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亞太地區會員2023-01-302023-04-300000006951美國公認會計準則:銷售收入淨成員SRT: 亞太地區會員US-GAAP:地理集中度風險成員2023-01-302023-04-300000006951SRT: 亞太地區會員2022-01-312022-05-010000006951美國公認會計準則:銷售收入淨成員SRT: 亞太地區會員US-GAAP:地理集中度風險成員2022-01-312022-05-010000006951SRT: 亞太地區會員2022-10-312023-04-300000006951美國公認會計準則:銷售收入淨成員SRT: 亞太地區會員US-GAAP:地理集中度風險成員2022-10-312023-04-300000006951SRT: 亞太地區會員2021-11-012022-05-010000006951美國公認會計準則:銷售收入淨成員SRT: 亞太地區會員US-GAAP:地理集中度風險成員2021-11-012022-05-010000006951國家:美國2023-01-302023-04-300000006951美國公認會計準則:銷售收入淨成員US-GAAP:地理集中度風險成員國家:美國2023-01-302023-04-300000006951國家:美國2022-01-312022-05-010000006951美國公認會計準則:銷售收入淨成員US-GAAP:地理集中度風險成員國家:美國2022-01-312022-05-010000006951國家:美國2022-10-312023-04-300000006951美國公認會計準則:銷售收入淨成員US-GAAP:地理集中度風險成員國家:美國2022-10-312023-04-300000006951國家:美國2021-11-012022-05-010000006951美國公認會計準則:銷售收入淨成員US-GAAP:地理集中度風險成員國家:美國2021-11-012022-05-010000006951SRT: 歐洲會員2023-01-302023-04-300000006951美國公認會計準則:銷售收入淨成員SRT: 歐洲會員US-GAAP:地理集中度風險成員2023-01-302023-04-300000006951SRT: 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和其他成員AMAT:半導體系統會員2021-11-012022-05-010000006951美國公認會計準則:銷售收入淨成員US-GAAP:產品濃度風險成員AMAT:半導體系統會員AMAT:動態隨機訪問內存成員2023-01-302023-04-300000006951美國公認會計準則:銷售收入淨成員US-GAAP:產品濃度風險成員AMAT:半導體系統會員AMAT:動態隨機訪問內存成員2022-01-312022-05-010000006951美國公認會計準則:銷售收入淨成員US-GAAP:產品濃度風險成員AMAT:半導體系統會員AMAT:動態隨機訪問內存成員2022-10-312023-04-300000006951美國公認會計準則:銷售收入淨成員US-GAAP:產品濃度風險成員AMAT:半導體系統會員AMAT:動態隨機訪問內存成員2021-11-012022-05-010000006951美國公認會計準則:銷售收入淨成員US-GAAP:產品濃度風險成員AMAT:半導體系統會員AMT: FlashMemory 會員2023-01-302023-04-300000006951美國公認會計準則:銷售收入淨成員US-GAAP:產品濃度風險成員AMAT:半導體系統會員AMT: FlashMemory 會員2022-01-312022-05-010000006951美國公認會計準則:銷售收入淨成員US-GAAP:產品濃度風險成員AMAT:半導體系統會員AMT: FlashMemory 會員2022-10-312023-04-300000006951美國公認會計準則:銷售收入淨成員US-GAAP:產品濃度風險成員AMAT:半導體系統會員AMT: FlashMemory 會員2021-11-012022-05-010000006951美國公認會計準則:銷售收入淨成員US-GAAP:產品濃度風險成員AMAT:半導體系統會員2023-01-302023-04-300000006951美國公認會計準則:銷售收入淨成員US-GAAP:產品濃度風險成員AMAT:半導體系統會員2022-01-312022-05-010000006951美國公認會計準則:銷售收入淨成員US-GAAP:產品濃度風險成員AMAT:半導體系統會員2022-10-312023-04-300000006951美國公認會計準則:銷售收入淨成員US-GAAP:產品濃度風險成員AMAT:半導體系統會員2021-11-012022-05-010000006951美國公認會計準則:銷售收入淨成員AMAT: 臺灣半導體制造有限公司會員US-GAAP:客户集中度風險成員2022-10-312023-04-300000006951美國公認會計準則:銷售收入淨成員AMAT:三星電子科爾特迪瓦會員US-GAAP:客户集中度風險成員2022-10-312023-04-30
美國證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單10-Q
(Mark One)
☑ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023 年 4 月 30 日
要麼
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(d)條提交的過渡報告
對於從到的過渡期
委員會檔案編號 000-06920
應用材料公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示) | | | | | | | | | | | |
特拉華 | 94-1655526 |
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | (美國國税局僱主識別號) |
| |
鮑爾斯大道 3050 號
郵政信箱 58039
聖克拉拉, 加利福尼亞95052-8039
(主要行政辦公室地址)
(408) 727-5555
(註冊人的電話號碼,包括區號)
根據該法第12(b)條註冊的證券: | | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值每股0.01美元 | AMAT | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的 ☑ 沒有☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 ☑ 沒有☐
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。 | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ☑ | | 加速過濾器 | ☐ |
| | | |
非加速過濾器 | ☐ | | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 | ☐ |
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的☐ 沒有☑
截至2023年4月30日,發行人普通股的已發行股票數量: 839,747,415
應用材料公司
截至 2023 年 4 月 30 日的季度期間 10-Q 表
目錄
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
| 第一部分財務信息 | |
第 1 項: | 財務報表(未經審計) | 3 |
| 截至2023年4月30日和2022年5月1日的三個月和六個月的合併簡明運營報表 | 3 |
| 截至2023年4月30日和2022年5月1日的三個月和六個月的合併簡明綜合收益表 | 4 |
| 截至2023年4月30日和2022年10月30日的合併簡明資產負債表 | 5 |
| 截至2023年4月30日和2022年5月1日的三個月和六個月的合併股東權益簡明表 | 6 |
| 截至2023年4月30日和2022年5月1日的六個月的合併簡明現金流量表 | 8 |
| 合併簡明財務報表附註 | 9 |
第 2 項: | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 33 |
第 3 項: | 關於市場風險的定量和定性披露 | 46 |
第 4 項: | 控制和程序 | 47 |
| | |
| 第二部分。其他信息 | |
第 1 項: | 法律訴訟 | 48 |
第 1A 項: | 風險因素 | 49 |
第 2 項: | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 63 |
第 3 項: | 優先證券違約 | 63 |
第 4 項: | 礦山安全披露 | 63 |
第 5 項: | 其他信息 | 63 |
第 6 項: | 展品 | 64 |
| 簽名 | 65 |
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
應用材料公司
合併的簡明運營報表
(以百萬計,每股金額除外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 | | 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 |
| | | | | | | |
| (未經審計) |
淨銷售額 | $ | 6,630 | | | $ | 6,245 | | | $ | 13,369 | | | $ | 12,516 | |
銷售產品的成本 | 3,536 | | | 3,318 | | | 7,130 | | | 6,630 | |
毛利 | 3,094 | | | 2,927 | | | 6,239 | | | 5,886 | |
運營費用: | | | | | | | |
研究、開發和工程 | 775 | | | 686 | | | 1,546 | | | 1,340 | |
營銷和銷售 | 194 | | | 173 | | | 391 | | | 340 | |
一般和行政 | 214 | | | 174 | | | 421 | | | 340 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
遣散費和相關費用 | — | | | — | | | — | | | (4) | |
| | | | | | | |
運營費用總額 | 1,183 | | | 1,033 | | | 2,358 | | | 2,016 | |
運營收入 | 1,911 | | | 1,894 | | | 3,881 | | | 3,870 | |
| | | | | | | |
利息支出 | 61 | | | 58 | | | 120 | | | 115 | |
利息和其他收入(支出),淨額 | (73) | | | 28 | | | (23) | | | 34 | |
所得税前收入 | 1,777 | | | 1,864 | | | 3,738 | | | 3,789 | |
所得税準備金 | 202 | | | 328 | | | 446 | | | 461 | |
淨收入 | $ | 1,575 | | | $ | 1,536 | | | $ | 3,292 | | | $ | 3,328 | |
每股收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 1.87 | | | $ | 1.75 | | | $ | 3.90 | | | $ | 3.77 | |
稀釋 | $ | 1.86 | | | $ | 1.74 | | | $ | 3.88 | | | $ | 3.74 | |
加權平均股票數量: | | | | | | | |
基本 | 843 | | | 878 | | | 844 | | | 883 | |
稀釋 | 847 | | | 883 | | | 848 | | | 890 | |
見隨附的合併簡明財務報表附註。
應用材料公司
合併簡明綜合收益表
(以百萬計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 | | 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 |
| | | | | | | |
| (未經審計) |
淨收入 | $ | 1,575 | | | $ | 1,536 | | | $ | 3,292 | | | $ | 3,328 | |
扣除税款的其他綜合收益(虧損): | | | | | | | |
可供出售投資的未實現收益(虧損)的變化 | 5 | | | (33) | | | 28 | | | (48) | |
| | | | | | | |
衍生工具未實現淨虧損的變化 | (5) | | | 36 | | | (61) | | | 33 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | — | | | 3 | | | (33) | | | (15) | |
綜合收入 | $ | 1,575 | | | $ | 1,539 | | | $ | 3,259 | | | $ | 3,313 | |
見隨附的合併簡明財務報表附註。
應用材料公司
合併簡明資產負債表
(以百萬計) | | | | | | | | | | | |
| 4月30日 2023 | | 十月三十日 2022 |
| | | |
| |
資產 |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 4,588 | | | $ | 1,995 | |
短期投資 | 510 | | | 586 | |
應收賬款,淨額 | 5,516 | | | 6,068 | |
庫存 | 5,940 | | | 5,932 | |
其他流動資產 | 1,219 | | | 1,344 | |
流動資產總額 | 17,773 | | | 15,925 | |
長期投資 | 2,024 | | | 1,980 | |
財產、廠房和設備,淨額 | 2,559 | | | 2,307 | |
善意 | 3,711 | | | 3,700 | |
購買的技術和其他無形資產,淨額 | 328 | | | 339 | |
遞延所得税和其他資產 | 2,697 | | | 2,475 | |
總資產 | $ | 29,092 | | | $ | 26,726 | |
| | | |
負債和股東權益 |
流動負債: | | | |
短期債務 | $ | 199 | | | $ | — | |
應付賬款和應計費用 | 4,299 | | | 4,237 | |
合同負債 | 3,373 | | | 3,142 | |
流動負債總額 | 7,871 | | | 7,379 | |
長期債務 | 5,459 | | | 5,457 | |
應繳所得税 | 822 | | | 964 | |
其他負債 | 811 | | | 732 | |
負債總額 | 14,963 | | | 14,532 | |
股東權益: | | | |
| | | |
普通股 | 8 | | | 8 | |
額外的實收資本 | 8,811 | | | 8,593 | |
留存收益 | 40,696 | | | 37,892 | |
庫存股 | (35,151) | | | (34,097) | |
累計其他綜合虧損 | (235) | | | (202) | |
股東權益總額 | 14,129 | | | 12,194 | |
負債和股東權益總額 | $ | 29,092 | | | $ | 26,726 | |
截至 2023 年 4 月 30 日的金額未經審計。截至2022年10月30日的金額來自2022年10月30日經審計的合併財務報表。
見隨附的合併簡明財務報表附註。
應用材料公司
合併簡明股東權益表
(以百萬計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 額外 付費 資本 | | 已保留 收益 | | 國庫股 | | 累積的 其他 全面 收入(虧損) | | 總計 |
截至 2023 年 4 月 30 日的三個月 | 股份 | | 金額 | | | | 股份 | | 金額 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計) |
截至2023年1月29日的餘額 | 845 | | | $ | 8 | | | $ | 8,605 | | | $ | 39,389 | | | 1,175 | | | $ | (34,347) | | | $ | (235) | | | $ | 13,420 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 1,575 | | | — | | | — | | | — | | | 1,575 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
申報的股息 ($)0.32每股普通股) | — | | | — | | | — | | | (268) | | | — | | | — | | | — | | | (268) | |
基於股份的薪酬 | — | | | — | | | 113 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 113 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
根據股票計劃發行 | 2 | | | — | | | 93 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 93 | |
普通股回購 | (7) | | | — | | | — | | | — | | | 7 | | | (804) | | | — | | | (804) | |
截至2023年4月30日的餘額 | 840 | | | $ | 8 | | | $ | 8,811 | | | $ | 40,696 | | | 1,182 | | | $ | (35,151) | | | $ | (235) | | | $ | 14,129 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 額外 付費 資本 | | 已保留 收益 | | 國庫股 | | 累積的 其他 全面 收入(虧損) | | 總計 |
截至 2023 年 4 月 30 日的六個月 | 股份 | | 金額 | | | | 股份 | | 金額 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計) |
截至2022年10月30日的餘額 | 844 | | | $ | 8 | | | $ | 8,593 | | | $ | 37,892 | | | 1,173 | | | $ | (34,097) | | | $ | (202) | | | $ | 12,194 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 3,292 | | | — | | | — | | | — | | | 3,292 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (33) | | | (33) | |
申報的股息 ($)0.58每股普通股) | — | | | — | | | — | | | (488) | | | — | | | — | | | — | | | (488) | |
基於股份的薪酬 | — | | | — | | | 261 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 261 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
根據股票計劃發行 | 5 | | | — | | | (43) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (43) | |
普通股回購 | (9) | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | (1,054) | | | — | | | (1,054) | |
截至2023年4月30日的餘額 | 840 | | | $ | 8 | | | $ | 8,811 | | | $ | 40,696 | | | 1,182 | | | $ | (35,151) | | | $ | (235) | | | $ | 14,129 | |
應用材料公司
合併簡明股東權益表-(續)
(以百萬計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 額外 付費 資本 | | 已保留 收益 | | 國庫股 | | 累積的 其他 全面 收入(虧損) | | 總計 |
截至 2022 年 5 月 1 日的三個月 | 股份 | | 金額 | | | | 股份 | | 金額 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計) |
截至 2022 年 1 月 30 日的餘額 | 883 | | | $ | 9 | | | $ | 8,130 | | | $ | 33,827 | | | 1,131 | | | $ | (29,798) | | | $ | (278) | | | $ | 11,890 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 1,536 | | | — | | | — | | | — | | | 1,536 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 3 | |
申報的股息 ($)0.26每股普通股) | — | | | — | | | — | | | (226) | | | — | | | — | | | — | | | (226) | |
基於股份的薪酬 | — | | | — | | | 101 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 101 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
根據股票計劃發行 | 1 | | | — | | | 75 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 75 | |
普通股回購 | (15) | | | — | | | — | | | — | | | 15 | | | (1,800) | | | — | | | (1,800) | |
截至2022年5月1日的餘額 | 869 | | | $ | 9 | | | $ | 8,306 | | | $ | 35,137 | | | 1,146 | | | $ | (31,598) | | | $ | (275) | | | $ | 11,579 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 額外 付費 資本 | | 已保留 收益 | | 國庫股 | | 累積的 其他 全面 收入(虧損) | | 總計 |
截至2022年5月1日的六個月 | 股份 | | 金額 | | | | 股份 | | 金額 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計) |
截至 2021 年 10 月 31 日的餘額 | 892 | | | $ | 9 | | | $ | 8,247 | | | $ | 32,246 | | | 1,119 | | | $ | (27,995) | | | $ | (260) | | | $ | 12,247 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 3,328 | | | — | | | — | | | — | | | 3,328 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (15) | | | (15) | |
申報的股息 ($)0.50每股普通股) | — | | | — | | | — | | | (437) | | | — | | | — | | | — | | | (437) | |
基於股份的薪酬 | — | | | — | | | 219 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 219 | |
根據股票計劃發行 | 4 | | | — | | | (160) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (160) | |
普通股回購 | (27) | | | — | | | — | | | — | | | 27 | | | (3,603) | | | — | | | (3,603) | |
截至2022年5月1日的餘額 | 869 | | | $ | 9 | | | $ | 8,306 | | | $ | 35,137 | | | 1,146 | | | $ | (31,598) | | | $ | (275) | | | $ | 11,579 | |
見隨附的合併簡明財務報表附註。
應用材料公司
合併簡明現金流量表
(以百萬計) | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 |
| 2023年4月30日 | | 2022年5月1日 |
| | | |
| (未經審計) |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨收入 | $ | 3,292 | | | $ | 3,328 | |
將淨收入與經營活動提供的現金進行對賬所需的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 249 | | | 213 | |
| | | |
| | | |
| | | |
遣散費和相關費用 | — | | | (4) | |
| | | |
| | | |
| | | |
基於股份的薪酬 | 261 | | | 219 | |
| | | |
遞延所得税 | (136) | | | (256) | |
其他 | 174 | | | (8) | |
運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款 | 552 | | | 70 | |
庫存 | (8) | | | (700) | |
其他流動和非流動資產 | 113 | | | (30) | |
| | | |
應付賬款和應計費用 | (613) | | | (140) | |
合同負債 | 231 | | | 514 | |
應繳所得税 | 396 | | | (167) | |
其他負債 | 51 | | | 34 | |
經營活動提供的現金 | 4,562 | | | 3,073 | |
來自投資活動的現金流: | | | |
資本支出 | (542) | | | (354) | |
為收購支付的現金,扣除獲得的現金 | (18) | | | — | |
| | | |
出售收益和投資到期日 | 669 | | | 639 | |
購買投資 | (730) | | | (836) | |
| | | |
用於投資活動的現金 | (621) | | | (551) | |
來自融資活動的現金流: | | | |
| | | |
| | | |
商業票據的收益 | 595 | | | — | |
商業票據的還款 | (400) | | | — | |
普通股發行的收益 | 111 | | | 96 | |
普通股回購 | (1,050) | | | (3,603) | |
| | | |
既得權益獎勵的預扣税款 | (154) | | | (256) | |
向股東支付股息 | (439) | | | (425) | |
償還融資租賃的本金 | (9) | | | — | |
用於融資活動的現金 | (1,346) | | | (4,188) | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金等價物的增加(減少) | 2,595 | | | (1,666) | |
現金、現金等價物和限制性現金等價物——期初 | 2,100 | | | 5,101 | |
現金、現金等價物和限制性現金等價物——期末 | $ | 4,695 | | | $ | 3,435 | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金等價物的對賬 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 4,588 | | | $ | 3,331 | |
遞延所得税和其他資產中包含的限制性現金等價物 | 107 | | | 104 | |
現金、現金等價物和限制性現金等價物總額 | $ | 4,695 | | | $ | 3,435 | |
| | | |
補充現金流信息: | | | |
所得税的現金支付 | $ | 221 | | | $ | 1,031 | |
所得税的現金退款 | $ | 51 | | | $ | 128 | |
用現金支付利息 | $ | 102 | | | $ | 102 | |
見隨附的合併簡明財務報表附註。
注意事項 1演示基礎
演示基礎
我們的管理層認為,此處包含的應用材料公司及其子公司(我們、我們和我們的)未經審計的中期合併簡明財務報表是在與2022年10月30日經審計的合併財務報表一致的基礎上編制的,包括公允陳述其中所列信息所必需的所有重大調整,包括正常的經常性調整。這些未經審計的中期合併簡明財務報表應與我們截至2022年10月30日的財年10-K表年度報告(2022年表格10-K)中包含的經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀。
按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制財務報表要求管理層作出影響財務報表和附註中報告的數額的判斷、估計和假設。實際結果可能與這些估計有重大差異。我們截至2023年4月30日的三個月和六個月的經營業績不一定代表未來的經營業績。我們的財政年度在每年十月的最後一個星期日結束。2023財年和2022財年各包含52周,2023財年和2022財年的前六個月各包含26周。
最近的會計公告
會計準則尚未通過
商業實體對政府援助的披露。2021年11月,財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新,要求每年披露與商業實體獲得的某些政府援助相關的信息(主題832),包括(1)援助的類型,(2)該實體對援助的核算,以及(3)援助對實體財務報表的影響。該權威指南在我們的 2023 財年 10-K 表格中對我們有效。該權威指南的採用預計不會對我們的財務業績產生重大影響,只會影響合併財務報表附註中的披露。
受合同銷售限制的股權證券的公允價值計量。 2022 年 6 月,FASB 發佈了會計準則更新,闡明瞭如何確定受合同銷售限制的股權證券的公允價值(主題 820)。該修正案澄清説,在衡量公允價值時不應考慮合同銷售限制。它還要求對受合同銷售限制的股票證券進行某些定性和定量披露。該權威指南將在2025財年第一季度對我們生效,但允許提前採用。我們目前正在評估該新指引對我們的合併簡明財務報表的影響。
業務合併中與客户簽訂的收入合同中的合同資產和合同負債。2021年10月,財務會計準則委員會發布了會計準則更新,以改善與業務合併中客户簽訂的收入合同的合同資產和合同負債的會計處理(主題805)。該修正案提高了在業務合併之日和之後確認和衡量與客户簽訂的收入合同的可比性。該權威指南將在2024財年第一季度對我們生效,但允許提前採用。我們目前正在評估該新指引對我們的合併簡明財務報表的影響。
注意事項 2每股收益
每股基本收益是使用該期間已發行普通股的加權平均數確定的。攤薄後的每股收益是使用該期間已發行普通股和潛在普通股(代表限制性股票單位和員工股票購買計劃股票的攤薄效應)的加權平均數確定的。由於我們的資本結構不復雜,我們在為計算基本或攤薄後每股收益而列報的任何期限內均未對淨收益進行調整。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 | | 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 |
| | | | | | | |
| (以百萬計,每股金額除外) |
分子: | | | | | | | |
淨收入 | $ | 1,575 | | | $ | 1,536 | | | $ | 3,292 | | | $ | 3,328 | |
分母: | | | | | | | |
已發行普通股的加權平均值 | 843 | | | 878 | | | 844 | | | 883 | |
加權攤薄限制性股票單位和員工股票購買計劃股票的影響 | 4 | | | 5 | | | 4 | | | 7 | |
攤薄後每股收益的分母 | 847 | | | 883 | | | 848 | | | 890 | |
每股基本收益 | $ | 1.87 | | | $ | 1.75 | | | $ | 3.90 | | | $ | 3.77 | |
攤薄後的每股收益 | $ | 1.86 | | | $ | 1.74 | | | $ | 3.88 | | | $ | 3.74 | |
潛在加權攤薄證券 | 2 | | | 3 | | | 2 | | | — | |
如果合併行使價和平均未攤銷公允價值高於普通股的平均市場價格,則歸屬於已發行限制性股票單位的潛在加權攤薄證券不包括在攤薄後每股收益的計算範圍內,因此將其納入會產生反攤薄作用。
注意事項 3現金、現金等價物和投資
現金、現金等價物和投資摘要
下表按證券類型彙總了我們的現金、現金等價物和投資:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年4月30日 | 成本 | | 格羅斯 未實現 收益 | | 格羅斯 未實現 損失 | | 估計的 公允價值 |
| | | | | | | |
| (以百萬計) |
現金 | $ | 1,429 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,429 | |
現金等價物: | | | | | | | |
貨幣市場基金* | 2,309 | | | — | | | — | | | 2,309 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
商業票據、公司債券和中期票據 | 850 | | | — | | | — | | | 850 | |
| | | | | | | |
現金等價物總額 | 3,159 | | | — | | | — | | | 3,159 | |
現金和現金等價物總額 | $ | 4,588 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,588 | |
短期和長期投資: | | | | | | | |
銀行存款證和定期存款證 | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11 | |
美國財政部和機構證券 | 430 | | | — | | | 8 | | | 422 | |
非美國政府證券** | 7 | | | — | | | — | | | 7 | |
市政證券 | 430 | | | 1 | | | 9 | | | 422 | |
商業票據、公司債券和中期票據 | 572 | | | 1 | | | 13 | | | 560 | |
資產支持和抵押貸款支持證券 | 436 | | | — | | | 13 | | | 423 | |
固定收益證券總額 | 1,886 | | | 2 | | | 43 | | | 1,845 | |
公開交易的股票證券 | 80 | | | 42 | | | 13 | | | 109 | |
對私人控股公司的股權投資 | 510 | | | 78 | | | 8 | | | 580 | |
股票投資總額 | 590 | | | 120 | | | 21 | | | 689 | |
短期和長期投資總額 | $ | 2,476 | | | $ | 122 | | | $ | 64 | | | $ | 2,534 | |
現金、現金等價物和投資總額 | $ | 7,064 | | | $ | 122 | | | $ | 64 | | | $ | 7,122 | |
_________________________
*不包括投資於與遞延薪酬計劃相關的貨幣市場基金的限制性現金等價物
**包括加拿大省政府債務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年10月30日 | 成本 | | 格羅斯 未實現 收益 | | 格羅斯 未實現 損失 | | 估計的 公允價值 |
| | | | | | | |
| (以百萬計) |
現金 | $ | 1,199 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,199 | |
現金等價物: | | | | | | | |
貨幣市場基金* | 660 | | | — | | | — | | | 660 | |
美國財政部和機構證券 | 4 | | | — | | | — | | | 4 | |
| | | | | | | |
市政證券 | 13 | | | — | | | — | | | 13 | |
商業票據、公司債券和中期票據 | 119 | | | — | | | — | | | 119 | |
現金等價物總額 | 796 | | | — | | | — | | | 796 | |
現金和現金等價物總額 | $ | 1,995 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,995 | |
短期和長期投資: | | | | | | | |
銀行存款證 | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7 | |
美國財政部和機構證券 | 435 | | | — | | | 13 | | | 422 | |
非美國政府證券** | 7 | | | — | | | 1 | | | 6 | |
市政證券 | 389 | | | — | | | 16 | | | 373 | |
商業票據、公司債券和中期票據 | 595 | | | — | | | 21 | | | 574 | |
資產支持和抵押貸款支持證券 | 432 | | | — | | | 19 | | | 413 | |
固定收益證券總額 | 1,865 | | | — | | | 70 | | | 1,795 | |
公開交易的股票證券 | 85 | | | 63 | | | 26 | | | 122 | |
對私人控股公司的股權投資 | 567 | | | 86 | | | 4 | | | 649 | |
股票投資總額 | 652 | | | 149 | | | 30 | | | 771 | |
短期和長期投資總額 | $ | 2,517 | | | $ | 149 | | | $ | 100 | | | $ | 2,566 | |
現金、現金等價物和投資總額 | $ | 4,512 | | | $ | 149 | | | $ | 100 | | | $ | 4,561 | |
_________________________
*不包括投資於與遞延薪酬計劃相關的貨幣市場基金的限制性現金等價物
**包括加拿大省政府債務
投資到期日
下表彙總了截至2023年4月30日我們投資的合同到期日:
| | | | | | | | | | | |
| 成本 | | 估計的 公允價值 |
| | | |
| (以百萬計) |
在一年或更短的時間內到期 | $ | 487 | | | $ | 482 | |
一到五年後到期 | 964 | | | 941 | |
| | | |
沒有單一到期日** | 1,025 | | | 1,111 | |
總計 | $ | 2,476 | | | $ | 2,534 | |
_________________________
** 沒有單一到期日的證券包括公開交易和私募股權證券以及資產支持和抵押貸款支持證券。
投資收益和損失
在截至2023年4月30日和2022年5月1日的三個月和六個月中,債務投資組合的已實現收益和虧損總額並不重要。
截至2023年4月30日和2022年10月30日,與我們的債務投資組合相關的未實現虧損總額並不大。我們會定期審查我們的債務投資組合,以確定和評估有信貸損失或其他因素可能造成減值跡象的投資。在確定未實現虧損是否被視為信用損失時考慮的因素包括:與成本基礎相比價值下降的嚴重性;財務狀況;被投資者的信貸質量和短期前景;以及我們是否更有可能被要求在收回之前出售該證券。與可供出售債務證券相關的信貸損失作為淨利息和其他收入(支出)的信貸損失備抵額入賬。任何與信貸損失無關的公允價值的額外變動均在累計的其他綜合收益中確認。在截至2023年4月30日和2022年5月1日的三個月和六個月中,我們沒有確認重大信貸損失,期末信貸損失備抵對我們的債務投資組合並不重要。
截至2023年4月30日和2022年5月1日的三個月和六個月中,股權投資收益(虧損)的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 | | 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 |
| | | | | | | |
| (以百萬計) |
公開交易的股票證券 | | | | | | | |
未實現收益 | $ | 1 | | | $ | 17 | | | $ | 19 | | | $ | 18 | |
未實現虧損 | (11) | | | (2) | | | (27) | | | (10) | |
已實現的銷售收益 | 1 | | | — | | | 1 | | | 2 | |
已實現的銷售虧損 | (1) | | | — | | | (2) | | | — | |
對私人控股公司的股權投資 | | | | | | | |
未實現收益 | 8 | | | 13 | | | 12 | | | 25 | |
未實現虧損 | (9) | | | — | | | (11) | | | — | |
已實現的銷售收益 | — | | | 2 | | | 5 | | | 2 | |
已實現銷售和減值虧損 | (117) | | | — | | | (117) | | | (4) | |
股票投資的總收益(虧損),淨額 | $ | (128) | | | $ | 30 | | | $ | (120) | | | $ | 33 | |
已實現的銷售虧損和減值包括對私人控股公司的股權投資的減值損失 $117在截至2023年4月30日的三個月和六個月中,有百萬美元。股票投資的減值損失是 不截至2022年5月1日的三個月和六個月期間的材料。這些減值損失包含在利息和其他收入(支出)中,在合併簡明運營報表中淨額。
注意事項 4公允價值測量
我們的金融資產定期按公允價值計量和記錄,對私人控股公司的股權投資除外。這些股票投資通常根據衡量備選方案進行核算,其定義為成本,減去減值,根據隨後可觀察到的價格變化進行調整,並在事件或情況表明可能發生價值下降時定期進行減值評估。我們的非金融資產,例如商譽、無形資產以及財產、廠房和設備,按成本入賬,並在事件或情況變化表明資產的賬面價值可能無法收回時進行減值評估。
公允價值層次結構
我們使用以下公允價值層次結構,它將用於衡量公允價值的估值技術的輸入的優先級分為三個級別,並將層次結構中的分類基於可用且對公允價值衡量具有重要意義的最低投入級別:
•第 1 級 — 相同資產或負債在活躍市場上的報價;
•第 2 級 — 除第 1 級以外可直接或間接觀察的輸入,例如類似資產或負債的報價、非活躍市場的報價,或者在資產或負債的整個期限內可以觀察到或可以由可觀察的市場數據證實的其他輸入;以及
•第 3 級 — 幾乎沒有或根本沒有市場活動支持且對資產或負債的公允價值具有重要意義的不可觀察的投入。
我們的投資主要包括被歸類為可供出售並按其公允價值入賬的債務證券。在確定投資的公允價值時,我們使用來自定價服務的定價信息,這些定價服務根據報價市場價格和利用可觀察的市場投入的模型對證券進行估值。如果定價服務無法提供公允價值估算,我們通常會從經紀人那裏獲得不具約束力的報價。此外,為了驗證從定價服務中獲得的定價信息,我們會定期對證券樣本進行補充分析。我們會審查通過此分析發現的任何重大意外差異,以確定適當的公允價值。截至2023年4月30日,我們幾乎所有的可供出售、短期和長期投資均按公允價值確認,公允價值是根據可觀察到的投入或報價確定的。
我們價值易於確定的股票投資包括公開交易的股票證券。這些投資是使用活躍市場中相同資產的報價按公允價值計量的,這些股票投資的公允價值變化在合併運營報表中確認。
自資產負債表日期起剩餘有效到期日不超過12個月的投資被歸類為短期投資。自資產負債表日期起剩餘有效到期日超過12個月的投資被歸類為長期投資。
經常性按公允價值計量的資產
按經常性公允價值計量的金融資產(不包括現金餘額)彙總如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年4月30日 | | 2022年10月30日 |
| 第 1 級 | | 第 2 級 | | | | 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | | | 總計 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (以百萬計) |
資產: | | | | | | | | | | | | | | | |
可供出售的債務安全投資 | | | | | | | | | | | | | | | |
貨幣市場基金* | $ | 2,416 | | | $ | — | | | | | $ | 2,416 | | | $ | 765 | | | $ | — | | | | | $ | 765 | |
銀行存款證和定期存款證 | — | | | 11 | | | | | 11 | | | — | | | 7 | | | | | 7 | |
美國財政部和機構證券 | 371 | | | 51 | | | | | 422 | | | 404 | | | 22 | | | | | 426 | |
非美國政府證券 | — | | | 7 | | | | | 7 | | | — | | | 6 | | | | | 6 | |
市政證券 | — | | | 422 | | | | | 422 | | | — | | | 386 | | | | | 386 | |
商業票據、公司債券和中期票據 | — | | | 1,410 | | | | | 1,410 | | | — | | | 693 | | | | | 693 | |
資產支持和抵押貸款支持證券 | — | | | 423 | | | | | 423 | | | — | | | 413 | | | | | 413 | |
可供出售的債務擔保投資總額 | $ | 2,787 | | | $ | 2,324 | | | | | $ | 5,111 | | | $ | 1,169 | | | $ | 1,527 | | | | | $ | 2,696 | |
價值易於確定的股票投資 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
公開交易的股票證券 | $ | 109 | | | $ | — | | | | | $ | 109 | | | $ | 122 | | | $ | — | | | | | $ | 122 | |
具有易於確定的價值的股權投資總額 | $ | 109 | | | $ | — | | | | | $ | 109 | | | $ | 122 | | | $ | — | | | | | $ | 122 | |
總計 | $ | 2,896 | | | $ | 2,324 | | | | | $ | 5,220 | | | $ | 1,291 | | | $ | 1,527 | | | | | $ | 2,818 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
_________________________
* 截至 2023 年 4 月 30 日和 2022 年 10 月 30 日的金額包括美元107百萬和美元105分別有100萬美元投資於與遞延薪酬計劃相關的貨幣市場基金。由於對這些資金分配的限制,它們被歸類為限制性現金等價物,幷包含在 遞延所得税和其他資產在合併簡明資產負債表中。
截至2023年4月30日或2022年10月30日,在第三級公允價值衡量標準中,我們沒有任何定期按公允價值計量的金融資產。
在非經常基礎上計量的沒有易於確定的價值的資產和負債
我們沒有易於確定的價值的股權投資包括對私人控股公司的股權投資。我們選擇了衡量替代方案,其定義為成本,減去減值,對某些股票投資的潛在可觀察價格變化進行了調整,公允價值不易確定,並且必須在運營報表中考慮隨後可觀察到的公允價值變化。這些投資在公允價值層次結構中被歸類為第三級,當事件或情況表明可能出現價值下降時,會定期進行減值評估。私人控股公司股權投資的減值損失為美元117在截至2023年4月30日的三和六個月中,有100萬英鎊, 不截至2022年5月1日的三個月和六個月期間的材料。這些減值損失包含在利息和其他收入(支出)中,在合併簡明運營報表中淨額。
其他
由於到期日短,我們的金融工具,包括現金和現金等價物、限制性現金等價物、應收賬款、商業票據以及應付賬款和應計費用,其賬面價值接近公允價值。截至2023年4月30日,長期優先無抵押票據的總本金為美元5.5十億美元,估計的公允價值為美元5.2十億。截至2022年10月30日,長期優先無抵押票據的總本金為美元5.5十億美元,估計的公允價值為美元4.8十億。長期優先無抵押票據的估計公允價值由二級投入決定,主要基於相同或類似發行的報價市場價格。有關現有債務的更多細節,請參閲合併簡明財務報表附註的附註10。
注意事項 5衍生工具和套期保值活動
衍生金融工具
我們在許多國外開展業務,某些交易以當地貨幣計價,例如日元、以色列謝克爾、歐元和臺幣。我們使用衍生金融工具,例如外幣遠期合約和期權合約,來對衝某些預計的以外幣計價的交易,這些交易通常在未來發生 24月。我們外匯管理的目的是減輕匯率波動對某些以外幣計價的收入、成本和最終現金流的影響。用於套期保值目的的貨幣工具的條款通常與對衝交易的時間一致。
我們不將衍生金融工具用於交易或投機目的。衍生工具和套期保值活動,包括外匯和利率合約,在資產負債表上按公允價值確認。不符合套期會計處理條件的衍生品的公允價值變化目前在收益中確認。我們所有的衍生金融工具均按其公允價值記錄在其他流動資產或應付賬款和應計費用中。
與預期交易相關的套期保值在對衝開始時即被指定並記錄在案,因為現金流套期保值和外匯衍生品通常每月進行一次。每季度對現金流套期保值的有效性進行評估。這些套期保值收益或虧損的有效部分作為股東權益中AOCI的組成部分進行報告,當對衝交易影響收益時,將重新歸類為收益。截至2023年4月30日,與AOCI中包含的外匯衍生工具相關的大部分税後淨收益或虧損預計將重新歸類為內部收益 12月。因被指定為現金流對衝的期權合約的時間價值變化而導致的公允價值變動不包括在有效性評估範圍內。該不包括的部分的初始價值在套期工具的生命週期內以直線法攤銷,並在套期保值所涉及的財務報表細列項目中予以確認。如果被套期保值的交易可能不會發生,我們會立即在合併的簡明運營報表中確認相關金融工具的收益或虧損。 在截至2023年4月30日和2022年5月1日的三個月和六個月中,由於停止現金流套期保值而可能未發生的確認金額並不大。
外幣遠期合約通常用於對衝某些以外幣計價的資產或負債。因此,這些套期保值公允價值的變化記錄在收益中,以抵消被套期保值的資產或負債公允價值的變化。
截至2023年4月30日和2022年10月30日,未償還的外匯合約名義總額為美元1.9十億和美元2.1分別為十億。截至2023年4月30日和2022年10月30日,外匯衍生工具的公允價值並不重要。
AOCI確認的指定期限內被指定為對衝工具的衍生品在現金流對衝關係中的衍生品的收益(虧損)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 | | 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 |
| (以百萬計) |
現金流對衝關係中的衍生品: | | | | | | | |
外匯合約 | $ | 2 | | | $ | 54 | | | $ | (47) | | | $ | 59 | |
| | | | | | | |
總計 | $ | 2 | | | $ | 54 | | | $ | (47) | | | $ | 59 | |
衍生工具和套期保值活動對合並簡明運營報表的影響如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2023年4月30日 | | 2022年5月1日 |
| | | 現金流對衝關係中的衍生品 | | | | 現金流對衝關係中的衍生品 |
| 記錄現金流套期保值影響的合併簡明運營報表中列報的總金額 | | 收益或(虧損)金額 重新分類 從 AOCI 到 合併簡明運營報表 | | 有效性測試中不包括的收益(虧損)金額 認可於 合併簡明運營報表 | | 記錄現金流套期保值影響的合併簡明運營報表中列報的總金額 | | 收益或(虧損)金額 重新分類 從 AOCI 到 合併簡明運營報表 | | 有效性測試中不包括的收益(虧損)金額 認可於 合併簡明運營報表 |
| (以百萬計) |
外匯合約: | | | | | | | | | | |
淨銷售額 | $ | 6,630 | | | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | 6,245 | | | $ | 14 | | | $ | — | |
銷售產品的成本 | $ | 3,536 | | | — | | | — | | | $ | 3,318 | | | (1) | | | — | |
研究、開發和工程 | $ | 775 | | | (3) | | | — | | | $ | 686 | | | (1) | | | (1) | |
營銷和銷售 | $ | 194 | | | — | | | — | | | $ | 173 | | | (1) | | | — | |
一般和行政 | $ | 214 | | | (1) | | | — | | | $ | 174 | | | — | | | — | |
利率合約: | | | | | | | | | | |
利息支出 | $ | 61 | | | (3) | | | — | | | $ | 58 | | | (3) | | | — | |
| | | $ | 7 | | | $ | — | | | | | $ | 8 | | | $ | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 |
| 2023年4月30日 | | 2022年5月1日 |
| | | 現金流對衝關係中的衍生品 | | | | 現金流對衝關係中的衍生品 |
| 記錄現金流套期保值影響的合併簡明運營報表中列報的總金額 | | 收益或(虧損)金額 重新分類 從 AOCI 到 合併簡明運營報表 | | 有效性測試中不包括的收益(虧損)金額 認可於 合併簡明運營報表 | | 記錄現金流套期保值影響的合併簡明運營報表中列報的總金額 | | 收益或(虧損)金額 重新分類 從 AOCI 到 合併簡明運營報表 | | 有效性測試中不包括的收益(虧損)金額 認可於 合併簡明運營報表 |
| (以百萬計) |
外匯合約: | | | | | | | | | | |
淨銷售額 | $ | 13,369 | | | $ | 39 | | | $ | — | | | $ | 12,516 | | | $ | 27 | | | $ | — | |
銷售產品的成本 | $ | 7,130 | | | 2 | | | — | | | $ | 6,630 | | | (3) | | | — | |
研究、開發和工程 | $ | 1,546 | | | (3) | | | — | | | $ | 1,340 | | | — | | | (1) | |
營銷和銷售 | $ | 391 | | | — | | | — | | | $ | 340 | | | (1) | | | — | |
一般和行政 | $ | 421 | | | (1) | | | — | | | $ | 340 | | | — | | | — | |
利率合約: | | | | | | | | | | |
利息支出 | $ | 120 | | | (6) | | | — | | | $ | 115 | | | (6) | | | — | |
| | | $ | 31 | | | $ | — | | | | | $ | 17 | | | $ | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 收益或(虧損)金額 在合併簡明運營報表中確認 |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
增益地點或 (損失)已確認 在合併的簡明運營報表中 | | 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 | | 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 |
| | | | | | | | | |
| | | (以百萬計) |
未指定為套期保值工具的衍生品 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
外匯合約 | 利息和其他收入,淨額 | | $ | 12 | | | $ | 20 | | | $ | (36) | | | $ | 20 | |
總回報互換-遞延補償 | 銷售產品的成本 | | — | | | (1) | | | 1 | | | (2) | |
總回報互換-遞延補償 | 運營費用 | | 2 | | | (12) | | | 14 | | | (19) | |
總回報互換-遞延補償 | 利息和其他收入,淨額 | | (2) | | | — | | | (4) | | | — | |
總計 | | | $ | 12 | | | $ | 7 | | | $ | (25) | | | $ | (1) | |
信用風險應急特徵
如果我們的信用評級降至投資等級以下,我們將違反上述衍生工具的信用風險或有條款,衍生工具的某些交易對手可能會要求立即支付淨負債頭寸的衍生工具。截至2023年4月30日,處於淨負債狀況的所有具有信用風險相關或有特徵的衍生工具的總公允價值並不重要。
如果銀行不履行職責,與銀行簽訂衍生合約會使我們面臨與信貸相關的損失。但是,我們的曝光率並不大。
注意事項 6應收賬款,淨額
我們與多家金融機構達成協議,出售選定客户的應收賬款和折扣本票。我們通常無追索權出售應收賬款。我們還會不時折扣客户通過各種金融機構簽發的信用證。信用證的折扣取決於許多因素,包括金融機構對信用證進行貼現的意願以及此類安排的成本。
我們賣了 $250百萬和美元529在截至2023年4月30日的三個月和六個月中,分別有100萬筆應收賬款。我們賣了 $365百萬和美元570在截至2022年5月1日的三個月和六個月中,分別有數百萬筆應收賬款。我們做到了 不t 在截至2023年4月30日和2022年5月1日的六個月內客户簽發的折扣信用證或折扣期票。出售應收賬款和信用證折扣的融資費用包含在隨附的合併簡明運營報表中的利息支出中,並非對所有報告期都很重要。
列報的應收賬款扣除信貸損失備抵金29截至 2023 年 4 月 30 日和 2022 年 10 月 30 日,百萬人。我們主要向半導體和顯示器行業的製造商銷售我們的產品。儘管我們認為我們的信用損失備抵是足夠的,是我們截至2023年4月30日的最佳估計,但我們將繼續密切關注客户流動性以及行業和經濟狀況,這可能會導致我們的估計發生變化。
注意事項 7合同餘額和履約義務
合同資產和負債
合同資產主要來自轉讓給客户的貨物的應收款,在這些應收款中,付款以技術簽字為條件,而不僅僅是時間的推移。合同負債包括與收到的預付款有關的未履行義務和超過已確認收入的賬單。我們的合同資產和負債在每個報告期結束時以每份合同的淨頭寸列報。
合同資產通常歸類為流動資產,幷包含在合併簡明資產負債表中的其他流動資產中。根據履行義務和預計確認相關收入的時間,合同負債分為流動負債或非流動負債。
每個報告期末的合同餘額如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年4月30日 | | 2022年10月30日 |
| (以百萬計) |
| | | |
合同資產 | $ | 185 | | | $ | 173 | |
合同負債 | $ | 3,373 | | | $ | 3,142 | |
在截至2023年4月30日的六個月中,合同資產的增加主要是由於向客户轉移的貨物減少,付款以技術簽訂為條件。
在截至2023年4月30日的六個月中,我們確認的收入約為美元2.3截至2022年10月30日,與合同負債相關的數十億美元。在截至2023年4月30日的六個月中,合同負債增加,這是由於產品和服務的新賬單未履行對客户的履約義務且截至2023年4月30日收入尚未確認,但部分被2022年10月30日與合同負債相關的確認收入所抵消。
有 不在截至2023年4月30日和2022年5月1日的六個月中,我們的應收賬款和合同資產中確認的信用損失。
履約義務
截至2023年4月30日,合同中剩餘的未履行義務金額約為美元,主要是從客户那裏收到的書面採購訂單,最初的預計期限為一年或以上5.2十億,其中大約 50% 預計將在內部被識別 12幾個月,其餘部分預計將在接下來的時間內得到確認 24幾個月後。
我們選擇了可用的實用權宜之計,將原預計期限為一年或更短的合同的未履行履約義務的價值排除在外。
注意事項 8資產負債表詳情
| | | | | | | | | | | |
| 4月30日 2023 | | 十月三十日 2022 |
| | | |
| (以百萬計) |
庫存 | | | |
客户服務備件 | $ | 1,567 | | | $ | 1,409 | |
原材料 | 1,833 | | | 1,807 | |
在處理中工作 | 1,064 | | | 1,029 | |
成品 | | | |
遞延銷售成本 | 541 | | | 704 | |
評估清單 | 415 | | | 422 | |
製造的現有庫存 | 520 | | | 561 | |
成品總數 | 1,476 | | | 1,687 | |
庫存總額 | $ | 5,940 | | | $ | 5,932 | |
| | | | | | | | | | | |
| 4月30日 2023 | | 十月三十日 2022 |
| | | |
| (以百萬計) |
其他流動資產 | | | |
| | | |
| | | |
預付所得税和應收所得税 | $ | 417 | | | $ | 461 | |
預付費用和其他 | 802 | | | 883 | |
| $ | 1,219 | | | $ | 1,344 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有用生活 | | 4月30日 2023 | | 十月三十日 2022 |
| | | | | |
| (以年為單位) | | (以百萬計) |
不動產、廠房和設備,淨額 | | | |
土地和改善 | | | $ | 387 | | | $ | 387 | |
建築物和裝修 | 3-30 | | 2,118 | | | 2,027 | |
演示和製造設備 | 3-5 | | 2,195 | | | 2,083 | |
傢俱、固定裝置和其他設備 | 3-5 | | 745 | | | 743 | |
在建工程 | | | 617 | | | 389 | |
不動產、廠房和設備總額 | | | 6,062 | | | 5,629 | |
累計折舊 | | | (3,503) | | | (3,322) | |
| | | $ | 2,559 | | | $ | 2,307 | |
| | | | | | | | | | | |
| 4月30日 2023 | | 十月三十日 2022 |
| | | |
| (以百萬計) |
遞延所得税和其他資產 | | | |
非當期遞延所得税 | $ | 1,678 | | | $ | 1,395 | |
經營租賃使用權資產 | 389 | | | 389 | |
融資租賃使用權資產 | 109 | | | — | |
所得税應收賬款和其他資產 | 521 | | | 691 | |
| $ | 2,697 | | | $ | 2,475 | |
| | | | | | | | | | | |
| 4月30日 2023 | | 十月三十日 2022 |
| | | |
| (以百萬計) |
應付賬款和應計費用 | | | |
應付賬款 | $ | 1,468 | | | $ | 1,755 | |
| | | |
薪酬和員工福利 | 680 | | | 905 | |
| | | |
質保 | 310 | | | 286 | |
應付股息 | 269 | | | 220 | |
應繳所得税 | 836 | | | 319 | |
| | | |
其他應計税款 | 30 | | | 30 | |
應付利息 | 39 | | | 39 | |
| | | |
經營租賃負債,當前 | 90 | | | 85 | |
融資租賃負債,當前 | 15 | | | — | |
其他 | 562 | | | 598 | |
| $ | 4,299 | | | $ | 4,237 | |
| | | | | | | | | | | |
| 4月30日 2023 | | 十月三十日 2022 |
| | | |
| (以百萬計) |
其他負債 | | | |
| | | |
| | | |
固定福利計劃和退休後福利計劃 | $ | 117 | | | $ | 107 | |
經營租賃負債,非流動 | 273 | | | 287 | |
融資租賃負債,非流動 | 86 | | | — | |
其他 | 335 | | | 338 | |
| $ | 811 | | | $ | 732 | |
注意事項 9商譽和無形資產
商譽和使用壽命無限的無形資產不進行攤銷,而是每年在每個財政年度的第四季度以及事件或情況變化表明資產的賬面價值可能無法收回時進行減值審查。
善意
截至2023年4月30日,我們的報告部門包括半導體產品組和成像與過程控制組、應用全球服務、顯示器及鄰近市場以及在 “公司和其他” 項下記錄的其他報告部門。半導體產品組和成像與過程控制組合併組成了半導體系統報告部門。
截至2023年4月30日和2022年10月30日的商譽詳情如下:
| | | | | | | | | | | |
| 4月30日 2023 | | 十月三十日 2022 |
| | | |
| (以百萬計) |
按可報告細分市場劃分的商譽 | | | |
半導體系統 | $ | 2,439 | | | $ | 2,428 | |
應用全球服務 | 1,032 | | | 1,032 | |
顯示屏和鄰近市場 | 199 | | | 199 | |
企業和其他 | 41 | | | 41 | |
| $ | 3,711 | | | $ | 3,700 | |
我們不時收購與現有或新市場相關的公司。在2023財年的前六個月中,商譽增長的主要原因是2023財年第一季度收購的初步收購,這對我們的經營業績或資產負債表都不重要。
無形資產
商譽以外的無形資產的詳細信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年4月30日 | | 2022年10月30日 |
| 總賬面金額 | | 累計攤銷 | | 淨賬面金額 | | 總賬面金額 | | 累計攤銷 | | 淨賬面金額 |
| | | | | | | | | | | |
| (以百萬計) |
壽命有限的無形資產: | | | | | | | | | | | |
半導體系統 | $ | 1,997 | | | $ | (1,694) | | | $ | 303 | | | $ | 1,985 | | | $ | (1,675) | | | $ | 310 | |
應用全球服務 | 79 | | | (78) | | | 1 | | | 79 | | | (77) | | | 2 | |
顯示屏和鄰近市場 | 194 | | | (194) | | | — | | | 194 | | | (194) | | | — | |
企業和其他 | 36 | | | (29) | | | 7 | | | 36 | | | (26) | | | 10 | |
壽命有限的無形資產總額 | $ | 2,306 | | | $ | (1,995) | | | $ | 311 | | | $ | 2,294 | | | $ | (1,972) | | | $ | 322 | |
壽命無限的無形資產: | | | | | | | | | | | |
半導體系統 | $ | 16 | | | $ | — | | | $ | 16 | | | $ | 16 | | | $ | — | | | $ | 16 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
企業和其他 | 1 | | | — | | | 1 | | | 1 | | | — | | | 1 | |
壽命無限的無形資產總額 | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 17 | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 17 | |
| | | | | | | | | | | |
無形資產總額 | $ | 2,323 | | | $ | (1,995) | | | $ | 328 | | | $ | 2,311 | | | $ | (1,972) | | | $ | 339 | |
2023財年前六個月無形資產的增加主要是由於2023財年第一季度收購的初步收購賬目,這對我們的經營業績並不重要。
壽命無限且無需攤銷的無形資產主要由在過程中的技術組成,這些技術將在商業化後進行攤銷。如果在建技術項目被放棄,則歸屬於該項目的已購技術將被註銷。
無形資產的攤銷費用為美元12百萬和美元23在截至2023年4月30日的三個月和六個月中,分別為百萬美元。無形資產的攤銷費用為美元9百萬和美元19在截至2022年5月1日的三個月和六個月中,分別為百萬美元。
截至2023年4月30日,壽命有限的無形資產的未來估計攤銷費用預計如下: | | | | | |
| 攤銷費用 |
| (以百萬計) |
2023 年(剩餘 6 個月) | $ | 22 | |
2024 | 41 | |
2025 | 40 | |
2026 | 38 | |
2027 | 25 | |
此後 | 145 | |
總計 | $ | 311 | |
備註 10借貸便利和債務
循環信貸額度
2020 年 2 月,我們簽署了 五年 $1.5與一組銀行簽訂的十億美元承諾的無抵押循環信貸協議(循環信貸協議)。循環信貸協議包括一項條款,根據該條款,我們可以要求將貸款額度增加至多美元500百萬美元,承諾總額不超過美元2.0十億美元,但須收到一家或多家貸款機構對任何此類增加的承諾和其他慣例條件。2023 年 2 月,我們與貸款機構達成協議,將循環信貸協議的終止日期延長至 2026 年 2 月。在《循環信貸協議》允許的範圍內,終止日期可以進一步延長。循環信貸協議規定,每筆貸款按我們選擇的兩種利率之一計息,再加上適用的保證金,利潤率因我們的公共債務信用評級而異。
沒有截至2023年4月30日和2022年10月30日,根據循環信貸協議,未償還的款項。
此外,我們與日本銀行有循環信貸額度,根據這些額度,我們可以借到最多約美元60任何時候總計為百萬。我們的借貸能力 這些貸款在申請借款時須經銀行批准,任何預付款的利率將與銀行以日元計價的最優惠參考利率掛鈎。截至 2023 年 4 月 30 日和 2022 年 10 月 30 日, 不這些循環信貸機制下的未清款項。
短期商業票據
我們有一個短期商業票據計劃,根據該計劃,我們可以發行總額不超過美元的無抵押商業票據1.5十億。商業票據計劃發行的收益用於一般公司用途。截至2023年4月30日,我們有未償還的商業票據,本金總額為美元200百萬,記為短期債務,加權平均利率為 4.87百分比和到期日 63天。我們做到了 不截至2022年10月30日,沒有任何未償還的商業票據。
高級無抵押票據
截至2023年4月30日和2022年10月30日的未償債務如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本金金額 | | | | |
| 4月30日 2023 | | 十月三十日 2022 | | 有效 利率 | | 利息 發薪日期 |
| | | | | | | |
| (以百萬計) | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
長期債務: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
3.9002025年到期的優先票據百分比 | $ | 700 | | | $ | 700 | | | 3.944% | | 4 月 1 日、10 月 1 日 |
3.3002027 年到期的優先票據百分比 | 1,200 | | | 1,200 | | | 3.342% | | 4 月 1 日、10 月 1 日 |
1.7502030年到期的優先票據百分比 | 750 | | | 750 | | | 1.792% | | 6月1日,12月1日 |
5.1002035 年到期的優先票據百分比 | 500 | | | 500 | | | 5.127% | | 4 月 1 日、10 月 1 日 |
5.850% 2041 年到期的優先票據 | 600 | | | 600 | | | 5.879% | | 6月15日,12月15日 |
4.350% 2047 年到期的優先票據 | 1,000 | | | 1,000 | | | 4.361% | | 4 月 1 日、10 月 1 日 |
2.7502050 年到期的優先票據百分比 | 750 | | | 750 | | | 2.773% | | 6月1日,12月1日 |
| 5,500 | | | 5,500 | | | | | |
未攤銷折扣總額 | (11) | | | (12) | | | | | |
未攤銷的債務發行成本總額 | (30) | | | (31) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
長期債務總額 | $ | 5,459 | | | $ | 5,457 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注意 11租賃
當我們有權在一段時間內控制已識別資產的使用以換取對價時,合同包含租約。我們的大多數租賃安排都是經營租賃。我們還有某些符合融資租賃資格的租約。我們根據不可取消的運營租約租賃某些設施、車輛和設備,其中許多包括續訂選項。合理確定可以行使的期權包含在使用權資產和租賃負債的計算中。我們的融資租賃是那些包含購買期權的租約,我們有理由肯定會在租賃期結束時行使該期權。我們的租賃不包含剩餘價值擔保或影響租賃會計的重大限制。 由於租賃沒有隱含利率,我們使用租賃開始之日的增量借款利率來衡量使用權資產和負債。運營租賃費用通常在租賃期內以直線方式確認。融資租賃費用通常在標的租賃資產的整個生命週期內以直線方式確認。
我們選擇了切合實際的權宜之計,將租賃和非租賃部分視為所有租賃的單一租賃組成部分。對於期限為一年或更短的租約,我們選擇不記錄使用權資產或租賃負債,並在到期時核算相關的租賃付款。
租賃費用和補充信息的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 | | 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 |
| (以百萬計,百分比除外) |
運營租賃成本 | $ | 39 | | | $ | 22 | | | $ | 65 | | | $ | 43 | |
融資租賃成本: | | | | | | | |
使用權資產的攤銷 | | | | | $ | 1 | | | $ | — | |
租賃負債的利息 | | | | | $ | 1 | | | $ | — | |
加權平均剩餘租賃期限(以年為單位)-經營租賃 | | | | | 6.1 | | 6.4 |
加權平均剩餘租賃期限(年)-融資租賃 | | | | | 1.4 | | 不適用 |
加權平均折扣率——經營租賃 | | | | | 2.7% | | 2.8% |
加權平均貼現率-融資租賃 | | | | | 4.6% | | 不適用 |
與租賃相關的補充現金流信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 六個月已結束 |
| | | | | 2023年4月30日 | | 5月1日 2022 |
| | | | | (以百萬計) |
為運營租賃支付的運營現金流 | | | | | $ | 65 | | | $ | 43 | |
為融資租賃支付的運營現金流 | | | | | $ | 1 | | | $ | — | |
為支付融資租賃的現金流融資 | | | | | $ | 9 | | | $ | — | |
為換取經營租賃負債而獲得的使用權資產 | | | | | $ | 50 | | | $ | 139 | |
為換取融資租賃負債而獲得的使用權資產 | | | | | $ | 109 | | | $ | — | |
截至2023年4月30日,租賃負債的到期日如下:
| | | | | | | | | | | |
| 經營租賃 | | 融資租賃 |
財政 | (以百萬計) |
2023 年(剩餘 6 個月) | $ | 51 | | | — | |
2024 | 92 | | | 106 | |
2025 | 72 | | | — | |
2026 | 39 | | | — | |
2027 | 30 | | | — | |
此後 | 115 | | | — | |
租賃付款總額 | $ | 399 | | | $ | 106 | |
減去估算的利息 | (36) | | | (5) | |
總計 | $ | 363 | | | $ | 101 | |
注意 12股東權益、綜合收益和基於股份的薪酬
累計其他綜合收益(虧損)
扣除税款後的累計其他綜合收益(AOCI)組成部分的變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資未實現收益(虧損),淨額 | | 符合現金流對衝條件的衍生工具的未實現收益(虧損) | | 固定福利計劃和退休後福利計劃 | | 累積翻譯調整 | | 總計 |
| | | | | | | | | |
| (單位:百萬) |
截至2022年10月30日的餘額 | $ | (75) | | | $ | (52) | | | $ | (88) | | | $ | 13 | | | $ | (202) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | 20 | | | (37) | | | — | | | — | | | (17) | |
從 AOCI 中重新歸類的金額 | 8 | | | (24) | | | — | | | — | | | (16) | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | 28 | | | (61) | | | — | | | — | | | (33) | |
截至2023年4月30日的餘額 | $ | (47) | | | $ | (113) | | | $ | (88) | | | $ | 13 | | | $ | (235) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資未實現收益(虧損),淨額 | | 符合現金流對衝條件的衍生工具的未實現收益(虧損) | | 固定福利計劃和退休後福利計劃 | | 累積翻譯調整 | | 總計 |
| | | | | | | | | |
| (單位:百萬) |
截至 2021 年 10 月 31 日的餘額 | $ | (1) | | | $ | (103) | | | $ | (169) | | | $ | 13 | | | $ | (260) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | (38) | | | 46 | | | — | | | — | | | 8 | |
從 AOCI 中重新分類的金額 | (10) | | | (13) | | | — | | | — | | | (23) | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | (48) | | | 33 | | | — | | | — | | | (15) | |
截至2022年5月1日的餘額 | $ | (49) | | | $ | (70) | | | $ | (169) | | | $ | 13 | | | $ | (275) | |
在截至2023年4月30日和2022年5月1日的三個月和六個月中,對從AOCI重新分類的金額的淨收益的税收影響並不嚴重。
股票回購計劃
2023 年 3 月,我們的董事會批准了一項普通股回購計劃,授權美元10.0十億美元的回購,補充了先前現有的美元6.02022年3月批准了十億份授權。截至 2023 年 4 月 30 日,大約 $13.9根據回購計劃,仍有10億美元可用於未來的股票回購。
下表彙總了我們截至2023年4月30日和2022年5月1日的三個月和六個月的股票回購:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 | | 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 |
| | | | | | | |
| (以百萬計,每股金額除外) |
回購的普通股 | 7 | | | 15 | | | 9 | | | 27 | |
回購股票的成本* | $ | 804 | | | $ | 1,800 | | | $ | 1,054 | | | $ | 3,603 | |
每股支付的平均價格* | $ | 115.53 | | | $ | 124.84 | | | $ | 112.39 | | | $ | 134.54 | |
___________________________
* 自2023年1月1日起,金額包括根據《通貨膨脹減少法》的消費税對股票回購徵收的1%附加費。該消費税記入股權,酌情減少回購計劃下的可用金額。
我們使用先進先出(FIFO)法以成本法記錄庫存股票的購買情況。在重新發行國庫股後,超過收購成本的金額將貸記為已支付的額外資本。如果我們以低於收購成本的金額重新發行庫存股,而與先前庫存股票交易相關的額外支付資本不足以彌補收購成本和再發行價格之間的差額,則該差額將記入留存收益。
分紅
2023 年 3 月和 2022 年 12 月,我們的董事會宣佈了季度現金分紅,金額為 $0.32和 $0.26分別為每股。2023 年 3 月宣佈的股息將於 2023 年 6 月支付。在截至2023年4月30日和2022年5月1日的六個月中支付的股息總額為美元439百萬和美元425分別為百萬。我們目前預計,現金分紅將繼續按季度支付,儘管未來的任何現金分紅均由董事會自行決定,並將取決於我們的財務狀況、經營業績、資本要求、業務狀況和其他因素,以及董事會關於現金分紅符合股東最大利益的決定。
基於股份的薪酬
我們有一項經股東批准的股權計劃,即員工股票激勵計劃(ESIP),該計劃允許向員工發放基於股票的獎勵,包括股票期權、股票增值權、限制性股票、限制性股票單位、績效股票單位和績效單位。此外,該計劃規定自動向非僱員董事授予限制性股票單位,並允許向非僱員董事和顧問授予基於股份的獎勵。在某些情況下,如果控制權發生變化,根據該計劃發放的基於股份的獎勵可能會加速歸屬。此外,我們還有一項綜合員工股票購買計劃(ESPP),該計劃使符合條件的員工能夠購買我們的普通股。
在截至2023年4月30日和2022年5月1日的三個月和六個月中,我們確認了與股權獎勵和ESPP股票相關的基於股份的薪酬支出。 基於股份的薪酬對經營業績的影響如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 | | 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 |
| | | | | | | |
| (以百萬計) |
銷售產品的成本 | $ | 42 | | | $ | 36 | | | $ | 96 | | | $ | 78 | |
研究、開發和工程 | 41 | | | 37 | | | 95 | | | 80 | |
營銷和銷售 | 12 | | | 12 | | | 29 | | | 26 | |
一般和行政 | 18 | | | 16 | | | 41 | | | 35 | |
| | | | | | | |
基於股份的薪酬總額 | $ | 113 | | | $ | 101 | | | $ | 261 | | | $ | 219 | |
與基於股份的獎勵相關的成本在整個獎勵的使用期內以直線方式確認,並根據估計的沒收額進行調整。我們根據歷史沒收活動每年計算估計的沒收率。根據年齡和服務年限,向某些高級管理人員授予的基於股份的獎勵允許在符合條件的退休後部分加速歸屬。與基於績效的股票獎勵(包括業績和/或市場目標)相關的成本將在服務期內為每批項目進行認可。受績效目標約束的基於績效的股票獎勵部分的成本是在評估實現適用的績效目標的可能性基礎上確認的,而受市場目標約束的基於績效的股票獎勵部分的成本是在以下假設的基礎上確認的 100實現目標的百分比。
截至 2023 年 4 月 30 日,我們有 $947扣除估計沒收的未確認薪酬支出總額為百萬美元,與根據ESIP發放的基於股份的獎勵和根據ESPP發行的股票有關,這些支出將在加權平均期內確認 2.8年份。截至 2023 年 4 月 30 日,有 25根據ESIP可用於授予基於股份的獎勵的百萬股,另外還有一股 13根據ESPP,有百萬股股票可供發行。
限制性股票單位、限制性股票、績效股票單位和績效單位
截至2023年4月30日的六個月中,我們的股權薪酬計劃下限制性股票單位、限制性股票、績效股票單位和已發行績效單位的變動摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份 | | 加權平均值 授予日期公允價值 | | | | |
| | | | | | | |
| (以百萬計,每股金額除外) | | |
截至2022年10月30日已發行 | 11 | | | $ | 92.31 | | | | | |
已授予 | 6 | | | $ | 102.32 | | | | | |
既得 | (5) | | | $ | 71.09 | | | | | |
已取消 | — | | | $ | 104.59 | | | | | |
截至 2023 年 4 月 30 日的未繳税款 | 12 | | | $ | 104.42 | | | | | |
截至2023年4月30日 0.8根據特定績效和/或市場目標的實現情況,可以額外獲得百萬個基於績效的獎勵。
在2023財年第一季度,某些高級管理層成員獲得的獎勵取決於調整後的營業利潤率目標水平和相對於標準普爾500指數中公司股東總回報率(TSR)的目標水平。將對這兩個指標中的每一個進行加權 50% 並將在 a 上進行測量 三年時期。
只有在目標實現後,獎勵才有資格授予,並且只有在受贈方在每個適用的歸屬日期之前仍受僱於我們的情況下,才會授予獎勵,但須根據年齡和服務年限進行符合條件的退休。之後可能全額歸屬的股票數量 三年範圍從 0% 至 200目標金額的百分比。獎勵規定根據會議結束時的實際表現支付部分款項 三年符合條件的退休條件下的績效期。
受調整後營業利潤率目標水平約束的獎勵部分的公允價值是在授予之日估算的。如果在績效期結束時未實現績效目標,則不確認任何薪酬支出,任何先前確認的薪酬支出都將被沖銷。預期費用以裁定中可能歸屬的部分為基礎,反映在服務期內,扣除估計的沒收額。
受相對總收入目標水平約束的獎勵部分的公允價值是在授予之日使用蒙特卡羅仿真模型估算的。薪酬支出是根據以下假設確認的 100達到 TSR 目標的百分比,即使從未達到 TSR 的閾值水平也不會被撤銷,該百分比會反映在服務期內,並減少估計的沒收額。
員工股票購買計劃
根據ESPP,幾乎所有員工都可以通過扣除工資來購買我們的普通股,價格等於 85每股普通股開盤或結尾時公允市場價值中較低值的百分比 6 個月購買期限,但有一定的限制。我們的採購週期從每個財政年度的三月和九月開始。我們總共發佈了 1在截至2023年4月30日的三個月和六個月中,有100萬股股票,總股數為 1在截至2022年5月1日的三個月和六個月中,有百萬股股票。
薪酬支出是使用Black-Scholes模型下員工購買權的公允價值計算的。下表概述了模型中使用的基本假設:
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 三六個月已結束 |
| 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 |
| | | |
股息收益率 | 1.09% | | 0.74% |
預期波動率 | 43.3% | | 45.2% |
無風險利率 | 5.14% | | 0.60% |
預期壽命(年) | 0.5 | | 0.5 |
加權平均估計公允價值 | $32.47 | | $35.79 |
注意 13所得税
我們的所得税和有效税率準備金受到税前收入地域構成的影響,其中包括税率不同的司法管轄區、有條件的降低税率和其他所得税激勵措施。它還受到因時而異的事件的影響,例如所得税法的變化和前幾年的所得税申報的解決。
我們在2023財年和2022財年第二季度的有效税率為 11.4百分比和 17.6分別是百分比。2023財年第二季度的有效税率低於上一財年同期,這主要是由於新加坡2022財年新的税收優惠措施減少了遞延所得税資產。
我們在2023財年和2022財年前六個月的有效税率為 11.9百分比和 12.2分別是百分比。2023財年前六個月的有效税率低於上一財年同期,這主要是由於新加坡2022財年新的税收優惠措施相關的遞延所得税資產減少,但部分被2022財年基於股份的薪酬帶來的超額税收優惠所抵消。
注意 14保修、擔保、承諾和意外情況
質保
保修準備金的變更如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 4 月 30 日 2023 | | 5 月 1 日 2022 | | 4 月 30 日 2023 | | 5 月 1 日 2022 |
| | | | | | | |
| (以百萬計) |
期初餘額 | $ | 302 | | | $ | 254 | | | $ | 286 | | | $ | 242 | |
已簽發的擔保 | 62 | | | 61 | | | 124 | | | 125 | |
與先前存在的保修相關的儲備金的變化 | (2) | | | 2 | | | 2 | | | 5 | |
儲備金消耗 | (52) | | | (55) | | | (102) | | | (110) | |
期末餘額 | $ | 310 | | | $ | 262 | | | $ | 310 | | | $ | 262 | |
我們的產品通常在銷售時提供保修 12 個月安裝後的時期。估計保修費用準備金在確認收入時入賬。零件和人工受保修協議條款的保障。保修條款基於按產品、配置和地理區域劃分的歷史經驗。季度保修消費通常與前四個季度的銷售有關,而季度保修條款通常與本季度的銷售有關。
擔保
在正常業務過程中,我們根據我們或我們的子公司發起的某些交易的要求向第三方提供備用信用證或其他擔保工具。截至2023年4月30日,根據這些擔保協議,我們未來可能需要支付的最大潛在付款金額約為美元592百萬。除了適當核算所擔保基礎交易所需的責任外,我們沒有記錄任何與這些擔保協議相關的責任。根據歷史經驗和目前可獲得的信息,我們認為根據這些擔保協議,不可能需要支付任何款項。
我們還與多家銀行簽訂了協議,為全球附屬銀行業務提供便利,包括透支安排、發放銀行擔保和信用證。截至2023年4月30日,我們已向銀行提供了約美元的母公司擔保298百萬用於支付這些安排。
法律事務
我們會不時收到來自第三方(包括客户和供應商)的通知,要求我們就針對他們的索賠採取賠償、訴訟支持、付款或其他行動。此外,我們會不時收到來自第三方的通知,聲稱我們可能或正在侵犯或濫用他們的知識產權或其他權利。我們還面臨正常業務過程中出現的各種其他法律訴訟、監管調查或詢問以及索賠,包括主張和未主張的索賠。這些問題存在不確定性,我們無法預測這些事項的結果,也無法預測可能發生的政府調查或訴訟。儘管無法確定上述事項、索賠和訴訟的結果,但我們目前認為這些問題不會對我們的合併財務狀況或經營業績產生重大影響。
2022 年 8 月,我們收到了美國馬薩諸塞州檢察官辦公室的傳票,要求提供與某些中國客户發貨有關的信息。我們正在與政府充分合作。此事存在不確定性,我們無法預測結果,也無法合理估計與此事相關的損失或處罰範圍(如果有)。
注 15行業分部運營
我們的 三可報告的細分市場是:半導體系統、應用全球服務以及顯示器和鄰近市場。根據會計文獻的定義,我們的首席運營決策者被確定為總裁兼首席執行官,負責審查經營業績,以做出有關分配資源和評估整個公司的業績的決策。分部信息是根據我們截至2023年4月30日的管理組織結構以及每個細分市場的獨特性質提供的。這種內部財務結構的未來變化可能會導致我們的應報告細分市場發生變化。
半導體系統可報告的部門包括用於蝕刻、快速熱處理、沉積、化學機械平面、計量和檢測、晶圓封裝和離子注入的半導體資本設備。
應用全球服務部門提供綜合解決方案,以優化設備和晶圓廠的性能和生產率,包括備件、升級、服務、某些再製造的早期設備以及用於半導體、顯示器和其他產品的工廠自動化軟件。
顯示器和鄰近市場領域包括用於製造液晶顯示器(LCD)、有機發光二極管(OLED)、設備升級和其他用於電視、顯示器、筆記本電腦、個人電腦、智能手機、其他消費類設備和太陽能電池的顯示技術的產品。
每個運營部門都單獨管理,有單獨的財務業績,由我們的首席運營決策者審查。每個可報告的細分市場都包含特定細分市場所獨有的密切相關的產品。分部營業收入是根據我們首席運營決策者使用的內部績效指標確定的。首席運營決策者不使用總資產信息評估運營細分市場。
我們直接從我們的內部管理報告系統中得出分部業績。我們用於得出可報告的分部業績的會計政策與用於外部報告目的的會計政策基本相同。管理層根據包括訂單、淨銷售額和營業收入在內的多個指標來衡量每個應報告細分市場的業績。管理層使用這些結果來評估每個可報告的細分市場的績效,併為其分配資源。
企業和其他類別包括用於製造太陽能光伏電池和組件的產品收入以及銷售產品的成本,以及某些運營費用,這些費用未分配給我們的應申報細分市場,由公司層面單獨管理。這些運營支出包括與股份薪酬有關的成本;公司層面提供的某些管理、財務、法律、人力資源以及研究、開發和工程職能;以及未吸收的信息技術和佔用率。此外,除非這些行動與特定的應申報分部有關的重組、遣散費和資產減值費用以及與重組行動相關的任何相關調整,否則我們不會嚮應申報的分部分配重組、遣散費和資產減值費用。分部營業收入還不包括利息收入/支出和其他財務費用和所得税。管理層在衡量應申報分部的業績時不考慮未分配成本。
每個應申報分部的淨銷售額和營業收入(虧損)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 淨銷售額 | | 正在運營 收入(虧損) | | 淨銷售額 | | 正在運營 收入(虧損) |
| | | | | | | |
| (以百萬計) |
2023 年 4 月 30 日: | | | | | | | |
半導體系統 | $ | 4,977 | | | $ | 1,764 | | | $ | 10,139 | | | $ | 3,681 | |
應用全球服務 | 1,428 | | | 414 | | | 2,797 | | | 797 | |
顯示屏和鄰近市場 | 168 | | | 21 | | | 335 | | | 29 | |
企業和其他 | 57 | | | (288) | | | 98 | | | (626) | |
總計 | $ | 6,630 | | | $ | 1,911 | | | $ | 13,369 | | | $ | 3,881 | |
2022年5月1日: | | | | | | | |
半導體系統 | $ | 4,458 | | | $ | 1,648 | | | $ | 9,025 | | | $ | 3,419 | |
應用全球服務 | 1,383 | | | 422 | | | 2,703 | | | 825 | |
顯示屏和鄰近市場 | 381 | | | 81 | | | 747 | | | 157 | |
企業和其他 | 23 | | | (257) | | | 41 | | | (531) | |
總計 | $ | 6,245 | | | $ | 1,894 | | | $ | 12,516 | | | $ | 3,870 | |
半導體系統和顯示器及鄰近市場的收入在某個時間點得到確認。Applied Global Services的收入在某個時間點確認,對於備件和設備等有形商品,則在一段時間內予以確認,對於服務協議,則在一段時間內予以確認。隨着時間的推移,確認的大部分收入是在合同開始後的12個月內確認的。
按地理區域劃分的淨銷售額如下,具體取決於客户向其配送產品的設施的位置:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | 六個月已結束 |
| 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 | | 改變 | | 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 | | 改變 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (以百萬計,百分比除外) |
中國 | $ | 1,405 | | | 21 | % | | $ | 2,133 | | | 34 | % | | (34) | % | | $ | 2,550 | | | 19 | % | | $ | 4,120 | | | 33 | % | | (38) | % |
韓國 | 1,583 | | | 24 | % | | 968 | | | 16 | % | | 64 | % | | 2,876 | | | 22 | % | | 2,089 | | | 17 | % | | 38 | % |
臺灣 | 1,435 | | | 22 | % | | 1,408 | | | 23 | % | | 2 | % | | 3,403 | | | 25 | % | | 2,657 | | | 21 | % | | 28 | % |
日本 | 460 | | | 7 | % | | 407 | | | 6 | % | | 13 | % | | 916 | | | 7 | % | | 968 | | | 8 | % | | (5) | % |
東南亞 | 157 | | | 2 | % | | 138 | | | 2 | % | | 14 | % | | 410 | | | 3 | % | | 363 | | | 3 | % | | 13 | % |
亞太地區 | 5,040 | | | 76 | % | | 5,054 | | | 81 | % | | — | % | | 10,155 | | | 76 | % | | 10,197 | | | 82 | % | | — | % |
美國 | 1,113 | | | 17 | % | | 702 | | | 11 | % | | 59 | % | | 2,164 | | | 16 | % | | 1,549 | | | 12 | % | | 40 | % |
歐洲 | 477 | | | 7 | % | | 489 | | | 8 | % | | (2) | % | | 1,050 | | | 8 | % | | 770 | | | 6 | % | | 36 | % |
總計 | $ | 6,630 | | | 100 | % | | $ | 6,245 | | | 100 | % | | 6 | % | | $ | 13,369 | | | 100 | % | | $ | 12,516 | | | 100 | % | | 7 | % |
在所示期內,按最終用途應用劃分的半導體系統的淨銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 | | 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 |
鑄造、邏輯及其他 | 84 | % | | 65 | % | | 81 | % | | 63 | % |
動態隨機存取存儲器 (DRAM) | 11 | % | | 21 | % | | 12 | % | | 23 | % |
閃存 | 5 | % | | 14 | % | | 7 | % | | 14 | % |
| | | | | | | |
| 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
“公司” 和 “其他” 中包含的對賬項目如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 | | 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 |
| | | | | | | |
| (以百萬計) |
未分配的淨銷售額 | $ | 57 | | | $ | 23 | | | $ | 98 | | | $ | 41 | |
未分配的銷售產品成本和支出 | (232) | | | (179) | | | (463) | | | (357) | |
基於股份的薪酬 | (113) | | | (101) | | | (261) | | | (219) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
遣散費和相關費用 | — | | | — | | | — | | | 4 | |
| | | | | | | |
總計 | $ | (288) | | | $ | (257) | | | $ | (626) | | | $ | (531) | |
在截至2023年4月30日的六個月中,以下客户佔我們淨銷售額的至少10%,對這些客户的銷售包括來自多個可報告細分市場的產品和服務。
| | | | | |
| 佔淨銷售額的百分比 |
臺灣半導體制造有限公司 | 23 | % |
三星電子有限公司 | 19 | % |
| |
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| |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
除了隨附的合併簡明財務報表和附註外,還提供了以下管理層的討論和分析,為了全面瞭解我們的經營業績和財務狀況,應與本10-Q表中包含的合併簡明財務報表和附註以及我們在2022年12月16日提交的10-K表中包含的截至2022年10月30日的財年財務報表和附註一起閲讀。
此處使用的術語 “我們”、“我們” 和 “我們的” 是指應用材料公司及其子公司。
本報告包含涉及許多風險和不確定性的前瞻性陳述。前瞻性陳述的示例包括與我們的未來財務或經營業績、客户需求和支出、最終用户需求、我們以及市場和行業的趨勢和展望、現金流和現金部署策略、股息申報、股票回購、業務戰略和優先事項、成本和成本控制、產品、競爭地位、管理層未來運營的計劃和目標、研發、收購、投資和剝離、增長機會、重組和遣散有關的陳述活動、積壓、營運資金、流動資金、投資組合和政策、税收、供應鏈、製造業、財產、法律事務、索賠和訴訟以及其他非歷史事實的陳述及其基本假設。前瞻性陳述可能包含 “可能”、“將”、“應該”、“可以”、“將”、“期望”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“打算”、“潛在” 和 “繼續” 等詞語,這些術語的否定詞或其他類似術語。所有前瞻性陳述均受風險和不確定性以及其他重要因素的影響,包括下文第二部分第1A項 “風險因素” 中討論的因素以及本報告其他地方討論的因素。這些因素以及許多其他因素可能會影響我們未來的財務狀況和經營業績,並可能導致實際業績與基於我們或代表我們在本文件或其他地方發表的前瞻性陳述的預期存在重大差異。前瞻性陳述基於管理層截至本文發佈之日的估計、預測和預期,我們沒有義務修改或更新任何此類陳述。
概述
我們為半導體、顯示器和相關行業提供製造設備、服務和軟件。我們的客户包括半導體晶圓和芯片、液晶和有機發光二極管 (OLED) 顯示器以及其他電子設備的製造商。這些客户可能會在自己的最終產品中使用他們製造的產品,或者將這些物品出售給其他公司用於電子產品。我們的每個細分市場都受不同的行業條件的影響,因為對製造設備和服務的需求可能會發生變化,具體取決於芯片、顯示技術和其他電子設備的供求以及其他因素,例如全球經濟、政治和市場狀況、製造過程技術進步的性質和時間以及第二部分第1A項 “風險因素” 中描述的其他因素。
我們在三個應報告的領域開展業務:半導體系統、應用全球服務以及顯示和鄰近市場。每個應申報分部的財務信息摘要見合併簡明財務報表附註15。關於可能影響我們運營的因素的討論載於第二部分第1A項的 “風險因素”,該項以引用方式納入此處。產品開發和製造活動主要發生在美國、歐洲、以色列和亞洲。我們的設備和服務產品種類繁多,技術含量高,主要通過直銷隊伍銷售。
我們的業績主要是由客户在資本設備和服務上的支出推動的,這些支出旨在支持關鍵技術轉型或增加產量,以滿足全球對半導體和顯示器的需求。雖然某些現有技術可以適應新的要求,但有些應用要求採用完全不同的技術方法。客户投資製造設備的時機也受到下一代工藝開發時機以及為滿足終端市場需求而進行產能擴張的時機的影響。鑑於這些條件,我們的業績可能與去年同期以及同比有很大差異。
下表列出了所示期間的某些重要測量值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 4月30日 2023 | | | | 5月1日 2022 | | | | 改變 | | 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 | | 改變 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (以百萬計,每股金額和百分比除外) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨銷售額 | $ | 6,630 | | | | | $ | 6,245 | | | | | $ | 385 | | | $ | 13,369 | | | $ | 12,516 | | | $ | 853 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
毛利率 | 46.7 | % | | | | 46.9 | % | | | | (0.2) 個積分 | | 46.7 | % | | 47.0 | % | | (0.3) 個積分 |
營業收入 | $ | 1,911 | | | | | $ | 1,894 | | | | | $ | 17 | | | $ | 3,881 | | | $ | 3,870 | | | $ | 11 | |
營業利潤率 | 28.8 | % | | | | 30.3 | % | | | | (1.5) 點積分 | | 29.0 | % | | 30.9 | % | | (1.9) 積分 |
淨收入 | $ | 1,575 | | | | | $ | 1,536 | | | | | $ | 39 | | | $ | 3,292 | | | $ | 3,328 | | | $ | (36) | |
攤薄後每股收益 | $ | 1.86 | | | | | $ | 1.74 | | | | | $ | 0.12 | | | $ | 3.88 | | | $ | 3.74 | | | $ | 0.14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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2023財年和2022財年各包含52周,2023財年和2022財年的前六個月各包含26周。
在截至2023年4月30日的六個月中,半導體設備客户繼續對新產能和新技術過渡進行戰略投資。在截至2023年4月30日的三個月和六個月中,鑄造和邏輯支出與去年同期相比有所增加,這主要是由客户對成熟製造節點的投資推動的。在截至2023年4月30日的三個月和六個月中,存儲器客户的支出與去年同期相比有所下降,這是由於延遲增加產能,這主要是由於消費電子產品需求疲軟所致。
在截至2023年4月30日的三個月和六個月中,我們的應用全球服務淨銷售額與去年同期相比有所增長,這主要是由傳統系統銷售的增長所推動的,但部分被美國政府在2022年發佈的額外出口法規導致的長期服務協議和備件減少所抵消。在截至2023年4月30日的三個月和六個月中,我們的顯示器和鄰近市場的淨銷售額與去年同期相比有所下降,這主要是由於消費電子產品需求疲軟導致客户對顯示器製造設備的投資減少。
我們在2022財年遇到了供應鏈和物流限制,儘管2023財年上半年的供應鏈表現有所改善,但我們預計一些短缺將持續到2023財年的剩餘時間,管理這些供應鏈限制以增加對客户的出貨量仍然是當務之急。
2023 年 2 月初,我們的一家主要供應商遭受了一起網絡安全事件,影響了我們的製造業務,儘管我們已基本恢復,但我們將繼續減輕該供應商事件對持續運營的影響。
2022年,美國政府宣佈了對在中國銷售的美國半導體技術的額外出口規定。這些出口法規導致我們在2023財年前六個月的半導體系統和應用全球服務板塊在中國的淨銷售額與去年同期相比有所下降。有關全球貿易相關風險的描述,請參閲標題為的風險因素 “商業和行業風險——全球貿易問題以及貿易政策和出口法規的變化和不確定性,包括進出口許可證要求、貿易制裁、關税和國際貿易爭端,對我們的業務和運營產生了不利影響,並可能進一步對我們的業務和運營產生不利影響,降低了我們的產品相對於本地和全球競爭對手的競爭力”在第二部分第1A項 “風險因素” 中。”
運營結果
淨銷售額
所述期間的淨銷售額如下:
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| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 4月30日 2023 | | | | 5月1日 2022 | | | | 改變 | | 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 | | 改變 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (以百萬計,百分比除外) |
半導體系統 | $ | 4,977 | | | 75 | % | | | | | | $ | 4,458 | | | 72 | % | | | | 12 | % | | $ | 10,139 | | | 76 | % | | $ | 9,025 | | | 72 | % | | 12 | % |
應用全球服務 | 1,428 | | | 22 | % | | | | | | 1,383 | | | 22 | % | | | | 3 | % | | 2,797 | | | 21 | % | | 2,703 | | | 22 | % | | 3 | % |
顯示屏和鄰近市場 | 168 | | | 2 | % | | | | | | 381 | | | 6 | % | | | | (56) | % | | 335 | | | 2 | % | | 747 | | | 6 | % | | (55) | % |
企業和其他 | 57 | | | 1 | % | | | | | | 23 | | | — | % | | | | 148 | % | | 98 | | | 1 | % | | 41 | | | — | % | | 139 | % |
總計 | $ | 6,630 | | | 100 | % | | | | | | $ | 6,245 | | | 100 | % | | | | 6 | % | | $ | 13,369 | | | 100 | % | | $ | 12,516 | | | 100 | % | | 7 | % |
在截至2023年4月30日的三個月和六個月中,與去年同期相比,淨銷售額的增長主要是由於客户對半導體設備的持續投資以及供應鏈績效的改善,使我們能夠更好地滿足2023財年前六個月的需求,與去年同期相比。客户對顯示器製造設備投資的減少部分抵消了淨銷售額的增長。半導體系統板塊仍然是淨銷售額的最大貢獻者。
按地理區域劃分的淨銷售額如下,具體取決於客户向其配送產品的設施的位置:
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| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 4月30日 2023 | | | | 5月1日 2022 | | | | 改變 | | 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 | | 改變 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (以百萬計,百分比除外) |
中國 | $ | 1,405 | | | 21 | % | | | | | | $ | 2,133 | | | 34 | % | | | | (34) | % | | $ | 2,550 | | | 19 | % | | $ | 4,120 | | | 33 | % | | (38) | % |
韓國 | 1,583 | | | 24 | % | | | | | | 968 | | | 16 | % | | | | 64 | % | | 2,876 | | | 22 | % | | 2,089 | | | 17 | % | | 38 | % |
臺灣 | 1,435 | | | 22 | % | | | | | | 1,408 | | | 23 | % | | | | 2 | % | | 3,403 | | | 25 | % | | 2,657 | | | 21 | % | | 28 | % |
日本 | 460 | | | 7 | % | | | | | | 407 | | | 6 | % | | | | 13 | % | | 916 | | | 7 | % | | 968 | | | 8 | % | | (5) | % |
東南亞 | 157 | | | 2 | % | | | | | | 138 | | | 2 | % | | | | 14 | % | | 410 | | | 3 | % | | 363 | | | 3 | % | | 13 | % |
亞太地區 | 5,040 | | | 76 | % | | | | | | 5,054 | | | 81 | % | | | | — | % | | 10,155 | | | 76 | % | | 10,197 | | | 82 | % | | — | % |
美國 | 1,113 | | | 17 | % | | | | | | 702 | | | 11 | % | | | | 59 | % | | 2,164 | | | 16 | % | | 1,549 | | | 12 | % | | 40 | % |
歐洲 | 477 | | | 7 | % | | | | | | 489 | | | 8 | % | | | | (2) | % | | 1,050 | | | 8 | % | | 770 | | | 6 | % | | 36 | % |
總計 | $ | 6,630 | | | 100 | % | | | | | | $ | 6,245 | | | 100 | % | | | | 6 | % | | $ | 13,369 | | | 100 | % | | $ | 12,516 | | | 100 | % | | 7 | % |
截至2023年4月30日的三個月和六個月中,韓國和美國客户的淨銷售額與去年同期相比有所增加,這主要反映了客户對半導體設備的投資增加,客户在綜合服務協議和備件上的支出增加,以及客户在傳統系統上的支出。截至2023年4月30日的三個月和六個月中,對中國客户的淨銷售額與去年同期相比有所下降,這主要反映了由於美國政府在2022年發佈的額外出口法規的影響,對半導體設備和長期服務協議的投資減少,以及由於消費者對電視和移動產品的需求疲軟,對顯示器製造設備的投資減少。在截至2023年4月30日的三個月和六個月中,所有其他地區的淨銷售額與去年同期相比的變化主要反映了半導體制造設備支出的變化。
所示期間的毛利率如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 4月30日 2023 | | | | 5月1日 2022 | | | | 改變 | | 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 | | 改變 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | |
毛利率 | 46.7 | % | | | | 46.9 | % | | | | (0.2) 個積分 | | 46.7 | % | | 47.0 | % | | (0.3) 個積分 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年4月30日的三個月,毛利率與去年同期相比基本持平,這主要是由材料成本和庫存費用上漲所致,但平均銷售價格的上漲、產品組合的有利變化以及運費和物流成本的降低所抵消。截至2023年4月30日的六個月中,毛利率與去年同期相比基本持平,這主要是由於材料成本和庫存費用上漲、產品結構的不利變化以及出口法規的影響,平均銷售價格的上漲以及運費和物流成本的降低所抵消。截至2023年4月30日和2022年5月1日的三個月,毛利率分別包括4200萬美元和3,600萬美元的股份薪酬支出。截至2023年4月30日和2022年5月1日的六個月中,毛利率分別包括9,600萬美元和7,800萬美元的股份薪酬支出。
研究、開發和工程
所述期間的研究、開發和工程(RD&E)費用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 4月30日 2023 | | | | 5月1日 2022 | | | | 改變 | | 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 | | 改變 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (以百萬計) |
研究、開發和工程 | $ | 775 | | | | | $ | 686 | | | | | $ | 89 | | | $ | 1,546 | | | $ | 1,340 | | | $ | 206 | |
我們未來的經營業績在很大程度上取決於我們在提供的設備和服務產品中保持競爭優勢的能力。開發週期從 12 到 36 個月不等,具體取決於產品是對現有產品的增強(通常開發週期較短)還是開發週期通常較長的新產品。我們現有的大部分產品源於涉及新技術、材料和工藝的內部開發活動和創新。在某些情況下,我們會收購現有或新產品領域的技術,以補充我們現有的技術能力並縮短上市時間。
我們認為,繼續對RD&E進行大量投資至關重要,以確保創新技術的可用性,以滿足客户最先進設計的當前和預計需求。我們一直維持並打算繼續承諾投資RD&E,以便繼續提供新產品和技術。
在截至2023年4月30日的三個月和六個月中,研發費用與去年同期相比有所增加,這主要是由於員工人數增加、固定資產減值以及與持續產品開發相關的消耗品和設備成本增加。這些增長反映了我們對產品開發計劃的持續投資,這與我們的增長戰略一致。我們繼續優先考慮當前和新市場中對技術能力和關鍵研發計劃的現有研發投資,重點是半導體技術。截至2023年4月30日和2022年5月1日的三個月中,研發支出分別包括4,100萬美元和3700萬美元的基於股份的薪酬支出。截至2023年4月30日和2022年5月1日的六個月中,研發支出分別包括9500萬美元和8000萬美元的基於股份的薪酬支出。
市場營銷和銷售
所示期間的營銷和銷售費用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 4月30日 2023 | | | | 5月1日 2022 | | | | 改變 | | 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 | | 改變 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (以百萬計) |
營銷和銷售 | $ | 194 | | | | | $ | 173 | | | | | $ | 21 | | | $ | 391 | | | $ | 340 | | | $ | 51 | |
截至2023年4月30日的三個月和六個月的營銷和銷售費用與去年同期相比有所增加,這主要是由於員工人數增加和差旅相關費用增加。截至2023年4月30日和2022年5月1日的三個月中,營銷和銷售費用分別包括1200萬美元和1200萬美元的股份薪酬支出。截至2023年4月30日和2022年5月1日的六個月中,營銷和銷售費用分別包括2900萬美元和2600萬美元的股份薪酬支出。
一般和行政
所述期間的一般和行政(G&A)費用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 4月30日 2023 | | | | 5月1日 2022 | | | | 改變 | | 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 | | 改變 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (以百萬計) |
一般和行政 | $ | 214 | | | | | $ | 174 | | | | | $ | 40 | | | $ | 421 | | | $ | 340 | | | $ | 81 | |
截至2023年4月30日的三個月和六個月中,併購支出與去年同期相比有所增加,這主要是由於員工人數增加和專業費用增加。截至2023年4月30日和2022年5月1日的三個月中,併購支出分別包括1,800萬美元和1,600萬美元的基於股份的薪酬支出。截至2023年4月30日和2022年5月1日的六個月中,併購支出分別包括4,100萬美元和3500萬美元的基於股份的薪酬支出。
利息支出和利息和其他收入(支出),淨額
所述期間的淨利息支出和利息和其他收入(支出)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
4月30日 2023 | | | | 5月1日 2022 | | | | 改變 | | 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 | | 改變 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (以百萬計) |
利息支出 | $ | 61 | | | | | $ | 58 | | | | | $ | 3 | | | $ | 120 | | | $ | 115 | | | $ | 5 | |
利息和其他收入(支出),淨額 | $ | (73) | | | | | $ | 28 | | | | | $ | (101) | | | $ | (23) | | | $ | 34 | | | $ | (57) | |
產生的利息支出主要與已發行的優先無擔保票據有關。截至2023年4月30日的三個月和六個月的利息支出與去年同期相比保持相對平穩。
截至2023年4月30日的三個月和六個月中,淨利息和其他收入(支出)與去年同期相比有所下降,這主要是由減值損失增加和股權投資淨收益減少所致,但與去年同期相比,利息收入的增加部分抵消了利息收入的增加。
所得税
所述期間的所得税準備金和有效税率如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
4月30日 2023 | | | | 5月1日 2022 | | | | 改變 | | 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 | | 改變 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (以百萬計,百分比除外) |
所得税準備金 | $ | 202 | | | | | $ | 328 | | | | | $ | (126) | | | $ | 446 | | | $ | 461 | | | $ | (15) | |
有效所得税税率 | 11.4 | % | | | | 17.6 | % | | | | (6.2) 積分 | | 11.9 | % | | 12.2 | % | | (0.3) 個積分 |
我們的所得税和有效税率準備金受到税前收入地域構成的影響,其中包括税率不同的司法管轄區、有條件的降低税率和其他所得税激勵措施。它還受到因時而異的事件的影響,例如所得税法的變化和前幾年的所得税申報的解決。
我們在2023財年和2022財年第二季度的有效税率分別為11.4%和17.6%。2023財年第二季度的有效税率低於上一財年同期,這主要是由於新加坡2022財年新的税收優惠措施減少了遞延所得税資產。
我們在2023財年和2022財年前六個月的有效税率分別為11.9%和12.2%。2023財年前六個月的有效税率低於上一財年同期,這主要是由於新加坡2022財年新的税收優惠措施相關的遞延所得税資產減少,但部分被2022財年基於股份的薪酬帶來的超額税收優惠所抵消。
從我們的2023財年開始,2017年12月22日頒佈的《減税和就業法》取消了目前扣除研發支出的選項,並要求納税人為在美國開展的活動在五年內資本化和攤銷,對於在美國境外開展的活動,在十五年內將其資本化和攤銷。預計這一資本要求將從2023財年開始提高我們的有效税率、遞延所得税資產和現金税負債。
細分信息
我們報告了三個領域的財務業績:半導體系統、應用全球服務以及顯示和鄰近市場。每個應申報分部的產品和服務以及財務數據的描述可在合併簡明財務報表附註15中找到。
企業和其他類別包括用於製造太陽能光伏電池和組件的產品收入以及銷售產品的成本,以及某些運營費用,這些費用未分配給我們的應申報細分市場,由公司層面單獨管理。這些運營支出包括基於股份的薪酬成本;在公司層面提供的某些管理、財務、法律、人力資源和研發與開發職能的成本;以及未吸收的信息技術和佔用率。此外,除非這些行動與特定的應申報分部有關的重組、遣散費和資產減值費用以及與重組行動相關的任何相關調整,否則我們不會嚮應申報的分部分配重組、遣散費和資產減值費用。
下文討論了每個可報告細分市場的結果。
半導體系統板塊
半導體系統部門主要由用於製造半導體芯片的資本設備組成。半導體行業在資本設備上的支出是由對電子產品的需求推動的,包括智能手機和其他移動設備、服務器、個人計算機、汽車電子設備、存儲設備和其他產品,以及製造過程技術進步的性質和時機,因此受到行業條件變化的影響。開發工作側重於解決客户在晶體管、互連、圖案化和封裝性能方面的關鍵技術挑戰。
所述期間的某些重要措施如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
4月30日 2023 | | | | 5月1日 2022 | | | | 改變 | | 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 | | 改變 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (以百萬計,百分比和比率除外) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨銷售額 | $ | 4,977 | | | | | $ | 4,458 | | | | | | | $ | 519 | | | 12 | % | | $ | 10,139 | | | $ | 9,025 | | | $ | 1,114 | | | 12 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
營業收入 | $ | 1,764 | | | | | $ | 1,648 | | | | | | | $ | 116 | | | 7 | % | | $ | 3,681 | | | $ | 3,419 | | | $ | 262 | | | 8 | % |
營業利潤率 | 35.4 | % | | | | 37.0 | % | | | | | | | | (1.6) 積分 | | 36.3 | % | | 37.9 | % | | | | (1.6) 積分 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在所示期內,按最終用途應用劃分的半導體系統的淨銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 4月30日 2023 | | | | 5月1日 2022 | | 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 |
鑄造、邏輯及其他 | 84 | % | | | | 65 | % | | 81 | % | | 63 | % |
動態隨機存取存儲器 (DRAM) | 11 | % | | | | 21 | % | | 12 | % | | 23 | % |
閃存 | 5 | % | | | | 14 | % | | 7 | % | | 14 | % |
| | | | | | | | | |
| 100 | % | | | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
截至2023年4月30日的三個月和六個月的淨銷售額與去年同期相比有所增加。在2023財年的前六個月中,半導體設備客户繼續對新產能和新技術過渡進行戰略投資。在截至2023年4月30日的三個月和六個月中,鑄造和邏輯支出與去年同期相比有所增加,這主要是由客户對成熟製造節點的投資推動的。在截至2023年4月30日的三個月和六個月中,存儲器客户的支出與去年同期相比有所下降,這是由於延遲增加產能,這主要是由於消費電子產品需求疲軟所致。
截至2023年4月30日的三個月和六個月的營業利潤率與去年同期相比有所下降,這主要是由於材料成本和庫存費用上漲、產品結構的不利變化以及出口法規的影響,平均銷售價格的上漲以及運費和物流成本的降低部分抵消了這一影響。在截至2023年4月30日的三個月中,兩個客户各佔該細分市場淨銷售額的至少10%,他們合計約佔該細分市場總淨銷售額的49%。
應用全球服務板塊
應用全球服務部門提供綜合解決方案,以優化設備和晶圓廠的性能和生產率,包括備件、升級、服務、某些再製造的早期設備以及用於半導體、顯示器和太陽能產品的工廠自動化軟件。
對Applied Global Services解決方案的需求是由我們龐大且不斷增長的製造系統安裝量以及客户對縮短停機時間、提高設備性能和產量以及優化工廠產出和運營成本的需求推動的。影響Applied Global Services備件和服務銷售的行業狀況主要表現為半導體制造商的晶圓啟動率和利用率的變化、設備裝機量的增長、新工具的服務強度增加以及我們銷售更全面的服務協議的能力。
所述期間的某些重要措施如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
4月30日 2023 | | | | 5月1日 2022 | | | | 改變 | | 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 | | 改變 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (以百萬計,百分比和比率除外) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨銷售額 | $ | 1,428 | | | | | $ | 1,383 | | | | | | | $ | 45 | | | 3 | % | | $ | 2,797 | | | $ | 2,703 | | | $ | 94 | | | 3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
營業收入 | $ | 414 | | | | | $ | 422 | | | | | | | $ | (8) | | | (2) | % | | $ | 797 | | | $ | 825 | | | $ | (28) | | | (3) | % |
營業利潤率 | 29.0 | % | | | | 30.5 | % | | | | | | | | (1.5) 點積分 | | 28.5 | % | | 30.5 | % | | | | (2.0) 積分 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年4月30日的三個月和六個月的淨銷售額與去年同期相比有所增加,這主要是由於客户在傳統系統上的支出增加,但由於美國政府在2022年發佈的額外出口法規,客户在綜合服務協議和備件上的支出減少所抵消。截至2023年4月30日的三個月和六個月的營業利潤率與去年同期相比有所下降,這主要是由於出口法規和庫存費用上漲的影響,但部分被產品組合的有利變化和平均銷售價格的上漲所抵消。在截至2023年4月30日的三個月中,兩個客户佔該細分市場淨銷售額的至少10%。
顯示屏和鄰近市場細分市場
顯示器和鄰近市場部門包括用於製造液晶和OLED顯示器的產品,以及用於電視、顯示器、筆記本電腦、個人電腦、電子平板電腦、智能手機、其他面向消費者的設備、設備升級和太陽能電池的其他顯示技術。該細分市場專注於通過用於製造大型液晶電視、OLED、低温多晶硅 (LTPS)、金屬氧化物和觸摸屏領域的差異化設備來擴大其影響力;以及開發可為客户提供更高性能和產量的產品。
顯示行業的增長主要取決於消費者對越來越大、更先進的電視以及用於下一代移動設備的更大、更高分辨率顯示器的需求。顯示屏和鄰近市場細分市場的客户支出模式不平衡可能會導致同比和同比的顯著波動。
報告所述期間的某些重要措施如下:
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| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
4月30日 2023 | | | | 5月1日 2022 | | | | 改變 | | 4月30日 2023 | | 5月1日 2022 | | 改變 |
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| (以百萬計,百分比和比率除外) |
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淨銷售額 | $ | 168 | | | | | $ | 381 | | | | | | | $ | (213) | | | (56) | % | | $ | 335 | | | $ | 747 | | | $ | (412) | | | (55) | % |
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營業收入 | $ | 21 | | | | | $ | 81 | | | | | | | $ | (60) | | | (74) | % | | $ | 29 | | | $ | 157 | | | $ | (128) | | | (82) | % |
營業利潤率 | 12.5 | % | | | | 21.3 | % | | | | | | | | (8.8) 積分 | | 8.7 | % | | 21.0 | % | | | | (12.3) 積分 |
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截至2023年4月30日的三個月和六個月的淨銷售額與去年同期相比有所下降,這主要是由於消費電子產品需求疲軟導致客户對顯示器製造設備的投資減少。截至2023年4月30日的三個月和六個月的營業利潤率與去年同期相比有所下降,這主要是由於淨銷售額下降,但由於員工人數轉移到半導體系統和應用全球服務板塊的空缺職位,員工相關成本的減少部分抵消了這一下降。在截至2023年4月30日的三個月中,一位客户佔該細分市場淨銷售額的74%。
財務狀況、流動性和資本資源
我們的現金、現金等價物和投資包括以下內容:
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| 4月30日 2023 | | 十月三十日 2022 |
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| (以百萬計) |
現金和現金等價物 | $ | 4,588 | | | $ | 1,995 | |
短期投資 | 510 | | | 586 | |
長期投資 | 2,024 | | | 1,980 | |
現金、現金等價物和投資總額 | $ | 7,122 | | | $ | 4,561 | |
現金的來源和用途
經營、投資和融資活動提供的(用於)現金彙總如下:
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| 六個月已結束 |
| 2023年4月30日 | | 2022年5月1日 |
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| (以百萬計) |
經營活動提供的現金 | $ | 4,562 | | | $ | 3,073 | |
用於投資活動的現金 | $ | (621) | | | $ | (551) | |
用於融資活動的現金 | $ | (1,346) | | | $ | (4,188) | |
運營活動
截至2023年4月30日的六個月中,經營活動產生的現金為46億美元,反映了經非現金費用和營運資本組成部分變動影響調整後的淨收益。重要的非現金費用包括折舊、攤銷和基於股份的薪酬。與去年同期相比,2023財年前六個月經營活動提供的現金有所增加,這主要是由於所得税和庫存付款的減少以及現金收款的增加,但部分被向供應商付款的增加所抵消。
我們與多家金融機構簽訂了協議,出售選定客户的應收賬款和折扣期票。我們通常在沒有追索權的情況下出售應收賬款。我們還不時對客户通過各種金融機構簽發的信用證進行折扣。信用證的折扣取決於許多因素,包括金融機構對信用證貼現的意願以及這種安排的成本。在截至2023年4月30日和2022年5月1日的六個月中,我們分別出售了5.29億美元和5.7億美元的應收賬款。在截至2023年4月30日和2022年5月1日的六個月中,我們分別沒有對客户簽發的信用證或對期票進行折扣。
截至2023年4月30日,我們的營運資金為99億美元,截至2022年10月30日,我們的營運資金為85億美元。
截至2023年4月30日和2022年5月1日的三個月,我們的應收賬款未償還天數分別為76天和71天。未付銷售天數因發貨時間和付款條件而異。未償銷售天數的增加主要是由於與去年同期相比,客户付款時機導致應收賬款餘額增加,應收賬款保理減少。
投資活動
在截至2023年4月30日的六個月中,我們在投資活動中使用了6.21億美元的現金。在截至2023年4月30日的六個月中,資本支出總額為5.42億美元,為收購支付的淨現金為1,800萬美元,扣除銷售收益和投資到期日後的投資購買額為6,100萬美元。
我們的投資組合主要包括投資級貨幣市場共同基金、美國國債和機構證券、市政債券、公司債券和抵押貸款支持證券和資產支持證券以及股票證券。我們定期監控投資組合中的信用風險,並採取適當措施,可能包括出售某些證券,根據我們的投資政策謹慎地管理此類風險。
融資活動
在截至2023年4月30日的六個月中,我們在融資活動中使用了13億美元的現金,主要包括用於回購11億美元普通股的現金、4.39億美元的股東股息以及1.54億美元既得股權獎勵的預扣税款,部分被髮行1.95億美元商業票據和1.11億美元普通股發行的淨收益所抵消。
2023年3月和2022年12月,我們董事會宣佈了季度現金分紅,金額分別為每股0.32美元和0.26美元。2023 年 3 月宣佈的股息將於 2023 年 6 月支付。我們目前預計,現金分紅將繼續按季度支付,儘管未來的任何現金分紅均由董事會自行決定,並將取決於我們的財務狀況、經營業績、資本要求、業務狀況和其他因素,以及董事會關於現金分紅符合股東最大利益的決定。
2023 年 3 月,我們董事會批准了一項普通股回購計劃,批准了 100 億美元的回購,這是對先前在 2022 年 3 月批准的 60 億美元授權的補充。截至2023年4月30日,根據回購計劃,仍有約139億美元可用於未來股票回購。
我們為各種貨幣的無抵押借款提供信貸額度,最高可達16億美元,其中15億美元由與一組銀行簽訂的承諾循環信貸協議(循環信貸協議)組成。循環信貸協議包括一項條款,根據該條款,我們可以要求將貸款金額增加至多5億美元,承諾總額不超過20億美元,前提是收到一家或多家貸款機構對任何此類增加的承諾以及其他慣例條件。2023年2月,我們與貸款機構達成協議,將循環信貸協議的終止日期延長至2026年2月。在《循環信貸協議》允許的情況下,終止日期可以進一步延長。循環信貸協議規定以美元借款,按我們選擇的兩種利率之一支付每筆預付款的利息,外加適用的利潤,該利潤因我們的公共債務信用評級而異。循環信貸協議包括截至2023年4月30日我們遵守的財務和其他契約。
剩餘的約6,000萬美元的信貸額度由日本銀行提供。我們在這些貸款下借款的能力取決於銀行在提出借款申請時的批准,任何預付款的利率都將與銀行以日元計價的最優惠參考利率掛鈎。
截至2023年4月30日和2022年10月30日,這些貸款項下均未償還任何款項。
我們有一個短期商業票據計劃,根據該計劃,我們可以發行總額不超過15億美元的無抵押商業票據。截至2023年4月30日,我們有未償還的商業票據,本金總額為2億美元,將來可能會不時根據該計劃發行商業票據。發行商業票據計劃的收益用於一般公司用途。商業票據計劃得到循環信貸協議的支持,循環信貸協議下的借款減少了我們可以發行的商業票據的金額。
截至2023年4月30日,我們的未償還本金總額為55億美元的優先無抵押票據。有關現有債務的更多討論,請參閲合併簡明財務報表附註附註10。我們可能會尋求為現有債務再融資,並可能承擔額外的債務,具體取決於我們的資本需求、一般公司用途和融資可用性。
在正常業務過程中,我們根據我們或我們的子公司發起的某些交易的要求向第三方提供備用信用證或其他擔保工具。截至2023年4月30日,根據這些擔保協議,我們未來可能需要支付的最大可能付款金額約為5.92億美元。除了適當考慮所擔保的基礎交易所需的負債外,我們沒有記錄與這些擔保協議相關的任何責任。根據歷史經驗和目前可用的信息,我們不認為根據這些擔保協議可能需要支付任何款項。
我們還與多家銀行簽訂了協議,為全球附屬銀行業務提供便利,包括透支安排、發放銀行擔保和信用證。截至2023年4月30日,我們已向銀行提供了約2.98億美元的母公司擔保,以支付這些安排。
其他
2017年12月22日,美國政府頒佈了《減税和就業法》(《税法》)。《税法》要求對外國子公司的某些未匯回的收益徵收一次性過渡税。過渡税費用將在八年內分期支付,從2018財年開始,前五年每年繳納8%。截至2023年4月30日,我們還剩餘6.94億美元的款項,將在未來四年內分期支付。
從2023財年開始,税法取消了目前扣除研發支出的選項,並要求納税人為在美國開展的活動在五年內資本化和攤銷,對於在美國境外開展的活動,則在十五年內將其資本化和攤銷。預計這一資本要求將從2023財年開始提高我們的有效税率、遞延所得税資產和現金税負債。
2022年8月9日,美國政府頒佈了《美國芯片與科學法》(“CHIPS法案”)。CHIPS法案為國內半導體制造業的某些投資規定了25%的投資税收抵免。該抵免額為符合條件的房產提供,該房產在2022年12月31日之後投入使用,其施工將在2027年1月1日之前開始,並被視為政府補助金。
2022 年 8 月 16 日,美國政府頒佈了《降低通貨膨脹法案》。根據某些大公司調整後的財務報表收入,《降低通貨膨脹法》引入了新的15%公司最低税。未來幾年,適用的公司將被允許申請對普通税繳納的最低税款進行抵免。從2024財年開始,最低税可能會影響我們的財務業績。隨着更多指導的出臺,我們將評估公司最低税的影響。《降低通貨膨脹法》還包括消費税,對股票回購徵收1%的附加費。該消費税於 2023 年 1 月 1 日生效。消費税包含在我們的股票回購直接成本中,並記入股權。我們預計消費税不會對我們的財務業績產生重大影響。
儘管現金需求將根據上述因素的時間和範圍而波動,但我們的管理層認為,運營產生的現金,加上現有現金餘額和借貸能力提供的流動性,將足以滿足我們未來12個月的流動性需求。有關我們的運營、投資和融資活動的更多詳情,請參閲本報告中的合併簡明現金流量表。
關鍵會計政策與估計
按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制合併財務報表和相關披露要求管理層做出影響所報金額的判斷、假設和估計。我們的10-K表年度報告中合併財務報表附註1以及本報告合併簡明財務報表附註1中酌情更新的合併財務報表附註1描述了在編制合併財務報表時使用的重要會計政策。這些重要的會計政策中有一些被認為是關鍵的會計政策。正如我們在截至2022年10月30日的財年10-K表年度報告中所述的那樣,我們的關鍵會計政策和估計沒有重大變化。
第 3 項:關於市場風險的定量和定性披露
我們面臨金融市場風險,包括利率和外幣匯率的波動。有關我們截至2022年10月30日的市場風險敞口的信息,請參閲我們截至2022年10月30日的財年10-K表年度報告中第二部分第7A項,市場風險的定量和定性披露。
利率風險
可供出售的債務證券- 截至2023年4月30日,我們在可供出售證券投資的市值約為18億美元。假設立即提高利率100個基點將導致截至2023年4月30日的投資公允價值減少約2200萬美元。
債務-截至2023年4月30日,我們發行的長期優先無抵押票據的總本金為55億美元,估計公允價值為52億美元。假設利率降低100個基點將導致我們在2023年4月30日發行的長期優先票據的公允價值增加約4.91億美元。我們不時使用利率互換或利率鎖定協議來減輕基準利率變化對利息支出和現金流的潛在影響。
外幣風險
我們的某些業務以外幣進行,例如日元、以色列謝克爾、歐元和臺幣。套期保值用於減少但不能消除外幣匯率變動對合並資產負債表、運營表和現金流量表的影響。
我們主要使用外幣遠期合約來抵消外匯走勢對非美元計價的貨幣資產和負債的影響。資產和負債的外匯損益記入利息和其他收入(淨額),並由套期保值的損益所抵消。
我們使用外幣遠期和期權合約來對衝預計在未來24個月內發生的以非美元計價的部分預期收入和支出。這些套期保值合約的收益和虧損通常會減輕貨幣波動對我們的淨銷售額、產品銷售成本和運營費用的影響。假設外幣匯率相對於美元的負面變化為10%,將導致截至2023年4月30日這些套期保值合約的公允價值減少1.46億美元。
我們不將外幣遠期合約或期權合約用於交易或投機目的。
第 4 項。控制和程序
披露控制和程序
截至本報告所涉期末,我們的管理層在首席執行官兼首席財務官的監督和參與下,對我們的披露控制和程序的有效性進行了評估,該術語的定義見1934年《證券交易法》(《交易法》)第13a-15(e)條。根據該評估,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,截至本報告所涉期末,我們的披露控制和程序是有效的,可確保在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告需要披露的信息,併合理地保證我們在此類報告中要求披露的信息得到收集並傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席執行官和首席執行官財務幹事,酌情允許就要求的披露作出及時的決定。
財務報告內部控制的變化
在2023財年第二季度,財務報告的內部控制沒有變化,如《交易法》第13a-15(f)條所定義的那樣,對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響。
財務報告披露控制和程序以及內部控制的固有侷限性
應當指出,任何控制系統,無論設計和運作多麼良好,都只能為實現該系統的目標提供合理的而不是絕對的保證。此外,任何控制系統的設計都部分基於對未來事件可能性的某些假設。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
合併簡明財務報表附註14中 “法律事務” 下規定的信息以引用方式納入此處。另請參閲 “法律、合規和其他風險——我們面臨着與法律訴訟、索賠和調查相關的各種風險。”在第二部分第1A項 “風險因素” 中。
第 1A 項:風險因素
下面列出的風險因素包括我們 2022 年 10-K 表第 I 部分第 1A 項中披露的風險因素的任何重大變化,並取代對這些風險因素的描述。這些因素可能會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響,並造成聲譽損害,除了本報告其他地方提供的其他信息外,在評估我們的業務時應仔細考慮這些因素。
商業和行業風險
我們所服務的行業可能動盪不定,難以預測。
作為全球半導體和顯示器及相關行業的供應商,我們受到多變的行業條件的影響,因為對製造設備和服務的需求可能會根據多種因素而變化,包括技術變化和製造工藝進步的性質和時機、新興技術和市場驅動因素的時機和要求、相對於芯片和顯示技術需求的生產能力、最終用户需求、客户的產能利用率、產量、獲得負擔得起的機會資本, 消費者購買模式以及總體經濟和政治狀況.從歷史上看,我們所服務的行業是週期性的,會受到波動的影響,客户對新制造能力和先進技術的要求會發生突然變化。這些變化可能會影響客户在技術和製造設備上的投資時間和金額,並可能對我們的淨銷售額、運營支出、毛利率和淨收入產生重大影響。不同產品和技術之間的資本設備支出的金額和組合可能會對我們的經營業績產生重大影響。
為了滿足我們所服務行業中快速變化的需求,我們必須準確預測需求並有效管理我們各個業務的資源和生產能力,並且為了使業務運營與需求變化保持一致,我們可能會產生意想不到的或額外的成本。在對我們產品的需求不斷增加的時期,我們必須有足夠的製造能力和庫存來滿足客户需求;有效管理我們的供應鏈;吸引、留住和激勵足夠數量的合格員工;並繼續控制成本。在需求減少的時期,我們必須降低成本,使我們的成本結構與當前的市場條件保持一致;有效管理我們的供應鏈;激勵和留住關鍵員工。如果我們在需求變化時期不能有效應對這些挑戰,我們的業務績效和運營業績可能會受到不利影響。即使進行了有效的資源分配和成本管理,在需求下降的時期,我們的毛利率、現金流和收益也可能會受到不利影響。
我們面臨着與不確定的全球經濟相關的風險。
不確定或不利的經濟和商業狀況,包括金融市場的不確定性和波動性、國民債務、財政或貨幣問題、各個地區的通貨膨脹和利率上升、銀行倒閉、美國政府未能及時提高債務上限以及經濟衰退,可能會對我們的經營業績產生重大不利影響。半導體和顯示器的市場在很大程度上取決於商業和消費者的支出以及對電子產品的需求。不確定或不利的經濟和商業狀況可能導致消費者支出和需求的減少。這種支出和需求的減少過去曾導致、並將來可能導致我們的客户推出、取消或不購買我們的設備或服務,這可能會對我們產品和服務的需求產生負面影響,減少我們的積壓,增加我們的庫存,並對我們的經營業績產生重大不利影響。
同樣,導致消費者對電子產品的需求突然增加的變化已經導致並可能繼續導致製造我們產品所需的零件和材料短缺。此類短缺以及運輸能力和中斷造成的裝運延誤對我們的供應商滿足需求的能力產生了不利影響,並可能繼續對我們的供應商滿足需求的能力產生不利影響。加速的數字化轉型可能會進一步增加消費者需求,加劇這種短缺,也可能會給我們的製造能力帶來壓力,這可能會對我們滿足客户需求的能力產生不利影響,從而對我們的收入、經營業績和財務狀況產生不利影響。
不確定或不利的經濟和市場狀況、難以獲得資金、成本增加或盈利能力下降也可能導致一些客户縮減運營、退出業務、與其他製造商合併,或者申請破產保護並可能停止運營,這也可能導致銷售減少、庫存增加或壞賬支出。經濟和行業的不確定性可能同樣影響供應商,這可能會損害他們交付零件的能力,並對我們管理運營和交付產品的能力產生負面影響。這些條件還可能導致其他設備製造商之間的整合或戰略聯盟,這可能會對我們的有效競爭能力產生不利影響。
不確定的經濟和行業狀況以及持續的供應鏈中斷也使我們更難預測經營業績、做出業務決策、識別和優先考慮可能影響我們的業務、現金來源和用途、財務狀況和經營業績的風險。如果我們不適當地管理業務運營以應對不斷變化的經濟和行業狀況,則可能會對我們的業務業績和財務狀況產生重大的不利影響。我們可能需要採取額外的成本削減措施,包括重組活動,這可能會對我們抓住機會的能力產生不利影響。即使在經濟不確定或收入減少的時期,我們也必須繼續投資研發,維護全球業務基礎設施,以有效競爭和支持我們的客户,這可能會對我們的營業利潤率和收益產生負面影響。
我們維持的投資組合受一般信貸、流動性、市場和利率風險的影響。如果由於通貨膨脹率上升、利率上升、經濟衰退或 COVID-19 疫情的影響導致金融市場狀況惡化,我們的投資組合的風險可能會加劇,因此,投資組合的價值和流動性以及養老金資產的回報可能受到負面影響並導致減值費用。我們還維持全球各種銀行賬户的現金餘額,為正常運營提供資金。如果這些金融機構中的任何一個破產,可能會限制我們在受影響賬户中獲得現金的能力,這可能會影響我們管理業務的能力。
我們面臨着經營全球業務的風險。
我們的產品開發、工程、製造、銷售和其他業務分佈在許多國家,我們的一些業務活動集中在某些地理區域。此外,在截至2023年4月30日的三個月期間,我們約有83%的淨銷售額來自美國以外地區的客户。由於我們運營的全球性質,我們的業務業績和經營業績可能會受到多種因素的不利影響,包括:
•不確定的全球經濟、政治和商業條件和需求;
•全球貿易問題以及貿易和出口法規、貿易政策和制裁、關税和國際貿易爭端方面的變化和不確定性,包括新的和不斷變化的出口法規及其對我們出口產品和向客户提供服務的能力的影響;
•政府機構對某些產品和技術的開發、銷售或出口可能造成的國家、商業和/或安全問題採取的立場;
•政治不穩定、自然災害、區域或全球健康流行病、社會動盪、恐怖主義、戰爭行為或其他地緣政治動盪,或在我們有業務、供應商或銷售的地點發生的網絡安全事件,或者可能影響我們所服務行業價值鏈的網絡安全事件;
•國內偏向國內公司而不是非國內公司的政治和社會態度、法律、規則、規章和政策,包括客户或政府支持的促進當地競爭對手發展和增長的努力;
•中國、美國以及歐洲和亞洲國家的政府為減少對外國半導體制造能力的依賴而採取的政策和經濟激勵措施;
•在客户或政府支持下努力影響我們在特定國家或多或少地開展業務和採購;
•地方、區域、國家或國際法律和法規(包括合同、知識產權、網絡安全、數據隱私、勞動、税收和進出口法)之間的差異和變化,以及此類法律和法規的解釋和適用;
•在某些國家,對知識產權的法律保護不力或不足;
•我們或我們供應商的供應鏈中斷;
•原材料、商品、能源和航運的供應或成本的增加,或此類成本的波動性;
•延誤或限制人員旅行,以及在國家之間和國家內部運輸材料或製成品;
•地域多樣的運營和項目,以及我們維持適當的業務流程、程序和內部控制以及遵守環境、健康和安全、反腐敗和其他監管要求的能力;
•未能有效管理具有不同經驗水平、語言、文化、習俗、商業慣例和員工期望的多元化員工隊伍,以及不同的就業做法和勞工問題;
•與當地客户、供應商和政府建立關係的能力存在差異;
•利率和貨幣匯率的波動,包括美元兑日元、以色列謝克爾、歐元、臺幣、新加坡元、人民幣或韓元的相對強弱程度;
•需要在世界各地提供足夠水平的技術支持;
•第三方提供商在外包功能方面的表現,包括某些工程、軟件開發、製造、信息技術和其他活動;
•公用事業、交通、數據託管或電信提供商的服務中斷,或我們無法控制的其他事件;
•氣候變化對我們以及我們的客户和供應商運營的影響;
•網絡安全事件對我們以及我們的客户和供應商運營的影響;
•在新國家僱用和融入越來越多的工人所面臨的挑戰;
•對流動勞動力在不同地區工作或前往不同地區的需求日益增加;以及
•各國經濟增長率的不確定性,包括某些國家的發展中經濟體制造和銷售半導體和顯示器的不確定性。
全球貿易問題以及貿易政策和出口法規的變化和不確定性,包括進出口許可證要求、貿易制裁、關税和國際貿易爭端,對我們的業務和運營產生了不利影響,並可能進一步對我們的業務和運營產生不利影響,降低了我們的產品相對於本地和全球競爭對手的競爭力。
我們將絕大多數產品銷售到美國以外的司法管轄區,包括中國、臺灣、日本和韓國。我們還從美國以外的供應商那裏購買了很大一部分設備和用品。基於美國和我們開展業務的國家之間的複雜關係,政治、外交和國家安全因素可能導致全球貿易問題以及貿易政策和出口法規的變化,特別是影響半導體行業的變化,存在固有的風險。美國和其他國家已經實施了並將繼續實施新的貿易限制和出口法規,還對某些商品徵收了關税和税收。貿易限制和出口法規,或提高關税和額外税收,包括任何報復措施,都可能對最終用户需求和客户對製造設備的投資產生負面影響,增加我們的製造成本,降低利潤,降低我們產品的競爭力,或禁止我們銷售產品、提供服務或購買必要的設備和用品,任何或全部都可能對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大不利影響。
例如,某些國際銷售取決於我們獲得出口許可證的能力,而我們無法獲得此類許可證限制並可能進一步限制我們的市場並對我們的業務產生負面影響。2022 年 10 月,美國政府宣佈了針對在中國銷售的美國半導體技術(包括晶圓製造設備及相關零件和服務)的新出口法規,這限制了我們某些產品的市場,對我們的收入產生了不利影響,並增加了我們面對外國競爭的風險。美國商務部頒佈了規章制度,擴大了對向中國境內行動或職能旨在支持軍事最終用途的實體銷售某些產品的美國公司的出口許可證要求,取消了適用於向中國出口某些物品的某些出口許可證例外情況,將某些中國公司列入其 “實體名單” 和 “未核實名單”,使這些公司受到額外的許可要求,並擴大了向中國出口用於軍事用途的物品的許可證要求開發或生產集成電路和某些技術。這些規章要求我們獲得額外的出口許可證才能向中國的某些客户提供我們的某些產品或提供服務。獲得出口許可證可能很困難、昂貴和耗時,而且無法保證我們會及時或根本獲得申請的許可證。我們無法獲得此類許可證可能會限制我們在中國的市場,可能導致我們被外國企業和競爭對手取代,並對我們的經營業績產生不利影響。這些規則以及美國政府採取的其他監管行動的實施和解釋尚不確定且不斷變化,這可能會使我們更難管理運營和預測經營業績。美國和其他政府機構將來可能會頒佈新的或額外的出口許可或其他要求,其效果是進一步限制我們向包括中國在內的美國以外的客户提供某些產品和服務的能力。這些以及未來可能發生的其他監管變化 可能會對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大和不利影響。
作為一家在全球許多國家擁有客户、供應商和業務的全球企業,我們可能會不時收到政府當局關於我們與某些外國實體之間交易的詢問。例如,2022 年 8 月,我們收到了美國馬薩諸塞州檢察官辦公室的傳票,要求提供與某些中國客户發貨有關的信息。我們正在與政府充分合作。這些調查存在不確定性,我們無法預測本次調查或可能發生的任何其他政府調查或訴訟的結果。任何違規或涉嫌違反法律或法規的行為都可能導致鉅額法律費用或法律訴訟,在此過程中,我們或我們的員工可能會受到罰款和處罰,並可能限制我們的業務和聲譽,並可能對我們的業務運營、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
此外,政府當局可能會採取報復行動,施加條件,要求使用當地供應商或與當地公司建立合作伙伴關係,要求獲得許可或以其他方式轉讓知識產權,或者參與其他努力來促進當地企業和當地競爭對手,這可能會對我們的業務產生重大的不利影響。其中許多挑戰存在於中國和韓國,這些市場佔我們業務的很大一部分。
我們面臨與高度集中的客户羣相關的風險。
我們的客户羣高度集中,並且由於持續整合而變得越來越集中。我們的客户羣在地域上也很集中,尤其是在中國、臺灣、日本和韓國。相對有限的製造商佔我們業務的很大一部分。因此,即使是單一客户的行為或適用於某些國家(例如中國)客户的出口法規,也暴露並可能進一步使我們的業務和經營業績面臨更大的波動。由於政府制定了發展區域半導體行業的政策和激勵措施,我們客户羣的地理集中度可能會隨着時間的推移而發生變化。客户的組合和類型以及對任何單一客户的銷售,包括政府政策變化的結果,都各不相同,每個季度和每年都可能有很大差異,並且已經並將繼續對我們的淨銷售額、毛利率和淨收入產生重大影響。我們的產品是根據客户規格配置的,更改、重新安排或取消訂單可能會導致大量不可收回的成本。如果客户不下訂單,或者他們大幅減少、延遲或取消訂單(包括由於不確定或不利的經濟狀況、我們因出口法規、零件短缺、運輸能力/中斷或任何其他原因而無法履行訂單),我們可能無法更換業務,這可能會對我們的經營業績和財務狀況產生重大不利影響。客户羣的集中增加了我們與客户財務狀況相關的風險,而單一客户財務狀況的惡化或單一客户未能履行其義務可能會對我們的經營業績和現金流產生重大不利影響。如果我們的客户遇到流動性限制,我們可能會產生壞賬支出,這可能會對我們的經營業績產生重大影響。主要客户還可能尋求對我們不利的定價、付款、知識產權或其他商業條款,這可能會對我們的業務、現金流、收入和毛利率產生負面影響。
供應鏈中斷、製造中斷或延遲,或未能準確預測客户需求,可能會影響我們滿足客户需求的能力,導致更高的成本,或導致庫存過剩或過時。
我們的業務依賴於我們及時提供設備、服務和相關產品,以滿足客户不斷變化的技術和數量要求,這在一定程度上取決於供應商和合同製造商及時交付零件、材料和服務,包括組件和組件。對我們產品的需求以及全球對電子產品的需求突然大幅增加,已導致、並可能繼續導致製造我們產品所需的零件、材料和服務短缺。此類短缺以及運輸中斷導致的發貨延誤和不可預測性對我們的供應商滿足需求的能力產生了不利影響,並可能繼續產生不利影響。難以及時獲得充足的零件、材料或服務供應,以及運輸中斷導致的發貨延誤和不可預測性,對我們的製造業務和滿足客户需求的能力產生了不利影響,並可能繼續產生不利影響。此外,為應對 COVID-19 病例的週期性激增以及相關的旅行和物流限制,可能會不時在不同地理區域實施封鎖,這可能會導致更多的供應鏈和運輸中斷、生產延遲、產能限制和成本增加。如果我們無法獲得製造產品所需的零件、材料或服務,或者我們無法及時或以優惠的條件獲得這些零件、材料或服務,我們的經營業績可能會受到不利影響。持續的供應鏈限制可能會繼續增加我們產品的物流和零件成本,並可能導致我們將增加的成本轉嫁給客户。成本的這種增加可能導致對我們產品的需求減少,並對我們的經營業績產生重大不利影響。一些關鍵零件的交貨週期較長,或者只能從單一供應商或有限的供應商組中獲得,而一些採購或分裝則由位於我們製造所在國家以外的其他國家的供應商提供。供應鏈中斷已經導致並將繼續導致我們的設備生產和交付計劃延遲,這可能導致我們的業務業績嚴重依賴季度
最終的生產和交付計劃,並可能對我們的經營和財務業績產生不利影響。製造設備需求的波動還會增加我們的資本、技術、運營和其他風險,也可能增加整個供應鏈中公司的資本、技術、運營和其他風險,並可能導致一些供應商退出業務、縮減規模或停止運營,這可能會影響我們滿足客户需求的能力。
影響供應商的網絡安全事件可能會影響我們的供應鏈,還可能使我們難以獲得製造產品和提供服務所需的零件、材料和服務,並可能對我們的製造業務、滿足客户需求的能力和經營業績產生不利影響。2023 年 2 月初,我們意識到我們的一家主要供應商遭遇了網絡安全事件。儘管我們已經從該事件造成的製造業務和交付計劃延誤中基本恢復過來,但我們仍然面臨與該供應商相關的零件和供應延遲。未能及時從此類延誤中恢復過來可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響,也可能導致我們的業務和財務前景不準確。
由於以下原因,我們還可能遇到供應鏈中斷、製造業務嚴重中斷、交付或安裝產品或服務的能力延遲、成本增加、客户訂單取消或對我們產品的需求減少:
•全球貿易問題以及貿易和出口法規、貿易政策和制裁、關税和國際貿易爭端方面的變化和不確定性,包括對我們供應鏈的很大一部分位於中國的某些出口的新和不斷變化的出口規定,以及對我們或我們的直接或次級供應商產生不利影響的任何報復措施;
•未能或無法準確預測需求並在具有成本效益的基礎上獲得足夠數量的優質零件;
•與我們的產品相關的零部件、商品、能源和運輸的供應和成本的波動,包括通貨膨脹或利率上升或其他市場條件導致的成本增加;
•在獲得必要的進口或出口許可證和批准方面遇到困難或延遲;
•由於運輸中斷或運力限制而導致的運輸延遲;
•由於對半導體產品的總體需求急劇增加,全球半導體元件短缺;
•信息技術或基礎設施故障,包括第三方供應商或服務提供商的故障;以及
•自然災害、氣候變化的影響或其他我們無法控制的事件(例如地震、公用事業中斷、海嘯、颶風、颱風、洪水、暴風雨或極端天氣狀況、火災、區域或全球健康流行病,包括 COVID-19 疫情、地緣政治動盪、中美與其他國家之間貿易限制的增加、社會動盪、政治不穩定、恐怖主義或戰爭行為)或者供應商有製造、研究,工程或其他行動。
如果供應商未能滿足我們在質量、成本、知識產權保護、社會責任商業行為或其他績效因素方面的要求,我們可能會將我們的業務轉移到其他來源。將業務轉移給替代供應商可能會導致生產延遲、額外成本或其他困難,並可能損害我們保護、執行和提取我們的知識產權以及客户和其他第三方知識產權的全部價值的能力。這些結果可能會對我們的業務和競爭地位產生不利影響,並使我們面臨法律訴訟和索賠。此外,如果由於我們無法及時或根本無法從供應商那裏獲得某些零件或組件,我們無法長期滿足客户的需求,我們的業務、運營業績和客户關係可能會受到不利影響。
此外,如果我們需要快速提高業務和製造能力以滿足需求的增加或加快裝運進度,這可能會給我們的製造和供應鏈運營帶來壓力,並對我們的營運資金產生負面影響。此外,如果對我們產品的實際需求與預期不同,我們購買的零件可能多於或少於必要的部件,或者因取消、推遲或加快零件交付而產生成本。如果我們購買或承諾購買庫存以應對未實現的客户需求,或者此類庫存因技術變革的快速發展而過時,或者如果客户減少、延遲或取消訂單,我們可能會產生超額或過時的庫存費用。
由於我們經營的各個行業的持續變化,我們面臨風險。
我們運營的全球半導體、顯示器及相關行業的特點是持續的變化影響着部分或全部行業,這些變化影響了對我們產品的需求和盈利能力以及我們的合併經營業績,包括:
•電子產品終端需求變化的性質、時間和可見程度,包括與總體經濟狀況、季節性或新產品推出相關的消費者購買模式波動,以及這些變化對客户業務和我們產品需求的影響;
•提高建造和運營新制造工廠的資本要求以及客户籌集必要資金的能力;
•影響客户投資新建或擴建制造廠時機的貿易、監管、税收或政府激勵政策;
•我們經營的半導體、顯示器和其他行業之間的增長率差異;
•建立、改善和維持與客户的牢固關係越來越重要;
•客户從產品設計轉向批量製造的成本和複雜性不斷增加,這可能會減緩新制造技術的採用率;
•客户需要不斷降低製造系統所有權的總成本;
•系統可靠性和生產率對客户的重要性日益提高,以及由於生產率、設備產量和可靠性的提高對製造系統需求的影響;
•製造商重新配置和重複使用製造系統的能力,這可以減少對新設備的需求;
•開發具有足夠差異化的產品以影響客户的購買決策越來越重要,也越來越困難;
•要求縮短開發、製造和安裝製造設備的週期;
•半導體器件和顯示器的價格和性能趨勢,以及對此類產品需求的相應影響;
•備件的可用性對於最大限度地延長客户的系統可用於生產的時間越來越重要;
•增加政府對當地供應商和國內半導體研究、開發和製造能力的激勵措施;
•軟件在我們產品中的作用和複雜性日益增強;以及
•越來越關注減少能源消耗,改善與製造業務相關的環境影響和可持續性。
由於半導體行業特有的持續變化,我們面臨風險。
我們合併淨銷售額和盈利能力的最大比例來自半導體系統領域對全球半導體行業的製造設備的銷售。此外,應用全球服務的大部分收入來自對半導體制造商的銷售。半導體行業的特點是該行業特有的持續變化,這些變化影響了對我們半導體制造設備和服務產品的需求和盈利能力,包括:
•技術轉型和轉變的頻率和複雜性不斷增加,以及我們及時有效地預測和適應這些變化的能力;
•由於多種因素,包括幾何形狀的縮小、新材料的使用、新的和更復雜的器件結構、更多的應用和工藝步驟、不斷增加的芯片設計成本以及集成製造過程的成本和複雜性,導致研發成本的增加;
•儘管技術挑戰的難度越來越大,但仍需要縮短產品開發時間;
•半導體的類型和種類不斷增加,在多種基板尺寸上的應用數量不斷增加;
•半導體制造商將技術更先進的能力和更小的幾何形狀轉向批量製造的成本和複雜性不斷增加,以及由此對技術轉型和資本設備投資率的影響;
•鑑於半導體制造商的資本支出水平以及將資本投資分配給我們不服務的細分市場,例如光刻或我們的產品相對市場佔有率較低的細分市場,在實現有機增長方面面臨的挑戰;
•客户對中國半導體制造能力的投資,這受到經濟狀況和政府法規(包括貿易政策和出口法規)變化的影響;
•在需求不斷增長的細分市場中提高市場地位的重要性;
•半導體制造商重新配置和重複使用設備的能力,導致向我們購買新設備和服務的需求減少,為重複使用的設備提供零件也面臨挑戰;
•縮短客户下訂單和產品發貨之間的週期需要更多地依賴對客户投資的預測,這可能會導致庫存註銷和製造效率低下,從而降低毛利率;
•難以提高地位的競爭因素,包括在確保開發記錄工具(DTOR)和生產記錄工具(PTOR)在客户中的地位方面面臨的挑戰;
•半導體行業的整合,包括半導體制造商之間和製造設備供應商之間的整合;
•計算機和電子公司採購策略的變化以及先進電路技術的製造流程的變化,這會影響我們鑄造客户的設備需求;
•新晶圓開工集中在韓國和臺灣,在這些地區,我們的服務滲透率和每晶圓啟動的服務收入低於其他地區;
•半導體市場日益分散,導致某些市場變得太小,無法支撐新制造工廠的成本,而另一些市場則需要技術不太先進的產品;以及
•使用成熟工藝技術且進入門檻較低的專業市場(例如物聯網、通信、汽車、電源和傳感器)的重要性與日俱增。
如果我們不能準確預測和分配適當的資源和投資來應對關鍵技術變革和變化,未能成功開發和商業化產品以滿足對新技術的需求,並有效應對行業趨勢,我們的業務和運營業績可能會受到不利影響。
由於顯示行業特有的持續變化,我們面臨風險。
從歷史上看,全球顯示行業經歷了資本設備投資水平的巨大波動,部分原因是顯示器製造商數量有限、最終用途應用的集中性、相對於最終用途需求的產能以及面板製造商的盈利能力。行業增長主要取決於消費者對越來越大、更先進的電視的需求,以及對先進智能手機和移動設備顯示器的需求,後者的需求對成本以及技術和功能的改進高度敏感。顯示器行業的特點是該行業特有的持續變化,這些變化影響了對我們顯示產品和服務的需求和盈利能力,包括:
•新型顯示技術的重要性,例如有機發光二極管 (OLED)、低温多晶硅 (LTPS) 和金屬氧化物晶體管背板、柔性顯示器和新的觸摸屏薄膜;
•不斷增加的研發成本,技術過渡和變化的複雜性,以及我們及時有效地預測和適應這些變化的能力;
•擴建中國製造設施的時間和程度,這可能會受到經濟狀況和政府法規(包括貿易政策和出口法規)變化的影響;
•在需求不斷增長的產品和技術中提高市場地位的重要性;
•向更大尺寸的電視基板以及電視、信息技術產品和移動應用向新的顯示技術的過渡速度,以及由此對行業資本密集度以及我們的產品差異化、毛利率和投資回報率的影響;以及
•客户在顯示器製造設備上的支出同比和同比波動,顯示器製造商客户的集中度及其成功商業化新產品和技術的能力,以及未來顯示技術最終用途應用和增長驅動因素的不確定性。
如果我們未能成功開發和商業化產品以滿足對新興顯示技術的需求,或者如果行業對顯示器製造設備和技術的需求放緩,我們的業務和經營業績可能會受到不利影響。
我們經營的行業競爭激烈,並且會受到快速的技術和市場變化的影響。
我們在競爭激烈的環境中運營,創新至關重要,我們未來的成功取決於許多因素,包括新技術的開發和設備、服務和相關產品的有效商業化和客户對我們的設備、服務和相關產品的接受,以及我們在當前市場中提高地位、擴展到鄰近和新市場以及優化運營績效的能力。隨着時間的推移,在地域多元化和競爭激烈的環境中開發、引入和支持越來越廣泛的產品,這可能需要與客户和其他行業參與者加強合作,變得越來越複雜和昂貴。此外,新的或改進的產品可能帶來更高的成本、更長的開發週期、更低的利潤,並可能存在不可預見的產品設計或製造缺陷。為了成功參加比賽,我們必須:
•及時有效地識別和解決技術變化、市場變化、競爭對手創新、新應用、客户要求和最終用途需求;
•開發新產品和顛覆性技術,改進和開發現有產品的新應用,並調整產品以供客户在具有不同技術要求的不同應用和市場中使用;
•將我們的產品與競爭對手的產品區分開來,滿足客户的性能規範(包括與能耗和更廣泛的環境影響相關的性能規範),對產品進行適當的定價,並獲得市場認可;
•保持運營靈活性,以應對不斷變化的市場、應用程序、客户和客户需求;
•加強我們在各業務領域的全球運營,以縮短週期時間,實現持續的質量改進,降低成本,並增強可製造性和可維護性的設計;
•專注於解決客户高價值問題和加強客户關係的產品開發以及銷售和營銷策略;
•在我們現有的產品和市場、新產品的開發以及向新的和鄰近的市場擴張之間有效地分配資源;
•提高投資於研發活動的資本的生產率;
•準確預測需求,與供應商合作並滿足我們產品的生產計劃;
•改善我們的製造流程,實現所有產品的成本效益;
•適應供應鏈不同部分的公司提供的價值的變化;
•認證產品以供我們的客户評估和批量生產;以及
•對我們的設計工程方法進行更改,以減少材料成本和週期時間,提高不同系統中使用的平臺和部件類型的通用性,並改善產品生命週期管理。
如果我們不能成功預測技術變化,開發和商業化新產品和技術,並應對客户需求和市場趨勢的變化,我們的業務業績和運營業績可能會受到不利影響。
我們面臨着與向新的和相關的市場和行業擴張相關的風險。
作為我們增長戰略的一部分,我們尋求向相關或新的市場和行業擴張,要麼使用我們的現有產品或內部開發的新產品,要麼是與第三方合作開發的產品,要麼是通過收購獲得的產品。我們成功將業務擴展到新的和相關市場和行業的能力可能會受到多種因素的不利影響,包括:
•需要投入更多資源,為新市場開發新產品並在新市場中運營;
•需要制定新的銷售和技術營銷策略,培養與新客户的關係並滿足不同的客户服務要求;
•多個企業的盈利率和增長率不同;
•我們預測需求、抓住機會以及避免或最小化風險的能力;
•管理多個企業的複雜性,生產計劃、執行、供應鏈管理和物流各不相同;
•採用新的商業模式、業務流程和系統;
•建立和有效管理戰略聯盟或合作機會的複雜性;
•新材料、工藝和技術;
•需要吸引、激勵和留住在這些新領域具有技能和專業知識的員工;
•新的和更多樣化的客户和供應商,包括一些運營歷史有限、資金不確定或有限、業務模式或地點在我們沒有或業務有限的地區不斷變化的客户和供應商;
•可能擁有更多財務或其他資源、行業經驗和既定客户關係的新競爭對手或不同競爭對手;
•進入新的行業和國家,政府參與程度、法律法規以及商業、就業和安全做法和要求各不相同;
•第三方的知識產權;以及
•需要遵守或努力建立行業標準和慣例。
此外,我們不時獲得美國和其他政府機構的資助,用於某些戰略發展計劃,以增加我們的研發資源並抓住新的市場機遇。作為政府資助的條件,我們通常需要履行某些記錄保存、審計、知識產權共享和/或其他義務。
COVID-19 疫情的影響和為應對而採取的全球措施產生了不利影響,並可能不時對我們的運營和財務業績產生不利影響。
COVID-19 疫情的影響以及全球政府和企業為遏制其傳播而採取的應對措施產生了不利影響,並可能不時對我們的供應鏈、製造、物流、勞動力和運營以及全球客户、供應商和合作夥伴的運營產生不利影響。國內外當局實施的旅行和物流限制、封鎖、疫苗要求和其他措施已經導致,而且可能不時導致供應鏈和運輸中斷、生產延誤和產能限制影響我們以及客户、供應商和合作夥伴的業務和運營,降低員工可用性或生產力,以及與大量遠程辦公員工相關的其他數據、信息和網絡安全風險。
隨着某些地區的經濟活動和業務運營的恢復,對我們產品的需求以及全球對電子產品的需求一直大幅或突然增長的時期。需求的顯著或突然增長已導致並可能繼續導致製造我們產品所需的零件、材料或服務短缺。由於運輸中斷或運力限制,我們還經歷過並將繼續經歷運輸延遲。此類短缺或延誤對我們的供應商滿足需求要求並以優惠條件滿足需求的能力以及我們滿足客户需求的能力產生了不利影響,並可能繼續產生不利影響。無法保證我們或我們的供應商能夠將製造業務維持在充分滿足產品需求所需的水平。此外,疫情和為應對疫情而採取的措施已經對全球經濟活動產生了重大的不利影響,還可能導致對我們產品的需求減少、交付或安裝延遲、取消訂單或增加物流和運營成本,並對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大和不利影響。
疫情最終在多大程度上影響我們的業務、財務狀況和經營業績以及全球經濟,將取決於我們無法控制的未來發展,這些發展高度不確定且難以預測,包括疫情的嚴重程度、持續時間和捲土重來,定期封鎖和其他遏制行動的範圍、持續時間和有效性,COVID疫苗的可用性、公眾採用率和有效性,恢復正常經濟和運營活動的速度和程度,以及恢復正常經濟和運營活動的速度和程度,以及嚴重性以及由此產生的全球經濟波動的持續時間.
運營和財務風險
我們面臨着與保護和執行知識產權相關的各種風險。
我們的成功在很大程度上取決於使用專利、商業祕密、版權和其他知識產權保護我們的技術。侵犯或盜用我們的知識產權,例如未經授權制造或銷售使用我們技術的設備或備件,可能會導致我們公司失去無償的市場和收入機會。監測和檢測任何未經授權的訪問、使用或披露我們知識產權的行為既困難又昂貴,我們無法確定我們採取的保護措施能否完全防止濫用。我們執行知識產權的能力受到訴訟風險的影響,在某些國家,這些權利的保護和可執行性也存在不確定性。如果我們尋求強制執行我們的知識產權,我們可能會被指控這些權利無效或不可執行,其他人可能會向我們尋求反訴,這可能會對我們的業務產生負面影響。如果我們無法執行和保護知識產權,或者如果知識產權被規避、過時、因快速的技術變革而失效,或者被員工或第三方竊取或挪用,則可能會對我們的競爭地位和業務產生不利影響。此外,知識產權法或其解釋的變化可能會影響我們保護和維護知識產權的能力,增加專利申請起訴或相關執法行動的成本和不確定性,並削弱我們的知識產權資產所賦予的價值和競爭優勢。
第三方不時對我們和我們的產品提出知識產權索賠,並可能繼續主張知識產權索賠。有關我們的產品侵犯他人權利的指控,無論是否有理,辯護和解決都可能既昂貴又耗時,並且可能會轉移管理層和人員的精力和注意力。無法以商業上合理的條件獲得使用第三方知識產權的權利可能會對我們的業務產生不利影響。此外,我們可能會因盜竊或未經授權使用或披露第三方商業機密和其他機密商業信息而面臨索賠。任何此類事件和索賠都可能嚴重損害我們的業務和聲譽,導致鉅額開支,損害我們的競爭地位,並使我們無法銷售某些產品,所有這些都可能對我們的業務和經營業績產生重大不利影響。
我們面臨與網絡安全威脅和事件相關的風險。
在開展業務時,我們在信息技術系統上收集、使用、傳輸和存儲數據,包括我們或我們的第三方提供商擁有和維護的系統。這些數據包括屬於我們或我們的客户或其他業務合作伙伴的機密信息和知識產權,以及個人的個人信息。所有信息技術系統都可能受到幹擾、破壞或故障。我們和我們的第三方提供商已經經歷過網絡安全事件,預計將繼續經歷網絡安全事件。這些網絡安全事件可能包括員工失誤或濫用或未經授權使用信息技術系統或機密信息,到個人試圖未經授權訪問這些信息系統,再到複雜的網絡安全攻擊,即高級持續威脅,任何攻擊都可能通過我們的第三方提供商和全球供應鏈直接或間接地針對我們。在全球範圍內,網絡安全攻擊的數量越來越多,攻擊者越來越有組織,資金充足,有時還得到國家行為者的支持。此外,地緣政治緊張局勢或衝突,例如俄羅斯入侵烏克蘭或與中國的緊張局勢加劇,可能會增加網絡安全攻擊的風險。儘管迄今為止,我們還沒有直接經歷過對我們來説具有重大意義的網絡安全事件,但我們將繼續在網絡安全、數據加密和其他措施上投入大量資源,以保護我們的系統和數據免受未經授權的訪問或濫用,並且將來我們可能需要花費更多資源,尤其是在面對不斷演變和日益複雜的網絡安全威脅以及隱私和數據保護法律的情況下。我們可能無法預測、預防或補救未來的攻擊,在某些情況下,我們可能沒有意識到網絡安全事件或其規模和影響,尤其是在攻擊者越來越能夠規避控制和移除法醫證據的情況下。視其性質和範圍而定,網絡安全事件可能導致業務中斷,例如我們產品的開發和交付延遲,或者我們的製造流程、內部通信、與客户和供應商的互動以及處理和報告財務業績的中斷;知識產權被盜或挪用;損壞、丟失或無法訪問(例如通過勒索軟件或拒絕服務)機密信息和關鍵數據(即我們公司和第三方提供商的數據)以及客户);聲譽損害;與合同或監管隱私、網絡安全、數據保護或其他保密義務相關的訴訟或監管執法行動;我們在研究、開發和工程方面的投資價值下降;以及與實施網絡安全措施以檢測、阻止、防範和恢復此類事件相關的成本增加。遵守和修改有關隱私、網絡安全和數據保護的法律法規,包括制定跨境數據傳輸限制,可能會導致鉅額開支,任何不遵守都可能導致監管機構或其他第三方對我們提起訴訟。此外,客户和第三方提供商越來越要求有關隱私、網絡安全、數據保護、保密和知識產權的嚴格合同條款,這也可能提高我們的整體水平
合規負擔。
我們面臨與業務合併、收購、戰略投資和資產剝離相關的風險。
我們在公司現有、相關或新市場中收購或投資公司、技術或產品。業務合併、收購和投資給我們的業務、財務狀況和經營業績帶來許多風險,包括但不限於:
•由於未能獲得監管機構或其他批准、訴訟或其他爭議以及隨之而來的任何支付終止費的義務,無法及時或根本無法完成擬議的交易;
•轉移管理層的注意力,擾亂正在進行的業務;
•未能實現收購業務的預期收入、毛利率和營業利潤率、淨收入和其他回報;
•政府監管機構在審查交易時提出的要求,其中可能包括資產剝離以及對我們現有業務或收購業務的經營的限制;
•收購完成後,業務、運營、系統、數字和物理安全、技術、產品、員工、合規計劃的整合失效、包括税法在內的法律或法規的變化或其他因素可能會影響實現預期協同效應或其他收益的能力;
•未能將收購企業或通過戰略投資開發的技術商業化;
•依賴不熟悉的供應鏈或相對較小的供應夥伴;
•無法利用新市場的特徵,這些特點可能與我們現有市場有很大不同,競爭對手可能擁有更強的市場地位和客户關係;
•未能留住和激勵被收購企業的關鍵員工;
•擬議交易的公告或完成對與第三方關係的潛在影響;
•我們的信用評級可能發生變化,這可能會對我們的資金獲取和資本成本產生不利影響;
•為與交易相關的活動提供資金的現金餘額減少或債務義務增加,這會增加利息支出;現金餘額減少,這會減少用於一般公司或其他目的(包括股票回購和分紅)的現金流;
•如果收購的企業位於我們歷史上未開展業務的地區,則面臨新的運營風險、規則、法規、法規、員工期望、習俗和慣例;
•與管理新的、更多樣化和更廣泛的業務、項目和人員相關的挑戰;
•無法獲得和保護關鍵技術的知識產權;
•被收購公司的內部財務控制、披露控制和程序、網絡安全、隱私政策和合規計劃,或環境、健康和安全、反腐敗、人力資源或其他政策或做法的不足或無效;
•由於業務狀況變化、技術進步或該細分市場的業績低於預期而導致的收購的無形資產和商譽減值;
•與擬議或已完成的交易相關的訴訟或索賠風險;
•未知、低估、未披露或未被發現的承諾或責任或不遵守法律、法規或政策;以及
•被收購實體滿足業務需求的關鍵資源或設施的規模不合適。
我們還對其他公司進行投資,包括以合資企業形式成立的公司,這些公司的價值可能會下降或無法實現預期目標。這些投資的成功取決於我們可能有限或無法控制的各種因素,尤其是在合資企業方面,需要與合作伙伴進行持續有效的合作。此外,新的立法、額外法規或全球經濟或政治條件可能會影響或損害我們在某些國家的投資能力,或者要求我們獲得監管部門的批准才能這樣做。我們可能未獲得必要的監管批准,或者批准可能附帶重要的條件或義務。不利的金融市場和宏觀經濟狀況可能會加劇我們投資組合的風險,因此,投資組合的價值可能會受到負面影響並導致減值費用。
我們會不斷評估業務的戰略契合度,並可能不時尋求剝離被認為不符合我們戰略計劃的部分業務。一些資產剝離可能採取我們向合資企業提供資產的形式,因此受上述合資企業風險的影響。此外,資產剝離涉及重大風險和不確定性,例如能夠以令人滿意的價格和條件及時出售此類業務(包括漫長而昂貴的銷售流程,以及買方可能長期嘗試獲得所需的監管批准),或者根本不幹擾業務的其他部分,分散管理人員的注意力,分配原本用於完成戰略收購的內部資源,流失關鍵員工或客户,風險敞口意外負債(包括因向買方作出的業務陳述和擔保而產生的負債)或此類資產剝離後為企業提供支持的持續義務以及其他不利的財務影響。
吸引、留住和激勵關鍵員工的能力對我們的成功至關重要。
我們的成功、競爭力以及執行全球戰略和維持創新文化的能力在很大程度上取決於我們吸引、留住和激勵具有必要專業知識和能力、代表不同背景和經驗的合格員工和領導者的能力。由於許多因素,包括全球經濟和行業狀況的波動、管理或組織變動、持續的人才競爭、市場上合格員工的可用性、職業發展機會的可用性、員工獲得在本國以外提供服務的必要授權的能力,以及我們的薪酬和福利計劃(包括基於股份的計劃)的吸引力,以及我們的就業政策(包括靈活性)的吸引力我們的遠程工作安排。在宏觀經濟條件和競爭激烈的勞動力市場的推動下,我們已經經歷並可能繼續經歷吸引和留住所需人才的成本不斷增加。如果我們無法吸引、留住和激勵合格的員工和領導者,我們可能無法充分利用當前和新的市場機會,這可能會對我們的業務和經營業績產生不利影響。員工流失或退休帶來了特殊的挑戰,因為這些挑戰涉及知識淵博、經驗豐富的員工離職,以及由此產生的識別和培訓現有或新候選人以履行必要職能的需求,這可能會導致意想不到的成本、生產率下降和/或內部流程和控制方面的困難。
在税法複雜且不斷變化的司法管轄區開展業務,我們面臨風險。
在美國和外國司法管轄區,我們需要繳納所得税。確定和估算全球納税負債需要做出重大判斷。我們的所得税和有效税率準備金可能會受到多種因素的影響,包括適用税法的變化、對適用税法的解釋、不同税率司法管轄區的税前收入的金額和構成以及遞延所得税資產的估值。
已經對税法進行了一些擬議的修改,這些修改如果頒佈,將增加我們的納税義務。儘管現在預測這些提案的結果還為時過早,但如果獲得通過,它們可能會對我們的所得税和有效税率規定產生重大影響。反過來,增加我們的所得税準備金和有效税率可能會對我們的經營業績和財務狀況產生重大不利影響。例如,現任政府已經提出了幾項企業所得税提案,這些提案如果獲得通過,可能會對我們的有效税率產生重大影響。此外,經濟合作與發展組織一直在制定税基侵蝕和利潤轉移項目,該項目如果付諸實施,將改變確定我們全球納税義務的現有框架的各個方面。由於該框架有待每個成員國的進一步談判和實施,因此任何此類變化對我們納税義務的時機和最終影響尚不確定。
根據我們業務的國際性質,我們在亞洲開展某些製造、供應鏈和其他業務,使這些活動更接近客户並降低運營成本。在某些外國司法管轄區,我們獲得了有條件的降低所得税税率。為了獲得這些税收優惠的好處,我們必須滿足與各種活動有關的要求。除其他外,如果適用的要求未得到滿足或我們在這些司法管轄區蒙受淨虧損,我們從這些激勵措施中獲得收益的能力可能會受到重大影響。
此外,我們需要接受美國國税局和其他税務機關的審查,並會不時修改先前提交的納税申報表。我們會定期評估這些審查和修正案產生有利或不利結果的可能性,以確定我們的所得税準備金是否充足,這需要進行估算和判斷。儘管我們認為我們的税收估算是合理的,但無法保證税務機關會同意這樣的估計。我們可能需要提起訴訟才能取得估算中反映的結果,這可能既耗時又昂貴。無法保證我們會取得成功,也無法保證任何最終決定不會與我們的歷史所得税條款和有效税率所反映的待遇有重大區別。
我們的債務和債務契約可能會對我們的財務狀況和業務產生不利影響。
我們未償還的優先無抵押票據本金總額為55億美元。根據管理優先無擔保票據的契約,如果我們發生控制權變更並且同時票據的評級降至投資等級以下,我們可能需要提議以等於本金101%的價格回購票據,外加應計和未付利息。我們還設立了15億美元的循環信貸額度。儘管截至2023年4月30日,該信貸額度下沒有未償還款項,但我們將來可能會在該信貸額度下借款。我們還可能簽訂新的融資安排。我們履行債務義務的能力取決於我們的業務運營業績,並受本節討論的其他風險的影響。我們的信用評級的重大變化、全球金融市場的混亂或利率環境的變化可能會對我們未來融資的獲取和資本成本以及財務狀況產生重大不利影響。如果我們未能履行債務義務或未能遵守財務和其他債務契約,我們可能會違約,任何借款都可能立即到期並應付,此類違約也可能構成我們其他義務下的違約。無法保證我們有足夠的財政資源,也無法保證能夠安排融資來償還任何借款。
未能成功實施企業資源規劃和其他信息系統變更可能會對我們的業務和運營業績產生不利影響。
我們定期實施新的或增強的企業資源規劃和相關信息系統,以便更好地管理我們的業務運營,協調我們的全球組織並實現未來的增長。實施新的業務流程和信息系統需要投入大量的人員、培訓和財務資源,並給我們的業務運營帶來風險。如果我們沒有成功實施企業資源規劃和相關的信息系統改進,或者在實施這些系統時出現延誤或困難,我們可能無法實現預期的生產率提高或成本效率,並且可能會遇到服務中斷和運營困難,例如我們跟蹤訂單、及時製造和運送產品、項目庫存需求、有效管理供應鏈和分配人力資源、彙總財務數據和報告經營業績的能力,以及否則可以有效地管理我們的業務,所有這些都可能導致質量問題、聲譽受損、市場和收入機會流失,並以其他方式對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
我們可能會產生與商譽或長期資產相關的減值費用。
我們有大量與收購相關的商譽和其他收購的無形資產。商譽和購買的使用壽命無限的無形資產不進行攤銷,而是每年在每個財政年度的第四季度進行減值審查,如果事件或情況變化表明資產的賬面價值可能無法收回,則更頻繁地進行減值審查。該審查將我們每個申報單位的公允價值與包括商譽在內的相關賬面價值進行了比較。可能導致商譽和無形資產減值的因素包括不利的行業或經濟趨勢、對未來現金流的估計降低、普通股市場價格的下跌、我們的戰略或產品組合的變化以及重組活動。我們評估減值的估值方法要求管理層根據歷史經驗和對未來經營業績的預測做出判斷和假設。在確定存在商譽或無形資產減值期間,我們可能需要記錄未來的收益費用。
無法保證我們會繼續申報現金分紅或回購股票。
我們繼續支付季度股息和回購股票的意圖取決於資本可用性以及董事會的定期決定,即現金分紅和股票回購符合股東的最大利益,也符合適用於申報和支付現金分紅或回購股票的所有法律和協議。未來的股息和股票回購還可能受到以下因素的影響:我們的現金流;投資、收購、基礎設施項目和研發的潛在未來資本需求;聯邦、州和國際税法或公司法的變化;合同限制,例如債務安排中的財務或運營契約;以及我們商業模式的變化。我們的股息支付和股票回購可能會不時發生變化,我們無法保證我們會繼續申報分紅或按全部或任何特定金額回購股票。減少或暫停我們的股息支付或股票回購可能會對我們的普通股價格產生負面影響。
法律、合規和其他風險
我們面臨與法律訴訟、索賠和調查相關的各種風險。
我們不時且將來可能會參與有關專利侵權、商業祕密盜用、其他知識產權、貿易合規(包括進口、出口和)的法律訴訟或索賠
海關、反壟斷、環境法規、隱私、數據保護、證券、合同、產品性能、產品責任、不正當競爭、就業、工作場所安全和其他事項。我們還可能收到並已經收到與政府調查我們公司和/或員工可能或涉嫌違反法律或法規的行為有關的查詢、逮捕令、傳票和其他信息請求。我們有時還會收到客户的通知,他們認為我們應向他們提供賠償、產品保修或對第三方向此類客户提出的索賠負有其他義務。
法律訴訟、索賠和政府調查(無論有無法律依據)以及內部調查都可能耗時且昂貴;轉移管理層的注意力和我們的其他資源;限制我們銷售產品和服務的能力;導致損害賠償、禁令救濟、罰款和罰款的不利判決;並對我們的業務產生負面影響。無法保證當前或未來的法律訴訟、索賠或調查的結果。
我們面臨與全球監管環境相關的各種風險。
作為一家在全球開展業務的上市公司,我們受美國和多個外國司法管轄區的法律以及各個管理機構的規章制度的約束,這些法規可能因司法管轄區而異,包括與財務和其他披露、會計準則、公司治理、知識產權、税收、貿易(包括進口、出口和海關)、反壟斷、環境、健康和安全(包括與氣候變化有關的法規)、就業、移民和旅行法規、隱私、數據等相關的規定保護和本地化和反腐敗。不斷變化、不一致或相互衝突的法律、規章制度及其解釋和適用中的歧義會帶來不確定性和挑戰,遵守法律、規章制度可能既繁瑣又昂貴,會分散管理層對創收活動的時間和注意力,並以其他方式對我們的業務運營產生不利影響。違反法律、規章和法規,包括與財務和其他披露、貿易、進出口法規、反壟斷、隱私、數據保護和反腐敗有關的法律、規章和法規,可能會導致罰款、刑事處罰、業務限制和聲譽受損,並可能對我們的業務運營、財務狀況和經營業績產生不利影響。
我們的環境、社會和治理承諾可能會導致額外的成本,而我們無法實現這些承諾可能會對我們的聲譽和績效產生不利影響。
我們會不時傳達與可持續發展、碳排放、多元化和包容性、人權以及其他環境、社會和治理問題相關的戰略、承諾和目標。這些戰略、承諾和目標反映了我們當前的計劃和願望,我們可能無法實現這些計劃和願望。客户和股東的可持續發展期望和監管要求以及我們的可持續發展目標的變化可能會不時導致我們改變製造、運營或設備設計和流程,併產生大量額外費用來實現這些要求和目標。任何未能或明顯未能及時滿足這些可持續發展要求、期望或目標都可能對我們產品的需求產生不利影響,並使我們面臨巨大的成本和責任以及聲譽風險,從而可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。此外,衡量和報告碳排放和其他可持續發展指標的標準和流程可能會隨着時間的推移而變化,並可能導致數據不一致,或者可能導致我們的戰略、承諾和目標或實現這些目標的能力受到重大修改。對我們的碳排放或其他可持續發展披露進行任何審查,或者我們未能實現相關戰略、承諾和目標,都可能對我們的聲譽或業績產生負面影響。
我們面臨與環境、健康和安全法規相關的風險。
我們受與我們的全球業務運營相關的環境、健康和安全法規的約束,包括但不限於:與我們的產品的開發、製造、銷售、運輸和使用相關的法規;與我們的產品或產品生產中使用的危險材料的處理、排放、回收和處置;我們的設施的運營;以及我們的不動產的使用,包括與基礎設施項目建設相關的法規。不遵守或無法遵守現有或未來的環境、健康和安全法規可能導致:重大補救措施或其他法律責任;處以罰款和罰款;限制我們某些產品的開發、製造、銷售、運輸或使用;限制我們設施的運營或使用我們的不動產的能力;以及我們不動產的價值下降。為了遵守環境、健康和安全法規,我們還可能被要求改變製造、運營和產品設計,並承擔大量費用。任何不遵守這些法規的行為都可能使我們承擔鉅額成本和負債,這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
發行人購買股票證券
2023 年 3 月,我們董事會批准了一項普通股回購計劃,批准了 100 億美元的回購,這是對先前在 2022 年 3 月批准的 60 億美元授權的補充。截至2023年4月30日,根據回購計劃,仍有約139億美元可用於未來股票回購。
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時期 | 總數 的 購買的股票 | | 平均值 已支付的價格 每股 * | | 聚合 價格 已付款* | | 的總數 以身份購買的股票 公開的一部分 已宣佈的計劃 | | 最高美元 股票價值 那可能還是 在下方購買 該計劃* |
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| (以百萬計,每股金額除外) |
第 #1 個月 | | | | | | | | | |
(2023 年 1 月 30 日至 2023 年 2 月 26 日) | 1.4 | | | $ | 114.35 | | | $ | 163 | | | 1.4 | | | $ | 4,509 | |
第 #2 個月 | | | | | | | | | |
(2023 年 2 月 27 日至 2023 年 3 月 26 日) | 2.0 | | | $ | 118.34 | | | 237 | | | 2.0 | | | $ | 14,272 | |
第 #3 個月 | | | | | | | | | |
(2022年3月27日至2023年4月30日) | 3.6 | | | $ | 114.41 | | | 404 | | | 3.6 | | | $ | 13,868 | |
總計 | 7.0 | | | $ | 115.53 | | | $ | 804 | | | 7.0 | | | |
___________________________
* 自2023年1月1日起,金額包括根據《通貨膨脹減少法》的消費税對股票回購徵收的1%附加費。該消費税記入股權,酌情減少回購計劃下的可用金額。
第 3 項。優先證券違約
沒有
第 4 項。礦山安全披露
不適用。
第 5 項。其他信息
第 6 項。展品
展品根據法規 S-K 第 601 項的附錄表進行編號:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 以引用方式納入 |
展覽 沒有。 | 描述 | | 表單 | | 文件編號 | | 展品編號 | | 申報日期 |
31.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證† | | | | | | | | |
31.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證† | | | | | | | | |
32.1 | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官進行認證‡ | | | | | | | | |
32.2 | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席財務官進行認證‡ | | | | | | | | |
101.SCH | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔‡ | | | | | | | | |
101.CAL | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔‡ | | | | | | | | |
101.DEF | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔‡ | | | | | | | | |
101.LAB | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔‡ | | | | | | | | |
101.PRE | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔‡ | | | | | | | | |
104 | 封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中) | | | | | | | | |
† 隨函提交。
‡ 隨函提供。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
| | 應用材料公司 |
| | |
2023年5月26日 | 來自: | /s/BRICE HILL |
| | 布萊斯希爾 |
| | 高級副總裁、首席財務官 (首席財務官) |
| | | | | | | | |
2023年5月26日 | 來自: | /s/傑夫·博德納 |
| | 傑夫·博德納 |
| | 公司副總裁, 公司財務總監 兼首席會計官 (首席會計官) |