美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 3 月 1 日

EDOC 收購公司

（註冊人的確切姓名在其 章程中指定）

7612 主街漁民

200 套房

紐約州維克託 14564

（主要行政辦公室地址，包括 郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括 區號：(585) 678-1198

不適用

（如果自 上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下 條款下注冊人的申報義務，請勾選下面的相應方框 ：

用複選標記表明 註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）中定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司， 用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的 財務會計準則。 ☐

根據該法第 12 (b) 條 註冊的證券：

第 1.01 項簽訂實質性最終協議。

本節中使用但未另行定義的大寫術語 與《證券購買協議》中對此類術語的定義相同。

正如 Edoc Acquisition Corp.（“Edoc” 或 “公司”）先前披露的那樣，Edoc與澳大利亞油籽 投資私人有限公司簽訂了業務合併協議 （經2023年3月31日和2023年12月7日修訂，並可能不時進一步修訂或補充）以及由此考慮的交易，即 “交易”），一家澳大利亞專有公司（“AOI”）、澳大利亞油籽控股有限公司、開曼 羣島豁免公司（“Pubco”）、AOI Merger Sub，開曼羣島豁免公司和Pubco（“合併子公司”）的全資子公司 、特拉華州有限責任公司American Physicians LLC（“買方代表”）、 以該協議下的買方代表的身份，以及以賣方代表的身份（按業務合併協議中定義的 ）的加里·西頓根據業務合併協議（ 的條款和條件）} “賣家代表”）。

正如先前披露的那樣， Edoc的股東特別大會將於2024年3月5日舉行，以批准該交易，其中包括對Edoc於2024年2月8日提交的最終委託書/招股説明書（“Proxy 聲明”）中描述的提案進行投票，以完成交易。

正如 Edoc先前披露的那樣，2023年8月23日，Pubco與特拉華州有限合夥企業AOI、Edoc和Arena Investors, LP， 簽訂了證券購買協議（經2023年10月31日和2023年12月4日修訂，可不時進一步修訂 “證券購買協議”）（“PIPE投資者”）。

2024 年 3 月 1 日，雙方 簽訂了《證券購買協議》第 3 號修正案（“修正案”），該修正案對交易條款 進行了如下修改：

在PIPE投資者按第一期收盤準備金額轉換為 的部分未償還本金後，PIPE投資者將持有第一個 期末儲備金額作為儲備金額，直到（A）首次到期日和（B）PIPE投資者 按第一期收盤準備金總額向Pubco支付第一期收盤準備金預付款（定義見下文）之前，PIPE投資者將持有第一筆 期末儲備金額中的一部分附表 如下。在根據首次收盤債券的條款向PIPE投資者交付適用轉換產生的標的股票 之後的五（5）個工作日內，PIPE投資者應向Pubco發放並支付第一期收盤準備金額中的一部分 ，金額為20萬美元（每筆為 “首次收盤準備金預付款”，以及 統稱為 “首次收盤準備金預付款”）：

PIPE投資者向Pubco預付首次收盤準備金的義務 在首次到期日到期。雖然首次收盤 債券的原始本金為首次收盤本金，但如果PIPE投資者 在首次到期日當天或之前向Pubco預付的首次收盤準備金總額少於首次收盤準備金額，則自首次收盤債券的到期日 起生效，首次收盤債券的原始本金額應減少一定金額等於 (A) $1,000,0000 的 總和 減去(B) 在 首次到期日當天或之前向Pubco預付的首次期末儲備金的總金額。

作為PIPE投資者在首次收盤日當天或之前完成首次收盤的義務的另一個先決條件 ，保薦人已同意 向PIPE投資者指定的託管賬户（“保薦人託管金額”）注資1,000,000美元，但須遵守PIPE投資者、保薦人和託管代理人之間簽訂的託管協議（“贊助商託管協議”） }（“贊助商託管代理”）。保薦人託管協議將規定，(i) 除非PIPE投資者發出書面通知，否則贊助商託管代理人不得 支付贊助商託管金額的任何部分；(ii) 違約事件（定義見第一份期末債券）時，PIPE投資者可以向贊助商託管代理人發出通知，讓 支付當時持有的資金的100％ PIPE Investor的託管賬户，以及（iii）在（A）違約事件 發生之前，（B）Pubco的所有義務得到償付根據首次收盤債券到期日 當天或之前的首次收盤債券，以及（C）在PIPE投資者轉換了 首次收盤債券的部分未償本金後，PIPE投資者應在將由 產生的標的股票根據第一期收盤債券的條款向PIPE投資者交付適用轉換後的五（5）個工作日內 Benture，向贊助商託管代理人發送書面 通知，向贊助商支付贊助商的一部分根據修正案中規定的 時間表，託管金額為200,000美元（每項 一項 “贊助商支出”，統稱為 “贊助商支出”）。

第二次截止日期和第三次收盤日期

在業務合併完成後Pubco提交的第一份註冊聲明 生效之後的第60個交易日（“第二個 截止日期”），PIPE投資者將從Pubco購買Pubco發行的10％的原始發行折扣擔保可轉換債券（“第二期收盤債券”），金額為2,777,777美元（“第二筆收盤本金”）、 和 (2) 在 Pubco 提交的第二份註冊聲明生效之日後的第 60 個交易日，這將是 的第三次收盤投資日期（“第三次截止日期”），PIPE投資者將購買Pubco發行的10％的原始發行的 折扣擔保可轉換債券（“第三次收盤債券”），金額為2,777,777美元（“第三次收盤本金”）。第二期收盤債券和第三次閉市債券應在自第一次截止日起十八 (18) 個月之日到期 。

項目 2.03。創建 直接財務債務或註冊人資產負債表外安排下的債務。

本表8-K最新報告第1.01項中包含的 披露以引用方式納入本第2.03項。

項目 8.01 其他活動。

兑換截止日期延長

正如 Edoc先前披露的那樣，審議該交易以及其他 提案的Edoc股東特別大會（“會議”）已被推遲，將於美國東部時間2024年3月5日星期二下午 4:30 舉行。

由於這一點以及此處描述的變更 ，Edoc的股東可以在美國東部時間2024年3月5日星期二下午 4:30 延長的截止日期之前提交與交易 相關的公開持有的Edoc普通股進行贖回，無論這些股東是否持有記錄日期的 股份。希望撤回先前提交的贖回申請的股東可以在 會議之前的任何時候要求Edoc的過户代理人大陸股票轉讓與信託公司歸還此類股票。

禁閉豁免

正如 Edoc 先前披露的那樣，在 Edoc 的首次公開募股中，Edoc 與 Edoc、American Physicians LLC（“贊助商”）以及其中提到的 Edoc 的董事和高級管理人員簽訂了（i）日期為 2022年12月5日的信函協議第一修正案（經修訂的 “信函協議”）和 之間的信函協議（經修訂的 “信函協議”）) 和 (ii) Edoc 與其其他各方（包括保薦人 和 I-Bankers Securities Inc.）於 2020 年 11 月 9 日簽訂的單位認購協議（“訂閲協議”）。除其他外，信函協議和認購協議 對信函協議和認購 協議雙方（統稱為 “封鎖方”）持有的Edoc證券施加了某些封鎖限制。

關於交易的完成 （“收盤”），雙方打算放棄此類封鎖限制，以允許以下內容： (A) 保薦人分發其所有證券（“保薦人分配”），包括 (i) 總計 1,485,153股內幕股票（定義見內幕信），以及（ii）總共414,000股內幕單位（定義見訂閲 協議），包括其標的證券，（B）在保薦人分配中分配的證券，共計1,444,792美元非Pubco關聯公司的收款人持有的股票應根據 信函協議或認購協議解除所有收盤後封鎖限制，並且（C）應根據認購協議解除I-Bankers Securities Inc.（ ）持有的總計65,000個內幕單位，包括其標的證券。 根據保薦人分配分配分配的剩餘證券將繼續受 信函協議和此類轉讓後的認購協議的封鎖限制的約束。

委託書的補充披露

鑑於對交易融資的某些修訂 ，Edoc決定補充委託書中包含的某些信息（“補充 披露”）。除非下文另有規定，否則委託書中規定的信息保持不變。此處使用但未定義的大寫 術語具有委託書中賦予它們的含義。

以下補充 披露應與委託書一起閲讀，後者應完整閲讀。所有頁面引用均指代理聲明中的 頁面，除非另有定義，否則以下使用的術語具有委託聲明中規定的含義。帶下劃線的 文本顯示了代理聲明中引用的披露內容中添加的文本。

應在委託聲明第 14 頁最後一段之後添加以下披露內容 。

禁閉豁免

關於Edoc的 首次公開募股，Edoc在（i）由Edoc、保薦人以及其中提到的Edoc的董事 和高管於2020年11月9日簽訂了（i）經內幕信函修正案（經修訂的 “信函協議”） 和（ii）Edoc與另一方之間的單位認購協議，日期為2020年11月9日其各方，包括保薦人 和I-Bankers Securities Inc.（“訂閲協議”）。除其他外，信函協議和認購協議 對信函協議和認購 協議雙方（統稱為 “封鎖方”）持有的Edoc證券施加了某些封鎖限制。

在收盤方面， 雙方打算放棄此類封鎖限制，以允許以下行為：（A）保薦人分發其所有 證券（“保薦人分配”），包括（i）共計1,485,153股內幕股票（定義見 內幕信函）和（ii）共計414,000個內幕單位（定義見認購協議），包括其標的 證券，（B）在保薦人分配中分配的證券，共計1,444,792股股票將由收款人 持有非Pubco的關聯公司應根據信函協議或訂閲 協議解除所有收盤後的封鎖限制，並且（C）應根據訂閲協議解除I-Bankers Securities Inc.持有的總計65,000個內幕單位，包括其標的證券， 解除所有收盤後鎖定限制。轉賬後，根據 分配給保薦人分銷的剩餘證券將繼續受信函協議和認購協議 的封鎖限制的約束。

以下披露修改並重申了委託書第15-16頁 “競技場投資” 標題下的敍述、標題為 “Arena PIPE” 的第43-44頁以及 “競技場認股權證” 標題下的第237-238頁的敍述。

本節中使用的大寫術語但未另行定義的 與 Arena 交易文檔中對此類術語的定義相同。

2023年8月23日，Pubco與AOI、EDOC和特拉華州有限合夥企業 合夥企業Arena Investors, LP（“PIPE投資者”）簽署了證券 購買協議（“證券購買協議”）。根據證券購買協議的條款和條件， PIPE投資者同意在收盤時及收盤後購買Pubco的可贖回債券（“債券”）和認股權證（“競技場認股權證”） ，總認購金額不超過7,000萬美元。

第一個截止日期

2024年3月1日，AOI、EDOC和Arena Investors, LP簽訂了證券購買協議第三修正案（“第三修正案”），其中規定 在第一個截止日，PIPE投資者同意從AOI購買Pubco發行的10％原始發行折扣有擔保可轉換債券 （“首次收盤債券”），金額為2,222,222美元（“首次收盤本金 金額”），自首次收盤（“首次收盤日期”）起18個月內到期。在首次收盤日 ，作為發行首次收盤債券的對價，PIPE投資者應向Pubco支付相當於（A）2,000,000美元 總額的金額 減去(B) 1,000,000美元（“第一筆期末儲備金額”）。 向Pubco支付的首筆款項總額將減去PIPE投資者的適用律師費和開支（“首次收盤認購金額”）後共計1,000,000美元。

在PIPE投資者將第一期收盤債券的部分未償本金轉換為 後，PIPE投資者將持有首次收盤準備金的儲備金額，直到（A）首次收盤債券的到期日以及（B） PIPE投資者按第一期收盤準備金總額向Pubco支付首次收盤準備金預付款（定義見下文）， 以下附表中規定的金額 ，PIPE投資者應在日期後的五（5）個工作日內適用轉換產生的 標的股票將根據首次收盤債券的條款交付給PIPE投資者，釋放 並向Pubco支付第一期收盤準備金的一部分，金額為20萬美元（每筆為 “首次收盤準備金預付款”， ，統稱為 “首次收盤準備金預付款”）：

(A) 在轉換第一份 期末債券的未償本金622,222美元后，應發放 的首次收盤準備金初始預付款（因此，轉換後，首次收盤債券的未償本金為1,600,000美元）；

(B) 在轉換第一份 期末債券的未償本金中的40萬美元后，將再發放 首期收盤準備金預付款（因此，轉換後，第一期收盤債券的未償本金為120萬美元）；

(C) 在轉換第一份 期末債券的未償本金中的40萬美元后，將再發放 首期收盤準備金預付款（因此，轉換後，第一期收盤債券的未償本金為80萬美元）；

(D) 在轉換第一份 期末債券的未償本金中的40萬美元后，將再發放 首期收盤準備金預付款（因此，轉換後，第一期收盤債券的未償本金為400,000美元）； 和

(E) 在轉換第一份 期末債券的未償本金中的40萬美元后，將再發放 首期收盤準備金預付款（因此，轉換後，第一期收盤債券的未償本金為0美元）。

PIPE投資者向Pubco預付 首次收盤儲備金的義務在18個月的到期日到期日到期。雖然首次收盤 債券的原始本金額為首次收盤本金，但如果PIPE投資者 在首次收盤債券到期日當天或之前向Pubco預付的首次收盤準備金總額少於首次收盤準備金額，則自首次收盤債券到期日起生效 ，則首次收盤債券的原始本金額應減去 等於 (A) 1,000,000 美元之和的金額 減去(B) PIPE投資者在首次收盤債券到期日當天或之前向Pubco提供的首次收盤準備金預付款的總金額。

第二次截止日期和第三次截止日期

在 業務合併完成後Pubco提交的第一份註冊聲明生效之日後的第60個交易日（“第二個 截止日期”），PIPE投資者將從Pubco購買Pubco發行的10％的原始發行折扣擔保可轉換債券（“第二期收盤債券”），金額為2,777,777美元（“第二筆收盤本金”）)、 和 (2) 在 Pubco 提交的第二份註冊聲明生效之日後的第 60 個交易日，這將是 的第三次收盤Pubco發行金額為2,777,777美元（ “第三次收盤本金”）的投資日期（“第三次收盤本金”）。第二期收盤債券和第三次閉市債券應在 日到期，即自第一次截止日起十八 (18) 個月。”

以下披露補充了委託書第29頁和第30頁，以補充這段內容：“ 收盤時已發行的Pubco普通股的潛在所有權（假設Pubco未償還的認股權證的歸屬和行使以及Pubco普通股的發行 普通股）在下表中列出（可能不包括認股權證或Pubco 認股權證）根據5000萬美元的ELOC發行）”:

第29頁的表格標題經修訂並重述 為：“下表 中列出了 在收盤時已發行的Pubco普通股的潛在所有權（假設Pubco的未償還認股權證的歸屬和行使以及Pubco普通股的發行，不包括可能根據該認股權證發行的認股權證或Pubco認股權證股票，按攤薄和轉換後的基礎計算 } 5000萬美元的ELOC或Pubco將成為的1,000萬份便士認股權證基礎的1,000萬股Pubco普通股如果AOI未能（i）在新的 CQ油籽工廠基本完工之日將CQ油籽的股權從澳大利亞Energreen Nutrition Pty Ltd.轉讓給AOI 以成為AOI的全資子公司，或者（ii）向PIPE投資者授予所有CQ Oilseeds的首要優先擔保權益，則必須向PIPE投資者發放 資產，不含澳大利亞 CQ Oilseeds 規定的除PIPE投資者的第一優先擔保權益以外的所有其他留置權和抵押權一般安全契約）。”

以下披露補充了委託聲明第 29 頁和第 30 頁的表 ：

特此對第30頁的腳註（3）進行修改並重述為：“Arena PIPE的首筆收盤金額為200萬美元，以換取Pubco在第一個收盤日發行的債券 ，本金為2,222,222美元 x 25％= 555,555美元。555,555美元除以10.79美元=51,488股認股權證 股。為避免疑問，本金為2,222,222美元的債券將在第一個截止日發行，儘管 的首筆收盤金額將從1,000,000美元開始分期分開融資，隨後將從1,000,000美元的儲備金中額外提取 。如果在首次到期日（自第一個 截止日起18個月）之前沒有從債券中提取全部2,000,000美元，則本金將相應調整。”

應在標題為 “Pubco未經您批准的情況下發行額外的Pubco普通股 或其他股權證券” 的風險因素之後立即在第90頁的委託聲明中添加以下風險因素 ，這將削弱您的所有權權益，並可能壓低您的 股票的市場價格。”:

“Pubco可能會發行與細價認股權證相關的額外Pubco 普通股，這將削弱您的所有權權益，並可能壓低您股票 的市場價格。

根據第三修正案 ，如果AOI未能 (i) 在基本完工之日將CQ油籽的股權從澳大利亞能源綠色營養 有限公司轉讓給AOI成為AOI的全資子公司，則根據第三修正案 ，Pubco可能發行10,000,000股Pubco普通股 ，其基礎是Pubco必須向PIPE投資者發放的10,000,000份便士認股權證 CQ Oilseeds 新工廠的股份，或 (ii) 向PIPE投資者授予 CQ Oilseedseeds 所有資產的首要優先擔保權益，無論是免費還是清算的根據《澳大利亞CQ油籽通用安全契約》，除PIPE投資者的第一優先擔保權益以外的所有其他留置權和抵押權 。 發行1,000,000股Pubco普通股作為1,000,000股便士認股權證基礎的 股權可能會減少您在Pubco的比例所有權 權益，削弱先前已發行的每股Pubco普通股的相對投票力，並導致您的Pubco普通股的市場價格下降 。”

在《委託聲明》第 226 頁第 3 段 之後添加了以下披露內容：

在收盤方面， 雙方打算放棄此類封鎖限制，以允許：（A）保薦人分發其所有證券（ “保薦人分配”），包括（i）共計1,485,153股創始人股票和（ii）共計414,000個Insider 單位，包括其標的證券，以及（B）在保薦人分配中分配的證券，應根據收盤後解除所有非Pubco關聯公司的收款人持有的共計1,444,792股股票到 信函協議和訂閲協議。根據保薦人分配分配分配的剩餘證券將繼續受信函協議和此類轉讓後的認購協議的封鎖限制的約束。

以下披露內容是在委託聲明第 229 頁第 段的第二段 之後添加的：

根據第三修正案，PIPE投資者有義務在首次截止日期 當天或之前完成首次收盤交易的附加條件 ，保薦人已同意向PIPE投資者指定的託管賬户（“贊助商託管金額”） 注資1,000,000美元，但須遵守PIPE 投資者之間的託管協議（“贊助商託管協議”）贊助商和託管代理人（“贊助商託管代理人”）。保薦人託管協議將規定 規定：（i）除非PIPE投資者書面通知 指示，否則贊助商託管代理人不得支付贊助商託管金額的任何部分；（ii）在違約事件（定義見第一期收債券）時，PIPE投資者 可以向贊助商託管代理人發送通知，要求其支付當時持有的資金的100％ PIPE Investor的託管賬户，以及 (iii) 直到（A）違約事件發生之前，（B）Pubco所有義務的清償根據首次收盤債券到期日當天或之前的首次收盤 債券，以及（C）在PIPE投資者轉換第一期收盤債券未償本金的部分 後，PIPE投資者應在 之日起的五（5）個工作日內，根據相關轉換產生的標的股票根據 的條款 交付給PIPE投資者首次期末債券，向保薦人託管代理人發送書面通知，向保薦人支付部分保薦人根據第三修正案中規定的時間表，託管 金額為20萬美元（每筆為 “贊助商支出”，統稱為 “贊助商支出”） 。

在《委託聲明》第 242 頁第 3 段 之後添加了以下披露內容：

細價認股權證

關於Arena PIPE，作為PIPE投資者的部分擔保，Pubco同意將來根據第三修正案向PIPE投資者發行便士認股權證，但前提是AOI未能 (i) 在實質完工之日將CQ油籽的股權從 澳大利亞Energreen Nutrition Pty Ltd.轉讓給AOI，成為AOI的全資子公司 CQ 新油籽廠的股份，或（ii）向PIPE投資者授予CQ Oilseeds所有資產的第一優先擔保權益，免費和根據澳大利亞 CQ 油籽通用證券契約，清除 除PIPE投資者的第一優先擔保權益以外的所有其他留置權和抵押權。如果發行細價認股權證，以每股普通股0.01美元的行使價 購買10,000,000股普通股，則Pubco應與PIPE投資者簽訂註冊權協議，為細價認股權證下可發行的標的股票提供註冊 權利，其條款與首次收盤時簽訂的第一份註冊權協議 的條款基本相似。細價認股權證將在細價權證中規定的某些事件發生時進行調整 。

其他信息 以及在哪裏可以找到

關於 企業合併協議所考慮的交易，Pubco於2023年9月18日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了F-4表格的註冊聲明（經 不時修訂或補充，即 “註冊聲明”），其中包括與交易相關的委託聲明。 註冊聲明已於 2024 年 2 月 6 日宣佈生效。最終委託書和其他相關文件已於 2024 年 2 月 2 日郵寄給 EDOC 的股東，這是為交易進行表決而設定的記錄日期。建議EDOC 的股東閲讀最終委託書和向美國證券交易委員會提交或將要提交的所有其他與該交易 相關的文件及其任何修正案，因為它們將包含重要信息。本文檔 將不包含應考慮的與交易有關的所有信息。它也無意構成任何投資決策或與交易有關的任何其他決定的基礎 。股東可以通過將請求發送至：位於紐約州維克託市費舍爾大街7612號的Edoc Acquisition Corp. 來獲得註冊聲明（包括委託書在內，Suite 200，Victor，紐約14564）的副本。註冊聲明 中包含的最終委託書也可以在美國證券交易委員會的網站（www.sec.gov）上免費獲得。

前瞻性 陳述

本報告中的 信息包括1995年《美國私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款 所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過使用 來識別，例如 “估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、“可能”、“預期”、“繼續”、“應該”、“會”、“預期”、“相信”、“尋找”、“目標”、“預測”、“潛力”、“看起來” “相信”、“尋找”、“目標”、“預測”、“潛力”、“看起來” “相信”、“尋找”、“目標”、“預測”、“潛力”、“看起來”， } “未來”、“展望” 或其他預測或表明未來事件或趨勢或 不是歷史問題陳述的類似表述，但缺少這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。這些前瞻性 陳述包括但不限於：(1) 關於財務和業績指標的估計和預測以及 對市場機會和市場份額預測的陳述；(2) 有關擬議交易 的預期收益以及擬議交易後EDOC和AOI運營公司的預計未來財務業績的參考資料；(3) AOI產品和服務以及擴張計劃和擴張計劃市場的變化 機會；(4) AOI 的單位經濟學；(5) 來源 和擬議交易的現金用途；（6）合併後的公司在擬議交易完成後的預期資本和企業價值；（7）AOI及其競爭對手的預期技術發展；（8）預期的短期和長期客户利益；（9）當前和未來的潛在商業和客户關係；（10）大規模高效製造 的能力；（11）預期的研發投資以及這些投資和時機與商業相關的影響 產品發佈；（12）與擬議交易條款和時間相關的預期；以及（13）1,000,000股便士認股權證基礎的潛在發行1,000萬股Pubco普通股可能會減少股東在Pubco的比例所有權 權益，削弱先前已發行的每股Pubco普通股的相對投票力，並導致Pubco普通股的市場價格下跌 。這些陳述基於各種假設，無論是否在本報告中提出， 以及AOI和EDOC管理層當前的預期，不是對實際業績的預測。這些前瞻性 陳述僅用於説明目的，無意用作 擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述，也不得由任何投資者依賴這些陳述。實際事件和情況很難預測 或無法預測，並且會與假設有所不同。許多實際事件和情況都超出了AOI和EDOC的控制範圍。 這些前瞻性陳述存在許多風險和不確定性，包括可能導致業務合併協議終止的任何事件、變更或 其他情況的發生；擬議的交易 因本文所述交易的宣佈和完成而擾亂當前計劃和運營的風險； 無法認識到擬議交易的預期收益；獲得或維持交易的能力 Pubco 的 證券上市交易後的納斯達克股票市場，包括擁有必要數量的股東；與擬議交易相關的 成本；國內外業務、市場、財務、政治和法律條件的變化； 與 AOI 預計財務信息的不確定性相關的風險；AOI 成功及時開發、製造、銷售和擴展其技術和產品的能力，包括實施其增長戰略的能力；AOI 充分 管理任何供應鏈風險，包括購買足夠供應的產品中包含的關鍵組件； 與 AOI 運營和業務相關的風險，包括信息技術和網絡安全風險、未能充分預測供需、關鍵客户流失以及 AOI 與其員工關係惡化；AOI 成功與業務合作伙伴合作的能力；對 AOI 當前和未來產品的需求；已訂購 AOI 產品的 訂單的風險取消或修改；與之相關的風險競爭加劇；與運輸和航運基礎設施潛在中斷 相關的風險，包括貿易政策和出口管制；AOI 無法保護或 保護其知識產權的風險；與 AOI 產品和服務相關的產品責任或監管訴訟風險；合併後公司在管理增長和擴大業務方面遇到困難的風險 ；某些 地緣政治事態發展的不確定影響；各方無法成功或及時地完善擬議的交易，包括 未獲得任何必要的股東或監管部門批准、延遲或受可能對合並後的公司或擬議交易的預期收益產生不利影響的意外條件的風險；在宣佈擬議交易後可能對AOI、EDOC或Pubco或其他人提起的任何法律訴訟的結果 或其他人；AOI 執行其商業模式的能力，包括其計劃產品和服務的市場接受程度以可接受的質量水平和價格實現足夠的產量 ；AOI的同行和競爭對手的技術改進；以及Pubco和EDOC向美國證券交易委員會提交或將要提交的文件中討論的風險因素 。如果這些風險中的任何一個成為現實，或者我們的假設被證明不正確， 實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還存在其他風險， EDOC和AOI目前都不知道，或者EDOC和AOI目前認為這些風險並不重要，這些風險也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果不同 。此外，前瞻性陳述反映了EDOC和AOI 對未來事件的預期、計劃或預測以及截至本報告發布之日的觀點。EDOC和AOI預計，後續事件 和發展將導致EDOC和AOI的評估發生變化。但是，儘管EDOC和AOI可能會選擇在未來的某個時候更新這些 前瞻性陳述，但EDOC和AOI明確表示不承擔任何這樣做的義務。 向讀者推薦EDOC向美國證券交易委員會提交的最新報告。提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述， 這些陳述僅代表截至發佈之日，我們沒有義務更新或修改前瞻性陳述，無論是新信息、未來事件還是其他結果。

徵集參與者

根據美國證券交易委員會的規定，EDOC、AOI、業務合併協議的其他各方 及其各自的董事和執行官、其他管理層成員和員工 可能被視為最終徵集EDOC股東與擬議交易有關的 代理人的參與者。潛在投資者和證券持有人可以在Pubco向美國證券交易委員會提交的文件中獲得有關此類個人在擬議交易中的姓名和 權益的更多詳細信息，此類信息也將包含在委託書/招股説明書中（如果有）中。您可以從上述來源免費獲得這些文件的副本。

不得提出要約或邀請

這份 8-K表格上的最新報告不構成（i）就任何證券或擬議的 交易徵求代理、同意或授權，或（ii）出售要約、收購要約或建議購買AOI、EDOC或其各自關聯公司的任何 的任何證券。根據其他司法管轄區的法律，在任何州或司法管轄區，如果此類要約、招標、 或出售在註冊或獲得資格認證之前是非法的，則不得出售任何證券。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書或其豁免 ，否則不得發行證券 。

第 9.01 項 財務 報表和附錄。

(a) 展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

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