424B5

本初步招股説明書補充文件中的信息不完整，可能會更改。本初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書是根據1933年《證券法》向美國證券交易委員會提交的有效註冊聲明的一部分。本初步的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書既不是出售這些證券的提議，也不是在任何不允許此類要約或出售的司法管轄區徵求購買這些證券的要約。

待完成，日期為 2024 年 2 月 15 日

初步招股説明書補充文件

（截至 2023 年 2 月 1 日的招股説明書）

LOGO

美元到期優先票據百分比

我們將提供到期優先票據百分比的美元（票據）、到期優先票據百分比的美元（票據）和 % 到期優先票據的美元（票據以及票據以及票據和票據）。

這些票據將按年利率計息，將於，到期。這些票據將按年利率計息，並將於到期。這些票據將按年利率計息，並將於，到期。

我們可能會隨時或不時按本招股説明書補充文件中NotesOptional Redemption description 標題下規定的贖回價格兑換部分或全部票據。

這些票據將是我們的優先無抵押債務，的排名將與我們的其他優先無抵押債務相同。這些票據沒有償債基金。每個系列的票據都是新發行的證券，沒有成熟的交易市場。這些票據現在和將來都不會在任何證券交易所上市。

投資這些證券涉及某些風險。請參閲本招股説明書補充文件第S-7頁開頭的風險因素。

公開發行
價格 (1)

承保
折扣

款項歸英特爾，
開支前 (2)

Per
注意

總計

Per
注意

總計

Per
注意

總計

注意事項

(1)	上述公開發行價格不包括應計利息（如果有）。票據的利息將從2024年2月起累計。

(2)	承銷商已同意向我們償還部分費用。參見承保。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有透露本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書的準確性或充分性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

承銷商預計將在2024年2月左右，也就是本招股説明書補充文件之後的第三個工作日，通過存託信託公司的賬面記賬交付系統向投資者交付票據，包括作為歐洲結算系統運營商的Clearstream Banking S.A. 和Euroclear Bank SA/NV的參與者的賬户。參見承保。

聯合讀書經理

美國銀行證券

花旗集團

高盛公司有限責任公司

摩根大通

摩根士丹利

富國銀行證券

2024 年 2 月


	頁面
關於本招股説明書補充文件		s-ii
在哪裏可以找到更多信息		s-ii
以引用方式納入的信息		s-iv
招股説明書補充摘要		S-1
前瞻性陳述		S-4
風險因素		S-7
所得款項的用途		S-10
資本化		S-11
註釋的描述		S-13
美國聯邦所得税的某些重要注意事項		S-24
承保		S-29
票據的有效性		S-35
專家		S-35

招股説明書


關於本招股説明書			ii
該公司			1
所得款項的用途			1
債務證券的描述			2
資本存量描述			8
其他證券的描述			9
分配計劃			10
出售證券持有人			11
法律事務			11
專家			11
在哪裏可以找到更多信息			11
以引用方式納入某些文件			12

s-i

除了本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或由我們或代表我們編寫的或我們向您推薦的任何免費書面招股説明書中包含或以引用方式納入的信息外，我們沒有、承銷商也沒有授權任何人向您提供任何信息。我們和承銷商均不對他人可能向您提供的任何其他信息承擔任何責任，也無法對這些信息的可靠性提供任何保證。如果本招股説明書補充文件中的信息與隨附的招股説明書不一致，則您應依賴本招股説明書補充文件。在任何不允許要約或出售的司法管轄區，我們不是，承銷商也不是，提出這些證券的要約。您不應假設本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中以引用方式納入的文件中提供的信息在各自日期以外的任何日期都是準確的。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

除非本招股説明書補充文件中使用的上下文另有説明或要求，否則我們、我們和英特爾的術語是指英特爾公司及其合併子公司。

此處提及的美元和美元指的是美國的貨幣。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中提供的財務信息是根據美國公認會計原則編制的。

關於本招股説明書補充文件

本文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書補充文件，它描述了本次發行票據的具體條款，還補充和更新了隨附的招股説明書以及以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附招股説明書的文件中包含的信息。第二部分，即隨附的招股説明書，提供了更多關於我們以及我們在現架註冊聲明下可能不時提供的證券的一般信息，其中一些可能不適用於本次票據的發行。如果我們在隨附的招股説明書中可能提供的債務證券的描述與本招股説明書補充文件中對本次債券發行的描述不同，則您應依賴本招股説明書補充文件中包含的信息。

在決定是否投資本招股説明書補充文件提供的票據之前，您應閲讀本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和我們向您推薦的任何免費書面招股説明書，以及本招股説明書補充文件中以引用方式納入的更多信息和信息中描述的文件以及隨附的招股説明書。

您不應將本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或我們向您推薦的任何免費書面招股説明書中的任何信息視為投資、法律或税務建議。關於購買本招股説明書補充文件提供的任何票據，您應諮詢自己的律師、會計師和其他顧問，以獲取法律、税務、商業、財務和相關建議。

在這裏可以找到更多信息

我們向美國證券交易委員會（SEC）提交10-K表年度報告、10-Q表季度報告、8-K表最新報告、委託書和信息聲明以及對根據經修訂的1934年《證券交易法（《交易法》）提交或提供的報告的修正案。美國證券交易委員會維護着一個互聯網網站 www.sec.gov 其中包含定期和最新報告、代理和信息聲明，以及有關以電子方式向 SEC 提交的註冊人的其他信息。

s-ii

本招股説明書補充文件是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分，根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》），採用了與所發行證券有關的現成註冊程序。本招股説明書補充文件不包含註冊聲明中規定的所有信息，根據美國證券交易委員會的規章制度，其中某些部分被省略了。有關英特爾公司和本招股説明書補充文件提供的附註的更多信息，請參閲特此註冊聲明。註冊聲明，包括其證物，可在上述美國證券交易委員會網站上獲得。此處包含的有關作為證物提交的任何文件的陳述不一定完整，並且在每種情況下，均提及作為註冊聲明附錄提交的此類文件的副本。此類提法對每一項此類陳述進行了全面的限定。

s-iii

美國證券交易委員會的規則允許我們以參考方式將信息納入本招股説明書補充文件中。引用所包含的信息被視為本招股説明書補充文件的一部分，我們隨後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代這些信息。本招股説明書補充文件以引用方式納入了下列所列文件（這些文件中屬於美國證券交易委員會頒佈的第S-K條例第407項第（d）（1）、（d）（2）、（d）（3）或（e）（5）段所述的部分文件，或（2）根據適用的美國證券交易委員會規則提供，而不是與此類項目相關的提交和提供的證物）：

我們於 2024 年 1 月 26 日向美國證券交易委員會提交了截至 2023 年 12 月 30 日的財政年度 10-K 表年度報告；以及

我們於 2024 年 1 月 3 日 3 日向美國證券交易委員會提交了當前的 8-K 表報告。

在本招股説明書補充文件發佈之日之後以及本次發行終止之前，我們隨後根據《交易法》第13（a）、13（c）、 14和15（d）條提交的所有報告和其他文件將被視為以引用方式納入本招股説明書補充文件，並自提交此類報告和其他文件之日起成為本招股説明書補充文件的一部分。但是，我們沒有以引用方式 (i) 納入美國證券交易委員會頒佈或根據適用的美國證券交易委員會規則提供的S-K法規第407項第 (d) (1)、(d) (2)、(d) (3) 或 (e) (5) 段所述的這些文件中提供的任何信息，包括根據表格8-K第2.02或7.01項提供的信息，或 (ii) 任何SD表格，除非在任何一種情況下，在當前報告、該表格或特定的招股説明書補充文件中另有規定。此外，我們將按照我們的10-K表年度報告中的規定，僅納入年度股東大會委託書的的某些部分。

就本招股説明書補充文件而言，在本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或以引用方式納入本招股説明書補充文件中的任何聲明均被視為已修改或取代，前提是本招股説明書補充文件或隨後提交的任何其他文件中也以引用方式納入本招股説明書補充文件中的聲明修改或取代了該聲明。除非經過修改或取代，否則經如此修改或取代的任何聲明均不被視為本招股説明書補充文件的一部分。

您可以通過美國證券交易委員會或上述的美國證券交易委員會互聯網網站（如下所述）從我們這裏獲取任何此類文件的副本。以引用方式納入的文件可免費獲得，不包括所有證物，除非我們的投資者關係部門向以下地址索取證物，以引用方式特別納入本招股説明書補充文件中：

投資者關係經理

米申學院大道 2200 號

M/S RNB4-131

加利福尼亞州聖克拉拉 95054

(800) 628-8688

s-iv

本摘要重點介紹了本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中其他地方包含或以引用方式納入的某些信息。本摘要不完整，不包含在決定是否投資票據之前應考慮的所有信息。您應閲讀本摘要以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書（包括我們的合併財務報表和相關附註）中其他地方包含或以引用方式納入的更詳細的信息。除其他事項外，您應仔細考慮本招股説明書補充文件風險因素中討論的事項、2024年1月26日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月30日財年的10-K表年度報告、我們隨後向美國證券交易委員會提交的文件以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的其他信息。

英特爾公司

我們是行業領導者，也是技術創新和產品的催化劑，這些產品徹底改變了我們的生活方式。我們致力於利用我們覆蓋範圍的廣度和規模，對商業、社會和地球產生積極影響。我們的目標是創造改變世界的技術，改善地球上每個人的生活。

這就是為什麼我們向世界開放製造網絡，創造行業所需的彈性供應鏈的原因。這就是為什麼我們通過將 AI 從客户到數據中心再到邊緣無處不在，來充分利用我們的芯片和軟件的原因。這就是為什麼我們繼續堅持不懈地追求摩爾定律，以釋放創新並激發新的生態系統的原因。

在過去的五十年中，石油定義了地緣政治，但技術供應鏈和半導體的生產地將決定未來五十年。憑藉橫跨北美、歐洲和亞洲的地理位置最平衡的供應鏈之一，我們在創造開放、端到端美國和歐洲尋求的價值鏈是彈性和安全性，這首次為生態系統提供了替代其他代工廠的真正選擇。

我們正處在人工智能技術的關鍵時刻。人工智能是一項非常強大的技術，具有無限的潛力，但它仍然相對不成熟。我們必須確保 AI 技術以負責任的方式發展。

英特爾將 Moores Law 的精神定義為與客户的密切合作，堅持不懈地創新，追求計算能力的指數級飛躍。但是還沒有完成。持續創新是摩爾定律的基石。

我們之所以這樣做，是因為我們致力於成為下一個計算時代的優秀合作伙伴：創建可信的環境、協作創新並提供從芯片到服務的卓越工程設計。

我們的主要行政辦公室位於加利福尼亞州聖克拉拉市米申學院學院大道 2200 號 95054-1549，(408) 765-8080，我們的互聯網網站地址是 www.intel.com。 本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書不包含在我們的互聯網網站上或可通過我們的互聯網網站訪問的信息。

英特爾、Arc、Arria、賽揚、英特爾敏捷、英特爾凌動、英特爾酷睿、eASIC、英特爾Evo、 FlexRAN、Granulate、英特爾徽標、英特爾傲騰、英特爾Unison、MAX、Movidius、OpenVINO、OpenVINO徽標、奔騰、Stratix、Thunderbolt和Thunderbolt徽標、英特爾博鋭和至強是英特爾公司或其子公司的商標。藍牙^®文字商標和徽標是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標，英特爾公司對此類商標的任何使用均需獲得許可。本招股説明書補充文件或此處以引用方式納入的文件中出現的所有其他商標、商品名稱和服務商標均為其各自持有者的財產。

S-1

我們可能會不時地在不通知任何系列票據持有人或徵得其同意的情況下，創建和發行更多票據，在所有方面（或除了發行日期、發行價格以及此類額外票據發行日期之前的應計利息支付以及此類額外票據發行日期之後的首次支付利息（如適用）之外的所有方面均與此類票據系列票據的排名相等）； 前提是， 如果此類附加票據不能與特此為美國聯邦所得税目的提供的適用系列票據互換，則此類附加票據將有一個或多個單獨的CUSIP編號。任何此類其他票據在狀態、兑換或其他方面的條款將與票據相同。

備註的形式

我們將以一張或多張以存託信託公司（DTC）提名人的名義註冊的完全註冊的全球票據的形式發行每個系列的票據。投資者可以選擇通過DTC、歐洲結算體系（Euroclear）或Clearstream Banking S.A中的任何一家持有全球票據的權益。（Clearstream），如本招股説明書補充文件中的 “筆記本條目；交付和表格；全球票據” 中所述。

S-2

風險因素	在投資本發售的任何票據之前，您應仔細考慮本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中列出並以引用方式納入的所有信息，特別是，應評估本招股説明書補充文件第S-7頁開頭的標題風險因素下列出的具體因素，以及此處包含或以引用方式納入的其他信息。

適用法律	管理票據的契約受紐約州法律管轄，並將根據紐約州法律進行解釋。

受託人、註冊商和付款代理人

Computershare 信託公司，全國協會（作為富國銀行的繼任者，全國協會）

S-3

本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，包括此處或其中以引用方式納入的文件，包括《證券法》第27A條和《交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及此處或其中以引用方式納入的文件中包含的歷史事實陳述以外的所有陳述。諸如加速、實現、目標、抱負、預測、相信、承諾、繼續、可能、設計、估計、預期、未來、目標、增長、指導、打算、可能、里程碑、下一代、目標、步入正軌、機會、前景、待定、位置、可能、潛力、預測、進展、路線圖、尋求、應該、努力、目標、目標等詞語，計劃，位置，可能，潛力，預測，進展，路線圖，尋求，應該，努力，目標， br} 將是、即將到來、將來、將來以及此類詞語和類似表達方式的變體是旨在識別此類前瞻性陳述，其中可能包括有關以下內容的陳述：

我們的業務計劃和戰略及其預期收益，包括我們的IDM 2.0戰略、我們的智能資本戰略、我們與布魯克菲爾德的合作伙伴關係、向內部鑄造模式的過渡、報告結構的更新以及我們的人工智能戰略；

對我們未來財務業績的預測，包括未來收入、毛利率、資本支出、和現金流；

預計的成本和收益趨勢；

未來的現金需求、資本資源的可用性、用途、充足性和成本以及資金來源，包括未來資本和研發投資以及股票回購和分紅等股東回報，以及信用評級預期；

未來的產品、服務和技術，以及此類產品、服務和技術的預期目標、時間表、進度、可用性、生產、監管和收益，包括未來的工藝節點和封裝技術、產品路線圖、進度、未來的產品架構、對工藝性能、每瓦特平價和指標的預期，以及對產品和流程領先地位的預期；

投資計劃和投資計劃的影響，包括在美國和國外；

內部和外部製造計劃，包括未來的內部製造量、製造擴張計劃及其融資，以及外部鑄造廠的使用；

未來的生產能力和產品供應；

供應預期，包括有關限制、限制、定價和行業短缺的預期；

與英特爾代工業務相關的計劃和目標，包括與預期客户、未來製造能力和服務、技術和知識產權產品有關的計劃和目標；

收購、資產剝離和其他重大交易的預期時機和影響，包括出售我們的 NAND 存儲器業務；

重組活動和成本節約或效率舉措的預期完成情況和影響；

未來的社會和環境績效目標、衡量標準、戰略和成果；

我們的預期增長、未來的市場份額以及我們的業務和運營趨勢；

與我們的業務相關的市場的預期增長和趨勢；

與行業組件、基材和鑄造產能利用率、短缺和限制相關的預期趨勢和影響；

對政府激勵措施的期望；

S-4

我們的這些前瞻性陳述主要基於我們當前對未來事件和財務趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和財務趨勢可能會影響我們的財務狀況、經營業績、業務戰略、短期和長期業務運營和目標以及財務需求。這些前瞻性陳述可能會受到本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及此處及其中以引用方式納入的文件中描述的不確定性和風險因素的影響，包括與以下內容相關的不確定性和風險因素：

我們行業的高度競爭和快速的技術變革；

我們在研發和製造設施上進行的重大長期且固有風險的投資可能無法獲得良好的回報；

開發和實施新的半導體產品和製造工藝技術的複雜性和不確定性；

我們有能力適當地安排和擴大資本投資規模，成功獲得有利的另類融資安排和政府補助；

實施新的業務戰略並投資新業務和技術；

對我們產品的需求變化；

宏觀經濟狀況和地緣政治緊張局勢和衝突，包括中美之間的地緣政治和貿易緊張局勢、俄羅斯戰爭對烏克蘭的影響、影響以色列的緊張局勢和衝突以及美國和臺灣之間日益加劇的緊張局勢；

具有人工智能功能的產品的市場不斷變化；

我們複雜的全球供應鏈，包括中斷、延誤、貿易緊張局勢和衝突或短缺；

產品缺陷、勘誤表和其他產品問題，尤其是在我們開發下一代產品和實施下一代製造工藝技術時；

我們產品的潛在安全漏洞；

網絡安全威脅和隱私風險不斷增加和演變；

知識產權風險，包括相關的訴訟和監管程序；

吸引、留住和激勵關鍵人才的必要性；

戰略交易和投資；

與銷售相關的風險，包括客户集中度以及使用分銷商和其他第三方；

近年來我們的資本回報率大幅下降；

我們的債務義務和我們獲得資本來源的能力；

許多司法管轄區複雜且不斷變化的法律法規；

貨幣匯率的波動；

S-5

對於1995年《私人證券訴訟改革法》中針對所有前瞻性陳述所包含的前瞻性陳述，我們聲稱受到安全港的保護。我們的實際業績可能存在重大差異，這些前瞻性陳述並未反映截至本招股説明書補充文件發佈之日尚未完成的任何剝離、合併、收購或其他業務合併的潛在影響。

這份因素清單並不詳盡，可能會出現新的因素，或者上述因素可能會發生變化，從而影響我們的業務。鑑於這些因素，本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，實際業績可能與前瞻性陳述中的預期或暗示的結果存在重大和不利的差異。這些陳述基於我們截至本文發佈之日獲得的信息，我們沒有義務更新任何此類前瞻性陳述。

儘管我們沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求，否則建議您查閲我們在向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告、10-Q 表季度報告和8-K表最新報告中作出的任何其他披露。請參閲本招股説明書補充文件中的何處可以找到更多信息。

S-6

對票據的投資涉及某些風險。在做出投資決策之前，您應仔細考慮我們截至2023年12月30日財年的10-K表年度報告中風險因素下描述的風險因素，以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的其他信息。我們現在不知道或我們現在認為不重要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務或財務業績產生不利影響。任何這些風險都可能對我們的業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。由於任何這些風險或其他因素，票據的市場或交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。

除了上述報告和任何後續申報中描述的與我們相關的風險外，以下是與票據投資相關的其他風險。

與發行相關的風險

這些票據在結構上次於我們子公司的負債。

這些票據完全是我們的義務，不是我們任何子公司的義務。我們的很大一部分業務是通過我們的子公司進行的。我們的子公司是獨立的法律實體，沒有義務支付票據下的任何到期款項，也沒有義務為此提供任何資金，無論是通過股息、貸款還是其他付款。除非我們是債權人，對子公司的索賠得到承認，否則我們子公司債權人（包括貿易債權人）和優先股持有人（如果有）的所有索賠，對此類子公司的資產將優先於我們的索賠（因此也是我們的債權人，包括票據持有人的索賠）。因此，這些票據實際上將從屬於我們任何子公司和我們未來可能收購或設立的任何子公司的所有負債，而且該契約不會限制我們的子公司承擔結構上優先於票據的債務的能力。

這些票據受任何有擔保債權人先前的索賠的約束，如果發生違約，我們可能沒有足夠的資金來履行票據規定的義務。

這些票據是我們的無抵押一般債務，與其他優先無抵押債務（包括優先無抵押債務擔保）相同。票據契約允許我們和我們的子公司承擔額外債務，包括擔保債務。如果我們產生任何有擔保債務，我們的資產和子公司的資產將受有擔保債權人先前提出的索賠。如果我們破產、清算、重組或其他清盤，只有在這些資產擔保的所有債務都已全額償還之後，為債務提供擔保的資產才能償還票據上的債務。票據持有人將與包括我們的貿易債權人在內的所有無抵押和非次級債權人一起按比例參與我們的剩餘資產。如果我們承擔任何與票據等級相同的額外債務，包括貿易應付賬款，則這些債務的持有人將有權按比例與票據和先前發行的票據的持有人分享我們在破產、清算、重組、解散或其他清盤時分配的任何收益。這可能會減少支付給您的收益金額。如果沒有足夠的剩餘資產來支付所有這些債權人，則所有或部分未償還的票據將保持未償還狀態。

票據契約中的有限契約和票據條款無法抵禦某些類型的重要公司事件，也可能無法保護您的投資。

票據的契約沒有：

要求我們維持任何財務比率或淨資產、收入、收入、現金流或流動性的特定水平，因此，如果我們的財務狀況或經營業績出現重大不利變化，則不保護票據持有人；

限制我們的子公司承擔債務的能力，這可能會在結構上優先於票據；

S-7

綜上所述，在評估票據的條款時，您應意識到，契約和票據的條款不限制我們參與或以其他方式參與各種公司交易、情況和事件的能力，例如某些可能對我們的資本結構和票據價值產生重大不利影響的收購、再融資或資本重組。出於這些原因，在評估是否投資票據時，您不應將契約中的契約視為重要因素。

我們信用評級的變化可能會對您對票據的投資產生不利影響。

主要的債務評級機構定期評估我們的債務。這些評級不是購買、持有或出售票據的建議，因為評級不評論市場價格或對特定投資者的適用性，範圍有限，不能解決與票據投資有關的所有重大風險，而僅反映每個評級機構在評級發佈時的觀點。評級基於我們向評級機構提供的當前信息以及評級機構從其他來源獲得的信息。可以從該評級機構獲得對此類評級重要性的解釋。如果每個評級機構的判斷情況允許，則無法保證此類信用評級將在任何給定時間內保持有效，也無法保證評級機構不會完全降低、暫停或撤回此類評級。例如，穆迪和標準普爾最近下調了我們的評級。我們的信用評級的實際或預期變化或下調，包括宣佈我們的評級正在進一步審查以進行降級，可能會影響票據的市場價值和流動性，並增加我們的公司借貸成本。

票據的活躍交易市場可能不會發展；票據的市場價格可能會波動。

任何系列票據都沒有市場。我們不會申請票據在任何證券交易所或任何自動報價系統上市。因此，無法保證票據的交易市場會得到發展，如果得到發展，也會得到維持。此外，無法保證票據可能出現的任何市場的流動性、您出售票據的能力或出售票據的價格。票據的未來交易價格將取決於許多因素，包括現行利率、我們的財務狀況和經營業績、當時對票據的評級、類似證券的市場以及整個金融市場。總的來説，在所有其他條件相同的情況下，提高利率將導致票據的市場價格下降。任何發展的交易市場都將受到許多因素的影響，這些因素與上述因素無關，除上述因素外，包括：

距離票據到期的剩餘時間；

票據的未償還金額；

與可選贖回票據相關的條款；

S-8

我們預計將從出售特此發行的票據中獲得的淨收益，不計開支但扣除的承保折扣。我們打算將發行票據的淨收益用於一般公司用途，包括但不限於未償債務的再融資、營運資金和資本支出。在最終使用出售票據的淨收益之前，此類淨收益可以根據我們的內部投資政策進行持有，暫時投資於現金、現金等價物和/或高質量有價債務投資以及我們的投資政策允許的其他工具。

S-10


	截至 2023 年 12 月 30 日
	實際的		調整後
	（以百萬計，面值除外）值和腳註）
現金和現金等價物	$	7,079	$
短期投資		17,955

現金和現金等價物及短期投資總額	$	25,034	$

長期債務，包括當前到期日：
固定利率優先票據：
2024 年 5 月到期的 2.88% 優先票據		1,250
2024年6月到期的2.70％的優先票據		600
2025 年 3 月到期的 3.40% 優先票據		1,500
2025 年 7 月到期的 3.70% 優先票據		2,250
2026年2月到期的4.88％的優先票據		1,500
2026年5月到期的2.60％的優先票據		1,000
2027 年 3 月到期的 3.75% 優先票據		1,000
2027 年 5 月到期的 3.15% 優先票據		1,000
2027 年 8 月到期的 3.75% 優先票據		1,250
2028 年 2 月到期的 4.88% 優先票據		1,750
2028 年 8 月到期的 1.60% 優先票據		1,000
2029 年 8 月到期的 4.00% 優先票據		850
2029 年 11 月到期的 2.45% 優先票據		2,000
2030 年 2 月到期的 5.13% 優先票據		1,250
2030 年 3 月到期的 3.90% 優先票據		1,500
2031年8月到期的2.00％優先票據		1,250
2032年8月到期的4.15％優先票據		1,250
2032年12月到期的4.00％優先票據		750
2033年2月到期的5.20％優先票據		2,250
2040 年 3 月到期的 4.60% 優先票據		750
2041年8月到期的2.80％的優先票據		750
4.80% 的優先票據，2041 年 10 月到期		802
2042 年 12 月到期的 4.25% 優先票據		567
2043年2月到期的5.63％的優先票據		1,000
2045年7月到期的4.90％的優先票據		772

S-11


	截至 2023 年 12 月 30 日
	實際的			調整後
	（以百萬計，面值除外）值和腳註）
2046年5月到期的4.10％優先票據		1,250
2047年5月到期的4.10％優先票據		1,000
2047 年 8 月到期的 4.10% 優先票據		640
2047年12月到期的3.73％的優先票據		1,967
2049年11月到期的3.25％優先票據		2,000
2050 年 3 月到期的 4.75% 優先票據		2,250
2015年8月到期的3.05％優先票據		1,250
2052 年 8 月到期的 4.90% 優先票據		1,750
2053 年 2 月到期的 5.70% 優先票據		2,000
2060 年 2 月到期的 3.10% 優先票據		1,000
2060 年 3 月到期的 4.95% 優先票據		1,000
3.20% 的優先票據，2016 年 8 月到期		750
2062 年 8 月到期的 5.05% 優先票據		900
2063 年 2 月到期的 5.90% 優先票據		1,250
特此發行的到期優先票據百分比
特此發行的到期優先票據百分比
特此發行的到期優先票據百分比
俄勒岡和亞利桑那州
3.80%-4.10% 將於2035-2040年12月到期		423
5.00% 將於 2042 年 9 月到期		131
5.00% 將於 2049 年 6 月到期		438
5.00% 將於 2052 年 9 月到期		445

優先票據和其他借款總額		50,285
未攤銷的溢價/折扣和發行成本		(445	)
對衝會計公允價值調整		(574	)

長期債務總額，包括當前到期日	$	49,266		$

股東權益：
優先股，面值0.001美元，授權50股，無已發行股票，實際持股，經調整後
普通股和超過面值的資本，已發行和流通的4,228股股票，面值0.001美元，經實際和調整後的10,000股授權股票⁽¹⁾	$	36,649		$
累計其他綜合收益（虧損）		(215	)
留存收益		69,156

非控股權益		4,375

股東權益總額	$	109,965		$
資本總額	$	159,231		$

(1)	不包括（i）截至2023年12月30日歸屬未歸屬限制性股票單位後可發行的1.73億股股票，（ii）截至2023年12月30日未歸屬期權歸屬後可發行的700萬股股票，以及（iii）截至2023年12月30日根據我們的2006年股權激勵計劃和2006年股票購買計劃分別獲準發行的1.94億股和1.57億股額外股票。

S-12

根據隨附的招股説明書中的定義，我們將作為單獨的債務證券系列發行票據。以下對特此發行的票據條款的描述補充了隨附招股説明書中 “債務證券描述” 標題下對債務證券一般條款和條款的描述，並在與之不一致的範圍內，取代了債務證券的一般條款和條款。這些票據將根據我們與作為受託人的北卡羅來納州花旗銀行於2006年3月29日簽訂的契約發行，由我們與作為繼任受託人的全國協會Computershare信託公司（作為富國銀行的繼任者全國協會）簽訂的第一份補充契約作為補充（基本契約）和補充契約的日期應自票據發行之日起生效（連同基礎契約，即契約）。以下契約和附註條款摘要並不完整，受契約所有條款的約束和全面限定，包括其中參照經修訂的 1939 年信託契約法（《信託契約法》）對作為契約一部分的某些條款和條款的定義。無論何處提及契約的特定條款或特定條款或附註形式，這些條款或定義條款均以引用方式納入本招股説明書補充文件中。您可以按照本招股説明書補充文件中以引用方式納入的信息中所述，向我們索取契約副本。我們強烈建議您閲讀契約（包括其中包含的優先票據的形式），因為契約定義了您作為票據持有人的權利，而不是的描述。就本描述而言，對公司、我們、我們和我們的提及僅指英特爾公司，而不指其子公司。

普通的

票據將分三個系列發行。我們最初將發行總額為美元的% 優先票據（票據）、將於該日到期的百分比優先票據（票據）以及將於該日到期的百分比優先票據的美元（票據以及票據和票據）到期的百分比優先票據。我們可能會按照 “進一步發行” 中的説明發行任何系列的額外票據。

我們可以根據下文 “可選兑換” 中所述，隨時不時地按我們的選擇全部或部分兑換票據。

每個系列的紙幣將以註冊形式發行，面額為2,000美元，超過面額的整數倍數為 1,000美元。

對於任何票據，“工作日” 一詞是指除星期六或星期日以外的任何一天，這不是法律或行政命令授權或要求紐約市（或我們隨後可能指定的其他付款地點）的銀行機構關閉的日子。

這些票據將不受任何償債基金的約束。

在遵守適用法律的前提下，我們可以隨時在公開市場或其他地方購買票據。

排名

這些票據將是我們優先的無抵押和非次級債務，並將與我們的所有無抵押和非次級債務在受付權中處於同等地位。但是，這些票據是結構性的

S-13

從屬於我們子公司的負債，實際上將從屬於任何有擔保債務，但以擔保此類債務的資產價值為限。我們子公司的債權人對此類子公司的資產和收益的索賠通常優先於我們的債權人（包括票據持有人）的索賠。因此，這些票據實際上將隸屬於債權人，包括我們子公司的貿易債權人和優先股股東（如果有）。

截至2023年12月30日，我們有 503億美元的未償長期債務，包括當前到期日，這些債務均未得到擔保。此次發行生效後，截至2023年12月30日，我們將有數十億美元的未償長期債務。

票據最初的總本金額將限制為美元，並將於，到期，票據最初將本金總額限制為美元，將於到期，並且票據最初將本金總額限制為美元，並將於到期，除非提前兑換。

票據的利息將從 2024 年 2 月開始累計，按票據的年利率計算，票據的年利率為%，票據的年利率為。從2024年開始，票據的利息將每半年拖欠一次。票據的利息將支付給在營業結束時以其名義登記票據的人，視情況而定，在相關利息支付日期之前。票據的利息將根據由十二個30天組成的360天年度計算。

如果票據的任何利息或其他還款日為非工作日，則所需的本金、溢價（如果有）、或利息將在下一個工作日到期，就好像在付款到期日一樣，從該利息或其他付款日起至該日的日這段時間內不計利息在下一個工作日付款。除非我們拖欠付款，否則從適用的利息支付日、到期日或贖回日起該期間不計利息。

付款和轉賬或兑換

票據的本金和溢價（如果有）以及利息將在我們為此目的設立的辦公室或機構（最初將是位於明尼蘇達州聖保羅能源園大道1505號的受託人公司信託辦公室，收件人：企業信託服務債券持有人通訊）支付票據的本金和溢價（如果有），並可以兑換或轉讓票據。以DTC或其被提名人名義註冊或持有的全球票據的本金和溢價（如果有）以及利息的支付將以即時可用資金支付給作為此類全球票據的註冊持有人的DTC或其被提名人（視情況而定）。如果票據不再由全球票據代表，則根據我們的選擇，可以通過以下方式支付最終形式的認證票據的利息：（1）將支票直接郵寄給持有人的註冊地址，或（2）應任何持有至少100萬美元票據本金的持有人的要求，向收款人開設的位於美國的賬户進行電匯。參見下面的賬簿錄入；交付和表格；全球備註。

持有人可以在前款規定的相同地點以最終形式轉讓或交換任何經認證的票據。任何票據轉讓或交換登記均不收取服務費，但我們可能要求支付足以支付任何轉讓税或其他與之相關的類似政府費用的款項。在以電子方式交付或郵寄要兑換票據的通知之前的 15 天內，我們無需轉移或兑換任何選定用於兑換的票據。

無論出於何種目的，票據的註冊持有人都將被視為該票據的所有者。

S-14

(1) (a) 按美國國債利率加上票據基點、票據基點、和票據基點減去票據基點、和票據基點，每半年（假設360天全年包括十二個30天）折現至相關贖回日（假設此類票據在適用面值收回日到期）的剩餘定期還款本金和利息的現值總和 (b) 截至相關贖回日的應計和未付利息，以及

(2) 要贖回的票據本金的100％，

加上截至贖回日的應計和未付利息，無論哪種情況。

在一系列票據的適用面值贖回日當天或之後，我們可以隨時全部或部分贖回該系列的票據，的贖回價格等於所贖回此類票據本金的100％加上截至相關贖回日的應計和未付利息。

以下條款與贖回價格的確定有關。

適用的股息收回日期 意味着：

就票據而言，20（此類票據到期日前個月），

就票據而言，20（此類票據到期日前個月），以及

就票據而言，為20（此類票據到期日前個月）。

國庫利率 指就一系列票據的任何贖回日期而言，適用於此類票據系列的收益率，由我們根據以下兩段確定。

適用於一系列票據的美國國債利率應由我們在紐約市時間下午 4:15 之後（或聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後），在相關贖回日之前的第三個工作日根據董事會發布的最新統計數據中該時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率確定被指定為選定利率（每日）的聯邦儲備體系的州長-H.15（或任何後續名稱或出版物）（H.15），標題為美國政府證券國庫常數到期日名義值（或任何繼任標題或標題）（H.15 TCM）。在確定適用的國債利率時，我們將酌情選擇：（1）H.15的國債固定到期日收益率完全等於從相關贖回日到適用面值看漲日（剩餘期限）的期限；或（2）如果H.15沒有與剩餘壽命完全相等的美國國債固定到期日，則兩種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日立即短於一種收益率相當於美國國債在H.15上的固定到期日，其期限立即長於剩餘壽命，應按直線計算適用的面值看漲期權日期

S-15

（使用實際天數）使用此類收益率並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果H.15上沒有此類國債固定到期日短於或長於剩餘壽命，則指H.15上最接近剩餘壽命的單一國債恆定到期收益率。就本段而言，H.15上適用的國債固定到期日或到期日應被視為其到期日等於自相關贖回日起該國債固定到期日的相關月數或年數（如適用）。

如果相關贖回日之前的第三個工作日的不再公佈H.15 TCM，我們將根據年利率計算適用的國債利率，該利率等於新紐約市時間上午11點的半年度等值到期收益率，在贖回日之前的第二個工作日，在適用面值看漲日到期日或到期日最接近該適用面值看漲日期的美國國債券的到期日，如適用的。如果沒有在適用面值看漲日到期的美國國債證券，但有兩張或更多美國國債的到期日與適用面值看漲日相等，一種到期日早於適用面值收回日，另一隻到期日晚於適用面值看漲日，我們將選擇到期日早於適用面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩張或更多美國國債在適用的面值收回日到期，或者兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券，我們將根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值，從這兩種或更多的美國國債中選擇交易價格最接近面值的美國國庫證券。在根據本款條款確定適用的美國國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於該美國國債在紐約時間上午11點的買入價和要價（以本金的百分比表示）的平均值，並四捨五入至小數點後三位。

在沒有明顯錯誤的情況下，我們在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的，對所有目的均具有約束力。

任何贖回通知將在贖回日前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送給每位待贖回票據持有人（或以其他方式根據存管機構的程序傳送）。

如果是部分贖回，則贖回票據的選擇將按比例、通過抽籤或受託人認為適當和公平的其他方法進行，但對於全球票據（定義見下文），則須遵守DTC（或任何繼任存託機構）的適用程序。本金不超過2,000美元的票據將不能部分兑換。如果任何票據只能部分兑換，則與該票據相關的贖回通知將註明票據本金中要兑換的部分。本金等於票據未贖回部分的新票據將在交出後以票據持有人的名義發行，以取消原始票據。只要票據由DTC（或其他存託機構）持有，票據的贖回應按照該存託機構的政策和程序進行。

除非我們違約支付贖回價格，否則在贖回日當天和之後，需要贖回的票據或部分票據的利息將停止累計。

我們可自行決定發出任何票據贖回的通知，但須遵守一項或項以上的先決條件，包括但不限於完成待處理的公司交易（例如股票或股票掛鈎發行、出現債務或涉及我們或其他實體控制權變更的收購或其他戰略交易）。如果此類兑換必須滿足一項或多項先決條件，則該通知應描述每項此類條件，如果在相關兑換日期之前的工作日當天或之前，任何或所有此類條件未得到滿足或以其他方式免除，則此類通知可以撤銷。

S-16

在我們確定無法滿足此類先決條件或我們無法或願意放棄此類先決條件後，我們將盡快將任何此類撤銷通知持有人，但每種情況均受DTC（或任何繼任存託機構）的政策和程序的約束。無論如何，如果任何此類贖回已被撤銷或延遲，我們將在相關贖回日前一個工作日營業結束前向受託人發出書面通知，在收到此類通知後，受託人應以發出贖回通知的相同方式向每位票據持有人發出此類通知。兑換通知郵寄或發送後，在滿足兑換通知中規定的任何先決條件的前提下，贖回所需的票據將在兑換日到期並按上文 “可選兑換” 中規定的適用兑換價格支付。

進一步發行

我們可能會不時，在不通知票據持有人或徵得票據持有人同意的情況下，在所有方面（發行日期、發行價格以及此類額外票據發行日期之前的應計利息的支付（發行日期、發行價格以及（如果適用）在此類附加票據發行日期之前的應計利息支付以及發行後的首次支付利息以外），創建和發行該系列票據的附加票據，並按比例分配此類附加票據的日期）；前提是如果此類附加票據不能與附註互換特此為美國聯邦所得税目的提供的適用系列，此類附加票據將有一個或多個單獨的CUSIP編號。此類額外票據可以合併成單一的系列，其等級、兑換、豁免、修正或其他條款將與適用系列票據相同，並將就與此類票據系列有關的所有事項共同進行投票。

違約事件

以下每項均為一系列票據契約下的違約事件：

(1)

在可選贖回或其他情況下，未能支付該系列任何票據的本金或溢價（如果有），該系列票據的規定到期日到期；

(2)

自到期應付之日起 30 天內未能支付該系列任何票據的利息；

(3)

我們在收到書面通知後的 90 天內未遵守契約中的任何契約或協議；以及

(4)

契約中規定的涉及我們的各種破產、破產或重組事件的發生。

如果一系列票據的違約事件發生並仍在繼續（上文（4）所述的因我們的某些破產、破產或重組事件而導致的違約事件除外），則受託人或該類系列未償還票據本金總額不少於25％的持有人可以通過書面通知我們（如果受託人發出，則向受託人發出書面通知）持有人），宣佈應立即到期並支付適用票據的本金以及應計和未付利息（如果有）。如果我們的某些破產、破產或重組事件導致違約事件，則所有未償票據的本金、應計和未付利息（如果有）將立即到期並支付，受託人或任何票據持有人無需作任何聲明或其他行動。在宣佈加速發行票據之後，但在受託人作出支付到期款項的判決或法令之前，如果所有違約事件（不支付此類票據的加速本金和利息（如果有）以外，則該系列未償還票據的本金和利息（如果有）以外的所有違約事件（如果有）的持有人均可撤銷和取消加速債務已按照契約的規定治癒或免除。該系列未償還票據本金總額佔多數的持有人也有權放棄過去的違約，但不支付任何此類未償還票據的本金或溢價或利息（如果有）或未經適用票據所有持有人同意不得修改或修改的契約或條款除外。

S-17

契約規定，受託人沒有義務應任何票據持有人的要求行使契約規定的任何權利或權力，除非受託人根據此類請求或指示可能產生的成本、費用和負債獲得令其合理滿意的賠償。在受託人的某些權利的前提下，一系列未償票據本金佔多數的持有人將有權指示開展任何訴訟的時間、方法和地點，以向受託人尋求任何補救措施，或行使授予受託人與此類票據有關的任何信託或權力。

任何票據的持有人均無權就契約、任命接管人或受託人，或就契約下的任何補救措施提起任何司法或其他訴訟，除非：

該持有人此前曾就該系列票據的持續違約事件向受託管理人發出書面通知；

該系列未償還票據本金總額至少為25％的持有人已以受託人身份提起訴訟提出書面請求，並就根據該要求產生的費用、費用和負債向受託人提供了令受託人滿意的賠償；以及

受託人尚未提起訴訟，沒有從該系列未償還票據的多數持有人那裏收到總計本金的指示，該指示與該請求不一致，也未能在過去的60天內提起訴訟。

儘管如此，任何票據的持有人都有絕對和無條件的權利在該票據中規定的到期日當天或之後獲得該票據的本金、溢價和任何利息，並提起訴訟要求執行此類付款。

除非違約行為已經得到糾正或免除，否則受託管理人的負責官員將在其實際知道的任何違約發生後的90天內向該系列票據的持有人通知的違約情況。除非在到期時違約支付本金、利息或任何保費，否則善意地確定扣留通知符合此類票據持有人的利益，則受託人可以不向持有人發出通知。

我們需要向受託人提供年度報表，説明契約下的所有條件和契約的遵守情況。

修改和豁免

我們和受託人可以在未經票據持有人同意的情況下籤訂補充契約，以便：

糾正軍官證書所證明的歧義、遺漏、缺陷或不一致之處；

做出任何可以為系列票據的持有人提供任何額外權利或利益的更改；

為任何系列的票據提供或增加擔保人；

保護任何系列的筆記；

除了或取代適用的系列的認證票據外，提供任何系列的無證票據；

提供證據，並規定繼任受託人接受任命；

規定我們的繼任者（如果有）根據契約的規定承擔我們對任何系列任何系列未償還票據持有人的義務；

S-18

契約或票據的其他修正和修改可在受修正或修改影響的每個系列未償還票據中本金總額不少於多數的持有人同意後進行（作為單一類別共同投票），並且持有人可以通過向我們和受託人發出書面通知來放棄我們對任何系列票據的契約中任何條款的遵守受豁免影響的每個系列未償還票據的總本金額的大部分（作為一個班級一起投票）。但是，未經每張未償還票據持有人的同意，任何修改或修正均不得：

減少本金、延長固定到期日或修改或免除票據的贖回條款；

損害任何票據持有人在該本金、溢價或利息到期日當天及之後收取票據（包括贖回時）的本金、溢價或利息的權利；

更改支付本金、任何溢價或利息的貨幣；

降低必須同意修訂、補充或豁免或同意採取任何行動的任何系列票據的未償還本金百分比；

損害提起訴訟要求強制執行票據付款的權利；

免除與票據或一系列票據的任何未來擔保人有關的付款違約行為；

降低利率或延長票據利息的支付時間；或

對任何系列票據的排名產生不利影響。

當日結算和付款

這些票據將在DTC的當日資金結算系統中交易，直到到期或直到我們以認證形式發行票據。因此，DTC將要求票據中的二級市場交易活動以立即可用的資金結算。我們無法保證以即時可用資金結算會對票據中交易活動產生什麼影響（如果有）。

賬面錄入；交付和表格；全球票據

普通的

票據將以註冊的全球形式發行，最低面額為2,000美元，超過該金額的整數倍數為1,000美元。最初，每個系列的票據將由一個或多個永久全球證書（全球票據）（可以細分）表示，採用最終的、完全註冊的形式，不含息券。全球票據將在發行之日發行，但須以即時可用的資金付款。

全球票據將在發行時存放在紐約州紐約作為DTC託管人的受託管理人處，並以 Cede & Co的名義註冊。（DTC合作伙伴提名人）或其他DTC被提名人向DTC直接或間接參與者的賬户存款，如下文存託程序所述。

S-19

全球票據實益權益的轉讓將受DTC及其直接或間接參與者（包括Euroclear和Clearstream的參與者，如果適用，包括Euroclear和Clearstream的參與者）的適用規則和程序的約束，這些規則和程序可能會不時發生變化。DTC建議如下：DTC是一家根據《紐約銀行法》組建的有限用途信託公司，是《紐約銀行法》所指的銀行組織，是聯邦儲備系統的成員，《紐約統一商法》所指的清算公司，是根據《交易法》第17A條的規定註冊的清算機構。DTC的創建是為了持有在DTC（參與者）開設賬户的機構的證券，並通過參與者賬户的電子賬面記賬變更來促進此類證券參與者之間的證券交易的結算和結算，從而無需進行證券證書的實際流動。DTC 參與者包括證券經紀人和交易商（可能包括承銷商）、銀行、信託公司、清算公司和某些其他組織。其他人，例如銀行、經紀商、交易商和信託公司，只要直接或間接地與參與者（間接參與者）保持託管關係，也可以訪問DTC的賬面記錄系統。

保管程序

以下對DTC、Euroclear和Clearstream的運營和程序的描述僅為方便起見而提供。這些操作和程序完全在 DTC 的控制範圍之內，可能會受到其更改。我們對這些業務和程序不承擔任何責任，並敦促投資者直接聯繫DTC或其參與者討論這些問題。

DTC告訴我們，它是一家有限用途的信託公司，旨在為其參與者持有證券，通過其參與者賬户的電子賬面記賬變更來促進DTC參與者之間這些證券交易的清算和結算，從而消除證券證書實際流動的需要。非DTC參與者只能通過參與者或間接參與者受益擁有由DTC或代表DTC持有的證券。DTC不知道由持有或代表DTC持有的證券的受益所有人的身份。DTC的記錄僅反映其賬户中存入證券的參與者的身份。由 DTC 持有的或代表 DTC 持有的每種證券的每位受益所有人的所有權權益和所有權權益轉讓記錄在 DTC 參與者和間接參與者的記錄中。

根據DTC制定的程序：

存入全球票據後，DTC將全球票據的部分本金存入承銷商指定的參與者的賬户；以及

全球票據中此類權益的所有權將顯示在全球票據上，並且這些權益的所有權的轉讓將僅通過DTC（與參與者有關）或參與者和間接參與者（相對於全球票據實益權益的其他所有者）保存的記錄進行。

參與DTC系統的全球票據投資者可以通過DTC直接持有其中的權益。非參與者的全球票據投資者可以通過參與此類體系的組織間接持有其權益。Euroclear和Clearstream可以代表其參與者通過客户在各自存管機構賬簿上以各自名義持有全球票據的權益，這些存管機構是作為歐洲結算運營商的歐洲清算銀行SA/NV以及作為Clearstream的存託人和運營商的北美花旗銀行。全球票據中的所有利益，包括那些

S-20

通過 Euroclear 或 Clearstream 持有的將受 DTC 的程序和要求的約束。通過Euroclear或Clearstream持有的這些權益也可能受此類系統的程序和要求的約束。一些州的法律要求某些人實際交付證明他們擁有證券的證書。因此，向此類人員轉讓全球票據的受益權益的能力將在該範圍內受到限制。由於DTC只能代表其參與者行事，而參與者又代表間接參與者行事，因此全球票據權益的受益所有人向未參與DTC系統的個人或實體質押此類權益或以其他方式就此類利益採取行動的能力可能會受到缺乏證明此類利益的實物證書的影響。

除下文所述外，全球票據權益的所有者將不會以其名義註冊票據，不會收到經認證的票據的實物交付，並且無論出於何種目的都不會被視為契約下的註冊所有者或持有人。

以DTC或其被提名人名義註冊的全球票據的本金、利息和溢價（如果有）的款項將以的身份支付給作為契約註冊持有人的DTC。根據契約條款，我們和受託人將以其名義註冊票據（包括全球票據）的人視為的所有者，以接收此類款項以及任何其他目的。

因此，我們和受託人或我們的任何個別代理人都沒有或將來對以下事項承擔任何責任或義務：

DTC 記錄的任何方面或任何參與者或間接參與者與全球票據中受益所有權權益相關或付款的記錄，或用於維護、監督或審查與全球票據中受益人所有權權益相關的任何 DTC 記錄或任何參與者或間接參與者記錄；或

與 DTC 或其任何參與者或間接參與者的行動和做法有關的任何其他事項。

DTC告訴我們，在收到票據等證券的任何付款（包括本金和利息）後，其目前的做法是在付款日將款項記入相關參與者的賬户，除非DTC有理由相信它不會在該付款日收到付款。如DTC記錄所示，每位相關參與者的賬户存入的金額與其在全球票據本金中的利息金額成正比。參與者和間接參與者向票據受益所有者支付的款項將受現行指示和慣例管轄，將由參與者或間接參與者負責，而不是 DTC、受託人或我們的責任。對於DTC或其任何參與者延遲確定票據的受益所有人，我們和受託人均不承擔任何責任，我們和受託人可以完全依賴DTC或其被提名人的指示來實現的所有目的，並將受到保護。

DTC參與者之間的轉賬將根據DTC程序進行，並將以當日資金結算。Euroclear和Clearstream參與者之間的轉賬將根據各自的規則和操作程序進行。在遵守適用於本文所述票據的轉讓限制的前提下，一方面，DTC參與者與Euroclear或Clearstream參與者之間的跨市場轉賬將根據DTC的規則（視情況而定）代表Euroclear或Clearstream由其各自的存管機構通過 DTC 進行；但是，此類跨市場交易將要求向 Euroclear 或 Clearstream，視情況而定，由此類系統中的交易對手根據規則和程序，並遵守該制度的既定截止日期（布魯塞爾時間）。如果交易符合其結算要求，Euroclear或Clearstream將向其各自的存託機構發出指令，要求其採取行動，通過在DTC中交付或接收相關全球票據的權益，並按照當日資金結算的正常程序進行或接收付款，以其名義採取行動，實現最終和解

S-21

儘管DTC、Euroclear和Clearstream已同意上述程序，以促進DTC、Euroclear和Clearstream參與者之間轉讓全球票據的權益，但他們沒有義務履行或繼續執行這些程序，這些程序可以隨時終止或更改。我們和受託人均不對DTC、Euroclear或Clearstream或其各自參與者或間接參與者根據其運營規則和程序履行各自義務承擔任何責任。

將賬面記賬票據交換為有憑證票據

只有在以下的有限情況下，全球票據才能以最終的、完全註冊的形式兑換成無息票據的認證票據：

DTC (1) 通知我們，它不願或無法繼續擔任全球票據的託管機構，我們未能在 90 天內任命繼任託管人，或 (2) 已不再是根據《交易法》註冊的清算機構，我們未能在 90 天內任命繼任託管人；或

我們以書面形式通知受託人，我們已選擇安排根據契約發行認證票據。

在任何情況下，為換取任何全球票據或其中的受益權益而交付的認證票據都將按照DTC的要求或代表DTC的要求進行註冊（根據其慣常程序），並以任何經批准的面額發行。

支付和支付代理

全球票據的付款將通過電匯以美元支付。如果我們發行最終票據，則最終票據的持有人將能夠在我們的付款代理辦公室收到票據的本金和利息。只有在向我們的付款代理人交出票據後，才能支付最終票據的本金。但是，我們可以選擇通過電匯或郵寄支票到註冊商維護的票據持有人登記冊中的持有人地址支付利息。

我們將向在記錄的利息支付日期營業結束時以其名義註冊票據的人支付所有必要的利息。

受託人將被指定為票據付款的付款代理人。我們可以隨時指定其他付款代理人，撤銷對任何付款代理人的指定，或批准任何付款代理人行事的辦公室變更。

通告

任何需要向票據持有人發出的通知都將發送給作為全球票據註冊持有人的DTC。如果將全球票據兑換成最終形式的票據，則發給票據持有人的通知將以電子方式發送或通過頭等郵件郵寄到註冊機構維護的票據持有人登記冊上顯示的地址，郵費預付。

S-22

Computershare Trust Company, National Association（作為富國銀行的繼任者，全國協會，受託人）是基本契約下的受託人。受託人目前的地址是明尼蘇達州聖保羅市能源園大道1505號 55108，收件人：英特爾管理員/Michael Tu。在的正常業務過程中，我們與受託人保持各種商業和服務關係。

S-23

以下是收購、所有權和處置票據的某些重大美國聯邦所得税後果的概述。本討論基於經修訂的1986年《美國國税法》（以下簡稱《守則》）、根據該法頒佈的美國財政部條例、行政聲明和司法決定，所有這些都可能發生變化，可能具有追溯效力。除非另有説明，否則本摘要僅涉及在最初發行時以現金購買票據的投資者的美國聯邦所得税後果（通常，對於每個系列票據，是大量票據以向公眾出售金錢的第一個價格，不包括債券公司、經紀人或以承銷商、配售代理人或批發商身份行事的類似個人或組織的購買），並適用僅適用於持有票據作為資本的受益所有人《守則》第 1221 條所指的資產。

本摘要未涉及根據特定投資者的個人情況或受美國聯邦所得税法特殊規定約束的個人可能與之相關的所有美國聯邦所得税注意事項，例如銀行和其他金融機構、保險公司、房地產投資信託基金、受監管的投資公司、免税組織、出於美國聯邦所得税目的歸類為合夥企業的實體和安排以及其他直通實體、證券交易商、證券交易商那些選擇使用按市值計價税收會計方法、出於美國聯邦所得税目的必須遵守該法第451條規定的其財務報表附註的應計收入時間的人員、應繳美國聯邦替代性最低税的人員、免税組織或政府組織、本位貨幣不是美元的美國持有人（定義見下文）、某些美國僑民、作為跨界交易一部分持有票據的人、對衝工具、轉換交易或其他綜合投資，以及以下人員投標或以其他方式兑換了我們在任何實質性同期交易中發行的任何現有票據。該討論未涉及票據的收購、所有權或處置所產生的任何非美國、州、地方或非所得税後果。

在本招股説明書中，“美國持有人” 一詞是指用於美國聯邦所得税目的的票據的受益所有人：

美國公民或居民；

在美國法律或其任何州或政治分支機構中或根據其法律創建或組建的公司；

遺產，其收入無論來源如何均需繳納美國聯邦所得税；或

信託，如果（i）美國法院能夠對信託管理行使主要監督，並且一個或多個美國人（定義見守則）有權控制信託的所有實質性決定，或（ii）該信託實際上具有被視為美國人的有效選擇（定義見守則）。

“非美國” 一詞持有人是指票據的任何受益所有人，該票據不是美國持有人，也不是合夥企業（包括出於美國聯邦所得税目的被正確歸類為合夥企業的任何實體或安排）。就本摘要而言，美國持有人和非美國持有人持有人統稱為持有人。

如果出於美國聯邦所得税目的被歸類為合夥企業的實體或安排是票據的受益所有人，則該合夥企業中合夥人的美國聯邦所得税待遇通常將取決於合夥人的身份和合夥企業的活動。我們敦促出於美國聯邦所得税目的的合夥企業票據的受益所有人和此類合夥企業中的合夥人就收購、所有權和處置票據的美國聯邦所得和其他税收後果諮詢其税務顧問。

S-24

預計，本次討論假設這些票據的發行將不帶原始發行折扣，用於美國聯邦所得税的目的。根據美國持有人通常的納税會計方法，票據的利息在支付或應計時通常被視為普通收入。但是，如果票據的發行金額小於本金額，並且差額至少是法定的 最低限度 金額（如《守則》所規定），美國持有人在收到歸因於該收入的現金付款之前，將根據基於複利的恆定收益率法在中累積的收入差額計入原始發行折扣。

票據的出售、交換、贖回或其他應納税處置

在出售、交換、贖回或以其他應納税方式處置票據時，美國持有人通常確認的收益或損失等於（i）票據出售、交換、贖回或其他應納税處置時實現的金額之間的差額（如果有），但歸因於應計和未付利息的金額（如果此類利息先前未包含在收入中，則視為普通利息收入）以及（ii）美國持有人在票據中調整了納税基礎。美國持有人變現的金額是現金總額加上通過此類出售、交換、贖回或其他應納税處置獲得的所有其他財產的公允市場價值。美國持有人在票據中調整後的税基通常等於票據的成本。

如果在出售、交換、贖回或其他應納税處置票據時，美國持有人在票據的銷售、交換、贖回或其他應納税處置中確認的收益或損失通常為長期資本收益或虧損。對於美國非公司持有人，長期資本收益目前的税率低於普通收入。資本損失的可扣除性受到限制。敦促美國持有人根據其特殊情況諮詢其税務顧問，瞭解資本損失的可扣除性。

醫療保險税

作為個人、遺產或某些信託的美國持有人需要額外繳納 3.8% 的醫療保險税，其中（a）美國個人在相關應納税年度的淨投資收益（或遺產或信託的未分配淨投資收益）以及（b）美國人在應納税年度的修改總收入超過一定門檻的部分（就個人而言，介於兩者之間），以較低者為準 12.5萬美元和25萬美元，視個人情況而定）。淨投資收益通常包括利息收入和處置票據的淨收益，除非此類利息收入或淨收益來自正常的貿易或業務（由某些被動或交易活動組成的交易或業務除外）。是個人、遺產或信託的美國持有人應就醫療保險税對其票據投資的收入和收益的適用性諮詢其税務顧問。

備份預扣税和信息報告

通常，非豁免收款人的美國持有人將按適用税率繳納美國聯邦備用預扣税，用於票據的付款以及票據出售、交換、贖回或其他應納税處置的收益，除非美國持有人提供其納税人身份證明

S-25

號碼向付款代理人提供，並在美國國税局表格 W-9（納税人身份號碼和證明申請）或適用的繼任表格上證明該號碼不受備用預扣税的約束，否則將受到偽證處罰。備用預扣税不是額外税。可以允許從向美國持有人支付的任何備用預扣金額作為抵免此類美國持有人的美國聯邦所得税應繳納的款項，並可能使該美國持有人有權獲得退款，前提是及時向國税局提供所需信息。此外，此外，向美國持有人支付的票據以及其出售、交換、贖回或其他應納税處置的收益通常需要遵守信息報告要求，除非該美國持有人是豁免收款人並適當地規定了該豁免。

非美國持有者

支付利息

視以下非美國的《備份預扣税和信息報告及外國賬户税合規法案》下的討論而定只要票據利息與非美國人沒有實際關聯，持有人通常無需繳納美國聯邦所得税或對票據支付的利息的預扣税持有人在美國境內（或者，如果適用所得税協定）的貿易或業務的行為不歸因於非美國人維持的常設機構或固定基地持有者在美國）和：

非美國的持有人不直接或間接地實際或以建設性方式擁有我們有權投票的所有類別股票總投票權的10％或以上；

非美國的出於美國聯邦所得税的目的，持有人不是通過股票所有權實際或歸因與我們相關的受控外國公司；

非美國的持有人不是根據非美國銀行在正常情況下籤訂的貸款協議獲得利息的銀行持有人從事貿易或業務；以及

非美國的持有人在 IRS W-8BEN 表格上進行證明，否則將受到偽證處罰或 W-8BEN-E，如適用，或適用的繼任者表格，説明其不是美國人（定義見《守則》），並提供其姓名、地址和某些其他必填信息。

A 非美國沒有資格獲得上述預扣税豁免的持有人通常需要按票據的利息支付的30％的税率預扣美國聯邦所得税（下文所述的有效關聯收入除外）。A 非美國持有人可能有權享受所得税協定的好處，根據該協定，票據的利息應按較低的預扣税率繳納或免徵美國預扣税，前提是非美國人持有人向適用的預扣税代理人提供一份正確執行的美國國税局表格 W-8BEN 或 W-8BEN-E（如適用），或者一份申請減免或豁免的適用後續表格，以及非美國人持有人遵守任何其他適用程序。

票據的銷售、兑換、贖回或其他應納税處置

通常，非美國人認可的任何收益，視備份預扣税和信息報告和外國賬户税收合規法案下的討論而定出售、交換、贖回或以其他應納税處置票據（應計和未付利息的金額除外，通常按上述 “利息支付” 部分所述處理）的持有人將免徵美國聯邦所得税和預扣税，除非：

收益實際上與非美國有關持有人在美國境內進行貿易或業務（如果適用條約，則歸因於非美國人維持的常設機構或固定基地）持有人在美國境內），在這種情況下，非美國持有人持有人通常需要按下文 “有效關聯收入” 下所述的方式繳納美國聯邦所得税；或

S-26

非美國的持有人是指在銷售、交換、贖回或其他應納税處置的應納税年度內在美國居住183天或更長時間，並且滿足某些其他條件的個人，在這種情況下，非美國人持有人通常需要繳納美國聯邦所得税，税率為30％（除非適用較低的協議税率），其美國來源資本收益超過其來自美國的資本損失的金額。

有效關聯收入

如果利息或收益得到非美國人的承認紙幣持有人實際上與非美國人有聯繫持有人在美國境內從事貿易或業務（如果適用條約，則歸因於非美國人維持的常設機構或固定基地）持有者在美國境內），然後是非美國持有人如果持有人是非美國人，則持有人將免徵利息預扣税持有人提供正確填寫和執行的美國國税局表格 W-8ECI 或適用的繼任表格，但非美國持有人通常需要就與美國人一樣的利息或收益繳納美國聯邦所得税（定義見守則）。除了此類美國聯邦所得税外，如果非美國聯邦所得税出於美國聯邦所得税的目的，持有人被視為公司，它可能需要繳納額外的分支機構利得税，目前税率為30％，或適用的所得税協定規定的較低税率。

備份預扣税和信息報告

根據美國財政部現行法規，付款人必須每年向國税局和每個非美國國税局報告。持有人向非美國人支付的利息金額持有人以及從這些款項中預扣的税款（如果有）。無論任何適用的税收協定或其他方面是否減少或取消了這類款項的美國預扣税，這些申報要求均適用。報告這些付款和預扣金額的信息申報表副本也可以提供給非美國國家的税務機關。根據適用的所得税協定或協議的規定，持有人是居民。

在某些情況下，美國財政部法規要求備用預扣税和有關支付利息和其他應申報付款的補充信息報告。此類備用預扣税和其他信息報告不適用於向非美國人支付的票據的付款。持有者如果收到上述在 “利息支付” 下的認證，則持有者是非美國的持有人。

備份預扣税和信息報告通常不適用於向非美國人出售、交換、贖回或其他應納税處置票據所得收益的支付。經紀商的非美國辦事處持有或通過其持有人。但是，如果出於美國聯邦所得税的目的，如果此類經紀人是美國人（如《守則》中定義的）或與美國有某些其他列舉的聯繫，則信息報告要求以及可能的備用預扣税將適用，除非該經紀人的記錄中有書面證據表明該非美國人。持有人不是美國人（定義見守則）且符合某些其他條件，也不是非美國人持有人以其他方式規定了豁免。向非美國人出售、兑換、贖回或其他應納税的處置票據所得收益的支付經紀商美國辦事處或通過經紀商美國辦事處的持有人必須按適用税率申報信息並按適用税率繳納備用預扣税，除非非美國人持有人證明自己不是美國人（定義見守則）且符合某些其他條件，或者非美國人，否則將受到偽證處罰持有人以其他方式規定了豁免。備用預扣税不是額外税。

向非美國人支付的任何備用預扣金額可以允許持有人向此類非美國人發放積分持有人應繳美國聯邦所得税，並可能有權享受此類非美國所得税持有人可獲得退款，前提是及時向國税局提供所需信息。

非美國我們敦促持有人就信息報告和備用預扣税在特定情況下的應用、其豁免的可用性以及獲得此類豁免的程序（如果有）諮詢税務顧問。

S-27

根據通常稱為《外國賬户税收合規法》（FATCA）的規定，預扣税可能適用於向外國金融機構（如《守則》中特別定義）和某些其他非美國實體支付的某些類型的付款。具體而言，可以對支付給外國金融機構或非金融外國實體的票據的利息徵收30％的預扣税，除非 (1) 外國金融機構進行一定的調查和報告，(2) 該非金融外國實體要麼證明其沒有任何重要的美國所有者，要麼提供有關每個美國主要所有者的身份信息，或 (3) 外國金融機構或非金融外國實體的其他信息有資格獲得這些規則的豁免。如果收款人是外國金融機構，且受上文第 (1) 條中的盡職調查和報告要求的約束，則根據收款人與美國財政部達成的協議或其居住司法管轄區與美國財政部之間的政府間協議，除其他外，必須識別某些美國人或美國擁有的外國實體持有的賬户，並每年報告有關此類賬户的某些信息，並可能被要求扣留向不合規的款項的30％外國金融機構和某些其他賬户持有人。

潛在的投資者應諮詢其税務顧問，瞭解FATCA對票據投資的可能影響。

上述美國聯邦所得税討論僅供參考，可能不適用，具體取決於持有人的特定情況。我們敦促潛在投資者就收購、所有權和處置票據對他們的税收後果諮詢其税務顧問，包括州、地方、遺產、非美國和其他税法和税收協定下的税收後果，以及美國或其他税法變更可能產生的影響。

S-28

承銷商發行票據的前提是他們收到並接受我們的票據，有權全部或部分拒絕任何訂單，也必須事先出售。承保協議規定，幾家承銷商支付和接受本招股説明書補充文件提供的票據交割的義務須經其律師對某些法律事務的批准以及某些其他條件。如果有任何此類票據，承銷商有義務持有並支付本招股説明書補充文件提供的所有票據。

承銷商最初提議按本招股説明書補充文件封面上描述的發行價格直接向公眾發行每個系列的部分票據。此外，承銷商最初提議以不超過票據本金百分比的特許權向某些交易商提供部分票據，以不超過票據本金的百分比的價格向某些交易商提供部分票據，以不超過票據本金的百分比的價格向某些交易商提供部分票據，以不超過本金百分比的優惠價格向某些交易商提供部分票據的筆記。任何承銷商均可允許向某些其他交易商發放不超過票據本金百分比、％以及不超過票據本金百分比的特許權，任何此類交易商均可再允許。票據首次發行後，承銷商可能會不時更改發行價格和其他銷售條款。

折扣

下表顯示了我們將向承銷商支付的與此次發行相關的承保折扣：


	由我們支付
每張筆記		%
每張筆記		%
每張筆記		%
總計	$

我們估計我們的自掏腰包除承保折扣外，與本次發行相關的費用約為百萬美元。

承銷商已同意向我們償還高達100萬美元的款項自掏腰包與本次發行相關的費用。

S-29

每個系列的票據都是新發行的證券，沒有成熟的交易市場。這些票據不會在任何證券交易所或任何自動交易商報價系統上市。承銷商告知我們，承銷商打算在票據中做市，但沒有義務這樣做，可以隨時停止做市，恕不另行通知。無法保證票據交易市場的流動性。

穩定和空頭頭寸

與本次發行有關的，承銷商可以在公開市場上購買和出售票據。這些交易可能包括賣空、穩定交易和買入以彌補賣空所產生的頭寸。賣空涉及承銷商出售的票據數量超過了他們在發行中購買的票據的數量。穩定交易包括某些出價或購買，目的是在發行進行期間防止或延緩票據市場價格的下跌。

承銷商的這些活動，以及承銷商為其自有賬户進行的其他購買，可能會穩定、維持或以其他方式影響票據的市場價格。因此，票據的價格可能會高於公開市場中原本可能存在的價格。如果這些活動已經開始，承銷商可以隨時終止，恕不另行通知。這些交易可能會在在-櫃枱市場或其他場合。

結算

我們預計將在本招股説明書補充文件封面最後一段中規定的日期（即票據定價之日後的第三個工作日）當天或前後交付票據的付款。根據《交易法》第15c6-1條，除非交易各方另有明確約定，否則二級市場的交易必須在兩個工作日內結算。因此，由於票據最初將在T+3結算，因此希望在之前交易票據的買家將被要求指定其他結算安排，以防止結算失敗。

其他關係

承銷商及其各自的關聯公司是提供全方位服務的金融機構，從事各種活動，其中可能包括證券交易、商業和投資銀行、財務諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、融資和經紀活動。某些承銷商及其各自的關聯公司不時為我們提供各種財務諮詢和投資銀行服務，並將來可能會提供各種財務諮詢和投資銀行服務，為此他們收到了或將要獲得慣常的費用和開支。例如，某些承銷商的關聯公司是我們在2021年3月簽訂的循環信貸額度（經2023年第一季度修訂）下的貸款人，以及我們在2022年11月簽訂的經2023年第一季度修訂的364天循環信貸額度下的貸款人。

在各種業務活動的正常過程中，承銷商及其各自的關聯公司可以進行或持有各種各樣的投資，並積極為自己的賬户和客户的賬户交易債務和股權證券（或相關的衍生證券）和金融工具（包括銀行貸款），此類投資和證券活動可能涉及我們的證券和/或工具。如果任何承銷商或其各自的關聯公司與我們有貸款關係，其中某些承銷商

S-30

或其各自的關聯公司定期對衝其對我們的信貸敞口，而其中某些承銷商可能會根據其慣常的風險管理政策對衝其對我們的信用敞口。通常，這些承銷商或其各自的關聯公司會通過進行交易來對衝此類風險敞口，這些交易包括購買信用違約互換或在我們的證券（可能包括特此發行的票據）中創建空頭頭寸。任何此類信用違約互換或空頭頭寸都可能對本發售票據的未來交易價格產生不利影響。承銷商及其各自的關聯公司還可以就此類證券或工具提出投資建議和/或發佈或表達獨立研究觀點，並可隨時持有或向客户推薦他們收購此類證券和工具的多頭和/或空頭頭寸。

銷售限制

致歐洲經濟區潛在投資者的通知

這些票據不打算向發行、出售或以其他方式提供，也不應向歐洲經濟區（EEA）的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供。就本條款而言，(a) “散户投資者” 一詞是指：(i) 第2014/65/EU號指令（經修訂的MiFID II）第4（1）條第（11）點所定義的零售客户中的一個（或更多）的人；或（ii）第2016/97號指令（經修訂的保險分銷指令）所指的客户，其中客户沒有資格成為MiFID II第4（1）條第（10）點所定義的專業客户；或（iii）不是（歐盟）2017/1129號法規（經修訂的招股説明書）中定義的合格投資者監管）；以及（b）表達要約包括以任何形式和手段進行溝通，提供有關要約條款和要發行票據的足夠信息，以使投資者能夠決定購買或認購票據。因此，尚未編制（歐盟）第1286/2014號法規（經修訂的PRIIPs法規）要求的用於發行或出售票據或以其他方式向歐洲經濟區的散户投資者提供票據的關鍵信息文件，因此，根據PRIIPs法規，在歐洲經濟區發行或出售票據或以其他方式向歐洲經濟區的任何散户投資者提供票據可能是非法的。

本招股説明書補充文件編制的基礎是，歐洲經濟區任何成員國的任何票據要約都將根據《招股説明書條例》的豁免公佈票據要約招股説明書的要求。就招股説明書條例而言，本招股説明書補充文件不是招股説明書。

致英國潛在投資者的通知

這些票據不打算向英國（英國）的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供，也不應向其提供、出售或以其他方式提供。就本條款而言，(a) “散户投資者” 一詞是指：(i) 零售客户中的一個（或多個）個人，定義見（歐盟）第 2017/565 號法規第 2 條第 (8) 點，該條款根據《2018年歐盟（退出）法》（EUWA）構成國內法的一部分；(ii) 金融服務條款所指的客户以及《2000年市場法》（經修訂的FSMA）以及根據FSMA為實施第2016/97號指令（歐盟）而制定的任何規則或法規，在該指令中，該客户沒有資格成為專業客户，定義見第（歐盟）第 600/2014 號法規（歐盟）第 2（1）條第（8）點，因為該客户根據 EUWA 構成國內法的一部分；或（iii）不是（歐盟）第 2017/1129 號法規第 2 條所定義的合格投資者，因為它根據 EUWA（英國招股説明書條例）構成國內法的一部分；以及 (b) 該表述要約包括以任何形式和任何方式進行溝通，提供有關要約條款和所發行票據的充足信息，以使投資者能夠決定購買或訂閲筆記。因此，根據EUWA（英國PRIIPs法規），（歐盟）第1286/2014號法規要求的用於發行或出售票據或以其他方式向英國散户投資者提供票據的關鍵信息文件尚未編制，因此，根據英國PRIIPs法規，向英國任何散户投資者發行或出售票據或以其他方式向英國任何散户投資者提供票據可能是非法的。

本招股説明書補充文件編制的基礎是，英國的任何票據要約都將根據英國招股説明書條例和FSMA的豁免發佈債券的要求提出

S-31

本招股説明書補充文件僅供以下人員分發：(i) 在投資相關事宜方面具有專業經驗且符合2005年《金融服務和市場法（金融促進）令》（經修訂的金融促進令）第19（5）條所指的投資專業人士，（ii）屬於第49（2）（a）至（d）條（高淨值公司，非法人）金融促進令中的社團等），（iii）在英國境外，或（iv）是受金融促進令限制的人蔘與與發行或出售任何證券有關的投資活動（按照 FSMA 第 21 條的定義）的邀請或誘惑可通過其他方式合法傳達或促成傳達（所有此類人員統稱為相關人員）。本招股説明書補充文件僅針對相關人員，不得由非相關人員行事或依賴。與本招股説明書補充文件相關的任何投資或投資活動僅適用於相關人員，並且只能與相關人員一起參與。

給瑞士潛在投資者的通知

本招股説明書補充文件無意構成購買或投資票據的要約或邀請。根據《瑞士金融服務法》（FinSA）的規定，這些票據不得直接或間接地在瑞士公開發行，也沒有或將來也沒有申請允許票據在瑞士的任何交易場所（交易所或多邊交易設施）進行交易。根據FinSA，本招股説明書補充文件或與票據有關的任何其他發行或營銷材料均不構成招股説明書，本招股説明書補充文件或與票據相關的任何其他發行或營銷材料均不得在瑞士公開發行或以其他方式公開發行。

致迪拜國際金融中心潛在投資者的通知

本招股説明書補充文件涉及根據迪拜金融服務管理局（DFSA）發行證券規則提出的豁免要約。本招股説明書補充文件僅用於分發給DFSA發行證券規則中規定的類型的人。不得將其交付給任何其他人或受其信賴。DFSA 沒有負責審查或驗證與豁免優惠有關的任何文件。DFSA尚未批准本招股説明書補充文件，也未採取措施核實此處提供的信息，對招股説明書補充文件不承擔任何責任。本招股説明書補充文件所涉及的票據可能流動性不足和/或受轉售限制。所發行票據的潛在購買者應對票據進行自己的盡職調查。如果您不明白本招股説明書補充文件的內容，則應諮詢授權的財務顧問。

關於在迪拜國際金融中心（DIFC）的使用，本招股説明書補充文件是嚴格保密和保密的，分發給數量有限的投資者，不得提供給除原始接收人之外的任何其他人，也不得複製或用於任何其他目的。票據中的權益不得在DIFC中直接或間接地向公眾提供或出售。

致加拿大潛在投資者的通知

票據只能出售給以委託人身份購買或被視為購買的買家，這些買家是合格投資者，定義見 National Instrument 45-106 招股説明書豁免或《證券法》（安大略省）第73.3（1）分節，並且是允許的客户，定義見國家儀器 31-103 註冊要求、豁免和持續註冊人義務。票據的任何轉售都必須符合適用證券法招股説明書要求的豁免，或者在不受其約束的交易中進行。

如果本招股説明書（包括其任何修正案）包含虛假陳述，加拿大某些省份或地區的證券立法可能會為買方提供撤銷或損害賠償補救措施，

S-32

每位承銷商 (i) 未曾在香港通過任何文件向《證券及期貨條例》（香港法例第571章）（《證券及期貨條例》）（《證券及期貨條例》）及據此制定的任何規則所界定的專業投資者提供或出售除了 (a) 以外的任何票據；或 (b) 在不導致文件作為招股説明書的其他情況下在《公司（清盤及雜項條文）條例》（香港法例第32章）（《公司條例》）中界定的或不構成向公眾提出的要約產地來源證的含義；以及 (ii) 未曾為發行目的發出或持有，也不會為發行目的發佈或管有任何與票據有關的廣告、邀請或文件，這些廣告或邀請函或文件是針對香港公眾的，或其內容很可能會被香港公眾查閲或閲讀的（除非獲準這樣做）香港證券法），但與正在或正在擬向香港以外的人處置的票據除外Kong 或僅限於《證券及期貨條例》及其制定的任何規則中定義的專業投資者。

致日本潛在投資者的通知

這些票據過去和將來都不會根據《金融工具和交易法》第4條第1款進行登記。因此，不得在日本直接或間接向任何日本居民（此處使用的術語是指居住在日本的任何人，包括根據日本法律組建的任何公司或其他實體）或向其他人提供或出售任何票據或其中的任何權益，以直接或間接在日本或向日本居民或為日本居民或為日本居民的利益而提供或出售，除非根據豁免金融工具的註冊要求或以其他方式符合金融工具以及《交易法》和日本在相關時間生效的任何其他適用法律、條例和部長級指導方針。

致新加坡潛在投資者的通知

本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書均未在新加坡貨幣管理局註冊為招股説明書，也不會如此。因此，每個承銷商均未發行或出售任何票據，也未使此類票據成為認購或購買邀請的主題，也不會發行或出售此類票據，也不會導致此類票據成為認購或購買邀請的主題，也沒有流通或分發，也不會分發或分發本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或與相關的任何其他文件或材料直接提供或出售此類票據，或邀請訂閲或購買此類票據間接向根據 SFA 第 274 條第 274 條向除機構投資者（定義見 SFA 第 4A 條）以外的新加坡境內的個人，(ii) 根據 SFA 第 275 (1) 條的相關人員（定義見 SFA 第 275 (2) 條），或根據 SFA 第 275 (1A) 條和條件的任何人在《證券及期貨（投資者類別）條例》第 275 條和《2018年證券和期貨（投資者類別）條例》（如適用）第 3 條中規定，或 (iii) 根據並依照SFA 中任何其他適用的條款的條件。

S-33

根據SFA第309B（1）條發出的通知票據應為規定的資本市場產品（定義見2018年《證券和期貨（資本市場產品）條例》中的）和排除在外的投資產品（定義見新加坡金融管理局通知SFA 04-N12：投資產品銷售通知和新加坡管理局通知 FAA-N16：投資產品建議通知）。

致臺灣潛在投資者的通知

根據臺灣的相關證券法律法規，這些票據過去和將來都沒有在臺灣金融監督委員會和/或任何其他臺灣監管機構註冊、存檔或批准，也不得通過公開發行在臺灣境內出售、發行或發行，也不得在《證券交易法》或臺灣相關法律法規所指的構成要約或招標要約的情況下出售、發行或發行、財務申報或批准臺灣監察委員會和/或臺灣任何其他監管機構。臺灣的任何個人或實體均未獲授權在臺灣發行或出售票據。

S-34

獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所已審計了截至2023年12月30日財年的 10-K表年度報告中包含的合併財務報表，該報告以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中。我們的財務報表是根據安永會計師事務所的報告以引用方式合併的，該報告是根據安永會計和審計專家的授權提供的。

S-35

我們或出售證券的持有人可能會不時提議出售債務證券、普通股、優先股、認股權證、存託股票、購買合約、擔保或單位。每當我們或賣出證券持有人根據本招股説明書出售證券時，我們都將提供本招股説明書的補充，其中包含有關本次發行的具體信息以及所發行證券的具體條款。在投資我們的證券之前，您應該仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補充文件。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市^®在 INTC 符號下。

投資我們的證券涉及高度的風險。請參閲我們向美國證券交易委員會提交的文件的風險因素部分以及適用的招股説明書補充文件。

證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2023年2月1日。

每次我們根據本招股説明書出售證券時，我們都會在招股説明書補充文件中描述與本招股説明書一起提供的招股説明書補充材料、有關發行的具體信息以及所發行的特定證券的條款。在每份招股説明書補充文件中，我們將包括以下信息（如果適用）：

我們建議出售的證券的類型和金額；

證券的首次公開募股價格；

我們將通過或向其出售證券的任何承銷商或代理人的姓名；

這些承銷商或代理人的任何報酬；以及

有關證券將在其上市或交易的任何證券交易所或自動報價系統的信息。

此外，招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。

無論本招股説明書中何處提及將包含在招股説明書補充文件中的信息，在適用法律、規章或法規允許的範圍內，我們都可以通過向美國證券交易委員會提交的以引用方式向美國證券交易委員會提交的文件，通過對註冊聲明進行生效後的修正來添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息本招股説明書或適用法律、法規所允許的任何其他方法法規。

我們是行業領導者，也是技術創新和產品的催化劑，這些產品徹底改變了我們的生活方式。我們承諾利用我們覆蓋範圍的廣度和規模，對商業、社會和地球產生積極影響。我們的目標是創造改變世界的技術，改善地球上每個人的生活。我們運用我們的覆蓋範圍、規模和資源來推動創新。我們使客户能夠在現在和未來充分利用數字技術的力量。受摩爾定律的啟發，我們不懈地努力推進半導體的設計和製造，以幫助利用首席執行官帕特·蓋爾辛格所説的五大超級力量：無處不在的計算、無處不在的連接、的幫助下幫助客户應對最大的挑戰從雲到邊緣基礎設施、人工智能和傳感。

這些基礎技術通過架設從模擬時代到數字時代的橋樑，深刻地塑造了我們體驗世界的方式。它們共同結合、放大和相互加強，隨着它們變得越來越普遍，它們反過來又解鎖了更強大的新可能性。

這五種超級大國只會增加世界對計算的持續需求。我們的半導體是賦予開發人員能力和支持客户創新的底層技術。

我們於 1968 年在加利福尼亞州註冊成立，並於 1989 年在特拉華州重新註冊成立。我們的主要行政辦公室位於加利福尼亞州聖克拉拉市米申學院大道 2200 號 95054-1549， (408) 765-8080，我們的互聯網網站地址是 www.intel.com。本招股説明書不包含在我們的互聯網網站上或可通過我們的互聯網網站訪問的信息。

英特爾、Arc、Arria、Blockscale、賽揚、Cyclone、英特爾 Agilex、英特爾凌動、英特爾酷睿、eASIC、英特爾 Evo、英特爾 Geti、英特爾 Inside 標誌、英特爾傲騰、Iris、Killer、MAX、Movidius、OpenVINO、OpenVINO 標誌、奔騰、夸克、Quartus、Stratix、Tofino、Thunderbolt 和 Thunderbolt 徽標、英特爾博鋭和至強是英特爾公司或其子公司的商標。

除非另有説明，否則在本招股説明書中使用本公司、英特爾、發行人、我們、我們和我們的術語是指英特爾公司及其合併子公司。

所得款項的使用

我們打算將出售證券所得的淨收益用作適用的招股説明書補充文件中規定的。除非適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則我們不會通過出售證券持有人獲得出售證券的任何收益。

除非招股説明書補充文件中另有規定，否則以下內容列出了發行債務證券的契約的某些一般條款和條款，。我們出售的債務證券的特定條款將在與此類債務證券相關的招股説明書補充文件中列出。在本債務證券描述中，提及本公司、英特爾、我們、我們和我們僅指英特爾公司，不指其子公司。

除非招股説明書補充文件中另有規定，否則債務證券將代表公司的無抵押一般債務。正如在適用的招股説明書補充文件中指出的那樣，債務證券將是優先債務或次級債務，如適用的招股説明書補充文件中所述。除非適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則債務證券將根據我們與作為繼任受託人的全國協會Computershare信託公司（作為富國銀行、全國協會的繼任者）簽訂的截至2006年3月29日的契約發行（基本契約），該契約已作為註冊聲明的附錄提交，但須遵守此類修訂或不時採用的補充契約，包括截至日期的第一份補充契約 2007 年 12 月 3 日我們與全國協會 Computershare 信託公司（作為富國銀行全國協會的繼任者）作為繼任受託人（連同基本契約，即契約）之間的關係。以下該契約某些條款的摘要並不完整，受該契約所有條款（包括其中某些術語的定義）的約束和全面限定。無論提及契約的特定部分或定義的條款，均應以引用方式將此類部分或定義條款納入此處。

普通的

該契約不限制可能根據該契約發行的債務證券的金額。與任何債務證券相關的適用招股説明書補充文件將列出根據該條款發行的債務證券的以下條款：(i) 此類債務證券的標題和系列，包括CUSIP編號；(ii) 對此類標題或系列的此類債務證券本金總額的任何限制；(iii) 此類債務證券是全球還是其他形式；(iv) 日期和方法 (s) 以何種方式支付此類債務證券的本金和任何溢價；(v) 利率或利率（或該利率的計算方法）確定）（如果有）；（vi）支付任何此類利息的日期以及的支付方式；（vii）是否以及在何種情況下可以為此類債務證券支付任何額外款項；（viii）向此類債務證券持有人發出的關於確定浮動利率債務證券利息的通知（如果有）；（ix）計算此類債務證券利息的依據，如果不是一個為期十二個30天的 360 天的一年；(x) 一個或多個地點的本金所在的地點應支付此類債務證券的利息或額外金額（如果有）；（xi）任何贖回或償債基金準備金；（xii）此類債務證券的面額；（xiii）此類債務證券持有人將債務證券轉換為其他證券或財產的任何權利；（xiv）此類債務證券的本金或任何溢價、利息或額外金額的支付條款（如果有）美元以外的貨幣；(xv) 支付本金或任何金額的條款（如果有）此類債務證券的溢價、利息或額外金額可參照指數、公式、財務或經濟衡量標準或其他方法確定；(xvi) 如果除本金以外，則此類債務證券本金中應在宣佈加速到期時支付或在破產時可證明的部分；(xvii) 除或代之外的任何違約事件或契約此處描述的內容及其補救措施；(xviii) 此類債務證券是否會受到抵押的約束或免除契約；(xix) 行使認股權證時可發行此類債務證券所依據的條款（如果有）；(xx) 除基礎契約下的受託人以外的任何受託人以及任何認證或付款的代理人、過户代理人或登記機構或任何其他代理人與此類債務證券有關的條款（如果有）；(xxi) 此類債務證券將依據的條款（如果有）從屬於公司的其他債務；以及 (xxii) 此類債務證券的任何其他具體條款，以及對該債務證券的任何其他刪除，或對該等債務證券的增補或修改與此類債務證券有關的契約。

該契約不包含在發生高槓杆交易或公司控制權變更時向債務證券持有人提供保護的任何契約或其他具體條款，但下文資產合併、合併和出售中描述的有限範圍除外。公司的公司註冊證書還包含其他可能阻止或限制控制權變更的條款。參見下面的資本存量描述。

修改和豁免

契約規定，經公司和受託人同意，可以由公司和受託人對契約和適用的補充契約進行補充，目的是在契約中增加或修改任何條款，或以任何方式修改該契約下系列債務證券持有人的權利，或以任何方式修改該契約下某系列債務證券持有人的權利本金佔多數（或為特定系列債務證券規定的其他金額）的持有人根據該契約發行的受補充契約影響的未償債務證券，按單一類別進行表決；前提是未經受其影響的每種此類債務證券的持有人同意，不得更改此類債務證券本金的規定到期日或任何溢價、利息或額外金額，或減少本金，或者降低利率或延長利息或任何額外金額的支付時間，或減少任何贖回時應支付的溢價，或減少以原始發行折扣發行的債務證券本金金額，該折扣將在加速到期時到期並支付，或更改贖回條款或對持有人選擇的還款權產生不利影響，或更改任何債務本金或任何溢價、利息或額外金額的支付地點或貨幣擔保是應付的，或者損害或影響任何人的權利債務證券持有人提起訴訟要求償還債務，或者，如果此類債務證券有此規定，則由持有人選擇任何償還權，(b) 減少任何系列的未償債務證券的百分比，任何此類補充契約都需要持有人的同意，或者任何豁免或減少投票所需的法定人數；(c) 修改經持有人同意，該契約中與補充契約有關的章節中的任何條款，豁免過去違約或部分贖回的證券，除非是為了提高任何此類百分比或規定未經受影響的每位持有人的同意，不得修改或免除此類契約的某些其他條款；或 (d) 做出任何變更，對根據適用債務證券的條款將任何證券轉換為或交換普通股或其他證券、現金或其他財產的權利。

該契約規定，修改或取消契約中明確包含的任何契約或其他條款的補充契約應被視為不影響任何其他系列債務證券的權益，或修改該系列持有人在該契約或其他條款方面的權利，應被視為不影響任何其他系列債務證券持有人在契約下的權利。

該契約規定，未經根據該契約發行的任何系列債務證券持有人同意，公司和適用的受託人可以出於以下目的之一簽訂額外的補充契約：(1) 證據另一家公司繼承公司，以及任何此類繼任者在該契約及其發行的債務證券中假設公司契約；(2)) 增加公司的契約或放棄根據以下規定賦予公司的任何權利或權力契約；(3) 確定根據該契約發行的債務證券的形式和條款；(4) 就根據該契約發行的一系列或多份系列債務證券提供證據和提供繼任受託人，或為該契約下的信託的管理提供或便利

由多個受託人簽訂契約；(5) 糾正任何模糊之處，更正或補充契約中任何可能與契約其他條款不一致的條款，或就該契約中出現的事項或問題制定任何其他條款，這些事項或問題不會對根據該契約發行的任何系列債務證券持有人的利益產生不利影響；(6) 添加、刪除或修改授權金額、發行條款或目的的條件、限制和限制，根據契約進行證券的認證和交付；(7) 在所有或任何系列的債務證券中增加與有關的任何其他違約事件；(8) 視需要補充契約的任何條款，以允許或促進任何系列債務證券的抵押和解除，前提是此類行動不會對該系列或任何未償債務證券持有人的利益產生不利影響任何重要方面的任何其他擔保；(9) 就轉換或交換作出規定任何系列的債務證券持有人的權利；(10) 修改或補充該契約或任何補充契約中包含的任何條款，前提是此類修正或補充不得對當時未償還的任何債務證券持有人的利益產生重大不利影響；或 (11) 根據1939年《信託契約法》對此類契約有資格。

違約事件

除非任何招股説明書補充文件中另有規定，否則以下將是根據契約發行的每系列債務證券的違約事件：(a) 在到期時，違約支付該契約下未償還的任何系列債務證券的本金（或溢價，如果有）或任何額外金額；(b) 拖欠支付任何利息或任何利息在以下情況下，契約下任何系列未償債務證券的此類利息的額外金額到期，持續30天；(c) 拖欠任何償債基金分期付款（如有）在該系列的任何債務證券條款到期時和到期日，但須遵守該系列的任何債務證券中可能規定的任何補償期；(d) 未履行該契約或此類債務證券中包含的公司任何其他契約或擔保在收到書面通知後持續90天；(e) 未履行該契約或此類債務證券中包含的公司任何其他契約或擔保；(e) 未履行該契約或此類債務證券中包含的公司任何其他契約或擔保 ) 公司的某些破產、破產或重組事件；以及 (f) 補充文件中規定的任何其他違約事件與特定系列債務證券有關的契約。如果任何系列此類債務證券發生並持續發生除上文 (e) 條規定的違約以外的違約事件，適用的受託人或當時未償還的該系列債務證券（每個系列作為單獨類別）本金總額不少於25％的持有人可以申報本金（如果是折扣債券證券，則為其條款中規定的金額）) 該系列的到期應付款。如果上述（e）中描述的違約事件發生並持續不斷，則在法律允許的最大範圍內，所有未償債務證券的本金（或者，對於折扣債務證券，其條款中規定的金額）應立即到期並付款，無需任何持有人或適用的受託人發出通知或採取其他行動。該系列未償債務證券（集體投票）本金總額的多數持有人可以免除與此類契約下特定系列債務證券相關的任何違約事件，除非在每種情況下未能支付此類債務證券的本金或溢價、利息或額外金額（如果有），或者違約未經修改或修改的契約或條款受此影響的每位持有者的同意。

契約規定，如果適用的受託人認為符合持有人利益，則適用的受託人可以不向持有人通知任何系列債務證券的任何違約（支付債務證券的本金、利息或溢價或償債金除外）。

該契約包含一項條款，規定適用的受託人在應持有人的要求繼續行使該契約下的任何信託或權力之前，有權獲得持有人賠償。該契約規定，任何系列當時未償還的債務證券本金總額佔多數的持有人可以指示開展任何訴訟的時間、方法和地點，以尋求適用的受託人可用的任何補救措施，或行使授予適用受託人就該系列債務證券的任何信託或權力的時間、方法和地點； 但是, 前提是, 適用的受託人可以拒絕關注任何此類情況

指示，除其他原因外，適用的受託人善意地確定所指示的訴訟或程序可能不合法地採取或會對未加入該系列債務證券的持有人造成不當的損害。持有人就適用的契約提起訴訟的權利將受某些先決條件的約束，包括但不限於當時根據該契約未償還的該系列債務證券本金總額不少於25％的持有人向適用的受託人提出書面請求，要求其行使該契約下的權力，賠償適用的受託人，並向適用的受託人提供合理的報酬有機會採取行動，但持有人有絕對的權利收到債務證券的本金、溢價（如果有）和到期利息，如果債務契約規定持有人可以選擇兑換，則要求轉換債務證券，並提起訴訟要求強制執行。

合併、合併和出售資產

該契約規定，公司不得將其全部或幾乎所有資產與任何人合併、合併或出售、轉讓或租賃給任何人，除非繼承人是一家根據美國法律組建的公司，並根據該契約承擔公司對根據該契約發行的債務證券的義務，，並在該契約生效後沒有發生違約事件，也沒有在通知或期滿之後發生的事件或兩者兼而有之，將成為違約事件，本應已經發生並持續下去，還有其他某些事件條件得到滿足。

某些盟約

存在。除合併、合併和出售資產允許的情況外，契約要求公司採取或促使採取一切必要措施，以保護和保持其公司存在、權利（通過公司註冊證書、章程和法規）和特許經營權，並使其完全生效和生效； 但是, 前提是, 如果公司董事會認定在其業務經營中不再需要保留任何權利或特許經營權，則無需保留任何權利或特許經營權。

原始發行折扣的計算。 公司應在每個日曆年結束時立即向受託管理人提交書面通知，具體説明當年年底未發行證券應計的原始發行折扣金額，以及根據經修訂的1986年《美國國税法》可能相關的任何其他具體信息。

附加契約。 公司與任何系列債務證券相關的任何其他契約都將在與之相關的招股説明書補充文件中列出。

轉換權

將債務證券轉換為普通股或優先股所依據的條款和條件（如果有）將在與之相關的適用的招股説明書補充文件中列出。此類條款將包括轉換價格（或其計算方式）、轉換週期、關於是否由持有人或公司選擇轉換的條款、需要調整轉換價格的事件、在贖回此類債務證券時影響轉換的條款以及對轉換的任何限制。

贖回；由持有人選擇回購；償債基金

(i) 可由公司選擇贖回債務證券，(ii) 債務證券的持有人可能促使公司回購此類債務證券，或 (iii) 債務證券受任何償債基金約束的條款和條件（如果有）將在與之相關的適用招股説明書補充文件中列出。

該契約規定，對於根據該契約發行的每系列債務證券，在以下情況下，公司可以終止其在系列債務證券和該系列債務證券下的義務，前提是：(i) 該系列的所有債務證券先前經過認證和交付的債務證券均已交付給適用的受託人以供取消，並且公司已支付了根據該契約應付的所有款項或 (ii) (A) 該系列的債務證券在一年內或全部到期根據相關受託人對發出贖回通知感到滿意的安排，應要求他們在一年內進行贖回，(B) 公司不可撤銷地將它們作為信託基金存入相應的受託人，僅供此類債務證券持有人受益，用於此目的，金錢或美國政府債務或兩者的組合（除非此類資金完全由金錢組成，在國家認可的公司看來，此類資金完全由金錢組成）在其書面證明中表示的獨立公共會計師人數交付給適用的受託人），在不考慮任何再投資的情況下，支付該系列債務證券的本金和利息，直至到期或贖回，並支付其根據該契約應支付的所有其他款項，以及 (C) 公司向適用的受託人提供高級管理人員證書和律師意見，在每種情況下，均註明該契約中規定的所有先決條件涉及該系列債務證券的契約的清償和解除已得到遵守。關於前述條款 (i)，只有公司在契約下對適用受託人進行補償和賠償的義務才能繼續有效。關於前述條款 (ii) 只有公司有義務執行和交付此類系列的債務證券進行認證、就該系列的債務證券維持辦公室或機構、以信託方式持有款項用於支付、登記該系列債務證券的轉讓或交換、交付該系列債務證券以供替換或取消、補償和賠償適用的受託人並任命繼任受託人，及其收回其持有的多餘款項的權利適用的受託人應存活到此類債務證券不再償還為止。此後，只有公司對適用受託人進行補償和賠償的義務及其收回適用受託人持有的多餘資金的權利才能繼續有效。

契約規定，公司 (i) 將被視為已經支付並免除與根據該契約發行的任何系列債務證券有關的所有義務，除非下文另有説明，對該系列的債務證券將不再有效，並且 (ii) 可以不遵守該契約的任何條款、條款、契約或條件根據《違約事件》第一段的條款 (d)，此類遺漏應被視為不構成違約事件關於該系列的未償債務證券；前提是必須滿足以下條件：(A) 公司已不可撤銷地以信託基金的形式向適用的受託人存放，僅供該系列債務證券持有人受益，用於支付該系列債務證券的本金和利息、金錢或美國政府債務或兩者的組合（除非此類資金僅包括一家全國公認的獨立公司認為，金錢公共會計師在不考慮任何再投資的情況下向適用的受託人交付的書面證明中表示，在支付了所有聯邦、州和地方税或其他相關費用和攤款後，支付和清償該系列未償債務證券的本金和應計利息，直至到期或提前贖回（根據相關受託人滿意的安排不可撤銷的規定），因為情況可能是；(B) 這樣的存款不會導致違約或違反本公司作為當事方或受其約束的此類契約或任何其他重要協議或文書，或構成違約；(C) 該系列的此類債務證券不得發生違約在存款之日仍在繼續；(D) 公司應向該受託人提供律師意見，即 (1) 該系列的債務證券將

由於公司根據該契約的本條款行使選擇權，不確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失，將按與未發生此類存款和抵押時相同的金額、方式和時間繳納聯邦所得税，並且 (2) 該系列債務證券的持有人擁有有效的擔保權益根據《統一商法》，信託基金不受事先留置權的約束；以及 (E) 公司已交付給適用的受託人一份官員證書和一份律師意見，在每種情況下都表明該契約中規定的與所設想的抗辯有關的所有先例條件均已得到遵守。在根據上述第 (i) 條提出法律抗辯後，公司有義務執行和交付此類系列的債務證券以進行認證，就該系列的債務證券維持辦公室或機構，以信託方式持有款項用於支付，登記該系列債務證券的轉讓或交換，交付這些系列的債務證券以供替換或取消，以補償和賠償指定適用的受託人並任命繼任受託人，及其收回其持有的多餘款項的權利適用的受託人應存活到此類債務證券不再償還為止。在此類債務證券不再償還後，如果是上述第 (i) 條規定的法律辯護，則只有公司對適用受託人進行補償和賠償的義務及其收回適用受託人持有的多餘資金的權利才能繼續有效。

適用法律

該契約規定，債務證券和契約將受紐約州州法律的管轄和解釋。

關於受託人

除非在適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則基本契約下的受託人是契約下的受託人。

以下摘要描述列出了我們資本存量的一些一般條款和規定。由於這是摘要描述，因此它不包含所有可能對您很重要的信息。要更詳細地描述我們的資本股票，您應參考我們的第三份重述公司註冊證書（公司註冊證書）和經修訂和重述的章程的規定，每份章程都是10-K表年度報告的附件，該報告以引用方式納入本招股説明書。

普通股

根據公司註冊證書，英特爾有權發行多達一百億股普通股。截至2023年1月20日，已發行和流通的普通股約為41.37億股。目前已發行的普通股已全額支付，不可估税。

優先股

根據公司註冊證書，英特爾有權發行最多 5000 萬股優先股。優先股可以分成一個或多個系列發行，英特爾董事會被明確授權 (i) 修改任何系列優先股的描述、權力、偏好、權利、資格、限制和限制，以及 (ii) 指定任何系列優先股的數量。截至2023年1月20日，沒有股優先股的發行和流通。

章程

董事會有權廢除、修改或修改章程或通過新章程，但須遵守章程中規定的某些限制。

沒有優先權、贖回權或轉換權

普通股不可贖回，不受償債基金條款的約束，沒有任何轉換權，也不需要看漲。普通股持有人沒有優先權維持其在英特爾未來發行或出售股票中的所有權百分比。

投票權

普通股的持有人在所有董事選舉和提交英特爾股東投票的所有其他事項中每股擁有一票表決權。普通股持有人沒有累積投票權。

董事會

我們的董事會不是機密的。我們的章程規定，整個董事會的規模應由董事會正式通過的決議不時確定。

未經股東同意，不得采取任何行動

公司註冊證書禁止未經股東書面同意，在英特爾任何年度或特別股東大會上要求或允許採取的行動。

根據特拉華州法律，我們的董事會或在公司註冊證書或章程中授權的任何其他人都可以召集股東特別會議。根據我們的章程，董事會主席、首席執行官或董事會可以出於任何目的或目的隨時通過召開股東特別會議。此外，董事會應向公司祕書提出書面請求，召集英特爾股東特別會議，該股東總共擁有不少於百分之十五 (15%) 的已發行股份，有權就擬提交給擬議特別會議的事項進行表決。

代理訪問提名

根據我們的章程，持有至少 3% 普通股三年或以上的股東（或最多20名股東）可以提名一名董事並將該被提名人包括在我們的代理材料中，前提是該股東和被提名人滿足我們章程中規定的要求。任何打算使用這些程序提名候選人蔘加董事會選舉以納入我們委託書的股東都必須滿足章程中規定的要求。

股息權利

在適用於任何已發行優先股的優惠的前提下，普通股持有人有權獲得在董事會不時宣佈的合法可用資金中獲得股息（如果有）。

清算、解散或類似權利

根據適用於任何已發行優先股的優先股的優先權，在英特爾清算、解散或清算時，普通股持有人將有權按持股數量的比例平等按比例分攤給英特爾股票持有人的英特爾淨資產。

論壇選擇條款

根據我們的章程，除非英特爾書面同意選擇替代法庭，否則提出某些類索賠的唯一和專屬法庭應是特拉華州財政法院（除非，如果特拉華州財政法院對任何此類訴訟或程序缺乏屬事管轄權，則此類訴訟或程序的唯一和專屬的法庭應是特拉華特區聯邦地區法院）。本規定適用於 (a) 代表英特爾提起的任何衍生訴訟或訴訟，(b) 聲稱英特爾任何董事、高級職員、僱員或代理人違反對英特爾或我們股東的信託義務的任何訴訟，包括指控協助和教唆此類違反信託義務的索賠，(c) 任何根據以下原因提出的索賠的訴訟特拉華州通用公司法或英特爾公司註冊證書或章程的任何條款，(d) 任何主張受內政原則管轄的索賠的訴訟特拉華州的，或 (e) 任何主張內部公司索賠的訴訟，該術語的定義見《特拉華州通用公司法》第 115 條。

其他證券的描述

我們將在適用的招股説明書補充文件中描述根據本招股説明書可能提供的任何認股權證、存托股份、購買合同、擔保或單位。

證券的分銷可能會不時發生在一項或多筆交易中，包括納斯達克全球精選市場或任何其他可能交易證券的有組織市場上的大宗交易和交易。證券可以按固定價格出售，價格可能會發生變化，也可以按出售時的市場價格出售，與現行市場價格相關的價格出售，也可以按協議價格出售。對價可以是現金或雙方協商的其他形式。代理人、承銷商或經紀交易商可能會因發行和出售證券而獲得報酬。該補償可以是從我們或證券購買者那裏獲得的折扣、優惠或佣金的形式。參與證券分銷的交易商和代理人可能被視為承銷商，他們在轉售證券時獲得的補償可能被視為承保折扣。如果此類交易商或代理人被視為承銷商，則他們可能需要承擔《證券法》規定的法定責任。

代理人可以不時徵求購買證券的要約。如果需要，我們將在適用的招股説明書補充文件中列出參與證券發行或出售的任何代理人，並列出應支付給代理人的任何補償。除非招股説明書補充文件中另有説明，否則任何代理人都將在其任命期間盡最大努力採取行動。根據《證券法》中該術語的定義，任何出售本招股説明書所涵蓋證券的代理人均可被視為該證券的承銷商。

如果使用承銷商進行銷售，則承銷商將以自己的賬户收購證券，並且可以不時地通過一項或多筆交易（包括協商交易），以固定的公開發行價格或出售時確定的不同價格，或者根據延遲交付合同或其他合同承諾進行轉售。證券可以通過由一個或多個管理承銷商代表的承保集團向公眾發行，也可以由一家或多家充當承銷商的公司直接向公眾發行。如果使用承銷商或承銷商出售證券，則在達成銷售協議時，將與承銷商簽訂承銷協議。適用的招股説明書補充文件將就特定的承銷商發行列出管理承銷商以及任何其他個或多個承銷商，並將規定交易條款，包括承銷商和交易商的薪酬以及公開發行價格（如果適用）。承銷商將使用招股説明書和適用的招股説明書補充文件來轉售證券。

如果交易商被用於出售證券，則我們、賣出證券持有人或承銷商將作為委託人將證券出售給交易商。然後，交易商可以以不同的價格向公眾轉售證券，價格將由交易商在轉售時確定。在需要的範圍內，我們將在招股説明書中補充交易商的名稱和交易條款。

我們或賣出證券持有人可以直接徵求購買證券的報價，我們或賣出證券持有人可以直接向機構投資者或其他人出售證券。在證券的轉售方面，這些人可能被視為證券法所指的承銷商。在必要範圍內，招股説明書補充文件將描述任何此類銷售的條款，包括任何競標或拍賣過程的條款（如果使用）。

根據可能與我們簽訂的協議，代理商、承銷商和交易商可能有權要求我們對特定負債進行賠償，包括根據《證券法》產生的負債，或者我們對他們可能需要支付的此類負債的款項進行分擔。如果需要，適用的招股説明書補充文件將描述此類賠償或供款的條款和條件。一些代理人、承銷商或經銷商或其關聯公司可能是我們或我們的子公司的客户，在正常業務過程中與我們或我們的子公司進行交易或為其提供服務。

根據某些州的證券法，本招股説明書提供的證券只能通過註冊或持牌經紀人或交易商在這些州出售。

任何參與分配根據包括本招股説明書在內的註冊聲明註冊的普通股股的個人都將受到《交易法》的適用條款以及適用的美國證券交易委員會規章制度的約束，包括M條例等，這些規章可能會限制任何此類人員購買和出售我們普通股的時間。此外，M條例可能會限制任何參與我們普通股分配的人蔘與我們普通股股票的做市活動的能力。這些限制可能會影響我們普通股的適銷性以及任何個人或實體參與普通股做市活動的能力。

根據《交易法》M條的規定，參與發行的某些人可以進行超額配股、穩定交易、空頭回補交易和罰款出價，以穩定、維持或以其他方式影響已發行證券的價格。如果發生任何此類活動，將在適用的招股説明書補充文件中對其進行描述。

出售證券持有人

有關出售證券持有人的信息（如適用）將在招股説明書補充文件、生效後的修正案中列出，或在我們根據《交易法》向美國證券交易委員會提交的以提及方式納入的文件中中列出。

法律事務

對於未來的特定證券發行，如果適用的招股説明書補充文件中有規定，這些證券的有效性將由Gibson、Dunn & Crutcher LLP轉交給我們，對於任何承銷商或代理人，則由適用的招股説明書補充文件中指定的律師轉移。

專家們

獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所已審計了我們在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中的合併財務報表，該報告載於其報告中，該報告以引用方式納入本招股説明書和隨附的註冊聲明。我們的財務報表是根據安永會計師事務所的報告以引用方式編制的，該報告是根據安永會計和審計專家的授權提供的。

在這裏你可以找到更多信息

我們向美國證券交易委員會（SEC）提交10-K表年度報告、 10-Q表格的季度報告、8-K表的最新報告、委託書和信息聲明以及對根據經修訂的 1934 年《證券交易法》（《交易法》）提交或提供的報告的修正案。我們的美國證券交易委員會文件，包括本招股説明書所包含的完整註冊聲明，可通過商業文件檢索服務向公眾公開，也可以在美國證券交易委員會維護的互聯網網站上查閲，網址為 http://www.sec.gov。

我們未授權任何人向您提供與本招股説明書、任何招股説明書補充文件或由我們或代表我們編寫或我們向您推薦的任何免費書面招股説明書中包含或以引用方式納入的信息不同或補充的信息。對於他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性，我們不承擔任何責任，也無法提供保證。

我們通過引用將信息納入本招股説明書，這意味着我們通過向您推薦另一份單獨向美國證券交易委員會提交的文件來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分，除非由本招股説明書中包含的信息或在本招股説明書發佈之日之後向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的文件中包含的信息所取代。本招股説明書以引用方式納入了以下先前向美國證券交易委員會提交的文件。這些文件包含有關我們和我們的財務狀況的重要信息。您不應假設本招股説明書或以引用方式納入的文件中提供的信息在除各自日期之外的任何日期都是準確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。


英特爾 SEC 備案（文件編號 000-06217）		時期
10-K 表年度報告		截至2022年12月31日的年度

我們還以引用方式在本招股説明書中納入了從本招股説明書發佈之日起至本招股説明書下適用證券發行結束之日起根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的其他文件。這些文件可能包括10-K表的年度報告、10-Q表格的季度報告和8-K表的最新報告以及委託書。我們將僅按照 10-K 表年度報告中的規定納入 2023 年年度股東大會年度委託書的某些部分，並且不以引用方式納入項下根據第 2.02 或 7.01 項提供的任何信息（或根據第 9.01 項提供或作為附錄包含的相應信息），無論哪種情況，我們可以向美國證券交易委員會提交，除非當前報告、此類表格或特定招股説明書中另有規定補充。

您可以通過英特爾、美國證券交易委員會或上述的美國證券交易委員會互聯網網站獲取任何此類文件的副本。以引用方式納入的文件可免費獲得，不包括所有證物，除非已通過書面、電話或通過互聯網索取展品以書面形式、通過電話或通過 Internet 通過以下地址專門將其納入本招股説明書：

英特爾公司

米申學院大道 2200 號，M/S RNB4-151

加利福尼亞州聖克拉拉 95054

收件人：公司祕書

(800) 628-8686

www.intel.com

我們網站上包含或可通過我們網站訪問的信息不構成本招股説明書的一部分。


	頁面
關於這份招股説明書		2
該公司		1
所得款項的使用		1
債務證券的描述		2
股本的描述		8
其他證券的描述		9
分配計劃		10
出售證券持有人		11
法律事務		11
專家們		11
在這裏你可以找到更多信息		11
以引用方式納入某些文件		12

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄