附件4.13

 

執行版本

 

 

 

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日期

4月13日

 2023

 

《修正協議》

關於一項

2021年6月24日的高級設施協議

 

之間

 

 

 

PaySafe Group Holdings III Limited

作為公司

 

 

PaySafe Group Holdings II Limited

作為債務人的代理人

 

 

 

和

 

 

 

摩根大通S.E.

作為代理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

White&Case LLP

老布羅德街5號

倫敦EC2N 1DW
 

 

歐洲、中東和非洲地區133205100

 

目錄表

 

 

 

 

頁面

 

 

 

 

1.

 

定義和解釋

1

2.

 

修訂《高級設施協議》

2

3.

 

確認

2

4.

 

申述及保證

2

5.

 

成本和開支

3

6.

 

條款的合併

3

7.

 

同行

3

8.

 

治國理政法

3

9.

 

執行—英國法院的管轄權

3

附表修正案

4


 

 

歐洲、中東和非洲地區133205100

 

本修訂協議（以下簡稱“協議”）的日期為： 13四月 2023年，在：

(1)
PAYSAFE GROUP HOLDINGS III LIMITED，一家根據英國法律註冊成立的公司，註冊號為10869332，其註冊辦事處為Floor 27，25 Canada Square，London，England，E14 5LQ（以下簡稱“公司”）；
(2)
PAYSAFE GROUP HOLDINGS II LIMITED，一家根據英國法律註冊成立的公司，註冊號為10880277，註冊辦事處位於英國倫敦加拿大廣場25號樓27，E14 5LQ，根據第2.5條作為債務人代理人的身份（債務人代理人）（為本身並代表每一債務人）（以下簡稱“債務人代理人”）；及
(3)
J.P.摩根S.E.作為其他融資方的代理人（“代理人”）。

鑑於：

(A)
茲提述（其中包括）本公司、債務人代理、代理及貸款人一方不時訂立日期為二零二一年六月二十四日的高級融資協議（經不時修訂、重列、補充、修訂及╱或延展，“高級融資協議”）。
(B)
本公司希望，而其他各方同意，根據本協議所載之條款及條件修訂高級貸款協議。
(C)
根據優先融資協議，代理人獲授權代表任何其他供資方實施優先融資協議第40條（修訂及豁免）所允許的任何修訂或豁免，並在收到本協議擬作出修訂的必要同意後，代理人獲授權及指示代表供資方籤立本協議。
(D)
根據優先融資協議，債務人代理人根據優先融資協議為其本身及以其作為各債務人代理人的身份訂立本協議，並獲授權訂立該等協議及實施任何債務人或擔保、彌償或抵押提供者（視乎情況而定）能夠作出、作出或實施的相關修訂、補充及變更。
(E)
本協議旨在作為一項契據生效，儘管一方只能簽署本協議。

雙方同意如下：

 

1.
定義和解釋
1.1
釋義
(a)
除本協議所界定者外，高級融資協議所界定之詞語及詞句在本協議中具有相同涵義。
(b)
高級設施協議第1.2條（建築）應視為納入本協議，但高級設施協議中提及“本協議”應解釋為對本協議的提述。
1.2
定義

在本協議中，下列詞語具有以下含義：

“經修訂的高級設施協議”指經修訂的高級設施協議。

 

“修正案”是指本協議附表（修正案）中所載的條款。“生效日期”是指本協議的日期。

 

1

 

歐洲、中東和非洲地區133205100

 

2.
修訂《高級設施協議》
2.1
根據高級貸款協議之條款，各訂約方同意按本協議擬修訂高級貸款協議。
2.2
自生效日期起：
(a)
高級設施協議應根據該等修訂所載條款修訂；及
(b)
高級設施協議中所有提及“本協議”的內容應包括經本協議修訂的高級設施協議。
2.3
自生效日期起，優先融資協議及本協議應理解及解釋為一份文件，而優先融資協議及每份財務文件中對優先融資協議的提述應理解及解釋為經本協議修訂的優先融資協議。
2.4
各方同意並確認，除非經本協議修訂，否則高級貸款協議及其作為一方的每份財務文件應繼續完全有效。
2.5
債務人代理人和代理人通過簽署本協議將本協議指定為融資文件，以符合高級貸款協議中“融資文件”的定義。

 

3.
確認
3.1
債務人代理人，代表集團各成員、債務人和各其他擔保和賠償提供者（如有），確認高級貸款協議中的各項擔保和賠償條款以及公司和各債務人或擔保和賠償提供者為一方的每份財務文件中的各項擔保和賠償條款，在本協議生效後，在生效日期及之後：
(a)
繼續完全有效，並延伸至各債務人根據經修訂的高級貸款協議和其他財務文件（經不時修訂）的負債和義務；及
(b)
在法律保留的前提下，繼續構成債務人和其他擔保和賠償提供者（如有）的合法、有效和有約束力的義務，可根據其條款強制執行。
3.2
在相關適用法律規定的必要範圍內，債務人代理人應自費採取代理人要求的所有合理必要或可取的行動和事情，以使根據本協議生效或將要生效的修訂生效。
3.3
在相關適用法律規定的必要範圍內，雙方同意，因本協議而產生的任何修訂均不構成適用法律規定的違約。

 

4.
申述及保證
4.1
債務人代理人向代理人和其他融資方聲明並保證，其已經並繼續按照高級融資協議被任命和授權代表每個債務人作為債務人代理人。
4.2
在生效日期，本公司及其債務人代理人代表債務人，共同和個別地作出重複陳述，如同重複陳述中提及的“財務文件”是指本協議和經修訂的高級貸款協議。

 

 

2

 

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5.
成本和開支

高級設施協議第22條（成本和開支）的規定應適用於本協議，猶如其已在本協議中明確列明，並作出必要的修改，高級設施協議中每次提及“本協議”均解釋為對本協議的提述。

 

6.
條款的合併

高級貸款協議第1.6條（第三方權利）、第36條（通知）、第38條（部分無效）和第39條（補救和豁免）的條款應被視為已納入本協議，但高級貸款協議中對“本協議”和“融資文件”的提述應解釋為對本協議的提述。

 

7.
同行

本協議可簽署任何數量的副本，所有副本一起應被視為構成同一份文書。

 

8.
治國理政法

本協議及由此產生或與之相關的任何非合同義務受英國法律管轄。

 

9.
執行—英國法院的管轄權
9.1
英格蘭法院對解決因本協議引起或與本協議相關的任何糾紛(包括與本協議的存在、有效性或終止有關的糾紛，或因本協議產生或與本協議有關的任何非合同義務)擁有專屬管轄權(“糾紛”)。
9.2
雙方同意英格蘭法院是解決爭端的最合適和最方便的法院，因此，任何一方都不會提出相反的論點。

本協議是在本協議開頭規定的日期簽訂的。
 

 

3

 

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進度表

修正案

自生效之日起，《高級設施協議》應被視為修改如下：

 

(1)
在第1.1條(定義)中，應按字母順序添加以下定義：

 

“生效日期”是指

 

四月十三日

 2023.

 

“歷史期限SOFR”就任何期限SOFR貸款而言，指最近適用的期限SOFR，期限與該期限SOFR貸款的利息期相同，且截止日期不超過報價日前三(3)個美國政府證券營業日。

“內插條件SOFR”指任何期限SOFR貸款的利率(四捨五入至與條件SOFR相同的小數點位數)，其結果是在下列條件之間進行線性內插：

(a)
以下任一項：
(i)
適用期限SOFR(截至報價日指定時間)少於該期限SOFR貸款的利息期限的最長期限(可使用SOFR的期限)；或
(Ii)
如果在短於該期限SOFR貸款的利息期間內沒有該期限SOFR，則為代理商在報價日確定的最近適用的SOFR；以及
(b)
適用期限SOFR(截至報價日指定時間)超過該期限SOFR貸款的利息期限的最短期限(可使用SOFR的期限)。

“SOFR”指由紐約聯邦儲備銀行（或接管該利率管理的任何其他人）管理並由紐約聯邦儲備銀行（或接管該利率發佈的任何其他人）發佈的有擔保隔夜融資利率（SOFR）。

“定期信用調整利差”是指：

(a)
就任何初始循環融資貸款而言，年利率為0.10%；
(b)
就任何融資B1貸款而言，根據下表釐定的有關利息期間的年利率如下所述：

 

利息期限

term 信用 調整 利差（每年百分比）

一週

0.03839%

一個月或更短但超過一週

0.11448%

兩個月或以下但超過一個月

0.18456%

 

三個月或以下但超過兩個月

0.26161%

六個月或以下但超過三個月

0.42826%

12個月或以下但超過6個月

0.71513%

 

(c)
就任何增量融資貸款而言，相關的

 

1

 

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增量貸款增加通知。

 

“期限參考利率”是指：

(a)
關於美元定期利率貸款，LIBOR；
(b)
就任何歐元定期利率貸款而言，EURIBOR；或
(c)
關於加元、CDOR的任何定期利率貸款。

 

“SOFR”指CME Group Benchmark Administration Limited(或接管該利率管理的任何其他人)在CME Group Benchmark Administration Limited(或接管該利率發佈的任何其他人)發佈的相關期間內管理的術語SOFR參考利率。

“定期SOFR貸款”指任何貸款或（如適用）以美元計值的未付金額，根據第16.8條（轉換為定期SOFR參考利率），其為或已成為“定期SOFR貸款”，但根據第16.1A條（定期SOFR不可用），其在當時的利息期內不是或尚未成為“複合利率貸款”。

“定期SOFR參考利率”指，就任何定期SOFR貸款而言：

(a)
自指定時間起且期限與該貸款的利息期相等的適用期限；或
(b)
根據第16.1A條（SOFR條款不可用）另行確定，

及倘（在任何一種情況下）該利率與適用的定期信貸調整息差之總和（i）就初始循環融資而言，小於零，則定期SOFR參考利率與適用的定期信貸調整息差之總和應視為零，（ii）就融資B1而言，小於每年0.50%，定期SOFR參考利率及適用定期信貸調整息差之總和應被視為每年0.50%及（iii）如屬任何增量融資，則低於相關增量融資增加通知中指定的每年百分比利率（如屬於生效日期前訂立的任何增量融資增加通知，則包括等於該增量融資增加通知所指明的任何“倫敦銀行同業拆息最低利率”的年利率百分比）（“期限最低利率”），期限最低利率參考利率及適用期限信貸調整息差之總和應被視為相關期限最低利率。

“美國政府證券營業日”指下列日期以外的任何一天：

(a)
星期六、星期日或其他商業銀行根據紐約法律被授權關閉或事實上已關閉的日子；以及
(b)
證券業和金融市場協會（或任何後續組織）建議其成員的固定收益部門全天關閉，以進行美國政府證券交易。
(2)
在第1.1條（定義）中，以下定義應全部刪除，並替換如下：

“營業日”是指倫敦、紐約和：

(a)
(in就支付或購買歐元以外的貨幣的日期或就歐元以外的貨幣釐定利率的日期而言，指該貨幣國家的主要金融中心；
(b)
(in與任何支付或購買歐元的日期有關）任何目標日；

 

2

 

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(c)
(in與任何使用SOFR條款的利率固定有關，即美國政府證券營業日；或
(d)
(in聯繫：
(i)
支付或購買複合匯率貨幣的任何日期；
(Ii)
決定一項複合利率貸款的利息期的第一天或最後一天，或其他方面，或決定該利息期的長短；或
(Iii)
複合匯率貨幣的回顧期），

與該貨幣或該貸款有關的額外營業日。

“複合匯率貨幣”指英鎊，在根據第16.1A條（SOFR條款不可用）條款不可用的情況下，指美元。

"複合利率貸款"指任何貸款或（如適用）英鎊或任何其他複合利率貨幣的未支付金額，根據第14條（利息）或第16.1A條（SOFR期限不可用），是或成為"複合利率貸款"。

“報價日”是指，就確定定期利率貸款利率的任何期間而言：

(a)
(如果貨幣為美元)在該期間的第一天之前的兩個美國政府證券營業日；
(a)
(如果貨幣為歐元)在該期間的第一天之前兩個目標天；或
(b)
(對於任何其他貨幣)在該期間的第一天之前的兩個工作日，

(除非有關市場對該貨幣的市場慣例有所不同，在此情況下，該貨幣的報價日將由代理人根據有關市場的市場慣例決定(如報價通常會在多於一天作出，則報價日將為該日中的最後一日))。

“報價期限”指SOFR條款或任何屏幕費率，該費率通常顯示在信息服務的相關頁面或屏幕上的任何時段。

“相關市場”是指：

(a)
除以下(B)段另有規定外：
(i)
相對於歐元，歐洲銀行間市場；
(Ii)
就美元而言，指以美國政府證券為抵押的隔夜現金借款市場；
(Iii)
在CAD方面，加拿大銀行承兑匯票的市場；以及
(Iv)
就任何其他貨幣而言，指倫敦銀行同業市場；及
(b)
就複利貨幣而言，指在適用的複利條款中指明的市場。
(3)
高級貸款協議中對“相關銀行同業拆借市場”的所有提法應以“相關市場”取代。

 

3

 

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(4)
在第14條(利息)中，第14.1條(定期利率貸款的計算)應全部刪除，替換如下：

每筆定期利率貸款(定期SOFR貸款除外)的利率為年利率的百分比，即適用利率的總和：

(a)
保證金；以及
(b)
期限參考利率。

第14.1A條計算SOFR定期貸款的利息

每個利息期的每筆定期SOFR貸款的利率是年利率，即適用的利率的總和：

(a)
邊際；
(b)
為該利息期間確定的期限--參考利率；以及
(c)
定期信用調整息差。
(5)
在第16條(利息計算的更改)中，在第16.1條(屏幕利率-定期利率貸款的不可用)之後和第16.2條(基準參考銀行利率的計算)之前增加第16.1a條(不可用期限SOFR)，如下：

第16.1a條軟性條款不可用

(a)
內插期限SOFR：如果一筆定期SOFR貸款的利息期沒有可用的SOFR期限，則適用的期限SOFR參考利率應為與該期限SOFR貸款的利息期長度相等的內插期限SOFR。
(b)
歷史期限SOFR：如果期限SOFR貸款的利息期沒有可用的期限SOFR，並且無法計算內插期限SOFR，則適用的期限SOFR參考利率應為該期限SOFR貸款的歷史期限SOFR。
(c)
複合SOFR參考利率：如果上文(B)段適用，但沒有適用於SOFR貸款期限的歷史期限SOFR，則：
(i)
該筆貸款在該利息期內不應有定期SOFR參考利率，而第14.1A條(計算SOFR定期貸款的利息)將不適用於有關利息期的該筆貸款；及
(Ii)
該貸款應為相關利息期的“複利貸款”，第14.2條(複利貸款的計算)適用於該利息期的貸款。
(6)
在第16條(利息計算的更改)中，第16.4條(市場擾亂)應全部刪除，並替換如下

第16.4條市場擾亂

(a)
就定期利率貸款而言，如果代理人在相關利息期的報價日倫敦營業時間結束前收到一個或多個貸款人(其參與貸款的比例超過該貸款的40%)的通知，表明其從批發市場以相關貨幣參與該貸款的資金成本將超過EURIBOR、LIBOR、CDOR或期限SOFR(視情況而定)，則該貸款不應有EURIBOR、LIBOR、CDOR或期限SOFR，而第16.5條(資金成本)應適用於相關利息期的該貸款。

 

4

 

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(b)
在複利貸款的情況下，如果：
(i)
該貸款的複合利率條款中規定了市場破壞率；以及
(Ii)
在該貸款的報告時間之前，代理商收到貸款人或貸款人（其參與貸款的比例超過該貸款的40%）的通知，該代理商從相關貨幣的批發市場為參與該貸款提供資金的成本將超過該市場擾亂率，

則第16.5條（資金成本）應適用於相關利息期的貸款。

(7)
在第16.5條（資金成本）中，第（a）段應全部刪除，取而代之如下：

 

第16.5條 資金成本

(a)
如果第16.5條適用於計息期貸款，則第14.1條（利息計算—定期利率貸款），第14.1A條（利息計算—定期SOFR貸款）或第14.2條（利息計算—複合利率貸款）適用於該利息期的貸款，以及每個貸款的利率。其在該利息期內所佔貸款份額應為每年的百分比利率，即：
(i)
適用的保證金；以及
(Ii)
(A)
就定期利率貸款而言，在利率釐定日後兩個營業日當日（或，如較早者，則在該利息期到期支付利息日期前五個營業日當日）營業結束時，各代理人通知代理人的利率加權平均數；或
(B)
就一筆複合利率貸款而言，在該貸款的申報時間之前，

以每年的百分比率表示，有關公司的平均成本，（按實際或名義確定）從其可能合理選擇的任何來源資助其參與該貸款，前提是，這樣的警告確認，（為本集團利益）向代理人説明，該年利率代表相關代理人在其他銀團信貸融資下以該貨幣參與的成本，類似情況的借款人，而該借款人是貸款人。

(8)
在第16.5條（資金成本）中，（d）段應全部刪除，並替換如下：
(d)
如果第16.5條根據第16.4條（市場擾亂）適用，並且：
(i)
關於定期利率貸款：
(A)
貸款人的融資利率低於歐元貸款的歐元銀行同業拆息、美元貸款的LIBOR（定期SOFR貸款除外）、加元貸款的CDOR（定期SOFR貸款）加上適用的定期信貸調整利差；或
(B)
投標人未在上文（a）（ii）段所述的時間前提供報價，

 

5

 

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就上述（a）目的而言，貸款人在該利息期內參與該貸款的資金成本應被視為歐元貸款的歐元銀行同業拆息、美元貸款的倫敦銀行同業拆息（不包括定期SOFR貸款）、加元貸款的CDOR或定期SOFR貸款的適用定期信貸調整利差；或

(Ii)
就複利貸款而言：
(A)
貸款人的融資利率低於相關的市場擾亂利率；或
(B)
投標人未在上文（a）（ii）段所述的時間前提供報價，

就上文(A)段而言，貸款人在該利息期間為其參與該貸款提供資金的成本應被視為該貸款的市場擾亂利率。

(9)
在第16條(利息計算方法的更改)中，在第16.7條(分紅費用)之後增加如下段落：

第16.8條切換至期限SOFR參考匯率

(a)
除以下(B)款另有規定外，自生效之日起：
(i)
使用SOFR參考利率一詞將取代使用倫敦銀行同業拆息計算美元貸款利息：和
(Ii)
任何以美元計價的貸款或未付金額應為“定期SOFR貸款”，第14.1A條(利息-定期SOFR貸款的計算)應適用於每筆此類貸款或未付金額。
(b)
如果生效日期在美元貸款的利息期最後一天之前：
(i)
該貸款在該利息期內應繼續為定期貸款(SOFR貸款除外)，而第14.1條(利率貸款的計算)應繼續適用於該利息期內的該貸款；以及
(Ii)
自該貸款的下一個利息期(如有的話)的第一天起：
(A)
該貸款應為“SOFR定期貸款”；以及
(B)
第14.1a條(定期貸款利息的計算)適用於該項貸款。
(10)
在第40.5條(對參考利率的更改)中，(B)段應全部刪除，並替換為[保留區]”.
(11)
在第40.5條(參考利率的變化)的(C)段中，應全部刪除“LIBOR”的提法，代之以“RFR”。
(12)
在第40.5條(更改參考利率)的(I)段中，應將以下段落全部刪除：

(i) (…)

為免生疑問，雙方同意，就美元的任何公佈匯率而言，不應視為在本協議之日或之前發生任何公佈匯率更換事件。

 

6

 

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(13)
在第40.5條(更改參考利率)的第(I)段中，應將以下定義全部刪除，並替換如下：

“公佈費率”是指：

(a)
SOFR；
(b)
術語SOFR表示任何引用的男高音；
(c)
RFR；或
(d)
任何引用的男高音的放映率。
(14)
附表9(時間表)第1部分(貸款)第9行應全部刪除，替換如下：

 

 

 

歐元貸款

 

以英鎊計價的貸款

 

以美元計價的貸款

 

其他貨幣貸款

 

術語SOFR或EURIBOR是

固定的

 

EURIBOR報價日截至上午11：00(歐洲中部時間)

 

 

截至上午11：00(紐約時間)關於SOFR期限的報價日

 

 

(15)
附表20中的現有段落(複合利率條款)將重命名為第1部(英鎊)，第2部(美元)應在附表20(複合利率條款)第1部(英鎊)之後增加如下：

 

7

 

歐洲、中東和非洲地區133205100

 

 

第二部分

 

 

美元

 

 

 

 

 

資金成本作為後備

 

 

資金成本將作為後備措施。

 

 

定義

 

 

額外工作天數：

 

美國政府證券營業日

分手費：

 

未具體説明。第12.5條（複合利率貸款的預付款）應適用。

工作日會議

 
(a)
如任何期間是以一個月或任何數目的月作為基準而表示累算的，則就該期間的最後一個月而言：

 

 
(i)
除下文第(3)款另有規定外，如果在數字上對應的日期不是營業日，則該期間應在該期間結束的日曆月中的下一個營業日結束，如果該日曆月中有一個營業日，或者如果沒有營業日，則在緊接的前一個營業日結束；

 

 
(Ii)
如在將結束該期間的歷月中並無在數字上相對應的日期，則該期間須於該歷月的最後一個營業日結束；及

 

 
(Iii)
如果計息期開始於一個日曆月的最後一個營業日，該計息期應當在該計息期結束的日曆月的最後一個營業日結束。

 

 
(b)
如利息期間於非營業日結束，則該利息期間將於該歷月的下一個營業日(如有)或前一個營業日(如無)結束。

中央銀行利率：

 
(a)
紐約聯邦儲備銀行不時公佈的美國聯邦公開市場委員會設定的短期利率目標；或

 

 
(b)
如果目標不是一個數字，則為以下各項算術平均值：

 

 
(i)
美國聯邦公開市場設定的短期利率目標區間的上限 委員會 和

 

 

由紐約聯邦儲備銀行出版；以及

 

1

 

歐洲、中東和非洲地區133205100

 

 

 
(Ii)
目標範圍的下限。

 

央行利率調整：

 

對於任何RFR銀行日收盤時的中央銀行利率，中央銀行利率的20%調整算術平均值(由代理計算，或由任何其他與代理達成協議的財方同意這樣做的算術平均值)在緊接RFR銀行日之前的五個可用RFR銀行日的價差。

央行利差

 

就任何一個RFR銀行日而言，由代理人(或任何其他與母公司同意代替代理人這樣做的財方)計算的差額(以每年百分率表示)：

(a)
無風險利率銀行業務日的無風險利率;以及
(b)
在RFR銀行日收盤時的中央銀行利率。

信用調整利差

 
(a)
就任何初始循環融資貸款而言，年利率為0.10%；
(b)
就任何融資B1貸款而言，根據下表釐定的有關利息期間的年利率如下所述：

 

利息期限

信貸調整利差(年利率百分比)

一週

0.03839%

一個月或更短但超過一週

0.11448%

兩個月或以下但超過一個月

0.18456%

三個月或以下但超過兩個月

0.26161%

六個月或以下但超過三個月

0.42826%

12個月或以下但超過6個月

0.71513%

 

 

 
(c)
就任何增量融資貸款而言，指有關增量融資增加通知所指明的百分比。

每日房租：

 

任何一個RFR銀行日的“每日匯率”為：

 

 
(a)
該RFR銀行日之RFR；或

 

 
(b)
如果在該RFR銀行日沒有提供RFR，則為以下各項的合計的年利率：

 

2

 

歐洲、中東和非洲地區133205100

 

 

 
(i)
該無利率銀行業務日的中央銀行利率；及

 

 
(Ii)
適用的中央銀行利率調整；或

 

 
(c)
如上文（b）段適用，但沒有該無利率銀行日的中央銀行利率，則每年的百分比率為以下各項的總和：

 

 
(i)
最近一天的中央銀行利率，即在RFR銀行日之前不超過五個RFR銀行日的利率；以及

 

 
(Ii)
的 適用的中央銀行利率調整，

 

 

在任何一種情況下，四捨五入到小數點後四位，如果在任何一種情況下，該利率和適用的信用調整利差的總和小於零，則每日利率應被視為每日利率和適用的信用調整利差的總和為零的利率。

回顧期間：

 

五個RFR銀行日。

市場擾亂率：

 

相關貸款利息期的累計複合無風險利率。

相關市場：

 

以美國政府債券為抵押的隔夜現金借款市場。

報告日：

 

營業日的下一天，也就是利息期最後一天之前的回溯期。

RFR：

 

由紐約聯邦儲備銀行(或接管該利率管理的任何其他人)管理並由紐約聯邦儲備銀行(或接管該利率公佈的任何其他人)公佈的有擔保隔夜融資利率(SOFR)。

 

RFR銀行日：

 

除以下日期外的任何一天：

 

 
(a)
星期六或星期日或其他商業銀行根據紐約法律被授權關閉或實際關閉的日子；以及

 

 
(b)
證券業和金融市場協會(或任何後續組織)建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的日子。

利息期

未選擇的利息期長度（第15.1條（利息期和期限的選擇））：

 

根據第16.1A條（SOFR期不可用）第（c）（i）段，該貸款成為“複合利率貸款”之前，適用於該貸款的利息期相同。

 

3

 

歐洲、中東和非洲地區133205100

 

可選擇作為利息期的期間（第15.1條（利息期和條款的選擇）第（d）段）：

 

不適用—當貸款為“複合利率貸款”時，無法選擇利息期。為免生疑問，根據第16.1A條（SOFR期不可用）第（c）（i）段，在貸款成為“複合利率貸款”之前，適用於定期SOFR貸款的相同利息期應繼續適用。

《報道時報》

貸款人報告市場中斷的截止日期， 根據 第16.4條（市場混亂）

 

在相關貸款的報告日結束在倫敦的業務。

貸款人根據第16.5條（資金成本）報告資金成本的截止日期

 

於有關貸款的報告日後一個營業日當日（或（如較早者）該貸款的利息期到期支付日期前三個營業日當日）結束營業時間。

 

(16)
在附表21(每日非累積複合匯率)中，將以下段落全文刪除，替換如下：

 

“DCC”是指：

(a)
一筆以365英鎊計價的複合利率貸款；以及
(b)
關於以美元計價的複合利率貸款，360，

或者，在有關市場的市場慣例是使用不同的數字來引用一年的天數的任何情況下，該數字；

 

4

 

歐洲、中東和非洲地區133205100

 

 

簽字人

簽署為契約的人：

該公司

PaySafe Group Holdings III Limited

發信人：

 

/S/埃利奧特·懷斯曼

姓名：

 

埃利奧特·懷斯曼

標題：

 

董事

 

證人簽名

 

/S/哈帕爾·奧謝

姓名：

 

哈帕爾·奧謝

地址：

 

倫敦加拿大廣場25號27樓E14 5LQ

職業：

 

行政法律助理

 

 

PaySafe-設施協議修訂協議

 

 

債務人的代理人

PaySafe Group Holdings II Limited

發信人：

 

/S/埃利奧特·懷斯曼

姓名：

 

埃利奧特·懷斯曼

標題：

 

董事

 

證人簽名

 

/S/哈帕爾·奧謝

姓名：

 

哈帕爾·奧謝

地址：

 

倫敦加拿大廣場25號27樓E14 5LQ

職業：

 

行政法律助理

 

 

PaySafe-設施協議修訂協議

 

 

代理

J.P.摩根S.E.

發信人：

 

/S/卡羅琳娜·格林卡

姓名：

 

卡羅琳娜·格林卡

標題：

 

美國副總統

 

 

PaySafe-設施協議修訂協議