ImmunityBio宣佈由Oberland投資3.2億美元

資本，其中2.1億美元的資金是

收盤，使2023年的總融資額達到8.5億美元

•高達3億美元的非稀釋性資本以高達2000萬美元的股權投資兑換未來ImmunityBio免疫療法產品收入的特許權使用費

•特許權使用費融資包括收盤時融資的2億美元，以及1億美元的融資，前提是美國食品藥品管理局批准公司的Anktiva® BLA和BCG用於NMIBC的BCG，PDUFA日期為2024年4月23日

•股權投資包括收盤時獲得的1000萬美元資金和五年期期權的額外收購期權，最多可額外購買1000萬美元

•2023年共籌集了8.5億美元的資金，其中3.2億美元來自機構投資者，5.3億美元來自創始人

加利福尼亞州卡爾弗城，2024年1月2日——臨牀階段的免疫療法公司（“ImmunityBio” 或 “公司”）ImmunityBio, Inc.（納斯達克股票代碼：IBRX）今天宣佈，高博蘭資本向該公司提供高達3.2億美元的特許權使用費融資和股權投資，2023年12月29日收盤時總收益2.1億美元。這筆額外資本為公司提供了大量的財務資源，以加快其商業化工作，以備監管部門可能獲得批准，並擴大其在更廣泛的泌尿外科癌症領域的產品線。所得款項還將用於資助正在進行的業務運營和將 N-803（Anktiva®）適應症擴展到多種實體瘤的臨牀試驗。

ImmunityBio的商業化努力預計美國食品藥品監督管理局（“FDA”）可能會批准Anktiva與Bacillus Calmette-Guérin（“BCG”）聯合用於治療伴有或不伴有Ta或T1疾病的原位癌（CIS）BCG無反應的非肌肉浸潤性膀胱癌（“NMIBC”）患者。該公司於2023年10月23日宣佈，已向美國食品藥品管理局重新提交了其生物製劑許可申請（“BLA”），並於2023年10月26日宣佈，美國食品和藥物管理局已將重新提交BLA的用户費用目標日期（PDUFA日期）定為2024年4月23日。該公司的產品線以廣泛的免疫療法和細胞療法平臺為基礎，這些平臺旨在通過以協調的方式激活免疫系統的先天分支和適應性分支來攻擊癌症和傳染性病原體。

ImmunityBio首席執行官兼總裁理查德·阿德考克表示：“這筆交易為公司籌集了大量資金，以支持重要的增長計劃，但股權稀釋有限，並且對與初始投資相關的總付款設定了上限。”“除了在ImmunityBio的關鍵轉折點提供資本來源外，這項投資還表明了Oberland Capital對我們的未來，尤其是對Anktiva在膀胱癌中的潛在價值以及我們臨牀研發方向的堅定信心。”

Oberland Capital管理合夥人安德魯·魯賓斯坦表示：“我們很高興與ImmunityBio合作，探討可能推出治療膀胱癌的Anktiva。”“這項投資符合我們投資具有高度差異化產品和深度臨牀管道的接近商業階段的生物製藥公司的戰略。”

Oberland Capital的投資以3億美元的收入利息購買協議（“RIPA”）的形式進行，該協議對當前投資者不可稀釋，其中2億美元在收盤時已融資，1億美元的融資將取決於美國食品和藥物管理局批准該公司對Anktiva的BLA以及BCG的NMIBC，並受RIPA中規定的其他條款和條件的約束。根據RIPA的條款，Oberland Capital將有權根據公司產品的淨銷售額獲得最初的分級個位數特許權使用費，上限為其投資的倍數。此外，公司已與Oberland Capital簽訂了收購協議，對收盤時發行的2432,894股股票進行私募配售，根據過去30個交易日的VWAP，相當於1000萬美元的總收益。Oberland Capital還可以選擇在將來再購買1000萬美元的普通股。

在RIPA方面，公司和Nant Capital簽訂了修正案，將本金總額約為5.05億美元的某些現有本票的到期日從2024年12月31日延長至2025年12月31日，並允許Nant Capital將總額為3.8億美元的本金外加應計和未付利息轉換為普通股，每股價格等於收盤價75％ 2024 年 1 月 3 日。Nant Capital和RIPA買方代理人還同時簽訂了從屬協議，根據該協議，票據從屬於公司在RIPA下對購買者的義務。

傑富瑞集團擔任該交易的獨家財務顧問。

關於 imunityBio

ImmunityBio是一家垂直整合的臨牀階段生物技術公司，正在開發下一代療法和疫苗，以增強自然免疫系統，戰勝癌症和傳染病。該公司的一系列免疫療法和細胞療法平臺單獨或共同發揮作用，推動和維持免疫反應，目標是提供持久、安全的疾病防護。ImmunityBio正在將其科學和平臺應用於癌症治療，包括開發潛在的癌症疫苗，以及開發免疫療法和細胞療法，ImmunityBio認為這些療法和細胞療法可以顯著減少或消除對標準高劑量化療的需求。這些平臺及其相關候選產品的設計目標是比目前腫瘤學和傳染病的護理標準更有效、更易於使用和更易於管理。

N-803 正在研究中。包括美國食品藥品管理局在內的任何衞生當局或機構均未確定安全性和有效性。

欲瞭解更多信息，請訪問 https://ir.immunitybio.com。

關於高地資本

Oberland Capital是一傢俬人投資公司，成立於2013年，管理的資產約為35億美元，專門投資全球醫療行業，專門提供為滿足其交易夥伴特定需求而定製的靈活投資結構。Oberland Capital廣泛的融資解決方案包括特許權使用費流的貨幣化、未來產品收入的收購、基於項目的融資結構的創建以及對傳統債務和股權的投資。憑藉深厚的行業知識和豐富的結構性融資經驗，Oberland Capital團隊有為其交易合作伙伴創造價值的歷史。

欲瞭解更多信息，請訪問 www.oberlandcapital.com 或致電 (212) 257-5850 與 Johnna Schifilliti 聯繫。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，例如有關此處描述的融資交易和此類融資所得收益的用途、預計獲得的最終收益金額、監管審查程序及其時間、ImmunityBio的 N-803 商業化戰略以及ImmunityBio的癌症和傳染病療法的產品線和開發等的聲明。儘管ImmunityBio認為重新提交的BLA解決了美國食品藥品管理局完整回覆信中發現的問題，但無法保證FDA最終會同意此類問題已成功解決和解決。本新聞稿中非歷史事實陳述的陳述被視為前瞻性陳述，通常使用諸如 “預期”、“相信”、“繼續”、“目標”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“表明”、“項目”、“尋求”、“應該” 等詞語來識別、” “意願”、“策略” 以及此類詞語或類似表述的變體。對我們臨牀前和臨牀試驗過去的表現、努力或結果的陳述，可以作出推斷或假設，也可以是前瞻性陳述，並不代表未來的表現或結果。前瞻性陳述既不是預測、承諾也不是保證，是基於ImmunityBio管理層當前的信念以及ImmunityBio做出的假設和目前可獲得的信息。此類信息可能有限或不完整，不應將ImmunityBio的陳述視為已對所有可能可用的相關信息進行了徹底的調查或審查。此類陳述反映了ImmunityBio當前對未來事件的看法，受已知和未知風險的影響，包括業務、監管、經濟和競爭風險、不確定性、突發事件和假設，包括但不限於：（i）與監管審查程序相關的風險和不確定性，（ii）FDA最終是否將確定重新提交的BLA和相關行動成功地解決和解決了FDA中發現的問題的完整回覆信，(iii)) 美國食品和藥物管理局對重新提交的BLA進行審查的時間表存在不確定性，（iv）在BLA審查過程中無法成功地與FDA合作找到令人滿意的解決方案來及時或根本解決任何問題，包括無法向FDA提供足以支持BLA批准的數據、分析或其他信息，（v）ImmunityBio及其第三方合同製造組織充分解決問題的能力 CRL 中提出的問題，(vi) 任何可能的設施重新檢查ImmunityBio的第三方合同製造組織或其他方面可能需要這樣做以及由此產生的結果，（vii）FDA是否接受BLA重新提交的數據和結果，其水平是否與公佈的結果一致，或根本不接受，（viii）是否將實現與本文所述融資交易相關的第二筆1億美元付款所需的FDA批准里程碑，（ix）ImmunityBio遵守條款的能力、規定的條件、契約、限制和義務在收入利息購買協議和相關交易文件中，（x）ImmunityBio通過自身和/或其研究人員繼續其計劃中的臨牀前和臨牀開發計劃的能力，以及任何此類持續的臨牀前和臨牀開發以及計劃提交的監管文件的時機和成功，（xi）ImmunityBio留住和僱用關鍵人員的能力，（xii）ImmunityBio獲得額外融資以資助其運營並完成開發和商業化的能力其種類繁多候選產品，（xii）ImmunityBio成功將其候選產品商業化的能力以及監管審查和批准方面的不確定性，（xiv）ImmunityBio擴大其候選產品和未來批准產品的製造和商業供應業務的能力，（xv）ImmunityBio獲得、維護、保護和執行其候選產品和技術的專利保護和其他專有權利的能力。公司於2023年3月1日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的10-K表格、公司於2023年11月9日向美國證券交易委員會提交的10-Q表格，以及ImmunityBio隨後向美國證券交易委員會提交的10-Q表格，以及ImmunityBio隨後向美國證券交易委員會提交的文件（可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲）中，在 “風險因素” 標題下描述了有關這些風險和其他可能影響ImmunityBio業務的風險的更多詳細信息。。ImmunityBio提醒您不要過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日。除非法律要求，否則ImmunityBio不承擔任何義務更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述或其他信息。

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