美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 1 月 22 日

NUTEX HEALTH INC.

（註冊人的確切姓名在其 章程中指定）

‎6030 S. Rice Ave，C 套房， 休斯頓， 德克薩斯州 77081

（主要行政辦公室地址）（zip 代碼）

(713) 660-0557

（註冊人的電話號碼，包括 區號）

不適用

（如果自 上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行註冊人根據以下 條款承擔的申報義務（參見下方一般指令 A.2），請勾選下面的相應方框 ：

§ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面 通信

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 條索取 材料

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第 14d-2 (b) 條進行啟動前 通信

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第 13e-4 (c) 條進行啟動前 通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（17 CFR §230.405）或1934年 《證券交易法》第12b-2條（17 CFR §240.12b-2）中定義的新興成長型公司。

新興成長型公司§

如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。§

第 1.01 項。‎ 簽訂實質性最終協議

證券購買 協議。

2024年1月22日，Nutex Health Inc.（ “公司”）與一家專注於醫療保健的 機構投資者簽訂了證券購買協議（“購買協議”），由公司出售66,666股公司普通股（“股份”）， 面值每股0.001美元，以及購買66,6666美元的認股權證（“認股權證”）公司普通股6,666股。 股票和認股權證將分開發行，按一比一的比例發行，公開發行價格為每股0.15美元，附帶認股權證 。本次發行的結束受慣例成交條件的約束，預計將於2024年1月25日 （“截止日期”）進行。

認股權證的行使價為每股0.15美元，可在發行後立即行使，自截止日期起五年後到期。只有在沒有註冊聲明登記或其中包含的招股説明書不適用於向持有人或由持有人發行 或轉售認股權證所依據的普通股時，認股權證才能在無現金基礎上行使。禁止認股權證持有人行使 任何此類認股權證，前提是這種行使會導致該持有人 及其關聯公司實益擁有的普通股數量超過行使行使後立即已發行普通股總數 的4.99％（或者，經持有人在發行任何認股權證之前選擇，為9.99％）。如果進行某些基本交易， 認股權證持有人將有權獲得其認股權證的布萊克·斯科爾斯價值，該價值根據認股權證形式 設定的公式計算，可以現金支付，也可以以向普通股持有人發行並支付 的對價的相同類型或形式支付。

如果公司在認股權證 未償還期間的任何時候將已發行普通股合併（包括通過反向股票拆分）為較小的數量（“反向 股票拆分”），則在反向股票拆分後的第十個交易日，行使價將降低，僅降低 到 (i) 當時行使價和 (ii) 平均行使價的100％中的較小值反向股票拆分後的十個 個交易日的交易量加權平均價格。

在扣除配售代理費和公司應付的其他預計 發行費用之前，公司從 發行中獲得的總收益預計約為1000萬美元，不包括行使認股權證的收益（如果有）。公司打算 將本次發行的淨收益用於營運資金、開發更多醫院設施和 獨立醫師協會（IPA）、資本支出和一般公司用途。但是，公司將在淨收益的使用方面保留 廣泛的自由裁量權，並可能將其用於其他目的。

公司已同意在截止日期後的30天內不發行、訂立 任何協議以發行或宣佈任何普通股或任何可行使或可交換為普通股的證券，也不會提交任何註冊聲明或招股説明書，或其任何修正或補充 ，但有某些例外情況。此外，公司已同意在截止日期後的一年內不生效或簽署 協議以生效任何普通股或任何可轉換成或可行使或可交換為普通股 股的證券，直到截止日期後一年才生效或簽訂協議， 有某些例外情況。

股票和認股權證的發行是根據S-3表格（文件編號333-270886）（“註冊聲明”）進行的， 由公司於2023年3月28日向美國證券交易委員會提交併於2023年4月7日宣佈生效。 在提交本表8-K最新報告的同時，公司正在向美國證券 和交易委員會提交有關股票和認股權證的發行和出售的招股説明書補充文件。認股權證不會在任何證券 交易所或其他國家認可的交易系統上註冊。

安置代理協議

2024年1月22日， 公司與Maxim Group LLC簽訂了配售代理協議（“配售代理”）（“配售機構 協議”），根據該協議，公司同意向配售代理人支付總費用，相當於公司出售本次發行股票和認股權證所得總收益的7％。公司還同意向配售 代理人償還高達112,500美元的律師費和開支。

收購協議和配售代理協議中包含的 陳述、擔保和承諾僅為購買協議和 配售代理協議雙方的利益而作出。此外，此類陳述、擔保和承諾：(i) 旨在作為此類協議當事方之間分配 風險的一種方式，而不是事實陳述；(ii) 可能以不同於公司股東或其他投資者認為的實質性標準的方式 適用實質性標準。因此，購買協議 和配售代理協議隨本表8-K的當前報告一起提交，只是為了向投資者提供有關本文所述交易條款的信息 ，而不是向投資者提供有關 公司的任何其他事實信息。在購買協議 或配售代理協議簽訂之日後，有關陳述和擔保主題的信息可能會發生變化，後續信息可能會也可能不會在公開披露中得到充分反映。

配售代理協議、 收購協議和認股權證表格的表格分別作為本表8-K最新報告的附錄10.1、10.2和4.1 提交。這些文件條款的上述摘要受此類文件的約束， 並對其進行了全面限定，這些文件以引用方式納入此處。

表格8-K上的本最新報告不構成出售要約或任何普通股要約的邀請，也不得在根據該州的證券法進行註冊或資格認定之前 在任何州的普通股要約、招標或出售為非法 進行普通股的要約、招標或出售。

關於 本次發行的結束，公司正在補充先前在2023年3月3日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的 10-K表年度報告中披露的風險因素，並由公司截至2023年3月30日、 2023年6月30日和9月30日季度期的10-Q表季度報告中披露的風險因素 進行了補充和更新，2023 年分別於 2023 年 5 月 15 日、2023 年 8 月 9 日和 2023 年 11 月 9 日向美國證券交易委員會提交， 其他風險因素載於本報告附錄99.1。

公司10-K表年度報告、10-Q表季度報告、附表14A 的委託書中披露的任何風險因素 或此處披露的任何風險因素 都可能對公司的經營業績或財務狀況造成重大或重大的不利影響。 公司目前未知或目前認為不重要的其他風險因素也可能損害公司的業務 或經營業績。公司可能會在未來向美國證券交易委員會提交的文件中不時披露此類風險因素的變化或披露其他風險因素 。

項目 9.01 財務報表和附錄

(d) 展品

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人要求下列簽署人代表其簽署本最新報告，並獲得正式授權。