附錄 107
申請費表的計算
F-3 表格
(表格類型)
Oatly Group AB (公開)
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
表 1:新註冊和結轉證券
安全類型 |
安全 班級標題 |
費用 計算 或者隨身攜帶 向前 規則 |
金額 已註冊 (1) |
已提議 最大值 提供 每人價格 單元 |
最大值 聚合 提供 價格 |
手續費率 | 的金額 註冊 費用 |
攜帶 向前 表單 類型 |
攜帶 轉發文件 |
向前移動 初始的 有效 約會 |
申請費 以前 已付款 連接 和 未售出 證券 成為 已攜帶 向前 | |||||||||||||||
費用待定 已付費 |
不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||
費用 以前 已付費 |
不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||
結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||
攜帶 向前 證券 |
公平 | 普通股, 面值瑞典克朗 每人 0.0015 分享 (2) |
第 457 (c) 條 | 41,536,253 (3) | $1.00 (4) | $41,536,253.00 | 0.00014760 | $6,130.75 (5) | F-3ASR | 333-271379 | 2023年4月21日 | $6,130.75 | ||||||||||||||
攜帶 向前 證券 |
公平 | 普通股, 面值瑞典克朗 每人 0.0015 分享 (2) |
第 457 (c) 條 | 125,301,032 (6) | $2.28 (7) | $285,686,352.54 | 0.00011020 | $31,482.64 (8) | F-3ASR | 333-271379 | 2024年3月20日 | $31,482.64 | ||||||||||||||
發行總金額 | | | $327,222,605.54 | | ||||||||||||||||||||||
之前支付的費用總額 | | $37,613.39 | ||||||||||||||||||||||||
費用抵消總額 | $37,613.39 | |||||||||||||||||||||||||
到期淨費用 | | $0.00 |
(1) | 這項對 F-3ASR 表格(生效後第 1 號修正案)註冊人註冊聲明的生效後修正案涉及生效後第 1 號修正案中指定的出售證券持有人轉售或以其他方式分配最多166,837,286股美國 存托股票(ADS),每股代表註冊人一股普通股,每股0.0015瑞典克朗。 |
(2) | 這些普通股由ADS代表,每股代表一股普通股。存入在此註冊的普通股 時可發行的ADS已根據F-6表格(註冊號333-262476)的單獨註冊聲明進行了登記。 |
(3) | 由賣出證券持有人根據2024年3月21日的招股説明書 補充文件註冊轉售的41,536,253張ADS組成,這些存託憑證將在註冊人發行的某些2028年到期的9.25%的可轉換優先PIK票據轉換為此類銷售證券持有人後發行。 |
(4) | 估算的目的僅是根據 《證券法》第457(c)條計算註冊費金額,其基礎是2024年3月18日在納斯達克公佈的註冊人ADS股票的最高價和最低價的平均值,該日期是提交適用的 招股説明書補充文件前五個工作日內的日期。 |
(5) | 根據《證券法》第457(c)條針對根據適用的招股説明書補充文件註冊的41,536,253份ADS 計算。根據證券法第456(b)和457(r)條,我們在2023年4月21日向美國證券交易委員會 (SEC)提交的F-3表格(註冊號333-271379)上提交註冊聲明時,註冊費的支付已延期,並且是在提交適用的 招股説明書補充文件時支付的。本申報費計算表應被視為更新了此類註冊聲明中申報費表的計算。 |
(6) | 由某些賣出證券持有人根據2023年4月21日的 招股説明書補充文件註冊轉售的125,301,032張ADS組成,這些存託憑證將在註冊人發行的某些2028年到期的9.25%的可轉換優先PIK票據轉換為此類銷售證券持有人後發行。 |
(7) | 估算的唯一目的是根據 《證券法》第457(c)條計算註冊費金額,其基礎是2023年4月20日在納斯達克公佈的註冊人ADS股票的最高價和最低價的平均值,該日期是提交適用的 招股説明書補充文件前五個工作日內的日期。 |
(8) | 根據《證券法》第457(c)條對根據適用的招股説明書補充文件註冊的125,301,032 ADS 進行計算。根據《證券法》第456(b)和457(r)條,我們在2023年4月21日向美國證券交易委員會提交的F-3表格(註冊號333-271379)上提交註冊聲明時的註冊費已延期,並且是在提交適用的招股説明書 補充文件時支付的。本申報費計算表應被視為更新了此類註冊聲明中申報費表的計算。 |
表 2:費用抵消索賠和來源
註冊人或申報人 |
表格或 備案 類型 |
文件號 | 初始的 申報日期 |
申報日期 | 費用抵消 已申領 |
安全 類型 關聯 含費用 抵消 已申領 |
安全 標題 關聯 含費用 抵消 已申領 |
未售出 證券 關聯 含費用 抵消 已申領 |
未售出 聚合 提供 金額 關聯 含費用 抵消 已申領 |
費用已支付 含費用 抵消 來源 | ||||||||||||
第 457 條 (p) | ||||||||||||||||||||||
費用抵消 索賠 |
Oatly 集團AB | F-3ASR 表格 | 333-271379 | 2023年4月21日 | $31,482.63 (1) | 公平 | 普通股, 面值瑞典克朗 每股 0.0015 |
125,301,032 |
$31,482.63 | |||||||||||||
費用抵消 來源 |
Oatly 集團AB | F-3ASR 表格 | 333-271379 | 2023年4月21日 | $31,482.63 | |||||||||||||||||
費用抵消 索賠 |
Oatly 集團AB | F-3ASR 表格 | 333-271379 | 2024年3月21日 | 2024年3月21日 | $6,130.75 (2) | 公平 | 普通股, 面值瑞典克朗 每股 0.0015 |
41,536,254 | $6,130.75 | ||||||||||||
費用 抵消 來源 |
Oatly 集團AB | F-3ASR 表格 | 333-271379 | 2024年3月21日 | $6,130.75 |
(1) | 根據《證券法》第457(p)條,生效後的第1號修正案包括125,301,032份未售出的 ADS,其最高總髮行價為285,686,352.54美元,此前是在2023年4月21日向美國證券交易委員會提交的 表格註冊聲明(文件編號333-271379)的招股説明書補充文件中註冊的(文件編號333-271379)(First Pro)支持)。F-3ASRFirst Pro Supp共註冊了196,155,483份ADS,最高總髮行價為 447,234,501.24美元,其中125,301,032份ADS包含在生效後的第1號修正案中。對於生效後的第1號修正案中包含的125,301,032份ADS,支付了31,482.64美元的申請費,最高總髮行價為 285,686,352.54美元,First Pro Supp將繼續適用於生效後第1號修正案中包含的未售出ADS。根據《證券法》第457(p)條,適用於在此註冊的ADS的註冊費 金額為37,613.39美元,由註冊人先前為根據First Pro Supp註冊但未發行的ADS支付的31,482.64美元的註冊費所抵消。 |
(2) | 根據《證券法》第457(p)條,本註冊聲明包括41,536,254份未售出的ADS ,最高總髮行價為41,536,254.00美元,這些股票此前是根據2024年3月21日向美國證券交易委員會提交的 F-3ASR 表格註冊聲明(文件編號 333-271379)的招股説明書補充文件中註冊的(文件編號 333-271379)(Second Pro Supp))。 為41,536,254份ADS支付了6,130.75美元的申請費,最高總髮行價為41,536,254.00美元,用於申報第二份專業補助,該費用將繼續適用於生效後第1號修正案中包含的未售出ADS。根據《證券法》第457(p)條,適用於在此註冊 的ADS的註冊費(金額為37,613.39美元)將被註冊人先前為註冊但未根據第二專業支持發行的ADS支付的6,130.75美元的註冊費所抵消。 |