附錄 99.1
Nutanix 公佈2024財年第二季度財務業績
報告年同比增長26％，自由現金流強勁
在所有第二季度指導指標中均表現出優於業績
加利福尼亞州聖何塞 — 2024 年 2 月 28 日 — Nutanix, Inc.（納斯達克： NTNX）是混合多雲計算領域的領導者，今天公佈了截至2024年1月31日的第二季度財務業績。
Nutanix總裁兼首席執行官拉吉夫·拉馬斯瓦米表示：“我們嚴格的執行使我們能夠在不確定但穩定的宏觀背景下實現穩健的第二季度財務業績。”“我們繼續專注於成為客户的長期戰略和創新合作伙伴，因為他們希望在混合多雲世界中運營。”
Nutanix首席財務官魯克米尼·西瓦拉曼表示：“我們第二季度的業績表明，收入和利潤表現保持了良好的平衡，ARR同比增長了26％，自由現金流產生了強勁的增長。”“我們還首次實現了GAAP的運營盈利能力，這反映了我們在提高模型的運營槓桿率和優化我們的GAAP業績與非GAAP業績之間的差異方面取得的進展。”
2024財年第二季度財務摘要
|
24 財年第二季度 |
23 財年第二季度 |
同比變化 |
年度合同價值 (ACV) 1 賬單 |
3.295 億美元 |
2.676 億美元 |
23% |
年度經常性收入 (ARR) 2 |
17.4 億美元 |
13.8 億美元 |
26% |
平均合約期限3 |
2.8 年 |
3.0 年 |
(0.2) 年 |
收入4 |
5.652 億美元 |
4.865億美元 |
16% |
GAAP 毛利率 |
85.6% |
82.2% |
340 bps |
非公認會計準則毛利率 |
87.3% |
84.8% |
250 bps |
GAAP 運營費用 |
4.466 億美元 |
4.562 億美元 |
(2)% |
非公認會計準則運營費用 |
3.694 億美元 |
3.425 億美元 |
8% |
GAAP 營業收入（虧損） |
370 萬美元 |
(5650) 萬美元 |
9,350 萬美元 |
非公認會計準則營業收入 |
1.239 億美元 |
7,000 萬美元 |
5,390 萬美元 |
GAAP 營業利潤率 |
6.6% |
(11.6)% |
18.2% 積分 |
非公認會計準則營業利潤率 |
21.9% |
14.4% |
7.5% 積分 |
經營活動提供的淨現金 |
1.864 億美元 |
7410 萬美元 |
1.123 億美元 |
自由現金流 |
1.626 億美元 |
6,300 萬美元 |
9,960 萬美元 |
本新聞稿的表格中提供了公認會計原則和非公認會計準則財務指標以及關鍵績效指標之間的對賬情況。
2024財年第三季度展望
|
|
ACV Billings |
2.65億至2.75億美元 |
收入 |
5.10-5.2 億美元 |
非公認會計準則毛利率 |
~85% |
非公認會計準則營業利潤率 |
7.5% 到 8.5% |
加權平均已發行股數（攤薄）5 |
大約 3.01 億 |
2024 財年展望
|
|
ACV Billings |
1.09-11.1 億美元 |
收入 |
2.12-21.5 億美元 |
非公認會計準則毛利率 |
85% 到 86% |
非公認會計準則營業利潤率 |
12.5% 到 13.5% |
自由現金流 |
4.20-4.4 億美元 |
本新聞稿的補充材料，包括我們的2024財年第二季度收益報告，可在以下網址找到 https://ir.nutanix.com/financial/quarterly-results.
網絡直播和電話會議信息
Nutanix高管將在美國東部時間今天下午 4:30 /太平洋時間下午 1:30 的電話會議上討論公司2024財年第二季度的財務業績。有興趣的人士可以通過註冊來參加電話會議 這個鏈接接收撥入的詳細信息和唯一的 PIN 碼。電話會議還將在Nutanix投資者關係網站上進行網絡直播，網址為 ir.nutanix.com。網絡直播的存檔重播將在Nutanix投資者關係網站上公佈，網址為 ir.nutanix.com通話後不久。
腳註
1年度合同價值（ACV）定義為合同的年化總價值，不包括與專業服務和硬件相關的金額。合同的年化總價值的計算方法是將合同的總價值除以該合同期限內的年數，如果適用，對於沒有指定期限的合同，假定期限為五年。任何給定期間的ACV賬單定義為在給定期間內開單的所有合同的ACV總和。
2任何給定時期的年度經常性收入（ARR）定義為截至特定期限結束時有效的所有非設備壽命合同的ACV總和。出於本計算的目的，我們假設合同期限從合同訂立之日開始，除非此類合同的條款阻止我們在以後履行義務，也不管我們在多長時間內確認該合同的收入。
3平均合同期限代表所有訂閲和設備壽命合同的美元加權期限，按賬單計算，假設設備壽命許可證期限為五年，在此期間執行。
4收入受到平均合同期限同比下降的負面影響，包括Nutanix向基於訂閲的商業模式過渡所致。
5用於計算攤薄後的非公認會計準則每股淨收益的加權平均股數。
非公認會計準則財務指標和其他關鍵績效指標
為了補充我們根據公認會計原則編制和列報的合併財務報表，本新聞稿包括以下非公認會計準則財務和其他關鍵績效指標：非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營費用、非公認會計準則營業利潤率、自由現金流、年度合同價值賬單（或ACV賬單）、年度經常性收入（或ARR）和平均合同期限。在計算非公認會計準則財務指標時，我們排除了某些項目，例如股票薪酬和相關的所得税影響、與收購相關的成本（例如收購的無形資產的攤銷、所得税相關影響以及其他收購相關成本）、與經營租賃相關資產減值和提前退出相關的成本、重組費用、訴訟和解應計費用以及與某些訴訟相關的律師費
事項、債務折扣和發行成本的攤銷、與可轉換優先票據相關的利息支出、資產剝離收益和其他非經常性交易以及相關的税收影響。非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營支出、非公認會計準則營業收入和非公認會計準則營業利潤率是財務指標，我們認為它們為投資者提供了有用的信息，因為它們排除了某些支出和支出，例如可能無法表示我們持續核心業務經營業績的股票薪酬支出，從而為我們的業績和流動性提供了有意義的補充信息。自由現金流是一種績效衡量標準，我們認為它可以為我們的管理層和投資者提供有關企業在必要資本支出後產生的現金量的有用信息，我們將自由現金流定義為經營活動提供的（用於）的淨現金減去購買不動產和設備。ACV Billings是一項業績衡量標準，我們認為它可以為我們的管理層和投資者提供有用的信息，因為它考慮了期限的可變性，使我們能夠更好地跟蹤向基於訂閲的業務模式過渡期間的業務收入增長。ARR是一項業績衡量標準，我們認為它可以為我們的管理層和投資者提供有用的信息，因為它考慮了期限的可變性，使我們能夠更好地跟蹤訂閲業務的收入增長。我們將這些非公認會計準則財務和關鍵績效指標用於財務和運營決策，並作為評估期際比較的手段。但是，這些非公認會計準則財務和關鍵績效指標作為分析工具存在侷限性，您不應孤立地考慮它們，也不能將其作為根據公認會計原則報告的業績分析的替代品。非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營費用、非公認會計準則營業利潤率和自由現金流不能分別替代毛利率、運營支出、營業收入（虧損）、營業利潤率或（用於）經營活動提供的淨現金。沒有任何GAAP指標可以與ACV賬單、ARR或平均合同期限相提並論，因此我們尚未將本新聞稿中包含的ACV賬單、ARR或平均合同期限數據與任何GAAP指標進行對賬。此外，其他公司，包括我們行業中的公司，可能會以不同的方式計算非公認會計準則財務指標和關鍵績效指標，或者可能使用其他指標來評估其業績，所有這些都可能降低我們的非公認會計準則財務指標和關鍵績效指標作為比較工具的用處。我們敦促您審查我們的非公認會計準則財務指標和關鍵績效指標與下表中標題為 “GAAP與非GAAP利潤指標的對賬” 和 “經營活動提供的GAAP淨現金與非公認會計準則自由現金流對賬” 的表格中最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，不要依賴任何單一財務指標來評估我們的業務。本新聞稿還包括以下前瞻性非公認會計準則財務指標，作為我們2024財年第三季度展望和/或2024財年展望的一部分：非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業利潤率和自由現金流。如果不做出不合理的努力，我們就無法將這些前瞻性的非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標進行對賬，因為我們目前無法合理確定地預測某些項目的類型和範圍，這些項目預計會影響這些時期的GAAP財務指標，但不會影響非GAAP財務指標。
前瞻性陳述
本新聞稿包含明示和隱含的前瞻性陳述，包括但不限於以下方面的陳述：我們的業務勢頭和前景、2024財年第三季度展望以及2024財年展望。
這些前瞻性陳述不是歷史事實，而是基於我們當前的預期、估計、觀點和信念。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述的準確性取決於未來事件，涉及風險、不確定性和其他因素，包括我們可能無法控制的因素，這些因素可能導致這些陳述不準確，並導致我們的實際業績、業績或成就與此類陳述的預期或暗示存在重大不利差異，包括：我們的預測和指導所依據的固有不確定性或假設和估計，這些假設和估計本質上是推測性的；任何未能成功的行為實施或實現我們的業務計劃、戰略、舉措、願景和目標的全部好處，或在成功實施或實現其全部收益方面遇到的意外困難或延遲；我們有效實現、維持和/或管理未來增長的能力；我們競爭市場的快速發展，包括引入或加速採用競爭解決方案，包括公共雲基礎設施；未能及時成功地滿足我們的客户需求；客户或市場的延遲或缺乏對我們的新解決方案、產品、服務、產品特徵或技術的接受程度；宏觀經濟或地緣政治的不確定性，包括供應鏈問題；我們吸引、招聘、培訓、留住並在適用的情況下提高生產力、合格員工和關鍵人員的能力；可能導致我們未來季度經營業績大幅波動的因素（包括收入和產品組合的預期變化、訂單、發貨的時間和規模，以及在任何給定條件下接受我們的解決方案）季度，我們的能力吸引新的和留住現有終端客户、解決方案某些組成部分的定價和可用性的變化、解決方案需求的波動和競爭定價壓力）；我們建立新的或維持和加強現有戰略聯盟和合作夥伴關係的能力，以及我們管理任何變化的能力；疫情或重大公共衞生問題的影響；我們的股票回購能力；以及本財年10-K表年度報告中詳述的其他風險截至 2023 年 7 月 31 日的年度歸檔於2023年9月21日的美國證券交易委員會（SEC）以及我們隨後向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告。更多信息將在我們截至2024年1月31日的財季10-Q表季度報告中列出，該報告應與本新聞稿和其中包含的財務業績一起閲讀。我們的美國證券交易委員會文件可在我們網站ir.nutanix.com的投資者關係欄目和美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。這些前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日，除非法律要求，否則我們沒有義務更新、修改或以其他方式修改任何前瞻性陳述以反映實際業績或後續事件或情況，也明確表示不承擔任何義務。
關於 Nutanix
Nutanix 是雲軟件領域的全球領導者，為組織提供跨雲運行應用程序和數據的單一平臺。使用 Nutanix，公司可以降低複雜性並簡化運營，從而騰出時間專注於業務成果。Nutanix 以其作為超融合基礎設施先驅的傳統為基礎，受到全球公司的信任，能夠持續、簡單且經濟高效地為混合多雲環境提供支持。要了解更多信息，請訪問 www.nutanix.com 或在社交媒體上關注我們 @nutanix。
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投資者聯繫人：
理查德·瓦萊拉
ir@nutanix.com
媒體聯繫人：
詹妮弗·馬薩羅
pr@nutanix.com
NUTANIX, INC.
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
|
|
截至截至 |
|
|||||
|
|
7月31日 |
|
|
1月31日 |
|
||
|
|
（以千計） |
|
|||||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
512,929 |
|
|
$ |
679,246 |
|
短期投資 |
|
|
924,466 |
|
|
|
964,714 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
157,251 |
|
|
|
189,046 |
|
延期佣金——當前 |
|
|
120,001 |
|
|
|
138,606 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
147,087 |
|
|
|
108,825 |
|
流動資產總額 |
|
|
1,861,734 |
|
|
|
2,080,437 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
111,865 |
|
|
|
115,224 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
93,554 |
|
|
|
97,307 |
|
延期佣金-非當前 |
|
|
237,990 |
|
|
|
214,555 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
4,893 |
|
|
|
6,884 |
|
善意 |
|
|
184,938 |
|
|
|
185,235 |
|
其他資產——非流動資產 |
|
|
31,941 |
|
|
|
29,892 |
|
總資產 |
|
$ |
2,526,915 |
|
|
$ |
2,729,534 |
|
負債和股東赤字 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
29,928 |
|
|
$ |
39,544 |
|
應計薪酬和福利 |
|
|
143,679 |
|
|
|
177,837 |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
|
109,269 |
|
|
|
22,401 |
|
遞延收入-當前 |
|
|
823,665 |
|
|
|
893,889 |
|
經營租賃負債——當前 |
|
|
29,567 |
|
|
|
29,151 |
|
流動負債總額 |
|
|
1,136,108 |
|
|
|
1,162,822 |
|
遞延收入-非流動收入 |
|
|
771,367 |
|
|
|
814,605 |
|
經營租賃負債——非流動負債 |
|
|
68,940 |
|
|
|
73,720 |
|
可轉換優先票據，淨額 |
|
|
1,218,165 |
|
|
|
1,250,434 |
|
其他負債——非流動負債 |
|
|
39,754 |
|
|
|
39,635 |
|
負債總額 |
|
|
3,234,334 |
|
|
|
3,341,216 |
|
股東赤字： |
|
|
|
|
|
|
||
普通股 |
|
|
6 |
|
|
|
6 |
|
額外的實收資本 |
|
|
3,930,668 |
|
|
|
4,039,779 |
|
累計其他綜合（虧損）收益 |
|
|
(5,171 |
) |
|
|
879 |
|
累計赤字 |
|
|
(4,632,922 |
) |
|
|
(4,652,346 |
) |
股東赤字總額 |
|
|
(707,419 |
) |
|
|
(611,682 |
) |
負債總額和股東赤字 |
|
$ |
2,526,915 |
|
|
$ |
2,729,534 |
|
NUTANIX, INC.
簡明合併運營報表
（未經審計）
|
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
||||
|
|
（以千計，每股數據除外） |
|
|||||||||||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
產品 |
|
$ |
250,538 |
|
|
$ |
299,660 |
|
|
$ |
459,112 |
|
|
$ |
546,582 |
|
支持、應享待遇和其他服務 |
|
|
235,957 |
|
|
|
265,573 |
|
|
|
460,992 |
|
|
|
529,705 |
|
總收入 |
|
|
486,495 |
|
|
|
565,233 |
|
|
|
920,104 |
|
|
|
1,076,287 |
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
產品 (1) (2) |
|
|
15,506 |
|
|
|
9,402 |
|
|
|
28,022 |
|
|
|
19,636 |
|
支持、應享權利和其他服務 (1) |
|
|
71,299 |
|
|
|
72,154 |
|
|
|
141,278 |
|
|
|
143,879 |
|
總收入成本 |
|
|
86,805 |
|
|
|
81,556 |
|
|
|
169,300 |
|
|
|
163,515 |
|
毛利 |
|
|
399,690 |
|
|
|
483,677 |
|
|
|
750,804 |
|
|
|
912,772 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售和市場營銷 (1) (2) |
|
|
229,788 |
|
|
|
236,702 |
|
|
|
466,010 |
|
|
|
472,025 |
|
研究和開發 (1) |
|
|
142,301 |
|
|
|
160,401 |
|
|
|
291,744 |
|
|
|
312,376 |
|
一般和行政 (1) |
|
|
84,109 |
|
|
|
49,529 |
|
|
|
130,213 |
|
|
|
97,032 |
|
運營費用總額 |
|
|
456,198 |
|
|
|
446,632 |
|
|
|
887,967 |
|
|
|
881,433 |
|
運營收入（虧損） |
|
|
(56,508 |
) |
|
|
37,045 |
|
|
|
(137,163 |
) |
|
|
31,339 |
|
其他（支出）收入，淨額 |
|
|
(10,112 |
) |
|
|
2,096 |
|
|
|
(23,528 |
) |
|
|
(3,179 |
) |
所得税準備金前（虧損）收入 |
|
|
(66,620 |
) |
|
|
39,141 |
|
|
|
(160,691 |
) |
|
|
28,160 |
|
所得税準備金 |
|
|
4,170 |
|
|
|
6,346 |
|
|
|
9,613 |
|
|
|
11,218 |
|
淨（虧損）收入 |
|
$ |
(70,790 |
) |
|
$ |
32,795 |
|
|
$ |
(170,304 |
) |
|
$ |
16,942 |
|
歸屬於A類的每股淨（虧損）收益 |
|
$ |
(0.31 |
) |
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
(0.74 |
) |
|
$ |
0.07 |
|
歸屬於A類的每股淨（虧損）收益 |
|
$ |
(0.31 |
) |
|
$ |
0.12 |
|
|
$ |
(0.74 |
) |
|
$ |
0.09 |
|
計算淨額時使用的加權平均份額 |
|
|
231,924 |
|
|
|
243,853 |
|
|
|
230,229 |
|
|
|
242,667 |
|
計算淨額時使用的加權平均份額 |
|
|
231,924 |
|
|
|
298,540 |
|
|
|
230,229 |
|
|
|
294,851 |
|
|
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
||||
|
|
（以千計） |
|
|||||||||||||
產品收入成本 |
|
$ |
2,113 |
|
|
$ |
1,697 |
|
|
$ |
4,272 |
|
|
$ |
3,625 |
|
支持、應享待遇和其他服務收入成本 |
|
|
8,172 |
|
|
|
7,183 |
|
|
|
13,518 |
|
|
|
14,299 |
|
銷售和營銷 |
|
|
23,570 |
|
|
|
20,738 |
|
|
|
44,042 |
|
|
|
42,209 |
|
研究和開發 |
|
|
36,491 |
|
|
|
40,541 |
|
|
|
75,113 |
|
|
|
78,945 |
|
一般和行政 |
|
|
14,944 |
|
|
|
15,810 |
|
|
|
29,300 |
|
|
|
30,889 |
|
股票薪酬支出總額 |
|
$ |
85,290 |
|
|
$ |
85,969 |
|
|
$ |
166,245 |
|
|
$ |
169,967 |
|
|
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
||||
|
|
（以千計） |
|
|||||||||||||
產品收入成本 |
|
$ |
2,531 |
|
|
$ |
749 |
|
|
$ |
5,341 |
|
|
$ |
1,860 |
|
銷售和營銷 |
|
|
198 |
|
|
|
82 |
|
|
|
547 |
|
|
|
119 |
|
無形資產攤銷總額 |
|
$ |
2,729 |
|
|
$ |
831 |
|
|
$ |
5,888 |
|
|
$ |
1,979 |
|
NUTANIX, INC.
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
|
|
六個月已結束 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
||
|
|
（以千計） |
|
|||||
來自經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
淨（虧損）收入 |
|
$ |
(170,304 |
) |
|
$ |
16,942 |
|
為使淨（虧損）收入與提供的淨現金進行對賬而進行的調整 |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
39,479 |
|
|
|
36,389 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
166,245 |
|
|
|
169,967 |
|
債務折扣和發行成本的攤銷 |
|
|
21,082 |
|
|
|
22,300 |
|
運營租賃成本，扣除增量 |
|
|
18,158 |
|
|
|
16,046 |
|
提前退出租賃相關資產 |
|
|
(1,109 |
) |
|
|
— |
|
非現金利息支出 |
|
|
9,817 |
|
|
|
10,064 |
|
其他 |
|
|
(2,427 |
) |
|
|
(8,859 |
) |
運營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款，淨額 |
|
|
(28,649 |
) |
|
|
(19,662 |
) |
延期佣金 |
|
|
19,110 |
|
|
|
4,830 |
|
預付費用和其他資產 |
|
|
(28,348 |
) |
|
|
40,575 |
|
應付賬款 |
|
|
(3,171 |
) |
|
|
8,695 |
|
應計薪酬和福利 |
|
|
(11,467 |
) |
|
|
34,158 |
|
應計費用和其他負債 |
|
|
52,423 |
|
|
|
(86,009 |
) |
運營租賃，淨額 |
|
|
(19,965 |
) |
|
|
(14,884 |
) |
遞延收入 |
|
|
78,723 |
|
|
|
101,329 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
139,597 |
|
|
|
331,881 |
|
來自投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
投資的到期日 |
|
|
529,112 |
|
|
|
429,219 |
|
購買投資 |
|
|
(508,984 |
) |
|
|
(455,254 |
) |
收購款項，扣除獲得的現金 |
|
|
— |
|
|
|
(4,500 |
) |
購買財產和設備 |
|
|
(30,772 |
) |
|
|
(36,784 |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(10,644 |
) |
|
|
(67,319 |
) |
來自融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
通過員工股權激勵計劃出售股票的收益 |
|
|
22,896 |
|
|
|
15,153 |
|
與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款 |
|
|
— |
|
|
|
(53,180 |
) |
可轉換票據的償還 |
|
|
(145,704 |
) |
|
|
— |
|
回購普通股 |
|
|
— |
|
|
|
(59,192 |
) |
支付融資租賃債務 |
|
|
(2,344 |
) |
|
|
(1,758 |
) |
用於融資活動的淨現金 |
|
|
(125,152 |
) |
|
|
(98,977 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 |
|
$ |
3,801 |
|
|
$ |
165,585 |
|
現金、現金等價物和限制性現金——期初 |
|
|
405,862 |
|
|
|
515,771 |
|
現金、現金等價物和限制性現金——期末 |
|
$ |
409,663 |
|
|
$ |
681,356 |
|
限制性現金 (1) |
|
|
3,062 |
|
|
|
2,110 |
|
現金和現金等價物——期末 |
|
$ |
406,601 |
|
|
$ |
679,246 |
|
現金流信息的補充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
為所得税支付的現金 |
|
$ |
16,191 |
|
|
$ |
14,168 |
|
非現金投資的補充披露以及 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款中包含的不動產和設備的購置 |
|
$ |
18,646 |
|
|
$ |
1,648 |
|
收入與賬單的對賬
（未經審計）
|
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
||||
|
|
（以千計） |
|
|||||||||||||
總收入 |
|
$ |
486,495 |
|
|
$ |
565,233 |
|
|
$ |
920,104 |
|
|
$ |
1,076,287 |
|
遞延收入的變化 |
|
|
42,602 |
|
|
|
51,250 |
|
|
|
78,723 |
|
|
|
101,329 |
|
賬單總額 |
|
$ |
529,097 |
|
|
$ |
616,483 |
|
|
$ |
998,827 |
|
|
$ |
1,177,616 |
|
收入和賬單的分類
（未經審計）
|
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
||||
|
|
（以千計） |
|
|||||||||||||
收入分列： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
訂閲收入 |
|
$ |
450,948 |
|
|
$ |
531,983 |
|
|
$ |
853,872 |
|
|
$ |
1,011,461 |
|
專業服務收入 |
|
|
23,442 |
|
|
|
25,008 |
|
|
|
45,720 |
|
|
|
47,843 |
|
其他非訂閲產品收入 |
|
|
12,105 |
|
|
|
8,242 |
|
|
|
20,512 |
|
|
|
16,983 |
|
總收入 |
|
$ |
486,495 |
|
|
$ |
565,233 |
|
|
$ |
920,104 |
|
|
$ |
1,076,287 |
|
賬單分類： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
訂閲賬單 |
|
$ |
494,363 |
|
|
$ |
572,759 |
|
|
$ |
935,793 |
|
|
$ |
1,101,673 |
|
專業服務賬單 |
|
|
22,629 |
|
|
|
35,482 |
|
|
|
42,522 |
|
|
|
58,960 |
|
其他非訂閲產品賬單 |
|
|
12,105 |
|
|
|
8,242 |
|
|
|
20,512 |
|
|
|
16,983 |
|
賬單總額 |
|
$ |
529,097 |
|
|
$ |
616,483 |
|
|
$ |
998,827 |
|
|
$ |
1,177,616 |
|
訂閲收入 — 訂閲收入包括任何有明確期限的履約義務，由軟件授權和支持訂閲、訂閲軟件許可證和基於雲的軟件即服務或 SaaS 產品的銷售產生。
專業服務收入 — 我們還通過我們的產品銷售專業服務。我們在提供專業服務時確認與其相關的收入。
其他非訂閲產品收入——其他非訂閲產品收入分別包括截至2023年1月31日的三個月和六個月的1,090萬美元和1,870萬美元的非便攜式軟件收入，截至2024年1月31日的三個月和六個月中分別為700萬美元和1,520萬美元的非便攜式軟件收入，截至2023年1月31日的三個月和六個月的120萬美元和180萬美元的硬件收入，以及120萬美元截至1月31日的三個月和六個月中，硬件收入為100萬美元和180萬美元，分別是 2024 年。
年度合同價值賬單和年度經常性收入
（未經審計）
|
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
||||
|
|
（以千計） |
|
|||||||||||||
年度合同價值賬單（ACV 賬單） |
|
$ |
267,622 |
|
|
$ |
329,481 |
|
|
$ |
483,142 |
|
|
$ |
598,407 |
|
年度經常性收入 (ARR) |
|
$ |
1,377,713 |
|
|
$ |
1,737,364 |
|
|
$ |
1,377,713 |
|
|
$ |
1,737,364 |
|
公認會計原則與非公認會計準則利潤指標的對賬
（未經審計）
|
|
GAAP |
|
|
非公認會計準則調整 |
|
|
非公認會計準則 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
截至2024年1月31日的三個月 |
|
|
(1) |
|
|
(2) |
|
|
(3) |
|
|
(4) |
|
|
(5) |
|
|
(6) |
|
|
截至2024年1月31日的三個月 |
|
||||||||
|
|
（以千計，百分比和每股數據除外） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
毛利 |
|
$ |
483,677 |
|
|
$ |
8,880 |
|
|
$ |
749 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
493,306 |
|
毛利率 |
|
|
85.6 |
% |
|
|
1.6 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
87.3 |
% |
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
銷售和營銷 |
|
|
236,702 |
|
|
|
(20,738 |
) |
|
|
(82 |
) |
|
|
194 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
216,076 |
|
研究和開發 |
|
|
160,401 |
|
|
|
(40,541 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
119,860 |
|
一般和行政 |
|
|
49,529 |
|
|
|
(15,810 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(227 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
33,492 |
|
運營費用總額 |
|
|
446,632 |
|
|
|
(77,089 |
) |
|
|
(82 |
) |
|
|
194 |
|
|
|
(227 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
369,428 |
|
運營收入 |
|
|
37,045 |
|
|
|
85,969 |
|
|
|
831 |
|
|
|
(194 |
) |
|
|
227 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
123,878 |
|
營業利潤率 |
|
|
6.6 |
% |
|
|
15.2 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
21.9 |
% |
淨收入 |
|
$ |
32,795 |
|
|
$ |
85,969 |
|
|
$ |
831 |
|
|
$ |
(194 |
) |
|
$ |
117 |
|
|
$ |
16,651 |
|
|
$ |
177 |
|
|
$ |
136,346 |
|
已發行的加權股票，基本 |
|
|
243,853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
243,853 |
|
||||||
已發行的加權股份，攤薄 (7) |
|
|
298,540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
298,540 |
|
||||||
基本每股淨收益 |
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
0.56 |
|
攤薄後的每股淨收益 (8) |
|
$ |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
0.46 |
|
||||||
|
|
GAAP |
|
|
非公認會計準則調整 |
|
|
非公認會計準則 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
截至2024年1月31日的六個月 |
|
|
(1) |
|
|
(2) |
|
|
(3) |
|
|
(4) |
|
|
(5) |
|
|
(6) |
|
|
截至2024年1月31日的六個月 |
|
||||||||
|
|
（以千計，百分比和每股數據除外） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
毛利 |
|
$ |
912,772 |
|
|
$ |
17,924 |
|
|
$ |
1,860 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
932,556 |
|
毛利率 |
|
|
84.8 |
% |
|
|
1.6 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
86.6 |
% |
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
銷售和營銷 |
|
|
472,025 |
|
|
|
(42,209 |
) |
|
|
(119 |
) |
|
|
194 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
429,891 |
|
研究和開發 |
|
|
312,376 |
|
|
|
(78,945 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
233,431 |
|
一般和行政 |
|
|
97,032 |
|
|
|
(30,889 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(273 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
65,870 |
|
運營費用總額 |
|
|
881,433 |
|
|
|
(152,043 |
) |
|
|
(119 |
) |
|
|
194 |
|
|
|
(273 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
729,192 |
|
運營收入 |
|
|
31,339 |
|
|
|
169,967 |
|
|
|
1,979 |
|
|
|
(194 |
) |
|
|
273 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
203,364 |
|
營業利潤率 |
|
|
2.9 |
% |
|
|
15.8 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
18.9 |
% |
淨收入 |
|
$ |
16,942 |
|
|
$ |
169,967 |
|
|
$ |
1,979 |
|
|
$ |
(194 |
) |
|
$ |
1,083 |
|
|
$ |
32,998 |
|
|
$ |
451 |
|
|
$ |
223,226 |
|
已發行的加權股票，基本 |
|
|
242,667 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
242,667 |
|
||||||
已發行的加權股份，攤薄 (7) |
|
|
294,851 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
294,851 |
|
||||||
基本每股淨收益 |
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.70 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
0.14 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
0.92 |
|
攤薄後的每股淨收益 (8) |
|
$ |
0.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
0.76 |
|
||||||
|
|
GAAP |
|
|
非公認會計準則調整 |
|
|
非公認會計準則 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
截至2023年1月31日的三個月 |
|
|
(1) |
|
|
(2) |
|
|
(3) |
|
|
(4) |
|
|
(5) |
|
|
(6) |
|
|
(7) |
|
|
截至2023年1月31日的三個月 |
|
|||||||||
|
|
（以千計，百分比和每股數據除外） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 |
|
$ |
399,690 |
|
|
$ |
10,285 |
|
|
$ |
2,531 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(35 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
412,471 |
|
毛利率 |
|
|
82.2 |
% |
|
|
2.1 |
% |
|
|
0.5 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
84.8 |
% |
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
銷售和營銷 |
|
|
229,788 |
|
|
|
(23,570 |
) |
|
|
(198 |
) |
|
|
— |
|
|
|
533 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
206,553 |
|
研究和開發 |
|
|
142,301 |
|
|
|
(36,491 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(45 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
105,765 |
|
一般和行政 |
|
|
84,109 |
|
|
|
(14,944 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(806 |
) |
|
|
(9 |
) |
|
|
(38,185 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
30,165 |
|
運營費用總額 |
|
|
456,198 |
|
|
|
(75,005 |
) |
|
|
(198 |
) |
|
|
(806 |
) |
|
|
479 |
|
|
|
(38,185 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
342,483 |
|
運營收入（虧損） |
|
|
(56,508 |
) |
|
|
85,290 |
|
|
|
2,729 |
|
|
|
806 |
|
|
|
(514 |
) |
|
|
38,185 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
69,988 |
|
營業利潤率 |
|
|
(11.6 |
)% |
|
|
17.5 |
% |
|
|
0.6 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
(0.1 |
)% |
|
|
7.8 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
14.4 |
% |
淨（虧損）收入 |
|
$ |
(70,790 |
) |
|
$ |
85,290 |
|
|
$ |
2,729 |
|
|
$ |
806 |
|
|
$ |
(514 |
) |
|
$ |
38,185 |
|
|
$ |
15,887 |
|
|
$ |
543 |
|
|
$ |
72,136 |
|
已發行的加權股票，基本 |
|
|
231,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
231,924 |
|
|||||||
已發行的加權股份，攤薄 (8) |
|
|
231,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280,661 |
|
|||||||
每股淨（虧損）收益，基本 |
|
$ |
(0.31 |
) |
|
$ |
0.38 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
0.31 |
|
攤薄後每股淨（虧損）收益 |
|
$ |
(0.31 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
0.26 |
|
|||||||
|
|
GAAP |
|
|
非公認會計準則調整 |
|
|
非公認會計準則 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
截至2023年1月31日的六個月 |
|
|
(1) |
|
|
(2) |
|
|
(3) |
|
|
(4) |
|
|
(5) |
|
|
(6) |
|
|
(7) |
|
|
截至2023年1月31日的六個月 |
|
|||||||||
|
|
（以千計，百分比和每股數據除外） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 |
|
$ |
750,804 |
|
|
$ |
17,790 |
|
|
$ |
5,341 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
230 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
774,165 |
|
毛利率 |
|
|
81.6 |
% |
|
|
1.9 |
% |
|
|
0.6 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
84.1 |
% |
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
銷售和營銷 |
|
|
466,010 |
|
|
|
(44,042 |
) |
|
|
(547 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(3,283 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
418,138 |
|
研究和開發 |
|
|
291,744 |
|
|
|
(75,113 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,661 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
214,970 |
|
一般和行政 |
|
|
130,213 |
|
|
|
(29,300 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,726 |
) |
|
|
(129 |
) |
|
|
(38,185 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
60,873 |
|
運營費用總額 |
|
|
887,967 |
|
|
|
(148,455 |
) |
|
|
(547 |
) |
|
|
(1,726 |
) |
|
|
(5,073 |
) |
|
|
(38,185 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
693,981 |
|
運營收入（虧損） |
|
|
(137,163 |
) |
|
|
166,245 |
|
|
|
5,888 |
|
|
|
1,726 |
|
|
|
5,303 |
|
|
|
38,185 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
80,184 |
|
營業利潤率 |
|
|
(14.9 |
)% |
|
|
18.1 |
% |
|
|
0.6 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
0.6 |
% |
|
|
4.1 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
8.7 |
% |
淨（虧損）收入 |
|
$ |
(170,304 |
) |
|
$ |
166,245 |
|
|
$ |
5,888 |
|
|
$ |
1,726 |
|
|
$ |
5,303 |
|
|
$ |
38,185 |
|
|
$ |
31,617 |
|
|
$ |
1,047 |
|
|
$ |
79,707 |
|
已發行的加權股票，基本 |
|
|
230,229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230,229 |
|
|||||||
已發行的加權股份，攤薄 (8) |
|
|
230,229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277,488 |
|
|||||||
每股淨（虧損）收益，基本 |
|
$ |
(0.74 |
) |
|
$ |
0.72 |
|
|
$ |
0.03 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.14 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
0.35 |
|
攤薄後每股淨（虧損）收益 |
|
$ |
(0.74 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
0.29 |
|
|||||||
經營活動提供的GAAP淨現金與非公認會計準則自由現金流的對賬
（未經審計）
|
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
||||
|
|
（以千計） |
|
|||||||||||||
經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
74,084 |
|
|
$ |
186,408 |
|
|
$ |
139,597 |
|
|
$ |
331,881 |
|
購買財產和設備 |
|
|
(11,070 |
) |
|
|
(23,764 |
) |
|
|
(30,772 |
) |
|
|
(36,784 |
) |
自由現金流 |
|
$ |
63,014 |
|
|
$ |
162,644 |
|
|
$ |
108,825 |
|
|
$ |
295,097 |
|
投資者聯繫人：
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媒體聯繫人：
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