附件4.13
2021年6月24日
阿里巴巴集團控股有限公司
作為公司
花旗國際有限公司
作為代理
修訂和重述
協議書
關於一項
5150,000,000美元貸款協議
日期:2017年4月7日
目錄
條款 | 頁 | |
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1. | 定義和解釋 | 1 |
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2. | 修正案 | 1 |
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3. | 重述 | 2 |
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4. | 同意和豁免 | 3 |
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5. | 費用及開支 | 3 |
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6. | 其他 | 3 |
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7. | 管治法律 | 3 |
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8. | 強制執行 | 3 |
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附表1的先決條件 | 5 | |
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附表2經修訂和恢復的事實協議 | 7 |
本修訂及重述協議(本協議)於2021年6月24日訂立,雙方為:
(1) | 阿里巴巴集團控股有限公司(本公司);及 |
(2) | 花旗國際有限公司作為融資方(本身除外)的融資代理(代理)。 |
鑑於:
(A) | 本協議為(其中包括)本公司與代理商於二零一七年四月七日訂立的融資協議(原始融資協議)的補充及修訂。 |
(B) | 代理人被授權並已被指示代表融資方根據第32條(修訂及豁免)的原始貸款協議。 |
雙方同意如下:
1.定義及釋義
1.1在本協議中:
修訂和重新簽署的設施協議是指由本協議修訂和重述的原始設施協議。
同意請求指本公司於2021年4月23日向代理人提交的與本協議所載的修訂、同意和豁免有關的同意請求。
重述生效日期是指代理人確認(合理行事)已收到附件1所列所有文件和其他證據的日期(先行條件).
一方指本協議的一方。
1.2除本協議中的定義外,原融資協議中定義的詞語和表述在本協議中具有相同的含義。
1.3第1.2條(a)及(b)段(施工)及第1.3條(第三方權利), 28 (通告), 30 (部分無效)和31(補救措施及豁免)應被視為已納入本協議,但原融資協議中提及的“本協議”應解釋為本協議的提述,原融資協議中提及的“雙方”應解釋為對雙方的提述,且交叉提及協議中的特定條款為對本協議中所載或包含的同等條款的提述。
2.AMENDMENT
自本協議之日起,原融資協議應修訂如下:
(a) | 在第32.7條(a)段結尾處插入以下內容(更換貸款人)原貸款協議: |
Espresso項目—修訂和重述協議
第1頁
"在根據本(a)段交付通知之時或之後,公司應交付符合第21.5條規定的轉讓證書(移交程序)和任何其他相關文件,以實現轉讓,轉讓證書和任何其他相關文件,以實現轉讓(如附)應立即(並不遲於(i)本公司交付該通知後15(十五)個營業日及(ii)本公司交付該轉讓證書及所有其他相關文件後3(三)個營業日(以較遲者為準)由相關代理人簽署,並退回本公司和代理人。儘管第21條的規定(對貸款人的更改)或財務文件的任何其他條款(下文(b)段所列條件除外,這些條件繼續適用),如果被替換的子程序沒有執行並返回(如適用)轉讓證書和所有其他相關文件,以實現本(a)段要求的轉讓,在(i)15(十五)項中較晚者或之前進行轉讓。公司交付該通知後的營業日及(ii)公司交付該轉讓證書及所有其他相關文件後的三(三)個營業日,且該轉讓不再滿足下文第(b)段所述條件,(i)有關被替換的擔保人應在財務文件下為所有目的的違約擔保人,(ii)代理人可以(並經各出資方授權和要求)在不要求任何其他方進一步同意或採取行動的情況下,轉讓證書和任何其他相關文件,以代表相關的被替換人實現轉讓,該被替換人根據本(a)段轉讓其在本協議項下的權利和義務,第21.5條的目的,應有效(移交程序)及(iii)在任何聲稱由本條實施的轉讓無效的範圍內,有關的被替換代理人應賠償代理人和每個適用的替代代理人,使其免受因被替換代理人未能簽署和返還相關轉讓文件而造成的任何損失或責任,(但不包括由於不遵守與該轉讓有關的所有適用法律法規規定的任何必要的“瞭解您的客户”或其他類似檢查而導致的任何此類失敗)並將所有適用的本金和應計利息(如有)計入每個適用的替換代理人,除非及直至該轉讓生效為止。代理人不以任何方式對其根據本(a)段採取的任何行動負責,為免生疑問,第24.9條(免除法律責任)則適用於該等事宜。”
(b) | 取代第32.7條(d)(iii)段中的"貸款人的承諾總額超過總承諾總額的百分之八十(80%)(或者,如果總承諾已減少到零,則累計超過該減少前總承諾總額的百分之八十(80%))"(更換貸款人“多數貸款人”。 |
3.RESTATEMENT
3.1自重述生效日期起,原融資協議應予以修訂及重述,以使其按附表2所載的所有目的閲讀及解釋(修訂及重述授信協議),其中所有提及“本協議”之處應指經本協議修訂及重申之原始融資協議。
Latte項目—修訂和重述協議
第2頁
3.2本公司作出第17條所載的每項陳述及保證(申述)經參考當時存在的事實及情況,於重列生效日期以經修訂及重列融資協議的形式訂立。
4.同意和放棄
對於本協議中規定的或擬由所有貸款人批准的修訂,代理人特此代表各融資方同意,第32.7條(b)(iii)段中的提及(更換貸款人“如非同意貸款人被視為非同意貸款人,則有關更換必須不遲於該貸款人被視為非同意貸款人之日起計30個工作日內進行”,應改為“如非同意貸款人被更換,則有關更換必須不遲於重述生效日期(定義見本公司與代理人於2021年6月24日訂立的修訂及重述協議)”。為免生疑問,本第4條的任何規定均不適用於公司可能要求的與財務文件相關的任何其他豁免或修改。
5.費用及開支
5.1公司應在重述生效之日起十五(15)個營業日內,向代理人支付根據同意請求應支付的同意費用總額(如同意請求中的定義),由各適用貸款人承擔。
5.2公司應在提出要求後五個工作日內,向代理商償還(或代其支付)與同意請求和本協議預期的修訂相關的合理成本和支出(包括法律費用)。
6.MISCELLANEOUS
6.1本協議是一份財務文件,適用於原始融資協議和修訂和重新簽署的融資協議。
6.2本協議可簽署任何數量的副本,所有副本一起應被視為構成同一份文書。
6.3原始融資協議和其他融資文件的規定,除本協議修訂外,應繼續完全有效。
7.適用法律
本協議及由此產生或與之相關的任何非合同義務受英國法律管轄。
8.ENFORCEMENT
8.1英格蘭法院對解決因本協議引起或與本協議相關的任何爭議(包括因本協議產生或與本協議相關的任何非合同義務的任何爭議,以及與本協議的存在、有效性或終止有關的任何爭議)具有專屬管轄權(爭議)。
8.2雙方同意英格蘭法院是解決爭端的最合適和最方便的法院,因此,任何一方都不會提出相反的論點。
Latte項目—修訂和重述協議
第3頁
8.3本條款第8條僅對融資各方有利。因此,任何一方不得被阻止在任何其他有管轄權的法院提起與爭議有關的訴訟程序。在法律允許的範圍內,財務各方可以在任何數量的司法管轄區同時提起訴訟。
本協議是在本協議開頭規定的日期簽訂的。
Latte項目—修訂和重述協議
第4頁
附表1
先行條件
1.公司
(a) | 本公司之組織章程文件副本(包括其現時有效之組織章程大綱及細則、公司註冊證書(及更改名稱時之公司註冊證書(如有))、董事名冊及按揭及押記登記冊)。 |
(b) | 本公司董事會決議案副本: |
(i) | 批准本協議的條款和計劃進行的交易,並決定執行本協議; |
(Ii) | 授權指定的一人或多人代表其執行本協議; |
(Iii) | 如適用,授權指定的一人或多人代表其簽署和/或發送本協議項下或與本協議相關的所有文件和通知。 |
(c) | 上文(B)段所述決議授權的每個人的簽名樣本。 |
(d) | 本公司出具的證明書(由董事簽署),確認借入承擔總額不會導致超出任何借款或對其有約束力的類似限額。 |
(e) | 公司授權簽字人的證明書,證明本附件1中規定的每份文件副本在不早於本協議日期的日期是正確、完整和完全有效的。 |
(f) | 公司的良好信譽證明書副本。 |
(g) | 本公司註冊高級人員提供者的任職證明書(或註冊高級人員提供者證明書)的副本。 |
2.財務單據
本協議的副本(由協議各方正式簽署並交付)。
3.法律意見
(a) | Freshfields Bruckhaus Deringer就本協議向代理人和貸款人發出的關於英國法律的法律意見,其形式和內容應使代理人和貸款人滿意(合理行事)。 |
(b) | 來自Maples and Calder的關於開曼羣島法律的法律意見,致予代理人和貸款人,其形式和內容均令代理人和貸款人滿意(合理行事)。 |
Latte項目—修訂和重述協議
第5頁
4.其他文件和證據
(a) | 第36.2條所指的加工劑(法律程序文件的送達原融資協議)已接受關於經修訂和重新修訂的融資協議下的融資的全部期限的任命。 |
(b) | 集團結構圖的複印件。 |
(c) | 已獲得必要的貸款人同意或同意本協議中所載或預期的修改和豁免的證據。 |
Latte項目—修訂和重述協議
第6頁
附表2
修訂和重述設施協議
Latte項目—修訂和重述協議
第7頁
2017年4月7日
(由修訂和重述協議修訂和重述
日期:2021年6月24日)
阿里巴巴集團控股有限公司
安排者:
本文中提到的金融機構
作為重述生效日期授權的首席安排人和簿記管理人
本文中提到的金融機構
作為重述生效日期授權的首席調度員
本文中提到的金融機構
作為重述生效日期的首席安排者
本文中提到的金融機構
作為重述生效日期安排者
本文中提到的金融機構
作為重述生效日期出借人
使用
花旗國際有限公司
充當代理
65億美元
設施協議
為
阿里巴巴集團控股有限公司
內容
條款 | | 頁面 |
| | |
1. | 定義和解釋 | 1 |
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2. | 該設施 | 20 |
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3. | 目的 | 25 |
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4. | 使用條件 | 25 |
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5. | 利用 | 26 |
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6. | 還款 | 27 |
| | |
7. | 預付款和註銷 | 28 |
| | |
8. | 利息 | 31 |
| | |
9. | 利息期 | 32 |
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10. | 更改利息計算方法 | 33 |
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11. | 費用 | 34 |
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12. | 税收總額和賠償金 | 35 |
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13. | 成本增加 | 38 |
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14. | 貸款人的緩解措施 | 40 |
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15. | 其他彌償 | 41 |
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16. | 成本和開支 | 42 |
| | |
17. | 申述 | 42 |
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18. | 信息事業 | 47 |
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19. | 一般業務 | 49 |
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20. | 違約事件 | 51 |
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21. | 對貸款人的更改 | 53 |
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22. | 義務人的變更 | 57 |
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23. | 信息披露 | 59 |
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24. | 行政方的作用 | 61 |
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25. | 金融各方之間的分享 | 71 |
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26. | 支付機制 | 72 |
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27. | 抵銷 | 77 |
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28. | 通告 | 77 |
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29. | 計算和證書 | 79 |
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30. | 部分無效 | 79 |
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31. | 補救措施及豁免 | 79 |
32. | 修訂及豁免 | 79 |
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33. | 同行 | 88 |
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34. | 保釋金的實際確認 | 88 |
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35. | 管治法律 | 88 |
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36. | 強制執行 | 88 |
表1貸款人 | 90 |
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附表2的先決條件 | 93 |
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附表3使用率申請 | 96 |
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附表4轉讓證書的格式 | 97 |
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附表5加薪確認表格 | 99 |
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附表6保密承諾的形式 | 101 |
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附表7 ACCELLS | 107 |
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附表8附加承諾通知書的格式 | 112 |
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附表9加入函格式 | 115 |
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附表10辭職信格式 | 116 |
本協議日期為2017年4月7日,並經日期為2021年6月24日的修訂及重述協議修訂及重述,雙方為:
(1) | 阿里巴巴集團控股有限公司(“本公司”及“原借款人”); |
(2) | 香港上海銀行有限公司、渣打銀行(香港)有限公司、美津穗銀行(在日本註冊有限責任)、MUFG銀行,中國建設銀行(亞洲)股份有限公司香港分行,花旗銀行,N.A.星展銀行香港分行INTESA SANPAOLO S.P.A.,摩根大通銀行香港分行透過其香港分行及摩根士丹利高級基金有限公司行事。(無論是單獨還是共同行事,“重述生效日期授權牽頭人和賬簿管理人”); |
(3) | 澳大利亞和新西蘭銀行集團有限公司和ING銀行,新加坡分公司(無論單獨或共同行事,“重述生效日期授權牽頭人”); |
(4) | 中國銀行(香港)有限公司、中國民生銀行股份有限公司香港分行、中國工商銀行(亞洲)有限公司、交通銀行股份有限公司、公司簡介澳門交通銀行分行有限公司(通過其離岸銀行部門行事)(無論是單獨或共同行事,“重述生效日期牽頭人”); |
(5) | 瑞士信貸股份有限公司新加坡分行,中國商業銀行股份有限公司,公司簡介中國農業銀行紐約分行紐約分行,阿根廷銀行香港分行及中金香港金融(開曼)有限公司(無論單獨或共同行事,“重訂生效日期通知人”); |
(6) | B部所列金融機構(重述生效日期放款人)(附表1出借人)作為放款人(“重述生效日期放款人”);及 |
(7) | 中信國際有限公司作為融資方(非其本身)的代理人(“代理人”)。 |
雙方同意如下:
1.定義及釋義
1.1定義
在本協議中:
“可接受銀行”是指:
1
(a) | 一家銀行或金融機構的長期無擔保和非信用增強型債務債務評級為BBB-或被標準普爾評級服務公司或惠譽評級有限公司或Baa3或更高的穆迪投資者服務有限公司或國際公認的信用評級機構的類似評級;或 |
(b) | 代理人批准的任何其他銀行或金融機構(按照多數貸款人的指示行事)。 |
“入職通知書”指實質上採用附表9所列格式(入職通知書格式).
“手風琴出借人”具有第2.3條(額外承諾).
“會計原則”指,就本公司而言,美國公認會計原則、國際財務報告準則或經多數貸款人認可的任何其他國際公認會計準則。
“額外借款人”指根據第22條(對債務人的變更).
“額外承諾”是指:
(a) | 對於在補充承諾通知中確定為貸款人的實體,在該補充承諾通知中“額外承諾”標題下與其名稱相對的數額,以及根據本協定向其轉移的任何其他額外承諾的數額;或 |
(b) | 對於任何其他貸款人,在本協議項下向其轉移的任何額外承諾額,以其根據本協議未取消、減少或轉移的範圍為限。 |
“額外承諾費函”是指債務人與作出額外承諾書的貸款人或其他銀行(如適用)之間簽訂的每份費用函。
“額外承諾通知”指實質上採用附表8所列格式(附加承諾通知)由公司按照第2.3條(額外承諾).
“管理方”是指代理人和安排人中的每一方。
“聯屬公司”就任何人士而言,指該人士的附屬公司或該人士的控股公司或該控股公司的任何其他附屬公司。
“修訂及重述協議”指本公司與代理人訂立日期為二零二一年六月二十四日的修訂及重述協議。
“亞太貸款市場協會”指亞太貸款市場協會有限公司。
"服務員"是指:
(a)在重述生效日期之前,任何原始授權的首席執行人;以及
2
(b) | 在重述生效日期或之後,任何重述生效日期的授權牽頭人及簿記管理人、重述生效日期的授權牽頭人、重述生效日期的牽頭人或重述生效日期的牽頭人。 |
“授權”是指:
(a) | 授權、同意、批准、決議、許可證、豁免、備案、公證、提交或登記;或 |
(b) | 對於任何將被法律完全或部分禁止或限制的東西,如果政府機構在提交、提交、登記或通知後的規定期限內以任何方式幹預或採取任何行動,則在該期限屆滿時不進行幹預或採取行動。 |
“可用期”是指自本協議之日(含)至重述生效日期後五十九(59)個月之日(含)的期間。
“可用承諾額”指貸款人的承諾額減去:
(a) | 參與任何未償還貸款的總金額;及 |
(b) | 就任何建議的利用而言,其參與在建議的利用日期或之前到期的任何貸款的總額, |
但就任何建議的使用而言,貸款人蔘與的任何應在建議的使用日期或之前償還或預付的貸款除外。
“可用貸款”是指每個貸款人目前可用承諾的總和。
“自救行動”是指行使任何減記和轉換權。
“自救立法”的意思是:
(a) | 對於已經實施或隨時實施第2014/59/EU號指令第55條規定的信貸機構和投資公司追回和清盤框架的歐洲經濟區成員國,歐盟自救立法附表中不時描述的相關實施法律或條例; |
(b) | 對於除該等EEA成員國和英國以外的任何其他國家,要求合同承認該法律或法規中包含的任何減記和轉換權力的任何類似法律或法規;以及 |
(c) | 關於英國,英國的自救立法。 |
“中斷成本”是指下列金額(如有):
(a) | 根據本協議條款,貸款人應收到的利息(不包括保證金),從收到貸款或未支付金額的全部或部分本金之日起至當前利息期最後一天,假設本金或未支付金額已在利息期最後一天支付; |
3
超過:
(b) | 指借將與其所收到本金額或未付款項相等的款項存入相關銀行同業市場的主要銀行,存款期自收到或收回後的營業日起至本計息期最後一日止,可獲得利息金額。 |
“營業日”是指香港、新加坡和紐約的銀行一般營業日(星期六或星期日除外)。
任何人士的“股本”是指該人士的任何及所有股份、權益、購買權、認股權證、期權、參與或該等股本的其他等價物或權益(不論如何指定),包括任何優先股及有限責任或合夥權益(不論是一般或有限的),但不包括可轉換或可兑換為該等股本的任何債務證券。
“承諾”的意思是:
(a) | (i)A部承擔標題下相對其名稱所列的款額,最初的貸款人)(附表1出借人)及(ii)根據本協議轉讓給其或其根據第2.2條承擔的任何其他承諾的金額(增加)或第2.3條(額外承諾); |
(b) | 就重報生效日期而言,(i)B部分中承諾標題下其名稱相對的金額,重述生效日期放款人)(附表1出借人)及(ii)根據本協議轉讓給其或其根據第2.2條承擔的任何其他承諾的金額(增加)或第2.3條(額外承諾);及 |
(c) | 就任何其他貸款人而言,根據本協議轉讓或由其按照第2.2條(增加)或第2.3條(額外承諾), |
在未由其根據本協議取消、減少或轉讓的範圍內。
“競爭對手”是指Alphabet、亞馬遜(包括Joyo.com)、百度、eBay(包括貝寶)、臉書、微軟、騰訊控股(包括財付通)、京東(以前是京東商城)、沃爾瑪、一號店、小米、58.com、雅虎!日本(包括軟銀集團)、奇虎360、唯品會、樂天、平安(包括陸金所控股但不包括平安銀行)、銀聯、優步、網易、拼多多、美團、海上有限公司和愛奇藝及其各自的控股關聯公司。
“保密承諾”指實質上以附表6(保密承諾的形式)或本公司與代理人商定的任何其他形式,在任何情況下,其利益應歸於作為第三方受益人的每一債務人。
任何人的“合併關聯實體”是指根據會計準則編撰副主題810-10“合併:總體(包括任何變更、修訂或補充)”與該人合併的任何公司、協會或其他實體,或如果該人按照以下規定編制財務報表
4
美國公認會計原則以外的會計準則,相當於會計準則編撰,小標題810-10,合併:此類會計準則下的總體。
“任何人的受控實體”是指該人的子公司或合併關聯實體。
“違約”指違約事件或第20條(違約事件)會(在寬限期屆滿、發出通知或作出第20條所指的任何決定(關於重要性除外)時)(違約事件)是違約事件。
“違約貸款人”指任何貸款人:
(a) | 未能根據第5.4條規定參與貸款,或已通知代理人或公司(已通知代理人),其將不會在貸款的使用日之前參與貸款(貸款人的參與); |
(b) | 根據第32.7條(a)款,成為違約方(更換貸款人); |
(c) | 以其他方式撤銷或否認財務單據;或 |
(d) | 與其有關的破產事件已經發生並正在繼續, |
除非,在上文(A)段的情況下:
(i) | 該公司未能付款的原因是: |
(A) | 行政或技術錯誤;或 |
(B) | 一次顛覆事件;以及 |
付款在到期日起兩個工作日內支付;或
(Ii) | 貸款人正在真誠地爭論它是否有合同義務支付相關款項。 |
“中斷事件”指以下兩項或其中一項:
(a) | 支付或通信系統或金融市場的實質性中斷,而在每一種情況下,這些系統或金融市場的運行都是為了進行與融資機制有關的付款(或以其他方式進行財務文件所設想的交易),而這種中斷不是由任何一方造成的,也不是任何一方所能控制的;以及 |
(b) | 發生任何其他事件,導致一方或任何其他方的資金或支付業務中斷(技術或系統相關性質),從而阻止該方或任何其他方: |
(i) | 履行財務文件規定的付款義務;或 |
(Ii) | 根據財務文件的條款與其他各方進行溝通, |
5
而(在上述任何一種情況下)不是由其行動受到幹擾的一方造成的,也不是其所能控制的。
“可分配儲備”就在中國註冊成立為外商獨資企業的主要附屬公司而言,指根據任何適用的中國法律及法規及中國公認會計準則,在考慮根據中國法律應繳的所有税項及中國所有法定準備金要求後,可分配予中國境外股東的該外商獨資企業的留存收益。
“休眠附屬公司”指集團成員並不(為其本身或作為任何人士的代理人)進行交易,亦不在法律上或利益上擁有任何重大資產(包括但不限於欠其的債務)。
“EBITDA”是指本集團的所得税前綜合收益和税前淨虧損或權益投資收益的份額(包括任何非持續經營的結果):
(a) | 扣除任何集團成員已支付、應付或資本化的利息、佣金、費用、折扣、預付費、保費或收費及其他財務付款(按綜合基礎計算); |
(b) | 不包括欠任何集團成員的任何應計利息; |
(c) | 在考慮任何特殊項目之前; |
(d) | 未計入任何衍生工具或類似金融工具的任何未變現收益或虧損(但不包括以對衝會計基礎入賬的任何衍生工具); |
(e) | 未計入任何其他資產在原始財務報表編制日期後的任何時間因升值或貶值而產生的損益; |
(f) | 在計入以股票為基礎的薪酬費用所代表的利潤費用之前; |
(g) | 計入集團成員資產的攤銷、折舊或減值應佔金額後;及 |
(h) | 剔除所有不包括的收入後, |
在每種情況下,為釐定本集團的所得税前收入及本集團股權投資者的税前淨虧損或淨收益份額,在一定程度上予以增加、扣除或計入(視情況而定)。
“歐洲經濟區成員國”是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。
“歐盟自救立法時間表”是指貸款市場協會(或任何繼承人)不時發佈的、被描述為此類立法時間表的文件。
“違約事件”是指第20條(違約事件).
6
“例外項目”是指任何例外、一次性、非經常性或非常項目,包括因下列原因產生的項目:
(a) | 實體活動的重組和任何重組費用準備金的沖銷; |
(b) | 非流動資產的處置、重估或減值;以及 |
(c) | 出售與已終止業務有關的資產。 |
“不包括收益”是指財務的任何收益(無論是正面還是負面)。
公司和項目公司。
“延期貸款”是指債務人和相關擔保人已同意根據延期協議修改某些條款的貸款或部分貸款。
"延期協議"具有第32.3條中賦予該術語的含義(延長承諾).
"貸款"是指第2.1條所述根據本協議提供的循環貸款貸款(該設施),因為該貸款可根據第2.3條增加(額外承諾).
“貸款辦公室”是指貸款人在其成為貸款人之日(或之後,不少於五個工作日的書面通知)以書面通知代理人的一個或多個辦事處,借款人將通過該辦事處履行其在本協議項下的義務。
"費用函"是指一個或多個管理方與債務人之間關於本協議或貸款的任何信函,其中列明第11條所述的任何費用(費用)、一個或多個重述生效日期放款人或代理人與本公司就修訂和重述協議以及任何額外承諾費用函之間涉及本協議或貸款的任何信件或信件。
“最終還款日”是指重述生效日期後六十(60)個月的日期。
“金融公司”是指:
(a) | 深圳市一達通企業服務有限公司(深圳市一達通商務服務有限公司)及其各子公司於本協議日期;及 |
(b) | 主要職能是提供商家、消費者或其他信貸融資和/或相關信貸服務(包括提供擔保)的任何其他集團成員,該成員已從相關監管機構獲得小額貸款或其他貸款、信貸、擔保或類似許可證。 |
“財務文件”是指本協議、修訂和重述協議、同意書、(定義見修訂和重述協議)、任何費用函、任何使用申請、任何額外承諾通知、任何加入函、任何退款函以及公司和代理商指定的任何其他文件(或由公司和貸款人,前提是代理人收到此類指定的通知)。
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“融資方”指代理人、代理人或代理人。
“政府機構”是指任何政府或任何政府機構、半政府或司法實體或當局(包括但不限於任何證券交易所或任何根據法律成立的自律組織)。
“集團”指本公司及其附屬公司。
“集團成員”係指集團成員。
《集團結構圖》是指按照約定的形式彙總的集團結構圖。
“控股公司”就一個人而言,是指該公司是其附屬公司的任何其他人。
“香港”是指中華人民共和國香港特別行政區Republic of China。
“國際財務報告準則”是指國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則。
“受損代理”是指在下列情況下的任何時間的代理:
(a) | 它未能在付款到期日之前支付(或已通知某一締約方它不會支付)財務文件要求其支付的款項; |
(b) | 代理人以其他方式撤銷或否認財務單據; |
(c) | (if代理人也是代理人)根據“違約代理人”的定義第(a)或(b)段的違約代理人;或 |
(d) | 與代理人有關的破產事件已經發生並且仍在繼續; |
除非,在上文(A)段的情況下:
(i) | 該公司未能付款的原因是: |
(A) | 行政或技術錯誤;或 |
(B) | 擾亂事件;以及 |
(Ii) | 付款在到期日起兩個工作日內支付;或 |
(Iii) | 代理人真誠地爭論它是否在合同上有義務支付有關款項。 |
“增加確認書”指實質上以附表5(加薪確認表).
“增加貸款人”的含義與第2.2條(增加).
“負債”是指一個人因借款而承擔的任何和所有債務,根據美國公認會計原則,這些債務將在確定負債之日作為負債反映在該人的資產負債表上。
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“債券”指於二零一四年十一月二十八日與本公司發行的8,000,000,000美元票據有關的契約。
“間接税”是指任何商品和勞務税、消費税、增值税或任何類似性質的税。
“工業競爭者”指作為競爭對手或其附屬公司的任何人,或代表或為任何該等人士代為行事的任何人,只要此人已向相關財務方書面確認其並非為競爭對手或競爭對手的附屬公司代為或代表其行事,則不會被視為“為該等人士代為”或“代其行事”。
“破產事件”與金融方有關,是指金融方:
(a) | 解散(合併、合併或合併除外); |
(b) | 資不抵債或無力償還債務,或未能或以書面形式承認其一般無力在到期時償還債務; |
(c) | 向債權人或為債權人的利益作出一般轉讓、安排或債務重整; |
(d) | 根據影響債權人權利的任何破產法或破產法或其他類似法律,由對其具有主要破產、恢復或監管管轄權的監管者、監管人或任何類似官員對其提起訴訟,尋求破產或破產判決或任何其他救濟,或由監管者、監管人或類似官員提出請求,要求其清盤或清算; |
(e) | 已對其提起訴訟,尋求根據影響債權人權利的任何破產法或破產法或其他類似法律作出破產或破產判決或任何其他救濟,或提出對其進行清盤或清算的請願書,而就針對其提起或提出的任何此類程序或請願書而言,此種程序或請願書是由上文(D)段所述以外的個人或實體提起或提出的,並且: |
(i) | 導致作出無力償債或破產的判決,或登錄濟助令或作出清盤或清盤令;或 |
(Ii) | 在每宗個案中,沒有在該機構或該機構提交後30天內被解僱、解職、停職或禁制; |
(f) | 是否已通過清盤、正式管理或清盤的決議(合併、合併或合併除外); |
(g) | 尋求或須為其或其全部或實質上所有資產委任一名管理人、臨時清盤人、財產管理人、接管人、受託人、保管人或其他類似的官員; |
(h) | 有擔保的一方是否佔有其全部或幾乎所有的資產,或對其全部或幾乎所有的資產和該有擔保的一方進行扣押、執行、扣押或其他法律程序 |
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在每一種情況下,在此後30天內保持佔有,或不解散、解除、擱置或限制任何此類程序;
(i) | 導致或受制於與之有關的任何事件,而根據任何法域的適用法律,該事件具有與上文(A)至(H)項所述任何事件類似的效果;或 |
(j) | 採取任何行動,以促進或表明其同意、批准或默許任何前述行為。 |
“知識產權”是指:
(a) | 任何專利、商標、服務商標、外觀設計、商業名稱、版權、數據庫權利、設計權、域名、道德權利、發明、機密信息、專有技術和其他知識產權和利益(現在或將來可能存在),無論是否已註冊;以及 |
(b) | 每個集團成員的所有申請和使用該等資產的權利(現在或將來可能存在)的利益。 |
“利息期”就貸款而言,指按照第9條(利息期),以及,對於未支付金額,根據第8.3條確定的每個期間(違約利息).
“內插屏幕利率”是指,就任何貸款的倫敦銀行同業拆借利率而言,由線性內插得出的利率(四捨五入至與兩個相關屏幕利率相同的小數點位數):
(a) | 低於該貸款利息期的最長期間(可獲得該篩選利率)的適用篩選利率;以及 |
(b) | 超過該貸款利息期的最短期間(可獲得該篩選利率)的適用篩選利率, |
每個截至上午11:00(倫敦時間)在該貸款貨幣的報價日。
“貸款人”的意思是:
(a) | 任何原始貸款人; |
(b) | 任何重述生效日期貸款人;以及 |
(c) | 任何銀行或金融機構(或在公司事先書面同意下,其他人)已根據第2.2條(增加),第2.3(額外承諾)或第21條(對貸款人的更改), |
在每一種情況下,該締約方均未根據本協定的條款停止為締約方。
“倫敦銀行同業拆借利率”就任何貸款而言,指:
(a)適用的篩選率;
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(b) | (如果該貸款的利息期內沒有篩選利率)該貸款的內插篩選利率;或 |
(c) | 如果: |
(i) | 沒有提供美元的屏幕匯率;或 |
(Ii) | 對於該貸款的利息期沒有可用的篩選利率,並且不可能計算該貸款的內插篩選利率, |
參考銀行利率,
截至上文(A)和(C)段,上午11時。(倫敦時間)在美元報價日和相當於該貸款利息期的一段時間內,如果上述(A)至(C)段的利率低於零,則倫敦銀行同業拆借利率將被視為零。
“貸款”是指根據該貸款或將根據該貸款作出的貸款或該貸款當時未償還的本金。
“倫敦營業日”是指商業銀行在倫敦營業的日子(星期六或星期日除外)。
“多數貸款人”是指一個或多個貸款人,其承諾總額超過總承諾額的50%(或者,如果總承諾額已減少到零,則在緊接減少之前,合計超過總承諾額的50%)。
“主要附屬公司”指在任何時候,按EBITDA相同基準計算利息、税項、折舊及攤銷前收益佔百分之五的集團成員。(5%)或更多EBITDA,以綜合基礎計算,但不包括任何項目公司、任何財務公司和任何休眠子公司。
“管理層”是指公司的首席執行官、首席財務官和集團總法律顧問。
“保證金”是指:
(a) | 在重述生效日期之前的任何時候,均為0.95%。每年; |
(b) | 自重述生效之日起,為0.80%。每年。 |
“實質性不利影響”是指對下列方面產生的實質性不利影響:
(a) | 本集團整體的業務、營運、物業、狀況(財務或其他)或營運結果; |
(b) | 債務人(作為一個整體)履行財務文件規定的付款義務的能力,同時考慮到他們可能合理地期望從集團任何其他成員那裏得到的任何支持;或 |
(c) | 任何財務文件的有效性或可執行性,或任何財務方在任何財務文件下的權利或補救措施,但不對財務文件下的財務各方的利益造成重大損害的範圍除外。 |
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“洗錢”是指:
(a) | 明知是刑事犯罪而轉換或轉移財產,目的是隱瞞或掩蓋其非法來源,或協助參與犯罪的任何人逃避其行為的法律後果; |
(b) | 隱瞞或掩飾財產的真實性質、來源、地點、處置、移動、對財產的權利或所有權,明知其源自刑事罪行;或 |
(c) | 財產的取得、佔有或使用,在收到財產時,明知其源自刑事犯罪。 |
“月”是指從一個日曆月的某一天開始,到下一個日曆月的數字對應的那一天結束的期間,但下列情況除外:
(a) | (除下文(C)段另有規定外)如果在數字上對應的日期不是營業日,則該期間應在該期間結束的日曆月份的下一個營業日結束,如果該日曆月有一個營業日,則該期間應在緊接的前一個營業日結束; |
(b) | 如在將結束該期間的歷月中並無在數字上相對應的日期,則該期間須於該歷月的最後一個營業日結束;及 |
(c) | 如果計息期開始於一個日曆月的最後一個營業日,該計息期應當在該計息期結束的日曆月的最後一個營業日結束。 |
上述規則只適用於任何期間的最後一個月。
“新貸款人”具有第21條(對貸款人的更改).
“無追索權義務”係指與下列事項密切相關的債務或其他義務:
(a) | 收購以前不屬於任何債務人或本公司任何受控實體的資產;或 |
(b) | 涉及購買、開發、改善或擴建任何債務人或本公司任何受控實體的財產的項目的融資, |
就該等債務或債務而言,債權人對本公司的任何債務人或任何受控實體或任何債務人或任何該等受控實體的資產並無追索權,但以該等交易所得款項取得的資產或以該等交易所得款項(及其所得款項)融資的項目除外。
“債務人”是指原借款人和(如有)追加的借款人(S),“債務人”是指各自的債務人。
“債務人代理人”是指根據第2.7條(債務人代理人).
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“OFAC”指美國財政部外國資產控制辦公室。
“高級人員”指:
(a) | 就公司而言,指公司的董事會執行主席、執行副主席、首席執行官、首席財務官或公司祕書; |
(b) | 對於另一債務人,該債務人的任何董事,或如果債務人是合夥企業或沒有董事的有限責任公司,則為普通合夥人、經理、成員或類似團體根據適用法律正式授權代表該債務人行事的人。 |
“高級船員證書”是指由有關債務人的高級船員簽署的證書。
“原始財務報表”指本集團截至2016年3月31日止財政年度的經審核綜合財務報表。
“原始貸款人”指A部分所列金融機構(最初的貸款人)(附表1出借人).
“原受託牽頭銀行”係指澳洲及新西蘭銀行集團有限公司、三菱東京日聯銀行、法國巴黎銀行、花旗環球市場亞洲有限公司、瑞士信貸銀行新加坡分行、星展銀行有限公司、德意志銀行新加坡分行、高盛美國銀行、香港上海滙豐銀行有限公司、荷蘭國際集團銀行新加坡分行、摩根大通銀行香港分行、瑞穗銀行。和摩根士丹利高級融資有限公司。(無論是單獨行動還是共同行動)。
“參與者”是指貸款人通過參與協議將其在財務文件項下的全部或任何義務、經濟利益或其他利益轉讓給的每一個人。
“參與協議”是指貸款人與參與者之間的每份協議或函件(包括但不限於費用函件),根據這些協議或函件,貸款人已直接或間接地以次級參與、信用衍生工具(包括信用違約互換或信用掛鈎票據)、總回報互換或任何其他方式轉讓其在財務文件項下的全部或任何義務、經濟利益或其他利益,但不包括根據第21.1條對貸款人的任何承諾和/或權利及/或義務的任何轉讓或更新。貸款人進行的轉賬).
“一方”係指本協議的一方。
“中華人民共和國”指人民Republic of China,為此目的不包括香港、
澳門特別行政區和臺灣。
“中華人民共和國公認會計原則”是指中華人民共和國公認的會計原則。
“優先股”適用於任何公司的股本,指在清算、解散或清盤時優先支付股息的任何類別(無論如何指定)的股本。
“主要控制實體”是指本公司的控制實體之一:
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(a) | 關於滿足以下哪一項或多項條件: |
(i) | 本集團應佔總收入或(如本公司其中一個控制實體擁有一個或多個控制實體)綜合總收入至少佔本集團綜合總收入的5%; |
(Ii) | 本集團應佔淨利潤或(如本公司其中一個控制實體擁有一個或多個控制實體)綜合淨利潤(在每種情況下均不計税項及例外項目)至少佔本集團綜合淨利潤(除税項及例外項目前)的5%;或 |
(Iii) | 其淨資產或(如本公司其中一個控制實體擁有一個或多個控制實體)歸屬於本集團的綜合淨資產(在每種情況下均已扣除附屬公司的少數股東權益)至少佔本集團綜合淨資產(扣除附屬公司的少數股東權益)的10%, |
全部按本公司受控實體當時最新的經審計財務報表(合併或未合併(視情況而定))和本公司當時最新的經審計綜合財務報表計算;
但就上文第(I)、(Ii)及(Iii)段而言:
(A) | 僅就本定義而言,“集團”指本公司及其受控實體;及 |
(B) | (1)如果公司或其他商業實體在公司最近的綜合審計賬目所涉及的財政期間結束後成為受控實體,則為上述計算目的而引用公司和受控實體當時最新的綜合審計賬目應,直到本公司發佈有關公司或其他商業實體成為受控實體的財政期間的綜合審計賬目,被視為對公司及控制實體當時最新合併經審計賬目的提述,該等賬目經調整以將該控制實體的最新經審計賬目(如控制實體本身擁有控制實體,則合併)合併在該等賬目中; |
(2)如果在任何有關時間,就本公司或其本身擁有控制實體的任何受控實體而言,本公司和/或任何該等受控實體的總收入、淨利潤或淨資產應根據本公司或代表本公司為此目的而編制的備考合併賬目確定;
(3)如果在任何相關時間,任何受控實體的賬目均未經過審計,則其淨資產(合併,如適用)應根據本公司或代表本公司為此目的編制的相關受控實體的備考賬目(合併,如適用)確定;及
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(4)如果任何被控制實體的賬户(並非上文但書(1)所述的受控實體)並無與本公司的賬目合併,則該受控實體是否為主要受控實體的決定應以其賬目的備考合併為基礎(合併,如適用)與公司的合併賬目(根據上述確定);或
(b) | 該主要控制實體與緊接轉讓前為主要控制實體的受控實體的所有或絕大部分資產合併,或轉讓予該主要控制實體;條件是,在這種轉讓之後,如此轉讓其資產和業務的受控實體將不再是主要受控實體(但不損害上文(a)段的規定),而獲如此轉讓資產的受控實體即成為主要受控實體。 |
“禁止受讓人”指,就任何轉讓或再參與而言:
(a) | 工業競爭對手;或 |
(b) | 任何非銀行或金融機構且未經公司特別書面批准的人士。 |
“項目公司”是指:
(a) | 於本協議日期,阿里巴巴集團地產有限公司及其各子公司;及 |
(b) | (i)在本協議日期後成立或收購的任何其他集團成員;(ii)以來自或代表公司或其一個子公司的股權或股東貸款提供的股權資本化;以及(iii)為開發特定資產或項目而成立或收購的任何其他集團成員。 |
“報價日”是指:
(a) | 就利率將在該期間的第一天前兩個倫敦營業日釐定的任何期間而言,除非相關銀行間市場的市場慣例不同,在這種情況下,報價日將由代理人根據相關銀行間市場慣例確定(如有關銀行同業市場的主要銀行一般會在超過一天的時間內提供報價,則報價日將為該等日期的最後一天);及 |
(b) | 對於代理商根據第8.3條選擇的任何利息期(違約利息),由代理人(合理行事)確定的日期。 |
“參考銀行利率”指利率的算術平均值(四捨五入至小數點後四位)應代理人的要求提供給代理人,作為相關參考銀行在相關銀行同業市場以美元和相關期間借入資金的利率,如果要求並接受銀行同業提供合理市場規模的美元存款,就該期間而言。
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"參考銀行"指,除第24.18條另有規定外,參考銀行),代理人在公司同意下可能指定的任何銀行的倫敦主要辦事處(不得無理拒絕同意)。
“相關債務”是指以債券、票據、債權證或其他證券形式、或以債券、票據、債權證或其他證券為代表或證明的任何債務,這些債券、票據、債權證或其他證券目前或打算或通常在任何證券交易所或場外交易或其他證券市場報價、上市或交易或交易,但不包括任何銀行債務、銀行貸款或證券化。
“相關銀行間市場”是指倫敦銀行間市場。
“相關管轄權”指,就每一債務人而言:
(a) | 其成立為法團的司法管轄權;及 |
(b) | 其業務的重要部分的任何司法管轄區。 |
"重複表述"是指第17.1條(狀態)至17.6(管理法律和執法),第17.9(無默認設置),第17.10(沒有誤導性的信息),第17.18(授權簽名),第17.19(對資產的良好所有權),第17.20(B)段(行賄、反腐),第17.22(B)段(洗錢),以及(僅就公司而言)第17.11條(A)及(B)段(財務報表).
“代表”是指任何代表、代理人、管理人、管理人、被提名人、代理人、受託人或託管人。
“辭職信”指實質上採用附表10(辭職信格式).
“清算當局”是指任何有權行使任何減記和轉換權的機構。
“重述生效日期”具有修訂及重述協議賦予該術語的涵義。
"展期貸款"是指一項或多項貸款:
(a) | 在一項或多項到期貸款到期償還的同一天作出或將作出; |
(b) | 總金額等於或少於到期貸款的金額;及 |
(c) | 為到期貸款再融資而向債務人作出或將作出。 |
"制裁"是指聯合國安全理事會、歐洲聯盟、瑞士經濟事務國務祕書處、外國資產管制處、美國國務院、美國商務部工業安全局、英國財政部、香港金融管理局、新加坡金融管理局和澳大利亞外交和貿易部,或任何制裁措施
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經修正的《伊朗制裁法》、2010年《伊朗全面制裁和撤資法》、《伊朗減少威脅和敍利亞人權法》、2012財政年度《美國國防授權法》、2013財政年度《美國國防授權法》、2012年《伊朗自由和反擴散法》、《美國對敵貿易法》、《美國國際緊急經濟權力法》、《美國敍利亞問責和黎巴嫩主權法》、《美國行政命令13959》、《美國行政命令13971》(關於美國第13971號行政命令,公司20—F文件中披露的除外)或任何其他行政命令、指令或法規,可能修訂或補充,根據上述任何條款的授權,包括31 CFR,子標題B,第V章中規定的美國寶藏部的規定,或根據該規定發佈的任何命令或許可證,以及代理人通知公司或受控實體的任何政府實體實施的任何其他制裁。
“屏幕利率”指由ICE基準管理有限公司管理的倫敦銀行同業拆息,(或接管該利率管理的任何其他人)以美元及有關期間,顯示在路透社屏幕的LIBOR01或LIBOR02頁上(或顯示該比率的任何替換路透社頁面)或在其他信息服務機構的適當頁面上,該信息服務機構不時發佈該利率,以代替路透社。如果該頁面或服務停止使用,代理商可在諮詢本公司後指定另一個頁面或服務顯示相關費率。
“擔保”是指擔保任何人的任何義務的抵押、抵押、質押、留置權或其他擔保權益。
"單獨貸款"具有第6.3條中對該術語的定義(還款).
“任何人的附屬公司”指:
(a) | 任何法團、協會或其他商業實體(合夥、合營、有限責任公司或類似實體除外),其股本股份普通股總投票權的50%以上有權(不考慮是否發生任何意外事件)在其董事、經理或受託人(或履行類似職能的人士)的選舉中投票;或 |
(b) | 任何合夥、合資有限責任公司或類似實體,其資本賬户、分配權、總股權和表決權或普通或有限合夥權益(如適用)超過50%, |
在(a)及(b)的情況下,該公司當時直接或間接由(1)該人;(2)該人及其一間或多間附屬公司;或(3)該人的一間或多間附屬公司擁有或控制。為免生疑問,提及一個或多個子公司不包括任何財務公司或項目公司,其財務業績未根據會計原則與公司合併。
“税款”是指任何税款、徵費、進口税、關税或其他類似性質的費用或預扣税(包括任何債務人未繳納或任何債務人延遲繳納任何税款或利息)。
"減税"具有第12.1條中給予該術語的含義(税務定義).
“承諾總額”指承諾總額(本協議日期為5,150,000,000美元,重列生效日期為6,500,000,000美元)。
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“轉讓證書”指實質上符合附表4(轉讓證書的格式)或代理商與本公司商定的任何其他形式。
“轉讓日期”就轉讓而言,指下列較遲的日期:
(a) | 有關轉讓證書上所指明的建議轉讓日期;及 |
(b) | 代理簽署相關轉移證書的日期。 |
“英國自救立法”指2009年聯合王國銀行法的第I部分,以及適用於聯合王國的任何其他法律或法規,涉及對不健全或瀕臨倒閉的銀行、投資公司或其他金融機構或其關聯公司的清盤(通過清算、管理或其他破產程序除外)。
“未付金額”是指債務人根據財務文件到期應付但未支付的任何款項。
“美元”或“US $”指美利堅合眾國的法定貨幣。
“美國公認會計原則”是指美國公認的會計原則。
“使用”是指使用該設施。
“使用日期”是指使用日期,即相關貸款的發放日期。
"使用請求"指實質上採用附表3 A部分所列格式的通知(請求).
“外商獨資企業”是指在中國註冊成立的外商獨資企業。
“減記和轉換權力”是指:
(a) | 就歐盟自救立法附表中不時描述的任何自救立法而言,歐盟自救立法附表中所描述的與該自救立法有關的權力; |
(b) | 關於除英國自救立法以外的任何其他適用的自救立法: |
(i) | 取消、移轉或稀釋銀行、投資公司、其他金融機構或銀行、投資公司或其他金融機構的聯營公司的人所發行的股份,取消、減少、修改或更改該人的法律責任的形式或產生該法律責任的任何合約或文書,將該法律責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務的權力,本條例旨在規定任何該等合約或文書須具有效力,猶如已根據該合約或文書行使權利一樣,或暫時吊銷與該等法律責任有關或附屬於該等權力的任何義務或該自救法例所賦予的任何權力;和 |
(Ii) | 該《自救立法》規定的任何類似或類似權力;以及 |
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(c) | 就英國紓困法例而言,指根據英國紓困法例取消、轉讓或攤薄由銀行或投資公司或其他金融機構或銀行、投資公司或其他金融機構的附屬公司的人所發行的股份,取消、減少、修改或更改該人的法律責任的形式或產生該法律責任的任何合約或文書的任何權力,將全部或部分該等負債轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務,規定任何該等合約或文書具有效力,猶如已根據該合約或文書行使一項權利,或暫停就該等負債或暫停根據該英國紓困法例而與任何該等權力有關或附屬於該等權力的任何權力。 |
1.2施工
(a) | 除非出現相反的指示,否則本協議中對以下各項的任何提及: |
(i) | 任何"管理方"、"代理人"、任何"委託人"、任何"融資方"、任何"委託人"、任何"債務人"或任何"一方"應解釋為包括其所有權繼承人、允許受讓人和允許受讓人; |
(Ii) | “協議形式”的文件是指公司或代表公司和招標人不時或代理人(根據多數貸款人的指示行事)先前以書面形式同意的文件; |
(Iii) | “資產”包括各種現有和未來的財產、收入和權利; |
(Iv) | “財務文件”或任何其他協議或文書是指經修訂、更新、補充、延長或重述的該財務文件或其他協議或文書; |
(v) | “本協議日期”指2017年4月7日。 |
(Vi) | “包括”應解釋為“包括但不限於”(同源詞語應作類似解釋); |
(Vii) | “負債”包括支付或償還款項的任何義務(不論是作為本金或擔保人產生的),不論是現在的或將來的、實際的或或有的; |
(Viii) | 承租人在貸款或未支付金額中的“參與”包括代表該貸款或未支付金額總額的一部分或部分(根據本協議的規定歸屬於該承租人)以及承租人在本協議下的相關權利; |
(Ix) | "個人"包括任何個人、商號、公司、公司、政府、州或州的機構或任何協會、信託、合資企業、財團或合夥企業(無論是否具有獨立法人資格); |
(x) | "條例"包括任何政府、政府間或超國家機構、機構、部門或監管、自律或其他當局或組織的任何條例、規則、官方指令、請求或準則(不論是否具有法律效力,但如果不具有法律效力,則一般由其所針對者遵守); |
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(Xi) | 集團成員名稱後的任何符號是指集團結構圖中規定的該集團成員的編號; |
(Xii) | 法律條文是指經修訂或重新制定的條文;及 |
(Xiii) | 一天中的時間指的是香港時間。 |
(b) | 章節、條款和附表標題僅供參考。 |
(c) | 除非另有相反指示,否則在任何其他財務文件或在任何財務文件下或與任何財務文件相關的任何通知中使用的術語在該財務文件或通知中的含義與本協議中的相同。 |
(d) | 如果違約或違約事件未得到補救或放棄,則該違約或違約事件即為“持續”。 |
(e) | 任何人不得因根據融資文件的條款代表任何債務人出具證書而承擔任何個人責任。 |
1.3第三方權利
(a) | 除非在財務文件中有明確的相反規定,根據《1999年合同(第三方權利)法》(“第三方法”),非一方的人無權執行本協議的任何條款或享受本協議的任何條款的利益。 |
(b) | 無論任何財務文件中有任何條款,任何非締約方的第三方均不需要在任何時候撤銷或更改本協議。 |
2.設施
2.1該設施
在符合本協議條款的情況下,貸款人向債務人提供總額等於總承諾額的美元循環貸款安排。
2.2增加
(a) | 本公司可在下列情況下提前通知代理人: |
(i) | 根據第7.4條(g)款規定的違約方的可用承諾(與單一貸款人有關的提前還款和撤銷權);或 |
(Ii) | 違約貸款人根據第7.4條(H)段作出的承諾(與單一貸款人有關的提前還款和撤銷權);或 |
(Iii) | 貸款人根據下列條件作出的承諾: |
(A) | 第7.1條(非法性);或 |
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(B) | 第7.4條(A)段(與單一貸款人有關的提前還款和撤銷權), |
要求增加承付款(且承付款應如此增加),總額最高可達已取消的承付款的數額,如下:
(A) | 增加的承諾將由本公司選擇的一個或多個貸款人或其他銀行或金融機構(或本公司書面批准的任何其他人士)(每一人均為“增加貸款人”)承擔,每一方均以書面形式確認是否願意承擔與其應承擔的增加承諾部分對應的貸款人的所有義務,並確實承擔與其應承擔的那部分增加的承諾相對應的貸款人的所有義務,如同它是原始貸款人一樣(為免生疑問,任何一方均無義務根據第2.2條(增加未經該締約方事先同意); |
(B) | 債務人和任何增額貸款人應對彼此承擔義務和/或獲得彼此的權利,就像債務人和增額貸款人假若增額貸款人是原始貸款人就會承擔和/或獲得的那樣; |
(C) | 每一增加貸款方應成為作為“貸款方”的一方,任何增加貸款方和其他融資方應承擔彼此的義務並獲得彼此之間的權利,就像如果增加貸款方是原始貸款方時該增加貸款方和那些融資方將承擔和/或獲得的那樣; |
(D) | 其他貸款人的承諾應繼續完全有效;以及 |
(E) | 承諾的任何增加將於本公司在上述通知中指定的日期或滿足以下(B)段所述條件的任何較後日期生效。 |
(b) | 增加承諾額只會在以下方面生效: |
(i) | 代理人簽署有關增資貸款人的增資確認;及 |
(Ii) | 對於在緊接相關增資前並非貸款人的增額貸款人,代理人信納其已遵守所有適用法律和法規下與該增額貸款人承擔增額承諾有關的所有必要的“瞭解您的客户”或其他類似檢查。代理人如對此感到滿意,應立即通知本公司和增資貸款人。 |
(c) | 每一個增加代理人,通過簽署增加確認書,確認(為免生疑問)代理人有權代表其簽署已由必要代理人或代表其批准的任何修訂或放棄, |
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或貸款人根據本協議在增加生效之日或之前。
(d) | 第21.4條(限制現有貸款人的責任)應適用作必要的變通在第2.2條中,就增加貸款人而言,猶如該條款中提及: |
(i) | “現有貸款人”是指緊接相關增加之前的所有貸款人; |
(Ii) | “新貸款人”是指“增加貸款人”;以及 |
(Iii) | a "再轉讓"分別指"轉讓"。 |
2.3額外承諾
(a) | 本公司可隨時確認一家或多家貸方或任何其他銀行(各為“Accordion Bank”)已同意通過向代理人發送額外承諾通知來承諾額外承諾。 |
(b) | 每份附加承諾通知均不可撤銷,除非已由其中指定的每個Accordion Entrial進行了副署,並指明: |
(i) | 確認追加承諾的日期; |
(Ii) | 額外承諾額;及 |
(Iii) | 額外承諾額通知中指定的分配給每個手風琴出借人的額外承諾額。 |
(c) | 通過簽署附加承諾通知: |
(i) | 每個手風琴出借人同意承諾在其名稱上列出的額外承諾;以及 |
(Ii) | 每個手風琴出借人如果不是出借人,都同意作為出借人成為本協議的一方。 |
(d) | 根據本第2.3條增加承諾應在附加承諾通知中指定的日期(即確認附加承諾的日期)或滿足下文第(e)段所述條件的任何較晚日期生效。 |
(e) | 根據本第2.3條增加承諾僅在下列情況下生效: |
(i) | 代理人籤立額外承諾書;以及 |
(Ii) | 對於在相關增加之前不是代理商的手風琴代理商,代理商確信其已遵守所有適用法律和法規規定的所有必要的“瞭解您的客户”或其他類似檢查,以承擔該手風琴代理商的額外承諾。代理人應立即執行 |
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附加承諾通知,並在滿意後通知公司和手風琴公司。
(f) | 任何額外承諾通知不得在一個使用請求已經交付,並且該使用請求下的建議使用日期尚未發生時生效。 |
(g) | 在收到一份正式填寫的附加承諾通知後,代理人應通知貸款人該收到通知。 |
(h) | 代理人應在第2.3條規定的額外承諾通知生效後,立即將貸款項下增加的承諾額通知本公司和貸款人。 |
(i) | 為免生疑問:(i)附加承諾的條款相同(不包括前期安排和承銷費和先決條件)作為融資;及(ii)有關額外承諾的前期安排及包銷費用應載於債務人與相關協議人訂立的單獨額外承諾費用函內,條件是,任何手風琴代理人不得以比已提供給重述生效日期放款人的條款更好的條款提供或支付任何費用。 |
2.4重新調整未償貸款的參與人
(a) | 如果任何貸款在任何Accordion Partners加入之日以及根據第2.3條建立任何附加承諾(額外承諾),代理商應計算各代理人(包括加入Accordion代理人)在每筆未償貸款中的參與金額,以使各代理人在每筆貸款中的參與金額等於其承諾佔該日期總承諾的比例。為免生疑問,代理商在進行此類計算時應考慮額外承諾。 |
(b) | 代理人將以書面形式通知每一貸款人和本公司重新計算的每一貸款人蔘與每筆未償還貸款的金額。 |
(c) | 在收到該通知後,Accordion代理人將根據需要向代理人支付餘額(由其他代理人支付),以確保每個代理人蔘與未償貸款的比例由代理人根據上述(a)段計算。對於每筆未償還貸款的此類付款應在該通知日期之後發生的貸款利息期的最後一天支付給代理人,或者,如果較早,則在該通知日期之後發生的第一個提款日(不屬於展期貸款)。 |
(d) | 為免生疑問,根據本第2.4條對未償貸款的參與人進行調整後,不應支付中斷費用。 |
2.5融資當事人的權利和義務
(a) | 融資方在財務文件下的義務有幾項。融資方未能履行其在融資文件下的義務不影響任何其他方在融資文件下的義務。沒有 |
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融資方應負責任何其他融資方在融資文件項下的義務。
(b) | 融資方在融資文件項下或與融資文件有關的權利是單獨和獨立的權利,融資文件項下從債務人向融資方產生的任何債務是單獨和獨立的債務,融資方應有權根據下文第(c)段強制執行其權利。各融資方的權利包括根據融資文件欠該融資方的任何債務,為免生疑問,貸款的任何部分或債務人欠下的與融資方參與融資或其在融資文件中的角色有關的任何其他款項(包括代表代理人支付給代理人的任何此類款項)是該債務人欠該融資方的債務。 |
(c) | 除財務文件特別規定外,財務方可單獨執行其在財務文件項下或與財務文件相關的權利。 |
2.6債務人義務的性質
(a) | 除非另有規定,否則各債務人在融資文件項下的義務是共同的和個別的。 |
(b) | 在債務人根據融資文件或與融資文件有關的所有應付款項已不可撤銷地全額支付之前,除非代理人另有指示,否則債務人不得行使或以其他方式享有其因履行融資文件項下的義務或因應付款項或產生的責任而可能擁有的任何權利,根據任何財務文件: |
(i) | 由另一債務人擔保; |
(Ii) | 要求另一債務人為其在融資文件項下的義務承擔任何分擔; |
(Iii) | 獲得融資方在財務文件下的任何權利的利益(全部或部分,無論是通過代位或其他方式),或任何融資方根據財務文件或與財務文件相關的任何其他擔保或擔保; |
(Iv) | 對其他債務人行使任何抵銷權;和/或 |
(v) | 作為其他債務人的債權人與任何融資方競爭的債權或證明。 |
如債務人收到與該等權利有關的任何利益、付款或分派,則該債務人應持有該利益、付款或分派至必要的程度,以使債務人根據財務文件或與財務文件有關的所有款項可由債務人以信託形式全數償還,並應根據第26條的規定迅速支付或轉讓給代理人或代理人指示申請(支付機制).
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2.7債務人代理人
(a) | 每一債務人(本公司除外)通過簽署加入書,不可撤銷地指定本公司作為其在財務文件方面的代理人,並不可撤銷地授權: |
(i) | 本公司代表其向融資方提供本協議所設想的關於其自身的所有信息,併發出所有通知和指示(包括使用請求),代表其簽署任何加入書,訂立此類協議,並實施任何債務人能夠給予、作出或實施的相關修訂、補充和變更,即使這些修改、補充和變更可能影響債務人,而無需進一步提及或徵得該債務人的同意;以及 |
(Ii) | 每一融資方根據公司的財務文件向該債務人發出任何通知、要求或其他溝通, |
在每一種情況下,債務人均須受約束,猶如債務人本身已發出通知及指示(包括任何使用要求)或已籤立或訂立協議或已作出修訂、補充或更改,或已收到有關通知、要求或其他通訊。
(b) | 債務人代理人根據任何財務文件或與任何財務文件有關的任何作為、遺漏、協議、承諾、和解、放棄、修訂、補充、更改、通知或其他通訊,或與任何財務文件有關的任何行為、遺漏、協議、承諾、和解、豁免、修訂、補充、更改、通知或其他通訊(不論是否為任何其他債務人所知,亦不論是否在該其他債務人根據任何財務文件成為債務人之前或之後發生),在所有目的上均對該債務人具有約束力,猶如該債務人已明確作出、發出或同意該等事項一樣。債務人代理人的通知或者其他通信與其他債務人的通知或者其他通信發生衝突的,以債務人代理人的通知或者其他通信內容為準。 |
3.PURPOSE
3.1目的
每一債務人應將其在該融資機制下借入的所有款項用於本集團的一般企業和營運資本用途(包括收購)。
3.2監控
任何融資方都沒有義務監督或核實根據本協議借款的任何金額的使用情況。
4.使用條件
4.1初始條件先例
(a) | 貸款人只須遵守第5.4條(貸款人的參與)就任何使用而言,如在首次使用請求當日或之前,代理人已收到A部分(初步使用的先決條件)附表2(先行條件)以代理人(合理行事)滿意的形式和內容,代理人應立即通知公司和貸款人。 |
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(b) | 為免生疑問,代理人確認除A部第4(d)段所提述的證據外,初步使用的先決條件)附表2(先行條件),A部所列的所有其他文件及證據(初步使用的先決條件)附表2(先行條件)在重述生效日期之前,代理人已收到,在每種情況下,其形式和內容均令代理人滿意(合理行事)。 |
4.2進一步的先決條件
貸款人只須遵守第5.4條(貸款人的參與)如果在使用請求的日期和建議的使用日期:
(a) | 在展期貸款的情況下,公司在繼續要求任何債務人償還到期貸款的違約事件後,未收到代理人(根據多數貸款人的指示行事)的書面通知,該違約事件將在建議的貸款日償還;以及 |
(b) | 如屬任何貸款,而非展期貸款: |
(i) | 擬議貸款不會造成違約,也不會持續違約;以及 |
(Ii) | 每一債務人作出的重複陳述在所有重大方面都是真實的。 |
4.3最高貸款額
(a) | 如果擬議的使用將導致超過20筆未償還貸款(或代理人可能全權酌情商定的更多數量的貸款),任何債務人不得提交使用請求。 |
(b) | 債務人不得要求分割貸款。 |
(c) | 第4.3條不得考慮單獨貸款或延期貸款。 |
5.UTILISATION
5.1提交使用請求
一名或多名義務人可在上午11時前向代理人遞交已填妥的使用申請,以使用該設施。於建議使用日期前三(3)個營業日或代理人(根據所有貸款人的指示行事)與本公司同意的日期前。
5.2完成使用請求
(a) | 每個使用請求都是不可撤銷的,不會被視為已正式完成,除非: |
(i) | 建議的使用日期為可用期內的營業日;以及 |
(Ii) | 建議的利息期限符合第9條(利息期). |
(b) | 在每個使用請求中只能申請一筆貸款。 |
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5.3幣種和金額
(a)使用請求中指定的貨幣必須是美元。
(b)擬議貸款的金額必須至少為100,000,000美元,如果金額較少,則為可用貸款。
5.4貸款人的參與
(a) | 如果第4條規定的條件(使用條件)及第5.1條(申請書的提交)5.3(幣種和金額)已符合上述規定,並在符合第6條的規定下(還款),每個貸款人應在使用日之前通過其貸款辦公室提供每筆貸款的參與權。 |
(b) | 每個貸款人蔘與每筆貸款的金額將等於其在發放貸款之前對可用貸款的可用承諾所承擔的比例。 |
(c) | 代理人應通知各代理人每筆貸款的金額及其參與該貸款的金額,如果不同,則應根據第26.1條(向代理人付款),在每種情況下,不遲於建議動用日期前兩(2)個營業日上午11時。 |
5.5可用設施的取消
屆時未使用的可用承付款應於下午5時立即取消。在可用期的最後一天。
6.REPAYMENT
6.1根據下文第6.3條的規定,債務人應在利息期的最後一天償還每筆貸款。
6.2 | 如果向一個或多個債務人提供一筆或多筆貸款: |
(a) | 在到期的貸款到期日由債務人償還的同一天;以及 |
(b) | 全部或部分為到期貸款再融資, |
除非有關債務人(S)在相關使用請求中通知代理人相反,否則新貸款的總額應被視為用於償還到期貸款,以便:
(i) | 到期貸款金額超過新增貸款總額的: |
(A) | 債務人只需根據第26.1條(向代理人付款)數額相等於該超出的數額;及 |
(B) | 每一貸款人對新貸款的參與應被視為已由債務人提供並用於償還該貸款人對到期貸款的參與或用於償還該貸款人蔘與的到期貸款,該貸款人將不被要求根據 |
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第26.1條(向代理人付款)參與新貸款的情況;及
(Ii) | 到期貸款金額等於或少於新增貸款總額的: |
(A) | 債務人將不需要根據第26.1條(向代理人付款);及 |
(B) | 每名貸款人須根據第26.1條(向代理人付款)就其參與新貸款而言,僅限於其對新貸款的參與超過該貸款人對到期貸款的參與,而該貸款人蔘與新貸款的剩餘部分應被視為已由債務人提供並用於償還該貸款人對到期貸款的參與 |
貸款。
6.3在任何時候,當貸款人成為違約貸款人時,該違約貸款人每一次參與當時未償還貸款的到期日將自動延長至最後還款日期,並將被視為單獨的貸款。
(“分拆貸款”)。
6.4 | 債務人可以根據第7.4條(h)款預先支付單獨貸款(與單一貸款人有關的提前還款和撤銷權).代理商將根據第7.4條第(h)款的規定,轉發一份收到的預付款通知的副本(與單一貸款人有關的提前還款和撤銷權)在收到有關違約方後,在切實可行範圍內儘快送交有關違約方。 |
6.5單獨貸款的利息將按相關債務人選擇的連續利息期在代理人(合理行事)指定的時間和日期累計,並將在該貸款每個利息期的最後一天由債務人支付給代理人(為該違約方的賬户)。
6.6本協議與貸款有關的條款一般應繼續適用於單獨貸款,但與上文第6.3至6.5條不一致的情況除外,在這種情況下,任何單獨貸款應以上述段落為準。
7.預付和取消
7.1非法性
如果在任何時間,貸款人履行本協議所規定的任何義務或為其參與任何貸款提供資金或維持其參與,在任何適用的司法管轄區內都是或將成為非法的:
(a) | 該貸款人在得知該事件後應立即通知代理人; |
(b) | 代理人通知本公司後,該承諾將立即取消;及 |
(c) | 債務人應在代理人通知公司後發生的每筆貸款的利息期的最後一天償還貸款人蔘與的貸款,或者, |
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如果在此之前,則為代理人在交付給代理人的通知中指定的日期(不得早於法律允許的任何適用寬限期的最後一天)。
7.2自願註銷
本公司如給予代理人不少於五(5)個營業日(或多數貸款人同意的較短期間)的事先通知,可將可用融資額減至零或本公司在該通知中指定的金額(最低金額為5,000,000美元)。第7.2條下的任何此類減少應按比例減少貸款人的承諾。
7.3自願預付
如果債務人提前通知代理人不少於五(5)個工作日(或多數貸款人可能同意的較短期限),債務人可以預付全部或部分貸款(但如果是部分貸款,則至少減少5,000,000美元的貸款)以及任何適用的中斷費用。
7.4與單一貸款人有關的提前還款和撤銷權
(a) | 如果: |
(i) | 根據第12.2條(a)款,債務人應支付給任何承租人的任何款項均須增加(税收總額);或 |
(Ii) | 根據第12.3條向任何債務人提出賠償要求(税收賠付)或第13.1條(成本增加);或 |
(Iii) | 根據第10.2條第(a)(ii)分段由代理人就特定利息期通知的利率(市場擾亂)高於代理人根據該分段通知的最低費率, |
在導致要求增加或賠償的情況持續期間,公司可向代理人發出通知,取消該貸款人的承諾及/或其有意促使該貸款人預付參與貸款的款項,或根據下文(D)段的規定,通知代理人其有意更換該貸款人。
(b) | 在收到上文(a)款所述的註銷通知後,該承付款項應立即減至零。 |
(c) | 在本公司根據上述(a)段發出取消通知後結束的每個利息期的最後一天(或,如果較早,則為本公司在該通知中指定的日期),債務人應預付該借款人參與相關貸款的款項。 |
(d) | 在上文第(a)段所述的情況下,本公司可在提前五個工作日通知代理人和代理人後,要求代理人(以及在法律允許的範圍內,代理人應)根據第21條(對貸款人的更改)其在本協議項下對轉讓人或其他銀行、金融機構、信託、基金或公司選擇的其他實體的所有(而不僅僅是部分)權利和義務,該實體確認其願意承擔並確實承擔轉讓人根據第21條規定的所有義務(對貸款人的更改)以現金購買價格,或 |
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轉讓時應付的其他現金支付,相當於該代理人蔘與未償貸款的未償本金額和所有應計利息(在代理人未根據第21.10條發出通知的範圍內,按比例計息)、中斷費用和根據財務文件應付的其他款項。
(e) | 根據上文(d)段更換車輛須符合下列條件: |
(i) | 本公司無權更換代理商; |
(Ii) | 代理人或任何貸款人均無義務尋找替代貸款人; |
(Iii) | 在任何情況下,根據上文(D)段被替換的貸款人均不需要支付或退還該貸款人根據財務文件收到的任何費用;以及 |
(Iv) | 除非貸款人信納已完成與轉讓給該替代貸款人有關的所有“瞭解您的客户”和其他類似程序,否則貸款人沒有義務簽署轉讓證書。 |
(f) | 代理商應在發出上述(d)段所述通知後,在合理可行的範圍內儘快執行上述(e)段所述的程序,並在確信已完成這些檢查時通知代理商和公司。 |
(g) (i) | 如任何貸款人成為違約貸款人,本公司可在該貸款人繼續作為違約貸款人期間的任何時間,給予代理人兩個工作日的通知,取消該貸款人的每項可用承諾。 |
(Ii) | 在上文(I)段所述通知生效後,違約貸款人的每一項可用承諾應立即降至零。 |
(Iii) | 代理人在收到上文(I)段所述的通知後,應在切實可行的範圍內儘快通知所有貸款人。 |
(h) (i) | 本公司可隨時向代理人發出提前兩個工作日的通知,要求提前償還任何單獨貸款,並取消違約貸款人對該單獨貸款的承諾。 |
(Ii) | 上述第(i)段所述通知生效後,違約方對該單獨貸款的承諾應立即減至零,債務人應預付違約方參與該單獨貸款的款項(連同任何適用的中斷費用)。 |
(Iii) | 代理人在收到上文(I)段所述的通知後,應在切實可行的範圍內儘快通知所有貸款人。 |
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7.5限制
(a) | 任何一方根據本條第7條發出的任何取消或預付款通知均不可撤銷,除非本協議另有相反指示,否則應指明作出相關取消或預付款的一個或多個日期以及取消或預付款的金額。 |
(b) | 本協議項下的任何預付款應與預付金額的應計利息一起支付,並且在不收取任何分手費的情況下,不收取溢價或罰款。 |
(c) | 除非本協議中有相反的指示,否則已償還或預付的融資的任何部分可根據本協議的條款重新借入。 |
(d) | 債務人不得償還或預付全部或部分貸款,或減少全部或部分承諾,除非按照本協議明確規定的時間和方式。 |
(e) | 在符合第2.2條(增加),根據本協議減少的任何承諾金額隨後不得恢復。 |
(f) | 如果代理人收到第7條規定的通知,應立即將該通知的副本轉發給公司或受影響的貸款人(視情況而定)。 |
(g) | 如果全部或部分貸款已償還或預付,且無法重新提取(除第4.2條的操作外,進一步的先決條件),承諾金額(相等於已償還或預付貸款金額)將被視為於償還或預付日期取消。根據本(g)段進行的任何取消(與根據第7.1條(c)段進行的任何還款或預付款(視情況而定)除外(非法性)或第7.4條(c)、(g)或(h)段(與單一貸款人有關的提前還款和撤銷權))應按比例減少貸款人的承諾。 |
8.INTEREST
8.1利息的計算
每期每筆貸款的利率為年利率,即下列各項的總和:
(a) | 保證金;以及 |
(b) | 適用的LIBOR。 |
8.2利息的支付
債務人應在與每筆貸款有關的每個利息期的最後一天支付每筆貸款的應計利息(如果利息期超過六個月,則在利息期第一天之後每隔六個月支付一次)。
8.3違約利息
(a) | 如果債務人未能在到期日支付其根據財務文件應支付的任何款項,則應在到期日至到期日期間對未支付金額計提利息。 |
31
實際付款(判決前後),除下文第(b)段另有規定外,其利率高於未支付金額在未支付期間構成連續利息期內以未支付金額貨幣的貸款時應支付的利率百分之二(2%),每個利息期由代理人(合理行事)選擇。根據本第8.3條應計的任何利息應由債務人在代理人提出要求時立即支付。
(b) | 如任何未付款項是由在與該貸款有關的利息期間的最後一天以外的日期到期的全部或部分貸款組成的: |
(i) | 該筆未付款項的第一個利息期限應等於與該貸款有關的當前利息期限的未滿部分;以及 |
(Ii) | 第一個利息期內適用於未付款項的利率應比未付款項未到期時適用的利率高百分之二(2%)。 |
(c) | 未付款項產生的拖欠利息(如未付)將在適用於該未付款項的每個利息期間結束時與未付款項相加,但仍將立即到期並應支付。 |
8.4利率的通知
代理人應立即將本協議項下利率的確定通知有關貸款人和本公司。
9.利息期
9.1利息期限的選擇
(a) | 使用貸款的債務人(或代表該債務人的公司)應在該貸款的使用申請中或(如果該貸款已經被借入)通知代理人選擇該貸款的利息期。 |
(b) | 根據本第9條的規定,相關債務人(或代表該債務人的公司)可以選擇1個月、3個月或6個月的利息期,或該債務人(或代表該債務人的公司)與代理人(根據所有貸款人的指示行事)商定的任何其他期限。 |
(c) | 根據第32.3條的規定,貸款的利息期不得(延長承諾),延期至最後還款日期。 |
(d) | 每筆貸款只有一個利息期,利息期自貸款的使用日期開始。 |
9.2非工作日
如利息期間於非營業日結束,則該利息期間將於該歷月的下一個營業日(如有)或前一個營業日(如無)結束。
32
10.利息計算的變更
10.1沒有引文
根據第10.2條(市場擾亂),倘倫敦銀行同業拆息將參考參考銀行釐定,但參考銀行在報價日中午(當地時間)前仍未提供報價,則適用的倫敦銀行同業拆息須根據其餘參考銀行的報價釐定。
10.2市場擾亂
(a) | 根據第10.3條(a)和(b)段所設想的商定和同意的任何替代基礎(另一種利息或資金基礎),倘任何利息期內的貸款發生市場擾亂事件,則各貸款人於該利息期內參與該貸款的利率應為每年的百分比利率,即: |
(i) | 邊距;以及 |
(Ii) | 在切實可行的情況下,在任何情況下不得遲於就該利息期支付利息前五個營業日,由該代理人通知代理人的年利率百分比,作為該代理人從其合理選擇的任何來源提供資金參與該貸款的成本。 |
(b) | 就下文第(c)(ii)段所述的市場擾亂事件而言,倘代理人根據上文第(a)(ii)段通知的年利率百分比低於倫敦銀行同業拆息,或倘代理人未能通知代理人任何該年利率百分比,則該代理人於有關利息期參與有關貸款的資金成本應被視為,就上文(a)段而言,為LIBOR。 |
(c) | 在本協議中,“市場擾亂事件”是指: |
(i) | 在相關利息期的報價日中午或中午左右,屏幕利率不可用,且沒有或只有一家參考銀行向代理人提供利率,以確定美元和利息期的LIBOR;或 |
(Ii) | 在緊接相關利息期報價日之後的營業日下午5時,代理人收到一個或多個貸款人(其參與相關貸款的比例超過該貸款的50%)的通知,稱其在相關銀行間市場獲得配對存款的成本將超過LIBOR。 |
(d) | 如果發生市場擾亂事件,代理商應立即通知貸款人和公司。 |
10.3另一種利息或資金基礎
(a) | 倘市場中斷事件發生,而代理人或本公司有此要求,代理人與本公司應進行磋商(為期不超過三十日),以商定釐定利率的替代基準。 |
33
(b) | 根據上文第(a)段商定的任何替代基準,經所有貸款人和公司事先同意,應對所有各方具有約束力。 |
(c) | 為免生疑問,如果在三十天期限結束時沒有商定替代基準,利率將繼續按照本協議的條款確定。 |
10.4分手費
(a) | 債務人應在融資方提出要求後五(5)個工作日內向該融資方支付其中斷費用,該中斷費用應歸因於債務人在該貸款或未支付金額的利息期最後一天以外的一天支付的全部或部分貸款或未支付金額。 |
(b) | 每個代理人應連同其要求提供一份證明書,確認其在任何利息期間的中斷成本的金額和計算基礎。 |
11.FEES
11.1承諾費
(a) | 公司應向代理人支付(就每名註冊人而言)按日計算和累計的美元費用,自(但不包括)本協議日期後45天的日期(“初始承諾費開始日期”),按營業時間結束時該供應商在可用期的可用承諾每年0.20%計算,(於紐約)於初始承諾費用開始日期後直至重述生效日期(或,如任何該日並非營業日,則於緊接上一個營業日的營業日營業結束時)的可用期的每一日(“初始承諾費用期”)。 |
(b) | 債務人應向代理人支付(就每名註冊人而言)按日計算和累計的美元費用,自(但不包括)重列生效日期後45天的日期(“經修訂承諾費開始日期”),於營業時間結束時,按該供應商於可供使用期間的可供使用承諾每年0.185%計算,(於紐約)於經修訂承諾費開始日期(或,如任何該日並非營業日,則在緊接前一個營業日的營業日營業結束時)後的可用期的每一天(“經修訂承諾費期”)。 |
(c) | 應計承諾費應支付(但不重複計算): |
(i) | 如屬上文(a)段所述的承諾費,則在首次承諾費期內結束的每一連續三個月期間的最後一天; |
(Ii) | 就上文(b)段所述的承諾費而言,在修訂承諾費期內結束的每一個連續三個月期間的最後一天以及在可用期的最後一天;及 |
(Iii) | 在上文(a)段或(b)段所述的任何應計但未付的承付款費的情況下,如果一方的承付款在以下情況下減至零: |
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可用期的最後一天,即該減為零生效之日。
(d) | 在任何一天內,代理人不向代理人支付承諾費(以代理人的帳户),該代理人的任何可用承諾。 |
11.2預付費用
(a) | 債務人應按費用函中約定的金額和時間向每位原授權牽頭人支付預付費。 |
(b)債務人應按費用通知書中約定的金額和時間向每個手風琴經銷商支付預付費。
11.3代理費
債務人應按照委託書中約定的金額和時間向代理人支付代理費(由代理人自己承擔)。
12.税務總額和賠償
12.1税務定義
(a) | 在第12條中: |
“FATCA”的意思是:
(i) | 《守則》第1471至1474條或任何相關條例或其他官方指導; |
(Ii) | 任何其他管轄區的任何條約、法律或條例,或與美國與任何其他管轄區之間的政府間協定有關的任何條約、法律或條例,(在上述任何一種情況下)有助於執行上述(I)款;或 |
(Iii) | 與美國國税局、美國政府或任何其他司法管轄區的任何政府或税務機關為執行上文第(I)或(Ii)段所述的任何條約、法律或法規而達成的任何協議。 |
“FATCA扣款”是指根據FATCA要求的財務單據從付款中扣除或扣留的款項。
“税收抵免”是指對任何税款的抵扣、減免、減免或償還。
“扣税”是指根據財務單據從付款中扣除或扣繳税款,而不是FATCA扣減。
“納税”是指債務人根據第12.2條(税收總額)或根據第12.3條(税收賠付).
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(b) | 除非出現相反的指示,否則在本第12條中,所指的“確定”或“確定”是指作出決定的人本着善意行事的絕對酌處權作出的決定。 |
12.2税收總額
(a) | 債務人根據財務文件向任何財務方支付的所有款項均應免費、明確且沒有任何減税,除非該債務人被要求進行減税,在這種情況下,該債務人應支付的金額(需要對其進行減税)應增加到必要的程度,以確保該財務方在扣除任何減税或扣繳後獲得的款項,相當於如果沒有或沒有要求進行此類減税時將收到的金額。 |
(b) | 公司一旦意識到任何義務人必須進行減税(或減税幅度或減税基礎有任何變化),應立即通知代理商。同樣地,貸款人在知悉應付給該貸款人的款項時,應通知代理人。如果代理人收到貸款人的通知,則應通知本公司和該債務人。 |
(c) | 債務人需要減税的,應當在法律規定的期限內,按照法律規定的最低數額進行減税,並支付與該減税有關的款項。 |
(d) | 在作出税項扣除或與該税項扣除有關的任何付款後30天內,作出該税項扣除的義務人應向有權獲得該財務方合理信納的付款證據的財務方代理人提交該税項已作出的付款證據或(視情況而定)已向有關税務機關支付的任何適當款項。 |
12.3税收賠付
(a) | 在不損害第12.2(税收總額),如果任何財務方被要求就財務文件下的任何已收或應收款項(包括任何出於税收目的被視為該財務方已收到或應收的款項,無論是否實際已收到或應收)支付任何款項或因此而支付任何税款,或如果任何此類付款的任何債務被斷言、強加、徵收或評估給任何財務方,債務人應在代理人提出要求後五(5)個工作日內,迅速賠償因該付款或債務而蒙受損失或責任的財務方,連同任何利息、罰款、與此相關的應付或發生的費用和開支,但第12.3條不適用: |
(i) | 損失、責任或費用與一締約方要求作出的FATCA扣除有關的範圍; |
(Ii) | 由該財務方註冊成立的司法管轄區對該財務方實際收到或應收的淨收入(但為免生疑問,不包括為税務目的被視為該財務方已收到或應收但實際不應收的任何款項)而徵收和計算的任何税款;或 |
(Iii) | 對該融資方的設施辦事處實際收到或應收的淨收入徵收並參照該融資方的設施辦事處的淨收入計算的任何税款, |
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融資方(但為免生疑問,不包括該融資方為税務目的而視為已收到或應收但並非實際應收的任何金額)。
(b) | 根據第(a)款提出索賠的出資方應將引起索賠的事件通知代理人,代理人應將此事通知公司。 |
(c) | 融資方在收到債務人根據本第12.3條規定的付款後,應通知代理人。 |
(d) | 第(a)段不適用於相關融資方在獲悉相關税收後三(3)個月內未將任何税收通知代理人的情況。 |
12.4税收抵免
如果義務人繳納了税款,而有關財務方確定:
(a) | 税收抵免可歸因於該税款構成其一部分的增加的付款、該税款或因此而需要繳納該税款的税務扣減;及 |
(b) | 金融黨已經獲得並利用了這一税收抵免, |
財務方須向有關債務人支付一筆款項,而財務方認為該款項會令其(在該筆款項支付後)在其全球税務責任方面所處的狀況,並不比債務人未被要求支付税款時所處的狀況為佳或差。
12.5印花税
債務人應當:
(a) | 就任何財務文件繳交所有印花税、註冊税及其他類似税款,以及 |
(b) | 在提出要求後五(5)個工作日內,就任何財務文件所支付或應付的任何印花税、註冊税或其他類似税項,補償每一財務方所招致的任何成本、損失或責任。 |
12.6間接税
(a) | 任何一方在財務文件中所列或明示應支付給財務方的所有金額應被視為不包括任何間接税。如果任何財務方向任何一方提供的與財務單據相關的任何供應需要徵收任何間接税,則該方應向財務方支付相當於間接税金額的金額(除支付對價外,並在支付代價的同時)。 |
(b) | 如果融資文件要求任何一方償還融資方的任何成本或開支,該方還應同時支付並賠償融資方因該融資方因 |
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成本或開支,但融資方合理確定其無權就間接税獲得抵免或償還。
12.7FATCA扣除額
(a) | 每一締約方均可作出其被FATCA要求作出的任何FATCA扣減,以及與該FATCA扣減有關的任何付款,任何締約方均不應被要求增加就其作出該FATCA扣減的任何付款或以其他方式補償該FATCA扣減的付款接受者。 |
(b) | 各方在獲悉必須進行FATCA扣減(或該FATCA扣減的比率或基礎發生任何變化)後,應立即通知其付款的一方,此外,應通知公司、代理商和其他融資方。 |
13.增加的費用
13.1成本增加
(a) | 根據第13.3條(例外情況)債務人應在代理人提出要求後五(5)個工作日內,為融資方支付該融資方或其任何附屬公司因(i)引入或任何變更而產生的任何增加成本,(或在解釋中,(ii)遵守本協議日期後製定的任何法律或法規。本款(a)中的術語"法律"和"法規"應包括關於資本充足率、審慎限額、流動性、儲備資產或税收的任何法律或法規。 |
(b) | 在本協議中: |
(i) | “巴塞爾協議III”的意思是: |
(A) | 關於資本要求、槓桿率和流動性標準的協議,這些協議載於巴塞爾銀行監管委員會2010年12月出版的“巴塞爾協議三:增強銀行和銀行體系彈性的全球監管框架”、“巴塞爾協議三:流動性風險衡量、標準和監測的國際框架”和“各國主管當局運作反週期資本緩衝的指導意見”中,每一項都經過修訂、補充或重述;以及 |
(B) | 巴塞爾銀行監管委員會發布的與《巴塞爾協議III》有關的任何進一步指導或標準;以及 |
(Ii) | “成本增加”是指: |
(A) | 融資或融資的回報率降低 |
一方(或其關聯公司)的總資本(包括由於該融資方要求分配更多資本而導致的資本回報率降低);
(B) | 額外或增加的成本;或 |
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(C) | 減少任何財務文件項下到期和應付的任何金額, |
任何一方或其任何關聯公司因承諾、資助或履行其在任何財務文件項下的任何義務或參與任何貸款或未付款項而招致或遭受的損失。
13.2費用索賠增加
(a) | 打算根據第13.1條(成本增加)應將引起索賠的事件通知代理商,然後代理商應立即通知公司。 |
(b) | 每一出資方應連同其要求提供一份證明,確認其增加的費用的數額和計算基礎。 |
13.3例外情況
(a) | 第13.1條(成本增加)不適用於以下任何增加的成本: |
(i) | 可歸因於法律規定由債務人作出的減税; |
(Ii) | 由第12.3條(税收賠付)(或根據第12.3條(税收賠付)但沒有獲得如此補償,只是因為第12.3條(a)款的排除(税收賠付)適用); |
(Iii) | 可歸因於相關融資方或其關聯公司違反任何法律或法規或其中任何一項的疏忽; |
(Iv) | 由於實施或應用或遵守巴塞爾銀行監管委員會於2004年6月公佈的《資本計量和資本標準國際融合,修訂框架》,(“巴塞爾二”)或任何其他實施巴塞爾二的法律或法規(無論此類實施、應用或遵守是由政府、監管機構、融資方或其任何附屬機構執行的); |
(v) | 由於實施、應用或遵守《巴塞爾協議三》或實施《巴塞爾協議三》的任何其他法律或法規(無論此類實施、應用或遵守是由政府、監管機構、融資方或其任何附屬機構執行)而導致的,但僅限於相關融資方在其成為締約方之日必須實施、應用或遵守《巴塞爾協議三》的範圍內; |
(Vi) | 可歸因於一締約方必須作出的FATCA扣減;或 |
(Vii) | 相關融資方在根據第13.2(a)條得知成本增加後三(3)個月內未通知代理商(費用索賠增加). |
(b) | 在本第13.3條中,提及的"FATCA扣減"或"扣減税"具有與第12.1條中這些術語相同的含義(税務定義). |
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14.貸款人的緩解
14.1緩解
(a) | 各融資方應與公司協商,採取一切合理措施,以緩解出現的、可能導致根據第7.1條任何規定支付的任何款項或根據第7.1條任何規定取消的任何情況(非法性),第12(税收總額和賠償金)或第13.1條(成本增加),包括(但不限於): |
(i) | 提供公司合理要求的信息,以允許公司確定債務人是否有權要求免除或其他減免(無論是根據雙重徵税條約或其他方式),免除任何減税義務;以及 |
(Ii) | 對於本協議日期之後發生的任何情況,將其在財務文件下的權利和義務轉移到另一附屬公司或設施辦公室。 |
(b) | 上文(A)段沒有以任何方式限制任何債務人在財務文件下的義務。 |
14.2法律責任的限制
(a) | 債務人應立即賠償各出資方因其根據第14.1條採取的措施而合理產生的所有成本和開支(緩解). |
(b) | 融資方沒有義務根據第14.1條採取任何步驟(緩解)如果該融資方認為(合理行事)這樣做可能合理地預期會對其造成損害。 |
14.3融資方的業務行為
本協議的任何條款都不會:
(a) | 干涉任何財方以其認為合適的方式安排其事務(税務或其他)的權利; |
(b) | 使任何融資方有義務調查或索賠其可獲得的任何信貸、救濟、減免或償還,或任何索賠的範圍、順序和方式; |
(c) | 責成任何財務方披露與其事務(税務或其他)有關的任何資料或與税務有關的任何計算;或 |
(d) | 如果任何金融方合理地認為會或可能構成違反任何適用的反洗錢、反恐融資、經濟或貿易制裁法律或法規,則有義務做出或不做任何事情。 |
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15.其他保險
15.1貨幣賠款
(a) | 如果根據財務文件應由債務人支付的任何款項(“金額”),或與該金額有關的任何命令、判決或裁決,必須從支付該金額的貨幣(“第一貨幣”)轉換為另一種貨幣(“第二貨幣”),以便: |
(i) | 提出或提交針對該債務人的申索或證明;或 |
(Ii) | 取得或執行與任何訴訟或仲裁程序有關的命令、判決或裁決, |
債務人應作為一項獨立義務,在提出要求後五(5)個工作日內,賠償應付該款項的各出資方的任何費用,因兑換而產生或結果的損失或責任,包括(A)用於將該金額從第一種貨幣兑換為第二種貨幣的匯率與(B)之間的任何差異。該人在收到該筆款項時可用的匯率。
(b) | 每一債務人均放棄其在任何司法管轄區可能擁有的以貨幣或貨幣單位以外的貨幣或貨幣單位支付財務單據下的任何款項的權利。 |
15.2其他彌償
債務人應在提出要求後五(5)個工作日內,賠償每一方因下列原因而產生的任何費用、損失或責任:
(a) | 發生任何違約事件; |
(b) | 任何債務人提供或批准的與財務文件有關的任何書面信息,或被指控在任何方面具有誤導性和/或欺騙性; |
(c) | 與任何債務人或本協議項下計劃或資助的交易有關的任何詢問、調查、傳票(或類似命令)或訴訟; |
(d) | 債務人未能在財務文件的到期日或以相關貨幣支付到期的任何款項,包括但不限於因第25條(金融各方之間的共享); |
(e) | 為其參與一項貸款提供資金或作出安排,該貸款是債務人在一項使用請求中請求的,但並非由於本協議任何一項或多項規定的實施而作出的(但該資助方本身違約或疏忽的原因除外);或 |
(f) | 未按照債務人發出的提前還款通知預付的貸款(或部分貸款)。 |
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15.3對代理人的賠償
(a) | 債務人應立即賠償代理人因下列原因(合理行事)而產生的任何費用、損失或責任: |
(i) | 調查它合理地認為是違約的任何事件;或 |
(Ii) | 採取或依賴其合理地相信是真實、正確和適當授權的任何通知、請求或指示。 |
(b) | 對代理人的賠償在本協議終止或期滿以及代理人辭職或更換後繼續有效。 |
16.費用及開支
16.1交易費用
債務人應在提出要求的五個工作日內,向行政方支付任何一方因下列事項的談判、準備、印刷和執行而合理發生的所有合理費用和支出(包括經公司批准並受任何商定上限限制的律師事務所的律師費):
(a) | 本協議及其中提及的任何其他財務文件;以及 |
(b)在本協議日期後簽署的任何其他財務文件。
16.2修訂費用
如果(a)債務人請求修改、放棄或同意,或(b)根據第26.10條要求修改(貨幣兑換),債務人應在提出要求後五個工作日內,向代理人償還代理人在響應、評估、協商或遵守該要求或要求時合理發生的所有合理成本和開支(包括經公司批准的律師事務所的法律費用,並符合任何商定上限)。
16.3執行成本
債務人應在提出要求後的五個工作日內,向每一財務方支付該財務方因執行或保留任何財務文件下的任何權利而發生的所有費用和費用(包括法律費用)。
17.REPRESENTATIONS
各債務人按照第17.24條規定的方式和時間,向各融資方作出本第17條規定的陳述和保證(作出申述的次數),且在本第17條所列的此類陳述和保證明確由該債務人作出的範圍內。
17.1狀態
(a) | 僅就本公司而言,本公司為獲豁免公司,根據開曼羣島法例正式註冊成立、有效存在及信譽良好。 |
42
(b) | 就任何其他債務人而言,該債務人是一家公司,根據其成立法域的法律正式成立並有效存在。 |
(c) | 本公司及其附屬公司(僅就本公司而言)有權擁有其資產,並在所有重大方面經營其業務。 |
(d) | 它作為自己賬户的委託人,而不是以任何身份代表任何人代表與財務文件有關的任何人。 |
17.2具有約束力的義務
其在每份財務文件中表示要承擔的義務,在任何限制其義務的一般法律原則的規限下,是合法、有效、具有約束力和可強制執行的義務。
17.3不與其他義務衝突
財務文件的輸入和履行,以及財務文件預期的交易,不會也不會與以下內容相沖突:
(a) | 適用於它的任何實質性法律或法規; |
(b) | 其憲法文件;或 |
(c) | 對其或其任何資產具有約束力的任何協議或文書,其方式可能合理地預期會產生實質性的不利影響。 |
17.4權力和權威
它有權訂立、履行和交付,並已採取一切必要行動,授權其訂立、履行和交付其參與的財務文件和該等財務文件所預期的交易。
17.5證據的有效性及可接納性
所需的所有授權:
(a) | 使其能夠合法地訂立、行使其權利並履行其作為締約方的財務文件中的義務; |
(b) | 使其作為一方的財務文件在其註冊司法管轄區內可被接納為證據;以及 |
(c) | 才能繼續它的業務,這些都是實質性的, |
已取得或已完成,並已完全生效(或在每一情況下,將在需要時)。
17.6管理法律和執法
(a) | 選擇英國法律作為財務文件的管轄法律將在其相關司法管轄區得到承認和執行。 |
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(b) | 在英格蘭獲得的任何與財務文件有關的判決都將在其註冊管轄範圍內得到承認和執行。 |
17.7税項扣除
根據其註冊成立或居住的適用法律,或在本協議中指定的地址,不需要從其根據任何財務文件可能支付的任何款項中扣除任何税款。
17.8無需繳納檔案税或印花税
根據其註冊司法管轄區的法律,財務文件無須在該司法管轄區的任何法院或其他機構存檔、記錄或登記,或就財務文件或財務文件擬進行的交易或與財務文件或財務文件預期的交易有關的任何印花、登記或類似的税款支付。
17.9無默認設置
(a) | 任何違約事件都不會繼續發生,或者可以合理地預計,任何利用都不會導致違約。 |
(b) | 根據對本公司或(僅就本公司而言)其任何子公司具有約束力或其(或僅就本公司而言)其任何子公司的資產所受約束的任何其他協議或文書,概無其他尚未解決的事件或情況構成違約,且已或可合理預期會產生重大不利影響。 |
17.10沒有誤導性的信息
除在提供該等資料當日或之前以書面向代理人披露外,在本協議日期後,該公司及(僅就本公司)任何集團成員向代理人提供的所有書面資料於提供該等資料當日在各重大方面均屬真實及準確,且於該日期並無任何重大誤導。
17.11財務報表
(a) | 本公司聲明並保證其最近向代理商提供或以其他方式向公眾提供的財務報表(在本協議日期為原始財務報表)是按照一貫適用的會計原則編制的,除非該等財務報表明確披露。 |
(b) | 本公司聲明並保證其最近向代理人提供或以其他方式向公眾提供的財務報表(在本協議日期為原始財務報表)真實而公平地反映(如經審計)或公平地代表(如未經審計)其於相關財政年度結束時及在有關財政年度的綜合財務狀況及運作,但該等財務報表明確披露的範圍除外。 |
(c) | 本公司聲明並保證,自2020年3月31日以來,其業務或財務狀況(或本集團的業務或綜合財務狀況)並無重大不利變化。 |
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17.12平價通行榜
本公司聲明並保證其在財務文件項下的付款義務至少平價通行證與其所有其他無擔保和無從屬債權人的債權,但法律強制優先適用於公司的債務除外。
17.13沒有未決或威脅的訴訟
本公司聲明並保證,本公司或其任何附屬公司並未(盡其所知及所信)向任何法院、仲裁機構或機構提出或在其席前進行任何訴訟、仲裁或行政訴訟,而該等訴訟、仲裁或行政訴訟程序可能會被合理地預期為不利裁決,且如被不利裁決,則可能會產生重大不利影響。
17.14税收
(a) | 本公司聲明並保證,本公司並無(且其附屬公司並無)逾期(計及任何延期或寬限期)繳付任何有關税款的重大金額,但在下列情況下除外:(I)該等税款是真誠地提出抗辯;及(Ii)本公司已為該等税款維持充足的儲備金。 |
(b) | 本公司聲明並保證,就本公司實際所知,本公司(或其任何附屬公司)並無合理地可能就將會或可能會產生重大不利影響的税項向本公司(或其任何附屬公司)提出申索或調查。 |
(c) | 本公司聲明並保證其僅出於税務目的居住在其註冊的司法管轄區內。 |
17.15無資不抵債
本公司聲明並保證第20.5條(非自願程序)或第20.6(自願程序)繼續就其或任何主要重大附屬公司。
17.16知識產權
(a) | 本公司聲明並保證,其或其他集團成員公司是本集團目前正在進行的業務所需的所有重要知識產權的合法和受益所有人,或已向其授權。 |
(b) | 本公司聲明並保證其(其任何子公司)在開展其業務時,不會在任何方面侵犯任何第三方的知識產權,從而造成或合理可能造成重大不利影響。 |
(c) | 本公司聲明並保證,已採取了維護本公司或其任何子公司擁有的任何知識產權所需的所有正式或程序性行動(包括支付費用),除非不採取該等行動不會或不合理可能造成重大不利影響。 |
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17.17豁免權
(a) | 本公司聲明並保證,本公司簽署的每份財務文件構成,本公司行使其權利和履行其在每份財務文件下的義務構成為私人和商業目的而實施的私人和商業行為。 |
(b) | 本公司聲明並保證,在其相關司法管轄區就任何財務文件採取的任何訴訟中,其無權要求訴訟、執行、扣押或其他法律程序的豁免權。 |
17.18授權簽名
根據附表2指明為其授權簽署人的任何人(先行條件)獲授權代表其簽署使用申請書及其他通知。
17.19對資產的良好所有權
本公司及(僅就本公司而言)其各附屬公司對不時經營其業務所需的資產擁有良好、有效及可出售的所有權,或有效的租約或許可證,以及使用該等資產的所有適當授權,若沒有該等資產將會產生重大不利影響。
17.20行賄、反腐
(a) | 本公司聲明並保證,就管理層實際所知,本集團業務在所有重大方面均遵守所有集團成員或其任何董事、高級職員、代理人的規定,(僅以其作為代理人的身份,並遵守與該集團成員簽訂的書面合同)、關聯公司或員工違反任何,與賄賂及反腐敗相關的適用法律,包括但不限於2010年英國賄賂法和1977年美國反海外腐敗法,或任何政府或對其有管轄權的政府機關頒佈、管理或執行的任何類似法律、規則或法規。 |
(b) | 本集團已制定適當的政策及程序,旨在促進及實現集團各成員及其董事、高級職員及僱員遵守所有該等適用法律,僅就本公司而言。 |
17.21制裁
(a) | 本公司聲明及保證,據本公司所知,本公司及受控制實體的業務於重敍生效日期均遵守所有適用制裁,且本公司及受控制實體已制定及維持旨在促進及實現在各方面嚴格遵守適用制裁的政策及程序。 |
(b) | 本公司聲明並保證,本公司或任何受控實體,或據本公司所知,其任何董事、高級職員、代理人,(僅以其根據並遵守與該集團成員簽訂的書面合同的代理人身份)、關聯公司、代表或僱員是一個人或實體("人"),即目前受任何制裁(包括被指定為"特別指定的人"),或由其擁有或控制 |
46
本公司或任何受控制實體均不在受任何制裁的國家或地區(包括但不限於古巴、伊朗、朝鮮、克里米亞和敍利亞)。
17.22洗錢
(a) | 本公司聲明並保證,據管理層實際所知,經適當和合理的查詢後,集團成員沒有從事洗錢活動,也沒有違反任何由對其有管轄權的政府機構頒佈、管理或執行的與洗錢有關的適用法律或法規的行為。 |
(b) | 有適當的政策和程序,旨在促進並實現其遵守,僅就公司而言,集團各成員遵守與洗錢有關的所有適用法律或法規。 |
17.23分遣遣返
本公司聲明並保證,任何在中國註冊成立為外商獨資企業的主要附屬公司,在從其可分配儲備中派發股息,或向其任何股東或其任何股權持有人作出任何分派(每種情況均須受任何普遍適用的行政及法律限制規限),並無任何合約限制。
17.24作出申述的次數
(a) | 本協議第17條中的所有聲明和保證均由公司在本協議之日和重述生效日期作出。 |
(b) | 該等重複陳述(明示僅由本公司作出的任何重複陳述除外)僅由每名額外借款人於其成為(或建議成為)額外借款人當日就其本身作出。 |
(c) | 重複陳述(明確僅由本公司提供的任何重複陳述除外)被視為由各債務人(如為任何額外借款人,則僅就其本身而言)於每份提款請求日期及每個計息期的第一天作出。 |
(d) | 除非另有説明,否則在本協議日期後被視為作出的每項陳述或保證,應被視為參照該陳述或保證被視為作出之日存在的事實和情況而作出。 |
18.信息承諾
本第18條中的承諾自本協議之日起繼續有效,只要財務文件下的任何金額仍未清償或任何承諾仍然有效。
47
18.1財務報表
如果公司的財務報表不再公開,公司應向代理人提供:
(a) | 一經備妥,但無論如何是在其每個財政年度終結後120天內,該公司在該財政年度的經審計綜合財務報表;及 |
(b) | 一旦該等資料可供查閲,但無論如何在其每個財政年度上半年結束後60天內,其未經審核的該財政半年度的綜合財務報表即須予以公佈。 |
18.2合規證書
公司應向代理商提供:
(a) | 每年,在公司每個財政年度結束後120天內;以及 |
(b) | 應代理人的書面要求,在提出要求後14天內, |
由主要執行官、首席財務官、主要賬務官或財務主管出具的簡短證書,表明他或她知道公司遵守財務文件下的所有條件和契諾(遵守情況應在不考慮財務文件規定的任何寬限期或通知要求的情況下確定),指明是否發生了任何違約,如果發生了違約,則具體説明該人可能知道的每一種違約及其性質和狀況。
18.3失責通知
每名債務人須在知悉任何失責事件發生後30個歷日內,迅速向代理人遞交一份高級船員證書,列明該失責或失責事件的詳情,以及該債務人或公司擬採取的行動(除非該債務人知悉另一名債務人已發出通知)。
18.4“認識你的客户”支票
(a) | 每一債務人應在代理人要求時迅速提供或促成提供代理人合理要求的文件和其他證據(為自己或代表任何代理人(包括為任何代理人代表任何潛在的新代理人)),以便代理人,此類代理人或任何潛在的新代理人根據適用法律和法規進行任何“瞭解您的客户”或其他類似程序。 |
(b) | 每一貸款人應應代理人的要求,迅速提供或促使代理人提供代理人(為自己)合理要求的文件和其他證據,以便代理人根據適用的法律和法規進行任何“瞭解您的客户”或其他類似程序。 |
(c) | 公司應在不少於10個工作日的事先書面通知代理人,通知代理人(代理人應立即通知貸款人)其意圖, |
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根據第22條,要求其子公司之一成為額外借款人(對債務人的變更).
(d) | 在根據上文第(c)段發出任何通知後,如果該額外借款人的加入使代理人或任何代理人在尚未獲得必要信息的情況下遵守"瞭解您的客户"或類似的識別程序,則公司應在代理人或任何代理人的要求下,迅速提供,或促成供應,代理商合理要求的文件和其他證據(為自己或代表任何人)或任何人(為自己或代表任何潛在的新代理人),以便代理人或該代理人或任何潛在的新代理人執行並確信其已遵守所有“瞭解您的客户”。以及根據該子公司作為額外借款人加入本協議而要求(或認為合適)進行的其他類似檢查。 |
19.一般承諾
本第19條中的承諾自本協議之日起繼續有效,只要財務文件下的任何金額仍未清償或任何承諾仍然有效。
19.1平價通行榜
各債務人應確保其在財務文件項下的付款義務等級並繼續等級至少為 平價通行證與其所有其他無擔保和無從屬債權人的債權,但法律強制優先適用於公司的債務除外。
19.2消極承諾
(a) | 任何債務人不得創造或擁有未完成的(及本公司須確保主要控制實體概無以其各自現時或未來的全部或任何部分資產設立或擁有任何尚未償還的抵押品,或就該債務人的任何相關債務設立或擁有任何尚未償還的擔保或彌償,或就本公司而言,本公司或任何主要控制實體,但沒有: |
(i) | 同時或在此之前,保證或擔保財務文件項下債務人的責任與之同等和按比例;或 |
(Ii) | 為貸款機構提供多數貸款人批准的其他擔保或擔保。 |
(b) | 以上(A)段不適用於: |
(i) | 因法律實施而自動產生或已經自動產生的任何擔保,並通過適當的程序及時解除或善意提出爭議; |
(Ii) | 任何人如成為主要受控實體,或在成為主要受控實體當日已存在的契約日期後,與債務人或主要受控實體合併或合併為債務人或主要受控實體,或與債務人或主要受控實體合併或合併; |
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(Iii) | 以債務人為受益人而創建或未償還的任何證券,或公司任何受控實體為公司任何其他受控實體設立的任何證券; |
(Iv) | 與債務人或任何主要受控實體的有關債務有關的任何證券,而該債務人或主要受控實體已就該債務向付款代理人、受託人或託管機構支付款項或存放款項或證券,以全數償付或解除該債務人或主要受控實體就該等債務所承擔的義務(如此支付或存放的款項或證券及其所得收益足以全數償付或清償該等債務的義務除外); |
(v) | 與由無追索權義務資助的項目或為確保無追索權義務而設立的項目相關的任何擔保;或 |
(Vi) | 由第(Ii)、(V)段或第(Vi)段允許的任何擔保擔保的任何相關債務的再融資、延期、續期或退款所產生的任何抵押品;但該等相關債務不得超過其本金(連同該等再融資、延期、續期或退款的成本,包括任何應計利息和預付保費或同意費用),且不以任何額外財產或資產作抵押。 |
19.3 | 資產的合併、合併和出售 |
任何債務人不得在債務人不是尚存實體的交易中與他人合併或與他人合併,也不得將其財產和資產實質上作為一個整體轉讓、轉讓或租賃給任何人,除非:
(a) | 任何因合併而成立的人士,或該債務人被合併或與之合併的人士,或該債務人實質上已將其財產及資產整體轉讓、移轉或租賃給其的人士,是根據英屬維爾京羣島、開曼羣島、中華人民共和國或香港的法律有效存在的公司、合夥、信託或其他實體,而該人藉一份令貸款人合理滿意的形式和實質的加入契據,明確承擔該債務人在財務文件下的所有義務,包括第12條(税收總額和賠償金); |
(b) | 在緊接該項交易生效後,不會發生任何失責事件,亦不會發生任何在發出通知或經過一段時間後會成為失責事件或兩者同時發生的事件,並且該等事件不會繼續發生;及 |
(c) | 該債務人應已向代理人遞交一份高級職員證書及一份獲代理人合理接受的國際認可的獨立律師事務所的意見,並説明上述(A)段所指的該等合併、合併、轉易、轉讓或租賃及加入契約符合財務文件,以及該等文件中有關該等交易的所有先決條件已獲遵守。 |
19.4制裁
(a) | 任何債務人不得直接或間接使用本協議項下的任何預付款,或將該等收益借給、出資或以其他方式提供給任何 |
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子公司、合資夥伴或其他人以任何方式導致任何人(包括任何融資方)違反制裁。
(b) | 本公司應,並應確保每個受控實體將制定和維護旨在促進和實現各方面適用制裁的實質性遵守的政策和程序。 |
19.5反腐倡廉
任何債務人不得、且本公司不得促使任何集團成員不得以任何方式直接或間接使用融資機制的收益,或將該收益借給、貢獻或以其他方式提供給任何子公司、聯營公司、合資夥伴或其他個人或實體,用於資助或促進任何活動,這將違反適用的反腐敗法律和法規,包括但不限於適用的英國《2010年反賄賂法》和美國《1977年反海外腐敗法》。
19.6反洗錢
各債務人將,本公司將促使本集團在任何時候都有適當的程序和政策,旨在促進和實現該債務人(僅就本公司而言,由本集團成員)遵守與洗錢有關的所有適用法律和法規。
20.違約事件
本第20條(第20.8條除外)下列子條款所列的各項事件或情況(加速))是違約事件。
20.1不支付本金
債務人在貸款到期和應付時(無論是在最終還款日還是在提速或其他情況下)未能支付貸款的本金,除非其未能支付是由於下列原因:
(a) | 行政或技術錯誤;或 |
(b) | 一次顛覆事件, |
並在到期日起五個工作日內付款。
20.2不支付利息
債務人在借款利息到期應付之日起30日內不支付利息。
20.3根據第19.3條(資產的合併、合併和出售)
債務人不履行或違反第19.3條規定的義務(資產的合併、合併和出售).
20.4其他義務
債務人在履行融資文件時違約或違反融資文件的任何規定(上文第20.1、20.2或20.3條規定的違約除外),
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在代理人發出書面通知後,違約或違約持續30天。
20.5非自願程序
有管轄權的法院在下列情況下進入:
(a) | 在非自願案件或任何適用破產、無力償債或其他類似法律下的訴訟中,就債務人或任何主要控制實體提供救濟的法令或命令;或 |
(b) | 裁定債務人或任何主要控制實體破產或無力償債的法令或命令,或根據任何適用的破產、無力償債或其他類似法律批准尋求債務人或任何主要控制實體重組、安排、調整或組成或就債務人或任何主要控制實體而進行重組、安排、調整或組成的申請為最終且不可上訴,或任命保管人、接管人、清算人、受讓人、受託人、扣押人,或該債務人或任何主要控制實體或其或其各自財產的任何重大部分的其他類似官員,或命令其各自事務的清盤或清算(或根據任何外國法律授予的任何類似救濟), |
而在任何該等情況下,任何該等濟助判令或命令或任何該等其他判令或命令的持續有效時間為連續90公曆日。
20.6自願程序
義務人或任何主要受控實體:
(a) | 根據任何適用的聯邦、州或外國破產、破產或其他類似法律或任何其他將被判定破產或無力償債的案件或程序,啟動自願案件或程序;或 |
(b) | 同意在任何適用的破產、無力償債或其他類似法律下的非自願案件或訴訟中,或對任何債務人或主要控制實體啟動任何破產或無力償債案件或訴訟程序中,就任何債務人或主要控制實體簽署一項救濟法令或命令;或 |
(c) | 根據任何適用的破產、無力償債或其他類似法律,提交申請書或答覆書或同意尋求對任何債務人或主要控制實體進行重組或救濟,或同意提交該等申請書或同意指定或接管保管人、接管人、清算人、受讓人、受託人、扣押人,任何債務人或主要控制實體或其或其各自財產的任何重大部分的其他類似官員;或 |
(d) | 為債權人的利益,就因無力償還到期債項而導致的任何債項作出一般轉讓,或以書面承認無力償還到期債項,或採取決議展開任何該等訴訟的法團行動。 |
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20.7非法性
任何債務人在財務文件或任何財務文件項下的任何義務被該債務人視為不可執行、無效或不再完全有效,但本協議條款所允許的除外。
20.8加速
在違約事件持續的任何時候,代理人可以,並且如果貸款人或貸款人有這樣的指示,其承諾總額超過總承諾總額的66.0%(或者,如果總承諾總額減少到零,則在減少之前總計超過總承諾總額的66.0%),通知代理人,
公司:
(a) | 在不影響任何貸款人蔘與當時尚未償還的貸款的情況下: |
(i) | 取消承諾(並將其減少到零),然後立即取消(並減少到零);或 |
(Ii) | 取消任何承諾的任何部分(並相應減少該承諾),從而立即取消相關部分(並立即相應減少相關承諾);和/或 |
(b) | 聲明所有或部分貸款,連同應計利息,以及財務文件項下應計或未償還的所有其他款項立即到期並應支付,屆時它們將立即到期並應支付;和/或 |
(c) | 聲明全部或部分貸款為即期付款,屆時代理人應多數貸款人的指示,立即按要求付款。 |
21.貸款人的變更
21.1貸款人進行的轉賬
(a) | 除第21條另有規定外,代理人(“現有代理人”)可: |
(i) | 通過轉讓方式將其在融資文件項下的任何權利和義務轉移給另一家銀行或金融機構(“新協議”);以及 |
(Ii) | 參與其在本協議項下的任何權利和/或義務。 |
(b) | 第21.9條(保障人權的權利),現有代理人不得轉讓其在融資文件項下的任何權利。 |
21.2轉讓或次級參與的條件
(a) | 在下文(b)段的規限下,任何現有合夥人的轉讓或再參與均須事先獲得本公司的書面同意。 |
(b) | 如果相關轉讓是: |
(i) | 給另一貸款人或貸款人的關聯公司;或 |
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(Ii)在違約事件繼續發生的時候,
除非轉讓給被禁止的受讓人,在這種情況下,將需要按照上文(A)段的規定徵得本公司的同意。
(c) | 融資文件項下轉讓方權利或義務的最低金額必須為25,000,000美元(在轉讓方進行任何此類轉讓後,除非轉讓方已轉讓其在融資文件項下的所有權利和義務,否則轉讓方必須保留最低金額為25,000,000美元的權利和義務,或在每種情況下,在本公司同意的情況下, |
(d) | 只有在第21.5條規定的程序(移交程序)得到遵守。 |
(e) | 如果: |
(i) | 貸款人轉讓其在財務文件項下的任何權利和義務或變更其貸款辦公室;以及 |
(Ii) | 由於轉讓發生之日存在的情況,債務人將有義務根據第12條通過其新貸款辦事處向新貸款人支付款項(税收總額和賠償金)或第13條(成本增加), |
那麼,新的貸款人或通過其新的貸款機構辦公室行事的貸款人只有權根據這些條款獲得付款,其程度與現有的貸款人或通過其以前的貸款機構辦公室行事的貸款人在沒有發生轉移的情況下一樣。
(f) | 為免生疑問,每個新貸款人在簽署相關轉讓證書時,確認代理人有權代表其簽署任何經必要貸款人或其代表根據本協議在轉讓生效之日或之前批准的任何修訂或豁免,並確認其受該決定的約束程度與現有貸款人仍為貸款人時的約束程度相同。 |
(g) | 在任何情況下,任何受讓人根據本第21條的規定進行轉讓和訂立次級參與者的權利均受該受讓人根據第23條的規定訂立保密承諾並向公司交付(資料的披露). |
21.3出讓金
除非代理人另有同意,且不包括對貸款人關聯公司的任何轉讓,否則新貸款人應在轉讓生效之日向代理人支付2,500美元的費用(由其自己承擔)。
21.4限制現有貸款人的責任
(a) | 除非有明確的相反約定,否則現有貸款人不作任何陳述或擔保,也不對新貸款人承擔以下責任: |
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(i) | 財務文件或任何其他文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可執行性; |
(Ii) | 任何債務人的經濟狀況; |
(Iii) | 任何債務人履行和遵守財務文件或任何其他文件規定的義務;或 |
(Iv) | 在任何財務文件或任何其他文件中或與任何其他文件相關的任何陳述(無論是書面或口頭陳述)的準確性, |
法律所暗示的任何陳述或保證都被排除在外。
(b) | 每個新貸款人向現有貸款人和其他融資方確認: |
(i) | 已(並將繼續)對各債務人及其相關實體與其參與本協議有關的財務狀況和事務進行了獨立調查和評估,並且沒有完全依賴現有代理人提供的與任何財務文件有關的任何信息;以及 |
(Ii) | 將繼續對每個債務人及其相關實體的信譽進行獨立評估,同時根據財務文件或任何承諾生效,任何金額仍未償還或可能未償還。 |
(c) | 任何財務文件中的任何條款都不要求現有貸款人: |
(i) | 接受新貸款人對根據第21條轉讓的任何權利和義務的再轉讓;或 |
(Ii) | 支持新貸款人因任何債務人不履行財務文件規定的義務或其他原因而直接或間接遭受的任何損失。 |
21.5移交程序
(a) | 在符合第21.2條規定的條件下(轉讓或次級參與的條件)當代理人簽署由現有代理人和新代理人交付給代理人的以其他方式正式填寫的轉讓證書時,轉讓即根據下文(c)段生效。代理商應在收到一份符合本協議條款並按照本協議條款交付的正式填寫的轉讓證書後,在合理可行的範圍內儘快簽署該轉讓證書。 |
(b) | 代理沒有義務簽署由現有貸款人和新貸款人交付給它的轉讓證書,除非它信納它已經完成了與轉讓給該新貸款人有關的所有“瞭解您的客户”和其他類似的程序。 |
(c) | 第21.10條(按比例計息),於轉移日期: |
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(i) | 在轉讓證書中,現有受讓人尋求以轉讓方式轉讓其在融資文件項下的權利和義務的範圍內,各債務人和現有受讓人應被解除在融資文件項下對彼此的進一步義務,並且他們各自在融資文件項下對彼此的權利應被取消(即 |
“解除的權利和義務”);
(Ii) | 每一債務人和新受讓人應相互承擔義務和/或取得權利,而這些義務和/或取得權利與被解除的權利和義務不同,僅限於債務人和新受讓人已經承擔和/或取得了相同的義務和/或取得了相同的權利和義務; |
(Iii) | 代理人、受讓人、新受讓人和其他放款人應在彼此之間獲得相同的權利和承擔相同的義務,與如果新受讓人是原始受讓人,其由於轉讓而獲得或承擔的權利和/或義務,在此範圍內,代理人,轉讓人和現有轉讓人應各自解除本協議項下對彼此的進一步義務;以及 |
(Iv) | 新貸款人應成為作為“貸款人”的一方。 |
(d) | 本第21.5條規定的程序不適用於任何財務文件項下的任何權利或義務(本協議除外)如果且在其條款或適用於其的任何法律或法規規定或要求以不同方式轉讓該等權利或義務,或禁止或限制該等權利或義務的任何轉讓,除非該項禁止或限制不適用於有關轉讓,或任何適用限制的每項條件均已獲符合。 |
21.6公司過户證明或增加確認書複印件
代理商在簽署轉讓證書或增資確認書後,應在合理可行的情況下儘快將該轉讓證書或增資確認書的副本發送給公司。
21.7現有的同意和豁免
新貸款人應受相關現有貸款人在相關轉讓生效前根據或依據任何財務文件給予或作出的任何同意、放棄、選擇或決定的約束。
21.8代理人責任的排除
關於根據本條款第21條進行的任何轉讓,各方承認並同意,代理人沒有義務詢問新貸款人就其作為貸款人的資格所作的任何陳述或擔保的準確性。
21.9安全高於貸款人的權利
除根據本條款第21條向貸款人提供的其他權利外,各擔保人可在任何時候不經與任何債務人協商或獲得其同意而抵押、轉讓或以其他方式設置擔保(無論是以抵押品或其他方式)其在任何融資文件項下的全部或任何權利,以擔保該擔保人的債務,包括,
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限制、任何抵押、轉讓或其他擔保,以擔保對美聯儲或中央銀行的債務,但此類抵押、轉讓或擔保不得:
(a) | 解除貸款人在財務文件項下的任何義務,或以相關抵押、轉讓或擔保的受益人代替貸款人作為任何財務文件的一方;或 |
(b) | 要求債務人支付的任何款項超出或超出根據財務文件要求向相關債權人支付的款項,或授予任何人更廣泛的權利。 |
21.10按比例計息
如果代理人已通知貸款人和公司(代理人沒有義務這樣做),它能夠按"比例"分配利息支付給現有貸款人和新貸款人,則(關於根據第21.5條的任何轉讓,移交程序)轉讓日期在該通知日期之後,而不是利息期的最後一天):
(a) | 有關參與的任何利息或費用,如按時間的流逝而應繼續以現有股東為受益人而計,直至轉讓日期(不包括轉讓日期),(“應計金額”),並將到期應付現有的債務人。(不計利息)在本利息期的最後一天(或如利息期超過六個月,則在利息期首日後每隔六個月的最後一個日期);及 |
(b) | 現有貸款人轉讓的權利將不包括對應計金額的權利,因此,為免生疑問: |
(i) | 當累算金額變為可予支付時,該等累算款額將支付予現有貸款人;及 |
(Ii) | 在該日向新貸款人支付的金額將是如果沒有適用本條款第21.10條,則在扣除應計金額後本應在該日期向新貸款人支付的金額。 |
22.義務人的變更
22.1債務人的轉讓和轉讓
除非事先徵得所有貸款人的書面同意,任何債務人不得轉讓或轉讓其在任何財務文件項下的任何權利或義務。
22.2更多借款人
(a) | 在遵守第18.4條(c)和(d)段的規定的前提下(“認識你的客户”支票),本公司可要求其任何子公司成為額外借款人。該子公司應成為額外借款人,如果: |
(i) | 該附屬公司為: |
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(A) | 在開曼羣島、英屬維爾京羣島或香港註冊成立;或 |
(B) | 在任何其他司法管轄區註冊成立,且代理人(根據多數貸款人的指示(合理行事))批准增加該子公司作為額外借款人; |
(Ii) | 公司向代理人提交一份正式填寫並簽署的加入函; |
(Iii) | 公司確認,該子公司成為額外借款人後,沒有繼續或不會發生違約;及 |
(Iv) | 代理人已收到B部分列出的所有文件和其他證據(額外借款人須交付的先決條件)附表2(先行條件)以代理人滿意的形式和內容(合理行事)。 |
(b) | 代理商應在根據第(a)(iv)段的規定滿意後立即通知公司和貸款人。 |
(c) | 除多數貸款人在代理人發出上述(b)段的通知前以書面通知代理人外,貸款人授權(但不要求)代理人發出該通知。代理商不對因發出任何此類通知而發生的任何損害、費用或損失負責。 |
22.3債務人的辭職
(a) | 本公司可以向代理人提交一份退還函,要求債務人(除本公司外)不再是債務人。 |
(b) | 代理人應接受退款函,並通知公司和貸款人接受退款函: |
(i) | 不存在持續的違約行為,也不存在因接受違約函而導致的違約行為(且本公司已確認確實存在);及 |
(Ii) | 相關債務人沒有到期付款,也沒有未償還貸款, |
因此,該公司將不再是債務人,並且不再具有財務文件下的進一步權利或義務。
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22.4申述的重複
提交加入函即構成有關附屬公司確認重複陳述在交付之日是真實和正確的,猶如參考當時存在的事實和情況而作出的一樣。
23.信息披露
23.1對資料保密的義務
(a) | 各融資方必須對所有與債務人、集團、融資文件或融資有關的信息保密,融資方以其作為融資方的身份或為成為融資方的目的而獲悉的,或融資方收到的與債務人、集團、融資文件或融資有關的信息保密,(i)集團任何成員或其任何顧問提供的融資文件或融資;或(ii)另一出資方,如果融資方直接或間接從任何集團成員或其任何顧問處獲得信息,(無論該等信息採取何種形式,包括口頭提供的信息以及包含或衍生自該等信息的任何文件、電子檔案或任何其他表示或記錄信息的方式),並且除與融資文件和融資有關外,不得使用任何該等信息。 |
(b) | 然而,供資方有權披露上文(a)段所述的信息: |
(i) | 如果該等信息是公開可得,但融資方違反本條款規定或其關聯公司行為直接或間接導致的除外; |
(Ii) | 如因任何法律、仲裁或監管程序或程序而被要求這樣做; |
(Iii) | 如果根據任何適用的法律或法規要求這樣做; |
(Iv) | 任何政府、銀行、税務或其他監管機構要求或要求這樣做的; |
(v) | 向其專業顧問和向其提供服務的任何其他人員(包括但不限於任何行政或結算服務提供商、外部審計師、保險公司和保險經紀人),條件是該人員對該融資方負有合同或其他保密義務; |
(Vi) | 在需要知情的基礎上向其高級職員、僱員、董事和代理人提供信息,條件是該等人員對該出資方負有保密義務,無論是合同還是其他方面; |
(Vii) | 向任何融資方的總公司、分支機構、代表處、子公司、關聯公司或關聯公司(各自稱為“融資方關聯方”)披露信息,且應允許各融資方披露信息,如同其為融資方一樣; |
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(Viii) | 根據第21.9條,融資方向其收取、轉讓或以其他方式創建擔保(或可以這樣做)的人或為其利益(貸款人權利的擔保); |
(Ix) | 給任何其他金融方; |
(x) | 發給公司以書面準許的任何人; |
(Xi) | 債務人;或 |
(Xii) | 國際掉期及衍生品協會(International Swaps and Derivatives Association,Inc.)(“ISDA”)或ISDA的任何信貸衍生產品決定委員會或小組委員會(如他們要求披露,以確定融資文件項下的義務是否將,或為了使融資文件項下的義務成為,根據信貸衍生品交易或其他信貸掛鈎交易(包括2009年ISDA信貸衍生品決定委員會)的可交付產品,拍賣結算補充或實質上等同於其的其他條款。 |
(c) | 融資方可向關聯公司或任何潛在受讓人或參與者披露,但第21條未明確禁止轉讓或分參與(對貸款人的更改),但為免生疑問,不向工業競爭對手: |
(i) | 任何財務文件的副本;以及 |
(Ii) | 該財務方根據任何財務文件或與任何財務文件相關而獲得的任何信息。 |
然而,潛在受讓人或參與者在收到任何機密信息之前,必須簽署一份以相關融資方為受益人的保密承諾書,並向本公司交付該承諾書的副本。只要有關聯屬公司或受讓人為相關潛在受讓人或參與者簽署保密承諾,並向本公司提交一份保密承諾書,參與者本身可向聯營公司或其可能與之訂立或已訂立本協議或與本協議有關的任何經濟或其他權益轉讓的任何人士披露第(I)及(Ii)段所述的文件及資料。
本條款取代以前任何與此類信息保密有關的協議。
23.2相關信息
在不影響任何債務人對其或代表其提供的與任何財務文件相關的信息的責任的情況下,每一貸款人都接受並承認:
(a) | 已經或可能(通過代理人或其他方式)提供給貸款人的部分或全部信息(包括但不限於財務預測和/或其他財務數據)是或可能構成與公司有關的相關信息(“價格敏感信息”),並且此類信息的使用可能受到與內幕交易和/或市場濫用等有關的適用法律和法規的監管或禁止; |
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(b) | 在擁有價格敏感信息後,貸款人可能被適用的法律和法規禁止或限制交易或慫恿或促使他人交易本公司或其衍生品的上市證券,或本公司的關聯公司或其衍生品的上市證券,或以其他方式使用或披露價格敏感信息; |
(c) | 代理人或安排人對其根據或與分發信息有關的任何行動不承擔任何責任,但條件是,如果需要按照任何一名或多名貸款人的指示行事,代理人可要求提供一份確認書或證書(形式和實質內容令代理人滿意),以確認發出指示的一名或多名貸款人是否持有任何價格敏感信息,以及是否指示代理人因持有任何價格敏感信息而採取行動;以及 |
(d) | 根據財務文件收到的或與財務文件相關的任何信息不得用於任何非法目的,每個貸款人應對使用和/或披露此類信息的任何法律和法規限制進行獨立評估,並確保其遵守。 |
23.3 | 個別數據 |
對於向任何融資方提供的有關個人(包括但不限於銀行保密和/或個人資料法所涵蓋的任何僱員)的任何數據或信息(包括但不限於任何義務人或其關聯公司的任何僱員)(“個人資料”),該義務人聲明並保證其已事先徵得每個相關個人的同意,同意融資方收集、使用、披露和處理其個人數據,並且該等個人數據在所有重大方面均真實、準確和完整。
24.行政當事人的作用
24.1代理人的委任
(a) | 其他財務各方均指定代理人作為其在財務文件項下和與財務文件有關的代理人。 |
(b) | 其他財務各方授權代理人行使根據財務文件或與財務文件相關而明確授予代理人的權利、權力、授權和酌情決定權,以及任何其他附帶權利、權力、授權和酌情決定權。 |
24.2代理人的職責
(a) | 除以下(B)款另有規定外,代理人應立即將任何其他締約方交付給該締約方代理人的任何文件的正本或複印件遞送給該締約方。 |
(b) | 在不損害第21.6條(轉讓證書複印件或增加確認書以上(A)段不適用於任何轉讓證書或任何加薪確認書。 |
61
(c) | 除非財務文件另有特別規定,代理商沒有義務審查或檢查其轉發給另一方的任何文件的充分性、準確性或完整性。 |
(d) | 如果代理人收到一方關於本協議的通知,説明違約情況,並説明所描述的情況是違約,應立即通知融資方。 |
(e) | 如果代理人知道本協議項下任何應付給金融方(不包括任何管理方)的本金、利息、承諾費或其他費用未支付,則應立即通知其他金融方。 |
(f) | 代理商應在每個日曆月最後一個工作日起的十(10)個工作日內向公司提供一份清單(可採用電子形式)列明貸款人於該營業日的名稱、其各自的承諾、地址及傳真號碼(如有的話,任何通信都要被標記為注意的人)根據財務文件或與財務文件有關的任何通信或交付文件,電子郵件地址和/或任何其他信息,以便通過電子郵件或其他電子方式發送和接收每一個申請人,根據融資文件或與融資文件有關的任何通信可以通過該方式發送和接收以及每個代理商的賬户詳細信息,以供代理商根據財務文件向該代理商分發任何款項。 |
(g) | 代理人不負責説明任何債務人向其支付的款項的利息或從任何債務人處收回的款項的利息。代理人持有的資金無需分開,除非法律另有規定。 |
(h) | 代理人在財務文件下的職責完全是機械和行政性質的。 |
24.3第一批人的作用
除財務文件中特別規定外,在任何財務文件項下或與任何財務文件相關的情況下,安排人對任何其他方不承擔任何義務。
24.4無受託責任
(a) | 行政方不應、也不應被視為對本協議的任何其他方承擔任何義務、信託或信託關係。 |
(b) | 任何代理人或安排人都沒有義務向任何貸款人交代其為自己的賬户收到的任何款項或任何利潤要素。 |
24.5與集團的業務往來
(a) | 任何管理方均可接受任何集團成員的存款、向任何集團成員提供貸款,以及一般與任何集團成員從事任何形式的銀行業務或其他業務。 |
(b) | 各貸款人特此以代理人的利益為受益人放棄因代理人以融資文件項下的各種身份行事或代理人的其他客户而可能產生的任何利益衝突。每個貸款人 |
62
確認代理商及其附屬公司(統稱為“代理方”)可能擁有利益,或可能正在提供或可能在將來提供金融或其他服務給其他方,而代理方可能認為其利益與其利益相沖突,並可能擁有信息,(無論對貸方是否重要),除非代理人根據融資文件作為代理人行事,代理人可能無權與任何代理人分享。
(c) | 根據其對客户事務保密的長期政策,代理不會(未經其同意)向代理的任何其他客户披露從任何貸款人獲得的機密信息,也不會代表貸款人使用從任何其他客户獲得的任何機密信息。在不損害前述規定的情況下,每一貸款人均同意,每一代理方均可買賣(不論為其本身或其客户的賬户)任何一方的證券或就任何一方的證券提供建議,而就財務文件而言,該等交易或提供的建議不會構成利益衝突。 |
24.6代理人的權利和自由裁量權
(a) | 代理人可以依賴: |
(i) | 它相信是真實、正確和得到適當授權的任何陳述、通知或文件;以及 |
(Ii) | 任何人的董事、授權簽字人或僱員就他所知或他有權核實的任何事項所作的任何聲明。 |
(b) | 代理人可假定(除非其以貸款人代理人的身份收到相反通知): |
(i) | 未發生違約(除非其實際知道根據第20.1條(不付款)); |
(Ii) | 未行使賦予任何一方或多數貸款人的任何權利、權力、權力或自由裁量權;以及 |
(Iii) | 本公司發出的任何通知或要求(使用要求除外)均代表債務人並在其同意及知情的情況下作出。 |
(c) | 代理人可以聘用、支付和依賴任何律師、會計師、測量師或其他專家的建議或服務。 |
(d) | 代理人可以通過其人員和代理人就財務文件採取行動。 |
(e) | 代理人可向任何其他方披露其合理地相信其根據本協議作為代理人收到的任何信息。 |
(f) | 在不影響上文(E)段的一般性的原則下,代理人可向其他融資方和本公司披露違約貸款人的身份,並應本公司或多數貸款人的書面要求進行披露。 |
63
(g) | 儘管任何財務文件有任何其他相反的規定,如果代理人或任何安排人合理地認為任何事情將或可能構成違反任何法律或法規或違反受託責任或保密義務,則代理人或任何安排人都沒有義務做或不做任何事情。 |
24.7多數貸款人的指示
(a) | 除非財務文件中出現相反指示,否則代理人應(I)按照多數貸款人向其發出的任何指示行使其作為代理人的任何權利、權力、授權或酌情決定權(或,如多數貸款人發出指示,則避免行使作為代理人的任何權利、權力、授權或酌情決定權)及(Ii)如其按照多數貸款人的指示行事(或不採取任何行動),則不對任何作為(或不作為)負責。 |
(b) | 除非財務文件中出現相反的指示,否則多數貸款人發出的任何指示將對所有財務各方具有約束力。 |
(c) | 代理人可以不按照多數貸款人(或在適當的情況下,貸款人)的指示行事,或根據下文(D)段的指示行事,直到它收到因遵守指示而可能產生的任何成本、損失或債務(連同任何相關的間接税)所需的擔保為止。 |
(d) | 在沒有多數貸款人(或如果適當的話,貸款人)的指示的情況下,代理人可以採取其認為符合貸款人最佳利益的行動(或不採取行動)。 |
(e) | 代理人無權在與任何財務文件有關的任何法律或仲裁程序中代表貸款人行事(未事先徵得貸款人的同意)。 |
24.8對文件的責任
無管理方:
(a) | 對任何管理方、任何義務人或任何其他人在任何財務文件中或與任何財務文件相關的任何信息(無論是口頭或書面的)的充分性、準確性和/或完整性負責;或 |
(b) | 對任何財務文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可執行性負責,或在預期任何財務文件或與任何財務文件相關的情況下訂立、訂立或簽署的任何其他協議、安排或文件; |
(c) | 負責確定提供給或將提供給任何融資方的任何信息是否是非公開信息,其使用可能受到與內幕交易或其他相關的適用法律或法規的監管或禁止。 |
24.9免除法律責任
(a) | 在不限制以下(B)段的情況下,代理人不對任何一方因下列原因而產生的任何費用、損失或責任承擔責任: |
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(i) | 代理人根據任何財務文件或與任何財務文件有關而採取或遺漏採取任何行動,除非直接由代理人的嚴重疏忽或故意不當行為所致;或 |
(Ii) | 如代理人已在合理可行範圍內儘快採取一切必要步驟,遵守代理人為支付該等款項而使用的任何認可結算或交收系統的規定或運作程序,則在將代理人須支付的財務文件所規定的款項記入任何帳户時出現的任何延誤。 |
(b) | 任何一方(代理人除外)不得就其可能對代理人提出的任何索賠或該高級職員、僱員或代理人就任何財務文件所作的任何作為或任何種類的不作為而對代理人的任何高級職員、僱員或代理人提起任何法律程序,而代理人的任何高級職員、僱員或代理人可依賴本條款,但須受第1.3(第三方權利)和《第三方法》的規定。 |
(c) | 本協議中的任何條款均不要求任何管理方代表任何貸款人執行與任何人有關的任何“瞭解您的客户”或其他程序,每一貸款人向每一管理方確認,它單獨負責其必須進行的任何此類程序,並且不依賴任何管理方就該等程序所作的任何聲明。 |
(d) | 即使在本協議或任何其他財務文件中有任何相反的規定,代理商在任何情況下都不對其在履行本協議項下義務時發生的任何損失或損害或任何未能履行或延遲履行義務承擔責任,原因包括但不限於任何現有或未來的法律或法規、任何現有或未來的政府權力行為、天災、洪水、戰爭(不論是否宣佈)、恐怖主義、暴亂、叛亂、內亂、罷工、停工、其他工業行動、電力或其他供應的全面故障、飛機相撞、技術故障、意外、機械或電力故障、電腦故障或任何貨幣傳輸系統故障,或代理人合理地認為,執行本協議項下或根據本協議的任何職責或義務將或可能是非法的,或將導致代理人違反任何法律、規則、法規或任何法院的任何法令、命令或判決,或代理人受制於任何相關政府、政府機構、監管當局、證券交易所或自律組織的慣例、請求、指示、通知、公告或類似行動(不論是否具有法律效力)。 |
(e) | 即使本協議的任何其他條款或規定有相反規定,代理商在任何情況下均不對任何類型的特殊、懲罰性、間接或後果性的損失或損害負責,不論是否可預見,或對業務、商譽、機會或利潤的任何損失、商譽、機會或利潤的損失,不論是直接或間接引起的,亦不論代理人是否實際知道或已被告知該等損失或損害的可能性,亦不論該等損失或損害的索賠是否因疏忽、違反合約、違反信託、違反受託責任或其他原因而提出。本條款的規定在本協議終止或期滿或代理人辭職或解職後繼續有效。 |
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24.10剋制違法行為
代理人可以不做它認為將會或可能違反任何司法管轄區的任何相關法律、指令或法規的任何事情,而這些法律、指令或法規將會或可能使其對任何人負有法律責任。
24.11貸款人對代理人的賠償
(a) | 根據下文(B)段的規定,各貸款人應在提出要求後的三個工作日內賠償代理人因根據財務文件擔任代理人而產生的任何費用、損失或責任(相關代理人的重大疏忽或故意不當行為除外)(除非代理人已根據財務文件獲得債務人的償付)。 |
(b) | 每一貸款人應承擔的此類費用、損失或責任的比例應與其在總承諾額中的份額成比例,如果總承諾額當時為零,則與緊接在其減少到零之前的總承諾額中其所佔份額成比例。 |
(c) | 貸款人對代理人的賠償應在本協議終止或期滿以及代理人辭職或更換後繼續存在。 |
24.12代理人的辭職
(a) | 代理人可向其他融資方及本公司發出通知,辭職並委任其一名聯屬公司為繼任者。 |
(b) | 或者,代理人可以提前三十(30)天通知另一方辭職 |
融資方和公司,在這種情況下,多數貸款人(經公司同意,不得無理拒絕同意)可以任命繼任代理人。
(c) | 如果多數貸款人在發出辭職通知後三十(30)天內沒有按照上文(B)段的規定指定繼任代理人,則即將退休的代理人(經本公司同意,不得無理拒絕)可指定繼任代理人。 |
(d) | 卸任代理人應向繼任代理人提供其合理要求的文件和記錄,並提供繼任代理人為履行融資文件規定的代理人職能而合理要求的協助。 |
(e) | 代理人的辭職通知只有在指定繼任者後才生效,但即使有上述任何規定,代理人根據本條款第24條的其他規定的辭職應立即生效,如果代理人的繼續任職將與適用法律或代理人的內部政策(包括但不限於“瞭解您的客户”和/或任何利益衝突)相沖突(並且該辭職將被要求),則在每種情況下都無法解決到代理人合理滿意的程度時,代理人的辭職立即生效。 |
(f) | 在指定繼任者後,退休代理人應解除與融資文件有關的任何進一步義務,但仍有權享有本第24.12條規定的利益。任何繼承人和其他各方都應 |
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他們之間的權利和義務與如果該繼承人是原始締約方的情況相同。
(g) | 在與公司磋商後,多數貸款人可根據上文(B)段的規定,向代理人發出通知,要求其辭職。在這種情況下,代理人應根據上文(B)段的規定辭職。 |
(h) | 代理人應根據上文(B)段辭職(並在適用的範圍內,根據上文(C)段盡合理努力指定一名繼任代理人),如果是在FATCA根據財務文件向代理人支付任何款項的最早申請日期前三個月或之後,下列情況之一: |
(i) | 代理商未能響應第24.14條下的請求(FATCA信息)且本公司或代理人合理地相信代理人在該FATCA申請日期或之後將不是(或將不再是)FATCA豁免方; |
(Ii) | 代理商根據第24.14條提供的任何信息(FATCA信息)表示代理人在該申請日期或之後不會是(或已不再是)FATCA豁免締約方;或 |
(Iii) | 代理人通知本公司及貸款人,代理人在該申請日期或之後不會是(或已不再是)FATCA豁免方, |
且(在每種情況下)公司或代理商合理地認為,如果代理商是FATCA豁免方,則一方將被要求進行FATCA扣減,而公司或代理商通過通知代理商要求其辭職。
就本(H)段而言:
“代碼”指1986年的美國國內收入代碼。
“FATCA”具有第12.1條中給出的該術語的含義(税務定義).
“FATCA申請日期”指:
(A) | 關於《守則》第1473(1)(A)(i)條所述的“可扣留付款”(涉及來自美國境內來源的利息支付和某些其他付款),2014年7月1日; |
(B) | 就《守則》第1471(d)(7)條所述的不屬於上文(a)段所述的“轉付”而言,該筆付款可能成為FATCA要求的扣除或預扣的首個日期。 |
"FATCA扣減"具有第12.1條中給予該術語的含義(税務定義).
“FATCA免税締約方”是指有權獲得免任何FATCA扣除額的付款的締約方。
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24.13更換代理
(a) | 經與本公司磋商後,多數貸款人可向代理人發出三十(30)天通知(或在任何時間,代理人為受損代理人,給予多數貸款人決定的任何較短通知)以更換代理人或委任繼任代理人(透過香港辦事處行事)。 |
(b) | 退役代理人應(如果其為減值代理人,則自費,否則由貸款人承擔費用)向繼任代理人提供繼任代理人為履行財務文件規定的代理人職能而合理要求的文件和記錄,並提供協助。 |
(c) | 繼任代理人的任命應自多數貸款人向退休代理人發出的通知中規定的日期起生效。自該日起,退役代理人將被解除與財務文件有關的任何進一步義務,但仍有權享有本第24.13條的利益(退役代理人賬户的任何代理費應自該日起停止應計(並應於該日支付)。 |
(d) | 任何繼承人代理人和每一其他當事人之間享有的權利和義務與如果該繼承人是原來的一方時所享有的權利和義務相同。 |
24.14FATCA信息
(a) | 根據下文第(c)段的規定,代理商應在公司或代理商提出合理要求後十個工作日內: |
(i) | 向該另一方確認是否: |
(A) | FATCA豁免締約方;或 |
(B) | 不是FATCA豁免締約方;以及 |
(Ii) | 向另一方提供與其在FATCA下地位有關的表格、文件和其他信息(包括其適用的“直通支付百分比”或美國財政條例或包括政府間協議在內的其他官方指南要求的其他信息),以使另一方遵守FATCA。 |
(b) | 如果代理商根據上述第(a)(i)段向另一方確認其為FATCA豁免方,且隨後得知其不是FATCA豁免方或已不再是FATCA豁免方,則代理商應合理迅速地通知該另一方。 |
(c) | 上述(a)款不應強制代理人做任何其合理認為將或可能構成違反下列規定的行為: |
(i) | 任何法律或法規; |
(Ii) | 任何受託責任;或 |
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(Iii) | 任何保密義務。 |
(d) | 如果代理商未能確認其身份或提供按照上文(a)段要求的表格、文件或其他資料(包括,為免生疑問,適用上文(c)段的情況),則: |
(i) | 如果代理人未能確認其是否(和/或仍然是)FATCA豁免方,則就財務文件而言,代理人應被視為不是FATCA豁免方;以及 |
(Ii) | 如果代理商未能確認其適用的"傳遞付款百分比",則就融資文件(以及根據該文件支付的付款)而言,代理商應被視為其適用的"傳遞付款百分比"為100%, |
直至(在每種情況下)代理提供所要求的確認、表格、文件或其他信息。
24.15保密性
(a) | 作為出資方的代理人,各代理人應被視為通過其代理機構或受託機構(視情況而定)行事,受託機構應被視為獨立於其任何其他分支機構、分部或部門的法人。 |
(b) | 如果信息是由作為代理人的法人的另一個分支機構、分部或部門收到的,該信息可被視為對該分支機構、分部或部門保密,並且該代理人不應被視為知悉該信息。 |
(c) | 儘管任何融資文件有任何其他相反的規定,代理人沒有義務在保密的基礎上向任何融資方披露任何債務人或債務人的任何關聯公司提供的任何信息,併為評估是否需要或可能需要對任何融資文件進行任何放棄或修改。 |
24.16與貸款人的關係
(a) | 根據第26.2條的規定(代理商分發),代理商可將每個貸款人視為貸款人,根據本協議有權獲得付款,並通過其融資辦公室行事,除非其已根據本協議的條款收到該貸款人不少於五(5)個工作日的相反通知。 |
(b) | 每一貸款人應向代理人提供代理人可合理指定為使代理人能夠履行代理人職能所必需或適宜的任何信息。 |
(c) | 任何貸款人均可向代理人發出通知,委任一名人士代表其接收根據財務文件須向該貸款人發出或寄出的所有通知、通訊、資料及文件。該通知應包含地址、傳真號碼和(如第28.5條允許通過電子郵件或其他電子方式進行通信)電子通信))電子郵件地址和/或能夠通過這種方式發送和接收信息所需的任何其他信息(在每一種情況下,以及在每一種情況下,將為其進行注意通信的部門或人員),並被視為 |
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就第28.2條而言,貸款人以地址、傳真號碼、電子郵件地址、部門及人員代替(地址)及第28.5條(A)段(電子通信),而代理人有權將該人視為有權接收所有該等通知、通訊、資料及文件的人,猶如該人是該貸款人一樣。
24.17貸款人的資信評估
在不影響任何債務人對其或其代表提供的與任何財務文件相關的信息的責任的情況下,每一貸款人向每一管理方確認,它已經並將繼續獨自負責對任何財務文件項下或與任何財務文件相關的所有風險進行獨立評估和調查,包括但不限於:
(a) | 集團各成員的財務狀況、地位和性質; |
(b) | 任何財務文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可執行性,以及因預期、根據任何財務文件或與任何財務文件相關而訂立、訂立或簽署的任何其他協議、安排或文件; |
(c) | 根據或與任何財務文件、財務文件或預期、根據或與財務文件相關而訂立、訂立或簽署的任何其他協議、安排或文件,該財務方是否對任何一方或其各自的任何資產有追索權,以及該追索權的性質和範圍;以及 |
(d) | 代理人、任何一方或任何其他人士根據或與任何財務文件、財務文件預期的交易或預期、根據或與任何財務文件相關而訂立、訂立或簽署的任何其他協議、安排或文件所提供的任何資料的充分性、準確性及/或完整性。 |
24.18參考銀行
如果參考銀行(或如參考銀行不是貸款人,則為其關聯方的貸款人)不再是貸方,代理人應(經公司同意,不得無理拒絕)指定另一貸方或貸方的關聯方或多數貸款人批准的任何銀行取代該參考銀行。
24.19代理的管理時間
根據第15.3條應付給代理人的任何金額(對代理人的賠償),第16條(成本和開支第24.11條(貸款人對代理人的賠償)應包括在財務文件項下代理正常職責範圍以外的任何職責中使用代理人管理時間或其他資源的合理費用,並將根據代理人通知母公司和貸方的合理日或小時費率計算,並不包括根據第11條已支付或應付給代理人的任何費用(費用).為免生疑問,代理商就任何違約、貸款結構變更所需採取的任何行動,包括第16.2條(修訂費用16.3(執行成本)不應被視為屬於財務文件下代理人正常職責範圍內的任務。如果就使用代理商的管理時間或其他資源的費用發生任何爭議,應支付的費用應由代理商合理確定。
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24.20從代理人應支付的金額中扣除
如果任何一方在財務文件項下欠代理人一筆款項,代理人可在向該方發出通知後,從代理人根據財務文件有義務向該方支付的任何款項中扣除一筆不超過該金額的款項,並將扣除的金額用於償還所欠款項。就財務文件而言,該締約方應被視為已收到任何如此扣除的金額。
25.財務方之間的分擔
25.1向融資方付款
如果融資方(“收回融資方”)從任何債務人處收到或收回(無論是通過抵銷或其他方式)任何款項,但不按照第26條(支付機制)(“追回的數額”),並將該數額用於財務文件項下到期的付款,然後:
(a) | 追回融資方應在三個工作日內將收到或追回的詳細情況通知代理人; |
(b) | 代理人應確定該收款或收回款項是否超過在代理人收到或作出並根據第26條分發該收款或收回款項的情況下,收回資金方應得到的款項(支付機制),而不考慮因收取、追回或分發而對代理人徵收的任何税項;以及 |
(c) | 回收融資方應在代理商提出要求後三個工作日內向代理商支付一筆金額(“分攤付款”),該金額等於該接收或回收減去代理商根據第26.6條(部分付款). |
25.2付款的重新分配
代理人應將分攤款視為由債務人支付,並根據第26.6條(部分付款)債務人對共享融資方的義務。
25.3收回金融黨的權利
(a) | 關於代理人根據第25.2條的分配(付款的重新分配(a)收回供資方從債務人收到的付款,在債務人與收回供資方之間,等於分攤付款的已收回金額的金額將被視為該債務人尚未支付。 |
(b) | 如果收回資金方無法依賴其在上文(a)段下的權利,債務人應向收回資金方承擔相當於立即到期和應付的分攤付款的債務。 |
71
25.4再分配的逆轉
如果追回融資方收到或收回的分紅付款的任何部分成為可償還的,並由該追回融資方償還,則:
(a) | 各共享融資方應在代理人的請求下,為該回收融資方的帳户向代理人支付相當於其共享付款份額的適當部分的金額(連同償還回收融資方應支付的共享付款任何利息的比例所需的金額)( |
“再分配金額”);及
(b) | 在相關債務人與各相關分享融資方之間,相當於相關再分配金額的金額將被視為該債務人尚未支付。 |
25.5例外情況
(a) | 本第25條不適用於追償融資方在根據本條款支付任何款項後不能向有關債務人提出有效和可強制執行的索賠的範圍。 |
(b) | 在下列情況下,追償融資方沒有義務與任何其他融資方分享追償融資方因採取法律或仲裁程序而收到或追回的任何金額: |
(i) | 它將法律或仲裁程序通知了另一方金融方;以及 |
(Ii) | 另一財方有機會參加這些法律程序或仲裁程序,但在收到通知後沒有在合理可行的情況下儘快這樣做,也沒有單獨採取法律程序或仲裁程序。 |
26.支付機制
26.1向代理人付款
(a) | 在要求債務人或貸款人根據財務單據付款的每個日期,該債務人或貸款人應向代理人提供該單據(除非財務單據中有相反指示)在到期日的價值以及代理人指定的在付款地以相關貨幣結算交易時慣常使用的資金。 |
(b) | 付款應在代理人指定的銀行向該貨幣所在國家的主要金融中心的賬户支付。 |
26.2代理商分發
(a) | 代理人根據財務單據為另一方收到的每筆付款應符合第26.3條(對債務人的分配),第26.4(追回),第26.6(部分付款)及第24.20(從代理人應支付的金額中扣除)由代理人在收到後在切實可行的範圍內儘快提供給有權按照本協定收取款項的一方(如為貸款人,則記入其貸款辦公室的賬户): |
72
(i) | 就本公司及原貸款人而言,存入A部(原始貸款人)附表7(帳户明細)(或由該當事人以不少於5%的方式通知代理人的其他帳户 |
向該貨幣所在國的主要金融中心的銀行發出營業日通知);
(Ii) | 就債務人及重述生效日期貸款人而言,須存入B部(重述生效日期出借人)附表7(帳户明細)(或該締約方可在不少於五個工作日通知代理人該貨幣在該國主要金融中心的銀行的其他賬户);或 |
(Iii) | 對於任何其他締約方,該締約方可通過不少於五個工作日的通知通知代理人該貨幣在該國主要金融中心的銀行開立的賬户。 |
(b) | 代理人應將其收到的與貸款的全部或任何部分有關的付款分配給代理人記錄中表明在該日期有權這樣做的貸款人,條件是代理人有權分配將在任何轉移生效之日根據第21條(對貸款人的更改)發給在緊接該項轉移發生前有權如此行事的貸款人,不論該等款項所關乎的期間為何。 |
26.3對債務人的分配
代理人可(經公司同意或根據第27條)(抵銷)將其收到的任何金額用於或用於支付(以收款貨幣和資金)債務人根據融資文件應支付的任何金額,或用於購買任何金額的任何貨幣。
26.4追回
(a) | 如果根據另一方的財務文件向代理人支付一筆款項,則代理人沒有義務向該另一方支付這筆款項(或訂立或履行任何相關的交換合同),直到它能夠令其滿意地證明它已實際收到這筆款項為止。 |
(b) | 如果代理人或其關聯機構或代表其指示(代理人及其相關關聯公司或代表,簡稱“代理實體”)向另一方支付一定金額(除非下文(c)段適用),或在該方的指示下,該方的關聯公司、相關基金或代表(該方及其相關關聯公司、相關基金或代表,“另一方實體”),事實證明是這樣的。(由代理人單獨確定,以誠信和商業上合理的方式行事)(i)代理人或適用的代理實體均未實際收到該金額或(ii)該筆款項是錯誤支付的(無論該另一方或適用的另一方實體是否知道或應當知道該錯誤),但在每種情況下,適用的代理實體已書面通知適用的另一方實體(及(ii)僅在收到日期起計五個營業日內(或者,如果另一方實體善意地確定,在這種情況下,更長的通知期是合理的,該較長的通知期)),由適用的另一方實體支付該金額,則該筆款項的一方,(或任何相關交易合同的收益)已支付(或按其指示支付其適用其他方實體)由適用代理實體應(或應促使適用其他方實體) |
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當事方實體以信託方式持有該金額,或在法律上不可能的情況下,為適用代理實體的賬户持有該金額,並應(或應促使適用的其他方實體)在要求退還給代理實體的兩個工作日內,連同該金額從付款日期起至代理實體收到日期止的利息,由代理商計算,以反映其資金成本(除非適用的另一方實體因(ii)而向其支付該金額,且由於適用的代理實體的欺詐、重大過失或故意不當行為,則適用的另一方實體無需支付利息)。
(c) | 如果代理人在收到貸款人的資金之前已經通知貸款人,它願意為公司或額外借款人的賬户提供可用資金,那麼如果代理人這樣做,但它證明,(由代理人全權決定,以誠信和商業上合理的方式行事)即該公司當時沒有就其支付給本公司或額外借款人的款項從該公司收取資金。 |
(i) | 代理人應通知本公司該借款人的身份,本公司或獲得該筆款項的額外借款人應以信託方式持有該筆款項,或(在法律上不可能的情況下)由代理人持有,並應要求將其退還給代理人;及 |
(Ii) | 本應提供這些資金的代理人,或者,如果代理人沒有這樣做,公司或獲得這筆款項的額外借款人,應應向代理人支付一筆金額(經代理人證明),以補償代理人在收到代理人的資金之前支付該筆金額而產生的任何資金成本。 |
26.5受損的坐席
(a) | 如果在任何時候,代理人成為受損代理人、債務人或被要求根據第26.1條向代理人支付融資文件項下的付款的代理人(向代理人付款)可改為: |
(i) | 將該款項直接支付給所需的收款人(S);或 |
(Ii) | 如其絕對酌情決定權認為直接向所要求的收款人支付該筆款項並不合理地切實可行,則將該筆款項或該筆款項的有關部分支付至在認可銀行持有的計息賬户,而該賬户並無發生破產事件,且該賬户仍在繼續,以債務人或付款人(“付款方”)的名義,並指定為受益人的信託賬户,受益人為根據財務文件( |
"締約方"或"締約方")。
在每一種情況下,這種付款都必須在財務文件規定的到期付款時支付。
(b) | 信託賬户貸方的所有應計利息,均應歸一方或多方所有, 按比例他們各自的權利。 |
(c) | 根據本第26.5條付款的一方應解除融資文件項下的相關付款義務,並應 |
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不得就信託帳户貸方的款額承擔任何信貸風險。
(d) | 根據第24.13條指定繼任代理人後(更換代理),各付款方應(該方已根據下文第(e)段發出指示的範圍外)向持有信託賬户的銀行發出所有必要指示,以將該筆款項(連同任何應計利息)轉移給繼任代理人,以便根據第26.2條分配給相關的一方或多方(代理商分發). |
(e) | 應接受方的要求,付款方應在以下範圍內迅速: |
(i) | 沒有根據上文(D)段作出指示;及 |
(Ii) | 該接受方已向其提供了必要的信息, |
向信託賬户所在的銀行發出一切必要的指示,將有關金額(連同任何應計利息)轉給該接受方。
26.6部分付款
(a) | 如果任何融資方根據或與任何融資文件有關的任何債務人收到或收回一筆款項,該款項不足以清償債務人根據融資文件到期應付的所有款項,則代理人應按以下順序將該款項用於債務人在融資文件下的義務: |
(i) | 首先,在付款時或在付款時按比例代理商在融資文件項下的任何未付費用、成本和開支; |
(Ii) | 其次,在付款時或在付款時按比例根據財務文件到期但未支付的任何應計利息、費用(上文第(ii)項規定除外)或佣金; |
(Iii) | 第三,在付款時或在付款時按比例根據本協議到期但未支付的任何本金;以及 |
(Iv) | 第四,在付款時或在付款時按比例財務文件項下到期但未支付的任何其他款項。 |
(b) | 如多數貸款人指示,代理人應更改上文第(a)(ii)至(iv)段所述的順序。 |
(c)以上(a)和(b)款將推翻債務人的任何撥款。
26.7債務人不得抵銷
債務人在財務單據項下支付的所有款項的計算和支付均不得抵銷或反索償(且不得扣除任何抵銷或反索賠)。
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26.8營業天數
(a) | 任何應在非營業日(最終還款日除外)支付的款項應在同一日曆月的下一個營業日(如有)或前一個營業日(如無)支付。如果最終還款日期不是營業日,則應在該最後還款日期支付的任何款項應在上一個營業日支付。 |
(b) | 在上述(A)段所述任何本金或未付款項的到期日的任何延期期間,本金或未付款項須按原定到期日的應付利率支付利息。 |
26.9賬户幣種
(a) | 除下文第(b)至(e)段另有規定外,美元是任何財務文件項下債務人應付款項的記賬貨幣和付款貨幣。 |
(b) | 償還貸款或未付款項或部分貸款或未付款項,應以該貸款或未付款項在到期日計價的貨幣支付。 |
(c) | 每筆利息的支付均應以產生利息時應支付利息的金額的幣種支付。 |
(d) | 有關費用、開支或税項的每項付款,均須以產生該等費用、開支或税項的貨幣支付。 |
(e) | 任何明示應以美元以外的貨幣支付的款項,應以該另一種貨幣支付。 |
26.10貨幣兑換
(a) | 除非法律另有禁止,如果任何國家的中央銀行同時承認一種以上的貨幣或貨幣單位為該國的合法貨幣,則: |
(i) | 財務文件中對該國家貨幣的任何提及以及財務文件項下產生的任何債務應換算為代理人指定的該國貨幣或貨幣單位,或以該國家的貨幣單位支付(在合理行事並與公司協商後);以及 |
(Ii) | 從一種貨幣或貨幣單位到另一種貨幣或貨幣單位的任何換算應按照中央銀行為將該貨幣或貨幣單位換算為另一貨幣或貨幣單位而認可的官方匯率,由代理人(在與公司協商後合理行事)向上或向下四捨五入。 |
(b) | 如果一個國家的任何貨幣發生變化,則在代理人(合理行事並與公司協商後)指定必要的範圍內,本協議將進行修改,以符合相關銀行間市場的任何公認慣例和市場慣例,並以其他方式反映貨幣的變化。 |
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27.SET-OFF
在違約事件持續期間,財務方可將債務人根據財務文件到期的任何到期債務(以該財務方實益擁有的範圍為限)與該財務方欠任何債務人的任何到期債務抵銷,而不論該債務的付款地點、登記分行或幣種。如果債務的幣種不同,則為抵銷的目的,財務方可在其正常業務過程中按市場匯率轉換任何一種債務。該融資方應及時將任何此類抵銷或轉換通知公司。
28.NOTICES
28.1書面溝通
根據財務文件或與財務文件相關的任何通信應以書面形式進行,除非另有説明,否則可通過傳真或信件進行。
28.2地址
根據財務文件或與財務文件相關而進行或交付的任何通信或文件的每一方的地址和傳真號碼(以及為引起注意而進行通信的部門或官員(如果有))如下:
(a) | 在公司的情況下,識別其名稱如下; |
(b) | 對於在代理人成為一方之日或之前以書面形式通知代理人的每一個借款人和每一個額外借款人;以及 |
(c) | 在代理的情況下,其名稱如下: |
或甲方通知代理人的任何替代地址、傳真號碼或部門或官員(或代理人可通知其他各方,如果代理人作出更改),通知不少於五個工作日。
28.3送貨
(a) | 一人根據財務文件或與財務文件相關而向另一人作出或交付的任何通信或文件將生效: |
(i) | 如果是傳真,僅當以可閲讀的形式收到時;或 |
(Ii) | 如以信件方式寄出,則只在郵寄後五個營業日內寄往有關地址,或在寄往該地址的信封內預付郵資後方可送達; |
如果某一部門或官員被指明為其地址詳情的一部分,根據第28.2條(地址),如果是發給該部門或官員的。
(b) | 向代理商發出或交付的任何通信或文件只有在代理商實際收到時才有效,並且只有在以下由代理商簽名的部門或官員(或代理商為此目的指定的任何替代部門或官員)的注意明確標記的情況下才有效。 |
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(c) | 債務人的所有通知應通過代理人發送。 |
(d) | 根據上文(A)至(C)段在下午5時後生效的任何函件或文件。在收據地的,應被視為僅在第二天生效。 |
28.4當代理受損時的通信
如果代理人是減值代理人,雙方可以不通過代理人相互溝通,而是直接相互溝通,並且(當代理人是減值代理人時)財務文件中要求向代理人或由代理人進行通信或發出通知的所有條款應被更改,以便可以直接向相關各方進行通信和發出通知。本規定在指定替代代理人後不再生效。
28.5電子通信
(a) | 任何雙方根據財務文件或與財務文件相關而進行的任何通信均可通過電子郵件或其他電子方式進行,但前提是雙方同意,除非並直至相反通知,否則這將是一種可接受的通信形式,並且如果雙方: |
(i) | 以書面形式通知對方其電子郵件地址和/或能夠通過該方式發送和接收信息所需的任何其他信息;以及 |
(Ii) | 在不少於五個工作日的通知之前,將其地址或其提供的任何其他此類信息的任何變更通知對方。 |
(b) | 雙方之間的任何電子通信只有在實際收到可讀形式的情況下才有效,並且一方向代理人發出的任何電子通信只有在代理人為此目的而指定的地址的情況下才有效。 |
(c) | 根據上文(B)段在下午5時後生效的任何電子通信。在收據地的,應被視為僅在第二天生效。 |
28.6英語語言
(a) | 在任何財務文件下或與任何財務文件相關的任何通知必須是英文的。 |
(b) | 根據任何財務單據或與任何財務單據相關提供的所有其他單據必須: |
(i) | 英文;或 |
(Ii) | 如果不是英文的,並且代理人要求的話,請附上經認證的英文譯本,在這種情況下,除非文件是憲法、法律或其他官方文件,否則以英文譯本為準。 |
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29.計算及證明書
29.1帳目
在因財務單據引起或與財務單據相關的任何訴訟或仲裁程序中,由財務方保存的賬目中的分錄如下表面上看他們所涉及的事情的證據。
29.2證明書及裁定
金融方根據任何財務文件對費率或金額的任何證明或確定應合理詳細地列出計算基礎,在沒有明顯錯誤的情況下,應是與其相關的事項的確鑿證據。
29.3天數慣例
根據財務文件應計的任何利息、佣金或費用將每日累計,並按實際已過天數和360天的一年計算,或在任何情況下,倘相關銀行同業市場的慣例不同,則根據該市場慣例計算。
30.部分無效
如果在任何時候,根據任何司法管轄區的法律,財務文件中的任何條款在任何方面都是非法、無效或不可執行的,則其餘條款的合法性、有效性或可執行性以及該條款在任何其他司法管轄區的法律下的合法性、有效性或可執行性都不會受到任何影響或損害。
31.補救和豁免
任何財務方未行使或延遲行使財務文件下的任何權利或補救措施,均不得視為放棄任何此類權利或補救措施,或構成確認任何財務文件的選擇。任何一方為確認任何財務文件而進行的選舉,除非是以書面形式作出的,否則無效。任何單一或部分行使任何權利或補救辦法,均不得阻止進一步或以其他方式行使或行使任何其他權利或補救辦法。本協議規定的權利和補救措施是累積的,不排除法律規定的任何權利或補救措施。
32.修訂及豁免
32.1所需的同意
(a) | 第2.3條(額外承諾),第32.2條(例外情況第32.3條(延長承諾),只有在多數貸款人和債務人代理人的同意下,才可修改或放棄融資文件的任何條款(根據第2.6條(債務人代理人)和下文(c)段),任何此類修正或放棄均對所有締約方具有約束力。 |
(b) | 代理人可代表任何融資方完成本第32條所允許的任何修訂或豁免。 |
(c) | 在不影響本協議其他條款的情況下,各債務人同意本第32.1條允許的任何此類修改或放棄,該修改或放棄經以下各方同意: |
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義務人的代理人這包括任何修改或放棄,如果沒有本(c)款,則需要所有債務人同意。
32.2例外情況
(a) | 在符合第32.3條(延長承諾第32.8條(更換篩分率),具有改變效力或與以下事項有關的修訂或放棄: |
(i) | 第1.1條中“多數貸款人”的定義(定義); |
(Ii) | 延長財務文件項下任何金額的付款日期; |
(Iii) | 降低保證金或降低應付本金、利息、手續費或佣金的金額; |
(Iv) | 增加任何承付款的數額或延長任何承付款的可用期限,或要求取消任何承付款可按比例減少貸款人的承付款; |
(v) | 明確要求所有貸款人同意的任何條款; |
(Vi) | 第2.3條(額外承諾); |
(Vii) | 第2.5條(融資當事人的權利和義務);或 |
(Viii) | 第21條(對貸款人的更改); |
(Ix) | 按照第22條以外的規定變更債務人對債務人的變更);或 |
(x) | 本條款第32.2條 |
未經所有貸款人事先同意,不得發放貸款。
(b) | 涉及任何管理方的權利或義務的修改或放棄,未經該管理方同意,不得實施。 |
32.3延長承諾
(a) | 在符合第32.4條(要求向所有貸款人提供延期承諾)本公司及任何貸款人可同意: |
(i) | 延長適用於此類參與的可用期和最終還款日期;以及 |
(Ii) | 如果適用(A)款所述的任何延期,則應調整適用於相關參加的幅度。 |
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(b) | 在上文(A)段所述任何協議達成後,本公司及有關貸款人(S)可通知代理人,提供適用協議(“續期協議”)的詳情。 |
(c) | 在根據上文(B)段發出通知後,代理人應立即代表融資方與本公司就財務文件作出必要或適當的修訂,以執行延長協議(為免生疑問,可將受影響的參與指定為新融資下的貸款),費用由債務人承擔。 |
(d) | 代理人應迅速向融資各方提供根據上述(C)款訂立的任何修訂協議的副本。 |
32.4要求向所有貸款人提供延期承諾
(a) | 代理人只獲授權根據第32.3條(C)段訂立修訂協議(延長承諾)如果在訂立該修正協議之前,它信納(合理地採取行動): |
(i) | 每一貸款人應有機會參與這種延期,金額不得超過該貸款人按比例分攤的份額;以及 |
(Ii) | 每名貸款人在收到第32.3(A)條(A)段所指的擬議延期條款後,應獲得至少10個工作日的期限(延長承諾),以確定(A)是否參加;以及(B)如果它希望參加,它願意按擬議條款延長的承諾額(最高按比例分攤)。 |
(b) | 就上文(A)段而言,“按比例分攤”是指就其承諾正在延期的貸款人而言,該貸款人的承諾佔有關延長貸款總額的百分比 |
總承諾額。
(c) | 為免生疑問,在債務人與有關貸款人(S)簽訂延期協議之日之前,債務人無義務繼續進行任何擬議的延期。 |
32.5取消違約貸款人的權利
(a) | 只要違約貸款人在以下方面有任何可用的承諾: |
(i) | 多數貸款人;或 |
(Ii) | 是否: |
(A) | 總承諾的任何給定百分比(為免生疑問,包括一致同意);或 |
(B) | 任何特定貸款人集團的協議, |
已獲得批准任何根據財務文件提出的同意、棄權、修訂或其他表決的請求,
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違約貸款人的承諾額將減去其可用承諾額,如果減少導致該違約貸款人的總承諾額為零,則就上文第(1)款和第(2)款而言,該違約貸款人應被視為不是貸款人。
(b) | 就本條款第32.5條而言,代理人可假定下列貸款人為違約貸款人: |
(i) | 已通知代理人其已成為違約貸款人的任何貸款人; |
(Ii) | 任何貸款人如知道已發生“失責貸款人”定義(A)、(B)、(C)或(D)段所指的任何事件或情況, |
除非它已收到有關貸款人的相反通知(連同代理人合理要求的任何佐證),或代理人以其他方式知悉該貸款人已不再是失責貸款人。
32.6排除的承付款
如果:
(a) | 任何違約貸款人未能在通知貸款人的15個工作日內(或如果較晚,則在貸款人收到信息之日起15個工作日內)未對根據本協議條款對任何財務文件的任何條款或貸款人的任何其他表決的同意、豁免、修改或與之有關的請求作出迴應(或在貸款人收到代理人確定為允許貸款人以知情方式迴應相關請求的合理需要的信息之日起15個工作日內);或 |
(b) | 非違約貸款人的任何貸款人在提出此類投票請求後的15個工作日內未對該請求作出迴應, |
(除非在任何一種情況下,公司和代理人同意就任何請求提供更長的時間段):
(i) | 在確定是否已獲得批准該申請的任何相關百分比的總承諾額(為免生疑問,包括一致同意)時,其承諾額(S)不應計入計算總承諾額;以及 |
(Ii) | 為確定是否已獲得任何特定貸款人集團的同意以批准該請求,不應考慮其作為貸款人的地位。 |
32.7 | 更換貸款人 |
(a) | 如果: |
(i) | 任何貸款人成為非同意貸款人(定義見下文(D)段);或 |
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(Ii) | 任何債務人有義務按照第7.1條償還任何款項(非法性)或根據第13條支付額外款項(成本增加),第12.2(税收總額)或第12.3條(税收賠付)任何人;或 |
(Iii) | 任何債權人成為違約擔保人或其長期無抵押及非信用增強債務不再獲得標準普爾評級服務或惠譽評級有限公司的A—或更高評級,或穆迪投資者服務有限公司的A3或更高評級,或國際認可信用評級機構的可比評級, |
則公司可在提前十五(15)個工作日書面通知代理人和該代理人後,要求該代理人(在法律允許的範圍內,該代理人應)根據第21條(對貸款人的更改)本協議項下的全部(而非部分)權利和義務,由本公司選擇的轉讓人或其他銀行、金融機構或其他實體(“替代轉讓人”)確認其願意承擔並確實承擔轉讓轉讓人根據第21條的所有義務(對貸款人的更改)在轉讓時以現金支付的購買價格,金額等於該代理人蔘與未償還利用的未償還本金額和所有應計利息(在代理人未根據第21.10條發出通知的情況下,按比例計息)、中斷費用和根據財務文件應付的其他款項。
根據本款(a)項交付通知之時或之後,公司應交付符合第21.5條規定的轉讓證書(移交程序)和任何其他相關文件,以實現轉讓,轉讓證書和任何其他相關文件,以實現轉讓(如附)應立即(並不遲於(i)本公司交付該通知後15(十五)個營業日及(ii)本公司交付該轉讓證書及所有其他相關文件後3(三)個營業日(以較遲者為準)由相關代理人簽署,並退回本公司和代理人。儘管第21條的規定(對貸款人的更改)或財務文件的任何其他條款(下文(b)段所列條件除外,這些條件繼續適用),如果被替換的子程序沒有執行並返回(如適用)轉讓證書和所有其他相關文件,以實現本(a)段要求的轉讓,在(i)15(十五)項中較晚者或之前進行轉讓。公司交付該通知後的營業日及(ii)公司交付該轉讓證書及所有其他相關文件後的三(三)個營業日,且該轉讓不再滿足下文(b)段所列條件,(i)有關被替換的擔保人應在財務文件下為所有目的的違約擔保人,(ii)代理人可以(並經各出資方授權和要求)在不要求任何其他方進一步同意或採取行動的情況下,轉讓證書和任何其他相關文件,以代表相關的被替換人實現轉讓,該被替換人根據本(a)段轉讓其在本協議項下的權利和義務,第21.5條的目的,應有效(移交程序)及(iii)在本條款聲稱實施的任何轉讓無效的範圍內,有關的替代代理人應賠償代理人及每個適用的替代代理人,使其免受因替代代理人未能執行而遭受的任何損失或責任,
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退還相關的轉賬文件(但不包括因不遵守任何必要的“瞭解您的客户”或所有適用法律法規下的其他類似檢查而導致的任何此類失敗),並將所有適用的本金和應計利息金額(如有)記入每個適用的替換代理人的帳户,除非及直至該等轉賬生效。代理人不以任何方式對其根據本(a)段採取的任何行動負責,為免生疑問,第24.9條(免除法律責任)須就此而適用。
(b) | 根據本第32.7條更換墊片應符合以下條件: |
(i) | 債務人無權更換代理人; |
(Ii) | 代理人或代理人均無義務向債務人尋找替代代理人; |
(Iii) | 如果更換非同意貸款人,這種更換必須在該貸款人被視為非同意貸款人之日後30個工作日內進行; |
(Iv) | 在任何情況下,均不得根據第32.4條更換附件(要求向所有貸款人提供延期承諾)被要求支付或退還該代理人根據財務文件收到的任何費用;及 |
(v) | 只有在其信納其已遵守所有適用法律及規例下的所有必要"瞭解您的客户"或其他類似檢查後,才有義務根據上文(a)段轉讓其權利及義務。 |
(c) | 貸款人在收到上文(A)段所述的通知後,應在合理的切實可行範圍內儘快進行上文(B)(V)段所述的檢查,並應在其信納已遵守該等檢查後通知代理人和公司。 |
(d) | 在發生下列情況時: |
(i) | 債務人或代理人(應債務人的要求)已要求貸款人就融資文件的任何條款給予同意,或同意放棄或修改融資文件的任何條款; |
(Ii) | 有關同意、棄權或修改需要所有貸款人的批准;以及 |
(Iii) | 多數貸款人已同意或同意此類放棄或修改, |
則任何貸款人如不同意或繼續不同意或同意該豁免或修訂,應視為“非同意貸款人”。
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32.8更換篩分率
(a) | 除第32.2條(例外情況),如果發生了與貸款的任何屏幕利率有關的屏幕利率替換事件,則涉及以下事項的任何修訂或豁免: |
(i) | 規定使用替代基準取代該篩選率;及 |
(Ii)
(A) | 使任何財務文件的任何規定與該替代基準的使用相一致; |
(B) | 使替代基準能夠用於計算本協議項下的利息(包括但不限於,為使替代基準能夠用於本協議的目的而需要的任何相應變更); |
(C) | 實施適用於該替代基準的市場慣例; |
(D) | 為該替代基準提供適當的後備(和市場擾亂)準備金;或 |
(E) | 調整定價,以在合理可行的範圍內減少或消除因採用替代基準而從一個締約方向另一個締約方的任何經濟價值轉移(如果任何調整或計算任何調整的方法已由相關提名機構正式指定、提名或建議,則應根據該指定、提名或建議確定調整), |
可在代理人(根據多數貸款人的指示行事)和公司同意的情況下作出。
(b) | 如,於2022年10月31日(或經多數貸款人批准的較後日期),本協議規定貸款利率將參考LIBOR的屏幕利率確定: |
(i) | 屏幕費率替換事件應被視為在該日期發生與屏幕費率相關的屏幕費率;及 |
(Ii) | 代理人(按多數貸款人的指示行事)與本公司應真誠協商,以同意在不遲於2023年3月30日(或本公司與代理人(按多數貸款人的指示行事)協定的較後日期)之前使用替代基準代替該篩選利率。 |
(c) | 如果任何代理商未能在提出上述(a)或(b)段所述的修改或放棄請求,或貸方與上述請求有關的任何其他投票的15個工作日內(或公司和代理商可能同意的更長時間內)作出迴應: |
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(i) | 在確定是否已獲得總承付款的任何相關百分比以批准該請求時,不得將其承付款包括在內,以計算相關貸款項下的承付款總額;以及 |
(Ii) | 為確定是否已獲得任何特定貸款人集團的同意以批准該請求,不應考慮其作為貸款人的地位。 |
(d) | 在第32.8條中: |
(i) | “相關提名機構”是指任何適用的中央銀行、監管機構或其他監管機構或其中一組機構,或由其中任何一方或金融穩定委員會發起或擔任主席或應其要求組成的任何工作組或委員會。 |
(Ii) | “替代基準”是指符合以下條件的基準利率: |
(A) | 由下列人員正式指定、提名或推薦為篩選率的替代品: |
(I) | 篩選費率管理人(前提是該基準費率所衡量的市場或經濟現實與該篩選費率所衡量的市場或經濟現實相同);或 |
(II)任何相關提名機構,
如果在有關時間已根據這兩款正式指定、提名或建議替代品,則"替代品基準"將是上文第(II)款所述的替代品;
(B) | 多數貸款人和本公司認為,在國際或任何相關國內銀團貸款市場被普遍接受為篩選利率的適當繼承者;或 |
(C) | 在多數貸款人和公司的意見中,是篩選率的適當繼承者。 |
(Iii) | "屏幕速率替換事件"指,與屏幕速率有關: |
(A) | 多數貸款人和本公司認為,確定篩選費率的方法、公式或其他方式發生重大變化; |
(B)
(I)
(Aa) | 篩選率管理人或其主管公開宣佈該管理人無力償債;或 |
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(Bb) | 在法院、法庭、交易所、監管機構或類似的行政、監管或司法機構的任何命令、法令、通知、請願書或文件中公佈信息,這些文件合理地確認該篩選率的管理人破產, |
條件是,在每種情況下,當時沒有繼任管理員繼續提供該篩選率;
(Ii) | 該篩選速率的管理員公開宣佈,它已經停止或將停止,永久或無限期地提供該篩選速率,並且,在那個時候,沒有繼任管理員繼續提供該篩選速率; |
(三) | 該篩選率管理人的主管公開宣佈該篩選率已經或將永久或無限期地停止; |
(四) | 該篩選級別管理員或其主管宣佈不再使用該篩選級別;或 |
(V) | 該篩選率管理員的主管發佈公告或發佈信息: |
(Aa) | 説明該篩選率不再或在指定的未來日期將不再代表其擬衡量的基本市場或經濟現實,且代表性將不會恢復(由該監管人決定);及 |
(Bb) | 意識到任何該等公告或出版物將觸發合約中的後備條款,而該等終止前公告或出版物可能激活; |
(C) | 篩選率的管理員確定篩選率應根據其減少的提交或其他應急或後備政策或安排計算,並且: |
(I) | 導致該決定的情況或事件(公司認為)並非暫時性的;或 |
(Ii) | 該篩選費率根據任何該等政策或安排計算,為期不少於一個月;或 |
(D) | 多數貸款人和公司認為,該篩選利率在其他方面不再適用於計算本協議項下的利息。 |
87
33.COUNTERPARTS
每份財務文件可以在任何數量的副本中執行,這具有相同的效果,就好像副本上的簽名是在財務文件的單一副本上一樣。
34.保釋金的實際確認
無論任何財務文件的任何其他條款或雙方之間的任何其他協議、安排或諒解,每一方都承認並接受任何一方在財務文件項下或與財務文件相關的任何責任可能受到相關決議機構的自救行動的約束,並承認並接受以下效果的約束:
(a) | 與任何此類責任有關的任何自救行動,包括: |
(i) | 全部或部分扣減就任何該等債務而到期的本金或未清償款額(包括任何應累算但未付的利息); |
(Ii) | 將所有或部分此類負債轉換為可向其發行或授予其的股份或其他所有權工具;以及 |
(Iii) | 任何該等責任的取消;及 |
(b) | 對任何財務文件的任何條款進行必要的變更,以實施與任何此類債務有關的自救訴訟。 |
35.管轄法律
本協議及由此產生或與之相關的任何非合同義務受英國法律管轄。
36.ENFORCEMENT
36.1英格蘭法院的司法管轄權
(a) | 因本協議或本公司服務所引起或與其有關的任何爭議應中華人民共和國大陸地區人民法院管轄。 |
(b) | 雙方同意英格蘭法院是解決爭端的最合適和最方便的法院,因此,任何一方都不會提出相反的論點。 |
(c) | 第36.1條僅適用於融資方。因此,不得阻止任何融資方在任何其他有管轄權的法院就爭議提起訴訟。在法律允許的範圍內,融資方可以在任何數量的司法管轄區提起並行訴訟。 |
36.2法律程序文件的送達
在不損害任何相關法律允許的任何其他送達方式的情況下:
88
(a) | 各債務人(在英格蘭和威爾士註冊成立的債務人除外)無可爭議地委任Law Debrive Corporate Services Limited作為其代理人,以就任何融資文件在英格蘭法院進行的任何訴訟程序送達法律程序;及 |
(b) | 同意進程代理人未將進程通知有關義務人的行為不會使有關程序無效。 |
各債務人明確同意並同意本第36.2條的規定。
36.3放棄豁免
每一債務人在適用法律允許的範圍內,對其自身及其收入和資產(不論其用途或預期用途),以主權或其他類似理由放棄以下所有豁免權:
(a) | 套裝; |
(b) | 任何法院的司法管轄權; |
(c) | 以強制令或命令強制履行或收回財產的方式給予的救濟; |
(d) | 其資產的扣押(無論是判決前還是判決後);和 |
(e) | 執行或強制執行其或其收入或資產在任何司法管轄區的法院的任何訴訟中可能有權獲得的任何判決(並不可撤銷地同意,在適用法律允許的範圍內,其不會在任何此類訴訟中要求任何豁免)。 |
本協議是在本協議開頭規定的日期簽訂的。
89
附表1
出借人
A部
最初的貸款人
原貸款人名稱 |
| 承諾額(美元) |
| | |
高盛美國銀行 | | 800,000,000 |
| | |
香港上海滙豐銀行有限公司 | | 800,000,000 |
| | |
瑞穗銀行香港分行 | | 600,000,000 |
| | |
三菱東京日聯銀行香港分行 | | 500,000,000 |
| | |
摩根大通銀行香港分行 | | 400,000,000 |
| | |
法國巴黎銀行通過其香港分行 | | 300,000,000 |
| | |
花旗銀行香港分行 | | 300,000,000 |
| | |
瑞士信貸集團新加坡分行 | | 300,000,000 |
| | |
摩根士丹利高級基金有限公司。 | | 300,000,000 |
| | |
澳新銀行集團有限公司 | | 250,000,000 |
| | |
星展銀行有限公司香港分行 | | 200,000,000 |
| | |
德意志銀行新加坡分行 | | 200,000,000 |
| | |
荷蘭國際集團新加坡分行 | | 200,000,000 |
| | |
共計: | | 5150,000,000美元 |
90
B部分
重述生效日期放款人
重述生效日期貸款人名稱 |
| 地點: |
| 承諾額(美元) |
| | | | |
香港上海滙豐銀行有限公司 | | 香港 | | 700,000,000 |
| | | | |
渣打銀行(香港)有限公司 | | 香港 | | 500,000,000 |
| | | | |
瑞穗銀行股份有限公司(在日本註冊成立的有限責任公司),香港分行 | | 日本 | | 500,000,000 |
| | | | |
三菱UFG銀行香港分行 | | 日本 | | 500,000,000 |
| | | | |
法國巴黎銀行 | | 法國 | | 380,000,000 |
中國建設銀行(亞洲)有限公司 | | 香港 | | 380,000,000 |
| | | | |
花旗銀行香港分行 | | (根據法律組織 | | 380,000,000 |
| | | | |
星展銀行有限公司香港分行 | | 新加坡 | | 380,000,000 |
| | | | |
聯合聖保羅銀行香港分行 | | 意大利 | | 380,000,000 |
| | | | |
北卡羅來納州摩根大通銀行通過其香港分行採取行動 | | 美國 | | 380,000,000 |
| | | | |
摩根士丹利高級基金有限公司。 | | 美國 | | 380,000,000 |
| | | | |
澳新銀行集團有限公司 | | 澳大利亞 | | 310,000,000 |
荷蘭國際集團新加坡分行 | | 荷蘭 | | 255,000,000 |
中國銀行(香港)有限公司 | | 香港 | | 175,000,000 |
91
民生銀行。LTD.香港分行 | | 中華人民共和國 | | 175,000,000 |
| | | | |
工商銀行(亞洲)有限公司 | | 香港 | | 175,000,000 |
| | | | |
瑞士信貸集團新加坡分行 | | 瑞士 | | 150,000,000 |
| | | | |
交通銀行股份有限公司澳門分公司 | | 中華人民共和國 | | 110,000,000 |
| | | | |
招商銀行股份有限公司紐約分公司 | | 中華人民共和國 | | 75,000,000 |
| | | | |
交通銀行股份有限公司。(通過其離岸銀行部門採取行動) | | 中華人民共和國 | | 65,000,000 |
| | | | |
農業銀行有限公司紐約分行 | | 中華人民共和國 | | 50,000,000 |
| | | | |
畢爾巴鄂比茲卡亞銀行阿根廷分行香港分行 | | 西班牙 | | 50,000,000 |
| | | | |
中金香港財務(開曼)有限公司 | | 開曼羣島 | | 50,000,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 共計: |
| | | | 65億美元 |
92
附表2
先行條件
A部
初步使用的先決條件
1.公司
(a) | 本公司之組織章程文件副本(包括其現時有效之組織章程大綱及細則、公司註冊證書(及更改名稱時之公司註冊證書(如有))、董事名冊及按揭及押記登記冊)。 |
(b) | 本公司董事會決議案副本: |
(i) | 批准其作為締約方的財務文件的條款和計劃進行的交易,並決定它簽署其作為締約方的財務文件; |
(Ii) | 授權指定的一人或多人代表其簽署其所屬的財務文件; |
(Iii) | 如適用,授權指定的一人或多人代表其簽署和/或發送所有文件和通知(包括任何相關的使用請求),由其簽署和/或發送其根據或與其所屬的財務文件相關的文件和通知。 |
(c) | 上文(B)段所述決議授權的每個人的簽名樣本。 |
(d) | 本公司出具的證明書(由董事簽署),確認借入承擔總額不會導致超出任何借款或對其有約束力的類似限額。 |
(e) | 公司授權簽字人的證書,證明本附表2規定的每份副本文件正確、完整、在不早於本協議日期的日期具有完全效力和效力。 |
(f) | 公司的良好信譽證明書副本。 |
(g) | 本公司註冊辦公室提供者的任職證書(或註冊辦公室提供者證書)複印件。 |
2.財務單據
下列文件的副本(由各方正式簽署並交付):
(a) | 本協議;以及 |
(b) | 每封費用函(不包括任何額外承諾費用函)。 |
93
3.法律意見
(a) | Freshfield Bruckhaus Deringer就上文第2段所述文件對英國法律提出的法律意見,收件人為原始受託牽頭安排人、代理人和原始貸款人,且在形式和實質上令原始受託牽頭安排人、代理人和原始貸款人滿意(合理行事)。 |
(b) | Maples and Calder(Hong Kong)LLP就開曼羣島法律提出的法律意見,致予原授權牽頭人、代理人及原貸款人,其形式及內容均令原授權牽頭人、代理人及原貸款人滿意(合理行事)。 |
4.其他文件和證據
(a) | 第36.2條所指的加工劑(法律程序文件的送達)已接受任命。 |
(b) | 集團結構圖的複印件。 |
(c) | 證明公司根據第11條所欠的任何費用、成本和開支(費用)及第16條(成本和開支)已支付或將於第一個使用日期前支付。 |
(d) | 已完成向國家發展和改革委員會提交的關於該基金的申報的證據。 |
94
B部分
需要由額外借款人交付的條件先例
1. | 一份由額外借款人和公司正式簽署的加入函。 |
2. | 補充借款人的章程文件副本。 |
3. | 追加借款人董事會決議副本: |
(a) | 批准加入書和財務文件的條款和擬進行的交易,並決定執行加入書; |
(b) | 授權一個或多個指定的人代表其簽署加入書; |
(c) | 授權一名或多名特定人士代表其簽署和/或發送所有其他文件和通知(包括任何動用申請),根據融資文件或與融資文件有關的文件和通知;以及 |
(d) | 根據第2.7條,委任本公司作為與融資文件有關的額外借款人代理人(債務人代理人). |
4. | 上文第3段所述決議授權的每個人的簽名樣本。 |
5. | 額外借款人的證明書(由董事簽署),確認借入總承諾不會導致超出任何借款或對其有約束力的類似限額。 |
6. | 額外借款人的授權簽字人的證明書,證明附件2 B部分所列的每份文件副本在不早於加入函日期的日期是正確、完整和完全有效的。 |
7. | 來自Freshfields Bruckhaus Deringer的關於英國法律的法律意見書,該意見書以代理人和貸款人滿意的形式和內容(合理行事)。 |
8. | 如果擬議的額外借款人在英格蘭和威爾士以外的司法管轄區註冊成立,則向代理人和貸款人提供關於其註冊成立司法管轄區法律的法律意見,其形式和內容均令代理人和貸款人滿意(合理行事)。 |
9. | 如果擬議的額外借款人在英格蘭和威爾士以外的司法管轄區註冊成立,則證明第36.2條中規定的流程代理人(法律程序文件的送達)已接受其就建議新增借款人的委任。 |
95
附表3
提款申請
出發地: | [這個債務人]/[阿里巴巴集團作為債務人代理人] |
| |
致: | [座席] |
| |
日期: | |
尊敬的先生們
阿里巴巴集團控股有限公司[●]設施協議
日期為2017年4月7日,經修訂及重述
協議日期[ ]二零二一年(“融資協議”)
1. | 我們指的是設施協議。這是一個利用請求。設施協議中定義的術語在本使用申請中的含義相同。 |
2. | 我們希望按以下條件借入一筆貸款: |
借款人: | [ ] |
| |
建議使用日期: | [ ](或者,如果不是營業日,則為下一個營業日) |
| |
貸款幣種: | 美元 |
| |
數額: | [ ]或者,如果較少,則為可用設施 |
| |
利息期限: | [ ] |
3. | 我們確認第4.2條(進一步的先決條件)在本使用請求之日得到滿足。 |
4. | [這筆貸款將於年發放。[整體]/[零件]用於一般公司目的]/[這筆貸款的收益應記入[帳户].] |
5. | 這一使用請求是不可撤銷的。 |
你忠實的 | |
| |
| |
授權簽字人 | |
[債務人] | |
96
附表4
轉讓證書的格式
致: | [ ]作為代理 |
| |
出發地: | [現有的貸款方](“現有貸款人”)及[新貸款人](“新貸款人”) |
| |
日期: | |
阿里巴巴集團控股有限公司—美元[●]設施協議
日期為2017年4月7日,經修訂及重述
協議日期[ ]二零二一年(“融資協議”)
1. | 我們參考第21.5條(移交程序)的貸款協議。這是一個轉讓證書。融資協議中使用的術語在本轉讓證書中具有相同的含義。 |
2. | 現有代理人和新代理人同意通過代理人將現有代理人轉移到新代理人,並根據第21.5條(移交程序)、現有貸款人在融資協議項下的所有權利和義務,以及與現有貸款人承諾的該部分有關的其他融資文件,並參與融資協議項下的貸款,如附表所述。 |
3.建議的轉會日期為[].
4. | 為第28.2條之目的,設施辦公室和地址、傳真號碼和新分包商通知的注意事項(地址)均列於附表內。 |
5. | 新貸款人明確承認: |
(a) | 第21.4條(a)和(c)款中規定的現有代理人義務的限制(限制現有貸款人的責任);及 |
(b) | 新貸款人有責任確定是否需要任何文件,或是否需要滿足任何形式或其他條件,以實現或完善本轉讓證書所設想的轉讓,或以其他方式使新貸款人能夠充分享受每一份財務文件的好處。 |
6. | 該新申請確認其為第21.1條所指的"新申請"(貸款人進行的轉賬). |
7. | 該公司確認其不是工業競爭對手。 |
8. | 本轉讓證書可以在任何數量的副本中執行,這具有與副本上的簽名在此轉讓證書的單一副本上的簽名相同的效果。 |
9. | 本轉讓證[以及因本轉讓證書產生或與本轉讓證書相關的所有非合同義務][是/是]受英國法律管轄。 |
10. | 本轉讓證書是在本轉讓證書開頭所述的日期簽訂的。 |
97
日程表
承諾/應轉讓的權利和義務,以及其他詳情
承諾/參與(S)調任 | | | | |
| | | | |
抽貸(S)參貸(S)金額(S): | | [ ] | | |
| | | | |
可用承諾額: | | | [ ] | |
管理詳情: | | | | |
| | | | |
新貸款人的收款賬户: | | | [ ] | |
| | | | |
地址: | [ ] | | | |
| | | | |
電話: | [ ] | | | |
| | | | |
傳真: | [ ] | | | |
| | | | |
注意/參考: | [ ] | | | |
| | | | |
[現有的貸款方] | | | [新貸款人] | |
| | | | |
| | | | |
發信人: | | | 發信人: | |
此轉讓證書由代理商執行,轉讓日期確認為[ ].
[代理]
發信人:
注:新貸款人有責任確定是否需要任何其他文件,或是否需要滿足任何形式或其他條件,以實現或完善本轉讓證書中設想的轉讓,或讓新貸款人完全享有所有財務文件。
98
附表5
加薪確認表
致: | 花旗國際有限公司作為代理 |
| [這個義務人]作為義務人 |
| |
出發地: | [這個增加貸款人](“加息貸款人”) |
日期:
阿里巴巴集團控股有限公司—美元[●]設施協議
日期為2017年4月7日,經修訂及重述
協議日期[ ]二零二一年(“融資協議”)
1. | 我們指的是融資協議。本協議(以下簡稱“協議”)應作為融資協議之目的的增加確認書生效。融資協議中定義的術語在本協議中具有相同含義,除非在本協議中有不同含義。 |
2. | 我們參照第2.2條(增加))。 |
3. | 增加貸款人同意承擔並將承擔與附表所列承諾(“有關承諾”)相應的所有責任,猶如其為融資協議項下的原始貸款人。 |
4. | 與增資貸款人有關的加價及有關承擔的建議生效日期(“加價日期”)為[ ]. |
5. | 在增加日期,增加貸款人作為貸款人成為相關財務文件的一方。 |
6. | 為第28.2條之目的,設施辦公室和地址、傳真號碼和通知事項詳情(地址《融資協定》)的條款載於附表。 |
7. | 本增加條款明確承認對第2.2條(d)款所述貸款人義務的限制(增加))。 |
8. | 本協議可以任何數量的副本簽署,其效力如同副本上的簽名是在本協議的一份副本上一樣。 |
9. | 本協議及由此產生或與之相關的任何非合同義務受英國法律管轄。 |
10. | 本協議是在本協議開頭規定的日期簽訂的。 |
99
日程表
增加貸款人應承擔的相關承諾/權利和義務
[插入相關詳細信息]
[設施辦公室地址、傳真號碼和付款的注意事項和帳户詳細信息]
[增加貸款人] | |
發信人: | |
| |
就融資協議而言,本協議被代理商接受為增加確認,增加日期確認為[ ]. | |
| |
座席 | |
發信人: | |
100
附表6
保密承諾的形式
[現有貸款人的信頭]
致: | |
| |
[填寫潛在受讓人/參與者的姓名] | |
| |
| |
《融資協議》 | |
| |
債務人(S):阿里巴巴集團控股有限公司[和[●]] | |
融資協議日期:[●] | |
金額:美元[●] | |
融資代理:花旗國際有限公司 | |
| |
尊敬的先生們
吾等了解貴公司正考慮收購融資協議之權益,(如適用)其他融資文件,除融資協議外,其他融資文件可直接或間接簽署,次級參與或任何其他交易,根據該交易將支付或可能通過參考一份或多份融資文件支付,和/或或以直接或間接投資或以其他方式融資任何該等收購、分參與或其他交易(“收購”)。
考慮到我們同意向您提供某些信息,通過您在本函副本上的簽名,您同意如下:
1. | 保密承諾 |
您承諾:
(a) | 對保密信息保密,不向任何人披露,但以下第2款規定的除外,並確保保密信息受到適用於您自己的保密信息的安全措施和謹慎程度的保護;以及 |
(b) | 在收購完成之前,不得將保密信息僅用於允許的目的。 |
2. | 允許的信息披露 |
您可以披露機密信息:
(a) | 買方集團的任何成員、其專業顧問、高級管理人員、董事、僱員、審計師和其他向買方集團提供服務的人員(前提是該人對您的保密信息負有保密義務,無論是專業的、合同的還是其他方面的),在許可目的所必需的範圍內,如果根據本款將向其提供機密信息的人員書面告知其機密性質,並且部分或全部機密信息 |
101
信息可能是價格敏感信息,但如果接收方有專業義務保持信息的機密性,或受保密信息保密要求的約束,則不需要通知價格敏感信息;
(b) | (i)在任何有管轄權的法院或任何有管轄權的銀行、税務、司法、政府、監督、監管或同等機構提出請求或要求時,(ii)如買方集團任何成員公司的股份或其他證券上市的任何證券交易所的規則有規定,或(iii)如果對買方集團任何成員的事務具有管轄權的任何國家的法律或法規要求; |
(c) | 致任何人: |
(i)您將根據融資協議可能獲得的所有或任何權利、利益和義務轉讓給(或通過)您轉讓(或可能轉讓)的人;或
(ii)您與(或通過)誰簽訂(或可能簽訂)與融資、融資協議和/或一份或多份其他融資文件或債務人相關的任何次級參與,或根據該等融資、融資協議和/或一份或多份其他融資文件或債務人進行付款的任何其他交易,
但該人須已向你交付與本函件相同格式的函件(連同副本送交公司);及
(d) | 儘管有上文第(a)至(c)段的規定,向根據融資協議允許融資方披露機密信息的人士,並以與融資協議相同的條款披露機密信息,猶如該等許可已在本函件中詳細列出,以及猶如該等許可中對融資方的提述即為對閣下的提述。 |
3. | 要求或未經授權披露的通知 |
在法律和法規允許的可行範圍內,您同意告知我們:
(a) | 根據上文第2款(B)項進行的任何披露的全部情況,除非這種披露是在其監督或監管職能的正常過程中向該款所指的任何人作出的;以及 |
(b) | 在意識到機密信息已被違反本信函的情況下披露。 |
4. | 機密信息的返還/銷燬 |
如果您不參與收購,並且我們以書面形式提出要求,您應:
(a) | 退還或銷燬我們向您提供的所有保密信息; |
(b) | 銷燬或永久刪除您製作的所有機密信息副本;以及 |
102
(c) | 盡合理努力確保已收到任何保密信息的任何人銷燬或永久刪除此類保密信息及其複製的所有副本, |
在每種情況下,除非任何適用的法律、規則或法規或任何主管銀行、税務、司法、政府、監管、監管或同等機構要求您或收件人保留任何此類保密信息,或買方集團任何成員的股票或其他證券上市的任何證券交易所的規則要求您或收件人保留任何此類保密信息,或根據內部政策,或根據上文第2(B)段披露保密信息。
但是,您和任何此類收件人沒有任何義務退還、銷燬或永久刪除任何機密信息:
(i) | 買方集團任何成員、其專業顧問或向買方集團提供服務的其他人制作的任何作品中包含的任何內容,只要其中任何一項是任何適用的法律、規則或條例或任何主管銀行、税務、司法、政府、監管、監管或同等機構或證券交易所或內部政策要求保留該等作品的;或 |
(Ii) | 包含在由或根據任何自動電子存檔系統或IT備份程序創建的任何計算機記錄或文件中。 |
5. | 持續債務 |
這封信中的義務仍在繼續,尤其是在您和我們之間的任何討論或談判終止後仍將繼續。儘管有前一句話,本信函中的義務應在下列情況中最早的一項終止:
(a) | 如果您作為記錄貸款人成為融資協議的一方,則為您成為融資協議的這樣一方的日期; |
(b) | 如果您進行收購,但這並不導致您作為記錄貸款人成為融資協議的一方,則日期在您為實施收購而輸入的文件中包含的所有權利和義務終止之日後十二(12)個月; |
(c) | 在任何其他情況下,您最終收到(無論以何種方式)任何機密信息之日起十二(12)個月之日。 |
6. | 無代表;違約後果等 |
您承認並同意:
(a) | 我們或本公司集團的任何成員,或我們或其各自的任何高級職員、僱員、附屬公司或顧問,(各為“有關人士”)(i)就資料的準確性作出任何明示或暗示的陳述或保證,或對資料的準確性承擔任何責任,本公司或本公司集團任何成員公司提供的任何機密信息或任何其他信息的可靠性或完整性(ii)有任何義務更新或更正任何不準確之處。 |
103
您同意,您不得就該等保密信息或本公司或本公司集團任何成員公司提供的任何其他信息中的任何信息,或就該等信息向您或任何其他人承擔任何責任;及
(b) | 我們或本公司集團成員公司可能因違反本函條款而受到不可彌補的損害,損害賠償可能不是充分的補救措施;每名相關人士可能會因閣下威脅或實際違反本函條款而被授予禁令或特定履行。 |
如果您成為財務文件的一方,則上述(A)段的條款不影響您在成為財務文件的一方之日起強制執行和享受任何財務文件的任何條款的權利。
7. | 無放棄;修正等 |
本函列出了貴方對本函主題信息負有的保密義務的全部範圍,並取代了之前任何關於本函主題信息的明示或默示的協議。任何未能或延遲行使本函件所規定的任何權利、權力或特權,均不構成對其的放棄,任何單一或部分行使任何權利、權力或特權,亦不妨礙進一步行使或行使本函件所規定的任何其他權利、權力或特權。本信函的條款和您在本信函項下的義務只有在您和我們之間達成書面協議的情況下才能修改或修改。
8. | 內幕消息 |
您承認部分或全部保密信息是或可能是價格敏感信息,並且此類信息的使用可能受到適用法律(包括與內幕交易或市場不當行為相關的證券法)的監管或禁止,並且您承諾不會將任何保密信息用於任何非法目的。
9. | 經營的性質 |
貴公司在這封信中作出的承諾是向我們提供的,(並不暗示我們方面有任何受託義務)也是為了公司集團的每一位成員的利益而提供的。
10. | 第三方權利 |
根據本第10段和第6段和第9段的規定,根據《1999年合同(第三方權利)法》(“第三方法”),非本函一方的人無權執行本函任何條款或享有本函任何條款的利益。
有關人士及本公司集團的每名成員均可在本第10段及第三方法條文的規限下及根據本第10段及第三方法的規定,享有第6及第9段所述的利益。
104
儘管本函件有任何規定,但本函件各方不需要任何相關人士或本公司集團任何成員同意隨時撤銷或更改本函件。
11. | 管轄法律和司法管轄權 |
本信函(包括您對其條款的認可所構成的協議)和所有因本信函而產生或與之相關的非合同義務應受英格蘭法律管轄並按照英格蘭法律解釋,英格蘭法院對解決因本信函引起或與其相關的任何爭議(包括與任何非合同義務有關的爭議)具有非排他性司法管轄權。
12. | 定義 |
在這封信中(包括以下所列的確認):
“公司集團”指阿里巴巴集團控股有限公司及其各控股公司和子公司以及各控股公司的子公司。
“保密信息”是指我們或我們的任何關聯公司或顧問以任何形式向您提供的融資文件、與債務人、公司集團、融資文件或融資有關的任何信息(包括但不限於信息包和與融資有關的任何其他信息),以及:
(a) | 包括口頭提供的信息以及包含此類信息或從此類信息派生或複製的表示或記錄信息的任何文件、電子文件或任何其他方式,但 |
(b) | 排除以下信息: |
(i) | 除您違反本函的直接或間接導致外,或 |
(Ii) | 您在我們或我們的任何聯屬公司或顧問向您提供信息的日期之前知道,或 |
(Iii) | 在我們或我們的任何關聯公司或顧問提供給您的日期後,合法地向您披露,但與借款人集團有關的來源除外, |
而就(B)(Ii)及(B)(Iii)節而言,據你所知,該等資料並未在違反任何保密義務的情況下披露,亦不受任何保密義務的約束。
“融資協議”係指本函標題中所述的融資協議。
“財務單據”指在“融資協議”中定義為財務單據的單據。
“融資方”是指“融資協議”中定義為融資方的各方。
105
“控股公司”,就任何公司或公司而言,指其為附屬公司的任何其他公司或公司。
“許可目的”是指考慮和評估是否進行收購。
“買方集團”是指您、您的總公司和任何其他分支機構、您的每個控股公司和子公司以及您的每個控股公司的每個子公司。
“附屬公司”就任何公司或法團而言,指一間或多間公司:
(a) | 直接或間接由首述的公司或法團控制的; |
(b) | 超過半數的已發行股本由首述的公司或法團直接或間接實益擁有;或 |
(c) | 該附屬公司是第一個提及的公司或法團的另一附屬公司的附屬公司, |
為此目的,如一間公司或法團能夠指揮其事務及/或控制其董事會或同等團體的組成,則該公司或法團須被視為由該另一間公司或法團控制。
請簽署並退回所附副本,以確認您對上述協議的同意。
你忠實的 | |
| |
| |
為並代表 | |
[現有貸款人] | |
致:[現有貸款人]
債務人(S)及公司集團其他成員
我們承認並同意上述事項:
| |
為並代表 | |
[潛在受讓人/參與者] | |
106
附表7
賬户的詳細信息
A部
原始貸款人
澳新銀行集團有限公司
幣種: | |
美元代理銀行: | |
SWIFT地址: | |
受益人銀行: | |
SWIFT地址: | |
受益人姓名: | |
受益人帳號: | |
注意: | |
參考資料: | |
三菱東京日聯銀行香港分行
通過RTGS/聊天 | |
收貨銀行: | |
銀行代碼: | |
分行編碼: | |
SWIFT代碼: | |
參考資料: | |
| |
通過紐約匯款 | |
代理銀行: | |
代理銀行SWIFT: | |
由於以下原因: | |
| |
受益銀行SWIFT: | |
收款銀行賬號: | |
參考資料: | |
法國巴黎銀行通過其香港分行
幣種: | |
美元代理銀行: | |
SWIFT地址: | |
產品名稱: | |
帳號: | |
107
注意: | |
參考資料: | |
花旗銀行香港分行
代理銀行名稱: | |
代理銀行SWIFT地址: | |
受益人銀行帳號: | |
收款銀行賬户名稱: | |
收款銀行SWIFT地址: | |
最終受益人帳號: | |
最終受益人帳户名稱: | |
注意: | |
瑞士信貸集團新加坡分行
幣種: | |
受益人銀行: | |
SWIFT編號: | |
受益人詳細信息: | |
賬號: | |
參考資料: | |
星展銀行有限公司香港分行
幣種: | |
美元代理銀行: | |
SWIFT地址: | |
芯片UID: | |
受益人銀行: | |
受益人賬户 | |
編號: | |
注意: | |
參考資料: | |
108
德意志銀行新加坡分行
代理銀行名稱: | |
代理銀行SWIFT地址: | |
受益人銀行帳號: | |
收款銀行賬户名稱: | |
收款銀行SWIFT地址: | |
最終受益人帳號: | |
最終受益人帳户名稱: | |
注意: | |
高盛美國銀行
幣種: | |
路由編碼: | |
ABA: | |
姓名: | |
CITIUS33) | |
位置: | |
路由編碼: | |
姓名: | |
帳户: | |
參考: | |
香港上海滙豐銀行有限公司
代理銀行: | |
代理銀行SWIFT: | |
受益人姓名: | |
帳號: | |
受益者SWIFT: | |
滙豐銀行美國,紐約的Fedwire編號: | |
籌碼ABA號: | |
芯片UID: | |
參考資料(如有): | |
109
荷蘭國際集團新加坡分行
幣種: | |
美元代理銀行: | |
SWIFT地址: | |
受益人姓名: | |
SWIFT地址: | |
受益人賬户 | |
編號: | |
注意: | |
參考資料: | |
摩根大通銀行香港分行
代理銀行: | |
SWIFT代碼: | |
賬號名稱: | |
SWIFT代碼: | |
賬號: | |
參考資料: | |
瑞穗銀行香港分行
付款對象: | |
由於以下原因: | |
帳號: | |
參考資料: | |
摩根士丹利高級基金有限公司。
幣種: | |
受益人姓名: | |
受益人帳號: | |
銀行名稱: | |
SWIFT銀行: | |
ABA: | |
參考資料: | |
110
B部分
重述有效日期
111
附表8
附加承諾通知書的格式
附加承諾通知編號:[1/2/3 …]
致: | 代理 |
| |
出發地: | 本公司和在此點名的手風琴出借人 |
| |
日期: | [●] |
尊敬的先生們,
阿里巴巴集團控股有限公司[●]設施協議
日期為2017年4月7日,經修訂及重述
協議日期[ ]二零二一年(“融資協議”)
1. | 我們指的是設施協議。本通知將作為《融資協議》的附加承諾通知生效。除本通知另有規定外,融資協議中使用的術語在本通知中的含義與本通知相同。 |
2. | 我們參照第2.3條(額外承諾))。 |
3. | 我們已與以下手風琴貸款人達成協議,他們承諾的額外承諾如下: |
手風琴出借人名稱 | 現有貸款人(是/否) | 額外承諾 |
| | |
| | |
| | |
共計: | |
4. | 確認上述額外承諾的日期為[日期]. |
5. | 會籤本通知: |
(a) | 每一手風琴出借人同意承諾上文第3段中以其名義作出的額外承諾,並承擔作為出借人根據《貸款協定》作出的此類額外承諾所對應的所有義務; |
(b) | 根據融資協議不是現有的Accordion明確確認並確認以下事項: |
112
(i) | 它不是工業競爭對手; |
(Ii) | 自上文第4款所述日期起,它應作為貸款人成為《融資協議》和其他相關財務文件的當事方; |
(Iii) | 其設施辦公室和地址、傳真號碼和為第28.2條之目的通知的注意事項(地址)的條款載於本公告的附表;及 |
(Iv) | 它自己有責任確定是否需要任何文件,或者是否需要滿足任何形式或其他條件,以使其能夠充分享受每一份財務文件的好處。 |
6. | 本通知可以用任何數量的副本簽署,其效力如同副本上的簽名是在本通知的單一副本上一樣。 |
7. | 本通知以及由本通知引起或與本通知相關的所有非合同義務均受英國法律管轄。 |
8. | 本通知已於本通知開頭所述的日期生效。 |
你忠實的 | |
| |
| |
| |
授權簽字人 | |
阿里巴巴集團控股有限公司 | |
| |
| |
副署人 | |
| |
[各手風琴出借人名稱] | |
113
日程表
[插入每個手風琴列的相關細節,該列不是融資協議下的現有出借人]
[設施辦公地址、傳真號碼和通知注意事項
和付款的帳户詳細信息]
本通知為《融資協議》的目的,被代理商接受為附加承諾通知。
座席
發信人:
114
附表9
入職通知書格式
致: | 代理 |
| |
出發地: | [子公司]和公司 |
| |
日期: | |
阿里巴巴集團控股有限公司[●]設施協議
日期為2017年4月7日,經修訂及重述
協議日期[]二零二一年(“融資協議”)
1. | 我們指的是設施協議。這是一封入職信。《設施協議》中定義的術語在本加入函中的含義相同,除非在本加入函中有不同的含義。 |
2. | [子公司]同意根據第22.2條成為額外借款人,並受融資協議條款約束(額外的借款人))。[子公司]是根據法律正式成立的公司嗎?[有關司法管轄區的名稱]. |
3. | 本公司確認不會因以下原因而繼續違約或不會發生違約[子公司]成為額外的借款人。 |
4. | [子公司的]行政細節如下: |
地址:
傳真號碼:注意:
5. | 本入會通知書及因本入會通知書而產生或與之相關的所有非合約義務,均受英國法律管轄。 |
這份入會通知書是以契約形式簽署的。
阿里巴巴集團控股有限公司 | [子公司] |
115
附表10
辭職信格式
致: | 代理 |
| |
出發地: | [辭任義務人]和公司 |
| |
日期: | |
阿里巴巴集團控股有限公司—美元[●]設施協議
日期為2017年4月7日,經修訂及重述
協議日期[ ]二零二一年(“融資協議”)
1. | 我們指的是設施協議。這是一封辭職信。設施協議中定義的術語在本辭職信中的含義相同,除非在本辭職信中有不同的含義。 |
2. | 根據第22.3條(債務人的辭職),我們請求[辭任義務人]免除其在《融資協定》項下作為義務人的義務。 |
3. | 我們確認: |
(a) | 不存在持續的違約行為,也不存在因接受本請求而導致的違約行為;以及 |
(b) | 相關債務人沒有到期付款,也沒有未償還貸款。 |
4. | 本退貨函以及因本退貨函而產生或與之相關的所有非合同義務均受英國法律管轄。 |
阿里巴巴集團控股有限公司 | [子公司] |
116
“公司”(The Company) |
| | |
| | | |
阿里巴巴集團控股有限公司 | | | |
| | | |
發信人: | /s/姚明 | | |
姓名: | 姚明 | | |
標題: | 授權簽字人 | | |
[修訂和重述協議簽字頁]
代理 |
| | |
| | | |
花旗國際有限公司 | | | |
| | | |
發信人: | /s/Edmond Pang | | |
姓名: | 彭 | | |
標題: | 美國副總統 | | |
[修訂和重述協議簽字頁]