美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
表格 8-K
當前 報告
根據第 13 條或 15 (d) 條的
1934 年《證券 交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 2 月 14 日
全新 地平線飛機有限公司
(註冊人的確切 姓名如其章程所示)
(公司成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會檔案編號) | (國税局僱主 身份證號) |
3187 35 號公路,安大略省林賽,K9V 4R1
(主要行政辦公室的地址 ,包括郵政編碼)
註冊人的 電話號碼,包括區號:(613) 866-1935
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址)
如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條進行的書面通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條 徵集材料 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :
每個類別的標題 | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
這個 股票市場 LLC | ||||
這個 股票市場 LLC |
用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司 ☒
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 1.01。簽訂重要最終協議。
2024年2月14日,不列顛哥倫比亞省的一家公司新視野飛機有限公司(“公司”)與(i)Meteora Capital Partners, LP(“MCP”) (ii) Meteora Select Trading Opportners, LP(“MSC”)和(iii)Meteora Strategic Capital, LLC(“MSC”)簽訂了遠期購買 協議確認修正案(“FPA 修正案”) (將MCP、MSTO和MSC統稱為 “賣方”),目的是修改先前披露的截至2023年8月15日的場外股票預付款 遠期交易(“遠期購買協議”)。此處 中使用但未另行定義的大寫術語應具有遠期購買協議中此類術語所賦予的含義。
FPA修正案修訂了遠期購買協議的某些部分,包括預付款缺口、預付款短缺對價、 短缺銷售和股票登記部分,並增加了與短缺認股權證相關的部分(定義見下文)。
FPA 修正案修訂了 “預付款缺口” 部分,規定賣方將在預付款日 向公司支付相當於回收 股票產品和初始價格(“預付款缺口”)的 5.0% 的美元金額(該金額應從預付款金額中扣除)。此外,公司可自行決定在估值日前最多四十五 (45) 個日曆日的 隨時通過二十 (20) 份不同的書面申請,向賣方申請金額為25萬美元(每份為 “額外短缺申請”)的預付款缺口,前提是 公司只能提出額外短缺申請前提是 (i) 賣家已通過短缺銷售收回先前額外 短缺申請(如果有)的 120%,如標題部分所述“預付款缺口對價” 和 (ii) 額外短缺申請前十 (10) 個交易日的VWAP價格乘以賣方當時持有的當前股份(不包括未註冊股份)的數量 減去空缺銷售份額至少比額外 短缺申請((i)和(ii)(統稱為 “股權條件”)高出七(7)倍。儘管有上述規定,賣方 可自行決定以書面形式向公司放棄每份額外短缺申請的股權條件(如果適用)。
FPA 修正案修訂了預付款缺口對價部分,規定賣方可隨時自行決定以任何銷售價格出售 回收股票,或在無現金基礎上行使空頭認股權證(定義見下文),並以任何銷售價格出售標的缺口 認股權證股票(定義見下文),在 此類收益之前,賣方無需支付任何提前終止債務銷售額等於預付款缺口的120%(此類銷售,“短缺銷售” 和此類股份, “短缺銷售份額”)。股票出售僅是 (a) “空缺出售”,受此處適用於空缺銷售股份的條款和條件的約束 ,當根據本協議交付短缺銷售通知時,以及 (b) 可選的提前終止, 受此處適用於已終止股份的條款和條件的約束,在每種情況下, 均由其全權酌情決定是否交付此類通知賣方的。為避免疑問,無論此處有任何相反的條款 ,賣方均不承擔與短缺銷售股份相關的任何結算金額的支付責任。
FPA 修正案對 “銷售不足” 部分進行了修訂,規定在交易日期(任何此類 日期,“短缺銷售日期”)之後的任何日期,在遵守以下條款和條件的前提下,賣方可自行決定以任何銷售價格 出售短缺銷售股票,賣方應就此類銷售向公司提供書面通知 (“短缺銷售通知”)不遲於 (a) 短缺 銷售日期之後的第五個當地工作日和 (b) 之後的第一個付款日期,以較晚者為準短缺銷售日期,具體説明短缺銷售股份的數量和 短缺銷售收益的分配。賣方不承擔與任何短缺銷售相關的提前終止義務。 未經賣方事先書面同意,本公司承諾並同意從FPA修正案發佈之日起至估值 之日止,不發行、出售或同意出售任何可轉換、可行使或可兑換 的股票、證券或債務,包括在任何現有或未來的股權信貸額度下,直到虧損銷售額等於潛在預付款 缺口總額,包括所有額外淨值信貸額度為止短缺申請,無論是公司要求還是以其他方式提出的。
1
FPA 修正案增加了一個涵蓋空缺認股權證的章節,規定賣方可自行決定(在多一項或 份請求中)申請公司可行使的股份認股權證,金額等於 (a) 10,000,000 和 (b) 當前已發行的A類普通股(“空缺認股權證”,以及空缺認股權證所依據的股份)19.99%,以較低的金額行使 “空缺認股權證股票”)。短缺認股權證應 (i) 行使價等於重置價格 (賣空銷售除外,其行使價應為零),並且(ii)在估值日到期。
FPA修正案修訂了股份註冊部分,向回收股票、股份對價 股票、空頭認股權證、空缺認股權證股份和任何額外股份的持有人提供某些註冊權。
上述 對 FPA 修正案的描述並不完整,完全受到 FPA 修正案的條款和條件 的限制,該修正案的副本作為附錄 10.1 提交,並以引用方式納入此處。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品
以下證物隨函提交:
附錄 否。 | 描述 | |
10.1 | 公司與 Meteora 之間於 2024 年 2 月 14 日簽訂的遠期購買協議確認修正案 | |
104 | 封面頁 Interactive 數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
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簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。
新視野飛機有限公司 | ||
日期:2024 年 2 月 21 日 | 來自: | /s/ E. 布蘭登·羅賓遜 |
姓名: | E. 布蘭登·羅 | |
標題: | 首席執行官 |
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