發行人根據經修訂的1933年《證券法》第433條於2024年2月12日提交的2024年2月12日免費寫作招股説明書的免費寫作招股説明書註冊聲明編號333-269188 CHROMOCELL THERAPEUTICS CORPORATION 1 CHROMCELL THERAPEUTICS CORPORATION 1 CHROMCELL THERAPEUTICS CORPORATION 1用於紅斑痛和其他疼痛適應症的潛在突破性藥物

CHROMOCELL THERAPEUTICS CORPORATION 2 法律免責聲明這份Chromocell Therapeutics Corporation（“我們”、“我們的” 或 “公司”）的演示文稿包含《私人證券訴訟改革法》和其他證券法所指的 “前瞻性陳述”。諸如 “預期”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“尋求”、“應該”、“目標”、“將” 或類似的表述以及這些術語的否定詞旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述反映了管理層當前的預期，基於判斷和假設，本質上是不確定的，受風險、不確定性和其他因素的影響，這可能導致公司的實際業績、業績或成就與這些前瞻性陳述中表達或暗示的預期未來業績、業績或成就存在重大差異。這些前瞻性陳述以及相關的風險、不確定性和其他因素的例子包括但不限於以下因素：CC 8464臨牀前和臨牀試驗的時間、進展和結果、其對CC 8464潛在市場機會的估計、其開發CC 8464和未來化合物的能力、保護其知識產權和執行其開發戰略和維持其競爭地位的能力。未來的實際業績和趨勢可能存在重大差異，具體取決於多種因素，包括但不限於公司有限的運營歷史、公司開發CC 8464的能力、公司建立其產品商業化和創造收入的市場開發能力的能力，以及公司獲得CC 8464監管部門批准的能力。提供前瞻性陳述是為了讓潛在投資者有機會了解管理層對未來的信念和看法，這樣他們就可以將這些信念和觀點用作評估投資的一個因素。這些陳述不能保證未來的表現，不應過度依賴它們。要更詳細地描述影響公司的風險和不確定性，請查看經修訂的公司表格S-1上的註冊聲明（文件編號333-269188）以及可能不時向美國證券交易委員會提交的其他文件，包括但不限於作為註冊聲明一部分的公司2024年2月12日初步招股説明書中詳述的風險。本演示文稿、任何相關演示補充材料和任何相關的自由撰寫演示文稿中的任何前瞻性陳述都反映了我們當前對未來事件的看法，並受這些以及與我們的業務、經營業績、行業和未來增長相關的其他風險、不確定性和假設的影響。閲讀本演示文稿時，您應該明白，我們的實際未來業績可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績存在重大差異。除非法律要求，否則即使將來有新的信息，我們也沒有義務出於任何原因更新或修改這些前瞻性陳述。發行人已就本來文所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。訪問美國證券交易委員會網站www.sec. gov上的EDGAR，可以免費找到初步招股説明書的副本。或者，如果您通過致電A索取招股説明書，發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商都將安排向您發送招股説明書。G。P。/Alliance Global Partners 致電 (212) 624-2060 或招股説明書 @allianceg. com。本演示文稿提供了有關公司和本次發行的基本信息。由於這只是一個摘要，因此本演示文稿並未涵蓋投資前應考慮的所有信息。您應仔細閲讀公司註冊聲明中招股説明書的 “風險因素：部分” 中描述的因素，以更好地瞭解我們業務和任何前瞻性陳述中固有的風險和不確定性。

CHROMOCELL THERAPEUTICS CORPORATION 3交易概述發行規模*：550萬美元新增首次公開募股*：1,039,657美元預期價格區間：5.50美元-6.50美元獨家賬簿管理人A.G.P/Alliance 全球合作伙伴劑量升級研究200萬美元眼痛毒理學/配方30萬美元神經病理學研究2A期準備工作並啟動票據下的25萬美元收益使用140萬美元噴霧配方策略 100 萬股轉售股票：2,969,823 股 * 假設首次公開募股價格為每股 6.00 美元，反映了 916,667 股新股的發行股票，上述價格區間的中點，包括根據董事説明發行並根據註冊聲明註冊的29,167股股票，根據投資者票據發行並根據註冊聲明註冊的93,823股股票。不包括根據註冊聲明註冊轉售的2,969,823股股票。

CHROMOCELL THERAPEUTICS CORPORATION 4 市值表上限表（轉換後，假設發行價為6.00美元，反向拆分為9：1）普通股：3,876,285 自動轉換：A系列 499,429 April Bridge 87,075 九月橋 43,367 股董事票據 29,167 份投資者票據 93,823 系列 C：346,667 股期權：208,667 股已發行股票 5,184,480

CHROMOCELL THERAPEUTICS CORPORATION 5 投資亮點概述生命科學公司專注於通過鈉通道封鎖 (NAV) 開發獲得專利的非阿片類疼痛治療化合物 (CC8464) 戰略推動 CC8464 走向商業化，最初專注於孤兒指定為紅斑症 (“EM”) 和眼痛，並計劃追求未滿足的神經病理性疼痛需求 • EM 是罕見/孤兒病人羣，目前沒有有效的臨牀治療 • 眼痛市場規模巨大未滿足的醫療需求臨牀 • 第一階段已完成 • 3毒理學完成數月；完成了3項針對165名患者的I期研究 • 在税收優惠/成本基礎上進行臨牀試驗。催化劑將募集的收益用於資助劑量遞增研究、眼痛治療的體內研究，以及加強 CC8464 的二期概念驗證研究。

CHROMOCELL THERAPEUTICS CORPORATION 6 Pipeline 三項活躍的臨牀/臨牀前項目資產適應症臨牀前 1 期 2 期 3 期紅斑痛神經病理性疼痛眼痛急性疼痛/偏頭痛

CHROMOCELL THERAPEUTICS CORPORATION 7 管理團隊弗蘭克·克努特爾 | 首席執行官兼首席財務官 Mr.Knuettel在發展早期公司方面擁有30年的管理經驗。他通過風險投資、公開股權和債券發行籌集了超過3億美元，管理了超過15筆併購交易以及與財富50強公司的大規模許可交易。先生。Knuettel在上市和私營公司擔任過多個董事會職位，包括ECOM Medical、相對論收購公司。（RACY）和Capstone Technologies Group Inc（場外交易代碼：CATG）。他擁有沃頓商學院的工商管理碩士學位和塔夫茨大學的學士學位。埃裏克·朗博士 | 首席醫學官 Dr.Lang 是一名麻醉師和疼痛管理專家，在製藥行業擁有超過 25 年的經驗。在他的製藥生涯中，他在各種治療領域擁有廣泛的藥物和設備開發專業知識。博士。從早期翻譯階段到第三階段，郎在設計開發項目方面擁有豐富的經驗，包括成功提交了幾份最近的IND和NDA。博士。朗的職業生涯始於強生，後來在諾華、標槍製藥、美國格魯嫩塔爾、科文斯、EnteraBio和Nevakar Inc.工作。博士。Lang 擁有以色列本古裏安大學的醫學博士學位，並在亞特蘭大的埃默裏大學完成了研究生培訓。

CHROMOCELL THERAPEUTICS CORPORATION 8 CHROMCELL THERAPEUTICS 公司發展計劃

CHROMOCELL THERAPEUTICS CORPORATION 9 鈉離子通道是我們身體的 “電路” 非選擇性（例如卡馬西平）阻斷所有導航通道亞型

CHROMOCELL THERAPEUTICS CORPORATION 10 為什麼 Nav1.7 是治療疼痛的好靶點對疼痛不敏感缺乏 NaV 1.7（最初在巴基斯坦家族中描述的罕見病症）劇烈疼痛 NaV 1.7 活性過多（例如紅斑性痛）遺傳學驗證表明抑制 NaV 1.7 是疼痛管理的有吸引力的藥理靶標 naV1.7 活性先天性對疼痛譜不敏感嚴重疼痛

CHROMOCELL THERAPEUTICS CORPORATION 11 CC8464 — 研發現狀臨牀前 • 人類 nAv1.7 的強效 (nM) 抑制劑；亞型選擇性 • 在多種齧齒類動物疼痛模型中表現出體內療效：急性、慢性神經病變、炎症、內臟和手術後 • 無中樞神經系統和肌肉/運動功能障礙影響 CMC • 藥物物質：擴大規模，cGMP API 可用 • 藥品：片劑（活性，3 和安慰劑）可用於第 2 階段。效力驗證有待確認。毒素 • 未表現出遺傳毒性 • 毒性數據支持人體臨牀試驗中長達 3 個月的劑量 • 第 1 階段已完成 • 皮疹的發生可以通過漸進劑量升級方案來解決 • 臨牀數據支持概念驗證 (“POC”) 電鏡研究 • 尋求孤兒藥名稱並申請突破性地位

CHROMOCELL THERAPEUTICS CORPORATION 12 Erythromelalgia 臨牀 — 概述症狀紅斑（發熱）、疼痛（通常為劇烈燒痛，但可能包括針刺或瘙癢）、腫脹、汗液變化和變色 EM 原發性 EM（遺傳性或散發性 SCN9A 突變 + 非遺傳性或未表徵）或繼發性 EM（與基礎疾病、毒素或藥物誘發有關）治療目前尚無已知批准的治療方法和治療方法標籤外的治療通常無效患病率估計在美國 4,000 — 50,000 名 EM 患者有專利涵蓋全球約22億人因温暖、體育活動或壓力而導致足部、手、臉部或身體其他部位的神經血管疾病對運動、温水洗澡/淋浴和衣物不耐受在嚴重的情況下，該疾病可能導致抑鬱、焦慮和自殺傾向。

CHROMOCELL THERAPEUTICS CORPORATION 13 期 1 期結果/劑量-升級研究 1 期結果 • 在實驗室評估、生命體徵或心電圖中與安慰劑相比，沒有明顯的劑量相關趨勢或明顯差異，也沒有達到劑量遞增停止標準 • 159 名受試者中 6 名（4%）出現中度藥物誘發的皮疹是唯一具有臨牀意義的劑量限制安全性發現 • 在與皮膚科專家和美國食品藥品管理局進行詳細審查和討論後，我們提出了逐步增加劑量方案，美國食品和藥物管理局接受 o 皮疹的發生是此類藥物中常見的副作用 o 出現皮疹不良事件的上市藥物通過增加劑量給藥（例如拉莫三嗪（GSK）；Oxcarbazepine/Oxtellar XR，一種經美國食品藥品管理局批准的癲癇患者治療方法），預期劑量遞增研究目標是證明劑量遞增方案可減少皮疹的發生率篩查-42 至 1 天 25 mg QD 50 mg QD 100 毫克（50 毫克 BID）200 毫克（100 毫克 BID）400 毫克（200 毫克 BID）800 毫克（400 毫克 BID）第 1 周第 2 周 3 周 8 周 7 周 6 周 4 周第 5 周我們預計將通過逐步增加劑量方案來解決皮疹的發生

CHROMOCELL THERAPEUTICS CORPORATION 14 第 2a 期新興市場概念驗證研究 (POC) * * 該公司計劃進行第二階段研究，此處提出的概念仍可能發生變化。一項隨機、雙盲、交叉研究 CC8464 和安慰劑治療原發遺傳 SCN9A 突變紅斑痛篩查隨機分組 CC8464 CC8464 安慰劑安慰劑沖洗（10 天）隨訪 • N = 大約 20（目前的計劃，可能會進行調整）• 每次給藥後誘發耀感 • 主要終點是減輕發作期間的疼痛 • 次要終點包括其他疼痛終點、神經病評分和發作時間

CHROMOCELL THERAPEUTICS CORPORATION 15 期 2a 期 POC 設計和終點* 策略和終點我們的策略為 CC8464 的 2a 期 POC 研究設定了兩個關鍵目標：• 獲得證實 CC8464 可行治療的結果 • 驗證 CC8464 及其阻斷 Nav1.7 作為更大適應症（繼發性 EM 和可能有其他類型神經病理性疼痛的患者）POC 研究的主要終點 • 顯示疼痛經基因驗證的 EM 患者數量減少 POC 研究的次要終點 • 顯示疼痛包括繼發性 EM 患者（未經基因驗證）在內的更多人羣減少 • 次要終點將為開發 CC8464 以用於其他疼痛適應症提供支持 * 該公司計劃進行一項 2 期 A 期研究，此處提出的概念可能會發生變化。

CHROMOCELL THERAPEUTICS CORPORATION 16 Erythromelalgia 競爭環境（1）公司開發階段行動機制説明第二階段 a NaV 1.7 抑制小分子/口服片劑 Navega Therapeutics 臨牀前鋅指/CRISPR 新技術和更具挑戰性 AlgotX 二期（德國）外用鹽酸阿米替林 15% 外用藥物（1）上述公司清單並不詳盡，可能無法涵蓋其他相關的市場參與者。

CHROMOCELL THERAPEUTICS CORPORATION 17 CHROMCELL THERAP CC8464

CHROMOCELL THERAPEUTICS CORPORATION 18 CC-8464 眼科配方於 2024 年第一季度開始開發 CC-8464 的眼藥配方（滴眼液）潛在優勢：• 消除全身性超敏反應的風險 • 友好的監管環境 • 大量未得到滿足的醫療需求證據表明角膜動物模型中存在Nav1.7 考慮在 2024 年第二季度對眼痛毒素眼毒理學動物模型進行研究，以便人體試驗概念驗證考慮對患有嚴重乾眼痛或乾眼後疼痛的人進行POC試驗光屈光角膜切除術 (PRK)

CHROMOCELL THERAPEUTICS CORPORATION 19 CC-8464 用於神經病理性疼痛動物模型 Chromocell 進行的神經病理性疼痛動物模型表明 CC-8464 可能對幾種類型的神經病理性疼痛有效 Nav1.7 具有很大的治療潛力 Chromocell 支持進行的現有毒理學研究啟動了神經病理性疼痛概念驗證試驗伴有神經性疼痛

CHROMOCELL THERAPEUTICS CORPORATION 20 舌下雙氯芬酸噴霧毒理學雙氯芬酸是一種特徵明確的非甾體抗炎藥具有眾所周知的安全性和有效性。舌下注射的非類固醇消炎藥無需吞嚥全球獨家許可 Chromocell 擁有舌下雙氯芬酸監管 505B2 開發路徑的專利配方初步人體 PK 數據表明，它的作用起效可能比口服雙氯芬酸更快氯芬酸對治療急性疼痛很重要/偏頭痛適應症臨牀應用的潛在選擇包括：術後疼痛、嚴重偏頭痛、與創傷相關的疼痛等。

CHROMOCELL THERAPEUTICS CORPORATION 21 急性偏頭痛的舌下利扎曲普坦（Maxalt）和昂丹司酮（Zofran）利扎曲普坦（Maxalt）治療急性偏頭痛。消除了在偏頭痛期間難以吞嚥的需要，而且發作速度可能更快。Chromocell 擁有貝努維亞運營有限責任公司 505B2 監管開發途徑 Ondansetron (Zofran) 的獨家許可，可加快發病速度，無需吞嚥。Chromocell 獲得了 Benuvia Operations, LLC 的獨家許可。消除了吞嚥的需要，這種吞嚥在噁心時會很困難，發作速度可能更快。

CHROMOCELL THERAPEUTICS CORPORATION 22 CHROMOCELL THERAPEUTICS COR

CHROMOCELL THERAPEUTICS CORPORATION 23 董事會 Todd Davis | 主席先生戴維斯是Ligand Pharmicals的首席執行官兼董事會成員，在生物製藥和生命科學運營和投資方面擁有近30年的經驗。他參與了超過30億美元的醫療融資，包括成長型股權、公開股權週轉、結構性債務和特許權使用費收購。他領導、組織和完成了40多項知識產權許可證，以及特許權使用費和混合特許權使用費——債務交易。先生。戴維斯是一名海軍退伍軍人，持有B級。S. 來自美國S。海軍學院和 M.B。A. 來自哈佛大學。埃茲拉·弗裏德伯格先生弗裏德伯格自2021年5月起擔任我們的董事會成員。埃茲拉是一位經驗豐富的投資者，在上市和私營公司擁有二十多年的投資經驗。他積極投資生物技術領域，並曾在開發單克隆抗體的臨牀階段生物製藥公司Humanigen（HGEN）的董事會任職。先生。弗裏德伯格畢業於約翰霍普金斯大學。理查德·馬拉姆特博士Malamut 目前是 MedinCell Inc. 的首席營銷官。他在Collegium Pharmicals、Braeburn Pharmicals、Teva、Bristol-Myers Squibb和阿斯利康專注於神經病學、精神病學和鎮痛的早期臨牀開發方面擁有豐富的經驗。博士馬拉姆特在哈內曼大學獲得醫學學位，並完成了神經病學住院醫師和神經肌肉疾病獎學金。他曾擔任董事會認證的神經科醫生，在疼痛醫學、神經肌肉疾病、自主神經疾病和神經退行性疾病領域發表了50多篇出版物。Chia-Lin Simmons 女士西蒙斯是 LogicMark, Inc. 的首席執行官。納斯達克股票代碼：LGMK），LookyLoo的前首席執行官和谷歌、哈曼國際和亞馬遜的前高管。她是新能源關係的現任董事會成員，新能源關係是一個支持清潔能源企業家的國際非政府組織。女士。西蒙斯以優異成績從美國大學畢業 Phi Beta Kappa 畢業。C。聖地亞哥她獲得了康奈爾大學的工商管理碩士學位，在那裏她曾是公園領導力研究員，並在喬治梅森大學法學院獲得法學博士學位。

CHROMOCELL THERAPEUTICS CORPORATION 24 科學顧問委員會（“SAB”）Stephen G. Waxman | 醫學博士，耶魯醫學院主席 • 布里奇特·瑪麗·弗萊厄蒂神經病學、神經科學和藥理學教授 • 耶魯大學醫學院神經科學與再生研究中心主任 | 羅切斯特大學醫學中心博士 • 特殊外科醫院研究所麻醉學、重症監護和疼痛管理系兼職高級科學家，紐約州紐約 • 鎮痛藥、麻醉劑和成癮臨牀試驗翻譯、創新、機會和網絡以及兒科麻醉安全倡議與美國食品藥品管理局公私合作主任 • 編輯委員會：《加拿大疼痛雜誌》，《疼痛雜誌》