美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人根據 規則 13a-16 或 15d-16 提交的報告
1934 年的《證券交易法》

在 2022 年 4 月份

委員會檔案編號:001-38051

SOS 有限公司

(將註冊人姓名翻譯成英文)

銀珠街海景路298號東海景公園6號樓

山東省青島市西海岸新區 266400

中華人民共和國

+86-532-86617117

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度報告。

20-F 表格 40-F ☐

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 表格 6-K:☐

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 表格 6-K:☐

註冊直接發行

3月31日,SOS Limited( “公司”)與某些 非關聯機構投資者(“買方”)簽訂了某些證券購買協議(“購買協議”),根據該協議,公司同意出售 的35,750,000股美國存托股票(“ADS”),總收益約為2000萬美元(“發行”)。

公司此前已向某些機構投資者 發行了日期為2021年2月17日、2021年2月22日、2021年3月1日和2021年4月1日的ADS收購認股權證 (“先前認股權證”)。根據購買協議的條款,公司已同意將每份先前認股權證的行使價 降至0.56美元,但可根據此類先前認股權證進行進一步調整。

公司在 購買協議中同意,在 本次發行結束後的九十(90)個日曆日內不會發行任何ADS、普通股或普通股等價物,但有某些例外情況。

在執行購買協議 的同時,公司高管和董事以及持有公司 ADS或普通股3%以上的公司股東簽訂了封鎖協議(“封鎖協議”),根據該協議,除其他外,他們同意 在接下來的九十(90)天內不出售或處置任何他們現在或將要實益擁有的美國存託憑證 本次發行的結束。

公司目前打算 將本次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途。本次發行於2022年4月4日結束。

公司與Maxim Group LLC簽訂了日期為2022年3月31日的某些 配售代理協議(“信函協議”),作為獨家配售代理人 ,根據該協議,配售代理同意擔任與本次發行有關的唯一牽頭/獨家配售代理人 。公司同意向配售代理支付總費用,相當於本次發行中籌集的總收益 的7%。公司還同意向配售代理人償還5,000美元的不可解釋的費用,以及最高40,000美元的法律顧問合理和明瞭的費用和開支。

購買協議、封鎖協議形式和信函協議形式的副本分別作為附錄 99.1、99.2 和 99.3 附於此, ,並以引用方式納入此處。購買協議、認股權證和書面協議 條款的上述摘要受此類文件的約束,並完全受這些文件的限制。

2022 年 3 月 31 日,公司 發佈了一份新聞稿,宣佈了此次發行。新聞稿的副本作為附錄99.4附於此,並以引用方式納入此處 。本公司開曼羣島法律顧問Maples and Calder(香港)律師事務所出具的法律意見副本作為附錄5.1附於此 。

展品

展品編號 描述
5.1 Maples 和考爾德(香港)律師事務所的法律意見書。
99.1 購買協議的形式
99.2 封鎖協議的形式
99.3 信函協議
99.4 新聞稿

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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得 的正式授權。

日期:2022 年 4 月 4 日

SOS 有限公司
來自: /s/ 王延代
姓名: 王延代
標題: 首席執行官

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