附件4.4

CABALETTA BIO，INC.，

發行人

和

[受託人],

受託人

壓痕

截止日期 [•], 202[•]

次級債務證券

目錄1

第1條定義

 1

第1.01節

 術語的定義 1

第2條問題、描述、條款、執行、註冊和交換產權

 4

第2.0節

 證券的名稱和條款 4

第2.02節

 證券及受託人證書格式 6

第2.03節

 面額：支付準備金 6

第2.04節

 執行和認證 7

第2.05節

 轉讓和交換的登記 8

第2.06節

 臨時證券 9

第2.07節

 殘缺、銷燬、遺失或失竊的證券 9

第2.08節

 取消 10

第2.09節

 義齒的好處 10

第2.10節

 身份驗證代理 10

第2.11節

 環球證券 11

第3條補償金和償債金的規定

11

第3.0節

 救贖 11

第3.02節

 贖回通知 11

第3.03節

 在贖回時付款 12

第3.04節

 償債基金 13

第3.05節

 用有價證券償還償債資金 13

第3.06節

 贖回償債基金的證券 13

第四條公約

 13

第4.01節

 本金、保費及利息的支付 13

第4.02節

 辦公室或機構的維護 14

第4.03節

 付費代理商 14

第4.04節

 委任以填補受託人職位空缺 15

第4.05節

 遵守合併條款 15

1

本目錄不構成本契約的一部分，不應對其任何條款或條款的解釋產生任何影響。

第五條證券持有人的名單和公司及受託人的報告

 15

第5.01節

 公司將更新證券持有人的受託人姓名和地址 15

第5.02節

 資料的保存；與證券持有人的溝通 15

第5.03節

 公司的報告 15

第5.04節

 受託人報告 16

第六條受託人和證券持有人在發生違約時的救濟

 16

第6.01節

 違約事件 16

第6.02節

 追討債項及由受託人強制執行的訴訟 17

第6.03節

 所收款項的運用 18

第6.04節

 對訴訟的限制 19

第6.05節

 權利和補救累積；延遲或遺漏不放棄 19

第6.06節

 由證券持有人控制 20

第6.07節

 承諾支付訟費 20

第七條關於受託人

 20

第7.01節

 受託人的某些職責及責任 20

第7.02節

 受託人的某些權利 21

第7.03節

 受託人不負責演奏會、發行或證券 22

第7.04節

 可能持有有價證券 22

第7.05節

 以信託形式持有的資金 23

第7.06節

 補償和報銷 23

第7.07節

 依賴裁判官的證明書或大律師的意見 23

第7.08節

 取消資格；利益衝突 23

第7.09節

 需要公司受託人；資格 24

第7.10節

 辭職和免職；繼任人的任命 24

第7.11節

 接受繼任人的委任 25

第7.12節

 合併、轉換、合併或繼承業務 26

第7.13節

 優先收取針對公司的索賠 26

第7.14節

 失責通知 26

第八條關於證券持有人

 26

第8.01節

 證券持有人的訴訟證據 26

第8.02節

 證券持有人籤立的證明 27

第8.03節

 誰可以被視為業主 27

第8.04節

 公司擁有的某些證券不予理睬 27

第8.05節

 對未來證券持有人具有約束力的行動 27

第9條補充契據

 28

第9.01節

 未經證券持有人同意的補充契約 28

第9.02節

 經證券持有人同意的補充契約 28

第9.03節

 補充性義齒的效果 29

第9.04節

 受補充契約影響的證券 29

第9.05節

 附加契約的籤立 29

第十條繼承人實體

 30

第10.01條

 公司可合併等 30

第10.02條

 被替換的後續實體 30

第十一條清償和解除

 30

第11.01條

 義齒的滿意與解除 30

第11.02條

 履行義務 31

第11.03條

 繳存款項須以信託形式持有 31

第11.04條

 付款代理人所持有的款項的支付 31

第11.05條

 償還給公司的款項 31

第十二條公司成立人、股東、高級職員和董事的豁免權

 32

第12.01條

 沒有追索權 32

第13條雜項規定

 32

第13.01條

 對繼承人和受讓人的影響 32

第13.02條

 繼任者的行動 32

第13.03條

 交出公司權力 32

第13.04條

 通告 32

第13.05條

 管理法律；陪審團審判豁免 33

第13.06條

 將證券視為債項 33

第13.07條

 關於先決條件的證書和意見 33

第13.08條

 在工作日付款 33

第13.09條

 與信託契約法衝突 33

第13.10條

 同行 34

第13.11條

 可分離性 34

第13.12條

 合規證書 34

第13.13條

 美國愛國者法案 34

第13.14條

 計算 34

信託契約行為對照表

 35

壓痕

契據，日期為[•], 202[•]在CABALETTA BIO，INC.中，特拉華州公司（ 特拉華公司），以及“” [受託人]作為受託人(受託人)：

除此之外，出於合法公司 目的，公司已正式授權本契約的簽署和交付，以規定發行次級債務證券（以下簡稱證券），其本金總額不受限制 將不時按本契約規定的一個或多個系列發行，作為不含息票的註冊證券，“由受託人的證明書認證；”

鑑於，為提供認證、發行和交付證券的條款和條件，公司已正式授權簽署本契約；以及

請注意，根據其條款，已完成使本契約成為公司有效且具有約束力的 協議所需的所有工作。

因此，為了證券持有人的平等和可差餉利益，現以場地和 購買證券為代價，雙方簽訂瞭如下契約和協議：

第一條

定義

第1.01節術語的定義。

本節(除本契約或本契約另有明確規定的任何契約補充)中為本契約和本契約補充的所有目的而定義的術語應具有本節規定的各自含義，並應包括複數和單數。本契約中使用的所有其他術語，如在修訂後的1939年《信託契約法》中定義，或在修訂後的1933年《證券法》中通過引用定義的該法令中的術語(除本文或本契約另有明確規定或另有補充的契約外)，應具有在簽署本文書之日有效的上述信託契約法案和證券法中賦予該等術語的含義。

“認證代理人認證代理人是指 受託人根據第2.10節指定的所有或任何一系列證券的認證代理人。”

“破產法破產法是指美國法典第11條，或任何類似的聯邦或州法律，以救濟債務人。”

？董事會是指公司的董事會(或其職能相當的 )或該董事會正式授權的任何委員會。

“董事會決議”是指經公司祕書或助理祕書證明已獲董事會正式通過，並在該證明之日完全有效並交付受託人的決議副本。

“營業日營業日營業日”

““證券交易委員會”指根據《交易法》不時設立的證券交易委員會， ，或者，如果在本文書籤署後的任何時候，該委員會不存在，並履行《信託契約法》規定的職責，則指當時履行這些職責的機構。”

1

“公司名稱是指卡巴萊塔生物公司，”根據特拉華州法律正式組織並存在的公司，並且在遵守第10條的規定的情況下，還應包括其繼承人和受讓人。

“公司命令“公司命令”指公司的書面命令，由公司高級管理人員簽署，並交付受託人。”

公司信託辦公室是指受託人在任何特定時間管理其公司信託業務的辦公室，該辦公室在本協議日期位於該辦公室。

“保管人保管人指任何破產法規定的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似官員。”

““違約利息”“違約利息”“定義見第2.03節。”

？託管證券，對於本公司應確定此類證券將作為全球證券、託管信託公司、另一結算機構或根據《交易法》或其他適用法規或法規登記為結算機構的任何繼承人發行的證券， 每種情況均應由公司根據第2.01節或第2.11節指定。

？違約事件是指，對於特定系列的證券，第6.01節中規定的任何事件在其中指定的時間段內持續(如果有的話)。

？《交易法》是指修訂後的《1934年美國證券交易法》，以及委員會根據該法案頒佈的規則和條例。

？全球證券是指作為證據發行的證券，其全部或部分證券由 公司籤立，並由受託人認證並交付給託管人或根據託管人S的指示交付，所有這些都是按照契約進行的，該證券應以託管人或其代名人的名義登記。

？政府債務是指以下證券：(A)美利堅合眾國對其全部信用和信用進行質押的付款的直接義務，或(B)由美利堅合眾國控制或監督並作為美利堅合眾國的機構或工具無條件擔保其付款的人的義務，在這兩種情況下，在適用的證券系列規定的到期日之前的任何時間，發行人都不能選擇贖回或贖回。還應包括由作為託管人的銀行或信託公司就任何此類政府債務簽發的存託收據，或該託管人持有的任何此類政府債務的本金或利息的具體付款，記入該存託收據持有人的賬户。提供,然而，除非法律另有規定，否則託管人無權從託管人就政府債務或託管人所證明的具體支付政府債務本金或利息而收到的任何 金額中扣除應付給此類存託憑證持有人的金額。

“本合同中的“合同”、“合同”以及其他類似含義的詞語，指的是整個合同，而不是任何特定條款、章節或其他細分。”“”“”

“契約是指最初簽署的或不時由根據本協議條款簽訂的一份或多份契約補充或修訂的本 文書，並應包括第2.01節所述特定系列證券的條款。”

？利息支付日期，當與特定系列證券的任何利息分期付款一起使用時，是指該證券或董事會決議或本協議補充契約中就該系列規定的日期，如該系列證券的利息分期付款到期和應付的固定日期。

2

？對於公司而言，高級管理人員是指董事會主席、首席執行官、總裁、首席財務官、首席運營官、任何執行副總裁總裁、任何高級副總裁、任何副總裁、財務主管或任何助理財務主管、財務總監或任何助理財務總監或祕書或任何助理祕書。

《S證書》係指由任何官員簽署的證書。每份此類證書應包括第13.07節規定的聲明，如果條款要求，且在該條款要求的範圍內。

律師意見書是指根據本協議條款提交給受託人的書面意見，但法律顧問可以是 的僱員或公司的律師，但法律顧問的慣常例外情況除外。每份此類意見應包括第13.07節規定的陳述，如果條款要求，並在該條款要求的範圍內。

？未清償證券用於任何系列的證券時，在符合第8.04節的規定的情況下，指截至任何特定時間由受託人根據本契約認證和交付的該系列的所有證券，但(A)受託人或 任何付款代理人之前註銷的證券，或交付給受託人或任何付款代理人註銷的或先前已註銷的證券除外；(B)用於支付或贖回的證券或其部分，而所需數額的款項或政府債務已以信託形式存入受託人或任何支付代理人(本公司除外)，或已由本公司以信託方式作廢和分離(如果本公司將作為其自己的支付代理人)；提供,然而，如該等證券或部分該等證券將於到期前贖回，則贖回通知應已按第3條的規定發出，或已作出受託人滿意的撥備以發出該通知；及(C)替代或替代其他證券須已根據第2.07節的條款 認證及交付的證券。

？個人是指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、股份公司、有限責任公司、協會、信託、非法人組織、任何其他實體或組織，包括政府或政治分支機構或其機構或機構。

？任何特定證券的前置證券是指證明與該特定證券所證明的債務相同的全部或部分債務的每個以前的證券 ；就本定義而言，根據第2.07節認證和交付的任何證券，而不是遺失、銷燬或被盜的證券，應被視為 證明與丟失、銷燬或被盜證券相同的債務。

·受託人方面的負責人是指受託人公司信託部門內的任何高級人員，包括總裁副祕書長、總裁助理、助理祕書、助理財務主管、信託官員或受託人的任何其他高級人員，他們通常履行的職能類似於當時擔任此等高級人員的人員所履行的職能，或由於S瞭解並熟悉特定主題而被轉介與本契約有關的任何公司信託事宜的人員，並且在每種情況下，應直接負責本契約的管理(為免生疑問，包括但不限於本合同的任何補充契約)。

？證券具有本契約第一節所述的含義，更具體地説，是指根據本契約認證和交付的任何證券。

？證券持有人、證券持有人、註冊持有人或其他類似術語，是指在根據本契約條款為此目的而保存的證券登記冊上登記其姓名或名稱的個人。

？安全註冊和安全註冊應具有第2.05節中給出的含義。

對於任何人來説，附屬公司指的是：

(1)在一般情況下，有投票權選舉董事的大多數股本的任何公司或公司，在決定之日直接或間接由上述人士(附屬公司)、上述人士的一間或多間附屬公司或上述人士的一間或多間附屬公司擁有；

3

(2)該人或該人的附屬公司在決定日期是該合夥的普通合夥人的合夥；或

(3)任何合夥、有限責任公司或其他人士，而該人士、該人士的附屬公司或該人士的一間或多間附屬公司在釐定日期直接或間接至少擁有(X)多數股權權益或(Y)有權選舉或委任該人士的主管合夥人或成員，或(Br)指示選舉或委任該人士的董事或其他管治團體(如適用)。

受託人？指   ，在符合第7條規定的情況下，還應包括其繼任者和受讓人，如果在任何時候有一個以上的人在本協議項下以這種身份行事，則？受託人？指的是每一個這樣的人。受託人一詞適用於證券的特定系列 應指該系列的受託人。

？《信託契約法》是指經修訂並不時生效的1939年《信託契約法》。

$美元或$指美利堅合眾國的合法貨幣 。

第二條

問題、描述、條款、執行、註冊和

證券交易

第2.01節證券的名稱和條款。

(a)根據本契約可認證和交付的證券的本金總額是無限的。證券可以 以一個或多個系列發行，最多不超過該系列證券的本金總額，該系列證券由董事會決議或根據本協議的一個或多個補充契約不時授權。在首次 任何系列證券發行之前，應在董事會決議中或根據董事會決議確立，並在高級管理人員證書中規定，或在補充本協議的一份或多份契約中確立：’

(1)該系列證券的名稱（將該系列證券與所有其他 證券區分開來）；

(2)根據本契約可認證 並交付的該系列證券本金總額的任何限額（在該系列其他證券的轉讓登記時認證並交付的證券除外，或為交換或代替該系列其他證券而進行的證券除外）；

(3)該系列證券本金的支付日期；

(4)如果價格（表示為本金總額的百分比） 將發行該等證券的價格，而不是本金、在宣佈到期加速時應支付的本金部分，或如適用，該等證券本金額中可轉換為另一種證券的部分，或確定任何該等部分的方法；

(5)系列證券應按 計息的利率或該利率的計算方式（如有）；

(6)該利息的 日期或日期、支付利息的利息支付日期或確定利息支付日期的方式、支付地點和 確定在任何該等利息支付日期應支付利息的持有人的記錄日期或確定該等記錄日期的方式；

(7)延長利息支付期限的權利（如有）及延長期限；

(8) 系列證券可全部或部分贖回、轉換或交換的價格及條款和條件的一個或多個期間；

4

(9)公司根據任何償債基金、強制贖回或類似規定贖回或購買系列證券的義務（如有）（包括以現金支付以履行未來償債基金義務）或按持有人的選擇，以及 內的一個或多個時期，價格，以及條款和條件，該系列證券應根據該義務全部或部分贖回或購買；

(十)該系列證券的格式，包括該系列的認證證書格式；

(11)如果最低面額為1，000美元（$1，000）或其任何整數倍數，則該系列證券的 面額應發行；

(12)任何和所有其他條款（在適用的範圍內，包括與該系列證券的任何拍賣或再營銷以及本公司對該等證券的義務的任何擔保有關的條款）（這些條款不得與本契約的條款不一致 ，經任何補充説明修訂），包括美國法律或法規可能要求或建議的任何條款，或與該系列證券的營銷有關的任何條款；

(13)該系列證券是否全部或部分以全球證券或 證券的形式發行；該等全球證券或證券可全部或部分交換為其他個別證券的條款和條件（如有）；以及該等全球證券或證券的保管人；

(14)該等證券是否可轉換為或可轉換為公司或任何其他人的普通股、優先股或其他 證券，如果是，該等證券可轉換或可轉換的條款和條件，包括轉換或交換價格（如適用），或如何計算和調整，任何強制性或可選（由公司或持有人選擇）轉換或交換特徵，以及適用的轉換或交換期限；’’

(15)如果不是全部本金額，則為根據第6.01節宣佈加速到期時應支付的該系列證券本金額部分；

(16)任何額外的或替代的違約事件；

(17)附加或替代契約（除其他限制外，可能包括對公司 或公司子公司能力的限制：’承擔額外債務；’發行額外證券；設立留置權；就公司或公司子公司的股本支付股息或進行分配 ；贖回股本；限制公司子公司支付股息、進行分配或轉讓資產的能力；進行投資或其他受限制的付款；出售或以其他方式處置資產； 進行售後回租交易；與股東或關聯公司進行交易；發行或出售公司子公司的股票；或進行合併或合併）或財務契約（其中可能包括，除其他 財務契約外，要求公司及其子公司保持特定利息覆蓋範圍、固定費用、現金流為基礎的財務契約，’基於資產或其他財務比率）為 系列證券規定；’’’

(18)支付該等證券的本金（和 溢價，如有）和利息（如有）的貨幣，包括複合貨幣（如非美利堅合眾國貨幣），除非另有説明，否則該貨幣應為美利堅合眾國貨幣，因為在支付時 是支付公共或私人債務的法定貨幣；

(19)如果該等證券的本金（和溢價，如有）或利息（如有）將由公司或其任何持有人選擇，以貨幣或貨幣以外的貨幣或貨幣支付，則可作出該選擇的期限或期限以及條款和條件；

(20)是否以現金支付利息，或以公司或證券持有人的選擇權支付額外證券 ，以及可能作出選擇的條款和條件；’’

5

(21)公司除聲明的利息、溢價(如果有的話)和該系列證券的本金金額外，還應向任何非美國人的證券持有人支付 金額的條款和條件(如有)。

(22)與要約證券的失效和解除有關的附加規定或替代規定(如有)；

(23)任何擔保的適用性；

(24)對該系列證券的轉讓、出售或轉讓的任何限制；以及

(25)該系列的任何其他術語。

任何一個系列的所有證券應基本相同，除非在任何此類董事會決議或任何補充契約中另有規定。

如果該系列的任何條款是通過根據公司的 董事會決議採取的行動確定的，則該行動的適當記錄副本應由公司的祕書或助理祕書認證，並在交付規定該系列條款的公司高級管理人員證書 時或之前交付給受託人。’

任何特定系列的證券可以在不同的時間發行，具有不同的 本金或任何本金分期付款的支付日期，具有不同的利率（如果有的話），或者具有不同的利率確定方法，具有不同的支付利息的日期和 不同的贖回日期。

第2.02節證券和受託人證書的格式。’

任何系列的證券和受託人的認證證書將由該等證券承擔，其實質上應符合本協議的補充條款或董事會決議所規定的一個或多個契約所載的主旨和主旨，並載於高級人員證書內，並可印有本公司認為適當且不與本契約規定相牴觸的字母、數字或其他識別標記或指定名稱，以及印刷、平版印刷或雕刻的圖例或批註。或為遵守任何法律或依據其制定的任何規則或規定，或為遵守該系列證券可在其上市的任何證券交易所的任何規則或規定，或為符合慣例所需。

第2.03節面額：支付準備金。

證券應作為註冊證券發行，最低面額為一千美元（$1，000）或其任何 整數倍，但須遵守第2.01（a）（11）條。特定系列的證券須按該系列指定的日期及利率支付利息。根據第2.01（a）（18）條的規定，任何系列證券的本金和利息，以及到期前贖回的任何溢價，應以當時為公共和私人債務法定貨幣的美利堅合眾國硬幣或貨幣支付，在公司為此目的設立的辦事處或代理處。每份證券的日期應按其認證日期為準。證券的利息 應根據一個360天的年計算，該年由12個30天的月組成。

任何證券的利息分期付款，如在該系列證券的任何付息日期應支付、按時支付或適當提供，應支付給該證券(或一個或多個前身證券)在交易結束時在該利息分期付款的常規記錄日期以其名義登記的人。如果特定系列或其部分的任何抵押品 被要求贖回，且贖回日期晚於任何利息支付日期的常規記錄日期之後且在該付息日期之前，則該抵押品的利息將根據第3.03節的規定在出示和交還該抵押品時支付。

6

在同一系列證券的任何付息日，任何應付但沒有按時支付或適當提供的證券利息(在此稱為違約利息)應立即停止支付給登記持有人，因為該登記持有人曾是登記持有人 ；該違約利息應由公司在其選擇時支付，如下文第(1)款或第(2)款所規定：

(1)公司可選擇向以其名義支付證券的個人支付任何違約利息 （或其各自的前身證券）在營業結束時登記，以支付該等違約利息，該等違約利息應按以下方式確定：公司應以書面形式通知受託人， 擬就每份此類擔保支付的違約利息金額以及擬支付的日期，同時，公司應向受託人存入一筆金額，金額等於就該違約利息擬支付的總額 ，或應在擬支付日期之前就該筆存款作出令受託人滿意的安排，該等款項存入時，將以信託方式持有，以使有權享受本條規定的違約利息的人受益。因此，公司應確定一個支付該違約利息的特殊記錄日期，該日期不得超過建議支付日期前15天，也不得少於受託人收到建議支付通知後10天。公司應立即以書面形式通知受託人該特殊記錄日期，並在該通知中指示受託人以公司的名義向 持有人發送該通知，費用由公司承擔，並應通過電子方式或郵寄方式發送該違約利息的擬議支付通知及其特殊記錄日期，預付一等郵資，每名 證券持有人在證券登記冊（定義見下文）中的地址上發送給每名證券持有人，至少在該特別記錄日期之前10天。已按上述方式發送了擬支付該違約利息的通知和特別記錄日期 ，該違約利息應在該特別記錄日期支付給以其名義登記該證券（或其各自的前身證券）的人員。

(2)本公司可以任何其他合法方式支付或安排支付任何證券的任何違約利息，而該等支付方式與該證券可能上市的任何證券交易所的要求並無牴觸，且在該交易所要求發出通知後，如本公司根據本條款向受託人發出有關建議付款的通知後，受託人認為該付款方式是切實可行的。

除非董事會決議或根據本協議第2.01節確立任何系列證券條款的一份 或多份補充契約另有規定，否則本節中關於 系列證券和該系列證券的任何利息支付日期所使用的術語"定期記錄日期"應指（i）“根據本協議第2.01條為該系列確定的利息支付日期的月份的前一個月的十五日，”如果該利息支付日期為一個月的第一天，或（ii）根據第2.01節為該系列確定的利息支付日期發生的月份的第一天，如果該利息支付日期為一個月的第十五天，無論該日期是否為營業日。

根據本節的前述規定，根據本契約交付的每一系列證券，在轉讓或交換 或替代該系列證券時，應享有由該其他證券所攜帶的應計和未付利息以及應計利息權利。

第2.04節執行和認證。

證券應由公司的一名高級職員代表公司簽署。簽名可以採用手寫或傳真 簽名的形式。

本公司可使用任何曾擔任高級職員的人士的傳真簽署，即使在證券須予認證及交付或處置該證券時，該人士已不再是本公司高級職員。證券可以包含法律、證券交易規則或慣例所要求的符號、圖例或背書。每份保證金的日期應為受託人認證之日。

7

只有由受託人的授權簽字人或身份驗證代理手動進行身份驗證後，證券才有效。該簽字應為確鑿證據，證明經認證的保證金已根據本合同正式認證並交付，持有人有權享受本契約的利益。本公司可於任何時間及本契約籤立及交付後不時將本公司籤立的任何系列證券交予受託人認證，連同由高級職員簽署的認證及交付該等證券的公司命令，而受託人須根據該公司命令認證及交付該等證券。

在認證此類證券並接受本契約項下與此類證券有關的額外責任時， 受託人應收到並（在第7.01條的規定下）在最終依賴時應得到充分保護，其中聲明其形式和條款 已根據本契約的規定確定，’與發行、認證和交付此類證券有關的所有先決條件均已滿足，且此類證券是對公司的合法、有效和具有約束力的 義務，可根據其條款對其強制執行，但須遵守慣例例外和限制。

如果根據本契約發行該等證券會影響S本人在該等證券及本契約下的權利、責任或豁免，或以受託人不合理地接受的方式，則受託人無須對該等證券進行認證。

第2.05節轉讓和交換登記。

(A)任何系列的證券於遞交本公司為此目的而指定的辦事處或機構後可交換， 在支付足以支付與此有關的任何税項或其他政府收費的款項後，可交換該等授權面額的其他證券，並以相同的本金總額交換，全部按本節規定。就任何如此交回以供交換的證券而言，本公司須籤立、受託人須認證，而該辦事處或代理機構則應交出作出交換的證券持有人有權收取的同一系列證券，並註明編號，而不是同時發行的編號。

(B)本公司須在其指定的辦事處或機構備存或安排保存一份或多份登記冊(在此稱為證券登記冊)，在該登記冊內，本公司須按本細則所規定的合理規定登記證券及證券轉讓，並在所有合理時間開放予受託人查閲。本協議規定的證券登記和證券轉讓的登記員應根據董事會決議的授權任命(證券登記員)。

在本公司指定轉讓任何證券的辦事處或機構交出任何證券後，本公司須籤立、受託人認證，而該辦事處或代理機構須以受讓人或受讓人的名義交付與提交證券相同系列的新證券或證券，本金總額相同。

根據本節規定，為交換或登記轉讓而提交或交出的所有證券，均須附有(如本公司或證券註冊處處長要求)一份或多份書面轉讓文書，其格式須令本公司或證券登記處處長滿意，並由登記持有人或該持有人S正式授權的書面代表以書面籤立。

（c） 除非根據第2.01條根據董事會決議作出的規定，以及在高級管理人員證書中規定，或在本契約的一份或多份補充契約中規定，否則不得為任何證券交易所或登記轉讓或在任何系列部分贖回的情況下發行新證券收取服務費 費用，但公司可要求支付足以支付與此相關的任何税款或其他政府費用的款項，但根據第2.06條的交易所除外，’第3.03（b）條和第9.04條不涉及任何轉讓。

(d)本公司無須（i）在同一系列少於全部已發行證券的贖回通知郵寄當日前15天開始營業之日至郵寄當日營業時間結束之期間內，發行、交換或登記任何證券的轉讓，亦不（ii）登記轉讓或交換任何系列或其部分要求贖回的證券，但任何該等證券的未贖回部分被部分贖回除外。本第2.05節的規定， 任何全球安全，受本第2.11節約束。

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受託人沒有義務或義務監督，確定或查詢 遵守本契約或適用法律對任何證券權益的任何轉讓施加的任何轉讓限制（包括任何全球證券的託管參與人或 權益的受益所有人之間的任何轉讓）除非要求交付本契約明確要求的證書和其他文件或證據，以及在本契約條款明確要求的情況下，並檢查 相同的，以確定形式是否符合本協議的明確要求。

受託人或任何代理人均不對保存人採取或未採取的任何行動承擔任何責任或義務。

第2.06節臨時證券。

在準備任何系列的最終證券之前，公司可以簽署，受託人應在收到公司指令後，認證並交付任何授權面額的臨時證券（印刷、平版印刷或打字）。該等臨時證券應基本上採用發行的最終證券的形式， 但對臨時證券進行適當的遺漏、插入和變更，所有這些都由公司決定。任何系列的每份臨時證券應由公司籤立，並由受託人認證 ，其條件與該系列的最終證券基本相同，且具有相同的效力。本公司將在沒有不必要的延誤的情況下籤署並提供該系列的最終證券，因此 該系列的任何或所有臨時證券可被交出以換取（不向持有人收費），在本公司指定的辦事處或代理處，受託人收到公司命令後， 認證，且該辦事處或代理機構應交付該系列的等本金總額的確定證券以換取該臨時證券，除非本公司通知受託人在收到本公司的進一步通知之前無需簽署和提供最終 證券。在進行上述交換之前，該系列的臨時證券應有權享有本契約項下的相同利益， 根據本契約認證並交付的該系列的最終證券。

第2.07節損壞、銷燬、遺失或被盜證券。

如果任何臨時或最終的擔保被損壞或被摧毀、丟失或被盜，公司（受下一個 後續句子的約束）應執行，並在收到公司命令後，受託人應執行。（在前述規定的前提下）應認證並交付同一系列的新證券，其編號不同時未到期，以交換和 替換被分割的證券，或代替及取代如此銷燬、遺失或被盜的證券。在每種情況下，替代擔保的申請人應向公司和受託人提供他們可能要求的擔保或賠償 ，以使他們免受傷害；在每種情況下，申請人還應向公司和受託人提供證明，證明申請人的擔保及其所有權已被銷燬、丟失或被盜。’受託人可認證任何該等替代擔保，並在收到公司指令後交付該等替代擔保。在發行任何替代證券時，公司可要求支付足以支付任何税項或其他政府費用的款項，以及與此相關的任何其他費用（包括受託人的費用和開支）。

如果任何證券已經或即將到期應付，無論是在一系列證券到期時或在宣佈時 或其他情況下，將被肢解或被銷燬、丟失或被盜，公司可以，而不是發行替代證券，支付或授權支付相同的費用（除被肢解的擔保物外，不交出）如果 申請人應向公司和受託人提供他們可能要求的擔保或賠償，以使他們免受損害，並且，在破壞的情況下，損失或被盜，令公司和受託人滿意的證據，證明該證券及其所有權的銷燬、丟失或被盜。

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根據本節條文發行的每份替換證券應 構成本公司的一項額外合同義務，而不論該證券是否已損壞、銷燬、遺失或被盜，均應在任何時間被發現或可由任何人強制執行，並應有權與根據本合同正式發行的任何和所有其他相同系列的證券平等和按比例享有本契約的所有利益。持有和擁有所有證券的明確條件是，上述規定對於更換或支付殘缺不全、銷燬、丟失或被盜的證券是唯一的，並且應排除(在合法範圍內)任何和所有其他權利或補救措施，即使現有或此後頒佈的任何與更換或支付可轉讓票據或其他證券而不交出它們相反的法律或法規也是如此。

第2.08節取消。

為支付、贖回、交換或登記轉讓而交出的所有證券，如果交出給公司或任何付款代理，則應交付給受託人註銷，或者，如果交出給受託人，則應由受託人註銷，並且除非 本契約的任何條款明確要求或允許，否則不得發行任何證券來代替證券。應本公司在該等交回時的書面要求，受託人應向本公司提交註銷受託人所持已註銷證券的證據。受託人應根據其標準程序註銷和處置註銷的 證券，並向公司提交處置證書。但是，如果公司以其他方式收購任何證券，則該收購不應作為贖回或清償該等證券所代表的債務 ，除非並直至該等證券交付受託人註銷。

第2.09節義齒的利益。

本契約或證券中的任何明示或暗示，不得給予或解釋為給予任何人，除本契約的當事人和證券持有人之外 （以及就第14條的規定而言，任何系列證券從屬於本公司任何債務的持有人）任何法律或衡平法權利，根據或與本契約有關的補救 ，或根據本契約包含的任何契約、條件或規定，所有該等契約、條件和規定均僅為本協議各方和證券持有人的利益而定（以及， 就第14條的規定而言，任何系列證券從屬於本公司任何債務的持有人）。

2.10節身份驗證代理。

只要任何系列的任何證券仍未發行，受託人有權指定任何或所有此類系列的 證券的認證代理人。上述認證代理人應被授權代表受託人對在交換、轉讓或部分贖回時發行的該系列證券進行認證， 經認證的證券應享有本契約的利益，並在所有目的上均有效且具有強制性，如同受託人在本契約下認證一樣。本契約中關於 受託人對證券進行認證的所有提及應被視為包括認證代理對此類系列的認證。各認證代理人應為公司所接受，且應是一家公司，其合併資本和盈餘（根據其最近報告或確定的），根據其所在地的法律或其正在其開展信託業務的任何司法管轄區的法律，並根據這些法律另有授權從事此類業務，並受聯邦或州當局的監督或審查。如果任何認證代理人在任何時候根據這些規定不再具有資格，它應立即辭職。

任何認證代理人可隨時向受託人和公司發出書面辭職通知。受託人可在任何時間(並應本公司的要求)向任何認證代理和本公司發出書面終止通知，終止該認證代理的代理。當任何認證代理辭職、終止或終止資格時，受託人可指定一名公司可接受的合格繼任認證代理。任何繼任認證代理在接受本協議項下的任命後，應被授予其前身在本協議項下的所有權利、權力和義務，如同根據本協議最初被指定為認證代理一樣。

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第2.11節全球證券。

(a)如果公司根據第2.01條確定特定系列證券將 作為全球證券發行，則公司應簽署且受託人應根據第2.04條認證和交付全球證券，該全球證券（i）應代表並 以等於以下總本金額的金額計值，該系列的所有未償證券，（ii）應以存管人或其代名人的名義登記，（iii）受託人應根據存管人的指示交付給存管人或由存管人持有，以及（iv）應附有大致如下含義的圖例：除非契約第2.11條另有規定， 本證券可全部但不部分轉讓，’僅向保存人的另一名被指定人或繼任保存人或該繼任保存人的被指定人提供。“”

(b)儘管有第2.05條的規定，一系列的全球證券僅可全部（但不部分）轉讓給該系列的另一名代存管人，或公司選擇或批准的該系列的繼任存管人，或該繼任存管人的 代名人。

(c) If at any time the Depositary for a series of the Securities notifies the Company that it is unwilling or unable to continue as Depositary for such series or if at any time the Depositary for such series shall no longer be registered or in good standing under the Exchange Act, or other applicable statute or regulation, and a successor Depositary for such series is not appointed by the Company within 90 days after the Company receives such notice or becomes aware of such condition, as the case may be, or if an Event of Default has occurred and is continuing and the Company has received a request from the Depositary or from the Trustee, this Section 2.11 shall no longer be applicable to the Securities of such series and the Company will execute, and subject to Section 2.04, the Trustee will authenticate and deliver the Securities of such series in definitive registered form without coupons, in authorized denominations, and in an aggregate principal amount equal to the principal amount of the Global Security of such series in exchange for such Global Security. In addition, the Company may at any time determine that the Securities of any series shall no longer be represented by a Global Security and that the provisions of this Section 2.11 shall no longer apply to the Securities of such series. In such event the Company will execute and, subject to Section 2.04, the Trustee, upon receipt of an Officer’s Certificate and a Company Order evidencing such determination by the Company, will authenticate and deliver the Securities of such series in definitive registered form without coupons, in authorized denominations, and in an aggregate principal amount equal to the principal amount of the Global Security of such series in exchange for such Global Security. Upon the exchange of the Global Security for such Securities in definitive registered form without coupons, in authorized denominations, the Global Security shall be canceled by the Trustee. Such Securities in definitive registered form issued in exchange for the Global Security pursuant to this Section 2.11(c) shall be registered in such names and in such authorized denominations as the Depositary, pursuant to instructions from its direct or indirect participants or otherwise, shall instruct the Trustee in writing. The Trustee shall deliver such Securities to the Depositary for delivery to the Persons in whose names such Securities are so registered.

第三條

贖回證券及償債基金條文

第3.01節贖回。

本公司可於當日及之後贖回根據本協議發行的任何系列的證券，並可根據本協議第2.01節為該等系列訂立的條款贖回該等證券。

第3.02節贖回通知。

(A)如本公司意欲按照本公司根據本條例第2.01節為其保留的任何權利，行使贖回 任何系列證券的全部或部分(視屬何情況而定)的權利，則本公司須或將安排受託人(在5個營業日內發出書面通知，除非較短的期間令受託人滿意)向該系列證券的持有人發出贖回通知，以郵寄、電子方式或以第一類郵資已付郵資的郵件方式贖回，不少於15天但不超過90天的贖回通知，但如贖回通知是與證券失效或清償和解除有關，則可在贖回日期前90天或之前向該等持有人發出贖回通知(連同副本至

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(br}受託人)在證券登記冊上顯示的最後地址)，除非在贖回證券中規定較短的期限。以本文規定的方式郵寄的任何通知，無論登記持有人是否收到通知，均應最終推定為已正式發出。在任何情況下，未能向指定全部或部分贖回的任何系列證券的持有人發出該通知，或通知中的任何瑕疵，均不影響贖回該系列或任何其他系列證券的程序的有效性。如在該等證券條款或本契約其他規定的贖回限制 屆滿前贖回任何證券，本公司應向受託人提供高級職員S證書，證明遵守任何該等限制。

每份該等贖回通知須指明指定的贖回日期(如適用)、有關贖回的任何紀錄日期及贖回該系列證券的贖回價格，並須述明將於提交及交回該等證券時於本公司辦事處或代理機構支付贖回價格，至指定贖回日期應累算的利息將按通知所述支付，自該日期起及之後將停止計息，而贖回將由償債基金支付(如屬此情況)。如果要贖回的證券少於某一系列的全部證券，則向該系列證券持有人發出的部分贖回通知應指明要贖回的特定證券。

如果任何證券僅部分贖回，則與該證券有關的通知應説明要贖回的本金部分，並應説明在贖回日及之後，當該證券交還時，將發行本金金額相當於其未贖回部分的新證券或該系列證券。

(B)如要贖回的系列證券少於全部，公司須在所定的贖回日期前最少20天就該系列證券的本金總額向受託人發出通知(除非較短的通知會令受託人滿意)，而受託人須隨即作出選擇，以抽籤或其認為適當及公平的其他方式 酌情(並受託管機構的適用程序規限)，並可規定選擇面額超過1,000美元的該等證券本金的一部分或多部分(相等於1,000美元(1,000美元)或其任何整數倍數)，贖回該證券，其後應立即以書面通知本公司擬全部或部分贖回該證券的編號。如果及每當本公司作出選擇時，本公司可透過遞交由高級人員代表其簽署的指示，指示受託人或任何付款代理人贖回某一特定系列的全部或任何部分證券，並 以本節所載方式發出贖回通知，該通知須以本公司名義發出，費用由本公司承擔。在受託人或任何該等付款代理人發出贖回通知的任何情況下，本公司應 向受託人或該付款代理人(視屬何情況而定)交付或安排交付該等證券登記冊、轉讓簿冊或其他記錄或其中的適當副本或摘錄，足以使該受託人或該付款代理人能夠以郵遞方式發出本條條文所規定的任何通知。

第3.03節贖回時付款 。

(A)如贖回通知已按上述規定完成，則該通知所指明須贖回的證券或該系列證券的 部分將於該通知所述的日期及地點到期並按適用的贖回價格支付，連同指定贖回日期的應計利息，而該等證券或該等證券的利息將於指定的贖回日期及之後停止累算，除非本公司拖欠任何該等證券的贖回價格及應計利息 或其部分。於通知指定的贖回地點於指定的贖回日期或之後提交及交回該等證券時，該等證券須按該系列的適用贖回價格支付及贖回，連同其應累算的利息，直至指定的贖回日期為止(但如指定的贖回日期為付息日期，則於該日期應付的利息分期付款應於根據第2.03節於適用記錄日期收市時 支付予登記持有人)。

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(B)於提交任何僅於第 部分贖回的該系列實物證券後，本公司須籤立及由受託人認證，而提交證券的辦事處或代理機構應向持有人交付一份本金相等於所提交證券中未贖回部分的同一系列經授權 面值的新證券，費用由本公司承擔。

第3.04節償債基金。

第3.04節、第3.05節和第3.06節的規定應適用於一系列證券報廢的任何償債基金，除非第2.01節對該系列證券另有規定。

任何系列證券條款規定的任何償債基金付款的最低金額在本文中被稱為強制性償債基金付款，任何超過任何系列證券條款規定的最低金額的付款在本文中被稱為可選償債基金付款。如果任何系列證券的條款有規定，任何償債基金支付的現金金額可能會按照第3.05節的規定減少。每筆償債基金款項應適用於任何系列證券的贖回，按該系列證券條款的規定。

3.05償債基金有價證券清償情況。

本公司(I)可交付一系列未償還證券，及(Ii)可申請作為信貸證券，而該系列已根據該等證券的條款在本公司的選擇下贖回，或透過根據該等證券的條款申請可供選擇的償債基金付款而贖回，在每種情況下，均可償付根據該系列的條款所規定須就該系列的證券支付的全部或部分償債基金款項，提供此等證券以前未曾被如此貸記。受託人應為此目的按該證券中指定的贖回價格收取和貸記該證券，以便通過償債基金的運作贖回，該償債基金的支付金額應相應減少。

第3.06節贖回償債基金的證券。

本公司將於任何系列證券的每個償債基金付款日期前不少於45天(除非較短的期間令受託人滿意)向受託人交付S高級人員證書，指明根據該系列的條款就該系列隨後支付的下一筆償債基金款項、將根據第3.05節交付該系列證券並將其記入貸方的部分(如有)以及該等信用的基礎，並將與該高級人員S證書一起向受託人交付將如此交付的任何證券 。受託人須於每個償債基金支付日期前不少於30天，按第3.02節規定的方式選擇於該償債基金支付日期贖回證券，並按第3.02節規定的方式以本公司名義發出贖回通知，並支付贖回通知的費用。該通知已正式發出，該證券的贖回應按照第3.03節所述的條款和方式進行。

第四條

契約

第4.01節本金、保險費和利息的支付。

本公司將按本協議規定的時間、地點和方式，按時支付或安排支付該系列證券的本金(以及溢價，如有)和利息。實物證券的本金可在本協議規定的時間支付，並就該證券 以美元支票支付，並郵寄至有權獲得該地址的證券持有人的地址，該地址應出現在證券登記冊上，或將美元電匯至美元賬户，前提是該證券持有人應在不遲於相關付款日期前15天向受託人提供電匯指示。證券的利息支付可在本協議規定的時間內通過郵寄至證券持有人地址的美元支票支付，該地址應出現在證券登記簿中，或者，如果證券持有人應在相關付款日期前15天前向證券註冊處和受託人提供書面電匯指示，則可通過郵寄至證券持有人地址的美元支票支付證券利息。

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第4.02節辦公室或機構的維護。

只要證券的任何系列仍未完成，本公司同意就每個該等 系列以及在第4.02節規定的其他一個或多個指定地點設立辦事處或代理處，在那裏(I)該系列的證券可以提交以供支付，(Ii)該系列的證券可以如上文所述提供轉讓和交換登記，以及(Iii)可以就該系列的證券和本契約發出或作出通知，該指定繼續就該辦事處或 代理處進行，直至本公司：通過在官員S證書中的書面通知並交付受託人，指定其他辦事處或機構用於此類目的或其中任何目的。如本公司於任何時間未能維持任何該等規定的辦事處或代理機構，或未能向受託人提供地址，則該等陳述及通知可向受託人的公司信託辦公室作出，本公司特此委任受託人為其代理人，以接收所有該等陳述及通知；但受託人不得被視為本公司送達法律程序文件的代理人。

第4.03節付款代理。

(A)如本公司為所有或任何系列證券委任一名或多名付款代理人(受託人除外)，則本公司將 安排每名該等付款代理人籤立一份文書，並向受託人交付一份該代理人應在該文書中與受託人達成協議的文件，但須符合本節的規定：

(1)該公司將持有其作為代理人持有的所有款項，以信託形式支付該系列證券的本金(及保費，如有的話)或利息(不論該等款項是由本公司或該等證券的任何其他義務人支付予該公司)，以使有權享有該等款項的人受益；

(2)如本公司(或該等證券的任何其他債務人)未能在該系列證券的本金(及溢價，如有的話)或利息到期並須予支付時，向受託人發出通知；

(3)在上述(A)(2)段所述的任何違約持續期間的任何時間，應受託人的書面要求，它將立即向受託人支付上述付款代理人以信託形式持有的所有款項；

(4) 在影響本公司的任何接管、無力償債、清盤、破產、重組、調整、安排、重整或司法程序時，受託人將自動成為付款代理人；及

(5)它將履行本契約中規定的支付代理人的所有其他職責。

(b)如果公司作為其自己的支付代理人就任何系列的證券，它將在 委託人的每個到期日或之前，（和溢價，如有）或該系列證券的利息，為有權獲得該等證券的人士的利益，撥出、分離並以信託形式持有足以支付該等本金的款項。（以及溢價，如有）或該系列證券的到期利息，直至該等款項支付給該等人士或按本協議規定以其他方式處置，並將立即通知受託人該等行動，或（其或該證券的任何其他債務人）未能採取 此類行動。當公司有一個或多個支付代理人為任何系列的證券，它將在每個到期日的本金，（和溢價，如果有的話）或該系列任何證券的利息，向付款代理人存入一筆足以支付本金的款項（和溢價，如果有的話）或利息到期，該款項將以信託形式為有權獲得該本金、溢價或利息的人的利益而持有，及（除非該付款代理人為受託人） 本公司將立即通知受託人此行動或未能採取行動。

(C)儘管本節有任何相反的規定，(I)本節規定的以信託形式持有款項的協議受第11.05節的規定的約束，以及(Ii)為了獲得本契約的清償和解除或出於任何其他目的，公司可隨時向受託人支付或指示任何付款代理人向受託人支付公司或該付款代理人以信託方式持有的所有款項，受託人持有該等款項的條款及條件，與公司或該付款代理人持有該等款項時所依據的條款及條件相同；在本公司或任何付款代理人向受託人支付該等款項後，本公司或該付款代理人將被免除與該等款項有關的所有進一步責任。

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(D)本公司初步委任其企業信託辦事處的受託人為其證券的付款代理人。

第4.04條委任以填補受託人職位空缺。

為避免或填補受託人職位空缺，本公司將按第7.10節規定的方式任命一名受託人，以便在本協議下任何時候都有受託人。

第4.05節遵守合併條款。

在任何證券仍未清償期間，本公司不會與 合併或合併為任何其他人士，除非本公司並非該等交易的倖存者，亦不會將其全部或實質上所有財產出售或轉讓予任何其他人士，除非本章程細則第10條的規定已獲遵守。

第五條

證券持有人名單和公司報告

和受託人

第5.01節公司補充證券持有人的受託人名稱和地址。

公司將在每個常規記錄日期（定義見第2.03節 ）後的5天內，向受託人提供或安排向受託人提供一份清單，該清單的格式是受託人合理要求的，截至該常規記錄日期，各系列證券持有人的姓名和地址，提供 公司沒有義務在任何時候提供或安排提供該清單，該清單在任何方面與公司向受託人提供的最近清單沒有任何差異，以及（b）在受託人 可能在公司收到任何該等要求後30天內書面要求的其他時間，一份形式和內容類似的清單，其日期不超過提供該清單的時間15天；提供,然而，， ，在任何情況下，受託人應擔任證券登記官的任何系列都不需要提供此類清單。

第5.02節信息的保存；與證券持有人的通信。

(A)受託人應以合理可行的最新形式保存有關第5.01節向其提供的最新名單中所載證券持有人的姓名和地址的所有信息，以及受託人以證券登記官的身份(如果以該身份行事)收到的證券持有人的姓名和地址的所有信息。

(B)受託人收到提供的新名單後，可銷燬第5.01節規定的任何名單。

(C)證券持有人可按照信託契約法案第312(B)節的規定與其他證券持有人就他們在本契約或證券下的權利進行溝通，而在任何此類溝通中，受託人須按照信託契約法案第312(B)節的規定履行其在信託契約法案第312(B)條下的義務。

第5.03節公司報告。

(A)公司約定並同意在公司向證監會提交年度報告和信息、文件和其他報告的副本(或證監會根據規則和法規不時規定的上述任何部分的副本)後30天內向受託人提供(可以通過電子郵件交付) 根據《交易所法案》第13節或第15(D)節的規定，公司必須向證監會提交的文件；提供,然而，，公司不應被要求向受託人交付公司已尋求並接受委員會保密處理的任何材料。如果進一步提供，只要本公司的此類文件在委員會S電子數據收集、分析和檢索系統(EDGAR)或交互數據電子應用程序(IDEA)或任何後續系統上可用，就本協議而言，此類文件應被視為已向受託人提交，而不需要公司採取任何進一步行動；提供已將此類備案的電子鏈接連同此類備案的電子通知發送給受託人，但不言而喻，受託人不應負責確定此類備案是否已經提交。為免生疑問，公司未能在委員會規定的時間內向委員會提交年度報告、信息和其他報告，不應被視為違反第5.03節。

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(B)根據第5.03節向受託人提交的報告、資料及文件 僅供參考，而上述資料及受託人S收到前述資料，並不構成對其中所載任何資料的推定通知，或 可從其中所載的資料(包括本公司)確定S是否遵守其任何契諾(就受託人有權完全依賴高級人員S證書)。

第5.04節受託人報告。

(A)如果《信託契約法》第313(A)條要求，受託人應在根據本條例發行第一批證券後的日曆年度開始的每個5月15日之後的六十(60)天內，以郵寄方式向證券持有人郵寄一份截至5月15日的簡短報告，該報告應符合信託契約法第313(A)條的規定，並以頭等郵資預付的方式向證券持有人發送一份截至5月15日的簡短報告。

(B)受託人應遵守《信託契約法》第313(B)和313(C)條。

(C)每份該等報告的副本須於向證券持有人傳送時，由受託人向本公司、任何證券上市的每間證券交易所(如有上市)及監察委員會存檔。本公司同意於任何證券於任何證券交易所上市或退市時，以書面通知受託人。

第六條

受託人及證券持有人就

違約事件

第6.01節違約事件。

(A)凡本文中針對特定系列證券使用的違約事件，指已經發生並仍在繼續的任何一個或多個 事件：

(1)本公司於該系列任何證券到期及應付時，拖欠該系列證券任何一期的利息，並持續90天；但本公司根據本協議任何補充契約的條款有效延長付息期，並不構成為此目的而支付利息的違約；

(2)本公司拖欠該系列任何證券的本金(或溢價，如有的話)，並在該等證券到期時、贖回時、以聲明或其他方式到期應付，或在就該系列設立的任何償債或類似基金所要求的任何付款中違約；但按照本協議任何補充契據的條款有效延長該等證券的到期日，並不構成本金或溢價(如有)的支付違約；

(3)本公司未能遵守或履行本契約所載或根據本契約第2.01節就該系列證券訂立的任何其他契諾或協議(僅為該系列以外的一個或多個證券的利益而明確包括在本契約內的契約或協議除外)，期限為書面通知之日起90天內，要求對其進行補救，並聲明該通知是本契約項下的違約通知。應由受託人給予公司，或由持有該系列證券本金至少25%的持有人在當時未償還時給予公司或公司及受託人；

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(4)公司根據或在任何破產法的含義內 （i）啟動一個自願案件，（ii）同意在非自願案件中對公司下達一項救濟命令，（iii）同意為其或為其全部或幾乎全部財產指定一名保管人，或 （iv）為其債權人的利益進行一般轉讓；或

(5)具有管轄權的法院根據任何破產法下達 命令，該命令（i）在非自願案件中對公司進行救濟，（ii）為其全部或幾乎全部財產任命一名公司保管人，或（iii）命令公司清算， 該命令或法令保持不被中止，並有效90天。

(b)在每一個這樣的情況下，（上文第（4）款或第（5）款所述的違約事件 除外），除非該系列所有證券的本金已到期應付，否則受託人或當時未償還的該系列證券本金總額不少於25%的持有人，以書面通知本公司（如有擔保人），可宣佈委託人。（及溢價，如有）及該系列所有 證券的應計及未付利息，須立即到期應付，而該項聲明一經作出，即立即到期應付，並須即時繳付。如果發生上文第（4）條或第（5）條所述的違約事件，則該系列所有證券的本金及應計及未付利息應自動立即到期並支付，而受託人或證券持有人無需作出任何聲明或採取其他行動。

(C)在該系列證券的本金(及溢價(如有))及應計及未付利息已如此宣佈為到期及應付後的任何時間，以及在支付到期款項的任何判決或判令按下文規定取得或記入之前的任何時間，當時尚未清償的該系列證券的過半數本金總額持有人，向本公司及受託人發出書面通知，在下列情況下，公司可撤銷和撤銷該聲明及其後果：(I)本公司已向受託人支付或存放一筆款項，足以支付該系列所有證券的全部到期利息，以及該系列任何和所有證券的本金(以及溢價，如有的話)，而該等本金和溢價應以非加速方式到期(本金和溢價(如有)，以及在根據適用法律可強制執行的範圍內，逾期的利息分期付款，按該系列證券的年利率計算)和根據第7.06節向受託人支付的金額，及(Ii)該系列的任何及所有違約事件，除未支付(及溢價，如有)及未按條款到期的該系列證券的本金(及溢價，如有)及該系列證券的未付利息外，應已按照第6.06節的規定予以補救或豁免。

該等撤銷及廢止並不延伸至或影響任何其後的失責行為，或損害因此而產生的任何權利。

(d)如果受託人應繼續執行本契約項下有關該系列證券的任何權利，且此類 程序已因此類撤銷或廢止或任何其他原因而中止或放棄，或已被裁定對受託人不利，則在每一此類情況下，受此類 程序中的任何裁定的約束，本公司及受託人應分別恢復其先前的職位及在本協議項下的權利，而本公司及受託人的所有權利、補救措施及權力應繼續存在，猶如並無進行該等訴訟。

第6.02節追討債項及由受託人強制執行的訴訟。

(a)公司承諾，如果發生第6.01（a）或第6.01（b）條所述的違約事件，公司將為該系列證券持有人的利益，向受託人支付所有該等證券到期應付的全部本金（及溢價，如有）或利息，或兩者，視情況而定，連同逾期本金的利息（如有的話）及（在根據適用法律可強制執行該等利息的支付範圍內），以該系列證券中表示的年利率計算的逾期分期利息；除此之外，還包括足以支付收款費用和費用的進一步金額，以及根據第7.06條應付給受託人的金額。

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(B)如公司沒有應上述要求立即支付該等款項，則受託人以其本人名義及以明示信託的受託人身分，有權及有權就收取如此到期及未付的款項而在法律或衡平法上提起任何訴訟或法律程序，並可就判決或最終判令提起任何該等訴訟或法律程序，並可就該系列證券強制執行針對本公司或其他債務人的任何該等判決或最終判令，並可從本公司或其他債務人的財產中按法律或衡平法規定的方式收取該系列證券的任何該等判決或最終判令，以及從該系列證券(不論位於何處)的財產中收取被判決或判決須支付的款項。

(c)如果任何接管、 無力償債、清算、破產、重組、調整、安排、組成或影響公司或其債權人或財產的司法程序，無論受託人是否已根據本 第6.02節提出任何要求，受託人有權介入該訴訟程序，並採取法院可能允許的任何行動，並應（除法律另有規定外）有權提交索賠證明和其他 文件和文件，以允許受託人和該系列證券持有人就公司在 日期根據契約到期應付的全部金額提出索賠提起該等訴訟，以及在該日期之後公司可能到期應付的任何額外金額，收取和接收任何該等索賠應支付或交付的任何款項或其他財產，並在扣除根據第7.06條應支付給受託人的金額後分配該等款項或其他財產；且破產或重組中的任何接管人、受讓人或受託人均獲該系列證券持有人授權向受託人支付該等款項，且，在受託人同意直接向該等證券持有人支付該等款項的情況下，向受託人支付根據第7.06條應支付的任何款項。

(d)受託人可在不佔有任何此類證券或在任何審判或其他相關訴訟程序中出示此類證券的情況下，強制執行本契約或就該系列證券確立的任何條款項下的所有訴訟和主張索賠的權利，而受託人提起的任何此類訴訟或程序，應以明示信託受託人的名義提出，而任何判決的追討，在根據第7.06條規定向受託人支付任何應付款項後，應符合該系列 證券持有人的應課差餉利益。

在本契約項下發生違約事件時，受託人可酌情決定透過受託人認為最有效的適當司法程序，保護及執行本契約賦予其的權利，以保護及執行任何此等權利，不論是在法律或衡平法或破產或其他方面，不論是為具體執行契約所載的任何契諾或協議，或協助行使本契約所授予的任何權力，或執行本契約或法律賦予受託人的任何其他法律或衡平法權利。

本協議所載內容不得被視為授權受託人授權、同意或代表任何證券持有人接受或採納任何影響該系列證券或其任何持有人權利的重組、安排、調整或重組計劃，或授權受託人就任何證券持有人在任何該等法律程序中的申索進行表決。

第6.03節所收款項的運用。

受託人根據本條就特定系列證券收取的任何款項或財產， 應在受託人確定的日期或日期按下列順序使用，如果是以本金為理由分配該等款項，（或溢價，如有）或利息，在提交該系列證券時，並在其上註明付款（如果僅部分支付），如已繳足，則交回。

第一：在第7.06節和第14條所述系列證券的任何次級條款要求的範圍內，支付該系列證券的所有 債務；

第二：支付當時到期和未支付的該系列證券的本金(以及溢價，如有)和 利息，而該等款項是按照該等證券的到期和應付本金(及溢價，如有)和 利息分別按比例收取的，而該等款項是在沒有任何優惠或優先權的情況下按比例收取的；及

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第三：向本公司或任何其他合法享有權利的人士支付剩餘款項(如有)。

第6.04節訴訟限制。

任何系列證券的持有人均無權憑藉或利用本契約的任何條款提起任何 訴訟、訴訟或程序，或根據本契約或與本契約有關的，或為指定接管人或受託人，或根據本契約的任何其他補救措施，除非（i）該持有人先前已向受託人發出關於違約事件及其延續的書面通知，如上文所述，指明該違約事件的該系列證券；（ii）持有該系列證券本金總額不少於25% 的持有人應書面請求受託人以其作為受託人的名義提起訴訟、訴訟或程序；（iii）該持有人應已向受託人提出合理滿意的彌償，而受託人可要求就費用、開支，或因其而招致的申索和債務；（iv）受託人在收到該通知、請求和賠償提議後的90天內， 應未提起任何該等訴訟、訴訟或程序，以及（v）在該90天期間內，該系列證券本金額的多數持有人不得向受託人發出與 請求不一致的指示。

儘管本合同中包含任何相反的規定或本契約的任何其他規定， 任何擔保的任何持有人收取本金的權利（及溢價，如有）及該等擔保的利息，如其中規定，於該等擔保所述的相應到期日或之後，（或在贖回的情況下，在贖回日期），或 提起訴訟，要求在該等相應日期或贖回日期或之後強制執行任何該等付款，未經該持有人同意，不得損害或影響，且通過接受本協議項下的證券，該系列證券的接受人和持有人與其他接受人和持有人以及受託人明確理解、意圖和約定，該系列證券的任何一個或多個持有人不得憑藉 或通過利用本契約的任何條款以任何方式影響、幹擾或損害任何其他該等證券持有人的權利，或獲得或尋求獲得對任何其他該等持有人的優先權或優先權，或強制執行本契約項下的任何 權利（應理解，受託人沒有確定該等行動或禁止是否對該等持有人造成不當損害的肯定責任），除非以本契約規定的方式以及為該系列所有證券持有人的 同等、可分攤和共同利益。為保護和執行本條規定，每一個證券持有人和受託人應有權獲得法律或衡平法給予的救濟 。

第6.05節權利和救濟累積；延遲或遺漏不放棄。

(A)除第2.07節另有規定外，本條賦予受託人或證券持有人的所有權力和補救措施，在法律允許的範圍內應被視為累積的，且不排除受託人或證券持有人通過司法程序或其他方式可獲得的任何其他權力和補救措施，以強制履行或遵守本契約所載或以其他方式確立的關於此類證券的契諾和協議。

(b)受託人或任何證券持有人延遲或遺漏行使因發生並持續發生的任何 違約事件而產生的任何權利或權力，不得損害任何此類權利或權力，也不得解釋為放棄或默許任何此類違約；並且，在遵守第6.04條的規定的情況下，本條或法律賦予受託人或證券持有人的每一項權力和補救措施可不時地行使，並在認為適宜的情況下行使，由信託人或證券持有人。

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第6.06節證券持有人的控制權。

根據第8.04節確定的任何系列證券當時未償還本金總額的多數持有人，有權指示就受託人可獲得的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或就該系列行使受託人授予的任何信託或權力；提供,然而，，該指示不得與任何法律規則或本契約衝突，亦不得使受託人全權酌情承擔個人法律責任。如果受託人本着善意認定，根據信託契約法，受託人S的職責所限，受託人將承擔個人責任，或可能 不適當地損害未參與訴訟的證券持有人，則受託人有權拒絕遵循任何此類指示。在根據本契約採取任何行動之前，受託人應有權就因採取該行動而可能造成的損失、責任或費用獲得令其滿意的賠償或擔保。根據第8.04節確定的受其影響的任何系列證券在當時本金總額中佔多數的持有人，可代表該系列證券的所有持有人，放棄過去在履行本協議所載或根據第2.01節設立的任何契諾時對該系列及其後果的任何違約，但違約的本金或溢價(如有)或利息除外，該系列中的任何證券在到期時應按照該等證券的條款到期，而不是通過加速到期(除非 此類違約已得到糾正，且已向受託人交存一筆足以支付所有到期分期付款的利息、本金和任何溢價(根據第6.01(C)節))。任何該等豁免後， 就本契約而言，所涵蓋的違約應被視為已獲補救，而本公司、受託人及該系列證券的持有人應分別恢復其先前的地位及在本契約下的權利； 但該等豁免不得延伸至任何後續或其他違約或損害由此而產生的任何權利。

第6.07節承諾支付訟費。

本契約的所有當事人同意，且持有任何證券的每一位持有人S對該契約的接受應被視為已同意，任何法院可酌情要求在為強制執行本契約項下的任何權利或補救而提起的訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取或遺漏的任何訴訟中，要求訴訟中的任何一方當事人提交支付訴訟費用的承諾，並且法院可酌情評估針對訴訟中的任何一方當事人的合理費用，包括合理的律師費。(Br)充分考慮當事人的請求或者抗辯的是非曲直和善意；但本節的規定不適用於受託人提起的任何訴訟，不適用於持有任何系列未償還證券本金總額超過10%的任何證券持有人或證券持有人團體提起的任何訴訟，也不適用於任何證券持有人在該證券明示或根據本契約設立的相應到期日或之後為強制支付該系列證券的本金(或溢價，如有)或利息而提起的任何訴訟。

第七條

關於受託人

第7.01節受託人的某些職責及責任。

(A)受託人在一系列證券的違約事件發生之前，以及在該系列證券的所有可能發生的違約事件得到處理後，應承諾對該系列證券履行本契約中明確規定的職責，且不得將任何默示契諾解讀為對受託人不利。如果一系列證券發生違約事件(尚未治癒或放棄)，受託人應對該系列證券 行使本契約賦予它的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用與謹慎的人在處理S自己的 事務時在情況下所行使或使用的相同程度的謹慎和技巧。

(B)本契約的任何規定不得解釋為免除受託人對其疏忽行為、其疏忽不作為或其故意不當行為的責任，但下列情況除外：

(1)在一系列證券的 違約事件發生之前，以及在該系列可能發生的所有違約事件得到糾正或放棄之後：

(A)受託人對該系列證券的責任和義務應完全由本契約的明文規定確定，受託人除履行本契約具體規定的職責和義務外，對該系列證券不承擔任何責任，且不得將任何默示的契諾或義務解讀為本契約對受託人不利；和

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(B)在受託人方面沒有故意不當行為的情況下， 受託人可以就該系列證券最終依賴於向受託人提供的並符合 本契約要求的任何證明或意見，以確定聲明的真實性和其中表達的意見的正確性；但如屬本協議任何條文特別規定須向受託人提供的任何證明或意見，受託人有責任檢查這些文件，以確定它們是否符合本契約的要求（但無須確認或調查其中所述的數學計算或其他事實的準確性）；

(2)受託人不對受託人的一名或多名負責人真誠地作出的任何判斷錯誤負責，除非證明受託人在確定有關事實時有疏忽；

(3) 受託人不對其按照當時持有任何系列證券本金不少於多數的持有人的指示真誠地採取或沒有采取的任何行動承擔責任 關於就受託人可獲得的任何補救措施而進行任何法律程序的時間、方法和地點，或就該系列證券行使根據本契約授予受託人的任何信託或權力； 和

(4)本契約所載任何條文均不要求受託人在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時，動用其自有資金或以其他方式承擔個人或財務責任，但如有合理理由相信該等資金或債務的償還並未根據本契約條款合理地 向受託人保證，或未合理地向受託人就該等風險作出足夠的彌償保證。

第7.02節受託人的某些權利。

除第7.01節另有規定外：

(A)受託人可依據或不按任何決議、證明書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、債券、證券或其他文件或其他文件或其他證明其認為真實且已由適當一方或多於一方簽署或提交的債務證據行事或不行事，並須受到保護。受託人不需要調查文件中所述的任何事實或事項。受託人應在本協議規定的範圍內接收和保留公司的財務報告和報表，但沒有責任審查或分析此類報告或報表，以確定公司是否遵守了契諾或其他義務；

(B)本文件所述公司的任何要求、指示、命令或要求，須由本公司任何獲授權人員以本公司名義簽署的董事會決議或文書作充分證明(除非本文件特別就此訂明其他證據)；

(C)受託人可就其遴選事宜徵詢大律師的意見，而大律師的意見或大律師的任何意見(如被要求的話)，對於根據本條例真誠及依賴本協議而採取或遭受或不採取的任何行動而言，即為全面及完全的授權及保障；

(D)受託人無義務應任何證券持有人的要求、命令或指示行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等證券持有人已向受託人提供(如有要求，亦須提供)令受託人滿意的保證或賠償，以支付由此或因此而招致的費用、開支、索償及債務；

(E)受託人對其真誠地採取或遺漏採取並相信是經其授權或在本契約賦予其酌情決定權或權利或權力範圍內採取或遺漏的任何行動，概不負責；

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(F)受託人沒有義務對任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、債券、證券或其他文據或文件或其他債務證據中所述的事實或事項 進行任何調查，除非持有受其影響的特定系列的未償還證券本金不少於多數(按第8.04節的規定確定)的 持有人提出書面要求；提供,然而，，如果受託人認為在合理時間內向受託人支付在進行調查過程中可能產生的費用、開支、索賠或債務，而本契約條款向其提供的擔保並未合理地保證受託人，則受託人可要求就該等費用、開支、申索或債務作出令受託人滿意的彌償或保證，作為繼續進行調查的條件。每一次檢查的合理費用應由公司支付，如果由受託人支付，則應要求由公司償還；

(G)受託人可 直接或通過代理人或受託人執行本協議項下的任何信託或權力或履行本協議項下的任何職責，受託人不對其根據本協議以應有謹慎方式委任的任何代理人或受託代理人的任何不當行為或疏忽負責。

(H)在任何情況下，受託人對因其無法控制的力量，包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、國內或軍事騷亂、核或自然災害或天災或天災，以及公用事業、通訊或計算機(軟件和硬件)服務中斷、丟失或故障而直接或間接導致的履行本協議項下義務的任何失敗或延誤，不承擔任何責任或責任；有一項理解是，受託人應作出符合銀行業公認慣例的合理努力，以便在實際可行的情況下儘快恢復履約；

(I)在任何情況下，受託人均不對任何種類的特殊、懲罰性、間接或後果性損失或損害(包括但不限於利潤損失)負責或承擔任何責任，不論受託人是否已獲告知此類損失或損害的可能性，亦不論訴訟形式為何；

(J)此處列舉的受託人的許可權利不得解釋為職責；

(K)受託人可要求公司交付一份證書，列出當時獲授權根據本契約採取特定行動的個人的姓名和/或高級人員的頭銜；和

(L)受託人不應因履行其在本協議項下的權力和職責而 需要提供任何擔保或擔保。

此外，在受託人的負責官員收到本契約規定的書面通知之前，受託人不得 被視為已知悉任何違約或違約事件，且該通知提及證券，且本契約或受託人的負責官員應已實際知悉。

第7.03節受託人不對朗誦或發行或證券負責。

(a)此處和證券中包含的陳述應被視為 公司的陳述，受託人對陳述的正確性不承擔任何責任。

(b)受託人不對 本契約或證券的有效性或充分性作出任何陳述。

(C)受託人不對本公司使用或運用任何證券或該等證券的收益，或使用或運用受託人根據本契約任何條文或根據第2.01節設立的任何款項，或使用或運用受託人以外的任何付款代理人所收取的任何款項負責。

第7.04節可持有證券。

受託人或任何付款代理人或證券登記處，以其個人或任何其他身份，可成為證券的擁有人或質權人，其權利與其不是受託人、付款代理人或證券登記處時所享有的權利相同。

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第7.05節以信託形式持有的款項。

根據第11.05條的規定，受託人收到的所有款項，在按照本協議的規定使用或使用之前，應按照收到的目的以信託方式持有，但除法律要求的範圍外，不必與其他基金分開。受託人不承擔其根據本協議收到的任何款項的利息 ，但受託人可能與公司書面同意支付的款項除外。

7.06節補償和 報銷。

(a)公司約定並同意向受託人支付，受託人應有權獲得此類補償 （不受任何有關明示信託受託人補償的法律條文所限制），由本公司與受託人不時以書面協定，為執行特此設立的信託以及行使和履行受託人在本協議項下的任何權力和職責而提供的所有服務，以及，除本協議另有明確規定外，本公司將根據受託人的要求向其支付或償還所有合理和 有文件證明的費用，受託人根據本契約的任何規定發生或作出的支出和預付款（包括合理和有文件證明的費用以及其律師和所有 非其經常僱用的人員的費用和支出），但任何此類費用除外，因其疏忽或故意不當行為而產生的支出或預付款。公司還承諾賠償受託人（及其高級管理人員、代理人、董事和僱員） 並使其免受損失，責任或費用，包括合理和有文件記錄的律師費，這些損失、責任或費用是由於受託人的疏忽或故意不當行為而產生的，或 與接受或管理本信託有關，’包括為自己辯護的合理和有文件證明的費用和開支，以應對在該場所內的任何責任索賠（無論是由公司、任何持有人或任何 其他人提出的），或與行使或履行其在本協議項下的任何權力或職責有關的責任，或與執行本節的規定有關的責任。

(b)本節規定的公司補償和賠償受託人以及支付或償還受託人合理費用、支出和墊款的義務應構成證券從屬於公司的債務。此類額外債務應在證券債務之前由受託人持有或收取的所有財產和資金的留置權加以擔保，但為特定證券持有人的利益而信託持有的資金除外。

（c） 為確保公司履行本條規定的付款義務，受託人應在證券之前對受託人持有或收集的所有資金或財產享有留置權，但以信託方式持有以支付本金、溢價（如有）或特定證券利息的資金或財產除外。’當受託人因第6.01（a）（4）或（5）條規定的違約事件而產生費用或提供服務時，費用（包括合理費用和其律師費用）和與此相關的服務補償應構成任何破產法規定的管理費用。 本第7.06條的規定應在本契約終止和受託人提前辭職或免職後繼續有效。

第7.07節依賴警官S證書或大律師的意見。

除第7.01節另有規定外，在執行本合同條款時，受託人應認為合理必要或可取的是，在採取或忍受或省略採取本合同項下的任何行動之前，（除非在此明確規定有關此的其他證據），在受託人沒有疏忽或故意不當行為的情況下，應被視為由交付給受託人的高級官員的法律顧問證書和意見所最終證明和確立，且 在受託人方面沒有疏忽或故意不當行為的情況下，此類證書和意見應作為受託人根據本契約條款所採取、遭受或不採取任何行動的充分保證， 基於其信仰。’

第7.08節取消資格；利益衝突。

如果受託人擁有或將獲得信託契約法第310(B)節所指的任何衝突利益，受託人和公司應在所有方面遵守信託契約法第310(B)節的規定。

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第7.09節需要公司受託人；資格。

對於根據本協議發行的證券，應始終有受託人，受託人應始終是根據美利堅合眾國或其任何州或地區或哥倫比亞特區的法律組織並開展業務的公司，或根據此類法律被委員會授權行使公司信託權力的公司或其他人，其資本和盈餘合計至少為5000萬美元(50,000,000美元)，並受聯邦、州、地區或哥倫比亞特區當局的監督或審查。

如果該公司或其他人根據法律或前述監督或審查機構的要求至少每年發佈一次狀況報告，則就本節而言，該公司或其他人的合併資本和盈餘應被視為其最近發佈的 狀況報告中所述的合併資本和盈餘。本公司不得，也不得由本公司直接或間接控制、控制或與本公司共同控制的任何人擔任受託人。如果受託人在任何時候不再符合本節規定的資格，受託人應立即按照第7.10節規定的方式和效力辭職。

第7.10節辭職和免職；繼任者的任命。

(A)受託人或其後獲委任的任何繼承人可隨時就一個或多個系列的證券向本公司發出書面通知，並以電子郵件或一等郵資預付郵資郵寄方式將辭職通知傳送至證券登記冊所載該系列的證券持有人。本公司收到辭職通知後，應立即以書面形式就該系列證券委任繼任受託人，一式兩份，經董事會命令簽署，其中一份送交辭職受託人，另一份送交繼任受託人。如無繼任受託人獲如此委任，並在該辭職通知寄出後30天內接受委任，則辭職受託人可向任何具司法管轄權的法院申請委任該系列證券的繼任受託人，或該系列證券持有人如已成為證券或證券的真正持有人 至少六個月，可代表其本人及所有其他類似情況的人士，向任何具司法管轄權的法院申請委任繼任受託人。法院可在發出其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後，隨即委任一名繼任受託人。

(B)在任何時間發生下列任何一種情況：

(I)在本公司或任何已作為證券或證券的真正持有人至少六個月的證券持有人提出書面要求後，受託人不得遵守第7.08節的規定；或

(Ii)根據第7.09節的規定，受託人將不再符合資格，並在公司或任何該等證券持有人提出書面要求後，不得辭職；或

(Iii)受託人將無能力行事，或被判定為破產或無力償債，或開始自願破產程序，或委任或同意受託人或其財產的接管人，或任何公職人員為修復、保存或清盤的目的而掌管或控制受託人或其財產或事務；

然後，在任何該等情況下，本公司可就所有證券免任受託人並委任一名繼任受託人，其書面文件一式兩份，並經董事會命令簽署，其中一份須送交如此免任的受託人，另一份送交繼任受託人，或任何證券持有人如已成為證券或證券的真正持有人至少六個月，可代表該持有人及所有其他類似情況，向任何具司法管轄權的法院申請罷免受託人及委任一名繼任受託人。法院可在發出其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後，將受託人免職，並委任一名繼任受託人。

(C)當時未償還的任何系列證券本金總額佔多數的持有人可隨時通知受託人及本公司解除該系列的受託人職務，並可在本公司同意下為該系列委任一名繼任受託人。

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(D)根據本節任何一項規定，對一系列證券，受託人的辭職或免職以及繼任受託人的任命應在繼任受託人按照第7.11節的規定接受任命時生效。

(E)根據本節委任的任何繼任受託人，可就一個或多個系列或所有該系列的證券委任，而在任何時候，任何特定系列的證券只可有一名受託人。

第7.11節接受繼承人的任命。

(a)如果根據本協議就所有證券任命繼任受託人，則每一位如此任命的繼任受託人 應簽署、確認並向公司和卸任受託人交付接受該任命的文書，卸任受託人的辭職或免職即生效，且該繼任受託人在沒有 任何進一步的行動、契據或轉讓的情況下，獲賦予退任受託人的所有權利、權力、信託及職責；但是，應公司或繼任受託人的要求，該退休受託人應在全額支付根據第7.06條應付的任何款項後，簽署並交付一份文書，將所有權利、權力、及退休受託人的信託，並應正式轉讓、轉讓和交付該退休受託人在本協議項下持有的所有財產和金錢給該繼任受託人。

(b) In case of the appointment hereunder of a successor trustee with respect to the Securities of one or more (but not all) series, the Company, the retiring Trustee and each successor trustee with respect to the Securities of one or more series shall execute and deliver an indenture supplemental hereto wherein each successor trustee shall accept such appointment and which (i) shall contain such provisions as shall be necessary or desirable to transfer and confirm to, and to vest in, each successor trustee all the rights, powers, trusts and duties of the retiring Trustee with respect to the Securities of that or those series to which the appointment of such successor trustee relates, (ii) shall contain such provisions as shall be deemed necessary or desirable to confirm that all the rights, powers, trusts and duties of the retiring Trustee with respect to the Securities of that or those series as to which the retiring Trustee is not retiring shall continue to be vested in the retiring Trustee, and (iii) shall add to or change any of the provisions of this Indenture as shall be necessary to provide for or facilitate the administration of the trusts hereunder by more than one Trustee, it being understood that nothing herein or in such supplemental indenture shall constitute such Trustees co-trustees of the same trust, that each such Trustee shall be trustee of a trust or trusts hereunder separate and apart from any trust or trusts hereunder administered by any other such Trustee and that no Trustee shall be responsible for any act or failure to act on the part of any other Trustee hereunder; and upon the execution and delivery of such supplemental indenture the resignation or removal of the retiring Trustee shall become effective to the extent provided therein, such retiring Trustee shall with respect to the Securities of that or those series to which the appointment of such successor trustee relates have no further responsibility for the exercise of rights and powers or for the performance of the duties and obligations vested in the Trustee under this Indenture, and each such successor trustee, without any further act, deed or conveyance, shall become vested with all the rights, powers, trusts and duties of the retiring Trustee with respect to the Securities of that or those series to which the appointment of such successor trustee relates; but, on request of the Company or any successor trustee, such retiring Trustee shall duly assign, transfer and deliver to such successor trustee, to the extent contemplated by such supplemental indenture, the property and money held by such retiring Trustee hereunder with respect to the Securities of that or those series to which the appointment of such successor trustee relates.

(c)應任何該等繼任受託人的要求，公司 應簽署任何及所有文書，以便更充分和確定地將本條第（a）段或（b）段（視情況而定）所述的所有權利、權力和信託授予該等繼任受託人並予以確認。

(d)任何繼任受託人不得接受其委任，除非在接受委任時，該繼任受託人符合本條規定的資格和 資格。

(e)在接受本節規定的繼任受託人的任命後，公司應 將該受託人的繼承通知以郵寄方式發送給證券持有人，該等受託人的姓名和地址出現在證券登記冊上。如果公司未能在繼任受託人接受任命後十天內發送該通知 ，繼任受託人應安排發送該通知，費用由公司承擔。

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第7.12節合併、轉換、合併或繼承業務。

受託人可合併、轉換或合併的任何公司，或因受託人為一方的任何合併、轉換或合併而產生的任何公司，或任何繼承受託人的公司信託業務的公司，包括本契約設立的信託的管理，應是本合同項下受託人的繼承人。提供該公司應符合第7.08節的規定，並符合第7.09節的規定，而無需簽署或提交任何文件或本合同任何一方的任何進一步行為，儘管本合同中有任何相反的規定。如果任何證券已由當時在任的受託人認證但未交付，任何通過合併、轉換或合併至該認證受託人的繼承人可採用此類認證並交付經認證的證券，其效力與繼任受託人本人認證該等證券的效力相同。

第7.13節優先收取針對公司的索賠。

受託人應遵守信託契約法第311(A)節，不包括信託契約法第311(B)節所述的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應遵守《信託契約法》第311(A)條的規定。

第7.14節違約通知。

如果任何違約事件已發生且仍在繼續，並且如果受託人的負責人實際知道該違約事件，則受託人應在違約事件發生後90天內和受託人收到書面通知後30天內，以信託契約法第313(C)條規定的方式和程度向每個證券持有人發送違約事件通知，除非該違約事件已得到糾正；提供,然而，除非未能支付任何證券的本金(或溢價，如有的話)或利息，否則，如果受託人真誠地確定扣留通知符合證券持有人的利益，則受託人在扣留通知方面應受到保護。

第八條

關於證券持有人

第8.01節證券持有人的訴訟證據。

不管什麼時候在這個牙印裏，提供持有特定系列證券本金總額中過半數或指定百分比的持有人可採取任何行動(包括提出任何要求或要求、發出任何通知、同意或豁免或採取任何其他行動)，在採取任何該等行動時，該系列證券的該過半數或指定百分比的持有人已加入的事實，可由該系列證券持有人親自或由代理人或以書面委任的受委代表籤立的任何文書或任何數目類似期限的文書予以證明。

如本公司向任何系列的證券持有人徵詢任何要求、要求、授權、 指示、通知、同意、豁免或其他行動，本公司可在高級職員S證書的證明下，選擇提前為該系列確定一個記錄日期，以確定有權提出該請求、 要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動的證券持有人，但本公司並無義務這樣做。如果這種記錄日期是固定的，這種請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動可以在記錄日期之前或之後 發出，但只有在記錄日期交易結束時記錄的證券持有人才應被視為證券持有人，以確定該系列中所需比例的未償還證券的證券持有人是否已授權、同意或同意該請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動，為此，該系列的未償還證券應計算為截至記錄日期的 ；提供,然而，該等證券持有人於記錄日期的授權、協議或同意不得視為有效，除非該等授權、協議或同意在記錄日期後六個月內根據本契約的規定生效。

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第8.02節證券持有人的籤立證明。

除第7.01節的規定另有規定外，證券持有人(這種證明不需要公證)或其代理人或受委代表簽署任何票據的證明，以及任何人持有任何證券的證明，如按下列方式作出，即屬足夠：

(A)任何該等人士籤立任何文書的事實及日期，可以受託人可接受的任何合理方式證明。

(b)證券的所有權應由該等證券的證券登記冊或證券登記處的證書證明 。受託人可以要求提供其認為必要的關於本條所述任何事項的額外證明。

第8.03節誰可被視為船東。

在提交任何證券轉讓的適當提示之前，公司、受託人、任何付款代理人和任何證券註冊處處長可將該證券登記在證券註冊處處長名下的人視為該證券的絕對擁有人(不論該證券是否已逾期，且不論證券註冊處處長以外的任何人就其所有權或其上的任何書面通知作出任何通知)，以收取該等證券的本金、保費(如有)或(在符合第2.03節的規定下)該證券的利息，並作所有其他用途；而本公司、受託人、任何付款代理人或任何證券註冊處處長均不受任何相反通知影響。

第8.04節公司擁有的某些證券不予理會。

在確定特定系列證券所需本金總額的持有人是否同意本契約項下的任何 指示、同意、要求、授權、通知或放棄時，由公司或該系列證券的任何其他債務人或由直接或間接控制的任何人擁有的該系列證券 或由本公司或任何其他債務人控制或受共同控制的該系列證券，應不予考慮，並視為不為任何該等決定的目的，但為 確定受託人是否應在依賴任何該等指示時受到保護，如不同意或放棄，則只有受託人的負責人員實際知道是如此擁有的該系列證券，才可如此不予理會。如果出質人證明出出質人有權就該等證券採取行動，且出質人不是直接或間接控制公司或任何其他債務人或受公司或任何其他債務人控制或受公司或任何其他債務人直接或間接共同控制的人，則出於本節的目的，已善意質押的證券 可被視為未償證券。’如果對該權利有爭議，受託人根據律師的建議作出的任何決定應是對受託人的充分保護。

第8.05節對未來證券持有人具有約束力的訴訟。

之前的任何時間（但不是在第8.01條規定的情況下）向受託人證明本契約中規定的特定系列證券的本金總額的多數或百分比持有人採取了與該行動相關的任何行動，該系列證券的任何持有人，如證明將包含在證券中的證據，其持有人已同意採取該行動，可以通過向受託人提交書面通知，並根據第8.02節的規定，在證明持有後，撤銷與此類擔保有關的此類行動 。除上述情況外，任何證券持有人採取的任何該等行動均應對該等持有人、該等證券的所有未來持有人和所有人以及該等證券的所有人、以及作為交換而發行的任何證券，在登記該等證券的轉讓時或代替該等證券時，均為決定性的，並具有約束力。本契約中規定的特定系列證券本金總額的多數或百分比的持有人就該等行動採取的任何行動對公司、受託人和該系列所有證券的持有人具有最終約束力。

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第九條

補充契據

第9.01節未經證券持有人同意的補充契約。

除本契約另行授權的任何補充契約外，公司和受託人可不時和任何 時間訂立補充契約（應符合當時有效的《信託契約法》的規定），無需在任何時間尚未到期的證券持有人的同意，用於以下一個或多個 目的：

(A)糾正本文件或任何系列的證券中的任何含糊之處、缺陷或不一致之處；

(B)遵守第十條；

(C)除有證書的證券外，或取代有證書的證券，就無證書的證券作出規定；

(d)為了所有或任何 系列證券持有人的利益，增加與公司有關的契約、限制、條件或規定（如果該等契約、限制、條件或規定僅為所有系列證券的利益服務，則聲明該等契約、限制、條件或規定明確僅為該系列證券的利益服務），將任何該等附加契諾、限制、條件或規定的違約行為的發生或發生和持續視為違約事件，或放棄本協議賦予公司的任何權利或權力;

(e)增加、刪除或修改此處規定的證券發行、認證和交付的授權 金額、條款或目的的條件、限制和約束;

(f)作出不會 對任何證券持有人在任何重大方面的權利造成不利影響的任何變更；

(g)為第2.01節規定的任何系列證券的發行和建立形式 和條款和條件，建立根據本契約或任何系列證券的條款所需提供的任何證明的格式，或增加任何系列證券持有人的權利；

(h)證明並規定繼承受託人接受 在本協議下的委任，或就任何系列委任獨立受託人；或

(i)遵守委員會或任何繼承人根據《信託契約法》就本契約的資格提出的任何 要求。

受託人獲授權與本公司共同籤立任何該等補充契據，並訂立任何其他適當的協議及其中可能載有的規定，但受託人並無責任訂立影響受託人S本人在本契約下或其他方面的權利、責任或豁免權的任何該等補充契約。

儘管有第9.02條的任何規定，本節規定授權的任何補充説明可由公司和受託人簽署，而無需獲得到期時任何證券持有人的 同意。

第9.02節經證券持有人同意的補充契約。

徵得其同意（如第8.01節所規定的證明）在未償還時受該等補充憑證或契約影響的每一系列證券本金總額中不少於多數持有人，經董事會決議授權，受託人可不時及任何時間簽署補充本協議的一份或多份契約，（該法律應符合當時有效的《信託契約法》的規定），以增加任何條款或以任何方式改變，或

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取消本契約或任何補充契約的任何條款，或以第9.01節未涵蓋的任何方式修改 本契約下該系列證券持有人的權利；提供,然而，，未經當時尚未償還並受其影響的每種證券持有人的同意，任何補充憑證不得（a）延長任何系列證券的固定到期日，或減少其本金額，或降低利率或延長其利息支付時間，或減少贖回時應付的任何溢價，或 （b）減少上述證券的百分比，其持有人須同意任何該等補充標記。

不需要獲得受本條影響的任何系列證券持有人的同意，批准任何擬議補充票據的特定形式，但如果該同意批准其實質內容，即已足夠。受託人沒有義務簽訂任何影響受託人自身在本契約或其他方面的權利、義務或豁免的補充契約。’

第9.03節補充義齒的效力。

根據本條或 第10.01節的規定簽署任何補充契約後，本契約應被視為根據該系列契約以及受託人本契約項下各自的權利、權利限制、義務、責任和 豁免權進行修改和修訂，本公司及受影響的系列證券持有人其後應在各方面作出該等修改及修訂的情況下根據本協議予以決定、行使及執行， 且任何該等補充契約的所有條款和條件應是且應被視為本契約條款和條件的一部分，就該系列而言。

第9.04節受補充契約影響的證券。

受補充索引影響的任何系列證券，在根據本條或第10.01節的規定執行該等補充索引後進行認證和交付，可以以公司批准的格式加上批註，條件是該格式符合該系列可能上市的任何證券交易所的要求， 關於該補充索引中規定的任何事項。如果公司作出決定，則董事會認為，修改後的該系列新證券符合任何此類補充契約中所載的本契約的任何修改， 可由公司準備，經受託人認證，並交付以交換當時尚未發行的該系列證券。

第9.05節補充契約的籤立。

應公司的要求，連同授權執行任何該等補充説明書的董事會決議，並在 向受託人提交上述要求同意的證券持有人同意的證據後，受託人應與公司一起執行該等補充説明書，除非該等補充説明書影響 受託人自身的權利，’在此情況下，受託人可酌情訂立補充契約，但無義務訂立補充契約。受託人應收到一份高級官員證書和法律顧問意見，作為確證性證據，證明根據本條款簽署的任何補充備忘錄已由本條款的條款授權或允許，且執行補充備忘錄的所有先決條件均已得到遵守，就該等法律顧問意見而言，該等補充備忘錄是公司的合法、有效和有約束力的義務，’根據其條款， 可對他們中的每一個執行，但須遵守慣例例外和限制。

在本公司和受託人根據本條款的規定簽署任何補充 之後，本公司應通過電子郵件或預付郵資的第一類郵件，向受影響的所有系列證券持有人發送一份通知，該通知一般性地列明該等補充憑證的內容，其名稱和地址出現在證券登記冊上。但是，本公司未能郵寄或導致郵寄此類通知，或其中任何缺陷，不得以任何方式損害或 任何此類補充索引的有效性。

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第十條

後繼實體

第10.01條公司可合併等。

本契約中的任何內容均不得阻止公司與任何其他人合併或合併（無論是否 與本公司有關聯），或公司或其繼承人應作為一方或多方的連續合併或合併，或應防止對本公司或其繼承人作為一個整體的財產進行任何出售、轉讓、轉讓或其他處置，或實質上作為一個整體，授予授權收購和經營上述產品的任何其他公司（無論是否與公司或其繼承人有關聯）；提供,然而，，(A)本公司在此承諾並同意，在任何該等合併或合併(在每種情況下，如本公司不是該等交易的倖存者)、出售、轉易、轉讓或其他處置時，所有系列的證券的本金(溢價，如有)及利息將按照每個系列的條款，按其主旨按時到期支付，公司將保留或履行的關於每個系列或根據第2.01節就該系列確立的本契約的所有契諾和條件的適當和準時的履行和遵守，應由通過這種合併形成的實體或本公司已合併的實體簽署並交付給受託人的補充契約(應符合當時有效的信託契約法的規定)明確承擔。(B)如果當時未償還的任何系列的證券可以轉換為本公司的普通股或其他證券，則該實體應通過該補充契約，作出撥備，使該系列證券的證券持有人其後有權在該等證券轉換或交換時收取本公司於轉換或交換該等證券時可交付的普通股或其他證券股份的持有人在緊接該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或其他處置之前進行該等轉換或交換時所享有的證券或財產數目。如本公司並非任何此等交易的尚存實體，本公司或持續實體同意向受託人遞交S證書及大律師意見，聲明該交易及補充契據符合本條例第10.01條的規定，並已滿足與該交易有關的所有先決條件。

第10.02節繼任實體被取代。

(A)如發生任何該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或其他處置，而繼承實體 藉籤立並交付受託人的補充契據承擔根據第10.01節所載有關所有未償還系列證券的責任，則該繼承實體應繼承及取代本公司，其效力猶如其已於本文中被命名為本公司一樣，而前身法團屆時將獲解除本契約及證券項下的所有責任及契諾。

(B)在任何該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或其他處置的情況下，可於其後發行的證券中作出適當的措辭及形式上的更改(但實質上並非 )。

(C)如任何人士合併或合併為本公司，而本公司是該項交易的倖存者，或本公司以購買或其他方式收購任何其他人士(不論是否與本公司有關聯)的全部 或任何部分財產，則本條第(Br)條並無規定本公司採取任何行動。

第十一條

滿足感和解脱

第11.01節義齒的滿意和解除。

如果在任何時候：（a）公司應已將一系列經認證的證券交付受託人註銷 且未交付受託人註銷（任何已銷燬的證券除外，丟失或被盜，且應按照第2.07節的規定予以更換或支付，以及 其支付款項或政府債務已以信託方式存放或分離並持有

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由公司以信託方式支付，並隨後償還給公司或解除信託，如第11.05條所規定）；或（b）所有該等特定系列的證券，並沒有就此交付予受託人以取消，均已到期應付，或根據其條款在一年內到期並支付，或根據安排在一年內被要求贖回 受託人對發出贖回通知感到滿意，公司應向受託人存入或安排向受託人存入全部金額或政府債務或其組合，作為信託基金， 一家國家認可的獨立公共會計師事務所認為足夠，在向受託人交付的書面證明中表示，在到期日或贖回時支付未到期交付給受託人以註銷的所有該系列證券，包括本金（及溢價，如有的話）及到期日或定出贖回日期（視屬何情況而定）到期或將要到期的利息，如果公司還應支付或安排支付所有其他款項 本公司根據本協議支付有關該系列的款項，則本契約隨即停止就該系列的進一步效力，但第三節的規定除外。2.03、2.05、2.07、4.01、 4.02、4.03和7.10，應持續至到期日或贖回日（視情況而定），以及第7.06和11.05條，應持續至該日期及其後，以及受託人，應 公司要求，且費用由公司承擔，應簽署公司合理要求的文書，以確認滿足並履行與該系列有關的本契約。

第11.02節義務的履行。

如果在任何時候，所有特定系列的證券尚未交付受託人註銷或尚未到期 且如第11.01節所述應支付，則公司應通過向受託人可撤銷地存入信託基金資金或足以在到期時支付的政府債務金額的方式予以支付 或在贖回時，所有該系列未贖回的證券交付受託人註銷，包括本金。（及溢價，如有的話）及到期日或指定贖回日期（視屬何情況而定）到期或將到期的利息，如果公司還應支付或安排支付公司根據該系列應支付的所有其他款項，則在該等款項或政府債務（視情況而定）的日期後，存放在 受託人，公司在本契約項下對該系列的義務除第2.03條的規定外不再具有進一步的效力，本協議第2.05、2.07、4.01、4.02、 4.03、7.06、7.10和11.05條規定的有效期，直至該等證券到期並支付為止。

此後，第7.06和11.05節繼續有效。

第11.03條存放以信託形式持有的款項。

根據 第11.01或11.02條存放在受託人處的所有款項或政府債務應以信託方式持有，並可直接或通過任何付款代理人支付（包括公司作為自己的支付代理人），到 為支付或贖回該等款項或政府債務已存入該等特定系列證券的持有人受託人

第11.04節付款代理人持有的款項的支付。

就本契約的清償及清償而言，任何付款代理人當時根據本契約的規定所持有的所有款項或政府債務，應在本公司的要求下支付予受託人，而該付款代理人隨即被免除就該等款項或政府債務所負的所有進一步責任。

第11.05節向公司償還款項。

存放於任何付款代理人或受託人的任何款項或政府債務，或隨後由本公司以信託形式持有，以支付某一特定系列證券的本金或溢價(如有)或利息，但在該證券的本金(及溢價，如有)或適用的物權法規定的其他較短期間分別到期及應付之日後至少兩年內，該證券的持有人仍未動用但仍無人申索的任何款項或政府債務，應於每年5月31日或在公司提出S要求時償還給公司，或(如果當時由公司持有)解除信託；因此，付款代理人和受託人將被免除與該等款項或政府債務有關的所有進一步責任，而有權獲得該等付款的任何證券持有人此後作為一般債權人，只須向本公司要求付款。

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第十二條

公司註冊人、股東、高級人員的豁免權

和導演

第12.01節無追索權。

根據或依據本契約或任何擔保的任何義務、契約或協議，或基於此或以其他方式與之相關的任何索賠 ，不得直接或通過 公司或任何該等前身或繼承公司的任何代理人、股東、高級管理人員或董事，不論是憑藉任何憲法、法規或法律規則，或因執行任何評税或處罰或其他方式而作出的；雙方明確理解，本契約和 項下發布的義務僅為公司義務，且不應附加於或將由合夥人、股東、高級管理人員或董事承擔任何個人責任，本公司或任何 前任或繼承公司，或其中任何一個，因為在此授權的債務的產生，或根據或由於本契約或任何證券或由此隱含的義務、契約或協議， ；而每名上述股東、任何及所有該等個人法律責任，不論是根據普通法或衡平法或章程或法規，由於本契約或任何證券或由此隱含的義務、契約或協議的產生，因此，高級管理人員或 董事作為本契約或任何證券或由此隱含的義務、契約或協議，特此明確 放棄和解除，作為條件和代價，本契約的執行及該等證券的發行。

第十三條

雜項條文

第13.01節對繼承人和受讓人的影響。

本契約中由本公司或代表本公司訂立的所有契諾、約定、承諾和協議應對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。

第13.02條繼承人的訴訟。

根據本契約任何條文授權或規定由本公司任何董事會、委員會或高級職員作出或進行的任何作為或程序，應並可由當時為本公司合法繼承人的任何法團的相應董事會、委員會或高級職員以同樣的效力及效力作出及進行。

第13.03條公司權力的交出。

本公司可藉董事會授權所籤立並交付受託人的書面文件，交出保留予本公司的任何權力，而該交回的權力將終止本公司及任何繼承人的權力。

第13.04條通知。

除本文另有明確規定外，根據本契約的任何規定，受託人或證券持有人或任何其他人根據本契約向本公司或向本公司發出或送達的任何通知、請求或要求可以通過任何標準的電信形式或以第一類郵資預付的方式發出或送達(直至本公司向受託人提交另一書面地址)，如下：[   ]。任何通知、選舉、請求或

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本公司或任何證券持有人或任何其他人士根據本契約向受託人或受託人提出的要求，如在受託人的企業信託辦事處以書面形式提出或作出，則就所有目的而言，應被視為已充分給予或作出。儘管本協議有任何相反規定，但如本協議提及向環球證券證券持有人發出任何事件的通知(包括贖回通知)，無論是以郵寄或其他方式，該通知在按照託管機構的慣常程序送交託管人(或其指定人)時，應已充分發出。

第13.05條適用法律；陪審團審判豁免。

本契約和每份擔保，以及因本契約和每份擔保而引起或與之相關的任何索賠、爭議或爭議，均應受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋(不考慮其中的法律衝突條款)。在此，在適用法律允許的最大範圍內，公司和受託人均不可撤銷地放棄在因本契約、證券或擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中由陪審團進行審判的任何和所有權利。

第13.06條將證券視為債項。

出於聯邦所得税的目的，這些證券將被視為債務，而不是股權。本契約的規定應被解釋為促進這一意圖。

第13.07節關於先決條件的證書和意見。

(a)當公司向受託人提出申請或要求，要求根據本契約的任何條款採取任何行動時， 公司應向受託人提供一份高級證書，説明本契約中規定的所有契約和先決條件’（根據第13.12節交付的證書除外）與建議的行動有關的法律意見已獲遵守，並表明該法律意見認為所有該等契約及先決條件均已獲遵守。

(b)本契約中規定並交付給受託人的關於遵守本契約中的條件或契約的每份證書或意見應包括（i）一份聲明，説明作出該證書或意見的人已閲讀了該契約或條件；（ii）關於審查或調查的性質和範圍的簡要説明 該證明書或意見所載陳述或意見所依據的；（iii）一項聲明，説明該人認為，他已經進行了合理必要的檢查或調查，以使他能夠表達一個 （iv）關於該人認為該條件或契諾是否已獲遵從的陳述。

第13.08節工作日付款。

除非根據第2.01條根據董事會決議的規定，並在 管理人員證書中規定，或在本契約的一份或多份補充契約中規定，在任何情況下，任何證券的本金、利息和/或溢價（如有）到期或以其他方式支付的日期不為 營業日，也不是付款代理辦事處所在城市的銀行機構依法授權或有義務關閉或關閉的日期，則本金的支付，’保險費（如有）和/或利息可在隨後的下一個 日支付，該日為營業日，且該日並非支付代理辦事處所在城市的銀行機構依法授權或有義務以與 到期或贖回名義日期相同的效力和作用關閉或關閉的日子，並且在該名義日期之後的期間內不應計利息。

第13.09節與信託衝突 契約法。

如果本契約的任何條款限制、限定或與《信託契約法》第310至317條（含）所規定的義務相沖突，則以該等規定的義務為準。

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第13.10條對應條款。

本契約可簽署多份副本，每份副本應為原件，但這些副本應共同 僅構成同一份文書。通過傳真或PDF傳輸方式交換本契約副本和簽名頁應構成本契約雙方的有效執行和交付，並可 用於所有目的以代替原始契約。本協議各方以傳真或PDF形式發送的簽名應被視為其原始簽名。

第13.11條可分離性。

如果本契約或任何系列證券中包含的任何一項或多項規定因任何原因被認定為在任何方面無效、非法或不可強制執行，則該無效、非法或不可強制執行不應影響本契約或該等證券的任何其他規定，但本契約和該證券應被視為該無效、非法或不可強制執行的規定從未包含在本契約或該證券中。

第13.12節合規性證書。

公司應在任何系列證券未發行的每個財政年度結束後的120天內向受託人提交一份高級管理人員證書，説明簽署人是否知道在該財政年度發生的任何違約事件。’該證書應包含公司首席執行官、 首席財務官或主要會計官的證書，證明已對公司的活動和公司在本契約項下的表現進行了審查，並且公司已遵守本契約項下的所有 條件和契約。’就本第13.12條而言，此類遵守的決定應不考慮本契約規定的寬限期或通知要求。如果 簽署該證書的公司管理人員知道該違約事件，證書應描述任何違約事件及其狀態。

第13.13條《美國愛國者法案》。

雙方承認，根據《美國愛國者法案》第326條的規定，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動，必須獲取、核實和記錄與受託人建立關係或開立賬户的每個人或法人的身份信息。本契約各方同意，他們將向受託人提供其可能要求的信息，以便受託人滿足《美國愛國者法案》的要求。

第13.14條計算。

雙方理解，受託人或付款代理人對本協議項下的任何計算均不承擔任何責任，並有權 最終依賴本公司的計算，而無需任何獨立驗證或調查。

第十四條

證券的從屬地位

第14.01節從屬條款。

本公司支付根據本協議發行的任何系列證券的本金、溢價(如有)和利息，應在與該系列相關的補充契約中規定的範圍內從屬於該系列證券。

34

茲證明，自上述日期起，雙方已正式簽署本契約。

CABALETTA BIO，INC.，作為發行人
發信人：

姓名：

標題：

[受託人]，作為受託人
發信人：

姓名：

標題：

義齒表格的簽名頁

信託契約行為對照表2

經修訂的1939年《信託契約法》一節

義齒切面

310(a) 7.09
310(b)

7.08

7.10

310(c) 不適用
311(a) 7.13
311(b) 7.13
311(c) 不適用
312(a)

5.01

5.02(a)

312(b) 5.02(c)
312(c) 5.02(c)
313(a) 5.04(a)
313(b) 5.04(b)
313(c)

5.04(a)

5.04(b)

313(d) 5.04(c)
314(a)

5.03

13.12

314(b) 不適用
314(c) 13.07(a)
314(d) 不適用
314(e) 13.07(b)
314(f) 不適用
315(a)

7.01(a)

7.01(b)

315(b) 7.14
315(c) 7.01(a)
315(d) 7.01(b)
315(e) 6.07
316(a)

6.06

8.04

316(b) 6.04
316(c) 8.01
317(a) 6.02
317(b) 4.03
318(a) 13.09

2

本對照表格不構成本契約的一部分，也不會對本契約中任何條款或條款的解釋產生任何影響。