附錄 99.1
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布魯塞爾 2024 年 3 月 19 日 21:05 CE | 監管信息 1 |
百威英博宣佈完成奧馳亞的回購和二次全球發行
2024年3月19日安海斯-布希英博SA/NV(百威英博)(泛歐交易所股票代碼:ABI)(紐約證券交易所代碼:BUD)(墨西哥證券交易所代碼:ANB)(紐約證券交易所代碼:ANH)今天宣佈, 完成從奧馳亞回購3,335,417股普通股(直接股票回購)。直接股票回購的總收購價格為2億美元,每股價格為59.9625美元(54.76575)。 百威英博目前的意圖是將回購的股票作為庫存股持有,以履行股票交付承諾。
直接股票回購是在奧馳亞集團公司(奧馳亞)先前宣佈的總計3500萬股百威英博現有普通股(普通 股)的二次承銷全球發行(全球發行)的同時進行的,其中包括由美國存托股代表的1,225萬股普通股,每股代表一股普通股(ADS,以及普通股,即證券),價格為 公眾的價格為每股普通股56.17美元,每股ADS的價格為61.50美元。
此外,奧馳亞已授予承銷商30天期權(自2024年3月14日起),可額外購買由奧馳亞ADS代表的多達525萬股普通股。奧馳亞還同意將其剩餘的百威英博股票鎖定180天(自2024年3月14日起)。
奧馳亞收到了全球發售的所有淨收益 。百威英博沒有出售任何證券。
在全球發行和直接股票回購結算後, 奧馳亞在百威英博的股份已從約10.0%減少至約8.1%。如果承銷商充分行使購買更多證券的選擇權,則奧馳亞在百威英博的股份將進一步減少至 約7.8%。
截至 2024 年 3 月 19 日:
| 百威英博發行的具有投票權的股票總數為1,971,017,728股(不包括庫存 股);以及 |
| 百威英博持有48,224,245股國庫股。 |
1 | 所附信息構成 2007 年 11 月 14 日比利時皇家法令中關於獲準在受監管市場交易的金融工具發行人的義務的監管信息。 |
ab-inbev.com | 新聞稿 2024 年 3 月 19 日 1 |
摩根士丹利擔任本次全球發行的主要承銷商。摩根大通還擔任了本次全球發行的活躍 承銷商。巴克萊、花旗集團、德意志銀行證券和高盛擔任本次全球發行的聯合承銷商(按字母順序排列)。瑞穗銀行、桑坦德銀行、豐業銀行和富國銀行證券擔任本次全球發行的聯席經理(按字母順序排列)。
此次全球發行是根據百威英博於2024年3月13日向美國證券交易委員會(SEC)自動提交的 有效上架註冊聲明(“註冊聲明”)進行的。百威英博已向美國證券交易委員會提交了本來文所涉普通股(包括由ADS代表的普通股)的註冊聲明 (包括招股説明書)。您可以通過訪問美國證券交易委員會的網站免費獲得這些文件 www.sec.gov。與全球發行有關的 招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的副本也可以從摩根士丹利公司獲得。有限責任公司,瓦里克街 180 號 2和紐約州紐約市樓層 10014,收件人:摩根大通證券有限責任公司招股説明書部,由紐約州埃奇伍德長島大道 1155 號 Broadridge Financial Solutions 11717 致電 866-803-9204或者發送電子郵件至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com。
本公告不構成賣出要約或徵求買入要約,根據任何州或其他司法管轄區的證券法,在任何州或 其他司法管轄區,如果此類要約、招攬或出售在註冊或獲得資格認證之前為非法,也不得出售任何證券。在生效日期之後發出接受通知之前,任何報價均可隨時撤回或撤銷,無義務或 任何形式的承諾。
另請參考以下 “重要信息” 中列出的 限制。本新聞稿不得直接或間接地在任何州或司法管轄區發佈或分發,不得直接或間接地發佈或分發,因為這樣做是非法的,或者需要事先註冊或批准 才能發佈或分發。
在本次發行中,摩根士丹利公司有限責任公司(穩定管理人)或其任何 代理人代表承銷商可以(但沒有義務)在適用法律允許的範圍內,行使購買更多美國存款證券的選擇權,或者可能從事可能提高或維持美國存託證券和普通股市場價格或防止或延緩美國存託證券和普通股市場價格下跌的活動,因此,ADS和普通股的價格可能會高於原本可能存在於 中的價格公開市場。穩定經理無需進行此類交易,此類交易可以在任何證券市場上進行, 非處方藥市場、證券交易所(包括紐約證券交易所)或其他交易所,可以隨時進行交易,從第一個交易日開始, 不遲於此後的30個日曆日結束。
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但是,穩定經理或其任何代理人沒有義務進行此類 交易,也無法保證此類交易會進行。此類交易一旦開始,可隨時終止,恕不另行通知。穩定經理應根據適用法律披露有關在適用期限內進行的相關 交易的信息(如果有),這些信息應在 https://www.londonstockexchange.com/news?tab=news-explorer 上提供。
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安海斯-布希英博聯繫人
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關於安海斯-布希英博(AB InBev)
安海斯-布希英博(AB InBev)是一家總部位於比利時魯汶的上市公司(泛歐交易所:ABI),在墨西哥(MEXBOL:ANB)和南非(JSE:ANH)證券交易所進行二級 上市,並在紐約證券交易所(紐約證券交易所代碼:BUD)上市。作為一家公司,我們的遠大夢想是創造一個充滿歡呼的未來。我們一直在尋找 提供新的方式來滿足生活中的時刻,推動我們的行業向前發展,並對世界產生有意義的影響。我們致力於打造經得起時間考驗的優秀品牌,並使用最好的原料釀造最好的啤酒。 我們由 500 多個啤酒品牌組成的多元化產品組合包括全球品牌百威啤酒®,科羅娜®,斯特拉·阿圖瓦斯®還有 Michelob U®; 多國品牌 Becks®,Hoegaarden®還有 Leffe®;還有像阿吉拉這樣的本地冠軍®,南極洲®,巴德之光®,梵天®, Cass®,城堡®,城堡精簡版®,水晶®,哈爾濱®,朱皮勒®,Modelo 特別版®,基爾梅斯®,維多利亞®,塞德林®,還有 Skol®。我們的釀造歷史可以追溯到 600 多年前,跨越各大洲和幾代人。源自我們位於比利時魯汶的 Den Hoorn 啤酒廠的歐洲根源。致敬位於美國聖路易斯的 Anheuser & Co 啤酒廠的開拓精神。到約翰內斯堡淘金熱期間南非城堡啤酒廠的建立。前往巴西第一家啤酒廠波希米亞。 我們的地域多元化,在發達市場和發展中市場均衡投資,充分利用了分佈在全球近 50 個國家的大約 155,000 名同事的集體優勢。2023年,百威英博公佈的收入為594億美元(不包括合資企業和關聯公司)。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述基於當前的預期和 對百威英博管理層未來事件和發展的看法,自然會受到不確定性和情況變化的影響。這些聲明包括但不限於有關擬議發行的聲明,包括 關於擬議發行規模、時間、條款和完成情況的聲明,以及有關擬議股票回購的聲明。本新聞稿中包含的前瞻性陳述包括歷史事實以外的陳述, 包括通常包含意願、可能、應該、相信、打算、期望、預期、目標、估計、 可能性、預見和類似含義的詞語等詞語的陳述。除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。您不應過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述反映了百威英博管理層當前的觀點,百威英博面臨許多風險和不確定性,並且取決於許多因素,其中一些因素不在百威英博的控制範圍內。有一些重要因素、風險和不確定性 可能導致實際結果和結果出現重大差異,包括但不限於百威英博於2024年3月11日向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告第3.D項中描述的與百威英博相關的風險和不確定性。全球商業和經濟環境的進一步惡化、 俄羅斯和烏克蘭以及中東的持續衝突,包括紅海衝突,正在加劇這些風險和不確定性中的許多風險和不確定性。其他未知或不可預測的因素可能導致實際業績與前瞻性陳述中的結果存在重大差異。前瞻性陳述 應與其他地方包含的其他警示性陳述一起閲讀,包括百威英博最新的20-F表格和在6-K表格中提供的其他報告,以及百威英博公開的任何其他文件。本通報中作出的任何前瞻性陳述均受這些警示性陳述的全部限定,無法保證 百威英博預期的實際業績或發展能夠實現,即使已基本實現,也無法保證 會對百威英博或其業務或運營產生預期的後果或影響。除非法律要求,否則AB 英博沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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重要信息
本公告不是廣告,也不是2017年6月14日歐洲議會和理事會第2017/1129號條例 所指的招股説明書(歐盟),也不是招股説明書,該條例涉及在向公眾發行證券或允許在受監管市場交易時發佈的招股説明書,以及廢除了經修訂的第2003/71/EC號指令(《招股説明書條例》)、尚未獲得比利時金融服務局批准的 市場管理局(金融服務與市場管理局)或任何其他歐洲監管機構。
在需要採取任何此類行動的國家或司法管轄區(包括歐洲經濟區), 不進行任何公開發行,也沒有人採取過任何允許或意圖允許公開發行的任何行動。在歐洲經濟區,本新聞稿所涉及的發行僅適用於 《招股説明書條例》所指的合格投資者,並且只能與 合格投資者進行交易。
在英國,根據經修訂的《2018年歐盟 (提款)法》,本新聞稿所涉及的發行 僅適用於且僅限於(歐盟)2017/1129號法規所指的合格投資者人士,因為該法規構成了英國國內法的一部分,他們也是(i)在涉及第19條的投資事宜方面具有專業經驗的人員經修訂的 (以下簡稱 “命令”)的《2005年金融服務和市場法(金融促進)令》(以下簡稱 “命令”)的第(5)條,和/或(ii)屬於該命令第49(2)(a)至(d)條範圍內的高淨值公司(或以其他方式可以合法與之溝通的人)(所有這些人統稱為相關人員)。此處提及的證券僅適用於相關人員,任何認購、購買或以其他方式收購此類證券的邀請、要約或協議都將僅限於相關人員。任何不是 相關人員的人都不應採取行動或依賴本通信或其任何內容。)
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