根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-272930

招股説明書

LENSAR, Inc.

轉換A系列可轉換優先股後最多可發行7,940,446股普通股，

行使A類認股權證後最多可發行2,183,623股普通股，以及

行使B類認股權證後最多可發行2,183,623股普通股

LENSAR, INC.

2023年5月18日，我們完成了該證券購買協議（“購買協議”）所設想的由特拉華州有限合夥企業和North Run Capital, LP（註冊持有人）與 NR-GRI Partners, LP（特拉華州有限合夥企業）及其子公司之間的發行（“收購協議”）。

本招股説明書涉及轉售我們高達12,307,692股普通股，面值0.01美元（普通股），包括 共計（i）7,940,446股普通股（轉換股），A系列可轉換優先股轉換後可發行的普通股（轉換股），面值每股0.01美元（優先股），（ii）2,183,623股行使A類普通股購買權證（A類認股權證）時可發行的普通股（A類認股權證）和（iii）2,183,623股普通股（以及 行使根據購買協議出售的B類普通股購買權證（連同A類認股權證，即認股權證）後可發行的A類認股權證（即認股權證）。

提交本註冊聲明是因為 (i) 我們與註冊持有人之間於 2023 年 5 月 12 日簽訂的 註冊權協議（“註冊權協議”）以及 (ii)《購買協議》中規定的註冊權。

我們不會從轉售此類轉換或行使時發行的普通股中獲得任何收益。我們將承擔與上述普通股註冊相關的所有 成本、支出和費用。註冊持有人將承擔因出售轉換股份和認股權證 股份而產生的所有佣金和折扣（如果有）。

我們的普通股在納斯達克股票市場有限責任公司（納斯達克）上交易，股票代碼為LNSR。 2023年8月9日，納斯達克公佈的普通股收盤價為每股3.72美元。

投資我們的普通股 股涉及風險，這些風險將在本招股説明書第5頁開頭的 “風險因素” 部分中進行描述。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准根據本招股説明書發行的 證券，也未確定本招股説明書是真實還是完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書的發佈日期為 2023 年 8 月 10 日。

目錄

關於這份招股説明書			1
在哪裏可以找到更多信息；通過 引用進行合併			2
該公司			4
風險因素			5
所得款項的使用			6
股本的描述			7
註冊持有人			11
分配計劃			13
法律事務			15
專家們			15

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們使用 貨架註冊程序向美國證券交易委員會（SEC）提交的註冊聲明的一部分。通過使用貨架註冊聲明，我們或本招股説明書中提及的註冊持有人可以不時出售證券，並按照本招股説明書中的説明進行一次或多次發行。在 必要的範圍內，我們和註冊持有人還可以授權向您提供一份或多份招股説明書補充文件或免費撰寫的招股説明書，其中可能包含與這些產品相關的重要信息。此類招股説明書補充文件或免費 書面招股説明書還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的與該發行相關的信息。如果本招股説明書中的信息與任何後續招股説明書補充文件或免費 書面招股説明書之間存在任何不一致之處，則應酌情依賴招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件（以及任何適用的 免費寫作招股説明書），以及 “在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入” 標題下描述的其他信息。

除本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件或由我們或註冊持有人或代表我們或註冊持有人編寫或我們向您推薦的任何免費書面招股説明書中包含的 以外，我們和註冊持有人均未授權任何人向您提供任何信息或作出任何陳述。我們和註冊持有人均不對他人可能向您提供的任何其他信息承擔任何 責任，也不會對這些信息的可靠性提供任何保證。我們和註冊持有人都不會在任何不允許要約或出售 的司法管轄區提出出售這些證券的提議。您應假設本招股説明書中出現的信息僅在本招股説明書發佈之日準確無誤，任何適用的招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書中出現的信息僅在該招股説明書補充文件或自由寫作招股説明書發佈之日準確 ，並且以引用方式納入的任何信息僅在以引用方式納入的文件之日或任何更早的指定日期才是準確的 此類信息，除非我們另有説明。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。本招股説明書以引用方式納入其中，任何招股説明書補充文件或免費撰寫的 招股説明書可能包含並以引用方式納入基於獨立行業出版物和其他公開信息的市場數據和行業統計數據和預測。儘管我們認為這些來源是可靠的，但我們 不保證這些信息的準確性或完整性，我們也沒有獨立驗證這些信息。此外，本招股説明書、 任何招股説明書補充文件或任何適用的免費寫作招股説明書中可能包含或以引用方式納入的市場和行業數據及預測可能涉及估計、假設以及其他風險和不確定性，可能會根據各種因素而發生變化，包括本招股説明書中包含的風險 因素、適用的招股説明書補充文件和任何適用的免費寫作招股説明書及以下各項其他文件中包含的類似標題參考本招股説明書。因此， 投資者不應過分依賴這些信息。

除非另有説明，否則在本招股説明書中提及我們、我們和 公司時，我們指的是 LENSAR, Inc.。當我們提及您時，我們指的是適用系列證券的潛在持有人。

1

在哪裏可以找到更多信息；

以引用方式納入

可用的 信息

我們向美國證券交易委員會提交報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個包含報告、 代理和信息聲明以及其他有關向美國證券交易委員會提交電子申報的發行人（例如我們）的信息。該網站的地址是 http://www.sec.gov。在以電子方式向美國證券交易委員會提交或提供這些材料後，您可以在合理的 可行範圍內儘快免費訪問這些材料。

我們的網站地址是 www.lensar.com。但是，我們網站上的信息 不是，也不應被視為本招股説明書的一部分，或以引用方式納入本招股説明書。

本 招股説明書和任何招股説明書補充文件是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分，並不包含註冊聲明中的所有信息。完整的註冊聲明可以從美國證券交易委員會或我們那裏獲得，如上述 所示。確定任何已發行證券條款的某些文件是或可能作為註冊聲明或註冊聲明中以引用方式納入的文件的證物提交。本招股説明書或 任何有關這些文件的招股説明書補充文件中的陳述均為摘要，每份陳述均參照其所引文件在所有方面均有限定性。有關的 事項的更完整描述，您應該參考實際文檔。如上所述，您可以通過SEC網站查看註冊聲明的副本。

以引用方式納入

美國證券交易委員會的規則允許我們以參考方式將信息納入本招股説明書，這意味着我們可以通過向您介紹另向美國證券交易委員會提交的另一份文件來向您披露 重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們隨後向美國證券交易委員會提交的信息將 自動更新並取代該信息。就本招股説明書而言，如果本招股説明書中包含的 聲明或隨後以引用方式納入的文件修改或取代了該聲明，則本招股説明書或先前以引用方式併入的文件中包含的任何陳述將被視為已修改或取代。

本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件以引用方式納入了 先前向美國證券交易委員會提交的以下文件：

•

我們於2023年3月16日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告， ；

•

以引用方式特別納入我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告中的信息，摘自我們於2023年4月12日向美國證券交易委員會提交的附表14A的最終委託聲明；

•

我們分別於2023年5月 15日和2023年8月9日向美國證券交易委員會提交了截至2023年3月31日和2023年6月30日的三個月的10-Q表季度報告；

•

我們於 2023 年 1 月 13 日 2023 年 1 月 13 日、2023 年 5 月 15 日（涉及 1.01、3.02、3.03、5.02 和 9.01 項）、2023 年 5 月 18 日、2023 年 5 月 30 日和 2023 年 8 月 4 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告；以及

•

我們於2020年9月14日向美國證券交易委員會提交的表格10註冊聲明中包含的股本描述，以及2021年3月12日向美國證券交易委員會提交的截至2020年12月 31日止年度的10-K表年度報告附錄4.2中對我們的註冊證券的描述。

我們隨後根據經修訂的1934年 《證券交易法》（我們在本招股説明書中稱為《交易法》）第13（a）、13（c）、14或15（d）條提交的所有報告和其他文件

2

至本次發行的終止，包括我們在首次註冊聲明發布之日之後和註冊 聲明生效之前可能向美國證券交易委員會提交的所有此類文件，但不包括向美國證券交易委員會提供而非向美國證券交易委員會提交的任何信息，也將以引用方式納入本招股説明書，並自提交此類報告和文件之日起被視為本招股説明書的一部分。

您可以寫信或致電以下地址 ，索取本招股説明書中以引用方式納入的任何文件的免費副本：

LENSAR, Inc.

探索大道 2800 號，100 號套房

佛羅裏達州奧蘭多 32826

(888) 536-7271

但是，除非這些證物以引用方式明確納入本招股説明書或任何隨附的招股説明書補充文件中，否則不會發送申報附錄。

3

4

風險因素

投資我們的證券涉及風險。您應仔細考慮下述風險因素，這些風險因素以引用方式摘自 我們最新的10-K表年度報告、任何後續的10-Q表季度報告或8-K表的當前報告，以及本招股説明書中包含或以引用方式納入本招股説明書的所有其他信息（經我們隨後根據《交易法》提交的文件更新）以及任何適用的招股説明書補充文件和任何 中包含的風險因素和其他信息在收購任何此類證券之前免費撰寫招股説明書。我們所描述的風險和不確定性並不是我們公司面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前 認為不重要的其他風險和不確定性也可能影響我們的業務運營。任何這些風險的發生都可能導致您損失對所發行證券的全部或部分投資。風險討論包括或提及前瞻性陳述。 您應閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的此類前瞻性陳述的資格和限制的解釋。

本招股説明書中發行的普通股佔我們已發行普通股的很大比例，此類證券 的銷售可能會導致我們普通股的市場價格大幅下跌。

本招股説明書涉及註冊持有人不時發售和出售最多12,307,692股普通股，包括（i）7,940,446股優先股和（ii）4,367,246股認股權證。假設A系列可轉換優先股全部轉換並充分行使 認股權證換成現金，根據截至2023年8月2日的已發行股份，本 招股説明書中發行的普通股總數約佔我們已發行普通股總數的52.3％。由於本招股説明書中出售普通股，我們普通股的市場價格可能會下跌，而且這種下跌幅度可能很大。

將來出售大量普通股，或者認為未來可能會出售，可能會導致我們的普通股 股票的市場價格大幅下跌，或導致普通股的所有權和投票權發生重大變化。

出售大量普通股，包括本招股説明書中發行的普通股，或認為 可能進行此類出售，可能會損害我們普通股的現行市場價格。這些銷售或可能發生這些銷售的可能性也可能使我們未來更難在 的時間和我們認為合適的價格出售股權證券。

此外，根據截至2023年8月2日的已發行股份，North Run及其關聯公司除了行使認股權證時可能獲得的普通股和投票權外，還持有我們股本 47.1％的投票權。只要North Run及其附屬公司持有我們的大量A系列 可轉換優先股和普通股，他們就能對我們行使重大控制權。North Run 及其關聯公司還可能決定通過一項或多筆交易出售我們的大量證券，包括通過談判交易向一個或 多個私人當事方出售。在這種情況下，這些買家隨後可能能夠對我們施加重大控制權。

5

所得款項的使用

註冊持有人提供的所有普通股將由其賬户出售。我們不會從這些銷售中獲得任何收益 。

註冊持有人將支付註冊持有人在處置其普通股時產生的任何承保費、折扣、銷售佣金、股票轉讓税和某些 法律費用，我們將承擔本招股説明書所涵蓋的此類證券的註冊所產生的所有其他成本、費用和開支，包括不限 的所有註冊和申請費、納斯達克上市費以及我們的法律顧問和獨立註冊人的費用和開支公共會計師。此外，在 進行承銷發行時，我們將通過使用招股説明書補充材料向註冊持有人償還部分或全部法律費用。

6

股本的描述

以下對我們股本的描述不完整，可能不包含您在投資 我們的股本之前應考慮的所有信息。本描述摘自我們修訂和重述的公司註冊證書以及經修訂和重述的章程，並通過引用對其進行了全面限定，兩者均作為證物附於本招股説明書構成本章程的註冊 聲明中。

法定股本

我們的法定股本包括1.5億股普通股，面值每股0.01美元，以及1,000萬股優先股，面值每股0.01美元，全部未指定。

普通股

我們的普通股持有人有權就提交股東投票的所有事項對持有的每股股票進行一票，並且沒有 累積投票權。我們的股東選舉董事應由多數票決定。向股東提出的所有其他選舉和問題應由有權投票的持有人在會議上投的贊成票或反對票（不包括棄權票和經紀人無票）中擁有 多數票的持有人投贊成票來決定。普通股持有人有權按比例獲得我們董事會可能宣佈的任何股息，但須遵守我們未來可能指定和發行的任何系列優先股的任何優先股的優先股息權。

如果我們進行清算或解散，我們的普通股持有人有權在償還所有債務和其他負債後按比例獲得我們的淨資產 ，以分配給股東，但須遵守任何已發行優先股的優先權。我們普通股的持有人沒有優先權、認購權、贖回權或 轉換權。我們的已發行普通股是，我們在本次發行中提供的股票在發行和付款後將有效發行，已全額支付且不可估税。普通股 持有人的權利、優惠和特權受我們未來可能指定和發行的任何系列優先股持有人的權利的約束，並可能受到其不利影響。

優先股

根據我們 經修訂和重述的公司註冊證書的條款，我們董事會有權指示我們在未經股東批准的情況下發行一個或多個系列的優先股。我們的董事會有權自行決定每個系列優先股的 權利、偏好、特權和限制，包括投票權、股息權、轉換權、贖回權和清算偏好。

優先股的發行在為可能的收購、未來融資和其他公司 用途提供了靈活性的同時，可能會使第三方更難收購我們的大部分 已發行有表決權的股票，或者可能會阻礙第三方尋求收購。

A 系列可轉換優先股

2023年5月18日，我們共發行了20,000股A系列可轉換優先股，面值為每股0.01美元（ 優先股），其標稱價值為每股1,000美元，最初在註冊持有人選舉時可轉換為7,940,446股普通股，但受限制禁止註冊持有人及其關聯公司實益擁有我們19.99％以上的已發行股份普通股（所有權封鎖）。

7

普通的

每股優先股擁有2023年5月18日向特拉華州國務卿提交的指定證書、 A系列可轉換優先股的優先權和權利（指定證書）中規定的權力、名稱、優先權和其他權利。

在股息、分配和清算、清盤和解散支付方面，優先股的排名高於普通股。

投票

根據指定證書，優先股持有人在考慮所有權封鎖因素後，將有權在 轉換後的基礎上對普通股進行投票。

清算

我們的基本交易包括 合併、出售全部或幾乎所有資產、資本重組或我們出售導致個人或團體擁有超過50％所有權的股份，將優先股自動兑換為現金。在這種情況下，贖回價格將等於基本交易中 優先股的規定價值或普通股每股對價（或在沒有此類對價的情況下，基本面 交易收盤前夕普通股的交易量加權平均價格），以較高者為準。

分紅

儘管優先股不會累積固定的 股息，但前提是普通股的股息已申報， 優先股將在折算的基礎上與普通股持有人一起參與。

反收購條款

特拉華州法律的某些條款以及我們修訂和重述的公司註冊證書以及我們修訂和重述的章程可能會使以下 交易變得更加困難：通過要約收購我們；通過代理競賽或其他方式收購我們；或罷免我們的現任高管和董事。這些條款可能會 使完成變得更加困難，或者可能會阻礙股東本來可能認為符合他們最大利益或符合我們最大利益的交易，包括規定為我們的股票支付高於市場價格的溢價的交易。

未指定優先股

如果我們董事會能夠在沒有股東採取行動的情況下發行最多1,000,000股帶有投票權或董事會指定的其他權利或優惠的未指定優先股 ，這可能會阻礙任何改變公司控制權的嘗試取得成功。這些條款和其他條款可能具有推遲敵意收購或 推遲公司控制權或管理層變更的效果。

股東會議

我們修訂和重述的章程規定，股東特別會議只能由董事會主席、 首席執行官或董事會召開。

8

事先通知股東提名和提案的要求

我們修訂和重述的章程針對向股東會議提出的股東提案和董事選舉候選人的提名制定了事先通知程序，但由董事會或董事會委員會提名或按其指示提名除外。

通過書面同意消除股東行動

我們修訂和重述的公司註冊證書取消了股東無需開會即可通過書面同意行事的權利。

錯開的棋盤

根據我們修訂和重述的公司註冊證書，我們董事會分為三類。每個類別的董事任期為三年，每年 由我們的股東選出一個班級。我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程規定，只有通過董事會的決議才能更改授權的董事人數。這種選舉和 罷免董事的制度可能會延遲或阻止我們的管理層變更或公司控制權的變化，並可能阻礙第三方提出要約或以其他方式試圖獲得對我們的控制權，因為這通常會使 股東更難更換大多數董事。

罷免董事

我們修訂和重述的公司註冊證書規定， 股東不得將董事會成員免職，除非有理由，並且除法律要求的任何其他投票外，還必須獲得當時有權在董事選舉中投票的所有已發行有表決權股票 的至少三分之二表決權的持有人批准。

股東無權進行累積投票

我們修訂和重述的公司註冊證書不允許股東在董事選舉中累積選票。 因此，有權在任何董事選舉中投票的大多數普通股的持有人將能夠根據自己的意願選出所有參選董事，但通過一個或多個已發行優先股系列的單獨 投票選出的任何董事都有權當選的董事除外。

論壇的選擇

我們經修訂和重述的公司註冊證書規定，除非我們在法律允許的最大範圍內以書面形式同意選擇 的替代法庭，否則特拉華州財政法院將是審理（1）代表我們提起的任何衍生訴訟或訴訟，（2）任何聲稱我們違反 信託義務或其他不當行為的訴訟向我們或我們的股東提起的董事、高級職員、員工或代理人，(3) 根據任何理由對我們提出索賠的任何訴訟特拉華州 通用公司法或我們的公司註冊證書或章程的規定，或 (4) 任何主張受內政原則管轄的索賠的訴訟。根據我們修訂和重述的公司註冊證書，這一專屬法庭條款不適用於屬於特拉華州財政法院以外的法院或法庭的專屬管轄權的索賠，或者特拉華州衡平法院沒有屬事管轄權的索賠。 例如，該條款不適用於為執行《交易法》或其規則和條例規定的任何責任或義務而提起的訴訟所產生的訴訟。該條款不適用於為執行《交易法》規定的 義務或責任而提起的訴訟。我們修訂和重述的證書

9

公司進一步規定，除非我們書面同意選擇替代法庭，否則美國聯邦地方法院將是 解決根據經修訂的1933年《證券法》提出的針對公司或公司任何董事、高級職員、僱員或代理人的任何訴訟理由的投訴的專屬論壇。我們的 經修訂和重述的公司註冊證書還規定，任何持有、購買或以其他方式收購我們股本的任何權益的個人或實體將被視為已收到這一 法院選擇條款的通知和同意。如果我們在訴訟中受到質疑或 以其他方式受到質疑，法院可能會裁定我們修訂和重述的公司註冊證書中包含的法院選擇條款不適用或不可執行。

章程條款的修訂

對上述任何條款的修訂，除了使董事會有可能發行優先股的條款、 關於增加或減少法定股本的規定以及禁止累積投票的規定外，都需要獲得有權投票的 已發行股票至少三分之二的投票權持有人的批准。

《特拉華州通用公司法》第203條

我們受DGCL第203條的約束，該條禁止被視為利益股東的個人在特拉華州上市公司成為利益股東之日起的三年內與特拉華州上市公司進行業務合併，除非業務合併或該人成為 利益股東的交易以規定的方式獲得批准或其他規定的例外情況適用。通常，感興趣的股東是指與關聯公司和關聯公司一起擁有公司15％或更多有表決權的股票的人，或者在 確定感興趣的股東身份之前的三年內確實擁有該公司的15％或更多有表決權的股票。通常，業務合併包括合併、資產或股票出售或其他為 感興趣的股東帶來經濟利益的交易。對於未經董事會事先批准的交易，該條款的存在可能會產生反收購效應。

轉賬代理

我們的普通股和A系列優先股的過户代理人是北卡羅來納州Computershare信託公司。

10

註冊持有人

根據購買協議的條款，註冊持有人可以根據本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件不時出價和出售下文 普通股的部分或全部股份。註冊持有人將支付註冊持有人因經紀、會計、 税務或法律服務或註冊持有人在處置證券時產生的任何其他費用而產生的承保折扣、佣金和費用。我們將承擔本招股説明書所涵蓋證券的註冊所產生的成本、費用和開支，包括 所有註冊和申請費、上市費以及我們的法律顧問和獨立註冊會計師事務所的費用和開支。

下表列出了截至2023年8月2日註冊持有人姓名、註冊持有人實益擁有的普通股 股總數、註冊持有人根據本招股説明書可能出售的普通股數量以及註冊持有人在本次發行後將實益擁有的普通股數量 。就下表而言，我們假設在本次發行之後，本招股説明書所涵蓋的普通股均不歸註冊持有人實益所有。此外，我們假設 註冊持有人未出售、轉讓或以其他方式處置我們的交易證券，這些證券不受《證券法》註冊要求的約束。

我們已根據美國證券交易委員會的規則確定了受益所有權，該信息不一定表示出於任何其他目的的 受益所有權。據我們所知，除非下文另有説明，否則表中列出的實體對其實益擁有的所有證券擁有唯一的投票權和唯一投資權。

註冊持有人可以在本次發行中出售或以其他方式轉讓全部、部分或全部此類股份。參見分配計劃。

		股票數量 受益人擁有 全部售出前 普通股 特此發行的股票								的數量 的股份 常見 待售股票 在 提供				受益股數 全部售後擁有 普通股 特此提供
		數字				%(1)				數字 (2)				數字				%
NR-GRI Partners，LP (3)			12,307,692				52.3	%			12,307,692				—				—

(1)	本次發行前的受益所有權百分比是根據截至2023年8月2日我們 已發行普通股的11,246,205股計算得出的。

(2)	實益擁有的股份包括 (i) 自2023年8月2日起60天內可行使的7,940,446股優先股， ，(ii) 自2023年8月2日起60天內可行使的2,183,623股A類認股權證股票，以及 (iii) 在行使可在8月2日起60天內行使的B類普通股購買權證時發行的2,183,623股普通股， 2023。

(3)	我們董事會成員託馬斯·埃利斯和託德·哈默爾是NR-GRI Partners, LP以及North Run Advisors的負責人和唯一成員，截至2023年8月2日，North Run Advisors擁有1,100,592股普通股。埃利斯先生和哈默爾先生也可能被視為直接實益 擁有根據2023年8月2日起60天內可行使的股票期權發行的5,529股普通股。

11

任何其他註冊持有人的信息（如果有）將在根據本招股説明書進行任何要約或出售此類註冊持有人股份之前的要求範圍內，在招股説明書 補充文件中列出。在法律允許的範圍內，招股説明書補充文件可以添加、更新、替代或更改本招股説明書中包含的 信息，包括每位註冊持有人的身份和代表其註冊的普通股數量。註冊持有人可以出售或以其他方式轉讓本次發行中 普通股的全部、部分或不轉讓。參見分配計劃。

12

分配計劃

證券的每位註冊持有人及其任何質押人、受讓人和 利益繼任者可以不時在納斯達克資本市場或任何其他證券交易所、市場或交易證券 的交易設施或私下交易中出售其所涵蓋的任何或全部證券。這些銷售可以按固定價格或協議價格進行。註冊持有人在出售證券時可以使用以下任何一種或多種方法：

•

普通經紀交易和經紀交易商招攬買家的交易；

•

在大宗交易中，經紀交易商將嘗試以代理人的身份出售證券，但可以將區塊中的一部分作為委託人定位和轉售 以促進交易；

•

經紀交易商以委託人身份購買，經紀交易商為其賬户轉售；

•

根據適用交易所的規則進行交易所分配；

•

私下談判的交易；

•

賣空結算；

•

在通過經紀交易商進行的交易中，經紀交易商與註冊持有人達成協議，以每隻證券的規定價格出售指定數量的此類 證券；

•

通過期權或其他對衝交易的寫入或結算，無論是通過期權交易所 還是其他方式；

•

任何此類銷售方法的組合；或

•

適用法律允許的任何其他方法。

註冊持有人還可以根據第144條或1933年《證券法》（《證券法》）修訂後的1933年《證券法》（《證券法》）的任何其他註冊豁免（如果有）出售證券，而不是根據本招股説明書出售證券。

註冊的 持有人聘請的經紀交易商可以安排其他經紀交易商參與銷售。經紀交易商可以從註冊持有人（或者，如果有任何經紀交易商充當證券購買者的代理人，則從購買者那裏獲得佣金或折扣），金額待協商，但是，除非本招股説明書補充文件中另有規定，否則代理交易不超過符合FINRA規則2121的慣常經紀佣金；對於委託人 根據FINRA規則2121進行加價或降價交易。

在出售證券或證券權益方面， 註冊持有人可以與經紀交易商或其他金融機構進行套期保值交易，而經紀交易商或其他金融機構反過來可能在對衝所持頭寸的過程中賣空證券。註冊持有人 還可以賣空證券並交付這些證券以平倉空頭頭寸，或者將證券借出或質押給經紀交易商，而經紀交易商反過來又可能出售這些證券。註冊持有人還可以與經紀交易商或其他金融機構進行期權或其他 交易，或創建一種或多種衍生證券，要求向該經紀交易商或其他金融機構交付本招股説明書提供的證券，此類經紀交易商或其他金融機構可以根據本招股説明書（經補充或修訂以反映此類交易）轉售這些證券 。

根據《證券法》的定義，註冊持有人以及參與出售證券的任何經紀交易商或代理人均可被視為與此類銷售有關的 承銷商。在這種情況下，根據《證券法》，此類經紀交易商或代理人獲得的任何佣金以及轉售他們購買的證券所得的任何利潤均可能被視為 承保佣金或折扣。每個

13

註冊持有人已通知公司，它與任何人沒有直接或間接地就分發證券達成任何書面或口頭協議或諒解。

公司必須支付公司因證券註冊事件而產生的某些費用和開支。公司 已同意向註冊持有人賠償某些損失、索賠、損害賠償和責任，包括《證券法》規定的責任。

我們同意將本招股説明書的有效期延長至 (i) 註冊的 持有人無需註冊即可轉售證券的日期（以較早者為準），不考慮任何數量或 銷售方式基於第144條的限制，沒有要求公司遵守《證券法》第144條規定的當前公開信息，也沒有要求公司遵守 條規定的當前公開信息，或者（ii）所有證券都是根據本招股説明書或《證券法》第144條或任何 其他類似規則出售的。如果適用的州證券法要求，轉售證券只能通過註冊或持牌經紀人或交易商出售。此外，在某些州，除非已在適用州註冊或有資格出售，或者可以豁免註冊或資格要求並得到遵守，否則不得出售此處涵蓋的轉售證券 。

根據《交易法》規定的適用規章制度，在開始分配之前，任何參與轉售證券分銷的人在適用限制期內（如M條例所定義）內不得同時參與普通股的做市活動。此外，註冊持有人將受到《交易法》及其相關規章制度的適用條款的約束，包括 M 條例，這可能會限制註冊持有人或任何其他人購買和出售普通股的時間。我們將向註冊持有人提供本招股説明書的副本 ，並告知他們需要在出售之時或之前（包括遵守《證券法》第172條）向每位購買者交付本招股説明書的副本。

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法律事務

瑞生律師事務所已移交本招股説明書中提供的LENSAR, Inc.證券的有效性以及與本招股説明書相關的某些其他 法律事務。

專家們

本招股説明書中參考截至2022年12月31日止年度 10-K表年度報告編入本招股説明書的財務報表是根據獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所的報告（其中包含有關公司為其未來 業務提供資金的能力的重點段落，如財務報表附註1所述）授權編入的公司是審計和會計方面的專家。

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