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補充信息

2023 年第四季度

本期信息是初步信息，基於財報發佈時可用的公司數據。它僅顯示隨附頁面中包含的一個或多個特定日期。美國銀行公司（以下簡稱 “公司”）沒有義務更新所提供的任何信息，也沒有義務更新任何信息。這些信息中的任何前瞻性陳述均受公司根據1934年《證券交易法》向美國證券交易委員會提交的報告中包含的前瞻性措辭的約束，這些報告可在美國證券交易委員會的網站（www.sec.gov）或公司網站（www.bankofamerica.com）上查閲。如美國證券交易委員會文件中所述，該公司的未來財務業績受風險和不確定性的影響。


美國銀行公司及子公司
目錄			頁面


合併財務摘要			2
合併收益表			3
綜合收益表			3
淨利息收入和非利息收入			4
合併資產負債表			5
資本管理			6
《巴塞爾協議3》下的資本構成			7
季度平均餘額和利率			8

債務證券			9
補充財務數據			10
按業務部門和所有其他部門劃分的季度業績			11
按業務部門和所有其他部門劃分的年度業績			13
個人銀行業務
分部業績總計			14
關鍵指標			15
業務業績			16
全球財富與投資管理
分部業績總計			18
關鍵指標			19
環球銀行
分部業績總計			20
關鍵指標			21

全球市場
分部業績總計			22
關鍵指標			23
所有其他
結果總數			24
未償貸款和租約			25
按業務領域和所有其他領域劃分的季度平均貸款和租賃			26
按行業劃分的商業信貸敞口			27

不良貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的房產			28
不良貸款、租賃和止贖房產活動			29
季度淨扣款和淨扣款比率			30
年度淨扣除額和淨扣款比率			31
按產品類型分配信貸損失備抵金			32

附錄 A：非公認會計準則對賬			33







關鍵績效指標

公司提供了某些關鍵的財務和非財務業績指標，管理層在評估合併和/或分部業績時使用這些指標。該公司認為這些信息很有用，因為它為管理層提供了有關基本運營業績和趨勢的信息。關鍵績效指標列於第2頁的《合併財務摘要》和每個細分市場的關鍵指標頁面。

業務板塊運營

公司在完全應納税等值（FTE）的基礎上報告其四個業務部門和所有其他業務部門的經營業績。此外，第11-13頁顯示的整個公司的業績是按全職員工報告的。


美國銀行公司及子公司
合併財務摘要
（以百萬計，每股信息除外）
	年終了 12 月 31 日						第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023			第四季度 2022
	2023			2022
損益表
淨利息收入	$	56,931		$	52,462		$	13,946		$	14,379		$	14,158		$	14,448		$	14,681
非利息收入	41,650			42,488			8,013			10,788			11,039			11,810			9,851
扣除利息支出後的總收入	98,581			94,950			21,959			25,167			25,197			26,258			24,532
信貸損失準備金	4,394			2,543			1,104			1,234			1,125			931			1,092
非利息支出	65,845			61,438			17,731			15,838			16,038			16,238			15,543
所得税前收入	28,342			30,969			3,124			8,095			8,034			9,089			7,897
税前、撥備前收入 (1)	32,736			33,512			4,228			9,329			9,159			10,020			8,989
所得税支出（福利）	1,827			3,441			(20)			293			626			928			765
淨收入	26,515			27,528			3,144			7,802			7,408			8,161			7,132
優先股股息及其他	1,649			1,513			306			532			306			505			228
適用於普通股股東的淨收益	24,866			26,015			2,838			7,270			7,102			7,656			6,904
攤薄後的每股普通股收益	3.08			3.19			0.35			0.90			0.88			0.94			0.85
已發行和流通的攤薄後普通股平均值	8,080.5			8,167.5			8,062.5			8,075.9			8,080.7			8,182.3			8,155.7
每股普通股支付的股息	$	0.92		$	0.86		$	0.24		$	0.24		$	0.22		$	0.22		$	0.22

性能比率
平均資產回報率	0.84		%	0.88		%	0.39		%	0.99		%	0.94		%	1.07		%	0.92		%
普通股股東權益平均回報率	9.75			10.75			4.33			11.24			11.21			12.48			11.24
平均股東權益回報率	9.36			10.18			4.32			10.86			10.52			11.94			10.38
平均有形普通股股東權益回報率 (2)	13.46			15.15			5.92			15.47			15.49			17.38			15.79
平均有形股東權益回報率 (2)	12.44			13.76			5.71			14.41			14.00			15.98			13.98
效率比	66.79			64.71			80.75			62.93			63.65			61.84			63.36


在期末
普通股每股賬面價值	$	33.34		$	30.61		$	33.34		$	32.65		$	32.05		$	31.58		$	30.61
普通股每股有形賬面價值 (2)	24.46			21.83			24.46			23.79			23.23			22.78			21.83
市值	265,840			264,853			265,840			216,942			228,188			228,012			264,853
金融中心數量-美國	3,845			3,913			3,845			3,862			3,887			3,892			3,913
品牌自動櫃員機數量-美國	15,168			15,528			15,168			15,253			15,335			15,407			15,528
員工人數	212,985			216,823			212,985			212,752			215,546			217,059			216,823

(1) 税前撥備前收益（PTPI）是一項非公認會計準則財務指標，其計算方法是調整税前收入以增加信貸損失準備金。管理層認為，PTPI是一項有用的財務指標，因為它可以評估公司通過信貸週期創造收益以彌補信貸損失的能力。（參見第33頁附錄A：非公認會計準則對賬——與公認會計準則財務指標的對賬。）

(2) 普通股有形權益比率和每股有形賬面價值是非公認會計準則財務指標。我們認為，使用利用有形資產的比率可以提供更多有用的信息，因為它們可以衡量可以產生收入的資產。每股有形賬面價值提供了有關有形資產相對於已發行普通股水平的更多有用信息。（參見第33頁附錄A：非公認會計準則對賬——與公認會計準則財務指標的對賬。）


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			2


美國銀行公司及子公司
合併收益表
（以百萬計，每股信息除外）
	截至12月31日的年度				第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023		第四季度 2022
	2023		2022
淨利息收入
利息收入	$	130,262	$	72,565	$	35,629	$	33,624	$	32,354	$	28,655	$	25,075
利息支出	73,331		20,103		21,683		19,245		18,196		14,207		10,394
淨利息收入	56,931		52,462		13,946		14,379		14,158		14,448		14,681

非利息收入
費用和佣金	32,009		33,212		8,019		8,135		7,961		7,894		7,735
做市和類似活動	12,732		12,075		998		3,325		3,697		4,712		3,052
其他收入（虧損）	(3,091)		(2,799)		(1,004)		(672)		(619)		(796)		(936)
非利息收入總額	41,650		42,488		8,013		10,788		11,039		11,810		9,851
扣除利息支出後的總收入	98,581		94,950		21,959		25,167		25,197		26,258		24,532

信貸損失準備金	4,394		2,543		1,104		1,234		1,125		931		1,092

非利息支出
薪酬和福利	38,330		36,447		9,460		9,551		9,401		9,918		9,161
佔用率和設備	7,164		7,071		1,794		1,795		1,776		1,799		1,786
信息處理和通信	6,707		6,279		1,690		1,676		1,644		1,697		1,658
產品交付和交易相關	3,608		3,653		882		880		956		890		904

專業費用	2,159		2,142		550		545		527		537		649
市場營銷	1,927		1,825		455		501		513		458		460
其他一般操作	5,950		4,021		2,900		890		1,221		939		925
非利息支出總額	65,845		61,438		17,731		15,838		16,038		16,238		15,543
所得税前收入	28,342		30,969		3,124		8,095		8,034		9,089		7,897
所得税支出（福利）	1,827		3,441		(20)		293		626		928		765
淨收入	$	26,515	$	27,528	$	3,144	$	7,802	$	7,408	$	8,161	$	7,132
優先股股息及其他	1,649		1,513		306		532		306		505		228

適用於普通股股東的淨收益	$	24,866	$	26,015	$	2,838	$	7,270	$	7,102	$	7,656	$	6,904

每股普通股信息
收益	$	3.10	$	3.21	$	0.36	$	0.91	$	0.88	$	0.95	$	0.85
攤薄後收益	3.08		3.19		0.35		0.90		0.88		0.94		0.85
已發行和流通的普通股平均值	8,028.6		8,113.7		7,990.9		8,017.1		8,040.9		8,065.9		8,088.3
已發行和流通的攤薄後普通股平均值	8,080.5		8,167.5		8,062.5		8,075.9		8,080.7		8,182.3		8,155.7


綜合收益表
（百萬美元）
	截至12月31日的年度				第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023		第四季度 2022
	2023		2022
淨收入	$	26,515	$	27,528	$	3,144	$	7,802	$	7,408	$	8,161	$	7,132
扣除税後的其他綜合收益（虧損）：
債務證券的淨變動	573		(6,028)		492		(642)		168		555		353
借方估值調整的淨變動	(686)		755		(267)		(25)		(404)		10		(543)
衍生品的淨變化	3,919		(10,055)		4,236		(366)		(1,993)		2,042		835
員工福利計劃調整	(439)		(667)		(464)		6		9		10		(764)
外幣折算調整的淨變動	1		(57)		7		(23)		5		12		(10)
其他綜合收益（虧損）	3,368		(16,052)		4,004		(1,050)		(2,215)		2,629		(129)
綜合收益（虧損）	$	29,883	$	11,476	$	7,148	$	6,752	$	5,193	$	10,790	$	7,003


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			3


美國銀行公司及子公司
淨利息收入和非利息收入
（以百萬美元計）
	截至12月31日的年度				第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023		第四季度 2022
	2023		2022
淨利息收入
利息收入
貸款和租賃	$	57,124	$	37,919	$	15,227	$	14,830	$	13,970	$	13,097	$	12,114
債務證券	20,226		17,127		5,417		4,658		4,691		5,460		5,016
根據轉售協議出售的聯邦基金和借入或購買的證券	18,679		4,560		5,124		4,888		4,955		3,712		2,725
交易賬户資產	8,773		5,521		2,452		2,217		2,076		2,028		1,768
其他利息收入	25,460		7,438		7,409		7,031		6,662		4,358		3,452
利息收入總額	130,262		72,565		35,629		33,624		32,354		28,655		25,075

利息支出
存款	26,163		4,718		8,724		7,340		5,785		4,314		2,999
短期借款	30,553		6,978		8,389		7,629		8,355		6,180		4,273
交易賬户負債	2,043		1,538		557		510		472		504		421
長期債務	14,572		6,869		4,013		3,766		3,584		3,209		2,701
利息支出總額	73,331		20,103		21,683		19,245		18,196		14,207		10,394
淨利息收入	$	56,931	$	52,462	$	13,946	$	14,379	$	14,158	$	14,448	$	14,681

非利息收入
費用和佣金
信用卡收入
交換費 (1)	$	3,983	$	4,096	$	1,010	$	994	$	1,023	$	956	$	1,029
其他信用卡收入	2,071		1,987		509		526		523		513		523
信用卡總收入	6,054		6,083		1,519		1,520		1,546		1,469		1,552
服務費
存款相關費用	4,382		5,190		1,116		1,124		1,045		1,097		1,081
貸款相關費用	1,302		1,215		330		340		319		313		308
服務費總額	5,684		6,405		1,446		1,464		1,364		1,410		1,389
投資和經紀服務
資產管理費	12,002		12,152		3,012		3,103		2,969		2,918		2,844
經紀費	3,561		3,749		897		860		870		934		879
全面的投資和經紀服務	15,563		15,901		3,909		3,963		3,839		3,852		3,723
投資銀行費用
承保收入	2,235		1,970		478		531		657		569		411
辛迪加費	898		1,070		278		209		180		231		174
財務諮詢服務	1,575		1,783		389		448		375		363		486
投資銀行費用總額	4,708		4,823		1,145		1,188		1,212		1,163		1,071
費用和佣金總額	32,009		33,212		8,019		8,135		7,961		7,894		7,735
做市和類似活動	12,732		12,075		998		3,325		3,697		4,712		3,052
其他收入（虧損）	(3,091)		(2,799)		(1,004)		(672)		(619)		(796)		(936)
非利息收入總額	$	41,650	$	42,488	$	8,013	$	10,788	$	11,039	$	11,810	$	9,851

(1) 交換費和商户收入總額分別為133億美元和129億美元，扣除截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的93億美元和88億美元的獎勵和合作夥伴付款支出以及某些其他信用卡費用。交換費和商户收入總額為34億美元、34億美元、34億美元、32億美元和33億美元，分別扣除2023年第四、第三、第二和第一季度以及2022年第四季度的24億美元、24億美元、24億美元、22億美元和23億美元的獎勵和合作夥伴付款支出以及某些其他信用卡成本。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			4


美國銀行公司及子公司
合併資產負債表
（百萬美元）
		12 月 31 日 2023		9 月 30 日 2023		12 月 31 日 2022
資產
現金和銀行應付款		$	27,892	$	25,255	$	30,334
在美聯儲、非美國中央銀行和其他銀行的計息存款		305,181		326,471		199,869
現金和現金等價物		333,073		351,726		230,203
定期存款和其他短期投資		8,346		7,995		7,259
根據轉售協議出售的聯邦基金和借入或購買的證券		280,624		309,249		267,574
交易賬户資產		277,354		306,409		296,108
衍生資產		39,323		47,464		48,642
債務證券：
按公允價值計值		276,852		175,540		229,994
按成本持有至到期		594,555		603,333		632,825
債務證券總額		871,407		778,873		862,819
貸款和租賃		1,053,732		1,049,149		1,045,747
貸款和租賃損失備抵金		(13,342)		(13,287)		(12,682)
貸款和租賃，扣除備用金		1,040,390		1,035,862		1,033,065
房舍和設備，淨額		11,855		11,821		11,510
善意		69,021		69,021		69,022
持有待售貸款		6,002		7,591		6,871
客户和其他應收賬款		81,606		74,347		67,543
其他資產		160,875		152,732		150,759
總資產		$	3,179,876	$	3,153,090	$	3,051,375

負債
在美國辦公室的存款：
不計息		$	530,619	$	549,333	$	640,745
計息		1,273,904		1,228,039		1,182,590
非美國辦公室的存款：
不計息		16,427		15,276		20,480
計息		102,877		91,953		86,526
存款總額		1,923,827		1,884,601		1,930,341
根據回購協議購買的聯邦基金和借出或出售的證券		283,887		300,703		195,635
交易賬户負債		95,530		102,820		80,399
衍生負債		43,432		40,855		44,816
短期借款		32,098		40,196		26,932
應計費用和其他負債		207,252		206,492		224,073
長期債務		302,204		290,359		275,982
負債總額		2,888,230		2,866,026		2,778,178
股東權益
優先股，面值0.01美元；授權股票 —1億股；已發行和流通股票— 4,088,099、4,088,099和4,088,099股和4,088,101股		28,397		28,397		28,397
普通股和額外實收資本，面值0.01美元；授權——12,800,000,000股；已發行和流通——7,895,457,665、7,923,357,339和7,996,777,943股和7,996,777,943股		56,365		56,710		58,953
留存收益		224,672		223,749		207,003
累計其他綜合收益（虧損）		(17,788)		(21,792)		(21,156)
股東權益總額		291,646		287,064		273,197
負債和股東權益總額		$	3,179,876	$	3,153,090	$	3,051,375

	上述總資產中包含的合併可變利息實體的資產（分離以結算可變利息實體的負債）
	交易賬户資產	$	6,054	$	4,654	$	2,816
	貸款和租賃	18,276		16,902		16,738
	貸款和租賃損失備抵金	(826)		(809)		(797)
	貸款和租賃，扣除備用金	17,450		16,093		15,941

	所有其他資產	269		222		116
	合併可變利息實體的總資產	$	23,773	$	20,969	$	18,873

	上述總負債中包含的合併可變利息實體的負債
	短期借款	$	2,957	$	2,059	$	42
	長期債務	8,456		6,566		4,581
	所有其他負債	19		12		13
	合併可變利息實體的負債總額	$	11,432	$	8,637	$	4,636


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			5


美國銀行公司及子公司
資本管理
（百萬美元）
	12 月 31 日 2023			9 月 30 日 2023			12 月 31 日 2022
基於風險的資本指標 (1)：
標準化方法
普通股一級資本	$	194,928		$	194,230		$	180,060
一級資本	223,323			222,623			208,446
資本總額	251,399			251,137			238,773
風險加權資產	1,650,827			1,632,414			1,604,870
普通股一級資本比率	11.8		%	11.9		%	11.2		%
一級資本比率	13.5			13.6			13.0
總資本比率	15.2			15.4			14.9

高級方法
普通股一級資本	$	194,928		$	194,230		$	180,060
一級資本	223,323			222,623			208,446
資本總額	241,449			241,712			230,916
風險加權資產	1,458,558			1,441,478			1,411,005
普通股一級資本比率	13.4		%	13.5		%	12.8		%
一級資本比率	15.3			15.4			14.8
總資本比率	16.6			16.8			16.4

基於槓桿率的指標 (1)：
調整後的平均資產	$	3,135,468		$	3,050,808		$	2,997,118
第 1 層槓桿比率	7.1		%	7.3		%	7.0		%

補充槓桿敞口	$	3,676,737		$	3,597,412		$	3,523,484
補充槓桿比率	6.1		%	6.2		%	5.9		%

期末總權益與期末總資產的比率	9.2			9.1			9.0
普通股權比率	8.3			8.2			8.0
有形資產比率 (2)	7.1			7.0			6.8
有形普通股權比率 (2)	6.2			6.1			5.9

(1) 2023年12月31日的監管資本比率是初步的。該公司報告標準化和高級方法下的監管資本比率。資本充足率是根據標準化或高級方法中較低的標準化方法與其各自的監管資本比率要求進行評估的。該公司的約束比率是2023年12月31日和2023年9月30日標準化方法下的總資本比率；以及2022年12月31日標準化方法下的普通股一級比率。

(2) 有形權益比率等於期末有形股東權益除以期末有形資產。有形普通股權益比率等於期末有形普通股股東權益除以期末有形資產。有形股東權益和有形資產是非公認會計準則財務指標。我們認為，使用利用有形資產的比率可以提供更多有用的信息，因為它們可以衡量可以產生收入的資產。（參見第33頁附錄A：非公認會計準則對賬——與公認會計準則財務指標的對賬。）


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			6


美國銀行公司及子公司
《巴塞爾協議3》下的資本構成
（百萬美元）
	12 月 31 日 2023		9 月 30 日 2023		12 月 31 日 2022
普通股股東權益總額	$	263,249	$	258,667	$	244,800
CECL 過渡金額 (1)	1,254		1,254		1,881
商譽，扣除相關的遞延所得税負債	(68,648)		(68,644)		(68,644)
淨營業虧損和税收抵免結轉產生的遞延所得税資產	(7,912)		(7,778)		(7,776)
無形資產，抵押貸款還本付息權除外，扣除相關的遞延所得税負債	(1,496)		(1,508)		(1,554)
固定福利養老金計劃淨資產，扣除税款	(764)		(911)		(867)
與歸因於自有信譽的金融負債公允價值變動相關的累計未實現淨（收益）虧損，扣除税款	1,342		967		496
某些現金流套期保值的累計淨（收益）虧損 (2)	8,025		12,251		11,925
其他	(122)		(68)		(201)
普通股一級資本	194,928		194,230		180,060
扣除發行成本後的合格優先股	28,396		28,396		28,396
其他	(1)		(3)		(10)
一級資本	223,323		222,623		208,446
二級資本工具	15,341		15,981		18,751
符合條件的信用損失備抵金 (3)	12,919		13,007		11,739
其他	(184)		(474)		(163)
標準化方法下的總資本	251,399		251,137		238,773
調整高級方法下的信用損失合格備抵額 (3)	(9,950)		(9,425)		(7,857)
高級方法下的總資本	$	241,449	$	241,712	$	230,916

(1) 2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日分別包括截至2021年12月31日當前預期信貸損失（CECL）過渡條款影響的50％、50％和75％。

(2) 包括與對衝合併資產負債表中未按公允價值確認的項目相關的累計其他綜合收益金額。

(3) 包括與CECL會計準則相關的過渡條款的影響。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			7


美國銀行公司及子公司
季度平均餘額和利率——完全應納税等值基礎
（百萬美元）
	2023 年第四季度						2023 年第三季度						2022 年第四季度
	平均值平衡		利息收入/ 費用 (1)		收益率/ 費率		平均值平衡		利息收入/ 費用 (1)		收益率/ 費率		平均值平衡		利息收入/ 費用 (1)		收益率/ 費率
賺取資產
美聯儲的計息存款，非美國中央銀行和其他銀行	$	380,362	$	5,050	5.27	%	$	353,183	$	4,613	5.18	%	$	175,595	$	1,375	3.11	%
存入的定期存款和其他短期存款投資	8,370		115		5.48		8,629		113		5.20		9,558		74		3.07
出售的聯邦資金和借入的證券或根據轉售協議購買	297,149		5,124		6.84		287,403		4,888		6.75		289,321		2,725		3.74
交易賬户資產	194,551		2,474		5.05		191,283		2,244		4.66		169,003		1,784		4.19
債務證券	802,657		5,445		2.68		752,569		4,685		2.47		869,084		5,043		2.30
貸款和租賃 (2)
住宅抵押貸款	228,975		1,790		3.12		229,001		1,745		3.04		229,364		1,663		2.90
房屋淨值	25,756		411		6.34		25,661		390		6.04		26,983		275		4.05
信用卡	100,389		2,778		10.98		98,049		2,727		11.03		89,575		2,327		10.31

直接/間接和其他消費者	103,606		1,386		5.31		104,134		1,354		5.16		106,598		1,119		4.16

消費者總數	458,726		6,365		5.52		456,845		6,216		5.41		452,520		5,384		4.73
美國商業	379,215		5,176		5.42		377,728		5,061		5.32		378,850		4,172		4.37
非美國商業廣告	125,371		2,208		6.99		123,781		2,088		6.69		125,983		1,474		4.64
商業地產	73,140		1,351		7.33		74,088		1,364		7.30		68,764		994		5.74
商業租賃融資	14,253		184		5.14		13,812		166		4.79		13,130		139		4.21
商業總額	591,979		8,919		5.98		589,409		8,679		5.84		586,727		6,779		4.58
貸款和租賃總額	1,050,705		15,284		5.78		1,046,254		14,895		5.65		1,039,247		12,163		4.65
其他盈利資產	95,971		2,282		9.43		99,378		2,339		9.35		95,904		2,034		8.42
總收益資產	2,829,765		35,774		5.02		2,738,699		33,777		4.90		2,647,712		25,198		3.78
現金和銀行應付款	24,690						25,772						27,771
其他資產，減去貸款和租賃損失備抵金	358,704						363,995						398,806
總資產	$	3,213,159					$	3,128,466					$	3,074,289
計息負債
美國計息存款

活期和貨幣市場存款	$	942,561	$	4,868	2.05	%	$	942,368	$	4,304	1.81	%	$	980,964	$	2,044	0.83	%

定期存款和儲蓄存款	317,971		2,846		3.55		271,425		2,149		3.14		180,684		543		1.19
美國計息存款總額	1,260,532		7,714		2.43		1,213,793		6,453		2.11		1,161,648		2,587		0.88




非美國計息存款	101,766		1,010		3.94		97,095		887		3.63		83,073		412		1.97
計息存款總額	1,362,298		8,724		2.54		1,310,888		7,340		2.22		1,244,721		2,999		0.96
購買的聯邦基金和借出或出售的證券根據回購協議	329,696		5,883		7.08		294,878		5,342		7.19		214,267		2,246		4.16
短期借款和其他計息貸款負債	149,273		2,506		6.67		140,513		2,287		6.45		150,351		2,027		5.35
交易賬户負債	47,294		557		4.67		48,084		510		4.21		40,393		421		4.13
長期債務	256,262		4,013		6.24		245,819		3,766		6.10		243,871		2,701		4.41
計息負債總額	2,144,823		21,683		4.01		2,040,182		19,245		3.75		1,893,603		10,394		2.18
非計息來源
非計息存款	542,713						565,265						680,823
其他負債 (3)	237,005						238,044						227,234
股東權益	288,618						284,975						272,629
負債和股東權益總額	$	3,213,159					$	3,128,466					$	3,074,289
淨利差					1.01	%					1.15	%					1.60	%
非計息來源的影響					0.96						0.96						0.62
淨利息收入/盈利資產收益率 (4)			$	14,091	1.97	%			$	14,532	2.11	%			$	14,804	2.22	%

(1) 包括利率風險管理合同的影響。

(2) 不良貸款包含在相應的平均貸款餘額中。這些不良貸款的收入通常在成本回收的基礎上確認。

(3) 分別包括2023年第四和第三季度以及2022年第四季度的423億美元、411億美元和319億美元的結構性票據和負債。

(4) 淨利息收入包括2023年第四和第三季度以及2022年第四季度分別為1.45億美元、1.53億美元和1.23億美元的全職員工調整。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			8


美國銀行公司及子公司
債務證券
（百萬美元）
	2023年12月31日
	攤銷成本		格羅斯未實現收益		格羅斯未實現損失		公平價值
可供出售的債務證券
抵押貸款支持證券：
中介機構	$	39,195	$	37	$	(1,420)	$	37,812
機構抵押抵押債務	2,739		6		(201)		2,544
商用	10,909		40		(514)		10,435
非機構住宅	449		3		(70)		382
抵押貸款支持證券總額	53,292		86		(2,205)		51,173
美國財政部和政府機構	179,108		19		(1,461)		177,666
非美國證券	22,868		27		(20)		22,875
其他應納税證券	4,910		1		(76)		4,835

免税證券	10,304		17		(221)		10,100
可供出售的債務證券總額	270,482		150		(3,983)		266,649
其他按公允價值計值的債務證券 (1)	10,202		56		(55)		10,203
按公允價值計值的債務證券總額	280,684		206		(4,038)		276,852
持有至到期的債務證券
機構抵押貸款支持證券	465,456		—		(78,930)		386,526
美國財政部和政府機構	121,645		—		(17,963)		103,682
其他應納税證券	7,490		—		(1,101)		6,389
持有至到期的債務證券總額	594,591		—		(97,994)		496,597
債務證券總額	$	875,275	$	206	$	(102,032)	$	773,449


	2023年9月30日
可供出售的債務證券
抵押貸款支持證券：
中介機構	$	22,435	$	—	$	(1,931)	$	20,504
機構抵押抵押債務	1,964		—		(266)		1,698
商用	7,309		14		(582)		6,741
非機構住宅	452		3		(68)		387
抵押貸款支持證券總額	32,160		17		(2,847)		29,330
美國財政部和政府機構	104,828		6		(1,198)		103,636
非美國證券	18,901		18		(47)		18,872
其他應納税證券	3,271		1		(93)		3,179

免税證券	10,965		—		(372)		10,593
可供出售的債務證券總額	170,125		42		(4,557)		165,610
其他按公允價值計值的債務證券 (1)	9,933		56		(59)		9,930
按公允價值計值的債務證券總額	180,058		98		(4,616)		175,540
持有至到期的債務證券
機構抵押貸款支持證券	474,100		—		(106,890)		367,210
美國財政部和政府機構	121,633		—		(23,351)		98,282
其他應納税證券	7,632		—		(1,363)		6,269
持有至到期的債務證券總額	603,365		—		(131,604)		471,761
債務證券總額	$	783,423	$	98	$	(136,220)	$	647,301

(1) 主要包括用於滿足某些國際監管要求的非美國證券。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			9


美國銀行公司及子公司
補充財務數據
（百萬美元）

	年終了 12 月 31 日						第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023			第四季度 2022
	2023			2022






FTE 基礎數據 (1)
淨利息收入	$	57,498		$	52,900		$	14,091		$	14,532		$	14,293		$	14,582		$	14,804
總收入，扣除利息支出	99,148			95,388			22,104			25,320			25,332			26,392			24,655
淨利息收益率	2.08		%	1.96		%	1.97		%	2.11		%	2.06		%	2.20		%	2.22		%
效率比	66.41			64.41			80.22			62.55			63.31			61.53			63.05

(1) 全職員工基礎是一項非公認會計準則財務指標。FTE基礎是管理層在經營業務時使用的一種績效衡量標準，管理層認為該衡量標準可為投資者提供有關利率的有意義的信息，以供比較。該公司認為，該演示文稿允許比較應納税和免税來源的金額，並且符合行業慣例。淨利息收入包括截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的全職員工調整數5.67億美元和4.38億美元，以及2023年第四、第三、第二和第一季度以及2022年第四季度的1.45億美元、1.53億美元、1.35億美元、1.34億美元和1.23億美元。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			10


美國銀行公司及子公司
按業務部門和所有其他部門劃分的季度業績
（百萬美元）
	2023 年第四季度
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		環球銀行		全球市場		全部其他
淨利息收入	$	14,091	$	8,268	$	1,711	$	3,435	$	598	$	79
非利息收入
費用和佣金：
信用卡收入	1,519		1,324		12		194		15		(26)
服務費	1,446		588		20		749		87		2
投資和經紀服務	3,909		78		3,328		20		486		(3)
投資銀行費用	1,145		—		47		690		439		(31)
費用和佣金總額	8,019		1,990		3,407		1,653		1,027		(58)
做市和類似活動	998		5		37		55		2,428		(1,527)
其他收入（虧損）	(1,004)		66		72		785		35		(1,962)
非利息收入總額（虧損）	8,013		2,061		3,516		2,493		3,490		(3,547)
總收入，扣除利息支出	22,104		10,329		5,227		5,928		4,088		(3,468)
信貸損失準備金	1,104		1,405		(26)		(239)		(60)		24
非利息支出	17,731		5,234		3,894		2,781		3,271		2,551
所得税前收入（虧損）	3,269		3,690		1,359		3,386		877		(6,043)
所得税支出（福利）	125		922		340		914		241		(2,292)
淨收益（虧損）	$	3,144	$	2,768	$	1,019	$	2,472	$	636	$	(3,751)

平均值
貸款和租賃總額	$	1,050,705	$	313,438	$	219,425	$	374,862	$	133,631	$	9,349
總資產 (1)	3,213,159		1,038,418		336,067		624,093		867,953		346,628
存款總額	1,905,011		959,247		292,478		527,597		31,950		93,739
季度末
貸款和租賃總額	$	1,053,732	$	315,119	$	219,657	$	373,891	$	136,223	$	8,842
總資產 (1)	3,179,876		1,049,830		344,626		621,751		817,313		346,356
存款總額	1,923,827		969,572		299,657		527,060		34,833		92,705

	2023 年第三季度
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		環球銀行		全球市場		全部其他
淨利息收入	$	14,532	$	8,391	$	1,755	$	3,613	$	674	$	99
非利息收入
費用和佣金：
信用卡收入	1,520		1,325		9		197		16		(27)
服務費	1,464		605		20		754		85		—
投資和經紀服務	3,963		80		3,396		14		475		(2)
投資銀行費用	1,188		—		45		743		463		(63)
費用和佣金總額	8,135		2,010		3,470		1,708		1,039		(92)
做市和類似活動	3,325		5		34		21		3,195		70
其他收入（虧損）	(672)		66		62		861		34		(1,695)
非利息收入總額（虧損）	10,788		2,081		3,566		2,590		4,268		(1,717)
扣除利息支出後的總收入	25,320		10,472		5,321		6,203		4,942		(1,618)
信貸損失準備金	1,234		1,397		(6)		(119)		(14)		(24)
非利息支出	15,838		5,256		3,950		2,804		3,235		593
所得税前收入（虧損）	8,248		3,819		1,377		3,518		1,721		(2,187)
所得税支出（福利）	446		955		344		950		473		(2,276)
淨收益（虧損）	$	7,802	$	2,864	$	1,033	$	2,568	$	1,248	$	89

平均值
貸款和租賃總額	$	1,046,254	$	310,761	$	218,569	$	376,214	$	131,298	$	9,412
總資產 (1)	3,128,466		1,059,152		335,124		601,378		863,653		269,159
存款總額	1,876,153		980,051		291,770		504,432		31,890		68,010
季度末
貸款和租賃總額	$	1,049,149	$	313,216	$	218,913	$	373,351	$	134,386	$	9,283
總資產 (1)	3,153,090		1,062,038		333,779		588,578		864,792		303,903
存款總額	1,884,601		982,302		290,732		494,938		31,041		85,588

(1) 總資產包括與負債（即存款）相匹配的資產配置。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			11


美國銀行公司及子公司
按業務板塊和所有其他部門劃分的季度業績（續）
（百萬美元）
	2022 年第四季度
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		環球銀行		全球市場		全部其他
淨利息收入	$	14,804	$	8,494	$	2,015	$	3,880	$	371	$	44
非利息收入
費用和佣金：
信用卡收入	1,552		1,333		19		196		17		(13)
服務費	1,389		586		17		703		79		4
投資和經紀服務	3,723		71		3,166		6		482		(2)
投資銀行費用	1,071		—		35		706		347		(17)
費用和佣金總額	7,735		1,990		3,237		1,611		925		(28)
做市和類似活動	3,052		5		36		34		2,685		292
其他收入（虧損）	(936)		293		122		913		(120)		(2,144)
非利息收入總額（虧損）	9,851		2,288		3,395		2,558		3,490		(1,880)
扣除利息支出後的總收入	24,655		10,782		5,410		6,438		3,861		(1,836)
信貸損失準備金	1,092		944		37		149		4		(42)
非利息支出	15,543		5,100		3,784		2,833		3,171		655
所得税前收入（虧損）	8,020		4,738		1,589		3,456		686		(2,449)
所得税支出（福利）	888		1,161		389		916		182		(1,760)
淨收益（虧損）	$	7,132	$	3,577	$	1,200	$	2,540	$	504	$	(689)

平均值
貸款和租賃總額	$	1,039,247	$	300,360	$	225,094	$	380,385	$	123,022	$	10,386
總資產 (1)	3,074,289		1,123,813		361,592		595,525		857,319		136,040
存款總額	1,925,544		1,047,058		317,849		503,472		37,219		19,946
季度末
貸款和租賃總額	$	1,045,747	$	304,761	$	223,910	$	379,107	$	127,735	$	10,234
總資產 (1)	3,051,375		1,126,453		368,893		588,466		812,489		155,074
存款總額	1,930,341		1,048,799		323,899		498,661		39,077		19,905

(1) 總資產包括與負債（即存款）相匹配的資產配置。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			12


美國銀行公司及子公司
按業務部門和所有其他部門劃分的年度業績
（以百萬美元計）
	截至2023年12月31日的年度
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		環球銀行		全球市場		全部其他
淨利息收入	$	57,498	$	33,689	$	7,147	$	14,645	$	1,678	$	339
非利息收入
費用和佣金：
信用卡收入	6,054		5,264		45		781		66		(102)
服務費	5,684		2,317		78		2,952		335		2
投資和經紀服務	15,563		308		13,213		57		1,993		(8)
投資銀行費用	4,708		—		171		2,819		1,874		(156)
費用和佣金總額	32,009		7,889		13,507		6,609		4,268		(264)
做市和類似活動	12,732		20		137		190		13,430		(1,045)
其他收入（虧損）	(3,091)		433		314		3,352		151		(7,341)
非利息收入總額（虧損）	41,650		8,342		13,958		10,151		17,849		(8,650)
扣除利息支出後的總收入	99,148		42,031		21,105		24,796		19,527		(8,311)
信貸損失準備金	4,394		5,158		6		(586)		(131)		(53)
非利息支出	65,845		21,416		15,836		11,344		13,206		4,043
所得税前收入（虧損）	28,909		15,457		5,263		14,038		6,452		(12,301)
所得税支出（福利）	2,394		3,864		1,316		3,790		1,774		(8,350)
淨收益（虧損）	$	26,515	$	11,593	$	3,947	$	10,248	$	4,678	$	(3,951)

平均值
貸款和租賃總額	$	1,046,256	$	308,690	$	219,503	$	378,762	$	129,657	$	9,644
總資產 (1)	3,153,513		1,071,853		342,531		602,579		869,756		266,794
存款總額	1,887,541		992,750		298,335		505,627		33,278		57,551
年底
貸款和租賃總額	$	1,053,732	$	315,119	$	219,657	$	373,891	$	136,223	$	8,842
總資產 (1)	3,179,876		1,049,830		344,626		621,751		817,313		346,356
存款總額	1,923,827		969,572		299,657		527,060		34,833		92,705

	截至2022年12月31日的年度
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		環球銀行		全球市場		全部其他
淨利息收入	$	52,900	$	30,045	$	7,466	$	12,184	$	3,088	$	117
非利息收入
費用和佣金：
信用卡收入	6,083		5,169		70		774		66		4
服務費	6,405		2,706		73		3,293		325		8
投資和經紀服務	15,901		304		13,561		42		2,002		(8)
投資銀行費用	4,823		—		189		3,004		1,820		(190)
費用和佣金總額	33,212		8,179		13,893		7,113		4,213		(186)
做市和類似活動	12,075		10		102		215		11,406		342
其他收入（虧損）	(2,799)		401		287		2,717		(569)		(5,635)
非利息收入總額（虧損）	42,488		8,590		14,282		10,045		15,050		(5,479)
扣除利息支出後的總收入	95,388		38,635		21,748		22,229		18,138		(5,362)
信貸損失準備金	2,543		1,980		66		641		28		(172)
非利息支出	61,438		20,077		15,490		10,966		12,420		2,485
所得税前收入（虧損）	31,407		16,578		6,192		10,622		5,690		(7,675)
所得税支出（福利）	3,879		4,062		1,517		2,815		1,508		(6,023)
淨收益（虧損）	$	27,528	$	12,516	$	4,675	$	7,807	$	4,182	$	(1,652)

平均值
貸款和租賃總額	$	1,016,782	$	292,366	$	219,810	$	375,271	$	116,652	$	12,683
總資產 (1)	3,135,894		1,139,351		396,167		603,273		857,637		139,466
存款總額	1,986,158		1,062,561		351,329		511,804		40,382		20,082
年底
貸款和租賃總額	$	1,045,747	$	304,761	$	223,910	$	379,107	$	127,735	$	10,234
總資產 (1)	3,051,375		1,126,453		368,893		588,466		812,489		155,074
存款總額	1,930,341		1,048,799		323,899		498,661		39,077		19,905

(1) 總資產包括與負債（即存款）相匹配的資產配置。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			13


美國銀行公司及子公司
個人銀行板塊業績
（百萬美元）
	年終了 12 月 31 日						第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023			第四季度 2022
	2023			2022
淨利息收入	$	33,689		$	30,045		$	8,268		$	8,391		$	8,437		$	8,593		$	8,494
非利息收入：
信用卡收入	5,264			5,169			1,324			1,325			1,341			1,274			1,333
服務費	2,317			2,706			588			605			525			599			586

所有其他收入	761			715			149			151			221			240			369
非利息收入總額	8,342			8,590			2,061			2,081			2,087			2,113			2,288
扣除利息支出後的總收入	42,031			38,635			10,329			10,472			10,524			10,706			10,782

信貸損失準備金	5,158			1,980			1,405			1,397			1,267			1,089			944

非利息支出	21,416			20,077			5,234			5,256			5,453			5,473			5,100
所得税前收入	15,457			16,578			3,690			3,819			3,804			4,144			4,738
所得税支出	3,864			4,062			922			955			951			1,036			1,161
淨收入	$	11,593		$	12,516		$	2,768		$	2,864		$	2,853		$	3,108		$	3,577

淨利息收益率	3.26		%	2.73		%	3.28		%	3.26		%	3.24		%	3.27		%	3.11		%
平均分配資本回報率 (1)	28			31			26			27			27			30			35
效率比	50.95			51.96			50.71			50.18			51.81			51.12			47.29

資產負債表
平均值
貸款和租賃總額	$	308,690		$	292,366		$	313,438		$	310,761		$	306,662		$	303,772		$	300,360
總收益資產 (2)	1,032,525			1,099,410			1,000,032			1,019,980			1,045,743			1,065,202			1,083,850
總資產 (2)	1,071,853			1,139,351			1,038,418			1,059,152			1,085,469			1,105,245			1,123,813
存款總額	992,750			1,062,561			959,247			980,051			1,006,337			1,026,242			1,047,058
分配資本 (1)	42,000			40,000			42,000			42,000			42,000			42,000			40,000

期末
貸款和租賃總額	$	315,119		$	304,761		$	315,119		$	313,216		$	309,735		$	304,480		$	304,761
總收益資產 (2)	1,009,360			1,085,079			1,009,360			1,023,162			1,043,228			1,081,780			1,085,079
總資產 (2)	1,049,830			1,126,453			1,049,830			1,062,038			1,084,512			1,124,438			1,126,453
存款總額	969,572			1,048,799			969,572			982,302			1,004,482			1,044,768			1,048,799

(1) 平均分配資本回報率的計算方法是淨收益，經資金成本和收益抵免以及與無形資產相關的某些支出進行調整，再除以平均分配資本。其他公司可能會以不同的方式定義或計算這些衡量標準。

(2) 總收益資產和總資產包括與負債（即存款）和分配的股東權益相匹配的資產配置。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			14


美國銀行公司及子公司
個人銀行業關鍵指標
（百萬美元）
	年終了 12 月 31 日						第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023			第四季度 2022
	2023			2022
平均存款餘額
正在檢查	$	567,633		$	596,875		$	551,890		$	562,319		$	575,792		$	580,910		$	588,668
儲蓄	63,919			71,851			58,975			62,352			66,142			68,327			69,790
MMS	307,927			359,752			277,912			296,833			317,942			339,823			356,015
CD 和 IRA	49,331			29,450			66,758			54,596			42,445			33,098			28,619
其他	3,940			4,633			3,712			3,951			4,016			4,084			3,966
平均存款餘額總額	$	992,750		$	1,062,561		$	959,247		$	980,051		$	1,006,337		$	1,026,242		$	1,047,058

存款利差（不包括非利息費用）
正在檢查	2.34		%	1.98		%	2.47		%	2.38		%	2.30		%	2.22		%	2.09		%
儲蓄	2.71			2.23			2.90			2.77			2.65			2.53			2.33
MMS	3.33			1.61			3.64			3.49			3.28			2.99			2.25
CD 和 IRA	2.66			1.53			2.25			2.55			2.96			3.27			2.91
其他	4.85			1.60			5.21			5.05			4.80			4.37			3.35
存款利差總額	2.70			1.86			2.83			2.76			2.67			2.54			2.19

消費者投資資產	$	424,410		$	319,648		$	424,410		$	387,467		$	386,761		$	354,892		$	319,648

活躍的數字銀行用户（以千計）(1)	46,265			44,054			46,265			45,797			45,713			44,962			44,054
活躍的手機銀行用户（以千計）(2)	37,927			35,452			37,927			37,487			37,329			36,322			35,452
金融中心	3,845			3,913			3,845			3,862			3,887			3,892			3,913
自動取款機	15,168			15,528			15,168			15,253			15,335			15,407			15,528

信用卡總額 (3)
貸款
平均信用卡未償還額	$	96,190		$	83,539		$	100,389		$	98,049		$	94,431		$	91,775		$	89,575
終止信用卡未付賬款	102,200			93,421			102,200			99,686			97,009			92,469			93,421
信貸質量
淨扣除額	$	2,561		$	1,334		$	777		$	673		$	610		$	501		$	386
	2.66		%	1.60		%	3.07		%	2.72		%	2.60		%	2.21		%	1.71		%
30 歲以上的犯罪	$	2,419		$	1,505		$	2,419		$	2,097		$	1,810		$	1,674		$	1,505
	2.37		%	1.61		%	2.37		%	2.10		%	1.87		%	1.81		%	1.61		%
90 歲以上的犯罪	$	1,224		$	717		$	1,224		$	1,016		$	897		$	828		$	717
	1.20		%	0.77		%	1.20		%	1.02		%	0.92		%	0.90		%	0.77		%
其他信用卡總指標 (3)
總利息收益率	11.88		%	10.42		%	11.97		%	12.03		%	11.66		%	11.85		%	11.18		%
風險調整後的利潤率	7.83			10.06			7.18			7.70			7.83			8.69			9.87
新賬户（以千計）	4,275			4,397			889			1,062			1,137			1,187			1,096
購買量	$	363,117		$	356,588		$	92,759		$	91,711		$	93,103		$	85,544		$	92,800

借記卡數據
購買量	$	527,074		$	503,583		$	136,183		$	133,553		$	132,962		$	124,376		$	130,157

貸款製作 (4)
個人銀行業務：
首次抵押貸款	$	9,145		$	20,981		$	1,753		$	2,547		$	2,889		$	1,956		$	2,286
房屋淨值	8,328			7,988			1,939			2,035			2,171			2,183			2,113
總計 (5):
首次抵押貸款	$	19,405		$	44,765		$	3,932		$	5,596		$	5,940		$	3,937		$	5,217
房屋淨值	9,814			9,591			2,255			2,421			2,542			2,596			2,596

(1) 代表過去 90 天的移動和/或在線活躍用户。

(2) 代表過去 90 天的移動活躍用户。

（3）除了個人銀行業務中的信用卡投資組合外，其餘的信用卡投資組合在GWIM中。

(4) 貸款產出金額代表貸款的未償本金餘額，就房屋淨值而言，代表總信貸額度的本金。

（5）除了在個人銀行業務中產生貸款外，GWIM還提供首次抵押貸款和房屋淨值貸款。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			15


美國銀行公司及子公司
個人銀行業季度業績
（百萬美元）
	2023 年第四季度									2023 年第三季度
	個人銀行業務總額			存款			消費者貸款			個人銀行業務總額			存款			消費者貸款
淨利息收入	$	8,268		$	5,425		$	2,843		$	8,391		$	5,571		$	2,820
非利息收入：
信用卡收入	1,324			(9)			1,333			1,325			(11)			1,336
服務費	588			588			—			605			605			—
所有其他收入	149			116			33			151			116			35
非利息收入總額	2,061			695			1,366			2,081			710			1,371
扣除利息支出後的總收入	10,329			6,120			4,209			10,472			6,281			4,191

信貸損失準備金	1,405			77			1,328			1,397			128			1,269

非利息支出	5,234			3,269			1,965			5,256			3,240			2,016
所得税前收入	3,690			2,774			916			3,819			2,913			906
所得税支出	922			693			229			955			729			226
淨收入	$	2,768		$	2,081		$	687		$	2,864		$	2,184		$	680

淨利息收益率	3.28		%	2.25		%	3.64		%	3.26		%	2.26		%	3.65		%
平均分配資本回報率 (1)	26			60			10			27			63			10
效率比	50.71			53.51			46.65			50.18			51.60			48.06

資產負債表
平均值
貸款和租賃總額	$	313,438		$	4,183		$	309,255		$	310,761		$	4,139		$	306,622
總收益資產 (2)	1,000,032			955,931			309,503			1,019,980			975,968			306,982
總資產 (2)	1,038,418			988,956			314,864			1,059,152			1,009,390			312,731
存款總額	959,247			954,228			5,019			980,051			974,674			5,377
分配資本 (1)	42,000			13,700			28,300			42,000			13,700			28,300

期末
貸款和租賃總額	$	315,119		$	4,218		$	310,901		$	313,216		$	4,165		$	309,051
總收益資產 (2)	1,009,360			965,088			311,008			1,023,162			978,133			309,527
總資產 (2)	1,049,830			999,372			317,194			1,062,038			1,010,771			315,765
存款總額	969,572			964,136			5,436			982,302			976,007			6,295

										2022 年第四季度
										個人銀行業務總額			存款			消費者貸款
淨利息收入										$	8,494		$	5,719		$	2,775
非利息收入：
信用卡收入										1,333			(9)			1,342
服務費										586			585			1
所有其他收入										369			214			155
非利息收入總額										2,288			790			1,498
扣除利息支出後的總收入										10,782			6,509			4,273

信貸損失準備金										944			176			768

非利息支出										5,100			3,189			1,911
所得税前收入										4,738			3,144			1,594
所得税支出										1,161			771			390
淨收入										$	3,577		$	2,373		$	1,204

淨利息收益率										3.11		%	2.18		%	3.71		%
平均分配資本回報率 (1)										35			72			18
效率比										47.29			49.00			44.70

資產負債表
平均值
貸款和租賃總額										$	300,360		$	4,132		$	296,228
總收益資產 (2)										1,083,850			1,042,289			296,535
總資產 (2)										1,123,813			1,075,446			303,340
存款總額										1,047,058			1,041,669			5,389
分配資本 (1)										40,000			13,000			27,000

期末
貸款和租賃總額										$	304,761		$	4,148		$	300,613
總收益資產 (2)										1,085,079			1,043,049			300,787
總資產 (2)										1,126,453			1,077,203			308,007
存款總額										1,048,799			1,043,194			5,605

(2) 出於列報目的，在負債和權益總額超過資產的分部或業務中，公司從 “所有其他部門” 中分配資產，以匹配各分部和業務的負債以及分配的股東權益。因此，企業的總收益資產和總資產可能不等於個人銀行業務的總收入。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			16


美國銀行公司及子公司
個人銀行業年度業績
（百萬美元）
	截至12月31日的年度
	2023									2022
	個人銀行業務總額			存款			消費者貸款			個人銀行業務總額			存款			消費者貸款
淨利息收入	$	33,689		$	22,545		$	11,144		$	30,045		$	19,254		$	10,791
非利息收入：
信用卡收入	5,264			(40)			5,304			5,169			(36)			5,205
服務費	2,317			2,314			3			2,706			2,703			3
所有其他收入	761			607			154			715			478			237
非利息收入總額	8,342			2,881			5,461			8,590			3,145			5,445
扣除利息支出後的總收入	42,031			25,426			16,605			38,635			22,399			16,236

信貸損失準備金	5,158			491			4,667			1,980			564			1,416

非利息支出	21,416			13,358			8,058			20,077			12,393			7,684
所得税前收入	15,457			11,577			3,880			16,578			9,442			7,136
所得税支出	3,864			2,894			970			4,062			2,314			1,748
淨收入	$	11,593		$	8,683		$	2,910		$	12,516		$	7,128		$	5,388

淨利息收益率	3.26		%	2.28		%	3.66		%	2.73		%	1.82		%	3.72		%
平均分配資本回報率 (1)	28			63			10			31			55			20
效率比	50.95			52.54			48.52			51.96			55.33			47.32

資產負債表
平均值
貸款和租賃總額	$	308,690		$	4,129		$	304,561		$	292,366		$	4,161		$	288,205
總收益資產 (2)	1,032,525			989,000			304,838			1,099,410			1,057,531			289,719
總資產 (2)	1,071,853			1,022,361			310,805			1,139,351			1,090,692			296,499
存款總額	992,750			987,675			5,075			1,062,561			1,056,783			5,778
分配資本 (1)	42,000			13,700			28,300			40,000			13,000			27,000

年底
貸款和租賃總額	$	315,119		$	4,218		$	310,901		$	304,761		$	4,148		$	300,613
總收益資產 (2)	1,009,360			965,088			311,008			1,085,079			1,043,049			300,787
總資產 (2)	1,049,830			999,372			317,194			1,126,453			1,077,203			308,007
存款總額	969,572			964,136			5,436			1,048,799			1,043,194			5,605

有關腳註，請參見第 16 頁。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			17


美國銀行公司及子公司
全球財富與投資管理板塊業績
（百萬美元）
	年終了 12 月 31 日						第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023			第四季度 2022
	2023			2022
淨利息收入	$	7,147		$	7,466		$	1,711		$	1,755		$	1,805		$	1,876		$	2,015
非利息收入：
投資和經紀服務	13,213			13,561			3,328			3,396			3,251			3,238			3,166
所有其他收入	745			721			188			170			186			201			229
非利息收入總額	13,958			14,282			3,516			3,566			3,437			3,439			3,395
總收入，扣除利息支出	21,105			21,748			5,227			5,321			5,242			5,315			5,410

信貸損失準備金	6			66			(26)			(6)			13			25			37

非利息支出	15,836			15,490			3,894			3,950			3,925			4,067			3,784
所得税前收入	5,263			6,192			1,359			1,377			1,304			1,223			1,589
所得税支出	1,316			1,517			340			344			326			306			389
淨收入	$	3,947		$	4,675		$	1,019		$	1,033		$	978		$	917		$	1,200

淨利息收益率	2.17		%	1.95		%	2.10		%	2.16		%	2.21		%	2.20		%	2.29		%
平均分配資本回報率 (1)	21			27			22			22			21			20			27

效率比	75.04			71.23			74.41			74.28			74.86			76.53			69.96

資產負債表
平均值
貸款和租賃總額	$	219,503		$	219,810		$	219,425		$	218,569		$	218,604		$	221,448		$	225,094
總收益資產 (2)	329,493			383,352			322,827			322,032			327,066			346,384			348,718
總資產 (2)	342,531			396,167			336,067			335,124			340,105			359,164			361,592
存款總額	298,335			351,329			292,478			291,770			295,380			314,019			317,849
分配資本 (1)	18,500			17,500			18,500			18,500			18,500			18,500			17,500


期末
貸款和租賃總額	$	219,657		$	223,910		$	219,657		$	218,913		$	219,208		$	217,804		$	223,910
總收益資產 (2)	330,653			355,461			330,653			320,196			324,820			336,560			355,461
總資產 (2)	344,626			368,893			344,626			333,779			338,184			349,888			368,893
存款總額	299,657			323,899			299,657			290,732			292,526			301,471			323,899

(2) 總收益資產和總資產包括與負債（即存款）和分配的股東權益相匹配的資產配置。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			18


美國銀行公司及子公司
全球財富與投資管理主要指標
（百萬美元）
	年終了 12 月 31 日				第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023		第四季度 2022
	2023		2022
按業務劃分的收入
美林財富管理	$	17,461	$	18,135	$	4,326	$	4,398	$	4,340	$	4,397	$	4,486
美國銀行私人銀行	3,644		3,613		901		923		902		918		924

總收入，扣除利息支出	$	21,105	$	21,748	$	5,227	$	5,321	$	5,242	$	5,315	$	5,410

期末按業務劃分的客户餘額
美林財富管理	$	3,182,735	$	2,822,910	$	3,182,735	$	2,978,229	$	3,057,680	$	2,952,681	$	2,822,910
美國銀行私人銀行	606,639		563,931		606,639		572,624		577,514		568,925		563,931

客户總餘額	$	3,789,374	$	3,386,841	$	3,789,374	$	3,550,853	$	3,635,194	$	3,521,606	$	3,386,841

期末按類型劃分的客户餘額


管理的資產 (1)	$	1,617,740	$	1,401,474	$	1,617,740	$	1,496,601	$	1,531,042	$	1,467,242	$	1,401,474
經紀和其他資產	1,688,923		1,482,025		1,688,923		1,578,123		1,628,294		1,571,409		1,482,025

存款	299,657		323,899		299,657		290,732		292,526		301,471		323,899
貸款和租賃 (2)	222,287		226,973		222,287		221,684		222,280		220,633		226,973
減去：管理資產中的管理存款	(39,233)		(47,530)		(39,233)		(36,287)		(38,948)		(39,149)		(47,530)
客户總餘額	$	3,789,374	$	3,386,841	$	3,789,374	$	3,550,853	$	3,635,194	$	3,521,606	$	3,386,841

管理資產向前滾動
管理的資產，期初餘額	$	1,401,474	$	1,638,782	$	1,496,601	$	1,531,042	$	1,467,242	$	1,401,474	$	1,329,557
淨客户流量	52,227		20,785		8,443		14,226		14,296		15,262		105

市場估值/其他	164,039		(258,093)		112,696		(48,667)		49,504		50,506		71,812
管理的總資產，期末餘額	$	1,617,740	$	1,401,474	$	1,617,740	$	1,496,601	$	1,531,042	$	1,467,242	$	1,401,474

顧問，期末

全方位財富顧問 (3)	18,916		19,273		18,916		19,130		19,099		19,243		19,273

(1) 定義為由GWIM諮詢和/或酌情管理的管理資產。

(2) 包括合併資產負債表上歸類為客户和其他應收賬款的利潤應收賬款。

(3) 包括GWIM和個人銀行領域所有財富管理業務的顧問。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			19


美國銀行公司及子公司
全球銀行板塊業績
（百萬美元）
	年終了 12 月 31 日						第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023			第四季度 2022
	2023			2022
淨利息收入	$	14,645		$	12,184		$	3,435		$	3,613		$	3,690		$	3,907		$	3,880
非利息收入：
服務費	2,952			3,293			749			754			735			714			703
投資銀行費用	2,819			3,004			690			743			718			668			706
所有其他收入	4,380			3,748			1,054			1,093			1,319			914			1,149
非利息收入總額	10,151			10,045			2,493			2,590			2,772			2,296			2,558
總收入，扣除利息支出	24,796			22,229			5,928			6,203			6,462			6,203			6,438

信貸損失準備金	(586)			641			(239)			(119)			9			(237)			149

非利息支出	11,344			10,966			2,781			2,804			2,819			2,940			2,833
所得税前收入	14,038			10,622			3,386			3,518			3,634			3,500			3,456
所得税支出	3,790			2,815			914			950			981			945			916
淨收入	$	10,248		$	7,807		$	2,472		$	2,568		$	2,653		$	2,555		$	2,540

淨利息收益率	2.73		%	2.26		%	2.45		%	2.68		%	2.80		%	3.03		%	2.90		%
平均分配資本回報率 (1)	21			18			20			21			22			21			23
效率比	45.75			49.34			46.92			45.22			43.59			47.41			44.03

資產負債表
平均值
貸款和租賃總額	$	378,762		$	375,271		$	374,862		$	376,214		$	383,058		$	381,009		$	380,385
總收益資產 (2)	535,500			539,032			557,147			534,153			527,959			522,374			531,206
總資產 (2)	602,579			603,273			624,093			601,378			595,585			588,886			595,525
存款總額	505,627			511,804			527,597			504,432			497,533			492,577			503,472
分配資本 (1)	49,250			44,500			49,250			49,250			49,250			49,250			44,500

期末
貸款和租賃總額	$	373,891		$	379,107		$	373,891		$	373,351		$	381,609		$	383,491		$	379,107
總收益資產 (2)	552,453			522,539			552,453			521,423			518,547			524,299			522,539
總資產 (2)	621,751			588,466			621,751			588,578			586,397			591,231			588,466
存款總額	527,060			498,661			527,060			494,938			492,734			495,949			498,661

(2) 總收益資產和總資產包括與負債（即存款）和分配的股東權益相匹配的資產配置。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			20


美國銀行公司及子公司
全球銀行主要指標
（百萬美元）
	年終了 12 月 31 日						第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023			第四季度 2022
	2023			2022
投資銀行費用 (1)
諮詢服務 (2)	$	1,392		$	1,643		$	350		$	396		$	333		$	313		$	446
債務發行	1,073			1,099			265			255			263			290			184
股票發行	354			262			75			92			122			65			76
投資銀行費用總額 (3)	$	2,819		$	3,004		$	690		$	743		$	718		$	668		$	706

商業貸款
企業	$	4,928		$	4,325		$	1,235		$	1,300		$	1,359		$	1,034		$	1,417
商用	5,016			4,316			1,251			1,262			1,270			1,233			1,188
商業銀行	253			251			62			61			63			67			65
商業貸款總收入	$	10,197		$	8,892		$	2,548		$	2,623		$	2,692		$	2,334		$	2,670

全球交易服務
企業	$	5,746		$	5,002		$	1,322		$	1,392		$	1,483		$	1,549		$	1,546
商用	4,139			4,166			967			998			1,045			1,129			1,185
商業銀行	1,531			1,213			370			379			395			387			378
全球交易服務總收入	$	11,416		$	10,381		$	2,659		$	2,769		$	2,923		$	3,065		$	3,109

平均存款餘額
計息	$	303,414		$	174,272		$	351,007		$	315,289		$	289,187		$	257,012		$	225,671
不計息	202,213			337,532			176,590			189,143			208,346			235,565			277,801
平均存款總額	$	505,627		$	511,804		$	527,597		$	504,432		$	497,533		$	492,577		$	503,472

貸款利差	1.52		%	1.51		%	1.49		%	1.52		%	1.52		%	1.55		%	1.52		%

信貸損失準備金	$	(586)		$	641		$	(239)		$	(119)		$	9		$	(237)		$	149

信貸質量 (4、5)
備受批評的已使用曝光量	$	21,597		$	17,519		$	21,597		$	22,025		$	19,714		$	18,104		$	17,519
	5.46		%	4.37		%	5.46		%	5.58		%	4.89		%	4.46		%	4.37		%

不良貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的房產	$	2,673		$	923		$	2,673		$	1,908		$	1,248		$	1,023		$	923
	0.72		%	0.25		%	0.72		%	0.51		%	0.33		%	0.27		%	0.25		%

按產品劃分的平均貸款和租賃
美國商業	$	227,607		$	225,325		$	225,070		$	225,758		$	230,111		$	229,558		$	230,591
非美國商業廣告	80,283			83,352			78,483			78,748			81,546			82,412			82,222
商業地產	56,701			52,389			56,735			57,573			57,449			55,019			54,104
商業租賃融資	14,170			14,203			14,573			14,134			13,951			14,019			13,467
其他	1			2			1			1			1			1			1
平均貸款和租賃總額	$	378,762		$	375,271		$	374,862		$	376,214		$	383,058		$	381,009		$	380,385

公司投資銀行費用總額
諮詢服務 (2)	$	1,575		$	1,783		$	389		$	448		$	375		$	363		$	486
債務發行	2,403			2,523			589			570			600			644			414
股票發行	886			709			199			232			287			168			189
包括自主交易在內的投資銀行費用總額	4,864			5,015			1,177			1,250			1,262			1,175			1,089
自主交易	(156)			(192)			(32)			(62)			(50)			(12)			(18)
投資銀行費用總額	$	4,708		$	4,823		$	1,145		$	1,188		$	1,212		$	1,163		$	1,071

(1) 投資銀行費用是指環球銀行的總投資銀行費用，包括自主交易和商業貸款中包含的費用。

(2) 諮詢包括債務和股權諮詢以及兼併和收購的費用。

(3) 投資銀行費用僅代表環球銀行業務的費用部分，不包括根據內部收益分成協議與投資銀行集團共享的某些其他項目。

(4) 批評風險對應於監管機構定義的特別提及、不合格和可疑資產類別。備用信用證、備用信用證、財務擔保、商業信用證和銀行承兑匯票佔商業儲備用金總額的百分比列報，備用信用證、備用信用證、財務擔保、商業信用證和銀行承兑匯票。

(5) 不良貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的房產按期末計算。不良率是不良資產除以貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的房產。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			21


美國銀行公司及子公司
全球市場分部業績
（百萬美元）
	年終了 12 月 31 日						第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023			第四季度 2022
	2023			2022
淨利息收入	$	1,678		$	3,088		$	598		$	674		$	297		$	109		$	371
非利息收入：
投資和經紀服務	1,993			2,002			486			475			499			533			482
投資銀行費用	1,874			1,820			439			463			503			469			347
做市和類似活動	13,430			11,406			2,428			3,195			3,409			4,398			2,685
所有其他收入	552			(178)			137			135			163			117			(24)
非利息收入總額	17,849			15,050			3,490			4,268			4,574			5,517			3,490
總收入，扣除利息支出 (1)	19,527			18,138			4,088			4,942			4,871			5,626			3,861

信貸損失準備金	(131)			28			(60)			(14)			(4)			(53)			4

非利息支出	13,206			12,420			3,271			3,235			3,349			3,351			3,171
所得税前收入	6,452			5,690			877			1,721			1,526			2,328			686
所得税支出	1,774			1,508			241			473			420			640			182
淨收入	$	4,678		$	4,182		$	636		$	1,248		$	1,106		$	1,688		$	504

平均分配資本回報率 (2)	10		%	10		%	6		%	11		%	10		%	15		%	5		%

效率比	67.63			68.48			80.00			65.47			68.74			59.56			82.14

資產負債表
平均值
與交易相關的資產總額	$	618,028		$	600,803		$	615,414		$	609,744		$	621,125		$	626,035		$	608,493
貸款和租賃總額	129,657			116,652			133,631			131,298			128,539			125,046			123,022
總收益資產	652,352			602,889			667,094			655,971			657,947			627,935			610,045
總資產	869,756			857,637			867,953			863,653			877,471			870,038			857,319
存款總額	33,278			40,382			31,950			31,890			33,222			36,109			37,219
分配資本 (2)	45,500			42,500			45,500			45,500			45,500			45,500			42,500


期末
與交易相關的資產總額	$	542,544		$	564,769		$	542,544		$	613,009		$	599,787		$	599,841		$	564,769
貸款和租賃總額	136,223			127,735			136,223			134,386			131,128			130,804			127,735
總收益資產	637,955			587,772			637,955			660,172			640,712			632,873			587,772
總資產	817,313			812,489			817,313			864,792			851,771			861,477			812,489
存款總額	34,833			39,077			34,833			31,041			33,049			33,624			39,077

交易相關資產（平均值）
交易賬户證券	$	318,443		$	303,587		$	309,051		$	307,990		$	317,928		$	339,248		$	309,217
反向回購	133,735			126,324			133,209			135,401			139,480			126,760			122,753
借入的證券	121,547			116,764			129,365			119,936			120,481			116,280			119,334
衍生資產	44,303			54,128			43,789			46,417			43,236			43,747			57,189
與交易相關的資產總額	$	618,028		$	600,803		$	615,414		$	609,744		$	621,125		$	626,035		$	608,493

(1) 全球市場的總收入幾乎全部是銷售和交易收入以及投資銀行費用，其中一小部分與與其他業務部門的某些收入分享協議有關。有關銷售和交易收入的其他信息，請參閲第 23 頁。

(2) 平均分配資本回報率的計算方法是淨收益，經資金成本和收益抵免以及與無形資產相關的某些支出進行調整，再除以平均分配資本。其他公司可能會以不同的方式定義或計算這些衡量標準。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			22


美國銀行公司及子公司
全球市場主要指標
（百萬美元）
	年終了 12 月 31 日				第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023		第四季度 2022
	2023		2022
銷售和交易收入 (1)
固定收益、貨幣和大宗商品	$	10,896	$	9,917	$	2,079	$	2,710	$	2,667	$	3,440	$	2,157
股票	6,480		6,572		1,540		1,695		1,618		1,627		1,368
總銷售和交易收入	$	17,376	$	16,489	$	3,619	$	4,405	$	4,285	$	5,067	$	3,525

銷售和交易收入，不包括淨借方估值調整 (2,3)
固定收益、貨幣和大宗商品	$	11,122	$	9,898	$	2,206	$	2,723	$	2,764	$	3,429	$	2,343
股票	6,490		6,571		1,545		1,698		1,623		1,624		1,375
總銷售和交易收入，不包括淨借方估值調整	$	17,612	$	16,469	$	3,751	$	4,421	$	4,387	$	5,053	$	3,718

銷售和交易收入明細
淨利息收入	$	1,013	$	2,536	$	432	$	518	$	137	$	(74)	$	188
佣金	1,981		1,955		486		474		492		529		476
交易	13,427		11,403		2,428		3,194		3,407		4,398		2,684
其他	955		595		273		219		249		214		177
總銷售和交易收入	$	17,376	$	16,489	$	3,619	$	4,405	$	4,285	$	5,067	$	3,525

(1) 包括截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的全球銀行銷售和交易收入6.54億美元和10億美元，以及2023年第四、第三、第二和第一季度以及2022年第四季度分別為1.9億美元、1.33億美元、1.54億美元、1.77億美元和2.62億美元。

(2) 在本報告中，銷售和交易收入不包括淨借方估值調整（DVA）收益（虧損），其中包括衍生品的淨DVA，以及購買折扣中的自有信貸部分的攤銷和結構性負債的已實現DVA。不包括淨DVA收益（虧損）的銷售和交易收入是非公認會計準則財務指標。我們認為，使用這種非公認會計準則財務指標可以提供更多有用的信息，以評估這些業務的基本業績，並可以更好地比較各期的經營業績。

(3) 截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的DVA淨收益（虧損）分別為2.36億美元和2,000萬美元，2023年第四、第三、第二和第一季度以及2022年第四季度，分別為1.32億美元、（1,600萬美元）、（1.02億美元）、1,400萬美元和1,400萬美元（1.93億美元）。截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度，FICC的淨DVA收益（虧損）分別為2.26億美元和1900萬美元，2023年第四、第三、第二和第一季度以及2022年第四季度，分別為1.27億美元、（1,300萬美元）、（9,700萬美元）、1,100萬美元和1,100萬美元（1.86億美元）。截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的股票淨DVA收益（虧損）分別為1000萬美元和100萬美元，2023年第四、第三、第二和第一季度以及2022年第四季度分別為（500）萬美元、（300）萬美元、（500）萬美元、300萬美元和（700）萬美元。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			23


美國銀行公司及子公司
所有其他結果 (1)
（百萬美元）
	年終了 12 月 31 日				第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023		第四季度 2022
	2023		2022
淨利息收入	$	339	$	117	$	79	$	99	$	64	$	97	$	44





非利息收入（虧損）	(8,650)		(5,479)		(3,547)		(1,717)		(1,831)		(1,555)		(1,880)
扣除利息支出後的總收入	(8,311)		(5,362)		(3,468)		(1,618)		(1,767)		(1,458)		(1,836)

信貸損失準備金	(53)		(172)		24		(24)		(160)		107		(42)



非利息支出	4,043		2,485		2,551		593		492		407		655
所得税前虧損	(12,301)		(7,675)		(6,043)		(2,187)		(2,099)		(1,972)		(2,449)
所得税支出（福利）	(8,350)		(6,023)		(2,292)		(2,276)		(1,917)		(1,865)		(1,760)
淨收益（虧損）	$	(3,951)	$	(1,652)	$	(3,751)	$	89	$	(182)	$	(107)	$	(689)

資產負債表
平均值
貸款和租賃總額	$	9,644	$	12,683	$	9,349	$	9,412	$	9,745	$	10,077	$	10,386
總資產 (2)	266,794		139,466		346,628		269,159		276,728		172,725		136,040
存款總額	57,551		20,082		93,739		68,010		42,881		24,702		19,946

期末
貸款和租賃總額	$	8,842	$	10,234	$	8,842	$	9,283	$	9,544	$	9,827	$	10,234

總資產 (3)	346,356		155,074		346,356		303,903		262,334		267,623		155,074
存款總額	92,705		19,905		92,705		85,588		54,418		34,590		19,905

(1) 所有其他主要包括資產負債管理（ALM）活動、清算業務和未以其他方式分配給業務部門的某些費用。ALM活動包括利率和外幣風險管理活動，其中的幾乎所有結果都分配給我們的業務部門。

（2）包括取消截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的分部超額資產配置，以匹配負債（即存款）和分配的股東權益9,759億美元和1.1萬億美元，以及2023年第四、第三、第二和第一季度以及2022年第四季度的9,584億美元、9,757億美元、9,778億美元、1.0萬億美元和1.0萬億美元。

(3) 包括取消分部在2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日、2023年6月30日、2023年3月31日和2022年12月31日分別為9,729億美元、9,457億美元、9,636億美元、1.0萬億美元和1.0萬億美元的負債（即存款）和已分配的股東權益的過剩資產配置。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			24


美國銀行公司及子公司
未償貸款和租約
（百萬美元）
	12 月 31 日 2023		9 月 30 日 2023		12 月 31 日 2022
消費者
住宅抵押貸款	$	228,403	$	229,166	$	229,670
房屋淨值	25,527		25,492		26,563
信用卡	102,200		99,687		93,421
直接/間接消費者 (1)	103,468		104,059		106,236
其他消費者 (2)	124		122		156
消費貸款總額，不包括根據公允價值期權核算的貸款	459,722		458,526		456,046
公允價值期權下的消費貸款 (3)	243		253		339
消費者總數	459,965		458,779		456,385

商用
美國商業	358,931		356,330		358,481
非美國商業廣告	124,581		123,713		124,479
商業地產 (4)	72,878		73,193		69,766
商業租賃融資	14,854		13,904		13,644
	571,244		567,140		566,370
美國小型企業廣告 (5)	19,197		19,233		17,560
商業貸款總額，不包括根據公允價值期權核算的貸款	590,441		586,373		583,930
公允價值期權下核算的商業貸款 (3)	3,326		3,997		5,432
商業總額	593,767		590,370		589,362

貸款和租賃總額	$	1,053,732	$	1,049,149	$	1,045,747

（1）主要包括539億美元、540億美元和518億美元的汽車和專業貸款及租賃，截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日分別為460億美元、465億美元和504億美元的美國證券類貸款以及28億美元、28億美元和30億美元的非美國消費者貸款。

(2) 幾乎所有其他消費者都是消費者透支。

(3) 公允價值期權下的消費貸款分別包括6600萬美元、6,700萬美元和7,100萬美元的住宅抵押貸款以及截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日的1.77億美元、1.86億美元和2.68億美元的房屋淨值貸款。公允價值期權下的商業貸款分別包括22億美元、25億美元和29億美元的美國商業貸款，以及截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日的12億美元、15億美元和25億美元的非美國商業貸款。

(4) 包括截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日分別為668億美元、673億美元和649億美元的美國商業房地產貸款，以及61億美元、59億美元和48億美元的非美國商業房地產貸款。

(5) 包括信用卡相關產品和薪資保護計劃 (PPP) 貸款。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			25


美國銀行公司及子公司
按業務領域和所有其他領域劃分的季度平均貸款和租賃
（百萬美元）
	2023 年第四季度
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		全球銀行業		全球市場		全部其他
消費者
住宅抵押貸款	$	228,975	$	116,278	$	105,184	$	1	$	—	$	7,512
房屋淨值	25,756		21,307		2,419		—		165		1,865
信用卡	100,389		97,013		3,378		—		—		(2)
直接/間接和其他消費者	103,606		54,035		49,568		—		—		3
消費者總數	458,726		288,633		160,549		1		165		9,378

商用
美國商業	379,215		24,794		51,196		225,070		77,959		196
非美國商業廣告	125,371		—		535		78,483		46,258		95
商業地產	73,140		11		7,145		56,735		9,249		—
商業租賃融資	14,253		—		—		14,573		—		(320)
商業總額	591,979		24,805		58,876		374,861		133,466		(29)
貸款和租賃總額	$	1,050,705	$	313,438	$	219,425	$	374,862	$	133,631	$	9,349

	2023 年第三季度
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		全球銀行業		全球市場		全部其他
消費者
住宅抵押貸款	$	229,001	$	116,828	$	104,635	$	1	$	—	$	7,537
房屋淨值	25,661		21,123		2,372		—		173		1,993
信用卡	98,049		94,781		3,268		—		—		—
直接/間接和其他消費者	104,134		53,840		50,291		—		—		3
消費者總數	456,845		286,572		160,566		1		173		9,533

商用
美國商業	377,728		24,179		50,267		225,758		77,369		155
非美國商業廣告	123,781		—		681		78,748		44,306		46
商業地產	74,088		10		7,055		57,573		9,450		—
商業租賃融資	13,812		—		—		14,134		—		(322)
商業總額	589,409		24,189		58,003		376,213		131,125		(121)
貸款和租賃總額	$	1,046,254	$	310,761	$	218,569	$	376,214	$	131,298	$	9,412

	2022 年第四季度
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		全球銀行業		全球市場		全部其他
消費者
住宅抵押貸款	$	229,364	$	118,051	$	103,331	$	1	$	—	$	7,981
房屋淨值	26,983		21,834		2,485		—		207		2,457
信用卡	89,575		86,540		3,036		—		—		(1)
直接/間接和其他消費者	106,598		51,501		55,093		—		—		4
消費者總數	452,520		277,926		163,945		1		207		10,441

商用
美國商業	378,850		22,423		54,306		230,591		71,330		200
非美國商業廣告	125,983		1		1,090		82,222		42,590		80
商業地產	68,764		10		5,753		54,104		8,895		2
商業租賃融資	13,130		—		—		13,467		—		(337)
商業總額	586,727		22,434		61,149		380,384		122,815		(55)
貸款和租賃總額	$	1,039,247	$	300,360	$	225,094	$	380,385	$	123,022	$	10,386


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			26


美國銀行公司及子公司
按行業劃分的商業信貸敞口（1、2、3、4、5）
（百萬美元）
	商業用途						商業承諾總額
	12 月 31 日 2023		9 月 30 日 2023		12 月 31 日 2022		12 月 31 日 2023		9 月 30 日 2023		12 月 31 日 2022
資產經理和基金	$	103,138	$	106,525	$	106,842	$	169,318	$	173,531	$	165,087
房地產 (6)	73,150		73,318		72,180		100,269		99,840		99,722
資本貨物	49,698		48,858		45,580		97,044		93,327		87,314
金融公司	62,906		56,733		55,248		89,119		81,968		79,546
醫療設備和服務	35,037		34,986		33,554		61,766		61,151		58,761
材料	25,223		25,132		26,304		55,296		55,496		55,589
零售	24,561		26,261		24,785		54,523		57,664		53,714
食品、飲料和煙草	23,865		22,609		23,232		49,426		49,678		47,486
消費者服務	27,355		27,735		26,980		49,105		49,395		47,372
政府和公共教育	31,051		32,058		34,861		45,873		46,602		48,134
個人和信託	32,481		32,297		34,897		43,938		43,323		45,572
商業服務和用品	22,642		24,089		23,628		41,473		42,992		41,596
公共事業	18,610		17,806		20,292		39,481		38,220		40,164
能量	12,450		13,855		15,132		36,996		36,312		36,043
運輸	24,200		24,004		22,273		36,267		36,607		33,858
技術硬件和設備	11,951		10,796		11,441		29,160		29,812		29,825
全球商業銀行	22,749		27,544		27,217		25,684		30,313		29,293
媒體	13,033		14,427		14,781		24,908		25,817		28,216
汽車經銷商	16,283		14,359		12,909		22,570		21,334		20,638
軟件和服務	9,830		10,160		12,961		22,381		24,839		25,633
製藥和生物技術	6,852		7,294		7,547		22,169		20,244		26,208
耐用消費品和服裝	9,184		9,437		10,009		20,732		20,462		21,389
保險	9,371		11,357		10,224		19,322		21,811		19,444
電信服務	9,224		9,276		9,679		17,269		17,005		17,349
汽車和零部件	7,049		7,207		8,774		16,459		15,447		16,911
食品和必需品零售	7,423		7,973		7,157		12,496		13,698		11,908
金融市場基礎設施（清算所）	4,229		2,409		3,913		6,503		4,762		8,752
宗教和社會組織	2,754		2,400		2,467		4,565		4,518		4,689

按行業劃分的商業信貸總敞口	$	696,299	$	700,905	$	704,867	$	1,214,112	$	1,216,168	$	1,200,213

(1) 包括貸款和租賃、備用信用證和財務擔保、衍生資產、待售資產、商業信用證、銀行承兑匯票、證券化資產、止贖財產和收購的其他抵押品。衍生資產按公允價值記賬，反映了法律上可執行的主淨額結算協議的影響，截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日，衍生資產分別減少了558億美元、534億美元和338億美元的現金抵押品。截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日，分別持有的294億美元、329億美元和511億美元的額外非現金衍生抵押品，其中主要包括其他有價證券，未反映在已使用和承諾敞口中。

(2) 已動用總額和承諾風險敞口總額包括截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日的公允價值期權項下分別為33億美元、40億美元和54億美元的貸款，以及已發行的名義金額為1,400萬美元、1,400萬美元和2,800萬美元的信用證。此外，承諾風險敞口總額包括公允價值期權下的無準備金貸款承諾，截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日，名義金額分別為26億美元、18億美元和30億美元。

(3) 包括美國小型企業的商業風險。

(4) 包括未注資的具有法律約束力的貸款承諾的名義金額，減去向其他金融機構分配的金額（例如銀團或參與貸款）。

(5) 包括截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日分別來自受影響行業的3.29億美元、4.15億美元和10億美元的PPP貸款敞口。

(6) 從不同的角度看待行業，以最好地隔離感知到的風險。就本表而言，房地產行業是根據借款人或交易對手的主要業務活動來定義的，使用運營現金流和主要還款來源作為關鍵因素。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			27


美國銀行公司及子公司
不良貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的房產
（百萬美元）
	12 月 31 日 2023			9 月 30 日 2023			6 月 30 日 2023			3 月 31 日 2023			12 月 31 日 2022
住宅抵押貸款	$	2,114		$	2,185		$	2,140		$	2,125		$	2,167
房屋淨值	450			479			482			488			510

直接/間接消費者	148			128			107			101			77

消費者總數	2,712			2,792			2,729			2,714			2,754
美國商業	636			561			476			559			553
非美國商業廣告	175			102			84			125			212
商業地產	1,927			1,343			816			502			271
商業租賃融資	19			18			6			4			4
	2,757			2,024			1,382			1,190			1,040
美國小型企業廣告	16			17			15			14			14
商業總額	2,773			2,041			1,397			1,204			1,054
不良貸款和租賃總額	5,485			4,833			4,126			3,918			3,808
喪失抵押品贖回權的房產 (1)	145			160			148			165			170
不良貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的房產總額 (2、3)	$	5,630		$	4,993		$	4,274		$	4,083		$	3,978

已過期30天或更長時間且仍在累積的全額保險住房貸款	$	527		$	523		$	525		$	580		$	627
消費者信用卡已過期 30 天或更長時間但仍在累積	2,419			2,097			1,811			1,674			1,505
其他逾期30天或更長時間仍在累積的貸款	2,974			2,848			2,920			3,146			4,008
逾期30天或更長時間仍在累積的貸款總額 (4、5)	$	5,920		$	5,468		$	5,256		$	5,400		$	6,140

已過期90天或更長時間且仍在累積的全額保險住房貸款	$	252		$	265		$	288		$	338		$	368
消費者信用卡已過期 90 天或更長時間但仍在累積	1,224			1,016			896			828			717
其他逾期 90 天或更長時間仍在累積的貸款	280			286			356			508			626
逾期 90 天或更長時間仍在累積的貸款總額 (5)	$	1,756		$	1,567		$	1,540		$	1,674		$	1,711

不良貸款、租賃和止贖財產/總資產 (6)	0.18		%	0.16		%	0.14		%	0.13		%	0.13		%
不良貸款、租賃和止贖財產/貸款、租賃和止贖財產總額 (5)	0.54			0.48			0.41			0.39			0.38
不良貸款和租賃/貸款和租賃總額 (6)	0.52			0.46			0.39			0.38			0.37

商業儲備受批評的二手曝光量 (7)	$	23,300		$	23,722		$	21,469		$	19,789		$	19,274
受批評的商業儲備利用風險敞口/商業可儲備的已用風險敞口 (6)	3.74		%	3.83		%	3.44		%	3.17		%	3.12		%
受批評的商業曝光總量/商業用途曝光量 (7)	4.00			4.12			3.79			3.67			3.70

(1) 包括2023年第四和第三季度收回的2200萬美元和2000萬美元資產以及剩餘季度的0美元資產。

(2) 餘額不包括逾期未付的消費者信用卡、由房地產擔保且還款由聯邦住房管理局和個人投保的長期備用協議（全額保險住房貸款）擔保的消費貸款，以及一般而言，其他未由房地產擔保的消費和商業貸款。

(3) 餘額不包括截至2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日和2022年12月31日分別持有的1.61億美元、1.73億美元、1.74億美元、2.5億美元和2.19億美元的待售不良貸款。

(4) 餘額不包括逾期30天或更長時間的待售貸款，截至2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日和2022年12月31日分別累計7200萬美元、2,200萬美元、3,900萬美元、3,600萬美元和5800萬美元。

(5) 這些餘額不包括在不良貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的財產總額中。

(6) 總資產及貸款和租賃總額不包括截至2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日和2022年12月31日分別為36億美元、43億美元、43億美元、44億美元和58億美元的公允價值期權下的貸款。

(7) 批評風險對應於監管機構定義的特別提及、不合格和可疑資產類別。備受批評的儲備風險敞口不包括待售貸款、公允價值期權下的風險敞口和其他不可儲備敞口。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			28


美國銀行公司及子公司
不良貸款、租賃和止贖房產活動 (1)
（百萬美元）
	第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023		第四季度 2022
不良消費貸款和租賃：
期初餘額	$	2,792	$	2,729	$	2,714	$	2,754	$	2,760

補充	247		297		258		253		208


削減：
報酬和回報	(129)		(117)		(131)		(103)		(89)
銷售	(57)		(2)		(2)		(2)		(1)
恢復到執行狀態 (2)	(122)		(91)		(92)		(170)		(109)
充值 (3)	(15)		(13)		(13)		(12)		(6)
轉移到喪失抵押品贖回權的房產	(4)		(11)		(5)		(6)		(9)

不良貸款和租賃的淨增加（減少）總額	(80)		63		15		(40)		(6)
期末不良消費貸款和租賃總額	2,712		2,792		2,729		2,714		2,754
喪失抵押品贖回權的房產 (4)	103		112		97		117		121
不良消費貸款、租賃和止贖房產，期末	$	2,815	$	2,904	$	2,826	$	2,831	$	2,875

不良商業貸款和租賃 (5)：
期初餘額	$	2,041	$	1,397	$	1,204	$	1,054	$	1,223

補充	1,085		875		484		419		141
削減：
付款	(121)		(153)		(171)		(72)		(144)
銷售	(1)		—		(3)		—		(4)
恢復到執行狀態 (6)	(45)		(2)		(7)		(52)		(35)
扣款	(186)		(67)		(87)		(88)		(127)
轉移到喪失抵押品贖回權的房產	—		—		(23)		—		—
轉入待售貸款	—		(9)		—		(57)		—
不良貸款和租賃的淨增加（減少）總額	732		644		193		150		(169)
期末不良商業貸款和租賃總額	2,773		2,041		1,397		1,204		1,054
喪失抵押品贖回權的房產 (4)	42		48		51		48		49
不良商業貸款、租賃和止贖房產，期末	$	2,815	$	2,089	$	1,448	$	1,252	$	1,103

(1) 有關不良貸款、租賃和止贖房產中不包括的金額，請參閲第28頁不良貸款、租賃和止贖房產表的腳註。

(2) 當所有本金和利息均為當期且預計將全額償還剩餘合同本金和利息時，或者當貸款以其他方式獲得良好擔保並正在收款時，消費貸款和租賃可能會恢復到履行狀態。在2023年1月1日之前，某些陷入困境的債務重組在重組時被歸類為不良債務，只有在考慮借款人在一段合理的時間內（通常是六個月）的持續還款表現後，才恢復到業績狀態。

(3) 我們的政策不是將消費者信用卡和未以房地產擔保的非破產相關消費貸款歸類為不良貸款；因此，這些貸款的扣除對不良活動沒有影響，因此不在本表中。

（4）包括2023年第四和第三季度收回的2,000萬美元和1900萬美元的消費貸款以及200萬美元和100萬美元的商業貸款，其餘季度的0美元。

(5) 包括美國小型企業的商業活動。小型名片貸款不包括在內，因為它們未被歸類為不良貸款。

(6) 當所有本金和利息均為當期且預計將全額償還剩餘合同本金和利息時，或者當貸款以其他方式獲得良好擔保並正在收款時，商業貸款和租賃可以恢復到履行狀態。2023年1月1日之前，陷入困境的債務重組通常被歸類為在支付業績持續一段時間後表現良好的債務重組。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			29


美國銀行公司及子公司
季度淨扣款和淨扣款比率 (1)
（百萬美元）
	第四季度 2023				第三季度 2023				第二季度 2023				第一季度 2023				第四季度 2022
	金額		百分比		金額		百分比		金額		百分比		金額		百分比		金額		百分比
淨扣除額
住宅抵押貸款 (2)	$	11	0.02	%	$	2	—	%	$	2	—	%	$	1	—	%	$	(1)	—	%
房屋淨值 (3)	(17)		(0.26)		(14)		(0.22)		(16)		(0.25)		(12)		(0.18)		(18)		(0.27)
信用卡	777		3.07		673		2.72		610		2.60		501		2.21		386		1.71

直接/間接消費者	49		0.19		25		0.10		17		0.06		1		—		1		—
其他消費者	93		n/m		118		n/m		107		n/m		162		n/m		163		n/m
消費者總數	913		0.79		804		0.70		720		0.64		653		0.58		531		0.47
美國廣告	67		0.07		5		0.01		5		0.01		47		0.05		47		0.05
非美國商業廣告	1		—		(2)		(0.01)		—		—		20		0.07		31		0.10
商業和工業總計	68		0.06		3		—		5		—		67		0.06		78		0.06
商業地產	115		0.62		39		0.21		69		0.37		22		0.12		34		0.20
商業租賃融資	(1)		—		3		0.08		1		—		(1)		(0.01)		2		0.05
	182		0.13		45		0.03		75		0.05		88		0.06		114		0.08
美國小型企業廣告	97		1.99		82		1.74		74		1.62		66		1.48		44		0.99
商業總額	279		0.19		127		0.09		149		0.10		154		0.11		158		0.11
淨扣除額總額	$	1,192	0.45		$	931	0.35		$	869	0.33		$	807	0.32		$	689	0.26

按業務領域和所有其他領域劃分
個人銀行業務	$	1,023	1.30	%	$	911	1.16	%	$	819	1.07	%	$	729	0.97	%	$	591	0.78	%
全球財富與投資管理	12		0.02		4		0.01		3		0.01		6		0.01		4		0.01
環球銀行	160		0.17		20		0.02		59		0.06		87		0.09		112		0.12
全球市場	8		0.02		13		0.04		5		0.02		—		—		(1)		(0.01)
所有其他	(11)		(0.48)		(17)		(0.68)		(17)		(0.74)		(15)		(0.59)		(17)		(0.66)
淨扣除額總額	$	1,192	0.45		$	931	0.35		$	869	0.33		$	807	0.32		$	689	0.26

(1) 淨扣除率的計算方法是按年化淨扣除額除以該期間每種貸款和租賃類別的公允價值期權下的未償貸款和租賃的平均未償還貸款和租賃，其中不包括在公允價值期權下核算的貸款。

(2) 包括2023年第四季度800萬美元的貸款銷售淨扣除（回收額）和剩餘季度的0美元。

(3) 包括2023年第四季度貸款銷售淨扣除（回收額）（300）萬美元和其餘季度0美元的貸款銷售淨扣除（回收額）。

n/m = 沒有意義


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			30


美國銀行公司及子公司
年度淨扣除額和淨扣款比率 (1)
（百萬美元）
	截至12月31日的年度
	2023				2022
	金額		百分比		金額		百分比
淨扣除額
住宅抵押貸款 (2)	$	16	0.01	%	$	72	0.03	%
房屋淨值 (3)	(59)		(0.23)		(90)		(0.33)
信用卡	2,561		2.66		1,334		1.60

直接/間接消費者	92		0.09		18		0.02
其他消費者	480		n/m		521		n/m
消費者總數	3,090		0.68		1,855		0.42
美國廣告	124		0.03		71		0.02
非美國商業廣告	19		0.02		21		0.02
商業和工業總計	143		0.03		92		0.02
商業地產	245		0.34		66		0.10
商業租賃融資	2		0.02		5		0.03
	390		0.07		163		0.03
美國小型企業廣告	319		1.71		154		0.86
商業總額	709		0.12		317		0.06
淨扣除額總額	$	3,799	0.36		$	2,172	0.21

按業務領域和所有其他領域劃分
個人銀行業務	$	3,482	1.13	%	$	2,021	0.69	%
全球財富與投資管理	25		0.01		19		0.01
環球銀行	326		0.09		140		0.04
全球市場	26		0.02		15		0.01
所有其他	(60)		(0.62)		(23)		(0.18)
淨扣除額總額	$	3,799	0.36		$	2,172	0.21

(1) 淨扣除比率的計算方法是淨扣除額除以該期間每個貸款和租賃類別的平均未償貸款和租賃，不包括根據公允價值期權核算的貸款。

(2) 包括截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的800萬美元和8400萬美元的貸款銷售淨扣除（回收額）。

(3) 包括截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的貸款銷售淨扣除（回收額）（300萬美元和800萬美元）。

n/m = 沒有意義


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			31


美國銀行公司及子公司
按產品類型分配信貸損失備抵金
（百萬美元）
	2023年12月31日		2023年9月30日			2022年12月31日
	金額		的百分比貸款和租賃非常出色 (1)	金額			的百分比貸款和租賃非常出色 (1)	金額		的百分比貸款和租賃非常出色 (1)
貸款和租賃損失備抵金
住宅抵押貸款	$	339	0.15%	$	344		0.15%	$	328	0.14%
房屋淨值	47		0.19	68			0.27	92		0.35
信用卡	7,346		7.19	6,987			7.01	6,136		6.57

直接/間接消費者	715		0.69	671			0.64	585		0.55
其他消費者	73		n/m	97			n/m	96		n/m
總消費者	8,520		1.85	8,167			1.78	7,237		1.59
美國廣告 (2)	2,600		0.69	2,764			0.74	3,007		0.80
非美國商業廣告	842		0.68	918			0.74	1,194		0.96
商業地產	1,342		1.84	1,393			1.90	1,192		1.71
商業租賃融資	38		0.26	45			0.33	52		0.38
商業總額	4,822		0.82	5,120			0.87	5,445		0.93
貸款和租賃損失備抵金	13,342		1.27	13,287			1.27	12,682		1.22


無準備金貸款承諾儲備金	1,209			1,353				1,540
信用損失備抵金	$	14,551		$	14,640			$	14,222

資產質量指標

貸款和租賃損失備抵金/貸款和租賃總額 (1)			1.27%				1.27%			1.22%

貸款和租賃損失備抵金/不良貸款和租賃總額			243				275			333

貸款和租賃損失備抵比率/年化淨扣除額			2.82				3.60			4.64

(1) 比率按貸款和租賃損失備抵佔未償貸款和租賃的百分比計算，其中不包括根據公允價值期權核算的貸款。有關公允價值期權金額，請參閲第25頁的未償貸款和租賃及相關腳註。

(2) 包括截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日分別為10億美元、9.83億美元和8.44億美元的美國小企業商業貸款的貸款和租賃損失備抵金。

n/m = 沒有意義


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			32

附錄 A：非公認會計準則對賬

美國銀行公司及子公司

與 GAAP 財務指標的對賬

（以百萬美元計，每股信息除外）

公司使用某些非公認會計準則財務指標評估其業務，包括税前、撥備前收入以及使用有形資產和有形資產的比率，每種指標均為非公認會計準則財務指標。有形權益是指減去商譽和無形資產（不包括抵押貸款還本付息權）的股東權益或普通股股東權益，扣除相關的遞延所得税負債（“調整後” 股東權益或普通股股東權益）。平均有形普通股股東權益回報率衡量公司適用於普通股股東的淨收入佔調整後平均普通股股東權益的百分比。有形普通股權益比率表示調整後的期末普通股股東權益除以總有形資產（總資產減去商譽和無形資產（不包括抵押貸款還本付息權），減去相關的遞延所得税負債）。平均有形股東權益回報率衡量公司的淨收入佔調整後平均股東權益總額的百分比。有形資產比率表示調整後的期末股東權益除以有形資產總額。每股普通股的有形賬面價值表示調整後的期末普通股股東權益除以期末已發行普通股。這些衡量標準用於評估公司對股權的使用。此外，盈利能力、關係和投資模型都使用平均有形股東權益回報率作為支持我們總體增長目標的關鍵指標。

有關這些非公認會計準則財務指標與截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度以及截至2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日和2022年12月31日的三個月，GAAP定義的最密切相關的財務指標的對賬情況，請參閲下表。該公司認為，使用這些非公認會計準則財務指標可以進一步清晰地瞭解其經營業績和趨勢。其他公司可能會以不同的方式定義或計算這些非公認會計準則財務指標。


	年終了 12 月 31 日				第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023		第四季度 2022
	2023		2022





























所得税前收入與税前、撥備前收入的對賬
所得税前收入	$	28,342	$	30,969	$	3,124	$	8,095	$	8,034	$	9,089	$	7,897
信貸損失準備金	4,394		2,543		1,104		1,234		1,125		931		1,092
税前、撥備前收入	$	32,736	$	33,512	$	4,228	$	9,329	$	9,159	$	10,020	$	8,989

平均股東權益與平均有形股東權益和平均有形普通股股東權益的對賬
股東權益	$	283,353	$	270,299	$	288,618	$	284,975	$	282,425	$	277,252	$	272,629
善意	(69,022)		(69,022)		(69,021)		(69,021)		(69,022)		(69,022)		(69,022)
無形資產（不包括抵押貸款服務權）	(2,039)		(2,117)		(2,010)		(2,029)		(2,049)		(2,068)		(2,088)
相關的遞延所得税負債	893		922		886		890		895		899		914
有形股東權益	$	213,185	$	200,082	$	218,473	$	214,815	$	212,249	$	207,061	$	202,433
優先股	(28,397)		(28,318)		(28,397)		(28,397)		(28,397)		(28,397)		(28,982)
有形普通股股東權益	$	184,788	$	171,764	$	190,076	$	186,418	$	183,852	$	178,664	$	173,451








期末股東權益與期末有形股東權益和期末有形普通股股東權益的對賬
股東權益	$	291,646	$	273,197	$	291,646	$	287,064	$	283,319	$	280,196	$	273,197
善意	(69,021)		(69,022)		(69,021)		(69,021)		(69,021)		(69,022)		(69,022)
無形資產（不包括抵押貸款服務權）	(1,997)		(2,075)		(1,997)		(2,016)		(2,036)		(2,055)		(2,075)
相關的遞延所得税負債	874		899		874		886		890		895		899
有形股東權益	$	221,502	$	202,999	$	221,502	$	216,913	$	213,152	$	210,014	$	202,999
優先股	(28,397)		(28,397)		(28,397)		(28,397)		(28,397)		(28,397)		(28,397)
有形普通股股東權益	$	193,105	$	174,602	$	193,105	$	188,516	$	184,755	$	181,617	$	174,602

期末資產與期末有形資產的對賬
資產	$	3,179,876	$	3,051,375	$	3,179,876	$	3,153,090	$	3,123,198	$	3,194,657	$	3,051,375
善意	(69,021)		(69,022)		(69,021)		(69,021)		(69,021)		(69,022)		(69,022)
無形資產（不包括抵押貸款服務權）	(1,997)		(2,075)		(1,997)		(2,016)		(2,036)		(2,055)		(2,075)
相關的遞延所得税負債	874		899		874		886		890		895		899
有形資產	$	3,109,732	$	2,981,177	$	3,109,732	$	3,082,939	$	3,053,031	$	3,124,475	$	2,981,177

普通股每股賬面價值
普通股股東權益	$	263,249	$	244,800	$	263,249	$	258,667	$	254,922	$	251,799	$	244,800
期末已發行和流通的普通股	7,895.5		7,996.8		7,895.5		7,923.4		7,953.6		7,972.4		7,996.8
普通股每股賬面價值	$	33.34	$	30.61	$	33.34	$	32.65	$	32.05	$	31.58	$	30.61

普通股每股有形賬面價值
有形普通股股東權益	$	193,105	$	174,602	$	193,105	$	188,516	$	184,755	$	181,617	$	174,602
期末已發行和流通的普通股	7,895.5		7,996.8		7,895.5		7,923.4		7,953.6		7,972.4		7,996.8
普通股每股有形賬面價值	$	24.46	$	21.83	$	24.46	$	23.79	$	23.23	$	22.78	$	21.83


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			33