附錄 99.1

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布魯塞爾 2024 年 3 月 19 日-歐洲中部時間 22:45

百威英博宣佈10億美元票據的定價

2024年3月19日安海斯-布希英博SA/NV(百威英博)(泛歐交易所股票代碼:ABI)(紐約證券交易所代碼:BUD)(墨西哥證券交易所代碼:ANB)(紐約證券交易所代碼:ANH)今天宣佈 一筆在美國證券交易委員會註冊的10億美元債券的定價,包括2034年到期的以美元計價的5.000%固定利率票據(票據)。

這些票據將由百威英博的全資子公司安海斯-布希英博全球有限公司(ABIWW或發行人)發行, 將由百威英博、安海斯-布希英博金融公司、安海斯-布希公司有限責任公司、Brandbev S.a.、Brandbrew S.a. 和 Cobrew 提供全部、無條件和不可撤銷的擔保內華達州。這些票據將是發行人的優先無抵押債務 ,並將與發行人所有其他現有和未來的無抵押和無次級債務同等排名。

此次發行預計將於2024年3月21日結束,但須滿足慣例成交條件。

本次發行的淨收益將用於 一般公司用途,包括償還即將於2024年到期的債務,以及為先前宣佈的將於2026年至2028年到期的發行人和百威英博票據的現金要約提供資金。

本次發行是根據發行人和百威英博於2024年3月13日向 美國證券交易委員會(SEC)提交的自動生效的貨架註冊聲明(包括招股説明書)(“註冊聲明”)進行的。發行人和百威英博已就本 來文所涉票據向美國證券交易委員會提交了初步招股説明書補充文件。在投資之前,潛在投資者應閲讀招股説明書、註冊聲明中以引用方式納入的文件以及與本次發行相關的初步招股説明書補充文件,以獲取有關百威英博和本次發行的更完整 信息。這些文件可以通過訪問美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得。或者,可以從美銀證券公司獲得與本 發行相關的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的副本, NC1-022-02-25,北卡羅來納州夏洛特市北特賴恩街 201 號 28255-0001, 注意:招股説明書部,或發送電子郵件至 dg.prospectus_requests@bofa.com;或花旗集團環球市場公司,轉交紐約州埃奇伍德長島大道 1155 號 Broadridge Financial Solutions,或致電 11717 1-800-831-9146或發送電子郵件至:prospectus@citi.com;或德意志銀行證券公司,哥倫布環路1號,紐約,紐約 10019 或致電 1-800-503-4611;或摩根大通證券有限責任公司,紐約麥迪遜大道 383 號,紐約州 10179,注意:投資級辛迪加服務枱,或 致電 1-212-834-4533;或位於美洲大道 1221 號 6 樓的三菱日聯證券美洲公司,紐約州 10020,或 致電 1-877-649-6848.

本新聞稿不構成賣出要約或要求購買任何證券(包括票據)的要約。根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法,在註冊或獲得資格認證之前,在任何州或其他司法管轄區,如果此類要約、招攬或出售為非法,則不得出售此處所述的證券。

另請參閲下文 “重要信息” 中規定的限制。在某些司法管轄區,本新聞稿和其他與本次發行有關的 信息的發佈可能會受到法律的限制,持有此處提及的任何文件或其他信息的人應告知並遵守任何此類限制。 不遵守這些限制的行為都可能構成對任何此類司法管轄區的證券法的違反。

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百威英博聯繫人

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葉卡捷琳娜·貝利  

電話:+32 16 276 888

電子郵件:ekaterina.baillie@ab-inbev.com  

賽勒斯·南丁 

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電子郵件:patrick.ryan@ab-inbev.com

媒體

媒體關係

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關於安海斯-布希英博(AB InBev)

安海斯-布希英博(AB InBev)是一家總部位於比利時魯汶的上市公司(泛歐交易所:ABI),在墨西哥(MEXBOL: ANB)和南非(JSE:ANH)證券交易所進行二次上市,並在紐約證券交易所(紐約證券交易所代碼:BUD)持有美國存託憑證。作為一家公司,我們的遠大夢想是創造一個充滿歡呼的未來。我們一直在尋求新的方式來迎接 的生活時刻,推動我們的行業向前發展,並對世界產生有意義的影響。我們致力於打造經得起時間考驗的優秀品牌,並使用最好的原料釀造最好的啤酒。我們擁有超過 500 個啤酒品牌的多元化產品組合,其中包括全球品牌百威啤酒®,科羅娜®,Stella Artois®還有 Michelob U®; 多國品牌 Becks®,Hoegaarden®還有 Leffe®;還有像阿吉拉這樣的本地冠軍®,南極洲®,巴德之光®,梵天®, Cass®,城堡®,城堡精簡版®,水晶®,哈爾濱®,朱皮勒®,Modelo 特別版®,基爾梅斯®,維多利亞®,塞德林®,還有 Skol®。我們的釀造歷史可以追溯到 600 多年前,跨越各大洲和幾代人。源自我們位於比利時魯汶的 Den Hoorn 啤酒廠的歐洲根源。致敬位於美國聖路易斯的 Anheuser & Co 啤酒廠的開拓精神。到約翰內斯堡淘金熱期間南非城堡啤酒廠的建立。前往巴西第一家啤酒廠波希米亞。 我們的地域多元化,在發達市場和發展中市場均衡投資,充分利用了分佈在全球近 50 個國家的大約 155,000 名同事的集體優勢。2023年,百威英博公佈的收入為594億美元(不包括合資企業和關聯公司)。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述基於當前對未來事件的預期和看法以及 百威英博管理層的發展,自然會受到不確定性和情況變化的影響。本新聞稿中包含的前瞻性陳述包括歷史事實以外的陳述,包括 陳述,通常包含意願、可能、應該、相信、打算、期望、預期、目標、估計、可能性、 預見和類似意義的詞語。除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。您不應過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述反映了百威英博管理層當前的觀點,百威英博面臨許多風險和不確定性,並且取決於許多因素,其中一些因素不在百威英博的控制範圍內。有一些重要因素、風險和不確定性可能導致 實際結果和結果出現重大差異,包括但不限於百威英博於2024年3月11日向美國證券交易委員會提交的 20-F表年度報告第3.D項中描述的與百威英博相關的風險和不確定性。全球商業和經濟環境的進一步惡化、俄羅斯和烏克蘭以及中東持續的 衝突,包括紅海衝突,加劇了這些風險和不確定性中的許多風險和不確定性。其他未知或不可預測的因素可能導致實際業績與前瞻性陳述中的結果存在重大差異。前瞻性 陳述應與其他地方包含的其他警示性陳述一起閲讀,包括百威英博最新的20-F表格和在6-K表格中提供的其他報告,以及百威英博公開的任何其他文件。本通報中作出的任何前瞻性陳述均受這些警示性陳述的全部限制,無法保證 百威英博預期的實際業績或發展能夠實現,即使已基本實現,也無法保證 會對百威英博或其業務或運營產生預期的後果或影響。除非法律要求,否則AB 英博沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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重要信息

這些票據無意向歐洲經濟區(EEA)的任何散户 投資者發行、出售或以其他方式提供,也不應向其發行、出售或以其他方式提供。出於這些目的,散户投資者一詞是指以下一項(或多個)個人:(i) 2014/65/EU(經修訂的MiFID II)第4(1)條第(11)款所定義的零售客户;或(ii)第2016/97號指令(經修訂的保險分配指令)所指的客户,在該指令中,該客户沒有資格成為專業人士 客户,定義見MiFID II第4(1)條第(10)點;或(iii)不是(歐盟)第2017/1129號法規(經修訂的招股説明書)中定義的合格投資者法規)。 (歐盟)第1286/2014號法規(經修訂的PRIIPs法規)沒有編制任何有關發行或出售票據或以其他方式向歐洲經濟區散户投資者提供票據的關鍵信息文件,因此,根據PRIIPs法規,向歐洲經濟區的任何散户投資者發行或出售票據或 以其他方式向歐洲經濟區的任何散户投資者提供票據可能是非法的。

本票據無意向 發行、出售或以其他方式提供給英國(UK)的任何散户投資者,也不應向其發行、出售或以其他方式提供。出於這些目的,“散户投資者” 一詞是指 是以下一種(或多個)的人:(i)零售客户,根據《2018年歐盟(退出)法》(經修訂, EUWA),該法規構成國內法的一部分(歐盟)第 2017/565 號法規第 2 條第 (8) 點定義的零售客户;(ii) 金融服務條款所指的客户以及《2000年市場法》(經修訂,FSMA)以及根據FSMA為實施第2016/97號指令(歐盟)而制定的任何規則或法規,其中 該客户沒有資格成為專業客户,定義見(歐盟)第600/2014號法規第2(1)條第(8)點,因為該客户根據EUWA構成國內法的一部分;或(iii)不是(歐盟)2017/1129號法規第2條所定義的合格投資者,因為它根據EUWA(英國招股説明書條例)構成國內法的一部分。根據EUWA(英國PRIIPs法規),(歐盟)第1286/2014號法規要求的用於在英國發行或出售票據或以其他方式向散户投資者提供票據的關鍵信息文件尚未編制,因此,根據英國PRIIPs法規,向英國任何散户投資者發行或出售票據或 可能是非法的。

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