美國銀行 23 年第四季度財務業績 2024 年 1 月 12 日

2023 年財務業績 2（B 美元，每股數據除外）2023 2023 Adjusted1 Inc/（12 月）Inc/（12 月）調整後 1 總收入，扣除利息支出 98.6 美元 100.2 95.0 美元 3.6 4% 5.2 5% 信貸損失準備金 4.4 4.4 2.5 1.9 73 73 73 淨扣款 3.8 3.8 2.2 75 1.6 75 75 75 Reserve build2 0.6 0.2 60 60 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 1.4 4.4 7 2.3 4 税前收入 28.3 32.0 31.0 (2.6) (8) 1.0 3 税前、撥備前收入3 32.7 36.4 33.5 (0.8) (2) 2.9 9 所得税 1.8 2.7 3.4 (1.6) (47) (47) (0.7) (21) 淨收入 26.5 美元 29.3 美元 27.5 美元 (1.0) (4) 1.8 6 美元攤薄後每股收益 3.08 美元 3.42 美元 3.19 美元（0.11 美元）(3) 0.23 美元 7 攤薄後普通股平均值（以百萬計）8,081 8,167 (87) (1) (1) (1) 收益指標和效率比率平均資產回報率 0.84% 0.93% 0.88% 普通股股東權益平均回報率 9.8 10.8 10.8 10.8 平均有形普通股股東權益回報率3 13.5 15.0 15.1 效率比率 67 64 65 注意：由於四捨五入，總金額可能不合計。1 本列中的金額（信貸損失準備金和攤薄後的平均普通股除外）根據聯邦存款保險公司特別計劃進行了調整評估和 BSBY 戒煙的影響。金額代表非公認會計準則財務指標。有關所列財務指標與公認會計原則的對賬，請參閲幻燈片36中的註釋A。有關重要的演示信息，請參閲幻燈片40。2 有關儲備金積累（發行）的更多信息，請參閲幻燈片37上的註釋B。3代表非公認會計準則財務指標。有關税前、撥備前收入和與公認會計原則對賬的更多信息，請參閲幻燈片37上的註釋C。有關這些措施的重要演示信息，請參閲幻燈片40。2023年業績包括23年第四季度記錄的兩個值得注意的項目：• 聯邦存款保險公司特別評估税前非利息支出為21億美元，這使23年第四季度的攤薄普通股收益減少了0.20美元 • 如2024年1月8日提交的8-K表中所述，彭博短期銀行收益指數（BSBY）宣佈停產，税前非利息收入費用為16億美元，這使二零二三年第四季度的攤薄普通股每股收益減少了0.15美元

增加了約2,500名新客户；2022年商業貸款收入同比增長15％至102億美元114億美元全球交易服務收入同比增長10％ #3；與2023年相比，市場份額增長24個基點新機構客户關係同比增長11％ 創紀錄的第四季度和全年銷售和交易收入創紀錄的年度平均貸款餘額為130億美元，同比增長11％ 2023年零交易虧損天數 1 包括個人銀行、小型企業和全球財富與投資管理領域的信用卡。2 截至2023年11月。3資料來源：截至2023年12月31日的Dealogic。自22年第四季度以來，美林和私人銀行淨增了超過40,000個新增關係，同比增長47％，管理的資產流量為520億美元。開設創紀錄的約15萬個銀行賬户2023年持續有機增長 3個人銀行全球財富與投資管理全球市場淨增超過60萬個支票賬户；連續20個季度增長460萬個信用卡賬户1創紀錄的380萬個消費者投資賬户，自480億美元以來淨客户流量為490億美元 22季度存款、貸款和投資總餘額為54萬億美元2023 年的財富管理流量

注意：由於四捨五入，總金額可能不一致。1 本列中的金額（信貸損失準備金和攤薄後的平均普通股除外）是根據聯邦存款保險公司的特別評估和BSBY停息的影響進行調整的。金額代表非公認會計準則財務指標。有關所列財務指標與公認會計原則的對賬，請參閲幻燈片36中的註釋A。有關重要的演示信息，請參閲幻燈片40。2 代表非公認會計準則財務指標。有關税前、撥備前收入和與公認會計原則對賬的更多信息，請參閲幻燈片37上的註釋C。有關這些措施的重要演示信息，請參見幻燈片 40。（B 美元，每股數據除外）23 年第四季度第 4 季度調整後 1 第 4 季度公司/（12 月）調整後 1 總收入，扣除利息支出 22.0 美元 23.5 美元 24.5 美元（2.6 美元）(10)%（1.0 美元）(4)% 信貸損失準備金 1.1 1.1 — 1 — 1 淨扣款 1.2 1.2 0.7 73 0.5 0.5 73 0.5 73 0.5 73 73 儲備金建立（發佈）(0.1) (0.1) (0.1) 0.4 (0.5) (122) (0.5) (122) 非利息支出 17.7 15.6 15.5 2.2 14 0.1 1 税前收入 3.1 6.8 7.9 (4.8) (60) (1.1) (14) 税前、撥備前收入2 4.2 7.9 9.0 (4.8) (53) (1.1) (12) 所得税（福利）— 0.9 0.8 (0.8) (103) 0.1 12 淨收入 5.3.1 美元 9 美元 7.1 (4.0 美元) (56) (1.2美元) (17) 攤薄後每股收益 0.35 美元 0.70 美元 0.85 美元 (0.50 美元) (59) (0.15) (18) 平均攤薄普通股（以百萬計）8,062 8,156 (93) (1) (1) (93) (1) 回報率平均資產回報率 0.39% 0.73% 0.92% 普通股股東權益平均回報率 4.3 8.6 11.2 回報率平均而言，有形普通股股東權益2 5.9 11.7 15.8 效率比率 81 66 63 423 年第四季度財務業績 4 4季度業績包括兩個值得注意的項目：• 聯邦存款保險公司特別評估税前非利息支出21億美元，使每股收益減少0.20美元攤薄後的普通股 • 正如2024年1月8日提交的8-K表中所述，由於BSBY的停止公告，攤薄後的每股普通股收益減少了0.15美元，税前非利息收入費用為16億美元

1 ROE 代表普通股股東權益的平均回報率；ROTCE 代表平均有形普通股股東權益回報率。FTE 代表完全應納税等值基礎。2 代表非公認會計準則財務指標。有關這些指標的重要演示信息，請參閲幻燈片40。3代表非公認會計準則財務指標。有關所列財務指標與GAAP的對賬，請參閲幻燈片36的註釋A。23年第四季度調整後的非利息支出156億美元是按報告的非利息支出177億美元減去聯邦存款保險公司21億美元的特別評估計算得出的。23年第三季度報告的非利息支出為158億美元。有關重要的演示信息，請參閲幻燈片40。4 不包括按公允價值計量的貸款。淨扣除率的計算方法是按年化淨扣除額除以該期間的平均未償貸款和租賃額。5 有關全球流動性來源的定義，請參閲幻燈片37上的附註D。2023年第四季度亮點（除非另有説明，否則與2022年第四季度比較）• 淨收益為31億美元；攤薄後每股收益（EPS）為0.35美元；ROE1 4.3％，ROTCE1,2 5.9％——不包括聯邦存款保險公司特別股票評估和BSBY停止的影響，調整後淨收益為59億美元，經調整後的攤薄後每股收益為0.70美元經調整後，投資回報率為8.6％ROTCE 11.7% 3 • 扣除利息支出後的收入為220億美元，下降了26億美元，下降了10％——不包括BSBY停止的影響，調整後的235億美元收入下降了4％ 3 ◦ 淨利息收入（NII）139億美元（141億美元 FTE）1,2減少了7億美元，下降了5％，原因是存款成本的增加和存款餘額的減少足以抵消80億美元的資產收益率 ◦ 非利息收入的增加減少18億美元；不包括BSBY的停息影響，調整後的96億美元非利息收入減少了2.64億美元3 ——較高的資產管理和投資銀行費用被較低的做市值和類似費用所抵消活動 • 11億美元的信貸損失準備金——淨儲備釋放額為10億美元，而22年第四季度淨儲備金為4億美元，23年第三季度為30億美元——淨扣款（NCO）4為12億美元——淨扣款（NCO）4為12億美元，主要受信用卡和商業房地產辦公室的推動——淨扣款比率為45基點，較2022年第四季度增加19個基點和10個基點與23年第三季度相比 • 177億美元的非利息支出與22年第四季度相比增加了22億美元，增長了14％；與23年第三季度相比增加了19億美元，增長了12％——不包括聯邦存款保險公司的特別評估，調整後的156億美元非利息支出與22年第四季度相比增加了9400萬美元，增長了1％；與 3Q233 相比下降了2.01億美元，跌幅1％ • 資產負債表保持強勁——191萬億美元的平均存款與23年第三季度相比增長了290億美元——平均貸款和租賃額為1.05萬億美元與23年第三季度相比略高——1950億美元的普通股一級資本比率為11.8％；比2024年1月1日生效的最低監管水平高出181個基點——平均水平 8970億美元的全球流動性來源——支付了19億美元的普通股股息，回購了80億美元的普通股，包括回購以抵消根據股票補償計劃授予的股份 5

資產負債表指標 23 年第 4 季度第 23 季度巴塞爾 3 資本（B 美元）4 第 4 季度第 23 季度資產（B 美元）普通股一級資產 195 美元 194 美元總資產 3,180 美元 3,153 美元 3,051 美元標準化方法貸款和租賃總額 1,054 1,046 1,046 風險加權資產 (RWA) 1,651 1,632 1,605 美元現金和現金等價物 333 355 美元 2 230 CET1 比率 11.8% 11.9% 11.2% 總債券 871 779 863 高級方法風險加權資產 1,459 美元 1,441 1,411 美元資金與流動性 (億美元) CET1 比率 13.4% 13.5% 12.8% 存款總額 1,924 美元 1,885 美元補充槓桿長期債務 302 290 276 補充槓桿率 6.1% 6.2% 5.9% 全球流動性來源（平均）2 897 859 868 股權（億美元）普通股股東權益 263 美元 259 美元245 美元普通股比率 8.3% 8.2% 8.0% 有形普通股股東權益3 193 美元189 美元有形普通股比率3 6.2% 6.1% 5.9% 每股普通股價值 33.34 美元 32.65 美元 0.61 每股普通股有形賬面價值3 24.46 23.79 21.83 已發行普通股（以十億計）7.90 7.90 7.92 8.00 1 EOP 代表期末。2 全球定義見幻燈片37的附註D流動性來源。3 代表非公認會計準則財務指標。有關重要的演示信息，請參閲幻燈片40。2023年12月31日的4監管資本比率是初步的。美國銀行公司（以下簡稱 “公司”）報告標準和高級方法下的監管資本比率。資本充足率是根據標準化或高級方法中較低的方法進行評估的，與其各自的監管資本比率要求相比較。該公司的約束比率是2023年12月31日和2023年9月30日標準化方法下的總資本比率；以及2022年12月31日標準化方法下的CET1比率。資產負債表、流動性和資本（除非另有説明，否則基準為EOP1）6 • CET1比率為11.8％，與 3Q234 相比下降了9個基點——CET1資本為1950億美元，受淨收益的推動，部分被股東的資本分配所抵消——16.51億美元的標準化RWA較23年第三季度增加了180億美元 • 每股賬面價值為33.34美元，較2022年第四季度增長了9％；每股有形賬面價值為33.34美元；每股有形賬面價值為9％ 24.463美元的份額較2022年第四季度增長了12％ •平均全球流動性來源為897B2美元，較23年第三季度增加了380億美元，增長了4％

$1,029 $1,031 1,037 $1,037 $1,037 $1,037 311 311 313 221 219 219 219 319 380 383 376 375 123 125 129 131 134 個人銀行 GWIM 全球銀行全球市場 22年第一季度2季度第二季度3Q23 $250 $500 $750 1,041 $1,041 1,041 1,041 $1,041 1,041 $1,041 1,041 1,041 $1,041 1,041 1,041 $1,041 1,041 $1,041 1,041 $1,041 1,041 $1,041 1,041 $1,041 1,041 1,044Q22第一季度2Q23第二季度3Q23 4Q23第四季度800美元900美元1,000美元1,100美元 +4% (3%) (1%) +9% 平均貸款和租賃趨勢同比+1% +同比增長1％ (10%) 注意：由於四捨五入，總金額可能不合計。所有其他（億美元）業務領域的貸款和租賃總額（億美元）按投資組合劃分的貸款和租賃總額（B美元）貸款和租賃總額（B美元）453美元453美元454美元457美元457美元459美元459美元459美元588美元 593美元589美元592美元23年第二季度第三季度4Q23第四季度0美元250美元 750 7 8 8 8 8 8 8 8 2 2 2 2 2 2 $10 $9 $9 住宅抵押貸款房屋抵押貸款第四季度一季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度23第三季度4Q23 4Q23 4Q23 $0 $5 $10 $15

個人銀行（$B）GWIM（$B）全球銀行（$B）道達爾公司（$B）平均存款趨勢美國銀行在美國零售存款市場份額中排名第 #1 位1 注：由於四捨五入，總金額可能不合計。道達爾公司還包括全球市場和所有其他。1 根據2023年6月30日聯邦存款保險公司存款數據估算的美國零售存款。2 包括消費者和小型企業支票產品，不包括包括在非支票中的消費者投資。3 包括優先存款、其他非定期美林銀行存款和私人銀行存款。256 318 美元 314 美元 295 295 292 美元 292 292 美元 292 167 227 228 106 90 69 69 Bank 存款大額存款2019年第四季度422年第一季度23年第二季度3季度23年第四季度0美元100美元200美元300美元400美元1,410美元1,926美元1,894美元1,875美元1,876美元1,905美元1,002 1,245美元1,264 1,278 1,311 1,362 409 681 630 597 565 543 43 2019年第四季度第二季度計息無計息第四季度23年第三季度 23 年第三季度 23 美元 0 750 1,500 美元 2,250 美元 2,250 美元379 503 493 498 528 226 289 315 351 169 236 208 189 177 計息非利息 2019 年第四季度第 2 季度第 1 季度 23 年第 2 季度第 2 季度第 23 季度第 0 季度第 200 美元 400 美元 600 美元 +2% (6%) +4% (4%) 環比 2% 環比 0% (2%) +11% (7%) (1%) 環比 +5% 8 720 $1,047 1,006 980 959 377 490 482 473 343 536 525 517 498 482 非支票支票 2019 年第四季度第 2 季度第 23 季度第 23 季度第 3 季度第 23 季度第 2 季度 0 美元 250 美元 500 美元 750 美元 1,000 美元 1,250 美元 1,250 美元 (3%) 2 +36% +33% 與 2019 年第四季度相比 +35% +37%(26%) 對比2019年第四季度 +14% +27% +40% 與 2019 年第四季度相比 +33% +68% +4% +4% +4% 與 2019 年第四季度相比 +39% 3

2019年第四季度2020年第四季度4Q22年第四季度4Q23年第四季度0.5萬億美元2.5萬億美元 • 超過貸款的存款從2019年第四季度的0.5萬億美元增長到41年第四季度的1.1萬億美元峯值；從23年第三季度的0.8萬億美元增長到23年第四季度的0.9萬億美元 • 現金和投資證券中的超額存款——現金和AFS的51％，HTM的49％——現金水平為 333億美元仍遠高於疫情前（2019年第四季度為1,620億美元）• AFS證券主要使用浮動利率互換進行套期保值；期限不到0.5年，以 AOCI1 和監管資本為標誌 • HTM證券賬面自21年第三季度達到6,830億美元的峯值以來已下跌890億美元；與22年第四季度相比下降380億美元，與第三季度下降90億美元23 — MBS1為4,650億美元，較23年第三季度下降90億美元；美國美元/其他持平——估值較23年第三季度提高了340億美元，與22年第四季度相比提高了110億美元。•混合現金和證券收益率在23年第四季度持續改善，比已支付的存款利率高出170個基點1AFS可供出售。HTM 代表持有至到期。AOCI 代表累計的其他綜合收益。MBS代表抵押貸款支持證券。2 HTM估值代表持有至到期債務證券總額的税前未實現淨收益（虧損）。3 基於平均餘額的收益率。現金收益率代表美聯儲、非美國中央銀行和其他銀行的計息存款的收益率。634 美元 1,065 美元 1,331 1,093 1,205 216 438 675 633 595256 247 230 277 230 277 380 348 230 333 4Q42021 4Q2 4Q23 4Q23 9 3.51% 1.82% 現金和證券收益率第四季度支付的總存款利率 23 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 管理超額存款超額存款（EOP，B 美元）現金和證券投資組合（B 美元）1 現金和證券收益率與已付存款利率的對比 3 451億美元 10.85億美元 870億美元 HTM 估值2 40億美元 100 億美元（980 億美元）（980億美元）（980億美元）存款貸款 HTM 證券 AFS 和其他證券現金及現金等價物超過貸款的存款

• 139億美元（FTE 141億美元）1的淨利息收入同比減少7億美元，原因是存款成本的上升和存款餘額的減少足以抵消資產收益率的提高和與全球市場（GM）活動相關的NII——較23年第三季度減少了40億美元，主要受存款成本增加和與通用汽車活動相關的NII下降的推動，但被較高的資產收益率部分抵消了——與通用汽車活動相關的NII同比增長約2億美元，較23年第三季度下降10億美元•淨利率為1.97％，同比下降25個基點，較23年第三季度下降14個基點——不包括通用汽車，淨利息收益率為2.47% 1 • 截至2023年12月31日，利率收益率曲線上方+100個基點的平行移動預計將在未來12個月內使NII受益35億美元；平行轉移估計-100個基點將使NII減少3.1B2美元淨利息收入（FTE，B美元）1淨利息收入淨利息收益率（FTE）1注意：由於四捨五入，總金額可能不合計。FTE 代表完全應納税等值基礎。1 代表非公認會計準則財務指標。調整後的淨利息收益率不包括全球市場6億美元、7億美元、3億美元、0.1億美元、0.4億美元和11億美元的國民總投資以及23年第四季度、23年第一季度、2季度第一季度、2季度第二季度、23年第一季度、422年第四季度為6671億美元、6579億美元、6279億美元、6,100億美元和4724億美元的平均收益資產，分別是2020年第四季度。該公司認為，NII和不包括全球市場的淨利息收益率的列報為投資者提供了NII和核心銀行活動的淨利息收益率的透明度。有關重要的演示信息，請參閲幻燈片40。2 NII資產敏感度代表銀行賬面頭寸。有關資產敏感度假設的信息，請參閲幻燈片37的附註E。1.71％ 2.22％ 2.20％ 2.06％ 2.11％ 1.97％ 2.81％ 2.85％ 2.65％ 2.65％ 2.64％ 2.47％報告的淨利息收益率不包括。通用汽車2020年第四季度22年第一季度2季度23年第二季度第二季度23年第二季度第二季度23年第二季度2季度23年第三季度2季度23年第三季度2季度23年第三季度2季度2季度23年第二季度2季度2季度23年第二季度2季度23年第二季度2季度23年第二季度2季度23年第二季度14.4美元14.4美元全職員工淨利息收入 (GAAP) 13.9美元全職員工調整數 0.0 美元 5.0 美元 10.0 美元 15.0 美元 10 淨利息收入不含税通用汽車（FTE，B 美元）1 $10.4 $14.8 $14.6 $14.3 $14.5 $14.1 $9.3 $14.4 $14.4 $14.5 $14.5 $14.0 $13.9 $13.5 不含NII通用汽車 NII 4Q20 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 4Q23 4Q23 0.0 $5.0 $10.0 $15.0 $15.0 1.90%

15.5 美元 16.2 美元 16.0 美元 15.8 美元 17.7 9.2 9.9 9.4 9.6 9.6 9.6 9.6 6.1 2.1 其他聯邦存款保險公司特別評估 22 年第 1 季度第 2 季度第 23 季度第 23 季度第 3 季度 23 年第三季度 0.0 美元 10.0 美元 20.0 63% 63% 63% 66% 42% 63% 66% 4Q23 4Q23 55% 支出總額 60% 65% 70% ($B) 效率比率支出和效率 11 • 2023年第四季度177億美元的非利息支出包括聯邦存款保險公司對某些倒閉銀行未投保存款的特別評估的估計金額21億美元的應計金額 • 不包括聯邦存款保險公司的特別評估，調整後的156億美元非利息支出增加了94美元MM，與22年第四季度相比下降了1％，1％，這要歸因於對人員的投資，以及聯邦存款保險公司2022年宣佈的增加對銀行的評估所帶來的支出增加——23年第四季度調整後的非利息支出下降了2.01億美元，跌幅1％，1主要受平均員工人數減少和收入相關支出減少的推動 1 $15.6B1 注意：由於四捨五入，總金額可能不合計。1 代表非公認會計準則財務指標。156億美元的非利息支出計算方法是報告的非利息支出177億美元減去聯邦存款保險公司21億美元的特別評估。23年第三季度報告的非利息支出為158億美元。對23年第四季度的效率比率進行了調整，不包括聯邦存款保險公司的特別評估。報告的 23 年第四季度效率比率為 81%。有關更多信息以及與 GAAP 的對賬，請參閲幻燈片36上的註釋A。有關此措施的重要演示信息，請參見幻燈片 40。

資產質量 1 不包括按公允價值計量的貸款。2 貸款和租賃損失備抵比率的計算方法是貸款和租賃損失備抵除以期末未償還的貸款和租賃。信貸損失準備金（百萬美元）淨扣除額（百萬美元）1 1,092 931 美元 1,125 美元 1,234 美元1,104 美元第四季度第 22 季度第 23 季度第 3 季度 23 年第 0 季度 0 500 美元 1,500 美元 1,500 美元 1,500 美元 689 美元 869 美元 931 美元 1,192 美元 0.26% 0.33% 0.35% 淨扣款率 4Q22 第一季度第二季度第三季度 23 第四季度250美元500美元750美元750美元1,250美元 0.10% 0.20% 0.40% 0.50% 0.60% 12 • 12B1的淨扣款總額較23年第三季度增加了2.61億美元——消費者淨扣除額增加了1.09億美元，主要受信用卡損失增加的推動——23年第四季度信用卡損失率為3.07％，而23年第三季度為2.72％——商業淨扣除率為2.72％2.79億美元的扣除額增加了1.52億美元 • 淨扣除率為0.45％，較23年第三季度增加了10個基點 • 信貸損失準備金為11億美元——23年第四季度淨儲備釋放了8,800萬美元，主要由商業銀行推動，但部分被信用卡儲備金抵消 • 133億美元的貸款和租賃損失備抵佔貸款和租賃總額的1.27％1,2 — 總補貼額為1,2 146億美元包括12億美元的無準備金承諾 • 55億美元的不良貸款（NPL）較23年第三季度增加了7億美元，這主要是由商業房地產推動——60％的消費者不良貸款是合同性的當前 • 備受批評的商業儲備利用敞口為233億美元，較23年第三季度減少了4億美元

商業淨扣除額（百萬美元）消費者淨扣除額（百萬美元）資產質量——消費者和商業投資組合 1 不包括按公允價值計量的貸款。2 全額保險貸款是聯邦住房管理局保險的貸款和根據長期備用協議進行個人投保的其他貸款。3 C&I 包括商業、工業和商業租賃融資。158 美元 154 美元 149 美元 127 美元 0.11% 0.11% 0.10% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 房地產 C&I 商業 NCO 比率 22 年第 1 季度第 2 季度第 23 季度第 23 季度第 0 季度第 100 美元 200 美元 300 美元 0.10% 0.20% 0.20% 0.30% 0.30% 531 653 720 美元 804 美元 913 美元 0.47% 0.58% 0.64% 0.70% 0.79% 信用卡其他消費者 NCO 比率 222 年第 1 季度第 2 季度第 23 季度第 2 季度第 2 季度第 2 季度第 0 美元 250 500 美元 750 美元 1,000 0.00% 0.25% 0.75% 1.00% 商業指標（百萬美元）23 年第四季度第 23 季度第 4 季度準備金（福利）（160 美元）16 美元可預留批評已使用風險敞口 23,300 23,722 19,274 筆不良貸款和租賃 2,773 2,041 1,054% 的貸款和租賃1 0.47% 0.35% 0.18% 貸款和租賃補貼 4,822 美元 5,120 美元 5,445% 貸款和租賃1 0.82% 0.87% 0.87% 0.93% 消費者指標（百萬美元）23 年第四季度第四季度準備金 1,264 1,218 美元902 不良貸款和租賃 2,712 92 2754% 的貸款和租賃1 0.59% 0.61% 0.60% 消費者 30 天以上的表現逾期未到期 $4,414 $3,975 $3,330 全額保險2 527 523 627 非全額保險 3,887 3,452 2,703 消費者 90 天以上的表現逾期未到期 1,478 1,282 1,087 貸款和租賃補貼 8,520 8,167 7,237% 1 1.85% 1.78% 1.59% # 次年化 nCoS 2.35 x 2.56 x 3.44 x 13 3

• 淨收入28億美元 • 103億美元的收入較2022年第四季度下降了4％，主要是存款餘額減少的影響 • 信貸損失準備金為14億美元，而2022年第四季度為9億美元 — 淨儲備金增幅為3.82億美元 — 10億美元的淨扣除額較22年第四季度增加了4.32億美元 • 52億美元的非利息支出較2022年第四季度增長了3％，主要是受推動聯邦存款保險公司支出增加——效率比率為51％•平均存款為9590億美元，比22年第四季度減少了880億美元，下降了8％——佔支票賬户存款的58％；主要賬户92％5 • 313億美元的平均貸款和租賃增加了130億美元，增長了4％，自22年第四季度起 • 信用卡/借記卡總支出4為229億美元，較22年第四季度增長了3％ • 創紀錄的消費者投資資產3為4,240億美元，比2022年第四季度增長了1,050億美元，增長了33％，這要歸因於來自新客户和現有客户的490億美元客户流量以及更高的市場估值——380萬個消費投資賬户，增長10％•註冊優先獎勵的客户總數為1110萬，較4,8％增長了8％ 第二季度—99％的年化留存率個人銀行1代表非公認會計準則財務指標。有關更多信息以及與公認會計原則的對賬，請參閲幻燈片37上的註釋C。有關重要的演示信息，請參閲幻燈片 40。2 存款成本按年化非利息支出佔存款子細分市場平均存款總額的百分比計算。3 期末。消費者投資資產包括客户經紀資產、存款轉移餘額、美國銀行、北美經紀存款以及個人銀行業務中的管理資產（AUM）。4 包括個人銀行和GWIM中的消費者信用卡投資組合。5 代表根據多種關係因素（例如，與其直接存款掛鈎）估算為客户主要賬户的消費者支票賬户的百分比。6 截至2023年11月。包括消費者、小型企業和GWIM領域的客户。Inc/（12月）損益表摘要（百萬美元）23年第四季度4季度總收入，扣除利息支出10,329美元（143美元）（453美元）信貸損失準備金 1,405 8 461 非利息支出 5,234（22）134 134 税前收入 3,690（129）（1,048）税前、準備金前收入1 5,095（121）（587）所得税支出 987 22 (33) (239) 淨收入 2,768 美元（96 美元）（809 美元）關鍵指標（B 美元）23 年第四季度第 4 季度平均存款 959.2 美元 980.1 美元 1,047.1 美元 1,047.1 存款支付利率 0.47% 0.34% 0.06% 存款成本2 1.36 1.32 1.21 平均貸款和租賃 313.4 310.8 美元300.4 淨沖銷率 1.30% 1.30% 1.30% 16% 0.78% 淨扣除額（百萬美元）1,023 美元 911 美元 591 美元儲備金額（百萬美元）382 486 353 消費者投資資產3 424.4 美元 387.5 319.6 活躍的手機銀行用户（MM）37.9 37.5 35.5% 消費者通過數字渠道的銷售額 49% 46% 49% 金融中心數量 3,845 3,862 3,913 美元信貸/借記卡合併購買量4 $228.4 $2,913 9 225.3 美元 223.0 美元消費者信用卡風險調整後總利潤率4 7.18% 7.70% 9.87% 平均分配資本回報率 26 27 35 分配資本 42.0 42.0 42.0 40.0 美元效率比率 51% 50% 47% 14

• 淨收入10億美元 • 52億美元的收入與22年第四季度相比下降了3％，這受到NII下降的推動，但部分被市場水平和資產管理資金流提高導致的資產管理費增加所抵消 • 受收入相關激勵措施和聯邦存款保險公司支出增加的推動，39億美元的非利息支出比2022年第四季度增長了3％ • 受市場估值上升和利好因素的推動，3.8萬億美元的客户餘額比2022年第四季度增長了12％ 淨客户流量 — 23年第四季度資產管理規模為80億美元；2023年為520億美元 • 292億美元的平均存款比22年第四季度減少了250億美元，下降了8％ • 2190億美元的平均貸款和租賃減少了60億美元，較2022年第四季度增長3％ • 美林和私人銀行在23年第四季度淨增了7,000多個新客户關係——2023年開設了近15萬個新銀行賬户•84％的GWIM家庭/關係在整個企業中處於數字活躍狀態，高於 4Q222 全球財富與投資管理的82％ 1代表非公認會計準則財務指標。有關更多信息以及與公認會計原則的對賬，請參閲幻燈片37上的註釋C。有關重要的演示信息，請參見幻燈片40。2 數字採用率是指數字活躍的美林主要家庭（企業內可投資資產超過25萬美元）和數字活躍的私人銀行核心關係（總餘額超過300萬美元）的百分比。美林不包括股票計劃和僅限銀行業務的家庭。私人銀行包括第三方活動（自23年第一季度起生效），不包括不可撤銷的純信託關係、機構慈善關係和退出關係。美林截至12月採用數字技術，私人銀行截至11月。Inc/（12月）損益表摘要（百萬美元）23年第四季度4季度總收入，扣除利息支出5,227美元（94美元）（183美元））信貸損失準備金（收益）（26）（20）（63）非利息支出 3,894（56）110 税前收入 1,359（18）（230）税前、撥備前收入1 1,333（38）（293）所得税支出 340 (4) (49) 淨收入 1,019 美元（14 美元）（181 美元）關鍵指標（B 美元）23 年第 4 季度第 4 季度平均存款 292.5 美元 291.8 美元 317.8 存款支付利率 2.87% 2.69% 1.37% 平均貸款和租賃 219.4 218.6 225.1 美元淨扣除率 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 淨扣除率 ($MM) 12 美元 4 美元儲備金構建（發行）（百萬美元）（38）（10）33 資產管理規模流向 8.4 美元 14.2 美元 0.1 美元税前利潤率 26% 26% 29% 平均分配資本回報率 22 22 27 分配資本 18.5 美元 18.5 美元 17.5 美元 15

• 淨收入為25億美元 • 收入與22年第四季度相比下降了8％，受NII和租賃收入下降的推動 — 公司總投資銀行費用（不包括自主經營）為11億美元，較2022年第四季度增長了7％ ◦ 市場份額比22年第四季度提高了32個基點；#4 投資銀行費用排名3 • 信貸損失準備金減少了3.88億美元，收益為2.39億美元，這主要是受宏觀經濟改善的推動展望 • 28億美元的非利息支出較2022年第四季度下降了2％，這得益於收入相關激勵措施的減少，但部分被業務的持續投資所抵消，包括科技和聯邦存款保險公司的支出增加•平均存款為5,280億美元，較2022年第四季度增加了240億美元，增長了5％ •375億美元的平均貸款和租賃比22年第四季度減少了60億美元，下降了1％，反映了客户需求下降全球銀行1全球銀行和全球市場在投資銀行、貸款發放活動以及銷售和交易活動等某些交易經濟中的份額。2代表非公認會計準則財務指標。有關更多信息以及與公認會計原則的對賬，請參閲幻燈片37上的註釋C。有關重要的演示信息，請參閲幻燈片 40.3 來源：截至 2023 年 12 月 31 日的 Dealogic。Inc/（12月）損益表摘要（百萬美元）23年第四季度4季度總收入，扣除利息支出1 5,928美元（275美元）（510美元）信貸損失準備金（收益）（239）（120）（388）非利息支出 2,781（23）（52）税前收入 3,386（132）（70）税前、撥備前收入2 3,147 (252) (458) 所得税支出 914 (36) (2) 淨收入 2,472 美元（96 美元）（68 美元）精選收入項目（百萬美元）23 年第 4 季度第 4 季度公司總代理費用（不包括自管）1 1,145 美元1,188 美元 1,071 美元全球銀行 IB 費用1 690 743 706 商業貸款收入 2,548 2,623 2,670 筆全球交易服務收入 2,659 2,769 3,109 關鍵指標 (億美元) 23 年第四季度第四季度平均存款 527.6 美元 504.4 美元 503.5 美元平均貸款和租賃 374.9 376.2 380.4 淨扣除率 0.17% 0.02% 0.12% 淨扣除率 (百萬美元) 160 美元 20 美元 112 美元儲備金構建 (百萬美元) (399) (139) 37 平均分配回報率資本 20% 21% 23% 分配資本 49.3 美元 49.3 美元 44.5 美元效率比率 47% 45% 44% 16

全球市場1 • 淨收入6億美元——不包括淨DVA，淨收入為7億美元 • 41億美元的收入較2022年第四季度增長6％，主要受銷售和交易收入增加的推動 • 36億美元的銷售和交易收入比22年第四季度增長3％；不包括淨DVA，增長1％ 3 — FICC收入下降4％（例如DVA，下降6％），3至21億美元，受利率和信貸交易疲軟的推動，抵押貸款和市政部門交易的改善部分抵消了——股票收入增長了13％（例如DVA，增長12％），3至15億美元，受衍生品交易表現改善的推動 • 33億美元的非利息支出與22年第四季度相比增長了3％，這得益於包括人員和技術在內的業務投資 • 4Q235 的平均VaR為7900萬美元 1 包括和不包括淨DVA在內的金額對全球市場本期同比變化的解釋相同。2 全球銀行和全球市場在投資銀行某些交易經濟學中的份額、貸款發放活動以及銷售和交易活動。3 代表非公認會計準則財務指標。23年第四季度、23年第三季度和2022年第四季度報告的FICC銷售和交易收入分別為21億美元、27億美元和22億美元。23年第四季度、23年第三季度和2022年第四季度報告的股票銷售和交易收入分別為15億美元、17億美元和14億美元。有關重要的演示信息，請參閲幻燈片37上的註釋F和幻燈片40。4代表非公認會計準則財務指標。有關更多信息以及與公認會計原則的對賬，請參閲幻燈片37上的註釋C。有關重要的演示信息，請參見幻燈片 40。5 有關 VaR 的定義，請參見幻燈片 37 上的註釋 G。Inc/（12月）損益表摘要（百萬美元）23年第四季度4季度總收入，扣除利息支出2 4,088美元（854美元）227美元淨DVA（132）（116）61 總收入（不包括淨DVA）2,3 4,220（738）166 信貸損失準備金（收益）（60）（46）（64）非利息支出 3,271 36 100 税前收入 877 (844) 191 税前、撥備前收入4 817 (890) 127 所得税支出 241 (232) 59 淨收入 636 美元（612 美元）132 美元淨收益（不包括淨DVA）3 736（524 美元）86 美元選定收入項目（百萬美元）2 4,619 美元銷售和交易收入 3,619 美元4,405 美元銷售和 3,525 美元交易收入 (不包括淨DVA）3 3,751 4,421 3,718 FICC（不包括淨DVA）3 2,206 2,723 2,343股票（不包括淨DVA）3 1,545 1,698 1,375 全球市場代理費用 439 463 347 關鍵指標（億美元）23 年第四季度平均總資產 868.0 美元 863.7 美元 857.3 美元交易平均值相關資產 615.4 609.7 608.5 平均 99% VaR（百萬美元）5 79 69 117 平均貸款和租賃 133.6 131.3 123.0 淨扣款（百萬美元）8 13 (1) 儲備金（釋放）（68）(27) 5 平均分配資本回報率 6% 11% 5% 分配資本 45.5 45.5 42.5 美元效率比率 80% 65% 82% 17

所有其他1 1 所有其他主要包括資產負債管理（ALM）活動、清算業務以及未以其他方式分配給業務部門的某些費用。ALM 活動包括利率和外幣風險管理活動，其中的幾乎所有業績都分配給我們的業務部門。2 代表非公認會計準則財務指標。有關更多信息以及與公認會計原則的對賬，請參閲幻燈片37上的註釋C。有關重要的演示信息，請參見幻燈片 40。Inc/（12月）損益表摘要（百萬美元）23年第四季度4季度總收入，扣除利息支出（3,468美元）（1,850美元）（1,632美元）信貸損失準備金（收益）24 48 66 非利息支出2,551 1,958 1,896税前收益（虧損）（6,043）（3,856）（3,594）税前、撥備前收益（虧損）2（6,019）（3,808）（3,528）所得税（福利）（2,292）（16）（532）淨收益（虧損）（3,751美元）（3,840美元）（3,062美元）18 • 收入（35億美元）包括BSBY停止影響產生的16億美元費用 • 26億美元的非利息支出包括21億美元的應計收入的估計金額聯邦存款保險公司對某些倒閉銀行未投保存款的特別評估 • 本季度的企業所得税總額反映了適度的好處——不包括聯邦存款保險公司特別評估的收益、BSBY停息影響補助和其他離散的税收項目，有效税率（ETR）約為14％；再不包括經常性ESG税收抵免福利，ETR約為24％ •全年企業總ETR約為6％——不包括聯邦儲蓄銀行的收益 DIC 特別評估、BSBY 戒煙影響的好處，以及其他離散的税收項目，ETR約為10％；此外，不包括經常性的ESG税收抵免福利，ETR約為25％

補充業務板塊趨勢

總支出（$B）和效率總收入（$B）平均存款（$B）消費者投資資產（$B）2和賬户（MM）平均貸款和租賃（$B）個人銀行業務趨勢注意：由於四捨五入，金額可能不合計。1 企業領導力來源見幻燈片38。2 期末。消費者投資資產包括客户經紀資產、存款餘額、美國銀行、北美經紀存款證以及個人銀行業務的資產管理規模。10.8 美元 10.7 美元 10.5 美元 10.5 美元 8.5 8.6 8.4 8.4 8.3 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 淨利息收入非利息收入 23 年第 2 季度第 3 季度第四季度 0.0 美元 8.0 美元 12.0 美元 5.5 美元 5.5 美元 5.2 47% 51% 52% 50% 51% 非利息支出效率比率 22 年第 1 季度第 2 季度第 23 季度第 23 季度第 2 季度 0.0 美元 2.0 美元 4.0 美元 6.0 40% 50% 70% 1,0471,0261,006 980 959 589 581 576 552 458 445 431 418 407 查看其他 4Q22 1Q23 3Q23 3Q23 3Q23 418,006 980 959 589 581 562 552 445 431 418 407 查看其他 4Q22 1Q23 3Q23 3Q23 418 43 4Q23 43 418 43 4Q23 43 423 4Q2 418 43 4Q23 423 43 4Q23 43 423 300 美元 600 美元900 美元 $1,200 $300 $304 $307 311 311 313 118 117 116 87 89 91 95 97 52 55 55 55 22 22 21 21 2121 22 22 23 住宅抵押貸款汽車貸款房屋淨值小型企業/其他 22年第一季度2Q23 3Q23 323 3Q23 323 $0 $140 $280 $387 $387 $320 $324 3.6 3.7 3.8 3.8 資產賬户 22 年第 1 季度第 2 季度第 23 季度第 2 季度第 23 季度第 0 美元 100 美元 200 美元 300 美元 500 美元 500 美元 2.5 3.0 3.5 4.5 5.0 商業領導力1 • 估計美國零售存款排名第一 (A) • 網上銀行和手機銀行功能排名第一 (B) • 排名第一的小企業貸款機構 (C) • 最佳小型企業貸款機構 (C) • 最佳小企業貸款機構北美銀行（D）• 美國最佳消費者數字銀行（E）• 美國中小型企業最佳銀行（F）• 通過J.D. Power認證，在客户財務健康支持方面表現出色的客户滿意度——銀行與支付（G）• 美國零售銀行建議（H）客户滿意度排名第一

Erica® 活躍用户和互動 (MM) 7 張支票與 Zelle® 發送的交易 (MM) 數字銷售6數字用户2和家庭3 數字渠道使用量4,5 998 1,461 1,579 1,397 45% 49% 49% 49% 49% 49% 數字單位銷售額佔總銷售額的百分比 2021 年第四季度第四季度4Q23 0 500 1,500 2,000 0% 25% 25% 2,355 2,740 3,046 3,339 636 764 809 865 數字渠道使用量 (MM) 數字預約 (K) 2021年第四季度4Q22 4Q23 1,000 1,500 2,500 3,000 3,500 250 250 500 750 750 1,250 750 1,500 750 1,250 39 41 44 46 52 56 57 69% 70% 73% 75% 活躍用户 (MM) 已驗證用户 (MM)家庭採用率20年第四季度2021年第四季度4Q23 20 30 40 50 60 50% 70% 80% 90% 100% 客户參與度個人對個人支付 (Zelle®) 8 數字卷 157 218 273 342 43 $43 65 $81 $101 交易 (MM) 交易量 ($B) 2021年第四季度4Q23 0 100 200 400 $0 $50 $150 consumer1數字更新 1 包括全部家庭/與消費者平臺活動的關係，除非另有説明。2 數字活躍用户代表消費者和美林移動和/或在線 90 天活躍用户；經過驗證的用户代表擁有數字賬户的消費者和美林用户身份和密碼。3 家庭收養率代表截至11月在90天內有消費者銀行登錄活動的家庭。4 數字渠道使用量代表個人銀行平臺上的桌面和手機銀行會話總數。5 數字預約代表客户通過在線、智能手機或平板電腦預約的預約數量。6 數字銷售代表通過我們的數字平臺發起和/或預訂的銷售。7 Erica 參與度代表客户的移動和在線活動面向由 Erica 提供支持的平臺。8 包括通過電子郵件或移動身份驗證發送和接收的美國銀行個人對人付款。Zelle® 用户代表 90 天活躍用户。12.9 15.8 18.2 21.5 用户 (MM) 21 Digital Adoption 6.4 14.0 16.5 35.4 122.9 146.0 170.0 Erica® 用户 Erica® 互動 4Q21 4Q22 4Q22 4Q23 0.0 5.0 15.0 0.0 50.0 100.0 15.0 200.0 136 129 115 105105 178 220 支票寫入 Zelle® 發送的交易 420 Q20 4Q21 4Q22 4Q23 50 100 150 200 250 250 2x

1,096 1,187 1,137 1,062 889 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 0 500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 新發起（B 美元）4 消費者信貸更新 1 包括個人銀行和GWIM內部的貸款發放。消費者信用卡餘額包括GWIM內23年第四季度、23年第三季度和2022年第四季度的平均餘額分別為34億美元、33億美元和30億美元。2 計算方法是總收入、扣除利息支出和淨信貸損失除以平均貸款之間的差額。3 僅代表個人銀行業務。4 金額代表貸款的未償本金餘額，房屋淨值的本金總信貸額度。消費品汽車貸款3 新發放量（B 美元）消費信用卡1 新賬户（K）22 住宅抵押貸款1 新發放量（B 美元）4 關鍵數據 4Q22 第三季度第 23 季度第四季度平均未償還額（B 美元）89.6 98.0 100.4 NCO 比率 1.71% 2.72% 3.07% 風險調整後利潤率2 9.87% 7.70% 7.18% FICO 772 774 775 6.8 美元 7.0 美元 6.8 美元 6.8 美元 6.1 美元四季度二季度二季度二季度第二季度二季度二季度二季度二零美元 2.5 美元 5.0 美元 7.5 美元關鍵數據 22 年第三季度第 23 季度第四季度平均未償金額 (億美元) 52.5 55.2 55.5 NCO 比率 (0.01%) 0.20% 平均預訂 FICO 795 796 799 $5.9 $5.9 $5.9 $5.6 43.9 22 年第 1 季度第 23 季度第 2 季度 23 年第 4 季度 23 年第 4 季度 0.0 美元 2.5 美元 5.0 美元 7.5 美元關鍵數據 22 年第 3 季度第 23 季度第四季度平均未償還額（億美元）3 118.1 116.8 116.3 NCO 比率3 0.01% 0.03% 0.03% 平均 FICO 768 772 772 775 72% 72% 72% 72% 2.6 美元 2.6 美元 2.4 美元第四季度第 23 季度第三季度第 2.0 美元 0.0 美元 2.0 美元關鍵數據 22 年第 4 季度第 3 季度第 23 季度平均未償金額（億美元）3 21.8 21.1 21.3 NCO 比率3 (0.06%) (0.04%) (0.03%) (0.03%) FICO 791 787 788 平均預訂總價值 58% 58% 57%

注意：由於四捨五入，總金額可能不一致。1 業務領導力來源見幻燈片 38。2 期末。貸款和租賃包括合併資產負債表中歸類為客户和其他應收賬款的利潤應收賬款。3 資產管理規模和存款中分別包含23年第四季度、23年第三季度、23年第二季度、23年第一季度和2022年第四季度的390億美元、360億美元、390億美元、390億美元和480億美元的投資賬户中的管理存款。客户總餘額僅包含這些餘額一次。平均存款（B 美元）全球財富與投資管理趨勢商業領導力1 • 在《福布斯》州內最佳財富顧問（2023 年）、最佳女性財富顧問（2023 年）、州內最佳團隊（2023 年）和最佳下一代顧問（2023 年）中排名第 1 • 在巴倫百強女性理財顧問名單（2023 年）中排名第 1 • 在財務規劃的 “以下40位顧問” 中排名第一 40' 榜單（2023 年）• Celent 模範財富經理獎（2023 年）• 個人信託資產管理規模（I）排名第一 • 最佳全國私人銀行（J）和北美（K）• 最佳《環球金融》（2024 年）和 PWM（2023 年）評選的美國私人銀行 • 全球金融（2024 年）和 PWM（2023 年）最佳慈善服務私人銀行 • 數字財富管理影響力獎（L）• 最佳信託（M）平均貸款和租賃（B 美元）總收入（B 美元）客户餘額（B 美元）2,3 5.4 美元 5.3 美元 5.3 美元 5.3 美元 5.2 美元 2.0 1.8 2.9 3.1 3.0 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 淨利息收入資產管理費經紀/其他 222 年第 1 季度第 2 季度第 23 季度第四季度 0.0 美元 2.0 美元 4.0 美元 6.0 $2.0 $4.0 6.0 1,401 1,467 1,531 1,497 1,618 1,482 1,571 1,578 1,689 324 301 293 291 300227 222 222222 2222$3,387 $3,522 $3,551 $3,551 $3,789 資產管理規模經紀/其他存款貸款和租賃 4Q22 1Q23 第二季度3Q23 第四季度 0 $1,000 $2,000 $3,000 $3,000 $225 221 219 219 219 219 219 219 219 219 106 107 108 52 51 50 49 62 60 58 59 60 消費類房地產證券類貸款定製貸款信用卡 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 第三季度4Q23 $0 $100 $150 $200 $250 $250 318 314 $295 $292 $292 4Q23 2Q23 3Q23 第三季度4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 $150 $250 $300 $350 $350 $350 23

Erica® Interactions (MM) 5 0.4 1.8 2.2 2.9 4Q20 4Q21 4Q22 4Q23 0.0 1.0 2.0 3.0 人與人之間的支付 (Zelle®) 6 支票存款7 eDelivery4數字家庭/關係數字渠道採用率1,3 70% 75% 77% 79% 4% 79% 2020 年第四季度4季度4Q23 0% 50% 54% 57% 60% 72% 72% 74% 74% 74% 72% 74% 74% 74% 74% 72% 74% 74% 74% 74% 72% 74% 74% 74% 74% 72% 74% 74% 74% 74% 移動採用率在線採用率2020年第四季度2021年第四季度23年第四季度 0% 25% 50% 75% 100% 649 674 690 728 77% 79% 82% 84% 84% 84% 84% 數字家庭/關係 (K) 數字採用率2020年第四季度4Q22 4Q23 550 600 650 750 60% 80% 100% 100% 客户參與度數字交易量全球財富和投資管理數字化更新1數字採用率是指數字活躍的美林主要家庭（企業內超過25萬美元的可投資資產）和數字活躍的私人銀行核心關係（總餘額超過300萬美元）的百分比。美林不包括股票計劃和僅限銀行業務的家庭。私人銀行包括第三方活動（自23年第一季度起生效），不包括不可撤銷的純信託關係、機構慈善關係和退出關係。2截至11月的2020年第四季度和第二季度2021年第四季度數字化採用率。美林截至12月，私人銀行截至11月。3數字渠道採用率代表桌面和移動銀行參與度的百分比，截至2020年第四季度，第四季度 21和22年第四季度。美林截至12月的第四季度，私人銀行截至11月。4 GWIM電子交付百分比包括美林截至11月，以數字方式接收賬單的數字家庭（不包括股票計劃、僅限銀行業務家庭、僅限退休家庭，僅限529）和私人銀行關係。5 Erica參與度代表由埃裏卡提供支持的面向客户的平臺上的移動和在線活動。6包括通過電子郵件或移動身份發送和接收的美國銀行個人對個人付款。2020年第四季度的交易量不包括私人銀行。7 私人銀行截至11月，截至12月對於美林公佈的每個季度。自動支票存款包括移動支票存款、遠程存款操作和自動櫃員機交易。24 Digital Adoption1,2 1.4 1.2 73% 74% 75% 75% 實物 (MM) 自動化 2020 年第四季度4Q22 4Q23 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 60% 80% 90% 90% 1.1 2.7 $0.5 $1.2 $1.2 $2.1 4Q21 4Q22 4Q23 4Q23 0.0 70% 90% 90% 1.1 2.7 3.5 $1.2 $1.2 $2.1 4Q21 4Q22 4Q23 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 0.0 $1.0 $2.0 $3.0

全球銀行趨勢注：由於四捨五入，總金額可能不一致。1 商業領導者來源見幻燈片38。2 全球銀行和全球市場在投資銀行、貸款發放活動以及銷售和交易活動等某些交易經濟學中佔有份額。3 公司IB費用總額不包括自主交易。23 年第四季度、23 年第 3 季度、23 年第 2 季度、第 1 季度和 22 年第 4 季度的自主交易分別包含在債務、股權和諮詢中。4 諮詢服務包括債務和股權諮詢以及併購費用。4 諮詢服務包括債務和股權諮詢費用以及併購費用。平均存款（$B）商業領導力1 • 全球最具創新性的銀行 — 2023 年，北美最具創新性的銀行（N）• 世界最佳數字銀行、世界最佳融資銀行、北美最佳數字銀行、北美最佳中小型企業銀行、北美最佳可持續金融銀行（O）• 北美最佳支付和收款銀行（P）• 現金管理產品創新模範銀行獎 — 2023 年，適用於 CashPro Mobile、CashPro 預測和 CashPro API (Q) • 北美最佳交易銀行 (R) •2023 年美國大型企業銀行和現金管理股票與卓越獎（S）• 與 74% 的全球財富 500 強企業的關係；95% 的美國《財富》1000 強企業（2023 年）平均貸款和租賃（B 美元）總收入（B 美元）2 公司總經紀費用（百萬美元）3 6.4 6.2 美元 6.2 美元 5.9 3.9 3.6 3.4 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 利息收入 IB 費用服務費所有其他收入 22 年第 1 季度 23 年第 2 季度第 3 季度第 23 季度第 4Q23 $0.0 $2.5 $5.0 7.5 414 644 600 570 589 189 168 287 232 199 363 375 448 389 1,071 $1,188 $1,145 美元債務股票諮詢422年第一季度第二季度23年第二季度3季度23年第四季度0美元500美元1,500美元 192 193 195 195 195 175 175 169 167 13 13 13 12 380 380 $381 376 375 375 商業企業商業銀行業4Q23年第二季度3Q23 3Q23 $0 $200 $300 $400 4 493 $498 $504 $504 $498 $504 $528 計息計息計息第四季度第二季度二季度二季度二季度二十三年第四季度 $0 $200 $400 $600 25 55% 48% 42% 37% 33% 45% 52% 52% 58% 63% 67%

1 數字活躍客户代表 CashPro 和 BA360 平臺上的 90 天活躍客户。該指標從 21 年第一季度開始追蹤。截至11月公佈的每個季度的數據。2 CashPro應用程序登錄量代表所有通過CashPro應用程序進行身份驗證的登錄，包括二維碼登錄。3 CashPro提醒量和預定的CashPro在線報告和報表。4代表9月至11月。5份通過CashPro信貸以數字方式上傳的合格信用監控文件（即僅擁有雙邊貸款的客户和/或商業房地產銀行客户）。以數字方式上傳的信用監控文件 (%) 4,5 CashPro® 主動警報與洞察 (MM) 3 全球向數字錢包付款 (K) 4 18% 31% 42% 40% 40% 4Q20 4Q23 0% 10% 30% 40% 40% 500 500 500 500 500 500 40% 500 500 40% 500 500 40% 500 500 40% 500 500 40% 500 500 40% 500 500 40% 500 40% 500 500 40% 500 40% 500 40% 500 40% 500 40% 500 40% 500 40% 500 40% 500 417.1 4Q20 375 4Q21 4Q22 4Q23 4 100 200 400 500 14.1 19.21 4Q22 4Q23 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 CashPro® 應用程序 PaymentsCashPro® 和 BA360 採用率 CashPro® 應用程序登錄 (K) 2 $54 133 $181 $245 1.0 2.6 3.7 價值 ($B) 交易量 (MM) 2021年第四季度4Q23 $0 $200 $300 $300 $300 $133 $181 245 1.0 2.6 3.7 Value ($B) 交易量 (MM) 2021年第四季度第四季度4Q23 $0 $200 $300 $300 0.0 4.0 6.0 454 679 840 4Q20 21 4Q22 4Q23 0 300 600 900 75% 75% 4第 21 季度第 22 季度第四季度 50% 60% 70% 80% 客户參與度數字交易量全球銀行數字化更新 26 數字化採用率1

全球市場趨勢和收入結構注意：由於四捨五入，總金額可能不合計。1 業務領導者來源見幻燈片38。2 代表非公認會計準則財務指標。2023年報告的全球市場收入為195億美元。2023年，全球市場收入（不包括淨DVA）為198億美元。2023年、2022年、2021年和2020年，報告的銷售和交易收入分別為174億美元、165億美元、152億美元和150億美元。2023年、2022年、2021年和2020年，FICC報告的銷售和交易收入分別為109億美元、99億美元、88億美元和96億美元。2023年、2022年、2021年和2020年，報告的股票銷售和交易收入分別為65億美元、66億美元、64億美元和54億美元。有關重要的演示信息，請參閲幻燈片37的註釋F和幻燈片40。3 有關VaR. 2023年全球市場收入組合（不包括淨DVA）的定義，請參閲幻燈片37上的註釋G 2 商業領導力1 • 全球最佳市場銀行（O）• 北美最佳可持續金融銀行（O）• 可再生能源環境金融影響力獎（T）• 年度貨幣衍生品機構（U）• 北美年度客户調查排名第一股票研究公司排名（V）• 全美交易和執行團隊排名第二（V）• 排名第一的市政債券承銷商（W）• 市場份額排名第一美國註冊股票大宗交易費用 (X) 2023 年 FICC S&T 總收入組合（不包括淨DVA）2 總銷售和交易收入（不包括淨DVA）（B 美元）2 平均交易相關資產（B 美元）和 VaR（百萬美元）3 15.2 美元 15.2 美元 16.5 美元 17.6 美元 17.6 9.7 9.9 11.1 5.4 6.6 美元 FICC 股票 2020 2021 2022 2023 2023 5.0 $10.0 $15.0 $20.0 $483 549 $601 618 $80 73 $108 $84 平均交易相關資產平均值VaR 2020 2021 2022 2023 $0 $250 500 $750 $0 $50 $150 62% 38% 美國/加拿大國際 43% 57% 信貸/其他宏觀 27

其他演示信息

2023年消費者支付支出4.1萬億美元同比增長4％支付支出1（美元和交易量）季度同比增長29年2023年信貸和借記卡支出2,3同比增長信貸和借記支出總額增長3％；交易量增長4％交易量19年第四季度第二季度第二季度第二季度第三季度第二季度第二季度第四季度第二季度第三季度第二季度第三季度第四季度第二季度第二季度第三季度第四季度第二季度第二季度第三季度第四季度第二季度第二季度第三季度第四季度第二季度第二季度第三季度第四季度 23季度第三季度第四季第四季度 23季度第三季度第四季第四季度（25％）0% 25% 50% 7% (8%) 5% (1%) 6% 1% 4% 4% 美元交易量 # 旅行和娛樂天然氣食品零售服務支付支出1（美元交易量）和同比增長3.0萬億美元 3.6萬億美元 4.0T 4.1T 2% 21% 10% 4% 2020 2021 2023 4% 4% 2023 年支付交易同比變化交易量 4% 5% 11% (5%) 信用卡/借記卡 ACH /電匯 P2P/P2B 現金/支票百分比 2023 年交易量 78% 11% 7% 5% 4 注意：由於四捨五入，總金額可能不等於。1 總付款是指使用信用卡、借記卡、ACH、電匯、賬單、個人對人、現金和支票從美國銀行賬户支付的款項。2 包括個人銀行和小企業信用卡投資組合中的個人和小型企業信用卡投資組合 WIM。3 不包括信用卡和借記卡匯款、慈善捐款以及金額不大的其他類別。4 P2P 代表人與人。P2B 代表個人對企業。

指標 2009 年第四季度第 4Q23 季度貸款和租賃總額1 10.03億美元 9,830億美元 10.54B% 消費者 67% 47% 44% 消費者信用卡 1,61B $980B $102B 房屋淨值 $154B 410B $260B GWIM 貸款 $1000 億美元 $177B 220B 商業地產，其中建築 (%) 69B 39% 630億美元 39% 630億美元 730億美元 15% 不良貸款 3.75% 0.36% 0.52% NCOS1 $11B 10B 12億美元九季度淨信貸損失2 104億美元/10.0% 440億美元/ 4.4% 540億美元/5.1% 有形普通股股東權益1,3 $112B $172B $193B全球流動性來源4 214億美元 $576B $897B資產負債表轉型亮點 (EOP) 除非另有説明，否則依據）30 通過負責任增長實現轉型 • 如今，我們的貸款組合更加平衡，固有風險也較小 — 消費者投資組合的集中度降低 — 無抵押消費信貸和房屋淨值貸款的敞口減少 — GWIM 貸款自 2009 年第四季度以來翻了一番以上 — 商業房地產投資組合更加平衡，建築貸款的集中度降低 — CCAR 壓力測試結果顯示，在嚴重衰退時預計信貸損失將大大降低 • 我們的資本基礎和流動性也大幅增加——約800億美元更高的有形共同點股權3 —全球流動性來源4是2009年第四季度的四倍多。2009年第四季度反映了2009年12月31日的信息，調整後包括我們在美國證券交易委員會文件中報告的2010年1月1日採用的FAS 166/167的情況。金額包括根據公允價值期權（FVO）核算的貸款。2 根據2009年監管資本評估計劃，2009年第四季度的九季度虧損和虧損率；2019年第四季度和23年第四季度分別代表2019年和2023年美聯儲CCAR壓力測試結果。3代表非公認會計準則財務指標。有形普通股股東權益按23年第四季度、2019年第四季度和2009年第四季度的普通股股東權益2632億美元、2414億美元和2072億美元計算，減去了23年第四季度和2019年第四季度的690億美元商譽和2009年第四季度的863億美元的無形資產（不包括抵押貸款服務權）20億美元、17億美元和120億美元對於23年第四季度、2019年第四季度和2009年第四季度，扣除23年第四季度、2019年第四季度和2009年第四季度的相關遞延所得税負債9億美元、7億美元和35億美元。有關重要的演示信息，請參閲幻燈片40。4 年第四季度末顯示的全球流動性來源；2019 年第四季度和 23 年第四季度顯示平均值。該公司在2017年通過了平均流動性來源的披露。有關全球流動性來源的定義，請參閲幻燈片37的附註D。

歷史消費者淨扣除率 31 • 自2004年初以來，消費者淨扣除率平均為1.6％ • 在金融危機及相關時期（08年第一季度至2012年第四季度），NCO利率平均為3.6％，在2009年第三季度達到6.0％的峯值 • 金融危機後（2013年第一季度至23年第四季度）的NCO利率平均為0.7％2004年第一季度消費者淨扣款率0.8％ Q23 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 危機前平均值 1.3% 金融危機前平均值 3.6% 疫情前平均值 0.8% 08 年第 1 季度第 4 季度自 2012 年第 1 季度疫情以來的平均值 0.5% 注意：淨扣除率按年化淨扣除額計算除以未償貸款和租賃的平均值，不包括公允價值期權下的貸款。比較而言，2010年之前的時期包括用於投資的貸款和租賃的淨扣除額，以及與採用FAS 166/167後於2010年1月1日合併的證券化貸款組合相關的已實現信貸損失。

歷史商業淨扣除率 32 商業淨扣除率小型企業（SB）2007年第一季度商業總額23年第四季度0.00％ 1.00％ 2.00％ 3.00％ 4.00％•自2007年第一季度以來，商業總年化淨扣款（NCO）利率平均為48個基點（不包括29個基點）小型企業）• 在金融危機及相關時期（2008年第一季度至2012年第四季度），NCO利率平均為128個基點（不含80個基點）SB) • 金融危機後（2013年第一季度至23年第四季度）的NCO利率平均為13個基點（不含8個基點）SB) 商業淨扣除率金融危機前平均1.28％疫情前平均值為1.28％ 0.19％ 0.13％08年第一季度第四季度2020年第一季度注：淨扣除率的計算方法為年化淨扣除額除以平均未償還貸款和租約，不包括公允價值期權下的貸款。自大流行以來的平均值 0.13%

商業房地產貸款 33 21.2% 6.9% 6.3% 6.9% 2009 年第四季度商業貸款總額貸款和租賃總額商業地產佔的百分比：地理分佈（B 美元）15.9 22% 14.6 20% 13.4 18% 9.3 13% 6.5% 6.5 9% 6.1 8% 東北加州西南中西北部其他非美國辦公投資組合預定到期日 2024-2026（億美元）18.0 美元 25% 14.7 20% 10.6 15% 5.8% 5.7 8% 14.2 19% 辦公工業/倉庫多户住宅租賃購物中心/零售酒店/汽車旅館多用途住宅其他約730億美元按物業類型分配（億美元）2.3 3% 2.8 4% 1.2 2% $2.7 4% $7.6 $3.6 $3.6 2024 2026 • 75% 的A類房產類型 • 約 55% 的發起LTV • 大約 10% 的貸款不良貸款 • 55億美元的可預留批評風險敞口 ◦ ~ 80% LTV1 • 23財年淨資本比率 1.2% ~730億美元注意：由於四捨五入，總金額可能不合計。1 基於評估的房產在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日之間。

自2019年以來，通過我們的社區房屋所有權承諾計劃，幫助超過44,000名個人和家庭使用超過100億美元的負擔得起的貸款購買房屋1 承諾向由多元化經理牽頭的150多隻基金進行超過5億美元的股權投資，從而向美國的1,000多家公司部署了資金。幫助美國國家橄欖球聯盟確定了16家少數族裔存款機構、社區發展金融機構以及以少數族裔和女性為重點的銀行，以支持和擴大業務通過我們在可持續市場倡議等公私聯盟和跨部門聯盟中的作用，幫助加快向可持續未來的過渡；作為我們到2030年1.5萬億美元可持續融資目標的一部分，部署和調動了約4,100億美元2；銀行家完成了超過24,000門課程，以幫助我們的企業客户瞭解向温室氣體淨零排放過渡所帶來的機遇。為基金會提供2000萬美元支持到打擊反猶太主義的全國運動，旨在宣傳、教育和激勵那些不瞭解反猶太主義的人挺身而出反對仇恨 34 已為我們的社區交付 1 截至 2023 年 11 月 30 日。2 截至 2022 年 12 月 31 日。

35 美元為我們的隊友交付 23 美元最低時薪休假計劃電動汽車報銷情緒健康美國全職員工年薪近 48,000 美元 4-6 周為員工 15 年以上的里程碑額外帶薪休假購買或租賃新電動汽車的報銷購買或租賃新電動汽車的報銷通過我們的員工援助計劃擴大面對面保密諮詢，包括在 30 多個地點的現場專家分享成功獎後備護理學費補助配套禮物，自 2017 年以來共發放了六次獎勵，獎勵金額超過 40 億美元在全球範圍內提供 50 天的兒童和成人輔助護理每日曆年價值 7,500 美元，用於支付與工作相關的教育或專業證書，每年向符合條件的非營利組織提供高達 5,000 美元的禮物

注意：由於四捨五入，總金額可能不合計。1 表示非公認會計準則財務指標。有關更多信息以及與公認會計原則的對賬，請參閲幻燈片37上的註釋C。有關這些指標的重要演示信息，請參見幻燈片40.2，計算方法是適用於普通股股東的淨收益除以攤薄後的普通股平均值。2023年和23年第四季度的平均攤薄普通股為80.81億股和80.62億股。3計算方法是淨收益除以平均資產。2023年和23年第四季度的平均資產分別為315.4億美元和32.13億美元。4計算方法是適用於普通股股東的淨收益除以普通股股東權益的平均值。2023年和23年第四季度的平均普通股股東權益為2550億美元和260億美元。5 計算方法是適用於普通股股東的淨收益除以平均有形普通股股東權益。2023年和23年第四季度的平均有形普通股股東權益為1850億美元和1900億美元。平均有形普通股股東權益代表非公認會計準則財務指標。有關非公認會計準則指標的重要演示信息，請參閲幻燈片40.6，計算方法是扣除利息支出的非利息支出除以收入。答：在23年第四季度，聯邦存款保險公司實施了一項特別評估，以彌補存款保險基金因保護硅谷銀行和Signature Bank關閉而未投保的存款人而蒙受的損失。因此，該公司的估計評估金額在23年第四季度記錄了21億美元的税前非利息支出。此外，在第二季度宣佈BSBY將於2024年11月15日永久停止生效之後，該公司在23年第四季度記錄了16億美元的淨税前費用，用於對與彭博短期銀行收益指數（BSBY）掛鈎的某些貸款進行現金流套期保值的非利息收入。該公司已經提出了某些非公認會計準則財務指標（在下表中標記為 “調整”），這些指標不包括聯邦存款保險公司特別評估（FDIC SA）和/或BSBY費用的影響，並提供了這些非公認會計準則財務指標的對賬表，如下所示。該公司認為，使用根據聯邦存款保險公司SA和BSBY收費的影響進行調整的非公認會計準則財務指標，將這些可能無法反映其基本經營業績的影響排除在外，從而為評估其經營業績和比較不同時期的運營業績提供了更多信息。註釋36 2023年第四季度公佈的回報指標和效率比率（以十億美元計）的對賬2023年第四季度公佈的2023年聯邦存款保險公司SA和BSBY費用調整後的2023年經調整。FDIC SA 和 BBY Charge 4Q23 FDIC SA 和 BBY Charge 4Q23 調整後FDIC SA和BSBY平均資產費用回報率3 0.84% 0.39% (9) 個基點 0.93% (34) 個基點 0.73% 普通股股東權益平均回報率4 9.8% 4.3% (109) bps 10.8% (425) bps 8.6% 平均有形普通股股東權益回報率5 13.5% 5.9% (151) 個基點 15.0% (582) 個基點 15.0% (582) 個基點 11.7% 效率比率6 67% 81% 314 個基點 64% 1,430 個基點 66% 對賬（以十億美元計，每股數據除外）2023年第四季度公佈的聯邦存款保險公司南非經調整後的2023年第四季度報告。聯邦存款保險公司 SA 4Q23 調整後聯邦存款保險公司 SA BABY Charge 2023 調整後BABY Charge 4Q23 調整後BBY Charge FDIC SA 和 BBY Charge 2023 調整後聯邦存款保險公司 SA 和 BBY Charge 4Q23 調整後聯邦存款保險股份公司和BSBY向非利息收取41.7美元— 41.7美元8.0美元（1.6美元）43.2美元9.6美元（1.6美元）43.3美元總收入，扣除利息支出 98.6 22.0 — 98.6 22.0（1.6）100.2 23.5 23.5 23.5 23.5 非利息支出 65.8 17.7 2.1 63.8 15.6 — 65.8 17.7 2.1 63.8 15.6 收入所得税前 28.3 3.1 (2.1) 30.4 5.2 (1.6) 29.9 4.7 (3.7) 32.0 6.8 税前、撥備前收入1 32.7 4.2 (2.1) 34.8 6.3 (1.6) 34.3 (3.7) 34.3 (3.7) 36.9 所得税支出（福利）1.8 — (0.5) 2.3 0.5 (0.4) 2.2 0.4 (0.9) 2.7 0.7 0.9 淨收入 26.5 3.1 (1.6) 28.1 (1.2) 27.7 4.3 (2.8) 29.35.9 適用於普通股股東的淨收益 24.9 2.8 (1.6) 26.5 4.5 (1.2) 26.1 4.1 (2.8) 27.7 5.6 攤薄後每股收益2 3.08 美元 0.35 美元（0.20 美元）3.27 0.55 美元（0.15 美元）3.23 0.50 美元（0.35 美元）3.42 0.70 美元 2022年第四季度報告公司/（12月）（以十億美元計，每股數據除外）已公佈的廣告 j。聯邦存款保險公司SA adj.BABY Charge adj.聯邦存款保險公司SA和BBY收費報告調整後聯邦存款保險公司SA adj.BABY Charge adj.聯邦存款保險股份公司和BSBY向非利息收取42.5美元（0.8美元）（0.8美元）0.7美元0.8美元（1.8美元）（1.8美元）（0.3美元）（0.3美元）（0.3美元）（0.3美元）扣除利息支出95.0 3.6 3.6 5.3（2.6）（2.6）（2.6）（2.6）（1.0）非利息支出 61.4 4.4 2.3 15.5 2.2 2.2 0.1 0.1 所得税前收入 31.0（2.6）（2.6）（2.6）（1.0）非利息支出 61.4 4.4 2.3 15.5 2.2 2.2 2.2 0.1 0.1 所得税前收入 31.0 (2.6) (2.6) (2.0.6) (1.1) 1.0 7.9 (4.8) (2.7) (3.2) (1.1) 税前、撥備前收入1 33.5 (0.8) 1.3 0.8 2.9 9.0 (4.8) (2.7) (3.2) (1.1) 所得税支出（福利）3.4 (1.6) (1.1) (1.2) (1.2) (0.7) 0.8 (0.8) (0.3) (0.4) 0.1 淨收益 27.5 (1.0) 0.2 1.8 (4.0) (0.2) (1.1) (1.2) (0.7) 0.8 (0.8) (0.4) 0.1 淨收益 27.5 (1.0) 0.2 1.8 (4.0) (0.8) (0.4) (0.1) 0.2 2.4) (2.8) (1.2) 淨值適用於普通股股東的收益 26.0 (1.1) 0.5 0.1 1.6 6.9 (4.1) (2.4) (2.9) (1.3) 攤薄後每股收益2 3.19美元 (0.11美元) 0.08 美元 0.04 0.23 0.23 美元 (0.50 美元) (0.30 美元) (0.35 美元) (0.15 美元)

B 儲備金積累（發放）的計算方法是從該期間確認的信貸損失準備金中減去該期間的淨扣除額。期末信貸損失備抵金或儲備金反映了期初備抵額，其中調整了該期間記錄的淨扣除額加上該期間確認的信貸損失準備金和其他估值賬户。C 合併層面的税前撥備前收益（PTPI）是一項非公認會計準則財務指標，計算方法是調整合並税前收入以增加信貸損失準備金。同樣，分部層面的PTPI是一項非公認會計準則財務指標，其計算方法是調整各細分市場的税前收入以增加信貸損失準備金。管理層認為，PTPI（合併和分部層面）是一項有用的財務指標，因為它可以評估公司通過信貸週期產生收益以彌補信貸損失的能力，也可以通過隔離信貸損失準備金的影響，為比較公司不同時期的經營業績提供了額外的基礎，信貸損失準備金在不同時期之間可能有很大差異。參見下方的對賬。D 全球流動性來源（GLS）包括現金和高質量、流動性、未支配證券，包括美國政府證券、美國機構證券、美國機構MBS以及部分非美國政府和超國家證券以及其他投資級證券，隨時可以滿足資金需求。它不包括美聯儲折扣窗口或聯邦住房貸款銀行的借款能力。法人實體之間的流動性轉移可能受到某些監管和其他限制。E 截至2023年12月31日的利率敏感度反映了自2023年12月31日起的未來12個月對預測淨利息收入的税前影響，這是基於市場的遠期曲線的瞬間平行衝擊造成的。敏感度分析假設我們沒有采取任何行動來應對這種利率衝擊，也沒有假設通常與利率變化相關的其他宏觀經濟變量有任何變化。作為我們資產和負債管理活動的一部分，我們使用證券、某些住宅抵押貸款以及利率和外匯衍生品來管理利率敏感度。預測中我們的存款投資組合的行為是我們預計淨利息收入估計值中的關鍵假設。敏感度分析假設存款投資組合的規模或組合與我們在替代利率環境中的基準預測相比沒有變化。在更高的利率情景下，任何導致用更高收益的存款或市場融資取代低成本或無息存款的客户活動都將減少我們在這些情景下的收益。F 所有時期的收入包括衍生品的淨借方估值調整（DVA），以及購買折扣中的自有信貸部分的攤銷和結構性負債的已實現DVA。2023年第四季度、23年第三季度和2022年第四季度的淨DVA收益（虧損）分別為（1.32億美元）、（1600萬美元）和（1.39億美元），2023年、2022年、2021年和2020年分別為（2.36億美元）、2,000萬美元（5400萬美元）和（1.33億美元）。FICC收入中包含的淨DVA收益（虧損）分別為（1.27億美元）、（1300萬美元）和（1.86億美元），以及2023年、2022年、2021年和2020年（2.26億美元）、1900萬美元（4900萬美元）和（1.3億美元）。股票收入中包含的淨DVA收益（虧損）分別為（500萬美元）、（300萬美元）和（700萬美元），以及2023年、2022年、2021年和2020年第四季度（1000萬美元）、1000萬美元、（500萬美元）和（300萬美元）。G VaR 模型使用基於三年曆史數據的歷史模擬方法和相當於 99% 置信水平的預期缺口方法。按95％的置信度計算，23年第四季度、23年第三季度和2022年第四季度的平均VaR分別為4200萬美元、3,800萬美元和4,300萬美元，2023年、2022年、2021年和2020年分別為4100萬美元、3,600萬美元、2,800萬美元和2300萬美元。附註23年第四季度3季度23年第四季度税前收入（GAAP）税前信貸損失準備金（GAAP）税前、撥備前收入税前收入（GAAP）税前信貸損失準備金（GAAP）、撥備前收入税前收入（GAAP）税前貸款（GAAP）、預留準備金個人銀行業務 3,690 美元 1,405 美元 5,095 美元 3,819 美元 397 美元 5,216 美元 4,738 美元 944 美元 5,682 美元全球財富與投資管理 1,359 (26) 1,333 1,377 (6) 1,371 1,589 37 1,626 全球銀行 3,386 (239) 3,147 3,518 (119) 3,399 3,456 149 3,605 全球市場 877 (60) 817 1,721 (14) 1,707 686 4 690 所有其他 (6,043) 24 (6,019) (2,187) (24) (2,211) (2,449) (42) (2,491) 道達爾公司 3,124 美元 1,104 美元 4,228 美元 8,095 美元 1,234 美元 9,329 美元 7,897 美元 1,092 美元 8,989 美元 37

商業領導力來源（A）根據2023年6月30日聯邦存款保險公司存款數據估算的美國零售存款。(B) Javelin 2023 在線和手機銀行記分卡。(C) 聯邦存款保險公司，3Q23。(D)《全球金融》，2023年3月。(E)《全球金融》，2023年8月。(F)《全球金融》，2023年10月。(G) J.D. Power 2023 金融健康支持認證基於通過客户調查和最佳實踐驗證超越客户體驗基準。欲瞭解更多信息，請訪問 jdpower.com/awards.* (H) J.D. Power 2023年美國零售銀行諮詢滿意度研究。欲瞭解更多信息，請訪問 jdpower.com/awards.* (I) 行業 Q3-23 聯邦存款保險公司電話報告。(J)《2023年家庭財富報告》。(K) 2023年全球私人銀行創新獎。(L) Datos Insights，2023 年。(M) WealthManagement.com，2023.* (N)《全球金融》，2023 年。(O)《歐洲貨幣》，2023 年。(P) 2023年全球金融財資與現金管理獎。(Q) Celent，2023 年。(R)《銀行家》，2023年。(S) 格林威治聯盟，2023 年。(T) 影響力獎，2023 年。(U) Risk.net，2024.* (V)《機構投資者》，2023年。(W) Refinitiv，2023 年年初至今。(X) Dealogic，2023 年年初至今。38 * 本演示文稿中未以引用方式納入網站內容。

前瞻性陳述美國銀行公司（“公司”）及其管理層可能會發表某些構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述” 的陳述。這些陳述可以通過以下事實來識別：它們與歷史或當前的事實並不完全相關。前瞻性陳述通常使用 “預期”、“目標”、“期望”、“希望”、“估計”、“打算”、“計劃”、“目標”、“相信”、“繼續” 等詞語以及其他類似的表達方式或未來或條件動詞，例如 “將”、“可能”、“可能”、“應該”、“將” 和 “可能”。前瞻性陳述代表公司當前對其未來業績、收入、流動性、淨利息收入、信貸損失準備金、支出、效率比率、資本措施、戰略、存款、資產、更廣泛的未來業務和經濟狀況以及其他未來事項的預期、計劃或預測。這些陳述不能保證未來的業績或業績，涉及某些已知和未知的風險、不確定性和假設，這些風險難以預測，通常是公司無法控制的。實際結果和結果可能與任何前瞻性陳述中表達或暗示的結果和結果存在重大差異。您不應過分依賴任何前瞻性陳述，應考慮以下不確定性和風險，以及在項目1A下更全面地討論的風險和不確定性。公司2022年10-K表年度報告以及公司隨後向證券交易委員會提交的任何文件中的風險因素：由於未決或未來的訴訟和監管調查、訴訟和執法行動，包括我們參與和執行與2019年冠狀病毒病（COVID-19）疫情相關的政府計劃，例如處理失業救濟金而導致的公司潛在判決、命令、和解、處罰、罰款和聲譽損害加利福尼亞州和其他某些州；公司未來負債可能超過其記錄負債和預計的訴訟、監管和政府行動可能造成的損失範圍；公司可能面臨來自抵押貸款證券化的一方或多方提出的更多索賠的可能性；公司解決陳述和擔保、回購和相關索賠的能力；與停止使用參考利率相關的風險，包括增加的費用和訴訟以及套期保值策略的有效性；非美國司法管轄區金融穩定和增長率的不確定性，這些司法管轄區在償還主權債務方面可能面臨困難的風險，以及金融市場、貨幣和貿易的相關壓力，以及公司面臨的此類風險，包括直接、間接和運營風險；美國和全球利率、通貨膨脹、貨幣匯率、經濟狀況、貿易政策和緊張局勢，包括關税，以及潛在的地緣政治不穩定的影響；影響利率、通貨膨脹、宏觀經濟、銀行和監管環境對公司資產、業務、財務狀況和經營業績的影響；影響美國或全球銀行業的不利事態發展的影響，包括導致經濟和市場波動加劇的銀行倒閉和流動性問題，以及監管對策；由於經濟假設的變化、客户行為、相關的不利發展，未來的信貸損失可能高於目前的預期美國或全球經濟狀況和其他不確定性，包括供應鏈中斷、通貨膨脹壓力和勞動力短缺對經濟狀況和我們業務的影響；與公司信用風險集中相關的潛在損失；公司實現其支出目標和對收入、淨利息收入、信貸損失準備金、淨扣除額、有效税率、貸款增長或其他預測的預期的能力；公司信用評級與主要信用評級相比的不利變化機構；無法進入資本市場或維持存款或借款成本；對公司某些資產和負債進行減值評估的公允價值和其他會計價值的估計；會計準則變更或假設在適用這些準則時產生的估計或實際影響；監管資本和流動性要求的內容、時間和影響的不確定性；總損失吸收能力要求的不利變動的影響、壓力資本緩衝要求和/或全球系統重要性銀行附加費；聯邦儲備系統理事會的行動對公司資本計劃的潛在影響；所得税法律法規變更或解釋的影響；實施和遵守美國和國際法律、法規和監管解釋的影響，包括但不限於復甦和清算規劃要求、聯邦存款保險公司評估、沃爾克規則、信託標準、衍生品法規和金融機構與客户之間的損失分配可能發生的變化，包括因使用我們的產品和服務（包括Zelle）而造成的損失，這些產品和服務經客户授權但由欺詐引起；公司或第三方的運營或安全系統、數據或基礎設施故障、中斷或泄露所產生的影響，包括網絡攻擊或活動；與新興技術的開發、實施、使用和管理相關的風險，包括人造的情報和機器學習；與氣候變化的過渡和物理影響相關的風險；我們實現環境、社會和治理目標和承諾的能力，或公司可持續發展戰略或承諾的任何變化的總體影響；未來聯邦政府關閉的影響以及聯邦政府債務限額或財政、貨幣或監管政策變化的不確定性；大規模突發衞生事件或流行病的出現或持續；自然災害的影響，極端天氣事件、軍事衝突（包括俄羅斯/烏克蘭衝突、以色列及周邊地區的衝突、此類衝突的可能擴大和潛在的地緣政治後果）、恐怖主義或其他地緣政治事件；以及其他事項。前瞻性陳述僅代表其發表之日，公司沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映前瞻性陳述發表之日後出現的情況或事件的影響。39

重要演示信息 40 • 此處包含的信息是初步信息，基於財報發佈時可用的公司數據。它僅説明隨附幻燈片中包含的一個或多個特定日期。美國銀行沒有義務更新所提供的任何信息，也沒有義務更新所提供的任何信息。• 公司可能會提供某些指標和比率，包括收入、非利息支出和税前收入的同比比較，不包括屬於非公認會計準則財務指標的某些項目（例如DVA）。該公司認為，使用這些非公認會計準則財務指標可以進一步清晰地瞭解其經營業績和趨勢。有關此處包含的非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲截至2023年12月31日的季度和年度的收益新聞稿中根據公認會計原則計算的最直接可比財務指標和隨附的對賬表，以及美國銀行投資者關係網站提供的其他收益相關信息，網址為：https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings。• 該公司提供了某些關鍵的財務和非財務業績指標管理層在評估合併和/或分部業績時使用。該公司認為這些信息很有用，因為它為管理層提供了有關基本運營業績和趨勢的信息。關鍵績效指標在2023年財務業績幻燈片2中顯示，幻燈片4中顯示了2023年第四季度的財務業績，以及每個細分市場的摘要損益表。• 公司在完全應納税等值物（FTE）的基礎上查看淨利息收入和相關比率以及分析，合併後是非公認會計準則財務指標。該公司認為，以全職員工的淨利息收入管理業務可以為投資者提供有關利率的有意義的信息，便於比較。該公司認為，該報告允許比較應納税和免税來源的金額，並且符合行業慣例。23年第四季度、23年第三季度、23年第二季度、23年第一季度、2022年第四季度和2020年第四季度的FTE調整額分別為1.45億美元、1.53億美元、1.35億美元、1.35億美元、1.34億美元、1.33億美元和1.13億美元。• 公司使用除內部風險資本模型外還考慮監管資本要求影響的方法向其業務部門分配資本。定期對分配資本進行審查，並根據多種考慮因素進行完善，其中包括但不限於根據巴塞爾協議3標準化和高級方法衡量的風險加權資產、業務板塊的風險敞口和風險狀況以及戰略計劃。作為這一過程的結果，公司在2023年第一季度調整了分配給其業務部門的資本金額。