附錄 99.1
自然資源合作伙伴 L.P.
路易斯安那街 1415 號，3325 套房，德克薩斯州休斯頓 77002
新聞發佈
Natural Resource Partners L.P. 公佈了2023年第四季度和全年業績，並宣佈每個普通單位特別分配2.44美元
休斯頓，2024年3月7日——自然資源合作伙伴有限責任公司（紐約證券交易所代碼：NRP）今天公佈了2023年第四季度和全年業績如下：
|
在已結束的三個月中 |
截至年底 |
|||||||
|
（以千計）（未經審計） |
2023年12月31日 |
|||||||
|
淨收入 |
$ | 64,980 | $ | 278,435 | ||||
|
運營現金流 |
$ | 77,786 | $ | 310,978 | ||||
|
自由現金流 (1) |
$ | 78,419 | $ | 313,431 | ||||
|
(1) |
請參閲本新聞稿末尾的 “非公認會計準則財務指標” 和對賬表。 |
2023 年亮點：
|
● |
創造了創紀錄的3.13億美元的全年自由現金流 |
| ● | 定期支付每個普通單位0.75美元的季度分配，以及每個普通單位2.43美元的特別現金分配，以支付2022年與擁有NRP普通單位相關的單位持有人納税負債 | |
|
● |
以現金等值兑換了1.78億美元的優先單位；在最初的2.5億美元優先單位中，有7200萬美元仍未償還 |
|
● |
以5,610萬美元現金回購了146萬份認股權證 |
| ● | 信貸額度借款能力從1.3億美元增加到1.55億美元 |
2024 年初亮點：
|
● |
用5,570萬美元的現金和198,767張普通單位回購了122萬份認股權證；在最初的400萬份認股權證中，有32萬份仍未償還，目前的結算價值約為2,000萬美元 | |
| ● | 信貸額度借款能力從1.55億美元提高到2億美元 | |
| ● | 宣佈特別現金分配為每個普通單位2.44美元，以支付2023年與擁有NRP普通單位相關的單位持有人納税負債 |
NRP總裁兼首席運營官克雷格·努涅斯表示：“NRP在2023年創造了創紀錄的3.13億美元自由現金流，這要歸因於我們的純鹼業務分配的增加以及冶金煤價格的持續走強。現在，我們已經能夠按面值永久贖回71％的優先單位，並結算92％的認股權證。”
努涅斯繼續説：“2015年，我們制定了一項戰略，以降低合作伙伴關係的槓桿率和風險，以最大限度地提高普通單位持有人的長期價值。我為我們已經取得並將繼續取得的重大進展感到自豪。我們堅信，實現業務內在價值最大化的最佳方法是繼續積極償還所有永久債務，贖回所有優先單位，並結清所有剩餘的認股權證。”
截至2023年12月31日，NRP的流動性為7,120萬美元，包括其循環信貸額度下的1,200萬美元現金和5,920萬美元的可用借貸能力。
NRP今天還宣佈，其普通合夥人董事會宣佈將於2024年3月26日向2024年3月19日登記在冊的單位持有人支付每普通單位2.44美元的特別現金分配。這項特別分配旨在幫助單位持有人在2023年支付與擁有NRP普通單位相關的納税義務。NRP普通股和優先股的未來分配將由董事會按季度確定。董事會在決定現金分配時每個季度都會考慮許多因素，包括盈利能力、現金流、還本付息義務、市場狀況和前景、單位持有人所得税的估計負債以及董事會認為未來運營和資本需求所需的現金儲備水平。
細分市場表現
礦產權
與去年同期相比，2023年第四季度和全年的礦權淨收入分別增加了20萬美元和減少了2190萬美元。與去年同期相比，2023年第四季度和全年的運營現金流分別增加了180萬美元和減少了280萬美元。與去年同期相比，2023年第四季度和全年的自由現金流分別增加了190萬美元和減少了210萬美元。與上年相比，2023年全年淨收入下降的主要原因是冶金煤價格下降、石油和天然氣特許權使用費收入減少、運輸和加工收入減少以及碳中和計劃收入減少。2023年第四季度，約70％的煤炭特許權使用費收入和約45％的煤炭特許權使用費銷售量來自冶金煤，2023年全年約70％的煤炭特許權使用費收入和約50％的煤炭特許權使用費銷售量來自冶金煤。
冶金和動力煤的價格在2023年出現了顯著的波動，跌破了2022年的歷史新高，但與歷史標準相比，年底表現強勁。NRP認為，儘管鋼鐵需求下降和熱能產量的長期長期下降帶來不利影響，但持續勞動力短缺、資本渠道和通貨膨脹壓力帶來的限制應在2024年為冶金和動力煤提供持續的價格支撐。
NRP繼續探索和確定其龐大的地表、礦產和木材資產組合中的碳中和收入來源，包括永久封存地下和林中二氧化碳，使用地熱、太陽能和風能發電，以及鋰生產。儘管通過這些活動實現額外現金流的時機和可能性尚不確定，但NRP認為，其在美國各地的龐大所有權足跡為NRP以最少的資本投資在這方面創造價值提供了更多的機會。
蘇打灰
與去年同期相比，2023年第四季度和全年的純鹼淨收入分別減少了100萬美元和增加了1,350萬美元。2023年全年淨收入的增長主要是由於國內強勁需求推動的銷售價格上漲，但部分被純鹼產量和銷售量的下降所抵消。與去年同期相比，第四季度和2023年全年的運營現金流和自由現金流分別增加了460萬美元和3,650萬美元，這主要是由於懷俄明州Sisecam的分配有所增加。
截至2023年12月31日的財年，懷俄明州Sisecam的強勁銷售價格足以抵消下半年投入成本上漲、供應鏈困難以及來自中國的供應湧入。但是，NRP認為，全球純鹼產量的增加將導致2024年市場供過於求和純鹼價格下跌。
企業與融資
與去年同期相比，2023年第四季度和2023年全年的企業和融資成本分別減少了250萬美元和1,840萬美元，這主要是由於2022年確認的與2025年優先票據退回相關的債務的提前清償造成的損失。2023年全年業績還受到2023年全年未償債務減少導致利息支出減少的影響。與去年同期相比，2023年第四季度和全年的運營現金流分別增加了250萬美元和1,040萬美元。與去年同期相比，2023年第四季度和全年的自由現金流分別增加了260萬美元和1,050萬美元。這些改善主要是由於2023年未償債務減少導致支付利息的現金減少。
NRP在降低夥伴關係的槓桿作用和降低風險方面繼續取得長足的進步。2023年，NRP以現金等價贖回了1.78億美元的A類優先單位，用5,610萬美元現金回購了146萬份認股權證，並將其循環信貸額度借款能力增加了2500萬美元至1.55億美元。2024年，NRP用5,570萬美元的現金和198,767個普通單位回購了122萬份認股權證，並將其循環信貸額度借款能力增加了4,500萬美元至2億美元。
在最初發行的25萬個A類優先單位中，有71,666個A類優先單位仍在流通。在最初發行的400萬份認股權證中，有32萬份認股權證仍未兑現。
截至2023年12月31日，NRP的合併槓桿率為0.5倍。
2023年2月，NRP宣佈並支付了2023年第四季度每普通單位0.75美元的現金分配，優先單位的現金分配為215萬美元。如前所述，NRP今天宣佈了每個普通單位2.44美元的特別分配，以幫助支付2023年與擁有NRP普通單位相關的單位持有人納税義務。
電話會議
電話會議將於美國東部時間今天上午 9:00 舉行。要報名參加電話會議，請使用以下鏈接：https://registrations.events/direct/Q4I5055640。註冊後，將通過電子郵件發送確認信息，包括撥入詳細信息和唯一的入場電話會議代碼。註冊是通過實時通話進行的，但是，為了確保您已接通完整的電話會議，我們建議您在通話開始前至少 10 分鐘進行註冊。投資者也可以通過NRP網站www.nrplp.com的投資者關係欄目收聽電話會議。要觀看重播，請訪問NRP網站的 “投資者關係” 部分。
向外國投資者隱瞞信息
在本公告的同時，我們將根據美國財政部監管第1.1446-4（b）和（d）條以及美國財政部監管第1.1446（f）-4（c）（2）（iii）條向代表非美國投資者持有NRP單位的經紀人和被提名人提供合格通知。經紀人和被提名人應將NRP向非美國投資者分配的百分之百（100％）視為歸因於與美國貿易或業務有效相關的收入。此外，為了確定預扣金額，經紀人和被提名人應將分配的百分之百（100％）視為超過累計淨收入。因此，NRP向非美國投資者的分配需繳納聯邦所得税預扣税，其税率等於最高適用税率之和加上百分之十（10％）。
公司簡介
Natural Resource Partners L.P. 是一家總部位於德克薩斯州休斯敦的主要有限合夥企業，是一家多元化的自然資源公司，在美國擁有、管理和租賃包括煤炭、工業礦物和其他自然資源在內的多元化物業組合，以及開展碳封存和可再生能源活動的權利。NRP還擁有對Sisecam Wyoming LLC的股權投資，該公司是世界上成本最低的純鹼生產商之一。
欲瞭解更多信息，請致電 713-751-7515 或 tsammis@nrplp.com 與 Tiffany Sammis 聯繫。有關NRP的更多信息，請訪問該夥伴關係的網站 http://www.nrplp.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包括 “前瞻性陳述” 根據證券交易委員會的定義。本新聞稿中包含的所有陳述，除歷史事實陳述外，涉及合作伙伴關係預期、認為或預期未來將或可能發生的活動、事件或發展，均為前瞻性陳述。這些陳述基於夥伴關係根據其經驗和對歷史趨勢、當前狀況、預期未來發展及其認為適合具體情況的其他因素的看法做出的某些假設。此類陳述受許多假設、風險和不確定性的約束，其中許多是夥伴關係無法控制的。除其他外，這些風險包括有關以下內容的聲明：全球 COVID-19 疫情的影響；夥伴關係的未來分配’普通和優先單位；合夥企業的業務戰略；其流動性以及獲得資本和融資來源的機會；其財務戰略；煤炭、特羅納和純鹼以及其他自然資源的價格和需求；預計的收入、支出和經營業績；合夥企業承租人的未來業績；Sisecam Wyoming LLC’的trona採礦和純鹼煉油業務；純鹼合資企業的分配；政府政策、法律和法規，以及涉及合夥企業的監管和法律程序的影響，以及計劃或潛在的監管或法律變更的影響；全球和美國的經濟狀況；以及自然資源合作伙伴中詳述的其他因素’ 證券交易委員會文件。Natural Resource Partners L.P. 沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
非公認會計準則財務指標
“調整後的息税折舊攤銷前利潤”是一項非公認會計準則財務指標，我們將其定義為淨收益（虧損）減去未合併投資的股權收益、歸屬於非控股權益的淨收益和儲備互換收益；加上未合併投資的總分配、利息支出、淨額、債務修改費用、債務清償損失、折舊、損耗和攤銷以及資產減值。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為淨收益或虧損、歸屬於合作伙伴的淨收益或虧損、營業收入或虧損、經營活動現金流或任何其他財務業績衡量標準的替代方案，或更有意義，這些指標根據公認會計原則列報以衡量經營業績、流動性或償還債務的能力。使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來衡量業績存在重大侷限性，包括無法分析對我們的淨收入產生重大影響的某些經常性項目的影響，不同公司的經營業績缺乏可比性，以及不同公司報告的調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方法不同。此外，下文列出的調整後息税折舊攤銷前利潤的計算或列報方式與我們的合作協議中定義的合併息税折舊攤銷前利潤或Opco債務協議中定義的合併息税折舊攤銷前利潤的計算或列報方式不同。調整後的息税折舊攤銷前利潤是我們的管理層和財務報表的外部用户（例如投資者、商業銀行、研究分析師和其他人）使用的補充業績衡量標準，用於評估我們資產的財務業績，而不考慮融資方法、資本結構或歷史成本基礎。
“可分配現金流”或 “DCF”是一項非公認會計準則財務指標，我們將其定義為持續經營業務經營活動（用於）提供的淨現金加上超過累計收益的未合併投資的分配、資產出售和處置的收益，包括已終止業務的銷售以及長期合同應收賬款的回報；減去維護資本支出和非控股權益分配。根據公認會計原則，DCF不是衡量財務業績的指標，不應被視為運營、投資或融資活動現金流的替代方案。我們對DCF的計算方法可能與其他公司的計算方法不同。此外，可分配現金流的計算或列報基礎與我們的合作協議中定義的可分配現金流的計算或列報方式不同，後者被用作確定我們是否能夠增加對普通單位持有人的季度分配的指標。可分配現金流是我們的管理層和財務報表的外部用户（例如投資者、商業銀行、研究分析師等）使用的補充流動性衡量標準 評估我們進行現金分配和償還債務的能力。
“自由現金流”或 “FCF” 是一項非公認會計準則財務指標，我們將其定義為持續經營業務經營活動（用於）的淨現金加上超過累計收益和長期應收合同回報的未合併投資的分配；減去維護和擴張資本支出、用於歸類為投資或融資活動的收購成本的現金流以及非控股權益的分配。FCF 是在強制償還債務之前計算的。根據公認會計原則，自由現金流不是衡量財務業績的指標，不應被視為運營、投資或融資活動現金流的替代方案。我們對自由現金流的計算方式可能與其他公司的自由現金流不同。自由現金流是我們的管理層和財務報表的外部用户（例如投資者、商業銀行、研究分析師等）使用的補充流動性衡量標準 評估我們進行現金分配和償還債務的能力。
“槓桿比率” 是指期末NRP債務的未償本金除以上文定義的最後十二個月的調整後息税折舊攤銷前利潤。NRP認為，槓桿率是管理層和投資者評估和監測NRP的負債情況，相對於其為償還此類債務創造收入的能力以及瞭解NRP整體財務狀況趨勢的有用衡量標準。我們的槓桿比率可能與其他公司的計算方法不同，不能替代公認會計原則財務比率，也不應與公認會計準則財務比率一起使用。
-財務表和非公認會計準則指標的對賬如下-
自然資源合作伙伴 L.P.
財務表
（未經審計）
合併綜合收益表
|
在已結束的三個月中 |
截至年底 |
|||||||||||||||||||
|
十二月三十一日 |
9月30日 |
十二月三十一日 |
||||||||||||||||||
|
（以千計，單位數據除外） |
2023 |
2022 |
2023 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||||
|
收入和其他收入 |
||||||||||||||||||||
|
特許權使用費和其他礦產權 |
$ | 72,922 | $ | 75,218 | $ | 68,533 | $ | 278,733 | $ | 307,013 | ||||||||||
|
運輸和加工服務 |
3,476 | 5,695 | 4,579 | 14,923 | 21,072 | |||||||||||||||
|
懷俄明州 Sisecam 的收益淨值 |
14,764 | 15,759 | 12,401 | 73,397 | 59,795 | |||||||||||||||
|
資產出售和處置的收益 |
2,001 | 383 | 854 | 2,956 | 1,082 | |||||||||||||||
|
總收入和其他收入 |
$ | 93,163 | $ | 97,055 | $ | 86,367 | $ | 370,009 | $ | 388,962 | ||||||||||
|
運營費用 |
||||||||||||||||||||
|
運營和維護費用 |
$ | 8,864 | $ | 8,914 | $ | 8,358 | $ | 32,315 | $ | 34,903 | ||||||||||
|
折舊、損耗和攤銷 |
6,020 | 5,954 | 4,594 | 18,489 | 22,519 | |||||||||||||||
|
一般和管理費用 |
8,954 | 7,815 | 5,669 | 26,111 | 21,852 | |||||||||||||||
|
資產減值 |
424 | 3,583 | 63 | 556 | 4,457 | |||||||||||||||
|
運營費用總額 |
$ | 24,262 | $ | 26,266 | $ | 18,684 | $ | 77,471 | $ | 83,731 | ||||||||||
|
運營收入 |
$ | 68,901 | $ | 70,789 | $ | 67,683 | $ | 292,538 | $ | 305,231 | ||||||||||
|
其他費用，淨額 |
||||||||||||||||||||
|
利息支出，淨額 |
$ | (3,921 | ) | $ | (3,638 | ) | $ | (3,837 | ) | $ | (14,103 | ) | $ | (26,274 | ) | |||||
|
債務消滅造成的損失 |
— | (3,933 | ) | — | — | (10,465 | ) | |||||||||||||
|
其他支出總額，淨額 |
$ | (3,921 | ) | $ | (7,571 | ) | $ | (3,837 | ) | $ | (14,103 | ) | $ | (36,739 | ) | |||||
|
淨收入 |
$ | 64,980 | $ | 63,218 | $ | 63,846 | $ | 278,435 | $ | 268,492 | ||||||||||
|
減去：歸屬於優先單位持有人的收益 |
(2,151 | ) | (7,500 | ) | (2,936 | ) | (16,719 | ) | (30,000 | ) | ||||||||||
|
減去：兑換優先單位 |
— | — | (17,083 | ) | (60,929 | ) | — | |||||||||||||
|
歸屬於普通單位持有人和普通合夥人的淨收益 |
$ | 62,829 | $ | 55,718 | $ | 43,827 | $ | 200,787 | $ | 238,492 | ||||||||||
|
歸屬於普通單位持有人的淨收益 |
$ | 61,572 | $ | 54,603 | $ | 42,951 | $ | 196,771 | $ | 233,722 | ||||||||||
|
歸屬於普通合夥人的淨收益 |
1,257 | 1,115 | 876 | 4,016 | 4,770 | |||||||||||||||
|
每個普通單位的淨收益 |
||||||||||||||||||||
|
基本 |
$ | 4.87 | $ | 4.37 | $ | 3.40 | $ | 15.59 | $ | 18.72 | ||||||||||
|
稀釋 |
4.31 | 3.13 | 2.91 | 13.08 | 13.39 | |||||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 64,980 | $ | 63,218 | $ | 63,846 | $ | 278,435 | $ | 268,492 | ||||||||||
|
來自未合併投資和其他的綜合收益（虧損） |
(5,367 | ) | 16,685 | 2,200 | (21,839 | ) | 15,506 | |||||||||||||
|
綜合收入 |
$ | 59,613 | $ | 79,903 | $ | 66,046 | $ | 256,596 | $ | 283,998 | ||||||||||
自然資源合作伙伴 L.P.
財務表
（未經審計）
合併現金流量表
|
在已結束的三個月中 |
截至年底 |
|||||||||||||||||||
|
十二月三十一日 |
9月30日 |
十二月三十一日 |
||||||||||||||||||
|
（以千計） |
2023 |
2022 |
2023 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||||
|
來自經營活動的現金流 |
||||||||||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 64,980 | $ | 63,218 | $ | 63,846 | $ | 278,435 | $ | 268,492 | ||||||||||
|
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： |
||||||||||||||||||||
|
折舊、損耗和攤銷 |
6,020 | 5,954 | 4,594 | 18,489 | 22,519 | |||||||||||||||
|
來自未合併投資的分配 |
15,338 | 10,780 | 23,010 | 81,478 | 44,835 | |||||||||||||||
|
未合併投資的股權收益 |
(14,764 | ) | (15,759 | ) | (12,401 | ) | (73,397 | ) | (59,795 | ) | ||||||||||
|
資產出售和處置的收益 |
(2,001 | ) | (383 | ) | (854 | ) | (2,956 | ) | (1,082 | ) | ||||||||||
|
債務消滅造成的損失 |
— | 3,933 | — | — | 10,465 | |||||||||||||||
|
資產減值 |
424 | 3,583 | 63 | 556 | 4,457 | |||||||||||||||
|
壞賬支出 |
1,431 | 421 | 1,621 | 2,244 | 1,062 | |||||||||||||||
|
基於單位的薪酬支出 |
3,007 | 1,557 | 2,766 | 10,910 | 5,773 | |||||||||||||||
|
債務發行成本的攤銷及其他 |
260 | 523 | 477 | 1,303 | 2,410 | |||||||||||||||
|
經營資產和負債的變化： |
||||||||||||||||||||
|
應收賬款 |
(4,254 | ) | (8,553 | ) | (2,610 | ) | (164 | ) | (18,671 | ) | ||||||||||
|
應付賬款 |
(258 | ) | (186 | ) | (381 | ) | (1,108 | ) | 37 | |||||||||||
|
應計負債 |
6,063 | 5,766 | 498 | (225 | ) | 935 | ||||||||||||||
|
應計利息 |
(641 | ) | (3,238 | ) | 599 | (406 | ) | (224 | ) | |||||||||||
|
遞延收入 |
1,480 | 1,670 | (2,163 | ) | (3,483 | ) | (15,424 | ) | ||||||||||||
|
其他物品，淨額 |
701 | (398 | ) | (123 | ) | (698 | ) | 1,049 | ||||||||||||
|
經營活動提供的淨現金 |
$ | 77,786 | $ | 68,888 | $ | 78,942 | $ | 310,978 | $ | 266,838 | ||||||||||
|
來自投資活動的現金流 |
||||||||||||||||||||
|
資產出售和處置的收益 |
$ | 2,002 | $ | 384 | $ | 855 | $ | 2,963 | $ | 1,083 | ||||||||||
|
長期合同應收款的回報 |
633 | 585 | 622 | 2,463 | 1,723 | |||||||||||||||
|
資本支出 |
— | (59 | ) | — | (10 | ) | (118 | ) | ||||||||||||
|
投資活動提供的淨現金 |
$ | 2,635 | $ | 910 | $ | 1,477 | $ | 5,416 | $ | 2,688 | ||||||||||
|
來自融資活動的現金流 |
||||||||||||||||||||
|
債務借款 |
$ | 33,800 | $ | 70,000 | $ | 50,000 | $ | 248,834 | $ | 70,000 | ||||||||||
|
償還債務 |
(86,335 | ) | (141,731 | ) | (25,000 | ) | (262,396 | ) | (339,396 | ) | ||||||||||
|
向普通單位持有人和普通合夥人分配 |
(9,670 | ) | (9,571 | ) | (9,669 | ) | (69,908 | ) | (34,384 | ) | ||||||||||
|
向優先單位持有人分配 |
(2,150 | ) | (7,500 | ) | (4,437 | ) | (22,069 | ) | (30,258 | ) | ||||||||||
|
兑換優先單位 |
— | — | (50,001 | ) | (178,334 | ) | — | |||||||||||||
|
兑換以實物支付的首選單位 |
— | — | — | — | (19,321 | ) | ||||||||||||||
|
逮捕令和解 |
(22,481 | ) | — | (33,608 | ) | (56,089 | ) | — | ||||||||||||
|
其他物品，淨額 |
(7 | ) | (2,842 | ) | (23 | ) | (3,534 | ) | (12,596 | ) | ||||||||||
|
用於融資活動的淨現金 |
$ | (86,843 | ) | $ | (91,644 | ) | $ | (72,738 | ) | $ | (343,496 | ) | $ | (365,955 | ) | |||||
|
現金和現金等價物的淨增加（減少） |
$ | (6,422 | ) | $ | (21,846 | ) | $ | 7,681 | $ | (27,102 | ) | $ | (96,429 | ) | ||||||
|
期初的現金和現金等價物 |
18,411 | 60,937 | 10,730 | 39,091 | 135,520 | |||||||||||||||
|
期末的現金和現金等價物 |
$ | 11,989 | $ | 39,091 | $ | 18,411 | $ | 11,989 | $ | 39,091 | ||||||||||
|
補充現金流信息： |
||||||||||||||||||||
|
支付利息的現金 |
$ | 4,372 | $ | 6,764 | $ | 3,050 | $ | 13,856 | $ | 25,265 | ||||||||||
自然資源合作伙伴 L.P.
財務表
合併資產負債表
|
十二月三十一日 |
||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
|
（單位數據除外，以千計） |
（未經審計） |
|||||||
|
資產 |
||||||||
|
流動資產 |
||||||||
|
現金和現金等價物 |
$ | 11,989 | $ | 39,091 | ||||
|
應收賬款，淨額 |
41,086 | 42,701 | ||||||
|
其他流動資產，淨額 |
2,218 | 1,822 | ||||||
|
流動資產總額 |
$ | 55,293 | $ | 83,614 | ||||
|
土地 |
24,008 | 24,008 | ||||||
|
礦權，淨額 |
394,483 | 412,312 | ||||||
|
無形資產，淨額 |
13,682 | 14,713 | ||||||
|
未合併投資中的權益 |
276,549 | 306,470 | ||||||
|
長期合同應收賬款，淨額 |
26,321 | 28,946 | ||||||
|
其他長期資產，淨額 |
7,540 | 7,068 | ||||||
|
總資產 |
$ | 797,876 | $ | 877,131 | ||||
|
負債和資本 |
||||||||
|
流動負債 |
||||||||
|
應付賬款 |
$ | 885 | $ | 1,992 | ||||
|
應計負債 |
12,987 | 11,916 | ||||||
|
應計利息 |
584 | 989 | ||||||
|
遞延收入的本期部分 |
4,599 | 6,256 | ||||||
|
長期債務的流動部分，淨額 |
30,785 | 39,076 | ||||||
|
流動負債總額 |
$ | 49,840 | $ | 60,229 | ||||
|
遞延收入 |
38,356 | 40,181 | ||||||
|
長期債務，淨額 |
124,273 | 129,205 | ||||||
|
其他非流動負債 |
7,172 | 5,472 | ||||||
|
負債總額 |
$ | 219,641 | $ | 235,087 | ||||
|
承付款和意外開支 |
||||||||
|
A類可轉換優先股（截至2023年12月31日和2022年12月31日已發行和流通的股票分別為71,666和25萬股，每單位面值1,000美元；截至2023年12月31日和2022年12月31日，清算優先股為每單位1,850美元） |
$ | 47,181 | $ | 164,587 | ||||
|
合作伙伴的資本 |
||||||||
|
普通單位持有人權益（截至2023年12月31日和2022年12月31日已發行和未償還的分別為12,634,642和12,505,996個單位） |
$ | 503,076 | $ | 404,799 | ||||
|
普通合夥人的權益 |
8,005 | 5,977 | ||||||
|
權證持有人的利益 |
23,095 | 47,964 | ||||||
|
累計其他綜合收益（虧損） |
(3,122 | ) | 18,717 | |||||
|
合夥人資本總額 |
$ | 531,054 | $ | 477,457 | ||||
|
負債總額和合夥人資本 |
$ | 797,876 | $ | 877,131 | ||||
自然資源合作伙伴 L.P.
財務表
（未經審計）
合夥人資本合併報表
|
普通單位持有人 |
普通的 |
搜查令 |
累積其他綜合版 |
合作伙伴總數 |
||||||||||||||||||||
|
（以千計） |
單位 |
金額 |
合作伙伴 |
持有者 |
收入（虧損） |
資本 |
||||||||||||||||||
|
2021 年 12 月 31 日的餘額 |
12,351 | 203,062 | 1,787 | 47,964 | 3,211 | 256,024 | ||||||||||||||||||
|
淨收入 (1) |
— | 263,122 | 5,370 | — | — | 268,492 | ||||||||||||||||||
|
向普通單位持有人和普通合夥人分配 |
— | (33,697 | ) | (687 | ) | — | — | (34,384 | ) | |||||||||||||||
|
向優先單位持有人分配 |
— | (29,653 | ) | (605 | ) | — | — | (30,258 | ) | |||||||||||||||
|
發放基於單位的獎勵 |
155 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
|
單位獎勵攤銷和歸屬，淨額 |
— | 1,965 | — | — | — | 1,965 | ||||||||||||||||||
|
資本出資 |
— | — | 112 | — | — | 112 | ||||||||||||||||||
|
來自未合併投資和其他的綜合收益 |
— | — | — | — | 15,506 | 15,506 | ||||||||||||||||||
|
截至2022年12月31日的餘額 |
$ | 12,506 | $ | 404,799 | $ | 5,977 | $ | 47,964 | $ | 18,717 | $ | 477,457 | ||||||||||||
|
淨收入 (2) |
— | 272,866 | 5,569 | — | — | 278,435 | ||||||||||||||||||
|
兑換優先單位 |
— | (59,710 | ) | (1,219 | ) | — | — | (60,929 | ) | |||||||||||||||
|
向普通單位持有人和普通合夥人分配 |
— | (68,510 | ) | (1,398 | ) | — | — | (69,908 | ) | |||||||||||||||
|
向優先單位持有人分配 |
— | (21,628 | ) | (441 | ) | — | — | (22,069 | ) | |||||||||||||||
|
發放基於單位的獎勵 |
129 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
|
單位獎勵攤銷和歸屬，淨額 |
— | 5,854 | — | — | — | 5,854 | ||||||||||||||||||
|
資本出資 |
— | — | 142 | — | — | 142 | ||||||||||||||||||
|
逮捕令和解 |
— | (30,595 | ) | (625 | ) | (24,869 | ) | — | (56,089 | ) | ||||||||||||||
|
未合併投資和其他方面的綜合虧損 |
— | — | — | — | (21,839 | ) | (21,839 | ) | ||||||||||||||||
|
截至2023年12月31日的餘額 |
12,635 | $ | 503,076 | $ | 8,005 | $ | 23,095 | $ | (3,122 | ) | $ | 531,054 | ||||||||||||
|
(1) |
淨收益包括在此期間累積的歸屬於優先單位持有人的3,000萬美元收入，其中2,940萬美元分配給普通單位持有人，60萬美元分配給普通合夥人。 |
|
(2) |
淨收益包括在此期間累積的歸屬於優先單位持有人的1,670萬美元收益，其中1,640萬美元分配給普通單位持有人，30萬美元分配給普通合夥人。 |
自然資源合作伙伴 L.P.
財務表
（未經審計）
下表顯示了截至2023年12月31日和2022年12月31日以及2023年9月30日的三個月中NRP按分部劃分的未經審計的業務業績：
|
運營部門 |
||||||||||||||||
|
（以千計） |
礦產權 |
蘇打灰 |
企業與融資 |
總計 |
||||||||||||
|
截至2023年12月31日的三個月 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 76,398 | $ | 14,764 | $ | — | $ | 91,162 | ||||||||
|
資產出售和處置的收益 |
2,001 | — | — | 2,001 | ||||||||||||
|
總收入和其他收入 |
$ | 78,399 | $ | 14,764 | $ | — | $ | 93,163 | ||||||||
|
資產減值 |
$ | 424 | $ | — | $ | — | $ | 424 | ||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 63,127 | $ | 14,732 | $ | (12,879 | ) | $ | 64,980 | |||||||
|
調整後 EBITDA (1) |
$ | 69,567 | $ | 15,306 | $ | (8,954 | ) | $ | 75,919 | |||||||
|
現金流由（用於）： |
||||||||||||||||
|
經營活動 |
$ | 70,147 | $ | 15,306 | $ | (7,667 | ) | $ | 77,786 | |||||||
|
投資活動 |
$ | 2,635 | $ | — | $ | — | $ | 2,635 | ||||||||
|
籌資活動 |
$ | — | $ | — | $ | (86,843 | ) | $ | (86,843 | ) | ||||||
|
可分配的現金流 (1) |
$ | 72,782 | $ | 15,306 | $ | (7,667 | ) | $ | 80,421 | |||||||
|
自由現金流 (1) |
$ | 70,780 | $ | 15,306 | $ | (7,667 | ) | $ | 78,419 | |||||||
|
截至2022年12月31日的三個月 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 80,913 | $ | 15,759 | $ | — | $ | 96,672 | ||||||||
|
資產出售和處置的收益 |
383 | — | — | 383 | ||||||||||||
|
總收入和其他收入 |
$ | 81,296 | $ | 15,759 | $ | — | $ | 97,055 | ||||||||
|
資產減值 |
$ | 3,583 | $ | — | $ | — | $ | 3,583 | ||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 62,900 | $ | 15,704 | $ | (15,386 | ) | $ | 63,218 | |||||||
|
調整後 EBITDA (1) |
$ | 72,437 | $ | 10,725 | $ | (7,815 | ) | $ | 75,347 | |||||||
|
現金流由（用於）： |
||||||||||||||||
|
經營活動 |
$ | 68,332 | $ | 10,738 | $ | (10,182 | ) | $ | 68,888 | |||||||
|
投資活動 |
$ | 969 | $ | — | $ | (59 | ) | $ | 910 | |||||||
|
籌資活動 |
$ | — | $ | — | $ | (91,644 | ) | $ | (91,644 | ) | ||||||
|
可分配的現金流 (1) |
$ | 69,301 | $ | 10,738 | $ | (10,241 | ) | $ | 69,798 | |||||||
|
自由現金流 (1) |
$ | 68,917 | $ | 10,738 | $ | (10,241 | ) | $ | 69,414 | |||||||
|
截至2023年9月30日的三個月 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 73,112 | $ | 12,401 | $ | — | $ | 85,513 | ||||||||
|
資產出售和處置的收益 |
854 | — | — | 854 | ||||||||||||
|
總收入和其他收入 |
$ | 73,966 | $ | 12,401 | $ | — | $ | 86,367 | ||||||||
|
資產減值 |
$ | 63 | $ | — | $ | — | $ | 63 | ||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 61,009 | $ | 12,348 | $ | (9,511 | ) | $ | 63,846 | |||||||
|
調整後 EBITDA (1) |
$ | 65,661 | $ | 22,957 | $ | (5,669 | ) | $ | 82,949 | |||||||
|
現金流由（用於）： |
||||||||||||||||
|
經營活動 |
$ | 60,938 | $ | 22,958 | $ | (4,954 | ) | $ | 78,942 | |||||||
|
投資活動 |
$ | 1,477 | $ | — | $ | — | $ | 1,477 | ||||||||
|
籌資活動 |
$ | — | $ | — | $ | (72,738 | ) | $ | (72,738 | ) | ||||||
|
可分配的現金流 (1) |
$ | 62,415 | $ | 22,958 | $ | (4,954 | ) | $ | 80,419 | |||||||
|
自由現金流 (1) |
$ | 61,560 | $ | 22,958 | $ | (4,954 | ) | $ | 79,564 | |||||||
|
(1) |
請參閲本新聞稿末尾的 “非公認會計準則財務指標” 和對賬表。 |
自然資源合作伙伴 L.P.
財務表
（未經審計）
下表顯示了截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度NRP按分部劃分的未經審計的業務業績：
|
運營部門 |
||||||||||||||||
|
（以千計） |
礦產權 |
蘇打灰 |
企業與融資 |
總計 |
||||||||||||
|
截至2023年12月31日的財年 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 293,656 | $ | 73,397 | $ | — | $ | 367,053 | ||||||||
|
資產出售和處置的收益 |
2,956 | — | — | $ | 2,956 | |||||||||||
|
總收入和其他收入 |
$ | 296,612 | $ | 73,397 | $ | — | $ | 370,009 | ||||||||
|
資產減值 |
$ | 556 | $ | — | $ | — | $ | 556 | ||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 245,527 | $ | 73,140 | $ | (40,232 | ) | $ | 278,435 | |||||||
|
調整後 EBITDA (1) |
$ | 264,554 | $ | 81,221 | $ | (26,111 | ) | $ | 319,664 | |||||||
|
現金流由（用於）： |
||||||||||||||||
|
經營活動 |
$ | 259,983 | $ | 81,207 | $ | (30,212 | ) | $ | 310,978 | |||||||
|
投資活動 |
$ | 5,426 | $ | — | $ | (10 | ) | $ | 5,416 | |||||||
|
籌資活動 |
$ | (583 | ) | $ | — | $ | (342,913 | ) | $ | (343,496 | ) | |||||
|
可分配的現金流 (1) |
$ | 265,409 | $ | 81,207 | $ | (30,222 | ) | $ | 316,394 | |||||||
|
自由現金流 (1) |
$ | 262,446 | $ | 81,207 | $ | (30,222 | ) | $ | 313,431 | |||||||
|
截至2022年12月31日的財年 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 328,085 | $ | 59,795 | $ | — | $ | 387,880 | ||||||||
|
資產出售和處置的收益 |
1,082 | — | — | 1,082 | ||||||||||||
|
總收入和其他收入 |
$ | 329,167 | $ | 59,795 | $ | — | $ | 388,962 | ||||||||
|
資產減值 |
$ | 4,457 | $ | — | $ | — | $ | 4,457 | ||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 267,448 | $ | 59,635 | $ | (58,591 | ) | $ | 268,492 | |||||||
|
調整後 EBITDA (1) |
$ | 294,424 | $ | 44,675 | $ | (21,852 | ) | $ | 317,247 | |||||||
|
現金流由（用於）： |
||||||||||||||||
|
經營活動 |
$ | 262,807 | $ | 44,672 | $ | (40,641 | ) | $ | 266,838 | |||||||
|
投資活動 |
$ | 2,806 | $ | — | $ | (118 | ) | $ | 2,688 | |||||||
|
籌資活動 |
$ | (614 | ) | $ | — | $ | (365,341 | ) | $ | (365,955 | ) | |||||
|
可分配的現金流 (1) |
$ | 265,613 | $ | 44,672 | $ | (40,759 | ) | $ | 269,526 | |||||||
|
自由現金流 (1) |
$ | 264,530 | $ | 44,672 | $ | (40,759 | ) | $ | 268,443 | |||||||
|
(1) |
請參閲本新聞稿末尾的 “非公認會計準則財務指標” 和對賬表。 |
自然資源合作伙伴 L.P.
財務表
（未經審計）
運營統計數據——礦產權
|
在已結束的三個月中 |
截至年底 |
|||||||||||||||||||
|
十二月三十一日 |
9月30日 |
十二月三十一日 |
||||||||||||||||||
|
（以千計，每噸數據除外） |
2023 |
2022 |
2023 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||||
|
煤炭銷量（噸） |
||||||||||||||||||||
|
阿巴拉契亞 |
||||||||||||||||||||
|
北方 |
92 | 436 | 284 | 1,145 | 1,696 | |||||||||||||||
|
中央 |
3,537 | 3,408 | 3,429 | 13,927 | 13,646 | |||||||||||||||
|
南方 |
654 | 613 | 741 | 2,670 | 1,784 | |||||||||||||||
|
Total Appalachia |
4,283 | 4,457 | 4,454 | 17,742 | 17,126 | |||||||||||||||
|
伊利諾盆地 |
2,637 | 2,740 | 2,541 | 8,119 | 11,135 | |||||||||||||||
|
北波德河流域 |
1,259 | 1,516 | 1,364 | 4,589 | 4,288 | |||||||||||||||
|
墨西哥灣沿岸 |
801 | 61 | 479 | 1,477 | 385 | |||||||||||||||
|
煤炭總銷量 |
8,980 | 8,774 | 8,838 | 31,927 | 32,934 | |||||||||||||||
|
每噸煤炭特許權使用費收入 |
||||||||||||||||||||
|
阿巴拉契亞 |
||||||||||||||||||||
|
北方 |
$ | 2.18 | $ | 6.63 | $ | 5.54 | $ | 7.15 | $ | 8.75 | ||||||||||
|
中央 |
9.12 | 9.33 | 8.20 | 8.95 | 10.47 | |||||||||||||||
|
南方 |
14.04 | 11.99 | 11.88 | 12.81 | 13.50 | |||||||||||||||
|
伊利諾盆地 |
3.57 | 3.11 | 3.98 | 3.61 | 2.50 | |||||||||||||||
|
北波德河流域 |
3.89 | 3.75 | 4.86 | 4.50 | 4.07 | |||||||||||||||
|
墨西哥灣沿岸 |
0.63 | 0.59 | 0.69 | 0.66 | 0.58 | |||||||||||||||
|
每噸煤炭特許權使用費的合併平均收入 |
6.29 | 6.42 | 6.29 | 6.83 | 6.90 | |||||||||||||||
|
煤炭特許權使用費收入 |
||||||||||||||||||||
|
阿巴拉契亞 |
||||||||||||||||||||
|
北方 |
$ | 201 | $ | 2,890 | $ | 1,573 | $ | 8,192 | $ | 14,836 | ||||||||||
|
中央 |
32,269 | 31,809 | 28,111 | 124,631 | 142,930 | |||||||||||||||
|
南方 |
9,181 | 7,351 | 8,806 | 34,205 | 24,076 | |||||||||||||||
|
Total Appalachia |
41,651 | 42,050 | 38,490 | 167,028 | 181,842 | |||||||||||||||
|
伊利諾盆地 |
9,426 | 8,525 | 10,108 | 29,350 | 27,856 | |||||||||||||||
|
北波德河流域 |
4,898 | 5,686 | 6,627 | 20,666 | 17,437 | |||||||||||||||
|
墨西哥灣沿岸 |
508 | 36 | 330 | 969 | 223 | |||||||||||||||
|
未經調整的煤炭特許權使用費收入 |
56,483 | 56,297 | 55,555 | 218,013 | 227,358 | |||||||||||||||
|
調整最低租約的煤炭特許權使用費 |
1 | (116 | ) | (11 | ) | (2 | ) | (402 | ) | |||||||||||
|
煤炭特許權使用費總收入 |
$ | 56,484 | $ | 56,181 | $ | 55,544 | $ | 218,011 | $ | 226,956 | ||||||||||
|
其他收入 |
||||||||||||||||||||
|
生產租賃最低收入 |
$ | 1,297 | $ | 2,312 | $ | 850 | $ | 3,322 | $ | 5,854 | ||||||||||
|
最低租賃直線收入 |
5,975 | 4,557 | 4,464 | 19,389 | 18,792 | |||||||||||||||
|
碳中和計劃收入 |
55 | — | 681 | 2,969 | 8,600 | |||||||||||||||
|
Wheelage 收入 |
2,653 | 2,888 | 2,385 | 12,191 | 13,961 | |||||||||||||||
|
財產税收入 |
1,509 | 1,351 | 1,770 | 6,219 | 5,878 | |||||||||||||||
|
煤炭壓倒特許權使用費收入 |
1,010 | 1,127 | 827 | 2,175 | 3,434 | |||||||||||||||
|
租賃修正收入 |
748 | 751 | 623 | 3,070 | 3,201 | |||||||||||||||
|
彙總特許權使用費收入 |
701 | 608 | 736 | 2,876 | 3,299 | |||||||||||||||
|
石油和天然氣特許權使用費收入 |
2,261 | 5,271 | 324 | 7,387 | 16,161 | |||||||||||||||
|
其他收入 |
229 | 172 | 329 | 1,124 | 877 | |||||||||||||||
|
其他收入總額 |
$ | 16,438 | $ | 19,037 | $ | 12,989 | $ | 60,722 | $ | 80,057 | ||||||||||
|
特許權使用費和其他礦產權 |
$ | 72,922 | $ | 75,218 | $ | 68,533 | $ | 278,733 | $ | 307,013 | ||||||||||
|
運輸和加工服務收入 |
3,476 | 5,695 | 4,579 | 14,923 | 21,072 | |||||||||||||||
|
資產出售和處置的收益 |
2,001 | 383 | 854 | 2,956 | 1,082 | |||||||||||||||
|
礦權分部收入和其他收入總額 |
$ | 78,399 | $ | 81,296 | $ | 73,966 | $ | 296,612 | $ | 329,167 | ||||||||||
自然資源合作伙伴 L.P.
財務表
（未經審計）
調整後 EBITDA
|
（以千計） |
礦產權 |
蘇打灰 |
企業與融資 |
總計 |
||||||||||||
|
截至2023年12月31日的三個月 |
||||||||||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 63,127 | $ | 14,732 | $ | (12,879 | ) | $ | 64,980 | |||||||
|
減去：未合併投資的股權收益 |
— | (14,764 | ) | — | (14,764 | ) | ||||||||||
|
加：未合併投資的分配總額 |
— | 15,338 | — | 15,338 | ||||||||||||
|
加：利息支出，淨額 |
— | — | 3,921 | 3,921 | ||||||||||||
|
加：清償債務造成的損失 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
加：折舊、損耗和攤銷 |
6,016 | — | 4 | 6,020 | ||||||||||||
|
加：資產減值 |
424 | — | — | 424 | ||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | 69,567 | $ | 15,306 | $ | (8,954 | ) | $ | 75,919 | |||||||
|
截至2022年12月31日的三個月 |
||||||||||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 62,900 | $ | 15,704 | $ | (15,386 | ) | $ | 63,218 | |||||||
|
減去：未合併投資的股權收益 |
— | (15,759 | ) | — | (15,759 | ) | ||||||||||
|
加：未合併投資的分配總額 |
— | 10,780 | — | 10,780 | ||||||||||||
|
加：利息支出，淨額 |
— | — | 3,638 | 3,638 | ||||||||||||
|
加：清償債務造成的損失 |
— | — | 3,933 | 3,933 | ||||||||||||
|
加：折舊、損耗和攤銷 |
5,954 | — | — | 5,954 | ||||||||||||
|
加：資產減值 |
3,583 | — | — | 3,583 | ||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | 72,437 | $ | 10,725 | $ | (7,815 | ) | $ | 75,347 | |||||||
|
截至2023年9月30日的三個月 |
||||||||||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 61,009 | $ | 12,348 | $ | (9,511 | ) | $ | 63,846 | |||||||
|
減去：未合併投資的股權收益 |
— | (12,401 | ) | — | (12,401 | ) | ||||||||||
|
加：未合併投資的分配總額 |
— | 23,010 | — | 23,010 | ||||||||||||
|
加：利息支出，淨額 |
— | — | 3,837 | 3,837 | ||||||||||||
|
加：清償債務造成的損失 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
加：折舊、損耗和攤銷 |
4,589 | — | 5 | 4,594 | ||||||||||||
|
加：資產減值 |
63 | — | — | 63 | ||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | 65,661 | $ | 22,957 | $ | (5,669 | ) | $ | 82,949 | |||||||
自然資源合作伙伴 L.P.
非公認會計準則指標的對賬
（未經審計）
調整後 EBITDA
|
（以千計） |
礦產權 |
蘇打灰 |
企業與融資 |
總計 |
||||||||||||
|
截至2023年12月31日的財年 |
||||||||||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 245,527 | $ | 73,140 | $ | (40,232 | ) | $ | 278,435 | |||||||
|
減去：未合併投資的股權收益 |
— | (73,397 | ) | — | (73,397 | ) | ||||||||||
|
加：未合併投資的分配總額 |
— | 81,478 | — | 81,478 | ||||||||||||
|
加：利息支出，淨額 |
— | — | 14,103 | 14,103 | ||||||||||||
|
加：清償債務造成的損失 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
加：折舊、損耗和攤銷 |
18,471 | — | 18 | 18,489 | ||||||||||||
|
加：資產減值 |
556 | — | — | 556 | ||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | 264,554 | $ | 81,221 | $ | (26,111 | ) | $ | 319,664 | |||||||
|
截至2022年12月31日的財年 |
||||||||||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 267,448 | $ | 59,635 | $ | (58,591 | ) | $ | 268,492 | |||||||
|
減去：未合併投資的股權收益 |
— | (59,795 | ) | — | (59,795 | ) | ||||||||||
|
加：未合併投資的分配總額 |
— | 44,835 | — | 44,835 | ||||||||||||
|
加：利息支出，淨額 |
— | — | 26,274 | 26,274 | ||||||||||||
|
加：清償債務造成的損失 |
— | — | 10,465 | 10,465 | ||||||||||||
|
加：折舊、損耗和攤銷 |
22,519 | — | — | 22,519 | ||||||||||||
|
加：資產減值 |
4,457 | — | — | 4,457 | ||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | 294,424 | $ | 44,675 | $ | (21,852 | ) | $ | 317,247 | |||||||
自然資源合作伙伴 L.P.
非公認會計準則指標的對賬
（未經審計）
可分配現金流和自由現金流
|
（以千計） |
礦產權 |
蘇打灰 |
企業與融資 |
總計 |
||||||||||||
|
截至2023年12月31日的三個月 |
||||||||||||||||
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
$ | 70,147 | $ | 15,306 | $ | (7,667 | ) | $ | 77,786 | |||||||
|
加：資產出售和處置的收益 |
2,002 | — | — | 2,002 | ||||||||||||
|
加：長期合同應收款的回報 |
633 | — | — | 633 | ||||||||||||
|
減去：維護資本支出 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
可分配現金流 |
$ | 72,782 | $ | 15,306 | $ | (7,667 | ) | $ | 80,421 | |||||||
|
減去：資產出售和處置的收益 |
(2,002 | ) | — | — | (2,002 | ) | ||||||||||
|
自由現金流 |
$ | 70,780 | $ | 15,306 | $ | (7,667 | ) | $ | 78,419 | |||||||
|
投資活動提供的淨現金 |
$ | 2,635 | $ | — | $ | — | $ | 2,635 | ||||||||
|
用於融資活動的淨現金 |
$ | — | $ | — | $ | (86,843 | ) | $ | (86,843 | ) | ||||||
|
截至2022年12月31日的三個月 |
||||||||||||||||
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
$ | 68,332 | $ | 10,738 | $ | (10,182 | ) | $ | 68,888 | |||||||
|
加：資產出售和處置的收益 |
384 | — | — | 384 | ||||||||||||
|
加：長期合同應收款的回報 |
585 | — | — | 585 | ||||||||||||
|
減去：維護資本支出 |
— | — | (59 | ) | (59 | ) | ||||||||||
|
可分配現金流 |
$ | 69,301 | $ | 10,738 | $ | (10,241 | ) | $ | 69,798 | |||||||
|
減去：資產出售和處置的收益 |
(384 | ) | — | — | (384 | ) | ||||||||||
|
自由現金流 |
$ | 68,917 | $ | 10,738 | $ | (10,241 | ) | $ | 69,414 | |||||||
|
由（用於）投資活動提供的淨現金 |
$ | 969 | $ | — | $ | (59 | ) | $ | 910 | |||||||
|
用於融資活動的淨現金 |
$ | — | $ | — | $ | (91,644 | ) | $ | (91,644 | ) | ||||||
|
截至2023年9月30日的三個月 |
||||||||||||||||
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
$ | 60,938 | $ | 22,958 | $ | (4,954 | ) | $ | 78,942 | |||||||
|
加：資產出售和處置的收益 |
855 | — | — | 855 | ||||||||||||
|
加：長期合同應收款的回報 |
622 | — | — | 622 | ||||||||||||
|
減去：維護資本支出 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
可分配現金流 |
$ | 62,415 | $ | 22,958 | $ | (4,954 | ) | $ | 80,419 | |||||||
|
減去：資產出售和處置的收益 |
(855 | ) | — | — | (855 | ) | ||||||||||
|
自由現金流 |
$ | 61,560 | $ | 22,958 | $ | (4,954 | ) | $ | 79,564 | |||||||
|
投資活動提供的淨現金 |
$ | 1,477 | $ | — | $ | — | $ | 1,477 | ||||||||
|
用於融資活動的淨現金 |
$ | — | $ | — | $ | (72,738 | ) | $ | (72,738 | ) | ||||||
自然資源合作伙伴 L.P.
非公認會計準則指標的對賬
（未經審計）
可分配現金流和自由現金流
|
（以千計） |
礦產權 |
蘇打灰 |
企業與融資 |
總計 |
||||||||||||
|
截至2023年12月31日的財年 |
||||||||||||||||
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
$ | 259,983 | $ | 81,207 | $ | (30,212 | ) | $ | 310,978 | |||||||
|
加：資產出售和處置的收益 |
2,963 | — | — | 2,963 | ||||||||||||
|
加：長期合同應收款的回報 |
2,463 | — | — | 2,463 | ||||||||||||
|
減去：維護資本支出 |
— | — | (10 | ) | (10 | ) | ||||||||||
|
可分配現金流 |
$ | 265,409 | $ | 81,207 | $ | (30,222 | ) | $ | 316,394 | |||||||
|
減去：資產出售和處置的收益 |
(2,963 | ) | — | — | (2,963 | ) | ||||||||||
|
自由現金流 |
$ | 262,446 | $ | 81,207 | $ | (30,222 | ) | $ | 313,431 | |||||||
|
由（用於）投資活動提供的淨現金 |
$ | 5,426 | $ | — | $ | (10 | ) | $ | 5,416 | |||||||
|
用於融資活動的淨現金 |
$ | (583 | ) | $ | — | $ | (342,913 | ) | $ | (343,496 | ) | |||||
|
截至2022年12月31日的財年 |
||||||||||||||||
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
$ | 262,807 | $ | 44,672 | $ | (40,641 | ) | $ | 266,838 | |||||||
|
加：資產出售和處置的收益 |
1,083 | — | — | 1,083 | ||||||||||||
|
加：長期合同應收款的回報 |
1,723 | — | — | 1,723 | ||||||||||||
|
減去：維護資本支出 |
— | — | (118 | ) | (118 | ) | ||||||||||
|
可分配現金流 |
$ | 265,613 | $ | 44,672 | $ | (40,759 | ) | $ | 269,526 | |||||||
|
減去：資產出售和處置的收益 |
(1,083 | ) | — | — | (1,083 | ) | ||||||||||
|
自由現金流 |
$ | 264,530 | $ | 44,672 | $ | (40,759 | ) | $ | 268,443 | |||||||
|
由（用於）投資活動提供的淨現金 |
$ | 2,806 | $ | — | $ | (118 | ) | $ | 2,688 | |||||||
|
用於融資活動的淨現金 |
$ | (614 | ) | $ | — | $ | (365,341 | ) | $ | (365,955 | ) | |||||
槓桿比率
|
（以千計） |
截至2023年12月31日的財年 |
|||
|
調整後 EBITDA |
$ | 319,664 | ||
|
債務——截至2023年12月31日 |
$ | 155,525 | ||
|
槓桿比率 |
0.5x | |||
|
（以千計） |
截至2022年12月31日的財年 |
|||
|
調整後 EBITDA |
$ | 317,247 | ||
|
債務——截至2022年12月31日 |
$ | 169,087 | ||
|
槓桿比率 |
0.5x |
|||
-結束-