的資金成本應被視為遠期市場擾亂利率；以及

(Ii)

就複利貸款而言：

(A)

貸款人的融資利率低於相關的複合市場擾亂利率；或

(B)

貸款人未在上文(B)項第(二)項規定的時間內將利率通知代理人，

就上文第(Bl)款第(Ii)款而言，貸款人在該利息期參與複合利率貸款的資金成本應被視為該複合利率貸款的複合市場擾亂利率。

(g)	如果第4.4段(資金成本)適用，代理人應在實際可行的情況下儘快通知借款人。

4.5

分手費

借款人應在融資方提出要求後三個工作日內，向該融資方支付可歸因於借款人在該遠期利率貸款或複合利率貸款利息期最後一天的前一天支付的全部或部分遠期利率貸款或複合利率貸款的中斷成本(如果有)。

提前還款

5.1

自願提前還款

貸款協議允許的任何貸款(全部或部分)的任何自願預付，如為複合利率貸款，只能在利息期的最後一天進行，且只有在借款人給予代理人不少於五個RFR銀行日(或代理人(根據所有貸款人的指示行事)可能同意的較短期間)的事先通知的情況下才能進行。

成本和開支

6.1

修訂費用

根據以下第6.2款（公佈費率過渡成本），如果：

(a)	債務人要求對任何融資文件進行修改、放棄或同意;或

(b)	由於（i）任何法律或法規的引入或任何變更（或任何法律或法規的解釋、管理或應用）而需要進行修訂或（ii）遵守本協議日期後製定的任何法律或法規，

債務人應在收到要求後的三個營業日內，向代理人和擔保代理人償付金額代理人或擔保代理人在響應、評估、協商或遵守該請求或要求時合理產生的所有成本和費用（包括法律費用）。

6.2	已公佈的費率過渡費用

借款人應按要求向代理人和擔保代理人償付所有成本和費用（包括法律費用）各出資方合理產生的與下列事項有關的費用：

(a)	協商或簽訂任何基準條款補充協議或複合方法補充協議;或

(b)	與以下事項有關的任何修訂、棄權或同意：

(i)

向複合參考匯率過渡;

(Ii)

任何基準條款補充或複合方法補充;或

(Iii)

根據第4.4段（資金成本）或第7.1段（參考費率的變更）的任何要求進行的修訂導致的任何變更，包括但不限於任何與修訂財務文件和/或任何註冊要求有關的費用。

參考利率

7.1

參考利率的變化

(a)	如果發生與公佈利率相關的公佈利率替換事件，代理人（根據所有貸款人的指示行事）應有權：

(i)

以替代參考匯率取代該公佈匯率;

(Ii)

通過修改保證金或其他方式調整重置參考利率的定價，以減少或消除在合理可行的範圍內，由於應用替代參考率而導致的經濟價值從一方轉移到另一方（如果任何調整或計算任何調整的方法已正式（b）由有關提名機構指定、提名或推薦，調整應根據該指定、提名或推薦確定）;

(Iii)

為下列任何目的修改本協議：

(A)

規定使用替代參考費率來取代公佈的費率；

(B)

使任何財務文件的任何規定與該替代參考匯率的使用相一致；

(C)

允許將該替換參考利率用於本協議項下的利息計算(包括但不限於為實現本協議的目的而使用該替換參考利率所需的任何相應變化)；

(D)

執行適用於該替代參考率的市場慣例；

(E)

為該替代參考利率提供適當的後備(和市場混亂)撥備，或

(F)

根據上文第(2)款調整定價。

(b)	代理人應立即通知借款人和每一融資方根據上述(A)段對已公佈利率的任何替換、對定價的任何調整以及對本協議的任何修改，這些修改應從通知中指定的日期(包括)起立即生效。

(c)	如果代理人要求(按照所有貸款人的指示行事)，借款人應(並應促使其他擔保方)與代理人指定的任何財務文件簽訂補充、替換或其他協議，以擴大上文(A)段所述任何修訂的效力至該財務文件。

(d)	與本協議項下貸款的利息計算方法相一致或具有使其與相關提名機構的任何建議相一致的修正案或豁免：

(i)

涉及在國際或任何相關的國內銀團貸款市場以複利方式使用RFR；以及

(Ii)

是在本協議日期或之後發出的，

可在代理人同意下作出(根據貸款人的指示行事)。

7.2

視為同意

關於以下事項：

(a)	根據第7.1段(A)(I)分段(更改基準匯率)用替換參考匯率取代公佈的匯率(以及指定“替換參考匯率”定義(B)和(C)分段所允許的基準)；

(b)	根據第7.1段(A)(二)項(更改參考匯率)調整定價；

(c)	第7.1段(A)(3)分段(更改參考利率)中對任何財務文件的任何修訂；以及

(d)	借款人或任何擔保方要求經所有貸款人或多數貸款人(視情況而定)批准的任何其他修改、變更、放棄、暫停或限制；

代理人應向每個貸款人提供關於該請求的書面通知，並附上代理人認為合理必要的詳細背景資料，以決定是否批准該行動。如貸款人在收到代理人的通知後10天內，或代理人在有關通知內註明的可供批准該行動的其他時間內，向代理人發出書面通知，反對該訴訟，則該貸款人須被視為已批准該訴訟。

計算和證書

8.1

天數慣例和利息計算

(a)	根據財務文件就遠期利率貸款或複合利率貸款應計的任何利息、佣金或手續費將逐日累加，並計算任何此類利息、佣金或手續費的金額：

(i)

以實際經過的天數和360天的一年為基礎，或在有關市場的慣例不同的情況下，按照該市場慣例；及

(Ii)

如為複利貸款，則除以下(B)項外，不作四捨五入。

(b)	債務人根據財務文件就複利貸款應支付或成為應付的任何應計利息、佣金或手續費的總額，應四捨五入至小數點後兩位。

其他

9.1	任何基準條款補充條款和任何複合方法補充條款均應為財務文件。

9.2	於利率轉換日期後，經修訂的借貸便利協議中對倫敦銀行間市場的任何提及均應視為對相關市場的提及。

B部分

一般定義和解釋

定義

在本協議中：

“附加工作日”是指基準條款中指定的任何日期。

《特工》

(a)

如果《設施協議》中包含對“代理人”或“設施代理人”的定義，則具有該定義中賦予該術語的含義 (視情況而定)；或

(b)

如果融資協議不包含“代理”或“融資代理”的定義，則指漢堡商業銀行代表融資方充當代理。

“基準條款”是指本減讓表C部分(基準條款)或任何基準條款補編中所列的條款。

“基準條款補充”是指符合以下條件的文件：

(a)

借款人和代理人(以其本身的身份)和代理人(按照貸款人的指示行事)以書面約定的；

(b)

規定本協議中明示的相關條款，將參照基準條款確定；以及

(c)

已向借款人和每一方金融方提供。

“分手費”是指，

(a)

就遠期利率貸款而言，指以下數額(如有的話)：

(i)

貸款人自收到全部或部分參與遠期利率貸款之日起至遠期利率貸款當前利息期的最後一天為止的一段期間內本應收到的利息，而所收到的遠期利率貸款的本金是在該利息期的最後一天支付的；

超過：

(Ii)

貸款人將一筆與其收到的與該遠期利率貸款有關的本金或未付款項相等於的金額存入牽頭銀行，存期從收到或收回貸款的第二個營業日開始，至當前利息期的最後一天為止；以及

(b)

就任何複合利率貸款而言，在基準條款中指明的任何數額。

“營業日”是指：

(a)

屬於《融資協議》“營業日”定義的任何一天；以及

(b)

此外，在以下方面：

(i)

支付或購買與遠期利率貸款或複合利率貸款有關的美元的任何日期；或

(Ii)

確定遠期利率貸款或複合利率貸款的利息期的第一天或最後一天，或在其他方面與確定該利息期的期限或利率有關，

即與該遠期利率貸款或複合利率貸款(視屬何情況而定)有關的額外營業日。

“中央銀行利率”在基準術語中具有賦予該術語的含義。

“中央銀行利率調整”具有基準術語中賦予該術語的含義。

“中央銀行利差”具有基準術語中賦予該術語的含義。

“複合市場擾動率”是指基準條款中規定的複合市場擾動率。

“支付複利”是指符合下列條件的利息總額：

(a)

根據或計劃根據任何財務單據付款；以及

(b)

涉及一筆複合利率貸款。

“複合利率貸款”指根據本附表A部分(無風險利率操作規定)第1款(利率轉換)屬於或成為“複合利率貸款”的任何貸款、貸款、貸款的一部分或(如適用)未付款項。

“複合參考利率”是指每日非累積複合RFR利率。

“複合方法學補充資料”是指與每日非累積複合RFR比率或累積複合RFR比率有關的文件，該文件：

(a)

借款人和代理人(以其本身的身份)和代理人(按照貸款人的指示行事)以書面約定的；

(b)

指明該比率的計算方法;及

(c)

已向借款人和每一方金融方提供。

“累計複合RFR利率”是指，就複合利率貸款的利息期而言，根據本附表E部分(累積複合RFR利率)或任何相關的複合利率方法學附錄中所列方法，由代理人(或任何其他同意代替代理人確定該利率的融資方)確定的年利率。

“每日非累積複合RFR 利率”是指，就複合利率貸款利息期內的任何RFR銀行日而言，由代理人(或任何其他同意確定該利率以代替代理人)按照本附表D部分(每日非累積複合RFR利率)或任何相關複合方法附錄中規定的方法確定的每年百分比利率。

“每日匯率”是指在基準條款中指定的匯率。

“備用切換日期”指以下日期中的較早者：

(a)

如果發生後備觸發事件定義(A)段(I)分段所述的後備觸發事件，則術語SOFR停止發佈或變得不可用的日期為；

(b)

如果發生了後備觸發事件定義(A)段第(Ii)、(Iii)或(Iv)分段所述的後備觸發事件，則相關報價SOFR的術語SOFR停止發佈或以其他方式不可用的日期；以及

(c)

如發生後備觸發事件定義(B)段所述的後備觸發事件，則為代理人根據本附表A部(無風險利率執行條文)第1.5段(通知)第(A)(Ii)段(通知)向借款人及貸款人發出的通知中所指明的日期，即自該日期或之後開始的任何利息期間使用複合參考利率取代遠期參考利率的日期。

“回退觸發事件”指：

(a)

(i)

(A)

任期SOFR的管理人或其監督人公開宣佈該管理人破產；或

(B)

信息發佈在法院、仲裁庭、交易所、監管機構或類似的行政、監管或司法機構的任何命令、法令、通知、請願書或檔案中，無論如何描述，只要合理地確認SOFR條款的管理人破產，

條件是，在每種情況下，當時沒有繼任管理人繼續提供SOFR期限；

(Ii)

SOFR期限管理人公開宣佈，已停止或將停止永久或無限期地為任何引用的SOFR期限提供SOFR期限，並且，屆時，沒有繼任管理人繼續為該引用的SOFR期限提供SOFR期限；

(Iii)

SOFR任期管理人的主管公開宣佈，SOFR任期已經或將永久或無限期終止任何引用的SOFR基期；或

(Iv)

術語SOFR的管理人或其主管公開宣佈，不得再使用術語SOFR來表示任何引用的SOFR基調；

(b)

任何貸款人已通知代理人，由於適用於其的監管限制，其不能或將不能根據遠期參考利率收取或接受貸款利息。

“財務單據”是指：

(a)

(i)

如果《融資協議》包含“財務文件”的定義，則屬於該定義範圍內的任何文件；或

(Ii)

如果《融資協議》不包含“財務文件”的定義：

(A)

《融資協定》；

(B)

與《融資協議》有關的任何委託書或費用函；

(C)

就融資協議或任何其他財務文件下的欠款提供任何擔保、保證或其他損失保證的任何文件；

(D)

任何文件，根據該文件，任何債務人成為融資協議的一方或不再是融資協議的一方；

(E)

債務人為對衝融資協議項下的應付利息而訂立的任何主協議、確認書、附表或其他協議；

(F)

表示債權人之間的任何安排、與擔保有關的優先權安排或擔保代理人與債務人的任何債權人之間的任何類似協議的任何文件；

(G)

本協議；以及

(H)

代理人或證券代理人和借款人指定為“財務文件”的任何其他文件；

(b)

任何基準條款補充條款；以及

(c)

任何複合方法學副刊。

“金融派對”

(a)

如《融資協議》載有“融資方”的定義，則具有該定義中賦予該術語的含義(視情況而定)；或

(b)

如果融資協議不包含“融資方”的定義，則指根據融資協議的條款代表漢堡商業銀行代理的任何人。

“遠期市場擾動率”是指基準條款中規定的遠期市場擾動率。

“遠期利率貸款”指根據本附表A部(無風險利率操作規定)第1款(利率轉換)屬於或成為“遠期利率貸款”的任何貸款、貸款的一部分或(如適用)未付款項。

“遠期參考利率”就遠期利率貸款而言，是指：

(a)

自SOFR報價日起適用的期限為美元且期限與該遠期利率貸款的利息期相同的期限；或

(b)

如根據本附表A部分(無風險利率操作規定)第4.1條(遠期利率貸款的不可用期限SOFR)另有決定，

而在任何一種情況下，如果該利率小於零，遠期參考匯率應被當作為零。

“資金利率”是指貸款人根據本附表A部分(無風險利率操作規定)第4.4段(資金成本)第(A)(Ii)項或(B)(Ii)項(視適用情況而定)通知代理人的任何個別利率。

“歷史期限SOFR”指與任何遠期利率貸款有關的最新適用期限SOFR，其期限與該遠期利率貸款的利息期相同，且截止日期不超過SOFR報價日之前三個工作日。

“利息期”：

(a)

如《融資協議》載有“利息期”的定義，則具有該定義中賦予該定義的含義；或

(b)

如果融資協議未包含“利息期間”的定義，則指計算任何貸款的利息或其他付款、貸款的任何部分或未付金額的任何期間。

“內插的歷史術語SOFR”是指，對於任何遠期利率貸款而言，通過線性內插得到的利率(四捨五入到與術語SOFR相同的小數點位數)：

(a)

以下任一項：

(i)

低於該遠期利率貸款利息期的最新適用期限SOFR(截至SOFR報價日之前不超過三個額外營業日的一天)(對於可用的SOFR期限)；或

(Ii)

如果該期限SOFR的期限少於該遠期利率貸款的利息期，則為SOFR報價日之前不超過個額外營業日(且不少於兩個額外營業日)的日期的最新RFR；以及

(b)

適用期限SOFR(截止日期不超過SOFR報價日之前三個工作日)超過該貸款利息期限的最短期限(可使用SOFR的期限)。

“內插條件SOFR”是指與任何遠期利率貸款有關的利率(四捨五入到與條件SOFR相同的小數點後)，其結果是在下列條件之間進行線性內插：

(a)

以下任一項：

(i)

低於該遠期利率貸款利息期的最長期限(可使用SOFR的期限)的適用期限(截至SOFR報價日)；或

第二章(二)

如果SOFR期限少於該遠期利率貸款的利息期，則在SOFR報價日前兩個工作日的前一天的RFR；以及

(b)

適用期限SOFR(截至SOFR報價日)超過該遠期利率貸款的相關利息期的最短期限(可使用SOFR的期限)。

“貸款人”的意思是

(a)

如《融資協議》載有“貸款人”或“銀行”的定義，則該定義(視情況而定)中賦予該術語的含義；或

(b)

如果融資協議不包含“貸款人”或“銀行”的定義，則指參與貸款的任何人。

“LIBOR”指由ICE Benchmark Administration Limited(或接管該利率管理的任何其他人)管理的倫敦銀行間同業拆借利率。

“倫敦銀行同業拆借利率貸款”是指既不是遠期利率貸款也不是複合利率貸款的任何貸款、貸款的第(Br)部分或(如果適用)未付金額。

“貸款”：

(a)

如《融資協議》載有“貸款”的定義，則具有該定義中賦予該定義的含義；或

(b)

如貸款協議不包含“貸款”的定義，則指根據貸款協議作出或將作出的貸款或該貸款當時的未償還本金金額。

“回溯期”是指基準條款中規定的天數。

“保證金”：

(a)

如《融資協議》載有“保證金”的定義，則具有該定義中賦予該定義的含義；或

(b)

如融資協議不包含“保證金”的定義，則指於利率轉換日期前加入倫敦銀行同業拆息以計算融資協議項下任何利息或其他金額的任何保證金、利差或任何其他金額。

“月”是指從一個日曆月中的某一天開始，到下一個日曆月中數字上對應的那一天結束的期間，但下列情況除外

(a)

以下(B)段適用的除外：

(i)

(除下文(A)(Ii)和(Iii)分段另有規定外)如果在數字上對應的日期不是營業日，則該期間應在該期間結束的日曆月中的下一個營業日結束，如有一個營業日，則在緊接的前一個營業日結束；

(Ii)

如果在要結束該期間的日曆月中沒有相應的日期，則該期間應在該日曆月的最後一個營業日結束；以及

(Iii)

如果計息期開始於一個日曆月的最後一個營業日，該計息期應在該計息期結束的日曆月的最後一個營業日結束；以及

(b)

對於基準條款中規定為“營業日公約”的複合利率貸款的利息期(或此類貸款的佣金或手續費的應計期間)，應適用這些規則。

“義務人”是指：

(a)

如《融資協議》載有“債務人”的定義，則屬於該定義範圍內的任何人；或

(b)

如果“融資協議”沒有“債務人”的定義，則借款人和擔保人。

“部分貸款”：

(a)

如《融資協議》載有“部分貸款”的定義，則具有該定義中賦予該部分貸款的含義；或

(b)

如果《融資協議》不包含“貸款的一部分”的定義，則指預付款、部分貸款或貸款的任何部分，視情況而定。

“公佈費率”是指

(a)

RFR；或

(b)

術語SOFR指任何引用的SOFR男高音。

“公佈費率更換事件”是指與公佈費率有關的：

(a)

貸款人認為，確定公佈利率的方法、公式或其他手段已發生重大變化；

(b)

(i)

該公佈比率管理人或其主管公開宣佈該管理人無力償債；或

(Ii)

信息在法院、仲裁庭、交易所、監管機構或類似的行政、監管或司法機構的任何命令、法令、通知、請願書或檔案中公佈，或提交給法院、仲裁庭、交易所、監管機構或類似機構，合理確認該公佈利率的管理人無力償債，

條件是，在每一種情況下，屆時沒有繼任管理人繼續提供該公佈的費率；

(c)

該公佈匯率的管理人公開宣佈，它已經停止或將停止永久或無限期地提供該公佈匯率，並且在該時間，沒有繼任者繼續提供該公佈匯率；

(d)

該公佈費率的管理人主管公開宣佈，該公佈費率已經或將永久或無限期停止；或

(e)

公佈費率的管理人或其主管公開宣佈不再使用該公佈的費率；或

(f)

已公佈利率的管理人(或作為該已公佈利率的組成部分的利率的管理人)確定，應根據其減少的提交或其他應急或後備政策或安排來計算已公佈的利率，並且：

(i)

導致該決定的情況(S)或事件(S)(貸款人認為)不是暫時的；或

(Ii)

該公佈的費率是按照不少於10個額外營業日的任何此類政策或安排計算的；或

(Iii)

出借人和借款人認為，該公佈的利率不再適用於本協議項下的利息計算。

“引用SOFR基調”是指SOFR術語通常顯示在信息服務的相關頁面或屏幕上的任何時段。

“利率轉換日期”是指借款人和代理人根據貸款人的指示商定的生效日期或任何其他日期。

“相關市場”是指基準條款中規定的相關市場。

“相關提名機構”是指任何適用的中央銀行、監管機構或其他監管機構或其中一組機構，或由其中任何一方或金融穩定委員會發起或擔任主席或應其要求組成的任何工作組或委員會。

“替換參考比率”是指符合以下條件的參考比率：

(a)

通過以下方式正式指定、提名或推薦作為公佈税率的替代者：

(i)

公佈匯率的管理人(前提是該參考匯率衡量的市場或經濟現實與該公佈匯率衡量的匯率相同)；或

(Ii)

任何相關提名機構，

如果在有關時間根據這兩款正式指定、提名或推薦了替代者，則“替代者參考率”將是上文第(2)款下的替代者；

(b)

貸款人合理地認為，被國際或任何相關國內銀團貸款市場普遍接受為公佈利率的適當繼承者；或

(c)

貸款人合理地認為，是公佈利率的適當繼承者或替代者。

“報告日”是指基準術語中指定的日期。

“報告時間”是指基準條款中規定的相關時間(如有)。

“rfr”是指在基準術語中指定為的匯率。

“RFR銀行日”是指基準條款中指定的任何日期。

“有擔保負債”：

(a)

如果財務文件載有“有擔保負債”或“有擔保債務”的定義，則具有該定義中賦予該術語的含義(如適用)；或

(b)

如果財務文件不包含“有擔保負債”或“有擔保債務”的定義，是指擔保提供者或交易義務人(視情況而定)根據財務文件或與財務文件有關而對財務各方承擔的所有現有和未來的債務和負債(無論是實際的還是或有的，無論是共同或個別的還是以任何其他身份欠下的)。

“安全”：

(a)

如《融資協議》載有“擔保”或“擔保權益”的定義，則具有該定義中賦予該術語的含義(視情況而定)；或

(b)

如果融資協議不包含“擔保”或“擔保權益”的定義，則指任何抵押、抵押、質押、留置權或其他擔保權益(在任何司法管轄區)，以擔保任何人的任何義務，或具有類似效力的任何其他協議或安排。

“安全代理”：

(a)

如《設施協議》載有“安全代理”或“安全受託人”的定義，則具有該定義中賦予該術語的含義(如適用)；或

(b)

如果融資協議不包含“安全代理”或“安全受託人”的定義，則指漢堡商業銀行代表融資方充當安全代理。

“保衞方”：

(a)

如《設施協議》載有“擔保方”的定義，則具有該定義中賦予該術語的含義；或

(b)

如果《融資協議》未包含“擔保方”的定義，則指已簽署任何文件(不論是否設立擔保)作為擔保債務擔保的任何人。

“SOFR報價日”指在確定利率的任何期間中，在該期間的第一天之前額外的兩個工作日，除非相關銀團貸款市場的市場慣例不同，在這種情況下，SOFR報價日將由代理商根據該市場慣例確定(如果報價通常會超過一天，則SOFR報價日將是該日中的最後一個)。

“SOFR”指CME Group Benchmark Administration Limited(或接管該利率管理的任何其他人)針對CME Group Benchmark Administration Limited(或接管該利率發佈的任何其他人)發佈的相關期間(在管理人進行任何更正、重新計算或重新發布之前)管理的SOFR 參考利率。

“交易義務人”是指借款人、擔保人和管理人。

“未付款項”：

(a)

如《融資協議》載有“未付金額”的定義，則具有該定義中賦予該定義的含義；或

(b)

如果融資協議不包含“未付金額”的定義，則指債務人根據財務文件到期和應付但未支付的任何款項。

施工

除非出現相反的指示，否則本協議中提及的：

(a)	“條例”包括任何政府、政府間或超國家機構、機構、部門或監管、自律或其他機構或組織的任何條例、規則、官方指示、要求或準則(不論是否具有法律效力)；

(b)	法律條文是指經不時修訂或重新制定的該條文；

(c)	貸款人在參與貸款或貸款的任何部分時的“資金成本”，是指貸款人如果要從其合理選擇的來源(S)獲得資金，在與該貸款或該部分貸款的利息期相等的期限內，將產生的平均成本(按實際或名義確定)的金額；

(d)	顯示費率的信息服務的頁面或屏幕應包括：

(i)

顯示該費率的該信息服務的任何替換頁面；以及

(Ii)

取代該信息服務而不時顯示該費率的該其他信息服務的適當頁面，

並且，如果該頁面或服務不再可用，則應包括顯示代理商在與借款人協商後指定的費率的任何其他頁面或服務。

(e)	中央銀行利率應包括該利率的任何後續利率或替代利率。

(f)	任何基準條款補充都會覆蓋以下內容中的任何內容：

(i)

本附表C部(基準條款)；或

(Ii)

任何較早的基準條款補充條款。

(g)	與每日非累積複合RFR比率或累積複合RFR比率有關的複合方法學補充資料將覆蓋與該比率有關的任何內容：

(i)

本附表D部(每日非累積複合利率)或E部(累積複合利率)(視屬何情況而定)；或

(Ii)

任何較早的複合方法學副刊。

C部分

基準條款

幣種：	美元。

資金成本作為後備	資金成本將作為後備措施。

定義

額外工作天數：	一個RFR銀行日。

分手費：	貸款人(由貸款人合理確定)發生或遭受的任何有據可查的成本或金額，其原因是借款人在根據本協議的條款和條件應償還該金額之前，向代理人支付了根據本協議到期或本應到期的任何本金。

工作日公約(“月”的定義和第#段

3.2(非營業日)A部分(無風險費率操作

本附表的條款)：

(a)

如任何期間是以一個月或任何數目的月作為基準而表示累算的，則就該期間的最後一個月而言：

	(i)	除下文第（iii）分段另有規定外，如果數字對應日不是營業日，則該期間應在下一個該期間結束的日曆月的營業日（如有），或（如無）前一個營業日;

	(Ii)	如果在該期間結束的日曆月中沒有數字對應的日期，則該期間應在最後該公曆月的營業日;及

	(Iii)	如果計息期開始於日曆月的最後一個工作日，則該計息期應在利息期結束的日曆月。

	(b)	如果利息期在非營業日的日期結束，則利息期將在下一個營業日結束在該公曆月（如有）或前一個營業日（如無）。

中央銀行利率：	(a)	紐約聯邦儲備銀行公佈的美國聯邦公開市場委員會設定的短期利率目標不時;或

	(b)	如果目標不是一個數字，則為以下各項算術平均值：

	(i)	由美國聯邦公開市場委員會設定並由聯邦紐約儲備銀行;以及

	(Ii)	目標範圍的下限。

央行利率調整：	對於任何RFR銀行工作日營業結束時的中央銀行利率，算術平均值（由代理人或同意代替代理人進行計算的任何其他融資方）計算最近五個可獲得無風險利率的無風險利率銀行業務日的中央銀行利差。

央行利差：	對於任何無風險利率銀行工作日，由代理人或任何其他同意代替代理人進行計算的出資方）：

	(a)	無風險利率銀行業務日的無風險利率;以及

	(b)	在RFR銀行日營業時間結束時的中央銀行利率。

複合市場中斷率：	年利率的最高百分比，即相關複合利率貸款利息期的累計複合RFR利率。

每日房租：	任何一個RFR銀行日的“每日匯率”為：

	(a)	該RFR銀行日之RFR；或

	(b)	如果在該RFR銀行日沒有提供RFR，則為以下各項的合計的年利率：

	(i)	RFR銀行日的中央銀行利率；以及

	(Ii)	適用的中央銀行利率調整；或

	(c)	如果以上(B)段適用，但沒有該RFR銀行日的中央銀行利率，則每年的百分比利率是以下各項的總和：

	(i)	最近一天的中央銀行利率，在該RFR銀行日之前不超過5個RFR銀行日；以及

	(Ii)	適用的中央銀行利率調整，

	在任何一種情況下，四捨五入到小數點後四位，如果在任何一種情況下，該利率小於零，每日匯率應被視為零。

遠期市場擾動率：	年利率，即相關遠期利率貸款利息期的遠期參考利率。

回顧期間：	五個RFR銀行日。

相關市場：	以美國政府債券為抵押的隔夜現金借款市場。

報告日：	營業日的下一天，也就是利息期最後一天之前的回溯期。

《報道時報》

貸款人根據本附表A部分(無風險利率操作規定)第4.3段(市場擾亂)報告市場擾亂的最後期限	漢堡的營業時間在報告日關閉相關複利貸款。

貸款人按照本附表A部分(無風險利率執行條款)第4.4段(資金成本)報告其資金成本的最後期限	相關複合利率貸款於申報日後兩個營業日結束營業(或，如較早，則為該複合利率貸款的利息支付日期前兩個營業日)。

RFR：	由紐約聯邦儲備銀行(或接管該利率管理的任何其他人)管理並由紐約聯邦儲備銀行(或接管該利率公佈的任何其他人)公佈的有擔保隔夜融資利率(SOFR)。

RFR銀行日：	除以下日期外的任何一天：


	(a)	星期六或星期日；以及

	(b)	證券業和金融市場協會(或任何後續組織)建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的日子。

D部分

每日非累積複合RFR利率

在複合利率貸款的利息期內，任何RFR銀行日“i”的“每日非累積複合RFR利率”是按以下方式計算的年度百分比利率(不進行四捨五入，在進行計算的財務方合理地實際可行的範圍內，並考慮到用於該目的的任何軟件的能力)：

其中：

“UCCDR_i“ 指該RFR銀行日的未年化累計複合每日利率”i”;

“UCCDR_i-1“ 就該RFR銀行日”i“而言，指在該利息期間內緊接RFR銀行日(如有的話)的未按年計算的累積複合每日利率；

“DCC”指360天，或在任何情況下，如果有關市場的市場慣例是使用不同的數字來引用一年的天數，則指該數字；

“n_i 指距該RFR銀行日(包括該日)的日曆天數i” 直至(但不包括)以下RFR銀行日；以及

在該利息期間的任何“Unannualised 銀行日(“累計RFR銀行日”)的累計複合每日利率“是按照以下計算的結果(在執行計算的財務方合理可行的範圍內，考慮到用於該目的的任何軟件的能力，不進行四捨五入)：

其中：

“ACCDR” 指該累計RFR銀行日的年化累計複合每日利率；

“Tn_i“ 指從累積期的第一天起至(但不包括)緊接累積期最後一天之後的RFR銀行日的歷日天數；

““Cumulation 期間”是指從該利息期間的第一個RFR銀行日起至(包括)該累計RFR銀行日為止的一段時間；

“DCC”具有上述術語的含義；以及

該累計RFR銀行日的“年化累計複合每日利率”是指每年的百分率(四捨五入至小數點後5位)，計算方法如下：

其中：

“d₀“指累計期間內的RFR 銀行天數；

“累積期”具有上文賦予該術語的含義；

“i” 表示從1到d的一系列整數₀，每個表示累積期內按時間順序排列的相關RFR銀行日；

“每日比率_I-LP“ 表示，在任何RFR銀行日”I“在累積期內，為RFR銀行日的每日匯率，即RFR銀行日之前的適用回顧期間”i“；

“n_i“ 表示，在任何RFR銀行日”i” 在累計期間內，距該RFR銀行日(包括該日)的日曆天數 “i” 直至(但不包括)下一個RFR銀行日；

“DCC”具有上述術語的含義；以及

“Tn_i“具有上述術語的含義。

E部

累計複合RFR利率

複合利率貸款的任何利息期的“累積複合利率”為年利率(四捨五入至與本附表D部“年化累積複合每日利率”(每日非累積複合利率)的定義所指明的相同小數點位數)的百分比，計算如下：

*其中：

“d₀“指利息期間的 RFR銀行天數；

“i”表示從1到d的一系列整數 ₀，每個代表利息期間按時間順序的相關RFR銀行日；

“每日比率_I-LP“任何RFR銀行日的含義”I“在利息期間，為RFR銀行日的每日利率，即該RFR銀行日之前適用的回溯期間 “i”;

“n_i“指任何 RFR銀行日”i“，指從該RFR銀行日”i“起至下一個RFR銀行日(但不包括該日)的日曆天數；

“DCC”指360天，或在任何情況下，如果相關市場的市場慣例是使用不同的數字來引用一年中的天數，則指該數字；以及

“d”是指該利息期間的日曆日數。

F部

先行條件

企業文檔

1.1	各義務人的憲法文件複印件。

1.2	各債務人董事會決議複印件：

(a)	批准本協議的條款和預期的交易，並在適當的情況下批准抵押補充文件，並決定執行本協議和抵押補充文件；

(b)	授權指定的一人或多人簽署本協議，並在適當的情況下代表其簽署抵押補充文件；以及

(c)	授權指定的一名或多名人士代表其簽署和/或發送所有文件和通知，這些文件和通知將由其根據本協議或與本協議和抵押補充文件(如適用)簽署和/或發送。

1.3	授權指定的一人或多人簽署本協議的任何義務人的授權書原件，以及適當情況下的抵押補充文件。

1.4	一份上文第1.2段所述決議授權的每個人的簽名樣本。

1.5	訂立本協議擬進行的交易所需的每名債務人的所有其他公司文件的副本，以及(如適用)抵押補充文件，例如由各自債務人已發行股份的所有持有人簽署的批准該等交易條款的決議。

財務單據

2.1	一份正式簽署的本協議原件。

2.2	一份正式簽署的抵押補充文件正本，以及證明抵押補充文件已根據馬紹爾羣島法律正式記錄為各自現有抵押的有效附錄的文件證據。

法律意見

代理人在馬紹爾羣島和代理人可能要求的其他相關司法管轄區內的法律顧問的法律意見。