附錄 99.1

愛奇藝公佈2023年第二季度財務業績

中國北京，2023年8月22日，中國領先的在線娛樂 視頻服務提供商愛奇藝公司（納斯達克：IQ）（愛奇藝或公司）今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度未經審計的財務業績。

2023 年第二季度亮點

•

總收入為人民幣78億元（11億美元）1)， 同比增長 17%。

•

營業收入為人民幣6.104億元（合8,420萬美元），營業收入利潤率為8％，而 2022年同期的營業收入為人民幣1.258億元人民幣，營業收入利潤率為2％。

•

非公認會計準則營業收入2為人民幣7.864億元 （1.084億美元），非公認會計準則營業收入利潤率為10％，而2022年同期非公認會計準則營業收入為3.438億元人民幣， 非公認會計準則營業收入利潤率為5％。

•

歸屬於愛奇藝的淨收益為人民幣3.652億元（合5040萬美元），而2022年同期 歸屬於愛奇藝的淨虧損為人民幣2.14億元人民幣。

•

歸屬於愛奇藝的非公認會計準則淨收益2為 人民幣5.947億元（合8,200萬美元），而2022年同期歸屬於愛奇藝的非公認會計準則淨收入為人民幣7,830萬元。

愛奇藝創始人、董事兼首席執行官餘功先生表示，我們最初的內容策略繼續提供一流的遊戲，這反過來又帶來了我們有史以來在總收入、利潤、自由現金流和平均每日訂閲者等關鍵指標方面最強勁的第二季度業績。 除了這些卓越的業績外，我們還在投資變革性技術，包括生成式人工智能，為未來的增長做好準備。

我們第二季度的總收入同比增長了17％，而GAAP和非GAAP營業收入分別增長了385％和129％。此外，我們的運營現金流和自由現金流分別達到 RMB886 百萬美元和 RMB872 百萬美元，均連續五個和四個季度保持正值。愛奇藝首席財務官王軍先生評論説，我們的計息債務總額 同比大幅下降。我們在實現高質量增長方面取得了穩步進展。

2023 年第二季度財務摘要

三個月已結束

（金額以千元人民幣（RMB）為單位，但每筆除外

ADS 數據，未經審計）

 6月30日
2022		 3月31日
2023		 6月30日
2023
人民幣 人民幣 人民幣

總收入

 6,656,549 8,348,807 7,802,297

營業收入

 125,787 858,631 610,392

營業收入（非公認會計準則）

 343,806 1,034,296 786,391

歸屬於愛奇藝公司的淨（虧損）/收益

 (213,995 ) 618,109 365,207

歸屬於愛奇藝公司的淨收益 （非公認會計準則）

 78,253 939,533 594,663

每股ADS的攤薄後淨（虧損）/收益

 (0.28 ) 0.64 0.37

攤薄後的每股ADS淨收益（非公認會計準則）2

 0.10 0.97 0.61

2023年第二季度其他運營亮點

•

訂閲成員總數的平均每日人數3 該季度為1.112億英鎊，而2022年同期為9,830萬英鎊，2023年第一季度為1.289億美元。每日平均訂閲會員人數，不包括擁有試用會員資格的個人4本季度為1.107億英鎊，而2022年同期為9,770萬英鎊，2023年第一季度為1.281億美元。

•

每個會員的月平均收入 (ARM)5) 第二季度為人民幣14.82元，而2022年同期為人民幣14.53元，2023年第一季度為人民幣14.35元，同比增長2％。

腳註：

[1]

除非另有説明，否則截至2023年6月30日，人民幣兑美元的匯率為人民幣7.2513元，正如聯邦儲備系統理事會H.10統計報告所述。提供翻譯只是為了方便讀者。

[2]

非公認會計準則指標 在非公認會計準則財務指標部分中定義（更多詳情，另請參閲非公認會計準則財務指標與最接近的可比公認會計準則指標的對賬）。

[3]

每季度 的平均每日訂閲會員總數是通過該季度每天訂閲會員總數的平均值計算得出的。

[4]

本季度平均每日訂閲會員數量（不包括擁有試用會員資格的 個人）的計算方法是將該季度每天的訂閲會員數量（不包括擁有試用會員資格的個人）的平均值計算得出。

[5]

本季度的每月 ARM 的計算方法是 我們在給定季度的會員服務總收入除以該季度的平均每日訂閲會員總數和該季度的月數。

2023 年第二季度財務業績

總收入 達到人民幣78億元（合11億美元），同比增長17％。

會員服務收入為人民幣49億元（6.822億美元）， 同比增長15％，這主要歸因於訂閲會員總數的增加以及我們在煉油業務方面不斷努力提高盈利能力。 會員的平均每日訂閲總數從2022年第二季度的9,830萬增加到2023年第二季度的1.112億。截至2023年6月30日，訂閲會員總數達到1.095億，而截至2022年6月30日為9,560萬 。

在線廣告服務收入為人民幣15億元（2.062億美元），同比增長25％。增長主要是由基於績效的廣告業務的增長以及品牌廣告業務的增長在較小程度上推動的。

內容分發收入為人民幣5.533億元（合7,630萬美元），同比增長15％，這主要是由於易貨交易平均單位價格的上漲。

其他收入為人民幣8.070億元（合1.113億美元），同比增長16％，這主要是由第三方合作產生的 收入推動，部分被直播業務的分拆所抵消。

收入成本為人民幣58億元（7.963億美元），同比增長10％，這主要是由於內容成本的上漲。內容成本佔收入成本的組成部分為人民幣41億元（5.712億美元），同比增長7％。內容成本的增長 主要是由本季度推出的原創劇和綜藝節目數量增加所推動的。

銷售、一般和 管理費用為人民幣9.79億元（1.35億美元），同比增長22％，這主要是由於營銷支出增加。

研發費用為人民幣4.39億元（合6,050萬美元），同比下降9％，這主要是由於與人事相關的薪酬支出減少。

營業收入為人民幣6.104億元（合8,420萬美元），而2022年同期的營業收入為人民幣1.258億元。營業收入利潤率為8％，而2022年同期的營業收入利潤率為2％。非公認會計準則營業收入為人民幣7.864億元（1.084億美元），非公認會計準則營業收入利潤率為10％，而2022年同期非公認會計準則營業收入為3.438億元人民幣，非公認會計準則營業收入 利潤率為5％。

其他支出總額為人民幣2.346億元（合3240萬美元），而2022年同期的其他支出總額為2.91億元人民幣。同比差異主要是由於利息支出增加和人民幣與美元匯率波動導致的外匯損失，部分被利息收入增加和權益法投資損失減少所抵消。

所得税前收入為人民幣3.758億元（合5180萬美元），而2022年同期的所得税前虧損為1.652億元人民幣。

所得税支出為人民幣790萬元（合110萬美元）， ，而2022年同期的所得税支出為人民幣3620萬元。

歸屬於愛奇藝的淨收益為人民幣3.652億元（合5040萬美元），而2022年同期歸屬於愛奇藝的淨虧損 為人民幣2.14億元人民幣。2023年第二季度每股ADS歸屬於愛奇藝的攤薄淨收益為人民幣0.37元（0.05美元），而2022年同期每份ADS歸屬於愛奇藝的攤薄淨虧損為0.28元人民幣。歸屬於愛奇藝的非公認會計準則淨收益為人民幣5.947億元（合8,200萬美元），而2022年同期歸屬於愛奇藝 的非公認會計準則淨收益為人民幣7,830萬元。每份ADS歸屬於愛奇藝的非公認會計準則攤薄淨收益為人民幣0.61元（0.08美元），而2022年同期每份ADS歸屬於愛奇藝的非公認會計準則攤薄後淨收益為0.10元人民幣。

截至2023年6月30日，該公司的預付款和其他資產中包含現金、現金等價物、限制性的 現金、短期投資和長期限制性現金以及61億元人民幣（8.408億美元）的其他資產。在2023年第二季度，該公司以現金回購了2026年到期的4％可轉換優先票據中的1.336億美元本金 。

電話會議信息

愛奇藝管理層將於美國東部時間 2023 年 8 月 22 日上午 7:00（北京時間 2023 年 8 月 22 日晚上 7:00）舉行財報電話會議。

請使用下面提供的鏈接在會議之前註冊。註冊後，將通過日曆邀請向您提供參與者的撥入號碼、密碼和唯一訪問密碼。

參與者在線註冊：https://s1.c-conf.com/diamondpass/10032705-gh86y7.html

它將自動引導您進入 iQiyi 2023年第二季度業績電話會議的註冊頁面，您可以在其中填寫詳細信息以進行回覆。

在通話開始前 10 分鐘 ，您可以使用預註冊後收到的日曆邀請中提供的會議訪問信息（包括撥入號碼、密碼和唯一訪問 PIN）。

電話會議結束後，將在 2023 年 8 月 29 日之前提供電話重播。

重播的撥入號碼如下：

國際撥入 +1 855 883 1031

密碼： 10032705

電話會議的網絡直播和存檔直播將在 http://ir.iqiyi.com/ 上播出。

關於 iQiyi, Inc.

愛奇藝公司是中國領先的在線娛樂視頻服務提供商。它將創意人才與技術相結合，為 持續創新和製作轟動一時的內容營造了一個環境。它製作、彙總和分發各種專業製作的內容，以及各種格式的廣泛其他視頻內容。該公司 憑藉其由先進的人工智能、大數據分析和其他核心專有技術提供支持的領先技術平臺在在線娛樂行業中脱穎而出。愛奇藝每天吸引超過1億的訂閲者羣， 其多元化的盈利模式包括會員服務、在線廣告服務、內容分發、在線遊戲、知識產權許可、人才中介、在線文學等。

安全港聲明

本公告包含 前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的。這些前瞻性陳述可以用 將、預期、預期、未來、打算、計劃、信念、估計、自信和類似陳述等術語來識別。除其他外，本公告中管理層的報價以及愛奇藝的戰略和運營計劃都包含前瞻性陳述。愛奇藝還可能在向美國證券交易委員會和 交易委員會提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方發表的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括但 不限於有關愛奇藝信念和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的 存在重大差異，包括但不限於以下方面：愛奇藝的戰略；愛奇藝的未來業務發展、財務狀況和經營業績；愛奇藝留住和 增加用户、會員和廣告客户數量以及擴大其服務範圍的能力；在線娛樂行業的競爭；iqiyi收入的變化，成本或支出；與之相關的中國政府政策和 法規在線娛樂行業、全球和中國的總體經濟和商業狀況，以及上述任何一項所依據或相關的假設。有關這些風險和其他風險的更多信息已包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中 。本新聞稿和附件中提供的所有信息均截至新聞稿發佈之日，除適用法律要求的 外，愛奇藝不承擔更新此類信息的義務。

非公認會計準則財務指標

為了補充愛奇藝根據公認會計原則列報的合併財務業績，愛奇藝使用以下 非公認會計準則財務指標：非公認會計準則營業收入、非公認會計準則營業收入利潤率、 歸屬於愛奇藝的非公認會計準則淨收益、每股ADS歸屬於愛奇藝的非公認會計準則攤薄淨收益和自由現金流。非公認會計準則財務指標的列報不應單獨考慮，也不得作為根據公認會計原則編制和列報的財務信息的替代品。

愛奇藝認為，這些非公認會計準則財務指標排除了某些可能無法表明其業務經營業績的項目，例如不包括非現金 費用的經營業績或非經營性質的經營業績，從而提供了有關其經營業績的 有意義的補充信息。該公司認為，在評估其 業績以及規劃和預測未來時期，參考非公認會計準則財務指標對管理層和投資者都有好處。這些非公認會計準則財務指標還有助於管理層與愛奇藝的歷史經營業績進行內部比較。 公司認為，非公認會計準則財務指標有助於提高管理層在其財務和運營 決策中使用的補充信息的透明度。使用這些非公認會計準則財務指標的一個侷限性在於，非公認會計準則指標不包括某些項目，這些項目在 可預見的將來一直是公司經營業績的重要組成部分。此處列出的這些非公認會計準則財務指標可能無法與 其他公司提出的類似標題的指標相提並論。其他公司可能會以不同的方式計算標題相似的衡量標準，這限制了它們作為公司數據比較指標的用處。

非公認會計準則營業收入代表營業收入，不包括基於股份的薪酬支出、攤銷 和業務合併產生的無形資產減值。

歸屬於愛奇藝公司的非公認會計準則淨收益是指歸屬於愛奇藝公司的淨收益，不包括基於股份的薪酬支出、業務合併產生的無形資產攤銷和減值、處置損益、長期 投資減值、長期投資的公允價值變動，並根據相關所得税影響進行調整。愛奇藝在這些非公認會計準則對賬項目中的權益法投資份額，主要是攤銷 和不在被投資人賬面上的無形資產減值，增加其可贖回的非控股權益，以及與被投資人以高於或低於每股賬面價值 的價格發行股票相關的損益也被排除在外，並根據相關的所得税影響進行調整。

每股ADS的非公認會計準則攤薄後淨收益代表每股ADS的攤薄後淨收益，計算方法是將歸屬於愛奇藝公司的非公認會計準則淨收益除以ADS表示的普通股的加權平均數。

自由現金流是指經營活動提供的淨現金減去資本支出。

欲瞭解更多信息，請聯繫：

投資者關係

愛奇藝有限公司

ir@qiyi.com

愛奇藝股份有限公司

簡明合併（虧損）/收益報表

（以千元人民幣計，股票數量和每股數據除外）

三個月已結束 六個月已結束
6月30日2022 3月31日2023 6月30日2023 6月30日2022 6月30日2023
人民幣
（未經審計）		 人民幣
（未經審計）		 人民幣
（未經審計）		 人民幣
（未經審計）		 人民幣
（未經審計）

收入：

會員服務

 4,285,071 5,547,305 4,946,567 8,756,546 10,493,872

在線廣告服務

 1,193,809 1,403,752 1,495,378 2,531,108 2,899,130

內容分發

 479,261 727,262 553,319 1,105,377 1,280,581

其他

 698,408 670,488 807,033 1,540,577 1,477,521

總收入

 6,656,549 8,348,807 7,802,297 13,933,608 16,151,104

運營成本和支出：

收入成本

 (5,247,959 ) (5,956,003 ) (5,773,867 ) (11,211,812 ) (11,729,870 )

銷售、一般和管理

 (800,602 ) (1,105,855 ) (979,000 ) (1,545,383 ) (2,084,855 )

研究和開發

 (482,201 ) (428,318 ) (439,038 ) (957,213 ) (867,356 )

運營成本和支出總額

 (6,530,762 ) (7,490,176 ) (7,191,905 ) (13,714,408 ) (14,682,081 )

營業收入

 125,787 858,631 610,392 219,200 1,469,023

其他收入/（支出）：

利息收入

 15,707 104,986 52,196 24,654 157,182

利息支出

 (181,907 ) (285,964 ) (278,521 ) (357,422 ) (564,485 )

外匯（虧損）/收益，淨額

 (98,101 ) 36,982 (114,992 ) (107,118 ) (78,010 )

權益法投資的（虧損）/收益

 (93,690 ) (85,109 ) 33,789 (96,848 ) (51,320 )

其他，淨額

 67,006 20,862 72,928 343,082 93,790

其他支出總額，淨額

 (290,985 ) (208,243 ) (234,600 ) (193,652 ) (442,843 )

（虧損）/所得税前收入

 (165,198 ) 650,388 375,792 25,548 1,026,180

所得税支出

 (36,204 ) (24,632 ) (7,930 ) (53,086 ) (32,562 )

淨（虧損）/收入

 (201,402 ) 625,756 367,862 (27,538 ) 993,618

減去：歸屬於非控股權益的淨收益

 12,593 7,647 2,655 17,364 10,302

歸屬於愛奇藝公司的淨（虧損）/收益

 (213,995 ) 618,109 365,207 (44,902 ) 983,316

歸屬於普通股股東的淨（虧損）/收益

 (213,995 ) 618,109 365,207 (44,902 ) 983,316

A類和B類普通股的每股淨（虧損）/收益：

基本

 (0.04 ) 0.09 0.05 (0.01 ) 0.15

稀釋

 (0.04 ) 0.09 0.05 (0.01 ) 0.14

每股ADS的淨（虧損）/收益（1股ADS等於7股A類普通股）：

基本

 (0.28 ) 0.66 0.38 (0.07 ) 1.04

稀釋

 (0.28 ) 0.64 0.37 (0.07 ) 1.01

計算每 股淨虧損時使用的 A 類和 B 類普通股的加權平均數：

基本

 6,074,616,616 6,569,658,687 6,704,546,096 5,891,471,047 6,637,475,009

稀釋

 6,074,616,616 6,754,965,091 6,851,986,558 5,891,471,047 6,803,848,441

愛奇藝股份有限公司

簡明合併資產負債表

（以千元人民幣計，股票數量和每股數據除外）

十二月三十一日
2022		 6月30日2023
人民幣 人民幣
（未經審計）

資產

流動資產：

現金和現金等價物

 7,097,938 3,565,285

限制性現金

 13,618 6,120

短期投資

 818,265 1,014,692

應收賬款，淨額

 2,402,675 2,692,389

預付款和其他資產

 2,602,927 2,664,647

關聯方應付的款項

 104,154 159,641

許可版權，網絡

 746,058 832,020

流動資產總額

 13,785,635 10,934,794

非流動資產：

固定資產，淨額

 1,104,721 969,319

長期投資

 2,453,644 2,359,960

許可版權，網絡

 6,840,629 6,463,198

無形資產，淨額

 436,685 391,488

製作內容，網絡

 13,001,904 12,722,298

預付款和其他資產

 3,865,133 4,604,782

經營租賃資產

 673,971 647,177

善意

 3,826,147 3,820,823

關聯方應付的款項

 59,880 175,079

非流動資產總額

 32,262,714 32,154,124

總資產

 46,048,349 43,088,918

負債和股東權益

流動負債：

應付賬款和票據

 5,993,416 5,740,030

應付給關聯方的款項

 3,521,646 2,872,843

客户預付款和遞延收入

 4,232,110 4,636,969

可轉換優先票據，當前部分

 8,305,447 23,263

短期貸款

 3,347,638 2,992,101

經營租賃負債，流動部分

 103,517 100,081

應計費用和其他負債

 2,626,244 2,372,579

流動負債總額

 28,130,018 18,737,866

非流動負債：

可轉換優先票據

 9,568,279 11,446,838

遞延所得税負債

 1,832 1,273

應付給關聯方的款項

 100,941 90,649

經營租賃負債

 508,571 489,826

其他非流動負債

 1,395,269 1,581,179

非流動負債總額

 11,574,892 13,609,765

負債總額

 39,704,910 32,347,631

股東權益：

A 類普通股

 194 236

B 類普通股

 193 193

額外的實收資本

 50,885,688 54,663,377

累計赤字

 (46,498,897 ) (45,515,581 )

累計其他綜合收益

 1,863,454 1,510,843

非控股權益

 92,807 82,219

股東權益總額

 6,343,439 10,741,287

負債和股東權益總額

 46,048,349 43,088,918

愛奇藝股份有限公司

簡明合併現金流量表

（以千元人民幣計，股票數量和每股數據除外）

三個月已結束
6月30日
2022		 3月31日
2023		 6月30日
2023
人民幣
（未經審計）		 人民幣
（未經審計）		 人民幣
（未經審計）

經營活動提供的淨現金

 47,359 1,001,765 885,560

淨現金（用於）/由投資活動提供 (1,2)

 (652,454 ) 166,845 (420,481 )

用於融資活動的淨現金

 (333,393 ) (3,356,630 ) (1,175,147 )

匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響

 75,096 (8,862 ) 127,759

現金、現金等價物和限制性現金淨減少

 (863,392 ) (2,196,882 ) (582,309 )

期初的現金、現金等價物和限制性現金

 3,882,776 7,861,556 5,664,674

期末現金、現金等價物和限制性現金

 3,019,384 5,664,674 5,082,365

現金、現金等價物和限制性現金的對賬：

現金和現金等價物

 2,923,178 4,529,267 3,565,285

限制性現金

 96,206 6,120 6,120

長期限制性現金

 — 1,129,287 1,510,960

現金 流量表中顯示的現金和現金等價物以及限制性現金總額

 3,019,384 5,664,674 5,082,365

經營活動提供的淨現金

 47,359 1,001,765 885,560

減去：資本支出 (2)

 (66,005 ) (241 ) (13,307 )

自由現金流

 (18,646 ) 1,001,524 872,253

(1)

由投資活動提供或用於投資活動的淨現金主要包括投資 債務證券、購買長期投資和資本支出產生的淨現金流。

(2)

資本支出主要與租賃權益改善、計算機和服務器有關。

愛奇藝股份有限公司

非公認會計準則財務指標與最接近的可比公認會計準則指標的對賬

（金額以千人民幣 (RMB) 為單位，每條ADS信息除外，未經審計）

三個月已結束
6月30日
2022		 3月31日
2023		 6月30日
2023
人民幣 人民幣 人民幣

營業收入

 125,787 858,631 610,392

加：基於股份的薪酬支出

 201,521 169,046 169,380

加：無形 資產的攤銷和減值(1)

 16,498 6,619 6,619

營業收入（非公認會計準則）

 343,806 1,034,296 786,391

歸屬於愛奇藝公司的淨（虧損）/收益

 (213,995 ) 618,109 365,207

加：基於股份的薪酬支出

 201,521 169,046 169,380

加：無形 資產的攤銷和減值(1)

 16,498 6,619 6,619

添加：處置收益

 — — (89,571 )

加：長期投資的減值

 11,000 118,984 155,011

加：長期投資的公允價值損失/（收益）

 1,760 9,445 (3,550 )

添加：權益法 投資的對賬項目(2)

 59,615 18,351 (8,895 )

增加：税收對非公認會計準則調整的影響(3)

 1,854 (1,021 ) 462

歸屬於愛奇藝公司的淨收益 （非公認會計準則）

 78,253 939,533 594,663

每股ADS的攤薄後淨（虧損）/收益

 (0.28 ) 0.64 0.37

添加：對每份ADS收益的非公認會計準則調整

 0.38 0.33 0.24

攤薄後的每股ADS淨收益（非公認會計準則）

 0.10 0.97 0.61

(1)

這表示業務合併產生的無形資產的攤銷和減值。

(2)

這代表了愛奇藝在其他 非公認會計準則對賬項目中的權益法投資份額，主要是不在被投資人賬面上的無形資產的攤銷和減值、其可贖回的非控股權益的增加以及與被投資人以高於或低於每股賬面價值的價格發行股票相關的損益 。

(3)

這代表了所有相關的非公認會計準則調整的税收影響。