附錄 4.2

附屬經理集團有限公司

第四份補充契約

截至 2024 年 3 月 20 日

6.750% 2064年到期的初級次級票據

（截至2019年3月27日的初級次級票據契約的第四份補編）

美國銀行信託公司、全國協會、

作為受託人

第四份補充契約，截至2024年3月20日，特拉華州的一家公司（以下簡稱公司）附屬經理 集團有限公司（以下簡稱公司）與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會簽訂的第四份補充契約，其主要執行辦公室位於佛羅裏達州西棕櫚灘南弗拉格勒大道777號，全國銀行協會（以下簡稱受託人）。

演奏會：

鑑於，公司簽署並向受託管理人交付了截至2019年3月27日的初級次級次級票據契約（ 基本契約），規定不時發行公司的初級次級次級債務證券（此處及此處稱為證券），將按照基本契約 的規定分成一個或多個系列發行；

鑑於《基本契約》第 10.1 (9) 條允許公司和受託人在不通知任何證券持有人或同意的情況下籤訂基本契約的補充契約 ，以確定任何系列證券的形式和條款；

鑑於《基本契約》第 2.1 (b) 節允許在基礎契約的補充 契約中設立任何系列的證券形式；

鑑於根據基礎契約第2.1和2.3節，公司希望規定 在基礎契約下設立一系列新證券，該系列證券的形式和實質及其條款、條款和條件將按照基本契約和本第四份補充 契約的規定列出；

鑑於本第四份補充契約在簽署和交付後，根據其條款，公司的 有效協議的所有必要條件和要求均已履行和完成；

因此，現在見證：

對於本第四份補充契約的持有人 （持有人）購買本第四份補充契約所確立的證券的前提和對價，雙方商定如下，以使所有此類持有人獲得平等和相稱的利益：

第一條

定義 和其他一般適用條款

第 1.01 節。與基本契約的關係。本第四份補充契約 構成基本契約的一部分（其條款經本第四補充契約修改，適用於本第四補充契約設立的系列證券），但是，除非此處明確規定 ，否則不得修改、修改或以其他方式影響基本契約與任何其他系列證券相關的基本契約，或明確規定的除外此處提供，修改、修改或以任何方式影響任何其他系列 證券的條款和條件。

1

第 1.02 節。定義。就本第四補編 契約的所有目的而言，此處（i）中使用的在本第 1.02 節中定義的大寫術語具有本第 1.02 節中賦予的相應含義，(ii) 基本契約（本第 1.02 節中未定義 ）中定義的大寫術語在基本契約中具有相應的含義。就本第四份補充契約的所有目的而言：

(a) 除非上下文另有要求，否則凡提及某一條款或章節均指本第四份補充契約的條款或章節，視情況而定 ；

(b) 此處、本文和下文 的措辭以及具有類似含義的措辭是指本第四份補充契約的全文，而不是任何特定的條款、章節或其他細分；以及

(c) 本第 1.02 (c) 節中定義的術語具有本節中賦予的含義，包括複數 和單數。

額外利息的含義見第 2.03 節。

行政行動是指任何司法決定或任何官方行政聲明、裁決、監管 程序、通知或公告，包括任何意向發佈或通過任何行政聲明、裁決、監管程序或法規的通知或公告。

保管機構的含義見第 2.01 (c) 節。

契約是指基礎契約，經本第四份補充契約補充。

利息支付日期的含義見第 2.02 (a) 節。

到期日是指 2064 年 3 月 30 日。

註釋的含義見第 2.01 (a) 節。

可選延期的含義見第 2.03 節。

原始發行日期是指2024年3月20日。

評級機構活動是指《交易法》 第 3 (a) (62) 條所指的任何國家認可的統計評級機構（評級機構）隨後發佈公司評級（評級機構）都會修改、澄清或更改其用於向票據等證券分配股權信貸的標準，這些修訂、 的澄清或變更導致 (a) 縮短票據分配特定級別的時間該評級機構的股票信貸與票據本應存在的時間長度相比分配該評級機構或其前身在首次發行票據時分配的股票信貸水平 ；或（b）與該評級機構或其前身在首次發行票據時分配的股票信貸 相比，降低該評級機構分配給票據的股票信用（包括不超過較低的金額）。

2

兑換日期，當用於任何要兑換的票據時，是指 根據本第四補充契約或根據本第四份補充契約贖回此類票據的固定日期。

贖回價格（ 用於任何待兑換的票據）是指根據本第四份補充契約兑換此類票據的價格。

常規記錄日是指，就每個利息支付日而言，(i) 任何以一種或多項全球證券形式發行的票據在該利息支付日之前的工作日 的營業結束，或 (ii) 任何以 最終票據形式發行的票據（無論是否為工作日）在該利息支付日之前的第15個日曆日的營業結束。

證券利率的含義見第 2.02 節。

税務事件意味着公司應收到在税務問題上經驗豐富的律師的意見，其大意是， 是由於：

(a) 對美國或其任何政治分支機構或税務機關的法律 或條約，或這些法律或條約下的任何法規的任何修訂、澄清或變更，包括任何已宣佈的潛在變更；

(b) 行政行動；

(c) 任何立法機構、法院、政府機構或 監管機構對 官方立場的任何修正、澄清或變更或對任何行政行動 的解釋，或任何規定與先前普遍接受的立場不同的行政訴訟立場的解釋或聲明，無論該修正案、澄清或變更是在何時或以何種方式提出或公佈的；或

(d) 就公司的審計或對公司任何 子公司的審計以書面形式提出的威脅性質疑，或對通過發行與票據基本相似的證券籌集資金的任何其他納税人以書面形式提出的公開的威脅性質疑，

在最初發行日期之後，哪些修正案、澄清或變更有效，或者採取或發佈了行政行動，或者發佈瞭解釋或聲明，或者 受到威脅的質疑，或者在最初的發行日期之後宣稱或公開了，公司在票據上應付的利息不可扣除的風險不大，或者在本意見發表之日起 90 天內，公司 將無法全部或部分扣除美國聯邦所得税的用途。

3

第二條

票據的一般條款和條件

第 2.01 節。備註條款。根據基本契約第2.1和2.3節，特此設立了一系列 證券，其條款如下：

(a) 指定。這些證券應在適用情況下被稱為並指定為公司2064年到期的6.750％的初級次級票據（以下簡稱 “票據”）。票據的CUSIP編號為008252 827，票據的ISIN號為 US0082528276。

(b) 本金金額。票據的總本金額最初應為4.5億美元。公司可以隨時根據契約無限量發行 額外證券，其條款（發行日期、發行價格除外，在某些情況下，首次應計利息日和首次利息支付日除外）（契約中另有規定 除外），以便將此類額外證券與票據合併，包括用於投票和贖回；但是，前提是公司將使用單獨的 CUSIP 來購買任何此類不可替代的其他 證券用於美國聯邦所得税的原始票據。任何此類額外證券與未償還票據一起應構成契約下的單一債務證券。

(c) 形式和麪值。這些票據將僅以完全註冊的形式發行， 票據的授權最低面額應為25美元，超過該面額的整數倍數為25美元。這些票據最初將以一種或多種全球證券的形式發行，基本上以本文所附附件A的形式發行，並經執行該票據的官員批准 ，這些修改應代表票據的購買者存放在作為存託信託公司（存託機構）託管人的受託管理人處，並以存託人Cede & Co. 的名義在 註冊被提名人，由公司正式簽署，並在收到公司命令後由受託人認證。在有限的情況下，票據可以用認證形式的票據表示。 票據將以美元計價，本金和利息將以美元支付。

(d) 償債基金； 持有人回購權。票據不受任何償債基金或類似準備金的約束，也不得由持有人選擇兑換。

(e) 表格。這些附註基本上應採用本文所附附件A的形式，其修改可能由執行該附錄A的官員批准 。

(f) 安全登記員、付款代理人和付款地點。公司特此任命美國銀行 信託公司、全國協會為票據的證券登記員和付款代理人。票據可以在受託人公司信託辦公室或公司為此目的設立的任何其他辦公室或 機構交出以進行轉讓登記和交換。票據的支付地點應為受託人的公司信託辦公室。

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(g) 從屬關係。基礎契約的從屬條款，包括第十二條中包含的 條款和第1.1節中規定的優先債務的定義，應適用於票據。

(h) 防禦。根據基本契約第11.3和11.4節，票據應是可駁回的，基礎契約 第十一條的規定應適用於票據。

第 2.02 節。本金和利息的支付。

(a) 票據的本金應在到期日到期（除非提前兑換）。自原始發行日起，票據的未付本金應按每年6.750％的利率（證券利率）支付 利息。根據第2.03節，自2024年6月30日起，票據利息應在每年的3月30日、6月30日、 9月30日和12月30日按季度拖欠支付給在該利息支付日的正常記錄日 營業結束時以其名義登記票據的人。

(b) 票據的利息支付將包括截至但不包括相應 利息支付日期的應計利息。票據的利息支付應按360天的年度計算，即十二個30天。如果票據的 應付利息的任何日期都不是工作日，則該日期的應付利息將在下一個工作日支付（且不因任何此類延遲支付任何利息或其他款項）， 的效力和效力與在最初付款之日相同。

第 2.03 節。延期付息 。

(a) 公司可以選擇一次或多次推遲支付票據中本應付的全部或部分當期和應計利息，將利息支付期延長至多20個季度（每個期限自本應支付的第一筆此類利息之日起，為可選的 延期期）。延期支付利息不得超過到期日，也不得在利息支付日以外的某一天結束。票據的任何遞延利息將在適用法律允許的範圍內，從 適用的利息支付日起至付款之日按證券利率累計額外利息，按季度複利（例如遞延利息和累積的額外利息，額外利息）。除非在該可選延期期內兑換票據，否則在可選延期期結束之前，不應到期和支付票據 的利息。

(b) 在任何可選延期期終止之前，公司可以通過延長此類可選 延期期來進一步推遲利息的支付；前提是此類可選延期以及所有此類先前和進一步延期的利息支付在任何時候都不得超過連續20個季度或延期到期日之後。在 任何可選延期期終止或在任何贖回日終止後，公司應向在 定期記錄日以其名義註冊票據的人支付票據的所有應計和未付利息，包括任何額外利息，(i)

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利息支付日期；前提是在到期日或任何贖回日應付的票據的應計和未付利息，包括任何額外利息，將支付給應付本金的 人，或 (ii) 支付給根據基本契約第三條有權獲得贖回價格的人。一旦公司支付了票據的所有應計和未付利息，包括任何 額外利息，便有權再次按上述方式延期支付票據的利息。

(c) 在可選的 延期期內，根據第 2.03 (d) 節，公司不得 (i) 申報或支付任何股息或進行任何分配，或贖回、購買、收購或支付清算款項，或 (ii) 支付任何證券的利息、本金或溢價（如果有）或償還、回購或贖回任何債務（包括擔保），在每種情況下，在票據的支付權中，公司發行的排名相等（同等證券）或次級 （初級證券）。

(d) 第 2.03 (c) 節不應限制：

(i) 因對公司資本 股票進行重新分類或將公司的一類或系列股本交換或轉換為另一類別或系列的公司股本而導致的第 2.03 (c) 節所述的任何行動，

(ii) 根據收購或公司股本或正在轉換或交換的證券的 轉換或交換條款購買公司股本股份的部分權益，

(iii) 股息、以股本或認股權證、期權或收購公司資本的權利支付的 付款或分配，

(iv) 贖回、購買或以其他方式收購與公司或其任何子公司的任何僱傭合同、 激勵計劃、福利計劃或其他類似安排有關或與股息再投資或股票購買計劃相關的股本，

(v) 與實施任何股東權利計劃，或根據任何此類計劃發行 股權、股票或其他財產，或根據該計劃贖回、回購或以其他方式收購任何此類權利相關的任何股息聲明，

(vi) 根據適用的可選延期期開始之前簽訂的任何合同，贖回、購買或以其他方式收購與履行 公司義務相關的股本，

(vii) (x) 任何平價 passu證券的當期利息或遞延利息（或預留一筆足以支付該款項的款項），這些利息是按該等平價證券和票據的到期金額比例支付的，以及（y）任何如果不支付將導致公司違反 管理文書條款的本金或流動利息或遞延利息這樣的同等證券，

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(viii) 在宣佈股息或分配之日起30天內支付公司 股本的任何股息或分配，前提是該契約在宣佈之日允許股息或分配，

(ix) 任何公司股本類別或系列股本、(y) 認股權證、期權或收購公司股本但不包括任何可轉換債務的權利的交換、贖回、償還、回購或轉換，或者 (z) 債務或其他義務的證據票據支付權排名等於或處於次要地位的公司，包括可轉換為公司股本的任何此類債務，或

(x) 在發出贖回通知 之日起60天內贖回同等證券或次級證券，如果在發出通知時，契約允許此類贖回。

(e) 公司應 在 (i) 下一個適用的利息 付款日或 (ii) 要求公司向紐約發出此類利息支付日期或其定期記錄日期（如果有）通知紐約的日期（如果有）之前（以較早者為準）向受託管理人的負責人員提供關於選擇或延長可選延期期限的書面通知，且不得超過 60 個工作日（以較早者為準）證券交易所或任何適用的自我監管組織。此外，公司應向受託管理人交付一份高級管理人員證書，説明違約或違約事件是否已發生並仍在繼續。受託人應根據基本契約第1.6節的規定，立即將此類書面通知轉交給票據持有人，前提是前一句中描述的 中描述的高級管理人員證書已交付。

第 2.04 節。按公司期權兑換。

(a) 在 2029 年 3 月 30 日當天或之後，公司可隨時選擇全部或部分贖回票據，但不超過 10 天或超過 60 天，贖回價格等於所贖回票據本金的100％加上所贖回的票據 的應計和未付利息（包括任何額外利息），但不包括，兑換日期。

(b) 在2029年3月30日之前的任何時候，公司可以在税收事件發生後收到不少於10天或超過60天的通知後，以 全部但不部分贖回票據，贖回價格等於待贖回本金的100％加上截至但不包括贖回日的任何應計但未付的利息（包括任何 額外利息）。

(c) 在2029年3月30日之前的任何時候，公司可以在評級機構事件發生後的90天內發出不少於10天或超過60天的通知後全部但不是部分贖回 票據，贖回價格等於要贖回的本金的102％加上任何 應計但未付的利息（包括任何額外利息），但不包括兑換日期。

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(d) 如果僅部分贖回票據，則在交出票據後，將以票據持有人的名義發行一張或多張 未贖回部分的新票據。

(e) 贖回通知應按照《基本契約》第 3.4 節的規定發出。

(f) 對於 本金，任何少於所有票據的贖回均可被25美元整除。

第 2.05 節。違約事件。

(a) 為了票據持有人的利益，也僅為了本第四份補充契約的目的，應修訂和重述基本 契約第7.1節的全部內容如下：

第 7.1 節。違約事件

違約事件，無論此處在票據中使用何處，均指以下任何一種事件（無論此類違約事件的原因 ，無論該違約事件是自願還是非自願的，還是通過法律執行或任何法院的任何判決、法令或命令，或任何行政或政府機構的任何命令、規則或條例或 因基本契約第十二條的實施而引起的 發生）：

(1) 在 場所擁有管轄權的法院出現 (A) 根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律在非自願案件或程序中針對公司的救濟法令或命令，或 (B) 裁定公司破產或資不抵債的法令或命令 ，或批准按正確方式提交的尋求重組、安排、調整或組成的申請公司根據任何適用的聯邦或州法律，或指定 託管人、接管人、清算人，本公司或其任何實質性財產的受讓人、受託人、扣押人或其他類似官員，或下令清盤或清算其事務，以及任何此類法令或 救濟令或任何其他此類法令或命令在連續90天內未被擱置並生效；或

(2) 公司根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律啟動自願案件或程序，或啟動任何其他待裁決的破產或破產案件或程序，或公司 同意在任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似案件或程序中發佈有關公司的法令或救濟令法律或任何 破產或破產案件或針對該案件的訴訟的啟動，或它提交申請、答覆或同意根據任何適用的聯邦或州法律尋求重組或救濟，或其同意提交此類申請，或同意託管人、接管人、清算人、受讓人、受託人、扣押人或類似官員或公司任何實質性財產的類似官員指定或佔有，或公司為 {的利益進行轉讓 br} 債權人，或者公司以書面形式承認其通常無法在到期時償還債務，或者公司為推動任何此類行動而採取公司行動。

8

就票據而言，就本第7.1節而言， 違約一詞是指以下事件：(a) 拖欠任何票據在到期日以外的其他利息支付日到期應付的任何利息，包括與票據有關的額外利息， 以及此類違約持續30天；但是，前提是公司有效延長利息支付期限契約的條款不應構成為此目的支付 利息的違約，（b) 拖欠到期時或提前贖回票據的本金（或溢價，如果有）或利息（包括額外利息）的支付，或（c）違約 履行或違反公司在契約中的任何契約或保證（本段第 (a) 或 (b) 條述及的違約行為除外），以及在通過掛號信或掛號信向公司發送此類 違約或違約行為後的 90 天內持續存在受託人或持有未償票據本金至少25％的持有人向公司和受託人發出 書面通知，具體説明此類違約或違規行為，要求予以補救，並説明該通知是本協議下的違約通知。

違約發生和持續發生後，受託人和票據持有人將擁有相同的權利和補救措施， 將受到相同的限制、限制、保護和免責，在每種情況下，公司將承擔相同的義務和限制，與此類違約事件是違約事件或在 通知或時間流逝之後或兩者兼而有之的事件一樣違約事件；前提是票據的本金、應計和未付利息（包括額外利息）可以不得以 發生和持續違約為由宣佈立即到期並付款，任何基於此類違約的聲明或加速通知對於票據均無效；此外，如果違約已經發生且仍在繼續， 受託人將不受要求行使契約賦予的同等權利和權力的約束謹慎地處理這些人自己的事務，除非 違約事件有已發生並且仍在繼續。

如果發生前第二段 第 (a) 或 (b) 條中規定的違約行為，則受託人可以或在當時未償還的票據本金佔多數的持有人指示下，根據契約的規定，要求支付當時到期應付的款項，如果公司未能按要求支付該款項，則可以提起 司法程序以收取該款項。

受託人無權或義務根據契約或其他方式代表票據持有人就任何違約行使任何補救措施，除非契約下有此類補救措施，並且受託人被指示根據基本契約第7.12節的條件行使 此類補救措施；但是，本條款不得影響受託人的權利關於基本契約 第 7.1 節中可能發生的任何違約事件到備註。在任何此類補救措施的行使中，如果此類違約是違約事件，則受託管理人有權獲得與 相同的豁免、保護和補救權利（加速除外）。

9

在遵守基本契約第8.3（i）節規定的前提下，除非受託管理人的負責官員收到有關違約事件的書面通知，否則 不應被視為知悉本協議下的違約事件。

(b) 為了票據持有人的利益，也僅為了本第四份補充契約的目的，應修訂和重述基本 契約第7.2節的全部內容如下：

第 7.2 節。加速到期；撤銷和 廢止。

如果發生違約事件， 票據的本金、應計和未付利息（包括額外利息）應立即到期並支付，受託人或任何票據持有人無需申報或採取其他行動。

第 2.06 節。警官。就本第四份補充契約和第四份補充契約 之日之後的所有補充契約而言，應對基本契約第1.1節中的定義期限進行全面修改和重述，如下所示：

高管是指公司的任何首席執行官、總裁、首席財務官、總法律顧問、首席行政官、祕書、執行副總裁、高級副總裁或副總裁或董事總經理（或同等人員）。

第 2.07 節。補充契約。

正如基本契約第 10.1 (15) 節所述，未經任何持有人同意或通知任何持有人，公司和受託人（在 公司的指示下）可以隨時不時簽訂一份或多份補充基本契約（包括任何相關意見、證書和輔助文件），其形式為 受託人合理滿意，使基本契約、本第四份補充契約或票據的條款與公司招股説明書補充文件中的描述相一致2024 年 3 月 14 日與票據有關。

第三條

雜項

第 3.01 節。與現有基礎契約的關係。第四份補充契約是基本契約 含義範圍內的補充契約。經本第四補充契約補充和修訂的基礎契約在所有方面均已獲得批准、確認和批准，就票據而言，經本第四補充契約補充和 修正的基礎契約應被解讀、理解和解釋為同一文書。

10

第 3.02 節。對現有基礎契約的修改。除非在本第四份補充契約中明確修改 ，否則基礎契約的條款應管轄票據的條款和條件。

第 3.03 節。管轄法律。本文書受紐約 州法律管轄，並根據該州法律進行解釋。

第 3.04 節。對應物和電子簽名。本文書可以在任意數量的對應方中籤署， 每份以這種方式簽訂的文書均應視為原件，但所有這些對應方加起來只能構成同一份文書。 本第四補充契約或本附註相關的任何其他證書、協議或文件中的執行、簽名、簽名和類似文字應包括通過傳真或其他電子格式 （包括但不限於 pdf、tif 或 jpg）和其他電子簽名（包括但不限於 DocuSign 和 AdobeSign）傳輸的手動簽名的圖像。在適用法律允許的最大範圍內，電子簽名和電子記錄（包括但不限於，通過電子手段創建、生成、發送、傳送、接收或存儲的任何合同或其他記錄）的使用應具有與手動簽名或使用紙質 記錄保存系統相同的法律效力、有效性和可執行性，包括適用法律，包括《全球和國家商務中的聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和簽名》和《記錄法》和任何其他適用法律， 包括但不限於任何基於 “統一電子交易法” 或 “統一商法” 的州法律.公司同意承擔因使用數字簽名和電子方法向受託管理人提交 通信而產生的所有風險，包括但不限於受託人根據未經授權的指示行事的風險以及第三方攔截和濫用的風險。

第 3.05 節。不作任何陳述。此處包含的敍述由公司而不是受託人編寫， 受託人對其正確性不承擔任何責任。受託人對本第四份補充契約的有效性或充足性不作任何陳述（其執行及其對 票據的認證證書除外）。

第 3.06 節。持有人同意某些税收待遇。每位票據持有人在接受 票據或其中的受益權益後，將被視為已同意持有人打算將票據構成債務，並將票據視為美國聯邦、州和地方税收的債務。

第 3.07 節。放棄陪審團審判。在適用法律允許的最大範圍內，公司和受託人特此以及通過接受 票據的每位持有人不可撤銷地放棄在因本第四份補充契約引起或與之相關的法律訴訟中接受陪審團審判的所有權利，或由此設想的交易 的證券。

11

為此，本協議各方已促成本第四份補充契約 自上文首次撰寫之日起正式簽署，以昭信守。

12

1

附件 A

本票據是下文提及的契約所指的全球證券，以保管機構（如契約中定義的 ）或保管人的名義註冊。只有在契約中所述的有限情況下，該全球證券才可以兑換為以存管機構或其被提名人以外的任何人名義註冊的證券， ，除非全部或部分以最終形式兑換成證券，否則不得轉讓，除非存管機構整體轉讓給存管機構的被提名人，由存管機構提名人向存管機構或另一位 被提名人轉讓存管人或由保管人或任何此類被提名人向繼任保管人或該繼承人的被提名人提名存放處。

除非本證書由存託信託公司（紐約公司 （DTC）的授權代表出示給公司（定義見下文）或其代理人進行轉賬、交換或付款登記，並且發行的任何證券均以CEDE & CO的名義註冊。或者以 DTC 的授權 代表要求的其他名稱（任何款項都將支付給 CEDE & CO.或向其他實體（DTC）的授權代表（應DTC）的要求，任何人對其進行任何轉讓、質押或以其他方式謀取價值或其他用途都是錯誤的 ，因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此處擁有權益。

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6.750% 2064年到期的初級次級票據

沒有。 [•]				CUSIP 不。 [•]
$[•]				是： [•]

Affiliated Managers Group, Inc. 是一家根據特拉華州 法律正式註冊成立和存在的公司（以下簡稱公司，該術語包括下文提及的契約下的任何繼任公司），特此承諾向Cede & Co. 或註冊受讓人支付 的本金 [•]百萬美元（美元）[•]）自2024年3月30日起，自2024年3月20日起，或自已支付或正式安排利息的最近一次利息支付日起，在 自2024年6月30日、6月30日、9月30日和12月30日起按年利率6.750％支付利息，直到本金支付或可供支付。

根據第四補充契約第2.03節（定義見本票據）第2.03節，公司可以選擇一次或多次推遲支付 票據本應付的全部或部分當期利息和應計利息。

根據該契約的規定，在任何利息支付 日按時支付或按時支付的利息將支付給在該利息支付日的正常記錄日營業結束時以其名義註冊本票據（或一筆或多張前身證券）的人。除非契約（定義見本附註）中另有規定 ，否則任何未按時支付或按時支付的此類利息都將立即停止在該定期記錄日支付給持有人，並且可以支付給本票據（或一種或多項前置證券）在營業結束時在特殊記錄日註冊的 個人以支付此類違約利息由受託管理人確定，應在不少於前十天向本系列 票據的持有人發出通知特別記錄日期，或隨時以不違反本系列票據上市的任何證券交易所要求的任何其他合法方式進行支付，並在 發出任何此類交易所可能要求的通知，如契約中更全面地規定的那樣。

本票據的本金和利息應在為此目的設立的受託管理人公司信託辦公室支付，使用付款時是支付公共和私人債務的法定貨幣的美利堅合眾國貨幣；前提是， 但是，只要票據由一種或多種全球證券以全球形式代表，所有本金和利息的支付都應立即通過電匯支付存管機構或其被提名人（可能是 ）作為註冊所有者的可用資金代表此類票據的全球安全局。如果發行了最終票據，則所有本金和利息的支付均應通過將即時可用資金電匯至 其註冊持有人的賬户；前提是公司可以選擇通過支票向最終票據每位持有人的註冊地址支付利息。

在契約 規定的範圍內，本票據所證明的債務，包括本票據的本金和利息（包括額外利息），在償付權和清算時僅次於先前支付的所有優先債務，本票據的發行受契約有關條款的約束。票據的每位持有人 通過接受該條款，（a）同意此類條款並受其約束，（b）授權並指示受託管理人代表其採取必要或適當的行動以實現所以 前提的從屬關係，以及（c）指定受託管理人為他 事實上的律師用於任何此類目的。每位票據持有人接受相同的票據即放棄所有關於 接受本協議和契約中包含的從屬條款的通知，無論這些條款是現在未償還的還是以後發生的，並且每位此類持有人均不依賴上述條款。

特此提及本説明反面載列的本説明中的其他條款，用於所有 目的的進一步條款應具有與本處規定的相同效力。

除非此處的認證證書是由本協議反面提到的 受託人通過手工簽名簽發的，否則本説明無權獲得契約規定的任何利益，也無權為任何目的有效或強制性的。

為此，公司促使本文書得到正式執行，以昭信守。

日期：

[全球筆記的簽名頁]

這是根據內述 契約發行的其中指定系列證券之一。

日期：

[全球筆記的簽名頁]

[票據反向表格]

本票據是公司正式授權發行的證券（以下簡稱票據）之一，於2019年3月27日根據初級次級票據契約（以下簡稱基礎契約）發行和發行 ，並由截至2024年3月20日的第四份補充契約（以下簡稱第四份補充契約）進行補充連同作為受託人的美國銀行信託公司全國協會（以下簡稱 受託人）簽訂的基本契約，即契約，哪個術語包括契約下的任何繼任受託人），特此提及契約，説明公司、受託人和票據持有人在 下的各自權利、權利、義務、義務和豁免以及票據認證和交付所依據的條款。本票據是本票據正面指定的系列之一，最初本金總額 限制為4.5億美元。公司可以隨時根據契約發行其他債務證券。公司可以隨時根據契約無限量發行額外證券，其條款（發行日期、 發行價格除外，在某些情況下，首次應計利息日和首次利息支付日除外）（契約中另有規定除外），因此此類額外證券應與票據合併，包括用於 的投票和贖回目的；但是，前提是公司對於任何無法與原始證券互換的此類額外證券，將使用單獨的CUSIP用於美國聯邦所得税目的的注意事項。任何此類額外的 證券連同未償還的票據應構成契約下的單一債務證券。

在 2029 年 3 月 30 日當天或之後，隨時以及 ，公司可選擇全部或部分贖回票據，但須提前不少於 10 天或超過 60 天發出通知，贖回價格等於所贖回票據本金的 100% 加上贖回的票據的應計和未付利息（包括任何額外利息），但不包括贖回票據日期。

在2029年3月30日之前的任何時候，公司可以在税收事件發生後收到不少於10天或60天的通知後，全部但不部分贖回票據，贖回價格等於待贖回本金的100％加上截至但不包括贖回日的任何應計但未付的利息（包括任何額外利息）。

在2029年3月30日之前的任何時候，公司可以在評級機構事件發生後的90天內發出不少於10天或超過60天的通知，全部但不部分贖回票據，贖回價格等於待贖回本金的102％加上截至贖回日但不包括贖回日的任何應計但未付的利息（包括任何額外利息）。

契約包含關於隨時免除契約中規定的某些條件的 契約和契約中某些限制性契約下的所有付款和其他義務的規定。

如果票據發生違約事件，則票據的本金以及應計和未付利息（包括額外 利息）應自動按契約的規定立即到期並支付，而無需受託人或任何票據持有人採取任何聲明或其他行動。票據持有人無權宣佈票據的 本金立即到期並支付，如果出現任何違約，則無權加速支付票據的本金和應計但未付的利息（包括額外利息）。

契約或附註可以按照契約的規定進行修改或補充。

此處對契約的任何提及以及本票據或契約的任何規定均不得改變或損害公司 按本票據規定的時間、地點和利率及貨幣支付本票據本金和任何利息的義務，這是絕對和無條件的，前提是公司根據第四份補充契約第2.03節可以選擇延期支付利息 Ture。

根據契約的規定並受其中 規定的某些限制，本票據的轉讓可在證券註冊商賬簿中登記，在受託人公司信託辦公室或公司 為此目的設立的任何其他辦公室或機構進行轉讓登記，由公司和證券登記處正式簽署的書面轉讓文書，或附有形式令公司和證券登記處滿意的書面轉讓文書、本協議持有人或經正式書面授權的持有人律師，以及 隨後，將向指定的一個或多個受讓人發行本系列中一隻或多隻具有法定面額且本金總額相同的新證券。

該系列的票據只能以註冊形式發行，最低面額為25美元，超過該面額的整數倍數為25美元。 根據契約的規定，在契約中規定的某些限制的前提下，根據交出 相同面額的持有人的要求，票據可以兑換成本系列不同授權面額的票據的本金總額。

不得就任何此類轉讓或交換登記向持有人收取任何服務費，但公司、受託人或 證券登記處可要求支付一筆足以支付與之相關的任何税款或其他政府費用的款項，契約中規定的某些交易所除外。

在按期提交本票據進行轉讓登記之前，無論本票據是否逾期，公司、受託人和公司的任何代理人或受託人均可 將以本票據的名義註冊的人視為本票據的所有者，並且相反的通知均不得影響公司、受託人或任何此類代理人。

本説明中使用的所有在契約中定義的術語應具有契約中賦予它們的含義。